Summary 미국 3위이통사인 Sprint Nextel이 9월 17일 CDMA 펨토셀서비스 'Airave' 를출시했다. Airave는삼성전자가 CTIA 2007에서선보인 UbiCell을펨토셀장비로활용하며, 2007년말까지인디애나폴리스와덴버에서시범서비스를진행한이후, 2008년에는미국전역으로대상지역을확대할계획이다. 동사가구미이통사최초로펨토셀상용화에나선이유는시장내컨버전스경쟁이번들링에서 FMC vs. FMS 양상으로확대되는가운데펨토셀이옥내커버리지를확대하고, 비용효율적인 FMS 솔루션이될수있기때문이다. 그러나펨토셀전략을 옥내음성커버리지확대와 FMS 전략 무선브로드밴드데이터 BM 전략 홈네트워크게이트웨이전략으로구분할때, WiMAX와펨토셀의전략목표가겹치다는점에서의문이발생한다. 다시말해, 펨토셀이무선브로드밴드환경을조성해데이터 ARPU를높이고 Mobile2.0형개방형 BM의촉매제라는점에서 WiMAX와동일한역할을하는만큼, 동사의데이터전략의실체와배경이무엇인지혼동스럽다는의미다. 이는 cash cow인폐쇄형 BM의유지와 고수익신규서비스실현을위한개방형 BM 도입 펨토셀의등장이라는 3가지변수를두고고민하는이통사들의데이터서비스포지셔닝전략과도직결되어있는문제다. 이같은의문을해결하기위해동사의무선데이터 BM을 매크로셀기반폐쇄형 Walled Garden 모델 펨토셀기반부분개방형 Walled Garden 모델 WiMAX 기반완전개방형 Internet 모델로구분해분석할필요가있다. 폐쇄형모델은매크로셀을기반으로이통사가제공하는단말과콘텐츠외에는사용할수없으며, 접속료가주된수익이된다. 부분개방형모델은펨토셀을통해완전정액제가실현되고콘텐츠수익이주된수익원이된다. WiMAX 기반완전개방형인터넷모델에서는유선의콘텐츠, 플랫폼이무선으로그대로들어와인터넷자체가포탈이되며, USB 모뎀이나가전등다양한단말이등장한다. 광고기반의무료혹은저가의서비스가제공된다. 중요한점은이통사가처한상황에서따라 3개모델을단수혹은복수로채택할수있다는점이다. Sprint는 CDMA 매크로셀폐쇄형 CDMA 펨토셀부분개방형 WiMAX 완전개방형의 3개모델을모두채택할것으로분석되고있다. -1-
3G와 4G 등매크로셀기반의셀룰러인프라를기반으로향후의무선브로드밴드 BM 진화에대비해야하는이통사들에게펨토셀은돌파구가될것으로기대를모으고있다. Sprint의시도가주목을끌고있는이유도바로이때문이다. ATLAS Briefing 美 Sprint, 삼성전자의 CDMA 펨토셀솔루션 'Airave' 판매개시 미국 3위이통사인 Sprint Nextel이 9월 CDMA 펨토셀서비스 'Airave' 를제공하기시작했다. 비록인디애나폴리스와덴버 2개도시에제한적으로제공하는것이지만, Vodafone이나 T-Mobile 등펨토셀상용화에적극성을보이던유럽이통사를제치고먼저뛰어들었다는점에서업계의주목을받고있다. 한편으로는펨토셀이옥내음성커버지리확대와 FMS 수단에그치지않고무선데이터트래픽과 ARPU를높이는무선브로드밴드솔루션이라는분석이나오고있는가운데, WiMAX를통해완전개방형무선브로드밴드 BM을시도중인동사가펨토셀을채택한이유가무엇인지에대한궁금증도커지고있다. 이하에서는구미최초의펨토셀상용서비스인 Sprint의 'Airave' 의출시내용과배경을살펴보고, 펨토셀과 WiMAX와의관계, 그리고향후이통사들의무선데이터서비스 BM에주는시사점을찾아보도록한다. 펨토셀서비스 'Airave' 출시, 내용과배경 미국 3위이통사 Sprint Nextel이덴버와인디애나폴리스의일부지역에서 CDMA 펨토셀 'Airave' 를 17일부터판매하기시작했다. 삼성전자가개발한 Airave 장비의커버리지는 5,000평방피트로동시에 3개통화를처리할수있다. 