Executive Summary Ⅰ. 수출유망제품 제언 4 1. 이슈 & 트렌드 1) 환경 에너지 산업 동향 [환경 에너지 산업 개관] 5 2) 전문가 인터뷰 [전문가 인터뷰를 통한 현지 시장 현황 파악] 7 3) 최신정보 큐레이션 [전문매체 및 문헌자료, 산업 종사자

Executive Summary Ⅰ. 수출유망제품 제언 4 1. 이슈 & 트렌드 1) 환경 에너지 산업 동향 [환경 에너지 산업 개관] 5 2) 전문가 인터뷰 [전문가 인터뷰를 통한 현지 시장 현황 파악] 7 3) 최신정보 큐레이션 [전문매체 및 문헌자료, 산업 종사자 인터뷰를 통한 유망품목군 키워드 도출] 9 4) 수출유망품목군 선정 [유망품목군 키워드 분석을 통한 수출유망품목군 선정] 12 2. 품목 현황 1) 수출유망제품 도출 [정량 및 정성자료 분석을 통해 유망품목군 내 유망제품 도출] 13 2) 경쟁제품 분석 [동일제품 경쟁업체, 동일제품 스펙 조사를 통한 유망제품 분석] 14 3) 무역장벽 [유망제품의 주요 무역장벽] 17 Ⅱ. 판매홍보전략 18 실행 전략 1. 유통 현황 1) 유통 구조 [수출유망제품의 현지 진출을 위한 주요 유통구조 및 아웃라인] 20 2) 유통 루트별 특징 [현지 유통 루트 및 채널별 특징] 21 3) 제품 구매요인 [현지 바이어 설문조사를 통한 제품 구매요인 분석] 22 2. 홍보 방안 1) 홍보 수단 [현지 진출을 위해 추천하는 주요 홍보 수단] 23 2) 홍보 인프라 [수출유망제품의 홍보 인프라 구성 TIP 제안] 24

Executive Summary Ⅰ. 수출유망제품 제언 멕시코 시장 트렌드 1 정부 투자 계획 : 대기오염 감축을 위한 다양한 정부 정책이 시행되고 있음 멕시코시티뿐만 아니라 몬테레이 등 대도시의 대기오염 심각해 자전거 등 대중교통 이용 장려, 친환경 버스 도입 등 다양한 정책을 도입해 시행 2 인프라의 잠재성 : 대기 오염이 심각하지만 통합적인 관리 감독 난항 해발고도 2,300m로 스모그가 자주 발생하며 많은 인구 및 산업화로 인해 대기오염이 심각함 연방 정부와 주 정부의 규제가 달라 통합적인 관리가 어려운 실정임 3 응용기기 이용현황 : 환경 관련 설비 수요는 증가하고 있지만 대체로 수입에 의존 멕시코의 환경설비 및 서비스의 80%를 수입에 의존하고 있음 현재까지는 멕시코 현지의 제조 능력이 미흡한 실정임 유망품목군 선정 : 대기오염 수출유망제품 선정 1 공기청정기 : 대기오염으로 인한 사망 인구 연간 5,065명으로 심각한 상황 2 공기 질 측정기 : 대기오염 개선을 위해 강화된 공기 질 측정 시스템을 설치 및 운영하고 있음 3 매연 측정기 : 대부분의 정부 규제가 차량에 대한 배출가스를 규제하는 방향으로 설계 Ⅱ. 판매홍보전략 수출유망제품 유통구조 1 공기청정기 : 현지 지점, 수입 유통업체 및 해외 제조기업이 직접 납품 2 공기 질 측정기, 매연 측정기 : 수입 유통업체를 통해 검사 기관 및 최종 수요처에 공급되고 있음 수출유망제품 주요 구매요인 1 공기청정기 : 가격 경쟁력, ➁ 공기 질 측정기 : 품질, ➂ 매연 측정기 : 품질 수출유망제품 주요 홍보방안 1 Green Expo 환경 관련 전시회 참여 : 멕시코에서 개최되는 환경 관련 전시회 2 제품의 기능을 강조하는 홍보인프라 구성 : 현지 선도기업의 홍보 인프라 구성 벤치마킹

Ⅰ 수출유망제품 제언 1. 이슈 & 트렌드 1) 환경 에너지 산업 동향 2) 전문가 인터뷰 3) 최신정보 큐레이션 4) 수출유망품목군 선정 2. 품목 현황 1) 수출유망제품 도출 2) 경쟁제품 분석 3) 무역장벽

Ⅰ. 수출유망품목 제언 1. 이슈 & 트렌드 1) 환경 에너지 산업 동향 해외에 의존하고 있는 환경 에너지 산업 멕시코는 대부분의 환경 및 신재생에너지 관련 장비를 수입에 의존하고 있음 멕시코 국가정보 수도 멕시코시티(Mexico City) 인구 약 1억 2,000만명 종교 가톨릭(82.7%), 기독교(5%) 기후 열대(남부), 온대성(고지대) GDP(2014) 1조 2,827억 2,000만 달러 [멕시코시티의 대기오염 실태] 멕시코의 환경 관련 시장은 수처리, 대기오염 관리, 폐기물 처리 등 11개 분야를 포괄함. 멕시코는 아직까지는 장비나 설비를 직접 생산할 수 있는 역량이 부족하여 전체 환경 설비의 80% 가량을 수입에 의존하고 있음 환경 에너지 산업 동향 1 멕시코는 도시와 농촌간 환경 인프라의 격차가 크지만 연방 정부와 주 정부의 환경 규제가 각기 달라 일괄적인 관리와 감독이 어려운 실정임. 멕시코의 경제가 성장하고 인구가 증가하면서 환경오염이 더욱 심해지고 있어 멕시코 정부의 통합적인 관리 부재로 인한 문제점이 더욱 커지고 있음. 이런 가운데 최근 멕시코 정부는 비효율적인 수자원 관리, 넘쳐나는 폐기물 처리, 대기오염 문제 등 환경 문제를 해결하기 위한 법 개정 및 다양한 프로젝트를 계획하고 있음 2 멕시코의 신재생 에너지 시장은 대형 기업의 투자에 힘입어 성장하고 있음. 멕시코 북부 지역의 경우 일조량이 풍부해서 태양광 발전 잠재력이 높은 것으로 평가되고 있음. 멕시코의 전기요금이 상대적으로 높은 편인 가운데 최근 들어 중산층을 중심으로 친환경 에너지에 대한 관심이 증가함에 따라 관련 시장이 더욱 성장할 것으로 기대되고 있음 - 5 -

