시 정 연 2007-R-25 98 서울시 의료관광의 국제마케팅 육성방안 2007 서 울 시 정 개 발 연 구 원 Seoul Development Institute

시정연 2007-R-25 서울시 의료관광의 국제마케팅 육성방안 [윤형호 ]

시 정 연 2007-R-25 98 서울시 의료관광의 국제마케팅 육성방안 2007 서 울 시 정 개 발 연 구 원 Seoul Development Institute

연 구 진 연구책임 윤 형 호 도시경영연구부 연구위원 연 구 원 임 석 도시경영연구부 연구원 자문위원 김 남 현 연세대학교 교수 명 희 봉 한국보건산업진흥원 팀장 이 황 우리들병원 과장 홍 성 범 BK동양성형외과 원장 이 보고서의 내용은 연구진의 견해로서 서울특별시의 정책과는 다를 수도 있습니다.

Ⅰ. 연구의 요약 1. 연구의 배경 및 목적 1990년 말 이후 정보통신업의 발달로 환자들이 외국 의료서비스의 수준 및 가격을 알 수 있게 되고 해외여행 비용이 절감됨에 따라 가격과 품질에서 가장 적합한 의료서비스를 받기 위해 환자들이 해외로 나가고 있다. 이제 환자는 정 부가 규제하는 자국 의료서비스만을 이용하는 것이 아니고 국경을 넘어 최적의 의료서비스를 선택하고 있다. 이러한 국제적인 의료관광 활성화와 외국의 적극적인 육성정책, 그리고 국내 의 의료관광 시장의 초기단계의 형성이 이루어지면서 정부는 의료관광을 산업 적 측면에서 바라보게 되었고 육성전략을 고려하게 하였다. 보건복지부는 재정 경제부의 계획을 구체화시켜 의료서비스를 규제와 관리를 통한 공공적 성격의 서비스에서 효율성과 수익성 제고를 통해 성장하여야 하는 산업으로 인식하여 육성전략을 제시하였다. 지역단위 특성에 맞춘 의료관광 육성전략을 제안하기 위해서 우선 지역 의 료기관의 외국인 치료현황 및 경영전략을 살펴보는 것이 필요하다. 또한 이들이 의료관광을 효율적으로 하기위한 경쟁요소를 보유하고 있는지, 혹은 효율적으로 활용하는지를 분석하고 평가하는 것이 필요하다. 구체적으로 이들 병원들의 의 료관광 영업에 관한 세부자료의 분석과 의료관광이 활성화된 외국병원, 혹은 이 들이 입지한 외국도시들의 의료관광 육성전략을 분석하는 사례연구를 통해 의 료관광 현황 및 경쟁력을 보다 객관적으로 분석하는 것이 필요하다. 본 연구는 먼저 의료관광의 구조와 국제현황을 살펴본다. 둘째 해외국가 및 도시의 의료관광 현황과 정부의 육성현황을 살펴봄으로써 경쟁력의 원천, 육성 i

정책 구조, 관련기관의 네트워크 구성 및 활동 등을 분석하고자 한다. 또한 벤 치마킹 대상이 되는 해외병원들의 의료관광 현황과 전략을 살펴봄으로써 국내 병 의원들의 의료관광 경쟁력을 객관적으로 평가하고 분석한다. 셋째, 국내 병 의원의 의료관광 현황과 마케팅 전략, 그리고 보건복지부의 해외의료서비스 협의회 및 서울시가 계획하고 의료관광종합지원센터의 역할과 기능을 분석하고 자한다. 이러한 해외 사례분석과 국내 병 의원들의 현황분석으로부터 향후 지역 병 원의 의료관광 전략에 관한 시사점을 찾고, 서울시가 지역단위에서 시행할 수 있는 의료관광 육성정책을 도출한다. 구체적으로 의료관광 육성을 위해 중앙정 부와의 협조 및 역할분담, 민간부문과의 협력에 관한 연계방안을 제안하고 서울 시 차원에서 의료관광 홍보 및 마케팅 방안을 제시한다. 또한 중요한 사항으로 의료복합센터, 의료지구와 같이 서울시가 물리적 및 행정적으로 시행할 수 있는 인프라 정책방안들도 제시한다. 이러한 연구를 통해 효과적인 지역단위 의료관광 육성전략을 제시하여 서울 시의 의료관광 육성정책에 기여할 것이다. 또한 도시경쟁력을 강화하고 고용을 창출할 것이며 궁극적으로 서울시가 적극적으로 추진하고 있는 2010년 관광객 1,200만 명 유치계획에도 도움이 될 것이다. 2. 의료관광의 구조와 국제현황 1) 의료관광 산업의 육성유형 먼저 신치료, 신약, 신의학소재, 의료기자재를 연구 개발하고 임상의학에 적 용하는 교육 연구개발 유형이 있다. 둘째, 자국에서 치료가 용이하지 않은 난 치병 환자 혹은 프리미엄급의 치료를 원하는 외국인들을 대상으로 의료서비스 를 제공하는 중증치료형이 있다. 셋째, 관광 휴양이 발달한 남미와 동남아 국가 들이 저렴한 의료비용과 관광 및 휴양과 연계된 프로그램으로 선진국의 환자를 ii

유치하는 선택치료형이 있다. 넷째, 복합형은 교육 연구개발과 선택 및 중증 치료 등 다양한 기능을 통합하여 육성하기 위해 특정지역에 의료기관, 연구기관, 관련기업을 유치하고 의료관련 시설뿐 만아니라, 상업 및 주거시설까지 개발하 는 것이다. 2) 의료관광의 구조 및 시장 먼저 높은 가격 혹은 적기치료의 불가능 때문에 자국병원에서 서비스를 받 을 수 없는 환자에게 외국에서 적절한 치료를 받을 수 있도록 지원을 하는 경 제적 주체들로 구성된 송출(outbound) 시장의 구조가 있다. 또한 외국 환자를 유치하는 국가 역시 외국인에게 의료서비스를 제공하는 의료기관, 숙박, 교통, 관광을 지원하는 민간기관, 의료관광을 수출산업으로 육성하기 위해 제도 및 기 반시설을 구축하는 국가 및 도시, 민간과 정부의 협의체와 같은 조직들로 구성 된 목적지(inbound) 시장의 구조가 있다. 송출(OUTBOUD) 시장 목적지(INBOUD) 시장 <보험사> ㅇ의료관광 보험 판매 <관광여행사> ㅇ의료관광 상품 판매 <국가, 고용주> ㅇ종업원 의료 관광비용 지급 환자고객 <병원> ㅇ국제인증 ㅇ외국면허의사 <국가 및 도시> ㅇ의료산업 정책 ㅇ 규제완화 의료관광알선회사 ㅇ 정보제공 ㅇ 의료관광 알선 <협의체> ㅇ해외 네트워크 ㅇ해외홍보 ㅇ정보제공 <그림> 의료관광 송출(outbound)과 목적지(inbound) 시장 iii

3. 서울시 의료관광의 육성정책 및 현황 1) 국제의료서비스협의회 운영 2006년 12월 보건복지부는 국내 의료시장의 과잉해소와 신시장 개척을 위해 해외환자 유치활성화 방안을 제안하고 제도개선, 국가별 유치전략, 국제의료서 비스협의회 방안을 내놓았다. 보건산업진흥원은 2007년 3월 특정진료 분야에서 국제경쟁력을 보유한 국내 28개 병 의원을 선정하여 국제의료서비스협의회를 구성하였고 이 가운데 14개 병 의원은 서울시에 있다. 이 협의회는 정부예산과 회비로 조달한 매칭펀드에 의해 운영된다. 협의회의 목적은 한국의료의 국제적 인지도 제고를 위해 홍보활동을 실시하고 회원 의료기관이 해외환자를 유치할 수 있도록 지원하는 것이다. 2) 서울시 의료관광 육성정책 서울시는 의료관광활성화협의회를 통해 의료관광을 활성화하는 거버넌스 체 제를 구축할 것이다. 또한 의료관광종합지원센터를 설립하여 의료 및 의료기관 정보를 알려줄 뿐 아니라 상담 및 예약을 처리할 수 있는 원스톱 서비스를 제 공할 것이다. 또한 구체적으로 의료복합센터를 개발하여 의료관광 관련기관에게 실질적인 지원을 하고자 한다. 단기적으로 서울시 의료관광 홈페이지를 구축하 여 외국인에게 정보를 제공하고 지역병원들과 협력하여 해외에서 서울시 의료 서비스를 홍보하는데 중점을 두고 있다. 특히 의료관광 시장이 형성되어 가고 있는 성형수술 분야를 특성화하여 지원하는 우선지원정책과 점차 중증치료로 이전하는 단계별 전략을 고려하고 있다. 구체적 마케팅 방안으로 해외 의료관광 송출기관을 초청하여 팸투어 또는 설명회를 개최하고 해외보험사 및 의료관광 알선회사 등과의 연계 네트워크를 구축한다. 해외 로드쇼를 개최하거나 박람회 및 전시회에 참여하여 서울시 의료 관광을 해외에 알린다. 물리적인 지원방안으로 의료기관, 숙박, 휴양, 쇼핑 등이 iv

집적화된 복합의료센터를 조성하여 의료관광 거점시설을 마련한다. 3) 개별병원들의 의료관광 현황 (1) 서울대학병원 강남건강검진센터 서울대학병원 강남건강검진센터는 방문외국인을 유치하기 위해 국제의료서 비스협의회에 가입하였다. 이 센터는 2005년 처음으로 일본인그룹 20명을 대상 으로 의료관광의 형태로 일인당 120만원에 건강검진을 하였다. 향후 미주 일본 해외교포와 아시아나항공 VIP 회원 14만 명을 대상으로 마케팅을 할 계획이다. 2007년 1~8월 국내거주 혹은 해외거주 외국인의 건강검진은 매월 100여명 안팎이고 상반기 총계 566명이다. 국내거주 외국인은 주로 상사, 외교관의 직원 이다. 한편 해외거주자는 2007년 4월부터 조사하였으며 이를 외국인 해외거주자, 한국인 해외거주자로 구분하여 집계하고 있다. 2007년 4월~8월 총 해외 입국인 은 165명이고 이 가운데 외국인 해외거주자, 한국인 해외거주자는 각각 55명과 110명으로 아직은 해외거주 한국인이 많다. (2) 삼성 병원 삼성서울병원 국제진료소는 먼저 환자의 외국의사로부터 이메일 혹은 팩스 로 진료소견서(medical report)를 받고 담당의사가 기록을 검토한 후 입원치료가 가능하면 해외환자를 입원시키기 위한 절차를 받고 있다. 이에 더하여 환자가 공항교통, 숙박시설을 원하면 관련 서비스를 지원하고 있다. 2006년 삼성병원에 총 57명의 입국외국인이 입원을 하였다. 입원을 한 외국 인의 거주국가(도시)를 보면 러시아가 27명으로 가장 많다. 이 가운데 러시아인 은 7명이고 20명은 선진국의 러시아 거주인이다. 몽골 거주인이 24명으로 다음 으로 많고 이 가운데 몽골인은 4명이고 20명은 선진국 거주인들이다. 중국 거주 v

인은 3명이고 이들의 국적은 미국, 프랑스, 한국국적의 교포들이다. 그 외 말레 이시아인이 1명 입원하였다. 삼성서울병원의 입국외국인 특징은 주로 러시아, 몽골, 중국과 같은 의료낙 후지역에 거주하는 선진국 거주인들이 3차 치료를 위해 입원을 하는 것이다. 2006년 입원일 기준 빈도를 보면 4~5일 입원이 각각 10명과 11명으로 가장 많 고 평균 7.6일을 입원하였다. 특히 입국외국인의 입원이 매년 증가하고 있고 2005년(총 38명) 기준 일인당 9.1백만원의 의료비용을 지급하였다. 대부분의 환 자가 치료비 10백만원 미만의 경증환자이었으며 20백만원이 넘는 중증환자는 3 명이었다. (3) BK동양 성형외과 BK동양성형외과를 방문하는 외국인들은 월 10명, 혹은 연 100여명에 이른 다. 주로 일본과 중국인들이며 이 가운데 중국인들이 9할을 차지하고 있다. 2006 년 BK동양성형외과의 입국외국인 현황을 보면 싱가포르 10명. 중국 16명, 홍콩 6명, 미국 8명, 일본 6명, 기타 8명이다. 2007년 7월까지 싱가포르 6명, 중국 40 명, 홍콩 1명, 미국 18명, 일본 6명, 기타 22명으로 총 104명이었다. 총인원은 2007년 급증하였고 특히 중국인이 많이 증가하였다. 중국인은 한류영향과 기존 고객의 소개로 급속히 늘고 있다. 대부분의 고객이 동남아 국가의 중국계이다. 한편 미국 혹은 일본인은 교포가 아닌 현지인들로 국내거주 경험이 있던 자국 인들로부터 소개로 받은 경우가 많다. 성별로 보면 2006년 여자 50명, 남자 4명, 2007년 여자 90명, 남자 14명으로 여자가 압도적이다. 연령별로 보면 2006년 10대 2명, 20대 26명, 30대 20명, 40대 이상 26명으로 20~30대가 주류이다. 2007년 역시 연령분포가 10대 14명, 20대 40 명, 30대 24명이다. 전체적으로 여성이 많고 20대 비중이 가장 크며 40대 이상 이 증가하고 있다. vi

<표> BK동양성형외과 입국외국인 현황(I) 거주지별 2006 2007.7 성별 2006 2007.7 나이별 2006 2007.7 싱가포르 10 6 여자 50 90 10대 2 14 중국 16 40 남자 4 14 20대 26 40 홍콩 6 12 30대 20 24 미국 8 18 4,50대 6 26 일본 6 6 기타 8 22 계 54 104 계 54 104 계 54 104 자료: BK동양성형외과 내부자료 (4) 아름다운나라 피부과 일본에서 전문의에 의한 피부관리가 드물던 시기인 5년 전부터 방한 일본인 이 아름다운나라 피부과를 방문하였다. 일본어가 가능한 의료진 및 스태프가 있 으며, 한달 평균 70~80명의 일본인(거주일본인 포함)이 방문을 하고 있다. 일본 인들은 1시간에서 1시간 30분 정도 걸리는 피부관리(100,000~200,000원 정도)를 주로 받고 있고 일부는 점 혹은 기미를 제거하는 간단한 시술을 받기도 한다. 2007년 8월 12일부터 9월 5일까지 25일간의 환자 현황을 보면 해외거주인 49인이 방문하였다. 이 가운데 45명이 일본인이었으며 중국 2명, 베트남 1명, 아 랍에미리트 1명이 있었다. 이외에 동기간 국내거주 일본인 4인이 방문하였다. 외국인은 주로 아름다운피부과 명동점을 방문하고 있다. 2006년 약 840명, 2007 년 7월말까지 430명의 외국인이 방문한 것으로 추정된다. 이 가운데 90%이상이 방문일본인들이다. <표> 아름다운나라 피부과 입국외국인 현황 2006 2007 1~7 입국외국인 840명 430명 자료: 아름다운 피부과 내부자료 vii

