국내 ᆞ 세계의고무 (Rubber) 시장 ᆞ 환경규제현황보고서 - RubberᆞRubber additivesᆞbutadieneᆞtires - 보고서무단복사및유통금지 2007 년 05 월 01 일 Cischem. Com Co., Ltd./Consulting Division http://www.cischem.com E-mail : cischem@cischem.com Tel(02-322-0144), Fax(02-322-0147) 121-869, 서울시마포구연남동 565-15호지남빌딩 503호
Contents 1. 고무 (Rubber) 1-1. 세계고무시장개요 1-1-1. 고무산업개요 18 1-1-2. 주요합성고무종류 18 1-1-3. 세계고무시장개요 19 1-1-4. 세계특수엘라스토머생산업체현황 44 1-2. 한국의고무시장 54 1-3. 북미의고무시장 64 1-4. 남미의고무시장 83 1-5. 서유럽의고무시장 1-5-1. 서유럽의고무시장개요 88 1-5-2. 서유럽의천연고무시장동향 93 1-5-3. 서유럽의합성고무시장동향 94 1-6. 중ㆍ동유럽의고무시장 119 1-7. 중동및아프리카의고무시장 131 1-8. 아시아의고무시장 1-8-1. 일본의고무시장 134 1-8-2. 중국의고무시장 154 1-8-3. 대만의고무시장 157 http://www.cischem.com 2
1-8-4. 기타아시아국가의고무시장 160 2. 고무첨가제 (Rubber Additives) 2-1. 세계고무첨가제시장개요 162 2-2. 한국의고무첨가제시장 165 2-3. 북미의고무첨가제시장 2-3-1. 북미의고무첨가제시장개요 169 2-3-2. 북미의고무가황촉진제시장동향 175 2-3-3. 북미의고무노화방지제시장동향 176 2-3-4. 북미의기타고무첨가제시장동향 178 2-3-5. 북미의고무첨가제향후전망 178 2-4. 서유럽의고무첨가제시장 2-4-1. 서유럽의고무첨가제시장개요 189 2-4-2. Flexsys 동향 197 2-4-3. LANXESS( 구 Bayer) 동향 198 2-4-4. Chemtura 동향 199 2-4-5. 서유럽의가황촉진제시장동향 205 2-4-6. 서유럽의노화방지제시장동향 210 2-4-7. 서유럽의발포제시장동향 213 2-4-8. 서유럽의 Peptizer 시장동향 214 2-4-9. 서유럽의중합조정제 / 개시제시장동향 214 2-4-10. 서유럽의중합지연제시장동향 215 http://www.cischem.com 3
2-4-11. 서유럽의중합정지제시장동향 215 2-4-12. 서유럽의고무첨가제 R&D 동향 217 2-4-13. 서유럽의고무첨가제시장의주요이슈 218 2-5. 중ㆍ동유럽의고무첨가제시장 227 2-6. 아시아의고무첨가제시장 2-6-1. 아시아의고무첨가제시장개요 233 2-6-2. 일본의고무첨가제시장 2-6-2-1. 일본의고무첨가제시장개요 242 2-6-2-2. 일본의가황촉진제시장 248 2-6-2-3. 일본의노화방지제시장 250 2-6-2-4. 일본의기타고무첨가제시장 252 2-6-3. 중국의고무첨가제시장 256 2-6-4. 대만의고무첨가제시장 264 2-6-5. 기타아시아국가의고무첨가제시장 267 3. 부타디엔 (Butadiene) 3-1. 세계부타디엔시장 268 3-2. 한국의부타디엔시장 275 3-3. 미국의부타디엔시장 277 3-4. 유럽의부타디엔시장 279 3-5. 아시아의부타디엔시장 281 3-6. 부타디엔가격추이 283 http://www.cischem.com 4
4. 타이어 ((Tire) 4-1. 세계타이어산업현황 288 4-2. 한국의타이어산업현황 294 4-3. 북미의타이어산업현황 311 4-4. 서유럽의타이어산업현황 313 4-5. 중ㆍ동유럽타이어산업현황 322 4-6. 중국의타이어산업현황 327 4-7. 일본의타이어산업현황 328 4-8. 대만의타이어산업현황 332 5. 고무및고무첨가제환경규제현황 5-1. 북미의고무및고무첨가제환경규제현황 333 5-2. 서유럽의고무및고무첨가제환경규제현황 335 5-3. 일본의고무및고무첨가제환경규제현황 5-3-1. 일본 METI의고무및고무첨가제환경규제현황 338 5-3-2. 일본의 Nitrosoamine 규제현황 338 5-3-3. 일본 PRTR의고무및고무첨가제환경규제현황 339 5-3-4. 기타고무첨가제규제현황 339 부록 부록 - 1. 고무제품약어정리 340 부록 2. 고무가황촉진제약어정리 341 http://www.cischem.com 5