Ⅰ. 수출유망품목 제언 환경 에너지 품목별 동향 멕시코 환경 에너지 산업 규모(2013년) 대기오염 115억 4,101만 5,301달러 태양에너지 353억 7,360만 달러 물 산업 63억 달러 폐기물처리 183억 2,534만 2,610 달러 출처 : 대기오염, 폐기물처리 - KEITI, 멕시코 유망환경시장 진출가이드 (2010) 태양에너지 - KOTRA IT융합산업팀, 멕시코 유망품목➁ 태양광 장비 시장 (2010) 물 산업 - Global Water Intelligence (2013) *상기 기재된 출처에 제시된 가장 최 신 자료를 이용하였으며, 가장 최신 자료가 2013년보다 과거인 경우 성 장률을 근거로 시장규모를 추산함 1 대기오염(Atmospheric Pollution) : 멕시코의 대기오염 산업 규모는 115억 4,101만 5,301 달러로 추산됨. 멕시코는 지형적인 특징과 인구 증가의 영향으로 인해 대기오염이 갈수록 심해지고 있으며, 멕시코 시티의 대기오염이 가장 심한 것으로 파악됨. 이에 따라 멕시코 정부는 대기 질 측정 시스템을 구축해 운영하고 있으며, 유해물질 배출을 최소화하기 위한 다양한 프로그램을 시행하고 있음. 이 뿐만 아니라 대기오염의 주 원인으로 지목되는 자동차 매연을 저감시키기 위한 노력도 전개하고 있음 2 태양에너지(Solar Power) : 멕시코의 태양에너지 산업 규모는 353억 7,360만 달러로 추산됨. 멕시코는 일조량이 풍부해 태양에너지를 활용 할 수 있는 잠재력이 큰 국가로 분류됨. 특히 멕시코의 북부지역은 하루 8시간 이상이 30 이상으로 태양에너지의 활용이 활발한 편임. 주로 관광지역과 산업단지에서 태양열 온수기와 태양광 패널을 많이 사용하고 있음 3 물 산업(Water Industry) : 멕시코의 물 산업 규모는 63억 달러로 추산됨. 지역별로는 인구밀도가 높은 북부 지역이 남부 지역에 대해 수자원이 더욱 부족한 편임. 이러한 물 부족 문제를 해결하기 위해 담수화 시장이 향후 크게 성장할 것으로 기대되고 있음 4 폐기물처리(Waste Treatment) : 멕시코의 폐기물처리 산업 규모는 183억 2,534만 2,610 달러로 추산됨. 멕시코 현지에서 배출되는 일일 폐기물의 87%는 수거되는 반면 13%는 무단 투기되고 있는 것으로 파악됨. 수거된 폐기물의 64%는 위생매립장에서, 36%는 야외 매립장에서 처리되고 있음. 멕시코는 연간 1,000만톤 이상의 유해 폐기물이 생산 되고 있지만 관리감독이 미흡해 제대로 관리되고 있지 못한 실정임. 이에 따라 멕시코 환경 천연 자원부는 자국 내에 최소 50개 이상의 새로운 위생 매립장 신설을 검토하고 있음. 뿐만 아니라 10만명 이상이 거주하는 142개의 도시 중에서 17개 도시에 매립지 건설을 추진하고 있음 - 6 -

