금주시장정보 [ 포커스 ] 중국 2020년세계빅데이터중심 꿈꾼다 1 [ 산업 / 정책 ] 中정부, 희토류관련구조조정진행 9 [ 상품 / 시장 ] 중국가전시장에부는스마트바람 13 中충전인프라구축계획본격가동, 1200억위안시장이열린다 18 홍콩음료시장은 ' 한정판, 유기농 ' 이트렌드 25 대만, 100대파워브랜드순위로보는소비트렌드 31 [ 통상 / 투자 ] 중국무역기술장벽대응을위한실무지식 36 추천보고서 2016 글로벌유통망현황및진출방안 (KOTRA) 40 투자진출 A to Z [HR 실무 ] 한직장에서복수회공상부상자의공상보상금산정기준 41 구매정보 한국 PC 필름 0.8mm 44 위생허가취득한한국염모제 45 http://www.globalwindow.org http://www.kotra.co.kr http://www.ois.go.kr http://www.buykorea.org 한국투자기업지원센터안내 베이징 : (86-10) 6410-6162 상하이 : (86-21) 5108-8771 칭다오 : (86-532) 8388-7931 청두 : (86-28) 8672-3501 다롄 : (86-411) 8253-0051 시안 : (86-29) 8883-1060 IP-China Desk( 중국지재권보호데스크 ): 각센터내설치
금주시장정보 [ 포커스 ] 중국 2020 년세계빅데이터중심 꿈꾼다 - 향후 5 년연평균 50% 이상성장전망 - - 행정관리, 공공서비스, 기업에광범위응용 - - 지역별수요파악과맞춤형서비스제공이관건 - 작성자 : 베이징무역관김성애 (jinshengai@kotra.or.kr) 자료원 : 인민망 ( 人民網 ) 중국빅데이터시장현황 중국데이터규모의지속적증가와더불어당국은향후 5년내세계데이터 중심 으로부상하겠다고선언 - 린넨시우 ( 林念修 ) 중국국가발개위부주임은 25일구이저우 ( 貴州 ) 성구이양 ( 貴陽 ) 에서개막한 제 2회중국빅데이터산업및중국전자상거래혁신발전포럼 에서 2020년중국이세계데이터의중심이될것이며앞으로 5년간중국빅데이터산업은연평균 50% 를웃도는성장세를보일것 이라고강조 중국빅데이터산업규모증가율 자료원 : 이관데이터 ( 易觀數据 ) - 1 -
2020 년에는 8000 억위안을초과해 20% 의비중을차지하는세계최대시장 으로발전할전망 - 2015 년중국데이터총량은 1000 억위안규모를넘어서세계 13% 의비중을차지 중국빅데이터산업발전지원정책및프로젝트 중국정부는빅데이터산업을 13.5 규획 (2016~2020년) 에서집중육성대상으로지정, 핵심산업으로육성할계획 - 국무원, 공업과정보화부, 재정부등에서도관련정책을통해빅데이터기술연구개발및서비스확대에전력 2013~2015 년국가주요빅데이터관련정책 부서 국무원 공신부 국가발개위 통계국 정보기술표준화기술위원회 빅데이터관련정책내용 - ' 국가신형도시화규획 (2014~2020 년 )' 인쇄발행 - 도시발전의물질자원, 정보자원, 지력자원이용을통합하고, 사물인터넷추진, 클라우드컴퓨팅, 빅데이터등차세대기술응용추진 - ' 국무원클라우딩혁신발전추진으로정보산업신업무방식육성에대한의견 ' 발표 - 빅데이터의개발과이용을강화하고, 데이터자료의융합및공유를실현하며, 빅데이터탐색 분석 응용및서비스를추진함. - 