국가 제품 미국 건해조 주관사 : at 한국농수산식품유통공사
CONTENTS Ⅰ. 미국마케팅방안 1 Ⅱ. 미국시장정보 8 1. 미국수입추이 8 2. 해조류시장동향 9 Ⅲ. 미국가격정보 12 1. 미국판매현황 12 2. 미국판매가격 13 Ⅳ. 미국바이어정보 16 참고자료
Ⅰ 미국마케팅방안 한국식품의미국진출 TIP - 미국식품납품루트 한국중소식품제조업체가미국유통업체에직접납품하는경우는 많지않음 한국소싱업체 (Buying Office) 통한미국유통업체납품이대부분임 - 제품선택에있어가격중요한요건 1 순위 : 가격, 2 순위 : 바이어가요구하는스펙 우선적으로제품가격이맞아야협상시작이가능함. 가격이맞은후 제품스펙에대해논의하는경우가일반적임 - 미국유통업체에제품을납품할수있는방안 제조업체가수출하고자하는아이템이있는경우, 국내소싱업체에샘플과가격을보내주면, 국내소싱업체가이를선별하여미국바이어에게추천 국내소싱업체가미국바이어가요구하는제품이제품리스트에없는경우적합한제품을찾는경우도있으니, 이메일또는우편등을통해자료및샘플을소개하는것도좋은방안으로판단됨 - 3 -
해조류의시장경쟁력분석 구분 한국산 현지국산 경쟁국1( 일본산 ) 경쟁국2( 중국산 ) 품종 없음 품질 뛰어남 뛰어남 보통 가격 적당함 비쌈 비쌈 시장점유 높음 높음 높지않음 유통시기 연중 연중 연중 계절수요 없음 없음 없음 소비특징 주로밥반찬으로주로스시용으로소비소비 밥반찬및스시용 한국산 경쟁력 (SWOT) S : 품질이높음 W : 중국산에비해높은가격 O : 미국인들의김에대한인지도증가추세 P : 중국산의품질개선추세 - 미국시장에서한국산해조류의가격은일본과중국보다다소낮음 - 중국산김은일본상사들이주로수출하고있어영향을받은것으로추 측 - 4 -
전략수립 - 표적시장분석 목표대상 쌀문화권 ( 아시아 ) 아시아권 식문화 선호자 한국형건강식 선호자계층형성 - 교포 / 일본인등아시아쌀문화권중심의소비자구조를김, 미 역의건강지향선호전환 - 대상연령 : 중장년층등건강식선호자, 채식주의자등 상품화 조미김 / 건미역 김스낵 해조샐러드 해조류한식개발 - 조미김위주에서김스낵, 해조샐러드, 장기적해조류한식개 발로상품화 - 단순한김제품에서한국의전통식품으로이미지구축 수출처 한인마켓 씨푸드레스토랑 채식레스토랑 한식당 / 가정용 - 한인마켓위주에서레스토랑, 씨푸드레스토랑, 채식레스토랑, 한식당가정용수출확대 - 장기적으로소비저변확대를위해한식의가정식, 채식해조이용등에적합한제품개발 - 5 -
생산분야 - 고품질김생산, 김의식품안전성강화 수출용마른김및조미김중량 / 습도 / 맛등의품질관리대책수립 : 품질 안정 친환경수산물인증제활용 유통및가공분야 - 식문화및식품기호분석을통한신시장개척 ( 김 ) 상품형태다양화, 세분시장 ( 인종, 소득, 나이등 ) 특화품목개발 : 저염제품, 스낵용김조제품, 샐러드용, 김밥의세계화탕평채등김사용한식단등 ( 미역 ) 샐러드제품의개발 ( 조미및건조 ), 산모용및치료용이미지의개발 ( 스토리텔링 ) - 가공과정의품질및안전관리강화 : 건조과정품질관리, 용수대장균관 리, 이물질선별등 - 에스닉푸드로서의한국해조류위상정립및공동브랜드 ( 자사상표와공동 브랜드병기, 인증표시 ) 마케팅방안 - 김은미국에서인지도이미확보, 한국산이중국산대비품질, 미각에절 대우위 - 한국업체들이해조샐러드고유의씹히는질감, 조미등에노력하나기 술적으로일본을따라가지못하고있는실정 - 향후체계적으로맛, 가공기술개발, 포장개선, 홍보등필요 - 6 -
- 식품안전문제원천적봉쇄 위생문제를야기할수있는요인의원천적제거 대응 : HACCP, Traceability system 구축확대 - 품질및규격의국제표준화 국제식품규격위원회 (CODEX), 국제표준화기구 (ISO) 에서규정하고있는수산물의품질, 규격에대한국제적품질, 규격표준과의조화추진 HACCP을포함하는국제표준 ISO22000( 식품안전경영시스템 ) 도입확대품질인증생산의확대 - 품질인증생산의확대 수산물품질인증, 친환경수산물인증, HACCP( 양식장, 가공공장 ) 도입에대한지원강화 국내인증활성화와더불어국제인증 (MSC, Friend of the Sea, Global Gap, KRAV, Naturland - 7 -