Ⅰ. 수출유망품목 제언 2) 전문가 인터뷰 멕시코의 대기오염 문제 심각 환경관리 전문가인 Mr. Oscar D Cabellero Castellanos를 만나 멕시코의 환경에너지 관련 시장의 현황과 전망에 대해 인터뷰함 Mr. Oscar D Cabellero Castellanos 전문가 정보 전문가 소속 Sesajal Sa de CV ( 現 ) Verificentros ( 前 ) 전문가 직위 도량 및 환경관리 전문가 (Metrology and Environmental Management) 인터뷰 일자 2015년 10월 *Sesajal Sa de CV ( 現 ) 식물성 오일 생산업체 *Verificentros ( 前 ) 멕시코 자동차 대기배출가스 제어 기관 [멕시코시티에 발생한 스모그] Q1. 멕시코 환경 에너지 산업 중 가장 유망한 분야는 어디인가? 멕시코시티 대기오염 주요 원인은 가솔린 차량 멕시코시티는 대기오염의 정도가 심각한 것으로 알려져 있는데, 전체 차량의 90%를 차지하는 가솔린 차량이 주요 원인으로 지목되고 있음 멕시코에서 태양 에너지 관련 산업은 초기 단계이며, 가장 유망한 산업은 대기 오염 분야이다. 대도시인 멕시코시티, 티후아나, 몬테레이와 과달라하라는 대기 오염이 매우 심각해 시민들의 건강에 위협요인이 되고 있다. 이들 도시는 PSI (대기오염지수, Pollution Standard Index), PM10(미세먼지), PM2.5(초미세먼지), 오존, 이산화질소, 이산화황의 농도가 높게 나타나고 있으며 질병을 일으키는 원인이 될 수 있다. 멕시코경쟁력연구소(IMCO, Mexican Institute for Competitiveness)의 연구에 따르면, 대기오염으로 인해 사망하는 인구가 매년 5,065명에 달한다. 특히 멕시코시티는 대기오염이 가장 심각한 도시로 알려져 있으며 그 중에서도 중심부와 북쪽의 오염 발생이 증가하고 있다. 도시 대기 오염의 발생원인 중 가장 큰 부분이 바로 전체 차량의 90%를 차지하고 있는 가솔린 차량이다. 멕시코 시티에서만 전체의 5%에 해당하는 3,100만 톤의 이산화탄소를 배출하고 있다. Q2. 대기오염 분야의 성장세는 어떠한가? 공기 질 측정 및 자동차 배출 규제 관련 정부 움직임과 전기전자 및 식품 산업의 회사를 바탕으로 대기오염 산업은 빠르게 성장하고 있다. 그러나 멕시코의 대기오염 규제는 전반적으로 건강 유해성에 대한 기준이 부족하다. 환경오염에 관련된 멕시코 공식 기준이 오래되고, WHO 기준에 비해 관대한 편이기 때문이다. - 7 -

Ⅰ. 수출유망품목 제언 Q3. 멕시코 내 대기오염이 특히 심한 지역은 어디인가? 인구 및 차량의 수가 많은 수도 멕시코시티가 가장 대기오염이 심각하다. 이 때문에 멕시코시티에서는 자동차와 관련된 규제가 더 엄격한 면이 있다. 과달라하라, 몬테레이, 께레타로, 톨루카와 같은 성장 중인 도시 및 산업 대도시의 오염도 심각하지만 이들 지역의 규제 및 관리는 다소 약하다. 때문에 정부 규제는 이런 신규 오염지역에 더 초점이 맞춰질 필요가 있다. Q4. 멕시코의 대기오염 관련 정부 시스템은 어떤 것이 있는가? 멕시코 대기 질을 실시간 모니터링 할 수 있는 IMECAS 멕시코에서 시행되는 공기 질 측정은 정부 활동이나 기관 혹은 규제에 의해 시행된다. IMECAS(도시 대기 질 척도 시스템, metropolitan index of air quality system)는 멕시코시티의 대기오염 정도, 인간에게 영향을 미치는 위험 정도, 더불어 보호를 위한 활동 지침에 관련된 정보를 제시하고 있다. IMECAS는 매 시간의 멕시코시티와 대도시의 정보를 제공한다. 출처 : aqicn.org [대기오염 배출 관련 규제를 담당하는 멕시코 국가생태연구소 INE(National Institue of Ecology)] - 8 -

Ⅰ. 수출유망품목 제언 3) 최신정보 큐레이션 멕시코 정부, 대기오염 감축 위해 다양한 정책 도입 대기오염 감축을 위해 차량 운행 규제를 최우선적으로 한 적극적인 정책을 펼치고 있음 멕시코 대도시의 미세먼지(PM 2.5) 농도는 EU 기준보다 높으며 라틴 아메리카의 주요 도시보다도 높은 수준임. 특히 몬테레이(Monterey)시의 미세먼지가 85.9μg/ m3으로 가장 높게 나타나고 있음. 멕시코 정부는 이러한 문제를 해결하기 위해 차량 사용에 대한 규제와 에너지&산업에 대한 규제를 실시하고 있음 < No Driving Day > 요일 차량 번호 차량 컬러 월요일 5, 6 노랑 화요일 7, 8 분홍 수요일 3, 4 빨강 목요일 1, 2 초록 금요일 9, 0, 특수 파랑 출처 : www.sedema.df.gob.mx 운전하지 않는 날(No Driving Day) 캠페인 멕시코 정부는 운전하지 않는 날(No Driving Day) 캠페인을 통해 대중교통 이용을 장려하고 있음. 동 캠페인은 요일별로 자동차 뒷번호와 컬러를 지정함으로써 주 단위로 해당 요일에 차량을 이용하지 않도록 함. 동 캠페인이 적용되는 시간대는 매일 새벽 5시부터 오후 10시까지 적용됨 공공 자전거 대여 시스템 에코비시(Ecobici) [에코비시 자전거] 에코비시(Ecobici)는 공공 자전거 대여 시스템으로, 자전거 사용을 장려함으로써 시내 교통 체증을 완화하기 위한 정책임. 현재 멕시코 내에 444개의 자전거 대여소가 설치되어 있으며, 2015년 11월 12일 기준으로 누적사용 횟수가 2,862만 5,671회에 달할 정도로 인기가 높음. 특히 이용료가 저렴한 것이 장점이여, 현재 남성보다는 여성의 이용률이 높은 편임. 멕시코 정부는 공휴일에 레포르마 거리 를 통제하여 자전거만 통행할 수 있도록 함으로써 자전거를 여가 생활 수단 뿐만 아니라 대중교통 수단으로 편입시키기 위한 노력을 계속하고 있음 압축천연가스 버스인 에코 버스 도입 멕시코시티 정부는 친환경 정책의 일환으로 압축천연가스(CNG) 버스인 에코 버스 를 도입하였음. 지난 2010년 처음으로 현대자동차가 제조한 에코 버스를 도입하였으며 추후 계속 에코 버스 수를 확대하고 있음 - 9 -