프로젝트자금등을이용해, 빅데이터핵심기술제품의연구개발과산업화지원 - 전국정보기술표준화기술위원회는빅데이터표준화의수요분석, 표준시스템의프레임워크연구및관련표준연구제작작업추진, 관련국제표준화조직에빅데이터연구를제안함. - 빅데이터로정부처리능력제고프로젝트연구 - 빅데이터국가전략및발전요강 - 국가통계국과텐센트등 6 개기업이협력해공동연구를진행해, 빅데이터의응용기술표준및통계표준을제정하고, 빅데이터를이용해정부통계데이터를보충 보완하며, 공동으로빅데이터를수집 처리 분석 탐색 발표하는기술개발 - 전국정보기술표준화위원회빅데이터표준실무팀을설립함. 중국정부는정책지원이외에도정부차원의프로젝트를통해빅데이터산 업발전을추진 부서프로젝트명내용 국가발개위, 공신부, 재정부, 과학기술부 2013~2015 년정부빅데이터관련프로젝트 클라우드공정 - 클라우드플랫폼에기초한빅데이터서비스 - 빅데이터솔루션연구개발, 빅데이터센터중요설비연구개발및확충 - 2 -
공신부 전자정보산업발전기금 - 단말기와데이터안전보호제품의연구개발과산업화 - 보안이확보된데이터센터운영및관리시스템의연구개발 - 스마트빅데이터솔루션 과학기술부 국가첨단기술연구개발발전계획 (863 계획 ) 국가중점인프라연구발전계획및중대과학연구계획 (973 계획 ) 국가과학기술지원계획 - 빅데이터핵심기술및시스템연구 - 빅데이터기반의인공지능핵심기술및시스템개발 - 도시빅데이터계산이론과연구방법개발 - 빅데이터기반의종합건강서비스플랫폼연구개발 - 구강 ( 口腔 ) 건강서비스네트워크플랫폼핵심기술연구개발 - 모바일인터넷기반의대학생창업플랫폼핵심기술연구개발 빅데이터산업응용분야 빅데이터정보분석을통해사람의행동패턴분석, 선호도분석등다양한 행동예측분석이가능해짐. - 분석된정보는 IoT 산업과스마트시티, 스마트교통등다양한분야에서활용 빅데이터는중국에서현재정부관리분야, 공공서비스, 기업운영등에광범위하게응용되고있음. - 중국 CDO Club의 2015년빅데이터기업순위에따르면, 빅데이터분야는아래와같은총 36개분야로분류 빅데이터산업응용분야 데이터거래 모바일스마트기기 상업용 WIFI 이미지처리기술 음성인식기술 인터넷여론 Web 서비스 데이터가치마이닝 데이터연구개발서비스 위치기반서비스데이터소스 위치기반서비스응용 마케팅 정보보안 통신사업 금융사업 개인신용 기업신용 의료위생 엔터테인먼트 농업분야 구인업계 교통분야 운동모니터링 건강관리 가정용건강모니터링 스마트농업 스마트교육 스마트물류 스마트시티 스마트여행 스마트교통 스마트의료 오픈소스기술서비스 ELT 기술서비스프레임워크서비스 자료원 : CDO Club, 2015 빅데이터기업랭킹 ( 행정관리 ) 중국정부는빅데이터발전의주체이자빅데이터응용의수혜자 - 3 -
- 당국은도시관리, 안전관리통제, 행정모니터링등에빅데이터를응용해 실제문제를해결하고, 효율성을제고하는데주력하고있음. 