Contents Ⅰ 2012 국내 외 신발시장 주요 이슈 1. 미국 및 유럽 신발시장 주요 이슈 9 2. 아시아 신발시장 주요 이슈 22 3. 국내 신발시장 주요 이슈 26 Ⅱ 2011 Global 주요 신발 브랜드 매출액 및 점유율 분석 1. 전세계 신발 생산/소비/수출/수입 현황 37 2. 전세계 15대 신발 수출국 및 수입국 현황 41 3. 글로벌 카테고리별 Major Brand 2011 매출액/점유율 현황 42 4. 국내 주요 Brand 2011 매출액/점유율 현황 49 Ⅲ 2011 북미지역 주요 백화점 업체소개 & 매출분석 1. Macy s Inc 54 2. Sears Domestic 57 3. Kohl s Corporation 60 4. JCPenney Company 64 5. Nordstrom Inc. 68 6. Dillard s Inc 72 7. Sears Canada Inc 75 8. The Neiman Marcus 77 9. Belk Inc 82 10. Bloomingdale s 85 11. Saks Incorporated 88 12. Hudson s Bay Co 91 13. The Bon-Ton 93 14. Lord & Taylor 96 15. Bealls Inc 98
Ⅳ 2011 북미 SHOE RETAILER 소개 및 실적분석 1. Foot Locker Inc 104 2. Payless Shoe Source,Inc 109 3. Genesco Inc 113 4. DSW Inc 117 5. Brown Shoe Company Inc 119 6. Finish Line Inc 124 7. Puma North America (Retail) 127 8. Nike Inc (Retail) 128 9. Shoe Show Inc 130 10. Aldo Group 131 11. Shoe Carnival Inc 133 12. Off Broadway Shoe W/H 136 13. Skechers USA Inc (Retail) 137 14. The Jones Group 139 15. Crocs Inc (Retail) 141 16. Rack Room Shoes Inc 143 17. The Clarks Company (Retail) 144 18. Red Wing Shoe Inc 146 19. PLG Retail 148 20. The Walking Company 149 21. Reebok International (Retail) 151 22. Soft Moc Inc 152 23. Timberland (Retail) 153 24. Bakers Footwear Group 155 25. Cavender s Boot City 157 26. Levtran Enterprises Inc 159 27. Shiekh LLC 160 28. Steven Madden Ltd 161 29. Kenneth Cole Productions 164 30. Boot Barn Holdings 166 31. Eurostar Inc 168 32. The Athlete s Foot Brands 169 33. Sterling Shoes Inc 171 34. Browns Shoe Inc 173
35. Town Shoes Ltd 175 36. Stuart Weitzman Inc 176 37. Allen Edmonds Shoe Corp 178 38. Jimmy Choo 179 39. Fleet Feet Inc 180 40. Road Runner Sports Inc 181 41. Ferragamo USA 183 42. Foot Solutions Inc 185 43. Aerosoles 186 44. Shoe StationInc 187 45. Tradehome Shoe Stores Inc 188 46. Cole Haan 190 47. Groupe Yellow Inc 191 48. MJM Designer Shoes 192 49. Running Room Ltd 193 50. Brown s Shoe Fit Co 194 Ⅴ 2012 유럽지역 SPORTS RETAILER 소개 및 실적 분석 1. 2011 Europe 지역 Shoe Retailer 소개 및 매출분석 199 1) 2011년 Europe Sports 소매시장 개관 199 2) 2011년 유럽 주요 Sports 소매상 매출 및 시장 점유율 현황 200 2. 유럽 15개 국가 33개 주요 Sports Retailer 소개 및 매출분석 현황 208 1) Germany 208 2) France 226 3) United Kingdom 233 4) Italy 247 5) Spain 251 6) Sweden 254 7) Switzerland 258 8) Austria 265 9) Norway 267 10) Netherlands 271 11) Finland 274 12) Denmark 277 13) Belgium 280 14) Portugal 283 15) Ireland 286 별첨) Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH 288
Ⅵ 2011 Global 주요 신발 브랜드 소개 및 매출 분석 1. 2011 Global Brand 소개 및 매출분석 293 1) Nike,Inc. 294 2) adidas AG 299 3) Puma AG 303 4) Wolverine World Wide,Inc. 304 5) VF Corporation 307 6) Amer Sports Corporation 309 7) SKECHERS U.S.A.,INC. 311 8) Deckers Outdoor Corporation 312 9) ASICS Corporation 314 10) Under Armour,Inc. 316 11) ANTA Sports Products Limited 318 별첨) Yue Yuen Industrial Limited (대만 Pou Chen 그룹) 321 2. 한국 주요 Sports, Outdoor 및 Dress Brand 회사소개 및 매출분석 325 1) 한국주요 Sports Brand 회사소개 및 매출현황 325 (주)화승 (HS Corporation) 325 휠라코리아(주) (FILA KOREA Ltd.) 326 (주)나이키 스포츠 (NIKE SPORTS KOREA Co.,Ltd.) 329 아디다스코리아(주) (Adidas Korea Co., Ltd) 330 EXR코리아(주) (EXR Korea Co.,Ltd) 331 (주)엘에스네트웍스 (LS Networks Corporation Limited) 333 (주)학산 (HAKSAN LIMITED) 335 2) 한국 주요 Outdoor 브랜드 회사개요 및 매출현황 336 (주)영원무역 (YOUNGONE Corporation) 336 코오롱인더스터리(주) (KOLON INDUSTRIES,INC) 338 케이투코리아주식회사 (K2 KOREA CORPORATION) 340 주식회사 블랙야크 (BLACKYAK) 341 (주)트렉스타 (Treksta Inc.) 342 3) 한국 주요 Dress/Formal 브랜드 회사개요 및 매출현황 344 (주)금강 (KUMKANG CO.,LTD) 344 (주)이에프씨 345
페라가모코리아(주) (Ferragamo Korea Co.,Ltd) 346 (주)엘칸토 (Elcanto Co.,Ltd) 347 3. 한국 주요 유통회사 소개 및 매출분석 349 1) 국내 신발부문 주요 유통업체 349 ABC Mart 코리아 349 2) 국내 주요 유통업체 350 롯데쇼핑(주) 350 (주)신세계 353 (주)현대백화점 354 홈플러스(주) 356 3) 국내 Home Shopping 및 인터넷 쇼핑몰 358 (주)지에스홈쇼핑 358 (주)씨제이오쇼핑 360 (주)이베이코리아 362 Ⅶ 2012 한국 신발산업 현황 1. 한국 신발산업 현황 및 수출입 통계 367 1) 한국 신발산업 현황 367 2) 부산 신발산업 현황 367 3) 한국 신발산업 수출입 통계 368 Ⅷ 2012 중국 신발시장 현황 1. 중국 신발시장 규모 373 2. 중국 신발시장 주요거점 376 3. 중국 신발산업 개요 376 4. 중국 신발수출입 분석 378 5. 중국 신발시장 매출 및 점유율 분석 381 6. 중국 10대 신발회사 현황 384 7. 중국 주요 수입업체 현황 388 8. 2011년 중국 성별 최저임금 현황 389 Ⅸ 2013년 글로벌 전시회 일정 1. 2013 Global 신발 전시회 일정 393
Ⅰ \. 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 국내 국내 국내 국내 국내 국내 국내 국내 국내 국내 국내 국내 국내 국내 국내 국내 국내 국내 국내 국내 국내 국내 국내 국내 국내 국내 외 2012 국내 외 신발시장 신발시장 신발시장 신발시장 신발시장 신발시장 신발시장 신발시장 신발시장 신발시장 신발시장 신발시장 신발시장 신발시장 신발시장 신발시장 신발시장 신발시장 신발시장 신발시장 신발시장 신발시장 신발시장 신발시장 신발시장 신발시장 신발시장 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 이슈 이슈 이슈 이슈 이슈 이슈 이슈 이슈 이슈 이슈 이슈 이슈 이슈 이슈 이슈 이슈 이슈 이슈 이슈 이슈 이슈 이슈 이슈 이슈 이슈 이슈 주요 이슈
1 미국 및 유럽 신발시장 주요 이슈 1 2012 하반기 OR 전시회 바이어들, 미니멀리즘과 컬러에 주목 미니멀리즘 카테고리를 확충하는 추세로 나타났다. 강력한 매출 증진이 잇따르고 있기 때문이다. 미 니멀리즘 부문 매출이 7월에만 거의 두 배로 뛰어올랐으며, 올해 연매출 5억 달러가 예상된다. 비브 람, 알트라, 머렐, 브룩스, 아식스, 써코니, 뉴발란스 등이 지목되었다. 컬러 역시 중요한 선정 기준이었다. 온난했던 겨울 기후가 매출에 영향을 미친 후로, 밝은 색감의 제 품을 빨리 선보이는 편이 안전할 것이라는 시각이다. 풋웨어뉴스 2012년 8월 13일자 2 2013 미니멀 동향과 브랜드별 신제품 소개 2013년의 미니멀 트렌드는, 극한(extreme) 미니멀리즘의 추구에서 벗어나, 내 추럴하면서도 해체주의적인 구조와 쿠셔닝 간의 이상적인 균형지점을 찾는 것이다. 드롭을 낮추며, 보호기능을 제공하면서도 가벼운 소재들이 더 많이 개발된다. 써코니 : 2013년 봄에는 비라타 모델이 내추럴 시리즈에 신규로 추가된다. 18mm 두께의 제로드롭 미드솔은 고무보다 가벼운 EVA+ 폼으로 제작되었으며 중량은 약 184그램으 로, 킨바라 3 모델보다 약 34그램 더 가볍다. 뉴발란스 : 비브람의 Road Lite 아웃솔을 채용한 미 니머스 10v2 은, 주요한 부분은 유연하게 만들고 그 외 부분에는 고무를 배치해 자연스러운 풋스트라이크 를 유도한다. 미드솔 두께는 2mm로 더욱 얇아져, 발 과 지면 사이의 거리가 한결 가까워졌다. 중요 부위는 중량을 줄이고 유연성은 높였다. RevLite 쿠셔닝 폼의 도입은 발바닥의 탄력성을 더해준다. 머렐 : M 커넥트 시리즈 중 머렐 베어풋 은 지면에 닿는 감각이 향 상되었으며, 러닝과 피트니스에 최적화된 신규 갑피 디자인으로 업데이트되었다. 베어 액세스 역시 더욱 진화된 디자인을 보인 다. 지면과의 연결성을 보강하면서도 8mm 두께의 M-Bound 쿠셔 닝을 `탑재해 미니멀한 쿠션을 제공한다. 브룩스 : 퓨어 프로젝트 콜렉션 2탄에 새롭게 추가된 퓨어 드리 프트 는 탈부착 가능한 4mm 드롭 인솔로 제작되었다. 발 의 3개 기능 부위에 듀얼 토 플렉스를 설치해 관절 연결 을 강화하였으며, 매끈한 해부학적 갑피는 통기성 메시 소재로 제작되어 깃털과 같은 가벼움을 재현한다. SGB위클리 2012년 7월 16일자 - 9 -
3 플라이니트, 나이키의 저력을 재확인하다 나이키 플라이니트 러닝화는 2012 올림픽을 무대로 데뷔했으며, 네온 옐로와 그린이 믹스된 볼트 컬러가 큰 주목을 받았다. 이처럼 영리한 마케팅과 탁월 한 색상은 물론, 이 신발에 사용된 기술은 전세계 신발제작방식에 혁명을 일으 킬 잠재력이 있다는 평이다. 플라이니트 편직 기술은 구조물, 서포트 기능, 통기성을 하나의 레이어에 담았 다. 이 기술이 다른 신발에도 도입되면 재료, 시간, 노동이 절감될 수 있다. 나 이키는 개발에 3년을 투자해 강도와 유연성, 부가적인 컴포트성을 구축했다. 각 갑피는 특정 부분의 필요에 따라 다양한 종류의 폴리에스테르 섬유를 채용했다. 월드풋웨어 2012년 11/12월호 4 아디다스, 최초의 내추럴 러닝 콜렉션 선보인다 3가지 힐 경사로 구성된 아디다스의 첫 내추럴 러닝 콜렉션이 8월 출시되었다. 아디퓨어 모션 : 입문용, 11mm 드롭, 내추럴 러닝의 첫 단계 아디퓨어 가젤 : 7mm 드롭, 중급 레벨 러너용 아디퓨어 아답트(사진) : 4mm 드롭, 상급 내추럴 러너용 콜렉션 전체에 걸쳐 신발 선단 부위에 적용된 아디퓨어 테크핏 기술은, 마치 양말처럼 꼭 들어맞는 핏과 360도로 움직이는 유연성을 제공한다. 늘어나는 메시 및 폴리우레탄 소 재 패턴은, 발이 자연스럽게 기능하면서도 필요한 서포트 기능을 정확히 제공한다. SGB위클리 2012년 8월 13일자 5 신발 브랜드 M&A, 업종간ㆍ해외 거래 늘었다 올해 신발 브랜드 M&A 활동은 다음과 같이 활발했다. 울버린 : CBI의 PLG를 12.4억 달러에 인수 에버그린 : 힐리스를 13.9백만 달러에 인수 아이코닉스 : 엄브로를 225백만 달러에 인수 에이팍스 : 콜한을 570백만 달러에 인수 능동적 인수기업으로 VF 코퍼레이션, 울버린 사가 지목된다. VF는 글로벌 관점에서 아웃도어와 액 션스포츠 인수 사업을 지속적으로 검토 중 이라고 밝혔다. 반면 인수대상기업으로는 케이스위스, 팔 라디움 등이 거론된다. 최근 2년 동안 산업간 경계를 넘나드는 업종간 거래가 늘었다.(사모투자회사 블랙스톤 그룹의 독일 아웃도 어 브랜드 잭 울프스킨 인수, 서치라이트 캐피탈 파트너스가 영국 브랜드 헌터 부츠의 대주주가 된 일 등) 올해는 해외 거래도 눈에 띄게 늘었다.(한국 이랜드가 CBI 입찰을 적극 추진한 일, 일본 ABC마트가 139백만 달러에 라크로스 풋웨어를 인수한 일 등) 내년에는 업종간 및 탈업종 거래가 더 활발해질 것이며, 아시아의 의류 및 스포츠 기업들이 미국 브 랜드들을 더욱 공격적으로 물색할 것으로 보인다. 풋웨어뉴스 2012년 11월 19일자 - 10 -
6 2012 글로벌 신발 통계의 분석과 전망 오늘날 세계 인구는 약 70억 명, 신발생산량은 2009년 기준 약 200억 족으로, 15년 전보다 54% 증가 했다. 2009년 신발소비량 역시 약 200억 족으로 15년 전보다 53% 성장했으며, 1인당 소비는 2.3족에 서 2.9족으로 추이했다. 향후 소비가 더 늘어날 것으로 보인다. 1994~2008년 수출입 모두 약 2배 성장했다가 2008~09년 감소했다. 미국/유럽/기타 아시아(중국, 인 도, 베트남 제외)/기타 아프리카(나이지리아 제외)가 4대 주요 수입지역으로 손꼽히며, 중국은 독보적 수출국으로서 유럽 물량의 약 6배에 달한다. 2010년은 아시아 지역의 약진에 힘입어 확연한 회복세를 보였다. 수입과 수출이 110억 족으로 치솟 은 동시에, 생산과 소비도 210억 족에 근접했다. 글로벌 GDP는 63조 달러를 넘어섰으며, 1인당 신발 소비량 역시 3.0족에 다시 한 번 도달했다. 2024년경에는 세계 인구 80억 명, 신발 생산량 300억 족에 달할 것으로 추정된다. 유럽은 앞으로도 주요 수입국으로 남을 것이며, 미국, 기타 아시아 지역, 기타 아프리카 지역이 나머지 물량을 소화할 것 이다. 수출과 관련해서는, 중국이 단연 선두를 달리는 한편 인도가 눈에 띄게 약진할 것으로 추측된다. 1인당 소비량은 3.7족에 달할 것으로 예상된다. 월드풋웨어 2012년 7/8월호 7 메이드 인 USA 신발 부활 조짐 원자재비, 운송비는 치솟고 중국의 인력부족문제가 이어짐에 따라, 미국의 제조업체들이 자국으로 유 턴하고 있다. 원인으로는 1 운송비가 절감되고 친환경적이라는 점에서 유기농 및 로커보어(지역 먹 거리주의) 유행과도 연관이 있으며, 2 미국인의 일자리를 창출하자는 고용 문제와도 관련이 있다. 3 또한 중국의 소싱 문제로 인해 대안 소싱지 물색이 불가피하게 되었으며, 4 우수한 품질 역시 큰 셀링 포인트로 작용한다(울버린 1000마일 안전화는 2011년 매출 3배 급증). 나이키 역시 플라이니트 모델로 미국 내 생산 가능성을 높임으로써, 소비자에게 미니멀 러닝, 친환 경, 맞춤화, 미국제 라는 4가지 키워드를 제시하고 있다. 아시아가 아닌 미국에서 신발을 제작하는 것이 비용이 더 들지만, 더 빠른 회전율(해외는 12~15개월, 국내는 4주), 더 나은 공급망 통제 등이 그러한 약점을 상쇄한다. 또 미제를 선호하는 해외 소비자들 도 있다. 일례로 105년 역사의 레드윙, 고품질 수제화 쿼디 등은 일본을 비롯한 아시아에서 인기를 얻고 있다. 풋웨어플러스 2012년 5월호 8 아웃도어 신발도 카테고리별로 위너, 루저 있네 2011년도 아웃도어 신발 매출은 11억 달러(11%상승), 올해 5월말까지 매출은 4.5억 달러로 집계된다. 그러나 카테고리별 성장률이 고르게 분포되어 있지 않아, 소위 위너 카테고리와 루저 카테고리 양 분 양상이 나타나고 있다. 가장 큰 요인으로 계절적 영향을 들 수 있다. 온난한 겨울철 기후로 방한제품 매출이 급감했다. 1~5 월 윈터부츠 매출의 14% 감소가 그 좋은 예다. 반면 샌들 매출은 14% 급증했다. 또 미니멀 제품이 - 11 -
모든 카테고리 성장에 기여한 것은 아님이 드러났다. 가령, 캐주얼화가 28%, 트레일 러닝화가 7% 성 장한 반면, 멀티스포츠화는 11% 감소했다. 미니멀 멀티스포츠화의 매출이 26% 급감했기 때문이다. 그러나 이는 미니멀 카테고리의 채널 이동 및 제품 수명주기의 자연스러운 일부분이라고 한다. 또한 아웃도어 전문의 미니멀 카테고리가 여전히 위너 자리를 지키고 있으며, 특히 트레일 러닝은 올해 들 어 판매량이 76% 증가한 것으로 나타났다. 풋웨어인사이트 2012년 7/8월호 9 2012 가을 아웃도어 동향 아웃도어 브랜드들이 불경기에도 꾸준한 강세를 보이고 있다. 상대적으로 저렴한 휴가를 보낼 수 있 으며, 심신을 쉬게 할 손쉬운 탈출구로 인식되고 있기 때문인 것으로 분석된다. 2011년 2~10월 아웃도어 매출액은 77억 달러로 6.3% 성장했다. 미국인의 절반인 140백만 명이 114개 아 웃도어 활동에 참가했으며, 그 중 러닝(트레일 러닝 포함)이 50백만 명 이상 참여해 1위를 차지했다. 2012년 가을 아웃도어 트렌드는 다음 3가지 키워드로 정리된다. 1 다기능성 : 카야킹, 캠핑, 어드벤 처 레이싱, 클라이밍 등, 각종 최신 아웃도어 활동을 즐기는 소비자들은 보온기능, 방수기능, 마찰력, 내구성 등을 두루 갖춘 다재다능함을 추구하는 동시에, 느긋한 하루를 보낼 수 있게 하는 편안함 또 한 기대. 2 패션성 : 전통적인 갈색 톤의 색감과 투박한 실루엣에서 점점 탈피해 최신 유행 컬러들과 현대적인 실루엣, 스타일리시한 장식들을 적극적으로 시도하고 재해석. 컬러는 소비자의 제품 선택에 중요한 요소로 작용. 3 미니멀리즘 : 불필요한 부가기능 없이 소비자가 필요로 하는 요소들로만 구 성된 제품을 제작. 즉 신발의 경량화 추세만이 아니라, 동시에 아웃도어 전반에 걸쳐 필요한 것만을 취하는 디자인 선별을 의미하는 것. 풋웨어플러스 2012년 1월호 10 울버린 월드와이드, 콜렉티브 브랜즈 인수 최종 결정 울버린 월드와이드, 블럼 캐피탈 파트너스, 골든게이트 캐피탈로 구성된 컨소시엄이 주당 21.75 달러, 혹은 부채포함총액 20억 달러를 투자해 CBI(콜렉티브 브랜즈)를 인수하는 데 최종 동의했다. 이번 인수는 작년 6월 VF 코퍼레이션이 팀버랜드를 20억 달러에 인수한 이래 미국 최대규모의 신발회사 거래에 속한다. 울버린 월드와이드는 CBI의 PLG(퍼포먼스+라이프스타일 그룹)을 인수하게 된다. PLG는 총 12.3억 달 러 상당의 스페리 탑사이더, 써코니 등의 브랜드 도소매업을 담당하고 있다. 투자기업 블럼 캐피탈과 골 든게이트 캐피탈은 PSS(페일리스 슈소스)와 CLI(콜렉티브 라이센싱 인터내셔널)을 연대 인수한다. 스포츠원소스 2012년 5월 1일자 11 울버린 월드와이드 사장 블레이크 크루거 씨 인터뷰 울버린 월드와이드가 CBI의 PLG를 인수함에 따라 PLG 산하의 써코니, 스페리 탑사이더, 케즈, 스트라이드 라이 트, 이상 4개 브랜드의 전략 수립 단계에 들어갔다고 밝 힘. 20억 달러에 인수, 25억 달러의 매출 생성이 기대됨. 스페리와 써코니는 핵심 사업 분야에서 강력한 트렌드를 구가하고 있으므로 큰 전력이 될 것. 스페리는 해외 시 장과 리테일 부문에서 더 성장할 수 있으며, 신규 카테고리로의 확장도 가능. 써코니도 글로벌 성장 - 12 -
잠재력과 더불어 의류 및 장신구 사업 성장이 기대되는 브랜드. 지적되는 문제점 : 케즈는 울버린과 어울리지 않는 약화된 브랜드, 스페리와 기존 브랜드인 세바고 둘 다 보트 슈즈 중심, 아동화 브랜드 스트라이드 라이트는 재점검이 절실, 등 크루거 사장 답변 : 세바고와 스페리는 각자의 강점을 지닌 차별된 사업이며 성장 여지 충분, 케즈 브랜드는 울버린의 발카나이즈 신발 사업의 발판이 되어줄 것, 상기 4개 신규 브랜드들이 울버린의 부족한 부분을 채워줄 것이라고 재차 강조. 풋웨어뉴스 2012년 5월 7일자 12 아디다스 그룹의 미국 사업 전략 아디다스 및 리복의 ZigTech, RealFlex, 토닝화, 농구화 등은 모두 미국 중심 적인 제품. 이는 곧 미국에 특화된 동시에 전세계에서 통용되는 제품이라는 의미. 북미 아디다스는 온/오프라인 유통체계를 전면 개편 후 2010년부터 매출 증가, 러닝과 농구 사업에 주력(러닝화 ClimaCool Seduction, 농구화 AdiZero Crazy Light 2). 리복은 2011년의 토닝 관련 사태에도 불구하고 업계의 피트니스 일인자를 목표로 계속 전진할 것. 풋웨어뉴스 2012년 4월 30일자 13 아디다스 그룹 CEO 허버트 하이너 씨 인터뷰 11년에 사상 최고 성적 기록(매출 176억 달러로 13%, 순수익 886백만 달러로 18% 성장). 올해는 5~8%의 매출 성장(185억 달러), 10~15%의 수익 성장 기대. 루트 2015 플랜은 2015년까지 총매출을 50% 올려 224억 달러를 이룩한다는 계획.(2015년에는 주요 3대 시장인 중국/러시아/미국이 회사 성장의 절반을 차지) 최근 아담스 골프를 70백만 달러에 인수, 테일러메이드-아디다스 골프 부서에 합병시켰다. 골프 사업에 적극적인 이유는, 운영이 성공적인 동시에 직원들을 지지하기 때문(테일러메이드는 10년간 330백만 달러에서 14억 달러로 매출 성장). 풋웨어뉴스 2012년 4월 30일자 14 스케쳐스 고런, 각종 매체에서 성공적 평가 스케쳐스 고런 기능성 운동화가 컴페티터 4월호에서 편집자가 뽑은 가장 혁신 적인 신상 러닝화 로 선정되고, 위민즈 러닝 5/6월호에서 가장 혁신적인 제품상 을 수여했다. 올 여름에는 쿠셔닝을 강화한 러닝 전용의 고런 라이드, 안정성을 보강한 운동 전용의 고트레인, 제로드롭의 울트라 미니멀 러닝화 고바이오닉 등을 출시, 미니멀 러닝의 성공 계보를 잇는다. 스포츠원소스 2012년 6월 25일자 - 13 -
15 구름 위를 달리는 신발, 온(On) 스위스의 내추럴 러닝화 브랜드 온(On) 의 반응성 밑창 기술의 핵심을 이루는 것은, 입방체 물질로 구성된 클라우드텍 시스템, 혹은 고도로 유연한 13개의 클라우드 고무조각이다. 이 고무조각들이 착지 시에는 쿠셔닝을 부여했다가, 러닝 혹은 도약 시 에는 사라진다. 여느 내추럴 러닝화들과 달리 이행기를 거치지 않으므로 러닝 스타일을 바꿀 필요가 없 으며 엘리트에서 캐주얼 러너까지 폭넓게 수용한다. 출시 모델은 다음 4종류로 구성되어 있다. 1 클라우드레이서( 上 ) : 시합용에 적합한 초경량화 2 클라우드서퍼( 中 ) : 시합용 및 훈련용 3 클라우드러너( 下 ) : 높은 충격과 장기 훈련 등, 서포트 기능 강화 4 클라 우드스터 : 일상용 러닝에 적합 SGB위클리 2012년 6월 11일자 16 비브람, 신임 CEO의 지휘 아래 새 판로 개척할 것 신임 CEO 마이크 지온프리도 씨가 파이브핑거스 주력상품라인에 대한 의존도를 낮출 방침을 밝혔다. 파이브핑거스는 현재 비브람 글로벌 사업의 3분의 1을 차지하고 있다. 내년 봄에 워터스포츠 제품을 2 개 신규추가하고 회사 최초의 멀티스포츠화를 선보일 예정이다. 풋웨어뉴스 2012년 8월 20일자 17 허시파피, 비브람과 손잡고 파이브 콜렉션 출시 허시파피와 비브람이 손을 잡고 허시파피 파 이브 콜렉션 을 선보인다. 브로그 5 클래식 윙팁, 부트 5 윙팁 부츠, 베이스 5 캐주얼 로퍼의 총 3가지 디자인으로 구성되어 있다. 갑피 소재는 디스트레스트(distressed; 오래된 것처럼 만든) 가죽 및 스웨이드를 사용했으며, 신발 밑창은 힐 부분을 접을 수 있게 만들어졌 다. 비브람 파이브핑거스의 해부학적 기능성 아웃솔은 핏감과 컴포트함을 보장하며, 획기적으로 밝은 색감, 솔의 홈 패턴은 유연성을 제공한다. 주된 타겟은 25~45세 사이의 세련된 소비자층이다. SGI위클리 2012년 7월 2일자 18 2012 상반기 미국 신발 회사 주식 현황 2012년 상반기에 38개의 미국신발기업 주식이 뉴욕증권거래소의 기준 지수를 뛰어넘었다. 2012년 1월 3일부터 6월 29일까지의 기간 동안, 신발 주가는 평균 7.7% 올랐다. VF 코퍼레이션 등, 유럽 시장에 노출된 회사들은 주가에 부정적인 영향을 받았으며, 애슬래틱 부문이 특히 활발한 것으로 나타났다(딕 스스포팅굿즈 33.4%, 히벳스포츠 31%, 풋라커 28.3% 성장). 올 상반기 가장 큰 이득을 본 회사는 소매기업 본톤 스토어로서, 1월 3일에는 3.30 달러였던 주가가 6월 29일에는 7.81 달러로 두 배 이상 뛰어올랐다. 2등을 차지한 회사는 스케쳐스 USA로, 12.58 달러 에서 61.9% 성장한 20.37 달러를 기록했다. 신제품 출시, 국내외 주요 거래업체들의 성장, 재고 및 운 - 14 -
영비 관리능력 개선 등의 요인에 힘입은 결과로 분석된다. 분석가들은, 케네스콜 프로덕션, 울버린 월드 와이드 등, M&A 사업에 적극적인 기업들이 두 자리 수 의 주가 상승을 달성한 회사들이라는 점에 주목할 필요가 있다고 이야기한다. 이 회사들의 인수 거래 는 계속될 것이며, 시장의 변동을 불러오는 동력이 될 것으로 기대된다. 풋웨어뉴스 2012년 7월 16일자 19 데커스 아웃도어가 호카원원 에 투자 결정 테바, 어그 오스트레일리아 등을 보유한 미국신발회사 데커스 아 웃도어 사가, 프랑스 신발 브랜드 호카원원 에 투자하기로 결정 했다. 호카원원 은 마오리 언어로 비상할 시간 이라는 뜻으로, 인솔의 쿠셔닝을 최대한으로 살렸다. 미드솔의 풍부한 EVA 폼으 로 전통적인 러닝화보다 30% 가량 더 부드러우며, 미드솔 두께는 약 2.5배 거대하다. 스포츠원소스 2012년 7월 31일자 20 뉴발란스 CEO 롭 드마티니 씨 인터뷰 러닝화로 출발한 뉴발란스는 대중성을 더해가고 있으며 특히 대서양 지역에서 인기지만, 난관도 도 사리고 있다. 메이드 인 아메리카 는 소비자에게 뉴발란스가 어필하는 주된 요소 중 하나지만, 환태평 양경제동반자(TPP) 무역협정이 국내 제조에 미칠 영향을 우려하지 않을 수 없는 실정이다. 이 협정은, 베트남으로부터 수입되는 신발의 과세를 면제함으로써 해외 생산 비용을 훨씬 저렴하게 만든다. 올해 뉴발란스는 이 관세를 유지할 것을 입법가들에게 촉구했다. 2013년까지 매출액 25억 달러 달성을 목표로, 러닝화 세계1위 기업, 국내 제조 철학 관철, 라이프스 타일 사업 확장 등을 3개 주요 과제로 삼는다. 소싱과 관련해서는, 비용 인상이 불가피한 가운데 공급망의 효율화 및 현대화가 상용화되는 등, 신발 산업 역사상 선례가 없는 상황을 맞이하고 있다고 지적했다. 이에 뉴발란스는 재고 확충에 적극 투자 함으로써, 매장업체들이 소량다종을 입점할 수 있도록 지원하고 있다고 밝혔다. 풋웨어뉴스 2012년 9월 17일자 21 스코라 CEO 미니멀 트렌드, 이제 겨우 시작일 뿐 제로드롭 러닝화 브랜드 스코라(Skora) CEO 데이비드 시프니에프스키 씨는, 기존 러닝 매장의 저항 때문에 미니멀화의 성장이 지연되고 있으나, 베어풋 디 자인이 몇 십 년 내로 러닝 산업을 변화시킬 것이라고 주장했다. 또 미니멀화로 이행하면 부상 발생이 줄어들 며, 내년에는 미니멀리즘의 잠재력이 소비자와 소매업체 들에게 더 잘 알려지게 될 것이라고 전했다. 나아가 고 통스러울 정도로 열심히 달려야 한다는 강박관념을 버릴 것, 혼란을 야기하는 다양한 미니멀 용어를 정리할 것, 등을 업계의 향후 과제로 지적했다. 스코라는 2012년 2월 폼(Form), 베이스(Base) 모델을 출 - 15 -
시했으며, 제2의 피부처럼 고안된 해부학적 라스트, 제로드롭 밑창 등이 특징이다. 내년 봄에는 페이 즈(Phase), 코어(Core)를 신규 출시할 예정이다. SGB위클리 2012년 10월 15일자 22 비보 베어풋 MD 갤러해드 클라크 씨 인터뷰 올해 35세인 갤러해드 클라크 씨는 명망 높은 영국 신발 브랜드 클락스 가문의 후손으로 신발 사업에 기민한 수완을 보여준다. 테라 플라나, 유 나이티드 누드, 비보 베어풋 등의 브랜드를 런칭했다. 2003년 탄생한 비보는, 탁월한 피드백과 보호기능을 제공하는 초박형 내천공 솔로 혁신적 명성을 얻은 브랜드로서, 2011년에 188%, 2012년에 는 70%의 신장률을 기록했으며 30개국에 걸친 글로벌 매출액은 2천만 달러에 달한다. 그의 지론에 따르면, 신발의 미드솔 두께가 6mm를 넘으면 착용자에게 감각적 피드백 을 제공할 수 없다고 한다. 풋웨어인사이트 2012년 5/6월호 23 미니멀 트렌드, 올 상반기 러닝화 매출에 어떤 영향 끼쳤나 대대적인 미니멀 홍보에도 불구하고, 러닝 채널의 주류는 여전히 전통화(시장의 85% 차지)이며 극한 미니멀 제품 수용에 제한을 두는 등, 러닝 전문 채널은 아직 이행기 단계에 머물러 있는 것으로 나타 났다. 그러나 경량화는 러닝 매출에 분명 일조하고 있다. 딕스스포팅굿즈, 피니시라인, 플릿핏 등은 경량 트렌드가 매출 증진에 기여하고 있다고 전했다. 미니멀 수요가 이어지는 가운데, 업계는 이것이 단순히 전통적인 모델보다 가볍고 힐드롭이 낮아 지 면에 닿는 느낌을 전달하는 러닝화를 의미하는지, 미드풋/포어풋 스트라이크를 장려하는 새로운 형태 의 신발을 의미하는지 혼란스러워하고 있다. 주요 소매업체를 대상으로 설문한 결과 브룩스, 써코니, 아식스, 나이키 등의 경량 모델이 좋은 평가 를 받았으며, 앞으로 미니멀 특성을 흡수한 전통화가 주목받을 것, 올해는 베어풋 매출이 줄고 로우드롭이 매출에 기여함, 미드풋 스트라이크가 최근 트렌드이며 앞으로는 과도함 줄인 안정화에 주목할 것, 등이 언급되었다. SGB위클리 2012년 9월 17일자 24 노스페이스, 신발 사업 본격 강화 노스페이스가 신발사업을 의류와 같은 비중으로 강화한다. 대대적 마케 팅 투자와 더불어 경력직을 20% 증원했으며, 러닝/아웃도어/캐주얼/유 스 4개 제품군에 주안점을 두고 육성, 향후 브랜드 총매출의 10%를 기 여할 것으로 보인다. 의류와 유사하게 테크놀로지를 갖춘 미니멀 을 컨셉으로 다양한 혁신기술 을 갖춘 제품들을 내년 봄부터 2014년 봄에 걸쳐 런칭할 예정이며, 2014년 봄 즈음에는 신발 사업이 노스페이스가 매스컴에 들이는 노력의 가장 큰 비중을 차지하게 될 전망이다. 풋웨어뉴스 2012년 11월 19일자 - 16 -
25 언더아머, 1~2년 후 러닝시장 선점할 것 압축의류로 유명한 미국 애슬래틱 브랜드 언더아머는 2009년 첫 신발 모 델을 소개한 이래로 프리미엄 테크니컬 슈즈 컨셉을 선보여왔다. 압축과 핏에 관한 철학을 신발에 융합시키고 있으며, 내년 봄 주목할 모델은 다 음과 같다. 톡식(Toxic) 6 - 초경량 패스트러닝화, 비대칭형 신끈, 네오프렌 갑피 채용 차지(Charge) 2 - 쿠셔닝 중립화 차지(Charge)의 업그레이드 버전 소매업체들은 언더아머가 피트니스에 관심이 많은 도시 소비자들에게 좋은 반향을 얻고 있으며, 유 니크한 브랜드 관점을 유지하는 것이 중요하다고 지적했다. 회사 측은 2014년까지 러닝 시장에서 주 도적 위치를 점하겠다는 포부를 밝혔다. 풋웨어뉴스 2012년 12월 3일자 26 FDRA, 미국 연간 신발 수입 보고서 발표 미국신발도소매협회(FDRA)가 제1회 연간신발수입 보고서를 발표 2011년 미국의 신발 수입량 3.4% 감소, 수입액 8.4% 증가, 수입단가 12% 상승 중국 대신 베트남 비중 증가. 베트남은 현재 7%지만, 2016년에는 13% 될 것 신생 소싱 지역들의 출현(캄보디아, 방글라데시, 니카라과 등) 스포츠원소스 2012년 3월 16일자 27 글로벌 신발산업, 어디까지 왔나 2010년 글로벌 신발 생산량 : 총 201.8억 족으로, 1위 중국(126억 족), 2위 인도(20억 족), 3위 브라질 (9억 족) 1인당 평균 소비량 : 1위 스페인(9.3족), 2위 영국(8.1족), 3위 미국(7.5족)으로, 이 국가들은 모두 불경 기임에도 신발구입이 활발하다는 점에 주목. 시장 규모 : 최대소비시장은 중국으로 연간 36억 족 소비. 2위 유럽 28.4억 족, 3위 미국 23억 족. 유 럽과 미국은 경제 위기를 맞고 있는 반면 중국은 성장을 거듭하는 중. 그러나 현재 중국에서 대미주 신발을 제작 중인 회사는 곧 엄격한 검열을 받게 될 것이며, 사회보장비용 및 고용자 인권 관련규정 들도 준수해야 할 것으로 예상됨. 중국에서의 인건비 역시 눈에 띄게 증가(평균시급 1.5달러 정착 중). 아시아에서 가장 비용이 높은 메이저 신발 제조지역으로서, 8억 명의 숙련기술을 보유하고 있어 앞으로도 주요 신발 제조지로 군림할 것. 많은 개도국의 1인당 신발 소비량이 늘고 있으므로, 특정재료와 상관없이 신발에 대한 수요는 커질 것이며 연간 250억 족이 소비될 것으로 예측된다. 월드풋웨어 2012년 1/2월호 28 미국 신발기업들, 너도나도 U턴 움직임 아시아 지역의 생산비 급등과 더불어 일자리 창출 중심의 애국심이 부활하면서, 미국 신발회사들이 생산기지를 자국으로 되돌리고 있다. 미국의 신발 제조업은 수십 년간 가파른 하락세를 그리다 2009-17 -
년부터 조금씩 회복세를 되찾기 시작했다. 해외 제작의 비용적 이점이 줄어들면서, 리드 타임의 단축, 관리의 유연성 등, 국내 제작이 주는 혜택이 주목받고 있다. 그러나 현재로서는 소싱 자재, 기계, 신발 제조 지식을 가진 인력 등, 여러모로 인프라가 부족한 상황 이다. 따라서 기업들은 직원 훈련에 투자하거나 자동화를 채택하고, 정부기관의 지원을 받거나 동종 업계와의 협조에 힘쓸 필요가 있다. 이러한 어려움에도, 국내 제조는 분명 이점을 보장한다. Allen Edmonds는 신제품 아이디어를 즉각적 으로 시도하고 최신 트렌드에 대응할 수 있게 되었다. New Balance는 발볼 선택의 다양함을 제공한 다. Pilgrim 역시, 양발의 사이즈가 다른 신발을 요구하는 소비자들에게 대응하고 있다. 뿐만 아니라 요즘처럼 경제가 힘든 시국에 국내 제작이라는 점이 주는 자부심도 한 몫 한다는 것이 미국 신발기 업들의 시각이다. 이처럼 빠르게 변화하는 시장 동향은, 앞으로 신발업계가 국내, 나아가 지방을 지 향해야함을 시사하고 있다. 풋웨어뉴스 2012년 8월 20일자 29 2012년 하반기 MICAM 전시회 보고서 9월 16~19일 이탈리아 밀라노 개최, 1,573사(국내973+국외600) 참여, 4만1,085명(국내2만501+국외2 만584) 방문, 러시아/중국/일본/스페인/프랑스/독일 참여 활발 특히 중국 방문객은 매년 증가 추세이며, 올 상반기 이태리슈즈의 대중국 수출량 76% 신장 내년 4월 MICAM 상하이 개최 등, 중국 시장 본격 공략 방침 펌프스/샌들/부츠/스니커 신작 콜렉션 소개, 가보시 넣은 하이힐, 웨지솔, 스터드 등이 꾸준한 인기로 볼륨 상품으로 정착할 것으로 보임 전체적으로 신선함은 부족하지만 소재의 도입방식이나 표현이 미묘하게 변했으며, 엘레강스함과 페 미닌함을 살린 점이 이번의 특기할만한 트렌드 주트(황마)/코르크/목재 등의 자연 소재를 채용해 오리지널함을 살림 풋웨어프레스 2012년 11월호 30 2012년 하반기 GDS 전시회 보고서 9월 5~7일 독일 뒤셀도르프 개최, 55개국 1,254사 참여, 100개국 2만2,500명 방문, 아동화 전시업체 16% 증가, 방문객의 69% 오더 성사, 독일/오스트리아/네덜란드/벨기에 등, 상대적으로 경제가 안정적 인 북유럽국가가 메인 타겟 패션 스니커가 가장 큰 인기 : 멀티프린트나 밝은 색감을 채용한 스니커, 웨지힐을 채용한 부츠 감각 의 스니커 등, 스타일리시하게 제작 트렌드 키워드는 컬러 : 블랙, 브라운 등 베이직 컬러에 네온 컬러로 악센트 스웨이드, 누벅 등의 부드럽고 가벼운 소재 및 캔버스, 프린트, 봄여름 소재 31 미국 소비자가 뽑은 10대 신발소매업체 조사업체 Big Insight가 올 1월 9천 명 이상의 미국인을 대상으로 조사 풋웨어프레스 2012년 10월호 - 18 -
순위 브랜드 내 용 1 Wal-Mart 세계 매장 1만개 이상, 매주 고객 2억명 이상으로 부동의 1위를 차지 2 Payless Shoe Source 임원진 교체, 저조한 매출 성적 등이 최근 미래를 불투명하게 만들고 있지만, 여전히 사 랑받고 있다. Collective Brands Inc.의 자회사. 3 Kohl's 뉴욕 디자인 스튜디오 확장 등, 패션성을 더욱 높이고 있다. 4 JC Penney 8억 달러를 목표로 가격책정 구조, 제품 업그레이드 등에 힘쓰고 있다. 5 DSW 내년까지 35~40개소에 걸쳐 점포 개설을 2배로 늘린다는 계획을 발표 6 Macy's 헤럴드 스퀘어 플래그쉽 공사를 마치고 세계최대 신발매장을 개장 7 Foot Locker 2월에 Nike, Jordan, Adidas 등의 각종 브랜드 신상품을 출시한다. 8 K-Mart Target을 따라잡으려는 노력 끝에, 올 1월 드디어 우위에 올라섰다. 9 Target 온라인 판매업체들과의 치열한 경쟁 속에서, 매장 매출을 올릴 수 있는 판매업체들과의 협업에 주력하고 있다. 10 Sears 채권매입회사 CIT와의 분쟁 등, 조만간 비공개회사가 될 가능성 시사 풋웨어뉴스 2012년 2월 13일자 32 미국 신발회사들의 10대 공급지역 랭킹 순위 지 역 생산량 내 용 1 중국 18.6억 족 2 베트남 141.5백만 족 3 인도네시아 55.7백만 족 4 미국 30백만 족 5 멕시코 15.8백만 족 6 이탈리아 14.4백만 족 7 브라질 11.7백만 족 8 인도 10.7백만 족 9 태국 8.4백만 족 10 도미니카 공화국 7.1백만 족 중국의 생산력은, 전년도 미국 수출량보다 5.5% 하락했음에도 여전히 막강하 다. 2011년 중국은 미국으로 수입되는 신발 총량의 86.2%를 생산했다. 한 국가의 손실이 다른 국가에게는 이득이 된다. 2011년 베트남의 대미 수출 은 전년대비 21.8% 급증했다. 액수로는 16억 달러이며, 미국의 수입 총량의 6.6%에 달한다. 인도네시아는 작년 가장 큰 성장을 이룩한 공급지역으로, 대미 수출량이 27.9% 증가했다. 금액 기준 648.8백만 달러에 상당하며, 미국의 수입 총량의 2.6%를 차지했다. 작년 미국의 국내 제조는 수십 년 간의 하락세 끝에 7.9% 성장했다. 30백만 족을 생산했으며, 이는 미국 신발 소비 총량의 1.4%에 달한다. 26%라는 1985 년도의 기록이 까마득히 멀게만 느껴진다. 멕시코의 지리적 인접성이 소싱지로 점점 크게 어필하고 있다. 2011년도 대 미 수출은 전년대비 7.4% 늘어난 것으로 나타났다. 가격이 치솟은 대표적인 국가이다. 작년 이탈리아의 수출량은 5.3% 감소했지 만, 가격은 24.2% 급증해 총액 11억 달러, 평균단가 76 달러를 기록했다. 한때 대표적인 대미 신발 수출 국가였으나, 최근 몇 년 들어 점진적인 하락 세를 그리다 작년에는 61.9%의 급감률로 바닥을 쳤다. 인도의 소비시장은 점점 성장하는 반면, 제조시장은 부진을 면치 못하고 있 다. 작년 대미 수출은 2.5% 떨어진 것으로 나타났다. 태국의 작년 대미 신발 수출량은, 주변국보다 저렴한 가격으로 승부했음에도 불구하고 10.8% 떨어졌다. 덧붙여 올 초의 최저임금 인상대책도 상황 호전에 는 큰 도움이 되지 않을 것으로 보인다. 도미니카 공화국의 대미 수출은 불경기 내내 저조했지만, 작년 들어 22.5% 증가한 것으로 나타났다. VF 코퍼레이션, 울버린 월드와이드 등, 메이저 신발 기업들도 이 지역에 점점 집중하고 있다. 풋웨어뉴스 2012년 10월 8일자 - 19 -
33 글로벌 스포츠 신발 시장 13.2% 성장 2011년도 글로벌 스포츠 의류 시장이 8.1%의 성장률로 696억 달러, 신발 시장은 13.2%의 성장을 각 각 달성했다. 소비자들이 의류보다는 경량 러닝화에 지출을 아끼지 않은 것으로 보인다. 한편 글로벌 스포츠 의류 시장 집계에 따르면, 아디다스가 1위, 나이키가 2위를 차지했다. 순위 회사명 2011년 매출액(단위 : 백만) 점유율 성장률 1 아디다스 그룹 $7,975 11.5% 11.9% 2 나이키 $7,152 10.3% 16.8% 3 VF 코퍼레이션 $3,015 4.3% 12.5% 19 휠라 $578 0.8% 10.5% SGI위클리 2012년 7월 23일자 34 글로벌 아웃도어 신발 시장 14.6% 성장 2011년도 글로벌 아웃도어 신발 시장이 14.6%의 성장률로 연매출 3,990백만 달러를 기록했다. 원가 투입 확대가 성장에 크게 기여한 것으로 분석된다. 글로벌 시장의 41%를 다년간 점유해온 미국이 36% 수준으로 축소되었으며, 이는 아태 지역을 비롯한 신생 시장 회사들의 성장이 영향을 미쳤기 때 문으로 풀이된다. 순위 회사명 2011년 매출액(단위 : 백만) 점유율 성장률 1 울버린 아웃도어 $748 14.5% 18.7% 2 살로몬 $395 27.4% 9.9% 3 콜롬비아 $359 32.5% 9.0% 16 트렉스타 $57 5.6% 1.4% SGI위클리 2012년 7월 30일자 35 美 애슬래틱 신발 연매출 180억 달러 돌파 2011년도 애슬래틱 및 스포츠 신발 매출 184억 달러(성장률 5%). 워킹화 45억 달러(7%), 체육관용 운동화와 패션스니커즈 38.6억 달러(8%), 조깅화와 러닝화 24.6억 달러(6%), 크로스트레이닝과 피트 니스용 운동화 22.7억 달러(7%), 등산화 10.2억 달러(3%). 스포츠원소스 2012년 4월 19일자 36 VF 코퍼레이션 CEO 에릭 와이즈먼 씨 인터뷰 작년 연매출 95억 달러를 발표한 VF 코퍼레이션의 에릭 와이즈먼 CEO는 작년의 팀버랜드 인수 후 신발사업에 의욕이 충만한 상태며, 아웃도어 및 액션스포츠 영역에서 우위를 점하는 것을 당면 목표 로 하고 있다. 또한 의류 및 소매 사업 강화, 중국시장 진출 가속화, 신규 신발 카테고리 확장 등을 중 점적으로 추진 중이다. 팀버랜드 브랜드는 올해 10억 달러의 연매출을 생성하고 5년 후에는 9억 달 러 성장이 기대된다. 그 밖에 VF의 우수 브랜드로는 반스, 랭글러, 리, 노스페이스 등이 손꼽힌다. 한 편 M&A를 통해 3년 후 매출액을 50억 달러 신장시키겠다는 야심찬 계획을 세우고 있으며, 잠재력 이 큰 해외 시장으로는 단연 급성장 중인 아시아 시장을 거론했다. 풋웨어뉴스 2012년 4월 19일자 - 20 -
37 Footwear Plus가 선정한 2011 부문별 우수 브랜드 올해의 기업 울버린 월드와이드 : 2011년도 매출 14억 달러(12.9% 성장). 모든 브랜드가 선전했지 만 특히 Wolverin은 미국 내 작업용 부츠 매출 1위로서, 1000 Mile 콜렉션은 연매출 3배 급증. 그러 나 가장 크게 기여한 브랜드는 단연 Merrell이며, Barefoot 콜렉션은 작년 매출 1백만 족을 뛰어넘음. 올해의 온라인 소매업체 자포스 : 1999년 사업을 시작해 10년 후 아마존에 12억 달러에 인수된 자 포스의 첫 번째 철칙은 고객서비스로서, 100%만족보장환불정책, 익일무료배송서비스 등을 실시하며, 두 번째 철칙은 협력업체에게 철저한 투명성을 보장하는 것. 올해의 러닝화 뉴발란스 : 미국 내 러닝 부문 성장률 10%로 연매출 20억 달러 달성. 경쟁사보다 25% 가벼워진 경량 폼을 채용한 REVlite 콜렉션과 이제는 경량 미니멀 러닝화의 대표주자가 된 Minimus 콜렉션이 크게 기여. 올해의 아웃도어화 머렐 : 인간의 발과 신체가 자연스럽게 움직일 수 있는 러닝, 피트니스, 캐주얼 슈즈를 창조. 결함을 찾아볼 수 없는 기능성과 더불어, 시선을 사로잡는 디자인과 발랄한 색상 등이 재현하는 대중성의 완벽한 결합이 폭발적인 인기의 비결. 풋웨어플러스 2012년 3월호 38 나이키 엄브로, 225백만 달러에 아이코닉스가 인수 아이코닉스 브랜드 그룹이 나이키의 엄브로 브랜드를 225백만 달러에 인수한다는 계약을 체결했다. 엄브로는 1924년 설립된 글로벌 축구 브랜드로서, 2008년 나이키가 582백만 달러에 인수했다. 아이 코닉스는 현재 패션, 애슬래틱, 전자, 엔터테인먼트, 가정용품 등, 각종 산업에 걸쳐 29개 브랜드를 보유하고 있다. SGB위클리 2012년 10월 29일자 39 나이키 콜한, 570백만 달러에 에이팍스가 인수 사모투자회사 에이팍스 파트너스 사가 나이키의 하이엔드 신발&장신구 브랜드 콜한을 570백만 달러 에 인수했다. 한편 에이팍스 사는, 컨버스 전( 前 ) CEO 잭 보이즈 씨와 협업을 맺었다. 그는 컨버스를 150백만 달러에서 10억 달러 이상으로 급속한 매출 증진을 달성했다. 풋웨어비즈 2012년 11월 20일자 40 2012 글로벌 신발산업에 기여한 주요 인사 랭킹 순위 회사명 2011년 매출액(단위 : 백만) 점유율 성장률 1(2) Nordstrom Inc. 2(1) Nike Inc. - 사장 - EVP - 회장 - 사장, CEO - Blake Nordstrom - Pete Nordstrom - Phil Knight - Mark Parker - 52-50 - 74-57 3(3) Christian Louboutin 디자이너, 사장 Christian Louboutin 49 4(5) Foot Locker Inc. 사장, CEO Ken Hicks 59 5(6) Macy's Inc. 사장, CEO Terry Lundgren 60-21 -
6(4) Brown Shoe Co. 사장, CEO Diane Sullivan 57 7(7) The Jones Group Inc. - CEO - 사장, CEO - Wesley Card - Richard Dickson - 64-43 8(9) Adidas AG 회장, CEO Herbert Hainer 58 9(11) Wolverine World Wide Inc. 사장, CEO Blake Krueger 58 10(10) Steven Madden Ltd. - 디자인 총책임 - 회장, CEO - Steven Madden - Ed Rosenfeld 나이키 : 중국시장 약세로 올 1분기 매출 12% 감소(5억6천7백만 달러) 풋락커 : 2분기 매출 7.2% 상승(13.7억 달러), 수익 59.5% 상승(5천9백만 달러) 아디다스 : 2분기 매출 14% 증가, 연매출 10% 신장할 것으로 예상 울버린 : 12.4억 달러에 CBI를 인수했으며, 머렐의 M-Connect 모델이 큰 반향 - 55-36 풋웨어뉴스 2012년 10월 29일자 2 아시아 신발시장 주요 이슈 1 중국, 고가 수입 늘고 내수 시장 커졌다 2012년 1~6월 중국 혁화 수출은 390백만 족, 48.6억 달러에 달한다. 이는 2년 전의 460백만 족, 44억 달러보다 물량은 15.2% 감소, 가치는 10.4% 상승한 것이다. 혁화 수입의 경우, 9.6백만 족, 460백만 달러로, 2년 전의 6.3백만 족, 220백만 달러보다 물량은 52.4%, 금액은 109% 증가했다. 현재 중국 연 간 소비량 20억 족에서 곧 35억 족에 도달할 것으로 예측된다. 이와 같은 소비 증가의 요인 중 하나로 도시 여성의 신발 구매 증가가 지적된다. 또한 수출 비중이 감소한 것은, 그만큼 국내 소비가 늘어나 내수 시장을 활성화하고 있기 때문일 수 있다. 올 1~5월 중 국의 수출 평균단가는 3.74달러인 반면, 수입 평균단가는 7배 이상 높은 27.65달러로 집계된다. 이는 고품질 신발에 대한 중국 소비자들의 수요를 반영하고 있다. 또한 중국의 전체 신발 수출 성장속도가 둔화됨에 따라, 일부 중국 내 제조업체들은 국내 매출 증진을 목표로 삼고 있는 실정이다. 이처럼 중 국 소비자들의 수입품 및 사치품에 대한 수요가 갈수록 커짐에 따라, 글로벌 신발 제조업자들이 서로 윈윈하게 될 것으로 기대된다. 월드풋웨어 2012년 9/10월호 2 ABC 마트, 138백만 달러에 라크로스 풋웨어 인수 ABC 마트가 라크로스 풋웨어를 약 139백만 달러에 인수한다는 소식이다. 인수 절차는 올 3분기 중 에 마감될 예정이다. ABC 마트의 미노루 노구치 사장은 이번의 인수 거래로 인해, ABC 마트가 가 지고 있는 신발 소매산업에 대한 방대한 지식과 라크로스 풋웨어의 신발 제조업에 대한 고품격 장인 정신이 한데 합쳐져 시너지 효과를 낼 수 있을 것 이라고 소감을 밝혔다. 라크로스 풋웨어 : 1897년 창립되었으며 프리미엄 작업화 및 아웃도어화로 잘 알려진 미국의 신발 브랜드로서, 현재 미국을 비롯해 캐나다, 유럽, 아시아 등지에 전문 도소매 매장들이 진출해 있다. 풋웨어비즈 2012년 7월 6일자 - 22 -
3 2012 ISPO 베이징, 성황리 개최 2월 22~25일 개최된 2012 ISPO 베이징 전시회 참석자는 24,500 명으로 38% 증가했다. 여기에는 중 국 스포츠용품 브랜드들의 참가 급증이 크게 기여했다. 그밖에도 353개 전시업체(28% 증가), 516개 브랜드(47% 증가) 등이 참여했다. 중국 내 최신 소비자 동향, 스포츠 및 레크리에이션 활동에 대한 관심 증대 등에 착안해 액션 스포츠와 스포츠 패션의 2개 신규 영역을 신설했다. 4 일본에서 버선형 신발 출시 잇달아 스포츠원소스 2012년 3월 15일자 아사히 코퍼레이션의 아사히 워크랜드 오카모토 세이코의 타비형 건강화 라피트 지카타비 업체 마루고의 베어풋 트레이너 흄멜의 타비형 풋살화 브랑카 최근 일본에서는 베어풋화가 차세대 트렌드로 떠오르면서, 발가락을 사용하는 구조의 일본 전통화 지카타비( 地 下 足 袋 ; 발가락이 찢긴 형태의 일본식 버선 운동화)가 인기 부상 중이다. 오늘날은 외반모지( 外 反 母 趾 ; 엄지발가락이 둘째발가락 쪽으로 기울어져 관절이 안쪽으로 구부러진 현상) 현상이 대두되는 등, 발가락을 사용해 걷는 것이 불가능한 이들이 많아졌다. 일본에서는 최근 오징어의 일종인 아오리이카(アオリイカ)의 유영방식을 닮은 일명 아오리 보행(アオリ 歩 行 ) 이 이상 적인 보행방식으로 주목을 받게 되면서, 이를 유도하는 솔을 신발에 탑재하는 제조업체가 늘어나는 등, 보행방식을 중시하는 경향이 짙어졌다. 슈즈포스트 2012년 3월 5일자 5 [제31회 IFC보고서] 중국신발산업 현황 제31회 IFC(International Footwear Conference)는 3월 2~4일 필 리핀 마닐라에서 개최되었다. 중국의 2011년도 신발수입물량은 4,300만족으로 31% 증가, 수입금 액은 52% 증가한 12.9억 달러로 10억 달러를 돌파했다. 평균단가는 30 달러로 17% 상승했다. 중국의 현재 중산계급 인구는 2.3억 명으로, 1인당 200 위안씩 소비를 늘리면 총 460억 위안으로 소비가 늘게 된다. 신발류의 소비 수준 향상에 따라, 과거에는 저( 低 )수준 제품이 시장의 60% 이상을 점하고 있었으나 현재는 30%로 줄고 중급제품이 50%로 늘었다. 온라인샵의 발전은 중국에서 놀라울 정도로 급성장하여 신발류 B2B 전문 온라인샵( 楽 淘, 好 楽 買, 拍 靴 網, 名 靴 庫 )은 이미 유명하다. 2011년에 온라인을 통해 신발을 구입한 인구는 1억 명에 달하 며, 2015년에는 1,600억 위안 규모를 이룰 것으로 예측된다. 슈즈포스트 2012년 4월 5일자 - 23 -
6 데상트, 매출 증진에 한국이 크게 기여 한-일 공동 개발 검토 중 데상트 3월기 매출은 830억 엔(8% 증가), 순이익은 30억 엔(18% 증가)으로, 중기( 中 期 )경영계획 Compass 2010 의 목표치를 1년 앞서 달성했다. 품목 기준으로는 애슬래틱 부문의 16% 성장이 눈에 띄며, 특히 한국에서 데상트 브랜드가 59% 급성장. 지역별로도 한국이 29%의 신장률로 59억 엔 증가 기록했다. 데상트 중기경영계획의 골자는 1 신규종목(러닝, 사이클링)에의 진출, 2 신규사업분야(슈즈, 건강 관련)의 개척, 3 한-일 공동 러닝화 개발 등이다. 데상트 코리아의 2012년 3월기 매출은 2,870억 원으로 46% 증가했으며, 현지 기획의 캐주얼화가 크 게 기여했다. 이에 데상트 나카니시 사장은 향후 한일 공동으로 러닝화를 개발할 방침이라고 밝혔다. 슈즈포스트 2012년 5월 15일자 7 아식스, 남미, 북아프리카 등, 신규 시장 개척 추진 아식스의 2012년 3월기 연결매출 : 국내(일본) 5.0% 증가한 924억 엔, 해외 5.4% 증가한 1,553억으로, 총 5.3% 증가한 2,477억 엔. 지역별 매출 상황 : 미국지역은 1.0% 감소한 590억 엔, 유럽지역은 9.9% 증가한 610억 엔, 오세아니 아는 2.0% 감소한 102억 엔, 동아시아는 4.6% 증가한 132억 엔. 해외 진출 전략 : 지지부진했던 미국 시장 재정비, 향후 브라질, 아르헨티나 시장에 큰 기대 등, 남미, 북아프리카 등의 신규 시장 개척에 매진할 계획. 슈즈포스트 2012년 5월 25일자 8 하바나 워커 by SRD 한일 동시발매 일본의 로얄 사가 한국 광성 인더스트리얼 사와 공동 개발한 하바나 워커 by SRD 를 발매했다. 부산에 본사를 둔 SRD는 1년 전부터 로얄 사와 공동 개발에 착수해 아웃솔을 개량 한 결과, 올 7월 말부터 양국에서 동시 발매가 개시되었다. 공기순환 시스템도 갖춰 져 있으며, 미드솔과 인솔의 특수 2중 구조로 인해 쿠션성이 매우 뛰어나다고 한다. 슈즈포스트 2012.07.25 9 일본 댄스 슈즈 시장 동향 최근 일본에서 댄스 슈즈가 주목을 받고 있다. 올해부터 중학교에서 댄스가 필수화되었고, 초등학교 에서는 작년에 리듬 댄스가 교육과정에 편성되었으며, 내년부터는 고등학교 체육수업에도 댄스가 도 입되는 등, 초중고에 걸쳐 댄스 교육이 시행되고 있다. 현재 스트리트 댄스 인구는 2~300만 명에 이른다. 특히 활발함을 보이는 초등학교 고학년~중학교 3 학년까지는 600만 명으로, 그 중 5%가 신규로 댄스를 시작할 경우 30만 명이 늘어나는 셈이다. 10대 전반의 댄스 인구 확대가 예상된다. 슈즈포스트 2012.06.15 10 일본 스포츠 브랜드들, 의료 간호 시장 진출 4명 중 1명이 65세 이상의 고령자라고 하는 고령화 사회를 맞이하고 있는 일본에서, 최근 스포츠 브 - 24 -
랜드들이 의료간호시장으로 진출하려는 움직임을 보이고 있다. 아식스 : 스포츠 및 워킹 슈즈 제작으로 축적한 노하우를 살려, 걷기 쉽고 신고 벗기 편한 신발 라이 프 워커 를 완성. 발바닥 전체를 사용해 확실히 지면과 접촉하면서 앞으로 나아가기 쉬운 기능을 탑 재하고 있으며, 착용자 본인은 물론, 다른 사람도 벗기기 쉽게 제작. 아프론그룹 : 아디다스 저팬과 제휴 맺고 간호의료분야에서 작년부터 신발의류 전개, 5년 후 매출액 13억 엔이 목표. 슈즈포스트 2012.06.15 11 중국 광동성 신발산업 현황 광동성의 신발 수출 수량은 41.2억 족으로, 중국 전체의 40.5%를 점하고 있다. 수출 금액은 144.4억 달러로 전체의 35%이다. 대( 對 )수출국은 미국, 홍콩, 파나마, 일본, 유럽 등이다. 최대 수출 시장은 미국으로, 연간 수출액은 56억 달러, 전체 수출의 38.8%를 점하고 있다. 다음은 홍콩으로, 수출액은 10.2억 달러로 7%를 점유한다. 슈즈포스트 2012년 4월 25일자 12 일본 제조업체들 고유특색 살려 팬 고객 발굴하자 크라운 제화 창업 55년째의 고급신사화 제조업체. 직영점 15개 보유. 에노시마야 상점 창업 65년째의 부인화 제조업체. 100% 국내 생산. 다이너스 제화 도쿄의 부인화 제조업체. 100% 주문 제작 가능. 썬더 상사 자체 브랜드가 60%를 차지하는 신사화 제조업체. 일본 제조업체의 현황과 문제점 크라운 10~20년 사이 수많은 제조업체들이 문을 닫았다. 현재 남아있는 것은 특기가 분명한 기업들뿐 으로, 자신의 회사가 무엇을 해야 한다 라는 것이 확실치 않으면 살아남기 힘들다. 다이너스 글로벌화로 국내산업이 위협받고 있다. 당사는 비싸다는 지적을 받더라도, 가격을 낮추지 않 고 이 가격에 이 정도 퀄리티 를 주장해나갈 생각이다. 에노시마야 현 상황은 분명 힘들지만, 찬스라고도 생각한다. 거래에 까다로운 공장이 줄었으며 경쟁 제조업체 수도 줄었기 때문이다. 이럴 때야말로 강점을 발휘한 제작을 무기로 삼자. 썬더 가격은 한번 내려가면 원상회복이 어렵다. 이럴 때일수록 양질의 제품을 만들어야 한다. 해외생산 및 신규 유통망 대책 크라운 중국생산 20여년째인데 현재 어렵지만 대안이 없다. 유통 관련해서는 싱가폴, 인도네시아, 말레 이시아 등의 해외시장 판매를 고려중이다. 해외에서 생산한 것을 그대로 판매할 계획이다. 에노시마야 당사는 국내에서 생산해 포장까지 책임지고 있어 신뢰도가 높다. 유통 관련으로는, 최근 많은 제조업체들이 자체 브랜드를 만들어 백화점과 직접 거래하게 되었다. 썬더 해외에서 생산된 제품을 국내에서 수정해 완성하는 방식으로 차별화를 꾀하고 있다. 유통의 경우 백화점 비율이 늘었으며, 통신판매도 고객들 덕분에 호조를 보이고 있다. 다이너스 자사가 추구하는 컴포트화는 해외 생산이 어려워 국내 생산이 주가 되고 있다. 유통망과 관 련해서는, 올 5월부터 온라인 판매에 주력하고 있다. 풋웨어프레스 2012년 11월호 - 25 -
13 페일리스 슈소스, 한국 태국 베트남 진출 신발소매회사 페일리스 슈소스가 한국 서울 신세계 그룹(Shinsegae Group)의 사업 부문인 이마트(Emart), 베트남과 태국 방콕 센트럴 그룹 (Central Group)의 사업 부문인 센트럴 마케팅 그룹(Central Marketing Group), 이상 2개의 협업체들과 신규 프랜차이즈 계약을 체결했다. 페일리스는 이들 두 프랜차이즈 협업체들에게 시즌별 제품을 제공하는 한편, 판매관리, 상품화, 마케팅, 브랜드 전략 등에 대한 노하 우를 공유할 전망이다. 이마트와 센트럴 마케팅 그룹 역시 현지 판매전략, 건설, 물류, 매장 교육 및 스태프 관리, 현지 마케팅 실시 등을 제공하게 된다. 페일리스 슈소스(Payless ShoeSource) : 콜렉티브 브랜즈(Collective Brands Inc.)가 1956년 미국에 설립한 신발소매회사. 총매출액 33.2억 달러, 순수익 97.30백만 달러. 풋웨어비즈 2012년 2월 6일자 3 국내 신발시장 주요 이슈 1 한국 신발산업, 印 尼 서 부활 날갯짓 인도네시아 내 한국 신발업체 모임인 '재 인니 한국신발산업협의회(KOFA. 회장 송창근. KMK 글로 벌스포츠회장)'는 중국과 베트남 등의 사업 여건 악화로 인도네시아 투자가 늘면서 한국 신발산업이 도약하고 있다고 밝혔다. 2009년 결성된 KOFA에는 180여사가 가입해 있으며 지난해 13억 달러 매출을 기록했다. 송 회장은 "2015년에는 인도네시아가 세계최대 신발생산국가가 되고 매출 50억 달러에 달하며 한국 업체가 25억 달러 이상을 기록하게 될 것"이라고 강조했다. 연합뉴스 2012년 1월 5일자 2 [파워 경제인] "아웃도어 신발 2016년까지 글로벌 톱 도약" 트렉스타는 최근 중국 공장 생산라인을 대폭 줄이고 국내 공장 생산라인 을 확대했다. 트렉스타의 제품은 100% 한국산 자재만 사용하고 있기 때 문에 운송비까지 감안하면 국내공장에서 생산하는 것이 더 큰 가격경쟁력 을 갖게 된다. 또 네스핏 기술을 의류에도 적용해 아웃도어 의류 시장 확 대를 꾀하고 있다. 지난 연말에는 기능성 전투화의 군 납품 사업자로 선 정되기도 했다. 올해는 글로벌 사업과 하이퍼그립 바닥창 사업 등으로 지난해보다 2배 이상 매출액이 늘어 3,000억 원을 기록할 것으로 전망된다. 서울경제 2012년 1월 5일자 3 "부산의 섬유패션 명성을 되찾아 오겠다" 부산발 아웃도어 브랜드인 '시큐브(SEACUBE)'는 지식경제부와 한국산업기술진흥원이 주관하는 지 역연고사업육성사업(RIS) '엠베스(M.VES)' 사업단의 브랜드다. 시큐브는 현재 온라인 쇼핑몰(아웃도 - 26 -
어스)에 입점해 있으며, 부산 중견 의류기업인 파크랜드의 전국 40개 매장에서 전시 판매 중이다. 부 산시와 부산테크노파크, 부산디자인센터, 부산경제진흥원 신발산업진흥센터, 부산섬유패션산업연합 회 등이 참여해 인프라를 지원하고 있다. 2009년 6월부터 브랜드 출시 준비에 들어간 엠베스는 2010년 출시하자마자 10억여 원의 매출을 올 린 데 이어 지난해에는 40억 원대의 매출액을 기록한 것으로 집계됐다. 올 상반기 론칭 행사에 이어 중국 아웃도어 시장에도 진출할 계획이다. 국제신문 2012년 1월 25일자 4 신발센터, 기능화 공인 검증 맡는다 부산시는 최근 신발업계 대표들과 자리를 갖고 기능화 성능 검증을 담당할 기관으로 부산경제진흥원 산하 신발진흥센터(신발센터)를 지정, 장비 구축과 인력 보강에 대한 적극적인 지원을 하기로 의견을 모았다. 시는 이를 바탕으로 부산지역 핵심산업인 신발 제조업을 부활한다는 차원에서 기능화 성능 검증을 국책사업으로 건의할 방침이다. 신발센터는 장비 보강과 시스템 구축에 모두 250억 원의 예 산 지원을 건의했다. 시 김기영 산업정책관은 "전문 의료기관과 연계해 생체역학적 검증의 신뢰도를 높이는 방안을 추진하겠다"고 말했다. 국제신문 2012년 3월 12일자 5 부산상의, 지식경제부 차관 초청 정책 토론회 부산상공회의소는 1일 윤상직 지식경제부 제1차관을 초청해 '부산지역 경제활성화를 위한 정책 토론 회'를 가졌다. 신발산업에 대해서는 "미국 유럽 신발시장 개척을 위한 고기능성 신발제품의 제조 판 매 확대 및 부품소재 분야 경쟁력 강화가 필요하다"며 정부의 예산지원을 건의했다. 윤 차관은 올해 부산지역에 1천600억 원을 지원할 계획이라고 밝혔다. 부산일보 2012년 2월 2일자 6 부산시 신발 섬유 지원사업, 중소업체 중심으로 바뀐다 부산시는 올해부터 '우리 브랜드 신발 명품화 사업'의 지원 대상사로 지정되는 업체의 참여 횟수를 제한한다. 이는 일부 규모가 큰 중견 기업에 이 사업이 중복 지원되고 있다는 지적에 따른 것이다. 시는 또 신발산업진흥센터가 예산을 집행하던 방식을 바꿔 업체가 직접 시 지원금을 쓸 수 있도록 사업운영 방식도 바꾸기로 했다. 대신 사후 예산 심사가 강화된다. 섬유 패션산업 기술 개발 사업 예 산은 올해부터 1억 원으로 두 배 늘어났다. 국제신문 2012년 2월 8일자 7 이랜드, 신발업체 CBI 인수추진 이랜드그룹이 미국의 신발, 의류, 악세사리 전문 기업인 콜렉티브브랜드(Collective Brands Inc., 이하 CBI) 인수전에도 뛰어든 것으로 확인됐다. 이번 매각은 지난해부터 본격화된 미국 내 신발산업 M&A 가운데 가장 주목받는 거래로 꼽히고 있다. 회사 전체를 인수할 경우 예상 인수가격은 주당 27 달러, 4억 달러 내외의 순부채 규모를 감안했을 때 거래 규모는 약 12억 달러 내외로 우리 돈 1조 3500억원 안팎에서 결정될 것으로 전망된다. 인수의사를 밝힌 곳은 대부분 주당 20달러 이상을 인수 가로 제시한 것으로 알려졌다. 조선일보 2012년 2월 13일자 - 27 -
8 "부산은 FTA 효과 가장 큰 허브도시" 박태호 외교통상부 통상교섭본부장은 "한국은 세계 각국과 FTA를 체결해 FTA 허브국가를 추구하고 있는데, 부산은 FTA허브도시가 될 수 있을 것"이라고 전망하고, 다른 나라와의 추가적인 FTA 체결 스케줄도 밝혔다. 올 상반기 중으로 한중 FTA 협상 개시가 가능할 것으로 내다봤다. 터키, 콜롬비아, 인도네시아, 베트남과도 FTA 추진을 서두르고 있다. 국제신문 2012년 3월 22일자 9 봄옷 수난시대, 신발만 足 足 팔렸다 예년보다 낮은 기온 탓에 올봄 의류 판매가 3~4%대 신장률을 기록하며 매출이 저조한 반면 워킹화, 트레킹화 등 신발류 매출은 크게 늘어난 것으로 나타났다. K2 주력제품 등산화 루프는 3월 한달간 매출이 지난 9월 대비 20% 증가, 노스페이스 초경량 등산화 1차 완판, 코오롱스포츠 페더 매출 3배 신장, 프로스펙스 김연아 & 김수현 워킹화 출시 한달만에 10만족 판매, 컬럼비아 라브너스 라이트 등, 초경량 제품이 좋은 반응. 아시아경제 2012년 4월 3일자 10 이랜드, 신발 멀티숍 '폴더' 론칭 이랜드그룹이 신발 멀티숍 '폴더(Folder)'를 론칭하고 20대 연령층을 겨냥한 50여 개 브랜드를 취급한다. 기존 슈즈 멀티숍에 입점하지 않은 '탐스'도 들어온다. 이 랜드 관계자는 "지난해 3000억원을 돌파한 뉴발란스와 함께 2015년까지 신발사업 을 1조원 규모로 육성할 계획"이라고 말했다. 파이낸셜뉴스 2012년 4월 3일자 11 스케쳐스 '쉐이프업스 리브' 올 500억 목표 LS네트웍스에 따르면 쉐이프업스 리브는 작년 8월 출시해 8만족 이상 판 매됐다. 쉐이프업스 리브는 워킹과 러닝이 동시에 가능한 경량 운동화로, 메쉬 소재의 가볍고 부드러운 외피와 층층이 분리된 아웃솔로 발이 자유 롭고 편한한 게 특징이다. 스케쳐스는 올해 매출액을 500억 이상으로 보 고 있으며, 쉐이프업스 리브의 후속으로 출시한 러닝화 '고런'으로 기존 매출 신장세를 이어갈 전망이다. 뉴스토마토 2012년 4월 15일자 12 중국 갔던 美 바이어 다시 한국행 중국으로 발길을 돌렸던 미국 바이어들이 한 미 자유무역협정(FTA) 발효 이후 한국으로 돌아오는 것 으로 조사됐다. 신발은 관세 철폐 효과로 단가가 3~4달러 낮아지면서 미국업체들이 중국과 베트남에 서 한국으로 눈을 돌리고 있다. 트렉스타 관계자는 최근 미국의 K사가 블랙부츠를 주문자상표부착 (OEM)으로 주문의사를 전달해 왔다. 고 했다. 서울신문 2012년 4월 16일자 - 28 -
13 [토종의 반격 : 스포츠화] 워킹화로 시장 되 찾는다 걷기열풍은 국내신발업체들에 기사회생의 기회를 주었다. 화승의 르까프와 LS네트웍스의 프로스펙 스가 수혜의 대상. 화승의 지난해 매출은 5904억, LS네트웍스는 4233억원이다. 글로벌 기업들이 새 로이 워킹화를 들고 나오는 것에 대해서는 김사랑과 김연아를 모델로 마케팅을 강화하는 전략으로 맞서지만 화승은 해외시장 공략, LS네트웍스는 아웃도어부문 강화라는 컨셉을 갖춰가는 모양새다. 한국경제 2012년 5월 1일자 14 이마트, 美 슈즈멀티숍 `페이리스` 들여온다 이마트가 미국 신발업체 컬렉티브브랜드(CBI)의 저가형 슈즈멀티숍인 페이리스 를 국내에 들여온다. 이마트 관계자는 CBI 인수전이 진행되기 전인 올초 페이리스 측과 국내 단독 유통계약을 맺었다 며 CBI의 페이리스가 최근 미국 사모펀드에 인수됐지만 공급계약은 여전히 유효하다 고 10일 밝혔다. 그는 올 하반기에 온라인몰인 이마트몰에서 페이리스 제품을 먼저 판매한 후 이마트 매장에 숍인 숍 방식으로 입점시킬 것 이라고 말했다. 한국경제 2012년 5월 10일자 15 FTA 후광 부산 신발, 美 EU 수출 호조 EU에 이어 미국과 FTA 발효 후 이들 지역의 신발 수출이 늘고 있다. 신발산업진흥센터는 올 1분기 대미 수출은 430만 달러로 전년 동기보다 29.3% 증가했다고 밝혔다. 이 때문에 2분기부터는 미국 시 장에 대한 지속적인 수출 신장이 기대되고 있다. 현재 미국의 유명 아웃도어 브랜드인 팀버랜드가 내 년 이후 연 300만 켤레(1억 달러) 규모로 부산지역 생산업체들과 접촉하고 있으며, 반스와 퀵실버, 오 클리 등 미국의 브랜드들도 고려TTR, 천일상사, 트렉스타 등 지역 신발업체와 생산 협의를 진행 중 이다. 신발센터 관계자는 "세계 최고의 기술력에도 중국과 베트남 등지의 값싼 인건비에 밀려 고전하 던 부산지역 신발업계가 FTA 발효 이후 가격 경쟁력이라는 날개를 달았다"고 말했다. 국제신문 2012년 5월 15일자 16 부산의 신발산업, FTA 덕에 다시 일어선다 최근 팀버랜드가 한국에 생산기지를 구축하고 싶다는 뜻을 밝혔다. 신발산업진흥센터 구영남 소장은 아직 협상이 진행 중이지만 세계적인 신발 브랜드가 한국에 생산기지를 열겠다는 뜻을 밝힌 것만으 로도 상당히 고무적인 일 이라며 반겼다. 협상이 이뤄지면 부산에서 연 300만 켤레, 1억달러 규모의 수출길이 열리게 된다. 이처럼 작년 7월(한 EU)과 올 3월(한미) FTA가 잇따라 발효되면서 과거 수출 효자산업이었던 부산 의 '신발산업'이 부활할 조짐을 보이고 있다. 올 1분기 미국과 유럽에 대한 수출은 각각 29%와 43% 증가했다. 또 관세가 철폐되면서 부산을 떠났던 바이어들도 부산으로 모여들고 있다. 외국으로 나간 신발 생산기지를 국내로 유턴시키는 정책적 지원이 요구되는 시점이다. 조선일보 2012년 5월 25일자 17 2012 부산국제신발전시회(BISS) 참가업체 모집 돌입 2012 부산국제신발전시회(BISS 2012가 오는 10월 25일부터 27일까지 부산 벡스코 신관 전시장에서 비지니스전문 전시회를 표방하며 개최된다. 국내 유일의 국제신발전시회인 BISS 2012는 전시회와 함께 범한국신발인대회(대한민국 신발기업인 - 29 -
강연 및 어울림의 장)를 비롯해 신발유통MD 만남의 장(국내 유통대기업 신발 MD 초청 비즈니스의 장), 신발오픈마켓(마켓전시회 참가업체 브랜드 제품 관람객 대상 판매 행사), 국제첨단신발기능경진대회(국내외 첨단/기능성신발 글로벌 기술 경쟁력 검증과 홍보) 등 다양한 행사가 동시에 열린다. 또한 전시회 기간 동안 2012 BISS 비즈니스관이 특별 운영되고 신발 생체역학 세미나, 신발 비지니스 세미나, 장인 수 제화 제작 시연회, 한-미, 한-EU FTA 상담 부스를 운영해 전시회 참가 기업들에게 다양한 정보를 제공할 계획이다. 패션저널 2012년 5월 29일자 18 블랙야크 밀레 아이더, 아웃도어 시장서 돌풍 블랙야크의 '블랙야크'와 밀레의 '밀레', 케이투 코리아의 '아이더'가 올 들어 초고속 신장을 기록하 며 화제를 모으고 있다. 올 들어 리딩 아웃도어 군이 주춤하고 있는 사이 이들 브랜드는 1~5월까지 50~100%의 큰 폭의 신장률을 기록하고 있다. 1 블랙야크 : 5월말 기준 270개 매장에서 1736억 원 매출 달성(신장률 55%) 2 밀레 : 5월말 기준 250개 매장에서 900억 원 매출 달성(신장률 60%) 3 아이더 : 5월말 기준 165개 매장에서 700억 원 매출 달성(신장률 200%) 어패럴뉴스 2012년 6월 5일자 19 임금 뛰고 혜택 감소 중국사업 접고 제3국으로 이전 러시 3국으로 빠져나가는 부산 기업이 늘어난 한편, 관세 철폐나 축소 덕분에 부산 신발업계가 가격 경쟁 력을 가지면서 최근 유럽과 미국의 바이어들이 부산으로 향하고 있다. 고부가가치 기능화는 국내 생 산으로 타산이 맞지만, 운동화 등 손이 많이 가는 제품은 인건비에서 경쟁력이 떨어져 인도네시아 등 제3국에 생산시설을 이전하는 사례가 늘고 있다. 국제신문 2012년 6월 24일자 20 부산 신발업체, 미국서 기술력 뽐 낸다 나노텍세라믹스, 칸투칸, 화인 등, 8개 부산신발기업이 2~5일 '미국 아웃도어 전시회'에 참가했다. 부 산시는 지난 5월 공개모집을 통해 참가업체를 선정했다. 시는 참가업체에 대해 부스 임차와 한국 공 동관 설치, 바이어 알선과 통역, 무역상담 관련 제반사항 등을 지원한다. 또, 전시회 이후 바이어 관 리 등을 통해 지역 신발업체의 시장 개척과 수출 확대를 위해 지속적으로 지원해 나갈 계획이다. 연합뉴스 2012년 8월 2일자 21 워킹화 바람에 부산 신발업체도 '신'바람 부산경제진흥원 신발산업진흥센터에 따르면 국내 기능성 워킹화 시장은 성장세를 지속하고 있으며, 2009 년 3천억 원, 2010년 6천억 원 수준이었던 내수시장 규모는 올들어 1조 원대로 진입한 것으로 추산됐다. 신발센터 관계자는 "등산화와 워킹화가 접목된 형태인 3세대 워킹화인 아웃도어 워킹화의 인기도 높 아지면서 K2 등의 아웃도어 브랜드 워킹화를 만드는 부산 신발업체들도 특수를 누리고 있다"면서도 "공격적인 광고와 시장 선점으로 급성장한 브랜드와 그렇지 못한 후발 브랜드의 양극화 현상이 나타 나고 있다"고 말했다. 부산일보 2012년 8월 8일자 - 30 -
22 국내 신발 이젠 '생체역학성능'은 필수 부산신발산업진흥센터(이하 신발센터)에 따르면 최근 신제품 설계 단계에서부터 생체역학적 성능 평 가를 의뢰하는 브랜드들이 늘고 있다. 신발센터는 최근 글로벌 아웃도어 브랜드 A사와 성능 평가 프 로젝트 계약을 체결한 데 이어 국내 유명 아웃도어 브랜드인 B사와도 계약 체결을 앞두고 있다. 이 밖에 국내 브랜드 C, D사와도 계약 체결에 대한 회의를 진행 중이다. 기능성 신발의 생체역학적 성능에 대한 중요성이 강조되면서 이에 대해 객관적으로 인증할 수 있 는 '표준'의 필요성이 높아지고 있다. 신발센터는 다음 달 지식경제부의 국가표준기술력향상사업에 신발 생체역학 표준화 연구개발사업을 신청할 계획이다. 국제신문 2012년 8월 29일자 23 "부산으로 돌아오는 해외 신발기업 적극 지원" 정부는 중국 등 해외에 진출했다가 국내로 복귀하는 유턴기업 지원과 관련, 올 하반기에는 부산지역 에 신발산업이 추가로 유치되도록 적극 지원키로 했다. 홍석우 지식경제부 장관은 4일 '산업 지역 정 책을 통한 일자리 창출 유지 강화 방안' 및 '지역 서민 중소기업이 힘나는 내수 활성화 방안'을 공개했다. 지역 일자리 목표 공시제를 활용해 지역의 일자리 창출 실적과 광역경제권 선도사업 등의 예산 지원을 연 계하는 한편, 일자리 파급 효과가 큰 주요 국책사업에 대한 고용영향평가 적용을 활성화하기로 했다. 부산일보 2012년 10월 4일자 24 부산 대표 신발기업 첨단 신제품 총 출동 25일부터 부산 해운대 벡스코에서 열리는 부산국제신발전시회(BISS 2012)에 부산지역 대표 신발기 업의 첨단 신제품들이 총출동한다. 부산경제진흥원 신발산업진흥센터는 이번 전시회에 트렉스타, 화 승, 삼덕통상, 학산 등 부산을 대표하는 신발기업 4곳이 대형 부스로 참여한다고 24일 밝혔다. 이들 기업은 과학적 설계와 인체공학적 시스템을 적용한 첨단 신제품을 대거 선보이며 홍보 마케팅 경쟁 을 펼칠 예정이다. 트렉스타, 신제품 트레일화 싱크 출시 맞춤형 워킹화 비트로 브이웍스 연합뉴스 2012년 10월 24일자 25 [2012 부산국제신발전시회] 3일째 다양한 행사 풍성 국내 유일의 신발전시회인 2012 부산국제신발전시회(이하 BISS 2012)가 부산 해운대 벡스코(BEXCO) 제2전시장에서 25일 개막돼 3일째 전시회가 열리고 있다. 이 전시회는 부산시가 주최하고(재)부산경제진흥원 신발산업진흥센터가 주관하는 행사로서 신발기업 - 31 -
의 비즈니스 기회 창출 및 업계 네트워크 구축의 장을 마련하기 위해 수요자 중심의 다양한 볼거리와 최신 신발관련 정보가 제 공되고 있다. 주요 부대 행사로는 전시회 첫날인 10월 25일 범한국신발인대회 1부 행사로 화승그룹 고영립 회장을 초청 나의 도전, 나의 경 영 을 주제로 신발업계 샐러리맨의 성공스토리와 신발산업의 비 전과 전략을 주제로 특강이 열렸다. 이밖에도 범한국신발인대회 2부 행사는 파라다이스 호텔에서 신 발인 Home Coming Day행사가 열렸다. 범한국신발인대회는 FTA시대를 맞아 한미, 유럽, 동남아 신발업계의 글로벌 네트워킹과 해외현지 조직을 구성해 상호 정 보 교류 및 비즈니스 창출이라는 취지로 올해 3번째로 개최된 것이다. 전시회 기간 신발관련 세미나로 신발생체역학 및 트렌드 세미나가 개최됐다. 생체역학세미나는 26일 한국신발생체역학심포지엄 이 워크숍과 체험활동 형태로 개최됐으며 27일에는 한국운동역학회 국 제학술대회 가 열린다. 패션저널 2012년 10월 27일자 26 국제신발전, 비즈니스와 축제로 '업그레이드' 10월25-27일 올해 12번째로 개최된 부산국제신발전시회(이하 BISS)가 전시참여업체와 관람객인 소 비자가 함께 참여한 비즈니스와 축제가 어우러진 전시회로 업그레이드 됐다는 평가를 받았다. 부산 신발산업진흥센터에 따르면 이번 전시회는 119개 업체, 270개 부스 규모로 진행됐으며, 기존 참여 업 체인 화승, 트렉스타를 비롯해 신규 업체인 SB레포츠, 페프, 올로코리아 등 모두 57개 브랜드 완제업 체가 참가했다. 또 해외에서도 중국, 일본 등 8개국에서도 18개 업체가 참가했다. 특히, 올해 참여업 체 가운데 88%가 내년 전시회에도 참가하겠다고 응답했으며 제2전시장으로 장소를 옮겨 개최했음에 도 불구하고 업체의 반응은 대체로 호의적이었다. 올해 전시회의 가장 큰 특징은 비즈니스의 기회를 제공한 'MD만남의 장' 프로그램으로 국내 메이저 유통업체인 ABC마트, 레스모아, 풋라커 등에서 50여명이 참석해 SB레포츠, 썬샤인코리아, 학산 등과 상담을 진행했다. 또 앞으로 리테일과 브랜드 MD를 초청, 부산의 생산업체들과 어떻게 조화를 이뤄 나갈 것인지에 대한 방향을 제시했다는 평가가 나왔다. 올해 처음 진행된 행사인 신발오픈마켓은 8 개 전시참가업체가 특별 전시장을 마련해 판매행사를 벌였으며 트렉스타가 신모델 '씽크'등으로 가 장 많은 매출을 기록했다. 특히, 화승과 트렉스타 등 부산대표 신발메이커는 전시회장에 올해 처음으 로 체험행사장을 마련해 시민들의 발길을 끌어들였다. 노컷뉴스 2012년 10월 29일자 27 부산, 아시아서 첫 `i-fab` 학술대회 유치 부산신발산업진흥센터는 `국제 발 발목 생체역학(i-FAB) 학술대회`를 2014년 10월 부산에서 개최하 기로 최종 확정했다고 밝혔다. i-fab는 발과 발목의 생체역학적인 기능에 관심을 가진 학계 전문가와 연 구기관, 신발업계 관계자 등이 모인 국제협력단체다. 2014년 부산대회에는 40여개 국가에서 700여명의 관 련 전문가들이 참석할 전망이다. 이번 대회 유치로 `신발 도시` 부산이 한 단계 업그레이드될 전망이다. 매일경제 2012년 10월 30일자 - 32 -
28 이랜드, 미국 스포츠브랜드 K-SWISS 인수작업 난항 이랜드가 미국 스포츠 브랜드 케이스위스(K-SWISS) 본사 인수에 나섰지만 인수 조건 및 가격에 대 한 견해 차이로 인수에 난항을 겪고 있다. 인수금액은 6000억 수준인 것으로 알려졌다. 애초 이랜드 가 케이스위스를 인수하려고 나선 데에는 올 초부터 이랜드가 라이센스를 들여와 판매하고 있는 신 발브랜드 팔라디움(palladium)을 인수하기 위해서다. 하지만 케이스위스측은 브랜드 일괄 매각을 주 장하고 있고 개별 매각은 불가하다는 입장이다. 이투데이 2012년 11월 13일자 29 삼덕통상, 개성공단 신발 소개 부산에 본사를 둔 삼덕통상이 22~23일 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 '국회 개성공단 우리기업 상품 전시 및 판매전'에 지역기업으로는 유일하게 참가했다. 개성공단에 남북경협 최초로 신발생산기 지를 운영하고 있는 삼덕통상은 북한 근로자 2,800명을 고용, 매월 20만 켤레의 신발을 생산하고 있다. 한국일보 2012년 11월 22일자 30 이마트, 신발전문점 사업 `시동` 이마트가 미국 슈즈멀티숍 브랜드 페이리스 국내 1호점을 열고 신발전문점 시장에 본격 뛰어들었다. 주요 이마트 점포들에 숍인숍 형태로 입점시키고 서울 명동 등 주요 상권에 길거리매장(로드숍)도 낼 계획이다. 1호점은 에어워크 덱스터 아웃백 등 10여개 브랜드, 500여종 품목을 판매한다. 여성화 55%, 아동화 20%, 남성화 15%, 등산 운동화 10%, 가방 액세서리 5% 순으로 구성됐다. 최대 경쟁력은 저렴한 가 격이다. 여성화가 3만~7만원대, 아동화가 1만5000~3만원대, 남성화가 4만~9만원대, 등산 운동화가 3 만~7만원대다. 한국경제 2012년 11월 25일자 31 '신발의 경제학' 불황에도 불티나게 팔렸다 올해 패션업계에서는 신발이 효자로 불린다. 사상 초유의 불황 속에서도 패션업계의 숨통을 틔워준 것이 바로 신발매출이다. 전반적인 패션업계의 부진 속에서도 신발은 꾸준히 높은 매출을 기록했다. 롯데백화점에서는 올 들어 10월까지 스포츠화 판매가 전년 동기 대비 19%가량 신장했다. 백화점이 매 출이 한 자릿수에서 마이너스 신장률까지 기록했던 것과 비교할 때 상당히 높은 수치다. 의류 매출이 저조했던 반면 워킹화, 트레킹화 등 신발류 매출은 크게 늘어난 것으로 나타났다. 상반기 스포츠화가 불황을 모르고 팔려나간 이유는 소득수준이 높아지면서 건강에 대한 관심이 늘어났기 때문이다. 아시아경제 2012년 12월 5일자 - 33 -
Ⅱ 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global 신발 신발 신발 신발 신발 신발 신발 신발 신발 신발 신발 신발 신발 신발 신발 신발 신발 신발 신발 신발 신발 신발 신발 신발 신발 신발 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 매출액 매출액 매출액 매출액 매출액 매출액 매출액 매출액 매출액 매출액 매출액 매출액 매출액 매출액 매출액 매출액 매출액 매출액 매출액 매출액 매출액 매출액 매출액 매출액 매출액 매출액 Global 신발 브랜드 매출액 및 점유율 점유율 점유율 점유율 점유율 점유율 점유율 점유율 점유율 점유율 점유율 점유율 점유율 점유율 점유율 점유율 점유율 점유율 점유율 점유율 점유율 점유율 점유율 점유율 점유율 점유율 분석 분석 분석 분석 분석 분석 분석 분석 분석 분석 분석 분석 분석 분석 분석 분석 분석 분석 분석 분석 분석 분석 분석 분석 분석 분석 및 점유율 분석
Part Ⅱ. 내용목차 항 목 내 용 비 고 1. 글로벌 신발 생산, 소비, 수출 및 수입 현황 2. 글로벌 15대 신발수출국 및 신발수입국 현황 3. 글로벌 카테고리 Brand 2011 매출액/점유율 현황 Global Brand 1) 해외 Major Sports 브랜드 2011 매출액/점유율 $41,655백만 70.5% 2) 해외 Major Rugged Outdoor 2011 매출/점유 $3,990백만 6.8% 3) 해외 Major Lifestyle/Fashion 2011 매출/점유 $13,432백만 22.7% 합 계 $59,077백만 (2011년 도매 매출 기준) 4. 國 內 主 要 Brand 2011 매출액/점유율 현황 國 內 Brand 1) 국내 Major Sports 브랜드 2011 매출액/점유율 $3,699백만 48.8% 2) 국내 Major Outdoor 브랜드 2011 매출액/점유 $3,252백만 42.9% 3) 국내 Major Dress 2011 매출액/점유 $628백만 8.5% 합 계 $7,579백만 (2011년 매출) (자료출처 : 2012 World Footwear Yearbook, 2012 Market Facts Report 및 금융감독원 전자공시자료)
1 전세계 신발 생산/소비/수출/수입 현황 1 국가별 신발 생산족수 및 점유율 현황(대륙별/국가별) 2011 전세계 국가별 신발 생산족수 및 점유율 분석 순 위 신 발 생 산 국 가 생산족수(단위:백만족) 전세계 점유율 1 China 12,887 60.5% 2 India 2,209 10.4% 3 Brazil 819 3.8% 4 Vietnam 804 3.8% 5 Indonesia 700 3.3% 6 Pakistan 298 1.4% 7 Bangladesh 276 1.3% 8 Mexico 253 1.2% 9 Thailand 244 1.2% 10 Italy 207 1.0% (Source : 2012 World Footwear Yearbook) - 37 -
2 전세계 국가별 신발 소비족수 및 점유율 현황(대륙별/국가별) 2011 전세계 국가별 신발 소비족수 및 점유율 분석 순 위 신 발 생 산 국 가 소비족수(단위:백만족) 전세계 점유율 1 China 2,761 15.9% 2 USA 2,248 12.9% 3 India 2,202 12.7% 4 Brazil 740 4.3% 5 Japan 697 4.0% 6 Indonesia 526 3.0% 7 Germany 429 2.5% 8 France 424 2.4% 9 United Kingdom 372 2.1% 10 Italy 336 1.9% (Source : 2012 World Footwear Yearbook) - 38 -
3 전세계 국가별 신발 수출족수 및 점유율 현황(대륙별/국가별) 2011 전세계 국가별 신발 수출족수 및 점유율 분석 순 위 신 발 생 산 국 가 수출족수(단위:백만족) 전세계 점유율 1 China 10,170 73.1% 2 Hong Kong 362 2.6% 3 Vietnam 316 2.3% 4 Italy 229 1.7% 5 Belgium 207 1.5% 6 Indonesia 206 1.5% 7 Germany 194 1.4% 8 Netherlands 143 1.0% 9 Thailand 141 1.0% 10 Spain 130 0.9% (Source : 2012 World Footwear Yearbook) - 39 -
4 전세계 국가별 신발 수입족수 및 점유율 현황(대륙별/국가별) 2011 전세계 국가별 신발 수입족수 및 점유율 분석 순 위 신 발 생 산 국 가 수입족수(단위:백만족) 전세계 점유율 1 USA 2,302 22.4% 2 Japan 619 6.0% 3 Germany 593 5.8% 4 France 480 4.7% 5 United Kingdom 455 4.4% 6 Hong Kong 425 4.1% 7 Italy 358 3.5% 8 Spain 354 3.4% 9 Russian Federation 256 2.5% 10 Netherlands 245 2.4% (Source : 2012 World Footwear Yearbook) - 40 -
2 전세계 15대 신발 수출국 및 수입국 현황 1 전세계 주요 신발 수출국 및 점유율 현황 순위 수출 국가 수출액($백만) 전세계 점유율 평균 단가 1 China $39,374 38.3% $3.87 2 Italy $10,376 10.1% $45.32 3 Hong Kong $5,317 5.2% $14.70 4 Vietnam $5,123 5.0% $16.20 5 Germany $4,392 4.3% $22.66 6 Belgium $4,172 4.1% $20.16 7 Indonesia $3,227 3.1% $15.65 8 Netherlands $2,933 2.9% $20.55 9 Spain $2,870 2.8% $22.04 10 France $2,409 2.3% $30.18 11 Portugal $2,091 2.0% $32.00 12 India $1,421 1.4% $12.61 13 United Kingdom $1,400 1.4% $15.90 14 Romania $1,391 1.4% $24.35 15 Brazil $1,296 1.3% $11.47 (Source : 2012 World Footwear Yearbook) 2 전세계 주요 신발 수입국 및 점유율 현황 순위 수입 국가 수입액($백만) 전세계 점유율 평균 단가 1 USA $23,245 22.3% $10.10 2 Germany $8,717 8.4% $14.69 3 France $6,506 6.3% $13.55 4 Italy $5,662 5.4% $15.83 5 United Kingdom $5,169 5.0% $11.35 6 Japan $5,062 4.9% $8.17 7 Hong Kong $4,850 4.7% $11.40 8 Russian Federation $3,940 3.8% $15.39 9 Netherlands $3,465 3.3% $14.14 10 Spain $2,977 2.9% $8.42 11 Belgium $2,322 2.2% $11.89 12 Canada $2,089 2.0% $12.72 13 Austria $1,596 1.5% $21.42 14 Republic of Korea $1,536 1.5% $13.29 15 Switzerland $1.402 1.3% $18.72 ` (Source : 2012 World Footwear Yearbook) - 41 -
3 글로벌 카테고리별 Major Brand 매출액/점유율 현황 2011 Global 운동화 / 라이프스타일 / 아웃도어 신발 매출액 및 점유율 현황(Wholesale 기준) Global Branded Athletic Footwear $41,655 백만 70.5% Global Lifestyle/Fashion Casual $13,432 백만 22.7% Global Rugged Outdoor $3,990 백만 6.8% 합 계 $59,077 백만 100% 2011 Global 운동화 / 라이프스타일 / 아웃도어 신발 매출액 및 점유율 현황 (Wholesale 기준) (자료출처 : 2012 Market Facts Report) 1 Global 주요 Sports Brand 매출 및 시장점유율 분석 1 Global Sports Brand 시장 개황 2011년 글로벌 운동화시장은 전년대비 13.2% 시장성장 시현 글로벌 운동화 시장상황은 토닝신발 카테고리가 저조한 실적을 기록하였지만 기능성 런닝화의 강한 실적 반등세 덕분에 2011 글로벌 운동화시장은 전년 $367억 매출 실적대비 $49억 매출 증가한 $416억 매출을 달 성하였으며, 이는 신흥시장의 매출실적이 반등함과 동시에 선진국에서도 동 시장에서 매출성장이 이루어졌 기 때문임. 결과적으로 불경기의 영향으로 매출이 저조했던 전년 대비 2011년 글로벌 운동화 시장은 전반적 인 매출상승으로 전년대비 13.2%의 매출 성장세를 시현. 동 시장조사의 매출실적은 주요 브랜드의 자체 소매매출이 전체 실적의 15%를 점유하고 있지만 전체 브 랜드 매출기준의 형평성 차원에서 도매기준으로 작성되었으며 또한 주요 브랜드 자체의 서브 브랜드 매출실 적을 포함하였음. 대부분의 실적집계는 공식 매출실적을 참고 하였지만 개인회사는 경영자로부터 집계된 실적 또는 시장 전 - 42 -