Ⅰ. 수출유망품목 제언 멕시코, 대기오염 감축을 위한 정부의 관리 감독 난항 멕시코는 분지 지형으로 인해 대기 질이 저하되고 있지만 근본적인 오염원 제거에 난항 [스모그가 발생한 고지대의 멕시코시티] 분지 지형으로 인해 스모그 자주 발생 멕시코의 수도인 멕시코시티는 2,600만명의 많은 인구를 보유하고 있으며 다양한 산업에서 배출되는 오염물질로 인해 대기오염의 문제가 심각한 실정임. 이와 더불어 2,300m에 달하는 높은 해발고도와 분지지형으로 인해 공기 중의 오염 물질이 쌓이기 쉬워 스모그가 자주 발생하고 있음. 이로 인해 멕시코시티의 대기 질이 저하됨에 따라 관련 대책 마련이 시급함 규제 난립으로 근본적인 오염원 제거 난항 최근 들어 멕시코 정부가 다양한 국가 인프라 사업을 시행함에 따라 많은 다국적 기업들이 현지에 진출하면서 환경 관련 법안이 제정되고 있음. 하지만 연방 정부와 주 정부간 규제가 난립하고 있어 혼란을 야기하고 있음. 뿐만 아니라 지난 1990년대 중반부터 시행해 온 대기 질 측정 시스템의 경우는 일부 성과를 거두기도 했지만 근본적인 오염원 제거에 한계가 있어 보다 강력한 정책 시행이 필요한 시점임 - 10 -

Ⅰ. 수출유망품목 제언 환경 인식 확대로 제품 수요는 높지만 자체 제조능력 미흡 대기오염의 심각성을 경고하는 다양한 캠페인이 활발하게 전개되고 있음 [대기오염으로 인해 손상을 입은 장기의 모습을 통해 심각성을 드러내는 퍼포먼스] 대기오염의 심각성 알리는 캠페인 활발 2015년 멕시코에서 수입 수요가 발생할 것으로 예상되는 품목군 지속적인 배출량 모니터링 시스템 대기 질 모니터링 장비 오염원 측정 기술 분석 및 실험용 측정 장비와 서비스 출처: 미국 국제무역기구(ITA), 2015 년 상위 환경 기술 시장 보고서 멕시코에서는 매년 5,065명이 대기오염으로 인해 사망하고 있는 것으로 추산됨. 이에 따라 최근 들어 공공 및 민간 차원에서 대기오염의 심각성을 강조하고 근본적으로 해결책을 촉구하는 다양한 캠페인이 시행되고 있음. 일례로, 최근에는 대기오염으로 인해 손상을 입은 장기의 모습을 통해 대기오염으로 인한 피해의 심각성을 표현한 퍼포먼스인 The naked Damage 가 화제를 모은 바 있음. 동 캠페인은 멕시코시티의 한 버스 정류장에서 반나체 복장의 남녀 4명이 몸속의 손상된 장기의 모습을 그대로 노출하는 바디페인팅 퍼포먼스를 통해 큰 반향을 일으켰음 환경 관련 장비, 80% 가량 수입에 의존 현지에서 시장이 확대되어 수요가 발생할 것으로 예상되는 품목군은 모니터링 시스템 및 장비, 오염원 측정 기술, 분석 및 측정 장비 등이 있음. 공공 처리, 분석 서비스 등을 포괄하는 멕시코의 환경설비 및 서비스 시장은 매년 6~8% 성장하고 있을 정도로 높은 성장률을 나타내고 있지만 전체 제품의 80% 가량을 수입에 의존하고 있음 - 11 -

Ⅰ. 수출유망품목 제언 4) 수출유망품목군 선정 대기오염, 멕시코 진출을 위한 유망품목군 선정 대기오염 관련 설비는 멕시코 정부의 투자 정책, 환경 에너지 인프라 자원의 잠재성, 관련 기기의 수요현황 등 현지의 충분한 수요가 확인되어 유망품목군으로 선정함 대기오염 선정 사유 1. 정부 투자 계획 멕시코의 환경 문제 중 대기오염 분야는 심각한 수준으로, 정부는 자동차 규제 위주로 한 방지 대책을 펼치고 있음 2. 인프라 잠재성 멕시코시티는 높은 해발 고도로 인해 스모그가 자주 발생하고 있는데, 많은 인구와 산업화로 인한 대기오염이 발생하여 근본 적인 오염원 제거가 난항을 겪고 있음 3. 응용기기 이용현황 공공 및 민간 프로젝트를 통해 대기오염 방지 관련 설비에 대 한 수요가 발생할 것으로 예상 되나 현지의 제조 기술이 부족 하여 대체로 수입에 의존하고 있음 선정 사유 1. 대기오염 감축 위해 다양한 정책 도입 멕시코 대도시의 대기오염 문제는 심각한 수준으로 라틴 아메리카 주요 도시 중 미세먼지의 농도가 높게 나타남. 수도인 멕시코시티뿐 아니라 몬테레이 등에서도 높은 수준의 오염이 나타나고 있어, 주로 차량에 대한 규제를 바탕 으로 대기오염 방지 정책을 활발하게 펼치고 있음. 요일별로 운행하는 차량을 제한하는 No Driving Day, 에코비시라는 공공 자전거 대여 프로그램 등 다양한 정책 및 프로그램이 시행되고 있음 선정 사유 2. 멕시코시티 등 대도시의 대기오염 심각 2,300m의 높은 해발고도로 인해 스모그가 자주 발생하는 분지 지형에 2,600 만명의 많은 인구로 인해 멕시코시티는 대기오염이 특히 심각한 편임. 오염 물질이 축적되어 스모그가 발생하면 이는 쉽게 사라지지 않아 대기 오염에 악영향을 미치고 있음. 그러나 멕시코 연방 정부와 주 정부 간의 일괄적이지 않은 규제가 난립하고 있으며, 이 때문에 효율적인 근본 오염원 제거가 어려운 것으로 판단되고 있음 선정 사유 3. 환경 관련 설비는 대체로 수입에 의존 공공 처리, 분석 서비스 등을 포괄하는 멕시코의 환경설비 및 서비스의 경우, 현재까지는 현지의 제조 능력이 다소 떨어져 전체의 80% 가량을 수입에 의존하고 있음 - 12 -