옥내에서무제한데이터통신을지원하며, 이용자가커버지리를벗어날경우, 옥외 CDMA 네트워크로즉시전환된다. Airave의판매가격은 49.99달러이나리베이트를통해이보다낮은가격에구입할수있으며, 개인유저요금은월 15달러, 가족용요금은월 30달러다. 기존요금제에 'Airave Unlimited Voice Plan' 을추가하면펨토셀음성통화에대해서는무제한음성통화를할수있다. 동사는 2007년말까지덴버와인디애나폴리스지역에서시범서비스를진행하고, 2008년에는전국으로서비스지역을확대할계획이다. Airave 의구조와서비스방식 동사의 Airave 서비스는삼성전자가제공하는펨토셀장비 'UbiCell' 을이용한다. UbiCell은 2007년 3월 CTIA Wireless 전시회에서공개되었으며, Sprint에게최초로공 -2-
급되어상용화된펨토셀장비이다. 최대 3명까지동시통화할수있고, 데이터전송속도는업로드와다운로드최대 120Kbps를지원한다. 그림 1 Sprint 가제공하는삼성전자의펨토셀 'Airave' 외관과사양 동시통화가능인원 다운로드속도 업로드속도 1 caller 40Kbps 40Kbps 2 caller 80Kbps 80Kbps 3 caller 120Kpbs 120Kpbs 자료 : Sprint 의 Airave User Guide Airave의서비스방식은언론을통해알려졌던펨토셀의구조와크게다르지않다. 옥내설치된 ADSL이나케이블모뎀을라우터와연결한다음, 라우터와펨토셀을 Ethernet 케이블로연결하는방식이다. 옥외에서는 ISP의인터넷망과보안게이트웨이를거쳐 Sprint의코어네트워크에접속한다. 그림 2 Sprint 의 'Airave' 서비스구조 자료 : Sprint 의 Airave User Gudie -3-
유저들은펨토셀을설치한다음, 기존에쓰던휴대전화 (Sprint가제공하는 CDMA폰 ) 를그대로쓰면된다. 옥내에서는펨토셀을통해통화하고, 옥외로나가면즉시매크로셀로전환된다. 그러나반대로옥외에서통화하다가옥내로들어오면펨토셀로자동전환되지않는다. Sprint가제공중인펨토셀기반무제한음성요금제혜택을받기위해서는전화를끊고, 다시전화를걸어야한다. 예상파급효과 Sprint가당초 2007년말 ~2008년으로예상되던펨토셀출시시기를대폭앞당겨상용화에나선것은미국컨버전스시장의동향이심상치않게돌아가고있기때문으로분석된다. Verizon과 T-Mobile이기업뿐만아니라컨슈머를겨냥한 WiFi/ 셀룰러듀얼모드서비스를선보이면서, 단순번들링위주의미국컨버전스시장경쟁이 FMC vs. FMS 단계로들어갈조짐을보이고있다. Cableco들과의 QPS에서별다른성과를내지못하고있고, 개방형 WiMAX 서비스역시 2008년부터개시될예정인가운데, 고객만족도는떨어지고 Three Screen 전략을들고나오는 AT&T와 IMS 직행을서두르는 Verizon에대응할수있는사실상의컨버전스수단이없다. 펨토셀은옥내서비스품질을높여고객만족도를높이고큰비용을들이지않고 FMS 솔루션으로활용할수있다. 이와중에 WiMAX 장비공급사인삼성전자가상용제품을내놓자, 현재네트워크를구축중인 WiMAX 펨토셀보다당장상용화할수있는 CDMA 펨토셀부터출시하는쪽을결정한것으로풀이될수있다. 동사의 Ajit Bhatia 제품관리팀장은 " 이용자만족도는서비스커버리지만족도와직접적인연관성이있다 " 며 Airave를통해서비스에서가장중요한통화품질문제를해결했다고말했다. 또한 Sprint는펨토셀을통해중소기업, SOHO 시장공략에도나설것으로예상된다. Bhatia 팀장은 " 펨토셀은비용을줄이면서트래픽부하를해소할수있는획기적인방안 " 이라며, 한번에 12개채널이상의통화를처리할수있는중소기업용버전의 Airave 출시도검토중이라고밝혔다. ATLAS view 펨토셀, 이통사의무선브로드밴드 BM 딜레마를해결할히든카드로부상 이통사가펨토셀을통해취할수있는전략은 옥내 (Indoor) 음성커버리지확대와 FMS 전략 무선브로드밴드데이터 BM 전략 홈네트워크게이트웨이전략으로구분할수있다. 옥내커버지리확대와 FMS 전략은펨토셀을통해음역지역을해소하고펨토셀기반통화에대해요금할인을적용하는것이다. Sprint가밝히고있는 -4-