문가들의 예측치도 포함되어 있음. 또한 2011년 회계연도는 12월말 기준이지만 Nike 같은 경우 매년 11월말 회계연도 기준으로 작성하였으며 매출실적은 US Dollar 기준으로 인해 2010년 대비 2011년은 달러화 통화약세로 외국계 회사의 매출실적은 일정부분 플러스 매출증가세에 반영되었음. 2011년 글로벌 운동화 시장매출을 지역별로 분석해 본 결과 미국시장 및 유럽시장 공히 전년대비 실적이 증가되었으며 구체적으로 미국 운동화 시장은 전년대비 6.9% 매출 상승한 $152억을 달성하였으며 유럽 운동 화 시장은 전년대비 12.5% 매출 상승한 $108억 매출을 시현하였음. 그러나 매출상승이 두드러진 지역은 아 시아/ 태평양 지역 및 라틴아메리카 같은 신흥시장이라고 할 수 있음. 아시아/태평양 지역은 전년대비 19.5% 매출 상승한 $95억 매출을 달성 하였으며 이는 자체 브랜드 뿐만 아니라 해외유명 브랜드의 전반적인 매출상승에 기인한 중국 시장의 선전 때문이며, 신흥시장인 라틴 아메 리카 지역은 전년대비 22.7% 매출 상승한 $61억 매출실적을 달성 하였음. 15년 전만 하더라도 미국 및 유럽시장이 글로벌 운동화 시장을 주도 하였지만 현재는 시장상황이 변동되 어 미국은 과거 글로벌 운동화 시장매출의 40% 이상을 점유 하였지만 현재는 36%를 점유하고 있으며, 유럽 은 26% 시장점유율을 기록하고 있으며 주요 요인은 동구지역의 매출상승에 기인하고 있음. 아시아/태평양 지역의 매출은 유럽과 거의 대등한 23%의 시장점유율을 기록하고 있으며 반면에 신흥시장 은 15%의 글로벌 운동화 시장점유율을 시현하고 있음. 2011년 글로벌 운동화 시장을 브랜드별로 분석해 보면 NIKE 브랜드는 미국시장의 시장점유율은 41.3%에 서 44.2%로 시장점유율이 상승 하였지만 유럽, 아시아, 신흥시장 에서는 점유율이 하락하였음. 반면에 ADIDAS 브랜드는 미국 뿐만 아니라 기타 유럽, 아시아, 신흥시장에서 매출상승 덕분에 글로벌 시장점유율 이 18.5%에서 21.0%로 상승하였음. PUMA 브랜드는 큰 변화 없이 5.1% 시장점유율을 기록하였음. 연간 매출 $10억을 상회 하는 브랜드 중에서 최근 Toning 카테고리에서 선전 하였지만 현재는 매출이 저 조한 Toning 신발 카테고리의 부정적 영향을 받은 SKECHERS 브랜드를 제외하고는 긍정적인 매출상승 효과 를 보았으며 특히 CROCS는 라이프스타일 카테고리의 선전 덕분에 연간 매출 $10억 클럽에 가입되었음. 2012년도 글로벌 운동화 시장은 2011년도의 매출 성장세를 이어갈 것으로 예상 되며 미국시장은 RUNNING 및 BASKETBALL 두 가지 주요 카테고리에서 시장의 인기를 반영하여 매출강세가 예상 되며, 반 면에 유럽시장은 날씨의 긍정적인 매출 상승 효과 뿐만 아니라 런던 올림픽 및 Euro Cup의 영향으로 매출에 서 반사이익을 볼 것으로 예상됨. 또한 남부 유럽지역은 계속적인 경기침체의 영향을 상쇄하는 효과를 볼 것으로 예상 되지만 2012년 하반 기 까지 긍정적인 영향을 미칠 것 인지는 우려하는 상황임. 아시아/태평양 지역은 브랜드 의류 판매가 그동안 잘 구축된 수직적 소매체인망이 있음에도 불구하고 매 출이 저조한 반면 동지역의 SNEAKER 소매상 들은 SNEAKER 카테고리의 강세가 시장을 주도할 것으로 예 상 하고 있음. - 43 -
(Branded Athletic Footwear 기준, 단위 : US$백만 Wholesale 기준) 2011년 Global Sports Brand 지역별 매출액 현황 Global Total US Europe Asia Others 2011 전체 Rank / Company Sales % Sales % Sales % Sales % Sales 점유율 1 Nike Total $6,691 44.2 $3,851 35.4 $2,392 25.1 $2,421 39.7 $15,355 36.9% Nike(1) $5,486 $3,017 $1,740 $2,199 $12,442 Nike Golf $70 $30 $20 $10 $130 Converse $1,130 $749 $607 $202 $2,688 Umbro $5 $55 $25 $10 $95 2 Adidas Group $1,641 10.8 $3,588 33.0 $2,125 22.3 $1,373 22.5 $8,727 21.0% Adidas $903 $2,970 $1,776 $1,213 $6,862 TMaG $60 $19 $50 $7 $136 Reebok $678 $599 $299 $153 $1,729 3 Puma $539 3.6 $830 7.6 $344 3.6 $428 7.0 $2,141 5.1 4 Asics $569 3.8 $615 5.7 $775 8.1 $150 2.5 $2,109 5.1 5 New Balance $885 5.8 $126 1.2 $509 5.3 $133 2.2 $1,653 4.0 6 Skechers $1.060 7.0 $350 3.2 $35 0.4 $161 2.6 $1,606 3.9 7 VF Corp(2) $715 4.7 $275 2.5 $95 1.0 $35 0.6 $1,120 2.7 8 Crocs $448 3.0 $171 1.6 $382 4.0 $0 0.0 $1,001 2.4 9 Collective Brands $623 4.1 $91 0.8 $40 0.4 $25 0.4 $779 1.9 10 Anta $10 0.1 $0 0.0 $661 6.9 $0 0.0 $671 1.6 11 Olympikus $0 0.0 $0 0.0 $0 0.0 $567 9.3 $567 1.4 12 Li-Ning $10 0.1 $0 0.0 $518 5.4 $0 0.0 $528 1.3 13 Mizuno $108 0.7 $83 0.8 $327 3.4 $9 0.1 $527 1.3 14 Alpargatas $0 0.0 $0 0.0 $0 0.0 $493 8.1 $493 1.2 15 Fila $255 1.7 $59 0.5 $174 1.8 $0 0.0 $488 1.2 16 Quiksilver $328 2.2 $71 0.7 $32 0.3 $18 0.3 $449 1.1 17 Xtep $0 0.0 $0 0.0 $375 3.9 $0 0.0 $375 0.9 18 Peak $1 0.0 $7 0.1 $296 3.1 $12 0.2 $316 0.8 19 Brooks $180 1.2 $52 0.5 $30 0.3 $25 0.4 $287 0.7 20 K-Swiss $117 0.8 $88 0.8 $46 0.5 $17 0.3 $268 0.6 21 Foot Joy $121 0.8 $40 0.4 $20 0.2 $20 0.3 $201 0.5 22 Under Armour $159 1.1 $0 0.0 $23 0.2 $0 0.0 $182 0.4 23 Lotto $11 0.1 $126 1.2 $26 0.3 $8 0.1 $171 0.4 24 ASG(3) $138 0.9 $10 0.1 $4 0.0 $3 0.0 $155 0.4 25 Sole Technology $70 0.5 $50 0.5 $10 0.1 $6 0.1 $136 0.3 Top Brands $14,679 97.0 $10,483 96.3 $9,239 96.9 $5,904 96.7 $40,305 96.8% Others $450 3.0 $400 3.7 $300 3.1 $200 3.3 $1,350 3.2 World Totals $15,129 100% $10,883 100% $9,539 100% $6,104 100% $41,655 100% 1) Nike 매출액은 11월30일 까지 12개월 실적임(회계연도:5월31일) Notes 2) VF Corporation은 Vans, The North Face 및 Reef 포함실적임 3) ASG는 Avia, Ryka, Nevados, Turntec 및 And 1 실적포함. (자료 출처 : 2012 Market Facts Report) - 44 -
2 Global 주요 Rugged Outdoor Brand 매출 및 시장점유율 분석 1 Global Rugged Outdoor Brand 시장 개황 글로벌 아웃도어 신발의 2011 매출성장은 전년대비 14.6% 증가세 시현 글로벌 아웃도어 신발시장 매출은 전년대비 14.6% 상승한 $39억 매출을 달성 하였으며 이는 글로벌 스 니커 신발시장 성장세인 13.2% 및 글로벌 운동용 의류 시장의 성장세인 8.2%를 상회하는 매출실적을 기록 하였으며 동 조사는 다른 소비재 대비 온라인/카타로그 판매채널이 덜 발달된 아웃도어 신발시장의 특성 을 반영하여 도매 기준으로 작성되었음. 매출실적은 US 달러 기준으로 작성되었으며 외국 기업들은 달러 약세화 덕분에 매출이 5% 상승되는 효 과를 본 것으로 예상됨. 글로벌 아웃도어 신발 카테고리 중 기상 이변의 영향으로 북미 및 유럽지역에서 주요한 카테고리인 아 웃도어 BOOT 매출은 부정적인 영향을 받았지만 반면에 경량 TRAIL RUNNING 신발 부문은 소비자들로 부터 강한 수요 증가세 덕분에 2011년은 적어도 한 자리 숫자의 매출상승을 달성하였음. 2012년도 아웃도어 신발시장도 날씨의 영향을 받아 BOOT 부문의 오더상황에도 영향을 받을 것으로 예 상되며 2011년 아웃도어 신발시장의 매출상승은 익년 3월 까지 재고 소진을 하는 겨울 시즌의 추운 날씨 영향이 주효 하였음. 미국 아웃도어 신발시장은 2011년 9.1% 매출상승세로 NON-US 시장의 매출상승세 18.6% 대비 거의 절 반의 상승세를 기록하였으며 또한 기존의 잘 발달된 아웃도어 유통시장의 혜택을 보는 유럽 시장도 통화 약세의 긍정적인 영향을 받은 것으로 분석됨. 미국 아웃도어 신발시장은 글로벌 시장에서 41%의 시장점유율을 하였으며 동 시장은 운동화 시장대비 시장규모가 상대적으로 소규모 이며 글로벌 판매 네트워크가 덜 갖추어진 여파로 보여진다. 미국 아웃도어 시장에서 THE NORTH FACE, WOLVERINE 및 COLUMBIA 같은 회사는 강한 브랜드 인 지도 덕분에 이런 불리한 인프라 효과를 상쇄하는 이점을 누리고 있다고 분석됨. WOLVERINE 은 MERRELL, PATAGONIA 및 CHACO 같은 서브 브랜드 덕분에 $748백만의 매출을 달성 하며 동 아웃도어 시장의 수위를 차지하였으며 COLUMBIA 보다 약간의 매출을 상회한 2위 SALOMON 브 랜드 대비 거의 두배 이상의 매출을 기록하였음. 상기 3대 주요 브랜드들은 WOLVERINE이 아웃도어 정상을 차지 한 가운데 COLUMBIA 및 SALOMON 도 시장점유율을 높이고 있는 상황임. 상위 10대 글로벌 아웃도어 브랜드 가운데 THE NORTH FACE 브랜드가 전년대비 29.9% 매출상승을 기 록하였음. 글로벌 아웃도어 시장은 운동화 시장대비 주요 브랜드들의 시장쏠림 현상은 심하지 않은 상황이나 아웃 도어 신발을 생산하는 소싱 공장들은 점차 주요 공장 위주로 재편되는 상황을 예상해 볼 수 있음. - 45 -
2 Global 주요 Rugged Outdoor Brand 지역별 매출현황 (Branded Rugged Outdoor Footwear 기준, 단위 : US$백만 Wholesale 기준) Global 주요 Rugged Outdoor Brand 지역별 매출액 현황 Global Total Rank / Company US Non US 2011 전체 Sales Share% Sales Share% Sales 점유율 1 Wolverine Outdoor(1) $748 18.7 $307 19.0 $441 18.6% Merrell $686 17.2 $266 16.5 $420 17.7% Patagonia $20 0.5 $13 0.8 $7 0.3% Chaco $42 1.1 $28 1.7 $14 0.6 2 Salomon $395 9.9 $35 2.2 $360 15.2% 3 Columbia Brands(2) $359 9.0 $234 14.5 $125 5.3% 4 Hi Tec Sports $252 6.3 $56 3.5 $196 8.3% 5 Rocky Brands $239 6.0 $229 14.2 $10 0.4% 6 Keen $230 5.8 $155 9.6 $75 3.2% 7 The North Face $208 5.2 $113 7.0 $95 4.0% 8 Tecnica Group $206 5.2 $12 0.7 $194 8.2% Lowa $171 4.3 $10 0.6 $161 6.8% Tecnica $25 0.6 $2 0.1 $23 1.0 Dolomite $10 0.3 0 0 $10 0.4 9 Genfoot/Kamik $196 4.9 $99 6.1 $97 4.1% 10 Grisport $160 4.0 $0 0.0 $160 6.7% 11 LaCrosse Brands(3) $131 3.3 $121 7.5 $10 0.4% 12 Teva $125 3.1 $96 5.9 $29 1.2% 13 Meindl $119 3.0 $3 0.2 $116 4.9% 14 SCARPA $76 1.9 $12 0.7 $64 2.7% 15 Viking $68 1.7 $0 0.0 $68 2.9% 16 Treksta $57 1.4 $1 0.1 $56 2.4% 17 La Sportiva $56 1.4 $13 0.8 $43 1.8% 18 Salewa $41 1.0 $2 0.1 $39 1.6% 19 Garmont $29 0.7 $8 0.5 $21 0.9% 20 Chiruca $27 0.7 $0 0.0 $27 1.1% 21 Aku $25 0.6 $1 0.1 $24 1.0% 22 Trezeta $13 0.3 $0 0.0 $13 0.6% Top Brands $3,760 94.2% $1,497 92.6% $2,263 95.3% Others $230 5.8 $119 7.4 $111 4.7% Global Totals $3,990 100 $1,616 100 $2,374 100% (1) 예측 수치임. Merrell 라이센스 판매포함. Notes (2) Columbia Brands는 Columbia, Sorel, Montrail, Pacific Trail 매출포함 (3) LaCrosse Brands는 Danner 매출 포함됨 (자료 출처 : 2012 Market Facts Report) - 46 -
3 Global 주요 Lifestyle/Fashion 및 시장점유율 분석 1 Global 주요 Lifestyle/Fashion Brand 시장 개황 2011년 글로벌 라이프스타일 패션시장은 강한 성장세 시현 SGI 자료 분석에 따르면 2011년 글로벌 라이프스타일 패션시장은 유로화 약세의 간접적인 영향으로 전 년대비 10.5% 성장한 $134억 매출을 달성하였음. 미국 시장은 전년대비 15.1% 성장한 $46억 매출을 달성 하였으며 NON-US 시장은 전년대비 8.3% 성장 한 $88억 매출을 시현하였음. 동 시장조사는 공식적인 매출실적을 참고 하였지만 개인회사의 매출은 경영층 또는 시장전문가들의 예 측을 기준으로 조사하였으며 라이프스타일 패션 브랜드시장은 공식 매출이 집계 되는 운동화 시장과는 다 르게 상장 및 개인회사가 혼합되어 있고 매출 집계가 다를 수 있음. 글로벌 라이프스타일 시장 조사에서 정의하는 라이프스타일 브랜드는 순수하게 운동화 또는 아웃도어 브랜드로 정의 되지 않는 스포츠 라이프스타일 전통을 가진 브랜드로 정의함. CLARKS 및 ECCO 브랜드가 라이프스타일 부문에서 타 브랜드 대비 월등한 매출실적을 기록하였으며 TIMBERLAND 는 매출실적에 변화가 별로 없는데 이는 VFC에 인수된 후 독자적인 영역을 개척하는 과도 기에 있기 때문으로 전망되며 향후 매출추이를 지켜볼 필요가 있음. 글로벌 라이프스타일 카테고리에서 눈여겨 볼 브랜드는 SPERRY 브랜드로서 동 브랜드도 최근 Wolverine World Wide에 인수 되었는데 새로운 오너 입장에서 최근 인수한 Collective Brands 회사에서 가중 중요한 사업 부문으로 인식하여 동 브랜드를 향후 소매 네트워크를 가진 전략적인 라이프스타일 브랜드로 키우는 전략을 수립하였음. 2 Global 주요 Lifestyle/Fashion Casual Brand 지역별 매출현황 (Lifestyle/Fashion Casual Footwear, 단위 : US$백만 Wholesale 기준) 2011 Global Lifestyle / Fashion Casual 브랜드 지역별 매출 Global Total Rank / Company US Non US 2011 전체 Sales 점유율% Sales 점유율% Sales 점유율 1 Clarks(a) $580 12.5 $1,146 13.0 $1,726 12.8% 2 ECCO(b) $203 4.4 $1,053 12.0 $1,256 9.4% 3 GEOX $68 1.5 $1,082 12.3 $1,150 8.6% 4 Timberland $481 10.4 $582 6.6 $1,063 7.9% 5 Steve Madden $915 19.8 $53 0.6 $969 7.2% 6 Ugg $630 13.6 $286 3.2 $916 6.8% 7 Birkenstock $171 3.7 $592 6.7 $763 5.7% - 47 -
8 Hush Puppies $57 1.2 $373 4.2 $430 3.2% 9 Mephisto $56 1.2 $355 4.0 $411 3.1% 10 Rockport $182 3.9 $182 2.1 $363 2.7% 11 Camper $17 0.4 $331 3.8 $348 2.6% 12 Caterpillar $30 0.6 $302 3.4 $332 2.5% 13 Sperry $301 6.5 $19 0.2 $320 2.4% 14 Diesel Footwear $57 1.2 $205 2.3 $262 2.0% 15 Josef Seibel $39 0.8 $198 2.2 $237 1.8% 16 Kickers(b) $2 0.0 $177 2.0 $178 1.3% 17 Dansko $132 2.9 $3 0.0 $135 1.0% 18 Stonefly $1 0.0 $128 1.5 $129 1.0% 19 Replay $1 0.0 $120 1.4 $121 0.9% 20 Waldlaufer $4 0.1 $100 1.1 $104 0.8% 21 FinnComfort $8 0.2 $76 0.9 $84 0.6% 22 Wolverine $62 1.3 $20 0.2 $82 0.6% 23 Camel Active $0 0.0 $79 0.9 $79 0.6% 24 Vagabond $0 0.0 $75 0.9 $75 0.6% 25 Dockers(Europe) $0 0.0 $72 0.8 $72 0.5% 26 Harley-Davidson $45 1.0 $24 0.3 $68 0.5% 27 Sebago $18 0.4 $49 0.6 $67 0.5% 28 Hotter $14 0.3 $53 0.6 $66 0.5% 29 Superga $3 0.1 $62 0.7 $66 0.5% 30 Sioux $0 0.0 $60 0.7 $60 0.4% Others $550 11.9 $950 10.8 $1,500 11.2% Global Totals $4,625 100 $8,807 100 $13,432 100% Notes (a) Clarks 매출은 Bostonian 및 영국지역의 소매매출 제외. (b) 라이센스 매출포함 (자료 출처 : 2012 Market Facts Report) - 48 -
4 국내 주요 Brand 매출액/점유율 현황 1 한국 주요 Sports Brand 매출현황 회 사 명 2011 매출 2010 매출 2009 매출 Brand Share( 11) 휠라코리아(주) 7,644억 6,155억 5,023억 FILA 18.8% (주)화승 7,579억 7,204억 5,065억 LECAF 외 18.6% adidas 코리아(주) 5,948억 4,799억 3,445억 Adidas, Reebok 14.6% Nike 스포츠(주) 6,005억 5,468억 4,712억 Nike 14.8% 엘에스네트웍스 4,540억 3,863억 2,166억 PRO-SPECS 11.2% EXR코리아 3,389억 3,668억 1,734억 EXR 8.3% 데상트코리아 2,888억 1,983억 1,507억 Descente, Le Coq 7.1% 아식스스포츠 2,082억 1,927억 1,581억 Asics 5.1% 학산(주) 615억 461억 557억 Vitro 1.5% G. Total 4조690억 35,528 25,790 100% (출처 : 금융감독원 전자공시자료, 단위 : 억원) Notes) 1. Fila 코리아(주) 2011 매출 : 연결기준 2011년 매출액임. 2. (주)Nike 스포츠 2012 매출 : 회계연도기준(2011.6.1~2012.5.31) 매출액임. 3. EXR Korea(주) 매출 : 이엑스알코리아(주) 및 종속회사인 반고인터내셔날 포함. 2 한국 주요 Outdoor Brand 매출현황 회 사 명 2011 매출 2010 매출 2009 매출 Brand Share( 11) (주)영원무역 9,902억 8,065억 4,377억 The North Face 등 27.7% 코오롱인더스터리 1조1,936억 7,017억 2,869억 Kolon 스포츠 등 33.4% 평안엘엔씨 4,393억 3,104억 2,328억 NEPA,PAT등 12.3% 케이투코리아 3,637억 2,595억 1,855억 K2,Eider 등 10.2% (주)블랙야크 3,028억 1,840억 1,477억 BLACKYAK 8.5% 밀레에델바이스 1,376억 826억 613억 Millet 등 3.9% (주)트렉스타 959억 911억 634억 Treksta 2.7% 캠프라인 258억 235억 192억 CAMPLINE 0.7% (주)메이데이 244억 189억 150억 Salewa 0.6% G. Total 3조5,773억 2조4,782억 1조4,495 100% 출처 : 금융감독원 전자공시자료, 단위 : 억원) Notes) 1. 영원무역 회사분할 및 매출액 : 2009.7.1 주요사업인 의류제조 및 판매와 관련된 사업은 - 49 -
(주)영원무역 및 투자 사업부문은(주)영원무역홀딩스로 회사 분할하여 지주회사로 전환. 참고로 지주회사인 영원무역홀딩스 2011년 매출은 1조4,059억임. 2. 코오롱인더스터리(주) 회사분할 및 매출액 : 1) 2009.8.1 FnC코오롱(주)은(주)코오롱에 합병.(주)코오롱은 지주회사 로서 39개 국내계열회사 및 17개 해외법인 보유. 2) 2010년 코오롱인더스터리(주) 패션부문 매출액 : 7,017억원 매출로서 스포츠, 아웃도어, 캐주얼, 유통 및 명품수입/판매금액 포함. 3) 2011년 코오롱인더스터리(주) 패션군 매출액 : 1조1,936억원 매출로서 아웃도어(코오롱스포츠), 스 포츠, 골프, 캐주얼, 패션잡화(제옥스등), 남성정장, 타운캐주얼, 여성브랜드 및 수입명품 매출포함. 참고로 코오롱인더스터리(주) 2011 전체매출액은 5조4,201억. 3 한국 주요 Dress/Formal Brand 매출현황 회 사 명 2011 매출 2010 매출 2009 매출 Brand Share( 11) (주)금강 3,715억 3,896억 3,669억 Kum Kang 53.7% (주)이에프씨 2,036억 1,516억 1,205억 Esquire 29.5% Ferragamo 코리아 972억 821억 704억 Ferragamo Salvatore 14.1% (주)엘칸토 191억 289억 371억 Elcanto 2.7% S. Total 6,914억 6,522 5,949억 100% (출처 : 금융감독원 전자공시자료, 단위 : 억원) Notes) 1. 금강주식회사 2011 매출 : 회계연도기준(2011.7.1~2012.6.30) 매출액. 2.(주)에스콰이어 :(주)이에프씨 로 사명변경. 3. Ferragamo 코리아 : Ferrinch Ltd 및 Ferragamo International B.V. 각각 50% 지분보유. 4 한국 Sports, Outdoor 및 Dress Brand 전체 매출현황 회 사 명 2011 매출 2010 매출 2009 매출 카테고리 Share( 11) Sports 브랜드 4조690억 35,528억 25,790억 48.8% Outdoor 브랜드 3조5,773억 24,782억 14,495억 42.9% Dress 브랜드 6,914억 6,522억 5,949억 8.3% 합 계 8조3,377억 6조6,832억 4조6,234억 100% US Dollar 집계 US$76억 US$61억 US$42억 +24.8% (출처 : 금융감독원 전자공시자료, 단위 : 억원/US$백만) Notes) 1. 한국 주요 Sports/Outdoor/Dress 브랜드 2011/2010/2009년 매출액 합계 : 대미환율 1US$= 1,100기준 일률적용. 2. 카테고리 Share : 2011년 스포츠/아웃도어/드레스 BRAND별 매출기준 점유율임. 3. 2011 전체시장 매출성장율 : 한국 전체 스포츠/아웃도어/드레스 BRAND 2010년 대비 매출성장율 임. - 50 -
Macy Nordstrom Neiman Marcus Ⅲ 북미 북미 북미 북미 북미 북미 북미 북미 북미 북미 북미 북미 북미 북미 북미 북미 북미 북미 북미 북미 북미 북미 북미 북미 북미 북미 지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 백화점 백화점 백화점 백화점 백화점 백화점 백화점 백화점 백화점 백화점 백화점 백화점 백화점 백화점 백화점 백화점 백화점 백화점 백화점 백화점 백화점 백화점 백화점 백화점 백화점 백화점 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 북미 지역 주요 백화점 업체소개 및 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 및 매출분석
1 2011 북미지역 Department Store 소개 및 매출분석 Department Store 명 2011년 매출 (단위:US$백만) 2010년 매출 (단위:US$백만) 증 감 매장(2011) 1. Macy s Inc $26,405 $25,003 +5.6% 842개 2. Sears Domestic $21,649 $22,275-2.8% 834개 3. Kohl s Corporation $18,804 $18,391 +2.3% 1,127개 4. JCPenney Company $17,260 $17,759-2.8% 1,102개 5. Nordstrom Inc. $10,497 $9,310 +12.7% 225개 6. Dillard s Inc $6,263 $6,120 +2.3% 304개 7. Sears Canada Inc $4,633 $4,796-3.4% 500개 8. The Neiman Marcus $4,345 $4,002 +8.6% 42개 9. Belk Inc $3,699 $3,513 +5.3% 303개 10. Bloomingdale s $3,675 $3,500 +5.0% 44개 11. Saks Incorporated $3,013 $2,785 +8.2% 106개 12. Hudson s Bay Co $2,888 $3,024-4.5% 451개 13. The Bon-Ton $2,884 $2,980-3.2% 272개 14. Lord & Taylor $1,500 $1,300 +15.4% 48개 15. Bealls Inc $1,000 $1,151-13.1% 462개 15대 북미백화점 매출 G. Total $128,515백만 $125,909백만 +2.1% 6,662개 (자료출처 : 북미백화점 개별회사 2011/2010 Annual Report) - 53 -
1 Macy s, Inc. 가. 회사 개요 회사명 : Macy s Inc Macy s 백화점 business 성격 : US Mid Range Department Store 대표자명 : Terry J. Lundgren - Chairman, President and Chief Executive Officer 본사주소 : 7 West Seventh Street, CINCINNATI, OHIO 45202, USA 본사 전화번호 :(513) 579-7000 홈페이지 : www.macys.com 및 www.bloomingdales.com 설립연도 : 1858(New York City : 설립자 Rowland Hussey Macy) Macy s 주요연혁 : 1858 : 설립자 Rowland Hussey Macy가 New York City에 백화점 설립. 1924 : 미국내 Toledo, Atlanta, Newark, San Francisco 등으로 지역 확장. 1994 : R.H.Macy & Co 와 Federated Department Store와 합병. 2005.8.30. : Federated의 May Department Store 인수($110억) 2007.6.1. : 회사명 Federated Department Store에서 Macy s Inc 로 사명변경. Macy s 2011년 매출액 : $26,405백만(2010년 : $25,003백만) Macy s employees : 171,000명(2012.1.28. 현재) full-time & part-time employees 합계. 통상 전체매출의 30%를 점유하는 holiday season 고용인력 최대. Macy s 백화점 주요 사업부문 : Macy s 백화점 주요 마케팅전략 : 1858년 설립. Macy s Thanksgiving Day Parade(추수감사절 퍼래이드:1924), Fourth of July Fireworks(독립기념일 불꽃축제:1976), flower shows, 패션 뮤지컬쇼, 유명인사 출연 등 Macy 백화점의 다양한 특화된 마케팅활동 전개. Bloomingdale 부문 : America s only Nationwide, Full-line Upscale Department store. 미국내 37개 Upscale 백화점 매장 및 7개 Outlet 매장 운영 Bloomingdale 판매 브랜드 : Armani, Burberry, Chanel, Christian Dior, David Yurman, Jimmy Choo, John Varvatos, Louis Vuitton, Miu Miu, Prada, Ralph Lauren Black Label, Theory and Tory Burch 등 유명브랜 드 제품판매. Bloomingdale Outlet 매장 : 7개. - 54 -
Bloomingdale 해외매장 : United Arab Emirates의 Dubai 에 License 매장운영(현지 Al Tayer Group LLC 와 라이센스 계약) Macy s 매장 및 물류센터 현황 : 미국전체 45개주 매장소재(2012.1.28 현재) 2011년 보유 전체 매장 : 전체 842개(464개 자가/기타 378개 매장임차) 2011년 전체 보유 매장면적 : 151,900,000 Square Foot 2011년 물류센터 : mid atlantic 지역 3개등 전체 20개 보유(15개 자가) Macy s 부문별 주요 임원현황 : Terry J Lundgren : 60 Chairman, President and Chief Executive Officer Timothy M Adams : 58 Chief Private Brand Officer Jeffrey Gennette : 50 Chief Merchandising Officer Julie Greiner : 58 Chief Merchandising Planning Officer Jeff Kantor : 53 Chairman of macys.com Martine Reardon : 49 Chief Marketing Officer Peter Sachse : 54 Chief Stores Officer 나. Macy s 백화점 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자현황 : New York 소재. STEPHEN MOORE : VP. Merchandiser Manager Footwear Mens/Womens JANNIE ANDERSON : Divisional VP. DMM Footwear DONNA BREGMAN-FLETCHER : Buyer Foowear Womens(Moderate) 다. Macy s 백화점 부문별 매출 및 매장현황 : 2012.1.28. 현재 Macy s inc 매장성격 : mid range department store Macy 백화점 Macy 백화점 주요현황 Macy 백화점 매장현황 Macy 백화점 미국지역별 매장분포 현황 (자가 : 464개/임차 및 기타 : 378개) 842개 매장(미국 45개주 소재) Mid Atlantic 지역 : 105개 매장 North 지역 : 82개 매장 Northeast 지역 : 105개 매장 Northwest 지역 : 126개 매장 Southeast 지역 : 110개 매장 Southwest 지역 : 117개 매장 Midwest 지역 : 94개 매장 South Central 지역 : 103개 매장 - 55 -
Macy 백화점 매장면적 Macy 백화점 2011 주요 매출현황 2011 Macy 백화점 전체매출 중 신발매출 Feminine Accessories, Intimate Apparel, Shoes & Cosmetics(여성 악세서리, 내의, 신발 및 화장품) 매출점유 및 매출액 : 37% 점유 및 $9,770백만 Macy Distribution Center 현황 151,900,000 Square Foot 2011 Macy 매출 : $26,405백만 Feminine 악세서리내의, 신발, $9,770백만 37% 화장품 Feminine(여성)의류 $6,601백만 25% Men s/children $6,073백만 23% Home/기타 $3,961백만 15% 2011 매출 합계 $26,405백만 100% 11 Online매출 : 전년대비 40%증가. - 2010년 +29%, 2009년 +20% Exclusive or Limited제품 판매: 43% - Private Brand 매출 : 전체 20%점유 (Alfani, Via Europa, Karen Scott등) World s Largest Women s Shoe Department Store 신규오픈 : 12가을 - 39,000 Square Foot 판매면적 미국 전체 20개 물류센터 보유 라. Macy 주요 Private Label 브랜드현황 : 2011년 전체매출 20%점유( Only at Macy 제품) Alfani(Women s) : Shoes, Sportswear, Accessories, Wear-to-Work clothes etc. Alfani(Men s) : Shoes, Sportsear, Tailored Clothing 및 악세서리 etc. Bar III : women s / men s clothing 및 bedding Club Room : Shoes, Sportswear, Business Casual Menswear, Tailored Clothing etc. Giani Bernini : Shoes, Small Leather Goods, Handbags 및 Jewelry etc. John Ashford(Men s) : Shoes, Sportswear, Tailored Clothing 및 악세서리 etc. Style & Co : Shoes, Women s Sportsear, Jewelry, Handbags 및 악세서리 etc. Tasso Elba : Shoes, Sportswear, Tailored Clothing 및 악세서리 etc. Via Europa(Men s) : Shoes, Sportswear, Tailored Clothing 및 악세서리 etc. 마. Macy s 백화점 Advertising/Promotional 비용현황 :(단위:$백만) 구분 2011년 2010년 2009년 Advertising/Promotional 비용 $1,136백만 $1,072백만 $1,087백만 바. Macy s 백화점 매출액 현황 :(단위:$백만) 구분 2011년 매출 2010년 매출 2009년 매출 2011 Net Sales $26,405백만 $25,003백만 $23,489백만 2011 Operating Income $2,411백만 $1,894백만 $1,063백만 2011 Net Income $1,256백만 $847백만 $329백만 (자료 출처 : 2011 Macy s 백화점 Annual Report) - 56 -
2 Sears Holdings Corporation(Sears Domestic) 가. 회사 개요 회사명 : Sears Holdings Corporation(Kmart, Sears & Sears Canada) Sears 백화점 business 성격 : US Broad-line Department store with Full-line &Specialty 대표자명 : Louis J D Ambrosio - President and Chief Executive Officer 본사주소 : 3333 Beverly Road, HOFFMAN ESTATES, ILLINOIS 60179, USA 본사 전화번호 :(847) 286-2500 홈페이지 : www.sears.com 설립연도 : 1893(Chicago : 설립자 Richard Warren Sears 및 Alvah Curtis Roebuck) Sears 백화점 주요연혁 : 1893 : 설립자 Richard Warren Sears 및 Alvah Curtis Robebuck이 미국 Chicago에 Sears Roebuck and Co 설립 1888 : Sears Catalogue 사업시작. 업계에서는 the Consumer s Bible 로 알려짐. 1925 : Department Store 사업 미국 Chicago 지역에서 시작. 1931 : Allstate Insurance Company 사업으로 보험 비즈니스 영역으로 사업 확장. 1933 : Christmas catalogue 발행. Sears Wishbook 으로 알려짐. 1974 : Sears Tower(110층) 미국 Chicago에 건립. 2004.11.17 : Kmart 의 Sears 백화점 인수로 회사명을 Kmart Holdings Corp에서 Sears Holdings Corp 으로 사명변경. 2005.3.24. : Kmart 및 Sears의 회사 공식합병(Merger) 2007.3.11 : Sears가 향후 Hedge Fund 역할 수행할 것으로 언론보도. Sears 2011년 매출액 : $21,649백만(2010년 : $22,275백만) Sears employees : 293,000명(2012.1.28. 현재) Full-time/Part-time 포함 US 지역 : 264,000 명 Canada 지역(Sears Canada) : 29,000 명 Sears 백화점그룹 주요 사업부문 : 2011매출 $41,567백만(2010매출:$42,664백만) Kmart Discount Store 부문 : 2011매출 $15,285백만.(2012.1.28. 현재) 전체 1,305개 매장운영(49개주) Discount Store : 1,279개(평균 매장면적 : 94,000 Square Foot) - 57 -
Kmart Discount Store/Super Center Kmart 매장현황 Kmart 주요 매출현황 매장수 2011 Kmart 매출 : $15,285백만 Discount Store : 1,279개 (평균 : 94,000 SF) Super Center : 26개 (평균 : 169,000 SF) 주요제품 : 소비자 가전, 아웃도어 등 Sears브랜드판매, 약국, Auto Center운영 Super Center : 26개(평균 매장면적 : 169,000 Square Foot) 24시간 영업. Sears Domestic 부문 : 2011매출 $21,649백만. 전체 2,205 매장운영(50개주) Full-line Mall Store : 834개 매장(미국 50개주). 매장면적 134,000 Square Foot 신발, 의류, 악세서리 및 Kenmore, Craftsman, DieHard, Lands End 제품판매 Sears Essential Store : 33개 매장(미국 19개주). 매장면적 120,000 Square Foot 건강, 미용 및 가정용품 판매. 일부매장에는 약국입주. Specialty Store : 1,338개 매장(미국 50개주). Sears Hometown, Outlet Store, Sears Hardware Store 및 The Sears Canada 부문 : 2011매출 $4,633백만 전체 500개 매장운영.Great Indoors 매장으로 구성. Full-line Store : 122개 매장. 다양한 제품판매. Specialty Store : 378개 매장. 가구, 가정용 잡화 등 판매. Sears 백화점그룹 물류센터 현황 : 미국전체 38개 물류센터 운영(2012.1.28 현재) Kmart 전용 물류센터 : 11개 운영 Sears 전용 물류센터 : 23개 운영 Kmart/Sears 공용 물류센터 : 4개 운영 Sears 부문별 주요 임원현황 : Louis J D Ambrosio : 47 President and Chief Executive Officer Ronald D Boire : 50 Executive Vice President, Chief Merchandising Officer W. Bruce Johnson : 60 Executive Vice President, Off-Mall Businesses Dane A Drobny : 44 Senior Vice President, General Council and Secretary William Harker : 39 Senior Vice President - 58 -
나. Sears 백화점그룹 신발 Merchandising(상품기획) 담당자 현황 : RONALD D BOIRE : Executive Vice President, Chief Merchandising Officer DON HAMBLEN : Chief Marketing Officer JEFF GRUENER : Vice President, Brand Management, Retail Initiatives 다. Sears Private Label 브랜드 현황 : Gold Bond : Men s & Boys Footwear Goolagong : Clothing Craftsman : Tools Kenmore : Appliances DieHard : Batteries etc. Lands End : Casual Clothing, Footwear 및 악세서리. Sears 백화점내 290개 매장운영. 라. Sears Domestic 백화점그룹 부문별 매출 및 매장현황 : 2012.1.28. 현재 Sears 백화점 매장성격 : Broad-line Department store Sears Domestic 백화점 Sears 백화점 주요현황 Sears Domestic 백화점 매장현황 834개 매장(미국 50개주 소재) 2011 Sears 매출 : $21,649백만 평균 매장면적 : 134,000 SF Sears Domestic 백화점 2011 주요 매출현황 (주요 제품별 매출구성 및 주요현황) Sears Distribution Center 현황 주요고객 : Whole Family 대상 주요판매제품 : Home Appliance(2011 전체매출 16% 점유) 주요 판매제품 : consumer electronics, sporting goods, outdoor living, lawnand garden equipment, home fashion products, apparel, Footwear, jewelry, accessories etc. 주요 Private Brand 현황 : Kenmore, Craftsman, DieHard, Goolagong, Gold Bond etc. 전체 23개 Sears전용 물류센터 운영 미국내 각 State별 Sears 백화점 매장현황 : - 59 -
State Store State Store State Store California 79 New Jersey 20 Alabama 11 Texas 59 Georgia 20 Kentucky 10 Florida 53 Indiana 20 Oregon 9 New York 45 Maryland 19 Kansas 9 Pennsylvania 45 Wisconsin 15 Connecticut 8 Ohio 40 Arizona 14 New Mexico 7 Illinois 37 South Carolina 13 West Virginia 7 Michigan 26 Louisiana 13 Arkansas 7 North Carolina 25 Colorado 13 Hawaii 6 Virginia 23 Minnesota 12 Idaho 6 Washington 23 Oklahoma 11 Maine 6 Tennessee 22 Missouri 11 기타 58 Massachusetts 21 Iowa 11 G. Total 834개 마. Sears Domestic 백화점 최근 3년간 Advertising 비용현황 :(단위:$백만) 구 분 2011년 2010년 2009년 Advertising 비용 $1,900백만 $2,000백만 $1,900백만 바. Sears Domestic 백화점 2011/2010/2009 매출액 현황 :(단위:$백만) 구분 2011년 매출 2010년 매출 2009년 매출 2011 Net Sales $21,649백만 $22,275백만 $22,989백만 2011 Operating Income(loss) $(1,447)백만 $(149)백만 $87백만 (자료 출처 : 2011 Sears Domestic 백화점 Annual Report) 3 KOHL S CORPORATION 가. 회사 개요 회사명 : KOHL S CORPORATION KOHL 백화점 business 성격 : US Family -oriented Department store 대표자명 : Kevin Mansell - Chairman, President and Chief Executive Officer - 60 -
본사주소 : N56 W17000 Ridgewood Dr, MENOMONEE FALLS, WISCONSIN 53051USA 본사 전화번호 :(262) 703-7000 홈페이지 : www.kohls.com 설립연도 : 1962(Brookfield : 설립자 Maxwell Kohl) KOHL 백화점 주요연혁 : 1962 : 설립자 Maxwell Kohl 가 미국 Wisconsin주 Brookfield에 설립. 1979 : 설립자 family인 Herbert Kohl 은 미국상원의원 진출로 가족경영 결별. 1992 : 투자자 그룹의 회사공개 및 백화점 확장정책 추진. 79개 백화점매장 보유. 2007 : Kohl s Design Office 미국 패션의 중심지인 New York에 설립. 2011 : Kohl s 백화점 미국내 1,127 매장보유(미국내 Hawaii주 제외 49개주 소재) KOHL 2011년 매출액 : $18,804백만(2010년 : $18,391백만) KOHL employees : 142,000명(2012.1.28. 현재) Full-time/Part-time 포함 Full-time Employees : 30,000 명 / Part-time Employees : 112,000 명 KOHL 백화점 사업부문 현황 : 2011 전체 매장수 : 1,127개 매장보유(2010 : 1,089개) 2011 전체 소매판매 매장면적 : 82백만 Square Foot(2010 : 80백만 SF) KOHL 백화점그룹 물류센터 현황 : 미국전체 9개 물류센터 운영(2012.1.28 현재)KOHL E-Commerce 비즈 니스 지원을 위한 Fulfillment Center 운영. 기존 3개 지역 Fulfillment Center : Monroe, Ohio 외 2011 Summer 신규오픈 계획 : Texas 지역(KOHL 4번째 센터) KOHL 부문별 주요 임원현황 : Kenvin Mansell : 59 Chairman, President and Chief Executive Officer Don Brennan : 51 Chief Merchandising Officer John Worthington : 48 Chief Administrative Officer Wesley S McDonald : 49 Senior Executive Vice President, Chief Financial Officer Richard D Schepp : 51 Senior Executive Vice President, General Council 나. KOHL 백화점그룹 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자 현황 : RICK SEEGER : Executive VP, GMM Footwear Boys, Girls, Men s, Women s JOHN ONOPA : Purchasing Analyst[ AL SEAGRAVES : Buyer Footwear Mens 다. KOHL 백화점 매출 및 매장현황 : 2012.1.28. 현재 - 61 -
KOHL 백화점 KOHL 백화점 주요현황 KOHL 백화점 주요 매출/매장 현황 특기사항 : 2011 KOHL 백화점 전체매출중 신발매출 Footwear 매출점유 : 8% Footwear 매출액 : $1,504백만 KOHL 백화점 2011 주요 매출현황 (주요 제품별 매출구성 및 주요현황) KOHL Distribution Center 현황 2011 KOHL 매출 : $18,804백만 매장 : 1,127개 (미국 49개주 소재) Women s $5,829백만 31% Men s $3,573백만 19% Home $3,573백만 19% Children s $2,445백만 13% Accessories $1,880백만 10% Footwear $1,504백만 8% 2011 매출합계 $18,804백만 100% 가격 Zone : Moderately Priced 2011 Exclusive/PB 매출: 50.3% 점유 Jennifer Lopez(여성용 신발 외)/ Marc Anthony(남성용 신발외) Rock & Republic : 의류, 악세서리 ELLE 및 Simply Vera Vera Wang 2012 Spring 시즌 신규카테고리 Princess Vera Wang : 신규컬렉션 전체 9개 KOHL 물류센터 운영 KOHL 백화점 미국 지역별 분포현황 : 미국 지역별 미국 State 별 2011 매장수 2011 매장면적 Pennsylvania 47 3,389천 SF Virginia 29 2,122천 SF Mid-Atlantic 지역 Maryland 22 1,591천 SF West Virginia/Delaware 12 899천 SF Total Mid-Atlantic 지역 합계 110개 매장 8,001천 SF Illinois 64 4,832천 SF Ohio 59 4,341천 SF Midwest 지역 Michigan 45 3,347천 SF Wisconsin/Indiana/Minnesota 외 132 9,555천 SF Total Midwest 지역 합계 300개 매장 22,075천 SF - 62 -
New York 50 3,798천 SF New Jersey 38 2,901천 SF Northeast 지역 Massachusetts 23 1,788천 SF Connecticut/New Hampshire 외 36 2,671천 SF Total Northeast 지역 합계 147개 매장 11,158천 SF Texas 84 6,117천 SF Missouri 24 1,770천 SF Southcentral 지역 Kansas 11 765천 SF Oklahoma/Arkansas 외 24 1,713천 SF Total Southcentral 지역 합계 143개 매장 10,365천 SF Florida 52 3,829천 SF Georgia 34 2,488천 SF Southeast 지역 North Carolina 29 2,106천 SF Tennessee/Kentucky 외 68 4,749천 SF Total Southeast 지역 합계 183개 매장 13,172천 SF California 128 9,206천 SF Arizona 26 1,953천 SF West 지역 Colorado 24 1,835천 SF Washington/Utah/Nevada 외 66 4,461천 SF Total West 지역 합계 244개 매장 17,455천 SF 미국 전체 KOHL 백화점 G. Total 1,127개 매장 82,226백만 SF 라. KOHL Private Label 브랜드 현황 : Apt.9 Urban Pipeline Sonoma Moments Croft & Barrow Jumping Beans Tek Gear 마. KOHL Exclusive 제품현황 : Only at KOHL Candie s Tony Hawk Apparel Chaps by Ralph Lauren Simply Vera Vera Wang Elle Contemporary Collection Hang Ten Jennifer Lopez collection Rock & Republic etc. 바. KOHL 백화점 매장당 평균매출, 면적현황 및 e-commerce 매출현황 : KOHL 백화점 매장당 평균 매출현황 : 구 분 2011년 2010년 2009년 평균매출(Square Foot당) $220/SF $222/SF $217/SF Prototype 매장타입 : 987개 매장. 평균 매장면적 : 88,000 Square Foot 고객 서비스인원 : 150,000명~200,000명. - 63 -
Small 매장타입 : 135개 매장 평균 매장면적 : 55,000~68,000 Square Foot 고객 서비스인원 : 100,000명~150,000명 Urban 매장타입 : 5개 매장 주요지역 : New York / Chicago지역 평균 매장면적 : 125,000 Square Foot 고객 서비스인원 : 500,000명 KOHL 백화점 E-Commerce 최근 매출현황 :(단위:$백만) 구 분 2011년 2010년 e-commerce 매출 $1,012백만(전년대비+36.2%) $743백만 사. KOHL 백화점 최근3년간 Advertising 비용현황 :(단위:$백만) 구 분 2011년 2010년 2009년 Net Advertising 비용 $962백만 $869백만 $846백만 아. KOHL 백화점 2011/2010/2009 매출액 현황 :(단위:$백만) 구분 2011년 매출 2010년 매출 2009년 매출 2011 Net Sales $18,804백만 $18,391백만 $17,178백만 2011 Operating Income $2,158백만 $2,092백만 $1,859백만 2011 Net Income $1,167백만 $1,120백만 $973백만 (자료 출처 : 2011 KOHL 백화점 Annual Report) 4 J.C.PENNEY COMPANY,INC. 가. 회사 개요 : 회사명 : J.C.PENNEY COMPANY,INC. JCPENNEY 백화점 business 성격 : American mid-range Department store 대표자명 : Ronald B Johnson - Chief Executive Officer 본사주소 : 6501 Legacy Drive, PLANO, TEXAS 75024, USA 본사 전화번호 :(972) 431-1000 홈페이지 : www.jcp.com 설립연도 : 1902(Kemmerer, Wyoming : 설립자 James Cash Penney) JCPENNEY 백화점 주요연혁 : 1902 : 설립자 James Cash Penney 가 미국 Wyoming주 Kemmerer에 설립. - 64 -
1912 : 미국 Rocky Mountain States 에 34개 매장운영. 1924 : 미국 Missouri주 Hamilton 에 500번째 매장오픈. 1961 : JCPENNEY 첫 Full-line shopping center Department store 오픈. 1973 : JCPENNEY 총 2,053개 매장보유로 역대 최다 매장기록. 1984 : First National Bank of Harrington 인수. JCPENNEY National Bank로 변경. 1990 : 본사를 Plano, Texas 로 이전. 1993 : JCPENNEY 미국 최대의 Catalogue Retailer.(Sears는 동년 비즈니스 종료) 2005 : JCPENNEY E-Commerce $10억 매출기록. 2012.8 : JCPENNEY Shops 전략발표(Stores-within-a-store 개념으로 100개 매장 진출) JCPENNEY 2011년 매출액 : $17,260백만(2010년 : $17,759백만) JCPENNEY employees : 159,000명(2012.1.28. 현재) Full-time/Part-time 포함 JCPENNEY 백화점 사업부문 현황 : 2011 전체 매장수 : 1,102개 매장 보유 2011 전체 소매판매 매장면적 : 111.2백만 Square Foot(2010 : 111.6백만 SF) JCPENNEY 백화점그룹 물류센터 현황 : 미국전체 27 물류센터 운영 (2012.1.28 현재) Store Merchandise Distribution Center : 13개(전체면적 : 5,982천 SF) Regional Warehouse : 5개(전체면적 : 2,203천 SF) jcp.com Fulfillment Center : 4개(전체면적 : 5,686천 SF) Furniture Distribution Center : 5개(전체면적 : 1,779천 SF) JCPENNEY 부문별 주요 임원현황 : Ronald B Johnson : 53 Chief Executive Officer Michael R Francis : 49 President Michael W. Kramer : 47 Chief Operating Officer Michael P Dastugue : 47 Executive Vice President & Chief Financial Officer Janet Dhillon : 49 Executive Vice President, General Council & Secretary 나. JCPENNEY 백화점그룹 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자 현황 : TANYA BOYD : Senior Assistant Buyer Footwear Women s, Traditional, Warm lined Boots(Family Footwear Division) DAN DEVLIN : Assistant Buyer - Footwear Men s PAM DULEY : Buyer Footwear Infants, Footwear Girls, Footwear Junior(Family Footwear Division) 다. JCPENNEY 부문별 매출 및 매장현황 : 2012.1.28. 현재 JCPENNEY 매장성격 : US mid range department store - 65 -
JCPENNEY 백화점 JCPENNEY 백화점 주요현황 JCPENNEY 백화점 매장현황 JCPENNEY 백화점 미국 주요지역별 매장분포 현황 (자가 : 426개/임차 및 기타 : 676개) JCPENNEY 백화점 평균매출 1,102개 매장(미국 49개주 소재) Texas 주 : 94개 매장 California 주 : 81개 매장 Florida 주 : 60개 매장 Ohio 주 : 47개 매장 New York 주 : 43개 매장 Michigan 주 : 43개 매장 Pennsylvania 주 : 41개 매장 기타 : 693개 매장 $212/Square Foot 2011 JCPenney 매출 : $17,260백만 Women s 의류 $4,315백만 25% Men s 의류 등 $3,452백만 20% Home $2,589백만 15% Wo s 악세서리 $2,071백만 12% JCPENNEY 2011 주요 매출현황 (주요 제품별 매출구성, 별도 서비스 및 Supplier 현황) 특기사항 : 2011 JCP 백화점 전체매출중 신발매출 Family Footwear 매출점유 : 7% Family Footwear 매출액 : $1,208백만 JCPENNEY 물류센터 현황 Children 의류 $2,071백만 12% Family Footwear $1,208백만 7% Other $1,554백만 9% 2011 JCP 매출합계 $17,260백만 100% Exclusive or Limited 브랜드제품 : The jcpenney, Fair and Square, Liz Claiborne, OkieDokie, Worthington, east5th, a.n.a, St.John s Bay, Ambrielle, Linden Street, Article 365 Uproar, Stafford etc. JCPENNEY 별도서비스 : Styling Salon, Optical, Portrait photography, Custom Decorating 등. Supplier : 국내외 2,500개 납품업체 해외소싱/QA담당 Office : 17개 미국전체 27개 물류센터 보유 - 66 -
[ USA Map ] 라. JCPENNEY 백화점 Advertising 비용현황 :(단위:$백만) 구분 2011년 2010년 2009년 Total Advertising 비용 (신문, TV, 인터넷서치마케팅, 라디오 및 기타 Media 광고) $1,039백만 $1,172백만 $1,175백만 마. JCPENNEY 백화점 매출액 현황 :(단위:$백만) 구분 2011년 매출 2010년 매출 2009년 매출 2011 Net Sales $17,260백만 $17,759백만 $17,556백만 2011 Operating Income(loss) $(2)백만 $832백만 $663백만 2011 Net Income(loss) $(152)백만 $378백만 $249백만 (자료 출처 : 2011 JCPENNEY 백화점 Annual Report) - 67 -
5 NORDSTROM, INC 가. 회사 개요 회사명 : NORDSTROM,INC. NORDSTROM 백화점 business 성격 : US Leading Fashion Specialty Retailer(Upscale Department Store) 대표자명 : Blake NORDSTROM - President 본사주소 : 1617 Sixth Avenue, SEATTLE, WASHINGTON 98101, USA 본사 전화번호 :(206) 628-2111 홈페이지 : www.nordstrom.com 설립연도 : 1901(Seattle as a shoe store : 설립자 John W Nordstom) NORDSTROM 백화점 주요연혁 : 1901 : 설립자 John W Nordstrom이 Washington주 Seattle에 shoe store 설립하며 회사명칭은 Wallin & Nordstrom. 1923 : 미국 Seattle에 2번째 매장운영. 1930 : NORDSTROM 으로 회사명칭 변경. 1958 : NORDSTROM 매장은 2개주에 걸쳐 8개 매장운영. -- 신발 만 판매 고객서비스, 많은 상품 구색 및 Full Size 신발제품 특화 판매. 1971 : NASDAQ에 회사 상장. 1975 : Northern Commercial Company 인수로 Alaska주 매장진출. Seattle에 Nordstrom Rack clearance store 오픈. 1995 : NORDSTROM 총 46개 Full-line Department Store 오픈. 1998 : Seattle에 NORDSROM flagship store 오픈(35,600 Square Meter) 1999 : New York Stock Exchange에 회사 상장(심벌:JWN 회사설립자) 2000 : NORDSTROM FSB 뱅크 설립. bank/credit 서비스 및 Fashion Rewards서비스 제공(고객 Loyalty프로그램 : dollar매출당 two reward points제공) 2011.2 : NORDSTROM 의 HauteLook 인수. LA 소재 On-line retailer(designer제품의 flash 판매회사) 2011.8 : Treasure & Bond 매장오픈(New York SoHo 소재). 판매이익-기증. 2012.9.13. : Canada 진출계획 발표. Calgary/Ottawa/Vancouver/Toronto의 주요 Shopping Mall 지역에 NORDSTROM 매장 진출계획. - 68 -
2014 Fall : Calgary(Chinook Center) 2015 Spring : Ottawa s Rideau Center 및 Vancouver s Pacific Center 2016 : Toronto s Sherway Gardens. NORDSTROM 2011년 매출액 : $10,497백만(2010년 : $9,310백만) NORDSTROM employees : 56,500명. Full-time/Part-time 포함 2011 July : 58,000명. 2011 December : 61,500명.(peak selling season) NORDSTROM 백화점 사업부문 현황 : 2011 전체 매장수 : 225개 매장보유(Full-line : 117개/Rack & other : 108개) 2011 전체 소매판매 매장면적 : 24.7백만 Square Foot(2010 : 23.8백만 SF) NORDSTROM 백화점그룹 물류센터 현황 : 미국전체 7개 물류센터 운영. Merchandise Distribution Center: 6개(Oregon/Iowa/California/Maryland/Florida) Fulfillment Center(On-line제품) : 1개(Iowa주 Cedar Rapids) NORDSTROM 부문별 주요 임원현황 : Blake W Nordstrom : President Erik Nordstrom : Executive VP, President of Stores Pete Nordstrom : President of Merchandising, Executive VP Jamie F Nordstrom : President, Executive VP(Nordstrom Direct) 나. NORDSTROM 백화점 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당 현황 : SCOTT A MEDEN : Executive Vice President and President(Shoes담당) JOHN HALL : Vice President, Merchandiser Manager Footwear-Mens STEVE KESINGER : Vice President, Director Purchasing BRUCE ANDERSON : DMM Footwear Mens SHANNON BRAEGELMANN : DMM Footwear Boys/Girls ANNE EGAN : DMM Footwear Women s KRISTIN FROSSMO : Merchandiser Manager Footwear Boys/Girls/Women s MICHELE LOVE : Merchandiser Manager - Women s Designer Footwear JOHN TRICE : National Merchandise Manager - Children Shoes 다. NORDSTROM 부문별 매출 및 매장현황 : 2012.12. 8. 현재 - 69 -
NORDSTROM 백화점 NORDSTROM 백화점 주요현황 NORDSTROM 백화점 매장현황 NORDSTROM 백화점 미국 주요지역별 매장 분포(Full-line / Rack 매장) 225개 매장(미국 30개주 소재) California 주 : 32개 매장 Florida 주 : 9개 매장 Washington 주 : 8개 매장 Texas 주 : 7개 매장 New Jersey 주 : 5개 매장 기타 : 56개 매장 Full-line 백화점 합계 : 117개 매장 (off-price Nordstrom Rack : 108개) NORDSTROM 백화점 전체면적 2011 매장면적 : 24.7백만 SF 2011 Nordstrom 매출 : $10,497백만 2011 평균 매출 : $431/Square Foot 2011 Nordstrom 백화점 주요매출 NORDSTROM 백화점 2011 주요 매출현황 특기사항 : 2011 NORDSTROM 백화점 전체매출중 신발매출 Shoes 부문 매출점유 : 23% Shoes 부문 매출액 : $2,413백만 (여타 백화점대비 신발매출 점유2배 이상 높음.) 품 목 11 매출 점유 Women s 의류 $3,438백만 33% Shoes $2,413백만 23% Men s 의류 $1,612백만 15% Wo s 악세서리 $1,311백만 12% Cosmetics $1,106백만 11% 라. NORDSTROM 백화점 Retail 매출 및 전반적 현황 : NORDSTROM Retail 매장 및 매출현황 : Children s 의류 $341백만 3% Other $276백만 3% 합 계 $10,497백만 100% Full-line Department Store 매출 및 매장 : $8,426백만(전년대비 +9.4%) High Quality Brand Name 제품 위 주판매(Shoes, Handbags 및 Designer 제품) Nordstrom Rack 매출 및 매장 : $2,045백만(전년대비 +21.0%) Vendor 로부터 브랜드제품 직구입 및 매장 재고품 판매(Shoes, Dresses 제품) - 70 -
기타 NORDSTROM 매장현황 : Jeffrey boutiques : 2개 매장 Treasure&Bond 매장 : 1개 매장(New York SoHo 소재. 판매이익-기증) Last Chance : 1 clearance 매장 HauteLook : Online private sale retailer(fashion/lifestyle 브랜드 제품판매) NORDSTROM trademark 현황 : TRADEMARK : 135개 브랜드 보유 주요 trademark : Nordstrom, Nordstrom Rack, Halogen, Caslon, Classiques Entier and John W. Nordstrom etc. NORDSTROM return policy : Full-line store 및 온라인 www.nordstrom.com Nordstrom Rack 매장 : 제품 구매일로부터 30일(가격 tag 및 sales receipt 첨부) NORDSTROM 주요판매 season 현황 : July Anniversary Sale 시즌 : 7월 마지막week ~ 8월 week December Holiday 시즌 NORDSTROM 백화점 최근 3년간 매장당 평균 매출현황 : 구 분 2011년 2010년 2009년 평균매출(Square Foot당) $431/SF $397/SF $368/SF NORDSTROM 매장면적 : 전체 24,745,000 Square Foot Nordstrom Full-line 매장 : 20,679,000 SF Nordstrom Rack 매장 : 4,066,000 SF NORDSTROM Merchandise Inventory Turnover 현황 : 구분 2011년 2010년 2009년 Inventory Turnover Rate * 5.56 5.56 5.41 Remarks) Inventory Turnover Rate(재고회전율) : Cost of Goods Sold(매출원가) / Average Inventory(평균재고)를 의미함. 마. NORDSTROM Fortune magazine 순위 : 100 Best Companies to Work For 2006 : No 46위 랭크 2007 : No 24위 랭크 2008 : No 36위 랭크 2009 : NORDSTROM No 72위 랭크 Fortune magazine s 100 Best Companies to Work For 2009.(NORDSTROM : Hall of Fame member of Fortune magazine s) 2010 : No 53위 랭크 2012 : No 61위 랭크 바. NORDSTROM 백화점 2011/2010/2009 매출액 현황 :(단위:$백만) 구분 2011년 매출 2010년 매출 2009년 매출 2011 Net Sales $10,497백만 $9,310백만 $8,258백만 2011 EBIT * $1,249백만 $1,118백만 $834백만 2011 Net Income $683백만 $613백만 $441백만 Remarks) EBIT : Earnings Before Interest and income Taxes (자료 출처 : 2011 NORDSTROM 백화점 Annual Report) - 71 -
6 DILLARD S, INC 가. 회사 개요 회사명 : DILLARD S,INC. DILLARD 백화점 business 성격 : US largest fashion apparel, cosmetics and home furnishing Department Store(Regional : 미국 South/Midwest 지역) 대표자명 : William Dillard,II Chairman of the Board & Chief Executive Officer 본사주소 : 1600 Cantrell Road, LITTLE LOCK, ARKANSAS 72201, USA 본사 전화번호 :(501) 376-5200 홈페이지 : www.dillards.com 설립연도 : 1938(Little Rock in Arkansas : 설립자 William T Dillard) DILLARD 백화점 주요연혁 : 1938 : 설립자 William T Dillard가 Arkansas주 Little Rock에 설립. 1956 : 설립자 Texas주 소재 Mayer & Schmidt 매장운영. 1969 : Dillard Department Stores,Inc를 American Stock Exchange에 상장. 1974 : Brown-Dunkin, Blass, Pfeifer 및 Mayer&Schmidt 매장인수 및 Dillard로 변경 1987 : Texas 및 Arizona주 소재 Joske s 26개 매장인수. 1990 : BATUS 로부터 Florida,North Carolina/South Carolina 소재 23개 매장인수. 1998 : Ohio주 Fairfield 소재 Mercantile Stores Co 인수. 2001 : Montgomery Ward 및 ZCMI 매장 인수. 2008 : Dillard 백화점 Travel(여행사업) 부문 사업종료. DILLARD 2011년 매출액 : $6,263백만(2010년 : $6,120백만) DILLARD Employees : 38,900명(Full-time/Part-time 포함) Part-time Employee : 전체직원의 23% 점유. Employee 운용 : Peak Seasonal Selling 기간(3분기 Back-to-School 시즌 및 4분기 Holiday Selling 시 즌)에 따른 인원 유동적 운용. DILLARD 백화점 사업부문 현황 : 2011 전체 매장수 : 304개 매장 보유(미국내 29개주 소재) 주요 매장 소재지역 : 미국 Southeastern, Southwestern 및 Midwestern 지역. 2011 전체 소매판매 매장면적 : 52.7백만 Square Foot CDI Contractors, Inc 회사운영 : DILLARD 매장건축 및 Remodeling 담당. - 72 -
DILLARD 백화점그룹 물류센터 현황 : 미국전체 7 물류센터 운영. Merchandise Distribution Center: 6개 Internet Fulfillment Center : 1개(Tennessee주 Nashville 소재) DILLARD 부문별 주요 임원현황 : William Dillard, II : 67 Chief Executive Officer Alex Dillard : 62 President(Brother of William Dillard) Mike Dillard : 60 Executive Vice President(Brother of William Dillard) Drue Matheny : 65 Executive Vice President(Sister of William Dillard) 나. DILLARD 백화점 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당 현황 JAMES D STOCKMAN : Vice President, Merchandising CHRIS PLANK : DMM Footwear Boys, Girls, Mens, Womens MELINDA BARRETT : Buyer Footwear Womens(Moderate, Comfort, Canvas) CYDNEY MAYOR : Buyer Footwear-Womens(Athletics), Infant, Girls, Boys 다. DILLARD 백화점 부문별 매출 및 매장현황 : 2012.1.28. 현재 DILLARD 백화점 DILLARD 백화점 주요현황 DILLARD 백화점 매장현황 DILLARD 백화점 미국 주요지역별 매장 분포 304개 매장(미국 29개주 소재) Texas 주 : 60개 매장 Florida 주 : 42개 매장 Arizona 주 : 17개 매장 North Carolina 주 : 16개 매장 Ohio 주 : 15개 매장기타 : 154개 매장 Full-line 백화점 합계 : 304개 DILLARD 백화점 전체면적 2011 매장면적 : 52.7백만 SF 2011 DILLARD 매출 : $6,263백만 `DILLARD 백화점 2011 주요 매출현황 (주요 품목별 매출액/점유율 현황) 특기사항 : 2011 DILLARD 백화점 전체매출중 신발매출 Shoes 부문 매출점유 : 16% Shoes 부문 매출액 : $1,002백만 2011 평균 매출 : $118/Square Foot 2011 DILLARD 백화점 주요매출 품 목 11 매출 점유 Ladies 의류, 악세서리 $2,317백만 37% Men s 의류, 악세서리 $1,065백만 17% Shoes(신발) $1,002백만 16% - 73 -
Cosmetics $939백만 15% `DILLARD 백화점 2011 주요 매출현황 (주요 품목별 매출액/점유율 현황) 특기사항 : 2011 DILLARD 백화점 전체매출중 신발매출 Shoes 부문 매출점유 : 16% Shoes 부문 매출액 : $1,002백만 2012 주요 투자계획 Junior/Children의류 $501백만 8% Home/가구 $376백만 6% Other $63백만 1% 합 계 $6,263백만 100% 2011 Exclusive Brand 매출 : 21.8% Antonio Melani, Gianni Bini, Roundtree & Yorke etc. 2012 1/4분기: 신규 Internet물류센터 운영(850,000 SF, Maumelle/Arkansas) DILLARD 물류센터 현황 7개 Distribution/Internet 물류센터 라. DILLARD 백화점 Retail 매출분석 및 Inventory Turnover 현황 : DILLARD 매장구성 현황 : 미국내 304개 매장운영 DILLARD 매장 : 288개 운영 DILLARD clearance center : 16개 재고처리 매장운영. DILLARD 매장위치 : 주로 Suburban shopping malls 지역에 위치함. DILLARD 백화점 최근 3년간 매장당 평균 매출현황 : 구분 2011년 2010년 2009년 평균매출(Square Foot당) $118/SF $113/SF $110/SF DILLARD Merchandise Inventory Turnover 현황 : 구 분 2011년 2010년 2009년 Inventory Turnover Rate * 2.8 2.8 2.6 Remarks) Inventory Turnover Rate(재고회전율) : Cost of Goods Sold(매출원가) / Average Inventory(평균재고)를 의미함. 마. DILLARD 백화점 Advertising/Promotional 비용현황 :(단위:$백만) 구분 2011년 2010년 2009년 Total Advertising 총비용(신문, 잡지, 인터넷, 방송 및 기타 Media 광고) $91백만 $106백만 $134백만 바. DILLARD 백화점 매출액현황 :(단위:$백만) 구분 2011년 매출 2010년 매출 2009년 매출 2011 Net Sales $6,263백만 $6,120백만 $6,094백만 2011 Operating Income $396백만 $268백만 $84백만 2011 Net Income $464백만 $179백만 $68백만 (자료 출처 : 2011 DILLARD 백화점 Annual Report) - 74 -
7 SEARS Canada Inc. 가. 회사 개요 회사명 : SEARS Canada Inc. SEARS Canada 백화점 business 성격 : Canada s mid-range Department store 대표자명 : Calvin McDonald, President & Chief Executive Officer 본사주소 : 290 Yonge Street, Suite 700, TORONTO, ONTARIO M5B 2C3 본사 전화번호 :(416) 941-4428 홈페이지 : www.sears.ca 설립연도 : 1893(Chicago : 설립자 Richard Warren Sears 및 Alvah Curtis Roebuck)2012. 1.28. 현재 Sears Holdings가 Sears Canada 지분 95% 보유. SEARS Canada 백화점 주요연혁 1893 : 설립자 Richard Warren Sears 및 Alvah Curtis Robebuck이 미국 Chicago에 Sears Roebuck and Co 설립 1888 : Sears Catalogue 사업시작. 업계에서는 the Consumer s Bible 로 알려짐. 1925 : Department Store 사업 미국 Chicago 지역에서 시작. 1931 : Allstate Insurance Company 사업으로 보험 비즈니스 영역으로 사업 확장. 1933 : Christmas catalogue 발행. Sears Wishbook 으로 알려짐. 1974 : Sears Tower(110층) 미국 Chicago에 건립. 2004.11.17 : Kmart 의 Sears 백화점 인수로 회사명을 Kmart Holdings Corp에서 Sears Holdings Corp 으로 사명변경. 2005.3.24. : Kmar 및 Sears의 회사 공식합병(Merger) 2007.3.11 : Sears가 Hedge Fund 역할 수행전망. 2010.1.30. : Sears Holdings가 Sears Canada 지분 73% 보유. 2011.1.29. : Sears Canada 지분 92% 보유. 2012.1.28. : Sears Canada 지분 95% 보유. SEARS Canada 2011년 매출액 : $4,633백만(2010년 : $4,796백만) SEARS Canada Employees : 29,000명(Full-time/Part-time 포함) SEARS Canada 백화점 사업부문 현황 : 2011 Full-line 및 Specialty store : 전체 500개 매장보유(면적:19.6백만 SF) 2011 Full-line Department Store 매장수 : 122개 매장보유 2011 Specialty Store 매장수 : 378개 매장보유 SEARS Home stores : 48개 매장. 가구, 매트리스, 전기제품/기구 판매. 매장면적 35,000~60,000 SF 수준. - 75 -
Outlet stores : 11개 매장. 회사내 Direct 채널의 재고처리 전문매장. Specialty Type : Appliances and Mattresses : 4개 매장. 매장면적 10,000~15,000 SF 수준 Hometown Dealer stores : 285개 매장. 가구, 가전제품, 카타로그 픽업 영업. Sears Floor Covering center : 17개 매장. 실내융단 및 바닥재 판매 Sears Home Services Showrooms : 13개 매장. Direct Channel : 카탈로그 및 Sears.ca Sears Catalogue : Canada 3.2백만 가구에 Catalogue 발송. Sears.ca : Sears Canada 공식 웹사이트. 2011년 81백만명의 사이트 방문. S.L.H. Transport Inc. : SEARS Canada의 물류서비스 전담. SEARS Canada 합작투자 : Canada 내 12개 Shopping Center 운영. Sears Canada 지분 : 15%~50% 지분을 보유한 합작투자 회사운영. SEARS Canada 백화점그룹 물류센터 현황 : Canada 전체 6 물류센터 운영. Merchandise Distribution Center: 6개(6.5백만 SF 면적) SEARS Canada 부문별 주요 임원현황 : William Crowley : Chairman Calvin MacDonald : President and Chief Executive Officer Sharon Driscoll : Chief Financial Officer Chris Brockbank : Senior VP, Manager Operations Tim Flemming : Vice President Procurement, Special Business & IT 나. SEARS Canada 백화점 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당 현황 : TRACY CULLETON : GMM Footwear Boys, Girls, Men s, Women s STEVEN GOLDSMITH : Executive Vice President - Merchandising MIKE BROWN : GMM Kids 다. SEARS Canada 백화점매출 및 매장현황 : 2012.1.28. 현재 Sears Canada 백화점 Sears Canada 백화점 주요현황 Sears Canada 백화점 매장현황 매장수 Full-line : 122개 매장 Specialty : 378개 매장 - 76 -
Sears Canada 백화점 2011 주요 매출현황 및 향후정책 (주요 제품별 매출구성 및 주요현황) Sears Canada 물류센터 현황 11 Sears Canada 매출 : $4,633백만 주요 판매제품구성(Full-line 매장) Home & Hardlines : 60% Apparel & 악세서리 : 40% 주요고객 : Whole Family 대상 Home & Hardlines : 홈가구, 매트리스 홈장식, 정원용품, 내구제, 전기기구, 레저 Apparel & Accessories : Men, Women, Children 의류, 화장품, 신발, 악세서리 및 보석제품 등. 주요 Private Label Brand 현황 : Jessica, Nevada, Attitude, Jay Manuel, Kenmore, Craftsman etc. 2012 캠페인 : Over 5,000 new lower prices today and every day 12~14 Three Year Design(성장정책) 2012 : Basics 구축 2013 : Retail Rhythm 회복 2014 : Innovation 및 Growth 전체 6개 물류센터 운영(6.5백만 SF) 라. SEARS Canada 백화점 매출액 현황 :(단위:$백만) 구분 2011년 매출 2010년 매출 2009년 매출 2011 Net Sales $4,633백만 $4,796백만 $4,628백만 2011 Operating Income(loss) $(20)백만 $233백만 $390백만 (자료 출처 : 2011 SEARS Canada 백화점 Annual Report) 8 Neiman Marcus, Inc. 가. 회사 개요 회사명 : Neiman Marcus, Inc. Neiman Marcus 백화점 business 성격 : US Leading Luxury Department Store( Upscale Department Store) - 77 -
대표자명 : Karen Katz President & Chief Executive Officer 본사주소 : 1618 Main Street DALLAS, TEXAS 75201, USA 본사 전화번호 :(214) 743-7600 홈페이지 : www.neimamarcus.com 설립연도 : 1907(설립자 Herbert Marcus Sr. and A.L. Neiman) Neiman Marcus 백화점 주요연혁 1907 : 설립자 Herbert Marcus Sr 및 A.L. Neiman 이 Georgia주 Atlanta에 설립 1927 : 미국내 첫 Weekly Retail Fashion Show 시작. 1939 : Neiman Marcus 연간 Christmas Catalogue 발간. 1957 : Stanley Marcus 의 마케팅활동 본격 시작. 20 Paul Gauguin paintings 및 패션, 유명인사, 경축 행사 연계. Houstom 지역 매장오픈. 1971 : Florida주 Bal Harbour에 매장오픈. Texas주외 첫 매장오픈. 1999 : 온라인매장 neimanmarcus.com 오픈. 2005.4.22 : Neiman Marcus,Inc.은 Newton Acquisition,Inc의 방계회사로서 투자펀드 회사인 TPG Global, LLC(Texas Pacific Group) 및 Warburg Pincus LLC에 인수. Neiman Marcus 2011년 매출액 : $4,345백만(2010년 : $4,002백만)(2012.7.28.현재) Neiman Marcus Employees : 15,800명(Full-time/Part-time 포함) Neman Marcus Employees : 12,500명 Bergdorf Goodman Employees : 1,100명 Neiman Marcus Employees : 1,700명 Neiman Marcus Group : 500명 Neiman Marcus 백화점 사업부문 현황 : Specialty(44개 매장) 및 Direct Marketing. 2011 Specialty Retail 매장수 : 42개 매장 보유(Full-line department store) 주요 매장 소재지역 : prime retail locations in major US markets. 주요제품 : Luxury 제품 판매. Bergdorf Goodman store : 2개 매장 보유. New York city의 Fifth Avenue 지역에 premier luxury retail 매장운영. Last Call 및 CUSP 매장 : 39 smaller store format의 clearance center 운영. Last Call 매장 : 33개 off-price 매장운영. Neiman Marcus, Bergdorf Goodman 및 On-line 매장의 시즌오프 제품판매. 매장 평균면적 38,000 SF. CUSP 매장 : 6개 매장운영(소규모 매장면적 : 6,000~11,000 SF).주요 타겟 고객층은 패션감각을 지닌 젊은 소비자층. On-line 매장운영 : 웹사이트는 Neiman Marcus Last Call 브랜드로 운영. Horchow 브랜드 : 주택관련 제품 및 악세서리 판매. Bergdorf Goodman 브랜드 : 패션의류 및 악세서리 판매. Neiman Marcus Last Call : off-price Fashion 제품판매. - 78 -