Ⅰ. 수출유망품목 제언 2. 품목 현황 1) 수출유망제품 도출 공기청정기, 공기 질 측정기, 매연 측정기 정부 인프라 투자가 증가하고 있는 제품, 현지 수요가 증가하고 있는 제품, 주로 수입에 의존하고 있는 제품 등을 고려하여 선정함 공기청정기 ➀ 멕시코 가정 내 위생 인식 변화로 인해, 실내 환경을 깨끗하게 유지할 수 있는 제품에 대한 수요가 증가하고 있음 [공기청정기] 정부 인프라 투자가 증가하고 있는 품목 현지 수요가 증가하고 있는 품목 주로 수입에 의존하고 있는 품목 공기 질 측정기 ➀ 대기오염 개선을 위해 공기 질 측정 규제가 강 화되었고 관련 장비에 대한 수요가 높아졌지만, 현지의 생산 능력이 부족함 [공기 질 측정기] 정부 인프라 투자가 증가하고 있는 품목 현지 수요가 증가하고 있는 품목 주로 수입에 의존하고 있는 품목 매연 측정기 ➀ 대부분의 정부 규제가 차량에 대한 배출가스를 규제하는 방향으로 설계됨 ➁ 근본적인 오염원인 자동차를 직접적으로 제어 하고자 하는 경향이 강함 [매연 측정기] 정부 인프라 투자가 증가하고 있는 품목 현지 수요가 증가하고 있는 품목 주로 수입에 의존하고 있는 품목 - 13 -

Ⅰ. 수출유망품목 제언 2) 경쟁제품 분석 공기청정기, 가정용 제품 수요 높으며 수입산 선호 가정 내 위생 인식이 높아져 수요가 발생하고 있으며 수입 의존도가 높음 가정용 공기청정기 수요 증가 멕시코 가정에서 담배 냄새 및 악취를 제거하기 위한 공기 청정기를 비롯하여 소형 환기 시스템, 미세먼지 및 세균을 제거하는 살균 비누 등의 수요가 증가하고 있음. 특히 자녀가 있는 가정에서 어린이들의 천식, 알레르기 등을 방지 및 개선 하기 위해서 공기청정기를 많이 사용하고 있는 것으로 파악됨 멕시코 내 공기청정기 수요 증가 멕시코 가정에서 개인위생에 대한 관심과 인식이 높아져 깨끗한 공기를 유지할 수 있는 공기청정기를 비롯한 여러 위생 용품에 대한 수요가 증가하고 있다. - RSD The Clean Air Experts Mr. Alfredo Sanchez와의 인터뷰중 2015년 10월 공기청정기의 수입 의존도 높아 멕시코 현지 공기청정기 시장에서는 하니웰, 필립스, 후버 등의 글로벌 브랜드의 제품이 많이 포진되어 있음. 한국 기업인 LG전자의 공기청정기 제품도 진출해 유통되고 있지만 판매량이 높지 않음. 멕시코 시장에서는 일반적으로 수입산 제품에 대한 선호도가 높기 때문에, 멕시코 브랜드의 경우도 해외에서 조립 및 생산 후 다시 반입되어 판매되고 있는 경우도 많음 멕시코 공기청정기 비교분석 Honeywell Philips 기업명 기업명 <미국> <독일> 제품 이미지 제품 이미지 제품명 HPA204 제품명 AC4072/00 에너지 스타 4급 미세먼지 정화율 99% 이상 정화 단계 4단계 박테리아 사균률 99.9% 이상 자동 꺼짐 타이머 2, 4, 8시간 주파수 50Hz 컨트롤 패널 발광(Light Dimmer) 전압 220-240V 보증 5년 전력량 47W Marketer's Summary : 멕시코의 공기청정기 시장은 수입산이 장악하고 있으며, 제품에 대한 사후관리가 소비자가 직접 해결하는 DIY(Do It Yourself) 형태인 경우가 많음. 영상 가이드 혹은 홍보물을 통해 교체 방법을 안내하고 있어 이 점을 참고할 필요가 있음 - 14 -

