Monthly Market Review May 2012 c 2012, Mate Plus Co., Ltd All Rights Reserved
Monthly Market Review May 2012 Market Calendar_2012.5 - 주요 매매동향 : 서울 주요권역을 중심으로 오피스 빌딩 4개동과 리테일 1개동 거래가 성사됨 - 실물 부동산 간접투자시장 동향 : 펀드를 통해 전산센터와 리테일1개동이 거래되었음 - 주요 개발동향 : 서울DMC랜드마크빌딩 프로젝트 무산, KT는 청진1지구 올레플렉스의 기공식을 개최 함. 대기업의 호텔사업 진출이 늘어나고 호텔개발 또한 활발하게 진행중임 Day 구분 내용 1 매매 2 리츠 개발 매매 3 개발 4 5 6 7 SK D&D 수송동 G타워 매입 - 위치 : 서울시 종로구 수송동 51-8 - 매각연면적 : 16,523m2(4,998평) - 양수도가 : 750억원(1,500.5만원/평) - 매도자 : 코크렙제8호위탁관리부동산투자회사 펨코로지스틱스제삼호개발전문위탁관리부동산투자회사 영업인가(사업 : 충남 천안시 풍세 일반산업단지 내 창고시설 개발사업) 용산국제업무지구 계획설계 발표(완공 : 2016년 예정) 롯데마트 수원그랜드백화점, 인천계양그랜드마트 인수발표 - 수원그랜드백화점 : 연면적 : 18,609평, 양수도가 : 900억원 - 인천계양그랜드마트 : 연면적 : 17,645평, 양수도가 : 640억원 KT 청진1지구 신사옥 올레플렉스 기공식 개최 - 연면적 : 51,119.8m2(15,464평) - 규모 : 지상 25층, 지하6층 - 준공시점 : 2014년 하반기 프라임개발 한류우드 경영권 매각 추진 8 개발 - 한류우드사업 : 테마파크, 호텔, 방송미디어 시설 등 - 기대가격 : 한류우드 지분전량과 중도금 1585억원 포함 2500억원 수준기대 9 리츠 청북물류 개발전문 위탁관리부동산투자회사 해산인가 10 이전 GE코리아본사 파로스타워, 판교테크노밸리 글로벌 R&D센터로 이전 11 펀드 알파에셋자산운용 은평 에코테라스 매입 - 위치 : 서울시 은평구 진관동 67-1 - 연면적 : 15,764m2(4,769평) 12 13 14 매매 MBC 여의도사옥 매각관련 젠투파트너스 우선협상대상자 지위상실(사유 : 투자자 모집 지연) 15 호텔 인천도시공사 송도파크호텔 매각입찰 - 규모 : 지상20층, 지하2층 - 객실 : 300실 - 매각예정가 : 641억 3942만원 호텔 중구 남대문구역 제7-2, 9-2지구 도시환경정비사업 변경지정안 조건부 가결 - 사업 : 관광호텔 신축 - 위치 : 서울시 중구 회현1동 194-19 - 규모 : 지상 29층 규모 - 객실 : 440실 16 기타 리츠 쌍용건설 매각 관련 예비입찰결과 국내외 투자사 3곳 참여 - 참여사 : 독일계 엔지니어링 그룹 M+W그룹, 신구건설, 한국계PEF 소시어스PF 코크렙아리프코리아제1호기업구조조정부동산투자회사 해산인가(사유 : 보유부동산 매각완료) 17 18 19 20 21 리츠 22 개발 23 24 리츠 개발 25 개발 26 27 28 케이탑자기관리부동산투자회사 변경인가 신청 - 변경신청내용 : 인천 토성빌딩 취득, 운용 및 처분 - 양수도가액 : 61억원 규모 대신증권 명동4지구 개발을 통한 본사이전 검토 - 위치 : 서울시 중구 저동1가 48 - 대지면적 : 4,088.8m2(1,236.8평) - 시행사인 명례방의 차입금 912억원을 대신 갚아주는 방식으로 사업권을 인수 마스턴제2호위탁관리부동산투자회사 영업인가(사업 : 서울시 종로구 도렴동 오피스빌딩매입) 대림산업 청진2, 3지구 7700억 PF 조달추진 - 조달방법 : 지급보증 대신 책임분양, 매입확약, 책임준공 약정 - 대출규모 : 7700억원(ABS 4500억원, 론 2200억원) - 만기 : 3년 - 금리 6%대 후반수준(대주단 ABS신용공여, 신용공여 수수료 170bp수준) KB금융지주 삼성동 한국전력부지에 통합사옥 검토 - 국민은행은 현재 명동본점 523명, 