4.6백만 고객에게 e-mail 발송 및 신제품 및 최신 패션트렌드 정보제공. Catalogue 영업 : Neiman Marcus 및 Horchow 브랜드. 2012 Neiman Marcus Catalogue 영업 : 연간 44백만 카타로그 고객에게 발송. 2012 Neiman Marcus 고객 Direct Marketing 활용 : 1.2백만 고객이 온라인 또는 Catalogue를 통한 제품구매. Neiman Marcus 백화점그룹 물류센터 현황 : 미국전체 6개 물류센터 운영. Merchandise Distribution Center : 5개(Texas, New York, Florida, Texas 및 California지역) Internet Fulfillment Center : 1개(Texas주 Irving소재) 2013 Spring : Pennsylvania주 Pittston에 198,000 SF 면적의 신규 물류센터 운영계획. Neiman Marcus 부문별 주요 임원현황 : Karen Katz : 55 President and Chief Executive Officer James E Skinner : 59 Executive Vice President, Chief Operating Officer 및 Chief Financial Officer James Gold : 48 President and Chief Executive Officer of Specialty Retail. John E Koryl : 42 President of Neiman Marcus Direct Joshua Schulman : 41 President of Bergdorf Goodman Thomas J Lind : 57 Senior Vice President, Program Management 나. Neiman Marcus 백화점 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당 현황 : ED BURSTELL : Senior Vice President, GMM of Shoes(Bergdorf Goodman) JULEE BUTLER : Vice President, DMM Footwear-Womens SCOTT FRADIN : Vice President, DMM Footwear-Men s Men s Accessories YSTEVE CROSS : Buyer Footwear-Mens, Mens Accessories REBECCA GASTON-CROW : Buyer Footwear-Womens 다. Neiman Marcus 백화점 2012 매출 및 매장현황 : 2012. 7.28 현재 Neiman Marcus 백화점 Neiman Marcus 백화점 주요현황 Neiman Marcus 백화점 매장현황 매장수 Full-line Specialty 매장 Neiman Marcus : 42개 Bergdorf Goodman : 2개 Clearance 매장 : 39개 Last Call 매장: 33개 CUST 매장 : 6개 On-line 매장 : 브랜드판매 Horchow브랜드 : 주택제품 Bergdorf Goodman : 패션 - 79 -
12 Neiman Marcus매출 : $4,345백만 (FY:2012.7.28.기준) 주요 판매제품구성(Full-line 매장) Luxury 브랜드 패션제품 위주판매. Women s Apparel 및 Women s Shoes, 핸드백, 악세서리 등 2012 매장 평균판매 : $535/SF 2012 Neiman Marcus 판매제품구성 Neiman Marcus 백화점 2012 주요 매출현황 및 향후정책 (주요 제품별 매출구성 및 주요현황) 2011 Neiman Marcus 백화점 전체매출중 신발매출 Women s Shoes, Handbags & Accessories :25% 매출점유 Men s Apparel & Shoes : 12% 매출점유 Neiman Marcus 물류센터 현황 품 목 2012매출 점유 Women s 의류 $1,477백만 34% Women s Shoes, Handbags, 악세서리 $1,086백만 25% Men s 의류 및 Shoes $521백만 12% Designer 제품 외 $478백만 11% 화장품/향수 등 $478백만 11% 주택장식제품 $261백만 6% 기타제품 $44백만 1% 2012 매출 합계 $4,345백만 100% 2012 Loyalty Program 운영 Incircle 브랜드 : 충성고객 관리제도 2012충성고객판매 : 매출 35%점유 2012 On-line 매출현황 : $878백만(전체매출 : 20.2%점유) 2011 : 온라인 18.9% 매출점유 2010 : 온라인 18.5% 매출점유 전체 6개 물류센터 운영 라. Neiman Marcus 백화점 Retail매출 및 영업현황 : Women s Apparel 주요 제품 및 브랜드현황 : 주요제품 : dresses, eveningwear, suits 및 coats 등 주요브랜드 : Chanel, Gucci, Prada, Giorgio Armani, St.John, Akris 및 Escada. Women s Shoes, Handbags and Accessories 주요제품 및 브랜드현황 : 주요제품 : shoes, handbags 및 belts, gloves, scarves, hats 및 선글라스 등 주요브랜드 : Christian Louboutin, Chanel, Manolo, Blahnik, Prada, Gucci, Jimmy Choo 및 Tory Burch in Ladies Shoes. Chanel, Prada, Gucci, Tory Burch 및 Balenciaga. Men s Apparel and Shoes 주요제품 및 브랜드현황 : 주요제품 : suits, dress shirts, ties, sports coats, jacket 등 주요브랜드 : Ermenegildo Zegna, Brioni, Giorgio Armani, Tom Ford, Prada, Loro Piana in Men s clothing. Ermenegildo Zegna, Brioni, Prada, Ferragamo, Gucci 등. Designer and Precious Jewelry 주요제품 및 브랜드현황 : 주요제품 : Women s necklaces, bracelets, rings, earrings 및 watches. - 80 -
주요브랜드 : David Yurman, John Hardy and Ippolita in designer jewelry 및 Roberto Coin 및 Van Cleef & Arpels in precious jewelry. Cosmetics and Fragances 브랜드현황 : 주요제품 : skin cosmetics, skin therapy and lotions,soaps 등. 주요브랜드 : La Mer, Chanel, Sisley, Bobbi Brown, La Prairie, Estee Lauder and Laura Mercier Home Furnishings and Decor 브랜드 현황 : 주요제품 : tabletop, linens, kitchen accessories, furniture 및 장식제품 주요브랜드 : Jay Strongwater, MacKenzie-Childs 및 Lalique 등. Neiman Marcus 백화점 매장 SF당 최근3년간 평균매출 현황 : 구 분 2012년 2011년 2010년 Specialty Retail Store 평균매출. (Square Foot당) $535/SF $505/SF $466/SF Neiman Marcus 백화점 매장면적 : 전체 5,653,000 Square Foot(Neiman Marcus 매장) 2013 Neiman Marcus 신규 물류센터 건립계획 : 시기 : 2013 Spring 신규 198,000 Square Foot 면적 물류센터 건립계획 장소 : Pennsylvania주 Pittston. 향후 Pittston 물류센터는 기존의 New Jersey주 Dayton소재 물류센터 기능을 대체. 2013 Neiman Marcus 해외 e-commerce Retailer 투자계획 : 시기 : 2012 3/4분기 투자계획 : Hong Kong소재 Glamour Sales Holdings Limited 에 $29.4백만 투자계획. 동사는 Asia 지역의 flash 판매 웹사이트로서 2013년말 까지 중국에 full-pricee-commerce website 구축계획. 마. Neiman Marcus 백화점 Advertising/Marketing 비용현황 :(단위:$백만) 구분 Total Advertising/Marketing 비용(Media 광고) 2012년 $106.5백만 바. Neiman Marcus 백화점 매출액 현황 :(단위:$백만) 구분(FY:회계연도) 2012년 매출 (2012.7.28.) 2011년 매출 (2011.7.30.) 2010년 매출 (2010.7.31.) 2011 Net Sales $4,345백만 $4,002백만 $3,692백만 2011 Operating Income $404백만 $329백만 $232백만 2011 Net Income(loss) $140백만 $32백만 $(1.8)백만 (자료 출처 : 2012 Neiman Marcus 백화점 Annual Report) - 81 -
9 BELK, Inc. 가. 회사 개요 회사명 : Belk,Inc. BELK 백화점 business 성격 US largest privately owned mainline department store Regional : 미국 Southern지역) 대표자명 : Thomas M Belk., Jr. Chairman & Chief Executive Officer 본사주소 : 2801 West Tyvola Road, CHARLOTTE, NORTH CAROLINA 28217, USA 본사 전화번호 :(704) 357-1000 홈페이지 : www.belk.com 설립연도 : 1888(설립자 William Henry Belk) BELK 백화점 주요연혁 : 1888 : 설립자 William Henry Belk 가 North Carolina주 Monroe에 설립. 1908 : Charlotte로 본사 이전. 1921 : BELK family는 Virginia주 South Boston소재 Leggett Brothers와 여러 비즈니스 파트너십 수행. 1996 : BELK family의 Leggett 지분 인수. 1998 : BELK, Inc 설립(기존 122개 Belk 회사) 2005 : 47개 Proffits 및 McRae s department store 인수.(Saks Incorporated) 2006 : 38개 Parisian department store 인수(Saks Incorporated) 2010 : BELK New Logo 사용(BELK All for you!) BELK 2011년 매출액 : $3,699백만(2010년 : $3,513백만) BELK 2011년 Employees : BELK 백화점 사업부문 현황 : 23,000명(full-time/part-time포함) 2011 전체 매장수 : 303개 매장 보유(미국내 16개주 소재) 주요 매장 소재지역 : Southern USA 지역. BELK 비즈니스 슬로건 : Modern. Southern. Style 2011 전체 소매판매 매장면적 : 22.8백만 Square Foot 2011 BELK ecommerce 매출현황 : $72백만(전년대비: +108%) 향후 4년간 belk.com 추가 투자계획 : $53백만. 2012. 6 : 신규 ecommerce fulfillment center 리스계약. $4.5백만 투자계획. 규고용 창출효과 예상. - 82 -
BELK 비전 : the modern Southern woman to count on BELK first. For her, for her family, for life BELK shoe department 매장면적 확장계획 : BELK 포지셔닝 : destination for shoes 기존매장 판매면적 : 6.5% 향후 shoe department 매장 판매면적 : 10% 확장계획. BELK 백화점 ecommerce 물류센터 현황 : 기존 ecommerce 센터 : North Carolian주 Pineville소재 142,000 SF 면적을 2011 4/4분기 117,000 SF면적 추가증축. 2012. 6 : South Carolina Jonesville 지역에 신규 ecommerce fulfillment center 515,000 SF 면적 리스계약. BELK 부문별 주요 임원현황 : Thomas M Belk, JR : Chairman and Chief Executive Officer John R Belk : President and Chief Operating Officer Ralph A Pitts : Executive Vice President, General Counsel and Secretary Brian T Marley : Executive Vice President and Chief Financial Officer 나. BELK 백화점 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당현황 : KATHRYN BUFANO : President, Chief Merchandising Officer DAVID NERI : Executive Vice President, GMM Footwear-Boys, Girls, Men s & Women s division BILL KEITH : Vice President, Merchandise Support 다. BELK 백화점 매출 및 매장현황 : 2012.1.28. 현재 BELK 백화점 BELK 백화점 주요현황 BELK 백화점 매장현황 매장수 Full-line : 303개 매장(16개주) 11 BELK 매출 : $3,699백만 BELK 백화점 2011 주요 매출현황 및 향후정책 (주요 제품별 매출구성 및 주요현황 11 BELK 평균매출 : $162/SF 주요 판매제품구성(Full-line 매장) Women s, Cosmetics, Shoes 등 (전체매출의 68%점유) - 83 -
판 매 품 목 매출 점유 Women s $1,258백만 34% BELK 백화점 2011 주요 매출현황 및 향후정책 (주요 제품별 매출구성 및 주요현황) 특기사항 : 2011 BELK 백화점 전체매출중 신발매출 Cosmetics, Shoes & Accessories 매출점유 : 34% 화장품, 신발 & 악세서리 2011 매출액 : $1,258백만 BELK ecommerce 물류센터 현황 Cosmetics, Shoes Accessories $1,258백만 34% Men s $629백만 17% Home $333백만 9% Children s $221백만 6% 2011 매출합계 $3,699백만 100% PB 비지니스 : 매출/마진 측면에서 급격한 성장 시현하는 비즈니스. 2011인터넷매출:$72백만(전년비+108%) BELK 주요 Private Brand 현황 : Via Neroli : Ladies Shoes ND Weekend : Ladies casual & modern sportswear 추가 PB 제품라인 : Black Brown 1826 :Men sportswear Islander : Casual/Coastal lifestyle 기존/신규 2개 물류센터 운영 라. BELK 백화점 매출 및 매장현황 : BELK 백화점 매장현황 : 전체 303개 매장 BELK 매장 평균면적 : 60,000~100,000 SF 수준 BELK 93개 매장 : 100,000 SF 이상. BELK 최대매장 : North Carolina주 SouthPark Mall소재. 330,000 SF면적. Mall의 original anchor store로 1970년 건립. BELK 전체 매장면적 : 22.8백만 SF. BELK STORES SERVICES,INC : BELK 백화점 매장에 대한 서비스 제공. 서비스 제공분야 : Merchandising, Advertising, Sales promotion, Human resources Public Relations, Store Planning etc. BELK 백화점 최근 3년간 매장당 평균 매출현황 : 구 분 2011년 2010년 2009년 평균매출(Square Foot당) $162/SF $154/SF $143/SF 마. BELK 백화점 Advertising 비용현황 :(단위:$백만) 구 분 2011년 2010년 2009년 Total Advertising 총비용 (Media 광고) $152백만 $143백만 $124백만 - 84 -
바. BELK 백화점 매출액현황 :(단위:$백만) 구 분 2011년 매출 2010년 매출 2009년 매출 2011 Net Sales $3,699백만 $3,513백만 $3,346백만 2011 Operating Income $301백만 $246백만 $147백만 2011 Net Income $183백만 $127백만 $67백만 (자료 출처 : 2011 BELK 백화점 Annual Report) 10 Bloomingdale s 가. 회사 개요 : 회사명 : Bloomingdale s Bloomingdale s 백화점 business 성격 : US upscale Department store 대표자명 : Michael Gould Chairman & Chief Executive Officer 본사주소 : 1000 3rd Avenue, NEW YORK, NEW YORK 10022, USA 본사 전화번호 :(212) 705-2000 홈페이지 : www.bloomingdales.com 설립연도 : 1861(설립자 Brothers Joseph and Lyman G Bloomingdale) Bloomingdale s 백화점 주요연혁 : 1861 : 설립자 Brothers Joseph and Lyman G Bloomingdale 이 New York Manhattan에 설립(Ladies Notions Shop) 1872 : Bloomingdale brothers가 New York City 938 Third Avenue에 첫 매장오픈. 1902 : 광고슬로건 All Cars Transfer to Bloomingdale s 1949 : Bloomingdale s의 Federated Department Store(현재 Macy s Inc) 회사합류. 1973 : 디자이너 Massimo Vignelli 제작한 Bloomingdale s iconic Brown Bag 소개 및 Bloomie s on ladies panties출시로 관광객 유인 및 인기 기념품 증정효과. 1978 : Bloomingdale s By Mail 카타로그 런칭. 1980 : 신규 Bloomingdale 매장이 East Coast, Florida, California, Texas 지역오픈. - 85 -
2006 : 신규 Bloomingdale 매장이 California San Francisco, San Diego, Cost Mesa 지역오픈. 2008 : Arizona주 Phoenix지역 매장 진출. 미국전역에 매장 진출한 13번째 주이며 Bloomingdale의 총 41번째 매장임. 2008.9 : Bloomingdale 3개 신규매장 오픈계획 발표. 2010 : Bloomingdale 백화점 사상 첫 2개 해외매장을 UAE Dubai 지역 오픈계획 발표. 현지 유력회사인 Al Tayer Group LLC 그룹과 License 계약. 2011 : Bloomingdale 백화점 신규 120,000 SF 면적의 Glendale Galleria 매장을 Remodel하여 2013 Fall 시즌에 오픈계획 발표. Bloomingdale s 2011년 매출액 : $3,675백만(2010년:$3,500백만) Bloomingdale s 2011년 Employees : 13,500명 Bloomingdale s 백화점 사업부문 현황 : 미국전체 44개 매장보유 Bloomingdale s Full-line Store : 32개 매장 Bloomingdale s Furniture Gallery : 5개 매장 Bloomingdale s Outlet : 7개 매장 Bloomingdale.com 온라인 매장 Bloomingdale s 향후 매장확장 계획 : 2012 : Bloomingdale s 추가 5개 신규 Outlet 매장 오픈계획. 2013 Fall 시즌 : California주 Glendale 지역 신규매장 오픈. 2014 Spring 시즌 : California주 Palo Alto 지역 신규매장 오픈. Bloomingdale s 비즈니스 컨셉 : America s Only Nationwide, Full-line, Upscale Department Store Bloomingdale s 부문별 주요 임원현황 : Michael Gould : Chairman and Chief Executive Offier Frank Doroff : Senior Executive Vice President Anthony Spring : President Bruce Berman : President ecommerce and Chief Financial Officer 나. Bloomingdale s 백화점 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당현황 : DEBBIE KING : Vice President, DMM Footwear-Women s GENE SLETVOLD : Director Purchasing SARA LIPPMAN : Buyer Footwear-Mens 다. Bloomingdale s 백화점 매출 및 매장현황 - 86 -
Bloomingdale s 백화점 Bloomingdale백화점 주요현황 Bloomingdale s 백화점 매장현황 매장수 Full-line : 32개 매장 Furniture/Outlet : 12개 11 Bloomingdale s 매출 : $3,675백만 주요 판매제품구성(Full-line 매장) Upscale Luxury Hot Fashion 제품위주 판매 제품판매 : Retail(92%)/인터넷(8%) Bloomingdale s 백화점 2011 주요 매출현황 및 향후정책 (주요 제품별 매출구성 및 주요현황) 전체 매장면적 : 9,100,000 SF Bloomingdale s 백화점 판매 주요 Hottest Brand 현황 : Armani, Burberry, Chanel, Christian Dior, David Yurman, Jimmy Choo, John Varvatos, Louis Vuitton, Miu Miu, Prada, Ralph Lauren Black Label, Theory and Tory Burch etc. 향후 투자계획(2012~2014년도) 2012: 추가 5개 Outlet 매장오픈 2013: CA Glendale 신규매장오픈 2014: CA Palo Alto 신규매장오픈 Bloomingdale s 물류센터 현황 Macy 전체20개 물류센터 통합운영 라. Bloomingdale s 백화점 매출액 현황 : (단위:$백만) 구분 2011년 매출 2010년 매출 2009년 매출 2011 Net Sales $3,675백만 $3,500백만 $3,345백만 (자료 출처 : 2013 Directory of Department Stores) - 87 -
11 Saks Incorporated 가. 회사 개요 회사명 : Saks Incorporated Saks Incorporated 백화점 business 성격 : US upscale Luxury Department store 대표자명 : Stephen I Sadove - Chairman & Chief Executive Officer 본사주소 : 12 East 49TH Street, NEW YORK, NEW YORK 10017, USA 본사 전화번호 :(212) 940-5305 홈페이지 : www.saksincorporated.com 설립연도 : 1919(Profitt s Inc : Tennessee Knoxville 5개 매장) Saks Incorporated 백화점 주요연혁 : 1919 : Tennessee주 Knoxville에서 5개 Profitt s 매장으로 출발. 1987 : NASDAQ 증시 상장.(티커심벌:PRFT) 1989 : Tennessee, Virginia, Kentucky, Georgia 소재 18개 Hess 회사 매장인수. 1994 : McRae s, Younkers, Parisian, Herberger s, Carson Pirie Scott, Boston Store 및 Bergner s 체인 인수. 추가 Loveman s, Parks-Belk 및 Brody s 매장 인수. 1997 : Parisian 매장인수후 본사를 Alabama주 Birmingham으로 이전. 1998 : luxury retailer Saks Fifth Avenue 인수 및 Saks Incorporated 로 사명변경. Southern Department Store그룹 : McRae s, Profitt s etc.(jackson, Mississippi 소재) Northern Department Store그룹 : Bergner s, Boston Store, Carson Pirie Scott Herberger s 및 Younkers.(Milwaukee, Wisconsin 소재) Specialty Department Store그룹 : Parisian(Birmingham, Alabama 소재) Saks Fifth Avenue Enterprises그룹 : Saks Fifth Avenue 및 Off 5th. 2005 : asaks Fifth Avenue 매장과 같은 Luxury 매장으로 특화. 47개 Profitt s 및 McRae 매장을 Belk 백화점에 $622백만에 매각. 2006 : Northern Department Store 그룹매장을 Bon-Ton 백화점에 $11억에 매각. 2006.6 : 38개 Parisian매장,2개 물류센터 및 Birmingham본사를 Belk 백화점에 매각. Saks 백화점 2011년 매출액 : $3,013백만(2010년 : $2,785백만) Saks 백화점 2011년 Employees : 13,500명 Part-time Employee : 25% 점유(Seasonal Peak Selling 기간증가세) Saks 백화점 사업부문 현황 : 미국전체 106개 매장보유 Saks Fifth Avenue 매장 : 46개 매장(5.5백만 SF 면적) - 88 -
Off Fifth Avenue 매장 : 60개 매장. off-price center.(1.7백만 SF면적) Saks Fifth Avenue e-commerce 센터 : 온라인매장 Saks Distribution Center(SFA, Saks Direct 및 Off 5th) : Aberdeen, Maryland 소재. 471,000 SF면적. Saks Distribution Center(SFA,Off 5th) : Ontario, California 소재. 120,000 SF면적. Saks Corporate Operations Center : Jackson, Mississippi 소재. 298,000 SF면적. Saks Corporate Head Office : New York, New York 소재. 275,000 SF면적. Saks 백화점 flagship store 2011 매출 : flagship SFA(Saks Fifth Avenue) 매장위치 : New York City 2011 전체 SFA매출 점유율(flagship 매장) : 22% 매출 점유 및 SFA 브랜드 인지도 제고에 절대적 기여. Saks 백화점 return policy : Saks.com 판매제품 return. 판매후 Return 비율 : 22% 점유. Saks 백화점 신규 투자현황 : 2010 : 미국 Maryland주 Aberdeen 소재 물류센터에 robotics system 도입. 2011 중반부터 가동된 후 생산성 향상, 물류센터 면적활용도 제고 및 고객 서비스 개선에 많은 기여. 2012. 2 : 미국 Tennessee주 564,000 SF 물류 및 인터넷 Fulfillment Center 건립 계획. Saks 백화점 부문별 주요 임원현황 : Stephen I Sadove : 60 Chairman & Chief Executive Officer Michael A Brizel : 55 Executive Vice President Jennifer S Winter : 51 Executive Vice President of Stores Denise Incandela : 47 Executive Vice President & Chief Marketing Officer Robert T Wallstrom : 46 Executive Vice President, Off 5TH Kevin G Wills : 46 Executive VP of Finance and Chief Financial Officer 나. Saks 백화점 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당현황 RON FRASCH : President & Chief Merchandising Officer CODY KONDO : Senior Vice President Group. GMM Footwear-Womens LOUIS DIGIACOMO : Vice President DMM Footwear-Mens, Mens Accessories TRACY MARGOLIES : Vice President DMM Footwear-Womens 다. Saks 백화점 매출 및 매장현황 : 2012. 1.28.현재 Saks 백화점 Saks 백화점 주요현황 - 89 -
Saks 백화점 매장현황 SFA/OFF 5TH포함 : 106개 매장 11 Saks백화점 매출 : $3,013백만 제품구성 : Luxury Fashion 제품위주 판매 품목 11 매출 점유 Women s 의류 $1,049백만 34.8% Wo s 악세서리 $582백만 19.3% Saks 백화점 2011 주요 매출현황 및 향후정책 (주요 제품별 매출구성 및 주요현황) 특기사항 : 2011 Saks 백화점 전체매출중 신발매출 Women s Shoes 매출점유 : 12.2% Women s Shoes 매출액 : $368백만 Men s Apparel, Shoes & Accessories 매출점유 : 16.2% 화장품/향수외 $368백만 12.2% Men s 의류, 신발 악세서리 $488백만 16.2% Women s Shoes $368백만 12.2% Other $158백만 5.3% 합 계 $3,013백만 100% Saks 백화점 State별 매장 분포현황 : Florida 주 : 17개 매장 California 주 : 14개 매장 Texas 주 : 12개 매장 New York 주 : 7개 매장 Illinois 주 : 5개 매장 기타 State : 51개 합계 : 106개 매장 2011/ 12 Saks 신규 투자계획 : 물류센터 : Robotics시스템 도입 신규 물류/Fulfillment센터 건립계획 : Tennessee주 564,000 SF면적 Saks 백화점 물류센터 현황 3개 물류센터 운영(기존2개/신규1개) 라. Saks 백화점 판매제품 및 주요 브랜드현황 : Saks 백화점 주요 판매제품 : Luxury브랜드제품 : Fashion apparel, shoes, accessories, jewelry, cosmetics등. Saks 백화점판매 주요 Luxury 브랜드 현황 : Giorgio Armani, Oscar de la Renta, Dolce and Gabbana, Chanel, Gucci, Prada, Louis Vuitton, St. John, Zegna, Theory, Cartier, David Yurman, Hugo Boss, Elie Tahari, Tory Burch, Ralph Lauren, Akris and Burberry 등. 마. Saks 백화점 2011/10/09 매출액현황 :(단위:$백만) 구분 2011년 매출 2010년 매출 2009년 매출 2011 Net Sales $3,013백만 $2,785백만 $2,631백만 2011 Operating Income(loss) $148백만 $90백만 $(54.5)백만 2011 Net Income(loss) $74.8백만 $47.8백만 $(57.9)백만 (자료 출처 : 2011 Saks 백화점 Annual Report) - 90 -
12 Hudson s Bay Company 가. 회사 개요 회사명 : HBC(Hudson s Bay Company) Hudson s Bay Company 백화점 business 성격 Canada retail Group(HBC 미국/캐나다 매장운영 : The Bay, Lord & Taylor, Zellers, Home Outfitters) 대표자명 : Richard Baker Chairman & Chief Executive Officer 본사주소 : 401 Bay Street, Ste 500, TORONTO, ONTARIO, CANADA M5H 2Y4 본사 전화번호 :(416) 861-6112 홈페이지 : www.hbc.com 설립연도 : May 2, 1670(British Trading Company for Canadian fur trade) Hudson s Bay Company 백화점 주요연혁 : 1670 : 캐나다 Hudson s Bay탐험을 위해 영국 탐험대에 대한 King Charles II 로열 차터로부터 회사 출발. 동지역에 대한 Indian무역 특히 fur(모피) 독점무역권 보장. 1821 : North West Company of Montreal 및 Hudson s Bay Company 합병. 1870 : HBC 자체 paper money 발행. 1881 : 캐나다 Manitoba주 Winnipeg에 첫 Department Store 오픈. 1926 : Marland Oil Company와 Hudson s Bay Oil & Gas company(hbog) 공동설립. 1964 : HBC의 Morgan s 체인인수로 Central Canada 지역진출. 1978 : Simpson s Department store 인수. 1991 : Simpson s 백화점을 The Bay 백화점으로 사명 변경. 2008.7.16. : 미국 자산회사인 NRDC Equity Partners사 에 매각됨. NRDC Equity Partners사는 미국에서 가장 오래된 Lord & Taylor 백화점체인 소유. 2012.1.23. : Richard Baker(NRDC 오너 및 Hudson s Bay Company 이사장)가 Hudson s Trading Company 는 해체 후 HBC회사가 미국 Lord & Taylor 백화점 체인을 운영하도록 결정. 백화점운영은 The Bay CEO인 Bonnie Brooks가 담당. 2012.7 : Target Canada 인수치 않는 Zellers 매장은 2013년 폐점계획 발표. Hudson s Bay Company 2011년 매출액 : $2,888백만(2010년:$3,024백만) Hudson s Bay Company 2011년 Employees : 60,000명 Hudson s Bay Company 백화점 사업부문 현황 : Canada/미국 451개 매장 보유 미국 Lord & Taylor 백화점 : 48개 매장 캐나다 The Bay 백화점 : 91개 매장 - 91 -
Zellers 매장 : 캐나다소재 193개 매장 Home Outfitters : 캐나다소재 62개 매장 Fields : 57개 매장 Hudson s Bay Company 부문별 주요 임원현황 : Richard Baker : Chairman & Chief Executive Offier Bonnie Brooks : President Mike Culhane : Senior Vice President, Chief Financial Offier Don Watros : Chief Operation Officer 나. Hudson s Bay Company 백화점 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당현황 : ALISON COVILLE : Vice President of Merchandising, Footwear & Cosmetics DEBORAH A EDWARDS : Senior VP(Bay Stores) NICK PADOVANO : Senior Vice President, Store Operations.(Zellers) MELVIN MITZEL : Vice President, Planning & Finance 다. Hudson s Bay Company 백화점 매출 및 매장현황 : HBC(Hudson Bay Company) 백화점 HBC 백화점 주요현황 HBC 백화점 매장현황 2011 Hudson Bay Company 매출현황 및 매출구성 미국 Lord & Taylor 백화점 : 48개 캐나다 The Bay 백화점 : 91개 Zellers : 193개 매장 기타 : 119개 매장 합계 : 451개 2011 HBC 매출 : $2,888백만 주요매출구성 : Retail(98%),인터넷(2%) 매장면적 : 53백만 SF HBC 물류센터 현황 Canada 전역 : 5개 물류센터 운영 라. Hudson s Bay Company 백화점 매출액 현황 :(단위:$백만) 구 분 2011년 매출 2010년 매출 2009년 매출 2011 Net Sales $2,888백만 $3,024백만 $3,022백만 (자료 출처 : 2013 Directory of Department Stores) - 92 -
13 THE BONTON STORES,INC. 가. 회사 개요 회사명 : THE BONTON STORES, INC. BONTON 백화점 business 성격 : US midrange Department store(regional - US Northeast,Midwest 및 upper Great Plains 지역분포) 대표자명 : Brendan L Hoffman President & Chief Executive Officer 본사주소 : 2801 East Market Street, YORK, PENNSYLVANIA 17402, USA 본사 전화번호 :(717) 757-7660 홈페이지 : www.bonton.com 설립연도 : 1898(설립자 Max Grumbacher가 미국 Pennsylvania주 York 설립) BONTON 백화점 주요연혁 : 1898 : Max Grumbacher가 부친과 함께 미국 Pennsylvania주 York에 S. Grumbacher & Son 회사설립. 1936 : 설립자 아들인 M.S. 및 Richard가 가업승계. 1946 : Pennsylvania주 Hanover에 두 번째 매장오픈. 1957 : Pennsylvania주 Lewistown 소재 McMeen s 매장인수. 1961 : 설립자의 손자 M.Thomas Tim의 회사경영 참여로 Grumbachers 가문의 4대째 가업승계 1985 : Tim Grumbacher가 회사 CEO 취임. 미국 4개주에 18개 매장보유. 1993 : BONTON 백화점 New York 진출. 1994 : BONTON 백화점 New York소재 127년 역사의 Adam, Meldrum 및 Anderson Department Stores 매장인수. 2003 : BONTON 백화점 69개 Elder-Beerman 매장인수로 Ohio 및 Midwest 지역진출. 2005 : BONTON 백화점 142개 Saks Northern Department Store Group 매장 인수로 회사규모 획기적 확장. 2006 : BONTON 백화점 BELK로부터 4개 Parisian 매장인수. BONTON 2011년 매출액 : $2,884백만(2010년:$2,980백만) BONTON 2011년 Employees : 27,100명(Full-time/Part-time) BONTON 백화점 사업부문 현황 : 전체 272개 매장 보유(23개주) BON-TON : 64개 매장(Pennsylvania, New York, Massachusetts, New Jersey 등) Younkers : 49개 매장(Illinois, Michigan, Minnesota, Wisconsin등) Carson Pirie Scott : 46개 매장(Illinois, Indiana, Michigan) Elder-Beerman : 42개 매장(Indiana,Ohio,Kentucky,Michigan,Wisconsin등) - 93 -
Herberger s : 41개 매장(Minnesota,Iowa, Colorado, Nebraska, North Dakota등) Boston Store : 14개 매장(Wisconsin) Bergner s : 13개 매장(Illinois)Parisian : 3개 매장(Michigan) BONTON 백화점 지역별 본부현황 : Corporate HQ(본사) : York, Pennsylvania 소재. 행정/판매지원 역할. Merchandising/Marketing(상품기획/마케팅) : Milwaukee, Wisconsin 소재. Distribution Center(물류센터) : 지역별 3개 물류센터 보유. Furniture Warehouse(가구물류창고) : 지역별 2개 가구 물류창고 보유. BONTON 백화점 2011 주요 매출분석 및 마케팅 현황 : Pilot 매장운영 및 매출성과 2011.9 : 7개 Pilot 매장운영 및 획기적 매출신장. 2012. : 64개 Pilot 매장운영 확대 계획. 주요 매출신장 품목 : Ladies Shoes, Cosmetics 및 Dresses 3대 품목이 지속적 매출신장 기여. 신발영업 강화 16개 매장(7개 Pilot 매장포함) : 신발부문 추가 판매면적 할당 및 상품구색 강화. PB(Private Brand) 비지니스 강화 : 신규 PB 런칭. Mambo : 젊은층을 대상으로 Streetwear 및 Surfwear 브랜드 런칭. John Bartlett : Men s 의류 및 악세서리 Designer Brand 런칭. ecommerce 비즈니스 매출신장 : 지속적 투자 및 관리영역. 전체매출 5% 점유계획 BONTON 주요 Target 고객층 : 주요 Target 고객 대상 : Women 25세~60세 주요 Target 고객 소득수준 : $55,000~$125,000 수준. BONTON 부문별 주요 임원현황 : Tim Grumbacher : 72 Chairman Emeritus 및 Strategic Initiatives Officer Brendan L Hoffman : 43 President & Chief Executive Offier Stephen R Byers : 58 Executive Vice President-Stores Keith E Plowman : 54 Executive Vice President-CFO 나. BONTON 백화점 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당현황 : ANTHONY J BUCCINA : Vice Chairman, President-Merchandising JIMMY MANSKER : Senior Vice President, Merchandise Planning FRED KRAFT : Vice President DMM Footwear-Mens, Womens HILARY BIALEK : Buyer Footwear-Womens. 다. BONTON 백화점 매출 및 매장현황 : 2012.1.28. 현재 - 94 -
BONTON 백화점 BONTON 백화점 주요현황 BONTON 백화점 매장현황 전체매장 : 272개 매장(23개주) 11 BONTON 매출 : $2,884백만 제품구성 : Fashion 제품위주 판매 품목 11 매출 점유 Women s 의류 $709백만 24.6% Home 관련제품 $507백만 17.6% 화장품 $407백만 14.1% Men s 의류 $337백만 11.7% BONTON 백화점 2011 주요 매출현황 및 향후정책 (주요 제품별 매출구성 및 주요현황) 특기사항 : 2011 BONTON 백화점 전체매출 중 신발매출 Footwear 매출점유 : 8.9% Footwear 매출액 : $258백만 Accessories $280백만 9.7% Footwear $258백만 8.9% Other $386백만 13.4% 합 계 $2,884백만 100% BONTON 백화점그룹 매장브랜드 : BONTON 매장 : 64개 Youners 매장 : 49개 Carson Pirie Scott 매장 : 46개 Elder-Beerman 매장 : 42개 Herberger s 매장 : 41개 Boston Store 매장 : 14개 Bergner s/parisian 매장 : 16개 합계 : 272개매장(북동/중서부외) 2012 BONTON 역점사업 : Pilot 매장운영 : 64개 매장확대 매출신장 품목 집중육성 : Ladies Shoes, Cosmetics/Dresses 등. BONTON 백화점 물류센터 현황 3개 물류센터 운영 라. BONTON 백화점 2011 주요 National/Private Brand 및 매출현황 : BONTON 백화점 주요 National/Private Brand 현황 : BONTON백화점 판매 주요 National Brand 현황 : HQ for fashion Anne Klein, Born, Calvin Klein, Carters, Clarks, Clinique, Coach, Estee Lauder, Fossil, Frye, Jessica Simpson, Jones New York, Kenneth Cole, Lancome, Lauren, Michael Kors, Nine West, Polo, Steve Madden - 95 -
및 Vince Camuto. 주요 Private Brand 현황 : Laura Ashley, Victor by Victor Alfano, Ruff Hewn, Relativity, Studio Works, Breckenridge, Living Quarters Loft, Paradise Collections, Kenneth Roberts etc. 2011 Private Brand 런칭 : American Designer John Bartlett 브랜드 및 Mambo 브랜드 런칭. BONTON 백화점 최근 3년간 매장면적 : 272개 매장(23개주 소재) 2011 BONTON 매장면적 : 21,478,799 SF 2010 BONTON 매장면적 : 21,726,000 SF 2009 BONTON 매장면적 : 21,763,000 SF BONTON 백화점 최근 3년간 매장당 평균 매출현황 : 구 분 2011년 2010년 2009년 매장 평균매출(Square Foot당) $133/SF $136/SF $135/SF 마. BONTON 백화점 Advertising 비용현황 :(단위:$백만) 구 분 2011년 2010년 2009년 Total Advertising 비용 (Media 광고) $145백만 $138백만 $131백만 바. BONTON 백화점 2011/10/09 매출액현황 :(단위:$백만) 구 분 2011년 매출 2010년 매출 2009년 매출 2011 Net Sales $2,884백만 $2,980백만 $2,959백만 2011 Operating Income $66백만 $135백만 $86백만 2011 Net Income(loss) $(12)백만 $21백만 $(4)백만 (자료 출처 : 2011 BONTON 백화점 Annual Report) 14 Lord & Taylor 가. 회사 개요 회사명 : Lord & Taylor - 96 -
Lord & Taylor 백화점 business 성격 : US oldest Upscale, Specialty-retail Department store 대표자명 : Richard Baker Chairman 본사주소 : 424 5TH Avenue, NEW YORK, NEW YORK 10018, USA 본사 전화번호 :(212) 391-3344 홈페이지 : www.lordandtaylor.com 설립연도 : 1826(설립자 Samuel Lord 및 George Washington Taylor) Lord & Taylor 백화점 주요연혁 1826 : 영국 이민자 Samuel Lord 및 George Washington Taylor가 Manhattan 지역에 메리야스, 의류 및 캐시미어숄 판매매장 설립. 1914 : Lord & Taylor의 New York flagship 매장 오픈. 1916 : Lord & Taylor가 Associated Dry Goods Corp의 창립 멤버. 1946 : Lord & Taylor 매장이 New York Fifth Avenue의 첫 Major Store로 부상. 미국내 주요 소매업 체의 첫 여성 CEO로 Dorothy Shaver 취임. Lord & Taylor의 혁신적인 Retail 컨셉에 많은 영 향력을 끼친 CEO임. 1972 : William J Lippincott가 Chairman 및 Chief Executive Officer 취임. 1986 : May Department Store의 Lord & Taylor 인수. 2005 : Federated Department Store의 May Department Store 인수. 2006 : NRDC Equity Partners,LLC의 Lord & Taylor $12억 인수. 2008 : NRDC Equiy Partners, LLC의 338년 역사의 HBC(Hudson s Bay Company)인수(HBC는 미국 Lord & Taylor, Canada The Bay백화점, Zellers, Home Outfitters 및 Fields 매장운영) 2012.1 : HBC(Hudson s Bay Company)가 캐나다 The Bay백화점 및 미국 Lord & Taylor 백화점 경영 하도록 최고 경영진에서 발표. 2012.3 : Lord & Taylor 첫 New Hampshire 매장 진출. Lord & Taylor 2011년 매출액 : $1,500백만(2010년:$1,300백만) Lord & Taylor 2011년 Employees : 10,000명(Full-time/Part-time) Lord & Taylor 백화점 사업부문 현황 : 전체 48개 매장 보유 Lord & Taylor 백화점 주요 임원현황 : Richard A Baker : Chairman(NRDC Equity Partners,LLC 오너) Bonnie Brooks : President and Chief Executive Officer Christopher Sim : Chief Financial Officer William Tracy : Executive Vice President, Operations 나. Lord & Taylor 백화점 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당현황 : ELIZABETH RODBELL : Executive Vice President, GMM Shoes etc. MARYANNE MORIN : Senior Vice President GMM Footwear-Womens etc. RISA DENKER : Vice President, Merchandising Planning - 97 -
다. Lord & Taylor 백화점 매출 및 매장현황 : Lord & Taylor 백화점 Lord & Taylor 백화점 주요현황 Lord & Taylor 백화점 매장현황 2011 Lord & Taylor 백화점 매출현황 및 매출구성 Lord & Taylor 백화점 매장 : 48개 성격 : US oldest Upscale 백화점 2011 Lord & Taylor : $1,500백만 주요매출구성 : Retail(95%),인터넷(4%) Mail Order 카타로그(1%) Catalogue 명칭 : Lord & Taylor 온라인매장 : www.lordandtaylor.com 매장면적 : 6,624,000 SF Lord & Taylor 물류센터 소재 Wilkes Barre, PA 라. Lord & Taylor 백화점 매출액 현황 :(단위:$백만) 구 분 2011년 매출 2010년 매출 2009년 매출 2011 Net Sales $1,500백만 $1,300백만 $1,300백만 (자료 출처 : 2013 Directory of Department Stores) 15 Bealls, Inc. 가. 회사 개요 : 회사명 : Bealls,Inc. Bealls백화점 business 성격 : US Regional Department Store(The Sun Belt 지역소재 : Florida to California) 대표자명 : Stephen Knopik, Chief Executive Officer - 98 -
본사주소 : 1806 38th Ave E, BRADENTON, FLORIDA 34208, USA 본사 전화번호 :(941) 747-2355 홈페이지 : www.beallsflorida.com 설립연도 : 1915(설립자 Robert M Beall Sr.) Bealls 백화점 주요연혁 1915 : 설립자 Robert M Beall Sr가 Bradenton, Florida에 dry goods 매장 오픈. 설립 초기는 저가제품 판매로 매장명칭을 The Dollar Limit 로 명명. 1946 : 설립자 및 아들인 Egbert가 매장명칭을 Bealls Department Store로 변경. 1961 : Bealls Department Store 세번째 매장오픈. 1987 : Bealls Outlet 매장오픈(Florida지역) 1992 : Bealls Outlet 매장오픈(Arizona지역) 2011 : Bealls,Inc.는 Bealls Outlet 및 Burkes Outlet 매장으로 영업. Burkes Outlet : Alabama, Arkansas, California, Louisiana, Mississippi, Nevada, New Mexico, North Carolina, West Virginia, South Carolina, Tennessee 및 Texas 소재. Bealls 백화점 2011년 매출액 : $1,000백만(2010년:$1,151백만) Bealls 백화점 2011년 Employees : 9,500명(Full-ti$me/Part-time) Bealls 백화점 사업부문 현황 : 전체 462개 매장 보유 Bealls 매장구성 : Bealls, Bealls Outlet, Burkes Outlet Bealls 매장 총면적 : 7,240,000 SF Bealls 매출구성 : Retail(98%) 및 Internet Retail(2%) Bealls 인터넷매장 : www.beallsinc.com www.beallsoutlet.com www.burkesoutlet.com Bealls 백화점 주요 임원현황 : Stephen Knopik : Chief Executive Officer Lorna Nagler : President(Bealls Department Stores) Conrad Szymanski : President(Outlet Stores) Christine Soto : Vice President Divisional Director Logistics(Beall s outlet stores) 나. Bealls 백화점 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당현황 : Z MAURICE COOPER : Buyer Footwear-Mens(Athletic), Womens(Athletic) HEIDI CARPENTIER : Buyer Footwear-Boys, Girls. JOHN DOMINGUEZ : Senior Buyer Children s shoes(beall s Outlet stores) BILL SWENSON : Buyer Footwear Boys, Girls, Men s, Womens(Beall s Outlet stores) PHILIP WINEFORDNER : Buyer Footwear-Womens - 99 -
다. Bealls백화점 매출 및 매장현황 Bealls 백화점 Bealls 백화점 주요현황 Bealls 백화점 매장현황 2011 Bealls 백화점 매출현황 및 매출구성 Bealls 매장현황 Bealls 본사소재 Bealls 매장 : 462개 성격 : US mid-range 백화점 2011 Bealls : $1,000백만 주요 매출구성 : Retail(98%) 및 인터넷 Retail(2%) 온라인매장 : www.beallsflorida.com 매장면적 : 7,240,000 SF Bealls백화점, Bealls Outlet매장 및 Burkes Outlet매장 구성 (미국 The Sun Belt 지역 * : Florida to California ) Bradenton, Florida [미국 The Sun Belt 지역 * : 이민자 증가, 은퇴한 Baby Boomers 세대이동 및 온난한 겨울기후 덕분 라. Bealls 백화점 매출액현황 :(단위:$백만) 에 1960년대 인구급증 지역 ] 구분 2011년 매출 2010년 매출 2009년 매출 2011 Net Sales $1,000백만 $1,151백만 $1,100백만 (자료 출처 : 2013 Directory of Department Stores) - 100 -
Ⅳ Foot Locker FINISH LINE FAMOUS FOOTWEAR 북미지역 북미지역 북미지역 북미지역 북미지역 북미지역 북미지역 북미지역 북미지역 북미지역 북미지역 북미지역 북미지역 북미지역 북미지역 북미지역 북미지역 북미지역 북미지역 북미지역 북미지역 북미지역 북미지역 북미지역 북미지역 북미지역 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 SHOE SHOE SHOE SHOE SHOE SHOE SHOE SHOE SHOE SHOE SHOE SHOE SHOE SHOE SHOE SHOE SHOE SHOE SHOE SHOE SHOE SHOE SHOE SHOE SHOE SHOE RETAILER RETAILER RETAILER RETAILER RETAILER RETAILER RETAILER RETAILER RETAILER RETAILER RETAILER RETAILER RETAILER RETAILER RETAILER RETAILER RETAILER RETAILER RETAILER RETAILER RETAILER RETAILER RETAILER RETAILER RETAILER RETAILER 북미지역 주요 SHOE RETAILER 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 & 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 업체소개 & 매출분석
2011년 매출 2010년 매출 매장수 순위 Shoe Retailer 명 증 감 (단위:$백만) (단위:$백만) (2011) 1 Foot Locker Inc. $5,623 $5,049 +11.4% 3,369 2 Payless Shoe Source,Inc $3,462 $3,376 +2.6% 4,496 3 Genesco Inc $2,291 $1,789 +28.1% 2,387 4 DSW Inc $2,024 $1,822 +11.1% 326 5 Brown Shoe Company Inc $1,704 $1,752-2.7% 1,323 6 Finish Line Inc $1,369 $1,229 +11.4% 656 7 Puma North America(Retail) $1,200 $1,067 +12.5% 92 8 Nike Inc(Retail) $1,061 $937 +13.1% 384 9 Shoe Show Inc $990 $980 +1.0% 1,137 10 Aldo Group $901 $900 +0.1% 805 11 Shoe Carnival Inc $762 $739 +3.1% 327 12 Off Broadway Shoe W/H $490 $441 +11.1% 73 13 Skechers USA Inc(Retail) $433 $401 +7.9% 281 14 The Jones Group $410 $395 +3.8% 672 15 Crocs Inc(Retail) $410 $315 +30.2% 430 16 Rack Room Shoes Inc $378 $388-2.6% 384 17 The Clarks Company(Retail) $350 $300 +16.7% 268 18 Red Wing Shoe Inc $344 $346-0.6% 430 19 PLG Retail $244 $231 +5.6% 336 20 The Walking Company $230 $230 0.0% 203 21 Reebok International(Retail) $216 $215 +0.5% 225 22 Soft Moc Inc $187 $175 +6.8% 90 23 Timberland(Retail) $180 $185-2.7% 66 24 Bakers Footwear Group $179 $175 +2.3% 225 25 Cavender s Boot City $178 $178 0.0% 55 26 Levtran Enterprises Inc $168 $148 +13.5% 82 27 Shiekh LLC $165 $164 +0.6% 116 28 Steven Madden Ltd $155 $139 +11.5% 82 29 Kenneth Cole Productions $147 $173-15.0% 97 30 Boot Barn Holdings $134 $127 +5.5% 117 31 Eurostar Inc $125 $124 +0.8% 55 32 The Athlete s Foot Brands $120 $135-11.1% 132 33 Sterling Shoes Inc $120 $127-5.5% 161 34 Browns Shoe Inc $113 $113 0.0% 43 35 Town Shoes Ltd $100 $150-33.3% 60 36 Stuart Weitzman Inc $95 $92 +3.3% 37 S. Total $27,058 $25,107 +7.8% 20,022개 - 103 -
순위 Shoe Retailer 명 2011년 매출 (단위:$백만) 2010년 매출 (단위:$백만) 증 감 매장수 (2011) 37 Allen Edmonds Shoe Corp $89 $89 0.0% 34 38 Jimmy Choo $88 $79 +11.4% 31 39 Fleet Feet Inc $87 $86 +1.2% 93 40 Road Runner Sports Inc $86 $86 0.0% 27 41 Ferragamo USA $84 $72 +16.7% 48 42 Foot Solutions Inc $80 $90-11.1% 179 43 Aerosoles $72 $71 +1.4% 122 44 Shoe Station Inc $71 $70 +1.4% 18 45 Tradehome Shoe Stores Inc $67 $66 +1.5% 115 46 Cole Haan $61 $60 +1.7% 109 47 Groupe Yellow Inc $57 $56 +1.8% 90 48 MJM Designer Shoes $50 $50 0.0% 13 49 Running Room Ltd $49 $42 +16.7% 105 50 Brown s Shoe Fit Co $47 $45 +4.4% 80 S.Total $988백만 $962백만 +2.7% 1,064 북미(미국/캐나다) 신발소매상 합계 $28,046백만 $26,069백만 +7.6% 21,086개 (자료 출처 : 개별회사 2011 Annual Report 및 2013 Directory of Department Stores) 1 FOOT LOCKER,INC. 가. 회사 개요 회사명 : FOOT LOCKER,INC. 대표자명 : Ken C. Hicks, Chairman of the Board, President and CEO 본사주소 : 112 West 34th Street, NEW YORK, NEW YORK 10120, USA 본사 전화번호 :(212) 720-3700 홈페이지 : www.footlocker.com 설립연도 : 1989(New York) 2011년 매출액 : $5,623백만(2010년 : $5,049백만 전년대비 + 11.4%) FOOT LOCKER employees : 39,157명(2012.1.28 현재) full-time employees : 13,080명 - 104 -
part-time employees : 26,077명 FOOT LOCKER 부문별 보유 Brand 매장 현황 : Athletic Stores 부문 : Foot Locker, Lady Foot Locker, Kids Foot Locker, Champs Sports, Foot Action, CCS. Direct to Consumer 부문 : Catalogue 및 Internet - Eastbay 및 CCS(스케이트보드) FOOT LOCKER 매장 및 물류센터 현황 : 매장 보유현황 ; 3,369개 매장(2012.1.28 현재) 전체 매장면적 : 738만 SQUARE FOOT 2011년 Sales per Square Foot(매장 SF당 판매금액) : $406(2010년:$360) 전체 물류센터 현황 : 4개 보유(미국지역:3개/유럽지역:1개 Netherlands소재) FOOT LOCKER 주요 임원현황 : Ken C. Hicks : 59 President and Chief Executive Officer, Chairman of the Board Lauren B Peters : 50 Executive Vice President and Chief Financial Officer Richard A Johnson : 54 Executive Vice President and Group President Retail Robert W McHugh : 53 Executive Vice President and Operations Support FOOT LOCKER 주요 부문별 임원현황 : Foot Locker/Lady Foot Locker/Kids Foot Locker/Footaction 부문 : Stephen D Jacobs, President and Chief Executive Officer Foot Locker Canada 부문 : Nicholas Jones, Managing Director Foot Locker Europe 부문 : Lewis P Kimble, President and CEO Foot Locker Asia/Pacific 부문 : Phillip G Laing, Managing Director Chams Sports 부문 : Bryon W Milburn, President and Chief Executive Officer Footlocker.com/Eastbay/CCS 부문 : Dowe S Tillema, President and CEO FOOT LOCKER Global Franchise Operations 현황 : 중동/한국 지역. Global Franchise 매장운영 : 34개 매장운영(2012.1.28 현재/전체매장수에 미포함) 중동 지역 : 2006.3월 Alshaya Trading Co. W.L.L.과 중동 라이센스 10년 계약. 한국 지역 : 2007.3월 계약당사자와 10년간 독점 판매계약. 나. FOOT LOCKER 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자 현황 : TOM MCNIFF : Vice President, DMM Footwear Boys, Girls, Womens 및 Buyer Footwear Boys, Girls, Womens DOREE SANGER : Buyer Footwear Womens LEW KIMBLE : Managing Director, Asia/Pacific Foot Locker 다. FOOT LOCKER 부문별 매장현황 : GLOBAL 3,369개 매장 FOOT LOCKER 매장 : 1,901개 매장 매장성격 : Leader - Global Athletic Footwear 및 Apparel Retailer - 105 -
Foot Locker(footlocker.com) Foot Locker 매장 "Sneaker Central" Foot Locker Global 매장수 1,901개 매장(23개국) FOOT LOCKER US 매장수 1,118개 : 미국, 푸에르토리코, 괌 등 FOOT LOCKER International 매장수 783개 : 캐나다(129개), 유럽(563개) 및 호주/뉴질랜드(91개) 등 Foot Locker 주요 판매제품 Basketball, Running 및 Training 등 F/L Domestic 매장 평균면적 2,400 Square Foot/매장 F/L International 매장 평균면적 1,500 Square Foot/매장 LADY Foot Locker 매장현황 : 331개 매장 매장성격 : Active Women 대상 - Athletic Footwear, Apparel, 악세서리 Retailer LADY Foot Locker LADY Foot Locker 매장 "The Place For Her" LADY Foot Locker 매장수 331개 매장 LADY Foot Locker 매장지역 미국, 푸에르토리코, 괌 등 LADY Foot Locker 주요 판매제품 LADY Foot Locker 평균면적 KIDS Foot Locker 매장현황 : 289개 매장 Running, Walking, Toning 및 Fitness 등 Toning Footwear 판매저조 1,300 Square Foot/매장 매장성격 : Children's Athletic Retailer - Footwear, Apparel 및 악세서리 판매 KIDS Foot Locker KIDS Foot Locker 매장 "Where Kids Come First" Kids Foot Locker 매장 주요 Target 고객 Kids Foot Locker 평균 매장면적 289개 매장 Parents 및 Children 1,400 Square Foot - 106 -
CHAMPS Sports 매장현황 : 534개 매장 WE KNOW GAME 컨셉 매장성격 : 북미최대의 Mall-based Specialty Athletic Footwear, Apparel Retailer CHAMPS Sports CHAMPS Sports 매장 " We Know Game " CHAMPS Sports 매장수 CHAMPS Sports 평균면적 534개 매장 3,500 Square Foot/매장 ` FOOTACTION : 292개 매장 매장성격 : National Athletic Footwear and Apparel Retailer FOOTACTION FOOTACTION 매장 Head To Toe Sport Inspired Style " FOOTACTION 매장수 FOOTACTION 평균면적 292개 매장 2,900 Square Foot/매장 CCS : 22개 매장 : We Are Board Culture 매장성격 : Skateboard 매니어 대상(12~20세) 판매. 비즈니스 : 2008.11월 인수. 카탈로그 및 인터넷 비즈니스 수행 매장위치 : New Jersey 및 California 등 미국지역. 매장면적 : 1,500 Square Foot 라. FOOT LOCKER Direct To Consumer 부문 : 2011년 전체매출 $513백만(9.1%점유) 인터넷 판매 : 2011년 회계연도 매출 $457백만(전년대비 + 21.9%) EASTBAY(eastbay.com) : 미국 최대의 Marketer 중의 하나. High School Athlete를 대상으로 Sports Solution 제공. Athletic Footwear, Apparel, Equipment, Team 라이센스 및 PB 제품판매. Direct-to-Consumer 부문 : eastbay.com, final-score.com 및 teamsales.eastbay.com CCS : 10대를 대상으로 Skateboard 장비, 신발, 의류를 인터넷 및 카탈로그를 on 통한 판매. Athletic Store 온라인 매장 : 각 BRAND 매장. footlocker.com, ladyfootlocker.com, kidfootlocker.com, footaction.com, champssports.com, ccs.com 등. Catalogue 판매 : 2011년 회계연도 매출 $56백만(전년대비 1.8%감소)카탈로그 판매 감소 사유는 소비자들 이 Catalogue를 통한 제품 조사 후 인터넷을 통한 실제구매로 이어지는 구매행태를 보임. - 107 -
마. FOOT LOCKER Advertising/Lease/Catalogue 비용 및 유럽 방계회사 현황 : Advertising/Catalogue 비용현황 :(단위:$백만) 구 분 2010년 2009년 2008년 Advertising 비용 $74 $68.8 $66.6 카탈로그 비용 $40 $44.1 $43.9 FOOT LOCKER 유럽 방계회사 현황 : Foot Locker Austria GmbH(오스트리아) Foot Locker Belgium B.V.B.A(벨기에) Foot Locker Denmark ApS(덴마크) Foot Locker Europe B.V.(네덜란드) Foot Locker France S.A.S.(프랑스) Foot Locker Italy S.r.l.(이탈리아) Foot Locker Germany Holdings GmbH(독일) 기타 유럽 방계회사 : Foot Locker Spain S.L.(스페인), Freedom Sportline Limited(영국) 등. 바. FOOT LOCKER 2012~2016 경영목표 : 향후 5년간 전략적 Target Plan 항 목 2012~2016 경영목표 2011~2015 경영목표 Annual Sales(연간매출액) US $75억 US $60억 Square Foot당 매장 매출목표 US $500/SF US $400/SF EBIT(이자, 세금차감전 이익) 매출대비 11% 매출대비 8% ROIC(투자대비 수익률) 14% 10% Inventory Turnover(재고회전율) 3+times 3.0 Net Income(순이익) 매출대비 7% - 사. FOOT LOCKER 매출액 현황 : 2012. 1.28. 현재(단위:$백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009매출 Athletic Stores 부문 3,369개 매장 3,426 매장 3,500 매장 Store 2011 매출 $5,110백만 $4,617백만 $4,448 Direct to Consumer 2011 매출 $513백만 $432백만 $406 Internet 매출(증가 추세) $457백만(+21.9%) $375백만(+9.0%) $344백만 Catalogue 매출(감소 추세) $56백만(-1.8%) $57백만(-8.1%) $62백만 FOOT LOCKER 2011 전체 매출 $5,623백만 $5,049 $4,854 Foot Locker Operating Profit $437백만 $262 $80 Foot Locker Net Income $278백만 $169 $47 Foot Locker US 매출 $3,959백만(70.4%) $3,568(70.7%) $3,425(70.6%) Foot Locker International 매출 $1,664백만(29.6%) $1,481(29.3%) $1,429(29.4%) (출처 : 2011 FOOT LOCKER Annual Report) - 108 -
2 Payless SHOESOURCE,Inc 가. 회사 개요 회사명 : Payless SHOESOURCE, Inc. 대표자명 : Michael J Massey, Chief Executive Officer and President 본사주소 : 3231 Southeast Sixth Avenue, TOPEKA, KANSAS 66607, USA 본사 전화번호 :(785) 233-5171 홈페이지 : www.collectivebrands.com 설립연도 : 1956 2011년 매출액 : $3,462백만(2010년 : $3,376백만 전년대비 +2.6% 매출상승) PAYLESS employees : 30,000명(2012.1.28 현재. 26,000명 매장근무) full-time employees : 47% part-time employees : 53% PAYLESS 주요연혁 : 1956 : 미국 Kansas주 Topeka 설립. 1962 : 미국 증시상장. 1979 : May Department Stores Company에 인수됨. 1998 : Payless ShoeSource 회사 재설립. 2007 : Collective Brands,Inc 사명변경 2007.8 : The Stride Rite Corporation 인수. 2009 : The Stride Rite Corporation 부문 Collective Brands Performance + Lifestyle Group( PLG ) 으로 명칭 변경. 2012.5 : Wolverine World Wide의 PLG Retail 인수(인수금액:$12억) PAYLESS 주요부문별 매출 및 매장운영 현황 : PAYLESS 전체 4,496개 매장운영 PAYLESS Domestic : $1,972.9백만 매출 및 3,499개 매장운영 PAYLESS International : $469.6백만 매출 및 661개 매장운영 PLG Retail : $240.6백만 매출 및 336개 매장운영 PLG : Collective Brands Performance + Lifestyle Group( PLG ) PLG Wholesale : $778.6백만 매출 및 97개 라이센스 매장운영. Franchise 매장운영 : 143개 매장(17개국).(2012 : 275매장/2014:700개 매장 확대계획) PAYLESS 신발/악세서리 매출, 매장 방문객 및 주요 Target 고객 현황 : 2011 PAYLESS Footwear 판매 : 120백만족 2011 PAYLESS Accessories 판매 : 50백만 Units. 2011 PAYLESS 매장 방문객 : 450백만명 PAYLESS 주요 Target 고객층 : - 109 -
대상고객 : female head-of-household(가사 전담여성) 고객연령 : 35~54세(African-American 또는 Hispanic) 연간 소득수준 : $65,000 수준 주요판매제품 : non-athletic footwear below $30/pair(비운동화신발/족당$30이하) PAYLESS 주요 임원현황 : Michael J Massey : 47 President and Chief Executive Officer LuAnn Via : 58 President and Chief Executive Officer, Payless ShoeSource Gregg S Ribatt : 43 President and Chief Executive Officer, PLG Bruce T Pettet : 47 President and CEO, Collective Licensing International 나. PAYLESS 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자현황 : DARREL J PAVELKA : Senior VP, Merchandise Distribution, Planning MICHELE BERGERAC : Senior Vice President, GMM Women s & 악세서리 ROBERT BRUENNING : Senior VP, GMM Women s SCOTT RAMSLAND : Senior VP, GMM International 다. PAYLESS 부문별 매출 및 매장현황 : 전체 4,496개 매장(34개국 판매) PAYLESS Domestic 매출 : $1,972.9백만(전체매출 56.9%점유) PAYLESS PAYLESS 매장 PAYLESS Domestic 매장 PAYLESS Domestic 지역별 주요 매장분포 PAYLESS 매장 평균운영 PAYLESS Domestic 매장 평균면적 3,499개 매장 California주 : 477개 매장 Texas주 : 363개 매장 Florida주 : 246개 매장 New York주 : 240개 매장 Illinois주 : 143개 매장 등 12년 3,200 Square Foot/매장 PAYLESS International 매출현황 : $469.6백만(전체매출 13.6%점유) 1997 : PAYLESS Canada지역 진출. 2000 : Latin America 지역진출 2009 : Middle East 지역진출. - 110 -
PAYLESS International PAYLESS International 매장 PAYLESS International 매장 661개 매장 PAYLESS International 매장지역 14개국 PAYLESS International 주요 국가/지역별 매장분포 PAYLESS International 매장 평균면적 Canada 지역 : 289개 매장 Central America 지역 : 194개 매장 South America : 105개 매장 기타지역 : 73개 매장 2,800 Square Foot/매장 PLG Retail 매출 : $240.6백만(전체매출 6.9%점유) 매장성격 : Stride Rite, Sperry Top Sider 및 Macy 매장운영. PLG Retail PLG Retail 매장 PLG Retail 매장 PLG Retail 매장구성 PLG Retail 평균 매장면적 336개 매장(10개국) Stride Rite Children 매장 : 204개 Outlet 매장 : 96개 Sperry Top Sider 매장 : 18개 Macy store-in-stores : 18개 매장 Stride Rite 매장 : 1,300 SF/매장 Outlet 매장 : 2,800 SF/매장 Sperry Top Sider 매장 : 1,600 SF PAYLESS Wholesale 매출 : $778.6백만(전체매출 22.6%점유) 매장성격 : Stride Rite 제품위주 판매 지역별 매장분포 : 전체 97개 매장운영. US지역 : 81개 매장 및 Latin America 지역 : 16개 매장. 라. PAYLESS 주요 영업현황 : PAYLESS 성격 : Footwear Specialty Retailer - 111 -
주요판매제품 : Lifestyle, Fashion 및 Performance 브랜드 신발/악세서리 판매. PAYLESS 매장면적 : 13.5백만 SF(2012.1.28. 현재) PAYLESS 매장운영 조직현황 : Store Leader : 1개 매장운영. Multiple Store Leader : 2개 매장운영. Group Leader : 1~4개 매장운영 및 관리 District Leader : 25개 매장관리 Director of Retail Operations : 300개 매장관리 PAYLESS 주요 부문별 판매 BRAND 현황 : PAYLESS ShoeSource 판매 브랜드 : BRASH, American Eagle, Dexter, Airwalk Champion, American Ballet Theatre, Spotlights 및 신규브랜드 North Star등 Dexter Licensor : HH Brown Shoe Company,Inc.(Expires:December 31,2014) Champion Licensor : HBI Branded Apparel Enterprises,LLC(Expires:June 30,2015) American Eagle Licensor : American Eagle Outfitters. PLG 그룹 : Sperry Top Sider, Saucony, Stride Rite, Keds등 COLLECTIVE Licensing International : Airwalk, Above the Rim, SIMS, VISION STREET WEAR, Clinch Gear, hind 등. PAYLESS 주요 판매시즌 : Easter 판매시즌 : 최대 매출 시즌. Easter 1~3주전 매출증대 효과. Sandals 판매. 2/4분기 Warm Weather 시즌 : Easter 판매시즌 보다는 저조. 매출촉진. Back-to-School 판매시즌 : 3/4분기 여름방학 후 개학시즌으로 주요 매출증대. 4/4분기 Holiday 판매시즌 : 휴가시즌으로 인한 선물효과로 매출 증대. Boots 판매. PAYLESS 주요 Sourcing 현황 : 2011 신발소싱 채널 : Direct Sourcing Organization을 통한 72% 제품 소싱. 2011 신발소싱 주요회사 : 주요 신발회사 : 32개 회사가 전체 신발소싱의 68% 점유. 2011 신발소싱 국가 : China 82% 점유.(베트남:15%점유등) PAYLESS 물류센터 현황 : 전체 6개 운영(Kolon,Panama 지역 1개 포함) PAYLESS PLG Retail 및 Wholesale 부문 인터넷 홈페이지 현황 : 인터넷 홈페이지 : grasshoppers.com, keds.com, robeez.com, saucony.com, sperrytopsider.com 및 striderite.com 마. PAYLESS Advertising 비용현황 :(단위:$백만) 구 분 2011년 2010년 2009년 Advertising 비용 $176.9 $159.2 $145.5 바. PAYLESS 매출액 현황 : 2012.1.28. 현재(단위:$백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009매출 매장현황 4,496개 매장 4,844개 4,833개 PAYLESS 2011 전체매출 $3,461.7백만 $3,375.7 $3,307.9 PAYLESS Operating Profit ($26.8)백만 $189.7 $158.5 PAYLESS Net Income ($149.8)백만 $122.6 $88.3 (출처 : 2011 PAYLESS Annual Report) - 112 -
3 GENESCO INC. 가. 회사 개요 회사명 : GENESCO INC. 대표자명 : Robert J Dennis, Chairman, President and Chief Executive Officer 본사주소 : Genesco Park, 1415 Murfreesboro Road, NASHVILLE, TENNESSEE 37217, USA 본사 전화번호 :(615) 367-8325 홈페이지 : www.genesco.com 설립연도 : 1924 2011년 매출액 : $2,291백만(2010년 : $1,789백만 전년대비 +28.1% 매출상승) GENESCO employees : 21,475명(2012.1.28 현재) full-time employees 및 part-time employees 포함 GENESCO 주요부문별 매출 및 매장운영 현황 : GENESCO 전체 2,387개 매장운영 JOURNEYS Group : $927백만 매출 및 1,017개 매장운영 Teen Specialty Retail Chain : 13~22세 젊은 Guys & Girls 대상. UNDERGROUND STATION Group : $92백만 매출 및 137개 매장운영 Young Men/Women 대상 : Fast Fashion Fashion & Pop Culture 추구. SCHUH Group : $212백만 매출 및 78개 매장운영 2011.6 인수 : UK/Ireland Teens 및 Young Adult 대상 캐주얼/운동화 판매. LIDS SPORTS Group : $759백만 매출 및 1,002개 매장운영. Licensed & Branded Headwear 판매 : 대학생 및 프로스포츠 Team 대상 JOHNSTON & MURPHY Group : $201백만 매출 및 153개 매장운영. Successful, Stylish Men & Women 대상 신발 및 악세서리 판매. LICENSED BRANDS Group : $97백만 매출 Dockers Footwear 브랜드 신발판매 : Levi Strauss &Co(Licensor) Chaps Footwear 및 Suregrip Footwear 판매. GENESCO 주요 임원현황 : Robert Dennis : Chairman, President and Chief Executive Officer(8년 근무) James Gulmi : Senior Vice President, Chief Financial Officer(40년 근무) Jonathan Caplan : Senior Vice President, Genesco Branded(19년 근무) James Estepa : Senior Vice President, Genesco Retail(27년 근무) Kenneth Kocher : Senior Vice President, Lids Sports Group(8년 근무) - 113 -
나. GENESCO 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자현황 : MIMI VAUGHN : Senior VP, Business Development MARIO GALLIONE : Senior VP, GMM(Journeys) BLAINE LUCAS : VP, GMM(Johnston & Murphy) 다. GENESCO 부문별 매출 및 매장현황 : 전체 2,387개 매장 JOURNEYS Group 매출 : $927.7백만(전체매출 40.1%점유) JOURNEYS Group JOURNEYS Group 매장 JOURNEYS 매장 JOURNEYS 주요 Target 고객 JOURNEYS 주요 마케팅전략 JOURNEYS 온라인 매장 1,017개 매장(50개주) 대상 : 13~22세 Guys/Girls Teen Lifestyle Hottest New Style Music videos, Visual Merchandising, Mobile web, Catalogue, Social media 및 Action Sports Tour 등을 통한 판촉. www.journeys.com (2010년 대비 : 온라인 +32% 매출성장) UNDERGROUND STATION Group 매출현황 : $92.3백만(전체매출 4.0%점유) UNDERGROUND STATION UNDERGROUND STATION 매장 UNDERGROUND STATION 매장 137개 매장 UNDERGROUND STATION 매장 컨셉 Mall-based Specialty Retail Concept UNDERGROUND STATION 주요 대상고객 UNDERGROUND 마케팅 Young Man & Woman : Fast Fashion Trend & Pop Culture 추구 www.undergroundbyjourneys.com 온라인, Social Media 및 브랜드 판촉 - 114 -