4. 서울시 의료관광의 특성 및 경쟁력 1) 국제의료서비스 협의회 병 의원 설문 국내 의료관광의 장래전망에 대한 질문에 대부분이 유망하다고 답변하였다. 의료관광을 왜 추진해야 한다고 생각하느냐는 질문에 병원의 국제경쟁력 강화, 의료산업 개방화를 대비, 새로운 수익원 모색하기 위해서라고 응답하여 의료서 비스를 국제교역이 가능한 산업으로 보고 있다. 전반적으로 의료관광 경쟁력에 대해 비교적 긍정적인 반응을 보이고 있다. 부문별 경쟁력에 관해 의료비용보다는 의료수준에 자신이 있었다. 정부의 의료 산업 규제완화 및 지원정책, 해외환자유치를 위한 마케팅 능력, 해외의료진 알선 기관 보험회사와의 인적 물적 네트워크에 관해서 부정적이었다. 국내병원들은 가격 및 의료수준에서는 경쟁력이 있다고 판단하고 있지만 그동안 내국인 및 거주외국인들만을 대상으로 활동하고 성장하였기 때문에 해외마케팅, 해외알선 기관 및 의료기관과의 연계에는 취약점을 보이고 있다. 또한 이를 보완할 정부 의 지원정책도 미진한 것으로 파악된다. 협의회 병원에 대한 설문을 토대로 의료관광에 대한 전반적 평가를 하여본 다. 국내 의료기관이 느끼는 의료관광에 대한 전망은 밝다. 그 이유는 의료관광 의 수요확대에 대한 기대일수도 있으며 국내 의료수준에 대한 자신감일 수 있 다. 하지만 비자발급, 알선 유인 금지와 제도적인 장애는 매우 커서 의료관광 을 육성하기 위해서는 제도의 개선이 무엇보다 필요하다. 경쟁력부문에 관해 의료비용 경쟁력은 크지 않고 의료기술에 대한 경쟁력은 크다고 생각하고 있다. 반면 병원시설에 대해서는 뒤쳐지고 있다고 판단하고 있 다. 비록 병원들이 의료관광에 대한 전망을 밝게 보고는 있지만 개별병원 차원 에서 준비는 미진하다. 특히 외국어 능력에는 시간이 걸리고 홈페이지의 정보구 축 역시 더디고 있다. 많은 병원들이 JCI 인증에 필요한 투자가 크기 때문에 인 증 역시 후순위로 두고 있다. 또한 마케팅 노력은 협의회를 통한 통상적인 마케 viii

팅, 예를 들면 해외회의 참석, 해외알선기관 접촉 등에 머무르고 있으며 독자적 으로 해외에이전트를 두는 등 적극적인 노력은 보이고 있지 않다. 더욱이 대부 분 해외마케팅 비용을 비롯한 투자비용을 확정하지 않고 있다. 2) 피부과 성형외과 의료관광 설문분석 (1) 성형외과 특성 응답자의 대다수가 외국인 진료경험이 있고 34.8%는 외국인환자 유치노력을 하고 있다고 한다. 또한 현재 유치를 하고 있지 않은 성형외과의 49.0%는 향후 유치계획이 있다. 또한 응답자의 56.7%가 외국어가 가능하다고 하였다. 이로 비 추어 외국인이 서울소재 성형외과를 많이 방문하고 있고 외국인환자에 대한 관 심은 높다. 하지만 2006년 1년간 외국인 진료가 100명이 넘는 곳은 한 군데에 불과하여 의료관광은 아직은 초보단계이다. 우수한 의료기술과 한류를 경쟁력의 요인으로 지적하고 있고 주 고객인 중 국계가 본토, 대만에서 지급하는 수술비보다 한국에서 지불하는 비용이 비싸기 때문에 가격경쟁력은 없다고 하고 있다. 한편 의료관광 장애요인으로 비싼 물가, 마케팅 부재, 유인알선 금지를 들고 있다. 또한 응답자는 마케팅 및 홍보 지원, 비자발급과 같은 제도적인 정책지원을 바라고 있지만 메디컬코디네이터 양성, 전문병원 지정 및 인증, 의료복합센터 건설과 같은 민간운영에 대한 구체적인 개입에는 소극적이다. 효과적인 마케팅 수단으로 중개 알선기관을 들고 있으나 현행 의료법은 유 료알선을 금하고 있으므로 이에 대한 개선이 필요하다. 주 마케팅 고객은 중국 계가 가장 많고 재외교포도 중요한 고객이었다. (2) 피부과 특성 ix

응답자의 대다수가 외국인진료 경험이 있으나 8.1%만이 외국인 환자유치 노 력을 하고 있다고 한다. 또한 응답자의 64.7.%가 외국어가 가능하다고 하였다. 피부과는 비수술 비치료이므로 관광 및 타 목적을 위해 입국한 외국인들이 쉽 게 들를 수 있으므로 방문빈도는 성형외과보다 높다. 다만 피부과들이 외국인 유치를 위해 홍보나 사전상담을 적극적으로 하고 있지 않고 자발적으로 방문을 하거나 관광회사 알선으로 오는 고객을 받고 있다. 다만 현재 외국인 유치를 하 고 있지 않은 피부과의 44.1%는 향후 유치계획이 있어 향후 의료관광 활성화가 기대된다. 피부과 장점으로 우수한 의료기술, 가격경쟁력을 지적하고 있다. 주 고객이 일본이어서 국내가격과 서비스가 경쟁력이 있는 것으로 파악된다. 한편 의료관 광 장애요인으로 비싼 물가, 유인알선 금지, 마케팅 부재, 볼거리 부족을 들고 있다. 또한 응답자는 정책지원으로 마케팅 및 홍보 지원, 의료법 개정과 규제완 화를 들고 있다. 효과적인 마케팅 수단으로 중개 알선기관을 들고 있으나 현행 의료법은 유료알선을 금하고 있으므로 이에 대한 개선이 필요하다. 주 마케팅 고객은 일본이 가장 많고 재외교포, 중국계도 중요한 고객이었다. 피부과는 성형외과와는 달리 관광객 사업 혹은 기타 목적으로 입국한 외국 인들이 도심에서 일을 보면서 피부과에 들러 간단하게 피부관리를 받는 것으로 알려져 있다. 따라서 외국인 진료가 많은 의원이 명동을 비롯한 도심에 있다. 따라서 컨벤션, 학술회의, 관광으로 단기간 입국하는 단체외국인들을 상대로 홍 보하고 판매하는 상품개발이 효율적이다. 또한 피부과 방문객은 관광목적으로 입국한 외국인이 많으므로 피부관리 연계관광객을 유치할 수 있는 방안이 선행 되어야 한다. 3) 서울시 병원방문 입국외국인 환자 설문조사 외국인 환자의 국적, 거주지, 인종을 보면 치료분야별로 차이가 있다. 성형외 과는 거주지와 국적과 관계없이 중국계가 가장 많다. 중증치료를 하는 삼성병원 x

의 경우 러시아에 거주하는 선진국 국민이 많다. 반면 아름다운나라피부과의 경 우 일본인이 거의 전체를 차지하고, 서울대 건강검진센터의 경우 북미거주 교포 가 많다. 병원의 인지경로를 보면 삼성서울병원은 고용주 및 현지의사 소개가 가장 많고, BK동양성형외과, 아름다운나라피부과, 자생병원의 경우 인터넷 정보가 가 장 많다. 반면 서울대 강남검진센터와 우리들병원은 지인소개가 가장 많다. BK동양성형외과와 우리들병원, 자생한방병원을 찾은 외국인 환자는 주로 우 수한 기술로 인해 병원을 찾았고, 삼성서울병원의 환자는 의료컨설팅회사의 추 천을, 아름다운나라피부과는 우수한 시설과 장비를 방문이유로 꼽았다. 서울대 강남검진센터를 찾은 환자는 병원명성을, 우리들병원은 우수한 기술 및 최신기 술을 주요 이유로 선택하였다. 병원에 대한 평가를 보면 의료진 수준, 시설 및 장비, 언어소통의 경우 모두 매우 만족 혹은 만족한다는 응답이 대부분이었다. 특히 중증치료를 하는 삼성서 울병원과 서울대병원의 의료수준에 대해서는 매우 만족한다고 응답하였다. 아름 다운나라피부과와 서울대 강남검진센터의 의료수준, 의료비, 시설 및 장비에 대 해서 만족도가 높았다. 동반가족 여부에 대해 전체적으로 56.9%가 가족 혹은 친구와 함께 왔다고 답하였고, 나머지 43.1%가 혼자 왔다고 답변하였다. 성형, 피부관리, 건강검진을 한 외국인들은 대부분 관광과 쇼핑을 하고 있지만 삼성서울병원과 우리들병원 처럼 수술 및 치료목적 외국인의 경우 절반만 관광을 하고 있다. 모국 의료수준과의 비교에 관한 질문에 대해 대부분이 더욱 우수하거나 동 등한 수준이라고 답변하였다. 외국인 환자에게 방문병원의 치료를 추천하겠냐는 질문에 약 90% 가까이 적극 추천 혹은 추천하겠다고 답하였다. 특히 중증치료 를 하는 삼성서울병원과 서울대병원의 의료수준에 대해서는 모국대비 더욱 우 수하다고 답변하였다. 환자설문의 주요 시사점은 다음과 같다. 먼저 삼성서울병원의 의료낙후지역 xi

의 선진국 거주민의 고용주, 의료컨설팅회사, 보험회사에 대한 마케팅은 매우 효과적이며 국내 중증치료 의료수준에 대한 평가는 매우 우수하다. 다만 중증치 료를 위해 오는 환자 혹은 동반자를 위한 관광프로그램은 아직은 미진하다. 둘 째, 국내 성형외과에 대한 주 고객은 아시아, 북미에 거주하는 중국계이다. 이들 의 국내 성형수준에 대한 평가는 매우 우수하여 성형분야의 발전가능성은 크지 만 일부 외국인이 비자발급시 어려움을 겪고 있어 이에 대한 개선방안이 필요 하다. 셋째, 건강검진은 주로 교포 및 선진국 백인에 한정되어 있다. 중국 등 주변 국의 부유층에 대한 마케팅을 강화할 필요가 있다. 건강검진 고객의 과반수이상 이 향후 검진이나 치료를 위해 서울대학교병원을 재방문하겠다고 하였다. 이를 감안하여 검진고객에 대한 사후마케팅을 지속하는 것이 중요하다. 넷째, 일본인은 피부관리가 매우 우수하고 비용이 저렴하다고 판단하기 때문 에 피부관리가 관광패키지에 포함되기를 원하고 있다. 또한 일본에서 출국하기 전에 정보를 입수하고 방문할 피부과를 정하기 때문에 일본현지 매체 혹은 현 지 인터넷 광고가 중요하다. 또한 피부과에 대한 재방문 의사가 매우 강하므로 출국 후에도 고객관리를 계속하는 것이 주요하다. 다섯째, 대부분의 외국인환자가 병원에 사전연락과 상담을 하고 있다. 따라 서 사전에 외국인을 상담하고 편의를 제공할 수 있는 시스템이 중요하다. 5. 서울시 의료관광 마케팅 전략 1) 서울시 의료관광 마케팅 전략 (1) 의료관광 협력체계 구축 먼저 서울시는 서울소재 대형병원과 진료 분야별 병의원들과 함께 의료관광 활성화를 위해 서울시국제의료협의회를 구성한다. 서울시와 협의회는 Seoul xii

International Medicine이라는 브랜드의 이미지를 설정하고 이미지 제고를 위해 노력한다. 협력병원은 브랜드를 공유하며 해외마케팅, 환자유치에 협조하고 서 울시는 이들의 외국인 환자유치를 지원한다. 둘째, 서울시는 중증치료기관, 척추 전문병원, 선택수술기관, 성형외과, 피부과, 한의과 등 진료 분야별로 협력병원을 선정한다. 협력병원 선정의 기준은 현재 이미 입국외국인 환자치료 실적이 있고 관련 통계자료를 정비하고 외국인유치에 활용하는 병원이다. 또한 해외마케팅을 위해 조직, 네트워크, 홍보 및 마케팅 실적을 가지고 있는 병원을 기준으로 한 다. 셋째, 해외의료서비스협의회에서 보듯이 정부는 형평성 측면에서 여러 분야 의 많은 병원들을 지원하려고 하고 있다. 하지만 외국의 예를 보면 해외환자를 유치하는 곳은 싱가포르 Parkway 그룹의 Mountain Elizabeth 병원, 태국의 범 룽락 병원, 인도의 Apollo 병원과 같은 우수한 병원 몇 곳이다. 따라서 서울시도 국제적으로 유명한 대표병원을 육성하여 서울의 의료서비스 브랜드 이미지를 알리는 것이 보다 효율적이다. (2) 의료관광 육성분야 및 발전전략 서울은 기후, 관광자원, 물가를 고려할 때 장기간 머물면서 치료와 요양을 겸하여 하기는 어렵다. 따라서 말레이시아 혹은 태국이 주력하는 요양과 연계된 치료, 노인질환, 재활치료 같이 장기간 머무는 휴양성 의료분야보다는 서울소재 병원이 치료 혹은 수술에 강점을 갖기 때문에 선택수술, 성형수술, 중증치료와 같은 치료분야가 적절하다. 또한 일반관광객이 부가적으로 방문할 수 있는 피부 관리와 사업목적으로 입국하는 선진국의 외국인 및 교포를 대상으로 한 건강검 진 분야를 선정할 수 있다. 동남아 의료관광 병원들은 초기에 성형수술, 피부관리, 선택수술에서 시작하 여 이제 중증치료까지 단계적으로 발전하였다. 하지만 서울소재 병원들은 성형 수술과 같이 초기단계의 의료서비스부터 중증치료까지 전 단계에 걸쳐 의료서 비스를 제공하고 있다. 이는 국내 의료수준이 전반적으로 높고 후발주자로서 압 xiii