부록 3. PEROXIDES 약어정리 345 부록 4. 고무노화방지제 ( 산화방지제, 오존방지제 ) 약어정리 345 부록 5. 고무가소제및유연제약어정리 348 부록 6. 고무활성제및공정조제약어정리 349 부록 7. 고무발포제약어정리 349 부록 8. ISOCYANATES 약어정리 350 부록 9. 고무중합지연제약어정리 351 부록 10. 고무항복원제약어정리 351 http://www.cischem.com 6
Table Index < 표 1-1> 세계고무소비및생산동향 (2000~2005년) ( 단위 : 천톤, %) 21 < 표 1-2> 전세계합성고무종류별수요추이 (2000~2010년) ( 단위 : 천톤 ) 22 < 표 1-3> 세계지역별고무소비동향 (2003~2005년) ( 단위 : 톤, %) 22 < 표 1-4> 세계지역별고무생산동향 (2003~2005년) ( 단위 : 천톤, %) 24 < 표 1-5> 세계지역별합성고무생산능력추이 (1995~2006년) ( 단위 : 천톤 ) 26 < 표 1-6> 세계의합성고무종류별생산능력추이 (1995~2006년) ( 단위 : 천톤 ) 27 < 표 1-7> 세계합성고무국가별 / 종류별생산능력 (2006년) ( 단위 : 천톤 ) 29 < 표 1-8> 세계합성고무신증설계획 ( 단위 : 톤 / 년 ) 31 < 표 1-9> 세계합성고무주요제조업체별현황 (2006년) ( 단위 : 천톤 / 년 ) 32 < 표 1-10> 세계의 Acrylic Rubber 및 Latices 생산업체현황 (2006년) ( 단위 : 톤 / 년 ) 44 < 표 1-11> 세계의 Polyester/Polyether Elastomers 생산업체현황 (2006년) ( 단위 : 톤 / 년 ) 45 < 표 1-12> 세계의 Epichlorhydrin Polymers 생산업체현황 (2006년) ( 단위 : 톤 / 년 ) 45 < 표 1-13> 세계의 Butadiene Rubbers 생산업체현황 (2006년) ( 단위 : 톤 / 년 ) 46 < 표 1-14> 세계의 Ethylene Copolymers 생산업체현황 (2006년) ( 단위 : 톤 / 년 ) 46 < 표 1-15> 세계의 Modified Polyethylenes 생산업체현황 (2006년) ( 단위 : 톤 / 년 ) 47 < 표 1-16> 세계의 Polyolefin Thermoplastic Elastomers 생산업체현황 (2006년) ( 단위 : 톤 / 년 ) 47 < 표 1-17> 세계의 Isobutylene Based Polymers 생산업체현황 (2006년) ( 단위 : 톤 / 년 ) 49 < 표 1-18> 세계의 Polynorbornene Rubber 생산업체현황 (2006년) ( 단위 : 톤 / 년 ) 49 < 표 1-19> 세계의 Isoprene Based Thermoplastic Elastomer 생산업체현황 (2006년) ( 단위 : 톤 / 년 ) 50 http://www.cischem.com 7
< 표 1-20> 세계의 Hevea Modified Elastomers 생산업체현황 (2006년) ( 단위 : 톤 / 년 ) 50 < 표 1-21> 세계의 Sulfide Polymers 생산업체현황 (2006년) ( 단위 : 톤 / 년 ) 51 < 표 1-22> 세계의 Silicone Elastomers 생산업체현황 (2006년) ( 단위 : 톤 / 년 ) 51 < 표 1-23> 세계의 Fluorinated Elastomers 생산업체현황 (2006년) ( 단위 : 톤 / 년 ) 52 < 표 1-24> 세계의 Urethane Thermoplastic Elastomers 생산업체현황 (2006년) ( 단위 : 톤 / 년 ) 53 < 표 1-25> 한국의천연고무수입추이 (1993~2005년) ( 단위 : 천톤 ) 57 < 표 1-26> 한국의종류별고무수급추이 (2003~2005년) ( 단위 : 천톤 ) 57 < 표 1-27> 한국의용도별고무소비비중추이 (1989~2005년) ( 단위 : %) 59 < 표 1-28> 한국의 SBR 수급추이 (1994~2006년) ( 단위 : 톤 ) 59 < 표 1-29> 한국 BR 수급추이 (1994년 ~2006년 ) ( 단위 : 톤 ) 62 < 표 1-30> 북미의천연고무 / 합성고무수요추이 (1991~2005년) ( 단위 : 천톤 ) 66 < 표 1-31> 