SCHUH Group 매출현황 : $212백만(전체매출 9.3% 점유) SCHUH GROUP SCHUH GROUP 매장 SCHUH Group 매장 SCHUH 주요 Target 고객 SCHUH 주요 판매제품 SCHUH 온라인 비지니스 78개 매장(UK/Ireland) 대상 : 13~30세 Teen & Young Adults in UK/Ireland Branded Casual 및 Athletic Footwear Private Label 제품 www.schuh.co.uk(uk s largest OnLine Shoe Website) LIDS SPORTS Group 매출현황 : $759.3백만(전체매출 33.1%점유) LIDS SPORTS Group LIDS SPORTS Group 매장 LIDS SPORTS Group 매장 LIDS SPORTS 주요 판매제품 LIDS SPORTS Group 주요부문 LIDS SPORTS Group 온라인 1,002개 매장 Headwear (Brand/License) Lids, Hat World, Hat Shack 브랜드 LIDS retail Headwear 매장 LIDS Locker Room specialty fan LIDS Team Sports wholesale LIDS Clubhouse www.lids.com www.lidslockerroom.com www.lidsclubhouse.com www.lidsteamsports.com - 115 -
JOHNSTON & MURPHY Group 매출 : $201.7백만(전체매출 8.8%점유) JOHNSTON & MURPHY JOHNSTON & MURPHY 매장 JOHNSTON & MURPHY 매장 153개 매장(mall & airport 소재) JOHNSTON & MURPHY 대상고객 Successful, Affluent Men Stylish, Affluent Woman J & M 주요 판매제품 Footwear, Apparel, Leather Goods etc. JOHNSTON & MURPHY 온라인 www.johnstonmurphy.com LICENSED BRANDS 매출 : $97.4백만(전체매출 4.2%점유) LICENSED BRANDS 현황 : DOCKERS Footwear(Licensor: Levi & Strauss Co), Chaps 및 Sure Grip footwear 제품판매. DOCKERS Brands DOCKERS Brands 매장 라. GENESCO 주요 영업현황 : GENESCO 최근 인수 브랜드현황 : Schuh Group 매장 : 2011.6.23. 75개 Schuh 매장인수( 100백만) Sports Avenue 매장 : 2010.10.8. 48개 Sports Avenue 매장인수. Sports Fan Attic 매장 : 2009.11.3. 37개 매장인수. GENESCO JOHNSTON & MURPHY 부문 해외 진출계획 : 해외진출 추진국가 : Canada, Mexico(라이센스매장) 및 India/Japan 신규진출 추진. GENESCO 향후 경영목표 : 향후 5년 Target Plan 2016 매출목표 : $31억 매출. 2016 영업이익 : 9% 목표. 마. GENESCO 매출액 현황 : 2012.1.28. 현재 (단위:$백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009매출 매장현황 2,387개 매장 2,309개 2,276개 GENESCO 2011 전체매출 $2,291.9백만 $1,789.8 $1,574.4 GENESCO Operating Profit $143.8백만 $86 $60 GENESCO Net Income $81.9백만 $53 $28 (출처 : 2011 GENESCO Annual Report) - 116 -
4 DSW INC 가. 회사 개요 회사명 : DSW INC. 대표자명 : Michael R MacDonald, President and Chief Executive Officer 본사주소 : 810 DSW Drive, COLUMBUS, OHIO 43219, USA 본사 전화번호 :(614) 237-7100 홈페이지 : www.dsw.com 설립연도 : 1969 2011년 매출액 : $2,024백만(2010년 : $1,822백만 전년대비 +11.1% 매출상승) DSW employees : 10,800명(2012.1.28 현재) full-time employees 및 part-time employees 포함 DSW 주요부문별 매출 및 매장운영 현황 : DSW 매장 : $1,871.9백만 매출 및 326개 매장운영(40개주) 주요제품 컨셉 : Fashion Footwear 및 Accessories. 주요 카테고리 : Brand 및 Designer Dress,Casual,Athletic Footwear Women/Men DSW 평균 매장면적 : 22,000 Square Foot/매장 DSW 매장 신발보유 족수 : 24,000족/매장 DSW Membership 가입현황 및 매출기여 : 18백만명 DSW Reward 프로그램 가입 및 전체매출 88% 점유. DSW 주요 신발품목 매출점유 현황 : 카테고리 2011년 2010년 2009년 Women s 66% 66% 66% Men s 15% 15% 15% Athletic 12% 13% 13% Accessories & Other 7% 6% 6% 별도 Leased Business부문 운영 : $152백만 매출. 3개 회사 336개 매장에 DSW 측에서 신발제품 공급계약 Stein Mart Store : 261개 매장(2014년 12월) Gordmans Store : 74개 매장 및 Frugal Fannie s Store : 1개 매장(2013.1/2017.4) DSW 물류센터 운영 : 700,000 Square Foot(Columbus, Ohio 소재) DSW 주요 연혁 : 1969.1.20. : DSW 설립. 1991 : DSW 첫 매장오픈(Dublin,Ohio) 1998 : RVI(Retail Ventures, Inc.)측에서 DSW 및 방계회사를 Schottenstein Stores Corporation 및 Nacht Management, Inc.로 부터 인수. - 117 -
2005 : DSW 증시 상장. 2011.5.26. : RVI 및 DSW MS LLC 합병. DSW 주요 임원현황 : Michael R MacDonald : President and Chief Executive Officer Douglas J Probst : Executive Vice President and Chief Financisl Officer Jay L. Schottenstein : Chairman of the Board 나. DSW 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자현황 : DEBORAH FERREE : Vice Chairman, Chief Merchandising Officer DAN KELLY : DMM Athletic Shoes RICK SMITH : DMM Footwear Womens KIM PARTRIDGE : Senior Buyer Footwear Womens(Seasonal) DAN D AGOSTINO : Buyer Mens Shoes, Rubber Shoes CRYSTAL KIRKBRIDE : Buyer Footwear Womens SALLY WILLIAMS : Buyer Footwear Boys, Girls. 다. DSW 부문별 매출 및 매장현황 : $2,024백만 매출 및 전체 326개 매장(40개주) DSW DSW 매장 Designer Shoe Warehouse DSW 매출 및 매장현황 DSW 지역별 주요 매장분포 DSW 평균매장 DSW 카테고리별 2011 매출 DSW 매장 보유족수 DSW 매장 평균 Style 보유 $2,024백만 매출 및 326개 매장보유 California주 : 33개 매장 Texas주 : 30개 매장 Florida주 : 22개 매장 New York주 : 19개 매장보유 등. 22,000 Square Foot/매장 Women s : 66% 점유 Men s : 15% 점유 Athletic : 12% 점유등. 24,000족/매장 2,000 Style 보유(백화점대비 다양한 상품구색 보유) 라. DSW 주요 영업현황 : DSW 매장당 평균 매출현황 : 구 분 2011년 2010년 2009년 평균매출(Square Foot당) $243/SF $228/SF $203/SF - 118 -
DSW 매장현황 구 분 2011년 2010년 2009년 DSW 전체 매장면적 7.3백만SF 6.9백만SF 6.8백만SF DSW Vendor 현황 : Top 3 Vendor : 19% 매출점유 및 전체 Domestic & Foreign Vendor 500개사 거래. DSW 향후 매장 확장계획 : 2011년 : DSW 17개 신규매장 오픈. 2012년 : DSW 35~40 신규매장 오픈계획 및 향후 매년 15~20개 신규매장 오픈계획. 마. DSW 매출액 현황 : 2012.1.28. 현재(단위:$백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009매출 DSW 매장현황 326개 매장 311개 305개 DSW 2011 전체매출 $2,024.3백만 $1,822.4 $1,602.6 DSW Operating Profit $151.4백만 $120.5 ($39.8) DSW Net Income $174.7백만 $17.8 ($26.1) (출처 : 2011 DSW Annual Report) 5 BROWN SHOE COMPANY, INC. 가. 회사 개요 회사명 : BROWN SHOE COMPANY, INC. 대표자명 : Diane M Sullivan, President and Chief Executive Officer 본사주소 : 8300 Maryland Avenue,SANIT LOUIS,MISSOURI 63105, USA 본사 전화번호 :(314) 854-4000 Company Website : www.famousfootwear.com 설립연도 : 1878년. BROWN SHOE 2011 Retail/Wholesale 매출액 : $2,582.8백만(2010년:$2,504백만) BROWN SHOE employees 현황 : 15,300명(2012.1.28 현재) BROWN SHOE 부문별 매출 및 매장현황 : 전체 1,323개 매장(2012.1.28 현재) Famous Footwear Retail : 1,089 매장 및 $1,456.3백만(전체매출 56.4%) - 119 -
Specialty Retail 부문 : 234개 매장 및 $255.6백만 매출(전체매출 9.9%점유) Wholesale 부문 : $870.9백만 매출(전체매출 33.7%점유) BROWN SHOE 주요 임원 현황 : Diane M Sullivan : 56 President and Chief Operating Officer Richard M Ausick : 58 Division President - Retail Mark E Hood : 59 Senior Vice President and Chief Financial Officer Daniel R Friedman : 51 Division President - Wholesale, Product and Sourcing BROWN SHOE 주요 설비현황 : 본사, Sales 및 Administrative Office : Clayton, Missouri Distribution Center for Retail Operations 750,000 SF D/C : Sun Prairie, Wisconsin, 800,000 SF D/C: Lebanon,Tennessee 380,000 SF D/C : Bakersfield,California,150,000 SF D/C: Perth, California Distribution Center for Wholesale Operations 720,000 SF D/C : Sikeston, Missouri,465,000 SF D/C: Fredericktown, Missouri 110,000 SF Distribution Center : Sikeston, Missouri Office : China, Hong Kong, Macau, Taiwan 및 Italy 소재. Sample-Making Facility : Dongguan 및 Putien, CHINA. 나. BROWN SHOE 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자현황 : TERRY NESS : VP, GMM(Naturalizer) LAUREL L HANNEKE : VP Merchandising(Naturalizer) ANDY BALDRIDGE : Manager Purchasing JOHNNIE HARVEY : Buyer Non Trade Procurement 다. BROWN SHOE Company 주요 부문별 매출 및 매장현황 : Famous Footwear 매출 및 매장현황 : $1,456.3백만 매출 및 1,089개 매장. 매장성격 : Family Footwear Stores. Brand, Value-priced Footwear. Shopping Center, Outlet Mall 및 Regional Mall지역 매장. 매장소재 국가 : USA 및 GUAM소재. TARGET 고객 : Women 대상 - Brand Fashion Shoes for Family. 주요 BRAND : Nike, Skechers, New Balance, DC, Converse 등 Retail Price : $38 for Shoes up to $120 for Boots Famous Footwear 매장당 평균 매출현황 : 구 분 2011년 2010년 2009년 평균매출(Square Foot당) $186/SF $187/SF $167/SF Famous Footwear 매장면적 7.48백만 SF 7.67백만 SF 7.86백만 SF Famous Footwear 매장수 1,089개 1,110개 1,129개 Famous Footwear 매장위치 : 2011년 1,089개 매장보유 Strip Shopping Center 지역 : 744개 Outlet Malls : 169개 Regional Malls : 176개 - 120 -
전체 및 평균매장 면적 : 7.4백만 Square Foot 및 7,484 Square Foot/매장 Famous Footwear Famous Footwear 매장 Famous Footwear 소매매출 및 매장 $1,456백만 매출 및 1,089개 매장 Specialty Retail 매출 및 매장현황 : $255.6백만 매출 및 234개 매장 Naturalizer 매장성격 : Women's Footwear 판매. Naturalizer 판매브랜드 : 주로 Naturalizer 브랜드. Brown Shoe Closet, F.X. LaSalle, Franco Sarto 및 Via Spiga 등. Naturalizer 매장 소재국가 : USA, CANADA 및 CHINA Naturalizer 매장위치 : Regional Malls, Shopping Centers, Outlet Malls, Premier Street. 평균 매장면적 : 1,200 SF~2,400 SF. Naturalizer 매장판매 : Women's Footwear. Casual, Dress, 샌들 및 Boots. Naturalizer 매장 : 전체 290개 매장 미국지역 : 100개 캐나다지역 : 97개. 중국지역 : 93개 매장. 중국 자회사 B&H Footwear 23개 매장운영 및 2012년 13개 매장추가 계획. 중국 합작투자회사 Hongguo 70개 매장운영 및 2012년 20개 매장추가 계획. Naturalizer 판매가격 : $69 for Shoes to $189 for Boots. Specialty Retail 매장당 평균 매출현황 : 구 분 2011년 2010년 2009년 평균매출(Square Foot당) $399/SF $381/SF $341/SF Specialty Retail 매장 면적 369천 SF 417천 SF 456천 SF Specialty Retail 매장수 234개 259개 282개 인터넷 및 Direct to Consumer : 인터넷 Retail Company 운영(Shoes.com,Inc.) : FamousFootwear.com, Naturalizer.com, Naturalizer.ca, ShoeSteal.com 등 운영. 전년대비 매출감소 요인 : Toning Footwear 매출 및 Shoes.com 매출감소. - 121 -
Naturalizer NATURALIZER 매장 Naturalizer 매출 및 매장 $256백만 매출 및 234개 매장 BROWN SHOE Wholesale 부문 : 2011년 $870.9백만 매출(전체:33.7% 점유) 신발구성 : Branded 및 Non-Branded Casual, Dress 및 Athletic Footwear. 2011 Wholesale 신발판매 : 64백만족. Wholesale 판매대상 : 2,000 Retailers(미국, 캐나다 및 35개국) US 지역 납품 주요고객 : Retail Ventures(DSW 포함), TJX Corporation(TJ Maxx/Marshalls), Ross Stores 및 Kohl's 백화점등. Mass Merchants 납품 주요고객 : Walmart, Payless Shoe Source, Target 및 Kmart 등 Department Store 납품 주요고객 : Macy's, Nordstrom, Bon-Ton 및 Belk 등. BROWN SHOE 주요 판매시즌 : Consumer Spending Pattern(소비자 구매패턴)에 따른 3대 주요 판매시즌 구분. Back-To-School 시즌 Christmas 시즌 Easter Holiday 시즌 BROWN SHOE 주요 분기판매 : 3/4분기 판매에 따른 수익이 중요. BROWN SHOE 주요 Gender 별 2011년 판매구성 : Women s Footwear 판매 : 63% 구성 Men s Footwear 판매 : 24% 구성 Children Footwear 판매 : 9% Accessories 판매 : 4%. 라. Healthy Living 카테고리 BROWN SHOE 주요 BRAND 현황 : NATURALIZER 브랜드 : 1927년 런칭. 브랜드성격 : Global Family of Comfort lifestyle footwear bradns for Women 전세계 60개국 판매. 가격 zone은 $69 for Shoes 및 $189 for Boots. Natural Soul by Naturalizer : 가격 zone 은 $59 for Shoes 및 $99 for Boots. DR SCHOLL'S 브랜드 : ICONIC GLOBAL "COMFORT" 브랜드. DR. SCHOLL 의 인솔 브랜드로 출발. NPD Group/Retail Tracking Service 조사결과 : Dr. Scholl s 브랜드 Women s fashion Comfort zone 9위 랭크. 라이센스 계약 : Schering-Plough Healthcare Products,Inc. 와 2026년 까지 US/Canada 지역 라이센스 장기계약. Avia 브랜드 : 2011년 ASG(American Sporting Goods Corp)으로 부터 브랜드 인수. 가격 zone은 $40에서 $130 수준임. LifeStride 브랜드 : Women fashion 브랜드. 가격 zone 은 $39 for Sandals 및 $89 for boots 수준임. NPD Group/Retail Tracking Service 조사결과 : Women s fashion 브랜드 3위. - 122 -
RYKA 브랜드 : 2011년 ASG 인수. Women s Performance Lifestyle 브랜드 Fitness 카테고리. $60~$80 가격 zone. Nevados 브랜드 : 2011년 ASG(American Sporting Goods Corp) 인수. Men s/women s Outdoor 브랜드. $20~$50 가격 zone. 마. Contemporary Fashion 카테고리 BROWN SHOE 주요 BRAND 현황 : Sam Edelman 브랜드 : luxury 브랜드로 저렴한 가격제공. NPD Group/Retail Tracking Service 조사결과 : Women s fashion 브랜드 5위 랭크. 가격 zone은 $65 for Sandals 및 $300 for Boots 수준임. Franco Sarto 브랜드 : Career focused customer 대상 브랜드. NPD Group/Retail Tracking Service 조사결과 : Women s fashion 브랜드 better zone 카테고리 5위랭크. 가격은 $79 for shoes 및 $250 부트 수준임. Via Spiga 브랜드 : Cosmopolitan woman fashion 브랜드. NPD Group/Retail Tracking Service 조사결과 : Women s fashion 브랜드 designer zone 카테고리 6위크. 가격은 $185 for shoes 및 $425 부트 수준. Vera Wang 브랜드 : Woman s contemporary fashion 브랜드. Vera Wang 브랜드 라이센스 : 2013년 까지 Vera Wang Licensing LLC 계약. Vince 브랜드 : Woman s Casual Footwear 브랜드. Kellwood Company 라이센스 : 2015년까지 License판매 계약. 바. Other BROWN SHOE 브랜드 현황 : Etienne Aigner, Fergie / Fergalicious 및 Carlos by Carlos Santana 라이센스 브랜드. 사. BROWN SHOE 해외 Sourcing 현황 : 2011 ASG(American Sporting Goods Corp)인수로 신발 생산공장도 인수. 중국 신발생산 CAPA : 6백만족(Central China지역위치) 및 AVIA/RYKA 생산 해외소싱 Office 운영 : China, Hon Kong, Macau, Italy 및 Brazil 소재. 샘플 Making Facility 운영 : Dongguan 및 Putien,China(4 샘플개발실 운영) Design Team 운영 : St Louis, Missouri주 및 China 소재. 패션중심지인 New York 및 Italy 지역에도 디자 인팀 운영. 2011년 해외 Footwear 소싱 : 중국(2010년 98% 점유 2011년 88%) 및 브라질/기타. BROWN SHOE 신발 Sourcing 국가 2011년 신발소싱(백만족) China(88%점유) 56.6백만족 All Other 1.2백만족 BROWN SHOE 신발소싱 합 계 57.8백만족 - 123 -
아. BROWN SHOE 2011년/2010년/2009년 매출액 현황:(단위 : $백만) 구 분 2011년 매출 2010년 매출 2009년 매출 Famous Footwear Retail $1,456.3백만 $1,486.5 $1,363.6 BROWN Wholesale 부문 $870.9백만 $754.4 $631.8 BROWN Specialty Retail 부문 $255.6백만 $263.2 $246.6 BROWN SHOE 2011 매출 $2,582.8백만 $2,504.1 $2,242.0 지역별 매출구성 BROWN SHOE US 지역매출 $2,259.9백만 $2,179.7 $1,978.7 BROWN SHOE International 매출 $322.9백만 $324.4 $263.3 합계 $2,582.8백만 $2,504.1 $2,242.0 (자료 출처 : 2011 BROWN SHOE Annual Report) 6 THE FINISH LINE, INC. 가. 회사 개요 회사명 : THE FINISH LINE, INC. 대표자명 : Glenn S Lyon, Chairman and Chief Executive Officer 본사주소 : 3308 N. Mitthoeffer Road, INDIANAPOLIS, INDIANA 46235, USA 본사 전화번호 :(317) 899-1022 Company Website : www.finishline.com 설립연도 : 1976 FINISH LINE 2012년 매출액 : $1,369백만(2009년: $1,229백만) FINISH LINE 2012년 매장현황 : 656개 매장 보유.(2012.4.13.현재) FINISH LINE 매장 : 637개 매장보유(47개주 소재) 매장성격 : Premium Athletic Shoe Retailer 평균 매장면적 : 5,400 Square Foot FINISH LINE 신발부문 매출 : 전체매출 86% 점유. 주요 판매 브랜드 : Nike, Brand Jordan, Reebok, Adidas, Under Armour, Asics, Brooks, New Balance, Mizuno, Lacoste, The North Face 등. Running Specialty 매장 : 19개 매장보유(7개주 소재) 2011.8.31. : Running Specialty 매장인수. Performance Running shoe 판매. - 124 -
평균 매장면적 : 3,000 Square Foot. Running Specialty 신발부문 매출 : 50% 매출점유. On-line 및 mobile 매장운영 : www.finishline.com 및 m.finishline.com FINISH LINE 온라인 방문객 : 200,000명/일 방문. 2012년 매출 11% 점유 FINISH LINE 2012 employees : 11,800명(2012.3.3 현재) full-time employees : 3,500명 part-time employees : 8,300명 FINISH LINE 주요 임원 현황 : Glenn S Lyon : 61 Chairman and Chief Executive Officer Steven J Schneider : 56 President and Chief Operating Officer Mark S Landau : 54 Executive VP, Chief Business Development Officer Samuel M Sato : 48 F/L brand President and Chief Merchandising Manager Christopher S Ladd : 38 Executive Vice President, Chief Digital Officer FINISH LINE 주요설비 현황 : 전체 54 Acres 면적 본사 : Indianapolis 소재. 142,000 SF 면적 Office Space DISTRIBUTION CENTER : Indianapolis 소재. 647,000 SF면적 나. FINISH LINE 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자현황 : SAMUEL SATO : President, Chief Merchandising Officer GREG DAVIS : Vice President, Store Operations, General Buyer JAY CUSTARD : Vice President, Digital Marketing DONALD GUALDONI : Vice President, Business Development, Strategic Planning 다. FINISH LINE 2012년 매출 및 매장현황 : FINISH LINE : $1,369백만 매출(2011년 $1,229백만 전년대비 +11.4% 매출증가) 매장성격 : Premium Athletic Footwear Store 및 Mall-based Specialty Retailer. FINISH LINE FINISH LINE 매장 FINISH LINE 전체 매장현황 656개 FINISH LINE : 637개 Running Specialty : 19개 FINISH LINE 평균 매장면적 5,402 Square Foot FINISH LINE 판매브랜드 Nike, Brand Jordan 등 - 125 -
FINISH LINE 미국 주요 지역별 매장분포 현황 : 2012.4.13.현재 미국 State 매장수 미국 State 매장수 California 39 New Jersey 9 Colorado 15 New York 28 Florida 44 North Carolina 15 Georgia 18 Ohio 38 Illinois 32 Virginia 24 Indiana 23 Pennsylvania 39 Michigan 24 Texas 59 Massachusetts 15 기타 State 합계 215 FINISH LINE 미국 매장합계 637개 매장 라. FINISH LINE 부문별 판매 및 Direct to Consumer/Marketing 부문 현황 : Footwear 부문 : 2012년 전체매출의 86% 점유 주요 신발제품 : Performance,Athletic Casual 및 Seasonal Footwear 판매. 주요 신발브랜드 : Nike, Brand Jordan, Reebok, Adidas, Under Armour, Asics, Brooks, New Balance, Mizuno, Lacoste 및 The North Face 등. 제품카테고리 : Running, Basketball, Athletic Casual, Fitness 및 Seasonal 등 제품구매 : 120개 Supplier 로부터 제품구매. 2012년 Nike 브랜드 제품구매 : 전체 제품구매의 64% 점유.(2011년 : 61% 구매) 2012년 5대 Supplier 제품구매 : 전체 84% 점유.(2011년 : 82% 제품구매) FINISH LINE 매장당 평균 매출현황 : 구 분 2012년 2011년 2010년 평균매출(Square Foot당) $339/SF $317/SF $298/SF FINISH LINE 전체 매장면적 3,498천 SF 3,564천 SF 3,590천 SF FINISH LINE 전체 매장수 656개 664개 666개 Soft Goods(의류/용품) 부문 : 2012년 전체매출의 14% 점유. 제품 카테고리 : Tops, Pants, Shorts, Outer Wear, Running Wear, Fleece, Fitness Wear, Sport Casual Wear 등 주요 제품 : Brand Jordan, Nike, Adidas, Under Armour 및 The North Face등 Private Label 제품 : t-shirts, shorts 및 socks. FINISH LINE 주요시즌 매출현황 : Back-to-School 시즌(7월중순~9월초) : 전체매출 31%점유. Holiday 시즌(Thanksgiving~Christmas) : 전체매출 33%점유. FINISH LINE Direct to Consumer(digital business) 매출 : 2012 전체매출 11% 점유. e-commerce 부문 : www.finishline.com 운영. 웹사이트 방문객 : 200,000명 방문/일. - 126 -
FINISH LINE Marketing 부문 : Customer Loyalty Program 운영 : Winners Circle" Reward Certificate 제도 운영 : Finish Line $200 구매 - $20 Reward Certificate발행. Winners Circle" Membership 2012년 회계연도 23% 증가세. 마. FINISH LINE 2012년/2011년/2010년 매출액현황 :(단위:$백만) 구 분 2012년 매출 2011년 매출 2010년 매출 Footwear 부문 매출 $1,177백만 $1,056.6 $1,005.2 Soft Goods 부문매출 $192백만 $172.4 $167.2 2011 FINISH LINE 매출 $1,369백만 $1,229.0 $1,172.4 (자료 출처 : 2012 FINISH LINE Annual Report) 7 Puma North America(Retail) 가. 회사 개요 회사명 : PUMA NORTH AMERICA 대표자명 : FRANZ KOCH, Chief Executive Officer 본사 주소 : 10 Lyberty Way, WESTFORD, MASSACHUSETTS 01886, USA 본사 전화번호 :(800) 782-7862 Company Website : www.puma.com 설립연도 : 1948 PUMA North America 2011년 매출액 : $1,200백만(2010년: $1,067백만) PUMA North America 2011년 매장현황 : 92개 매장 보유. PUMA North America 신발/의류/악세서리 부문별 매출구성 : Footwear 부문 : 50% 매출점유. Apparel 부문 : 35% 매출점유. Accessories 부문 : 15% 매출점유. PUMA North America 매출구성 : Retail(85%), Internet Retail(15%) PUMA North America 2011년 전체 매장면적 : 400,000 SF. PUMA North America employees : 2,000명 PUMA North America Distribution Center : Torrence, California소재 PUMA North America 주요 임원현황 : - 127 -
Franz Koch : Chief Executive Officer Jay Piccola : President and General Manager Michael Laemmermann : Chief Financial Officer Philippe Gautier : Chief Supply Chain Officer 나. PUMA North America 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자 현황 : PANCHO GUTSTEIN : Vice President, Merchandising NEIL CANTY : Controller, Director Purchasing PATRICK O BRIEN : Director Merchandising Team Sports ROB REID : Manager Visual Merchandising 다. PUMA North America 부문별 매출 및 매장현황 : 전체 92개 매장 PUMA North America 2011년 매출 : $1,200백만 PUMA North America PUMA North America 매장 PUMA North America 매장 PUMA North America 온라인 매장 92개 매장 www.puma.com 라. PUMA North America 매출액 현황 :(단위:$백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009매출 PUMA North America 전체매출 $1,200백만 $1,067 $507 (출처 : 2013 Directory of Department Stores) 8 Nike Inc.(Retail) 가. 회사 개요 회사명 : NIKE Inc.(Retail) - 128 -
대표자명 : Mark Parker, President and Chief Executive Officer 본사주소 : 1 SW Bowerman Dr, BEAVERTON, OREGON 97005, USA 본사 전화번호 :(503) 671-6453 Company Website : www.nike.com, www.nikestore.com 설립연도 : 1972 Nike Inc Retail 2012년 매출액 : $1,061백만(2011년: $937백만) Nike Inc Retail 2012년 매장현황 : 384개 매장보유. 2012.5.31. 현재 Nike Factory Store : 156개 매장 Nike in-line stores(including Nike Town & employee-only store) : 28개 매장 Cole Haan stores(including factory stores) : 109개 매장 Converse stores(including factory stores) : 62개 매장 Hurley stores(including factory & employee stores) : 29개 매장 Nike Inc Retail 신발/의류/악세서리 부문별 매출구성 : Footwear 부문 : 64% 매출점유. Apparel 부문 : 30% 매출점유. Accessories 부문 및 기타 : 6% 매출점유. Nike Retail매출구성: Retail(97%), Internet Retail(2%) 및 Mail Order Catalogue(1%) Nike Inc Retail 2012년 전체 매장면적 : 5,000,000 SF Nike Inc Retail Employees : 20,000명 Nike Inc Retail Distribution Center : Nike Brand Products including Nike Golf D/C : Memphis, Tennessee. Cole Haan Distribution Center : Greenland, New Hampshire Converse and Hurley Distribution Center : Ontario, California. Nike Inc Retail 주요 임원현황 : Mark G Parker : President and Chief Executive Officer Gary M Destefano : President of Global Operations Larry Miller : President(Jordan Brand) Jeanne P Jackson : President, Direct-to-Consumer 나. Nike Inc Retail 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자 현황 : MICHAEL CAPIRASO : Chief Marketing Officer(Cole Haan) JAN SINGER : Vice President, Footwear JOHN HOKE : Vice President, Global Footwear(Converse Brand) KEVIN LAWRENCE : Manager Global Retail Store Operations 다. Nike Inc Retail 부문별 매출 및 매장현황 : 전체 384개 매장 Nike Inc Retail 2012년 매출 : $1,061백만 - 129 -
Nike Inc Retail Nike Inc Retail 매장 Nike Inc Retail 매장현황 Nike Inc Retail 온라인 매장 384개 매장 (Nike Town, Cole Haan, Nike Factory Store, Hurley 매장 등) www.nikestore.com 라. Nike Inc Retail 매출액 현황 :(단위:$백만) 구분 2012 매출 2011 매출 2010매출 Nike Inc Retail 2012 전체매출 $1,061백만 $937 $916 (출처 : 2013 Directory of Department Stores) 9 SHOE SHOW INC. 가. 회사 개요 회사명 : SHOE SHOW INC. 대표자명 : Robert Tucker, President 본사 주소 : 2201 Trinity Church Rd, CONCORD, NORTH CAROLINA 28027, USA 본사 전화번호 :(704) 782-4143 Company Website 및 온라인 매장 : www.shoeshow.com 및 www.shoedept.com 설립연도 : 1960 SHOE SHOW 2011년 매출액 : $990백만(2010년: $980백만) SHOE SHOW 2011년 매장현황 : 1,137개 매장 보유.(37개주 소재) SHOE SHOW 신발/의류/악세서리 부문별 매출구성 : Footwear 부문 : 96% 매출점유. Apparel 부문 : 1% 및 용품 3% 매출점유. SHOE SHOW 매출구성 : Retail(99%), Internet Retail(1%) SHOE SHOW 2011년 전체 매장면적: 3,979,500 SF.(the SHOE DEPT./SHOE SHOW) SHOE SHOW employees : 7,500명 - 130 -
SHOE SHOW 주요 임원현황 : Robert B Tucker : President Jack Van Der Poel : CFO, Vice President Finance William Kohler : General Counsel 나. SHOE SHOW 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자 현황 : LISA TUCKER : Manager Purchasing VICKI AYERS : Director Marketing LEN RUTHERFORD : Director Operations 다. SHOE SHOW 부문별 매출 및 매장현황 : $990백만 매출 및 전체 1,137개 매장 SHOE SHOW SHOE SHOW 매장 SHOE SHOW 매장 1,137개 매장(37개주) 라. SHOE SHOW 매출액 현황 :(단위:$백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009매출 SHOE SHOW 2011 전체매출 $990백만 $980 $980 (출처 : 2013 Directory of Department Stores) 10 ALDO GROUP Inc 가. 회사 개요 회사명 : ALDO GROUP Inc 대표자명 : Aldo Bensadoun, Chief Executive Officer 본사 주소 : 2300 Emile-Belanger MONTREAL, QUEBEC, CANADA H4R 3J4 본사 전화번호 :(514) 747-2536 Company Website 및 온라인 매장 : www.aldoshoes.com - 131 -
설립연도 : 1972 ALDO GROUP 2011년 매출액 : $901백만(2010년: $900백만) ALDO GROUP 2011년 매장현황 : 805개 매장 보유. ALDO GROUP 매장명칭 ALDO, ALDO ACCESSORIES, FEET FIRST, GLOBO SHOES(family market). Little Burgundy 매장 : 70여개 Designer Brand 신발판매. ALDO GROUP 주요 연혁 : 1972 : ALDO GROUP 설립. 캐나다 Montreal의 Le Chateau 매장내 신발매장 오픈. 1978 : ALDO GROUP 첫 캐나다 매장 오픈. 1990 : 미국 Plattsburgh, N.Y.에 미국 첫 매장오픈. 1995 : Israel 매장오픈. 2001~2003 : Saudi Arabia(2001년), England(2002년) 및 Singapore(2003년) 진출. 2010 : Locale 매장컨셉 오픈(젊은층 대상 Boutique style 컨셉매장) 2010 : ALDO GROUP 및 JCPenney 백화점 전략적 제휴. Call It Spring 브랜드 런칭 및 2011년 Fall 시 즌 600개 JCPenney매장에 브랜드 런칭계획 발표. 2011 : Kohl 백화점 매장에 ALDO GROUP 제품 런칭계획. 2012 : Madonna와 제휴 Truth or Dare 패션라인 런칭계획 발표. ALDO GROUP 신발 및 악세서리 부문별 매출구성 : Footwear 부문 : 90% 매출점유. 주요제품 - Fast Fashion 신발 제품판매 Accessories 부문 : 10% 매출점유. ALDO GROUP 매출구성 : Retail(98%), Internet Retail(2%) ALDO GROUP 2011년 전체 매장면적: 1,127,000 SF ALDO GROUP employees : 13,500명 ALDO GROUP 주요 임원현황 : Aldo Bensadoun : Chief Executive Officer Rejean Dionne : President and Chief Operating Officer Francois Jobin : Vice President Operations, Sales, Human Resources. Alain Charron : Vice President Supply Chain 나. ALDO GROUP 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자 현황 : DAVID BENSADOUN : Vice President(Aldo Retail Group). General Buyer TODD DEAN : General Manager, Director Information Systems. E-commerce MARC VAILLANCOURT : General Manager, Store Planning 다. ALDO GROUP 부문별 매출 및 매장현황 : $901백만 매출 및 전체 805개 매장 - 132 -
ALDO GROUP ALDO GROUP 매장 ALDO GROUP 매장 805개 매장 (Aldo, Feet First, Globo, Stoneridge 매장포함) 라. ALDO GROUP 매출액 현황 :(단위:$백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009매출 ALDO GROUP 2011 매출 $901백만 $900 $910 (출처 : 2013 Directory of Department Stores) 11 SHOE CARNIVAL Inc. 가. 회사 개요 회사명 : SHOE CARNIVAL INC. 대표자명 : Mark L Lemond, President and Chief Executive Officer 본사 주소 : 7500 E Columbia Street EVANSVILLE, INDIANA 47715, USA 본사 전화번호 :(812) 867-6471 Company Website 및 온라인 매장 : www.shoecarnival.com 설립연도 : 1978 SHOE CARNIVAL 2011년 매출액 : $762백만(2010년: $739백만) 2012.1.28.현재 SHOE CARNIVAL 2011년 매장현황 : 327개 매장 보유(32개주) SHOE CARNIVAL 매장성격 : Moderately Priced Footwear for the entire family 주요 신발제품 : Dress, Casual 및 Athletic Footwear SHOE CARNIVAL 매출현황 : SHOE CARNIVAL 평균 매장면적 : 10,800 SF/매장 매장 연간매출 : $2.4백만/매장 매장당 평균 신발재고 : 28,500족 /매장 평균재고 보유. - 133 -
SHOE CARNIVAL 신규매장 오픈 : 2011년/2012년 신규매장 : 2011년 17개 신규매장 오픈 & 2012년 30개 신규오픈계획 2012 Major Market 진출지역 : Dallas/Fast Worth Metroplex & Puerto Rico. SHOE CARNIVAL 신발/의류/악세서리 부문별 매출구성 : Footwear 부문 : 96% 매출점유. Apparel 부문 : 4% 매출점유. SHOE CARNIVAL 브랜드 현황 : 브랜드 : The Carnival, Donna Lawrence, Oak Meadow, Victoria Spenser, Via Nova, Innocence, Y-NOT?, UNR8ED, Solanz 및 93 Octane. SHOE CARNIVAL 카테고리별 매출구성 : 카테고리 2011년 2010년 2009년 Women s 26% 26% 26% Men s 16% 16% 15% Children s 17% 17% 17% Athletic 37% 37% 38% Accessories & Other 4% 4% 4% SHOE CARNIVAL Athletic 신발 : 전체매출 50%이상 점유. SHOE CARNIVAL 2011년 매장별 매출현황 : 구 분 2011년 2010년 2009년 평균매출(Square Foot당) $221/SF $221/SF $204/SF SHOE CARNIVAL 매장면적 2,390천SF/매장 2,384천SF/매장 2,219천SF/매장 SHOE CARNIVAL 전체 매장수 327개 314개 311개 SHOE CARNIVAL Distribution Center 현황 : Distribution Center 소재 : Evansville, Indiana주 소재 Distribution Center 면적 : 410,000 SF SHOE CARNIVAL employees : 4,500명 part-time employees : 2,700명. SHOE CARNIVAL Sourcing 현황 : 제품구매책임자 : Executive Vice President GMM(General Merchandise Manager) 기존 Vendor : 170 Footwear Vendor 거래. Nike USA 및 Skechers USA : 35% 점유. SHOE CARNIVAL 주요 임원현황 : J Wayne Weaver : 77 Chairman of the Board and Director Mark L Lemond : 57 President, Chief Executive Officer Timothy T Baker : 55 Executive Vice President, Store Operations W Kerry Jackson : 50 Executive Vice President, Chief Financial Officer Clifton E Sifford : 58 Executive Vice President, General Merchandise Manager Kathy A Yearwood : 45 Senior Vice President, Controller & CAO - 134 -
나. SHOE CARNIVAL 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자 현황 : MITCHELL CHANDLER : Senior Vice President, DMM Footwear Womens ANDY CHANDLER : Senior Vice President, DMM Athletics, Childrens. LISA ROSENBAUM : Vice President DMM Womens, Non-Athletics TOM VERNARSKY : Vice President DMM Athletics 다. SHOE CARNIVAL 2011년 매출 및 매장현황 : $762백만 매출 및 전체 327개 매장 SHOE CARNIVAL SHOE CARNIVAL 매장 Step Out Of Boring SHOE CARNIVAL 매장 SHOE CARNIVAL 2011 매출현황 SHOE CARNIVAL 미국 지역별 매장분포 SHOE CARNIVAL 매출현황/매장 SHOE CARNIVAL 지역별 매장분포 : 2012.1.28. 현재 327개 매장(32개주) $762백만 Texas 주 : 39개 매장 Illinois 주 : 27개 매장 Indiana 주 : 21개 매장 Florida 주 : 20개 매장 Missouri 주 : 20개 매장 Ohio 주 : 19개 매장 etc. 평균 매장면적 : 10,800 SF 평균 연간매출 : $2.4백만/매장 평균 매장재고 : 28,500족/매장 - 135 -
라. SHOE CARNIVAL 매출액 현황 :(단위:$백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009매출 SHOE CARNIVAL 2011 매출 $762.5백만 $739.2 $682 S/CARNIVAL Operating Income $42.1백만 $42.4 $25.1 SHOE CARNIVAL Net Income $26.4백만 $26.8 $15.2 (출처 : 2011 SHOE CARNIVAL ANNUAL REPORT) 12 OFF BROADWAY SHOE WAREHOUSE 가. 회사 개요 회사명 : OFF BROADWAY SHOE WAREHOUSE 대표자명 : Mark Lardie, Chief Executive Officer 본사 주소 : 11381 Southbridge Pkwy, ALPHARETTA, GEORGIA 30022, USA 본사 전화번호 :(678) 393-0081 Company Website 및 온라인 매장 : www.offbroadwayshoes.com 설립연도 : 1978 OFF BROADWAY 2011년 매출액 : $490백만(2010년: $441백만) OFF BROADWAY 2011년 매장현황 : 73개 매장 보유. OFF BROADWAY 신발 및 악세서리 부문별 매출구성 : Footwear 부문 : 97% 매출점유. 악세서리 부문 : 3% 매출점유. OFF BROADWAY 매출구성 : Retail(100%) OFF BROADWAY 2011년 전체 매장면적: 1,825,000 SF. OFF BROADWAY employees : 2,500명 OFF BROADWAY 주요 임원현황 : Ernie Shore : Chie Mark Lardie : Chief Executive Officerf Financial Officer Phil Lamantia : Director Operations 나. OFF BROADWAY 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자 현황 : MARK LARDIE : Chief Executive Officer - 136 -
다. OFF BROADWAY 부문별 매출 및 매장현황 : $490백만 매출 및 전체 73개 매장 OFF BROADWAY OFF BROADWAY 매장 OFF BROADWAY Shoe Warehouse 매장 73개 매장 라. OFF BROADWAY 매출액 현황 :(단위:$백만) 구 분 2011 매출 2010 매출 2009매출 OFF BROADWAY 전체매출 $490백만 $441 $441 (출처 : 2013 Directory of Department Stores) 13 SKECHERS USA Inc.(Retail) 가. 회사 개요 회사명 : SKECHERS USA Inc.(Retail) 대표자명 : Robert Greenberg, Chairman and Chief Executive Officer 본사 주소 : 228 Manhattan Beach Blvd Ste 200, MANHATTAN BEACH, CALIFORNIA 90266, USA 본사 전화번호 :(310) 318-3100 Company Website : www.skechers.com 설립연도 : 1992 SKECHERS Retail 2011년 매출액 : $433.6백만(2010년: $401.4백만) SKECHERS Retail 2011년 매장현황 : 미국지역 281개 매장 보유. 2012.2.15. 현재 SKECHERS USA 매장현황 : 281개 매장 Concept Store : 120개 매장. 매장 역할 : Current Season 제품의 Showcase 역할. 매장 위치 : Skechers 브랜드제품의 Maximum Marketing효과 제공을 위한 Main Street 위치. New York 시 Times Square, Union Square 및 34 th Street, San Francisco시 Powell Street 및 Las Vegas 시 Fashion Show Mall 위치. - 137 -
매장 평균면적 : 2,500 SF/매장. Factory Outlet Store : 107개 매장. 단종 신발모델 및 과다재고 판매. 매장 평균면적 : 1,900 SF~9,000 SF 면적. Warehouse Outlet Store : 54개 매장. 단종/과다재고/사이즈재고 신발판매. 매장 평균면적 : 5,200 SF~15,000 SF 면적. SKECHERS International 매장현황 : Concept Store : 33개 매장 Factory Outlet Store : 16개 매장 SKECHERS On-line 매장 : www.skechers.com 2011 SKECHERS 매장 신규오픈 현황 : Domestic 매장 : 40개 신규오픈 International 매장 : 6개 신규오픈 2012 SKECHERS 신규매장 오픈계획 : 18~20개 신규매장. SKECHERS Retail 신발/의류/악세서리 부문별 매출구성 : Footwear 부문 : 100% 매출점유. SKECHERS Retail 매출구성 : Retail(95%), Internet Retail(5%) SKECHERS Retail 2011년 전체 매장면적: 700,000 SF SKECHERS USA employees : 5,636명(full-time : 2,434명/part-time : 3,202명) SKECHERS USA 주요 임원현황 : Robert Greenberg : Chairman and Chief Executive Officer Michael Greenberg : President and General Buyer George Zelinsky : President Retail Operations 나. SKECHERS 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자 현황 : MARK NASON : Executive VP, Product Development MARK ROONEY : Director Store Operations HAL RANDALL : Director Retail Systems SARA LINKHORN : Director Retail Visual Merchandising MICHAEL GREENBERG : President and General Buyer 다. SKECHERS Retail 부문별 매출 및 매장현황 : $433.6백만 매출 및 전체 281개 매장 SKECHERS Retail SKECHERS Retail 매장 SKECHERS USA Retail 매출 SKECHERS USA Retail 2011 매장현황 SKECHERS USA 컨셉 매장별 면적 SKECHERS Distribution Center $433.6백만 Concept Store : 120개 281개 Factory Outlet : 107개 Warehouse O/L : 54개 Concept Store 평균 : 2,500 SF/매장 Factory Outlet 평균 : 1,900~9,000 SF Warehouse Outlet : 5,200~15,000 SF 1.8백만 SF 면적(Rancho Belago, California 소재) - 138 -
라. SKECHERS USA Retail 매출액 현황 :(단위:$백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009매출 SKECHERS USA Retail 전체매출 $433.6백만 $401.4 $287.3 (출처 : 2013 Directory of Department Stores) 14 THE JONES GROUP INC. 가. 회사 개요 회사명 : THE JONES GROUP INC. 대표자명 : SIDNEY KIMMEL, Chairman 본사 주소 : 1411 Broadway, NEW YORK, NEW YORK 10018, USA 본사 전화번호 :(212) 642-3860 Company Website 및 온라인 매장 : www.jonesgroupinc.com 설립연도 : 1977 The Jones Group Domestic Retail 2011년 매출액 : $410.7백만(2010년: $395.3백만) The Jones Group 전체그룹 매출현황 : The Jones Group 2011 전체매출(6개 부문) : $3,734백만(2010년:$3,593백만) 주요사업 : 35개 Brand Domestic/International Wholesale 및 Retail 사업 영위. Domestic Wholesale Sportswear, Jeanswear 및 Footwear & Accessories 부문. The Jones Group Footwear Brand 현황 : Category Footwear Brand 제품분류 Better Nine West Contemporary Upper Moderate Easy Spirit Comfort/Fit, Sport/Casuals Designer Stuart Weitzman Modern Luxury & Contemporary Better AK Anne Klein Modern Classics Domestic Retail 부문 : Specialty Retail 및 Outlet 매장 672개 운영. International Wholesale 및 Retail 부문 : 315개 매장운영.(Retail 매장 : 105개 / 유럽지역 백화점내 Concession 매장 : 210개) Licensed Brands : Dockers Women Trademark등 라이센스 브랜드 영업. The Jones Group Trademark 현황 : US지역 등록상표 및 유효기간 Trademark Expiration Date Trademark Expiration Date Jones New York 2012~2021 Stuart Weitzman 2013~2020 Nine West 2012~2021 Kasper 2018~2021 Easy Spirit 2013~2020 Anne Klein 2012~2021-139 -
The Jones Group 2011년 매장현황 : 672개 매장 보유(Retail/Outlet 매장포함) The Jones Group Specialty Retail Store : 224개 매장보유 매 장 매장수 주요 브랜드 매장 위치 매장면적 Nine West 124 Nine West Urban Retail Centers 1,570 SF Easy Spirit 57 Easy Spirit Urban Retail Centers 1,394 SF Stuart Weitzman 35 Stuart Weitzman Urban Retail Centers 1,760 SF Shoe Woo 8 Various Urban Retail Centers 2,552 SF The Jones Group Outlet Store : 448개 매장보유. 매장 매장수 주요 브랜드 매장 위치 매장면적 Nine West 156 Nine West 제조자 Outlet Center 2,845 SF Jones New York 121 Jones New York 제조자 Outlet Center 3,841 SF Easy Spirit 93 Easy Spirit 제조자 Outlet Center 3,387 SF Kasper 76 Kasper & Le Suit 제조자 Outlet Center 2,653 SF Stuart Weitzman 2 Stuart Weitzman 제조자 Outlet Center 1,900 SF The Jones Group 신발/의류/악세서리 부문별 매출구성 : Footwear 부문 : 35% 매출점유. Apparel 부문 : 45% Accessories 및 기타 : 20% The Jones Group 매출구성 : Retail(90%), Internet Retail(10%) The Jones Group 2011 매출 : 전체 매출중 백화점매출이 50%점유. Macy백화점 매출 : 2011 The Jones Group 전체매출의 19%점유. The Jones Group 2011년 전체 매장면적: 2,000,000 SF The Jones Group Distribution Center 운영 : Goose Creek, South Carolina 물류센터 운영 : 715,250 SF 면적. The Jones Group employees : 6,690명(Retail사업 부문:2,360명) The Jones Group 주요 임원현황 : Wesley R Card : 64 Chief Executive Officer Richard Dickson : 43 President and CEO of Branded Business Ira M Dansky : 66 Executive Vice President, General Counsel John T McClain : 50 Chief Financial Officer Christopher R Cade : 44 Executive Vice President 나. The Jones Group 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자 현황 : TOM MURRAY : CFO(Footwear, Accessories, Retail) STEFANI GREENFIELD : Chief Creative Officer JOHANNA MULLER : VP Store Operations, e-commerce ROBYN DEWOLF : VP Marketing MARIBETH KRAMER : VP Sales, Marketing - 140 -
다. The Jones Group 부문별 매출 및 매장현황 : $410.7백만 매출 및 전체 672개 매장 The Jones Group The Jones Group 매장 The Jones Group Domestic 소매 11매출 The Jones Group Domestic Retail 매장현황 $410.7백만 매출 672개 매장 (Jones New York, Nine West, Nine West Outlet 및 Easy Spirit 매장등) 라. The Jones Group Domestic Retail 매출액 현황 :(단위:$백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009매출 The Jones Group Domestic Retail 매출 $410.7백만 $395.3 $360.7 (출처 : 2013 Directory of Department Stores) 15 CROCS, INC. 가. 회사 개요 회사명 : CROCS, INC. 대표자명 : John Mccarvel, President and Chief Executive Officer 본사 주소 : 7477 East Dry Creek Parkway NIWOT, COLORADO 80503, USA 본사 전화번호 :(303) 848-7000 Company Website : www.crocs.com 설립연도 : 2002 CROCS 주요 현혁 : 2002 : 회사설립 및 original Clog Style 신발제품 런칭. 2006 : 미국 NASDAQ 증시상장. 2006.12 : Jibbitz, LLC 인수. 악세서리 브랜드 제품. 현재 3,000 Jibbitz 디자인 제품소개 및 2011 전체 3.7% 매출점유. - 141 -
CROCS 2011년 매출액 : $410.4백만(2010년: $315.9백만) CROCS 2011년 부문별 매출구성 : CROCS 전체매출 $1,000.9백만 Wholesale 부문매출 : $598.4백만(전체매출 59.8%점유) Retail 부문매출 : $306.7백만(전체매출 30.6%점유) Internet Channel 부문매출 : $95.9백만(전체매출 9.6%점유) 42개 사이트 운영. CROCS 2011년 매장현황 : 전체 430개 매장보유. CROCS 매장 : 180개 매장 CROCS Kiosk/Store-in-Store매장 : 158개 매장. Mall 지역/방문객 많은 지역설치. CROCS Outlet 매장 : 92개 매장. Off-Season 제품판매. CROCS 주요 국가별 2011년 매장분포 현황 : 전체 430개 매장보유 국가별 매장 국가별 매장 US 180개 매장 China 32개 매장 Korea 51개 매장 Japan 24개 매장 Taiwan 41개 매장 Hong Kong 21개 매장 Canada 13개 매장 Russia etc. 13개 매장 etc. CROCS 신발 및 악세서리 부문별 매출구성 : CROCS 주요 신발소재 : molded footwear with Croslite-closed cell resin. CROCS 4대 카테고리 신발제품 : Core-Comfort, Active, Casual 및 Style. Core-Comfort 카테고리 제품 : original Crocs Classic 제품. Active 카테고리 제품 : Healthy Living Sports 활동용(Boating, Walking, Hiking 및 Recovery after workouts) Casual 카테고리 제품 : Sporty & Relaxed Style 제품. Style 카테고리 제품 : Crocs제품 mania를 위한 Stylish 제품. CROCS 신발제품 Gender별 구성 : Adults : 73.1% Children : 24.5% 매출점유. Footwear 부문 : 95.6% 매출점유. Accessories 부문 : 4.4% 매출점유. CROCS 매출구성 : Retail(77%), Internet Retail(23%) CROCS Distribution Center운영 : 399,000SF 면적.(Ontario,California 소재) CROCS employees : 4,157명 full-time,part-time 및 seasonal employees. CROCS 주요 임원현황 : John Mccarvel : President and Chief Executive Officer Jeff Lasher : Chief Financial Officer Andrew Davison : Chief Marketing Officer 나. CROCS 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자 현황 : DIANE WINTER : Senior Vice President, Retail Operations ADAM BAKER : Vice President, Licensing - 142 -
다. CROCS 부문별 매출 및 매장현황 : $410.4백만 매출 및 전체 430개 매장 CROCS CROCS 매장 CROCS 2011 Retail 매출현황 CROCS Retail 매장현황 $401.4백만(CROCS Retail 및 Internet 매출포함) 430개 매장?(CROCS, Kiosk, Outlet 매장포함) 라. CROCS Retail 매출액 현황 :(단위:$백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009매출 CROCS Retail 전체매출 $401.4백만 $315.9 $245.4 (출처 : 2013 Directory of Department Stores) 16 RACK ROOM SHOES INC. 가. 회사 개요 회사명 : RACK ROOM SHOES INC. 대표자명 : Horst Deichmann, Chairman 본사 주소 : 8310 Technology Dr, CHARLOTTE, NORTH CAROLINA 28262, USA 본사 전화번호 :(704) 547-9200 Company Website 현황 : www.rackroomshoes.com 설립연도 : 1928 Parent Company : The Ichmann Group, Essen, Germany RACK ROOM SHOES 2011년 매출액 : $378백만(2010년: $388백만) RACK ROOM SHOES 2011년 매장현황 : 384개 매장 보유. RACK ROOM SHOES 매장 : 325개 매장 RACK ROOM SHOES OUTLET 매장 : 59개 매장 - 143 -
RACK ROOM SHOES 신발 및 악세서리 부문별 매출구성 : Footwear 부문 : 95% 매출점유. Accessories : 5% 매출점유. RACK ROOM SHOES 매출구성 : Retail(85%), Internet Retail(15%) RACK ROOM SHOES 2011년 전체 매장면적: 2,688,000SF. RACK ROOM SHOES employees : 4,000명 RACK ROOM SHOES 주요 임원현황 : Horst Deichmann : Chairman Rick Brown : Chief Executive Officer, Senior Vice President Operations Ernie Shore : CFO 나. RACK ROOM SHOES 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자 현황 : WHIT MCCONNELL : Vice President Store Operations JAN MAULDIN : Director Marketing GARY ROGERS : Director Store Planning 다. RACK ROOM SHOES 부문별 매출 및 매장현황 : $378백만 매출 및 전체 384개 매장 RACK ROOM SHOES RACK ROOM SHOES 매장 RACK ROOM SHOES 2011 매출 RACK ROOM SHOES 매장 $378백만 384개 매장(Rack Room Shoes 및 Outlet 매장포함) 라. RACK ROOM SHOES 매출액 현황(단위:$백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009매출 RACK ROOM SHOES 전체매출 $378백만 $388 $388 (출처 : 2013 Directory of Department Stores) 17 THE CLARKS COMPANY 가. 회사 개요 - 144 -
회사명 : THE CLARKS COMPANIES OF NORTH AMERICA INC. 대표자명 : Robert Infantino, President 본사 주소 : 156 Oak Street, NEWTON UPPER FALLS, MASSACHUSETTS 02464,USA 본사 전화번호 :(617) 964-1222 Company Website 현황 : www.clarksusa.com 설립연도 : 1825 Parent Company : C&J Clark International(영국 Cyrus & James Clarks 설립. 회사 지분 81% Clark family 소유) CLARKS 회사 주요연혁 : 1825 : Cyrus Clark 및 James Clark형제가 영국 Somerset에 C&J Clark Ltd 설립. 1893 : Clarks 회사 - comfort shoe maker로 자리매김. 1937 : 소매체인 인수 및 Peter Lord 회사 명칭변경. 1978 : Hanover Shoe manufacturing 회사인수 및 미국소매시장 진출. 1979 : Bostonian Shoe manufacturing 회사인수 및 미국소매시장 진출. 1981 : 영국 신발제조업자/소매업자 K Shoes Ltd 회사인수. 2001 : 독일 Children Shoe Manufacturer인 Elefanten 회사인수. 2005 : 영국 Somerset 신발생산 종료. CLARKS 브랜드 현황 : Clarks, Privo, Indigo, Artisan, Wave, Unstructured, Bostonian, K Shoes 등. CLARKS Retail 2011년 매출액 : $350백만(2010년: $300백만) CLARKS Retail 2011년 매장현황 : 268개 매장 보유. CLARKS 매장 : 181개 매장운영. CLARKS Bostonian Outlet 매장 : 87개 매장운영. CALRKS Retail 신발 및 Accessories 부문별 매출구성 : Footwear 부문 : 90% 매출점유. Accessories : 10% 매출점유. CLARKS Retail 매출구성 : Retail(99%), Internet Retail(1%) CLARKS Retail 2011년 전체 매장면적: 643,200 SF. CLARKS Distribution Center 운영 : Hanover, Pennsylvania CLARKS Retail employees : 5,000명 CLARKS Retail 주요 임원현황 : Robert Infantino : President Jim Salzano : CFO & Executive Vice President Bob Miller : Senior Vice President Retail Operations 나. CLARKS 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자 현황 : RICHARD PORTO : GMM Footwear Womens 및 Buyer Footwear Womens HAROLD VOGELSONG : GMM 및 Buyer Footwear Mens Casual MELISSA SOBIL ZITOMER : Buyer Leather Goods, Mens Accessories etc. 다. CLARKS Retail 부문별 매출 및 매장현황 : $350백만 매출 및 전체 268개 매장운영. - 145 -
CLARKS Retail CLARKS 매장 CLARKS Retail 2011 매출 CLARKS Retail 매장 $350백만 268개 매장(CLARKS 및 Bostonian Outlet 매장) 라. CLARKS Retail 매출액 현황 :(단위:$백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009매출 CLARKS Retail 전체매출 $350백만 $300 $300 (출처 : 2013 Directory of Department Stores) 18 RED WING SHOE Company, Inc. 가. 회사 개요 회사명 : RED WING SHOE Company, Inc. 대표자명 : David Murphy, President and COO 본사주소 : 314 Main Street,Riverfront Center,RED WING, MINNESOTA 55066, USA 본사 전화번호 :(651) 388-8211 Company Website 현황 : www.redwingshoe.com 설립연도 : 1905 RED WING SHOES 주요연혁 : 1905 : Charles H Beckman이 미국 Minnesota주 Red Wing에 회사설립. 1912 : Chief 라인출시 - Farmer s Shoe. 1918 : 제1차 세계대전 기간 동안 Munson US Army 군화 생산. 1952 : Irish Setter Sport Boot 생산. 1965 : Vasque Outdoor 브랜드 런칭. 1994 : Missouri주 Potosi 지역 및 Kentucky주 Danville 지역에 2개 생산공장 추가. 미국 Minnesota주 RED WING 소재 자체공장 일산 10,000족 생산 및 미국 Missouri주/Kentucky주 2개 공장에서 - 146 -
일산 12,000족 생산. 1998 : Worx 브랜드 런칭. Work Shoe 및 Boot 제품출시. 1999 : Vasque 아웃도어 브랜드 및 Marmot Mountain Ltd 와 전략적 제휴. 1999 : RED WING flagship retail 매장오픈. Bloomington, Minnesota 소재. 연간 43백만명 방문객. RED WING SHOES 비전 : Be the World s most respected Brands of Performance Footwear for Work and Outdoor RED WING SHOES 2011년 매출액 : $344백만(2010년: $346백만) RED WING SHOES 2011년 매장현황 : 430개 매장 보유. Company-owned Store : 160개 매장 Franchised Store : 270개 매장 RED WING SHOES 신발/의류/악세서리 부문별 매출구성 : Footwear 부문 : 95% 매출점유. Apparel 부문 : 3% 매출점유. Accessories : 2% 매출점유. RED WING SHOES 브랜드 현황 : Red Wing, Vasque, Irish Setter Boots 및 Worx 브랜드 보유. RED WING SHOES 매출구성 : Retail(100%) RED WING SHOES 2011년 전체 매장면적: 516,000 SF. RED WING SHOES employees : 2,160명 RED WING SHOES 주요 임원현황 : David Murphy : President and COO Ralph Balestriere : Vice President and CFO Jim Anderson : Vice President Global Business Planning 나. RED WING SHOES 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자 현황 : MARK URDAHL : Senior Vice President. General Manager JOHN RADEMACHER : Director Business Operations CORY KOPLIN : Manager Visual Merchandising 다. RED WING SHOES 부문별 매출 및 매장현황 : $344백만 매출 및 전체 430개 매장 RED WING SHOES RED WING SHOES Retail 매장 RED WING SHOES Retail 2011 매출 RED WING SHOES Retail 매장 $344백만 430개 매장(RED WING 및 Franchise 매장포함) 라. RED WING SHOES Retail 매출액 현황 :(단위:$백만) - 147 -
구분 2011 매출 2010 매출 2009매출 RED WIN SHOES Retail 매출 $344백만 $346 $346 (출처 : 2013 Directory of Department Stores) 19 PLG RETAIL 가. 회사 개요 회사명 : PERFORMANCE & LIFESTYLE GROUP RETAIL( PLG RETAIL) 대표자명 : Greg Ribatt, President and CEO 본사 주소 : 191 Spring Street, LEXINGTON, MASSACHUSETTS 02421, USA 본사 전화번호 :(617) 824-6000 Company Website 현황 : www.strideritecorp.com 설립연도 : 1919 PLG Retail 주요연혁 : 1919 : 미국 Boston에 Green Shoe Manufacturing Company 설립. 1960 : 미국 New York Stock Exchange 상장.( Green Shoe ) 1966 : The Stride Rite Corporation 사명변경. 1972 : Stride Rite Children 매장오픈. 1979 : The Sperry Top Sider 및 Keds 브랜드 Uniroyal로부터 인수. 2005 : Saucony 브랜드 인수. 2006 : Robeez 브랜드 인수. 2007.8 : Payless에 인수됨. Payless가 Collective Brands,Inc.로 사명 변경됨. 2009 : The Stride Rite corporation이 Collective Brands Performance + Lifestyle Group( PLG ) 으로 사명 변경됨. 2012.5 : Wolverine World Wide의 PLG Retail 인수.(인수금액:$12억) PLG Retail 2011년 매출액 : $244.5백만(2010년: $231.1백만) PLG Retail 2011년 매장현황 : 336개 매장보유(10개국) STRIDE RITE Children 매장 : 204개 매장. STRIDE RITE Outlet 매장 : 96개 매장 SPERRY TOP SIDER 매장 : 18개 매장 Macy store-in-stores 매장 : 18개 매장 PLG Retail 신발 및 의류 부문별 매출구성 : Footwear 부문 : 90% 매출점유. Apparel 부문 : 10% 매출점유. PLG Retail 매출구성 : Retail(99%), Internet Retail(1%) PLG Retail 2011년 전체 매장면적: 550,000 SF PLG Retail Distribution Center : Louisville, Kentucky 소재. PLG Retail employees : 2,300명 PLG Retail 주요 임원현황 : D Scott Olivet : Chairman - 148 -
Greg Ribatt : President and CEO Luann Via : President, CEO Payless 나. PLG Retail 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자 현황 : MICHELLE BERBERAC : Senior VP, GMM Womens & Accessories(Payless) JOHN SMITH : Senior VP, General Manager Retail Operations JAY NANNICELLI : Senior VP, Retail Operations 다. PLG Retail 부문별 매출 및 매장현황 : $244백만 매출 및 전체 336개 매장 PLG Retail PLG Retail 매장 PLG Retail 2011 매출 PLG Retail 매장 현황 G. Total 336개 $244백만 Stride Rite Children:204개 Stride Rite Outlet : 96개 Sperry Top Sider : 18개 Macy store-in-stores :18개 라. PLG Retail 매출액 현황 :(단위:$백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009매출 PLG Retail 전체매출 $244.5백만 $231.1 $219.7 (출처 : 2013 Directory of Department Stores) 20 The Walking Company + 20 가. 회사 개요 회사명 : The Walking Company Holdings Inc. 대표자명 : Fred Kayne - Chairman 본사 주소 : 25 W Anapamu Street, SANTA BARBARA, CALIFORNIA 93101, USA 본사 전화번호 :(805) 963-8727 Company Website 현황 : www.thewalkingcompany.com - 149 -
설립연도 : 1983 The Walking Company 2011년 매출액 : $230백만(2010년: $230백만) The Walking Company 2011년 매장현황 : 203개 매장 보유 The Walking Company 신발/의류/악세서리 부문별 매출구성 : Footwear 부문 : 75% 매출점유. Apparel 부문 : 15% 매출점유. Accessories 부문 : 10% 매출점유. The Walking Company 신발 카테고리별 판매가격 현황 : Designer 신발제품 가격수준 : $200 + /족당 Better/Bridge 신발제품 가격수준 : $75~$199/족당 Moderate 신발제품 가격수준 : $20~$74/족당 Budget/Popular 신발제품 가격수준 : $1~$19/족당 The Walking Company 브랜드 현황 : Authentic Comfort 신발 컨셉 추구. 판매브랜드 : Abeo, Dansko, UGG, Ecco, Thad Stuart, Suzzato, Sierra West, Umberto Raffini, MBT, Keen, Beautifeel, Sofft, Naot, Earth, Born, Ariat etc. The Walking Company 매출구성 : Retail : 87% Internet Retail : 10% Mail Order Catalogue : 3% 매출점유(Catalogue명 : Big Dogs) The Walking Company 2011년 전체 매장면적: 345,000 SF The Walking Company employees : 2,000명 The Walking Company 주요 임원현황 : Fred Kayne : Chairman Andrew Feshbach : President and CEO Anthony Wall : Executive VP Business Affairs 나. The Walking Company 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자 현황 : DOUG NILSEN : Executive Vice President Merchandising MIKE GRENLEY : Senior VP Merchandising 및 Buyer Footwear Womens SUSIE MINIER : Vice President Merchandising, Manager Ethnic Marketing, Construction, Store Fixtures, General Buyer 다. The Walking Company 부문별 매출 및 매장현황 : $230백만 매출 및 전체 203개 매장 The Walking Company The Walking Company 매장 (Authentic Comfort ) The Walking Company 2011 매출 The Walking Company 매장 $230백만 203개 매장 - 150 -