여의도 본점 879명, 여의도IT센터 453명, 여의도 세우회빌딩 831명 등 4개 건물에 나뉘어 있음 29 호텔 퍼스티지개발리츠 신대방동 비즈니스호텔건립 - 위치 : 신대방동 JW중외그룹 사옥부지 - 객실 : 300여실 비즈니스호텔 - 선매각 : KDB자산운용과 매입 확약체결 30 개발 호텔 호텔 서울시 서울라이타타워(주)에 계약해제 통보(사유 : 토지대금 장기간 미납등 계약상 의무 불이행) 대림산업 비즈니스호텔사업 진출 타진 - 여의도 대림산업빌딩 : 호텔 리모델링추진 중 - 저동2지구 : 어부시설에서 관광숙박시설로 용도변경 - 호텔운영 : 자회사 오라관광 서울시 도시계획위원회 충무로2가 관광호텔 신축 조건부 가결 - 위치 : 서울시 중구 충무로2가 53-10 - 규모 : 지상14층, 지하3층 - 객실 : 160실 31 매매 골프존 신일타워 매입 - 위치 : 서울시 강남구 청담동 68 - 매각연면적 : 4,561평 - 매각가 : 735억원(1,611.6만원/평) 상기 내용은 각종 공시 및 신문 기사를 참고로 작성하였으며, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 2
Monthly Market Review May 2012 Transaction Market Review - 당월 거래가 이루어진 서울 주요사례는 5개동 11,608평(SC은행전산센터 제외, 리테일1개동 포함)의 상업용부동산 이 매매 되었으며, 거래규모는 총 3,442억원임 - 골프존이 워크아웃중인 신일건업(시공능력순위 73위)의 사옥을 매입함 주요 매매 동향 (단위: 3.3m2) 빌딩 매각면적 매매가격 매도자 주소 준공년도 평당가격 매수자 SC은행전산센터 N/A 1,600억원 S SC은행 서울시 송파구 신천동 1985 N/A B 아시아자산운용 삼천리빌딩 715 185억원 S 참좋은레저 서울시 강남구 논현동 2005 2,587만원 B 휴롬엘에스 더블유저축은행빌딩 서울시 강남구 신사동 1,563 1987 345억원 2,208만원 S B 더블유상호저축은행 임용윤 신일타워 서울시 강남구 청담동 4,561 2010 735억원 1,612만원 S B 신일건업 골프존 에코테라스 4,769 275억원 S 해냄파트너스 서울시 은평구 진관동 2012 577만원 B 알파에셋자산운용 [삼천리빌딩] [더블유저축은행빌딩] [신일타워] [SC은행전산센터] [에코테라스] 간접투자상품 설립 설정 현황 구분 회사명/펀드명 인가/설정 AMC 자본금/설정금 투자자산 비고 펨코로지스틱스제삼호위탁관리 부동산투자회사 2012.05.02 퍼시픽자산관리 5억원 천안풍세산업단지 물류창고 리츠 마스턴제이호위탁관리부동산투자회사 2012.05.24 마스턴투자운용 5억원 도렴24지구 오피스 카이트제일호위탁관리부동산투자회사 2012.05.31 한국자산신탁 5억원 목동트라팰리스 이스턴애비뉴타워 신청 하나다올랜드칩사모부동산투자신탁38 2012.05.04 하나다올자산운용 213억원 PF대출 알파마이티사모부동산모(자)투자신탁14, 14-1, 14-2 2012.05.11 알파에셋자산운용 356억원 리테일 투자 펀드 KB사모부동산투자신탁1 2012.05.14 KB자산운용 82억원 NPL투자 CBRE런던오피스사모부동산투자신탁 1, 2 하나다올랜드칩사모부동산투자신탁 40, 41 마이애셋오토센터사모부동산투자신탁 1, 2 2012.05.16 CBRE글로벌 인베스터스자산운용 848억원 런던 오피스 2012.05.23 하나다올자산운용 91억원 해외 PF대출 2012.05.30 마이애셋자산운용 139억원 PF대출 3