북미의천연고무수출입추이 (1991~2005년) ( 단위 : 천톤 ) 67 < 표 1-32> 북미의천연고무 ( 건조제품 ) 국가별수입추이 (1991~2005년) ( 단위 : 천톤 ) 68 < 표 1-33> 북미의천연고무 ( 라텍스 ) 국가별수입추이 (1991~2005년) ( 단위 : 천톤 ) 69 < 표 1-34> 북미의합성고무종류별생산업체현황 70 < 표 1-35> 북미의주요합성고무생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 천톤 / 년 ) 71 < 표 1-36> 북미의 ESBR 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 72 < 표 1-37> 북미의 SSBR 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 73 < 표 1-38> 북미의 BR 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 73 < 표 1-39> 북미의 IR 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 74 < 표 1-40> 북미의 EPM/EPDM Rubber 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 74 < 표 1-41> 북미의 IIR 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 74 < 표 1-42> 북미의 CR 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 75 http://www.cischem.com 8
< 표 1-43> 북미의 NBR 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 75 < 표 1-44> 북미의 SBS 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 75 < 표 1-45> 북미의 Multi-Purpose Rubber Plant 현황 (2006년) ( 단위 : 톤 / 년 ) 76 < 표 1-46> 북미의합성고무수급추이 (2000~2005년) ( 단위 : 천톤 ) 77 < 표 1-47> 북미의합성고무종류별수요추이 (2000~2010년) ( 단위 : 천톤 ) 79 < 표 1-48> 북미의용도별고무소비현황 (2005년) ( 단위 : 천톤 ) 80 < 표 1-49> 북미의용도별고무소비추이 (1991~2005년) ( 단위 : 천톤 ) 81 < 표 1-50> 남미의합성고무종류별수요추이 (2000~2010년) ( 단위 : 천톤 ) 83 < 표 1-51> 남미의주요합성고무생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 천톤 / 년 ) 84 < 표 1-52> 남미의 ESBR 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 85 < 표 1-53> 남미의 SSBR 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 85 < 표 1-54> 남미의 BR 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 86 < 표 1-55> 남미의 EPM/EPDM Rubber 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 86 < 표 1-56> 남미의 NBR 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 86 < 표 1-57> 남미의 SBS 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 87 < 표 1-58> 남미의 Multi-Purpose Rubber Plant 현황 (2006년) ( 단위 : 톤 / 년 ) 87 < 표 1-59> 서유럽의타이어분야고무소비추이 (1993~2005년) ( 단위 : 천톤 ) 90 < 표 1-60> 서유럽의범용고무제품분야고무소비추이 (1995~2005년) ( 단위 : 천톤 ) 91 < 표 1-61> 서유럽의비타이어분야고무가공업체현황 (2001 Vs. 2004년 ) ( 단위 : 100만달러, %) 92 < 표 1-62> 서유럽의천연고무 / 합성고무수급추이 (1996~2010년) ( 단위 : 천톤 ) 95 < 표 1-63> 서유럽의합성고무종류별수요추이 (2000~2010년) ( 단위 : 천톤 ) 96 < 표 1-64> 서유럽의주요합성고무생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 천톤 / 년 ) 97 < 표 1-65> 서유럽의 ESBR 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 99 http://www.cischem.com 9