라. The Walking Company Retail 매출액 현황 :(단위:$백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009매출 The Walking Company Retail 매출 $230백만 $230 $216.2 (출처 : 2013 Directory of Department Stores) 21 Reebok International Ltd.(Retail) 가. 회사 개요 회사명 : Reebok International Ltd.(Retail) 대표자명 : Ulrich Becker, President and CEO 본사 주소 : 1895 J W Foster Blvd, CANTON, MASSACHUSETTS 02021, USA 본사 전화번호 :(781) 401-5000 Company Website 현황 : www.reebok.com 설립연도 : 1979 Reebok International Retail 2011년 매출액 : $215.5백만(2010년: $215.2백만) Reebok International Retail 2011년 매장현황 : 225개 매장 보유 Reebok International Retail 매장컨셉 : Greg Norman, NHL powered by Reebok, Reebok, Reebok Outlet, Rockport. Reebok International Retail 신발 및 의류 부문별 매출구성 : Footwear 부문 : 80% 매출점유. Apparel 부문 : 20% 매출점유. Reebok International Retail 매출구성 : Retail : 96% Internet Retail : 4% Reebok International Retail 2011년 전체 매장면적: 1,350,000 SF Reebok International Employees : 7,500명 Reebok International 주요 임원현황 : Ulrich Becker : President and CEO Michael Rupp : President and CEO(Rockport Brand) Jim Gabel : President(Reebok North America) 나. Reebok International 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자 현황 : BILL DAILY : Vice President Purchasing, Visual Merchandising(Outlet Stores) - 151 -
DAVE MISCHLER : Head of Reebok Brand Operations MATT O TOOLE : Chief Marketing Officer 다. Reebok Int l 부문별 매출 및 매장현황 : $215.5백만 매출 및 전체 225개 매장 Reebok International Retail Reebok International Retail 매장 Reebok International Retail 2011 매출 Reebok International Retail 매장 $215.5백만 225개 매장 라. Reebok International Retail 매출액 현황 :(단위:$백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009매출 Reebok Int l Retail 전체매출 $215.5백만 $215.2 $215.0 (출처 : 2013 Directory of Department Stores) 22 Soft Moc Inc 가. 회사 개요 회사명 : Soft Moc Inc 대표자명 : Bryan Bardocz, President and General Buyer 본사 주소 : 1400 Hopkins Street, WHITBY, ONTARIO, CANADA L1N 2C3 본사 전화번호 :(905) 665-8119 Company Website 현황 : www.softmoc.com 설립연도 : 1990 Soft Moc 2011년 매출액 : $187백만(2010년: $175백만) Soft Moc 2011년 매장현황 : 90개 매장 보유 Soft Moc 신발 및 악세서리 부문별 매출구성 : Footwear 부문 : 95% 매출점유. Accessories 부문 : 5% 매출점유. Soft Moc 매출구성 : Retail : 90-152 -
Internet Retail : 10% Soft Moc 2011년 전체 매장면적: 99,000 SF Soft Moc employees : 550명 Soft Moc 주요 임원현황 : Bryan Bardocz : President and General Buyer Richard Watson : Vice President Operations 나. Soft Moc 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자 현황 : GARY MCMILLIAN : Vice President Merchandising JEFF CHIASSON : Controller KEITH ROBERTSON : Manager Corporate Sales 다. Soft Moc 부문별 매출 및 매장현황 : $187백만 매출 및 전체 90개 매장 Soft Moc Inc Soft Moc Inc Retail 매장 Soft Moc Inc Retail 2011 매출 Soft Moc Inc Retail 매장 $187백만 90개 매장 라. Soft Moc Retail 매출액 현황 :(단위:$백만) 구 분 2011 매출 2010 매출 2009매출 Soft Moc Inc Retail 전체매출 $187백만 $175 $171.6 (출처 : 2013 Directory of Department Stores) 23 The Timberland Company(Retail) 가. 회사 개요 회사명 : The Timberland Company(Retail) 대표자명 : Patrick Frisk, President and CEO 본사 주소 : 200 Domain Dr STRATHAM, NEW HAMPSHIRE 03885, USA - 153 -
본사 전화번호 :(603) 772-9500 Company Website 현황 : www.timberland.com 설립연도 : 1952 Timberland 주요연혁 : 1918 : Timberland 설립자 Nathan Swartz가 Boston에서 신발경력 시작. 1952 : Abington Shoe Company(1933년 설립된 회사임) 인수. 1960 : Swartz family의 Injection Molding Technology 도입. 1969 : 생산기지 New Hampshire 이전. 1973 : Waterproof Leather Boot 생산 및 The Timberland Company 로 사명변경. 1984 : Melville factory 인수. 1998 : Timberland PRO 시리즈 Workboots for the Professional 런칭. 2007 : Timberland CNN Money One Hundred best companies to work for 78위 랭크됨. 2011 : Timberland 와 VF Corporation 주당 $43에 합병.(Merger금액:$20억) Timberland Parent Company : VF Corporation, Greensboro, North Carolina Timberland 전략목표 : #1 Outdoor Brand on Earth Timberland Retail 2011년 매출액 : $180백만(2010년: $185.8백만) Timberland Retail 2011년 매장현황 : 66개 매장 보유. Timberland Factory Outlet Store : 56개 매장 Timberland Footwear Plus : 4개 매장 Timberland Specialty Store : 6개 매장 Timberland Retail 신발 및 악세서리 부문별 매출구성 : Footwear 부문 : 79% 매출점유. Accessories 부문 : 21% 매출점유. Timberland 브랜드 현황 : Timberland 및 Timberland PRO : sports boots, casual 및 performance 신발제품. SmartWool : mountain-based Apparel 브랜드. merino wool 의류, 양말, 악세서리. howies Limited : Action Sport 및 Outdoor용 apparel brand. Timberland Retail 매출구성 : Retail : 95% Internet Retail : 5% Timberland Retail 2011년 전체 매장면적: 184,800 SF Timberland Retail employees : 5,800명 Timberland Retail 주요 임원현황 : Patrick Frisk : President and CEO Michael J Harrison : Chief Brand Officer Diane Woods : Vice President, GM North America 나. Timberland Retail 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자 현황 : GREGG DUFFY : Senior Director of Outdoor Footwear AMY CELLI : Manager Footwear Mens, Womens - 154 -
LAUREN TEWKSBURY : Manager Store Operations AMY MARZEC : Buyer Footwear Boys, Girls, Mens, Womens 다. Timberland Retail 부문별 매출 및 매장현황 : $180백만 매출 및 전체 66개 매장 Timberland Retail Timberland Retail 매장 Timberland Retail 2011 매출 Timberland Retail 매장현황 $180백만 66개 매장(Timberland Factory Outlet, Footwear Plus, Specialty Store 포함) 라. Timberland Retail 매출액 현황 :(단위:$백만) 구 분 2011 매출 2010 매출 2009매출 Timberland Retail 전체매출 $180백만 $185.8 $167.2 (출처 : 2013 Directory of Department Stores) 24 Bakers Footwear Group, Inc. 가. 회사 개요 회사명 : Bakers Footwear Group, Inc. 대표자명 : Peter A. Edison Chairman, President and CEO 본사 주소 : 2815 Scott Ave, SAINT LOUIS,MISSOURI 63103, USA 본사 전화번호 :(314) 621-0699 Company Website 현황 : www.bakersshoes.com 설립연도 : 1926 Bakers Footwear Group 주요연혁 : 1926 : Weiss-Kraemer,Inc. 설립 및 신발 매장 영업. 1997 : 현 CEO인 Peter Edison이 회사인수. 1999 : Edison Brothers로 부터 Bakers and Wild Pair 체인 200개 매장인수. 2001 : Bakers Footwear Group,Inc으로 사명변경. - 155 -
2004 : 증시 상장. Bakers Footwear Group 2011년 매출액 : $178.9백만(2010년: $175백만) Private Label 매출 : Bakers, H by Halston 및 Wild Pair 브랜드 판매. 전체매출 92%점유. PB 가격수준 : $56 to $119. National Brand 매출 : Jessica Simpson, Chinese Laundry, Luichiny, Bearpaw, Blowfish, Mia 및 Diba 브 랜드 판매. 전체매출 8%점유. Bakers Footwear Group 2011년 매장현황 : 225개 매장 보유. 2012.4.21. 현재 Bakers Footwear 매장 : 213개 매장운영. Target 고객 : Young Women 16~35세 외모에 민감하면서 가처분소득의 상당부분을 신발구매에 사용하는 젊은층 여성대상. Wild Pair 매장 : 12개 매장운영. Target 고객 : Young Women 17~29세 패션흐름에 민감한 젊은여성 대상. Bakers Footwear 주요 카테고리 신발제품 : Casual 및 Dress footwear 판매. Bakers Footwear Group 매장성격 : National, Mall-based, Specialty Retailer targeting Young Women Quality Fashion products(젊은 여성 대상 품질 위주 패션 신발제품 판매) Bakers Footwear Group 신발 및 악세서리 부문별 매출구성 : Footwear 부문 : 89% 매출점유. Accessories 부문 : 11% 매출점유. Bakers Footwear Group 매출구성 : Retail : 95% 매출점유 Internet Retail : 4% Mail Order Catalogue : 1% 매출점유 Bakers Footwear Group 2011년 전체 매장면적: 515,200 SF Bakers Footwear Group employees : 2,172명 Bakers Footwear Group 주요 임원현황 : Peter A Edison : Chairman, President and CEO Charles R Daniel : VP of Finance, Principal Financial Officer Joseph R Vander Pluym : Executive Vice President, COO, Director Operations 나. Bakers Footwear Group 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자 현황 : MARK D IANNI : Chief Merchandising Officer, Executive VP DAN SWEENEY : Director Information Systems, E-Commerce, Internet Development DONNA BAMBAO : Buyer Footwear Womens, Handbags, Shoe Care, Sporting Goods, Womens Accessories RICK RANGEL : Buyer Footwear Mens & Mens Accessories 다. Bakers Footwear Group 부문별 매출 및 매장현황 : $178.9백만 매출 및 전체 225개 매장 - 156 -
Bakers Footwear Group Bakers Footwear Group 매장 Bakers Footwear Group 2011 매출 Bakers Footwear Group 지역별 매장분포 Bakers Footwear Group 매장현황 $178.9백만 California 주 : 37개 매장 Texas 주 : 22개 매장 New York 주 : 19개 매장 Florida 주 : 18개 매장 etc. 225개 매장(34개주) (Bakers Footwear 및 Wild Pair매장포함) 라. Bakers Footwear Group Retail 매출액 현황 : (단위:$백만) 구 분 2011 매출 2010 매출 2009매출 Bakers Footwear Retail 매출 $178.9백만 $175 $183 (출처 : 2013 Directory of Department Stores) 25 CAVENDER s Boot City 가. 회사 개요 회사명 : CAVENDER s Boot City 대표자명 : James Cavender, Chairman and CEO 본사 주소 : 7820 S Broadway Ave, TYLER, TEXAS 75703, USA 본사 전화번호 :(903) 561-4992 Company Website 현황 : www.cavenders.com 설립연도 : 1965 Cavender s Boot City 2011년 매출액 : $178백만(2010년: $178백만) Cavender s Boot City 2011년 매장현황 : 55개 매장 보유(미국남부 5개주) Cavender s Boot City 매장 : 53개 매장 Cavender s Work and Western Outlet 매장 : 2개 매장 Cavender s Boot City 신발/의류/악세서리 부문별 매출구성 : Footwear 부문 : 60% 매출점유. Apparel 부문 : 30% - 157 -
Accessories 부문 : 10% 매출점유. Cavender s Boot City 판매 브랜드 현황 : ARIAT, Justin, Corral Boots, MissMe, Resistol, Rocky, Stetson, Anderson Bean Boot Company, Montana, Cowboy Brands, Georgia Boots etc. Cavender s Boot City 매출구성 : Retail : 98% Internet Retail : 2% Cavender s Boot City 2011년 전체 매장면적: 660,000 SF Cavender s Boot City employees : 1,000명 Cavender s Boot City 주요 임원현황 : James Cavender : Chairman and CEO Joe Cavender : President, Manager Operations & General Buyer Jim Thompson : CFO and Risk Management 나. Cavender s Boot City 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자 현황 : CLAY CAVENDER : Vice President Merchandising CONNIE CLAYTON : Buyer Footwear Boys, Girls, Men s, Womens, Shoe Care. LOU CALICUET : Buyer Leather Goods 다. Cavender s Boot City 부문별 매출 및 매장현황 : $178백만 매출 및 전체 55개 매장 CAVENDER S Boot City CAVENDER S Boot City 매장 CAVENDER S Boot City 2011 매출 CAVENDER S Boot City 매장현황 $178백만 55개 매장(미국남부 5개주) (Cavender s Boot City, Cavender s Work & Western Outlet 매장포함) 라. Cavender s Boot City Retail 매출액 현황 :(단위:$백만) 구 분 2011 매출 2010 매출 2009매출 Cavender s Boot City Retail 매출 $178백만 $178 $171.6 (출처 : 2013 Directory of Department Stores) - 158 -
26 Levtran Enterprises Inc. 가. 회사 개요 회사명 : Levtran Enterprises Inc 대표자명 : Glen Gaynor, President and CEO 본사 주소 : 1300 Mercedes Dr, HANOVER, MARYLAND 21076, USA 본사 전화번호 :(410) 850-5911 Company Website 현황 : www.downtownlockerroom.com www.dtlrlive.com 설립연도 : 1982 Levtran Enterprises 2011년 매출액 : $168백만(2010년: $148백만) Levtran Enterprises 2011년 매장현황 : 82개 매장 보유(11개주) Levtran 매장성격 : Leading Retailer in the Fashion industry Levtran Enterprises 매장 Trade Name : DTLR Down Town Locker Room 주요 Target 고객 : 패션에 민감한 13~30세 젊은층(Inner City Youth and Young Adults) 주요 매장위치 : East Coast 및 Mid-West 지역. 주요 매장소재 : Atlanta, Baltimore, Chicago/Indiana, North and South Carolina, Virginia and Washington, D.C.등 지역 소재. 최신 트렌드제공 : LRG, New Era, Mitchell & Ness, G-Star Raw, Stussy 및 Levi s. 판매 주요브랜드 : Nike, Adidas, Polo & New Balance etc. Levtran Enterprises 신발/의류/악세서리 부문별 매출구성 : Footwear 부문 : 65% 매출점유. Apparel 부문 : 32% Accessories 부문 : 3% 매출점유. Levtran Enterprises 매출구성 : Retail-100% Levtran Enterprises 2011년 전체 매장면적: 328,000 SF Levtran Enterprises employees : 1,800명 Levtran Enterprises 주요 임원현황 : Glen Gaynor : President and CEO Jeff Bowden : Director Marketing, Ethnic Marketing Frank Long : Manager Operations, Security, Store Fixtures 나. Levtran Enterprises 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자 현황 : TODD KIRSSIN : DMM Footwear Boys, Girls, Mens and Womens - 159 -
SCOTT COLLINS : Merchandising Manager TIM SAYERS : Manager Information Systems 다. Levtran Enterprises 부문별 매출 및 매장현황 : $168백만 매출 및 전체 82개 매장 Levtran Enterprises Levtran Enterprises 매장 Levtran Enterprises 2011 매출 Levtran Enterprises 매장 Trade Name $168백만 82개 매장(11개주)(Down Town Locker Room 및 DTLR) 라. Levtran Enterprises Retail 매출액 현황 :(단위:$백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009매출 Levtran Enterprises Retail 매출 $168백만 $148 $140 (출처 : 2013 Directory of Department Stores) 27 r Shiekh LLC 가. 회사 개요 회사명 : Shiekh LLC 대표자명 : Shiekh Ellahi, President 본사 주소 : 4083 E Airport Dr, ONTARIO, CALIFORNIA 91761, USA 본사 전화번호 :(909) 230-6627 Company Website 현황 : www.shiekhshoes.com 설립연도 : 1991 Shiekh LLC 2011년 매출액 : $164.5백만(2010년: $164백만) Shiekh LLC 2011년 매장현황 : 116개 매장 보유 Shiekh LLC 신발/의류/악세서리 부문별 매출구성 : - 160 -
Footwear 부문 : 80% 매출점유. Apparel 부문 : 10% Accessories 부문 : 10% 매출점유. Shiekh LLC 매출구성 : Retail : 95% Internet Retail : 5% Shiekh LLC 2011년 전체 매장면적: 290,000 SF Shiekh LLC employees : 1,000명 Shiekh LLC 주요 임원현황 : Shiekh Ellahi : President and General Buyer Mike Butka : GMM & Director Visual Merchandising Randy Carison : Manager E-Commerce, Internet Development 나. Shiekh LLC 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자 현황 : MIKE BUTKA : General Merchandise Manager Shiekh Ellahi : President and General Buyer 다. Shiekh LLC 부문별 매출 및 매장현황 : $164.5백만 매출 및 전체 116개 매장 Shiekh LLC Shiekh LLC 매장 Shiekh LLC 2011 매출 Shiekh Shoes 매장현황 $164.5백만 116개 매장 라. Shiekh LLC Retail 매출액 현황 :(단위:$백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009매출 Shiekh LLC Retail 매출 $164.5백만 $164 $160 (출처 : 2013 Directory of Department Stores) 28 STEVEN MADDEN, LTD. 가. 회사 개요 회사명 : STEVEN MADDEN, LTD. - 161 -
대표자명 : Edward Rosenfeld, Chairman and CEO 본사 주소 : 52-16 Barnett Avenue, LONG ISLAND CITY, NEW YORK 11104, USA 본사 전화번호 :(718) 446-1800 Company Website 현황 : www.stevemadden.com 설립연도 : 1990 Steven Madden 주요 연혁 : 1990.7.9 : Steven Madden 회사설립 1993 : Steven Madden 증시상장. 2011 : The Topline Corporation 및 Cejon,Inc 인수 2011.5.20. : Topline 인수. 1980년 설립된 회사로 Women s Footwear 판매. 중국에 샘플개발 및 소싱기능 보유. 2011.5.25. : Cejon,Inc 및 Cejon Accessories,Inc 인수. 2012 : Steven Madden Canada Inc. 인수. Steven Madden Ltd 2011년 매출액 : $154.9백만(2010년: $134.3백만) Steven Madden 2011 3개 부문 전체매출 : $968.5백만(2010년:$635.4백만) Wholesale Footwear(신발 도매) 부문 : $636.8백만(2010년:$402.6백만) Wholesale Accessories(악세서리 도매) 부문 : $176.8백만(2010년:$98.5백만) Steven Madden Retail 부문 : $154.9백만(2010년:$134.3백만) Steven Madden Wholesale Customer 고객 : 백화점 및 주요 Retailer : Macy s, DSW, Nordstrom, Dillard s, Famous Footwear, Lord & Taylor, Target 및 Wal-Mart 등. Steven Madden Footwear부문 Brand 현황 : Steve Madden Women s 브랜드 : Lifestyle 브랜드. Target 고객-16세~35세 여성. Madden Girl 브랜드 : Target 고객 13세~20세 여성고객. Steve Madden Men s 브랜드: Target 고객-20세~40세 남성고객. $70~$100 신발가격. Steven 브랜드 : Targer고객-25세~45세 여성고객. 백화점 및 신발부티크 판매. l.e.i 브랜드 : Jones Investment Co와 라이센스 계약. Wal-Mart 독점판매. Elizabeth and James 브랜드 : Dualstar Entertainment Group 라이센스 계약. Target 고객 : 25세~36세 여성고객. Luxury Retailer에서 판매. 신발평균 판매가격 : $200~$350 수준. Boots 신발은 $350~$500에 판매. Betsey Johnson Shoes 브랜드 : 2010.10. Betsey Johnson 브랜드인수. 유통채널 : Nordstrom, Dillard s, Online 채널 Amazon.com 및 Zappos. Superga 브랜드 라이센스 : 2011.2 Basic Properties America Inc 및 BasicNet S.p.A.사와 License계약. Superga 브랜드 설립 : 1911년 이태리. Superga 브랜드 성격 : Fashion Sneakers Report 브랜드 : 2011년5월 Topline회사 인수로 인한 브랜드인수. 유통채널 : Major Department Store, Specialty Retail Store 등. Private Label 브랜드 : Material Girl 및 Candies 보유. First Cost 부문 : PB 및 라이센스 브랜드의 Buying Agent 역할수행. 대형 Retailer 고객 : Kohl 백화점, K-Mart, Sears 및 Bakers Footwear 등. - 162 -
Steven Madden Ltd 2011년 매장현황 : 82개 매장 보유 Steve Madden 매장 : 73개 매장. 매장평균면적 1,400 SF~1,600 SF. Steve Madden Outlet 매장 : 6개 매장 Steven by Steve Madden 매장 : 3개 매장 Steven Madden 매장당 평균매출 현황 : Steven Madden 매장 위치 : Major Shopping Mall 및 Urban Street 지역소재. 구 분 2011년 2010년 2009년 평균매출(Square Foot당) $810/SF $742/SF - Steven Madden Ltd 신발 및 의류 부문별 매출구성 : Footwear 부문 : 95% 매출점유. Apparel 부문 : 5% Steven Madden Ltd 매출구성 : Retail : 94% Internet Retail : 6% Steven Madden Ltd 2011년 전체 매장면적: 123,000 SF Steven Madden Ltd employees : 1,750명 Steven Madden Ltd 주요 임원현황 : Edward Rosenfeld : Chairman and CEO Amelia Newton-Varela : Executive VP Wholesale Sales Robert Schmertz : President(Steven Madden Wholesale Division) 나. Steven Madden Ltd 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자 현황 : ANDREW SHAMES : President(Madden Mens Division) DANIEL M FRIEDMAN : Director Licensing CARLA FRIEDERS : Buyer Footwear Womens 다. Steven Madden Ltd 부문별 매출 및 매장현황 : $154.9백만 매출 및 전체 82개 매장 STEVEN MADDEN, Ltd. Steven Madden Ltd 매장 Steven Madden Ltd 2011 매출 Steven Madden 매장위치 Steven Madden 매장당 평균매출 Steven Madden 매장 평균면적 STEVEN MADDEN, Ltd. 매장 $154.9백만 Major Shopping Mall 및 Urban Street $810/SF 1,400 SF~1,600 SF/매장 82개 매장(Steven Madden, Outlet 및 Steve by Steven Madden 매장포함) - 163 -
라. Steven Madden Retail 및 회사전체 매출액현황 :(단위:$백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009매출 Steven Madden Retail 매출 $154.9백만 $134.3 $123.7 Steven Madden 회사전체 매출 $968.5백만 $635.4 $503.5 Steven Madden 영업이익 $153.7백만(15.9%) $121.6 $78.9 Steven Madden 순이익 $97.2백만(10.0%) $75.7 $50.1 (출처 : 2011 Steven Madden Annual Report) 29 KENNETH COLE PRODUCTIONS,INC. 가. 회사 개요 회사명 : KENNETH COLE PRODUCTIONS,INC. 대표자명 : Kenneth D Cole, Chairman and Chief Creative Director 본사 주소 : 603 W 50 th Street, NEW YORK, NEW YORK 10019, USA 본사 전화번호 :(212) 265-1500 Company Website 현황 : www.kennethcole.com 설립연도 : 1982 Kenneth Cole 2011년 매출액 : $147.1백만(2010년: $172.9백만) Kenneth Cole 2011 3개 부문 매출액현황 : $478.9백만(2010년:$457.3백만) Kenneth Cole Wholesale 2011 매출 : $268.5백만. 전체매출 56%점유. Kenneth Cole Consumer Direct 2011 매출 : $164.1백만. 전체매출 34%점유. Kenneth Cole Licensing 2011 매출 : $46.3백만. 전체매출 10%점유. Kenneth Cole 주요 Wholesale 고객현황 : Macy 백화점매출 : 2011 전체 11.1% 매출점유. 10대 주요고객 매출 : 2011 전체 41.2% 매출점유. Kenneth Cole 2011년 매장현황 : 97개 매장보유(20개주) Kenneth Cole 매장 : 24개 매장. 115,000SF 면적. Kenneth Cole Outlet 매장 : 73개 매장. 304,000SF 면적. Kenneth Cole 보유 Brand 현황 : Kenneth Cole New York 브랜드 : Modern, Work-to-Weekend Fashion 브랜드로 25~44세 Men/Women 대 상고객 판매. 인터넷판매 : www.kennethcole.com Kenneth Cole Reaction 브랜드 : Lifestyle 브랜드. Men/Women 대상 25~44세. 2010.3 : Men s Sportswear 브랜드를 Macy 백화점과 독점계약. 325매장 판매. Unlisted 브랜드 : Children 및 Young Men/Women 15~25세 대상고객. Gentle Souls 브랜드 : Women s Footwear 브랜드로 35~50세 대상고객 판매. 인터넷판매 : www.gentlesouls.com - 164 -
Le Tigre 브랜드 : Casual Lifestyle 브랜드. Young Men/Women 18~30세 대상고객. Kenneth Cole International Licensing 현황 : International 라이센스 매장운영 : 82개 매장 및 65개 shop-in-shops 매장판매. International 라이센스 판매지역 : Latin America지역 : Mexico, Central/South America,Caribbean지역 50개 매장. Middle East/Asia지역 : UAE, Israel, Bahrain, Kuwait, Thailand, Taiwan지역 32개 매장 및 65개 shop-in-shops 매장운영. Europe지역 : United Kingdom 지역 주요백화점에 판매. Kenneth Cole 신발/의류/악세서리 부문별 매출구성 : Footwear 부문 : 45% 매출점유. Apparel 부문 : 45% Accessories 부문 : 10% 매출점유. Kenneth Cole 매출구성 : Retail : 96% Internet Retail : 2% Mail Order Catalogue : 2%(Catalogue 명 : Kenneth Cole) Kenneth Cole 2011년 전체 매장면적: 419,000 SF Kenneth Cole employees : 1,662명 Kenneth Cole 주요 임원현황 : Kenneth Cole : 57 Chairman, Chief Creative Director Paul Blum : 52 Chief Executive Officer Michael DeVirgilio : 43 President of Licensing and International Carol Massoni : 46 President of Consumer Direct Chris Nakatani : 48 President of Wholesale 나. Kenneth Cole 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자 현황 : KRISTEN DYKSTRA : Senior Vice President and Chief Marketing Officer DOUGLAS JAKUBOWSKI : Chief Merchandising Officer PETER J CHARLES : Chief Supply Chain Officer 다. Kenneth Cole 부문별 매출 및 매장현황 : $147.1백만 매출 및 전체 97개 매장 Kenneth Cole Kenneth Cole 매장 Kenneth Cole 2011 매출 Kenneth Cole 매장현황 Kenneth Cole 물류센터 Kenneth Cole 인터넷 매장 $147.1백만 97개 매장(20개주)(Kenneth Cole 24개, Kenneth Cole Outlet 73개 매장포함) San Pedro, CA 및 Edison, NJ www.kennethcole.com 및 www.gentlesouls.com - 165 -
라. Kenneth Cole Retail 매출액 현황 :(단위:$백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009매출 Kenneth Cole Retail 매출 $147.1백만 $172.9 $152.1 (출처 : 2013 Directory of Department Stores) 30 BOOT BARN HOLDINGS 가. 회사 개요 회사명 : BOOT BARN HOLDINGS 대표자명 : Patrick Meany, President and CEO 본사 주소 : 1636 W Collins Ave, ORANGE, CALIFORNIA 92867, USA 본사 전화번호 :(714) 288-8181 Company Website 현황 : www.bootbarn.com 설립연도 : 1978 BOOT BARN Holdings 2011년 매출액 : $134백만(2010년: $127백만) BOOT BARN Holdings 2011년 매장현황 : 117개 매장 보유(21개주) BOOT BARN 매장 : 87개 매장. 서부 10개주 RCC Western 매장 : 30개 매장. 동부 11개주. - 166 -
BOOT BARN Holdings 신발/의류/악세서리 부문별 매출구성 : Footwear 부문 : 60% 매출점유. Apparel 부문 : 35% Accessories 부문 : 5% 매출점유. BOOT BARN Holdings 주요신발 판매컨셉 : Western 및 Work boot 신발판매. BOOT BARN Holdings 신발판매 카테고리 : Slip Resistance Shoes, Steel Toe Protection, Heat Resistant Soles, Electrical Hazard Footwear, Waterproof Leather등 산업용/Western Boot 신발 판매. BOOT BARN Holdings 주요판매 브랜드 : Wrangler, Ariat, Justin, Carhartt, Dan Post, Resistol, Montana Silversmith, Doc Martens etc. BOOT BARN Holdings 매출구성 : Retail : 95% Internet Retail : 5% BOOT BARN Holdings 2011년 전체 매장면적: 645,000 SF BOOT BARN Holdings employees : 750명 BOOT BARN Holdings 주요 임원현황 : Patrick Meany : President and CEO Bill Cass : Vice President Store Operations Don Chaney : Director Information Systems 나. BOOT BARN Holdings 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자 현황 : LAURIE GRIJALVA : Vice President Merchandising. Merchandise Manager Buyer Footwear Womens MIKE CISOWSKI : Buyer Footwear Boys, Footwear Girls, Footwear Mens, Footwear Womens, Mens Accessories etc. 다. BOOT BARN Holdings 부문별 매출 및 매장현황 : $134백만 매출 및 전체 117개 매장 BOOT BARN Holdings BOOT BARN HOLDINGS 매장 BOOT BARN 2011 매출 BOOT BARN 주요신발 판매컨셉 BOOT BARN Holdings 매장현황 $134백만 Western 및 Work Boot 117개 매장 (Boot Barn 서부지역 87개매장 및 RCC Western 동부 30개 매장포함) 라. BOOT BARN Holdings Retail 매출액 현황 : (단위:$백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009매출 BOOT BARN Retail 매출 $134백만 $127 $125 (출처 : 2013 Directory of Department Stores) - 167 -
31 Eurostar Inc 가. 회사 개요 회사명 : Eurostar Inc. 대표자명 : Jim Miele, Chief Executive Officer 본사 주소 : 13425 S Figueroa Street, LOS ANGELES, CALIFORNIA 90061, USA 본사 전화번호 :(310) 715-9300 Company Website 현황 : www.shopwss.com www.warehouseshoesale.com 설립연도 : 1985 Euorstar 2011년 매출액 : $125백만(2010년: $124.3백만) Eurostar 2011년 매장현황 : 55개 매장 보유 Eurostar Inc 매장 Trade Name : WSS( Warehouse Shoe Sale ) Eurostar Inc 주요 매장위치 : Southern California 지역소재. Eurostar 주요 판매브랜드 : Vans, Converse, Skechers, Reebok, Adidas, Puma, New Balance, DC Shoes, Timberland, K-Swiss etc. Eurostar 신발 및 의류 부문별 매출구성 : Footwear 부문 : 91% 매출점유. Apparel 부문 : 9% Eurostar 매출구성 : Retail : 100% Eurostar 2011년 전체 매장면적: 4,770,000 SF Eurostar employees : 900명 Eurostar 주요 임원현황 : Jim Miele : Chief Executive Officer Eric Alon : President Anthony Oliver : Chief Operating Officer 나. Eurostar 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자 현황 : JON ACCAMANDO : General Merchandise Manager CYNTHIA GARCIA : Buyer Footwear Boys & Girls. LENA JEFFREY : Buyer Footwear Mens & Womens 다. Eurostar 부문별 매출 및 매장현황 : $125백만 매출 및 전체 55개 매장 - 168 -
Eurostar Inc Eurostar Inc 매장 Warehouse Shoe Sale 매장 Eurostar Inc 2011 매출 Eurostar Inc 매장현황 $125백만 55개 매장(Warehouse Shoe Sale 매장) 라. Eurostar Inc Retail 매출액 현황 : (단위:$백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009매출 Eurostar Inc Retail 매출 $125백만 $124.3 $119.8 (출처 : 2013 Directory of Department Stores) 32 The Athlete s Foot Brands LLC 가. 회사 개요 회사명 : The Athlete s Foot Brands LLC 대표자명 : Chris Dull, President and CEO 본사 주소 : 1346 Oakbrook Dr, NORCROSS, GEORGIA 30093, USA 본사 전화번호 :(770) 514-4500 Company Website 현황 : www.theathletesfoot.com 설립연도 : 1971 The Athlete s Foot 주요연혁 : 1971 : Robert and David Lando 첫 매장오픈(Pittsburgh, Pennsylvania) 1972 : 미국내 첫 Franchise Store 오픈.(Oshkosh, Wisconsin) 1978 : 해외 첫 Franchise Store 오픈(Adelaide,Australia) 1981 : 프랑스 Group Rallye의 Lando family TAF 지분 49% 인수. - 169 -
1984 : 프랑스 Group Rallye의 Lando 지분 51% 인수. 1988 : The Athlete s Foot Wear Test Center 운영. 전체 판매요원 대상 Fit University 운영하며 발에 대한 3일간의 해부생리학 과정 교육. 1991 : Euris 의 Group Rallye 인수. 1996 : The Athlete s Foot 전세계 650개 매장운영. 1999 : The Athlete s Foot의 Specialty Retail Footwear 부문 Trendsetter of the Year 선정. 2002 : The Athlete s Foot 미국 Atlanta 지역에 30번째 매장오픈. Poland 지역에 50번째 Franchise 매장오 픈. South Korea에 18번째 Franchise 매장오픈. Spain에 첫 Franchise 매장오픈. 2006 : NexCen Brands,Inc 의 TAF(The Athletic Foot) 인수. 2010 : Global Franchise Group, LLC(Levine Leightman Capital Partners)의 The Athlete s Foot 인수. 2012 : GFG(Global Franchise Group)의 TAF 매각 의향서 Intersport 제출. Intersport 는 현재 41개국에 License매장 운영하며 향후 63개국에 TAF Franchise 매장 운영계획. The Athlete s Foot 2011년 매출액 : $120백만(2010년: $135백만) The Athlete s Foot 매장성격 : TAF 성격 : World s First Franchisor of Athletic Footwear The Athlete s Foot 2011년 매장현황 : 132개 매장 보유 TAF 매장 Trade Name : The Athlete s Foot TAF Global 매장현황 : 430개(27개국). US, Mexico, UAE, Kuwait, Indonesia etc. The Athlete s Foot 신발/의류/악세서리 부문별 매출구성 : Footwear 부문 : 85% 매출점유. Apparel 부문 : 10% Accessories 부문 : 5% The Athlete s Foot 매출구성 : Retail : 100% The Athlete s Foot 2011년 전체 매장면적: 264,000 SF The Athlete s Foot employees : 2,000명 The Athlete s Foot 주요 임원현황 : Chris Dull : President and CEO Lewis Loeb : Chief Financial Officer Jerry Slover : Vice President, Retail Operations 나. The Athlete s Foot 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자 현황 : JENN JOHNSTON : Chief Merchandising Officer KEVIN COX : Director Retail Operations DARIUS BILLINGS : Director, Retail Brand Marketing, Merchandising 다. The Athlete s Foot 부문별 매출 및 매장현황 : $120백만 매출 및 전체 132개 매장 - 170 -
The Athlete s Foot The Athlete s Foot 매장 The Athlete s Foot 2011 매출 The Athlete s Foot 매장현황 TAF(The Athlete s Foot) 향후계획 $120백만 132개 매장(The Athlete s Foot 매장) 현재:Global 프랜차이즈430개 매장(27개국) 向 後 計 劃 : INTERSPORT와 63개국 진출 라. The Athlete s Foot Retail 매출액 현황 :(단위:$백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009매출 The Athlete s Foot Retail 매출 $120백만 $135 $135 (출처 : 2013 Directory of Department Stores) 33 Sterling Shoes Inc 가. 회사 개요 회사명 : Sterling Shoes Inc 대표자명 : Richard T Mahler, Chairman 본사주소 : 2580 Viscount Way, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, CANADA V6V 1N1 본사 전화번호 :(604) 270-6114 Company Website 현황 : www.sterlingshoes.com 설립연도 : 1987 Sterling Shoes 2011년 매출액 : $120백만(2010년: $127백만) Sterling Shoes 성격 : CANADA Vancouver-based Leading Footwear Retailer CANADA Footwear Retail Industry 현황(자료출처 : Statistics Canada) 항 목 시장규모 Canada 시장 현황 Canada Footwear Retail 시장 $20억 Leisure, Professional, Speciaty 카테고리 신발판매 Gender별 Footwear 매출 구성 및 구매채널 Women: 53%, Men: 37%, Juveniles: 10% 매출점유 Women:전문점 채널구매, Men:전문점/디스카운트채널 Canada Footwear, Clothing Accessories & Jewelry 시장 $55억 (2011 Canada 인구센서스 : 80% 미국국경 150km지역 거주) Ontario주 : $23억. 40.8%점유 Quebec주 : $11억. 20.3%점유 4개 西 部 주(British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba) : $19억.34.0%점유 Atlantic지역주: $2.7억. 4.9%점유 - 171 -
Canada Map [ 10개 Province(주) 및 3개 Territory(준주) ] Sterling Shoes 2011년 매장현황 : 161개 매장 보유(Canada 5주). 2011.3.17현재 Shoe Warehouse 매장 : 75개 매장. 평균매장 3,000~4,000 SF면적. Family 고객대상 Urban Retail Mall 매장위치. Sterling Shoes 매장 : 57 매장. 평균매장 1,000 SF면적. 최신 Fashion Style/ Trend 신발 판매. Joneve 매장 : 15개 매장. 평균매장 1,000 SF면적. 매장은 Major Mall 및 High Street 지역 매장위치. Freedman Shoes 매장 : 12개 매장. High-end Footwear 판매. 2011년 Vancouver지역 80년 영업. 평균매 장 2,000~2,500 SF면적. Gia shoes 매장 : 2개 매장 Sterling Shoes 판매 National 및 Private Label 브랜드현황 : National 브랜드 : Franco Sarto, Suart Weitzman, Amalfi, Cole Haan, Puma,Skechers 및 Kenneth Cole 등. Private Label 브랜드 : Roberto Vianni, Vianni Collections, Be Wild, Urban XT, Rinaldi, Blizzard, Joy & Peace, Vianni Comfort, EC Collections and Workers 등. Sterling Shoes 신발/의류/악세서리 부문별 매출구성 : Footwear 부문 : 98% 매출점유. Apparel 부문 : 1% Accessories 부문 : 1% Sterling Shoes 매출구성 : Retail : 100% Sterling Shoes 2011년 전체 매장면적: 176,000 SF Sterling Shoes employees : 1,242명(행정부문:85명, 소매부문:1,157명) Sterling Shoes 주요 임원현황 : Richard T Mahler : Chairman David Alves : President and CEO Daniel S Gumprich : Vice President and CFO - 172 -
나. Sterling Shoes 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자 현황 : COLIN ROMAIN : Vice President SHOE WAREHOUSE SCOT SCHEELER : Vice President Store Operations SAIROSE KASSAM : Vice President Supply Chain 다. Sterling Shoes 부문별 매출 및 매장현황 : $120백만 매출 및 전체 161개 매장 Sterling Shoes Sterling Shoes 매장 Sterling Shoes 2011 매출 Sterling Shoes 매장현황 $120백만 161개 매장(Shoe Warehouse, Sterling, Joneve, Gia 및 Freedman 매장포함) 라. Sterling Shoes Retail 매출액 현황 :(단위:$백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009매출 Sterling Shoes Retail 매출 $120백만 $127 $131.2 (출처 : 2013 Directory of Department Stores) 34 Browns Shoe Inc 가. 회사 개요 회사명 : Browns Shoe Inc. 대표자명 : Morton Brownstein, Chairman and CEO 본사 주소 : 790 Rue Begin SAINT-LAURENT, QUEBEC, CANADA H4M 2N5 본사 전화번호 :(514) 334-5000 Company Website 현황 : www.brownsshoes.com 설립연도 : 1940(설립자 Benjamin Brownstein : Montreal 매장 설립) 1940 : 설립자 Benjamin Brownstein이 Browns Shoes 설립. 1959 : 아들 Morton Brownstein이 첫 Italian Designer Shoes 소개. Charles Jourdan, Bruno Magli 및 Rossi Moda 컬렉션 판매. 1990 : 손자 Michael Brownstein이 젊은층 대상 신규 B2매장 체인사업 런칭. - 173 -
Browns Shoe 2011년 매출액 : $113백만(2010년: $113백만) Browns Shoe 2011년 매장현황 : 43개 매장 보유 Browns 매장 : 33개 매장 Browns Outlet 매장 : 2개 매장 B2 매장 : 8개 매장 Browns Shoe 매장성격 : Exclusive Designer Collections 및 Fashion신발 판매. Browns Shoe 신발 및 악세서리 부문별 매출구성 : Footwear 부문 : 95% 매출점유. Accessories 부문 : 5% 매출점유. Browns Shoe 매출구성 : Retail : 90% Internet Retail : 10% Browns Shoe 2011년 전체 매장면적: 215,000 SF Browns Shoe employees : 650명 Browns Shoe 주요 임원현황 : Morton Brownstein : Chairman and CEO Michael Brownstein : President and GMM Julia Brownstein : Senior Vice President. General Buyer Stuart Rice : Coordinator Marketing, Merchandising, Visual Merchandising 나. Browns Shoe 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자 현황 : ANNIE COHEN : General Buyer JEAN MARC BAILLARGEON : Buyer Footwear Mens YANNICK BITTON : Buyer Footwear Boys, Girls SANDRO BORRELLI : Buyer Footwear Womens TONY ICHKHAN : Buyer Footwear Womens JOHN ORTIKA : Buyer Footwear Mens MARISA PAMPENA : Buyer Footwear Boys and Girls 다. Browns Shoe 부문별 매출 및 매장현황 : $113백만 매출 및 전체 43개 매장 Browns Shoe Browns Shoe 매장 Browns Shoe 2011 매출 Browns Shoe 매장현황 $113백만 43개 매장 (Browns, Browns Outlet 및 B2매장) - 174 -
라. Browns Shoe Retail 매출액 현황 :(단위:$백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009매출 Browns Shoe Retail 매출 $113백만 $113 $112.5 (출처 : 2013 Directory of Department Stores) 35 Town Shoes Ltd 가. 회사 개요 회사명 : Town Shoes Ltd 대표자명 : Leonard Simpson, Chairman 본사 주소 : 44 Kodiak Cres DOWNSVIEW, ONTARIO, CANADA M3J 3G5 본사 전화번호 :(416) 638-5011 Company Website 현황 : www.townshoes.com www.theshoecompany.com 설립연도 : 1952 Town Shoes 주요 연혁 : 1952.3.15. : 설립자 Leonard Simpson이 캐나다 Toronto지역에 Town Shoes 매장오픈. 1992 : Town Shoes 새로운 The Shoe Company 매장오픈. 2006 : The Shoe Company 인터넷 매장 www.theshoecompany.com 오픈. Town Shoes 2011년 매출액 : $100백만(2010년: $150백만) Town Shoes 2011년 매장현황 : 60개 매장 보유 Town Shoes 매장 Trade Name : The Shoe Company Town Shoes 비전 : #1 Family Shoe Store in Canada Town Shoes 주요 브랜드 현황 : Puma, Helly Hansen, Guess, Asics, Co-Lab Bags, Calvin Klein, View All, Superfit, BCBGirls, Minnetonka, Matt & Nat, Blondo, Ed Hardy, DKNY etc. Town Shoes 신발/의류/악세서리 부문별 매출구성 : Footwear 부문 : 85% 매출점유. Apparel 부문 : 13% Accessories 부문 : 2% 매출점유. Town Shoes 매출구성 : Retail : 98% Internet Retail : 2% Town Shoes 2011년 전체 매장면적: 360,000 SF Town Shoes employees : 500명 Town Shoes 주요 임원현황 : Leonard Simpson : Chairman Alan Simpson : CEO and Director Purchasing Peter Gerhardt : Senior VP and CFO - 175 -
나. Town Shoes 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자 현황 : RON KING : Chief Marketing Officer, Senior VP. Buyer Footwear Mens CATHERINE ABELA : Buyer Footwear Womens MICHEL MARCHETERRE : Buyer Footwear Boys & Girls MELANIE STEINBERG : Buyer Footwear Womens 다. Town Shoes 부문별 매출 및 매장현황 : $100백만 매출 및 전체 60개 매장 Town Shoes Town Shoes 매장 Town Shoes 2011 매출 Town Shoes 매장현황 $100백만 60개 매장 (Town Shoes 및 The Shoe Company 매장포함) 라. Town Shoes Retail 매출액 현황 :(단위:$백만) 구 분 2011 매출 2010 매출 2009매출 Town Shoes Retail 매출 $100백만 $150 $155 (출처 : 2013 Directory of Department Stores) 36 STUART WEITZMAN INC. 가. 회사 개요 회사명 : STUART WEITZMAN INC. 대표자명 : Stuart Weitzman, President and CEO 본사 주소 : 50 W 57 th Street, NEW YORK, NEW YORK 10019, USA 본사 전화번호 :(212) 582-9500 Company Website 현황 : www.stuartweitzman.com 설립연도 : 1974 Stuart Weitzman 2011년 매출액 : $95백만(2010년: $92.5백만) - 176 -
Stuart Weitzman 2011년 매장현황 : 37개 매장 보유(16개주) Stuart Weitzman 매장 : 35개 매장. 평균 매장면적 1,760 SF. Stuart Weitzman Outlet 매장 : 2개 매장. 평균 매장면적 1,900 SF. Stuart Weitzman 신발 및 악세서리 부문별 매출 : Modern Luxury 제품 판매 Footwear 부문 : 95% 매출점유. Accessories 부문 : 5% 매출점유. Stuart Weitzman 매출구성 : Retail : 95% Internet Retail : 5% Stuart Weitzman 2011년 전체 매장면적: 60,000 SF Stuart Weitzman employees : 350명 Stuart Weitzman 주요 임원현황 : Stuart Weitzman : President and CEO. Director Purchasing. General Buyer Wayne Kulkin : President, Wholesale Division George Pita : CFO 나. Stuart Weitzman 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자 현황 : SUSAN DUFFY : Executive VP Marketing, Product Development ARLENE STARR : Director Wholesale Operations CAROLINE KNUTSON : Director Retail Operations 다. Stuart Weitzman 부문별 매출 및 매장현황 : $95백만 매출 및 전체 37개 매장 STUART WEITZMAN STUART WEITZMAN 매장 STUART WEITZMAN 2011 매출 STUART WEITZMAN 매장현황 $95백만 37개 매장(Stuart Weitzman 및 Stuart Weitzman Outlet 매장포함) 라. Stuart Weitzman Retail 매출액 현황 :(단위:$백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009매출 Stuart Weitzman Retail 매출 $95백만 $92.5 $95 (출처 : 2013 Directory of Department Stores) - 177 -
37 Allen Edmonds Shoe Corp 가. 회사 개요 회사명 : Allen Edmonds Shoe Corp 대표자명 : Paul Grangard, President and CEO 본사 주소 : 201 E Seven Hills Rd, PORT WASHINGTON, WISCONSIN 53074, USA 본사 전화번호 :(262) 284-3461 Company Website 현황 : www.allenedmonds.com 설립연도 : 1922 Allen Edmonds 2011년 매출액 : $89.2백만(2010년: $89.2백만) Allen Edmonds 2011년 매장현황 : 34개 매장 보유 해외 Franchise매장 운영 : Brussels,Belgium 및 Italy. Leased Department매장 운영 : 15개 매장(California지역) Allen Edmonds 신발/의류/악세서리 부문별 매출구성 : Footwear 부문 : 95% 매출점유. Apparel 부문 : 3% Accessories 부문 : 2% 매출점유. Allen Edmonds 매출구성 : Retail : 90% Internet Retail : 5% Mail Order Catalogue : 5%(Catalogue명 : Allen Edmonds) Allen Edmonds 2011년 전체 매장면적: 71,400 SF Allen Edmonds employees : 650명 Allen Edmonds 주요 임원현황 : Paul Grangard : President and CEO Jay Schauer : CFO Tim Cronin : Senior VP Sales Simen Kramer : Vice President Operations 나. Allen Edmonds 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자 현황 : ROB STOLLENWERK : Vice President Purchasing TERRY HOWELL : Director Retail Operations & Purchasing MICHELLE CRANE : General Buyer 다. Allen Edmonds 부문별 매출 및 매장현황 : $89.2백만 매출 및 전체 34개 매장 Allen Edmonds Allen Edmonds 매장 Allen Edmonds 2011 매출 Allen Edmonds 매장 현황 $89.2백만 34개 매장(Italy/Belgium Franchise 매장 및 Leased Department 매장 운영) - 178 -
라. Allen Edmonds Retail 매출액 현황 :(단위:$백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009매출 Allen Edmonds Retail 매출 $89.2백만 $89.2 $47.5 (출처 : 2013 Directory of Department Stores) 38 JIMMY CHOO 가. 회사 개요 회사명 : JIMMY CHOO 대표자명 : Brian Henke, President 본사 주소 : 750 Lexington Avenue, NEW YORK, NEW YORK 10022, USA 본사 전화번호 :(212) 319-1111 Company Website 현황 : www.jimmychoo.com 설립연도 : 1996 JIMMY CHOO Parent Company : TowerBrook Capital Partners, New York JIMMY CHOO 2011년 매출액 : $88.2백만(2010년: $79.7백만) JIMMY CHOO 2011년 매장현황 : 31개매장 보유. 해외매장 운영현황 : 18개 국가에서 해외매장 운영. JIMMY CHOO 신발 및 악세서리 부문별 매출구성 : Footwear 부문 : 75% 매출점유. Accessories 부문 : 25% 매출점유. JIMMY CHOO 매출구성 : Retail : 98% Internet Retail : 2% JIMMY CHOO 2011년 전체 매장면적: 46,500 SF JIMMY CHOO employees : 250명 JIMMY CHOO 주요 임원현황 : Brian Henke : President(USA) Savvas Kaminazides : Vice President Wholesale 나. JIMMY CHOO 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자 현황 : JOHANNA MORENO : Director Marketing - 179 -
WHINNIE CHAN : General Buyer 다. JIMMY CHOO 부문별 매출 및 매장현황 : $88.2백만 매출 및 전체 31개 매장 JIMMY CHOO JIMMY CHOO 매장 JIMMY CHOO 2011 매출 JIMMY CHOO 매장 현황 $88.2백만 31개 매장(18개 해외국가 매장운영) 라. JIMMY CHOO 매출액 현황 :(단위:$백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009매출 JIMMY CHOO Retail 매출 $88.2백만 $79.7 $78.7 (출처 : 2013 Directory of Department Stores) 39 FLEET FEET Inc 가. 회사 개요 회사명 : FLEET FEET Inc 대표자명 : Tom Raynor, Chairman & CEO 본사 주소 : 406 E Main Street, CARRBORO, NORTH CAROLINA 27510, USA 본사 전화번호 :(919) 942-3102 Company Website 현황 : www.fleetfeet.com 설립연도 : 1976 FLEET FEET 2011년 매출액 : $87.5백만(2010년: $86백만) FLEET FEET 2011년 매장현황 : 93개매장 보유.(34개주) FLEET FEET 신발/의류/악세서리 부문별 매출구성 : Footwear 부문 : 70% 매출점유. - 180 -
Apparel 부문 : 25% 매출점유. Accessories 부문 : 5% 매출점유. FLEET FEET 매출구성 : Retail : 100% FLEET FEET 2011년 전체 매장면적: 18,600 SF FLEET FEET Employees : 1,200명 FLEET FEET 주요 임원현황 : Tom Raynor : Chairman and CEO Jeff Phillips : President 나. FLEET FEET 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자 현황 : LUKE ROWE : Vice President Business Development JOEY POINTER : Director Operations 다. FLEET FEET 부문별 매출 및 매장현황 : $87.5백만 매출 및 전체 93개 매장 FLEET FEET FLEET FEET 매장 FLEET FEET 2011 매출 FLEET FEET 매장현황 $87.5백만 93개 매장 라. FLEET FEET 매출액 현황 :(단위:$백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009매출 FLEET FEET Retail 매출 $87.5백만 $86 $86 (출처 : 2013 Directory of Department Stores) 40 ROAD RUNNER SPORTS INC 가. 회사 개요 회사명 : ROAD RUNNER SPORTS INC - 181 -
대표자명 : Michael Gotferdson, Chief Executive Officer 본사 주소 : 5549 Copley Drive, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92111, USA 본사 전화번호 :(858) 974-4200 Company Website 현황 : www.roadrunnersports.com 설립연도 : 1983 ROAD RUNNER 2011년 매출액 : $86백만(2010년: $86백만) ROAD RUNNER 2011년 매장현황 : 27개 매장보유. ROAD RUNNER Footwear/Apparel 및 Accessories 부문별 매출구성 : Footwear 부문 : 60% 매출점유. Apparel 부문 : 35% 매출점유. Accessories 부문 : 5% 매출점유. ROAD RUNNER 매출구성 : Mail Order Catalogue : 2% Internet Retailing : 3% Retail : 95% ROAD RUNNER 2011년 전체 매장면적: 135,000 SF ROAD RUNNER employees : 500명 ROAD RUNNER 주요 임원현황 : Michael Gotferdson : Chief Executive Officer Dan Kelly : Director Information Systems 나. ROAD RUNNER 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자 현황 : DEBRA CHRISTIE : General Merchandise Manager 다. ROAD RUNNER 부문별 매출 및 매장현황 : $86백만 매출 및 전체 27개 매장 ROAD RUNNER SPORTS ROAD RUNNER 매장 ROAD RUNNER 2011 매출 ROAD RUNNER 매장현황 $86백만 27개 매장 운영 라. ROAD RUNNER SPORTS 매출액 현황 : (단위:$백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009매출 ROAD RUNNER Retail 매출 $86백만 $86 $85 (출처 : 2013 Directory of Department Stores) - 182 -
41 FERRAGAMO USA INC. 가. 회사 개요 회사명 : FERRAGAMO USA INC. 대표자명 : Massimo Ferragamo,Chairman,Ferragamo USA 본사 주소 : 663 5 TH Avenue,NEW YORK, NEW YORK 10022, USA 본사 전화번호 :(212) 838-9470 Company Website 현황 : www.ferragamo.com 설립연도 : 1957 Parent Company : Salvatore Ferragamo Italia S.p.A. SALVATORE FERRAGAMO Group 주요연혁 : 1898.6.5. : Salvatore Ferragamo 이태리 Bonito 출생. 1914 : 미국 Boston 및 California 거주. 1923 : Hollywood Boot Shop 오픈 및 Movie Star 신발제작. Audrey Hepburn, Sophia Loren, Greta Garbo 및 Marilyn Monroe등. 미국 University of Southern California 에서 Anatomy(해부학) 공부하며 신 발 착화감 연구. 1927 : 이태리 귀국 및 Florence 에 매장오픈. 1928 : SALVATORE FERRAGAMO 회사설립.(이태리 Florence) 1933 : Great Depression 으로 인한 회사부도. 1938 : 이태리 Florence의 Palazzo Spini Fefoni 매입. 현재 Salvatore Ferragamo 의 Flagship store 및 Museum 으로 활용. 1950 : 이태리 자체 생산능력 확충. 장인 700명이 일산 350족 수제화 제작. 1957 : 미국시장 진출. 1960.8.7 : Salvatore Ferragamo 사망. 2006.9 : Salvatore Ferragamo 지분 48% 증시상장 및 Ferragamo family 경영체제. 수립.(Ferragamo 미망 인 Wanda, 5명 자식, 23명 손자 및 친척 등) SALVATORE FERRAGAMO Group 2011 매출 및 매장현황 : Salvatore Ferragamo그룹 2011 매출액 : 986.4백만 Salvatore Ferragamo그룹 글로벌 매장 : 550개 Mono Brand 매장운영. Salvatore Ferragamo그룹 비즈니스 성격 : Luxury Goods Empire Salvatore Ferragamo 유명인사 고객 : Andy Warhol, Grace Mugabe, Diana 및 Margaret Thatcher등. FERRAGAMO USA 2011년 매출액 : $84백만(2010년: $71.8백만) - 183 -
FERRAGAMO USA 2011년 매장현황 : 48개 매장 보유. Salvatore Ferragamo 매장 : 38개 매장 Ferragamo Outlet 매장 : 10개 매장 운영. FERRAGAMO USA 신발/의류/악세서리 부문별 매출구성 : Footwear 부문 : 90% 매출점유. Apparel 부문 : 5% 매출점유. Accessories 부문 : 5% 매출점유. FERRAGAMO USA 매출구성 : Retail : 80% Mail Order Catalogue : 10% Internet Retailing : 10% FERRAGAMO USA 2011년 전체 매장면적: 211,200 SF FERRAGAMO USA employees : 450명 FERRAGAMO 주요 임원현황 : Massimo Ferragamo : Chairman Ferragamo USA Leonardo Ferragamo : CEO Manager Operations Michele Norsa : Chief Executive Officer and General Manager Vincent Ottomanelli : President Director Stores(USA) Pierre Goyenetche : Director E-Commerce 나. FERRAGAMO 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자 현황 : TONY CAMARATA : Senior VP Sales, Footwear Mens DENNIS SAK : Vice President Mens Merchandising JAMES FERRAGAMO : Director Purchasing, Leather Goods & Coordinator Merchandising LINDA RUSSELL : General Merchandise Manager Footwear Womens 다. FERRAGAMO USA 부문별 매출 및 매장현황 : $84백만 매출 및 전체 48개 매장 FERRAGAMO USA FERRAGAMO 매장 FERRAGAMO USA 2011 매출 S/Ferragamo Italia S.p.A 2011 매출 FERRAGAMO USA 매장현황 $84백만 986.4백만 48개 매장 라. FERRAGAMO USA 매출액 현황 :(단위:$백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009매출 FERRAGAMO USA Retail 매출 $84백만 $71.8 $70 (출처 : 2013 Directory of Department Stores) - 184 -
42 Foot Solutions Inc. 가. 회사 개요 회사명 : Foot Solutions Inc. 대표자명 : Raymond Margiano, President and CEO 본사 주소 : 2359 Windy Hill Road SE, MARIETTA, GEORGIA 30067, USA 본사 전화번호 :(770) 955-0099 Website 현황 : www.footsolutions.com 설립연도 : 2000(설립자 : Raymond J Margiano, Ph.D. - Foot Solutions 설립 이전 34개국에 Heel Quik franchises 700개 매장운영) Foot Solutions 2011년 매출액 : $80백만(2010년: $90백만) Foot Solutions 회사성격 및 2011년 매장현황 : 179개 매장 보유. 회사성격 및 글로벌 매장 : Franchise Retail Company 및 글로벌 240개 매장운영. Foot Solutions 비즈니스 성격 : World s Largest and #1 ranked Health & Wellness franchise focused on Foot Care and Proper Fit. Foot Solutions 신발/의류/악세서리 부문별 매출구성 : Footwear 부문 : 90% 매출점유. Shoe Care 부문 : 10% 매출점유. Foot Solutions 매출구성 : Retail : 98% Internet Retailing : 2% Foot Solutions 2011년 전체 매장면적: 214,800 SF Foot Solutions employees : 678명 Foot Solutions 주요 임원현황 : Raymond Margiano : President and CEO Debbie Campbell : Vice President Marketing 나. Foot Solutions 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자 현황 : BILL ISON : Senior Buyer & Manager Information Technology ALI JAMES : Manager Franchise Sales 다. Foot Solutions 부문별 매출 및 매장현황 : $80백만 매출 및 전체 179개 매장 Foot Solutions Foot Solutions 매장 Foot Solutions 2011 매출 Foot Solutions 매장현황 $80백만 179개 매장 - 185 -
라. Foot Solutions 매출액 현황 :(단위:$백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009매출 Foot Solutions Retail 매출 $80백만 $90 $105 (출처 : 2013 Directory of Department Stores) 43 AEROSOLES 가. 회사 개요 회사명 : AEROSOLES 대표자명 : Jules Schneider, President and CEO 본사 주소 : 201 Meadow Road, EDISON, NEW JERSEY 08817, USA 본사 전화번호 :(732) 985-6900 Company Website 현황 : www.aerosoles.com 설립연도 : 1988 AEROSOLES 2011년 매출액 : $72.2백만(2010년: $71.0백만) AEROSOLES 2011년 매장현황 : 122개 매장보유.(20개주) Aerosoles 매장 : 102개 매장. Aerosoles Outlet 매장 : 20개 매장. Aerosoles 별도 海 外 매장 : 150개 해외매장. 주요 해외매장지역 : Belgium, Canada, France, Germany, Hong Kong, Indonesia, Singapore, Spain, The Netherlands, The Philippines, UAE, Venezuela etc. AEROSOLES 신발 및 악세서리 부문별 매출구성 : Footwear 부문 : 96% 매출점유. Accessories 부문 : 4% 매출점유. AEROSOLES 매출구성 : Retail : 63% Internet Retail : 28% Mail Order Catalogue : 9% AEROSOLES 2011년 전체 매장면적: 146,400 SF AEROSOLES employees : 1,100명 AEROSOLES 주요 임원현황 : - 186 -
Jules Schneider : President and CEO. General Buyer Richard Morris : Chief Financial Officer Dan Silvestro : Director Information Technology 나. AEROSOLES 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자 현황 : MICHELLE RAST : Senior VP Marketing LUCA BIZZO : Senior VP Product Development MARIA SCHANZE : Manager Retail Operations, National Sales 다. AEROSOLES 부문별 매출 및 매장현황 : $72.2백만 매출 및 전체 122개 매장 AEROSOLES AEROSOLES 매장 AEROSOLES 2011 매출 AEROSOLES 매장 현황 $72.2백만 122개 매장(Aerosoles 및 Aerosoles Outlet 매장포함) 라. AEROSOLES 매출액 현황 :(단위:$백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009매출 AEROSOLES Retail 매출 $72.2백만 $71.0 $69.6 (출처 : 2013 Directory of Department Stores) 44 SHOE STATION Inc 가. 회사 개요 회사명 : SHOE STATION Inc. 대표자명 : Terry Barkin, President and General Buyer 본사 주소 : 720 Executive Park Drive, MOBILE, ALABAMA 36606, USA 본사 전화번호 :(251) 476-7472 Company Website 현황 : www.shoestation.com - 187 -
설립연도 : 1984 Shoe Station 2011년 매출액 : $70.5백만(2010년: $70백만) Shoe Station 2011년 매장현황 : 18개 매장보유.(미국남부 5개주) Shoe Station 신발/의류/악세서리 부문별 매출구성 : Footwear 부문 : 93% 매출점유. Apparel 부문 : 2% 매출점유. Accessories 부문 : 5% 매출점유. Shoe Station 매출구성 : Retail : 95% Internet Retail : 5% Shoe Station 2011년 전체 매장면적: 198,000 SF Shoe Station employees : 350명 Shoe Station 주요 임원현황 : Terry Barkin : President and General Buyer Chuck Whiteside : Vice President Operations 나. Shoe Station 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자 현황 : BRENT BARKIN : Buyer Footwear Kids and Manager E-Commerce TOM CALLAHAN : Buyer Footwear Womens TOM HALE : Buyer Footwear Mens 다. Shoe Station 부문별 매출 및 매장현황 : $70.5백만 매출 및 전체 18개 매장 SHOE STATION SHOE STATION 매장 SHOE STATION 2011 매출 SHOE STATION 매장현황 $70.5백만 18개 매장 라. Shoe Station 매출액 현황 :(단위:$백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009매출 Shoe Station Retail 매출 $70.5백만 $70 $70 (출처 : 2013 Directory of Department Stores) 45 TRADEHOME Shoe Stores Inc. 가. 회사 개요 - 188 -
회사명 : TRADEHOME Shoe Stores Inc. 대표자명 : Patrick A Teal, President 본사 주소 : 8300 97 th St South, COTTAGE GROVE, MINNESOTA 55016, USA 본사 전화번호 :(651) 459-8600 Company Website 현황 : www.tradehome.com 설립연도 : 1921 TRADEHOME Shoe Stores 2011년 매출액 : $67백만(2010년: $66.5백만) TRADEHOME Shoe Stores 2011년 매장현황 : 115개 매장 보유.(20개주) Trade Home 주요 매장지역 : 미국 Mid Western 지역소재. TRADEHOME Shoe Stores 신발/의류/악세서리 부문별 매출구성 : Footwear 부문 : 95% 매출점유. Apparel 부문 : 4% 매출점유. Accessories 부문 : 1% 매출점유. TRADEHOME Shoe Stores 매출구성 : Retail : 100% TRADEHOME Shoe Stores 2011년 전체 매장면적: 276,000 SF TRADEHOME Shoe Stores employees : 900명 TRADEHOME Shoe Stores 주요 임원현황 : Patrick Teal : President Jay Welter : Vice President Jim Mathews : Vice President Store Operations 나. TRADEHOME Shoe Stores 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자 현황 : BRIAN WILKINSON : Vice President Merchandising & General Buyer BOB WASVICK : General Buyer & Visual Merchandising 다. TRADEHOME Shoes 부문별 매출 및 매장현황 : $67백만 매출 및 전체 115개 매장 TRADEHOME Shoe Stores TRADEHOME Shoe Store 매장 TRADEHOME Shoe Stores 2011 매출 TRADEHOME Shoe Stores 매장현황 $67백만 115개 매장(Mid Western 지역) 라. TRADEHOME Shoe Stores 매출액 현황 :(단위:$백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009매출 TRADEHOME Shoe Retail 매출 $67백만 $66.5 $66.5 (출처 : 2013 Directory of Department Stores) - 189 -