Ⅱ 미국시장정보 1. 미국수입추이 해조류의 HS CODE 는 1212.21 로파악되었음 미국의수입현황 - 미국은 2013 년 6,149 만 7,265 달러규모의해조류를수입하였으며, 주 요수입국으로는중국, 한국, 필리핀, 일본, 캐나다등이있음 - 미국의최대수입국은중국으로, 2013 년 3,087 만 557 달러규모의수 입을했으며, 이는전년대비 38.38% 증가한수치임 - 중국에이어한국으로부터, 2013 년 955 만 1,954 달러규모의해조류를 수입했으며, 이는전년대비 19.32% 증가한수치임 - 미국은필리핀으로부터, 2013 년 753 만 9,148 달러규모의해조류를수 입하였으며, 이는전년대비 19.32% 증가한수치임 United States Import Statistics Commodity: 121221, Seaweeds And Other Algae, Fit For Human Consumption Calendar Year: 2012-2013 Partner Country United States Dollars % Share % Change 2012 2013 2012 2013 2013/2012 World 51,028,242 61,497,265 100.00 100.00 20.52 1 China 22,308,909 30,870,557 43.72 50.20 38.38 2 Korea South 8,005,581 9,551,954 15.69 15.53 19.32 3 Philippines 4,153,140 7,539,148 8.14 12.26 81.53-8 -
4 Japan 5,685,515 5,656,127 11.14 9.20-0.52 5 Canada 4,486,142 2,106,298 8.79 3.43-53.05 6 Denmark 1,267,130 1,289,940 2.48 2.10 1.80 7 France 698,939 1,166,911 1.37 1.90 66.95 8 United Kingdom 667,736 1,109,699 1.31 1.80 66.19 9 Chile 1,029,227 756,342 2.02 1.23-26.51 10 Taiwan 586,607 710,788 1.15 1.16 21.17 출처 : GTA 2. 해조류시장동향 소비트렌드 - 미국정부, 의료비부담으로생활습관병예방을위한식생활개선노력 ( 미셸오바마, 비만퇴치위해학교급식개선운동추진, 친환경야채, 수 산물소비권장 ) - 최근들어패스트푸드점이나레스토랑에서수산물요리다양화 김의생산동향 - 최근미국현지인들사이에서김이풍부한단백질과비타민을함유한웰 빙음식으로각광받기시작하면서건강식을선호하는여성들위주로소 비가확대되고있음 - 우리와같이주식을보완하는음식이아닌스낵및샐러드와함께섭취 하며스낵김은조미김이대부분이며일부라이스칩이나과자에가미된 형태의스낵제품으로도소비됨 - 다이어트식품으로인기를끌며일부소매매장 ( 예 : 트레이더조 ) 에서는 김을샐러드에뿌려서넣어먹는방법도함께알려주며판매중임 - 9 -
- 스낵으로맛을낸김제품의경우대부분이일본혹은중국산이나조미김 은한국산이주류를이루고있음 미역의생산동향 - 미국에서는미역생산에관한자료가없고해조류를통틀어서통계를측 정하고있음 - 미국은해안길이가 19,924km 에달하는해양국가이며북태평양에인접 한캘리포니아, 오레곤주와북대서양에인접한메인, 뉴욕주등에서대부 분양식이아닌자연채취에의해해조류를생산 - 미국에서김은매우제한적으로소비되는품목으로미국인들에게는거의소 비되지않아상품의분류도김으로세분화되지않고 해조류 (seaweed) 로분류되고있음 - 통상일본의음식문화와함께보급된많은스시음식재료들과마찬가지로김역시미국인들에게일본어이름인노리 (Nori) 로알려져있으며일본마켓은물론미국주류마켓에서볼수있는대부분의김들이일본제품임 - 미국의김생산은자연산채취이며아시아에서식용으로이용하고있는 홍조류 (Red Seaweeds) 가아닌황조류로서동물사료및식품원료등 의용도로사용됨 - 미국인들은해조류를잘먹지않고인건비가높아양식기술및양식장이발달하지못하였으며미국에서생산되는해조류도거의전부가김과같은홍조류가아니라미역, 다시마등의황조류로서동물사료, 식품원료, 비료, 가공제품등의용도로쓰임 - 미국의김생산은미미한수준이며주로생산되던다시마종류인 Giant kelp 의생산도중단됨으로인해향후멕시코나칠레를비롯한기타국 가로부터의원료해조류수입이증가할것으로예상됨 - 10 -
