베트남 콘텐츠 산업동향 2 Content Industry Trend of Vietnam
베트남콘텐츠산업동향 CONTENT INDUSTRY TREND OF VIETNAM 2019 년 2 호 구분 ( 장르 ) 제목 Key Word 심층이슈 베트남애니메이션시장동향 비교적오랜역사를가지고있지만베트남의애니메이션 산업은아직태동기에있는상황이며 1986 년개방과함께 해외자본이들어오면서낮은인건비를바탕으로한해외 애니메이션아웃소싱을중심으로발전해오고있음. 해외의 대작애니메이션에하청작업으로참여하면서작화, 3D, VFX 기술이상당수준발전하였으나자체 IP 의제작역량과 스토리기획이다소떨어지는까닭에텔레비전및극장 애니메이션모두해외업체에시장을내어주고있는상황임. 하지만유소년층의높은인구비중은애니메이션시장의 높은수요를가지고있으며지속되는경제성장에따라 엔터테인먼트산업이외의분야에서도애니메이션제작 수요를부추기고있어향후충분한성장동력이될것 으로전망함. 국산애니메이션은 ICT 인프라의발전에 따라유튜브, 페이스북등시청자들에게직접적으로다가가기 위해노력하고있음 베트남 애니메이션 스튜디오 2019.6.28 한국콘텐츠진흥원 인도네시아비즈니스센터
베트남애니메이션시장동향 작성취지 비교적오랜역사를가지고있지만베트남의애니메이션산업은아직태동기에있는상황이며 1986 년개방과함께해외자본이들어오면서낮은인건비를바탕으로한해외애니메이션아웃소싱을중심으로발전해오고있음. 해외의대작애니메이션에하청작업으로참여하면서작화, 3D, VFX 기술이상당수준발전하였으나자체 IP의제작역량과스토리기획이다소떨어지는까닭에텔레비전및극장애니메이션모두해외업체에시장을내어주고있는상황. 하지만유소년층의높은인구비중은애니메이션시장의높은수요를가지고있으며지속되는경제성장에따라엔터테인먼트산업이외의분야에서도애니메이션제작수요를부추기고있어향후충분한성장동력이될것으로전망함. 국산애니메이션은 ICT 인프라의발전에따라유튜브, 페이스북등시청자들에게직접적으로다가가기위해노력하고있음 작성순서 베트남애니메이션시장개요 베트남애니메이션소비현황 베트남애니메이션스튜디오현황 1. 베트남애니메이션시장개요 l 베트남애니메이션시장현황 - 베트남애니메이션은개방이전오랫동안정부주도로제작되어왔으나,
개방이후프랑스및미국등해외애니메이션업체의하청작업을통해발전해왔음 - 2016년기준총인구 9,457만명중 14세이하인구가약 2,182만명인 23.08% 를차지하고있어애니메이션의주요소비연령대인아동인구비중이매우큰편. 아울러여성 1인당출산율또한 1.95명으로인구가가파르게증가하고있으며, 2018 년경제성장률이 7.08% 에이르러중위소득이상계층의비중이늘어나고있으므로애니메이션수요는지속될것으로예상됨 남성 [ 표 1] 2016 년베트남인구분포도 단위 : 100 만명 여성 출처 : CIA, The World Factbook (2018 년 10 월 ) - 1950 년대초구소련의지원을통해사유즈뮬트필름 (Soyuzmult Filt) 1) 을유학한베트남애니메이터들에의하여베트남최초의근대식애니메이션스튜디오인하노이카툰스튜디오 (Hanoi Cartoon Studio) 가 1959 년설립되면서, 애니메이션산업이시작. 산파역할을했던에니메이터인르민히엔 (Lê Minh Hiền), 쯩후아 (Trương Qua) 등은베트남애니메이션산업의토대를마련하였음. 이후하노이카툰스튜디오는 1959년베트남최초의애니메이션인당드이탕까오 (Đáng đời thằng Cáo, 살아야하는여우 ) 를제작하였으며 1970년대초반에는 TV 1) Союзмультфильм, 1936 년설립이후현재까지존속하면서누적 1,582 개의애니메이션을제작하였으며, 개방이전까지동구권에서가장영향력이큰애니메이션스튜디오 - 4 -