46 Cole Haan 가. 회사 개요 회사명 : Cole Haan 대표자명 : Dave Mctague, Chief Executive Officer 본사 주소 : 1 Cole Haan Dr,YARMOUTH, MAINE 04096, USA Company Website 현황 : www.colehaan.com 설립연도 : 1928 Cole Haan 주요 연혁 : 1928 : Trafton Cole 및 Eddie Haan 미국 Chicago 설립. 2008 : Cole Haan 제품에 지속가능 경영을 위한 animal fur 사용금지 계획 발표. 2012.11 : Apax Partners Worldwide LLP이 Nike Inc로 부터 Cole Haan 인수.(인수금액:$570백만) Cole Haan 2011년 매출액 : $60.7백만(2010년: $60.6백만) Cole Haan 2011년 매장현황 : 109개 매장보유. Cole Haan : 66개 매장 Cole Haan Factory : 43개 매장 Cole Haan 주요제품 : Dress 및 Casual Footwear for Mens/Womens Cole Haan 신발 및 악세서리 부문별 매출구성 : Footwear 부문 : 80% 매출점유. Accessories 부문 : 20% 매출점유. Cole Haan 매출구성 : Retail : 95% Internet Retail : 5% Cole Haan 2011년 전체 매장면적: 246,100 SF Cole Haan employees : 900명 Cole Haan 주요 임원현황 : Dave Mctague : Chief Executive Officer Lisa Kempa : CFO Tom Wolff : Chief Supply Chain Officer 나. Cole Haan 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자 현황 : TRACY SMITH : Chief Merchandising Officer MAGGIE MOLICOR : Senior VP Merchandising CORY HARBERMAN : Director Merchandising, Footwear Mens JENNIFER LULIAS : Director Merchandising, Footwear Womens ISHA SIRAJ : Senior Merchandise Manager 다. Cole Haan 부문별 매출 및 매장현황 : $60.7백만 매출 및 전체 109개 매장 - 190 -
Cole Haan Cole Haan 매장 Cole Haan 2011 매출 Cole Haan 매장현황 $60.7백만 109개 매장(Cole Haan, Cole Haan Factory 매장포함) 라. Cole Haan 매출액 현황 :(단위:$백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009매출 Cole Haan Retail 매출 $60.7백만 $60.6 $59.9 (출처 : 2013 Directory of Department Stores) 47 Groupe Yellow Inc 가. 회사 개요 회사명 : Groupe Yellow Inc 대표자명 : Douglas Avrith, President 본사 주소 : 5665 Boul Saint-Laurent,MONTREAL, QUEBEC, CANADA H2T 1S9 Company Website 현황 : www.yellowshoes.com 설립연도 : 1916 Groupe Yellow 주요연혁 : 1916 : Samuel Avrith이 캐나다 Montreal에 Groupe Yellow매장 오픈. 2006 : 설립 90주년 기념. 캐나다 Quebec 지방의 가장 방문객이 많은 Quality Footwear 판매매장 평판을 얻음. Groupe Yellow 2011년 매출액 : $57백만(2010년: $56백만) Groupe Yellow 2011년 매장현황 : 90개 매장보유. Groupe Yellow 매장 Trade Name : Yellow Groupe Yellow 신발/의류/악세서리 부문별 매출구성 : Footwear 부문 : 90% 매출점유. Apparel 부문 : 1% Accessories 부문 : 9% 매출점유. Groupe Yellow 매출구성 : Retail : 100% Groupe Yellow 2011년 전체 매장면적: 432,000 SF Groupe Yellow employees : 1,500명 Groupe Yellow 주요 임원현황 : - 191 -
Douglas Avrith : President Anthony Tundino : CFO 나. Groupe Yellow 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자 현황 : FRANCO ENEA : Director Operations & General Buyer STEPHAN ST. JOHN : Manager Information Technology 다. Groupe Yellow 부문별 매출 및 매장현황 : $57백만 매출 및 전체 90개 매장 Groupe Yellow Groupe Yellow 매장 Groupe Yellow 2011 매출 Groupe Yellow 매장현황 $57백만 90개 매장 라. Groupe Yellow 매출액 현황 :(단위:$백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009매출 Groupe Yellow Retail 매출 $57백만 $56 $68.5 (출처 : 2013 Directory of Department Stores) 48 MJM Designer Shoes 가. 회사 개요 회사명 : MJM Designer Shoes 대표자명 : Tom Kingsburry, President and CEO 본사 주소 : 6020 N Mesa Street Ste B,EL PASO, TEXAS 79912, USA Company Website 현황 : www.mjmdesignershoes.com 설립연도 : 2001년. Parent Company : Burlington Coat Factory Warehouse Corp. MJM Designer Shoes 2011년 매출액 : $50백만(2010년: $50백만) MJM Designer Shoes 2011년 매장현황 : 13개 매장보유.(6개주) MJM Designer 매장 Trade Name : MJM Designer Shoes MJM Designer Shoes 신발 및 악세서리 부문별 매출구성 : Footwear 부문 : 90% 매출점유. Accessories 부문 : 10% 매출점유. - 192 -
MJM Desinger Shoes 매출구성 : Retail - 100% MJM Designer Shoes employees : 500명 MJM Desinger Shoes 주요 임원현황 : Tom Kingsburry : Chairman, President and CEO John Putrino : VP Security 나. MJM Designer Shoes 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자 현황 : MYRA KAIN : Buyer Footwear Boys and Girls CLAIRE LARSON : Buyer Footwear Mens CHRISTINE RICCI : Buyer Footwear Womens 다. MJM Designer Shoes 부문별 매출 및 매장현황 : $50백만 매출 및 전체 13개 매장 MJM Designer Shoes MJM Designer Shoes 매장 MJM Designer Shoes 2011 매출 MJM Designer Shoes 매장현황 $50백만 13개 매장 라. MJM Designer Shoes 매출액 현황 :(단위:$백만) 구 분 2011 매출 2010 매출 2009매출 MJM Designer Shoes Retail 매출 $50백만 $50 $60 (출처 : 2013 Directory of Department Stores) 49 Running Room Ltd 가. 회사 개요 회사명 : Running Room Ltd 대표자명 : John Stanton, President 본사 주소 : 9750 47 th Avenue, EDMONTON, ALBERTA, CANADA T6E 5P3 Company Website 현황 : www.runningroom.com 설립연도 : 1984 Running Room Ltd 2011년 매출액 : $49백만(2010년: $42백만) Running Room Ltd 2011년 매장현황 : 105개 매장보유. - 193 -
Running Room Ltd 신발/의류/악세서리 부문별 매출구성 : Footwear 부문 : 90% 매출점유. Apparel 및 용품부문 : 각각 5% 매출점유. Running Room Ltd 매출구성 : Retail(65%), Internet Retail(25%) 및 Catalogue(10%) Running Room Ltd employees : 400명 Running Room Ltd 주요 임원현황 : John Stanton : President Kevin Higa : CFO and Director Operations Ryan White : Manager Information Technology 나. Running Room Ltd 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자 현황 : MIKE O DELL : Vice President and General Buyer JASON STANTON : Director Advertising, Marketing and Promotion 다. Running Room Ltd 부문별 매출 및 매장현황 : $49백만 매출 및 전체 105개 매장 Running Room Ltd Running Room Ltd 매장 Running Room Ltd 2011 매출 Running Room Ltd 매장현황 $49백만 105개 매장 라. Running Room Ltd 매출액 현황 : (단위:$백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009매출 Running Room Ltd Retail 매출 $49백만 $42 $42 (출처 : 2013 Directory of Department Stores) 50 Brown s SHOE FIT Co. 가. 회사 개요 회사명 : Brown s SHOE FIT Company 대표자명 : Tim Robertson, President 본사 주소 : 111 N Sycamore Street, SHENANDOAH, IOWA 51601, USA Company Website 현황 : www.brownsshoefitco.com 설립연도 : 1911-194 -
1911 : 설립자 Win Brown이 Iowa주 Shenandoah 매장오픈. 1958 : Brown s Shoe Fit 매장 4개주 37개 매장으로 확대. 2011 : Brown s Shoe Fit 매장 12개주 80개매장 운영. Brown s Shoe Fit 2011년 매출액 : $46.9백만(2010년: $45.8백만) Brown s Shoe Fit 신발/의류/악세서리 부문별 매출구성 : Footwear 부문 : 84% Apparel : 15% 용품 : 1% 매출점유. Brown s Shoe Fit 2011년 매장현황 : 80개 매장보유(미국 Mid Western 12개주 소재) Brown s SHOE FIT 매장위치(미국 Mid Western 지역소재) Brown s SHOE FIT 매장 Trade Name : Brown s Shoe Fit Brown s Shoe Fit employees : 153명 Brown s Shoe Fit 주요 임원현황 Tim Robertson : President Cammie Stanton : Director Information Systems, E-Commerce. 나. Brown s Shoe Fit 신발 Merchandising(상품기획)/Buyer 담당자 현황 : SCOTT CROWLEY : Buyer Footwear Men s & Women s 다. Brown s Shoe Fit 부문별 매출 및 매장현황 : $46.9백만 매출 및 전체 80개 매장 Brown s SHOE FIT Brown s Shoe Fit 매장 Brown s SHOE FIT 2011 매출 Brown s SHOE FIT 매장현황 $46.9백만 80개 매장 라. Brown s Shoe Fit 매출액 현황 :(단위:$백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009매출 Brown s SHOE FIT Retail 매출 $46.9백만 $45.8 $45.8 (출처 : 2013 Directory of Department Stores) - 195 -
Ⅴ Europe Europe Europe Europe Europe Europe Europe Europe Europe Europe Europe Europe Europe Europe Europe Europe Europe Europe Europe Europe Europe Europe Europe Europe Europe Europe 지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS RETAILER RETAILER RETAILER RETAILER RETAILER RETAILER RETAILER RETAILER RETAILER RETAILER RETAILER RETAILER RETAILER RETAILER RETAILER RETAILER RETAILER RETAILER RETAILER RETAILER RETAILER RETAILER RETAILER RETAILER RETAILER RETAILER Europe 지역 주요 SPORTS RETAILER 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 업체소개 및 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 매출분석 업체소개 및 매출분석 INTERSPORT (Swiss) SPORTS DIRECT (UK) DECATHLON (France)
1 2011 Europe 지역 Shoe Retailer 소개 및 매출분석 1 2011년 Europe Sports 소매시장 개관 유럽지역 전반적 부진한 시장상황 대비 주요 스포츠 소매상들의 매출 성장추세 2011년 유럽내 주요한 국제적 스포츠 이벤트 부재, 기상 이변 현황 및 전반적인 경기침체 여파 로 동년 유럽지역 소비자 들은 스포츠용품 소비에 소극적이었으며 SGI Europe의 유럽지역 주요 15개국 연간 스포츠소매 매출 자료에 의하면 2011년 유럽 스포츠용품 소매매출은 Euro화 기준 및 VAT포함 전년대비 0.2% 증가에 그친 529억 매출을 기록 하였습니다. Norway, Sweden 및 Switzerland의 긍정적인 환율효과 및 재정적자를 해소하기 위해 2010년 7월부터 2011년 1월 사이 Spain, Portugal, UK, Finland 및 Switzerland 정부에서 행한 부가가치세 인상효과를 제 외하면 유럽 15개 주요국가의 스포츠 용품소비는 사실상 1.2% 매출 감소한 수치라고 할 수 있습니다. 2009년도 스포츠소매 매출의 1.0% 하락에 이어 2010년 매출실적은 추운 기후 효과 및 월드컵축 구 이벤트로 인하여 전년대비 2.6% 증가하였으나 2011년 유럽주요 15개 국가 스포츠 소매매출은 2009년 매출하락에 이은 저조한 실적이라고 평가됩니다. 2012년 초기 Intersport의 매출실적 및 기타 주요 소매상들의 실적을 분석해 보면 금년은 전년대 비 좀 더 좋은 성과가 예상되며 Euro 2012 축구 및 London Olympic 행사로 인해 스포츠소매 부문 에서 약간의 매출상승 효과가 예상됩니다. 또한 겨울 Snow 스포츠에 관심 많은 소비자들은 형편없었던 2011년 가을시즌 대비 2012년 가을 시즌은 더 나빠 지지는 않을 것이라는 전망을 하게 되었으며 사실 많은 유럽국가 들에서는 2011년 상반기는 상대적으로 선전 하였으나 동년 하반기에는 매출이 저조 하였습니다. 결과적으로 2011년 유럽지역 국가별로는 Austria, Belgium, France 및 UK 시장이 매출성장 하였으 며 예상외로 Spain 지역은 매출이 증가 되었지만 VAT 상승효과를 감안하면 사실상 매출하락을 기 록 하였다고 평가할 수 있습니다. 별도 하기 차트에는 유럽지역 Euro화 및 기타지역으로 구분하여 국가별로 스포츠용품 시장규모 및 매출 성장/하락세에 대한 SGI Europe의 상세한 조사결과를 나타내고 있으며 또한 유럽 15개 주요 국가별 Sports 소매 평균 인당소비액도 표시되어 있습니다. SGI Europe사의 시장규모에 대한 조사 자료는 국가기관 및 전문 시장조사 회사기준과는 다를 수 있으며 동사는 스포츠 자전거, 비상업용 낚시도구, 골프용품의 매출, 대형유통 시장 및 비전문 적 소매유통 매출실적을 포함시킴으로 인해 조사결과의 일관성을 유지 하였습니다. 따라서 자료 - 199 -
를 분석하는 입장 에서는 시장간 상호 비교도 가능합니다. 본 국가별 조사결과 매출이 가장 하락한 국가는 Ireland 및 Portugal 이며 이는 재정긴축 프로그 램의 여파가 가계소비에 부정적인 영향을 미친 것으로 평가됩니다. SGI Europe의 시장조사는 유럽 각 국가별로 저가의 대형 유통체인인 Decathlon 이 어떠한 시장상황 인지 많은 관심을 가지고 조사하였는데 Belgium, Italy, Spain 및 Portugal 지역에는 시장점유율이 상승 하였으며 대신 France는 37% 라는 기존의 높은 시장점유율을 유지하여 큰 변화는 없었음. 저가 유통 영역과 다른 입장인 Sports Direct는 영국 및 Belgium 지역에는 시장 점유율이 증가 하였습니다. 또 다른 주요 다국적 소매체인인 Intersport 는 Austria, France, Italy, Denmark, Switzerland 에서 선전 하였으며 무엇보다 UK 지역 및 DW Sports와 Elverys와 협력관계가 있는 Ireland 지역에서 매 출상승이 두드러졌습니다. 특히 UK지역 Intersport는 전년대비 파운드화 기준 35%의 매출이 증가 하였습니다. 유럽의 가장 큰 소매시장인 Germany에서는 같은 내용을 적용하기 어려우며 Intersport가 동지역의 기존 시장점 유율이 22%로 높은 편이고 또한 SGI Europe 기준에 의한 독일시장은 전술한 바와 같이 공식적인 기준과 다르기 때문입니다. 유럽 각 국가별 주요 스포츠 소매상들 예를 들면 오스트리아의 Hervis, 독일의 Sport Scheck 및 Globetrotter, 네덜란드의 Euretco Sport, 아일랜드 지역의 STAG Buying Group, 포르투갈의 Sport Zone, 스웨덴/핀란드의 Stadium, 노르웨이의 XXL Sport 및 Sport 1, 스위스의 Athleticum 및 영국의 JD Sports Fashion과 같은 소매상들이 각 국가별 스포츠소매 부문에서 견조한 매출 성장세를 시현 하였습니다. 2 2011년 유럽 주요 Sports 소매상 매출 및 시장 점유율 현황 1) Germany 주요 Sports 소매상 매출 및 시장점유율 현황 (단위 : 백만/VAT포함) 유럽국가 주요 Sports 소매상 2011년 매출 시장점유율 전년대비 매출 증감 Intersport 2,700 22% -7.0% Sport 2000 1,140 9% -3.0% 독 일 Metro-Kaufhof 500 4% -6.0% Karstadt 440 4% -6.0% Sport-Scheck 408 3% 6.0% Germany Globetrotter 250 2% 10.0% Runners Point 166 1% 12.9% 시장 규모(유럽 1위) 12,490백만 -2.0% 스포츠소매 인당소비( ) 152.78/인 - 200 -
2) France 주요 Sports 소매상 매출 및 시장점유율 현황 (단위 : 백만/VAT포함) 유럽국가 주요 Sports 소매상 2011년 매출 시장점유율 전년대비 매출 증감 프 랑 스 France Decathlon 3,206 37% 2.9% Intersport 1,274 15% 5.4% Groupe Go Sport 742 9% -0.4% Sport 2000 590 7% 0.0% Twinner 118 1% 0.0% 시장 규모(유럽 2위) 8,570백만 2.0% 스포츠 인당소비( ) 131.69/인 3) United Kingdom 주요 Sports 소매상 매출 및 시장점유율 현황 (단위 : 백만) 유럽국가 주요 Sports 소매상 2011년 매출 시장점유율 전년대비 매출 증감 영 국 United Kingdom Sports Direct 1,857 28% 8.8% JD Sports Fashion 867 13% 2.8% JJB Sports 393 6% -20.7% STAG 270 4% -3.7% Blacks Leisure 208 3% -24.9% Intersport 191 3% 32.6% 시장 규모(유럽 3위) 6,562백만 2.3% 스포츠 인당소비( ) 105.11/인 4) Italy 주요 스포츠 소매상 매출 및 시장점유율 현황 (단위 : 백만) 유럽국가 주요 Sports 소매상 2011년 매출 시장점유율 전년대비 매출 증감 이 태 리 Italy Intersport 1,125 21% -1.3% Decathlon 1,010 19% 9.0% Cisalfa Sport 448 8% -4.0% Sport Alliance 387 7% -8.0% 시장 규모(유럽 4위) 5,340백만 -2.0% 스포츠 인당소비( ) 88.08/인 5) Spain 주요 스포츠 소매상 매출 및 시장점유율 현황 (단위 : 백만) 유럽국가 주요 Sports 소매상 2011년 매출 시장점유율 전년대비 매출 증감 Decathlon 1, 432 29% 7.0% 스 페 인 El Corte Ingles 478 10% -3.5% Intersport 287 6% -2.6% Base Detall Sport 204 4% -7.4% Spain 시장 규모(유럽 5위) 4,894백만 1.3% 스포츠 인당소비( ) 106.04/인 - 201 -
6) Sweden 주요 스포츠 소매상 매출 및 시장점유율 현황 (단위 : 백만/VAT포함) 유럽국가 주요 Sports 소매상 2011년 매출 시장점유율 전년대비 매출 증감 Stadium 513 17% 9.4% 스 웨 덴 Intersport 465 15% 2.2% Team Sportia 294 10% 7.7% Sports 시장 규모 3,005백만 4.7% Sweden 스포츠 인당소비( ) 319.11/인 7) Switzerland 주요 Sports 소매상 매출 및 시장점유율 현황 (단위 : 백만/VAT포함) 유럽국가 주요 Sports 소매상 2011년 매출 시장점유율 전년대비 매출 증감 Intersport PSC 453 19% 5.3% 스 위 스 Ochsner/Dosenbach 468 19% 7.3% Sport XX + Migros 199 8% 4.7% Athleticum 176 7% 7.3% Switzerland Sports 시장 규모 2,442백만 -1.0% 스포츠 인당소비( ) 310.39/인 8) Austria 주요 스포츠 소매상 매출 및 시장점유율 현황 (단위 : 백만/VAT포함) 유럽국가 주요 Sports 소매상 2011년 매출 시장점유율 전년대비 매출 증감 호 주 Intersport 896 38% 6.0% Sport 2000 513 22% 0.8% Hervis 360 15% 6.7% Austria Sports 시장 규모 2,356백만 4.5% 스포츠 인당소비( ) 280.33/인 9) Norway 주요 Sports 소매상 매출 및 시장점유율 현황 (단위 : 백만/VAT포함) 유럽국가 주요 Sports 소매상 2011년 매출 시장점유율 전년대비 매출 증감 G Sport 452 22% 4.6% XXL 328 16% 13.5% 노르웨이 Sport 1 298 15% 19.7% Intersport 242 12% 2.9% Norway MX Sport 149 7% 1.3% Stadion 126 6% 5.0% Sports 시장 규모 2,022백만 2.7% - 202 -
10) Netherlands 주요 스포츠 소매상 매출 및 시장점유율 현황 (단위 : 백만) 유럽국가 주요 Sports 소매상 2011년 매출 시장점유율 전년대비 매출 증감 Intres 293 24% -8.5% 네덜란드 USG 234 19% -2.0% Euretco Sport 225 18% 4.6% Fair Play 90 7% -21.7% Netherlands Sports 시장 규모 1,239백만 -8.0% 스포츠 인당소비( ) 74.39/인 11) Finland 주요 Sports 소매상 매출 및 시장점유율 현황 (단위 : 백만) 유럽국가 주요 Sports 소매상 2011년 매출 시장점유율 전년대비 매출 증감 핀 란 드 Finland Kesport(Intersport) 305 28% -4.8% Prisma 134 12% 5.0% Sportia 73 7% -6.6% Citymarket 72 7% -1.6% Stadium 62 6% 33.0% Top Sport 44 4% -12.0% Sports 시장 규모 1,094백만 -2.0% 스포츠 인당소비( ) 203.50/인 12) Denmark 주요 스포츠 소매상 매출 및 시장점유율 현황 (단위 : 백만) 유럽국가 주요 Sports 소매상 2011년 매출 시장점유율 전년대비 매출 증감 덴 마 크 Denmark Sport Master 206 21% 0.0% Intersport 199 20% 2.0% Sports 시장 규모 1,002백만 -1.3% 스포츠 인당소비( ) 180.16/인 13) Belgium 주요 스포츠 소매상 매출 및 시장점유율 현황 (단위 : 백만) 유럽국가 주요 Sports 소매상 2011년 매출 시장점유율 전년대비 매출 증감 Decathlon 297 38% 12.0% Sports Direct 143 18% 10.0% 벨 기 에 Belgium Fair Play 90 12% 0.0% United Brands 35 4% -9.0% Makro 26 3% -13.3% Intersport 22 3% -6.0% Sports 시장 규모 782백만 1.5% 스포츠 인당소비( ) 71.62/인 - 203 -
14) Portugal 주요 스포츠 소매상 매출 및 시장점유율 현황 (단위 : 백만/VAT포함) 유럽국가 주요 Sports 소매상 2011년 매출 시장점유율 전년대비 매출 증감 포르투칼 Portugal Sport Zone 217 34% -3.1% Decathlon 180 28% 5.2% Sports 시장 규모 638백만 -12.0% 스포츠소매 인당소비( ) 59.98/인 15) Ireland 주요 스포츠 소매상 매출 및 시장점유율 현황 (단위 : 백만/VAT포함) 유럽국가 주요 Sports 소매상 2011년 매출 시장점유율 전년대비 매출 증감 Lifestyle Sports 119 24% -5.5% Elverys Sports 84 17% -4.3% 아일랜드 Champion Sports 52 10% -18.8% STAG 53 11% 88.0% Ireland ISRA 28 6% -20.0% Sports 시장 규모 496백만 -14.1% 스포츠소매 인당소비( ) 110.71/인 전체 Europe 스포츠 소매상 매출 및 Sports 인당소비 현황 (단위 : 백만/VAT포함) 구분 2011년 매출 2010년 매출 전년 대비증감 유럽 Sports 소매상 2011 전체 매출 52,931백만 52,850백만 +0.2% 유럽 Sports 소매 평균 인당소비( ) 132.24/인 132.58/인 (Source : 2012 SGI Europe 통계자료) - 204 -
3 Global 주요 수출입 국가 현황 1 Global Leading Exporters(세계 주요 수출국가) 현황 Leading Exporters(주요 輸 出 국) 2011 Export(수출액) 2005 세계 수출점유율 2011 세계 수출점유율 European Union(27) $6조 0386억 40% 34% extra-eu(27) exports $2조 1,329억 13% 12% China $1조 8,984억 7% 11% United States $1조 4,804억 9% 8% Japan $8,226억 6% 5% Korea(대한민국) $5,552억 3% 3% Russian Federation $5,220억 2% 3% Hong Kong China $4,556억 - - Canada $4,524억 4% 3% Singapore $4,095억 2% 2% (자료출처 : WTO 2012 World Trade Report) - 205 -
2 Global Leading Importers(세계 주요 수입국가) 현황 Leading Importers(주요 輸 入 국) 2011 Import(수출액) 2005 세계 수입점유율 2011 세계 수입점유율 European Union(27) $6조 2,556억 40% 35% extra-eu(27) imports $2조 3,498억 14% 13% United States $2조 2,659억 16% 13% China $1조 7,435억 6% 10% Japan $8,549억 5% 5% Korea(대한민국) $5,244억 2% 3% Hong Kong China $5,108억 - - Canada $4,626억 3% 3% India $4,626억 1% 3% Singapore $3,657억 2% 2% (자료출처 : WTO 2012 World Trade Report) - 206 -
4 EU-27 및 EFTA 가입국가 현황 1 EU-27(European Union) 창립 및 27개 회원국 현황 년 도 1957년 EU 6개국 창립 1970/1980/1990년대 9개국 EU 추가가입 2004년 동유럽 10개국 EU 추가가입 2007년 EU 추가가입 EU 가입 년도 및 회원국 현황 EU 창립멤버 6개국. West Germany, France, Italy, Benelux 3개국 (Belgium, Netherlands, Luxembourg) Denmark, Ireland, UK(1973), Greece(1981), Spain, Portugal(1986), East Germany(1990), Austria, Sweden, Finland(1995) Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia 및 Slovenia Romania 및 Bulgaria 2 EFTA(European Free Trade Association) 창립 및 회원 현황 년 도 1960년 창립 및 회원국 EFTA 창립 및 회원국 현황 Norway, Switzerland(1960), Iceland(1970) 및 Liechtenstein(1991) EU-27 및 EFTA-4 회원국 Map - 207 -
2 유럽 15개 국가별 주요 Sports Retailer 소개 및 매출분석 현황 1 Germany Germany 국가 및 신발산업 개관 항목 비고 항목 비고 독일 인구 82백만명 통 화 Euro(EUR) 2011 국가 GDP US$3조5,770억 2011 인당 GDP US$43,742/인 독일 신발 Export $4,392백만 신발 Export Price $22.66 독일 신발 Import $8,717백만 신발 Import Price $14.69 Germany 신발 生 産 31백만족 Germany 신발 消 費 430백만족 Germany 주요 국가별 신발 Import 현황 주요 신발 수입국가 수입 US$백만 전체 금액점유 수입 백만족 전체 족수점유 China $2,098백만 24% 285백만족 48% Italy $1,045백만 12% 34백만족 6% Vietnam $600백만 7% 54백만족 9% (자료출처 : 2012 World Footwear YearBook) Germany 주요 Sports소매상 매출 및 시장점유율 현황 유럽국가 주요 Sports 소매상 2011년 매출( 백만) 시장점유율 전년대비 매출 증감 Intersport 2,700 22% -7.0% Sport 2000 1,140 9% -3.0% 독 일 Metro-Kaufhof 500 4% -6.0% Karstadt 440 4% -6.0% Sport-Scheck 408 3% 6.0% Germany Globetrotter 250 2% 10.0% Runners Point 166 1% 12.9% 시장 규모(유럽 1위) 12,490백만 -2.0% Sports 인당소비( ) 152.78/인 (자료출처 : 2012 SGI Europe 통계자료) - 208 -
1 IIC(Intersport International Corporation) 가. 회사 개요 회사명 : IIC(Intersport International Corporation) 대표자명 : Klaus Jost, Chairman, Intersport International Corporation Franz Julen, Chief Executive Officer, IIC 본사 주소 : Wolflistrasse 2, CH-3006 Bern, SWITZERLAND 본사 전화번호 : +41-31-930 7804 본사 팩스번호 : +41-31-930 7897 e-mail : franz.julen@intersport.com Company Website : www.intersportcom 설립연도 : 1968 Intersport 회사 주요연혁 : 1968 : 유럽의 10개 구매조직이 France Parie 에서 Intersport 결성. Austria, Belgium, Denmark, France, Germany, Italy, Netherlands, Norway, Sweden 및 Switzerland. 1970 : 여성의 정치적 사회운동 활성화. 여성의 스포츠활동 참가로 Lifestyle/Leisure 부문의 매출증가에 기여. Finland 창립 10개 국가 외 처음으로 Intersport 그룹 참여. 1971 : Intersport 회사 logo 소개. 1,000개 매장에서 새로운 로고로 영업. 1972 : 뮌헨올림픽 개최 및 올림픽 공식매장 선정. 올림픽 선수촌 오픈 및 피트니스 센터 개장. 1973 : Canada 인터스포츠그룹 member 참가. 1974 : Spain 및 UK 참가. 1976 : Austria 인스브룩의 Winter Olympic 공식 스포츠매장 선정. 1979 : 새로운 Logo 소개. 1982년 까지 2, 000개 매장에서 새로운 로고로 영업. 1980 : 모스크바 올림픽의 공식매장으로 선정. 올림픽이 1979년 소련의 아프간 침공으로 인한 미국의 올림픽 보이콧으로 정치적인 이슈 대두. 1983 : Intersport 그룹에 독점 브랜드 사업전개. McKINLEY(아웃도어), eitrel(필수품) 및 TECHNOpro(하드웨 어) 브랜드사업. 1988 : 독점브랜드 사업추가. Nakamura(자전거), Dynatour(골프), Crazy Creek(액션스포츠) 및 Online(기능성제품) 등. 1990 : 스노보드 및 스케이트보드 제품소개. 1992 : 새로운 독점브랜드 소개. PRO TOUCH(팀스포츠), NORTHBROOK(캐주얼의류) 및 ENERGETICS(피트니스). 1993 : SPRINT(Strategic Planning Reinforcing INtersport) 프로그램 도입. 1997 : Italy 및 Czech Republic 추가 도입. Intersport Office Far East(IOE)가 중국심천에 설립되어 독점브랜드 제품생산을 위한 품질보증 관리. - 209 -
1998 : 새로운 독점브랜드 도입. FIREFLY(스포츠/패션) 브랜드 추가. 1999 : 유럽 남부국가인 Slovenia 및 Greece 추가가입. 2000 : Intersport Rental 비즈니스 시작. 스키/스노보드 제품의 Rental 비즈니스 시작. 오스트리아/프랑 스/스웨덴 및 스위스 영업시작. Slovenia 라이센시 로서 Croatia, Bosnia 및 Herzegovina 추가가입. 2001 : Greece 라이센시 로서 Bulgaria, Romania 추가가입. 2년 뒤 Slovenia 라이센시로서 Serbia 및 Montenegro 추가 가입. 2002 : FIFA 월드컵 한국/일본 개최. 영국 축구스타 베이비드 베컴을 통한 마케팅 활동 강화 및 800 개 매장참여. 2004 : UEFA EURO 2004개최. Intersport REB(Reinforcing Exclusive Brands) 컨셉 도입으로 Intersport 자체 브랜드 마케팅활동 강화. 2005 : Turkey, Poland 및 Hungary 그룹멤버 추가 가입. 2006 : FIFA 월드컵 개최. Adidas와 TUNIT 32 마케팅활동 강화. 2, 000개 매장 참여. United Arab Emirates 그룹참여. 2007 : 스위스 본사 새로운 빌딩건립 및 이전.(7, 785 sqm면적) 스위스 베른 건축가 Rolf Muhlethaler 신사옥 디자인. 2008 : UEFA EURO 2008 행사 26개국 1, 250개 매장참여. 행사 공식 스포츠매장 지정 및 라이센스 제품판매. 오스트리아/스위스 지역의 8개 스타디움 제품판매. 2009 : 전 세계 최대의 스포츠 소매상으로서 Sport to the People 새로운 경영철학. 2010 : 아시아 최초 한국의 LG 패션과 매스터 프랜차이징 계약체결로 매장오픈. 2011년 한국내 전주, 대 전, 청주, 대구, 창원, 부산 및 Homeplus Centum Intersport 매장 영업중. Intersport는 각 국가별로 개별 License 판매권 계약. 2012.3 : 중국 Fujian New Huadu Supercenter Co. Ltd 와 Master Franchise Agreement 체결. 향후 South China 지 역에 80~100개 Multi Sport/Multi Brand 매장오픈 계획. 매장 평균면적은 1,000~1,500 sqm 으로 추진. 2012.4 : Lebanon 42번째 국가로 Intersport 참여. 2012.10 : GFG(Global Franchise Group)의 TAF(The Athlete s Foot) 매각 의향서 Intersport 제출. Intersport는 현재 42개국에 License 매장 운영하며 향후 63개국에 TAF 프랜차이즈 매장 운영계 획. TAF는 27개국에 430개 프랜차이즈 소매체인 운영. 나. Intersport Group 매출현황 2011 Intersport Group 매출액 : 99억(2010년 매출 : 101억) Intersport 독일 Sports소매 매출 : 27억(VAT포함 매출) Intersport 독일 Sports소매 시장점유율 : 22% Intersport 자체 PB(Private Label) 매출 : 18억(매출의 18%점유) 국가별 License 판매 매출 : 43억 Intersport 스포츠 소매시장 점유율 : 22% 점유. 유럽스포츠소매업협회(FEDES :Federation of European Sporting Goods Retail Association) 매출 390억 기준. Football 카테고리 매출액 : 8.1억 Intersport 극동사무실(IOE) 운영 : 설립년도 - 1997년(중국심천) Intersport Office FarEast(IOE) : 자체 PB 브랜드 생산 및 품질관리/보증 전담. - 210 -
다. Intersport Group 부문별 업무영역 및 제품구매 Business Unit Apparel 부문 : 기능성 의류제품 위주. 아웃도어, 스키, 런닝, 피트니스, 수영 및 Team Sport 의류제품 개발/구매담당. Business Unit Footwear 부문 : 3대 주요부문 제품구매 Sports, Outdoor 및 Leisure Lifestyle 부문 (Soccer, Running, Tennis 및 Lifestyle) Business Unit Hardware I 부문 : Winter/Summer 하드웨어 제품. 국가별 독점 브랜드 및 전략적 스포 츠 제품위주. Business Unit Hardware II 부문 : Outdoor, 자전거, Ice 및 Fitness 제품 위주. 라. Intersport Group 보유 Private Label 현황 : 그룹 전체매출의 18% 점유. 1983 : McKINLEY(아웃도어), eitrel(필수품) 및 TECHNOpro(하드웨어) 브랜드 런칭. 1988 : Nakamura(자전거), Dynatour(골프), Crazy Creek(액션스포츠) 및 Online(기능성제품) 브랜드 런 칭. 1992 : PRO TOUCH(팀스포츠), NORTHBROOK(캐주얼웨어) 및 Energetics(피트니스) 1998 : FIREFLY(Sport Fashion 및 Fun) 브랜드 로고 PB 브랜드 카테고리 제 품 McKINLEY Outdoor 1983년 런칭. 아웃도어 제품. 남성, 여성, Kid용 하드웨어, 의류, 악세서리 제품 TECHNOpro Hardware 1983년 Private Label 런칭. Winter(Snow) 및 Racket Sports Hard ware 제품 판매. PRO TOUCH FIREFLY Team Sports Sports Fashion 및 Fun 1992년 런칭. Active 스포츠 브랜드. 남성, 여성, Kid 및 Teen용 신발, 의류, 하드웨 어 제품 1998년 런칭. 젊은 소비자 대상 겨울 / 여 름 시즌 Action Sports 패션 및 기능성 제품 판매. 마. Intersport Group 매장현황 : 5,400개 매장(전세계 42개국 매장운영) 주요 매출구성 : Football, Running, Outdoor 및 Fitness 등 스포츠 관련 업종 소매매출이 주종이며 현재 세계 최대의 Sport Retailer 임. Intersport 매장운영 및 새로운 매장컨셉 Pilot 매장 오픈 : 독일 Gothenburg 지역 1,000 sqm 면적의 매장오픈. 새로운 매장은 소비자에게 좀 더 가까이 다가갈 수 있는 신선하고 매력적인 인테리어 포맷. Ladies 전용매장 오픈 : 스포츠 구매시장의 주요고객이 여성 이라는데 착안하여 2003년부터 Ladies 전용 Shop 오픈. - 211 -
Intersport International 현황 Intersport 매장 SPORT TO THE PEOPLE Intersport International 2011 매출 99억 Intersport International 매장현황 Intersport 온라인 매장 5,400개 매장(42 개국) www.intersport.com KOREA (대구점) (LG패션 프랜차이즈 운영) 바. Intersport Group 매출액 현황 구분 2011 매출 2010 매출 2009매출 Intersport Group 전체매출 9, 900백만 10, 100백만 9, 200백만 (출처 : 2012 Intersport Media Release 자료) (단위 : 백만) 2 SPORT 2000 International GmbH 가. 회사 개요 회사명 : SPORT 2000 International GmbH 대표자명 : Wolfgang Schnellbuegel, Managing Director, SPORT 2000 본사 주소 : Nord-West-Ring-Strasse 11, 63533 MAINHAUSEN, GERMANY - 212 -
본사 전화번호 : +49 6182 928 5399 본사 팩스번호 : +49 6182 928 5282 e-mail : Wolfgang.Schnellbuegel@sport2000.eu Company Website : www.sport2000international.com 설립연도 : 1988 Sport 2000 International 회사 주요연혁 : 1988 : Golden Team International, Switzerland 에서 설립. 회사경영에 9 Shareholders(주주) 참여. 1995 : SPORT 2000 International AG, Switzerland 로 사명 변경. 1999 : SPORT 2000 International 운영이 Germany로 이관됨. 2007 : SPORT 2000 International 의 경영에 12 Shareholders(주주) 참여 확대. 2011 : SPORT 2000 유럽지역 25개국에 3, 520개 매장운영. 나. SPORT 2000 International 매출현황 : 2011 SPORT 2000 Group 매출액 : 50억(2010년 매출 : 50억) SPORT 2000 Europe 스포츠 소매시장 점유율 : 13.8% 점유. SPORT 2000 주요 판매브랜드 현황 : A brands(유명브랜드) 그룹 : adidas Group(adidas, Reebok, Taylormade), Amer Group(Salomon, Wilson, Atomic), Asics 및 Puma 등. exclusive brand 현황 : High Colorado (Outdoor) 및 Stuf (trendy 브랜드)등. 다. SPORT 2000 International 유럽내 국가별 방계회사 최근 현황 : France SPORT 2000 현황 : 회사명 : SPORT 2000 France S.A. Egly.(1966년 설립) 매장 : 491개 매장보유. 인터넷 Homepage : www.sport2000.fr Germany SPORT 2000 현황 : 회사명 : SPORT 2000 Deutschland GmbH, Mainhausen(1979년 설립) 매장 : 1, 000개 매장보유(Germany+Luxembourg) 인터넷 Homepage : www.sport2000.de Italy SPORT 2000 현황 : 회사명 : Consorzio Sport Point Group, Piacenza 매장 : 280개 매장 인터넷 Homepage : www.sport2000it.it UK SPORT 2000 현황 : 회사명 : Sports World International Ltd. Shirebrook 매장 : 300개 매장(UK, Belgium, Ireland 및 Slovenia 지역) 인터넷 Homepage : www.sportsdirect.com Austria SPORT 2000 현황 : 회사명 : SPORT 2000 Olsdorf(1972년 설립) 매장 : 400개 매장(Austria, Czech Republic, Hungary 및 Slovakia 지역) - 213 -
인터넷 Homepage : www.sport2000.at Denmark SPORT 2000 현황 : 회사명 : SPORT DANMARK A/S, Kopenhagen(1972년 설립) 매장 : 110개 매장보유 인터넷 Homepage : www.sportmaster.dk Netherlands : Euretco Sport B.V. Breda, 네덜란드 내 93개 매장보유. 홈페이지 : www.sport2000.nl Spain : Base Detall Sport S.A. 스페인 내 440개 매장보유. Norway : MX Sport Chain 노르웨이 내 126개 매장보유. 홈페이지 : www.mx-sport.no Sweden : Team Sportia AB 1989년 설립되어 스웨덴 내 112개 매장보유. Finland : SGN Sportia OY 2006년 설립되어 새로운 투자자에 매각. 핀란드 내 50개 매장보유. 인터넷 홈페이지 : www.sgn.fi Ireland : Lifestyle Sports Ltd 아일랜드 내 82개 매장보유. Greece(Romania) 및 Bulgaria : Hellenic Flame S.A. 및 Sport Depot S.A. 설립 각각 12개 매장보유. Europe 내 기타 진출국가 : Baltic 국가(에스토니아, 라트비아, 리투아니아) 75개 매장 보유, 세르비아 및 슬로베니아 등 진출. 라. SPORT 2000 Group 매장현황 : 3,520개 매장(유럽 25개국 매장운영) SPORT 2000 그룹 전체 매장면적 : 1,595,000 sqm SPORT 2000 매장당 평균면적 : 453 sqm/매장 SPORT 2000 매장당 평균매출 : 1.42백만/매장 SPORT 2000 Rent 매장운영 : ski 및 winter sports 장비임대 600개 매장운영. SPORT 2000 International SPORT 2000 매장 SPORT 2000 International 2011 매출 50억 SPORT 2000 International 매장현황 SPORT 2000 온라인 매장 3,520개 매장(유럽 25 개국) www.sport2000international.com 마. SPORT 2000 International 매출액 현황 (단위 : 백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009매출 SPORT 2000 International 전체매출 5,000백만 5,000백만 5,100백만 (출처 : 2012 SPORT 2000 Media Release 자료) - 214 -
3 Galeria Kaufhof GmbH 가. 회사 개요 회사명 : Galeria Kaufhof GmbH 대표자명 : Olaf Koch, Chairman, Galeria Kaufhof GmbH 본사 주소 : Leonhard-Tietz-Strasse 1 50676 Koln, GERMANY 본사 전화번호 : +49 180 517 2517 본사 팩스번호 : +49 180 517 3517 Company Website : www.galeria-kaufhof.de 설립연도 : 1879년 Galeria Kaufhof 회사 주요연혁 : 1879. 8.14. : Galeria Kaufhof 백화점 설립. 1964 : Otto Beisheim이 Metro Group 설립. 1998 : UK 소재 Makro 매장 및 기타 Europe 소재 Makro 매장의 소유권은 SHV Holdings가 인수함. 2007 : Wal-Mart Company 매장인수후 Real 대형 수퍼마켓 체인으로 사업수행. 2009. 6 : 독일 Metro Group의 Arcandor 인수설. 나. Galeria Kaufhof 매출 및 독일 Metro Group 현황 Galeria Kaufhof 백화점 2011 매출액 : 3, 450백만(2010년 매출: 3, 584백만) Galeria Kaufhof 백화점 매장명칭 : Galeria Kaufhof, Kaufhof 및 Galeria INNO. Galeria Kaufhof 특화매장 현황 : Sportarena 매장 : Sports Gear(스포츠도구) 및 Apparel 판매 전문매장. Dinea 컨셉 : 백화점내 레스토랑 운영. Metro Group 2011년 매출현황 : 66, 702백만 Metro Group 주요 매출부문 : Metro Cash & Carry(도매), Real(대형 수퍼마켓), Media-Saturn(소비자 가전) 및 Galeria Kaufhof(백화점 사업). 기타 사업부문 : Metro properties 부동산 사업수행. Metro Group 2011년 전체 매장현황 : 2,187개 매장운영 Germany 지역 : 937개 매장운영. Germany 지역 제외 Western Europe 지역 : 619개 매장운영. Eastern Europe 지역 : 531개 매장운영. Asia/Africa 지역 : 100개 매장운영. Metro Group 2011년 employees 현황 : 280, 856명. Metro Group 홈페이지 : www.metrogroup.de - 215 -
Metro Group 본사 : Dusseldorf, Germany Metro Group 독일 및 Europe 지역 외 Asia/Africa 지역 진출국가 : Metro Group Asia지역 : China, India, Japan, Pakistan, Thailand, Vietnam 지역진출. Metro Group Africa지역 진출국가 : Egypt, Morocco 지역진출. 다. Galeria Kaufhof 백화점 Parent Company인 Metro Group 부문별 매출현황 Metro Cash & Carry 부문 및 2011 매출 : $31,176백만 매출. 사업성격은 Metro 및 Makro 브랜드 Wholesale(도매)영업 하며 20, 000개 Food 및 30,000개 Non-Food 아이템 판매. Classic매장 포맷 : 서유럽시장 매장포맷 10,000~16,000 sqm면적 매장운영. Junior매장 포맷 : 동유럽/아시아시장 매장포맷 6,500~8,500 sqm면적 매장운영. Eco매장 포맷 : 남유럽/일본시장 매장포맷. 소규모 면적 매장에 신선식품 판매. 주요고객 : 호텔/레스토랑 운영자, 캐이터링 서비스 사업자, 개별 소매업자 등. Metro Cash & Carry(도매업) Metro Cash & Carry매장 Metro Cash & Carry 2011 매출 Metro Cash & Carry 매장현황 31, 176백만 728개 매장(30개국) Group Real 부문 및 2011 매출 : 11, 231백만. 사업성격은 Hyper Market(대형 수퍼마켓) 영업수행. Real 매장포맷 : 4,000~15,000 sqm 면적의 대형매장(80,000 품목판매) Real 자체브랜드 판매 : Real Quality, Real Bio 및 Real Selection 개발. 자체 PB 상품 2,400개 판매하 며 Food부문 전체매출의 25% 점유. Real 해외 매장운영 : Poland, Romania, Russia, Turkey 및 Ukraine 등. Real(대형 수퍼마켓) Real 매장 Real 대형수퍼마켓 2011 매출 Real 대형수퍼마켓 매장현황 11,231백만 426개 매장 Media Markt/Saturn 부문 및 2011 매출 : 20,604백만. 사업성격은 소비자 가전제품소매 영업수행. - 216 -
사업성격 : Europe지역 최대의 Consumer Electronics(소비자가전) 소매영업. 사업수행 : Media Markt 및 Saturn 2가지 소매 브랜드 운영. Media Markt/Saturn 온라인 소매사업 : Redcoon에서 수행. 해외매장 운영국가 : 10개 국가운영. Media Markt/Saturn(소비자가전) Media Markt/Saturn 매장 Media Markt/Saturn 2011 매출 Media Markt/Saturn 매장현황 20,604백만 893개 매장(10개국) 라. Galeria Kaufhof 백화점 2011 매출 및 매장현황 : 3,450백만 및 140개 매장 운영. Galeria Kaufhof 백화점 전체 매장면적 : 1,475,000 sqm Galeria Kaufhof 백화점 매장당 평균면적 : 7,000~35,000 sqm. Galeria Kaufhof 사업성격 : Europe의 대표적 Department Store 매장 Galeria Kaufhof 매장위치 : 독일 Major City의 City Center(도심) 위치. Galeria Kaufhof 전체 매장현황 : 140개 백화점 매장운영. Galeria Kaufhof 해외 백화점운영 : Belgium 지역 Galeria INNO 로 영업중. Galeria Kaufhof 판매 브랜드현황 : Diesel, Tommy Hilfiger Denim, Pepe, G-Star, Cinque, Strenesse KBlue, Rene Lezard, Napapijri 및 New Zealand 등. Galeria Kaufhof exclusive 브랜드 현황 : 2012년말까지 현 24개 브랜드에서 20개 자체 브랜드사업 으로 축소계획. Galeria Kaufhof exclusive 브랜드 현황 : manguun, Miss H, Werther, Rover & Lakes, C.Comberti 등 패션, 의류 및 악세서리 자체 브랜드 사업수행. Galeria Kaufhof GmbH(백화점) Galeria Kaufhof GmbH 매장 벨기에 : Galeria INNO Galeria Kaufhof 2011 매출 Galeria Kaufhof 매장현황 Kaufhof 온라인 매장 3,450백만 140개 매장(독일/벨기에) www.galeria-kaufhof.de - 217 -
마. Galeria Kaufhof 매출액 현황 (단위 : 백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009 매출 Galeria Kaufhof 전체 매출 3,450백만 3,584백만 3,539백만 (출처 : 2011 Metro Group Annual Report 자료) 4 Karstadt Warenhaus GmbH 가. 회사 개요 회사명 : Karstadt Warenhaus GmbH 대표자명 : Mr. Andrew Richard Jennings, 64 Chief Executive Officer, Karstadt Warenhaus GmbH Karstadt 주요임원 현황 : Dr. H. C. Thomas Middelhoff : 59 Chief Executive Officer of Arcandor Mr. Urban Plattes : Managing Director Mr. Heinz Thunemann : Head of Purchasing & Own Brands 본사 주소 : Theodor Althoff Strasse 2 45133 Essen, GERMANY Parent Company : BCBG Max Azria Group, Inc. 본사 전화번호 : +49 180 511 4414 본사 팩스번호 : +49 180 544 6610 Company Website : www.karstadt.de 설립연도 : 1881. 5. 14. Karstadt Warenhaus GmbH 회사 주요연혁 1881.5.14 : Rudolph Karstadt가 독일 Wismar에 설립. 1884 : 두번째 매장 Lubeck에 오픈. 1890년대 말까지 Karstadt 백화점은 프랑스의 Bon Marche 및 Galeries Lafayette 백화점, 영국의 Harrods 및 Selfridges 백화점과 견줄만한 독일의 대표적인 백화점으로 성장. 1904 : Theodor Althoff가 첫 매장오픈. 1906 : Karstadt 25주년. 북부독일에 24개 백화점 소유. 1920 : Karstadt AG 및 Theodor Althoff KG 합병. Karstadt joint stock company로 경영방식 변경. 1927 : Quelle 회사가 Gustav Schickedanz에 의해 설립됨. - 218 -
1933 : 독일국내 및 국제적인 경기불황의 여파로 Karstadt 구조조정. 1956 : Quelle 회사가 Quelle Bank 설립. 1963 : Karstadt AG 로 사명 변경. 1969 : 본사 Essen 으로 이전. 1976 : Karstadt가 Neckermann Versand 주식인수. 1981 : Karstadt 백화점 155개 지점운영, 종업원 71, 000 명 및 그룹매출 77% 점유. Karstadt 백화점은 도심지역에 백화점고유의 전품목 판매 영업전략을 고수하고 있었으나 1980년대 독일 내 유통 시장 트렌드는 Self Service 및 Out of Town 추세이었음. 1984 : mail order company 인 Neckermann Versand 인수. 1994 : Karstadt사 Hertie Waren 및 Kaufhaus GmbH 합병. 소속사인 KaDeWe(Kaufhaus des Westens) 는 Berlin에 동사의 최대매장이 있음. 1997 : Schickedanz 가 Karstadt 주식 20% 인수. 1999 : Quelle AG 합병으로 Karstadt Quelle AG 로 사명변경. 연간 $181억 매출로 독일의 거대 소매기업으로 부상. 2005 : Karstadt 매출 155억 및 68, 000명 종업원 근무. 2007.7.1. : Arcandor AG로 사명변경. 2009.5.11. : 유동성 위기로 정부에 650백만 구제금융 신청 하였으나 거절됨. 2009.6.9. : 파산 신청. 2010.9 : 투자자인 Nicolas Berggruen가 Karstadt 인수. 2010.10 : 향후 4년 동안 60개 Karstadt 백화점에 대해 $552백만 투자로 백화점 경영쇄신안 발표. 2011.7 : New CEO 인 Andrew Jennings가 Karstadt 2015 프로그램 발표. 향후 Karstadt 경영정상화에 2015년까지 10억 투자계획. 2012.10 : Karstadt 및 Kaufhof 합병설. 2012.12 : Austria 부동산개발회사 Signa Holding가 Karstadt 17개 백화점 빌딩을 14억에 인수발표. 나. Karstadt Warenhaus GmbH 매출현황 : 2011 Karstadt Warenhaus GmbH Sports 소매 매출액 : 440백만(2010년 매출: 509백만) Karstadt 독일 스포츠소매 시장점유율 : 4% 점유. 다. Karstadt Warenhaus GmbH 그룹 전성기 사업부문별 현황 : 기존 오프라인 사업부문 : 백화점/전문점 사업수행 백화점 사업부문 : Karstadt, KaDeWe, Wertheim, Alsterhaus, Oberpollinger, Schaulandt, Fox Markt 등 190개 백화점 사업부문. 전문점 사업부문 : SinnLeffers, Runners Point, WoM(World of Music), LeBuffet restaurants 등 280개 전문점 사업부문 수행. 메일오더 사업부문 : 종합 및 전문영역 메일오더 사업수행. 종합 메일오더 부문 : neckermann.de 및 Quelle. 17개국에 40백만부 카타로그 발송 및 메일오더 사업수행. 전문 메일오더 부문 : Walz, Hess Natur, Fritz Berger, Madeleine, BON A PARTE, clinic+job-dress, DK Berufsmoden, Simon Jersey. 서비스 사업부문 : 여행, 재무서비스 및 정보부문 사업수행. - 219 -
Tourism(여행) 부문 : Bucher Reisen, Thomas Cook Group(52%지분) Financial Services(재무서비스) 부문 : KarstadtQuelle Bank, KarstadtQuelle Finanz Service 사업수행 기타 서비스 부문 : Customer Advantage Program(HappyDigits), Itellium, KarstadtQuelle Information Services. 라. Karstadt Warenhaus GmbH 2011년 매장 운영현황 : 116개 매장 2011 Karstadt Warenhaus 백화점 현황 : 89개 백화점 매장운영. 2011 Karstadt Warenhaus 스포츠 매장 : 27개 Karstadt Sports 매장 운영. Karstadt Warenhaus GmbH 그룹 향후 비지니스 전략 : 상품구색 변경전략 : 기존 Fashion, Home, Sports 및 Accessories 상품구색 전략에서 electronics(가전) 및 entertainment(오락)으로의 점진적인 상품구색 변경추진. 20개 패션 PB 전략추구 : 미국 Designer Walther와 협력. Bugatti 및 Pierre Cardin은 의류 브랜드와도 협력체제 구축. K Town 매장운영 : Goettingen 지역에 패션감각이 있는 젊은 층을 대상으로 패션 및 악세서리 제품판 매를 위한 K Town 매장운영. 성장동력으로 Multi Channel 전략추구 : 온라인과 오프라인 공유로 고객이 구매 제품 픽업, 교환 및 반 품이 자유롭게 이루어 질 수 있는 체제구축. 온라인 Karstadt.de 매장운영 : Karstadt Sports 온라인 매장운영으로 Sports Equipment(스포츠용품) 특화 된 상품판매로 전체매출의 8~10% 점유계획 Karstadt Warenhaus GmbH Karstadt Warenhaus GmbH 매장 Karstadt Warenhaus 2011 스포츠 매출 Karstadt Warenhaus 2011 매장현황 Karstadt Warenhaus 온라인 매장 440백만 116개 매장(89개 백화점 및 27개 스포츠매장 운영) www.karstadt.de 마. Karstadt Warenhaus GmbH 매출액 현황 (단위 : 백만) 구 분 2011 매출 2010 매출 2009 매출 Karstadt Warenhaus GmbH 스포츠 소매매출 440백만 509백만 495백만 (출처 : 2012 SGI Europe 자료) - 220 -
5 SportScheck GmbH 가. 회사 개요 회사명 : SportScheck GmbH 대표자명 : Achim ROEVENICH, owner/chairman, Sport Scheck GmbH Stefan Herzog, Managing Director, Sport Scheck GmbH 본사 주소 : Sendlinger Strasse 6, 80331 Munich, GERMANY 본사 전화번호 : +49 89 6654 0 본사 팩스번호 : +49 89 6654 2030 Company Website : www.sportscheck.de 설립연도 : 1946 Parent Company : Otto Versand 로서 세계최대의 mail order 회사임. 20여개 국가에서 영업 활동 중임. Sport Scheck 회사 주요연혁 : 1946 : 설립자 Otto Scheck가 독일 Munich 에 회사설립. 2009 : web based TV 프로그램 sportscheck.tv 런칭. 2010 : Berlin 에 4, 500 sqm 면적의 매장오픈. 2011 : 업계 2위의 스포츠용품 전문소매상 위상확보. Intersport 최대 멤버. 나. Sport Scheck 매출현황 2011 Sport Scheck 스포츠소매 매출액 : 408백만(2010년 매출 : 386백만) Sport Scheck 독일 스포츠 소매시장 점유율 : 3% 점유. Sport Scheck 주요 매출현황 및 향후계획 : 자체 Private Label 현황 : Maui Wowie(스포츠웨어) 및 OCK(아웃도어). 주요매출 : mail order(통신판매) 및 오프라인 매장판매. 오프라인 매출 50% 및 mail order 매출 50% 점유. 660페이지의 카타로그에는 400개 브랜드의 20,000개 품목 판매. e-commerce 판매확대 : 온라인 판매 활성화를 위해 독일, 오스트리아, 스위스, 러시아 및 네덜란드 지역에 온 라인 판매사이트 개설. 다. Sport Scheck 매장현황 : 16개 매장. 2014 Sport Scheck Plan : 독일 내 18개 매장운영 계획. 2개 추가매장 오픈. 1,500명 추가고용 및 Sport Scheck 매장 총 66,000 sqm 매장면적. 추가매장 오픈지역 : Dusseldorf(3,500 sqm) 및 Kassel 지역(2,400 sqm). - 221 -
Sport Scheck 업계위상 : 독일 업계 2위의 스포츠용품 전문소매상. Sport Scheck Sport Scheck 매장 Sport Scheck 2011 스포츠 소매매출 Sport Scheck 매장현황 Sport Scheck 온라인 매장 408백만 16개 매장 www.sportscheck.de 라. Sport Scheck 매출액 현황 (단위 : 백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009 매출 Sport Scheck 스포츠소매 매출 408백만 386백만 323백만 (출처 : 2012 SGI Europe 자료) 6 Globetrotter Ausrustung 가. 회사 개요 회사명 : Globetrotter Ausrustung Denart & Lechhart GmbH 대표자명 : Klaus DENART, chairman, Globetrotter Ausrusting Managing Directors : Andreas Bartman & Thomas Lipke 본사 주소 : Bargleoppelstieg 12, 22145 Hamburg, GERMANY 본사 전화번호 : +49 406 796 6179 본사 팩스번호 : +49 402 992 380 Company Website : www.globetrotter.de 설립연도 : 1979 Globetrotter 지분구조 : Klaus Denart, Peter Lechhart, Andreas Bartman 및 Thomas Lipke 4명이 각 25% 지분보유. - 222 -
Globetrotter 회사 주요연혁 : 1979 : 설립자 Klaus DENART 및 Peter Lechart가 독일 Hamburg에 첫 매장오픈. 매장면적은 4,000 sqm 으로 이중 300 sqm 은 Jack Wolfskin 매장으로 오픈됨. 1990 : 독일 Dresden 에 두 번째 매장 오픈. 매장면적은 2, 400 sqm. 1996 : 독일 Berlin 에 4, 600 sqm 면적으로 매장오픈. 동지역의 AFT 매장인수. 1999 : 독일 Frankfurt am Main 1, 400 sqm 면적으로 매장오픈. 2001 : 독일 Bonn에 2, 000 sqm 면적으로 매장오픈. 동지역의 Zelte-Weber 매장인수. Bonn 매장은 Outlet 성격으로 매장의 overstock 판매. 2006 : 독일 Cologne 에 7, 000 sqm 면적의 flagshjp Mega store 오픈. 매장내 Cold Chamber(의류테스 트용), Rain Chamber(방수테스트용), Swimming Pool(보트, 커누 테스트용), Climbing tunnel, Aquarium, Travel clinic 및 Jack Wolfskin 매장 오픈. 또한 The North Face 매장, restaurant, specialist diving 매장 및 diving pool 설비를 갖추어 토요일 평균 14, 000명의 매장 방문객 기록. 2009 : Swiss 아웃도어 체인 Transa Backpacking AG 25% 지분인수. 2011 : 독일 Munich 매장오픈. 2012 : 독일 Frankfurt 신규 Mega Store 오픈. 4, 100 sqm 면적 5층 건물. 15 meters Climbing Wall, 26개 나무 Forest, Cool Chamber(아웃도어 장비 -25도 상태 테스트용) 설치. 160 sqm 면적의 Fjallraven 브랜드 매장오픈. 기존 Frankfurt 매장은 Factory Outlet 매장으로 활용. 나. Globetrotter 매출현황 : 2011 Globetrotter 스포츠소매 매출액 : 250백만(2010년 매출 : 230백만) Globetrotter 독일 스포츠 소매시장 점유율 : 2% 점유. Globetrotter 주요 매출현황 및 향후계획 : 자체 Private Label 현황 : Meru 및 Kaikkialla(이전 Black Bear 및 Four Seasons 브랜드). 전체매출중 PB매출 10~12% 점유. 향후 매출점유 20% 까지 확대계획. 판매 품목 : 25,000 폼목(700 제조업체) 주요 매출 : apparel 부문 40% 매출점유. 매장면적 35% 점유. 브랜드제품 판매점유 : 80% 매출점유. mail order 판매 : Globetrotter Manual 720페이지 분량 1백만부 발행. Globetrotter : Euro-Family group 멤버. Outdoor 특화된 전문소매상 운영. Germany 지역 : Forg(Augsburg), Engelhorn(Mannheim), Breuninger(Stuttgart) Italy 지역 : Sportler Netherlands 지역 : Bever Zwerfsport 및 AS Adventure. UK 지역 : Cotswold Outdoor Switzerland 지역 : Transa 다. Globetrotter 매장현황 : 7개 매장 - 223 -
Globetrotter 업계위상 : 독일의 아웃도어 전문매장 및 유럽의 대표적 아웃도어 소매상 Globetrotter 매장위치 : 독일 Northern 및 Middle 지역에 매장위치. Globetrotter 매장 총면적 : 27,900 sqm Globetrotter 매장스타일 : Outdoor Boutique 매장스타일 유지. 매장 Opening Hours : Monday to Saturday 10a.m.~ 8p.m. Globetrotter employees : 1,100명. Globetrotter Globetrotter 매장 Globetrotter 2011 스포츠 소매매출 Globetrotter 매장현황 Globetrotter 온라인 매장 250백만 7개 매장 www.globetrotter.de 라. Globetrotter 매출액 현황 (단위 : 백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009매출 Globetrotter 스포츠소매 매출 250백만 230백만 225백만 (출처 : 2012 SGI Europe 자료) 7 RUNNERS POINT Warenhandels GmbH 가. 회사 개요 회사명 : RUNNERS POINT Warenhandels GmbH 본사 주소 : Tiroler Strase 26, 45659 Recklinghausen, GERMANY 본사 전화번호 : +49 800 786 64 64 본사 팩스번호 : +49 800 786 64 65 Company Website : www.runnerspoint.com - 224 -
설립연도 : 1984 RUNNERS POINT 회사 주요연혁 : 1984 : 회사설립 및 Karstadt Warenhaus 방계회사 편입. 독일의 Running Boom의 영향으로 Running Market의 선두주자. 2005 : Arcandor가 Hannover Finanz Gruppe, Otto Hurler 및 Harald Wittig같은 투자자 그룹에 매각. 나. RUNNERS POINT 매출현황 : 2011 RUNNERS POINT 스포츠소매 매출액 : 166백만(2010년 매출 : 145백만) RUNNERS POINT 매장위치 : City Center 및 Shopping Malls 지역 매장소재. 주요 매출 : Running Gear(런닝용품) 및 Lifestyle Footwear 판매. 인터넷 매장 : Germany, Austria 및 Netherlands 지역 온라인 매장운영. 다. RUNNERS POINT 매장현황 : 167개 매장(Germany, Austria 및 Netherlands 소재) RUNNERS POINT 매장 브랜드 현황 : RUNNERS POINT 매장 : 93개 매장운영. Sidestep 매장 : 65개 매장운영. Run 2 매장 : 9개 매장운영. RUNNERS POINT 업계위상 : 독일 내 미국 Foot Locker 성격의 스포츠전문 매장. RUNNERS POINT RUNNERS POINT 매장 Runners Point 2011 스포츠 소매매출 Runners Point 매장현황 Runners Point 온라인 매장 166백만 167개 매장(독일, 오스트리아, 네덜란드지역 RUNNERS POINT, Sidestep 및 Run 2 매장포함) www.runnerspoint.com 및 www.sidestep-shoes.com 라. RUNNERS POINT 매출액 현황 (단위 : 백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009 매 출 Runners Point 스포츠소매 매출 166백만 145백만 - (출처 : 2012 SGI Europe 자료) - 225 -
2 France France 국가 및 신발산업 개관 항목 비고 항목 비고 프랑스 인구 63백만명 통 화 Euro(EUR) 2011 국가 GDP US$2조7,760억 2011 인당 GDP US$44,008/인 France 신발 Export $2,409백만 신발 Export Price $30.18 France 신발 Import $6,506백만 신발 Import Price $13.55 France 신발 Production 24백만족 France 신발 Consumption 424백만족 France 주요 국가별 신발 Import 현황 주요 신발 수입국가 수입 US$백만 전체 금액점유 수입 백만족 전체 족수점유 Italy $1,349백만 21% 38백만족 8% China $1,200백만 18% 205백만족 43% Belgium $886백만 14% 84백만족 18% (자료출처 : 2012 World Footwear YearBook) France 주요 Sports 소매상 매출 및 시장점유율 현황 유럽국가 주요 Sports 소매상 2011년 매출( 백만) 시장점유율 전년대비 매출 증감 Decathlon 3,206 37% 2.9% 프 랑 스 Intersport 1,274 15% 5.4% Groupe Go Sport 742 9% -0.4% Sport 2000 590 7% 0.0% France Twinner 118 1% 0.0% 시장 규모(유럽 2위) 8,570백만 2.0% 스포츠 소매 인당소비( ) 131.69/인 (자료출처 : 2012 SGI Europe 통계자료) - 226 -
1 Decathlon Group 가. 회사 개요 회사명 : Decathlon Group 대표자명 : Yves Claude, Chairman and Managing Director, Decathlon Group 본사 주소 : Yves Claude 4 Bd Mons BP 299 59665 Villeneuve d Ascq Cedex, France 본사 전화번호 : +33 3 20 33 50 00 Company Website : www.decathlon.fr 설립연도 : 1976 Parent Company : Oxylane Group Oxylane Group 지분구조 : Mulliez Family(43.2%), Leclercq s holding company(42.8%) 및 employees(14%) Decathlon 회사 주요연혁 : 1976 : Michel Leclercq 이 프랑스 Lille 인근 Villeneuve d Ascq 매장오픈. 모든 스포츠 관련제품을 판 매하는 스포츠전문 매장오픈. 첫 Self Service 스포츠 전문매장 컨셉. 1986 : Germany 지역 진출. 1986 : Decathlon Production 탄생. 컨셉은 스포츠관련 자체 PB 사업수행. 1988 : 첫 Production Office 아시아 설립. 1992 : Spain 지역 진출. 1997 : Tribord(수상스포츠) 및 Quechua(산악스포츠) 자체 PB사업 시작. 1999 : UK 지역 진출 및 MVP 스포츠 체인을 통한 미국시장 진출. 2006 : 미국시장 퇴각결정. 2008 : Oxylane Group 탄생. 국제적 스포츠브랜드 사업 및 로컬/온라인 사업. 2011 : Decathlon France 본사 Lesquin Oxylane Village로 이전(투자금액: 17.5백만) 및 3,200 sqm 면적 의 Decathlon 매장오픈. 나. Decathlon 및 Oxylane Group 매출현황 : Decathlon 스포츠소매 2011 매출액 : 3,206백만(2010년 매출 : 3, 116백만) Decathlon France 스포츠소매 시장점유율 : 37% 점유. Decathlon 성격 : France 최대의 Sports Retailer. Decathlon 고객 평균 구매단가 : 35~ 40/인당(중저가 판매지향) Decathlon Parent Company Oxylane Group 현황 Oxylane Group 2011 전체매출 : 6, 506백만(VAT제외)(2010년 : 5,978백만) Oxylane Group 2011 전체매장 : 679개 매장 Decathlon : 594개 매장(2010년 대비 + 62개 매장). 18개 국가 매장운영. 매장면적 2,000~12,000 sqm. - 227 -
Koodza : 51개 매장(2010년 대비 +3개 매장: 저가의 스포츠전문 매장컨셉) 기타 : Marques Passion, Terres et Eaux 등 34개 매장운영. Oxylane Group 매출비중 : France(44.6% 매출점유) 및 International(55.4% 점유) Oxylane Group employees : 53,000명. 다. Decathlon Group 자체 PB 브랜드컨셉 및 매출현황 : Decathlon PB 컨셉 : 중저가 지향 및 물량위주 판매정책. Decathlon PB 판매 : 매장내 International Brand와 PB 혼합판매 추진. Decathlon PB 매출점유 : 전체매출의 50%이상 점유. Decathlon PB 연혁 및 정책 : 2008년 : 15개 PB 보유. 2009년 : Decathlon Campus in Villeneuve d Ascq(프랑스 북부 Lille인근) 매장 15,000 sqm 확장 및 PB 브랜드 지속적인 확장/관리. 향후정책 : 지명도를 가진 대표적 카테고리 PB 브랜드의 별도 본사사무실 이전 및 독자 구매/광고 마케팅 추진. 브랜드 로고 PB 브랜드 카테고리 추진 현황 QUECHUA TRIBORD DOMYOS B TWIN Mountain Sports(Outdoor) Swim Wear Fitness Bicycle 강한 지명도를 가진 PB 브랜드로 별도 본 사 사무실 Chamonix 인근 Domancy 이전. 프랑스내 대표적 Swim Wear 브랜드로서 별도 본사사무실 Basque 지역 Hendaye 설치. 매출액 최대의 Decathlon 자체 브랜드로서 2008년 Campus에서 Marcq-en-Baroeul 로 사무실 이전 프랑스 최대의 Bicycle 공급업자로서 향후 본사사무실 이전 및 독자적 광고 마케팅 추진. 라. Decathlon Group 주요 카테고리별 PB 브랜드 현황 : DOMYOS : Fitness, Dance, Martial Arts 및 Contact Sports 브랜드. INESIS : Golf 브랜드. KALENJI : Running 브랜드. QUECHUA : Mountain Sports 브랜드. 대표적 Decathlon PB 브랜드임. ROCKRIDER : Mountain Bike 브랜드. B TWIN : Cycle sports 브랜드로서 France 내 최대의 Bicycle 공급 브랜드임. NABAIJI : Swimming 브랜드 TRIBORD : Swimwear 제품으로 프랑스내 Market Leader 브랜드임. NEWFEEL : Walking 브랜드 SIMOND : Alpinism 브랜드 SOLOGNAC : Hunting 브랜드. APTONIA : Nutrition 및 Health Care 브랜드. - 228 -
ARTENGO : Racquet Sports 브랜드. CAPERLAN : Fishing 브랜드. FOUGANZA : Horse Riding 브랜드. KIPSTA : Team Sports 브랜드. OXELO : Roller, Skate 및 Ice Sports 브랜드. MYSPORTEEZY : Event Organization(Birthday, Corporate day등) 마. Decathlon Group 전체매장 및 국가별 2011년 매장현황 : 594개 매장(18개 국가 진출) France : 249개 매장운영(전년대비+11개 매장) Spain : 92개 매장운영(전년대비+8개 매장) Italy : 77개 매장운영(전년대비+9개 매장) China : 39개 매장운영(전년대비+7개 매장). 중국내 PB 위주 판매. Poland : 25개 매장운영(전년대비+5개 매장) Portugal : 22개 매장운영(전년대비+4개 매장) Belgium : 14개 매장운영(+3) Germany : 14개 매장운영(전년대비+3개 매장) Hungary : 13개 매장운영(+1) Brazil : 11개 매장운영(전년대비 +1개 매장) UK : 12개 매장운영(전년대비 +3개 매장). Russia : 10개 매장운영(+2개 매장) Roumania : 7개 매장운영(전년대비 +2개 매장) Netherlands : 2개 매장운영. Turkey : 2개 매장운영(Ankara 및 Istanbul 지역). 2010년 신규 진출국가. Czech Republic : 2개 매장운영. 2010년 신규 진출국가. India : 2개 매장운영. 신규시장의 대표적 진출국가 2009년 Mumbai 지역진출. Sweden : 1개 매장운영. 2011년 신규진출 국가. Decathlon Group Decathlon 매장 Decathlon 2011 스포츠 소매매출 Decathlon 매장현황 Decathlon 매장 면적 Decathlon 온라인 매장 바. Decathlon Group 매출액 현황 594개 매장 (18개 국가) 3,206백만 France : 249개 매장 Spain : 92개 매장 Italy : 77개 매장 China : 39개 매장 기타국가 : 137개 2,000~12,000 sqm www.decathlon.com - 229 -
(단위 : 백만) 구 분 2011 매출 2010 매출 2009매출 Decathlon 스포츠소매 매출 3,206백만 3,116백만 3,025백만 (출처 : 2012 SGI Europe 자료) 2 Groupe Go Sport S.A. 가. 회사 개요 회사명 : Groupe Go Sport S.A. 대표자명 : Pierre Letzelter, Chairman, Groupe Go Sport 본사 주소 : Francois Neukirch 17 avenue de la Falaise 38360 Sassenage FRANCE 본사 전화번호 : +33 4 7628 2020 본사 팩스번호 : +33 4 76 28 20 99 Company Website : www.groupegosport.com 설립연도 : 1978 Parent Company : Rallye retail group(72.85% 지분소유). Groupe Go Sport 회사 주요연혁 1978 : 프랑스 Paris에 최초의 Groupe Go Sport 매장오픈. 1986 : Germany 시장진출 1992 : Spain 시장진출. 1999 : UK, Poland 및 Hungary 시장진출. 2001 : Go Sport 및 Rallye Group계열의 Courir와 합병 Groupe Go Sport로 변경. 2012 : Groupe Go Sport(프랑스), Hervis Sports(오스트리아) 및 Twinner 3개 유럽 소매회사가 연합 구매 파트너 십 협약체결. 나. Groupe Go Sport 매출현황 : 2011 Groupe Go Sport 스포츠소매 매출액 : 742백만(2010년 매출 : 745백만) Groupe Go Sport France 스포츠 소매시장 점유율 : 9% 점유. Groupe Go Sport 매장현황 및 컨셉 : Go Sport 매장설립 및 성격 : 1978년 설립 - General Sports Retailer Courir 매장설립 및 성격 : 1980년 설립 Sports Footwear Retailer 다. Groupe Go Sport 2011 매장현황 : 349개 매장 - 230 -
Go Sport 2011년 매장현황 : 175개 매장운영(프랑스 업계 2위의 스포츠 소매상) Go Sport 매장 : France 120개, Poland 24개 및 31개 franchise 매장운영. 매장면적 및 프랜차이즈 매장 : 평균 1,580 sqm 매장면적. Courir 2011년 매장 : 174개 매장운영. 평균 119 sqm 매장 / 13개 프랜차이즈 매장포함. Groupe Go Sport Groupe Go Sport 매장 GO SPORT 매장 (France 및 Poland 매장운영) COURIR 매장 Groupe Go Sport 2011 스포츠 소매매출 Groupe Go Sport 2011 매장현황 Groupe Go Sport 온라인 매장 349개 매장 742백만 Go Sport : 175개 매장 Courir : 174개 매장 www.groupegosport.com 라. Groupe Go Sport 매출액 현황 (단위 : 백만) 구 분 2011 매출 2010 매출 2009 매출 Groupe Go Sport 스포츠소매 매출 742백만 745백만 793백만 (출처 : 2012 SGI Europe 자료) 3 TWINNER International 가. 회사 개요 - 231 -
회사명 : TWINNER International 대표자명 : Sylviane BOURGEOIS, Director, TWINNER International 본사 주소 : ZAC des Plans 10, rue de l Arcelle, 38600 Fontaine, FRANCE 본사 전화번호 : +33 4 76 85 92 76 Company Website : www.twinner-sports.com 설립연도 : 1982 Twinner International 회사 주요연혁 : 1982 : Twinner 회사설립. 2012 : Groupe Go Sport(프랑스), Hervis Sports(오스트리아) 및 Twinner 3개 유럽 소매회사가 연합 구매 파트너십 협약체결. 나. TWINNER International 매출현황 : 2011 Twinner International 스포츠소매 매출액 : 118백만(2010년 매출 : 121백만) Twinner International 주요 매출부문 : Sporting Goods(스포츠용품) 다. TWINNER International 매장현황 : 750개 매장(프랑스, 스페인 및 벨기에 매장) Twinner 업계위상 : 프랑스 업계 5위의 스포츠 전문소매상. TWINNER International TWINNER International 매장 Twinner 2011 스포츠 소매매출 Twinner International 매장현황 전체 750개 매장 Twinner France 180개 매장 중 (70개 Plain 및 110개 Mountain 매장) Twinner 온라인 매장 라. TWINNER International 매출액 현황 118백만 France : 180개 매장 Twinner (430개) Spain : 250개 매장 Pros du Sport 320개 전문매장 Technicien du Sport : 30개 매장포함 Montagne Authentique : 50개 매장 www.twinner-sports.com 구 분 2011 매출 2010 매출 2009 매출 TWINNER 스포츠소매 매출 118백만 121백만 113백만 (출처 : 2012 SGI Europe 자료) (단위 : 백만) - 232 -