Monthly Market Review May 2012 서울전체 임대시장 - CBD(도심권)는 대형 임차인 유치와 임대면적의 자사사용전환 등으로 공실 해소. GBD(강남권)는 임차인 이동이 활 발하였고 임차보다 이탈이 더 많아 공실률 소폭상승. YBD(여의도권)는 신축 대형 오피스의 공실해소가 원활하였으 나 서여의도의 소형 오피스에서 소규모 개인 사업자와 총선관련 당사무실 등이 이탈함 - 서울전체 공실률은 신축오피스 포함 공실률이 전월과 같은 4.9%이고 신축 제외 공실률은 전월대비 0.1%P 상승한 3.5% 수준임(주1참조) - 환산임대료는 전년동기대비 1.9% 상승한 102,618원/평, 임대료는 1.6% 상승한 68,607원/평, 관리비는 2.4% 상 승한 29,369원/평 수준임 [서울지역 오피스 공실률 및 임대료 변동률(전년동기 대비)] CBD 임대시장 - 공실률은 중소형 오피스에서 전월대비 보합세를 유지함. 대형 오피스의 경우 남대문로 Y빌딩 공공기관 S사(약 1,260평), 을지로 S빌딩 금융업 T사(약250평) 입주 등 대형 임차인의 유치와 을지로2가 N빌딩공실 약600평을 자사 사용 전환으로 전체 공실률이 하락함 - 신축오피스 포함 공실률은 전월대비 0.3%P 하락한 6.8%, 신축 제외 공실률은 0.3%P 하락한 3.9%, 규모별 공실률 은 소형 오피스가 전월대비 0.1%P 상승한 4.6%, 중형이 전월과 같은 3.0%, 대형이 0.4%P 하락한 4.4% 수준임 - 환산임대료는 전년동기대비 1.4% 상승한 119,581원/평, 임대료는 1.1% 상승한 80,040원/평, 관리비는 1.8% 상 승한 33,379원/평 수준임 [CBD 오피스 공실률 및 임대료 변동률(전년동기 대비)] (주1) 본 Market Review는 신축오피스 준공의 즉각적인 효과를 고려한 신축 포함 공실률 과 신축오피스의 공실 안정화 기간을 감안한 신축 제외 공실률 을 함께 발표하고 있음(단, 규모별 공실률은 신축오피스를 포함하지 않은 수치임) 4
Monthly Market Review May 2012 GBD 임대시장 - 임차인 이동이 활발, 임차보다 이탈이 더 많아 공실률이 상승함. 주요 임차인 이동사례로는 양재동 W빌딩에 D증권 사(약450평), 신사동 A빌딩에 IT관련 S사(약320평), 논현동 N빌딩에 IT관련 N사(약250평) 등이 입주하였고, 삼성동 D빌딩 IT기기관련 Q사(약890평), 청담동 S빌딩 금융업 S사(약670평)등이 이탈하였음 - 신축오피스 포함 공실률은 전월대비 0.3%P 상승한 3.9%, 신축 제외 공실률은 0.5%P 상승한 3.5%, 규모별 공실률 은 소형 오피스가 전월대비 0.4%P 상승한 6.8%, 중형이 0.3%P 상승한 4.2%, 대형이 0.7%P 상승한 2.2% 수준임 - 환산임대료는 전년동기 대비 2.1% 상승한 108,627원/평, 임대료는 1.8% 상승한 74,046원/평, 관리비는 2.3% 상 승한 30,078원/평 수준임 [GBD 오피스 공실률 및 임대료 변동률(전년동기 대비)] YBD 임대시장 - 4월 소폭 하락하였던 소형 오피스의 공실률이 서여의도에 입주해 있던 소규모 개인 사업자와 총선관련 당사무실 등 의 이탈로 상승함. 중형과 대형 오피스는 상대적으로 안정세 유지. 여의도동 신축 O빌딩에 제조업 L사(약850평)등 이 신규입주하는 등 신축포함 오피스 공실률이 하락세를 유지함 - 신축오피스 포함 공실률은 전월대비 0.1%P 하락한 2.8%, 신축 제외 공실률은 전월과 같은 2.7%, 규모별 공실률은 소형 오피스가 전월대비 0.6%P 상승한 9.2%, 중형이 전월과 같은 2.5%, 대형이 전월과 같은 2.0%수준임 - 환산임대료는 전년동기대비 2.7% 상승한 86,615원/평, 임대료는 3.0% 상승한 54,969원/평, 관리비는 2.6% 상승 한 26,677원/평 수준임 [YBD 오피스 공실률 및 임대료 변동률(전년동기 대비)] 5