Airave의전략은옥내음성커버지리확대와요금할인을통한옥내유선전화해지를유도하는 FMS 전략이다. 컨버전스시대펨토셀의의미와 3 가지포지셔닝전략 무선브로드밴드데이터 BM은펨토셀을음성 FMS 솔루션에서발전시켜, 정액제와네트워크용량 (capacity) 개선을바탕으로옥내무선브로드밴드환경을구축하고매크로셀에서네트워크용량과정액제적용이어려웠던다양한콘텐츠와서비스를제공하는것이다. 이를통해 PC와 TV에집중되어있는콘텐츠이용의 scene을휴대전화와이통사가가져오는전략이다. 홈게이트웨이전략은무선브로드밴드 BM에서한발나아가펨토셀이옥내의콘텐츠허브로자리매김하는단계이다. WiFi 이나 PAN 기술이펨토셀에탑재되어음성, 데이터뿐만아니라영상도포함된다양한콘텐츠들이펨토셀을중심으로 TV, PC 등과 contents portability를실현하게된다. 콘텐츠수익뿐만아니라광고를비롯한인터넷 BM이활성화되고이통사외에다양한 third party들의콘텐츠가유통된다. 표 1 펨토셀전략유형별파급효과및 KSF 핵심부문전략파급효과및 KSF 음성 데이터 음성커버리지확대와 FMS 전략무선브로드밴드데이터 BM 전략 매크로셀의음영지역커버로신규수입창출 펨토셀기반의 FMS 로매크로셀기반홈존요금제의한계극복 매크로셀기반 3G 네트워크로는부족한무선데이터서비스커버리지보완 이용자경험 (user experience) 개선을통한충성도제고와 ARPU 증대 매크로셀의데이터트래픽부담을줄이고데이터서비스품질개선 영상 개방형홈게이트웨이 전략 포탈과미디어업체, CP 등과광고료혹은기타콘텐츠수입을공유하는새로운 BM 등장예상 인터넷포탈, 미디어업체등다양한이해관계자참여하는개방형 BM 의구축이핵심 펨토셀장비표준화를통한가격인하가성공의관건 자료 : ATLAS DB 위전략에서도알수있듯이펨토셀은단순히음성 FMS 솔루션이아니다. 옥내무선브로드밴드환경을구축하고, 개방형데이터 BM을실현시킬이통사의히든카드가될수있다. -5-
전세계통신업계가펨토셀에주목하고있는근본이유도펨토셀이비용효율적 FMS 전략수단이될수있으면서, 네트워크용량과요금제의장벽으로실현되지못했던새로운콘텐츠를통해소비자의 unmet 니즈와이통사의신규 BM 창출수요를충족시키고, 장기적으로는콘텐츠유통의허브로포지셔닝되어옥내이용자경험 (user experience) 을장악할다목적전략무기가될수있기때문이다. Sprint 가시도하는무선데이터서비스의 3 가지예상 BM 그렇다면, 의문점이생긴다. 펨토셀이무선브로드밴드환경을구축하고개방형 BM 을유도하는촉매제가된다면, 이미 WiMAX가그역할을하고있다. Xohm으로명명된동사의 WiMAX 서비스는단말, 가입방법, BM 등을기존과완전히달리할것으로예상된다. 처음부터 C-P-N-T 모든 value chain에서폐쇄형 Walled Garden 전략과는완전히차별화하겠다는의지를분명히하고있다. 그렇다면, Sprint는펨토셀을어떻게활용할계획일까? 펨토셀은 CDMA와음성부문에초점을맞추고, WiMAX는데이터와개방형 BM에초점을맞추는것일까? 그렇지만, Sprint는이미 WiMAX 부문에서도펨토셀을도입하기로결정했다. 기존주파수와장비를활용한다는쪽에서는펨토셀은폐쇄형 BM에가깝다. 그러나무선브로드밴드환경조성측면에서는개방형 BM에가깝다. Sprint는매크로셀 CDMA, 펨토셀 CDMA, WiMAX라는다양한무선데이터선택지를어떻게포지셔닝할까? 