정부분야빅데이터응용사례 명칭내용데이터소스역할및효과 모조품판매네트워크근절 상하이, 푸젠, 저장, 후난등지역에서타오바오와정부가빅데이터를운용해모조품수사진행 타오바오데이터치안데이터 모조품창고 7곳적발, 2150만위안에달하는모조품압수 중국증권관리감독위원회내부자거래조사 내부자거래단서전년대비 21% 증가한 375 건발견, 142 건입안, 33% 성장 거래데이터, 기업정보와과거내부거래정보등 43 개상장회사내부정보를이용해불법거래한피의자 125 명과 3 개관련기관적발 산시성농업청 축산수의사빅데이터시스템플랫폼 과 빅데이터센터 설립 농업청데이터, 기상데이터, 축산수의사데이터 동물역병예방능력, 축산물품질안전감독능력강화 ( 공공서비스 ) 교통, 의료, 교육, 예측서비스등공공서비스와의광범위한연계가이뤄진상황 - 또한, 제 3의서비스기관참여로공공수요가지속적으로개발되고응용분야가다양해지는추세 명칭내용데이터소스역할및효과 지능학습응용 여우다 ( 優答 ) 바이두대학입시논술문제예상 중신은행신용카드 XDF 와텐센트, 스마트학습애플리케이션 여우다 ( 優答 ) 개발 과거데이터를실시간으로조회하고고객행위를실시간으로분석해신용액수를결정 공공서비스분야응용사례 사용자의영어학습데이터를축적 기존출제상황, 뉴스등 가입자정보데이터, 지불데이터, 소비행위데이터, 대출상환데이터, 가입자화상및과거기록데이터 정확도 80% 이상반응속도가 10 초이내 전국 18 개논술문제중 12 개적중에성공 효과적인신용등급판단및자금의흐름파악 아리크레디트 중소기업과개인대출및상업은행리스크관리를위해신용평가빅데이터애플리케이션개발 거래시간, 가격, 구매수량, 소비자와판매자의연령, 성별, 주소, 취미등 기업에게대출가능여부를분석및판단 RTB 광고 기존의인터넷모델은스크린에제약돼있고 Cookie 관리문제로 'root' 중데이터에대해상세히분석하고, 사용자의 Cookie, IMEI, 비용계 비용을절감하는동시에업무푸시기능을구현 - 4 -
ClimateCorp oration 의날씨보험 ( 천후보험 ) 여행예측 인해고객정보관리의결함존재 날씨와기후변화에따라생겨난농업보험의수요가나날이커지고있음. 바이두는여행예측상품을내놓음. 관광지구유동량예측, 여행객속성분석, 여행흥미탐색, 대중의소원분석등의서비스를제공 산코드등의데이터를통합관리 250 만개지점의기후측정데이터와기후실시간예측시스템, 1500 억토양관찰데이터 10 조개의모의기후데이터포인트 바이두의사용자검색행위데이터, 웨이보데이터, 포지션데이터등여러가지여행관련데이터 농업보험을선택할수있도록데이터제공 바이두주자이거우, 스촨관광국, 산둥관공국과 MOU 체결 ( 기업 ) 2014년이후현지기업빅데이터애플리케이션의중요성이부각돼왔고, 소비자행동분석, 정확한마케팅, 신규사업과신제품의확대, 푸쉬광고, 재고관리, 대출보험등관련제품이많아지고있음. - 중국내빅데이터산업융자규모는 2014년약 2배가까이성장, 2015년에는 20억달러를상회할것으로추정 중국내빅데이터산업융자규모 자료원 : 이관데이터 ( 易觀數据 ) 현재각분야에창의적아이디어를내세운중국기업이포진, 대부분이빅데이터처리기술인 Hadoop을사용하고있는것으로나타남. - 또한, IT 분야주간지 인터넷 WEEKLY 에따르면, 중국빅데이터응용시장은현지기업과 IBM, Amazon 등해외유명기업으로양분 명칭내용데이터출처역할및효과 먀오쭈안 APP 먀오쭈안은반년간의온라인활동기간 10 만여개의업체가모였고, 광고거래액은 15 억을돌파함. 기업빅데이터응용사례 사용자성별, 연령, 수입, 직업, 기호데이터및휴대폰을이용한 GPS 먀오쭈안플랫폼은사용자가실시간으로시청하는광고의정보를기록하고, 이를근거로비용을계산해광고시 - 5 -