축성장이 가능하기 때문이다. 하지만 장기적으로 서울소재 대형병원이 나아갈 방향을 선정하는 것은 중요 하다. 먼저 동남아시아에서 처음 의료관광을 발전시킨 싱가포르는 경쟁국인 인 도와 태국과 비교하여 인건비가 높기 때문에 육성분야를 일반적인 치료에서 중 증치료 중심으로 전환하는 전략을 세웠다. 서울 역시 의료인건비 및 물가가 싱 가포르보다 높기 때문에 장기적으로 중증 치료중심으로 갈 수밖에 없다. 서울소 재 대형병원들은 동남아 경쟁병원보다 병원규모, 의료수준이 높기 때문에 가능 할 것으로 보며 향후에는 암과 같은 난치병 치료에서 강점을 갖추어야 한다. (3) 유치대상 지역 및 외국인 먼저 입국외국인의 국적 혹은 출신에 관한 설문조사 혹은 병원들의 자료를 보면 교포들이 많다. 따라서 교포들은 건강검진과 선택수술의 중요한 고객이 되 므로 적극적으로 홍보하고 유치하는 것이 필요하다. 둘째, 범룽락병원, 싱가포르 파크웨이 병원들은 인접한 의료낙후 국가의 부유층 및 거주외국인을 먼저 유치 하였다. 또한 삼성병원이 성공하였듯이 연해주, 몽골, 중국 동북지역을 대상으로 현지정부, 병원, 의료진에 대한 홍보활동을 강화하고 네트워크를 구축한다. 셋째, 피부과 설문에 의하면 일본인들이 피부관리를 선호하는 것을 알 수 있 다. 향후 설립될 서울관광마케팅에서 일본관광객 유치계획을 수립할 때 피부관 리를 포함한 관광상품을 포함시키고 일본에서 홍보 및 마케팅 행사를 개최할 때 특별히 이 상품을 강조한다. 넷째, 중국 및 동남아 중국계는 국내 성형수술 에 관심이 많고 많은 외국인이 병 의원과 개인적으로 접촉하여 입국하여 수술 을 받고 있다. 서울시는 협력병원들과 연계해서 체계적인 현지 마케팅과 홍보를 하면 성형수술 외국인을 더욱 많이 유치할 수 있다. 다섯째, 서울은 동남아보다 미국 및 캐나다로부터 가깝기 때문에 동남아 시 장으로 향하는 선택수술 환자를 유치하기에 지리적으로 유리하다. 특히 이들을 송출하는 북미의 의료관광알선회사에 대한 홍보와 마케팅을 강화함으로써 이 xiv

지역의 선택수술 환자를 유치한다. 2) 서울시 의료관광 마케팅 먼저 서울시 의료관광을 하기 위해서는 브랜드가 필요하다. 서울시는 Seoul International Medicine이라는 브랜드를 만들고 의료관광 활성화에 활용한다. 둘 째, 서울시는 관광활성화를 위해 서울관광마케팅을 출범시킬 예정이다. 서울관 광마케팅 내에 의료관광을 담당하는 부서를 두고 의료관광추진체가 되도록 한 다. 셋째, 설문조사에 보듯이 개별 병의원들은 의료관광 추진에 있어 마케팅 방 안에 관해 가장 어려움을 갖고 있고 특히 해외알선기관 혹은 수요처에 접촉하 여 마케팅을 해야 한다는 점은 알지만 구체적으로 접촉할 경로를 모르거나 단 독으로 할 능력이 결여되어 있다. 서울관광마케팅은 단독 혹은 서울시 협력병원 들과 협력하여 해외기관들을 방문하여 설명회를 갖는다. 넷째, 서울시 의료현황과 의료관광을 홍보하기 위해 의료관광국제회의에 협 의회병원과 공동으로 참여하는 것이 효과적이다. 또한 서울시는 동남아지역의 의료관광국제회의인 International Medical Travel Conference를 개최하여 기존 싱가포르, 태국, 말레이시아 상대로 알선을 해온 해외알선업체와 보험사를 대규 모로 서울에 유치하는 방안을 고려하여야 할 것이다. 3) 진료분야별 마케팅 전략 (1) 선택수술 일부 대형병원들이 JCI 인증을 받았거나 준비 중이고 병원의 규모 혹은 의 료진의 수준이 동남아보다 높기 때문에 선택수술에 있어서 경쟁력을 가질 수 있다. 먼저 선택수술을 활성화하기 위해서 외국인전용 입원실 및 부대시설의 확 보가 필요하다. 둘째, 외국의 환자 및 알선회사들에게 국내 선택수술에 관한 정 보를 제공하여야 한다. 예를 들면 이들은 관상동맥우회술의 경우 개별병원의 연 xv

도별 수술회수, 성공률 등을 알고자 한다. 따라서 병원들은 이러한 의료통계를 정리하여 홈페이지에 공개하여야 한다. (2) 중증치료 먼저 서울시와 대형 협력병원들은 동북아시아의 주요 도시 및 지역을 방문 하여 의료기관, 의료종사자, 언론기관, 정부관계자, 현지진출 외국인기업들을 초 청하여 서울시의 의료수준, 입국외국인 중증 치료현황을 적극적으로 홍보한다. 반대로 이들을 국내로 초청하여 양 지역간의 의료협력을 논의하고 협력병원을 방문하여 서울의 의료수준을 직접 보도록 한다. 둘째, 서울시는 중증환자를 치 료하는 병원들을 위해 인천공항에서 이들을 위한 입국수속 대행과 해당병원으 로 구급차 이송을 지원한다. (3) 성형수술 먼저, 서울시는 seoul beauty"라는 브랜드를 설정하고 미용성형 분야를 전 략적으로 마케팅을 하고 이를 위해 사무처를 설립한다. 둘째, 사무처는 seoulbeauty.com이라는 홈페이지를 만들고 여기서 국내 성형의료 정보, 한류스 타 정보 등을 포함한 전반적인 정보와 협력병원의 전문분야, 의사의 인적정보를 검색할 수 있는 시스템을 구성한다. 셋째, 서울시는 협력병원들의 협조를 얻어 seoul beauty 광고영상을 제작한다. 광고영상에는 외국인 환자, 한류연예인, 스 타급의사, 서울시장이 출연하여 서울의 성형외과 집적지, 의료수준, 연계관광을 소개하는 프로그램으로 구성된다. 이의 요약본을 동남아시아 국가 주요 상업 TV, 케이블 TV에 광고를 한다. 넷째, 서울소재 성형 병 의원의 신뢰도와 seoul beauty 브랜드 이미지를 제고하기 위해 Seoul Beauty Weekend 이라는 이벤트를 마련한다. 서울시와 협 력의원은 1~2 일 혹은 2~3일 여행 패키지를 만들고 한류관광 등 일반적인 여행 xvi

일정이외에 성형상담을 포함한다. 다섯째, 신사동과 청담동 두 지역에 도시기반 시설과 가로정비 등 인프라를 제공하여 성형특구를 건설한다. 성형뿐만 아니라 피부관리, 스파 마사지 업소 신설을 장려하고 식당 및 상가들을 정비하여 건강 관리와 쇼핑을 동시에 할 수 있도록 한다. 성형특구 안에 seoul beauty office를 설치하여 외국인의 방문지가 되도록 한다. (4) 피부과 먼저 서울시가 협력관광회사와 협의하여 일본인의 도심관광 프로그램에 피 부관리를 포함시킨다. 협력병원은 도심관광 프로그램에 할인쿠폰을 제공하여 관 광객을 유도한다. 둘째, 일본인이 가장 많이 찾는 명동에 피부관리상담소(seoul skin care consulting office)를 설치한다. 여기서 피부관리, 마사지, 목욕문화에 대한 설명과 자료를 제공한다. 특히 서울시 전문상담사가 피부관리 컨설팅을 제 공하고 고객을 서울시 협력병원으로 추천하도록 한다. 셋째, 서울시는 seoul skin care"라는 일본어 홈페이지를 만들고 서울피부과 병원의 현황, 피부관리, 피부치료에 관한 정보를 알린다. 또한 일본인이 자주 찾 는 포털사이트에 직접 광고를 하거나 혹은 협력병원 홈페이지에 연결되도록 한 다. 넷째, 피부과의 주된 고객은 일본인들이고 이들은 관광패키지에 피부관리가 포함되기를 원하고 있다. 이러한 고객들의 수요를 충족시키기 위해 설립예정인 서울관광마케팅에서 상품설계를 한다. xvii

Ⅱ. 정책건의 1. 의료서비스의 산업화 지원 서울시는 의료관광 활성화에 관련해서 인식해야 하는 것은 의료서비스의 산 업화와 병원의 경영원리 도입이 선행이 되어야 한다는 점이다. 예를 들면 먼저 민간보험이 활성화되면 수요자가 치료수준과 서비스를 선택할 수 있고 병원들 은 이들 민간보험 소지자에 대해 차별적인 서비스를 제공할 수 있고 수익원을 다변화할 수 있어야 한다. 둘째, 유인 알선의 허용과 광고규제의 대폭완화로 의료업계가 시장기반을 국내외에서 확대할 수 있어야 한다. 셋째, 민간보험 수 가를 자율적으로 책정하여 가격규제를 받지 않는 고품질 의료서비스의 허용으 로 고소득층 및 외국인의 수요를 창출할 수 있어야 한다. 넷째, 의료서비스를 첨단산업 및 벤처산업과 같이 산업 및 경제에 유익한 분야로 간주하여 병원의 영리활동을 보장하고 병원소득에 대해 세금감면안을 고려하여야 한다. 다섯째, 병원산업에 금융투자가 이루어지도록 하여 병원가치를 극대화하는 산업으로 발 전하여야 한다. 2. 동북아 의료허브 구축 서울시는 금융, R&D 분야에서 동북아 허브를 추진하여 왔다. 이제 의료서비 스를 첨단산업, 지식서비스 산업으로 인정하고 서울이 동북아의 의료허브가 되 도록 노력하여야 한다. 동북아 지역은 몽골, 연해주, 중국 동북지역 등 의료낙후 지역이 있고 서울은 이들 지역으로부터 가장 이송거리가 짧고 의료수준이 높은 지역이기 때문에 지역의 의료허브가 될 수 있는 적지이다. 또한 북미의 환자가 선택수술을 받으러 가는 동남아보다 가까운 위치에 있기 때문에 북미환자를 유 치할 수 있는 유리한 입지에 있다. 더욱이 동남아시아 지역에서는 서울은 성형 분야에서 가장 유명한 지역으로 평판을 얻고 있다. 이러한 지정학적인 입지, 높 xviii

은 의료수준, 성형분야의 우위성 때문에 서울은 동북아 지역에서 의료관광을 활 성화 할 수 있는 여건을 가지고 있다. 서울시는 민간병원이 현재 지역적으로 특화하여 진행하고 있는 동북아 지역 의 네트워크 구축 및 확장사업과 연계하여 협력할 수 있는 방안을 모색하고 지 원하도록 한다. 3. 서울시 의료연구(Seoul Medical Research) 1) 서울시 외국의료진 펠로우십 중국 동북지방, 몽골, 연해주 지역의 의료진이 서울소재 병원에 와서 장단기 연수를 받거나 의료정보교환을 할 수 있는 펠로우십을 만들어 협력병원이 활용 할 수 있도록 한다. 2) 한국계 미국의대생 여름학기 인턴십 미국의대에 재학 중인 한국계 의대생들에게 서울소재 병원에서 여름에 일할 수 있도록 인턴십을 제공한다. 이들이 국내 의료환경을 이해하도록 하여 향후 미국면허 의사가 되었을 때 국내에 돌아와 의료관광의 중요한 역할을 하거나 혹은 미국교포의 서울치료를 알선하는 역할을 하도록 한다. 3) 동북아 지역의 난치병 환자치료 서울 대표병원 혹은 서울의료원에서 중국, 몽골, 연해주 등 동북아와 동남아 저개발 국가의 난치병 환자를 치료할 수 있도록 기금을 설립하고 이들을 치료 함으로써 서울시의 의료수준을 홍보하고 Seoul International Medicine 브랜드 이미지를 홍보한다. xix

4. 해외 유명병원 유치 싱가포르는 John Hopkins 병원을 유치하여 중증치료를 할 수 있는 이미지 를 전달하였다. 해외 유명병원을 유치하거나 서울의 대표병원과 합작을 유도함 으로써 동남아 국가와 차별되는 Seoul International Medical 브랜드 이미지를 확립할 것이다. 5. 재미한인 의사 유치 태국에서 의료관광 발전의 한 요인은 미국면허가 있는 태국의사가 미국에 잔류하지 않고 국내로 돌아와 치료함으로써 의료관광의 기틀을 마련했다는 점 이다. 먼저 미국한인 의사를 국내병원이 채용하여 의료관광에서 중요한 역할을 하도록 한다. 둘째, 재미한인의사회는 매년 미국에서 정기회의를 개최한다, 이 회의를 서울에 유치하고 이들이 서울소재 병원들의 현황과 수준을 보도록 하고 의료관광 협력방안에 대해 협의한다. 6. 의료관광 정보구축 및 만족도 조사 1) 의료관광 정보구축 현재 의료관광을 하고 있거나 혹은 관심이 있는 병원들의 상당수가 거주외 국인, 입국외국인 별로 치료질병, 입원일수, 치료비, 방문경로 등에 관한 통계를 준비하고 있지 않다. 따라서 먼저, 의료관광의 성과분석, 혹은 정책지원에 활용 할 수 있는 기초자료가 없다. 서울시의 협력병원들은 이러한 통계에 관해 표준 양식을 정하고 월별, 연도별로 통계를 작성하여 정보를 상호교환하고 이를 서울 시에서 정책자료로 활용하는 것이 중요하다. 둘째, 서울시의 전반적인 의료현황, 즉 의사 수, 서울 의료수준의 국제적 위 상, 대형병원의 국제적 수준, 서울소재 병원의 첨단의료장비시설 등에 관해서 xx

정확한 정보를 영문으로 작성하여 의료관광종합지원센터 홈페이지에 올려야 한 다. 특히 성형수술, 선택수술(관상동맥우회술, 슬관절전치술, 고관절전치술), 척추 수술과 같이 의료관광 상품 품목에 대해 협력병원, 혹은 서울소재 병원들의 횟 수, 성공률, 완치율과 같은 의료통계를 집계하여 외국인에게 의료정보를 공개하 여 서울시의 의료수준을 객관적으로 알려주어야 한다. 2) 만족도 조사 먼저 협의회 병원들과 협력하여 입국외국인 환자, 해외알선업체 및 관련업체 에 대해 서울소재 병원을 알게 된 경로, 진료만족도, 동반가족의 체류활동 및 만족도, 불편사항, 재방문 의사, 지인에게 추천의사 등에 관하여 연도별로 설문 조사를 하여 만족도와 향후 개선방안에 대한 시사점을 도출한다. 둘째, 협의회 병원의 해외환자의 주소와 인적사항 DB를 구축하여 정기적으로 서울의 의료 및 건강관련 뉴스와 관광뉴스에 관한 e-매거진을 발송하여 해외환자들이 서울에 관해 지속적으로 관심을 갖도록 하고 지인에게 서울 의료관광방문을 권하는 역 할을 하도록 한다. 7. 서울시 의료지구 및 의료복합센터 개발 의료관광을 활성화하기 위한 의료지구, 의료복합센터, 도시계획 인프라에 관 해 3단계로 나누어 진행할 수 있다. 먼저 1단계로 기존 강남권에 형성되어 있는 성형외과 병 의원 집적지를 산업개발진흥지구로 정한다. 2단계에서 서울의 대 표병원 및 개별 병의원이 입주할 수 있는 의료복합센터를 건축한다. 3단계로 신 규개발 지역에 두바이 헬스시티처럼 진료 분야별 의료기관, 의료교육기관, 의료 벤처기업, 주거시설, 상업시설 등이 들어서는 의료산업복합지구를 개발한다. xxi