- 현재김은주로스시용, 주먹밥용, 우동및각종음식의토핑으로사용되 며한국마켓에는밥에싸먹는조미구이용일회포장제품이많이판매되 고있음 - 일부교포및아시안계의현지가공업체에서한국및중국으로부터원료 김을수입하여현지에서여러가지제품을가공하여판매하고는있으나 그규모및시장은아시안계에제한되어있음 - 미국의김시장규모는정부통계자료로서는추산이어려우나, 한국, 중 국및일본에서의수입에절대적으로의존하는시장구조와업계의의견 을감안할때연간 5 백만달러정도로추산됨 - 11 -
Ⅲ 미국가격정보 1. 미국판매현황 미국에서판매되고있는미역가격에대한의견 - H Mart 에서판매하고있는한국, 중국, 미국김의가격을비교하면아래 의표와같음 - 아래표에서보면, 중량에는약간의차이가있으며, 사용용도및김의종 류, 그리고개수에따라가격의차이가있음 - 한국산김과미국, 중국의김의가격은서로비슷하며크게차이나지 않는것으로보임 - H Mart 외에다른소매매장에서판매하고있는김의가격을살펴봤을 때도한국, 중국, 일본산가격은비슷한것으로나타남 - 김은사용용도및종류, 개수에따라가격이다르기때문에직접적으로 가격을비교할수는없음 미국에서판매되고있는김가격에대한의견 - 미국에있는아시아마켓에서판매되는미역은한국, 일본산이주류를 이루고있으며중량에따라가격차이가있음 - 한국산과일본산미역의가격은크게차이가나지않는것으로보임 - 12 -
2. 미국마켓판매가격 미국마켓 ( 온라인, 오프라인 ) 에서판매되고있는김가격 제조사 Sushi Nori Pulmuone Choripdong 국가 japan USA korea 판매처 world market H Mart H mart 제품 이미지 무개 1 oz 4oz 5sheets X 5packs 0.45 oz 5sheets X 5packs 가격 $ 7.98 $ 7.49 $ 7.99 출처 : 글로벌윈도우 제조사 NAGAI Ohmoriya Yama Moto Yama 국가 China china japan 판매처 H mart Asian Food Grocer shop.com 제품 이미지 무개 4.9oz 50sheets 4.8oz 0.88oz 가격 $ 8.99 $ 8.98 $ 14.99 출처 : 글로벌윈도우 - 13 -
제조사 shirakiku 해오름홍해 국가 japan korea korea 판매처 efooddeot H mart H mart 제품 이미지 무개 3.52oz 3.6oz 4oz 가격 $ 6.99 $ 4.49 $ 6.49 출처 : 글로벌윈도우 제조사 wild atlantic nori spicer furikake sea s gift 국가 USA taiwan USA 판매처 Walmart Asian Food Grocer Walmart 제품 이미지 무개 0.1 lb 0.54oz 17oz 가격 $ 4.55 $ 1.38 $ 10.6 출처 : 글로벌윈도우 - 14 -
미국마켓 ( 온라인, 오프라인 ) 에서판매되고있는미역가격 제조사다이에이오뚜기 WP DashiKomkbu Haioreum 국가 japan korea japan USA 판매처 H mart H mart AsiamFoodGroce r H mart 제품 이미지 무개 1.76 oz 100g 2oz 1LB / 16oz 가격 $ 3.59 $ 3.99 $ 1.68 $ 3.99 출처 : 글로벌윈도우 - 15 -
Ⅳ 미국바이어정보 한국식품의미국시장內유통루트 - 위도표에서볼수있듯이, 식품대기업의경우미국유통업체에직접거래하는반면중소형식품기업들은한국내식품수출 ( 무역 ) 업체들을통해미국유통업체에제품을납품하는경우가대부분인것으로파악되었음 - 이는미국유통업체들은, 대규모물량거래가가능한한국식품대기업과는직접거래를원하지만, 거래물량이적은중소식품기업의경우직접거래하는것보다한국내에서자신들이원하는다양한제품을소싱할뿐만아니라물량또한맞춰줄수있는수출업체와의거래를선호함 미국유통업체들이한국식품수출 ( 무역 ) 업체에필요한농식품아이템을요청하면, 해당식품수출업체들은자신들이거래하고있는한국제조업체들이보유하고있는제품을추천하며미국유통업체가최종컨펌하면해당제품을필요물량만큼납품함 한국식품수출업체들은여러제품을합쳐 1 컨테이너이상의물량을 맞춰미국유통업체에납품함 - 16 -