위치데이터, 사용자광고시청빈도와시간등의데이터 청에따른실제요금을적용함. 업체와사용자에게실용적임. Dianping 정밀마케팅 Dianping 은 1 억 8000 만명의사용자이동데이터를축적해, 모바일빅데이터마케팅모델에유용 모바일단말기로사용자위치, 거래상황, 검색, 개인기호와업체사용자온라인정보등을파악 모바일빅데이터마케팅제품 ' 투이광통 ' 을출시해마케팅비용을절감하고, 마케팅대상의정확도를높임. M6 슈퍼마켓의데이터관리 M6 에누적된실명제카드사용자는 10 만여명에달하고, 80~90% 의사람들이같은제품을중복으로구매하는성향이있음. 매점위치, 소비자구매정보, 고객의제품반품사유정보등 고객의구매습관과기준에맞춰마케팅을진행해 M6 재고량총배송량의 10% 이하로감소 중국주요지역빅데이터발전현황 수도권인징진지지역 : 산업체인의기본인프라구축완료, 빅데이터생산가시 - 데이터수집 저장 분석 응용 보안등다양한분야의기업이포진해있으며, 빅데이터하드웨어부터소프트웨어까지, 제품에서부터서비스까지완비된산업체인을자랑 - 전문연구기관이포진한지역으로기본인프라가구축완료된상황 창장삼각주지역 : 스마트시티개발을중심으로빅데이터애플리케이션의수요가지속적으로증가하고있고, 기본인프라가개선되고있음. - 상하이시 ( 上海市 ) 는빅데이터기술연구개발과애플리케이션보급에성공 - 난징시 ( 南京市 ) 는스마트시티구축을목적으로바이두와알리바바등기업과의협력을추진하고, 빅데이터가도시관리와민생서비스분야에서도움이될수있도록정책추진 - 항저우시 ( 杭州市 ) 는완벽한 IT 인프라, 시에위치한빅데이터선도기업, 관련정책등에힘입어클라우드컴퓨팅과빅데이터를유기적으로결합, 현지지역경제발전의새로운동력으로이용하고있음. 주강삼각주지역 : 정책적지원및산업인재양성중시 - 광둥성 ( 廣東省 ) 은 2014년중국최초의빅데이터관리기관인 광둥성빅데이터관리국 을설립하고, 빅데이터응용시범작업을진행한후, 그해 12월 ' 광둥성빅데이터발전규획 (2015-2020년)' 을발표 - 또, 텐허2호 ( 天河二 ) 슈퍼컴퓨터를기반으로국가빅데이터연구센터를설립, 빅데이터핵심기술들을개발 - 6 -
- 광둥성지방세무국, 검찰청, 교통부등의정부기관은빅데이터를결합해관리방법개선, 단서포착개선등에활용 - 텐센트등업계선도기업은빅데이터발전의견인역할을하고, 인터넷빅데이터의활용등시민들에게편리한애플리케이션을제공 중서부지역 : 핵심지역으로구이저우성 ( 貴州省 ), 충칭시 ( 重慶市 ) 와우한시 ( 武漢市 ) 를꼽을수있는데, 빅데이터산업의무한한발전가능성을보여주고있음. - 구이저우성은중국내산업단지등을활용해인터넷선도업체, 소프트웨어서비스업체등을적극적으로유치해 2014년총 150여개의중점프로젝트를체결, 총액 1400억위안에육박 - 현재징동 ( 京東 ), ZTE, 화웨이, HP, 후지, VNET 등의데이터기지및프로젝트는구이저우성에서이미진행중, 신규등록을신청한빅데이터관련기업 ( 등록자금 100만위안이상, 2015년초기준 ) 의수가 227개에도달 - 충칭시는기본인프라의구축을마치고빅데이터산업의양호한발전형세를보이고있으며, 알리바바, Jusjoun Bigdate, Asus Cloud, DHC 등과전략적협력을맺고, HP, Atos Orijin( 프랑스 ), NEC( 일본 ) 등많은다국적기업을유치함. - 충칭시내의빅데이터산업단지인시엔타오 ( 仙桃 ) Valley는 IZP, SUNING 등 10여개의기업들이입주하기로함. 