< 표 1-66> 서유럽의 SSBR 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 99 < 표 1-67> 서유럽의 BR 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 100 < 표 1-68> 서유럽의 IR 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 100 < 표 1-69> 서유럽의 EPM/EPDM Rubber 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 101 < 표 1-70> 서유럽의 IIR 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 101 < 표 1-71> 서유럽의 CR 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 101 < 표 1-72> 서유럽의 NBR 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 102 < 표 1-73> 서유럽의 SBS 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 102 < 표 1-74> 서유럽의 Multi-Purpose Rubber Plant 현황 (2006년) ( 단위 : 톤 / 년 ) 103 < 표 1-75> 서유럽의타입별합성고무생산능력추이 (1991~2005년) ( 단위 : 천톤 / 년 ) 104 < 표 1-76> 유럽고무산업계의 M&A 및투자현황 105 < 표 1-77> 중ㆍ동유럽의고무수급추이 (1996~2010년) ( 단위 : 천톤, %) 120 < 표 1-78> 러시아의합성고무종류별수요추이 (2000~2010년) ( 단위 : 천톤 ) 121 < 표 1-79> 중ㆍ동유럽의주요합성고무생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 천톤 / 년 ) 122 < 표 1-80> 러시아의주요합성고무생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 천톤 / 년 ) 123 < 표 1-81> 중ㆍ동유럽의 ESBR 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 123 < 표 1-82> 러시아의 ESBR 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 124 < 표 1-83> 러시아의 SSBR 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 124 < 표 1-84> 중ㆍ동유럽의 BR 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 124 < 표 1-85> 러시아의 BR 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 125 < 표 1-86> 중ㆍ동유럽의 IR 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 125 < 표 1-87> 러시아의 IR 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 125 < 표 1-88> 러시아의 EPM/EPDM Rubber 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 126 http://www.cischem.com 10