한국소싱업체 (Buying Office) 정보 업체명 주소 웹사이트 희창물산 부산시서구남부민동 523-29 부산본사 http://www.heechang-trade.co.kr 전화 051-241-4335 팩스 051-241-2434 이메일 info@heechang-trade.co.kr 개요 1980년설립되었고, 미주, 유럽, 호주및중동지역등으로농 / 수산물및일반가공식품을수출하는회사. 농 / 수산물원료가공하고제품의냉동 / 냉장을위한시설을부산과인천, 용인지역에서운영중. 1999년천만불수출탑수상이후지속적으로실적을올리고있음 브랜드 협력사 초립동이, 프레모, POLARBIRD, HC Fresh, 삼학, 해오름, ILY, SAVE PLUS, HC Fresh, 두메산, 삼학 서울식품, H mart, 우일음료, HC mall, 스탠포드호텔 취급제품 1) 냉동수산가공식품 - 젓갈 ( 명란젓, 생멸치젓, 새우젓, 아가미젓, 오징어젓, 창란젓 ) - 완자 ( 새우완자, 해물완자 ) - 소시지 ( 롱스틱소시지 ) - 어묵 ( 부산어묵, 꼬치어묵 ) 2) 냉동일반가공식품 - 냉면, 냉동면, 만두, 빵 / 떡 / 전, 냉동과자, 반찬, 냉동유제품 3) 냉동농수산식품 - 어류 / 연체, 갑각 / 패류, 건어물, 탕, 해조, 채소 / 과일, 냉동장 4) 일반가공식품 - 커피 / 차, 과자 / 캔디, 통조림, 면, 즉석식품, 조미 / 첨가물 5) 신선가공품 / 신선농산품 / 신선수산품 - 단무지, 유제품, 절임 / 과일, 야채, 버섯 - 17 -
업체명 알앤지 주소경기도성남시분당구궁내동 309-3 웹사이트 http://www.assifood.co.kr/ 전화 031-711-1232 개요 - 1985년승원실업 으로시작하여 ASSI 브랜드를만듦. - 신제품개발과디자인, 유통시스템에특히주력을둠. - 2004년 2,000만불수출탑수상이래지속적으로수출을진행중 - 미국동부의리브라더스 (Rhee Bros., Inc) 한국지사가알엔지임 - 아씨 / 롯데프라자 : 해외한인을대상으로한국식품유통공급 - 현지에매장을운영 브랜드및 취급제품 1 ASSI - 1976년이래리브라더스의대표브랜드로영업중 - 제품 : 김 ( 녹차김, 도시락김 ) 쌈장, 어묵, 소금, 면류, 음료, 레토르트식품, 간장, 장갑, 만두, 반찬류등 2 YOSSINE - 1996년설립, 500여제품출시중 ( 만두, 냉면, 차, 튀김가루, 찌개용스프등 ) 3MATSARANG - 1999년시작하여주로소스류와양념류를생산 - 제품 : 단무지, 명란젓, 소스류, 양념류등 4 HANA - 500여일본상품출시 - 제품 : 소바국수, 김, 미역등 5 EMPEROR - 1988년시작으로요리주와굴소스등주요중국식품공급 6 KABUTO - 1998년설립, 일본식품브랜드 - 제품 : 자루소바등 - 18 -
업체명 주소 웹사이트 지이스트 서울강서구염창동 240-21 우림블루 9 비지니스센터 2109 호 www.geast.co.kr 전화 02-711-2134 팩스 02-711-2135 개요 - 2008 년 3 월설립 - 한국농산물, 수산물, 가종제품을수출하는무역회사 - 미국, 일본, 대만등 10 개국에수출하고있음 협력사 자연나라, 세일물산, 손수, 농협 ( 북안동, 서안동, 남안동, 함양, 마천, 속초 ), 부산동 부수협, 중앙식품, 칠갑농산, 담터 취급제품 - 냉동가공식품 ( 어묵, 젓갈, 냉동면, 냉동밥, 떡류, 전류 / 튀김, 반찬 ) - 냉동수산물 ( 해초류, 어패류, 탕, 건어물 ) - 상온가공식품 ( 전통차, 면, 과자 / 캔디, 음료, 가루, 소스 - 신선가공품 ( 김치, 탕류 / 조림, 단무지, 면류, 떡류 / 죽류, 절임 ) No 업체명 대표자 전화 이메일 1 그린오키드 김석하 061-336-8581-2 시제이프세이웨이 이창근 02-2149-6462 chosk@cj.net 3 NH무역 장만진 02-2225-2361 nhfood@nhtra.co.kr 4 서희티앤에이 심옥 02-599-1002-5 엔에스트레이딩 김용균 062-531-0382 yoon@enstec.co.kr 6 유니통상 천두성 062-381-6567 unitradingco@yahoo.co.kr 7 호산물산 이필성 031-631-9941 info@koreanproducts.net 8 경북통상 남해복 053-851-8715 seoki1974@naver.com 9 알파인터내셔널 박병찬 051-704-9780 alpha253@hanmail.net 10 알프케이에스무역 장광석 051-741-7677 alpks21@yahoo.co.kr - 19 -