8. 서울시와 중앙정부의 협력사항 서울시의 의료관광 정책은 보건복지부가 해외의료서비스협의회를 통해 실시 하는 의료관광 정책과 중복되고 유사한 점은 있다. 예를 들면 두 정책당국은 모 두 해외홍보와 마케팅을 추진하고 의료관광 정보를 제공하는 홈페이지를 운영 할 것이다. 이러한 홍보 및 마케팅의 중복은 의료관광의 초기단계에 있는 국내 사정에서는 불가피한 측면이 있다. 반면 서울시는 의료복합센터와 같은 물리적 환경조성, 성형특구의 가로조성 및 구역개발과 같은 지역단위에서 할 수 있는 사업을 추진한다는 차이점이 있 다. 또한 서울시 의료관광종합지원센터는 성형 피부과와 같이 비치료분야에서 포괄적인 정보를 제공하고 상담 예약이 가능한 원스톱 서비스를 구현할 수 있 다. 다음 중앙정부와 서울시와 협의할 사항은 비자발급, 유인알선 금지 완화와 같은 법적 규제의 문제이다. 서울시에서 가장 의료관광이 활성화되어 있는 성형 수술의 경우 중국계 환자를 유치하기 위해서 비자발급 완화에 관한 협조가 중 요하다. 같은 맥락에서 국내외 알선기관의 활동을 원활하게 하고 병의원에게 환 자유치의 경로를 넓히기 위해 유인알선 완화에 대해서도 중앙정부의 협조가 필 요다. 또한 외국병원 유치와 영어가 가능한 외국인 의료인력 유치에 대해서도 중앙정부와의 협조가 필요하다. 9. 서울관광마케팅의 교포의료보험 및 알선사업 서울관광마케팅은 미국의 저가보험사 혹은 의료관광회사와 협력하여 미국현 지에 교포상대 의료보험을 판매하는 방안을 고려한다. 미국 현지보험사와 협의 하여 재미교포가 진찰 및 단순치료와 응급치료는 미국 현지의사에게 받도록 하 고 수술이 필요하거나 장기입원이 필요한 경우 국내 이송되어 치료를 받는 보 험상품을 개발한다. xxii

이를 위해 서울관광마케팅은 외국보험회사, 항공사, 서울시, 협회 등이 컨소 시엄으로 출자하여 미국에서 보험회사와 의료관광알선회사를 설립하는 방안을 검토한다. 의료관광알선회사는 건강검진과 슬관절전치술과 관상동맥우회술과 같 은 선택수술 환자를 유치하여 서울로 보낸다. xxiii

제1장 연구의 개요 3 제1절 연구의 배경 및 목적 3 1. 연구의 배경 3 2. 연구의 목적 5 제2절 연구의 범위 및 방법 6 1. 연구의 내용 및 범위 6 2. 연구의 방법 및 구성 7 3. 연구의 흐름도 8 4. 선행연구와의 차이점 9 제2장 의료관광의 구조와 국제적 현황 15 제1절 의료관광의 유형과 구조 16 1. 의료관광의 정의와 유형 16 2. 의료관광 주요 목적지 18 3. 의료관광 산업의 육성유형 19 4. 의료관광의 발전요인 22 5. 의료관광의 구조 및 시장 27 제2절 영 미의 송출(OUTBOUND) 의료관광 현황 32 1. 영국의 송출(OUTBOUND) 의료관광 32 2. 미국의 송출(OUTBOUND) 의료관광 현황 40 3. 유럽, 호주, 캐나다의 의료관광 OUTBOUND 주선회사 50 제3절 동남아국가의 목적지(INBOUND) 의료관광 육성정책 51 1. 싱가포르의 의료관광 육성정책 51 2. 태국의 의료관광 육성정책 58

3. 인도의 의료관광 육성정책 62 제3장 의료관광의 유형별 사례 67 제1절 미국의 중증치료 의료관광 68 1. Philadelphia International Medicine 68 2. Seattle Cancer Care Alliance(SCCA) 71 3. Mayo Clinics 72 4. M. D. Anderson 75 제2절 동남아의 선택치료 의료관광 77 1. 태국의 범룽락 병원 77 2. 싱가포르의 Parkway Group 83 3. 인도의 Apollo 병원, Workhardt 병원과 Escort Heart Institute 88 제3절 복합형 의료관광 93 1. 상하이국제의료지구(Shanghai International Medical Zone) 93 2. 두바이 헬스케어시티(DHCC: Dubai Healthcare City) 96 제4장 서울시 의료관광의 육성정책 및 현황 101 제1절 정부의 의료관광 육성정책 102 1. 보건복지부 의료관광 육성방안 102 제2절 서울시 의료관광 육성정책 109 1. 서울의 의료관광 활성화 추진계획 109 2. 서울시 의료관광종합지원센터 운영방안 분석 114 제3절 서울시 의료서비스산업의 현황 118 1. 서울시 의료서비스산업의 현황 118 제4절 의료관광 입국외국인 추정 124 1. 입국목적 및 방한활동 124 제5절 개별병원들의 의료관광 현황 127 1. 서울대학교 병원 128

2. 삼성 병원 138 3. 연세대학교 의료원 144 4. 우리들병원 151 5. BK동양성형외과 161 6. 아름다운나라 피부과 164 7. 전반적인 특징 167 제5장 서울시 의료관광의 특성 및 경쟁력 173 제1절 국제의료서비스 협의회 병 의원 설문 174 1. 설문조사 개요 174 2. 병원 기본 정보 174 3. 국내 의료관광에 대한 전망 및 경쟁력 176 4. 의료관광 전반의 장애요인 179 5. 의료관광 관련 준비사항 183 6. 의료관광 관련 개별병원의 장기계획 188 7. 서울시 의료복합센터 및 정책지원 197 8. 요약 및 시사점 200 9. 전반적인 의료관광 현황 평가 203 제2절 피부과 성형외과 의료관광 설문분석 204 1. 설문조사 개요 204 2. 병원 기본 정보 206 3. 외국인환자 진료 및 관련 서비스 207 4. 외국인 환자 유치계획 및 방안 214 5. 의료관광 가능성 222 제3절 서울시 병원방문 입국외국인 환자 설문조사 234 1. 설문조사 개요 234 2. 설문조사 분석 235 제4절 서울시 성형외과 의료관광 258

제5절 서울시 선택치료 의료관광 263 1. 슬관절전치술 263 2. 관상동맥우회술(CABG) 269 제6절 서울시 의료관광의 특성 및 경쟁력 분석 271 1. 서울시 의료관광의 특성 271 2. 서울시 병원들의 의료관광의 특화전략 274 3. 서울시 의료관광의 경쟁력 분석 275 제6장 서울시 의료관광 마케팅 전략 및 정책제언 283 제1절 서울시 의료관광 마케팅 전략 284 1. 의료관광 협력체계 구축 284 2. 의료관광 육성분야 및 발전전략 287 3. 유치대상 지역 및 외국인 290 4. 의료관광 목표 설정 292 5. 서울시 의료관광 마케팅 293 6. 국가별 연계관광 마케팅 297 7. 진료분야별 마케팅 전략 299 제2절 정책제언 310 1. 의료서비스의 산업화 지원 310 2. 동북아 의료허브 구축 312 3.서울시 의료연구(Seoul Medical Research) 315 4. 해외 유명병원 유치 316 5. 해외 한인 의료인력과의 네트워크 316 6. 의료관광 정보구축 및 만족도 조사 318 7. 대형병원 및 전문병원의 기능적 활용 319 8. 서울시 의료지구 개발 324 9. 외국의료진 유치 328 10. 서울시와 중앙정부의 협력사항 328

11. 서울관광마케팅의 교포의료보험 및 알선사업 329 제3절 결론 330 참고문헌 335 부록 343 영문요약 391

<표 1-1> 선행연구 11 <표 2-1> 의료관광 국가의 특화 의료상품 19 <표 2-2> 런던(스텐스테드) 공항으로부터 EasyJet 편도요금 22 <표 2-3> 주요 국가 고관절전치술 비용비교 23 <표 2-4> 동남아 JCI 인증 병원 24 <표 2-5> 국별 의료관광 알선회사 현황 26 <표 2-6> World Health Tourism Congress 바이어업체 29 <표 2-7> World Health Tourism Congress 의료서비스 공급업자 분포 29 <표 2-8> 국별 유방확대 성형수술 가격 35 <표 2-9> 치과 임플란트 국별 가격비교 37 <표 2-10> 관상동맥우회술의 국별 의료비용 41 <표 2-11> MedRetreat의 의료관광 알선절차 47 <표 2-12> Planethospital 지정 해외병원 49 <표 2-13> 싱가포르의 연도별 해외환자 53 <표 2-14> 태국의 의료관광객 59 <표 3-1> Mayo Clinic 재무사항 74 <표 3-2> Mayo Clinic 환자 및 의료인력 74 <표 3-3> MD 앤더슨 재무사항 76 <표 3-4> MD 앤더슨 의료사항 76 <표 3-5> 범룽락 병원 속성별 환자(2006) 80 <표 3-6> 범룽락 병원 지역별 환자(2005) 80 <표 3-7> 범룽락 병원 재무사항 83 <표 3-8> 파크웨이 싱가포르 병원 현황 85 <표 3-9> Parkway의 관상동맥우회술(CABG )비용 85

<표 3-10> 정형외과 패키지 85 <표 3-11> 파크웨이 재무현황 86 <표 3-12> 아폴로병원 재무사항(2006) 90 <표 3-13> Wockhardt 병원의 의료비용 91 <표 3-14> Wockhardt 병원의 환자현황 92 <표 3-15> 두바이 헬스케어시티 전문병원 98 <표 4-1> 국제의료서비스협회 해외환자 제도개선 102 <표 4-2> 국제의료서비스협회 해외환자 유치전략 103 <표 4-3> 국제의료서비스협회 회원 104 <표 4-4> 국제의료서비스협회 마케팅 방안 105 <표 4-5> 국제의료서비스협회 홈페이지 구성 106 <표 4-6> 국제의료서비스협의회 팸투어 및 국제회의 참석기관(2007.9) 108 <표 4-7> 국제의료서비스협의회 팸투어 및 국제회의 주제발표(2007.9) 108 <표 4-8> 의료서비스협의회 유형의 기능 비교 117 <표 4-9> 서울시 의료서비스 산업 사업체수(1996~2005년) 119 <표 4-10> 서울시 의료서비스 산업 종사자(1996~2005년) 119 <표 4-11> 2005년 서울시 의료기관수 120 <표 4-12> 2005년 서울시 의료기관 병상수 121 <표 4-13> 2005년 서울시 의료인력 현황 122 <표 4-14> 2005년 서울시 및 전국의 진료과별 전문의 현황 123 <표 4-15> 서울시 진료실적(2000년~2005년) 124 <표 4-16> 2005년 서울시 진료실적 124 <표 4-17> 2006년 출입국 현황 125 <표 4-18> 2006년 외국인의 입국목적 125 <표 4-19> 2006년 외국인의 여행형태 125 <표 4-20> 2006년 방한기간 중 활동 입국관광객 활동 126 <표 4-21> 서울대학교병원 인원 현황(2005년, 연건동 기준) 128 <표 4-22> 서울대학교병원 병상현황(2005년, 연건동 기준) 129

<표 4-23> 서울대학교병원 환자현황(2005년, 연건동 기준) 130 <표 4-24> 서울대학교병원 외래환자 수입 131 <표 4-25> 서울대학교병원 입원환자 수입 131 <표 4-26> 2006년 서울대 외국인환자 현황 132 <표 4-27> 2007년 서울대 건강검진센터 건강검진 상품 135 <표 4-28> 2007년 4~8월 서울대 건강검진센터 한국인 해외거주자 136 <표 4-29> 2007년 4~8월 서울대 건강검진센터 외국인 해외거주자 137 <표 4-30> 2007년 4~8월 서울대 건강검진센터 해외거주자 의료비용 137 <표 4-31> 삼성의료원 인원현황(2005년) 138 <표 4-32> 삼성서울병원 시설현황(2005년) 139 <표 4-33> 삼성서울병원 환자현황(2005년) 139 <표 4-34> 삼성서울병원 입국 외국인환자 현황 추이 140 <표 4-35> 2006년 삼성서울병원 입국 외국인환자 현황 141 <표 4-36> 세브란스병원 본원 및 전문센터 인력현황 145 <표 4-37> 세브란스병원 본원 및 전문센터 병상현황 145 <표 4-38> 세브란스병원 본원 및 전문센터 환자현황 146 <표 4-39> 2006년 세브란스 병원 외국인환자 수입 147 <표 4-40> 2006년 세브란스 병원 외국인환자 현황 148 <표 4-41> 세브란스병원 의료관광 상품 149 <표 4-42> 세브란스 병원 선택수술 인원 151 <표 4-43> 세브란스 선택수술 평균입원기간 151 <표 4-44> 세브란스 선택수술 평균의료비용 151 <표 4-45> 2006년 입국 외국인환자 현황 153 <표 4-46> 2006년 입국 외국인환자 교포 및 순수외국인 현황 154 <표 4-47> 2006년 우리들병원 수술기법 학회지 발표 158 <표 4-48> 2006년 국제 최소침습 척추수술 워크숍 참석자 160 <표 4-49> BK동양성형외과 입국외국인 현황(I) 162 <표 4-50> BK동양성형외과 입국외국인 현황(II) 163

<표 4-51> 아름다운나라 피부과 입국외국인 현황 165 <표 4-52> 아름다운나라 피부과 입국외국인 세부현황(2007. 8~9월) 166 <표 4-53> 주요 입국외국인 유치 병의원 현황 및 특성 169 <표 5-1> 병원의 기본정보 175 <표 5-2> 해외환자유치 전담조직 유무 176 <표 5-3> 해외환자유치 전담조직 규모 176 <표 5-4> 국내 의료관광의 장래전망 177 <표 5-5> 의료관광 추진 이유(중복응답) 177 <표 5-6> 국내 의료관광의 경쟁력 178 <표 5-7> 국내 의료관광 경쟁력 수준 179 <표 5-8> 의료관광 전반의 장애요인 181 <표 5-9> 시급히 해결해야 할 장애요인 우선순위 182 <표 5-10> 의료관광 준비기간 183 <표 5-11> 의료관광 투자대비 만족도 184 <표 5-12> 의료관광 투자금액 185 <표 5-13> 매출액 대비 의료관광 투자금액 185 <표 5-14> 시설 및 서비스 준비사항 186 <표 5-15> 준비의 시급성에 따른 우선순위 187 <표 5-16> 영문 홈페이지 정보 188 <표 5-17> 최초 입국외국인환자 진료연도 189 <표 5-18> 2006년 외국인환자 유치실적 190 <표 5-19> 2007년 해외환자 유치 목표 유무 191 <표 5-20> 2007년 해외환자 목표 인원 및 매출 191 <표 5-21> 장래 전체수입 대비 해외환자수입 목표 192 <표 5-22> 프리미엄 병원건물 건립 계획 193 <표 5-23> 외국유명병원과의 국내합작법인 설립 계획 193 <표 5-24> 외국유명병원과의 해외합작법인 설립 계획 194 <표 5-25> 외국인 의료진 채용계획 194