Ⅰ. 수출유망품목 제언 공기 질 측정기, 다양한 산업에서 수요 발생 스마트폰 앱이 개발될 정도로 많은 수요가 발생하고 있음 공기 질 기준이 규정된 곳에서 사용하고 있음 전자, 자동차, 식품, 헬스케어 등 다양한 산업에서 사용 공기 질 측정기는 수입산이 대세 멕시코 현지에서 수입산 공기 질 측정기가 시장을 장악하고 있으며, 로컬 제품은 거의 없다. 멕시코 현지에서 공기 질 측정기는 전자, 자동차, 식품, 헬스케어 등 다양한 산업에서 수요가 발생하고 있음. 회사, 공장, 상업용 건물 등 공기 질에 대한 기준이 규정된 공간에서 주로 사용되고 있음. 이러한 수요 증가에 힘입어 최근 공기 질을 측정할 수 있는 스마트폰 앱이 개발되기도 하였음 공기 질 측정기 제품은 전량을 수입에 의존하고 있음. 특히 미국, 일본, 중국에서 수입한 제품을 많이 사용하고 있으며, 지리적으로 인접하고 환경 기준이 유사한 미국산 제품에 대한 선호도가 가장 높음 - Aralco S.A. de C.V., Mr. Raul과의 인터뷰 중 2015년 10월 멕시코 공기 질 측정기 비교분석 기업명 Thermo Scientifics <미국> Kanomax <일본> 제품 이미지 제품명 personal DataRAM pdr-1000an Monitor Sunny Tripower 10000Tl 측정입자크기 0.1~10μm 0.3, 0.5, 1, 3, 5μm(5단계) 샘플링 시간 1~60초 1초~99분 59초 (1초 간격으로 설정 가능) (1초 간격 설정 가능) 최대 데이터 로그 99개 500개 직렬 인터페이스 RS-232/4,800 Baud 9,600bps 무게 500g 980g 크기 153x63mm 115x211x70mm Marketer's Summary : 멕시코의 환경 규제는 미국과 유사한 부분이 많으므로, 제품 개발 시 미국의 규제를 참고할 필요가 있음. 또한 멕시코 내 로컬 제품이 없기 때문에 현지의 유통업체들 대부분이 해외 제품을 수입해 유통하고 있음. - 15 -

Ⅰ. 수출유망품목 제언 매연 측정기, 미국과 유사한 측정 기준 멕시코시티를 제외한 지역의 규제는 일괄적이며 미국과 유사함 엄격해진 매연 배출량 규제 한국은 자동차의 매연 발생을 저감하기 위해 매연 저감 장치(Diesel Particulate Filter) 를 사용하고 있지만, 멕시코 현지에서는 가스 촉매(Gas Catalyst)가 사용되고 있음. 멕시코의 매연 규제는 모든 주가 동일하며 미국의 규제와 유사함 미국과 규제 내용이 흡사한 멕시코의 대기오염 규제 멕시코의 대기오염 규제는 미국과 흡사한 면이 많다. NOM 044 에 의해 멕시코 내 차량의 배출 가스의 양이나 성분을 규제 하고 있음. 내용 중 EPA2010과 유로 5(Euro Ⅵ)라는 근거 조항에 의해, 배출 가스 중 나이트로젠 옥사이드가 90%, 배출 입자가 97~98% 수준을 만족 하여야 함. 이는 과거 EPA 2004의 조항에 의해 규제되는 차량보다 EPA 2010이 더 엄격한 배출량 기준이 적용된 것임 - Sesajal Sa de CV, 환경관리 담당자 Mr. Oscar D Cabellero Castellanos와의 인터뷰 중 2015년 10월 멕시코 매연 측정기 비교분석 기업명 제품명 출력 옵션 전원 Nova <미국> Portable Flue Gas Analyzer 505 0~1V, RS 232, RS 485, Printer 4~20mA 12V 배터리 115VAC 작동 환경 0~50 Marketer's Summary : 차량의 매연에 관한 규제는 멕시코시티를 제외한 다른 주는 미국과 흡사하며, NOM라는 멕시코 기준이 따로 존재하지만 규제의 내용은 미국의 법규와 상통하는 면이 있음. 따라서 멕시코시티 이외의 지역으로 진출 시에는 미국 기준에 대한 모니터링이 필요할 것으로 판단됨 - 16 -

Ⅰ. 수출유망품목 제언 3. 무역장벽 필수인증 NOM, 권장인증 AHAM & Engery Star 제품 상세 구성에 따라 HS Code가 변경되므로 주의 필요 멕시코 필수인증 NOM의 개요 ANCE(Asociacion de Nomalizaciony 주관처 적용대상 확인 적용예상 품목 적용 규격 품목 Certificacion A.C.) 전기전자 제품 및 가스제품에 대한 규격 개발 및 인증 주관처 ANCE로 HS Code와 함께 제품정보 송부 공기 질 측정기, 매연 측정기 NOM Standard 공기청정기 권장 인증 AHAM, Energy Star 공기청정기에는 필수적으로 적용 되는 인증은 없으나, 멕시코 내 경쟁제품은 대부분 국제적으로 통용되는 AHAM(가정용 제품 소비자 만족 인증)과 Energy Star(에너지효율 마크)를 모두 취득 AHAM : ahamverifide.org Energy Star : www.energystar.gov 멕시코 필수인증 NOM NOM은 국가자문위원회(National Consultative Committees)에서 제정하여 관련 정부 부처에서 공표하는 인증으로, 멕시코 내 필수 인증에 해당함. 대상품목 리 스트가 현지어로만 제공되고 있고 그 기준이 상세하고 다양하여, 정확한 결과를 알기 위해서는 해당 기관으로 제품 정보를 송부할 필요가 있음. 공기 질 측정기 및 매연 측정기와 유사한 품목명이 대상 리스트에 포함된 것을 확인하였으나, 실제 진출 시에는 세부 품목구성에 따라 변경 가능성이 있으므로 추후 검증이 필요함 품목별 HS Code 정보 한국과 멕시코는 지난 2007년부터 FTA 관련 협상을 진행했지만 2008년 이후 양국간 FTA 협상이 중단됨. 각 품목의 기본 세율은 5~15%로 다양하게 나타남 수출 전 필수 체크 항목 수출 전 필수 체크 항목 (2015년 10월 기준) 품목별 HS Code 및 관세정보 1) 1) 공기청정기 0~15%(HS Code 8421.39) 2) 공기 질 측정기, 매연 측정기 0%(HS Code 9027.10) 1) 출처 : Tradenavi(www.tradenavi.or.kr) - 17 -