방영용애니메이션을제작하면서국산애니메이션에대한시청범위가크게 넓어짐 [ 그림 1] 베트남국산애니메이션 출처 : 유튜브녱봉화예 (Những bông hoa nhỏ) 채널 - 1970 년에만들어져방영된녱봉화예 (Những bông hoa nhỏ, 작은꽃들 ) 애니 메이션은시청자들의큰인기를얻으며공중파 VTV1 2) 에서 1995 년까지상영 되었다가, 개방이후해외에서유입된애니메이션과의경쟁에서밀려한동안 중단되었음. 이후국산애니메이션의경쟁력이어느정도회복된 2012 년부터 공중파인 VTV6 3) 에서현재까지방영중에있음 2) 1970 년설립된베트남최초의공중파채널 3) 2007 년설립된공중파채널로, 1980 년이후출생한영오디언스 (Young Audiance) 를타겟으로하고있음 - 5 -
l 약진하는베트남애니메이션산업 - 빠르게약진하는베트남의 IT 산업및관련인프라는애니메이션산업에도큰영향을미쳐베트남의애니메이션스튜디오는 3D 애니메이션제작및게임애니메이션을중심으로빠르게발전하고있음 - 과거식민모국이었던프랑스를비롯하여유럽애니메이션회사들 4) 과긴밀한관계를가지고있으며글로벌애니메이션회사로의오랜납품경험은애니메이션밸류체인전반을경험하게함으로써발빠른질적성장을가져오고있음 [ 표 2] 애니메이션산업밸류체인 (Value Chain) 출처 : MDEC <Southeast Asia Animation Report 2018> - 하지만여전히기획단계의자체 IP 제작, 스토리기획및대본작성에서는약점을가지고있으며포스트프로덕션이후유통에서도해외애니메이션에서비해흥행성이낮기때문에텔레비전및극장에서상영기회를갖기가쉽지않은편. 이러한점은베트남에진출하고자하는해외애니메이션이나베트남국산스튜디오들이유튜브를통하여유통채널을확보하고자하는큰동기가되고있음 4) 1994 년 9 월, 프랑스의스팍스는외국계회사중에서처음으로베트남에애니메이션회사지사설립하였으며, 최초설립될당시의회사명은픽시박스 (Pixibox). 베트남지사에서 < 롤리올리폴리 (Rolie Olie Polie)> 등을제작하였음. 지난 2011 년싱가포르회사 Virtuos 에인수되었음 - 6 -
- 베트남의빠른경제성장은애니메이션을포함한엔터테인먼트산업을넘어각종일반산업의광범위한텔레비전광고, 각종영상제작, VFX(Visual effect) 5) 분야에서다양한애니메이션제작수요를부추기고있어애니메이션제작사및스튜디오가지속적으로활동할수있는기반이되고있음 - 다만애니메이션하청작업과관련하여이웃경쟁국가들과비교하였을때다소짧은업력을가지고있어관련협회, 인력네트워크, 인력풀, 교육플랫폼등이부재한편이며, 이러한점은하청작업수주경쟁에서비교적약점으로지적되고있음 - 아직은자본축적이미약하여투자자 / 방송사 / 제작자등이공동으로참여하는컨소시엄의구성이어려운편이며, 최근대기업빈그룹 (Vingroup) 6) 을통하여애니메이션스튜디오빈타타 (Vintata) 설립이진행되어극장용애니메이션을제작하는등지속적으로발전하고있음 l 베트남애니메이션관련교육기관 - 베트남내애니메이션관련교육은비학위과정의사설학교중심으로이루어지고있으며, 일반대학교에서는그래픽디자인, 멀티미디어학과를중심으로이루어지고있음 - 베트남시장내에서 ICT, 게임및인터넷서비스산업이상대적으로크게약진하고있어, 우수한 ICT 인력은애니메이션산업을다소후순위로두고있으며직접적으로애니메이션과관련이있는고등교육기관이많지않은부분또한아쉬운부분임 5) VFX, 특수영상이나시각효과, 영화나애니메이션그림등에적용되는영상제작기법중현장에서촬영하기어려울때사용하는기법으로 CG 특수효과라고도하며, 촬영종료후의필름이나비디오에대해 2 차적인효과를가하는것 6) 팜낫브엉 (Phạm Nhật Vượng) 에의해우크라이나에서인스턴트라면제조판매로시작하였으며, 2003 년베트남부동산사업에진출한이후소매업, 의료서비스, 호텔업등으로진출. 2007 년호치민증권거래소에상장 - 7 -