<표 5-26> 국내외 유명병원 벤치마킹 경험 195 <표 5-27> 벤치마킹 내용(복수응답) 195 <표 5-28> 단독 혹은 협의회와 공동 마케팅 계획 196 <표 5-29> 서울시 의료복합센터의 필요성 197 <표 5-30> 서울시 의료복합센터의 장점(복수응답) 197 <표 5-31> 서울시 의료복합센터의 적절 입지 (복수응답) 198 <표 5-32> 의료허브로서의 서울시 경쟁력 198 <표 5-33> 의료허브로서 서울시가 경쟁력이 있는 이유(복수응답) 199 <표 5-34> 의료허브로서 서울시가 경쟁력이 없는 이유(복수응답) 199 <표 5-35> 서울시 정책지원 (복수응답) 200 <표 5-36> 국제의료서비스협의회 병원 의료관광 현황 평가 204 <표 5-37> 응답자 병원의 기본정보 207 <표 5-38> 2006년 성형외과 진료 외국인 환자 수 208 <표 5-39> 규모별, 위치별 2006년 성형외과 진료 외국인 환자 수 209 <표 5-40> 2006년 피부과 진료 외국인 환자 수 209 <표 5-41> 규모별, 위치별 2006년 피부과 진료 외국인 환자 수 210 <표 5-42> 성형외과 외국어 구사 가능 직원 보유 여부 211 <표 5-43> 규모별, 위치별 성형외과 외국어 구사 가능 직원 보유 여부 211 <표 5-44> 피부과 외국어 구사 가능 직원 보유 여부 212 <표 5-45> 규모별, 위치별 피부과 외국어 구사 가능 직원 보유 여부 212 <표 5-46> 성형외과 외국인 환자 서비스(중복응답) 213 <표 5-47> 피부과 외국인 환자 서비스(중복응답) 214 <표 5-48> 성형외과 외국인 환자 유치 노력 여부 214 <표 5-49> 규모별, 위치별 성형외과 외국인 환자 유치 노력 여부 215 <표 5-50> 피부과 외국인 환자 유치 노력 여부 215 <표 5-51> 성형외과 외국인환자 유치 방법(중복응답) 216 <표 5-52> 규모별, 위치별 성형외과 외국인 환자 유치 방법(중복응답) 217 <표 5-53> 피부과 외국인 환자 유치 방법(중복응답) 217

<표 5-54> 성형외과 외국인 환자 유치 계획 218 <표 5-55> 규모별, 위치별 성형외과 외국인 환자 유치 계획 218 <표 5-56> 피부과 외국인 환자 유치 계획 219 <표 5-57> 규모별, 위치별 피부과 외국인 환자 유치 계획 219 <표 5-58> 성형외과 외국인 환자 유치계획이 없는 이유(중복응답) 220 <표 5-59> 피부과 외국인 환자 유치계획이 없는 이유(중복응답) 221 <표 5-60> 성형외과 효과적 마케팅 수단(중복응답) 221 <표 5-61> 피부과 효과적 마케팅 수단(중복응답) 222 <표 5-62> 성형외과 서울시 의료관광 전망 223 <표 5-63> 규모별, 위치별 성형외과 서울시 의료관광 전망 223 <표 5-64> 피부과 서울시 의료관광 전망 224 <표 5-65> 규모별, 위치별 피부과 서울시 의료관광 전망 224 <표 5-66> 성형외과 서울시 의료관광 활성화 긍정적 요소(중복응답) 225 <표 5-67> 피부과 서울시 의료관광 활성화 긍정적 요소(중복응답) 225 <표 5-68> 성형외과 서울시 의료관광 활성화 부정적 요소(중복응답) 226 <표 5-69> 규모별, 위치별 성형외과 서울시 의료관광 활성화 부정적 요소 (중복응답) 227 <표 5-70> 피부과 서울시 의료관광 활성화 부정적 요소(중복응답) 228 <표 5-71> 성형외과 의료관광 활성화 위해 지원해야할 정책(중복응답) 229 <표 5-72> 피부과 의료관광 활성화 위해 지원해야할 정책(중복응답) 229 <표 5-73> 성형외과 의료관광 타깃 국가 혹은 인종(중복응답) 230 <표 5-74> 피부과 의료관광 타깃 국가 혹은 인종(중복응답) 231 <표 5-75> 서울시 피부과와 성형외과 의료관광의 특성 234 <표 5-76> 병원별 설문조사 실시기간 및 회수부수 235 <표 5-77> 각 병원별 외국인 환자 국적 및 거주지 236 <표 5-78> 각 병원별 외국인 인종 237 <표 5-79> 서울대학교병원 강남센터 외국인 환자 인종 238 <표 5-80> 각 병원별 외국인 환자 일반 현황 239

<표 5-81> BK동양성형외과 방문 외국인 환자 치료부위(중복응답) 240 <표 5-82> 우리들병원/자생한방병원 방문 외국인 환자 치료부위 240 <표 5-83> 삼성서울병원/서울대학교병원 방문 외국인 환자 진료과목 241 <표 5-84> 아름다운나라피부과 방문 외국인 환자 치료내용 242 <표 5-85> 각 병원별 외국인 환자의 병원정보 입수경로(복수응답) 243 <표 5-86> 아름다운나라피부과 외국인 환자의 병원정보출처(복수응답) 244 <표 5-87> 각 병원별 외국인 환자의 병원선택이유 (복수응답) 245 <표 5-88> 각 병원별 외국인 환자의 비자발급 관련 의견 246 <표 5-89> 각 병원별 외국인 환자의 동반자 유무와 동반자수 247 <표 5-90> 각 병원별 외국인 환자의 관광 혹은 쇼핑여부 248 <표 5-91> 각 병원별 외국인 환자의 만족도 249 <표 5-92> 아름다운나라피부과와 외국인환자 모국 병원의 유사진료 비용 비교 250 <표 5-93> 각 병원별 외국인 환자의 방문병원과 모국의 우수병원과의 비교 251 <표 5-94> 각 병원별 외국인 환자의 방문병원 추천여부 251 <표 5-95> 사전연락 및 입국절차에 관한 의견 253 <표 5-96> 아름다운나라피부과 외국인 환자의 방문형식 254 <표 5-97> 아름다운나라피부과 피부관리를 관광상품에 포함하는 것에 대한 의견 254 <표 5-98> 아름다운나라피부과 재방문 의향 254 <표 5-99> 건강검진을 받는 이유 255 <표 5-100> 정밀검사 혹은 진료를 위한 재방문 의사 255 <표 5-101> 서울시 성형외과 개원의 연도별 추이 258 <표 5-102> 서울시 피부과 성형외과 현황 260 <표 5-103> 국내외 성형수술 비용 263 <표 5-104> 슬관절전치술의 국별 빈도 비교 264 <표 5-105> 슬관절전치술 건수 264

<표 5-106> 기관별 슬관절전치술 건수 264 <표 5-107> 규모별 주요병원 슬관절전치술 건수(2006) 265 <표 5-108> 캐나다 고관절 슬관절전치술 수술 추이 266 <표 5-109> 슬관절전치술 비용 267 <표 5-110> 슬관절전치술 비용비교(편측비용) 267 <표 5-111> 주요 선택수술 국가별 가격비교(달러) 268 <표 5-112> 2003년 국내 관상동맥우회술 현황 269 <표 5-113> 캘리포니아 병원(121병원)의 현황 270 <표 5-114> 관상동맥우회술의 국별 의료비용 271 <표 5-115> 서울시내 대형병원 외국인진료소 방문환자 273 <표 5-116> 동남아 주요병원과 세브란스 병원의 의료관광 인원 및 수입 273 <표 5-117> 국내외 병원의 병상, 환자, 수입 규모(2005년 기준) 276 <표 5-118> 주요 의료관광 국가의 의료비자 278 <표 5-119> 한중여행사 성형 피부 의료관광 279 <표 6-1> 의료분야별 협력병원 선정방안 285 <표 6-2> 의료 육성분야의 특성별 평가 287 <표 6-3> 의료분야별 입국외국인 유치목표 293 <표 6-4> 주요국 해외알선업체 및 의료관광을 보도한 해외미디어 295 <표 6-5> 2007년, 2008년 주요 의료관광 국제회의 296 <표 6-6> 거주국별 서울내 방문지 298 <표 6-7> 거주국별 인상 깊은 방문지 298 <표 6-8> 국가별 진료분야 및 연계관광 299 <표 6-9> 동북아 의료허브 구축사업 사업추진 314 <표 6-10> 동북아 의료허브 구축사업 네트워크 314 <표 6-11> 주요 대형병원의 선택수술 빈도(2006) 320 <표 6-12> 영국인 상대 유럽의 분야별 주요 전문병원 321 <표 6-13> 힘찬병원 고관절 슬관절 치환술 추이 321 <표 6-14> 대형병원과 전문병원 특성비교 323

<표 6-15> 의료복합센터 입지비교 326

<그림 1-1> 연구흐름도 8 <그림 2-1> 의료산업육성 유형 21 <그림 2-2> 해외 의료관광 현황 27 <그림 2-3> 의료관광 송출(outbound)과 목적지(inbound) 시장 28 <그림 2-4> 동남아사이 국가의 의료관광 현화 54 <그림 3-1> PIM 참여병원 및 병원 입지 69 <그림 3-2> 범룽락 병원 해외환자 현황 79 <그림 3-3> 범룽락 병원의 외국환자 수입비중 79 <그림 3-4> 파그웨이 그룹 해외사무실 87 <그림 4-1> 서울시 의료관광 추진구조 111 <그림 4-2> 입국일본인 체류활동 127 <그림 4-3> 삼성병원 입국외국인 입원일 분포 143 <그림 4-4> 삼성병원 입국외국인 입원의료 비용분포 143 <그림 4-5> 우리들병원 외국인환자 원격 상담 절차 152 <그림 4-6> 우리들병원 입국외국인 입원일 분포 155 <그림 4-7> 우리들병원 입국외국인 의료비용 분포 155 <그림 4-8> 우리들병원 척추수술 횟수 157 <그림 5-1> 서울지역 성형외과 분포 260 <그림 5-2> 강남 서초 지역의 성형외과 분포 261 <그림 6-1> 미용 성형 비자 및 출입국 협력체제 305 <그림 6-2> 압구정동 신사동 지역 성형외과 입지 306 <그림 6-3> 압구정동 청담동 지역 성형외과 입지 306 <그림 6-4> 압구정동 로데오지역 관광, 상업시설 307 <그림 6-5> 의료산업 산업화 단계별 정책 311

<그림 6-6> 서울의료원 입지 327

제Ⅰ장 연구의 개요 제1절 제2절 연구의 배경 및 목적 연구의 범위 및 방법

제Ⅰ장 연구의 개요 제1절 연구의 배경 및 목적 1. 연구의 배경 많은 국가들은 의료서비스를 공공재 혹은 준공공재 서비스로 인식하여 직접 공급하고 있으며, 혹은 민간부문에서 주로 공급하더라도 의료면허, 병원설립 및 운영, 가격과 품질을 규제 관리하고 있다. 이러한 의료서비스의 성격 및 규제 관리 때문에 환자들은 최근까지 의료서비스를 자국의 인정된 의료기관에서 받 게 되었으며 따라서 외국병원이 자국에 진출을 하여 의료서비스를 제공하거나 환자가 해외에 나가서 의료서비스를 받는 것은 용이하지 않았다. 1990년 말 이후 정보통신업의 발달로 환자들이 외국 의료서비스의 수준 및 가격을 알 수 있게 되고 해외여행 비용이 절감됨에 따라 가격과 품질에서 가장 적합한 의료서비스를 받기 위해 환자들이 해외로 나가고 있다. 이제 환자는 정 부가 규제하는 자국 의료서비스만을 이용하는 것이 아니고 국경을 넘어 최적의 의료서비스를 선택하고 있다. 특히 공공보험 혹은 사보험이 지급대상에서 제외 하기 때문에 본인이 지급해야하는 미용관련 성형수술과 선택수술의 경우, 소비 자는 외국병원이 제시하는 저가격과 품질을 고려할 수밖에 없다. 또한 공공부문 이 무료로 의료서비스를 공급하는 영국, 캐나다, 일부 유럽 국가의 치료는 대기 기간이 길기 때문에 환자들은 시급한 치료의 경우 適 期 치료를 위해 본인이 직 접 저렴한 비용을 지불하고 해외에서 의료서비스를 받고 있다. 이렇게 의료관광이라 불리는 해외 의료서비스는 주로 동남아 국가와 중남미 국가에서 시작하였으며, 이들 국가들은 본래 우수한 자연환경으로 관광업이 발 달한 나라이다. 따라서 이들 국가들은 경쟁력이 있는 의료서비스를 제공할 뿐만 아니라 환자와 동반가족에게 치료기간을 전후로 체류관광을 제공하고 있다. 환 3

자와 동반가족들은 치료서비스와 더불어 일류 관광지에서 요양 및 휴양을 함에 따라 이들 국가의 의료관광은 더욱더 경쟁력을 갖게 되었다. 이에 더하여 관련 국가 혹은 지방정부들은 의료서비스와 휴양, 레저, 문화활동이 결합된 새로운 관광형태인 의료관광을 부가가치가 높은 수출산업으로 인식하고 이를 산업적 측면에서 육성하기 시작했다. 국내에서 최근까지 중앙정부 혹은 지역정부가 산업정책 측면에서 의료서비 스를 육성하고 관련 관광여행업을 지원하기 위해 체계적으로 정책방안을 입안 하고 세부계획을 시행한 적은 없다. 그보다는 대형민간병원들이 거주외국인 환 자에게 의료서비스를 제공하기 위해 외국인환자센터를 마련하고 전담인력을 배 치하였으며, 이를 지역정부가 부분적으로 지원한 사례는 있다. 하지만 2000년 들어 국내 소형 병 의원들을 중심으로 미용성형 등의 분야에서 가격 혹은 품 질 우위를 바탕으로 해외환자들을 유치하고 의료서비스를 공급하기 시작하였다. 특히 드라마, 영화, 대중가요의 韓 流 영향으로 인해 동남아시아의 미용성형 환자 를 유치하는 것이 활발해졌다. 이러한 국제적인 의료관광 활성화와 외국의 적극적인 육성정책, 그리고 국내 의 의료관광 시장의 초기단계의 형성이 이루어지면서 정부는 의료관광을 산업 적 측면에서 바라보게 되었고 육성전략을 고려하게 하였다. 먼저 재정경제부는 성장과 고용확대를 위해 서비스업 경쟁력제고를 과제로 삼고 의료서비스를 육 성분야의 하나로 삼았다. 보건복지부는 재정경제부의 계획을 구체화시켜 의료서 비스를 규제와 관리를 통한 공공적 성격의 서비스에서 효율성과 수익성 제고를 통해 성장하여야 하는 산업으로 인식하여 육성전략을 제시하였다. 구체적으로 보건복지부는 의료법인이 영리행위를 하고 마케팅을 할 수 있도 록 관계법령을 개정하고 해외환자를 체계적으로 유치할 수 있도록 병원, 여행업, 공공기관이 참여하는 협의체를 구성하였다. 이 협의체는 민간과 공공이 공동으 로 출연하여 재원을 마련하고 개별병원이 단독으로 하기에는 비용과 인원이 많 이 소요되는 의료정보 제공, 해외마케팅 등을 할 계획이다. 4