Ⅱ 판매홍보전략 실행 전략 1. 유통 현황 1) 유통 구조 2) 유통 루트별 특징 3) 제품 구매요인 2. 홍보 방안 1) 홍보 수단 2) 홍보 인프라

Ⅱ. 판매홍보전략 실행 전략 1. Target Buyer 공기청정기 현지 수입유통업체는 다양한 브랜드의 제품을 취급함 사후관리는 DIY(Do It Yourself)를 통해 비용을 절감하고 있음 공기 질 측정기, 매연 측정기 검사 기관 및 건물 운영 주체가 최종 수요처 수입 유통업체를 통해 최종 수요처에 납품되고 있음 2. Key Buying Factor 공기청정기 1. 가격경쟁력 가정용 : 저가, 소형, 경량, 저소음 제품 사무용 : 저가, 대형 제품 2. 품질 공기 질 측정기, 매연 측정기 1. 품질 검사 기관이나 최종 수요처로 공급되고 있음 정밀성이 중요하기 때문에 품질을 우선시함 3. Promotion Tip Green Expo 전시회 참여 멕시코시티에서 개최되는 환경 관련 전시회 수입 유통업체를 통한 진출 현지 기술력 부족으로 대체로 수입 유통업체를 통해 공급함 공기청정기-가정용과 사무용 상이, 측정장비-품질 중요 공기청정기는 가정용과 사무용이 상이하게 나타남 제품의 기능을 강조하는 홍보인프라 구성 현지 선도기업의 홍보 인프라 구성 벤치마킹 - 19 -

Ⅱ. 판매홍보전략 1. 유통 현황 1) 유통구조 제품별 상이한 유통구조 공기청정기 : 현지 지점, 수입 유통업체 및 해외 제조기업이 직접 납품 공기 질 측정기, 매연 측정기 : 수입 유통업체를 통해 검사주체 및 운영주체에 납품 공기청정기 수입유통업체 현지 지점 가정용 사무용 공기 질 측정기 매연 측정기 수입유통업체 수입유통업체 검사 기관 건물 운영 당사자 카센터(검사센터) - 20 -

Ⅱ. 판매홍보전략 2) 유통 루트별 특징 제품별 유통구조 다르게 나타나 수입 공기 청정기는 대체로 유통업체를 통해 공급되고 있음 측정 장비의 경우는 수입유통업체를 통해 검사 기관 및 건물 운영주체에 공급됨 1. 공기청정기 주요 멕시코 공기청정기 유통업체 - www.airem.com.mx - www.rsd.com.mx - dozono.com.mx 해외 제조기업이 멕시코에 공기청정기를 공급할 때에는 대체로 현지의 수입 유통업체를 통하고 있음. 이외에도 현지에 직접 지점을 설립하거나, 해외에서 제품을 직접 공급하기도 함. 그러나 우리나라와는 달리, 공기청정기와 같은 가 전제품에 대해 1:1 방문 관리 등의 사후 서비스 대신 소비자가 스스로 필터를 교체하는 등의 DIY 서비스를 시행하고 있어 이에 대한 대비가 필요함. 예를 들어 현지어로 된 사용 설명서 및 안내 자료를 제조사 측에서 준비할 필요가 있음 2. 공기 질 측정기, 매연 측정기 주요 멕시코 공기 질 측정기, 매연 측정기 유통업체 공기 질 측정기 - www.repmex.com.mx - www.comercialaralco.com 매연 측정기 - www.cedratools.com - www.amia.com.mx 공기 질 측정기의 최종 수요처는 실내 공기의 질이 규정된 건물의 운영 당사자 혹은 이들의 검사를 대행하는 검사 기관임. 규정에 따라 주기적으로 공기 질 측정 결과를 기록하여야 하는데, 기기가 있다면 전문적인 지식이 없어도 공기 질 측정이 가능하기 때문에 비전문가인 운영 당사자가 직접 시행하기도 함. 따라서 공기 질 측정기의 경우는 건물 운영 주체로 납품 하는 경로가 하나 더 존재함. 일반적으로 측정기의 경우는 수입 유통업체를 통해 검사 기관(매연 측정기는 카 센터)으로 공급되고 있음 [자동차를 점검하는 현지 카센터의 모습] - 21 -

Ⅱ. 판매홍보전략 3) 제품 구매요인 저렴한 가격, 높은 내구성 필요 공기 청정기는 사용처에 따라 구매요인이 다르게 나타남 공기 질 측정기 및 매연 측정기는 품질을 많이 고려하고 있음 멕시코 현지 바이어 인터뷰 일시 : 2015년 10월 08일~10월 28일 대상 : 공기청정기 관련 기업 7개사, 공기 질 측정기 관련 기업 7개사, 매연 측정기 관련 기업 9개사 주요 인터뷰 대상 정보 기업명 Air-Care de Mexico Cedratools 담당자 Horacio Garcia Mr. Luis 업종 제조 및 유통 유통 보유품목 공기 청정기 매연 측정기 한국제품 미보유 미보유 기업명 Aralco S.A. de C.V. Keytronics 담당자 Mr. Raul Mr. Patricia 업종 유통 제조업체 보유품목 공기 질 측정기 매연 측정기 한국제품 미보유 미보유 공기청정기 구매요인 : 가정용-소형&경량&저소음, 사무용-대형 정확한 측정을 위한 현지어 설명 자료 동봉 오염 정도를 측정하는 장비에 있어 사용 시 오용이나 오차를 줄이기 위해 현지어로 된 사용설명서와 카 탈로그가 동봉되고 있음 가정에서는 크기가 작고 무게가 적게 나가며 소음이 적은 공기청정기를 선호하는 반면 사무실에서는 대형 제품을 선호하고 있음. 전반적으로 저가 제품에 대한 수요가 높아 관련 기업들은 서비스 비용을 줄이기 위해 사후 관리를 제공하지 않은 경우가 많음 공기 질 측정기/매연 측정기 구매요인 : 품질 공기 질 측정기와 매연 측정기는 대부분 정부가 정한 기준을 준수하기 위해 사용하는 경우가 많기 때문에 품질이 가장 중요한 구매 요인임. 따라서 로컬 제품보다 수입산에 대한 수요가 높은 편임. 특히 규제가 유사한 미국 제품을 선호하고 있음 - 22 -