< 표 1-89> 중ㆍ동유럽의 IIR 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 126 < 표 1-90> 러시아의 IIR 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 126 < 표 1-91> 러시아의 CR 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 126 < 표 1-92> 중ㆍ동유럽의 NBR 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 127 < 표 1-93> 러시아의 NBR 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 127 < 표 1-94> 러시아의 SBS 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 127 < 표 1-95> 중ㆍ동유럽의 Multi-Purpose Rubber Plant 현황 (2006년) ( 단위 : 톤 / 년 ) 128 < 표 1-96> 러시아의 Multi-Purpose Rubber Plant 현황 (2006년) ( 단위 : 톤 / 년 ) 128 < 표 1-97> 중ㆍ동유럽의합성고무종류별생산능력추이 (1996~2005년) ( 단위 : 천톤 ) 129 < 표 1-98> 중ㆍ동유럽의비타이어고무생산업체현황 130 < 표 1-99> 중동및아프리카의합성고무종류별수요추이 (2000~2010년) ( 단위 : 천톤 ) 131 < 표 1-100> 중동및아프리카의주요합성고무생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 천톤 / 년 ) 132 < 표 1-101> 중동및아프리카의 ESBR 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 132 < 표 1-102> 중동및아프리카의 SSBR 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 133 < 표 1-103> 중동및아프리카의 BR 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 133 < 표 1-104> 중동및아프리카의 Multi-Purpose Rubber Plant 현황 (2006년) ( 단위 : 톤 / 년 ) 133 < 표 1-105> 아시아의주요합성고무생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 천톤 / 년 ) 135 < 표 1-106> 아시아의 ESBR 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 138 < 표 1-107> 아시아의 SSBR 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 139 < 표 1-108> 아시아의 BR 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 139 < 표 1-109> 아시아의 IR 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 141 < 표 1-110> 아시아의 EPM/EPDM Rubber 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 141 < 표 1-111> 아시아의 IIR 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 142 http://www.cischem.com 11
< 표 1-112> 아시아의 CR 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 142 < 표 1-113> 아시아의 NBR 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 143 < 표 1-114> 아시아의 SBS 생산업체및생산능력현황 (2006년기준 ) ( 단위 : 톤 / 년 ) 144 < 표 1-115> 아시아의 Multi-Purpose Rubber Plant 현황 (2006년) ( 단위 : 톤 / 년 ) 145 < 표 1-116> 일본의천연고무수입추이 (1990~2005년) ( 단위 : 천톤 ) 147 < 표 1-117> 일본의합성고무종류별생산업체현황 (2006년) 148 < 표 1-118> 일본의고무수급추이 (2003년) ( 단위 : 천톤 ) 149 < 표 1-119> 일본의고무수급추이 (2005년) ( 단위 : 천톤 ) 150 < 표 1-120> 일본의합성고무종류별수요추이 (2000~2010년) ( 