보건복지부 협의체의 목적과 활동내용은 의료관광이 발전한 싱가포르가 관 광공사 내에 설치한 Singapore Medicine와 매우 유사하다. 협의체의 주요 활동 은 국내 의료서비스를 해외에 소개하고, 협의체 회원 병 의원들을 연계시키며, 특히 외국인이 용이하게 정보를 얻을 수 있도록 하는 것이다. 그러나 활동 내용 및 범위가 일반적인 사항에 그치고 홍보 및 정보제공이 제한되어 있으며 개별 병 의원들의 의료관광 경쟁력 강화방안, 지역단위 특성에 맞춘 의료관광 육성 전략, 특히 외국인 진료처리를 위한 원스톱 서비스 방안을 포함하고 있지 않다. 지역단위 특성에 맞춘 의료관광 육성전략을 제안하기 위해서, 우선 지역 의 료기관의 외국인 치료현황 및 경영전략을 살펴보는 것이 필요하다. 또한 이들이 의료관광을 효율적으로 하기위한 경쟁요소를 보유하고 있는지, 혹은 효율적으로 활용하는지를 분석하고 평가하는 것이 필요하다. 구체적으로 이들 병원들의 의 료관광 영업에 관한 세부자료의 분석과 의료관광이 활성화된 외국병원, 혹은 이 들이 입지한 외국도시들의 의료관광 육성전략을 분석하는 사례연구를 통해 의 료관광 현황 및 경쟁력을 보다 객관적으로 분석하는 것이 필요하다. 이러한 연구 위에서 서울시가 중앙정부와 의료관광 육성에 관해 역할분담을 설정하고 협조할 수 있도록 구체적인 제안을 할 수 있으며 개별 병 의원들이 효과적으로 외국인환자를 유치하도록 지원시책을 제공할 수 있다. 하지만 서울 지역에 관한 이러한 연구는 지금까지 구체적으로 이루어진 적이 없기 때문에 본 연구는 지역단위의 의료관광 현황과 경쟁력을 분석하고 서울시가 실천할 수 있는 구체적인 의료관광 육성정책을 제안하고자 하며 이러한 의미에서 매우 시 의 적절한 주제라고 판단된다. 2. 연구의 목적 본 연구는 먼저 의료관광의 구조와 국제현황을 살펴본다. 둘째 해외국가 및 도시의 의료관광 현황과 정부의 육성현황을 살펴봄으로써 경쟁력의 원천, 육성 정책 구조, 관련기관의 네트워크 구성 및 활동 등을 분석하고자 한다. 또한 벤 5

치마킹 대상이 되는 해외병원들의 의료관광 현황과 전략을 살펴봄으로써 국내 병 의원들의 의료관광 경쟁력을 객관적으로 평가하고 분석한다. 셋째, 국내 병 의원의 의료관광 현황과 마케팅 전략, 그리고 보건복지부의 해외의료서비스 협의회 및 서울시가 계획하고 의료관광종합지원센터의 역할과 기능을 분석하고 자한다. 이러한 해외 사례분석과 국내 병 의원들의 현황분석으로부터 향후 지역 병 원의 의료관광 전략에 관한 시사점을 찾고, 서울시가 지역단위에서 시행할 수 있는 의료관광 육성정책을 도출한다. 구체적으로 의료관광 육성을 위해 중앙정 부와의 협조 및 역할분담, 민간부문과의 협력에 관한 연계방안을 제안하고 서울 시 차원에서 의료관광 홍보 및 마케팅 방안을 제시한다. 또한 중요한 사항으로 의료복합센터, 의료지구와 같이 서울시가 물리적 및 행정적으로 시행할 수 있는 인프라 정책방안들도 제시한다. 이러한 연구를 통해 효과적인 지역단위 의료관광 육성전략을 제시하여 서울 시의 의료관광 육성정책에 기여할 것이다. 또한 도시경쟁력을 강화하고 고용을 창출할 것이며 궁극적으로 서울시가 적극적으로 추진하고 있는 2010년 관광객 1,200만 명 유치계획에도 도움이 될 것이다. 제2절 연구의 범위 및 방법 1. 연구의 내용 및 범위 본 연구의 내용 및 범위는 다음과 같다. 1) 의료관광의 구조와 유형 2) 해외 국가 및 도시의 의료관광 육성사례 3) 서울시 의료관광 병 의원의 의료관광 6

4) 서울시 및 중앙정부의 의료관광 정책 2. 연구의 방법 및 구성 본 연구에서 해외자료, 해외도시 및 병원의 사례연구, 통계자료 분석, 현장면 담조사, 설문조사, 자문회의 등을 연구방법으로 사용하였다. 특히 의료관광에 대 한 국내 선행연구 및 기초통계가 거의 없어서 의료관광을 준비하거나 시행중인 국내 병의원의 설문조사와 인터뷰를 통해 기초자료를 구하였다. 문헌 및 이론 연구 1) 국내 선행연구 조사 2) 해외 국가 및 대도시 의료관광 육성정책 분석 3) 중앙정부 및 서울시의 의료관광 육성정책 분석 4) 국내 병 의원의 의료관광 현황 5) 서울시 의료관광의 특성과 경쟁력 분석 6) 서울시의 의료관광 마케팅 전략 통계자료 분석, 설문, 면담조사 1) 보건복지부, 의사협회, 병원협회 통계를 활용한 의료산업 현황 2) 開 院 醫 와 병원 설문을 통한 의료관광의 위상 및 경쟁력 분석 3) 해외환자 설문을 통한 의료관광의 특성 분석 연구 방향 및 내용에 대한 전문가 자문회의 7

3. 연구의 흐름도 연구흐름도 연구의개요 연구의배경, 목적 선행연구 의료관광구조와현황 의료관광의유형과구조 영 미의송출의료관광 동남아의목적지의료관광 의료관광유형별사례 미국의중증치료의료관광 동남아의선택치료의료관광 복합형의료관광 서울시의료관광육성정책 및현황 정부의의료관광육성정책 서울시의료관광육성정책 서울시의료서비스산업현황 개별병의원의료관광현황 서울시의료관광특성및 경쟁력 병의원설문분석 해외환자설문분석 서울시의료관광특성및 경쟁력 서울시의료관광마케팅 전략및정책제안 서울시의료관광마케팅전략 정책제안및결론 <그림 1-1> 연구흐름도 8

4. 선행연구와의 차이점 현재 의료관광이 초기형성기이고 관련통계가 거의 없기 때문에 의료관광에 관한 선행연구는 매우 드물다. 또한 연구가 있더라도 사업을 위한 정책연구이거 나 해외관련 동향을 요약한 단편보고서가 대부분이어서 통계 및 의료관광 병 의원의 기초자료 및 설문에 의한 객관적인 연구는 거의 없다. 이러한 가운데에 서도 본 연구가 참조한 의료관광 활성화와 관련산업 육성방안에 관한 선행연구 로 제주특별자치도 의료관광을 활성화를 위한 모델개발 연구 (제주도, 2006), 배성권 외(2005), 해외환자 유치활성화를 위한 공청회 (보건복지부, 2006)를 들 수 있다. 제주특별자치도 의료관광 활성화를 위한 모델개발 연구(2006) 는 국가 기본 통계와 전문가 설문을 통해 제주의료관광의 경쟁력을 분석하고 이에 근거하여 적절하고 실현가능한 제주도의 의료관광 상품을 제안하였다. 이 연구는 의료관 광 상품으로 웰빙, 요양, 건강검진형 모델을 제안하였고 이들의 단계별 추진전 략을 제시하였다. 그 외 정책제안으로 의료, 숙박, 교통 인프라 구축, 제주 의료 관광 종합계획 수립, 해외환자유치사업 전담기구 설치, 해외환자유치병원 재정 지원을 제안하였다. 배성권 외(2005)는 의료제도선진화 및 병원산업육성방안을 연구하였다. 연구 의 주요내용으로 의료산업 육성을 위한 규제개선, 선진경영기법과 병원경영 효 율화, 국내병원의 해외진출 및 해외환자 유치, 병원의 지식산업체화를 들 수 있 다. 정책제언으로 의료광고 및 영리사업규제 개선, 의료기관 세제개선, 의료관광 사업 활성화방안, 보건산업 클러스터 조성방안, 연구개발 의과학자 양성방안을 제시하였다. 해외환자 유치활성화를 위한 공청회(2006, 보건복지부) 는 해외환자 유치를 위한 협의체 구성방안을 제안하고 세부전략을 도출하였다. 주요 내용은 해외환 자유치 환경분석, 해외환자유치 전략체계, 해외환자유치 분야, 해외환자유치 추 진전략이다. 정책대안으로 해외의료서비스협의회 구축, 해외환자유치를 위한 법 9

제도 개선, 협의체 운영의 역할 및 재원분담 방안을 제안하였다. 지역단위 의료관광 육성정책과 구체적인 전략수립 측면에서 볼 때 이들 선 행연구는 연구범위와 정책결론에 있어 제한성을 갖는다. 제주특별자치도 의료 관광을 활성화를 위한 모델개발 연구 는 지역단위 연구이지만 제주도 의료인력 및 시설이 열위하고 관련인프라의 부족으로 지역자원을 활용하여 해외환자를 유치하고 의료서비스를 제공한다는 측면보다는 요양시설을 건설하고 운영하는 방안을 제시하였다. 따라서 연구는 지역 의료기관의 현황, 경쟁력 분석 및 의료 관광 활성화방안은 다루지 않고 요양시설 건설과 인프라 구축에 필요한 중앙정 부의 행 재정 지원과 특별법에 의한 정책지원만을 언급하고 있다. 배성권 외(2005)는 국내의료산업의 현황과 문제점을 자세히 분석하였고 산업 전반의 발전을 위한 규제완화 방안 및 질적인 도약을 할 수 있는 구체적인 정 책방안을 보여주었으나 의료관광은 병원의 경영효율화를 위한 하나의 전략으로 만 제시되었고 개별 병원의 세부적인 의료관광 현황과 경쟁력분석은 없다. 한편 해외환자 유치활성화를 위한 공청회 는 해외환자 유치라는 제한된 주 제에서 협의체 구성, 국별 환자유치전략, 법제도 개선, 홍보방안, 인증제도, 민간 과 공공의 역할 분담에 관해 일반적인 정책 틀과 추진전략을 제시하였을 뿐 개 별 병 의원들의 의료관광 경쟁력 강화방안, 지역단위 특성에 맞춘 의료관광 육 성전략을 포함하고 있지 않다. 이런 선행연구와는 달리 본 연구는 지역단위 특성에 맞춘 의료관광 육성전 략을 제안하기 위해서 지역 의료기관의 외국인 치료현황 및 경영전략을 설문자 료와 세부통계자료를 통해 구체적으로 살펴본다. 특별히 의료관광이 활성화된 외국병원, 혹은 이들이 입지한 외국도시들의 의료관광 현황과 전략을 보다 많은 자료를 통해 분석을 하고 서울시 의료기관의 외국인 치료현황과 비교하여 경쟁 력을 평가한다. 본 연구의 중요한 점은 보건복지부 해외의료서비스협의회 업무와의 차별성 과 보완성을 찾는 것이다. 서울시의 의료관광 육성방안에 보건복지부의 법제도 10

개선을 포함하거나 협의체를 지역단위에서 중복해서 운영할 필요도 없다. 이러 한 제도적인 개선이나 일반적인 범주의 사업보다는 서울시가 차별적으로 시행 할 수 있는 의료복합센터, 의료지구와 같은 인프라 건설과 서울시 병원 및 의사 들의 글로벌 네트워크 추진 등 지역단위에서 효율적으로 추진할 수 있는 정책 제안을 고려하고자 한다. 또한 가장 중요한 것으로 지역병원이 협력하여 공동으 로 활용하고 원스톱 서비스가 가능한 외국인진료 처리시스템 도입을 연구하고 자 한다. <표 1-1> 선행연구 구분 제주전력산업기획단(2006) 배성권 외(2005) 보건복지부(2006) 제목 제주도 의료관광을 활성화를 의료제도선진화 및 해외환자 유치활성화를 위한 모델개발 연구 병원산업육성방안 연구 위한 공청회 목적 병원산업 육성을 위한 의료관광 모델개발을 통해 해외환자 유치를 위한 구체적인 방안과 제주도를 동북아 의료관광 협의체 구성방안 및 추진전략 도출 허브로 육성 세부전략 도출 주요 연구 내용 분석 자료 정책 분석 해외 의료관광사례 국내 의료산업 분석 제주 의료관광 상품개발 제주의료관광 경쟁력 분석 선행연구 설문조사 웰빙, 요양, 건강검진형 모델 의료, 숙박, 교통 인프라 구축 -제주 의료관광 종합계획 -해외환자유치사업 전담기구 -해외환자유치병원 재정지원 의료산업 육성을 위한 규제개선 선진경영기법과 병원경영 효율화 국내병원의 해외진출 및 해외환자 유치 병원의 지식산업체화 선행연구 설문조사 의료광고규제 개선 의료기관 영리사업 개선 의료기관 세제개선 의료관광 사업 활성화방안 보건산업 클러스터 조성방안 연구개발 의과학자 양성방안 해외환자유치 환경분석 해외환자유치 전략 체계 해외환자유치 타겟분야 해외환자유치 추진전략 해외의료서비스협의회 -해외환자유치 법제도 개선 -민간부문의 참여와 재원부담에 의한 협의체 운영 11

제Ⅱ장 의료관광의 구조와 국제적 현황 제1절 제2절 제3절 의료관광의 유형과 구조 영 미의 송출(OUTBOUND) 의료관광 현황 동남아의 목적지(INBOUND) 의료관광 육성정책