3 United Kingdom United Kingdom 국가 및 신발산업 槪 觀 : 항목 비고 항목 비고 U.K. 인구 63백만명 통 화 Pound sterling( ) 2011 국가 GDP US$2조4,180억 2011 인당 GDP US$38, 592/인 UK 신발 Export $1,400백만 신발 Export Price $15.90 UK 신발 Import $5,169백만 신발 Import Price $11.35 UK 신발 Production 5백만족 UK 신발 Consumption 372백만족 United Kingdom 주요국가별 신발 Import 現 況 : 주요 신발 수입국가 수입 US$백만 전체 금액점유 수입 백만족 전체 족수점유 China $1,729백만 33% 296백만족 65% Italy $508백만 10% 12백만족 3% Vietnam $343백만 7% 27백만족 6% (자료출처 : 2012 World Footwear YearBook) United Kingdom 주요 Sports소매상 賣 出 및 市 場 占 有 率 現 況 : (단위 : 백만) 유럽국가 주요 Sports 소매상 2011년 매출 시장점유율 전년대비 매출 증감 영 국 United Kingdom Sports Direct 1,857 28% 8.8% JD Sports Fashion 867 13% 2.8% JJB Sports 393 6% -20.7% STAG 270 4% -3.7% Blacks Leisure 208 3% -24.9% Intersport 191 3% 32.6% 시장 규모(유럽 3위) 6,562백만 2.3% 스포츠 인당소비( ) 105.11/인 (자료출처 : 2012 SGI Europe 통계자료) - 233 -
1 Sports Direct International plc 가. 회사 개요 회사명 : Sports Direct International plc 대표자명 : Mike Ashley, Founder and Executive Deputy Chairman 본사 주소 : Unit A, Brook Park East, Shirebrook NG20 8RY, United Kingdom 본사 전화번호 : +44 0845 129 9200 Company Website : www.sportsdirectplc.com 설립연도 : 1982(Mike Ashley) Sports Direct 지분구조 : Mash Holdings Limited(Mike Ashley소유:71.18%) Sports Direct 회사 주요연혁 : 1982 : Founder Mike Ashley 가 Mike Ashley Sports 매장오픈. 1999 : Sports Direct 회사설립 2002 : Piccadilly Circus 지역의 고급 스포츠매장인 Lillywhites 매장인수. 2004 : Dunlop Slazenger 인수. Dunlop, Slazenger 및 Carlton 브랜드 포함. 이후 아웃도어 브랜드 Karrimor, Kangol 인수, boxing 브랜드 Lonsdale 및 Tennis 브랜드 Donnay 인수. 2005 : Umbro 회사인수. 2006.12 : Blacks Leisure Group 지분 29.4% 지분인수. 2007 : Matalan 매장의 25% 지분인수. 2007.2.27. : 런던증시 상장. 2008 : JD Sports(John David Group) 12.3% 지분인수. 2008.1 : 세계최대의 스포츠용품 제조업체인 Amer Sports 5% 지분인수. 2012.10 : JJB Sports 브랜드, 온라인 및 20개 매장인수. 나. Sports Direct International plc 매출현황 2011 Sports Direct 스포츠소매 2011 매출액 : 1,857백만(2010년 매출 : 1,706백만) Sports Direct UK 스포츠 소매시장 점유율 : 28% 점유. Sports Direct 2012 그룹매출 현황 : 1,835.8백만(2011년 매출: 1, 599.2백만) 2012.4.29.현재 매출로 서 주요사업 부문은 Retail 및 Wholesale/Brand Licensing 매출임. - 234 -
구분 2012 매출 2011 매출 증 감 Retail 부문 매출 1,639.9백만 1,411.5백만 +14.2% UK Sports Retail(395개 매장) 1,368.2백만 1,244.5백만 +7.9% UK Wholesale 및 기타 41.2백만 34,7백만 +18.7% Premium Lifestyle(신규인수:67개 매장) 73.5백만 - - International Retail(유럽7개 국가) 157.0백만 132.3백만 +16.6% Wholesale 및 Licensing 부문 매출 195.9백만 187.7백만 +4.4% Wholesale 부문 168.5백만 162.0백만 +4.0% Brand Licensing 부문 27.4백만 25.7백만 +6.6% Sports Direct UK 및 Non-UK 지역 매출현황 : Sports Direct UK 지역 매출 : 1, 528백만(83.3% 매출점유) Sports Direct Non-UK 지역 매출 : 307백만(16.7% 매출점유) Sports Direct 2012 온라인부문 매출 : 174백만(2011년 : 95.7백만) 전년대비 +81.8%. 온라인 판매 브랜드 : 700개 브랜드 온라인 판매. 온라인 판매 카테고리 : 1,000 카테고리 판매. 온라인 판매 상품 : 120,000개 상품 온라인 판매. 온라인 Multi Currency/Multi Language 정책 : 3개 통화 및 8개 언어 지원 National Distribution Center 운영 : Shirebrook, Derbyshire 물류센터 운영. 구분 온라인 매출액 전체 매출점유 증 감 2012년 온라인 매출 174.0백만 11.6% +81.8% 2011년 온라인 매출 95.7백만 7.0% +96.9% 2010년 온라인 매출 48.6백만 3.9% +221.8% 2009년 온라인 매출 15.1백만 1.4% 다. Sports Direct 브랜드 보유 및 방계회사 현황 : 브랜드 로고 브랜드 카테고리 비고 DUNLOP LONSDALE EVERLAST SLAZENGER KARRIMOR Tennis, Squash, Golf Boxing, Mixed Martial Arts Boxing, Mixed Martial Arts Tennis, Cricket Outdoor Dunlop Slazenger Group Limited 2004년 40백만 인수. 스포츠/레저 용품 도매 및 브 랜드 라이센싱사업. Lonsdale Boxing/Sport Limited 인수. 패션/ 레저용품 도매 및 브랜드 라이센싱 사업수행 Everlast Worldwide Inc(미국) 인수. 스포츠/ 레저용품 도매 및 브랜드 라이센싱 사업. Dunlop Slazenger Group Limited(영국) 2004년 인수. 스포츠/레저용품 도매 및 브랜 드 라이센싱 사업전개. Karrimor Limited(영국) 10백만 인수. 아웃 도어/패션/레저용품 도매 및 라이센싱 사업 수행. - 235 -
NEVICA USA PRO 기타 Sports Direct 지분보유 방계회사 : Winter Sports Women s Fitness Antigua Enterprises Inc(미국) : 스포츠/레저용품 도매 및 브랜드 라이센싱 Cruise Clothing Limited(스코틀랜드) : 패션소매사업 수행. Field & Trak Limited(영국) : 스포츠/레저용품 소매사업 Firetrip Limited(영국) : 패션 소매사업 수행. Kangol Holdings Limited(영국) : 패션/레저용품 도매 및 브랜드 라이센싱 Sport 2000 Sportne Trogovine(슬로베니아) : 스포츠/레저용품 소매사업. West Coast Capital(USC) Limited(스코틀랜드) : 패션소매 사업. 라. Sports Direct 매장현황 : 483개 매장운영. 2012.4.29. 현재 Sports Direct UK 2011 매장현황 : 395개 매장운영. SPORTSDIRECT.COM 매장 : 351개 매장운영 Field & Trek 매장 : 17개 매장운영. Lillywhites 매장 : 1개 매장운영. Gilesports 및 Hargreaves 매장 : 26개 매장운영. Sports Direct UK 전체 매장면적 : 390만 SF 면적. 2012 Sports Direct 신규 매장인수 Winte rsports 전문 브랜드로서 Global Ambassador 로 Graham Bell 을 활용한 브 랜드 마케팅 Women s Fitness 전문브랜드 로서 Global Ambassador로 Kirsty Gallagher를 활용하여 마케팅 추진. Premium Lifestyle 부문 : 67개 매장인수.(USC, Van Mildert 100% 지분인수 및 Cruise Clothing 80% 지분인수) Flannels Group Limited 부문 : 6개 매장인수(Premium Lifestyle 부문 참여) Sports Direct International 2011 매장현황 : 88개 매장운영(유럽7개 국가) Belgium : 43개 매장운영. Slovenia : 14개 매장운영. Portugal : 13개 매장운영. Holland : 6개 매장운영. Cyprus : 6개 매장운영. France : 5개 매장운영. Luxembourg : 1개 매장운영. Sports Direct International 전체 매장면적 : 895천 SF 면적. FY 13 신규매장 오픈계획 : 3~5 지역에 신규 10~15개 매장오픈 계획. - 236 -
Sports Direct International plc Sports Direct 매장 Sports Direct 2011 스포츠소매 매출 Sports Direct International 2012 매출 Sports Direct 매장현황(영국/유럽7개국) Sports Direct 온라인 매장 483개 매장 1, 857백만 1, 835백만($2, 973백만) UK 지역 : 395개 매장 유럽 7개국 : 88개 매장 www.sportsdirect.com 마. Sports Deirct 매출액 현황 :(단위: 백만) 구분 2012 매출 (2012.4.29.) 2011 매출 (2011.4.24.) 2010 매출 (2010.4.25.) Spots Direct 전체매출 1,835백만 1,599백만 1,451백만 Sports Direct 영업이익 158백만 135백만 58백만 Sports Direct 순이익 105백만 83백만 89백만 Remarks) 2012.4.29. Exchange Rate(환율) 기준 : 1US$= (EUR)1.32= (GBP)1.62 (출처 : 2012 Sports Direct Annual Report 자료) 2 JD Sports Fashion Plc 가. 회사 개요 회사명 : JD Sports Fashion Plc 대표자명 : Peter Cowgill, 59 Executive Chairman, JD Sports Fashion Plc Barry Bown, 50 Chief Executive Officer, JD Sports Fashion Plc 본사 주소 : Hollinsbroook Way, Pilsworth, Bury BL9 8RR, ENGLAND 본사 전화번호 : +44(0)161 767 1000 / +44(0)161 767 1001 Company Website : www.jdplc.com - 237 -
설립연도 : 1981(Bury, Greater Manchester of England) JD Sports Fashion Parent Company : Pentland Group Plc(57.47% 지분보유) JD Sports Fashion 회사 주요연혁 : 1981 : 설립자 John Wardle 및 David Makins 이 영국 Bury 매장오픈. 1983 : Manchester 지역 매장오픈. 1989 : London Oxford Street에 매장오픈. 1996 : London 증시상장. 2002 : Blacks Leisure Group 으로부터 First Sport 200개 매장인수. 2005 : Allsports 로부터 70개 매장인수. 2005.5 : 영국 Pentland Group 이 두명의 설립자 주식 44.6백만 인수. 2007 : Bank 매장 인수 및 패션의류 판매. 2009 : 프랑스 Chausport로부터 75개 매장인수 및 rugby 헤리티지 브랜드인 Canterbury/Canterbury of New Zealand 인수. 2011 : Irish 스포츠용품 체인인 Champion Sports 인수. 2012.1 : Blacks Leisure Group 인수(인수금액: 20백만) 나. JD Sports Fashion 매출현황 : 2011 JD Sports 스포츠소매 2011 매출액 : 867백만(2010년 매출: 843백만) JD Sports Fashion UK 스포츠 소매시장 점유율 : 13% 점유. JD Sports Fashion 2012 그룹매출 현황 : 1, 059백만(2011년 매출: 883백만) 2012.1.28. 현재 스포츠/ 패션/아웃도어/유통부문 매출임. 구분 JD Sports Fashion 2012년 전체매출 Sports Retail 부문 Fashion Retail 부문 Outdoor Retail 부문 Distribution 부문 2012 매출 1, 059.5백만 774.6백만 151.6백만 5.9백만 127.4백만 JD Sports Fashion 최대 매출시즌 : Christmas 시즌(매출, 수익성 및 cash flow 측면) JD Sports Fashion 지역별 매출현황 : UK/Europe/기타지역. JD Sports UK 지역매출 : 863백만 JD Sports Europe 지역매출 : 157백만 JD Sports Rest of World 지역매출 : 38백만 - 238 -
다. JD Sports Fashion 브랜드 보유현황 : Sports Retail 부문 : 2012년 매출 774.6백만(전년대비 +16.3% 매출증가) 브랜드 로고 브랜드 카테고리 비 고 JD size? chausport CHAMPION Sprinter Leading Specialist 소매상 Independet Retailer specialist retailer Leading Retailer in Ireland Sports Retailer in Spain Nike 및 adidas외 자체 브랜드인 Mckenzie, Carbrini 및 The Duffer of St George 판매. 스페인/프랑스진출 JD 대형매장 진입전 trial 브랜드 및 신발 스타일 판매추진. 2009.5 인수 브랜드. 프랑스 시장에 Nike, Adidas 및 Le Coq Sportif 브랜드 및 Redskins 판매 2011.4 인수 브랜드. Ireland 지역의 Sports Apparel 및 Footwear 판매. 동지역에 20개 매장운영. 2011.6 인수 브랜드. Spain 지역의 Sports Retailer. 스포츠/라이프스타일 신발, 의류, 용품 판매. Fashion Retail 부문 : 2012년 매출 151.6백만(전년대비 +13.2%) 브랜드 로고 브랜드 카테고리 비 고 Bank SCOTTS Cecil Gee Fast Fashion Retailer Specialist Retailer Premium Retailer Outdoor 부문 : 2012년 매출 5.9백만. 2012년1월 인수. 브랜드 로고 브랜드 카테고리 비 고 젊은층 대상 Fast Fashion 브랜드 판매. Superdry, Blonde & Blonde 및 자체브랜 드 Ribbon & Rivington 판매 나이들고 경제적 여유있는 남성대상 판매. Fred Perry, adidas originals 및 Original Penguin 브랜드판매. Premium 패션 Men s wear 브랜드판매. Hugo Boss, Ralph Lauren Polo, Diesel 등 브랜드판매. Blacks Outdoor 2012년 1월 Blacks Leisure Group 회사 인수 및 295개 소매매장 인수. Distribution 부문 : 2012년 매출 127.4백만. 브랜드 로고 브랜드 카테고리 비 고 Focus Kukri Specialty 유통브랜드 Teamwear 유통브랜드 2011.2월 지분80% 인수 및 합작투자회사. 자체 및 라이센스 브랜드신발/의류판매 (Ecko, Ellesse등) 2011.2월 지분80%인수. Teamwear 유통 사업추진. 주요고객은 학교, 대학 및 종합 대학임. - 239 -
Canterbury Getthelabel.co m온라인 라. JD Sports Fashion 브랜드현황 : rugby 유통브랜드 온라인매장 글로벌 rugby 브랜드 유통사업추진. rugby world cup 관련 특히 New Zealand 및 호주지역 판매강세. Topgrade회사 온라인/카타로그 사업추 진.전년대비 58% 매출상승. 향후 young multi channel 사업지향. 브랜드 라이센스 : Fila : 스포츠브랜드로 UK 및 Republic of Ireland 독점 라이센스 10년 계약. Sergio Tacchini 브랜드 : UK 지역 2019년 까지 Sports sub-licence 사용. JD Sports Fashion 인수 브랜드 현황 : Fenchurch : 2011.3.17. 인수한 Sports 브랜드. Peter Werth : 2011.5.26. 인수한 Sports 브랜드. Sonneti : 2010.4.26. 인수한 Sports 브랜드. Chilli Pepper : 2010.6.18. 인수한 Sports 브랜드. Duffer of St George : 2009.11.24. 인수한 Sports 브랜드. Peter Storm : 2012.1.9. 인수. Blacks Leisure Group 자체 Outdoor 브랜드. Euro Hike : 2012.1.9. 인수. Blacks Leisure Group 자체 Outdoor 브랜드. Kukri : 2011.2.7. 인수한 Distribution(유통) 브랜드. Canterbury : 2009.8.4. 인수한 Distribution 브랜드. Kooga : 2009.7.3. 인수한 Distribution 브랜드. Nanny State : 2010.8.4. 인수한 Distribution 브랜드. JD Sports Fashion 2012년 인수브랜드 현황 : Fly 53 : 2012년 2월2일 인수브랜드. Fly53 limited 및 Sabotage limited 로부터 14개 House of Fraser 매장인수. Originals : 2012년 3월14일 인수브랜드. Retailchic limited 로부터 Originals 7개 매장인수. 마. JD Sports Fashion 방계회사 현황 : John David Sports Fashion(Ireland) limited : Ireland 소재. 스포츠신발/의류 소매상. Athleisure limited : UK소재. 100% 지분소유회사. Bank Fashion limited : UK소재. 패션의류/신발판매회사 100%지분소유회사. Topgrade Sportswear limited : UK소재. 스포츠/패션의류 및 신발 유통회사. Kooga Rugby limited : UK소재. rugby 의류/악세서리 유통회사. Duffer of St George limited : UK소재. 패션브랜드 라이센스 보유. Kukri USA Inc : USA소재. 스포츠의류/악세서리 브랜드 유통회사. - 240 -
Champion Sports Ireland : Ireland 소재. 스포츠/레저용품 소매상. JD Sprinter Holdings : Spain 소재. 50.1% 지분소유. Blacks Outdoor Retail limited : UK소재. 아웃도어 신발, 의류 및 용품 소매상으로 100% 지분소유. 바. JD Sports Fashion 매장현황 : 전체 919개 매장운영. 2012.1.28. 현재. Sports Retail 부문 : 503개 매장운영. 1.9백만 SF. UK 매장 : 347개 매장운영(JD, Size 및 기타매장 컨셉) Republic of Ireland 매장 : 28개 매장운영(JD, Size 및 Champion 매장컨셉) France 매장 : 79개 매장운영(JD, Chausport 매장컨셉) Spain 매장 : 49개 매장운영(Sprinter 매장컨셉) Fashion Retail 부문 : 121개 매장운영. 326천 SF. UK 매장 : 121개 매장운영(Bank, Scotts 및 Cecil Gee 매장컨셉) Outdoor Retail 부문 : 295개 매장운영. UK 매장 : 295개 매장운영(Blacks Leisure Group 매장) JD Sports Fashion Plc JD Sports Fashion Plc 매장 JD Sports 스포츠소매 매출 JD Sports 2012 매출 JD Sports 매장현황(UK, France, Spain 및 Republic of Ireland) JD Sports 온라인 매장 919개 매장 867백만 1, 059.5백만 UK매장 : 763개 매장 / France매장 : 79개 Spain매장 : 49개 / Ireland매장 : 28개 www.jdsports.co.uk / www.size.co.uk www.millets.co.uk etc. 사. JD Sports Fashion Plc 매출액 현황 (단위: 백만) 구분 2012 매출 (2012.1.29.) 2011 매출 (2011.1.29.) 2010 매출 (2010.1.30.) JD Sports Fashion Plc 전체매출 1, 059.5백만 883.6백만 769백만 JD Sports 영업이익 66.7백만 75.6백만 62.3백만 JD Sports 순이익 49.3백만 55.8백만 42.7백만 Remarks) 2012.1.29. Exchange Rate(환율) 기준 : 1US$= (EUR)1.31= (GBP)1.57 (출처 : 2012 JD Sports Fashion Plc Annual Report 자료) - 241 -
3 JJB Sports Plc 가. 회사 개요 회사명 : JJB Sports Plc 대표자명 : Keith Jones, Chief Executive Officer, JJB Sports Plc 본사 주소 : Martland Park, Challenge Way, Wigan Lancashire WN5 0LD, ENGLAND 본사 전화번호 : +44 01942 221400 본사 팩스번호 : +44 01942 629809 Company Website : www.jjbsports.com 설립연도 : 1900 Parent Company : Sports Direct International plc JJB Sports 회사 주요연혁 : 1900 : 설립자 JJ Broughton 스포츠매장 오픈. 1994 : JJB 매장 120개로 확충. 1998 : Sports Division 인수. 2002 : Amsterdam, Netherlands 신규매장 오픈. 2005 : JJB 매장 UK 및 Ireland 지역 430개 매장운영. 2007 : Original Shoe Company 인수. 2012.10.1. : Sports Direct 의 JJB Sports 인수. JJB 브랜드, 홈페이지 및 20개 매장 28백만 인수. 나 머지 JJB Sports 매장은 폐점계획. 나. JJB Sports Plc 매출현황 : 2011 JJB Sports 스포츠소매 매출액 : 393백만(2010년 매출 : 496백만) JJB Sports UK 스포츠 소매시장 점유율 : 6% 점유. JJB Sports 2012 매출현황 : 284백만 매출. 2012.1.29. 현재.(2011년 362백만). JJB Sports 자체브랜드 및 매출현황 : 2011년 전체 매출중 6.7%점유. H2O : 2011년9월 자체 swimming 브랜드 런칭. Run 365 : 2011년10월 자체 신발/의류 브랜드 런칭. Mind, Body & Soul, Travel Fox, Ecko Unltd 및 Pro Performance : 2011년 하반기 런칭한 자체 브랜드. 다. JJB Sports 2012 매장현황 : 185개 매장(UK 및 Ireland 지역) - 242 -
JJB Sports 매장성격 : UK s leading Multi-Channel Sporting Goods Retailer JJB Sports 매장 전체면적 : 2,095,000 SF JJB Sports JJB Sports 매장 JJB Sports 2011 스포츠 소매매출 JJB Sports 2012 매장현황 JJB Sports 온라인 매장 393백만 185개 매장(UK/Ireland 지역) www.jjbsports.com www.sportsdirect.com 라. JJB Sports 매출액 현황 (단위 : 백만) 구분 2012 매출 2011 매출 2010매출 JJB Sports 매출 284.2백만 362.9백만 372.5백만 JJB Sports 영업손실 ( 103.5)백만 ( 181.8)백만 ( 67.3)백만 (출처 : 2012 JJB Sports Annual Report 자료) 4 STAG Buying Group Ltd 가. 회사 개요 회사명 : STAG Buying Group Ltd 대표자명 : Ward Robertson, Managing Director, STAG Buying Group Ltd 본사 주소 : The Courtyard, 221 Cheney Manor Road, Swindon Wiltshire SN2 2PE UK 본사 전화번호 : +44 1793 715 406 e-mail : info@stagbuyinggroup.com Company Website : www.stagbuyinggroup.com - 243 -
설립연도 : 1987 STAG Buying Group 회사 주요연혁 : 1987 : STAG Buying Group 회사설립. 스포츠관련 소매상이 멤버 가입. 2009 : The Freedom Group 회사설립. 2012 : SPORTVER EHF 소매상이 Iceland 국가로서는 첫 회원가입. 나. STAG Buying Group 매출현황 : 2011 STAG Buying Group 스포츠소매 매출액 : 270백만(2010년 매출 : 280백만) STAG Buying Group 스포츠/아웃도어 소매상 및 자체브랜드 현황 : STAG Buying Group 설립 목적 : 스포츠, 승마, 아웃도어, Comfort 신발, 라이프 스타일등 다양한 영역 에서 대량구매의 이점을 살려 유통업자/공급업자의 공동이익 제공을 목적으로 한 Buying Group. STAG Buying Group : 현재 스포츠, 신발, 회사의류 관련 390개 Independent Sports Retailer(개별스포 츠 소매상)이 STAG Buying Group 멤버로 가입되어 있음. The Freedom Group : 현재 70개 Outdoor Retailer(아웃도어소매상)이 Freedom Group 멤버로 가입 되어 있음. STAG 및 Freedom Suppliers : 120개 회사(160개 브랜드) STAG 자체브랜드 : 1000 Mile, 2XU, Amblers 및 Ashaway 등. 다. STAG Buying Group 멤버 현황 : 460(스포츠/아웃도어 소매상) STAG Buying Group : UK s leading Sports/Outdoor Retailer/Supplier STAG Buying Group STAG Buying Group 매장 STAG Buying 2011 스포츠 소매매출 STAG Buying 2012 멤버현황 STAG & Freedom Buying Group 홈페이지 270백만 460 개별소매상(UK/Ireland 지역) www.stagbuyingroup.com www.freedombuyinggroup.com 라. STAG Buying Group 매출액 현황 (단위: 백만) 구분 2012 매출 2011매출 2010매출 STAG Buying Group 매출 270백만 280백만 270백만 (출처 : 2012 SGI Europe 자료) - 244 -
5 Blacks Leisure Group plc 가. 회사 개요 회사명 : Blacks Leisure Group plc 대표자명 : David Bernstein, Chairman, Blacks Leisure Group plc 본사 주소 : 440/450 Cob Drive, Swan Valley, Northampton NN4 9BB, England 본사 전화번호 : +44(0)1604 597000 본사 팩스번호 : +44(0)1604 597171 Company Website : www.blacksleisure.co.uk 설립연도 : 1861(설립자 Thomas Black) Parent Company : JD Sports Fashion plc Blacks Leisure Group 회사 주요연혁 : 1861 : 설립자 Thomas Black이 Scotland Greenock에 sail making company 설립 하였으며 이후 tent 제조회사로 업종변경. 1958 : Canadian Subsidiary 설립 1985 : Blacks Leisure Group 설립. 1994 : Blacks Camping 회사가 Blacks Outdoors 사명변경. 주요사업도 Walking/ Mountaineering 및 사업 다각화 추진. 1999.11. : Outdoor Group 51백만 인수. Millets 및 Free Spirit 부문포함. 2002 : 187개 First Sport Outlet 매장을 JD Sports에 매각. 2003 : Just Add Water 10개 체인 인수. 2009 : 258개 Millets 매장, 115개 Blacks 매장, 35개 Freespirit 매장 및 12개 O Neill 매장보유. 2010 : Blacks Leisure Group 지분 보유한 업계1위 Sports Direct 인수제의 거절. 2012 : JD Sports Fashion Plc의 Blacks Leisure Group 인수. 나. Blacks Leisure Group 주요사업부문 및 매출현황 : 2011 Blacks Leisure 스포츠소매 매출액 : 208백만(2010년 매출 : 277백만) 주요 아웃도어매장 사업부문 : Blacks/Millets 매장 : 아웃도어전문 매장운영. 전체매출 82%점유. Freespirit/O Neill 매장 : Boardwear 매장운영. 전체매출 18%점유. Blacks Leisure Group UK 스포츠 소매시장 점유율 : 3% 점유. Blacks 매장 부문 : 1861년 설립. 영국의 Leading Outdoor Retailer. Blacks 매장판매 유명 아웃도어 브랜드 : North Face 및 Berghaus. 자체 브랜드 : Technicals 및 ALS 아웃도어 제품판매. Millets 매장 부문 : 1893년 설립. 영국최대의 Outdoor 의류 및 용품판매 소매상. - 245 -
Millets 유명 아웃도어 브랜드 : Merrell, Coleman, Karrimor, Hi-Tec, Columbia etc. 시장주도 브랜드현황 : Peter Storm(아웃도어 의류브랜드) 및 Eurohike(아웃도어 용품브랜드) 브랜드 제품 판매. Freespirit/O Neill 매장 부문 : Boardwear 사업부문. Freespirit 유명브랜드 : Casual Lifestyle 브랜드로서 Animal, Oakley 및 Mambo 브랜드 의류/용품 판매. O Neill 브랜드 : 1952년 Jack O Neill 설립한 Californian Surf, Snow 및 라이프 스타일 브랜드. 다. Blacks Leisure Group 2011 매장현황 : 313개 매장(UK 및 Ireland 지역) Blacks Leisure Group 매장성격 : UK s leading Outdoor Retailer Blacks Leisure Group Blacks Leisure Group 매장 North Face 외 Technicals 및 ALS 자체 브랜드 판매 영국 최대 의 Outdoor Retailer Blacks Leisure 2011 스포츠 소매매출 Blacks Leisure 2011 매장현황 Blacks Leisure Group 온라인 매장 208백만 313개 매장(Blacks/Millets 아웃도어 매장 및 Freespirit/O Neill 매장포함) www.blacks.co.uk www.millets.co.uk 라. Blacks Leisure Group 매출액 현황 (단위 : 백만) 구분 2012 매출 2011 매출 2010 매출 Blacks Leisure Group 스포츠소매매출 208백만 277백만 311백만 (출처 : 2012 SGI Europe 자료) - 246 -
4 Italy Italy 국가 및 신발산업 槪 觀 : 항목 비고 항목 비고 Italy 인구 61백만명 통 화 Euro( ) 2011 국가 GDP US$2조1,990억 2011 인당 GDP US$36,267/인 Italy 신발 Export $10,376백만 신발 Export Price $45.32 Italy 신발 Import $5,662백만 신발 Import Price $15.83 Italy 신발 Production 208백만족 Italy 신발 Consumption 336백만족 Italy 주요 국가별 신발 Import 現 況 주요 신발 수입국가 수입 US$백만 전체 금액점유 수입 백만족 전체 족수점유 China $1, 136백만 20% 151백만족 42% Romania $645백만 11% 32백만족 9% Vietnam $322백만 6% 21백만족 6% (자료출처 : 2012 World Footwear YearBook) Italy 주요 Sports Retailer 매출 및 시장점유율 현황 : (단위 : 백만) 유럽국가 주요 Sports 소매상 2011년 매출 시장점유율 전년대비 매출 증감 Intersport 1,125 21% -1.3% 이 태 리 Italy Decathlon 1,010 19% 9.0% Cisalfa Sport 448 8% -4.0% Sport Alliance 387 7% -8.0% 시장 규모(유럽 4위) 5,340백만 -2.0% 스포츠 인당소비( ) 88.08/인 (자료출처 : 2012 SGI Europe 통계자료) - 247 -
1 Cisalfa Sport SPA 가. 회사 개요 : 회사명 : Cisalfa Sport SPA 대표자명 : Vincenzo Mancini, President, Cisalfa Sport SPA 본사 주소 : Via Vaccarezza n4 24040 Osio Sopra(BG) ITALY 본사 전화번호 : +39 035 455 6197 본사 fax : +39 035 500 900 Company Website : www.cisalfasport.it 설립연도 : 1977(Rome, Italy) Cisalfa Sport 회사 주요연혁 : 1977 : Cisalfa Sport 회사 Rome 설립. 1988 : Rome 10개 매장오픈 및 Cisalfa 브랜드 사용. 2000 : 이태리 Piedmont 지역의 14개 Milanesio 매장인수. 2006 : 오너인 Vincenzo Mancini가 Investitori Associati 에게 67% 지분양도. 나. Cisalfa Sport 매출 현황 : 2011 Cisalfa Sport 스포츠소매 매출액 : 448백만(2010년 매출 : 467백만) Cisalfa Sport 이태리 스포츠소매 시장점유율 : 8% 매출점유. Cisalfa Sport 매출현황 : Cisalfa Sport 방계회사 : Intersport Italia 소유(2011매출: 1, 140백만, 21%점유) Cisalfa Sport 기타매장 Trade Name : Sport Discount(factory outlet 매장), Germani Sport(Milan지역), Este Sport(Ferrara지역), Longoni Sport 체인 등. Cisalfa Sport 판매 브랜드현황 : Target 고객 whole family 대상. Nike, Adidas, Champion, Skiwear 브랜드(Ellesse, Fila 및 Sergio Tacchini) Belfe(겨울스포츠의류) 및 Avirex (스포츠웨어)등 Lifestyle/Technical제품 판매. Cisalfa Private Label 및 Special make-ups 매출 : 전체매출의 23% 점유. 다. Cisalfa Sport 매장현황 : 159개 매장(Italy 대표적 스포츠소매상. 170만 회원 고객관리) - 248 -
Cisalfa Sport Cisalfa Sport 매장 Cisalfa Sport 2011 스포츠 소매매출 Cisalfa Sport 매장현황 Cisalfa Sport 홈페이지 448백만 159 매장(Longoni, Germani 및 Sport Discount 매장포함) www.cisalfasport.it 라. Cisalfa Sport 매출액 현황 (단위: 백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009매출 Cisalfa Sport 매출 448백만 467백만 463백만 (출처 : 2012 SGI Europe 자료) 2 Sport Alliance International SPA 가. 회사 개요 : 회사명 : Sport Alliance International SPA 대표자명 : Fabio Pelosi, Chairman, Sport Alliance International SPA Sport Alliance Outdoor/Sports 카테고리 Buyer 현황 : Mirko Faoro mirko.f@sportler.com : Buyer Outdoor Equipment and Trekking Tel : +39 0471 208 220 Michele Orabona michele.orabona@sportlandweb.it :Buyer Running, Fitness, Sneakers Tel : +39 0471 208 300 Nicola Zubba nicola.z@sportler.com : Buyer Teamsport & Racket Sport Tel : +39 0471 208 223 본사 주소 : Via Enrico Fermi 14, 39100 Bolzano, ITALY 본사 전화번호 : +39 0471 208300 본사 fax : +39 0471 208310 e-mail : info@sportalliance.it Company Website : www.sportalliance.it - 249 -
Sport Alliance 대주주 : Sportler(Northern Italy s largest sporting goods retailer) 나. Sport Alliance International SPA 매출 현황 : 2011 Sport Alliance 스포츠소매 매출액 : 387백만(2010년 매출 : 420백만) Sport Alliance 이태리 스포츠소매 시장점유율 : 7% 매출점유. Sport Alliance 매출현황 : Sport Alliance International 성격 : Buying and Franchising Group Sport Alliance International 주요주주 현황 : Sportler : Northern Italy 지역 최대의 sporting goods retailer. 50% 지분소유. Sportland : Brescia 지역의 소매상. 30% 지분소유. Euro Family PB 사용가능 : Sport Alliance 멤버는 유럽의 대표적 아웃도어 소매상의 비공식 컨소시 엄인 Euro Family의 Private Label 사용가능. Euro Family 독일, 스위스 및 Netherlands 지역멤버 : Globetrotter, Transa 및 Bever Zwerfsport Euro Family UK 지역멤버 : Cotswold Euro Family Germany generalist retailers : Sport Breuninger, Engelhorn Sports 및 Forg. Sport Alliance Private Label 현황 : Kaikkialla 및 Meru : 아웃도어 신발, 장갑, 텐트, 용품 및 악세서리 브랜드. Get Fit : Fitness 및 Fitness 관련 의류. Oxstaff : Snow Sport 및 after-ski boots 브랜드. Linesport : 스포츠 관련 라이프스타일 의류 브랜드. 다. Sport Alliance 매장현황 : 253개 매장 Sport Alliance 이태리 매장 : 250개 매장 Sport Alliance Austria 매장 : 3개 매장 Sport Alliance Sport Alliance 매장 ` Sport Alliance 2011 스포츠 소매매출 Sport Alliance 매장현황 Sport Alliance 홈페이지 387백만 253 매장(Italy/Austria 매장포함) www.sportalliance.it 라. Sport Alliance 매출액 현황 (단위: 백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009매출 Sport Alliance 스포츠 소매매출 387백만 420백만 420백만 (출처 : 2012 SGI Europe 자료) - 250 -
5 Spain Spain 국가 및 신발산업 槪 觀 : 항목 비고 항목 비고 Spain 인구 46백만명 통 화 Euro( ) 2011 국가 GDP US$1조4,940억 2011 인당 GDP US$32,360/인 Spain 신발 Export $2,870백만 신발 Export Price $22.04 Spain 신발 Import $2,977백만 신발 Import Price $8.42 Spain 신발 Production 94백만족 Spain 신발 Consumption 318백만족 Spain 주요 국가별 신발 Import 현황 : 주요 신발 수입국가 수입 US$백만 전체 금액점유 수입 백만족 전체 족수점유 China $943백만 32% 244백만족 69% France $282백만 9% 16백만족 4% Vietnam $251백만 8% 22백만족 6% (자료출처 : 2012 World Footwear YearBook) Spain 주요 Sports Retailer 매출 및 시장점유율 현황 : (단위 : 백만) 유럽국가 주요 Sports 소매상 2011년 매출 시장점유율 전년대비 매출 증감 Decathlon 1,432 29% 7.0% 스 페 인 Spain El Corte Ingles 478 10% -3.5% Intersport 287 6% -2.6% Base Detall Sport 204 4% -7.4% 시장 규모(유럽 5위) 4,894백만 1.3% 스포츠 인당소비( ) 106.04/인 (자료출처 : 2012 SGI Europe 통계자료) - 251 -
1 El Corte Ingles, S.A. 가. 회사 개요 : 회사명 : El Corte Ingles, S.A. 대표자명 : Isidoro Alvarez, Chief Executive Officer, El Corte Ingles S.A. 본사 주소 : Hermosilla 112, 28009 Madrid, SPAIN 본사 전화번호 : +34 913 090 988 본사 팩스번호 : +34 91 309 3437 Company Website : www.elcorteingles.es 설립연도 : 1940(Madrid, Spain) El Corte Ingles 회사 주요연혁 : 1890 : Spain Madrid시 Calle Preciados에 소규모 양복점 창업. 1934 : 설립자 Ramon Areces가 스페인 Madrid Calle Preciados 양복점 인수. 1940 : El Corte Ingles 회사 설립. 1989 : 설립자 사후 Isidoro Alvarez 후계자로 지명. 1995 : 스페인내 경쟁업체인 Galerias Preciados 인수. 2001 : Portugal Lisbon에 El Corte Ingles 매장 진출. 나. El Corte Ingles 주요 사업부문 및 매출현황 : 2011 El Corte Ingles 스포츠소매 매출액 : 478백만(2010년 매출 : 495백만) El Corte Ingles Spain 스포츠 소매시장 점유율 : 10% 점유. El Corte Ingles 2011년 사업부문 및 매출 : 15, 777백만(2010년 매출 : 16, 413백만) Spain GDP 1.6% 점유 및 Spain 국민 25% El Corte Ingles store card 보유. El Corte Ingles 유럽내 업계위상 : Europe 최대 의 Department Store 그룹 로고 업태 2011 매출 매장수 비 고 El Corte Ingles 백화점 HIPERCOR (대형마트) 9, 211백만 83개 2, 114백만 39개 Spain : 81개, Portugal : 2개 백화점 매장운영. 전체매출 58.4%점유 El Corte Ingles 그룹 전체매출 13.4%점유 SUPERCOR & OPENCOR 740백만 253개 El Corte Ingles 그룹 전체매출 4.6%점유 Sfera (패션매장) 124백만 68개 El Corte Ingles 그룹 전체매출 0.8%점유 - 252 -
Supercor(Supermarkets : 수퍼마켓) : 402백만(전체매출 2.5%점유) Opencor(Convenience Stores :편의점) : 337백만(전체매출 2.1%점유) 353개 수퍼마켓 및 편의점 매 장운영. Sfera(Fashion체인) : 123백만(전체매출 0.8%점유) 68개 패션체인 운영(Spain : 65개 및 Portugal : 3개) 기타부문 : 3, 590백만(전체매출 22.8%점유) Viajes El Corte Ingles : Travel Agency(여행에이전시) Telecor : Telecommunications(전화/통신업) Informatica El Corte Ingles : Business IT services(비지니스 IT서비스업) Centro de Seguros, Correduria de Seguros & Grupo de Seguros El Corte Ingles : Insurance and Financial services(보험 및 재무서비스) Editorial Centro de Estudios Ramon Areces : Educational Publishing(교육출판업) 다. El Corte Ingles 2011 매장현황 : 백화점 83개 매장(Spain 및 Portugal 지역) El Corte Ingles El Corte Ingles 매장 Europe s Biggest Department Store Group(백화점 83개 매장 : 일 150만명 방문객) HIPERCOR : Hypermarket (대형마트 39개 매장) El Corte Ingles 2011 스포츠 소매매출 El Corte Ingles 2011 백화점 매장현황 El Corte Ingles 온라인 매장 478백만 백화점 83개 매장(Spain 81개 / Portugal 2개 매장포함) www.elcorteingles.es 라. El Corte Ingles 매출액 현황 (단위: 백만) 구분 2012 매출 2011 매출 2010 매출 El Corte Ingles 스포츠소매매출 478백만 495백만 491백만 (출처 : 2012 SGI Europe 자료) - 253 -
6 Sweden Sweden 국가 및 신발산업 槪 觀 : 항목 비고 항목 비고 Sweden 인구 9백만명 통 화 Kronor(SEK) 2011 국가 GDP US$5, 380억 2011 인당 GDP US$56, 956/인 Sweden 신발 Export $262백만 신발 Export Price $27.81 Sweden 신발 Import $949백만 신발 Import Price $19.22 Sweden 신발 Production 1백만족 Sweden 신발 Consumption 41백만족 Sweden 주요국가별 신발 Import 現 況 : 주요 신발 수입국가 수입 US$백만 전체 금액점유 수입 백만족 전체 족수점유 China $205백만 22% 26백만족 52% Germany $115백만 12% 4백만족 9% Denmark $106백만 11% 3백만족 5% (자료출처 : 2012 World Footwear YearBook) Sweden 주요 Sports Retailer 매출 및 시장점유율 현황 : (단위 : 백만/VAT포함) 유럽국가 주요 Sports 소매상 2011년 매출 시장점유율 전년대비 매출 증감 Stadium 513 17% 9.4% 스 웨 덴 Intersport 465 15% 2.2% Team Sportia 294 10% 7.7% Sports 시장 규모 3,005백만 4.7% Sweden 스포츠 인당소비( ) 319.11/인 (자료출처 : 2012 SGI Europe 통계자료) - 254 -
1 Stadium AB 가. 회사 개요 : 회사명 : Stadium AB 대표자명 : Bo Eklof, Managing Director, Stadium AB 본사 주소 : Box 773, 601 17 Norrkoping, SWEDEN 본사 전화번호 : +46 11 12 51 75 본사 fax : +46 11 23 90 40 e-mail : info@stadium.se Company Website : www.stadium.se 설립연도 : 1974 Stadium AB 비즈니스 partner : Ikano AS(Ingvar Kamprad 투자펀드 : Ikea 설립자) 25%지분 보유. Stadium AB 회사 주요연혁 : 1974 : Ulf and Bo Eklof 형제가 Stadium AB 회사설립. 1987 : 첫 Stadium Outlet 매장이 Stockholm 오픈. 1997 : Nike concept store 오픈. 2000 : Golf 소매상인 Edins 인수. 2006 : Norrkoping지역에 26,000 sqm 면적의 물류창고 오픈. 2007 : Stadium XXL mega store 오픈(4,000 sqm 면적 : Gothenburg지역) 나. Stadium AB 매출 현황 : 2011 Stadium AB 스포츠소매 매출액 : 513백만(2010년 매출 : 469백만) Stadium AB Sweden 스포츠소매 시장점유율 : 17% 매출점유. Stadium AB Sweden 업계위상 : Sweden 최대의 Sports Retailer. Intersport Sweden : 스웨덴 2위의 Sports Retailer. 15% 시장점유. Stadium AB Private Label 현황 : Stadium AB Private Label 정책 : Gross 및 Net Margin 향상을 위한 전체매출 대비 50%점유 PB 마케팅 추진. Everest PB 브랜드 : Winter Jacket. Soc 브랜드 : 경량 Sports Apparel. Warp 브랜드 : Snowboards - 255 -
Stadium AB 판매브랜드 : Diadora, Brooks 및 Ride 등. Stadium AB 특화매장 : Stadium Ski 및 Stadium Golf 매장운영. Stadium AB Loyalty Card 회원 : 600,000 명 Stadium AB active 로열티회원 : 450,000 명 보유. Stadium Promotion AB : 의류 공급을 위한 별도회사 운영. 다. Stadium AB 매장현황 : 100개 매장(Swden, Denmark 및 Finland 지역) Stadium AB 스웨덴 : 83개 매장운영 Stadium AB 덴마크 : 10개 매장운영. Stadium AB 핀란드 : 7개 매장운영. Stadium AB 매장 평균면적 : 1,500 sqm. Stadium AB Stadium 매장 Stadium XXL mega store Sweden Gothenburg 지역 Stadium AB 2011 스포츠 소매매출 Stadium AB 매장현황 Stadium AB 홈페이지 513백만 100개 매장(Sweden, Denmark 및 Finland 지역 매장포함) www.stadium.se 라. Stadium AB 매출액 현황 (단위 : 백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009 매출 Stadium AB 매출 513백만 469백만 390만 (출처 : 2012 SGI Europe 자료) 2 Team Sportia AB 가. 회사 개요 : 회사명 : Team Sportia AB 대표자명 : Tommy ANDERSON, Managing Director, Team Sportia AB - 256 -
본사 주소 : Molnlycke Fabriker 13, 435 35 Molnlycke, SWEDEN 본사 전화번호 : +46 31 355 1000 본사 fax : +46 31 355 1001 Company Website : www.teamsportia.se Team Sportia AB 회사 주요연혁 : 1989 : Fri Team(스포츠소매상) 및 Jarnia Sport(스포츠용품판매상) 합병하여 Team Sportia 회사설립 및 Sport 2000 가입. 1994 : 프랜차이즈로 변경. 2005 : Team Sportia 로열티카드 190, 000 명 회원가입. 나. Team Sportia AB 매출현황 : 2011 Team Sportia 스포츠소매 매출액 : 294백만(2010년 매출 : 273백만) Team Sportia Sweden 스포츠소매 시장점유율 : 10% 매출점유. Team Sportia 비즈니스 성격 : Buying and Franchising Group(Sport 2000 멤버) Team Sportia 매출구성 현황 : Family 고객 및 equipment(용품) 판매위주. Team Sportia Hardware 매출 : 전체매출의 30%점유 Team Sportia Footwear 매출 : 전체매출의 25%점유 Team Sportia Apparel 매출 : 전체매출의 45%점유. Team Sportia 특화 판매제품 : Bicycle(자전거) 연간 50, 000대 판매. Team Sportia Loyalty Card 회원 : 190, 000 명 Team Sportia Private Label 판매 : 전체매출의 20%이상 점유. High Colorado : Sport 2000 자체 아웃도어 Privae Label 브랜드. 다. Team Sportia AB 매장현황 : 112개 매장 Team Sportia Team Sportia 매장 Team Sportia 2011 스포츠 소매매출 Team Sportia 매장현황 Team Sportia 홈페이지 294백만 112개 매장(Sweden) www.teamsportia.se 라. Team Sportia AB 매출액 현황 (단위 : 백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009 매출 Team Sportia AB 매출 294백만 273백만 216백만 (출처 : 2012 SGI Europe 자료) - 257 -
7 Switzerland Switzerland 국가 및 신발산업 槪 觀 항목 비고 항목 비고 Swiss 인구 8백만명 통 화 Swiss franc(chf) 2011 국가 GDP US$6,360억 2011 인당 GDP US$81,161/인 Swiss 신발 Export $274백만 신발 Export Price $34.01 Swiss 신발 Import $1,402백만 신발 Import Price $18.72 Switzerland 신발 Production 1백만족 Switzerland 신발Consumption 58백만족 Switzerland 주요 국가별 신발 Import 現 況 : 주요 신발 수입국가 수입 US$백만 전체 금액점유 수입 백만족 전체 족수점유 Italy $379백만 27% 13백만족 23% Germany $317백만 23% 13백만족 23% China $191백만 14% 9백만족 16% (자료출처 : 2012 World Footwear YearBook) Switzerland 주요 Sports Retailer 매출 및 시장점유율 현황 : (단위 : 백만/VAT포함) 유럽국가 주요 Sports 소매상 2011년 매출 시장점유율 전년대비 매출 증감 Intersport PSC 453 19% 5.3% 스 위 스 Switzerland Ochsner/Dosenbach 468 19% 7.3% Sport XX + Migros 199 8% 4.7% Athleticum 176 7% 7.3% Sports 시장 규모 2,442백만 -1.0% 스포츠 인당소비( ) 310.39/인 (자료출처 : 2012 World Footwear YearBook) - 258 -
1 Dosenbach Ochsner AG 가. 회사 개요 : 회사명 : Dosenbach Ochsner AG 대표자명 : Stephan Ruggle, Managing Director, Dosenbach Ochsner AG 본사 주소 : Allmendstr. 25, 8953 Dietikon, SWITZERLAND 본사 전화번호 : +41 44 745 48 45 Company Website : www.ochsner-sport.ch Parent Company : German Deichmann Group(Heinrich Deichmann) Dosenbach Ochsner AG 회사 주요연혁 : 1961 : Zurich-Oerlikon 지역에 Ochsner Sport 매장오픈. 1973 : German Deichmann Group 이 Dosenbach family 신발매장 인수. 1991 : Ochsner Sport 추가 6개 매장오픈. 1992 : Swiss Ochsner Group이 독일 Deichmann Group에 매각되어 Dosenbach Group으로 편입됨. 2001 : Swiss Luterbach 지역에 물류창고 건립.(18,000 sqm면적). 2008 : Ochsner Sport 온라인 매장오픈. 나. Dosenbach Ochsner AG 매출현황 : 2011 Dosenbach Ochsner AG 스포츠소매 매출액 : 468백만(2010년 매출 : 436백만) Dosenbach Ochsner AG Swiss 스포츠소매 시장점유율 : 19% 매출점유. Deichmann Group 2011 매출현황 : Europe 최대의 family run 신발소매상. 2011 Deichmann Group 매출 : 41.3억(VAT포함) 전년대비 5% 매출증가. 2011 Deichmann Footwear 판매족수 : 156백만족(2010년 : 152백만족) 2011 Deichmann Group 매장 : 22개 국가 3, 175개 매장운영(2010년 : 2,939개) Dosenbach Ochsner AG 매출구성 현황 : Ochsner Sport : Dosenbach Ochsner AG의 전체매출의 50% 점유. Dosenbach, Ochsner Shoes 및 My Shoes concept store 등. Sports Lab : 11개 Sneaker 매장운영. 100 sqm 매장면적으로 미국의 Foot Locker 매장 컨셉으로 Trendy Sneaker 판매.(Ochsner Sport 매출포함) Ochsner Sport 매출 및 매장현황 : Ochsner Sport 업계위상 : market leader in Swiss Sporting Goods Retailer. Ochsner Sport 매장현황 : 78개 매장운영(평균 800~1,500 sqm 면적) Ochsner Sport 매장 Private Label 현황 : 전체매출의 10%점유 및 향후 2배 이상 매출증대 추진. - 259 -
Big Bear : Outdoor Private Label 브랜드 제품. PowerZone : functionality 및 내구재 Private Label 제품. OX : Sports Fashion Private Laberl 브랜드 제품. Stoke : Bike apparel 및 accessories Private Label 제품. @lbright : Daniel Albrecht charismatic Swiss Ski Star. Ochsner Sport 주요판매 카테고리 제품 : football 및 snow sports. Ochsner Sport 온라인 매장 : 2008년 e-commerce 매장오픈. Dosenbach Sport 매출 및 매장현황 : Dosenbach Sport 매장컨셉 : 독일의 Deichmann 컨셉에 따르지만 Swiss 스타일 운영. Dosenbach Sport 매장현황 : 110개 매장운영.(평균 500~600 sqm). Dosenbach Sport 매장운영 : Shoes 매장 : Outdoor shoes, KIDS shoes etc. 제품판매. Sports Products 매장 : Skis, Ski Boots, Running shoes etc 제품판매. Dosenbach + Sport 매장포맷(Spreitenbach Cener지역 : 1,300 sqm 면적매장) Sports 매장 : 700 sqm 면적 매장운영. Shoes 매장 : 600 sqm 면적 매장운영. 다. Dosenbach Ochsner AG 매장현황 : 199개 매장(11개 스니커 Sports Lab매장 포함) Ochsner Sport 매장 : 89개 매장운영. Dosenbach Sport 매장 : 110개 매장운영. Dosenbach Ochsner AG Dosenbach Ochsner 매장 Parent Company : Deichmann Group (유럽최대의 Shoe Retailer) 2011 그룹매출 & 매장 & 신발판매 : 41.3억 / 3, 175개 매장/ 156백만족 Parent Company : Deichmann Group (유럽최대의 Shoe Retailer) 2011 그룹매출 & 매장 & 신발판매 : 41.3억 / 3, 175개 매장/ 156백만족 Dosenbach Ochsner AG 2011 스포츠 소매매출 Dosenbach Ochsner 매장현황 Dosenbach Ochsner 홈페이지 468백만 199개 매장(Dosenbach Sport, Ochsner Sport 및 Sports Lab 매장포함) www.ochsner-sport.ch - 260 -
라. Dosenbach Ochsner AG 매출액 현황 : (단위 : 백만) 구 분 2011 매출 2010 매출 2009 매출 Dosenbach Ochsner AG 매출 468백만 436백만 371백만 (출처 : 2012 SGI Europe 자료) 2 Sport XX+Migros 가. 회사 개요 : 회사명 : Sport XX+Migros 대표자명 : Felix Kubat, Managing Director, Sport XX(Migros) 본사 주소 : Limmatstr. 152 8031 Zurich, SWITZERLAND 본사 전화번호 : +41 44 277 76 72 본사 fax : +41 44 277 6270 설립년도 : 1925(Zurich) Company Website : www.sportxx.ch Sport XX+Migros 회사 주요연혁 : 1925 : 설립자 Gottlieb Duttweiler 가 Swiss Zurich 개인회사 설립. 1954 : Turkey 시장진출 하여 Migros Turk 회사설립 1996 : M-Budget 프로그램 출시. 저소득 및 다 가족을 위한 중저가 70개 제품출시. Grass Green background에 Migros logo 포장으로 제품구별. 2005 : Migros Selection 프로그램 출시. Higher Budget 고객대상 제품출시. Pearl White 바탕에 Gold color 포장으로 제품구별. 2006 : M-Budget credit card 출시. 2007 : Migros가 Denner Discount 지분인수. 2011 : Migros가 Ryffel s mail order business 및 Ryffel Running 매장인수. 나. Sport XX+Migros 매출현황 : 2011 Sport XX+Migros 스포츠소매 매출액 : 199백만(2010년 매출 : 190백만) Sport XX+Migros Swiss 스포츠소매 시장점유율 : 8% 매출점유. Migros그룹 현황 및 매출 : Switzerland 최대의 소매회사. - 261 -
Switzerland 최대의 수퍼마켓 체인 : 2011년 248억 CHF( 207억) 매출. Switzerland 최대의 종업원 고용회사 : 2011년 종업원 86,393명 고용. Migros 방계회사 현황 : Migros : Supermarkt 체인 운영. Sport XX : Sports Shops 운영. M-Industry : Migros supermarket 및 수출을 위한 20, 000개 식품제조업체 등. Migros 회사성격 : supermarket chain 으로 Migros Cooperative(협동조합) 체제유지. Switzerland 내 Migros Cooperative 멤버 : 2백만명으로 수퍼마켓 체인은 고객에 의해 운영되며 제품 의 90%는 Migros의 90개 자회사에서 생산됨. Sport XX Sports Shop 매출현황 : Sport XX Target 고객 : family 및 leisure sports 참여자. Sport XX 매장위치 : 고객이 붐비는 도심에 매장위치. Sport XX 매장현황 : 56개 매장운영 및 700~2,200 sqm 매장면적. Sport XX 매장판매 브랜드 : 193개 스포츠/아웃도어 브랜드 제품판매. Sport XX 주요판매 제품현황 : Trekking, Biking 및 Sports shoes 등. Sport XX 주요 Private Label 현황 : 전체매출의 30% 이상 점유. Trevolution, Obscure, Extend, Cronics 및 Crosswave 등. Sport XX 2012 온라인 매장오픈 : www.sportxx.ch LeShop.ch : Migros 온라인 매장운영. Sport XX loyalty card 사업 : M-cumulus card 프로그램 도입으로 멤버에게 특별 사은행사 추진. 다. Sport XX+Migros 매장현황 : 54개 매장운영. Sport XX 2011년 매장 : 50개 매장운영. Ryffel Running 매장 : 2011 신규 회사인수 및 4개 매장운영. Sport XX+Migros Sport XX+Migros 매장 MIGROS : Swiss 최대의 소매회사 Sport XX : Sports Shops Sport XX+Migros 2011 스포츠 소매매출 Sport XX+Migros 매장현황 Sport XX+Migros 온라인매장 199백만 54개 매장(Sport XX 및 Ryffel Running 매장포함) www.leshop.ch www.sportxx.ch - 262 -
라. Sport XX+Migros 매출액 현황 : (단위: 백만) 구 분 2011 매출 2010 매출 2009 매출 Sport XX+Migros 매출 199백만 190백만 179백만 (출처 : 2012 SGI Europe 자료) 3 AthleticumSports markets AG 가. 회사 개요 : 회사명 : Athleticum Sportsmarkets AG 대표자명 : Alfred LANDOLT, Managing Director, Athleticum Sportsmarkets AG 본사 주소 : Huwilstr. 8 6281 Hochdorf SWITZERLAND 본사 전화번호 : +41 41 914 95 00 본사 fax : +41 41 914 95 08 Parent Company : Maus Freres S.A.(Manor, Jumbo 및 Fly 소유) Company Website : www.athleticum.ch Athleticum Sportsmarkets AG 회사 주요연혁 : 1995 : Swiss Hunenberg 지역에 Athleticum Sportsmarkets AG 설립 및 매장오픈. 2009 : Athleticum 25번째 Sports Shop 오픈. 나. Athleticum Sportsmarkets 매출현황 : 2011 Athleticum 스포츠소매 매출액 : 176백만(2010년 매출 : 164백만) Athleticum Sportsmarkets Swiss 스포츠소매 시장점유율 : 7% 매출점유. Athleticum 평균 매장면적 : 1,700~3,000 sqm. Athleticum 비즈니스 성격 : 미국 Sports Authority 매장컨셉 운영. Sports 및 Leisure 시장 : 전품목의 고품질 제품 서비스 제공. Athleticum 매장판매 및 서비스 현황 : 판매제품 : hardware(42%), apparel(41%) 및 신발(17%). 주요 판매제품 : Cycling, Snow sports, Outdoor, Fitness 및 Sports Shoes 등. - 263 -
Repair 서비스 제공 : ski, snow board, bike 등 스포츠용품에 대한 수리 서비스 및 racket에 대한 string 서비스 제공. Athleticum Private Label 제품판매 : 전체매출의 25%점유. K-Tec : 의류 Private Label 브랜드. Racer : Bike 및 부품/악세서리 브랜드. Atigoua : 라이프스타일 브랜드. Rental 서비스 제공 : Snow 스포츠 장비에 대한 Rental 서비스 제공. Athleticum Far East Sourcing Office 운영 : Hong Kong, Shanghai, Bankok 등. Athleticum 매출강세지역 : Switzerland midland 지역(Jura에서 Alps 지역) 매출강세 요인 : 인구 밀집지역 및 Athleticum 매장 접근성 용이. Athleticum 매장위치(Swiss midland 지역) 다. Athleticum Sportsmarkets 매장현황 : 25개 매장운영(Swiss midland 지역) Athleticum Sportsmarkets ATHLETICUM 매장 ATHLETICUM 2011 스포츠 소매매출 ATHLETICUM 매장현황 ATHLETICUM 홈페이지 176백만 25개 매장(Switzerland) www.athleticum.ch 라. Athleticum Sportsmarkets 매출액 현황 (단위 : 백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009 매출 Athleticum Sportsmarkets 매출 176백만 164백만 141백만 (출처 : 2012 SGI Europe 자료) - 264 -
8 Austria Austria 국가 및 신발산업 槪 觀 : 항목 비고 항목 비고 Austria 인구 8백만명 통 화 Euro(EUR) 2011 국가 GDP US$4,190억 2011 인당 GDP US$49,809/인 Austria 신발 Export $931백만 신발 Export Price $33.39 Austria 신발 Import $1,596백만 신발 Import Price $21.42 Austria 신발 Production 2백만족 Austria 신발 Consumption `49백만족 Austria 주요국가별 신발 Import 現 況 : 주요 신발 수입국가 수입 US$백만 전체 금액점유 수입 백만족 전체 족수점유 Germany $445백만 28% 18.2백만족 24% Italy $251백만 16% 6백만족 8% Slovakia $110백만 7% 10.4백만족 14% (자료출처 : 2012 World Footwear YearBook) Austria 주요 Sports Retailer 매출 및 시장점유율 현황 : (단위 : 백만/VAT포함) 유럽국가 주요 Sports 소매상 2011년 매출 시장점유율 전년대비 매출 증감 호 주 Austria Intersport 896 38% 6.0% Sport 2000 513 22% 0.8% Hervis 360 15% 6.7% Sports 시장 규모 2,356백만 4.5% 스포츠 인당소비( ) 280.33/인 (자료출처 : 2012 SGI Europe 통계자료) - 265 -
1 Hervis Sports 가. 회사 개요 : 회사명 : Hervis Sports 대표자명 : Thomas Smogawetz, Managing Director, Hervis Sports 본사 주소 : Walser Bundesstrase 35, 5071 Wals, AUSTRIA 본사 전화번호 : +43 662 8964 0 본사 fax : +43 662 8964 37 9311 Parent Company : Spar Osterreische Warenhandels-AG(Supermarket운영) Company Website : www.hervis-sportsclub.at Hervis Sports 회사 주요연혁 : 1972 : Austrian Spar Group 이 독일 패션소매상인 Herman Visser로 부터 Hervis 2개 매장인수. 1988 : Austria 전역에 42개 Hervis 매장운영 및 첫 해외진출. 2009 : Austria 전역 및 유럽 5개 국가 매장 진출 나. Hervis Sports 매출현황 : 2011 Hevis Sports 스포츠소매 매출액 : 360백만(2010년 매출 : 349백만) Hervis Sports Austria 스포츠소매 시장점유율 : 15% 매출점유. Hervis Sports 비즈니스 컨셉 : Sports Superstore 컨셉 매장운영. 다. Hervis Sports 매장현황 : 148개 매장운영(Austria 및 유럽 5개 국가 매장운영) Hervis Sports 국내외 매장현황 Austria 72개, Slovenia 15개, Czech Republic 23개, Hungary 27개, Croatia 4개, Romania 7개, 합계 148개 매장운영. Hervis Sports Hervis Sports 매장 Hervis Sports 2011 스포츠 소매매출 Hervis Sports 매장현황 Hervis Sports 홈페이지 360백만 148개 매장(Austria 및 유럽5개 국가) www.hervis-sportsclub.at 라. Hervis Sports 매출액 현황 : (단위 : 백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009 매출 Hervis Sports 매출 360백만 349백만 327백만 (자료출처 : 2012 SGI Europe 통계자료) - 266 -
9 Norway Norway 국가 및 신발산업 槪 觀 : 항목 비고 항목 비고 Norway 인구 5백만명 통 화 Norwegian Krone(NOK) 2011 국가 GDP US$4,840억 2011 인당 GDP US$97,255/인 Norway 신발 Export $20백만 신발 Export Price $29.25 Norway 신발 Import $721백만 신발 Import Price $27.86 Norway 신발 Production 1백만족 Norway 신발 Consumption 26백만족 Norway 주요국가별 신발 Import 現 況 : 주요 신발 수입국가 수입 US$백만 전체 금액점유 수입 백만족 전체 족수점유 China $278백만 39% 15백만족 58% Vietnam $79백만 11% 3백만족 10% Italy $53백만 7% 1백만족 4% (자료출처 : 2012 World Footwear YearBook) Norway 주요 Sports Retailer 매출 및 시장점유율 현황 : (단위 : 백만/VAT포함) 유럽국가 주요 Sports 소매상 2011년 매출 시장점유율 전년대비 매출 증감 G Sport 452 22% 4.6% 노르웨이 XXL 328 16% 13.5% Sport 1 298 15% 19.7% Intersport 242 12% 2.9% Norway MX Sport 149 7% 1.3% Stadion 126 6% 5.0% Sports 시장 규모 2,022백만 2.7% (자료출처 : 2012 SGI Europe 통계자료) - 267 -
1 XXL & Villmark 가. 회사 개요 : 회사명 : XXL & Villmark 대표자명 : Robert IVERSEN, Managing Director, XXL & Vilmark 본사 주소 : Jerikoveien 20 1067 Oslo, NORWAY 본사 전화번호 : +47 2408 4001 본사 fax : +47 2408 4090 XXL 설립년도 : 2000 Company Website : www.xxl.no XXL & Villmark 회사 주요연혁 : 2000 : XXL & Villmark 회사설립. 2006 : XXL 매장추가 건립. 2007 : Norway Ski(sic) 및 Drammen 에 매장건립. 나. XXL & Villmark 매출 및 매장현황 : 2011 XXL & Villmark 스포츠소매 매출액 : 328백만(2010년 매출 : 289백만) XXL & Villmark Norway 스포츠소매 시장점유율 : 16% 매출점유. XXL & Villmark 비즈니스 컨셉 : Sports Superstore 체인운영. XXL & Villmark 매장면적 : XXL 평균 매장면적 : 2,500~4,200 sqm XXL & Villmark 마케팅 정책 : every day low prices(큰 매장면적에서 고객에 대한 저가격 제공정책). Money back guarantee 정책 : 공격적인 마케팅정책 으로 고객이 같은 제품을 다른 매장에서 저가 구 매시 판매한 제품에 대한 환불정책. XXL & Villmark 시장점유율 : Norway Oslo metropolitan 지역 : 15% 시장점유 Norway Central Oslo 지역 : 16~17% 시장점유 Norway Stavanger 지역 : 20% 시장점유. XXL 마케팅 정책 : French Decathlon과 같은 컨셉의 매장운영 : 상품구색 및 매장진열에 Brand에 따르지 않고 Sports Activity에 따른 판매추진. Decathlon 자체 Private Label 판매 : Domyos 및 Quechua 브랜드 제품판매. Decathlon은 PB 매출이 50% 이상 점유. - 268 -
XXL 자체 Private Label 판매 : 전체매출의 5% 점유로 크지 않음. XXL 매장 주요 판매브랜드 : adidas, Helly Hansen(sailing clothes 특화판매) 및 Helsport(tent제품 특화 판매) 등. 다. XXL & Villmark 매장현황 : 9개 매장운영 XXL 매장 현황 : Norway 도심지역에 9개 매장운영. Norway Ski(sic) 및 Drammen 지역매장 : 3,300 sqm 매장면적. 40~50명 관리인력 유지. XXL 대형 매장위치 : 평균 40~45,000 가구를 커버하는 대형매장 운영. Oslo 지역매장 : 최대 매장 위치. XXL 온라인 매장 : www.xxl.no 전체매출의 5%점유. 향후 매출확대 예상. XXL & Villmark XXL & Villmark 매장 XXL & Villmark 2011 스포츠 소매매출 XXL & Villmark 매장현황 XXL & Villmark 홈페이지 328백만 9개 매장(Norway) www.xxl.no 라. XXL & Villmark 매출액 현황 (단위 : 백만) 구분 2011 매출 2010 매출 2009매출 XXL & Villmark 매출 328백만 289백만 221백만 (자료출처 : 2012 SGI Europe 통계자료) 2 Sport 1 Jessheim AS 가. 회사 개요 회사명 : Sport 1 Jessheim AS 대표자명 : Sturla NYBORG, Managing Director, Sport 1 Jessheim AS 본사 주소 : Jessheim Storsenter, 2050 Jessheim NORWAY 본사 전화번호 : +47 63 972063-269 -
본사 fax : +47 63 974004 Sport 1 설립년도 : 1993 Major Shareholder : Bjorn Rune Gjelsten(80% 지분보유) Gresvig Group 소유(1991~1995) : 1901년 Axel Gresvig에 의해 설립된 Norway s 최대의 스포츠용품 소매상(Norway의 Intersport Licensor 및 G-Sport/Super G store의 franchise 매장운영) Helly Hansen 브랜드 보유(1995~1997) 경력. Company Website : www.sport1.no Sport 1 회사 주요연혁 : 1993 : Sport 1 회사설립. 2000 : Ggelsten Holding 회사설립 및 부동산 투자사업 수행. 2006 : 가장 큰 멤버인 Anton Sport(Oslo지역 13개 매장운영 : 브랜드 제품 및 품질위주 판매) 회사분리. 나. Sport 1 매출 및 마케팅 현황 : 2011 Sport 1 스포츠소매 매출액 : 298백만(2010년 매출 : 249백만) Sport 1 Norway 스포츠소매 시장점유율 : 15% 매출점유. Sport 1 업계위상 : Norway s Second Largest Voluntary Chain. Sport 1 마케팅 정책 : 제품 Sourcing : 70~80개 Supplier와 Non Exclusive 계약. Sport 1 매장 판매정책 : 110개 매장 : full line 브랜드제품 판매. 50개 매장 : winter sports, outdoor 및 bicycle 제품 특화판매. 다. Sport 1 매장현황 : 160개 매장운영 Sport 1 Sport 1 매장 Sport 1 2011 스포츠 소매매출 Sport 1 매장현황 Sport 1 홈페이지 298백만 160개 매장(Norway) www.sport1.no 라. Sport 1 매출액 현황 : (단위 : 백만) 구 분 2011 매출 2010 매출 2009 매출 Sport 1 매출 298백만 249백만 213백만 (출처 : 2012 SGI Europe 자료) - 270 -
10 Netherlands Netherlands 국가 및 신발산업 槪 觀 : 항목 비고 항목 비고 Netherlands 인구 17백만명 통 화 Euro(EUR) 2011 국가 GDP US$8,400억 2011 인당 GDP US$50,355/인 네덜란드 신발 Export $2,933백만 신발 Export Price $20.55 네덜란드 신발 Import $3,465백만 신발 Import Price $14.14 Netherlands 신발 Production 1백만족 Netherlands 신발 Consumption 104백만족 Netherlands 주요 국가별 신발 Import 現 況 주요 신발 수입국가 수입 US$백만 전체 금액점유 수입 백만족 전체 족수점유 China $1,023백만 30% 138백만족 56% Belgium $465백만 13% 14백만족 6% Vietnam $303백만 9% 21백만족 9% (자료출처 : 2012 World Footwear YearBook) Netherlands 주요 Sports Retailer 매출 및 시장점유율 현황 : (단위 : 백만) 유럽국가 주요 Sports 소매상 2011년 매출 시장점유율 전년대비 매출 증감 Intres 293 24% -8.5% 네덜란드 Netherlands USG 234 19% -2.0% Euretco Sport 225 18% 4.6% Fair Play 90 7% -21.7% Sports 시장 규모 1,239백만 -8.0% 스포츠 인당소비( ) 74.39/인 (자료출처 : 2012 SGI Europe 통계자료) - 271 -
1 Intres B.V. 가. 회사 개요 : 회사명 : Intres B.V. 대표자명 : Nico VAN OFFEREN, Managing Director, Intres B.V. 본사 주소 : Koninginneweg 1, 3871 JZ Hoevelaken, NETHERLANDS 본사 전화번호 : +31 33 253 2457 본사 fax : +31 33 253 2164 Intres B.V. 설립년도 : 1964 Company Website : www.intres.nl Intres B.V. 회사 주요연혁 : 1964 : 네덜란드 구매조합회사인 Noord-Netherland 및 Ingo 합병하여 Topkring 설립. 1988 : Topkring 회사가 네덜란드 Intersport 네트워크 인수. 2003 : 네덜란드 Coach Holland B.V. 인수. 2005 : Intres B.V.가 Intersport Megastore 오픈. 나. Intres B.V. 매출 및 마케팅 현황 : 2011 Intres B.V. 스포츠소매 매출액 : 293백만(2010년 매출 : 320백만) Intres B.V. 네덜란드 스포츠소매 시장점유율 : 24% 매출점유. Intres B.V. 업계위상 : Dutch 최대의 Buying Group(소매상 조합) Intres B.V. 사업부문 : 1,237 멤버 회사 및 1, 874개 매장운영. Intres Mode/Textile 부문 : 130개 Livera 매장(란제리/목욕가운판매) 및 First Lady, Lindessa 및 Jambelle 매장소유. Intres Sport 부문 : Intersport Netherland 및 Coach 매장운영. Intersport Netherland 매장 : 전체 127개 매장운영 - Intersport 120개, 4 Megastore 및 3 Supermegastore 매장운영. Coach 매장 : 46개 Lifestyle 제품위주 매장운영 및 sneakers 판매. Intres Women 부문 : Furniture, Home Textile, Bed 및 Kitchen 부문마다 별도의 매장 포맷. Intres Media 부문 : Blz 및 Libris 매장운영(서점 및 미디어 시장). Intres B.V. 매장면적 : Intersport 평균 매장면적 : 450 sqm 및 스포츠용품 판매 주력. 백화점체인 Vroom & Dreesman 과 협력사업 추진 : - 272 -
V&D 매장내 Sports Corner 운영. 도심내 쇼핑몰 매장위치 이점. Intres 온라인 매장 : 2006년 11월 온라인 매장설립 및 운영. Intres 향후 매장확장 계획 : Intersport Megastore : 추가 5개 매장운영 계획. Coach 매장 : 향후 70개 매장 네트워크 구축계획. Intersport Private Label 판매 : 현재 매출의 10% 점유 및 향후 전체매출의 20% 까지 확대계획. 다. Intres B.V. 매장현황 : 173개 매장운영. Intersport Netherland : 127개 매장(Intersport, Megastore, Supermegastore) Coach 매장 : 46개 매장운영.(Lifestyle 매장) Intres B.V. Intres B.V. 매장 Intersport Netherland 및 Coach B.V. 소유. Intres B.V. 2011 스포츠 소매매출 Intres B.V. 매장현황 Intres B.V. 홈페이지 293백만 173개 매장(Intersport Netherland 및 Coach B.V. 매장포함) www.intres.nl 라. Intres B.V. 매출액 현황 (단위 : 백만) 구 분 2011 매출 2010 매출 2009 매출 Intres B.V. 매출 293백만 320백만 338백만 (출처 : 2012 SGI Europe 자료) - 273 -
11 Finland Finland 국가 및 신발산업 槪 觀 : 항목 비고 항목 비고 Finland 인구 5백만명 통 화 Euro(EUR) 2011 국가 GDP US$2,670억 2011 인당 GDP US$49,350/인 Finland 신발 Export $156백만 신발 Export Price $46.70 Finland 신발 Import $384백만 신발 Import Price $17.76 Finland 신발 Production 4백만족 Finland 신발 Consumption 22백만족 Finland 주요 국가별 신발 Import 현황 주요 신발 수입국가 수입 US$백만 전체 금액점유 수입 백만족 전체 족수점유 Sweden $65백만 17% 2.7백만족 13% Germany $56백만 15% 2.1백만족 10% China $53백만 14% 8.0백만족 37% (자료출처 : 2012 World Footwear YearBook) Finland 주요 Sports Retailer 매출 및 시장점유율 현황 : 유럽국가 주요 Sports 소매상 2011년 매출 시장점유율 전년대비 매출 증감 Kesport(Intersport) 305 28% -4.8% Prisma 134 12% 5.0% 핀 란 드 Sportia 73 7% -6.6% Citymarket 72 7% -1.6% Stadium 62 6% 33.0% Finland Top Sport 44 4% -12.0% Sports 시장 규모 1,094백만 -2.0% 스포츠 인당소비( ) 203.50/인 (자료출처 : 2012 SGI Europe 통계자료) (단위 : 백만) - 274 -