충칭시는민생서비스, 도시관리등에빅데이터를도입해시범운용중 - 우한시는광구윈춘 ( 光谷云村 ) 과쭈어링 ( 左岭 ) 빅데이터산업단지의계획설계및주요기업유치작업을완료함. 우한시정부는데이터플랫폼을구축해 33개정부관련기관의 520개데이터를일반에개방하고검색, 다운로드등의서비스기능을제공 진출전략 빅데이터핵심처리기술확보, 전문화된데이터처리분석기술과도구개발필요 - 현재빅데이터산업에서주목받고있는분야는빅데이터저장관리, 분석, 시각화, 데이터보안, 데이터실시간처리기술, 비정형데이터처리, 이미지 언어 영상 데이터분석등이있음. 해당분야에다양한처리방식이제시되고있지만, 현재중국에서활발히활용되는처리방식을중점개발할필요가있음. - 또한, 중국어와같은복잡한언어의자연언어처리, 어의 ( 語義 ) 이해및머신러닝등핵심기술을이용한시스템구축이필요함. 정보보안과데이터개방은빅데이터개발과이용과정에서매우중요한전제 - 7 -
- 사회에대한공개적데이터검색이필요한반면, 개인의사생활침해방지도필요함. - 현재중국시장의데이터보호법률은완비되지않은상태이고, 데이터고립현상과데이터분할현상이매우심각하게일어나고있음. 이로인해사용자의빅데이터서비스에대한불신이커지게되고, 결과적으로빅데이터의가치를완전히활용하지못하게됨. - 관련법규가완비되지못한현재빅데이터서비스의안정성이확보된다면충분히이목을끌수있는제품으로성장할수있음. 정확한수요파악을통한솔루션제공 - 현재중국도시마다발전상황과원하는빅데이터제품분야가다르며, 수요도의료 교육 교통등다양한분야에서나타나고있음. - 기업은시장의수요를명확하게파악하고, 전자상거래, 모바일인터넷, 통신사, 금융, 에너지등타분야와의협력을통해빅데이터기초인프라를구축한후빅데이터애플리케이션개발과확대를전개해야함. 한국기업현지진출현황 회사명 리테일 LG CNS 데이터스트림즈 진출현황 - 리테일은방문자의모바일무선신호 (Wi-Fi) 를통해유동인구수, 방문자수, 체류시간, 재방문율및구매전환율, 날씨영향도와같은데이터를수집 분석해매장주에게제공해주는워크인사이트 (Walk Insights) 빅데이터제품을개발함. - 현재중국최대모바일디바이스판매점인펀톡 (FunTalk, 26 개성, 230 개도시에약 1900 개매장보유 ) 에빅데이터분석서비스워크인사이트를판매해중국시장진출 - LG 그룹의자회사로소셜미디어상의정보를수집및분석해, 분석결과를마케팅과홍보등기업업무에활용할수있도록제공하는 Smart SMA 시스템을구축 - LG CNS 는 Smart SMA 를 2012 년부터 LG 전자중국법인에시범적용, 현지검증완료후 2014 년정식판매 - 데이터스트림즈는중국시장공략을위해장비센서데이터, 보안로그데이터, 서버로그데이터분석, 이상징후감지및관제분야에서실시간고속데이터수집 검색 분석이가능한신제품 테라스트림 BASS 를출시 - 데이터스트림즈는중국 2 위 SI 기업인 ' 아이소프트스톤 (isoftstone)' 과공동사업추진을위한업무협력양해각서 (MOU) 를체결하고, 서비스형소프트웨어 (SaaS) 시장진출을협의 자료원 : KOTRA 베이징무역관, 증권시보 ( 證券時報 ), 21 세기경제보도 (21 世紀 經濟報道 ) 및 KOTRA 베이징무역관자료종합 - 8 -