단위 : 천톤 ) 151 < 표 1-121> 일본의타이어및튜브용고무소비추이 (1997~2005년) ( 단위 : 천톤 ) 152 < 표 1-122> 일본의용도별고무소비추이 (1990~2005년) ( 단위 : 천톤 ) 153 < 표 1-123> 중국의천연고무수출입추이 ((1995~2005년) ( 단위 : 천톤 ) 154 < 표 1-124> 중국의고무수급현황 (2003년) ( 단위 : 천톤 ) 155 < 표 1-125> 중국의합성고무종류별수요추이 (2000~2010년) ( 단위 : 천톤 ) 156 < 표 1-126> 대만의천연고무수입추이 (1993~2005년) ( 단위 : 천톤 ) 157 < 표 1-127> 대만의합성고무종류별생산업체현황 (2006년) ( 단위 : 천톤 ) 158 < 표 1-128> 대만의합성고무종류별수급추이 (2003~2005년) ( 단위 : 천톤 ) 159 < 표 1-129> 기타아시아국가의고무소비추이 (2003~2005년) ( 단위 : 천톤 ) 160 < 표 1-130> 인도의합성고무종류별수요추이 (2000~2010년) ( 단위 : 천톤 ) 161 < 표 1-131> 기타아시아 ( 일본 / 중국 / 인도제외 ) 의합성고무종류별수요추이 (2000~2010년) ( 단위 : 천톤 ) 161 < 표 2-1> 세계지역별고무첨가제수요추이및전망 (1999~2010년) 162 < 표 2-2> 세계지역별 / 타입별고무첨가제수요현황 (2005 Vs. 2010년 ) 163 < 표 2-3> 한국의고무첨가제종류별수요현황및전망 (2005 Vs. 2010년 ) ( 단위 : 천톤, 100만달러 ) 166 http://www.cischem.com 12
< 표 2-4> 한국의고무첨가제타입별수요현황 (2005년) ( 단위 : 천톤, 100만달러 ) 167 < 표 2-5> 한국의고무첨가제수출입추이 (2002년 Vs. 2005년 ) ( 단위 : 천톤 ) 168 < 표 2-6> 한국의주요고무첨가제업체 (2006년) 168 < 표 2-7> 북미의고무첨가제종류별수요추이 (1993~2005년) ( 단위 : 천톤 ) 179 < 표 2-8> 북미의고무첨가제수요현황및전망 (2005 Vs. 2010년 ) ( 단위 : 천톤, 100만달러, %) 180 < 표 2-9> 미국및북미의고무첨가제수출입추이 (1993~2005년) ( 단위 : 천톤 ) 181 < 표 2-10> 북미의가황촉진제, 활성제, 가황보조제생산업체현황 183 < 표 2-11> 북미의산화방지제, 오존방지제, 안정제생산업체현황 185 < 표 2-12> 북미의기타주요고무첨가제생산업체현황 186 < 표 2-13> 미국의주요고무첨가제가격추이 (1996~2005년) ( 단위 : 달러 /kg) 188 < 표 2-14> 유럽고무첨가제산업계의 M&A 및투자현황 200 < 표 2-15> 서유럽의가황촉진제 / 활성제 / 가황보조제주요생산업체현황 (2006년) 208 < 표 2-16> 서유럽의산화방지제 / 오존방지제 / 안정제주요생산업체현황 (2006년) 211 < 표 2-17> 서유럽의기타고무첨가제생산업체현황 (2006년) 216 < 표 2-18> 유럽의고무첨가제종류별수요추이 (1996~2010년) ( 단위 : 천톤 ) 221 < 표 2-19> 서유럽의고무첨가제종류별수요추이 (1996~2010년) ( 단위 : 천톤 ) 222 < 표 2-20> 서유럽고무첨가제업계의생산비용구조 (1999~2005년) ( 단위 : %) 223 < 표 2-21> 서유럽의국가별고무첨가제수요추이 (1996~2005년) ( 단위 : 천톤, %) 223 < 표 2-22> 서유럽의주요고무첨가제가격추이 (1991~2006년) ( 단위 : 달러 /kg) 224 < 표 2-23> 중ㆍ동유럽의고무첨가제종류별수요추이 (1996~2010년) ( 단위 : 천톤, 100만달러, %) 228 < 표 2-24> 중ㆍ동유럽의고무첨가제생산업체현황 (2006년) 230 < 표 2-25> 아시아의고무첨가제원료공급업체현황 237 < 표 2-26> 아시아의 4-ADPA(4-Aminodiphenylamine) 및그유도품주요생산업체현황 (2005년) ( 단위 : 천톤 ) 239 http://www.cischem.com 13