Ⅱ. 판매홍보전략 2. 홍보 방안 1) 홍보 수단 환경 관련 전시회인 Green Expo 통한 제품 홍보 그린 엑스포는 매년 개최 규모가 확대되고 있으며 해외 기업들의 참여가 활발함 Green Expo 전시회에 참가 Mexico Green Expo 개최정보 개최일시 : 2016년 10월 26~28일 장소 : 멕시코시티 트레이드센터 멕시코 그린 엑스포의 4개 테마 [ 멕시코 그린 엑스포 개최 모습 ] Green Expo는 멕시코에서 유일하게 국제적인 환경과 에너지에 대한 주제를 다루는 전시회임. Enviro Pro Mexico라는 이름으로 개최되었지만 지난 2009 년부터 Green Expo으로 전시회명이 변경되었음 Green Expo는 4가지 테마로 구성되어 있음. 특히 공기청정기를 포함한 공기 질 측정기 등 대기오염 관련 제품의 경우 친환경 주거를 위한 Green City 테마에 속해 있음. Green Expo는 개최 이래로 전시 규모가 지속적으로 확대되고 있으며, 외국 기업의 참여 또한 활발하게 나타남. 아직 현지 기술력이 부족한 멕시코에서는 해당 전시회와 같은 루트를 통해 다양한 해외 기업의 제품을 체험할 수 있는 기회가 될 것임 전시회 부스 비용 Full Package 최소 면적 9m2 최소 금액 4,365+α 달러 부스 면적(개당) 3 3m (9m2) - 전시 공간 - 가벽 3개, 카펫 - 기업명 대시보드 - 테이블 1개, 의자 2 개, 종이 쓰레기통 - 110V 콘센트, 부스 조명 - 전시기업 서비스 Raw Space 최소 면적 18m2 최소 금액 430+α 달러/m2 전시 공간, 전시기업 서비스 포함 (전기 및 카펫 미포함) - 23 -

Ⅱ. 판매홍보전략 2) 홍보 인프라 제품 사용 방법 및 기능을 강조한 홍보물 제작 제품의 사용법 및 기능을 강조한 선도기업의 홍보 인프라 벤치마킹이 필요 현지 선도기업인 필립스(Philips)의 홍보 영상 - 0.3 마이크론 크기의 먼지도 필터링할 수 있으며, 먼지가 유입 될 시 자동으로 작동함 - 냄새제거 필터 사용 모드를 사용할 수 있으며, 단계별 동작이 가능함 - 필터는 물에 씻어 청결하게 관리할 수 있으며, 필터 자체를 분리하여 세척할 수 있음 기능적인 강점을 강조 필립스의 공기청정기 제품인 Air Genius 는 기능상의 이점을 강조하는 방식의 홍보 인프라를 제작함. 특히 제품을 작동하는 모습이나 기능의 원리 및 사용방법을 시연하여 제품 자체의 성능을 강조하는데 주력하고 있음. 이러한 과정에서 콘트롤 패널부의 작동 방법 또한 안내가 가능하며, 실제 가정집의 거실을 배경으로 사용함으로써 디자인적으로 잘 어우러지는 외관을 보여주고 있음 - 24 -

주요 인터뷰 대상 정보 1. Sesajal Sa de CV 도량 및 환경관리 전문가 www.sesajal.com 2. RSD The Clean Air Experts 공기청정기 유통업체 www.rsd.com.mx 3. Aralco S.A. de C.V. 공기 질 측정기 유통업체 www.comercialaralco.com 참고 자료 1. NIE(국가생태연구소) - 2. Ciudad de Mexico(멕시코 환경 사무국) www.sedema.df.gob.mx 3. Geo-Mexico(멕시코 자연환경 관련 블로그) geo-mexico.com 4. AHAM(가정용 제품 소비자 만족) ahamverifide.org 5. Energy Star(에너지효율 마크) www.energystar.gov

본 보고서는 중소 중견 기업의 해외진출 확대를 위해 산업통상자원부와 한국무역협회가 공동으로 추진 중인 2015년 통합무역정보서비스 구축 사업 의 일환으로 진행한 보고서 입니다. 본 보고서의 내용에 대한 저작권은 산업통상자원부와 한국무역협회에 있습니다. 아울러 보고서의 내용에 대한 무단전재를 금하며, 가공 인용할 시에는 반드시 출처를 밝혀주시기 바랍니다. 제공되는 정보는 이용자의 참조를 위하여 제공되는 것으로서 동 정보의 내용상의 오류나 이용에 따른 결과에 대해 법률적 책임을 지지 않습니다. 보다 자세한 사항은 국가무역정보포털인 통합무역정보서비스(www.tradenavi.or.kr)을 참조 하시기 바랍니다.