Monthly Market Review May 2012 임대시장 전망 - 공실률은 도심권(CBD)과 여의도권(YBD), 강남권(GBD) 모두 보합 또는 소폭상승 예상됨. 임대료는 보합세를 유지 할 것으로 전망됨 주요 임대차 사례 (단위: 3.3m2) 권역 빌딩명 소재지 임차사 계약면적 Y빌딩 중구 남대문로5가 신용회복위원회 1,259 CBD S빌딩 중구 을지로2가 트래디션코리아 253 G빌딩 중구 광희동1가 동양매직 112 W빌딩 서초구 양재동 대신증권 450 GBD A빌딩 강남구 신사동 삼성전자 326 N빌딩 강남구 논현동 네이트온 248 O빌딩 영등포구 여의도동 CLSA 819 Mate YBD O빌딩 Plus 영등포구 여의도동 Co.,Lt LG MMA 854 K빌딩 영등포구 여의도동 대우증권 413 조사개요 - 대 상 : 연면적 1,500m2이상, 지상 5층 이상의 총 연면적 대비 업무시설 사용비율 50% 이상인 오피스빌딩, 입체복합시설의 업무시설 - 조사방법 : 전화 조사 및 자산관리 기업의 발표자료 참고 - 조사내용 : 오피스 임대 및 공실 변화, 임차인 이동현황, 매매동향 용어 정의 빌딩규모 - 소 형 : 9,917m2 미만 (3,000평 미만) - 중 형 : 9,917m2 ~ 33,058 m2 미만 (3,000평 이상 ~ 10,000평 미만) - 대 형 : 33,058 m2 이상 (10,000평 이상) 환산임대료 - 정 의 : 보증금운용이익, 월임대료, 관리비를 합한 값 임차인으로부터 임대인에게 귀속되는 총 금액 임대기준(보증부월세 방식 혹은 전월세 방식)이 서로 다른 빌딩간의 상호 임대료 수준비교가 가능해짐 - 산정방법 : (연보증금 X 전월세전환율 X 1/12) + 월 임대료 + 월 관리비 6
Monthly Market Review May 2012 About Mate Plus 회사현황 4본부 2사업부 19팀, 종업원 127명 부동산 관리규모 - Property Management Service : 오피스 52개동 1,125,621m2 / 리테일 12개동 425,541m2 - Leasing Service : 오피스 60개동 2,078,659m2 / 리테일 16개동 42,006m2 주요업무 및 담당자 Transaction Service / 부동산 매입 매각 자문 서비스 / 이종연 02-3775-7220 Property Management Service / 자산관리 / 조상민 02-3775-7250 Development Management Service / 개발사업운영 / 조상민 02-3775-7250 Due Diligence, Energy Audits Service / 자산실사, 에너지 진단 / 김호식 02-3775-7330 Leasing Marketing Service / 임대차 컨설팅 / 고형준 02-3775-7301, 민병명 02-3775-7280, 노명종 02-3775-7290 Consulting Mate Service / 투자자문 및 개발 Plus 컨설팅 / 변재현 02-3775-7240 Co.,Lt Retail Service / 상업용 건물 임대 컨설팅, 자산관리 (임대 및 운영관리) / 이창익 02-3775-7230 NPL Management Service / NPL 자산관리 / 권성윤 02-3775-7351 Hotel & Resort Service / 호텔, 리조트 투자자문, 개발, 운영자문 / 김 호 02-3775-7360 자회사 기업 부동산 서비스, 빌딩 자산관리 및 중개업무 주 소 : 서울시 강남구 역삼동 736-54 LS빌딩 10층 홈페이지 : www.realtyplus.co.kr 이메일 : mgh530@naver.com 대표전화 : 02-581-2411 팩 스 : 02-581-2410 주요 고객사 국내법인 국외법인 연락처 - 주 소 서울특별시 영등포구 여의도동 24-5 파이낸셜뉴스빌딩 9층 - 전화번호 Tel) 02-3775-7200 / Fax) 02-3775-7300 - 홈페이지 www.mateplus.net - Market Review 문의 유명한 02-3775-7255 김동욱 02-3775-7247 Mate Plus가 제공하는 보고서 정보(그래프, 지도 등)에 대한 지적재산권은 Mate Plus의 소유이며 사전허가 없이 영업적 목적으로 무단복사 및 배포시 법적 제재를 받을 수 있습니다. 7
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