< 표 2-27> 아시아의불용융황주요생산업체현황 (2006년) 240 < 표 2-28> 아시아의 Sulfenamides 주요생산업체현황 (2006년) 241 < 표 2-29> 일본의고무첨가제수요현황및전망 (2005 Vs. 2010년 ) ( 단위 : 천톤, 100만달러 ) 245 < 표 2-30> 일본의고무첨가제종류별수급현황 (2005년) ( 단위 : 천톤 ) 245 < 표 2-31> 일본의고무첨가제종류별수요추이 (2002~2005년) ( 단위 : 천톤, 100만달러 ) 246 < 표 2-32> 일본의고무첨가제업체별매출현황 247 < 표 2-33> 일본의고무첨가제업계수익추이 (1995~2005년) ( 단위 : 10억엔 ) 247 < 표 2-34> 일본의가황촉진제종류별수요추이 (1999~2005년) ( 단위 : 천톤 ) 249 < 표 2-35> 일본의노화방지제종류별수요추이 (1999~2005년) ( 단위 : 천톤 ) 251 < 표 2-36> 일본의기타고무첨가제수요추이 (1999~2005년) ( 단위 : 천톤 ) 253 < 표 2-37> 일본의고무 tackifiers 생산업체현황 (2005년) 254 < 표 2-38> 일본의고무첨가제주요공급업체및수입업체 (2006년) 255 < 표 2-39> 일본의주요고무첨가제가격동향 (2002년 Vs. 2006년 ) ( 단위 : 달러 /kg) 256 < 표 2-40> 중국의고무첨가제수요현황및전망 (2005 Vs. 2010년 ) ( 단위 : 천톤, 100만달러 ) 257 < 표 2-41> 중국의고무첨가제생산추이 (2003~2005년) ( 단위 : 천톤 ) 258 < 표 2-42> 중국의주요고무첨가제생산업체현황 (2006년) 259 < 표 2-43> 대만의고무첨가제종류별수요현황및전망 (2005 Vs. 2010년 ) ( 단위 : 천톤, 100만달러 ) 265 < 표 2-44> 대만의고무첨가제타입별수요현황 (2005년) ( 단위 : 천톤, 100만달러 ) 266 < 표 2-45> 대만의고무첨가제수출입추이 (2002년 Vs. 2005년 ) ( 단위 : 천톤 ) 267 < 표 2-46> 대만의고무첨가제생산업체현황 (2005년) 267 < 표 3-1> 세계부타디엔주요국가별생산설비현황 (2006년) ( 단위 : 천톤 / 년 ) 270 < 표 3-2> 세계지역별부타디엔수급현황 (2000~2005년) ( 단위 : 천톤 ) 273 < 표 3-3> 한국의부타디엔수급추이 (1994~2006년) ( 단위 : 톤 ) 275 http://www.cischem.com 14
< 표 3-4> 아시아주요국의부타디엔수출입실적 (2003~2005년) ( 단위 : 톤 ) 281 < 표 3-5> 아시아부타디엔국가별 / 업체별주요신증설계획 ( 단위 : 천톤 ) 282 < 표 3-6> 부타디엔가격추이 (1999~2007년 1월 ) ( 단위 : 달러 / 톤 ) 283 < 표 4-1> 세계의타이어생산업체시장점유율현황 (2001 Vs. 2005년 ) ( 단위 : %) 288 < 표 4-2> 세계지역별타이어판매추이 (1999~2005년) ( 단위 : 100만개 ) 289 < 표 4-3> 국가별타이생산추이 (1997~2003년) ( 단위 : 천개 ) 290 < 표 4-4> 국가별타이어수출추이 (1997~2003년) ( 단위 : 천개 ) 292 < 표 4-5> 한국의자동차생산추이 (1995~2005년) ( 단위 : 100만대 ) 294 < 표 4-6> 한국의타이어생산업체현황 (2005년) ( 단위 : 10억달러 ) 294 < 표 4-7> 한국의타이어생산추이 (1996~2005년) ( 단위 : 100만개 ) 295 < 표 4-8> 한국의타이어생산및판매추이 (2000~2006년) ( 단위 : 천개, 톤 ) 296 < 표 4-9> 한국의타이어제품별생산추이 (2000~2006년) ( 단위 : 천개, 톤 ) 297 < 표 4-10> 한국의래디얼타이어제품별생산추이 (2000~2006년) ( 단위 : 천개, %) 298 < 표 4-11> 한국의타이어내수판매추이 (2000~2006년) ( 단위 : 천개, %) 299 < 표 4-12> 한국의타이어신차용판매추이 (2000~2006년) ( 단위 : 천개, %) 300 < 표 4-13> 한국의교체용타이어판매추이 (2000~2006년) ( 단위 : 천개, %) 301 < 표 4-14> 한국의타이어수출추이 (2000~2006년) ( 단위 : 천개, %) 302 < 표 4-15> 한국의타이어원자재소비추이 (2000~2006년) ( 단위 : 톤, %) 303 < 표 4-16> 한국의이륜차타이어및튜브생산추이 (2000~2006년) ( 단위 : 천개, %) 304 < 표 4-17> 한국의이륜차타이어및튜브판매추이 (2000~2006년) ( 단위 : 천개, %) 305 < 표 4-18> 한국의타이어지역별수출추이 (2000~2006년) ( 단위 : 100만달러, %) 307 < 표 4-19> 한국의타이어및튜브국가별수입현황 (2006년) ( 단위 : 천달러, %) 308 < 표 4-20> 한국의타이어및튜브지역별수출현황 (2006년) ( 단위 : 천달러, %) 309 http://www.cischem.com 15