[ 표 3] 베트남내애니메이션관련기관 순번기관명개요 호치민 건축대학교 인터넷콘텐츠대기업 가 년설립 애니메이션및 게임 모바일앱개발과정 호치민 하노이에과정을개설중이며 약 명수학중 년설립 그래픽디자인학과설치 년 월설립 애니메이션전문과정으로 과정도개설 애니메이션 멀티미디어 디자인중심 온라인을통한수학과정도개설 인도사설 애니메이션전문과정스쿨앱택 의 하노이분교 멀티미디어 애니메이션 과정개설 호주 의호치민 분교 디지털미디어과정개설 호치민에위치한디지털미디어 게임애니메이션 교과중심의비학위과정 출처 : 인도네시아비즈니스센터자체조사 2. 베트남애니메이션소비현황 l 베트남극장애니메이션 - 베트남의극장스크린에서주로상영되는애니메이션은미국블록버스터애니메이션및일본애니메이션임. 일반영화에서도역대박스오피스상위 10위안에드는작품중 7편이할리우드영화일정도로미국영화에대한선호도가높고, 월트디즈니, 워너브라더스, 21세기폭스, 유니버셜스튜디오등메이저할리우드스튜디오의작품이차지하는비중이 57% 에이르고있음 - 8 -
- 극장에서관람하는영화장르중애니메이션에대한선호도도아직크게높지않은편이지만, 해외에서큰인기를얻은애니메이션과대작을중심으로베트남관객들이몰리는편임 [ 표 4] 베트남극장영화장르선호도 출처 : 베트남 QandMe <Survey about how Vietnamese enjoy cinema, May 2019, N:788> l 해외애니메이션중심의시장 - 아웃소싱중심의애니메이션스튜디오가성숙기에접어들고있지만완결된스토리를가진자체 IP 애니메이션이부족한까닭에미국과일본애니메이션소비중심으로시장형성. 극장에원활하게배급할수있는할리우드대작애니메이션은스크린을중심으로인기를얻고있으며, 도라에몽등일본애니메이션은텔레비전공중파에서방영되면서전연령층을대상으로높은인지도를가지고있음 l 베트남국산애니메이션사례 - 베트남국산애니메이션의경우꾸준히상영관개봉을추진하고있음. 2010 년에는느이꼰꾸어자응 (Người con của Rồng, 용의아들 ) 7) 이베트남 7) 항핌프엉남 (Hãng phim Phương Nam, 프엉남스튜디오 ) 제작, 프엉남스튜디오는 1992 년설립되었으며, 아동용프로그램제작및해외유명애니메이션을베트남내에서유통, 배포하고있음 - 9 -
최초의장편 3D로제작되어개봉한바있고, 이후베트남공중파방송을통하여방송되었음. - 빈그룹산하의애니메이션스튜디오빈타타에서제작한몬따쯔옹자이는하끼국 (Monta Trong Dải Ngân Hà Kỳ Cục, 은하수의몬타 ) 은 2018 년베트남하노이의 CGV상영관을중심으로개봉되었음 [ 그림 2] 극장용베트남애니메이션 출처 : IMDB l 유튜브를통한국산애니메이션유통 - 베트남에서제작되는국산애니메이션의경우극장및텔레비전을통한유통망을확보하기어렵기때문에이를우회하여유튜브를통하여최종관객들에게직접선보이는경우가많이있음. 중소규모의국내스튜디오뿐만아니라해외 IP들도애니메이션을베트남어로더빙한이후유튜브채널을통하여배포중에있음 - 10 -
[ 표 5] 유튜브채널통해애니메이션을배포하는국내외애니메이션 순번 상세내역 애니메이션명 제작사 인도 아동용애니메이션및콘텐츠전문제작인도스튜디오로 베트 남 채널운영중애니메이션명 페파피그 제작사 캐나다 베트남어더빙콘텐츠를통하여시리즈물연재 서비스명 운영사 베트남 년설립된 는 년 월부터스폰지밥 닌자거북이 퍼피구조대 과 방영권계약후 베트남상영중 애니메이션명 불타는성채 제작사 신규애니메이션제작사에서만든 개에피소드 애니메이션명 용의후손 특징 협업 유튜브채널에서 만뷰이상달성한 분짜리애니메이션 으로공중파 텔레비전에서도방영 애니메이션명 용맹한베트남전기 특징 년첫번째예고편출시이후 현재까지 개에피소드출시 애니메이션으로별도웹사이트통해장편제작을위한펀드레이징진행중 출처 : 인도네시아비즈니스센터자체조사 - 11 -