제Ⅱ장 의료관광의 구조와 국제적 현황 제1절에서 먼저 의료관광의 정의를 하고 다음 의료관광의 목적과 내용에 따 른 유형을 분석하고자 한다. 둘째, 의료관광은 의료분야의 특성, 국별 의료상품 가격차이, 시장규제 성격 등에 따라 특정 의료상품을 중심으로 이루어진다. 의 료관광의 주된 진료 분야가 무엇인지 살펴보고자 한다. 셋째, 의료상품의 특성, 수요국가와의 인접성, 공급국가의 경쟁요소에 의해 특정국가에서 의료관광이 발 달하고 상품별로 특화되어 발달하고 있다. 이러한 국가별 의료관광 특화도를 알 아보고자 한다. 넷째, 경쟁요소의 우위성 및 정책의 차이에 따라 공급국가의 의 료관광 전략은 다르므로 이러한 유형들을 살펴보고자 한다. 다섯째, 국제 의료 관광의 발달배경과 성장하게 된 원인을 분석하고자 한다. 특히 국제 의료관광을 가능하게 한 국별 의료체계 구조의 상이성, 최근 발달한 IT기술이 미친 영향 등 을 자세히 분석한다. 여섯째, 의료관광 시장에 참여하는 구성주체들과 그들의 거래관계 구조를 살펴본다. 제2절에서 영국과 미국의 의료관광 송출(outbound)국가의 특성을 살펴보고 자 한다. 이들 국가의 의료제도 및 비용을 분석하여 송출의 원인을 찾아보고 이 들 국민이 원하는 치료분야, 방문국가를 분석하고 의료관광을 알선하는 지원업 체들의 특성과 현황을 파악하고자 한다. 특히 이들 국가의 향후 송출인원 증가 에 대한 예측을 통해 향후 국제 의료관광의 방향과 시장규모를 분석하고자 한 다. 제3절에서 외국인을 받아들이는 목적지(inbound) 국가의 의료관광 현황과 정책을 알아보고자 한다. 특히 이들 국가의 의료관광 성공요인에 대한 분석을 통해 향후 서울시의 발전방향에 대한 시사점을 찾고자 한다. 15

제1절 의료관광의 유형과 구조 1. 의료관광의 정의와 유형 1) 의료관광의 정의 의료관광(Medical Tourism)은 의료서비스와 휴양, 레저, 문화 등 관광활동이 결합된 새로운 관광형태로 예를 들면 수술과 사파리 관광 혹은 미용수술과 스 파를 겸하는 것이다. 주로 선진국과 비교하여 비용이 저렴하면서 유사한 수준의 의료서비스와 휴양시설을 갖춘 아시아, 동유럽, 중남미 지역의 관광지에서 활발 히 이루어진다. 의료관광 고객들은 미용이나 성형, 건강검진, 선택수술(elective surgery) 등의 의료서비스와 관광을 연계하여 머물기 때문에 체류기간이 길며 체류비용은 더욱 커진다. 의료관광은 본래부터 관광산업이 발달한 중남미, 태국, 말레이시아 등에서 관광산업의 유형을 다양화하고 의료서비스 분야의 가격경쟁 력을 활용하기 위해 자연스럽게 발달하였고 특히 동남아에서는 산업분야로서 유망하게 되자 국가가 적극 육성하고 있다. 예를 들면 태국, 싱가포르, 인도, 말 레이시아는 공통적으로 의료허브를 지향하고 있으며 의료산업을 21세기 국가 전략산업으로 삼고 특히 외화획득 수단이 되는 의료관광에 예산과 정책을 지원 하고 있다. 2) 의료관광의 유형 이러한 의료관광 정의는 관광과 연계된 의료서비스라는 좁은 의미를 가지고 있기 때문에 적절하지 않고 그 대신 의료여행(Medical Travel)이라고 정의하기 도 한다. 이 정의는 환자가 치료를 위해 자국의 의료시스템 대신에 국경을 넘어 해외에 가서 의료서비스를 받는 모든 행위를 의미한다. 환자들은 관광 및 휴식 과 연계된 의료서비스를 원하건, 중증난치병 치료를 원하건, 아니면 저렴한 치 료를 원하건 다양한 이유로 국경을 넘어 여행을 한다. 즉 가격, 품질 등의 다양 16

한 이유 때문에 교육, 비즈니스와 관련된 해외여행처럼 외국에서 치료서비스를 받는 것이다. 한편 선진국의 입장에서 의료관광을 의료 아웃소싱(Medical Outsourcing)이 라고도 한다. 즉 타 국가에서 자국과 유사한 수준의 의료서비스를 저렴하게 이 용하는 것이다. 선진국 병원이 환자치료를 외국병원에 맡기는 것은 아니지만 의 료서비스 공급의 한 축을 담당하고 있는 기업, 보험회사들은 종업원 혹은 보험 가입자가 비응급 혹은 선택수술을 외국에서 받을 수 있도록 하여 의료비용을 절감하는 제도로서 활용하는 것이다. 이러한 다양성을 감안하여 싱가포르 관광공사의 Yap 박사는 의료관광을 목 적과 서비스유형에 따라 몇 가지 유형으로 나누었다. 1) 먼저 앞서 언급한 것처럼 휴양을 겸한 의료서비스를 원하는 계층(rest seeker)이다. 둘째, 기본적인 의료서 비스를 얻고자 여행을 하는 계층(essential seeker)이다. 이들은 자국에서 즉시 얻을 수 없는 의료서비스(예: 장기이식)를 불가피하게 해외에서 받는 것이다. 셋 째, 본국에서 이용이 가능하지만 고액의 비용 때문에 해외에서 의료서비스를 구 하는 계층(affordable healthcare seeker)이다. 넷째, 자국의 의료서비스가 낙후되 어 안전하고 확실한 치료를 위해 국제적인 명성 혹은 인증을 가진 해외병원에 가는 계층(quality healthcare seeker)이다. 마지막으로 의료비용 및 부대비용이 매우 비싼 고급 의료서비스를 원하여 해외에 가는 부유계층(premium healthcare seeker)이다. 3) 의료관광의 주요 분야 의료관광의 주요 분야는 첫째 비응급 혹은 선택수술이다. 왜냐하면 응급수술 혹은 치료가 필요한 경우 환자가 타국의 병원에 가서 치료를 받는 것은 불가능 하기 때문이다. 선택수술의 경우 선진국의 공공의료체제 아래서는 환자가 치료 1) Yap, Chin, "Medical Tourism/ Medical Travel Part I, Pafrt II", SMA News, May 2006 17

를 받기 위해 오래 대기하여야 하거나 혹은 보험사가 지급을 하지 않는다. 이때 환자가 시급한 치료를 원하거나 저렴한 자비부담 비용을 원하면 해외치료를 받 게 된다. 선택수술의 예는 관상동맥우회술(CABG: coronary artery bypass graft), 고관절치환술(hip replacement), 슬관절치환술(knee replacement), 치과 임플란트와 같이 응급수술은 아니지만 대증적인 치료대신에 외과적인 방법으로 시술을 하는 치료이다. 둘째 심미적인 분야로 성형수술, 피부관리가 대표적이다. 많은 사람들이 외 모를 위해 성형수술을 하거나 두발이식을 하고 있다. 이들 분야는 비보험 분야 로 가격이 중요한 의사결정요인이며 고객들은 저렴한 외국 의료기관을 찾게 된 다. 셋째, 불임분야이다. 이 분야 역시 의료보험이 안 되고 있고 법적 규제 혹은 익명성의 필요 때문에 자국에서 치료하기보다는 외국에 나가서 하는 경우가 많 다. 2. 의료관광 주요 목적지 주요 의료관광 목적지는 멕시코, 브라질, 코스타리카와 같은 중남미국가, 헝 가리, 체코와 같은 동유럽 국가, 인도, 말레이시아, 싱가포르, 태국과 같은 아시 아 국가이다. 또한 남아공화국과 아랍에미리티가 있다. 브라질, 코스타리카, 남아 공화국은 성형외과가 주된 분야이고, 헝가리와 체코는 성형과 치과분야가 주된 분야이다. 태국, 싱가포르, 인도, 말레이시아는 심장외과, 정형외과가 주된 분야 이다. 특히 태국은 전 분야에서 의료관광이 발달해 있다. 18

<표 2-1> 의료관광 국가의 특화 의료상품 Brazil Costa Rica Czech Hungary India Malaysia Mexico Singapore South Africa Thailand UAE 심장 성형 치과 불임 척추 정형 고관절 전치술 종양 자료: Patients Beyond Borders 3. 의료관광 산업의 육성유형 1) 교육 연구개발형 먼저 의료관광과 직접적인 연관관계는 없지만 신치료, 신약, 신의학소재, 의 료기자재를 연구 개발하고 임상의학에 적용하는 연구 개발 유형이 있다. 연 구 개발 유형은 환자를 직접 치료하지 않지만 공공부문과 교육기관의 의공학 연구실, 생명공학 연구실, 임상실험실과 이를 상용화하려는 벤처기업들이 집적 되어 있어 도시의 미래성장 엔진이 되고 있다. 이러한 예로 시카고의 일리노이 메디신 지구와 일본 고베 의료지구를 들 수 있다. 2) 중증 치료형 미국을 비롯한 선진국 병원들은 자국에서 치료가 용이하지 않은 난치병 환 자 혹은 프리미엄급의 치료를 원하는 외국인들을 대상으로 의료서비스를 제공 하고 있다. 이들 치료는 매우 비싸지만 지명도, 의료수준, 서비스의 질 때문에 세계 각국의 부유층들이 이용을 하고 있다. 이러한 병원의 사례를 보면 미국 미 19

네소타 로체스터 市 의 Mayo Clinic, 텍사스 휴스턴 市 의 MD Anderson 암센터, 그리고 도시단위의 병원협의체를 보면 Philadelphia International Medicine(PIM), 시애틀의 Seattle Cancer Care Alliance를 들 수 있다. 이들의 특징은 먼저 우수한 의료인력 보유, 활발한 기초 및 임상연구를 통해 국제적인 인지도를 갖고 있다는 점이다. 둘째, 외국의사의 교육을 통한 인적자 원 네트워크를 구축하고 외국정부의 공공기관 및 의료진 초청 세미나를 통해 정보교류를 하고, 해외 협력병원들과의 네트워크를 통해 원격치료와 진료의뢰 체제를 갖추고 있다는 점이다. 마지막으로 이들 병원들은 프리미엄 의료서비스 를 제공하기 위한 숙박시설 등 편의시설을 갖추고 있다. 3) 선택 치료형 관광 휴양이 발달한 남미와 동남아 국가에서 초기에 외국인들을 대상으로 관광과 성형 미용 등 비치료 분야를 중심으로 상업적인 의료관광이 발달하였 다. 이들 국가들은 저렴한 의료비용과 관광 및 휴양과 연계된 프로그램으로 선 진국의 환자를 유치하고 있다. 이들 국가들은 의료관광에서 한 단계 더 나아가 선진국과 동일한 의료시설과 의료진을 보유하면서 국제적인 인증을 받은 반면 저렴한 가격을 활용하여 치료목적의 선진국 환자를 적극 유치하고 있다. 특히 선진국에서 이들 국가들의 의료 및 가격정보를 제공하고 해외의료를 알선해 주 는 전문 알선회사 및 컨설팅 회사가 생겨 국제간의 의료서비스 교역을 적극적 으로 주선하고 있다. 이들 국가들은 의료관광이 가지고 있는 외화획득 기능에 주목하여 수출산업으로 적극 육성하고 있다. 4) 복합형 복합형은 교육 연구개발과 선택 및 중증 치료 등 다양한 기능을 통합하여 육성하기 위해 특정지역에 의료기관, 연구기관, 관련기업을 유치하고 의료관련 20

시설뿐 만아니라, 상업 및 주거시설까지 개발하는 것이다. 예를 들면 상하이국 제의료지구 혹은 두바이 헬스시티는 특정 개발지역을 국제의료지구로 설정하여 세제혜택, 부동산개발인센티브, 자금지원을 제공하여 선진국의 의료기관, 의료 및 생명과학 기업, 의과대학을 유치하고 있다. 이러한 국제의료지구 내에서 교 육 연구개발, 기업 활동, 치료가 서로 연계되고 통합되어 도시개발, 산업육성이 라는 거시적인 차원에서 진행되고 있다. 의료산업육성 유형 유형 교육 연구개발 중증 치료 선택 치료 육성분야 의료기기 신약 난치병 프리미엄 치료 성형, 미용 기본적 수술 경쟁요소 물리적 환경 개발 다국적기업 연구기관 유치 의료/생명공학 벤처 육성 최고 의료수준 해외에서 진료의뢰 해외의사 연수 해외 네트워크 의료세미나 가격경쟁력 관광 및 휴양연계 해외마케팅 에이전시 국내관광업계 사례 고베 메디컬센터 IMD 메이요 MD 앤더슨 PIM 태국 인도 보건복지부 유형 복합형 사례 싱가포르- 바이오 허브, 지역 Referral Center, 의료관광 상하이 국제의료 지구 두바이 헬스케어시티 <그림 2-1> 의료산업육성 유형 21

4. 의료관광의 발전요인 1) 국제간 이동의 용이 의료관광이 발전하게 된 몇 가지 요인이 있다. 먼저 국제화, 소득증대, 여행 비 감소로 인해 국가간의 여행이 일반적으로 증가한 것을 들 수 있다. 구체적인 예로 EU의 출현으로 유럽 내 이동은 국내도시간의 이동만큼 용이하여졌다. 의 료관광을 육성시키는 동남아 국가들은 의료비자 발급 등을 통해 해외환자의 입 국을 매우 간소화하였다. 또한 2000년 이후 저가항공사의 출현은 유럽 도시간의 항공여비를 대폭 축소시켜 여행비가 의료관광의 장애가 되지는 않는다. 예를 들 면 송출(outbound) 의료관광이 발달한 영국을 보면 런던에서 유럽의 주요도시까 지 항공료는 편도 30파운드 안팎이다. 또한 동남아시아 역시 저가항공사가 최근 설립되어 의료관광은 더욱 활발해질 전망이다. <표 2-2> 런던(스텐스테드) 공항으로부터 EasyJet 편도요금 (단위: 파운드) 도시 항공요금 도시 항공요금 도시 항공요금 파리 36 바르셀로나 20 리용 28 뮌헨 19 코펜하겐 10 나폴리 25 암스텔담 11 제네바 7 니스 9 프라하 26 자료: www.easyjet.com 주: 요금은 2007년 5월 28일 30일 사이 최저요금 2) 소비자 의식 및 주권 둘째, 환자고객들은 이제 자국의 규제된 혹은 고비용의 의료시스템에 의존하 기 보다는 시급한 치료를 받기위해서나, 혹은 저렴한 치료를 받기 위해 해외로 나감으로써 소비자 주권을 행사하고 있다. 국제화가 급속히 진행되면서 여행, 교육, 무역을 위해 해외에 가는 것처럼 치료를 위해 해외에 나가고 있다. 22