< 표 4-21> 한국의타이어재생추이 - Collection (2001~2006년) ( 단위 : 톤, %) 309 < 표 4-22> 한국의타이어재생추이 - Disposal (2001~2006년) ( 단위 : 톤, %) 310 < 표 4-23> 미국의자동차등록및북미의자동차수급추이 (1995~2005년) ( 단위 : 100만대 ) 311 < 표 4-24> 북미의승용차 / 트럭타이어수급추이 (1991~2005년) ( 단위 : 100만개 ) 312 < 표 4-25> 서유럽의타이어시장현황 (2002 Vs. 2004년 ) ( 단위 : %, 100만달러 ) 315 < 표 4-26> 서유럽의타이어생산업체및생산능력현황 ( 단위 : 개 / 일 ) 316 < 표 4-27> 서유럽의국가별신차등록추이 (1980~2010년) ( 단위 : 100만대 ) 319 < 표 4-28> 서유럽의자동차생산추이 (2003~2005년) ( 단위 : 대 ) 320 < 표 4-29> 서유럽의국가별타이어생산추이 (1995~2005년) ( 단위 : 100만개, %) 320 < 표 4-30> 중ㆍ동유럽의타이어제조업체별시장점유현황 (2004년) 323 < 표 4-31> 중ㆍ동유럽의타이어제조업체현황 (2005년) ( 단위 : 개 / 일 ) 323 < 표 4-32> 중ㆍ동유럽의신차등록및생산추이 (2003~2005년) ( 단위 : 100만대 ) 326 < 표 4-33> 중ㆍ동유럽의타이어생산추이 (1995~2005년) ( 단위 : 100만개 ) 326 < 표 4-34> 중국의운송수단생산추이 (2000~2005년) ( 단위 : 100만대 ) 327 < 표 4-35> 중국의타이어생산추이 (2003~2005년) ( 단위 : 100만개 ) 327 < 표 4-36> 일본의자동차생산및수출추이 (1990~2005년) ( 단위 : 천대 ) 328 < 표 4-37> 일본의타이어제조업체현황 (2005년) ( 단위 : 10억원 ) 329 < 표 4-38> 일본의타이어생산추이 (1991~2005년) ( 단위 : 100만개 ) 330 < 표 4-39> 일본의타이어 / 튜브생산및출하추이 (1990~2005년) ( 단위 : 천톤 ) 331 < 표 4-40> 대만의운송수단생산추이 (1997~2005년) ( 단위 : 100만대 ) 332 < 표 4-41> 대만의타이어생산추이 (1996~2005년) ( 단위 : 100만개 ) 332 < 표 5-1> 유럽의고무첨가제관련규제및법령 336 < 표 5-2> EU Commission Directive 93/11/EEC 가규제하는 Nitrosamines 및 Nitrosatables 현황 337 http://www.cischem.com 16
Figure Index < 그림 1-1> 전세계지역별합성고무생산능력구성비 (2006년) ( 단위 : %) 25 < 그림 1-2> 세계의합성고무종류별생산능력구성비 (2006년) ( 단위 : %) 28 < 그림 1-3> 한국의 SBR 용도별출하비중 (2005년기준 ) 61 < 그림 1-4> 한국의 BR 용도별출하비중 (2005년기준 ) 63 < 그림 1-5> 미국의 SBR 수요구성비 (2004년) 82 < 그림 2-1> 미국의고무첨가제산업구조 174 < 그림 2-2> 서유럽의고무첨가제산업구조 196 < 그림 2-3> 일본의고무첨가제유통구조 244 < 그림 3-1> 세계 Butadiene 수요구성비 (2005년) ( 총수요 : 930만톤 ) 269 < 그림 3-2> 한국의부타디엔용도별출하비중 (2005년) ( 단위 : %) 276 < 그림 3-3> 미국의부타디엔용도별수요현황 (2005년) ( 단위 : %) 278 < 그림 3-4> 유럽의업체별부타디엔생산능력구성비 (2005년) ( 총생산능력 : 325만5000톤 ) 280 http://www.cischem.com 17
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