위질문에대답하고, 향후등장할이통사의무선데이터 BM 형태를가늠해보기위해무선데이터 BM을 매크로셀기반폐쇄형 Walled Garden 모델 펨토셀기반부분개방형 Walled Garden 모델 WiMAX 기반완전개방형 Internet 모델로구분할수있다. 첫번째모델은지금까지이통사들이취해온폐쇄형 BM이다. 매크로셀을기반으로이통사가제공하는단말과콘텐츠외에는사용할수없다. 접속료수익이주된수익모델이된다. 두번째모델은펨토셀을활용한부분개방형 Walled Garden 모델이다. Walled Garden 은그대로적용하되펨토셀을활용해네트워크용량을개선하고무제한완전정액제가실현된다. 개방형브라우저나독립계사이트접속등이른바 'sideloading' 이가능하며, 접속료외에콘텐츠수익모델이주된수익원이된다. 세번째 WiMAX 기반완전개방형인터넷모델에서는유선의콘텐츠, 플랫폼이무선으로그대로들어와인터넷자체가포탈이되며, USB 모뎀이나가전등다양한단말이등장한다. 정액제를기본으로광고나콘텐츠수익을바탕으로무료혹은저가의서비스가제공된다. -6-
표 2 매크로셀기반완전폐쇄형 Walled Garden 모델 Sprint 가전개할무선데이터 BM 의 3 가지유형 펨토셀기반부분개방형 Walled Garden 모델 WiMAX 기반완전개방형 Internet 모델 네트워크매크로셀펨토셀매크로셀 + 펨토셀 콘텐츠 / 플랫폼 이통사자체콘텐츠에한정되어이용가능 이통사콘텐츠, 독립계사이트, UCC(sideloading 허용 ) 유선인터넷의모든콘텐츠와플랫폼이모바일에서실현 지원단말이통사제공단말이통사제공단말 이통사단말외에 USB 모뎀, 가전등으로다양화 요금제 종량제 무제한완전정액제 정액제또는무료서비스 애플리 / 콘텐츠 Head형 Longtail형 Third party 웹애플리케이션 주요수익모델 접속료 BM 콘텐츠수익창출 BM 콘텐츠수익 + 광고 BM 자료 : ATLAS 중요한포인트는일반적으로이통사가처한시장환경과여건에따라 3개전략을혼용하는것이가능하다는것이다. 1개의모델만채택하는전략 (A 전략 ), 2개모델을채택하는전략 (B 전략 ), 3개를동시에추진하는전략 (C 전략 ) 으로구분한다면, Sprint는 C 전략을추진하는셈이된다. 이를아래그림으로정리할수있다. 그림 3 Sprint 의인프라전략과예상 BM 자료 : ATLAS DB -7-
결국, 펨토셀의가치는기존의폐쇄형 BM과공존하면서 WiMAX라는완전개방형데이터서비스 BM을선뜻선택하기어려운이통사들이부분개방의형태로모바일SNS, LBS, 디지털맵등 WiMAX 기반의 IP 네트워크에서나가능한고수익데이터서비스를구현할수있는기회를제공한다는점에있다. Sprint의펨토셀도입과 WiMAX 사업은향후등장할이통사의무선데이터 BM의형태를가늠할단초가될수있다는점에서전세계통신업계가비상한관심을갖고지켜보고있는상황이다. 애틀러스리서치그룹 () References [1] FierceVoIP, "WiFi doesn't mean VoIP freedom", 2007.09.27 [2] Telephony, "Wi-Fi phones gain traction, but at whose expense?", 2007.0 9.20 [3] AP, "Sprint Nextel to introduce the Airave", 2007.09.17 [4] FierceWireless, "Sprint Airave takes on T-Mobile Hotspot@Home", 2007. 08.17 [5] Nikkei, " 米国でハイブリッド携帯が大ブーム 見えてきたFMCのメリッ ", 200 7.08.09 [6] Atlas Research & Consulting DB 각호 -8-