- 공중파 TV용애니메이션을제작하는스튜디오 8) 도유튜브채널을개설하고자체 IP의국산애니메이션들을업로드하고있으며, Yeah1 와같은사업자는해외애니메이션 IP를유튜브 / 페이스북등디지털플랫폼에서의판권을구매하여베트남시청자들에게무료로상영하고있음 3. 베트남애니메이션스튜디오현황 l 초창기정부주도의국산애니메이션산업과개혁개방이후발빠르게자리잡은외주중심의애니메이션스튜디오 - 도이머이 (Đổi mới) 로대변되는개혁, 개방이전까지베트남전역에하노이카툰스튜디오 1개스튜디오만존재하였으며, 주로구소련의지원을받아아동용애니메이션이제작되었음. 아동용교육, 계몽, 프로파간다전달에치중했던까닭에전체스토리플롯에대한이해가쉽고계몽요소가명확히전달되어야한다는것이필수요소로꼽혔음 - 개방이후해외자본의국내투자가허용되면서베트남의저렴한인건비를활용하기위하여해외의애니메이션스튜디오가대거진출하였음. 호치민에설립된프랑스애니메이션회사스팍스가 2000 년대초까지가장큰스튜디오로성장하였으며, 일본애니메이션회사들이롱안 (Long An) 지역에하청업체를다수설립한바있음 - 한국애니메이션업계에서도한신코퍼레이션 (Hahn Shin Corperation) 9) 이현지에애니메이션아웃소싱스튜디오를설립하였으며, 모건인터액티브 (Morgan Interactive, 미국 ), 에너지엔터테인먼트 (Energee Entertainment, 호주 ) 등이비교적대형스튜디오를운영하였음 8) 선라이즈미디어 (Sunrise Media), 텔레비전용시리즈애니메이션을제작하여 HTV7, HTV9, VTV1, VTV3 에서방영하고있으며, 방영이후유튜브에서독점상영. 제작한애니메이션중에는 Khoảnh Khắc Kỳ Diệu( 놀라운순간들 ), Xả Xì Chét( 스트레스를날려버려요 ) 등이있음 9) 한신코퍼레이션, 1992 년서울에서설립하였으며, < 별주부해로 >, < 꼬비꼬비 > 등을제작하였음. 2000 년대초반한국애니메이션수출물량의약 80% 를점유하였음 - 12 -
[ 그림 3] 국산애니메이션전용상영극장 (Thanh Giong Cinema) 전경 출처 : 베트남애니메이션스튜디오홈페이지 (www.hoathinh.org.vn) l 베트남애니메이션스튜디오 (VAS) - 외국자본의투자로인하여베트남애니메이션산업이해외애니메이션의 아웃소싱스튜디오로자리잡으면서그동안애니메이션산업의중심에 있었던정부주도의하노이카툰스튜디오는낮은임금수준, 열악한장비, 임직원훈련부족등으로운영이어려워졌으며, 이에사명을베트남애니 메이션스튜디오 (VAS, Vietnamese Animation Studio) 로변경하고주식회사로 전환하여자금조달 - 이후국산애니메이션전용극장관설립 10), 애니메이션 DVD 제작및유통, 콘텐츠의온라인유통, VAS 임직원에대한각종트레이닝, 최신장비확충 등을통하여경쟁력을강화하고있으나단시간내에는현지인관객들의애니 메이션수요를총족시키지못하고있음 10) Thanh Giong Cinema, 2014 년 1 월하노이에설립한자국애니메이션상영전문영화관으로 150 석규모로개장. 이밖에학교, 회관, 단체, 회사등에찾아가서영화를상영하는이동영화관시설도운영중 - 13 -
[ 그림 4] 국산애니메이션전용상영극장 (Thanh Giong Cinema) 전경 출처 : 베트남애니메이션스튜디오홈페이지 (www.hoathinh.org.vn) l 현지로컬스튜디오가이끌어가는베트남애니메이션산업 - 할리우드대작애니메이션, 국내외온라인 / 모바일게임용애니메이션등주로아웃소싱을하면서성장해온베트남국내스튜디오들을기반으로하여극장용애니메이션및 TV 시리즈애니메이션제작이지속적으로이루어지고있음 - 잼스튜디오 (Jam Studio) 는자사에서만든자체애니메이션을별도의유튜브채널 11) 개설하고시리즈연재하고있으며, 아웃소싱을통해국내용애니메이션제작뿐만아니라, 영어권콘텐츠를통한해외시장진출도직접진행하고있음 11) www.youtube.com/babyonekidstv 와영어권동요를바탕으로애니메이션을만든 www.youtube.com/babyonetv 채널을각각개설하고모든콘텐츠를영어로제작하여서비스중에있음 - 14 -
[ 표 6] 베트남애니메이션스튜디오현황 순번스튜디오명연락처 주소 웹사이트 주소 웹사이트 주소 웹사이트 주소 웹사이트 주소 웹사이트 주소 웹사이트 주소 웹사이트 주소 웹사이트 주소 웹사이트 주소 웹사이트 주소 웹사이트 주소 웹사이트 출처 : 인도네시아비즈니스센터자체조사 - 15 -
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