11 그린상사 류옥희 051-731-9968-12 준인터내셔널 박영준 031-404-6399-13 삼건티엠 김진하 02-322-8805 ywyi034@gmail.com 14 영진무역 설진호 02-477-5779 shtradingco@yahoo.co.kr 15 경남무역 김인 055-221-3890 youngdo7@hotmail.com 16 모닝팜 성경숙 031-266-4592 morningfarm@gmail.com 17 삼이커머스 차재식 02-408-4123 semat@chol.com 18 이지쿡 이찬웅 031-677-5594 prince@ezcook.co.kr 19 팜피아 문경연 055-963-7380 - 미국현지유통업체정보 기업명 JAKE'S FINER FOODS,INC. 사업영역 식품유통 웹사이트 www.jakesfinerfoods.com 주소 939 W 18TH ST, HOUSTON, TX 77008 TEL 001 713 868 1301 E-Mail contactus@jakesfinerfoods.com Joe Doran 기업명 사업영역 웹사이트 SHAMROCK FOODS CO 과일, 야채, 냉동육류, 가금류등 www.shamrockfoods.com 주소 2540 N 29TH AVE, PHOENIX, AZ 85009 TEL 001 602 233 6400 E-Mail azinfo@shamrockfoods.com MELISSA PAWLEY - 20 -
기업명 사업영역 웹사이트 HONEST FOODS 각종요리소스. 가공식품 www.honestfoods.com 주소 1201 MONTGOMERY AVENUE,SAN BRUNO, CA 94066 TEL +1 650 553 9327 E-Mail admin@honestfoods.com PAUL STRAZZULLO 기업명 사업영역 주소 특등식품 한국식품도매, 소매 167 Bogart St. Brooklyn NY11206 TEL 718-366-8480 기업명 업태 왕글로벌넷 한국식품수입, 도매 웹사이트 - 365 Ten Eyck Street Brooklyn, NY 11206 TEL 718-821-5252 E-Mail Jung830405@aol.com 김석중지사장 기업명 Eastern Oceanic Enterprise 239-243, North 9 Street Brooklyn, NY 11211 TEL 718-963-1010 Ben Lee 기업명 300 Stagg ST. Co. ( 궁중식품 ) 300 Stagg Street Brooklyn, NY11206 TEL 718-418-1279 Yong Kyu Yi - 21 -
기업명 업태 Hong's Seafood 수산물소매 16-20 Ash St.Brooklyn, NY11222 TEL 718-389-6032 홍봉표 기업명 업태 Lee & Giant (LeGiTo) 서양식품, 한국식품, 수산물 950 Longfellow Ave. Bronx, NY 10474 TEL 718-617-8663 E-Mail legito@aol.com 이복수 ( 양부사장 ) 기업명 업태 C. Kenneth Imports Inc. 한국식품, 중미식품수입, 도매 150 St. & Exterior St. Bronx, NY 10451 TEL 718-665-8991 E-Mail ckenn@email.msn.com KangChae Jung( 김도환상무 ) 기업명 업태 Suzie's Food Market 한국식품 240 E 204th st. Bronx, NY10458 TEL 718-295-6861 김태권 기업명 업태 In Wang Corp 한양 (WD) 한국식품수입, 소매 49-05 Roosevelt Ave. Woodside, NY11354 TEL 718-458-805 임채현 - 22 -
참고자료 - KOTRA : www.global window.org - GTA: http://www.gtis.com/gta/ - 글로벌윈도우 : http://www.globalwindow.org/ - 구글 : http://www.google.com - 한국농수산물유통공사 (KATI) : www.kati.net - 23 -