1 Kesko Corporation 가. 회사 개요 : 회사명 : KESKO Corporation 대표자명 : Jussi MIKKOLA, Managing Director, KESKO Corporation Vesa MATTILA, Head Buyer, Kesko Corporation 본사 주소 : Valimotie 17, 00016 Helsinki, Kesko, FINLAND 본사 전화번호 : +358 10 53031 / 본사 fax : +358 9176 780 Kesko Corporation 설립년도 : 1940 Company Website : www.intersport.fi KESKO Corporation 회사 주요연혁 : 1940 : Kesko Corpoation 회사설립. 1960 : Helsinki 증시상장. 1978 : Brooks 독점판매권 획득. 1992 : Kesko에서 Intersport 라이센스 인수. 2011 : 러시아 Melovest로부터 Intersport Russia 80% 지분인수 및 36개 매장운영. 나. Kesko Corporation 매출 및 마케팅 현황 : 2011 Kesko Corporation 스포츠소매 매출액 : 305백만(2010년 매출 : 321백만) Kesko Corp 핀란드 스포츠소매 시장점유율 : 28% 매출점유. Kesko Corp 업계위상 : Finland 최대의 Retail Group. Kesko Corp 주요 사업부문 : Kesko Food 사업부문 : 그룹 전체매출의 39% 점유. Kesko Home Improvement 사업부문 : 그룹 전체매출의 26% 점유. Norway, Sweden, Russia 및 Baltic 국가에서 영업수행. 518개 매장운영. Kesko Wholesale 사업부문 : adidas 합작투자 사업수행. Kesko 자체 bicycle 브랜드 : Nopsa 판매사업 수행. Brooks(1978), Ryka 및 Canadien 브랜드 판매사업 수행. Kesko Corp 시장점유율 현황 : Kesko Sporting Goods 사업부문 : 핀란드 36% 시장점유. Kesko Furniture 사업부문 : 핀란드 26% 시장점유. Kesko Home Appliance 사업부문 : 핀란드 20% 시장점유. - 275 -
Kesko Footwear 및 Optical 사업부문 : 핀란드 18% 시장점유. Kesko Sporting Goods 사업부문 : Intersport, Kesport 및 Budget 매장 운영. Intersport Finland 매장운영 : 48개 매장운영. 평균 매장면적 400 sqm. 주요 판매브랜드 : adidas, Nike, Puma, Peak Performance 등. Intersport Megastore 매장운영 : 11개 매장운영. 평균 매장면적 : 1,500 sqm. Kesport 매장운영 : 38개 매장운영. 매장위치는 도시 외곽에 위치하며 Local Market 영업치중. Kesport 평균 매장면적 : 150~600 sqm 및 개별사업가 매장운영. Kesport Budget 매장운영 : Intersport International 후원으로 신규매장 포맷이며 discount 타입의 스포 츠용품 소매매장 컨셉. 연간 소매판매 Target : 12백만 판매목표. 2006년 : 3,200 sqm 면적규모의 첫 매장오픈. 향후 5~6개 매장 추가 오픈계획. Kesko 기타매장 컨셉 : 기본적인 Sporting Goods 제품판매. CITYMARKET(대형마트) 및 Anttila(편의점) 매장운영. 다. Kesko Corporation 매장현황 : 135개 매장운영. Intersport Finland 및 Megastore 매장 : 59개 매장운영. 2011 Intersport Russia 회사설립 : 36개 매장운영. Kesport 매장 : 38개 매장운영. Budget 매장 : 2개 매장운영. Kesko Corporation Kesko Corporation 매장 Intersport Finland 매장, Kesport 및 CITYMARKET 매장운영 Kesko Corp 2011 스포츠 소매매출 Kesko Corp 매장현황 Kesko Corp 홈페이지 305백만 135개 매장(Intersport Finland/Russia, Kesport 및 Budget Sport 매장) www.intersport.fi 라. Kesko Corporation 매출액 현황 (단위 : 백만) 구 분 2011 매출 2010 매출 2009 매출 Kesko Corp 매출 305백만 321백만 306백만 (출처 : 2012 SGI Europe 자료) - 276 -
12 Denmark Denmark 국가 및 신발산업 槪 觀 : 항목 비고 항목 비고 Denamrk 인구 6백만명 통 화 Kroner(DKK) 2011 국가 GDP US$3,330억 2011 인당 GDP US$59,928/인 Denmark 신발 Export $747백만 신발 Export Price $33.51 Denmark 신발 Import $987백만 신발 Import Price $20.19 Denmark 신발 Production 9백만족 Denmark 신발 Consumption 36백만족 Denmark 주요 국가별 신발 Import 現 況 : 주요 신발 수입국가 수입 US$백만 전체 금액점유 수입 백만족 전체 족수점유 China $192백만 19% 19.6백만족 40% Germany $113백만 11% 4.5백만족 9% Portugal $89백만 9% 2.3백만족 5% (자료출처 : 2012 World Footwear YearBook) Denmark 주요 Sports Retailer 매출 및 시장점유율 현황 : (단위 : 백만) 유럽국가 주요 Sports 소매상 2011년 매출 시장점유율 전년대비 매출 증감 덴 마 크 Denmark Sport Master 206 21% 0.0% Intersport 199 20% 2.0% Sports 시장 규모 1,002백만 -1.3% 스포츠 인당소비( ) 180.16/인 (자료출처 : 2012 SGI Europe 통계자료) - 277 -
1 Sport Master(Sport Danmark) 가. 회사 개요 : 회사명 : Sport Master(Sport Danmark) 대표자명 : Hans Peter RASMUSSEN, Managing Director, Sport Danmark 본사 주소 : Lyngby Storcenter 40, 2800 Lyngby, DENMARK 본사 전화번호 : +45 45 87 58 10 Sport Master 설립년도 : 1979 Company Website : www.sportmaster.dk Sport Master Parent Company : Sport Danmark Sport Master 회사 주요연혁 : 1979 : Sport Master 회사설립. DIY(Do It Yourself) home improvement 및 스포츠용품 판매. 1987 : Sport Master 로 사명변경. 2004 : O Neill 브랜드 독점판매 계약. 2005 : Managing Director로 Hans Peter Rasmussen 취임. 나. Sport Master 매출 및 마케팅 현황 : 2011 Sport Master 스포츠소매 매출액 : 206백만(2010년 매출 : 206백만) Sport Master 덴마크 스포츠소매 시장점유율 : 21% 매출점유. Sport Master 매출 강세지역 : Copenhagen 지역. 경쟁업체 Sportigan : 소도시 지역 매장위치. Sport Master 업계위상 : Denmark s leading Buying & Marketing Group Sport Master(Sport Danmark) : Sport 2000 International 덴마크 방계회사. Sport Master 마케팅정책 : Sport Master Club 프로그램 운영 : customer loyalty 프로그램 운영으로 우수 고객에게 discount 혜택 제공. Sportsmann Gruppen 회사운영 : Sport Danmark 지분보유. Sportsmann Gruppen 24개 매장운영 : Sport Master 매장 : 18개 매장운영. Sportsmann Gruppen 매장 : 자체 6개 매장운영. Sport Master 매장 운영 : Sport Master 평균 매장면적 : 400~600 sqm. Sport Master Private Label 및 판매브랜드 현황 : - 278 -
Sport Master Private Label : North-Bend Sport Master 독점 판매브랜드 : O Neill 및 Ice Peak 컬렉션(L-Fashion Group) Sports Master 제품 차별화 카테고리 : 경쟁 소매업체인 Intersport 와 차별화하여 lifestyle clothing, footwear, accessories 및 backpack 카테고리에서 Technical 제품판매. 다. Sport Master 매장현황 : 100개 매장운영. Sport Master 매장 : 76개 매장운영. Sports 부문에 주력. Sportsmann Gruppen 매장 : 24개 매장운영 하며 스포츠 보다는 fashion에 주력. Sport Master Sport Master 매장 Sport Master 2011 스포츠 소매매출 Sport Master 매장현황 Sport Master 홈페이지 206백만 100개 매장(Sport Master 및 Sportsmann 매장포함) www.sportmaster.dk 라. Sport Master 매출액 현황 (단위 : 백만) 구 분 2011 매출 2010 매출 2009 매출 Sport Master 매출 206백만 206백만 178백만 (출처 : 2012 SGI Europe 자료) - 279 -
13 Belgium Belgium 국가 및 신발산업 槪 觀 : 항목 비고 항목 비고 Belgium 인구 11백만명 통 화 Euro(EUR) 2011 국가 GDP US$5,130억 2011 인당 GDP US$46,878/인 Belgium 신발 Export $4,172백만 신발 Export Price $20.16 Belgium 신발 Import $2,322백만 신발 Import Price $11.89 Belgium 신발 Production 1백만족 Belgium 신발 Consumption 22백만족 Belgium 주요 국가별 신발 Import 現 況 : 주요 신발 수입국가 수입 US$백만 전체 금액점유 수입 백만족 전체 족수점유 China $629백만 27% 112백만족 57% Netherlands $325백만 14% 14백만족 7% Italy $287백만 12% 7백만족 4% (자료출처 : 2012 World Footwear YearBook) Belgium 주요 Sports Retailer 매출 및 시장점유율 현황 : 유럽국가 주요 Sports 소매상 2011년 매출 시장점유율 전년대비 매출 증감 Decathlon 297 38% 12.0% Sports Direct 143 18% 10.0% 벨 기 에 Fair Play 90 12% 0.0% United Brands 35 4% -9.0% Makro 26 3% -13.3% Belgium Intersport 22 3% -6.0% Sports 시장 규모 782백만 1.5% 스포츠 인당소비( ) 71.62/인 (자료출처 : 2012 SGI Europe 통계자료) (단위 : 백만) - 280 -
1 Fair Play International(Garant Schuh+Mode) 가. 회사 개요 : 회사명 : Fair Play International(Garant Schuh+Mode AG) 대표자명 : Bert VAN REUSEL, Managing Director, Fair Play International 본사 주소 : Trade Mart Boite 267, Atomiumsquare, 1020 Brussels, BELGIUM 본사 전화번호 : +32 247 97307 본사 fax : +32 2 479 6339 e-mail : garant@skynet.be Fair Play International 설립년도 : 1927 Parent Company : German Garant Group Company Website : www.garantschuh.com Fair Play International 회사 주요연혁 : 1927 : Buying Group 인 Garant Schuh 설립. 2008 : Garant Group 전체 5개 사업부문(Footwear 부문, Sports 부문, Leather Goods 부문, Retail 및 Wholesale 사업)에서 전체 3,406 소매상 및 5,101개 소매매장 운영. 나. Fair Play International 매출 및 마케팅 현황 : 2011 Fair Play Belgium 스포츠소매 매출액 : 90백만(2010년 매출 : 90백만) Fair Play Belgium 스포츠소매 시장점유율 : 12% 매출점유. Fair Play Belgium 업계위상 : 국내 3위의 스포츠 소매상. Garant Group 주요 사업부문 : Footwear 사업부문 : Garant Schuh 및 REXOR 부문으로 구분. Garant Schuh 부문 : 유럽 14개 국가의 2, 000개 소매상과 3, 000개 매장운영. REXOR 부문 : 패션/Comfort 신발전문. 독일/베네룩스 국가 700개 매장운영. Sports 사업부문 : 400개 전문소매상의 430개 매장운영. 축구화, 아웃도어, 런닝, 테니스 및 겨울 스포 츠 전문취급. Leather Goods 사업부문 : GOLDKRONE 부문으로 400개 소매상의 700개 매장운영. Retail(소매유통) 사업부문 : Pasito Fricker 부문으로 스위스지역에 60개 매장운영. - 281 -
Wholesale(도매유통) 사업부문 : Garant 자체브랜드 취급. GAREX 부문의 남성 / 여성 브랜드 신발도 매 사업수행. FIRETTI : 여성용 패션신발 브랜드 전문취급. FRANCO BUZZATO : 남성용 패션신발 브랜드 취급. Fair Play Belgium 운영 현황 : Fair Play Belgium 90 멤버가 90개 스포츠 전문매장 운영. Fair Play Belgium 차별화 분야 : Specialty Running 및 Snow Sports 영역에서 전문매장 운영. Fair Play Swiss 전문매장 운영현황(예) : 13개 Soccer Center, 11개 Running Center, 9개 Nordic Skiing Center 6개 Outdoor Center 운영. 향후 Alpine Ski Center 운영계획. 다. Fair Play International 매장현황 : 90개 매장운영. General Sports 매장 : 65개 매장운영. Running Center 매장 : 12개 Running 전문 매장운영. Snow Center 매장 : 13개 Snow 전문 매장운영. Fair Play International Fair Play International 매장 German Garant Group Fair Play 2011 스포츠 소매매출 Fair Play 매장현황 Fair Play 홈페이지 90백만 90개 매장(General Sports, Running 및 Snow Center 매장포함) www.garantschuh.com 라. Fair Play International 매출액 현황 (단위 : 백만) 구 분 2011 매출 2010 매출 2009 매출 Fair Play 매출 90백만 90백만 90백만 (출처 : 2012 SGI Europe 자료) - 282 -
14 Portugal Portugal 국가 및 신발산업 槪 觀 : 항목 비고 항목 비고 Portugal 인구 11백만명 통 화 Euro(EUR) 2011 국가 GDP US$2,390억 2011 인당 GDP US$22,413/인 Portugal 신발 Export $2,091백만 신발 Export Price $32.00 Portugal 신발 Import $606백만 신발 Import Price $10.90 Portugal 신발 Production 61백만족 Portugal 신발 Consumption 51백만족 Portugal 주요 국가별 신발 Import 現 況 : 주요 신발 수입국가 수입 US$백만 전체 금액점유 수입 백만족 전체 족수점유 Spain $269백만 44% 18백만족 32% China $72백만 12% 25백만족 45% Belgium $70백만 11% 2백만족 4% (자료출처 : 2012 World Footwear YearBook) Portugal 주요 Sports Retailer 매출 및 시장점유율 현황 : (단위 : 백만/VAT포함) 유럽국가 주요 Sports 소매상 2011년 매출 시장점유율 전년대비 매출 증감 포르투칼 Portugal Sport Zone 217 34% -3.1% Decathlon 180 28% 5.2% Sports 시장 규모 638백만 -12.0% 스포츠소매 인당소비( ) 59.98/인 (자료출처 : 2012 SGI Europe 통계자료) - 283 -
1 Sport Zone 가. 회사 개요 : 회사명 : Sport Zone 대표자명 : Pedro Dias Pereira, Managing Director, Sport Zone 본사 주소 : Rua Joao Mendonca, 529 2a 4460-501 Senhora da Hora Matosinhos PORTUGAL 본사 전화번호 : +351 229561600 본사 fax : +351 229561811 Sport Zone 설립년도 : 1997.5 Parent Company : Portugal Sonae Group Company Website : www.sportzone.pt Sport Zone 회사 주요연혁 : h 1997.5 : Portugal Lisbon 에 회사설립 2005 : Sport Zone fidelity card 프로그램 도입. 2008 : Spain 소매시장 진출. 나. Sport Zone 매출 및 마케팅 현황 : 2011 Sport Zone 스포츠소매 매출액 : 217백만(2010년 매출 : 224백만) Sport Zone Portugal 스포츠소매 시장점유율 : 34% 매출점유. Sport Zone Portugal 업계위상 : Portugal 최대의 스포츠 소매상. Parent Company Sonae Group 사업부문 : Sonae Group 현황 : 1959 북부 Portugal Maia 지역 회사설립. 25개 개별회사 소유 및 Portugal 최대의 종업원 고용회사. Sonae Distribuicao 사업부문 : Retail 및 Food 사업수행. 13개 개별회사. Modelo : Supermarkt 유통사업 Continents : Hypermarket(대형마트) 유통사업 수행. Worten : Electronics 사업. Modalfa : Apparel 사업. Loop : Casual Footwear 매장운영. Sonae Sierra 사업부문 : 부동산사업 및 쇼핑센터 관리. Sonaecom 사업부문 : mobile, 인터넷, 미디어 및 IT 서비스. Sonae Capital 사업부문 : 건설, 여행, 교통, 물류 및 보험사업 수행. Sport Zone 매장운영 현황 : Portugal 및 Spin 매장운영. - 284 -
Sport Zone Portugal 매장 : 60개 매장운영. 전체 44,000 sqm 매장면적. 300개 브랜드 및 15,000 스포츠 제품판매. Sport Zone 매장위치 : 도심 Shopping Mall 지역 위치. Sport Zone 평균 매장면적 : 1,000 sqm(300~2,500 sqm) Sport Zone Superstore 매장면적 : 4,000 sqm. Sport Zone 고객 fidelity 프로그램 운영 : 500,000 회원 확보. 할인 및 특별사은 행사로 혜택제공. Sport Zone 스포츠관련 Private Label 운영현황 : 자체 Designer 및 Product Manager 개발 제품으로 Portugal 독점 판매권 보유. Sport Zone : 스포츠관련 제품 New Fit : Fitness 관련제품. Berg : Outdoor 및 Cycle 제품관련 Private Label. Deeply : Water sports 및 Gliding sports. Cooler : Martial Arts 관련 Private Label 제품. Haisen : Motorcycling 관련 Private Label 제품. 다. Sport Zone 매장현황 : 64개 매장운영.(향후 Iberia 반도지역 100개 매장운영 계획) Sport Zone Portugal 매장 : 60개 매장운영. Sport Zone Spain 매장 : 4개 매장운영. Sport Zone Sport Zone 매장 Parent Company : Portugal Sonae Group Sport Zone 2011 스포츠 소매매출 Sport Zone 매장현황 Sport Zone 홈페이지 217백만 64개 매장(Portugal 60개 및 Spain 4개 매장포함) www.sportzone.pt 라. Sport Zone 매출액 현황 (단위 : 백만) 구 분 2011 매출 2010 매출 2009 매출 Sport Zone 매출 217백만 224백만 224백만 (출처 : 2012 SGI Europe 자료) - 285 -
15 Ireland Ireland 국가 및 신발산업 槪 觀 : 항목 비고 항목 비고 Ireland 인구 5백만명 통 화 Euro(EUR) 2011 국가 GDP US$2,180억 2011 인당 GDP US$47,513/인 Ireland 신발 Export $78백만 신발 Export Price $9.40 Ireland 신발 Import $448백만 신발 Import Price $11.67 Ireland 신발 Production 1백만족 Ireland 신발 Consumption 31백만족 Ireland 주요 국가별 신발 Import 現 況 : 주요 신발 수입국가 수입 US$백만 전체 금액점유 수입 백만족 전체 족수점유 UK $236백만 53% 12백만족 32% China $85백만 19% 21백만족 56% Belgium $33백만 7% 1백만족 3% (자료출처 : 2012 World Footwear YearBook) Ireland 주요 Sports Retailer 매출 및 시장점유율 현황 : (단위 : 백만/VAT포함) 유럽국가 주요 Sports 소매상 2011년 매출 시장점유율 전년대비 매출 증감 Lifestyle Sports 119 24% -5.5% 아일랜드 Elverys Sports 84 17% -4.3% Champion Sports 52 10% -18.8% STAG 53 11% 88.0% Ireland ISRA 28 6% -20.0% Sports 시장 규모 496백만 -14.1% 스포츠소매 인당소비( ) 110.71/인 (자료출처 : 2012 SGI Europe 통계자료) - 286 -
1 Lifestyle Sports 가. 회사 개요 : 회사명 : Lifestyle Sports 대표자명 : Eoin McGettigan, Managing Director, Lifestyle Sports 본사 주소 : Unit D1, Airport Business Park, Swords Road, Co Dublin IRELAND 본사 전화번호 : +353 1 812 5500 본사 fax : +353 1 844 7101 Lifestyle Sports 설립년도 : 1979 Company Website : www.lss21.com Lifestyle Sports 회사 주요연혁 : 1979 : Lifestyle Sports 회사설립. 1998 : Alan Sharkey 가 Champion Sports 회사인수 2005 : Champion Sports 회사를 Stafford Holdings 에 매각. 나. Lifestyle Sports 매출 및 마케팅 현황 : 2011 Lifestyle Sports 스포츠소매 매출액 : 119백만(2010년 매출 : 116백만) Lifestyle Sports 아일랜드 스포츠소매 시장점유율 : 24% 매출점유. Lifestyle Sports 마케팅 현황 : 주요 Target 고객층 : 15~35세 Irish youth 대상. 주요 제품 : Sports 신발/의류제품에 Lifestyle 접목. Lifestyle Sports 평균 매장면적 : 3,000~5,000 square foot 면적. 대형화 추세 다. Lifestyle Sports 매장현황 : 82개 매장운영. Lifestyle Sports Ireland 매장 : 68개 매장운영. Northern Ireland 매장 : 14개 매장운영. Lifestyle Sports Lifestyle Sports 매장 Lifestyle Sports 2011 스포츠 소매매출 Lifestyle Sports 매장현황 Lifestyle Sports 홈페이지 라. Lifestyle Sports 매출액 현황 : 119백만 82개 매장(Ireland 68개 매장 및 Northern Ireland 14개 Outlet 매장포함) www.lss21.com (단위 : 백만) 구 분 2011 매출 2010 매출 2009 매출 Lifestyle Sports 매출 119백만 116백만 122백만 (출처 : 2012 SGI Europe 자료) - 287 -
별첨 2011 Europe s Largest Shoe Retailer 소개 및 매출분석 회사명 Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH 가. 회사 개요 회사명 : Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH 대표자명 : Heinrich Otto Deichmann, Chairman, Deichmann Group Martin Fischer, Managing Director, Deichmann Group 본사 주소 : Deichmannweg 9, 45359 Essen, GERMANY 본사 전화번호 : +49 201 86 76 00 본사 fax : +49 201 86 76 120 e-mail : service-de@deichmann.com Deichmann Group 설립년도 : 1913 Company Website : www.deichmann.com Deichmann Group 회사 주요연혁 : 1913 : 설립자 Heinrich Deichmann(1888년생)이 독일 Essen 교외 Borbeck에 shoemakers workshop 오픈. 1919 : Essen지역의 광부들을 위한 저가의 튼튼한 신발판매. 1926 : 설립자의 아들 Heinz-Horst Deichmann 탄생. 1930 : Deichmann 두번째 매장이 Essen본점 인근지역에 오픈. 1945 : 2차 세계 대전후 12명 고용 신발수리업 수행. 연간 50,000족의 유행하는 wood and parachute harness(낙하산장구 활용 나막신) 신발생산. 1949 : Heinz-Horst Deichmann이 Dusseldorf 지역 매장오픈. 1955 : Oberhausen 지역에 세 번째 매장오픈 및 fashion 신발판매. 1961 : 독일 Essen 지역에 본사건물 및 물류창고 건립. 1963 : Deichmann Group 설립 50주년. 독일내 16개 매장오픈. 1973 : 그룹설립 60주년. Switzerland 신발체인인 DOSENBACH 인수로 해외신발시장 진출. 1974 : 독일 Wurzburg 지역에 100번째 Deichmann 매장 오픈. 1977 : India 방문 후 기독교 나병환자 구호기관인 Wortundtat( word and deed ) 설립. 연간 10만명의 나병환자들에게 교육/훈련기회 제공. 1978 : 신속한 물류공급을 위한 Deichmann Group 중앙물류창고를 Bottrop에 건립. 1980 : 독일 Hanover지역에 200번째 Deichmann 매장 오픈. 1984 : USA 신발체인인 Lerner Shoes 인수. 스위스 이후 두 번째 해외매장 오픈. Lerner Shoes 는 이 후 RACK ROOM SHOES 로 사명변경. - 288 -
1985 : Netherland van Haren 매장인수. 1986 : 독일 Forchheim 지역에 300번째 매장오픈. 1988 : Deichmann 그룹 75주년. 독일내 400번째 매장오픈. 독일내 신발소매체인인 ROLAND 매장 인수. 두 번째 물류창고 Franconian Feuchtwangen 지역에 건립. 1989 : 설립자 손자이자 현재 그룹회장인 Heinrich Deichmann 경영에 참여. Berlin Wall 붕괴로 동독 지역에는 tent 매장에서 신발판매. 1992 : Swiss 신발 소매체인인 OCHSNER 매장인수. 1993 : 세 번째 물류창고를 독일 Soltau 지역에 건립. 1994 : 700번째 신발매장을 독일 Hamburg 지역에 오픈. 1995 : 독일 신발소매상으로는 첫 TV Commercial 광고 추진.(Hard to believe-brand Shoes such a good price : 브랜드신발을 믿을 수 없는 착한가격에 판매). 1996 : 아프리카 Tanzania 지역에 Medical 구호 프로젝트 추진. 1997 : Poland 시장진출. 1999 : 900번째 신발매장을 독일 Berlin지역에 오픈. Heinrich Deichmann이 그룹회장에 취임. 2000 : Deichmann Group 온라인 매장 www.deichmann.com 오픈. 2001 : UK 및 Hungary 시장진출. 2002 : 미국 신발체인인 OFF BROADWAY 인수. 2003 : Denmark 시장진출 및 Deichmann-Denmark 매장오픈. 2004 : Slovakia 시장진출. 브랜드 캠페인 Gutes Geschaft : Great Deals. DEICHMANN 시작. 2006 : Elefanten 상표권 인수 및 children s shoe market 진출. 125년 전통의 Gallus 상표인수. Turkey 및 Slovenia 시장진출. 2007 : Sweden, Rumania 및 Croatia 시장진출. 2008 : Italy 및 Lithuania 시장진출. 2010 : Spain 시장진출. Eco Standard 기준에 따라 생산된 Elefanten, Gallus 및 Medicus 브랜드 신발 출시. 2011 : 2월 1일부로 새로운 Deichmann 로고 도입. 3월31일부로 Turkey Istanbul에 Deichmann Group 3,000번째 신발매장 오픈. 3월 Serbia 시장진출 및 8월 Portugal 시장진출. 나. Deichmann Group 매출 및 신발판매 현황 : Deichmann Group 유럽 내 위상 : Europe 最 大 의 Shoe Retailer (신발 소매상) Deichmann Group 2011 매출액 : 41.3억.(VAT포함) 전년대비 +5% 매출증가 2010년 Deichmann Group 매출: 39.4억 Deichmann Group 2011 신발 판매족수 : 156백만족. 전년대비 +2.6% 신발 판매증가. 2010년 Deichmann Group 신발 판매족수 : 152백만족. Deichmann Group 2011 employees : 32,500명. 다. Deichmann Group Design 담당 : Company Name : Grey Worldwide GmbH address : Platz der Ideen 1, 40476 Dusseldorf website : www.grey.de - 289 -
Deichmann Design 철학 : Good Design 이 Good Business 창출. Deichmann 자체 Shoe Design팀 운영 : 신발 디자이너인 Isolde Koch, Marc Tuchthuisen, Martin Lenz(Ladies Collection 담당), Kathrin Heyder 등이 신발디자인 담당. Ladies Shoe Collection : 600 shoes / Season 제작. Designer 선호 Fashion Trade Fairs : 최신 Fashion Trend, 디자인 idea 및 inspiration(영감) 취득. GDS in Dusseldorf : Germany / Micam in Milan : Italy 라. Deichmann Group 브랜드 현황 : Deichmann 자체 브랜드 : Elefanten(children shoe), Gallus and AM(men s shoes) Deichmann 브랜드 : Victory(Sport brand for semipro & amateur), Handy Manny and Hello Kitty(character brand) 등. Deichmann 판매 Sports 브랜드 : Nike, adidas, Puma 및 Fila 등. 마. Deichmann Group 온라인 매장 및 기술적용 : Company Name : getit GmbH address : Emil-Figge-Strase 76-80, 44227 Dortmund website : www.getit.de 바. Deichmann Group 2011 매장운영 현황 : 3,175개 매장운영. 전년대비 +8% 매장증가. Deichmann Group 매장운영 국가 : 22개 국가. 2010 Deichmann Group 매장운영 : 2,939개 매장. Deichmann Group Deichmann Group 매장 Europe 最 大 의 Shoe Retailer Deichmann Group 2011 스포츠 소매매출 Deichmann Group 매장현황 Deichmann Group 온라인매장 41.3억 3, 175개 매장(22개 국가) www.deichmann.com 사. Deichmann Group 매출액 현황 : (단위 : 백만) 구 분 2011 매출 2010 매출 Deichmann Group 매출 41.3억 39.4억 (출처 : 2012 SGI Europe 자료) - 290 -
Ⅵ Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 신발 신발 신발 신발 신발 신발 신발 신발 신발 신발 신발 신발 신발 신발 신발 신발 신발 신발 신발 신발 신발 신발 신발 신발 신발 신발 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 Global 주요 신발 브랜드 소개 소개 소개 소개 소개 소개 소개 소개 소개 소개 소개 소개 소개 소개 소개 소개 소개 소개 소개 소개 소개 소개 소개 소개 소개 소개 및 매출 매출 매출 매출 매출 매출 매출 매출 매출 매출 매출 매출 매출 매출 매출 매출 매출 매출 매출 매출 매출 매출 매출 매출 매출 매출 분석 분석 분석 분석 분석 분석 분석 분석 분석 분석 분석 분석 분석 분석 분석 분석 분석 분석 분석 분석 분석 분석 분석 분석 분석 분석 소개 및 매출 분석
1 2011 Global Brand 소개 및 매출분석 BRAND 명 2011년 매출 2010년 매출 전년 대비 증 감 1. Nike,Inc. $24,128 $20,862 +15.7% 2. Adidas AG $18,548 $15,947 +16.3% 3. Puma AG $4,183 $3,806 +9.9% 4. VF Corporation $9,459 $7,702 +22.8% 5. Jarden Corporation $6,680 $6,022 +10.9% 6. Collective Brands $3,461 $3,376 +2.5% 7. Asics Corporation $3,021 $2,835 +6.6% 8. Amer Sports $2,615 $2,314 +13.0% 9. Quiksilver $1,950 $1,837 +6.2% 10. Columbia Sportswear Company $1,694 $1,483 +14.2% 11. Skechers USA $1,606 $2,006-19.9% 12. Timberland LLC $1,600 $1,429 +11.9% 13. Under Armour $1,472 $1,064 +38.4% 14. Wolverine World Wide $1,409 $1,248 +12.9% 15. Crocs,Inc. $1,000 $789 +26.7% 16. Deckers Outdoor $1,377 $1,001 +37.6% 17. Callaway Golf $886 $967-8.4% 18. Rocky Brands $239 $252-5.2% 19. K-SWISS $268 $217 +23.5% 20. LaCrosse Footwear,Inc. $131 $150-12.7% 21. Li-Ning $1,419 $1,440-1.5% 22. ANTA Sports Products $1,415 $1,126 +25.7% (출처 : Global 브랜드 각사 2011년/2010년 Annual Report 단위 : US$백만) 별첨 : Yue Yuen Industrial(Holdings) Limited(대만 Pou Chen Group) - World s largest manufacturer of Branded Athletic and Casual Footwear (세계 최대의 브랜드 운동화/캐주얼신발 제조회사 : 대만 Pou Chen 그룹 계열사) - 293 -
1 Nike,Inc. 가. 회사 개요 회사명 : Nike,Inc. 대표자명 : Mark G. Parker, CEO & President 본사주소 : One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, USA 본사 전화번호 :(503) 671-6453 홈페이지 : www.nikebiz.com 설립연도 : 1972 Employees : 44,000명(2012년5월31일 현재) Nike World Campus 현황 : Beaverton, Oregon 소재. 면적, 빌딩 및 인원 : 213 에이커, 22 빌딩 및 Employees 7,000명 구성. 기능 : 관리, 연구, 디자인, 개발, 마케팅, 재무 및 기타 본사기능 수행 2012 Nike 매출액 : $24,128백만(2011년 $20,862백만) 전년대비 +15.7%(2012년 5월31일 현재) Nike 보유 BRAND 현황 : NIKE, CONVERSE, NIKE GOLF, Cole Haan, Hurley, Umbro(2008년3월3일 인수), Nike Bauer Hockey(2008년4월17일 매각) Exeter Brands Group(Starter 브랜드:2007년12월17일 매각) Nike Converse Nike Golf Hurley UMBRO Cole-Haan 2012.10. : Iconix Brand Group,Inc 에 $225백만 매각. 2012.12. : Apax Partners 에 $570백만 매각처분. Nike,Inc. 주요 임원 : Philip H Knight, Chairman of the Board, Nike,Inc. Mark G. Parker, Chief Executive Officer and President, Nike,Inc. David J Arye, Vice President, Global Human Resources Donald W Blair, Vice President and Chief Financial Officer Charles D Denson, President of Nike Brand Gary M Stefano, President, Global Operations Nike 미국 및 해외 물류설비 : - 294 -
미국 : Memphis, TN, Foothill Ranch, CA 및 Greenland, N.H 소재. 해외 : Tomisatomachi, JAPAN 및 Laakdal, Belgium 소재 Nike Air-sole Cushiong 제조설비 : Nike IHM,Inc.(미국 Beaverton 소재) : Air-sole Cushioning 제조설비. Nike 글로벌 사무실 및 소매점 운영 현황 : 글로벌 세일즈 및 관리사무실 : 120개 세일즈 사무실/쇼룸 및 85개 관리사무실 운영. 글로벌 소매점 운영 : 800개 소매점 lease 운영. Nike Demand Creation Expenses : 홍보 및 판촉비용 포함 2012 회계연도 : $2,711백만. 2011 회계연도 : $2,448백만. 2010 회계연도 : $2,356백만. 나. Nike 2012 회계연도 및 최근 5개연도 Financial History : (단위:US$백만) 구 분 2012 2011 2010 2009 2008 매출액 $24,128백만 $20,862 $19,014 $19,176 $18,627 Gross Margin $10,471백만 $9,508 $8,800 $8,604 $8,387 Gross Margin율(%) 43.4% 45.6% 46.3% 44.9% 45.0% Net Income $2,223백만 $2,133 $1,907 $1,487 $1,883 주당수익($) 4.83/주 4.48 3.93 3.07 3.80 Inventory Turns 4.5 4.8 4.6 4.4 4.5 다. 2012 및 2011 회계연도 지역별/기타 브랜드 매출현황 : (단위:US$백만) 지역별 매출 2012 회계연도 2011 회계연도 North America 지역 전체매출 36.6% 점유 전체매출 36.3% 점유 Footwear $5,887 $5,109(67.4%) Apparel $2,482 $2,105(27.8%) Equipment $470 $364(4.8%) S. Total $8,839백만 $7,578 Western Europe 지역 전체매출 17.2% 점유 전체매출 18.3% 점유 Footwear $2,526 $2,327(61.1%) Apparel $1,377 $1,266(33.2%) Equipment $241 $217(5.7%) S. Total $4,144백만 $3,810 Central & Eastern Europe 지역 전체매출 4.9% 점유 4.9% 점유 Footwear $671 $600(58.2%) Apparel $441 $356(34.5%) Equipment $86 $75(7.3%) S. Total $1,200백만 $1,031 Greater China 지역 전체매출 10.5% 점유 9.9% 점유 Footwear $1,518 $1,164(56.5%) Apparel $896 $789(38.3%) - 295 -
Equipment $125 $107(5.2%) S. Total $2,539백만 $2,060 Japan 지역 전체매출 3.4% 점유 3.7% 점유 Footwear $438 $396 Apparel $322 $302 Equipment $69 $68 S. Total $829백만 $766 Emerging Markets 지역 1) 전체매출 14.1% 점유 13.1% 점유 Footwear $2,386 $1,897(69.3%) Apparel $815 $657(24.0%) Equipment $209 $182(6.7%) S. Total $3,410백만 $2,736 Global Brand Divisions 부문 $111백만 $123 NIKE Other Businesses 부문 전체매출 12.8% 점유 13.2% 점유 CONVERSE $1,324백만 $1,130 NIKE GOLF $726백만 $623 COLE HAAN $535백만 $518 HURLEY $248백만 $252 UMBRO $262백만 $224 S. Total $3,095백만 $2,747 FY 2012/2011 賣 出 額 合 計 $24,128백만 $20,862 FY 12/11 매출증감 +15.7% +9.7% Remarks) Nike 지역별/기타 비지니스 매출실적 주로 Brazil, Argentina, Mexico 및 South Korea 와 같은 신흥시장 지역. 2012 회계연도 2012년 5월31일 기준. 북미지역 매출 : 전체 42% 점유.(3대 주요소매상 : 24%점유). 해외지역 매출 : 전체 58% 점유.(3대 주요소매상 : 11%점유). 라. Nike Footwear 海 外 소싱 國 家 및 占 有 率 현황(최근 3개 회계연도) : 구 분 2012년 회계연도 2011년 회계연도 2010년 회계연도 Vietnam 41% 39% 37% China 32% 33% 34% Indonesia 25% 24% 23% Thailand - - 2% India 및 기타 2% 2% 1% Remarks) 아르헨티나, 브라질, 인디아, 멕시코 : 현지 자체생산 및 판매위주 계약. - 296 -
마. Nike 2012 회계연도 US 지역 Retail Store 현황 : 2012 회계연도 Nike US Retail Stores 현황 US 매장수 Nike Factory Store(Overstock 및 단종제품 판매) Nike in-line Stores(NIKE TOWN 및 employee store) Cole Haan Stores(Factory store 포함) Converse Factory Stores(Factory store 포함) Hurley Stores(Factory / Employee Store 포함) Nike US 지역 Retail Store 합계 156개 28개 109개 62개 29개 384개 바. Nike 2012 회계연도 International 지역 Retail Store 현황 : 2012 회계연도 Nike International Retail Stores 현황 해외 매장수 Nike Factory Store(Overstock 및 Close-out 제품) Nike in-line Stores(NIKETOWN 및 employee store) Cole Haan Stores(Factory / Employee store 포함) Nike International 지역 Retail Store 합계 308개 65개 69개 442개 사. Nike 2012 회계연도 Futures Order(선물오더) 현황 : 2012 회계연도 예정된 납기 : 2012.6월~2012.11월. 2012 회계연도 지역별 Futures Order 오더현황 : (단위:%) 구분 선물 오더 증감(전년동기 대비) North America 지역 15% Western Europe 지역 -2% Central & Eastern Europe 지역 5% Greater China 지역 5% JAPAN 지역 -6% Emerging Markets 지역 10% Nike Brand Futures Orders Total 7% 아. Nike 2013년 2/4분기 지역별/기타 브랜드 매출현황 : (단위:US$백만) FY 2013 Q2 지역별 매출 2012.6.~11.(6개월) 2011.6.~11.(6개월) 증감 North America 지역 Footwear $3,203백만 $2,749백만 17% Apparel $1,583백만 $1,293백만 22% Equipment $341백만 $224백만 52% S. Total $5,127백만 $4,266백만 20% Western Europe 지역 Footwear $1,259백만 $1,269백만 -1% Apparel $683백만 $740백만 -8% - 297 -
Equipment $122백만 $134백만 -9% S. Total $2,064백만 $2,143백만 -4% Central & Eastern Europe 지역 Footwear $312백만 315백만 -1% Apparel $251백만 $234백만 7% Equipment $45백만 $46백만 -2% S. Total $608백만 $595백만 2% Greater China 지역 Footwear $680백만 $667백만 2% Apparel $402백만 $445백만 -10% Equipment $67백만 $66백만 2% S. Total $1,149백만 $1,178백만 -2% Japan 지역 Footwear $213백만 $203백만 5% Apparel $159백만 $155백만 3% Equipment $30백만 $34백만 -12% S. Total $402백만 $392백만 3% Emerging Markets 지역 Footwear $1,322백만 $1,227백만 8% Apparel $484백만 $415백만 17% Equipment $113백만 $106백만 7% S. Total $1,919백만 $1,748백만 10% Global Brand Divisions 부문 $54백만 $57백만 -5% Other Businesses 부문 $1,153백만 $1,073백만 7% NIKE 2013 2/4분기 G. TOTAL $12,429백만 $11,439백만 TOTAL NIKE BRAND 2012.6~11(6개월) 2011.6~11(6개월) FOOTWEAR 부문 $6,989백만 $6,430백만 9% APPAREL 부문 $3,562백만 $3,282백만 9% EQUIPMENT 부문 $718백만 $610백만 18% GLOBAL BRAND 부문 $54백만 $57백만 -5% Nike FY2013 1/4분기~2/4분기 기간 : 2012. 6.1. ~ 11.30.(6개월) (자료 출처 : Nike 2012 Annual Report 및 2013 2/4분기 실적발표) - 298 -
2 adidas AG 가. 회사 개요 회사명 : adidas AG 대표자명 : Herbert Hainer, CEO(2001 취임) 본사주소 : Adi-Dassler-Str.1, 91074 Herzogenaurach, Germany 본사 전화번호 :(49) 91 32 84 0 홈페이지 : www.adidas-group.com 설립연도 : 1949 2011 adidas AG 매출액 : 13,344백만(US$18,548백만/1 =US$1.39기준) 전년 매출액 11,990백만 대비 +11.3% 매출증가. adidas 부문 2011 매출 : 9,867백만 Reebok 부문 2011 매출 : 1,962백만 TaylorMade-adidas Golf 부문 2011 매출 : 1,044백만 Rockport 부문 2011 매출 : 261백만 Reebok-CCM Hockey 부문 : 210백만 adidas employees 기능별 점유현황 : 46,824명(2011.12.31 현재) Own Retail(자체 소매판매) : 53% 점유.(2011년 2,401개 매장운영) Logistics(물류) : 12% 점유. Sales(영업) : 11% 점유 및 기타. adidas employees 지역별 점유현황 : European Emerging Markets : 33% 점유. North America : 25% 점유. Western Europe : 23% 점유. adidas AG 보유 Brand 및 2011년 매출점유 현황 : adidas 부문 : adidas Sport Performance 및 adidas Sport Style. 73.9% 매출점유. Reebok 부문 : 14.7% 매출점유 TaylorMade, adidas Golf, Ashworth 부문 : 7.8% 매출점유 Rockport 부문 : 1.9% 매출점유. Reebok-CCM Hockey 부문 : 1.6% 매출점유. adidas 2011 카테고리별 주요 제품현황 : adidas Sport Performance : adizero Crazy Light, adizero Feather, Supernova Glide 4, adipure Trainer, Terrex Fast R Mid GTX adidas Originals : Mega Torsion Flex Mid Y-3 및 adidas SLVR : Y-3 Oriah 및 Desert Buckle 컬렉션 출시. - 299 -
adidas Reebok TaylorMade adidas Golf Rockport Reebok-CCM Hockey adidas AG 주요 임원(Executive Board) 현황 : Herbert Hainer : Chief Executive Officer,adidas AG(1954년 독일출생) 2001년 : adidas AG CEO 역임. Glenn Bennett : Global Operations, "(1963년 미국출생) 1997년 : Executive Board 역임. 1993년 : adidas AG, Head of Worldwide Footwear Development 근무. 1983년 : Reebok 입사. Robin J. Stalker : Chief Financial Officer, "(1958년 뉴질랜드출생) Erich Stamminger, Global Brands, adidas AG(1957년 독일출생) 나. adidas AG 최근 5년 신발/의류/용품 부문 실적현황 : (단위: 백만) 연도 Footwear Apparel Hardware 전체 매출액 2006년 4,733 4,105 1,246 10,084 2007년 4,751 4,426 1,121 10,299 2008년 4,919 4,775 1,105 10,799 2009년 4,642 4,663 1,076 10,381 2010년 5,389 5,380 1,221 11,990 2011년 6,275백만 5,734백만 1,335백만 13,344백만 Remarks) 2005년 매출 : Salomon 매각이후 일부 매출액 포함. 2006년 2월1일 이후 Reebok, Rockport 및 Reebok-CCM Hockey 포함. 다. adias AG 지역별 매출액 현황(2011년/2010년 지역별 매출액)(단위: 백만) - 300 -
지역별 구분 2011년 매출 2010년 매출 Western Europe 3,922백만 3,543 European Emerging Markets 1,597백만 1,385 North America 3,102백만 2,805 Greater China 1,229백만 1,000 Other Asian Markets 2,125백만 1,972 Latin America 1,369백만 1,285 Total 13,344백만(US$18,548백만) 11,990(US$15,947) Remarks) 2011 Average Exchange Rate : 1 =US$1.39 기준 라. adidas AG 2011년 전체 매출현황 : 그룹 도매/소매/기타 브랜드별 매출현황 : 구 분 매출 점유 Wholesale 매출 67.2% Retail 매출 20.9% 기타 브랜드 매출 11.9% 마. adidas AG Wholesale(도매) 부문별 매출 : (단위: 백만) 구 분 2011년 매출 Wholesale 매출액 3대 전략지역 Wholesale 매출액 지역별 분포 브랜드별 매출점유 바. adidas AG Retail(소매) 부문별 매출 : adidas AG 부문별 매출현황 : 8,971백만(전체매출 : 67.2% 점유) Western Europe : 3,187백만 North America : 1,771백만 Other Asian Markets : 1,354백만 Western Europe(35%), North America (20%), Other Asian Markets(15%) 등. adidas Sport Performance(62%), Reebok(17%) (단위: 백만) adidas Sport Style(21%) 등 구 분 2011년 매출 Retail 매출액 지역별 분포 매장 컨셉별 매출점유 adidas AG 소매매장 현황 : 2,793백만(전체매출 : 20.9% 점유) European Emerging Markets(38%), Western Europe(17%), North America(18%) 등 Factory Outlets(47%), Concept Stores(47%) Other Store formats(6%) 구 분 2011 Retail 매장수 2010년 매장수 Concept Store 1,355개 1,352 Factory Outlets 734개 725 Concession Corners 및 기타 312개 193 G. Total 2,401개 매장 2,270-301 -
사. adidas AG 기타 브랜드 부문별 매출현황 : 기타 브랜드 : TaylorMade-adidas Golf, Rockport 및 Reebok-CCM 부문. 기타 브랜드 부문별 매출현황 (단위: 백만) 구 분 2010년 매출 기타 브랜드 부문 매출액 지역별 분포 브랜드별 매출점유 1,580백만(전체매출 : 11.9% 점유) North America(52%), Other Asian Markets(25%), Western Europe(17%) 등. TaylorMade-adidas Golf(66%), Rockport(17%) Reeobk-CCM Hockey(13%) 등. 아. adidas AG Footwear(신발) 부문 현황 : 2011년 adidas, Reebok 및 adidas Golf 신발생산 : 245백만족 2010년 신발 생산 : 219백만족 2009년 신발 생산 : 171백만족 2008년 신발 생산 : 221백만족 2007년 신발 생산 : 201백만족 2006년 신발 생산 : 200백만족 2011년 adidas AG 신발생산 지역별 현황 : 아시아 지역 : 97% 점유 (중국 : 35%, 베트남 : 29%, 인도네시아 : 26% 점유, 기타 : 7%등) 유럽 및 Americas 지역 : 3% 점유 최대 adidas 신발생산 회사 점유율 : 전체 신발생산 9% 점유 2011년 Rockport 신발생산 : 9백만족(전년대비 +6%) China 지역 : 66% 점유 Vietnam 지역 : 23% 점유. India 지역 : 8% Indonesia 지역 : 2% 점유 최대 Rockport 신발생산 회사 점유율 : 전체 신발생산 31% 점유 자. adidas AG R&D 투자비용 현황 : 2011년 R&D 투자금액 : 115백만(전체매출의 0.9% 투자). 전년 투자금액 대비 13% 증가. 2010년 R&D 투자금액 : 102백만 2009년 R&D 투자금액 : 86백만 2008년 R&D 투자금액 : 81백만 2007년 R&D 투자금액 : 84백만 차. adidas AG 2012년 3/4분기 실적현황 : 전년동기 대비 +14.2% (단위: 백만) 2012년 3/4분기 기간 : 2012.1.1.~9.30(9개월) 구 분 2012.1~9(9개월) 2011.1~9(9개월) 전년동기 對 比 Wholesale 7,470백만 6,869 9% Retail 2,491백만 2,015 24% Other Businesses 1,553백만 1,197 30% 2012 3/4분기 매출 11,514백만 10,081 +14% 地 域 別 매출 Western Europe 3,342백만 3,172 5% North America 2,641백만 2,306 15% Other Asian Markets 1,741백만 1,482 17% European Emerging 1,486백만 1,189 25% Greater China 1,169백만 900 30% Latin America 1,135백만 1,031 10% (자료 출처 : Adidas AG 2011 Annual Report 및 2012 3/4분기 실적발표) - 302 -
3 Puma AG 가. 會 社 槪 要 : 회사명 : PUMA AG Rudolf Dassler Sport 대표자명 : Jochen Zeitz, Chairman & CEO 본사주소 : PUMA-WAY 1, 91074 Herzogenaurach, Germany 본사 전화번호 :(49) 91 32 81 0 홈페이지 : www.puma.com 설립연도 : 1924(Rudolf Dassler) 2011 PUMA AG 매출액 : 3,009백만(US$4,183백만/1 =US$1.39기준) Footwear 2011 매출 : 1,539백만(전체 51.2% 매출점유) Apparel 2011 매출 : 1,036백만(전체 34.4% 매출점유) Accessories 2011 매출 : 434백만(전체 14.4% 매출점유) 2011 PUMA employees : 10,487명(2011.12.31 현재) full-time : 8,566명 part-time : 1,921명. PUMA AG 주요 임원 현황 : Jochen Zeitz, Chairman of the Board of Management, PUMA AG Franz Koch, Global Strategy, PUMA AG Melody Harris-Jensbach, Chief Product Officer Klaus Bauer : Chief Operating Officer, PUMA AG Stefano Caroti : Chief Commercial Officer, PUMA AG Reiner Seiz : Chief Supply Chain Officer, PUMA AG PUMAVision : 지속 가능하면서도 사회적 책임을 다하는 기업이미지 구축. four principles(4대 원리) : Fair/Honest/Positive/Creative 원리지향. three areas(3대 영역) : puma.safe : environmental and social standards(환경/사회적 표준) puma.peace : 평화주도권 지원. puma.creative : 예술가/창의적 기관 지원. PUMA Design Team : Herzogenaurach(독일), Boston 및 London 소재. 나. PUMA AG 2011년 부문별 매출현황 : (단위: 백만) 구 분 2011 매출 2010년 매출 Footwear 1,539백만 51.2% 1,425 Apparel 1,036백만 34.4% 941 Accessories 434백만 14.4% 340 합 계 3,009백만($4,183백만) 2,862 Remarks) 2011 Average Exchange Rate : 1 =US$1.39 기준 다. PUMA AG 2011년 지역별 매출현황 : (단위: 백만) - 303 -
구 분 2011년 매출 2010년 매출 EMEA(유럽,중동,아프리카) 1,247백만 41.4% 1,2221 Americas(북미/라틴아메리카) 910백만 30.2% 856 Asia/Pacific 지역 및 기타 851백만 28.4% 629 합 계 3,009백만($4,183백만) 2,862 라. PUMA AG 2011 Sourcing, Retail 및 License 비즈니스 매출현황 : 2011 PUMA AG 소싱지역 : Asia/Pacific 90% 이상 점유. Sourcing 회사명 : World Cat". PUMA AG 글로벌 Sourcing. 2011 PUMA AG Retail 부문 매출 : 515백만 전체매출 17.1%점유 및 전년대비 9.5% 매출증가. PUMA 매장, Factory Outlets 및 Online 판매 포함. 2011 PUMA AG License Business 부문 매출 : 163.5백만 전년대비 7% 매출증가. 시계, 향수 및 안경 License 판매등. 마. PUMA AG 2012 3/4분기 실적현황 : (단위: 백만) 구 분 2012. 1~9(9개월) 2012. 1~9(9개월) EMEA(유럽,중동,아프리카) 1,048백만 1,075(46.9%) Americas(북미/라틴아메리카) 823백만 696(30.5%) Asia/Pacific 지역 595백만 518(22.6%) 2012 3/4분기 매출합계 2,466백만(전년대비 +7.8%) 2,289(전년대비+11.0%) Footwear(신발) 1,227백만 1,201(52.5%) Apparel(의류) 835백만 761(33.2%) Accessories(악세서리) 403백만 327(14.3%) (자료 출처 : PUMA AG 2011 Annual Report 및 2012 3/4분기 실적발표) 4 Wolverine World Wide,Inc. 가. 會 社 槪 要 : 회사명 : Wolverine World Wide, Inc 대표자명 : Blake W. Krueger, CEO & President 본사주소 : 9341 Courtland Drive N.E., Rockford, Michigan, USA 본사 전화번호 :(616) 866-5500 Company Website : www.wolverineworldwide.com 설립연도 : 1906 WWW 기원 : Grand Rapids, Michigan(1883년 설립) 2011 Wolverine World Wide 매출액 : $1,409백만(2010년:$1,248백만) - 304 -
Outdoor Group 2011 매출 : $551.8백만 Heritage Group 2011 매출 : $500.3백만 Lifestyle Group 2011 매출 : $206.3백만 기타 부문 2011 매출 : $150.7백만 2011 Wolverine World Wide 신발/의류 판매 : 52백만. WWW employees : 4,435명(2011.12.31 현재) employees 근무부문 : domestic/foreign production, office 및 영업부문. Wolverine World Wide 주요 임원 현황 : Blake W. Krueger, CEO & President(Chairman of the Board) Kenneth A. Grady, General Counsel and Secretary Donald T. Grimes, Senior Vice President, Chief Financial Officer Michael F. McBREEN, President, Global Operations Group James D. Zwiers, Senior Vice President and President, Outdoor. WWW 보유 및 라이센스 BRAND 현황 : 보유 BRAND : Bates, Chaco, Cushe, Hush Puppies, Merrell, Sebago 및 Wolverine 브랜드. 라이센스 BRAND : Cat 신발, Harley-Davidson 신발 및 Patagonia 신발. WWW 판매채널 : 글로벌 5,800개 Concept Store 및 Shop-in-Shops매장. Wolverine World Wide 2012 인수회사 및 브랜드 현황 : 2012년5월 Wolverine World Wide 가 Collective Brands Performance + Lifestyle Group(PLG) 인수.(PLG 인수금액 $12.3억) SAUCONY : The Stride Rite 회사가 2005년 인수한 running 전문 브랜드. Sperry Top Sider : The Stride Rite 회사가 1979년 UNIROYAL 로부터 인수한 남성, 여성 및 Kids 해양전문 라이프스타일 브랜드임. KEDS : The Stride Rite 회사가 1979년 UNIROYAL 로부터 인수한canvas 제품 전문브랜드임. Stride Rite : Kids 전문 브랜드임. Merrell Hush Puppies Cat Sebago Patagonia Harley-Davidson - 305 -
나. WWW 각 Group별 Brand 보유현황 : The Outdoor Group 부문(2011 전체매출의 39.2%점유) Merrell 브랜드 : Running, Technical Hiking, Rugged Outdoor, Outdoor 기반한 Casual 신발전문 브랜드로 WWW 그룹의 대표 BRAND. Outdoor Specialty 소매상, 백화점 및 카탈로그를 통한 150개국 판매. Patagonia 브랜드 : 전세계 독점판매권 확보. 주로 Casual 및 Outdoor Performance 신발판매. Chaco 브랜드 : 2009년 1월 인수. Technical Outdoor Performance "샌들 판매. 주로 Specialty Outdoor 소매상, 백화점을 통한 판매. The Heritage Brands Group 부문(2011년 전체매출의 35.5%점유) Wolverine Footwear : 129년 전통의 Work Boot 브랜드 Work 및 Industrial(산업용 워크부트), Outdoor Sport(아웃도어스포츠) 및 Rugged Casual 의 3부문으로 제품 출시 및 판매. Bates Uniform Footwear : 군납 및 민간유니폼 사용자에 대한 판매. 주로 Specialty 소매상 및 카탈로그를 통한 판매추진. Caterpillar Footwear : 워크부트, Rugged Casuals 및 Lifestyle 신발을 전세계 140개국에 판매. Harley-Davidson Footwear : Harley-Davidson 의 라이센스 판매로 모터사이클,캐주얼, 패션, 워크 부트 및 Western 부트 판매. Hytest Safety Footwear : 산업용 Work Boot 판매. The Lifestyle Group 부문(2011년 전체매출의 14.6% 점유) Hush Puppies : 1958년 이래 판매한 캐주얼 신발로서 남성, 여성 및 어린이들을 대상으로 전세계 140개국에 판매. Sebago : 1946년 이래 판매한 남성 및 여성을 대상으로한 Performance 해양용 및 미국식 캐주얼 신발위주 판매. Cushe : 2009년 1월 인수한 브랜드로서 젊고 활동적인 남성 및 여성을 대상으로 하여 주로 스포츠 캐주얼 및 샌들 판매. Soft Style : Women s Dress 및 Casual footwear 판매. 다. WWW 기타 비즈니스 부문 현황(2011년 전체매출의 10.7% 점유) Wolverine Retail 부문 : 향후 전체매출의 15% 점유목표. North American 지역 자체매장 : 89 매장 보유 UK 지역 자체매장 : 12 매장 보유. 42개 Branded Website 를 통한 On-Line 판매 : www.merrell.com, www.hushpuppies.com 등을 통한 온라인 판매. The Wolverine Leathers 부문 : 신발 부문을 위한 pigskin 가죽판매. Wolverine Procurement, Inc. : 돈피(pigskin) 원자재 구매. 라. WWW 2011 전체 및 부문별 매출현황 :(단위:US$백만) 구 분 2011년 매출 11 구성비 2010년 매출 Outdoor Group $551.8 백만 39.2% $467.6 Heritage Group $500.3백만 35.5% $222.3 Lifestyle Group $206.3백만 14.6% $140.3 기타 사업부문(Retail매장,가죽등) $150.7백만 10.7% $130.9 합 계 $1,409.1백만 100% $1,248.5 (자료 출처 : Wolverine World Wide 2011 Annual Report) - 306 -
5 VF Corporation 가. 會 社 槪 要 : 회사명 : VF CORPORATION 대표자명 : ERIC C. WISEMAN, Chairman, President & CEO 본사주소 : 105 Corporate Center Blvd. Greensboro, NC 27408, USA 본사 전화번호 :(336) 424-6000 Company Website : www.vfc.com 설립연도 : 1899 2011 VFC 매출액 : $9,459백만(2010년:$7,702백만) 전년대비 +22.8% Outdoor, Jeanswear, Imagewearr 및 기타부문 매출 : $9,365백만 Royalty 매출 : $94백만 2011 VF CORPORATION 합병회사 : Timberland VF Corporation 및 Timberland 가 Share(주)당 $43에 합병.(합병금액:$23억) VFC 주요 임원 현황 : ERIC C. WISEMAN, Chairman, President & Chief Executive Officer ROBERT K SHEARER, Senior Vice President & CFO STEPHEN F. DULL, Vice President EARL HEINZ SALZBURGER, Vice President & President, VF Int l VFC Growth Market : Asia 지역매출 전년대비 31% 성장 4대 전략 브랜드(향후 5년내 $13억 매출달성 예상) Lee 브랜드 : Jeanswear 부문 The North Face 브랜드 : Outdoor 부문 Vans 브랜드 : Action Sports 부문 Kipling 브랜드 : Handbags 및 악세서리 브랜드 나. VFC 각 부문별 BRAND 현황 : OUTDOOR & ACTION SPORTS 부문 주요 BRAND 현황 : THE NORTH FACE 브랜드 : 브랜드 컨셉 : Never Stop Exploring 설립 : 1968년(www.thenorthface.com) 판매국가 및 주요 TARGET 소비자 : 61개국 및 Outdoor 운동 및 매니아 층. VANS 브랜드 : 브랜드 컨셉 : Off the Wall since '66 설립 : 1966년(www.vans.com) 판매국가 및 주요 타겟 소비자 : 62개국 및 Youth Art, Music, Street Fashion 및 Action Sports 매니어 층. REEF 브랜드 : 설립 : 1984년(www.reef.com) 판매국가 및 주요 타겟 소비자 : 58개국 및 16-24 해변활동 매니어. - 307 -
EAGLE CREEK, EASTPAK, JANSPORT, KIPLING 브랜드 보유. JEANSWEAR 부문 주요 BRAND 현황 : LEE 브랜드 : 설립 : 1889년(www.lee.com) 판매국가 및 주요 타겟 소비자 : 76개국 및 대도시 소비자(25-50세 : 남성/여성 대상) WRANGLER 브랜드 : 브랜드 컨셉 : Real, Comfortable Jeans 설립 : 1947년(www.wrangler.com) 판매국가 및 주요 TARGET 소비자 : 76개국 및 25-54 남성 소비자 IMAGEWEAR 부문 주요 BRAND 현황 : BULWARK 브랜드 : 설립 : 1990년(www.bulwark.com) 판매국가 및 주요 타겟 소비자 : 56개국 및 산업현장 작업자 MAJESTIC 브랜드 : 설립 : 1976년(www.majesticathletic.com) 판매국가 및 주요 타겟 소비자 : 27개국 및 야구 매니어 층. SPORTSWEAR 부문 주요 BRAND 현황 : NAUTICA 브랜드 : 설립 : 1983년(www.nautica.com) 판매국가 및 주요 타겟 소비자 : 41개국 및 25-44 남성/여성 소비자 CONTEMPORARY BRANDS 부문 주요 BRAND 현황 : 7 FOR ALL MANKIND 브랜드 : 브랜드 컨셉 : The World's Premier Provider of Luxury Denim Lifestyle Products. 설립 : 2000년(www.7forallmankind.com) 판매국가 및 주요 타겟 소비자 : 64개국 및 프리미엄 브랜드 지향 소비자. The North Face VANS Reef JANSPORT EASTPAK Timberland(2011 합병) - 308 -
다. VFC 2011년 유통채널 현황 : (1) INTERNATIONAL : 26% (2) SPECIALTY STORES : 19% (3) RETAIL : 18% (4) MASS MERCHANTS : 14% (5) 기타 유통채널 : 23% 라. VFC 각 부문별 2011년 매출액 현황 : (단위:US$백만) 부 문 2011년 매출 2010년 매출 OUTDOOR & ACTION SPORTS $4,562백만 48% $3,205 JEANSWEAR $2,732백만 29% $2,538 IMAGEWEAR $1,025백만 11% $909 SPORTSWEAR $544백만 6% $498 Contemporary Brands 및 기타 $485백만 6% $552 합 계 $9,459백만 $7,702 (자료 출처 : VF Corporation 2011 Annual Report) 6 Amer Sports Corporation 가. 會 社 槪 要 : 회사명 : Amer Sports Corporation 대표자명 : Pekka Paalanne, Acting President & CEO, Amer Sports 본사주소 : Makelankatu 91, FI00610 Helsinki, P.O. Box 130, FINLAND 본사 전화번호 :(358) 9 725 7800 Company Website : www.amersports.com 설립연도 : 1950(Amer Tobacco Ltd.) 2011 Amer Sports Corporation 매출액 : 1,880.8백만($2,615백만) 2011 평균환율 1 =$1.39기준(2010년: 1,740백만) 2011 Amer Sports Employees 현황 : 7,061명(2011.12.31일 현재) Winter & Outdoor : 4,590명 Ball Sports : 1,631명 Fitness 및 기타 : 840명 Amer Sports 주요 임원 현황 : Heikki Takala, President and CEO Paul Byrne, President of Fitness Chris Considine, President of Ball Sports Matt Gold, General Manager, Asia Pacific Jean-Marc Pambet, President of Footwear and Salomon SAS 2011 Amer Sports R&D 비용 : 64.2백만(영업비용 9.2%점유) 나. Amer Sports Corporation 부문별 브랜드 현황 : WINTER AND OUTDOOR 부문 : Winter Sports Equipment 부문 Key Brands : Salomon 및 Atomic 기타 Brands : Volant 및 Dynamic Apparel 및 Footwear 부문 Key Brands : Salomon 및 Arc'teryx 기타 Brands : Bonfire Cycling 부문 Key Brand : Mavic Sports Instrument 부문 Key Brand : Suunto 기타 브랜드 : Bare, Recta 및 Tacktick - 309 -
BALL SPORTS 부문 Racket Sports 부문 Key Brand : Wilson Team Sports 부문 Key Brand : Wilson 기타 브랜드 : DeMarini 및 ATEC Golf 부문 : Key Brand : Wilson Staff 기타 브랜드 : Wilson Pro Staff FITNESS 부문 : Fitness Equipment 부문 Key Brand : Precor SALOMON ATOMIC ARC'TERYX WILSON SUUNTO MAVIC 다. Amer Sports Corporation 부문별 매출액 현황 : (단위: 백만) 구 분 2011년 매출 2010년 매출 Winter & Outdoor 부문 전체 1,137.6백만 1,015.0 Winter Sports Equipment 448.4백만 438 Footwear(+31%) 287.7백만 219 Apparel 191.6백만 157 Cycling & Sports Instrument 209.9백만 200 Ball Sports 부문 511.0백만 520.6 Fitness 부문 232.2백만 204.8 합 계 1,880.8백만 1,740 Remarks) 2011 Footwear 지역별매출 : EMEA(80%), Americas(16%) 및 Asia/Pacific(4%) 라. Amer Sports Corporation 지역별 매출액 현황 : (단위: 백만) 구 분 2011년 매출 2010년 매출 EMEA(유럽,중동,아프리카) 917.6백만 845.7 Americas(북미/중남미) 742.1백만 687.9 Asia/Pacific 221.1백만 206.8 합 계 1,880.8백만 1,740 (자료 출처 : Amer Sports Corporation 2010 Annual Report) - 310 -
7 SKECHERS U.S.A.,INC. 가. 會 社 槪 要 : 회사명 : SKECHERS U.S.A.,INC. 대표자명 : Robert Greenberg, Chairman & CEO 본사주소 : 223 Manhattan Beach Blvd. Manhattan Beach, California, USA 본사 전화번호 :(310) 318 3100 Company Website : www.skechers.com 설립연도 : 1992 2011 SKECHERS USA 매출액 : $1,606백만 전년대비 19.9% (2010년 $2,006백만) 2011 SKECHERS USA 주요임원 현황 : Robert Greenberg, Chairman & Chief Executive Officer Michael Greenberg, President, U.S.A.,INC 2011 SKECHERS USA employees 현황 : 5,636명(2012.1.31 현재) full-time : 2,434명 part-time : 3,202명 2011 SKECHERS 본사 및 물류창고 현황 : 5 본사 : Manhattan Beach, Clifornia(150,000 SF면적) US 물류창고 : 4곳의 Lease 물류창고(1,410,000 SF면적) 및 1곳의 자체물류창고(264,000 SF면적) 운영. European 물류창고 : 벨기에 Liege 물류창고 운영(490,000 SF면적). SKECHERS 자체 Retail 매장현황 : 330개 매장운영(2012.2.15. 현재) USA 지역 281개 매장 : 120 Concept Store(쇼핑몰지역), 107 Factory Outlet Store(제조업체 지역), 54 Warehoust Outlet Stores(창고세일). International 지역 49개 매장 : 33 Concept Store, 16 Factory Outlet Store. 2011년 Retail 매장 추가오픈 : 46개 2012년 신규매장 오픈계획 : 18~20개 나. SKECHERS LINES 현황 : SKECHERS USA : 남성,여성용 Casual, Dress Casuals, Relaxed Fit(남성전용), Seriously Lightweight(남성전용) 샌들 및 Casual Fusion. SKECHERS SPORT : 남성,여성용 Joggers, Trail Runners, Sport Hikers, Terrainers, Performance (남성전용), Skechers D'Lites(여성전용), Sport 샌들 등. SKECHERS ACTIVE : 나이를 불문한 전여성을 대상으로한 SPORT FUSION 스니커 SKECHERS KIDS : Skechers Kids, S-Light, Skechers Cali for Girls, Airators by Skechers, Skechers Super Z-Strap, Skechers Bungees, DyDee HyTop 등 제품판매 Shape-ups by Skechers Fitness Group : 남성,여성용Fitness를 일상화 하는 신발 판매. Skechers Toning Market 점유율 : 60% 자체평가. Tone-ups by Skechers : 18~34세의 여성용 신발로서 캐주얼 및 운동화 같은 샌들. - 311 -
Skechers Work : 남성/여성용 으로 캐주얼, Field Boots, Hikers 및 운동화 라인. 다. SKECHERS 소싱 현황 : 소싱국가 : 중국이 주력 소싱처 및 기타 이태리, 베트남, 브라질 등. 2011년 주요 공급업체 : 5개 주요 공장이 전체 구매의 62.5% 점유 최대 공급업체 : 전체 구매의 30.8% 점유. 2011년 소싱관련 Financing : 30~60 day Financing 실시(0%~1.5%금리) 라. SKECHERS 자체 RETAIL 매장 및 e-commerce 현황 : 전체 330개 Retail 매장 운영중. US 지역 : 281 매장 운영. Concept Store : 120개 매장. 전형적으로 2,500 SF 매장면적. Factory Outlet Stores : 107개 매장. 1,900 SF~9,000 SF 매장운영 Warehouse Outlet Stores : 54개 매장. 5,200 SF~15,000 SF 매장운영 해외지역 : 49 매장 운영. Concept Store : 33개 매장. 영국런던, 독일뒤셀도르프, 캐나다토론토, 네덜란드 암스테르담 등. Factory Outlet Store : 16개 매장운영. e-commerce 현황 : 2011년 회계연도 매출 $20.1백만(전체매출:1.3%점유) www.skechers.com www.myshapeups.com www.soholab.com 마. SKECHERS 2011/2010/2009 매출액 비교분석 현황 : (단위:US$백만) 구 분 2011년 매출 2010년 매출 2009년 매출 Domestic Wholesale $688.2백만 $1,131.9 $763.5 International Wholesale $487.3백만 $436.6 $328.5 Retail $410.5백만 $410.7 $321.8 E-Commerce $20.1백만 $27.6 $22.6 합 계 $1,606백만 $2,006.9 $1,436.4 지역별 구분 US 지역 $1,059.9백만 $1,522.2 $1,078.3 Canada 지역 $48.1백만 $54.5 $39.5 Other International 지역 $497백만 $430.2 $318.6 (자료 출처 : SKECHERS USA 2011 Annual Report) 8 Deckers Outdoor Corporation 가. 회사 개요 회사명 : DECKERS OUTDOOR CORPORATION 대표자명 : Angel R. Martinez, President and Chief Executive Officer - 312 -
본사주소 : 495-A South Fairview Avenue, Goleta, California 본사 전화번호 :(805) 967 7611 Company Website : www.deckers.com 설립연도 : 1975 Deckers Outdoor 2011년 매출액 : $1,377백만(2010년: $1,001백만) Deckers Outdoor 주요임원 현황 : Angel R Martinez, President and Chief Executive Officer Thomas A George, Chief Financial Officer Deckers Outdoor 주요 설비현황 : 본사 : Goleta, California(52,000 SF면적) 물류창고 및 Retail Outlet : Ventura & Camarillo, Californaia 소재 Deckers Outdoor 보유 BRAND 현황 : UGG Australia 브랜드 : Luxury Sheepskin 을 사용한 Luxury Comfort 브랜드로서 Deckers Outdoor 2011년 전체매출(Wholesale/Retail/인터넷) 의 66.5% 매출 점유. High Quality Sheepskin 을 호주/유럽/미국에서 원피 수입후 중국의 3개 Tannery에서 가죽 가공후 제품 제조 및 판매. Teva 브랜드 : Sports Sandal(스포츠 샌들) 시장의 선구자 로서 2011년 Deckers Outdoor 전체매출(Wholesael/Retail/인터넷)의 8.6% 매출 점유. Simple 브랜드 : 친환경 소재를 사용한 Green Toe 신발 출시. Tsubo 브랜드사업: 2008.5.1 인수. High-End Casual 신발판매. Ahnu 브랜드사업: 2009.3인수.Outdoor Performance 및 Lifestyle신발판매 UGG Teva Simple TSUBO 나. Deckers Outdoor 각 브랜드별 판매채널 현황 : Ugg Australia 부문 : High End Department Store, Specialty 매장판매 High-End 백화점 : Nordstrom, Neiman Marcus 및 Bloomingdale's 등 Independent Specialty 소매상 : Journey's, David Z 등 Internet 판매 : Zappos.com Teva 부문 : Outdoor, 스포츠용품 소매상 및 온라인판매 Outdoor 및 Sporting Goods Retailer : REI, L.L. Bean, Dick's Sporting Goods 및 The Sport Authority 등 인터넷 판매채널 : Zappos.com Simple 부문 : Department Store, 아웃도어 소매상 및 온라인판매 Key Accounts : Nordstrom, Dillard's, REI, Hanigs 및 Zappos.com Other Brands 부문 : 백화점, Specialty 소매상 및 온라인판매. Key Accounts : Nordstrom, Hanigs, REI 및 Zappos.com ecommerce 부문 : 자체 홈페이지를 통한 판매 - 313 -
ecommerce 사업추진 : Flagstaff, Arizona 물류진행 센터 : Ventura 및 Camarillo, California UGG 부문 : UGGAustralia.com Teva 부문 : Teva.com Simple 부문 : SimpleShoes.com 다. Deckers Outdoor 합작투자 사업현황 : 중국 합작투자 파트너 : Stella International Holdings Limited 합작 지분율 : Deckers 51% / Stella International 49% 합작사업 내용 : UGG" 브랜드 중국내 Retail 매장오픈 및 Wholesale 유통. 중국 매장오픈 : 2008.12. 중국 Beijing에 UGG Australia Concept 매장오픈. 라. Deckers Outdoor 신발 판매족수 및 평균 도매가격 현황 Deckers Outdoor 신발 판매족수 : 22.8백만족(2010년 : 18백만족) Deckers Outdoor 신발 평균 도매가격 : $52.38/족(2010년 : $47.71/족) 마. Deckers Outdoor 자체 Retail 매장 사업현황 : Worldwide 지역 : 45 매장 운영. UGG Australia Concept 매장 : 34개 매장. Outlet 매장 : 11개 매장. 시즌 이월로 인한 단종모델 및 전용제품 판매. 2011 매장오픈 : 18개 매장오픈 US 지역 : 1개 매장 International 지역 : 17개 매장오픈. 바. Deckers Outdoor 2011년 매출현황 : (단위:US$백만) 구 분 2011년 매출 2010년 매출 2009년 매출 UGG Wholesale $915.2백만 $663.8 $566.9 Teva Wholesale $118.7백만 $96.2 $71.9 Sanuk& Other Wholesale $47백만 $23.5 $19.6 e-commerce $106백만 $91.8 $75.6 Retail Stores $189백만 $125.6 $78.9 합 계 $1,377.3백만 $1,000.9 $813.1 US 지역 $945백만(68.6%) $764.1(76.3%) $645.9(79.4%) International 지역 $432백만(31.4%) $236.9(23.7%) $167.1(20.6%) (자료 출처 : Deckers Outdoor 2011 Annual Report) 9 ASICS Corporation 가. 회사 개요 회사명 : ASICS Corporation 대표자명 : Motoi Oyama, President and Representative Director 본사주소 : 1-1, Minatojima-Nakamachi 7-chome, Chuo-ku, Kobe 650-8555, JAPAN 본사 전화번호 :(81) 78 303 2231 Company Website : www.asics.com 설립연도 : 1949년 9월1일 - 314 -