3) 정보유통 정보의 발전으로 인해 각국간 가격과 의료서비스의 품질의 비교가 가능해져 환자고객들은 가격에 더욱 민감해졌다. 특히 인터넷과 일반미디어의 해외의료정 보의 제공 때문에 고객들은 의료관광을 더욱 잘 이해하고 있다. 최근 영국의 European Research Specialists Ltd.는 해외환자가 이용하는 전 세계 30개국 108 개 병원에 대한 설문조사를 하였고 이들 병원들의 약 1/3은 영국에서 현지 마케 팅을 하고 있다. 아래 표에서 영국환자가 고관절전치술(hip replacement)을 받을 경우 여행경비를 포함한 총 의료비용을 비교하여 본다. 벨기에, 독일 등 인접 유럽국가의 비용은 영국에 비해 약 20~25% 저렴한 반면 말레이시아, 불가리아 는 60~70% 저렴하다. <표 2-3> 주요 국가 고관절전치술 비용비교 (단위: 파운드) Country Procedur Procedur Travel Hotel Hotel per Hotel Total Package e price e saving cost nights night cost price saving Belgium 5,585 30% 60 7 45 315 5,960 26% Bulgaria 2,000 87% 160 7 45 315 2,475 69% Cyprus 4,100 49% 145 7 40 280 4,525 43% France 5,689 29% 60 7 60 420 6,169 23% Germany 5,296 34% 165 7 60 420 5,881 26% Hungary 4,450 44% 100 7 40 280 4,830 40% India 3,547 56% 350 7 30 210 4,107 49% Latvia 3,924 51% 210 7 20 140 4,274 47% Malaysia 2,205 72% 720 7 40 280 3,205 60% Spain 5,695 29% 100 7 55 385 6,180 23% Tunisia 3,000 63% 190 7 45 315 3,505 56% Turkey 4,725 41% 155 7 35 245 5,125 36% Venezuela 5,971 25% 530 7 50 350 6,851 14% UK 8,000 8,000 자료: http://www.treatmentabroad.net/about/pricewatch-survey-2006 4) 인증 및 품질확보 해외환자에 적극적인 동남아 병원들은 미국의 병원인증제도인 JCI를 취득하 23

고 병원의 시설 및 장비를 현대화하고 선진국 경영진 및 자본을 도입하여 미국 및 영국 병원과 동등한 수준이 되고자 노력하고 있다. 또한 선진국에서 학위 혹 은 수련을 받은 의료진을 확보하여 해외환자 및 알선기관의 신뢰를 얻고 있고 의료관광의 가장 중요한 요인인 언어문제를 해결하고 있다. <표 2-4> 동남아 JCI 인증 병원 China Beijing United Family Hospital and Clinis Clifford Hospital, Guangzhou Hong Kong Adventist Hospital Tsuen Wan Adventist Hospital, Hong Kong India Apollo Hospital, Chennai Indraprastha Apollo Hospital Workhardt Hospital, Mumbai Singapore Alexandra Hospital Changi General Hospital Institute Of Mental Health/Woodbridge Hospital Johns Hopkins Singapore International Medical Center KK Women's and Children's Hospital National Heart Center of Singapore National University Hospital Singapore General Hospital Tan Tock Seng Hospital Philippines St. Luke's Medical Center 자료: www.jointcomissioninternational.com(2006.4) Thailand Bumrungrad International Bangkok Hospital 5) 국제적 네트워크 의료인력과 의료기관들의 국제적 네트워크가 활발히 구축되고 있다. 개발도 상국의 의사들은 교육이나 연수를 받은 선진국 병원에 자신의 환자를 소개하고 있다. 또한 역으로 선진국에서 면허를 얻고 활동했던 의료진이 본국으로 돌아가 네트워크를 활용하여 선진국의 환자를 유치하는 것이다. 이러한 예로 태국과 인 도를 들 수 있다. 많은 인도의 의대 졸업생들은 미국에서 수련을 받은 후 귀국 하여 근무하고 있고 특히 유명한 예로 Escorts 병원의 원장 Trehan은 뉴욕대학 병원의 심장외과 교수였으나 인도로 돌아와 국제적인 심장병원인 Escorts를 설 24

립하였다. 한편 해외에서 학위 혹은 수련을 마친 태국의사들은 전통적으로 국내 로 돌아오고 외국인 치료에 활발히 나서고 있다. 6) 의료기관들의 상업적 노력 먼저 개별병원들은 의료서비스이외에 휴식과 관광을 연계하여 선진국의 환 자들을 유치하는 마케팅 전략을 사용한다. 특히 병원시설, 입원실 및 숙박시설 을 호텔수준으로 유지하여 외국인의 편이를 극대화한다. 둘째, 개별병원들은 자 국 환자뿐만 아니라 해외환자를 유치하기위해 해외사무소 설치, 해외마케팅 에 이전시 선정, 해외광고 등에 적극적으로 나서고 있다. 7) 의료관광 알선회사 선진국에서 의사, 간호사, 전문 컨설팅 그룹들이 의료관광 컨설팅회사 혹은 알선회사를 설립하여 개별 환자 및 기업들에게 의료관광 정보를 제공하거나 해 외치료를 주선하고 있다. 특히 목적지별로 송출국가에 근거지를 둔 의료관광 알 선회사들이 있다. 예를 들면 미국회사인 Medical Tourism International과 Planet Hospital이 코스타리카 의료관광을 알선하고 있다. 또한 미국회사인 Global Choice Healthcare과 Planethospital이 코스타리카 의료관광을 알선하고 있다. 미국의 IndoUSHealth, Planethospital, MedRetreat와 영국의 Taj Medical Group가 인도를 알선하고 있다. 25

<표 2-5> 국별 의료관광 알선회사 현황 치료국가 의료관광 알선회사 소재국가 치료분야, 특성 브라질 MedNetBrazil Concierge 미국 브라질아메리컨, 성형수술 Cosmetic Vacations 미국 NBC방송 소개, 성형수술 Medical Tourism of Costa Rica 코스타리카 성형수술, 임플란트 코스타리카 Medical Tourism International 미국 Medical Tourism of Costa Rica 제휴 Planet Hospital 미국 체코 Beauty in Prague 체코 유럽국가 대상, Business Week 미국인 증가 Dental Value 미국 독일의사 헝가리정착, 치과 헝가리 인도 말레이지아 멕시코 싱가포르 남아공화국 태국 Hungary Dental Travel Posh Jouneys 영국 미국 IndoUSHealth 미국 인도미국인 MedRetreat Planet Hospital 미국 미국 Taj Medical Group 영국 인도미국인 Health Tourism Bangalore 인도 Bangalore Medtours 캐나다 Mumbai Gourgeous Gateways 호주 성형수술 Malaysia Healthcare Network 말레이시아 Global Choice Healthcare 미국 멕시코 강점, 가장 큼 Planet Hospital Plastic Surgeoans Mexico Surgical Care International 미국 미국 미국 Global Choice Healthcare 미국 Planet Hospital 미국 Surgeon and Safari 남아공화국 Surgical Attractions Cosmetic Surgery Travel International Medical Resources MedRetreat 자료: Patients Beyond Borders 남아공화국 미국 미국 미국 26

해외 의료관광 현황 국제적인 환경 각 경제부문 활동 기술적 환경 ㅇ 인터넷정보 ㅇ 원격진로시스템 ㅇ 해외여행 보편화 ㅇ 저가항공사 동남아 각국의 육성방안 ㅇ 국가적 의료허브 구축 ㅇ 공공 및 민간 유관단체협의체 ㅇ 해외마케팅 ㅇ 국제의료관광회의 ㅇ 의료서비스 수출산업화 규제 및 제도 환경 ㅇ 공공의료와 민간의료의 병행 ㅇ 민간보험사 해외의료 지급 ㅇ 정부가 해외치료 비용 지급 ㅇ 의료서비스 개방 시장환경 ㅇ 자국의 의료비용 급등 ㅇ 의료서비스 소비자주권 ㅇ 의료진의 해외면허 취득 ㅇ 의료관광 미디어소개 ㅇ 해외교포의 본국치료 시장형성과정에 서 발전과정 변화 선진국의 민간부문 ㅇ 민간의료관광컨설팅 ㅇ 민간의료관광전문회사 ㅇ 민간의료관광여행사 ㅇ 의료관광보험 상품 동남아병원 해외환자 유치 ㅇ 국제인증 ㅇ 경영의 국제화 ㅇ 해외자본유치 <그림 2-2> 해외 의료관광 현황 5. 의료관광의 구조 및 시장 1) 의료관광의 구조 의료관광을 위해 국경을 넘어 이동을 하기 때문에 환자가 거주하는 국가와 환자를 유치하는 국가의 의료환경 실태와 시장주체의 역할을 살펴봄으로써 의 료관광 산업의 구조를 분석하는 것이 필요하다. 먼저 높은 가격 혹은 적기치료 의 불가능 때문에 자국병원에서 서비스를 받을 수 없는 환자에게 외국에서 적 절한 치료를 받을 수 있도록 지원을 하는 경제적 주체들로 구성된 송출 (outbound) 시장의 구조가 있다. 또한 외국 환자를 유치하는 국가 역시 외국인 에게 의료서비스를 제공하는 의료기관, 숙박, 교통, 관광을 지원하는 민간기관, 의료관광을 수출산업으로 육성하기 위해 제도 및 기반시설을 구축하는 국가 및 27

도시, 민간과 정부의 협의체와 같은 조직들로 구성된 목적지(inbound) 시장의 구조가 있다. 송출(OUTBOUD) 시장 목적지(INBOUD) 시장 <보험사> ㅇ의료관광 보험 판매 <관광여행사> ㅇ의료관광 상품 판매 <국가, 고용주> ㅇ종업원 의료 관광비용 지급 환자고객 <병원> ㅇ국제인증 ㅇ외국면허의사 <국가 및 도시> ㅇ의료산업 정책 ㅇ 규제완화 의료관광알선회사 ㅇ 정보제공 ㅇ 의료관광 알선 <협의체> ㅇ해외 네트워크 ㅇ해외홍보 ㅇ정보제공 <그림 2-3> 의료관광 송출(outbound)과 목적지(inbound) 시장 2) 의료관광 컨벤션 (1) World Health Tourism Congress World Health Tourism Congress는 세계에서 처음으로 의료서비스의 수요 자와 공급자를 연결하는 컨벤션을 2006년 독일에서 처음으로 열었고 2007년 3 월 사이프러스에서 2회를 개최하였다. 의료서비스를 알선하거나 구입하는 바이 어는 정부 보건당국자, 기업(주로 석유회사)의 의료담당자, 보험사, 의료관광 알 선업체들이다. 전 세계에서 30개국의 90개 업체 또는 기관이 바이어로 참여하였 다. 중동지역이 34개 업체로 가장 많고 다음 유럽과 북미에서 각각 22업체, 15 업체가 참여하였다. 28

이들 구매기관이 주로 찾는 의료분야를 보면 82개 업체와 81개 업체가 각각 성형과 치과분야를 원했고 다음으로 78개 업체가 종합병원과 건강리조트 스파 를 원했다. 또한 관절경수술, 스포츠의학, 암센터 역시 수요가 많았다. <표 2-6> World Health Tourism Congress 바이어업체 서유럽 동유럽 북미 중동 아프리카 기타 전체 국가 4 4 2 9 5 6 30 업체 22 5 15 34 7 7 90 백분율(%) 24.4 5.6 16.7 37.8 7.8 7.8 100 자료: 우리들병원 내부자료 <표 2-7> World Health Tourism Congress 의료서비스 공급업자 분포 종합병원 암센터 순환기내 관절경 건강리조 스포츠 과 수술 트/스파 의학 성형 치과 업체 78 70 70 76 78 71 82 81 % 86.7 77.8 77.8 84.4 86.7 78.9 91.1 90.0 자료: 우리들병원 내부자료 병원 혹은 개별국가의 의료관광 당국자인 의료서비스 공급업자는 98개 업체 가 참여하였다. 이 가운데 독일 11개 업체, 사이프러스 12개 업체가 가장 많았 고 스위스 6개 업체, 인도 5개 업체, 필리핀 4개 업체와 정부당국이, 태국 4개 업체, 한국 2개 업체가 참여하였다. 2) 태국은 방콕병원, 범룽락 병원이 참여하였 다. 3) (2) Singapore International Medical Travel Conference 싱가포르는 2006년 12월 싱가포르 관광공사(STB: Singapore Tourism 2) 한국에서 세브란스, 우리들병원이 참여하였다. 3) www.healthtourismcongress.com 29

Board) 후원아래 의료관광국제회의를 개최하였고 이것은 아시아에서 첫 번째 국제회의였다. 4일간의 일정에 각국의 의료관광 관계자들이 의료관광 현황과 쟁 점에 대해 토론을 하였으며, 사례연구, 현장방문, 실무연구, 일대일 상담 등 다양 한 행사를 가졌다. 이 국제회의에서 국제의료관광협회(The International Medical Travel Association)가 설립되었다. 이 협회는 싱가포르 관광공사의 국 장인 Dr. Yap의 주도아래 관광의 범주에서 이루어지던 기존 의료관광을 재정립 하고 해외환자의 안전을 보호하기위해 설립되었으며 초대회장은 싱가포르 West Clinic Excellence Cancer Centre의 Dr Steven Tucker가 취임하였다. 특히 범룽 락, 파크웨이 같은 의료관광 선도병원은 병원의 품질, 안전에 관해 공통적인 규 격을 제안하였다. 병원, 의료관광 알선회사, 호텔, 항공사, 보험회사와 같은 의료관광 관련회사 들은 국제의료관광협회에 회원으로 가입을 하였다. 미국, 동남아, 중동에서 온 전문가들은 의료관광의 가치사슬, 의료서비스의 국제화, 해외환자 서비스, 의료 기관들의 품질관리에 관해 토론을 하였다. 참가자들은 현지병원을 방문하여 해 외환자 서비스에 관해 견학을 하였다. 또한 의료관광 상품 패키지, 의료안전, 해 외의료 서비스와 같은 분과위원회를 개최하였다. 그 외 의료기관들이 의료상품 을 전시하고 각국의 의료관광 회사들과 바이어들이 상담을 하였다. 3) 의료관광의 지역별 특성과 시장 (1) 유럽시장 의료관광은 유럽에서 처음 시작하였다. 유럽은 하나의 시장으로 의료서비스 수준의 동일성, 유사한 문화적 환경, 지역적 이동의 편의성 때문에 환자들은 비 교적 타국의 의료기관을 방문하기가 용이하고 의료기관 및 의료진들은 타국에 사무소를 열고 영업을 하는 데 지장이 없었다. 특히 영국은 공공 의료시스템을 가지고 있지만 환자들이 비응급 수술인 경 30