중국 新 도시화 정책과 활용전략 설명회 2013.09.05(목) 창원컨벤션센터(CECO) 대회의실
Session1. 중국의 新 도시화 정책동향 및 우리기업 활용전략 박한진 KOTRA 중국사업단장
Korea-China Biz Plaza 2013 중국의 新도시화 정책동향과 우리기업 활용전략 How & What to Watch 2013.9.5 박 한 진 KOTRA 중국사업단장
How 어떻게 볼 것인가 1. 新도시화 정책의 이해 2. 세계와 중국의 도시화 新도시화의 정책공간 Contents What 무엇을 볼 것인가 3. 정책적 시장관찰 4. 시장진출 가능 공간 新도시화의 시장공간
1. 新 도시화 정책의 이해 도시화 정책은 어떻게 변해왔나? 1990년대 이전~2000년대 그리고 2010년대 산업이전과 인구이동 新 도시화 수혜예상 권역 동부/중부, 서부/북부 일부 지역에 걸친 전국적 범위 27개 권역 중심 가능성 인구구조 변화와 수요특성 도시화 인구구조 비율변화 예상 시나리오 3대 수요특성 예측
2010 년대 新 도시화발전계획 발표 임박 20개성시 180개도시 1만개 城 鎭 城 市 2000 년대 新 도시화 산업이전 대중도시-도시군- 농촌의 협조발전 1980~90 년대 大 中 도시 규모화 지방 동시다발적 외향+내수경제형 도시산업의 이전 농촌인구의 이동 도시산업 고도화 및 서비스업 개방 城 鎭 小 도시화 연해수출산업중심 소규모 도시화 江 蘇. 浙 江 省 등지 민영경제발전 계기 대도시 통제로 규모 경제효과 미약 長 三 角 / 珠 三 角 / 환발해 등지 경제 발전 계기 급속한 서구식도입 및 도농격차 등 부작용 심화 도시권역화 및 산업집적화 생태환경보호 인구이동 향후 10년 도시화 추진 비용 7천조 위앤 이상 소요 프로젝트 파이낸싱, 해외펀드 중국진출 가능 전망 農 村
후허하오터-빠오터우-얼도스- 위린지역( 呼 包 鄂 榆 地 区 ) 톈산베이포지구 ( 天 山 北 坡 地 区 ) 닝샤황하연안 ( 宁 夏 沿 黄 经 济 区 ) 란저우( 兰 州 )시닝( 西 宁 )지구 꽌중( 关 中 )톈수이( 天 水 )지구 청두( 成 都 )경제구 티벳중남부 ( 藏 中 南 地 区 ) 청두-충칭지구( 成 渝 地 区 ) 타이위엔( 太 原 ) 도시군 윈난성중부지역( 滇 中 地 區 ) 꾸이저우 중부지역 ( 黔 中 地 区 ) 북부만지구( 北 部 湾 地 区 ) 중원경제구 ( 中 原 经 济 区 ) 창사-주저우-샹탄 도시군 ( 环 长 株 潭 城 市 群 ) 하따치공업지대( 哈 大 齊 )) 강회지구 ( 江 淮 地 区 ) 보양호생태경제구 ( 鄱 阳 湖 生 态 经 济 区 ) 우한도시군( 武 汉 城 市 群 ) 주강( 珠 江 )삼각주지구 창지투( 長 吉 圖 )경제구 랴오닝중남부 ( 遼 中 南 地 區 ) 베이징-톈진-허뻬이 ( 京 津 冀 )지구 산동반도지구 허베이중남부( 冀 中 南 )지구 쟝수-산동( 東 隴 海 )지구 장강( 長 江 )삼각주지구 해협서안( 海 峽 西 岸 )경제구 발 해 만 지 역
현재 인구구조 도시화 인구구조 *2020년 비율 新 도시화 수요특성 통계상 도시인구 6.91억 명 (51.27%) 도시호적인구 4.8억 명 (0.7억 명 도시간 이동) 도시 농민공 1.5억 명 외곽지 농민공 0.8억 명 4.1억 명 도시정착 *미래도시 인구 50% 3억 명 도시유동 *미래도시 인구 35% 품위있는 도시생활 신규도시 주민인구 도시건설 정교화 도시생활 지능화 스마트시티, 교통, 환경 유동인구 시민화 부동산, 교육, 의료, 문화 통계상 농촌인구 6.57억 명 (48.73%) 비농업인구 3.3억 명 농업인구 3억 명 1.2억 명 도시이주 *미래도시 인구 15% 신규발생 공공서비스 균등화 의식주 기초수요 거주지 인구 0.3억 명 자료원 : NBSC, CICC 유동인구 문화오락 신규수요 소비재, 유통, 요식
2. 세계와 중국 도시화 세계와 중국, 도시화 수준과 속도 글로벌 차원에서 중국의 도시화는 어디쯤 와 있나? 2025년까지의 도시화 예측 중국은 글로벌 도시화 선도 서부지역 도시화는 완만 중국의 도시화 모델 중남미식 모델 근접 가능성 성공여부 관심 초점 미래 도시클러스터
세계 평균치 이하인 중국의 도시화율 과거 30년간 가장 빠른 중국의 도시화 속도 자료 : Haver Analytics, CICC
2010~2025년 전세계 도시화 고성장 지역 예측 미래 글로벌 도시화 과정에서 신흥국 주목 그 중에서도 중국은 도시화가 가장 활발 2025년까지 중국의 도시화는 동부~중부~ 북부를 중심으로 전개 서부지역은 일부 제외하면 속도 완만 자료 : Mckinsey, CEIC, CITIC
지역별 도시화 주도역할과 속도의 관계 2020년 중국의 국토규획(도시 클러스터) 자료 : CITIC, 중국국토자원부
3. 정책 측면의 시장관찰 4. 시장진출 가능 공간 정책 측면의 新 도시화 시장 관찰 제도개혁, H/W, S/W 부문별 개혁과제와 수혜업종 시장진출 가능 공간 1차 수요는 중국기업 몫 가능성 2차 수요 위주 전략 구사
토지개혁 건축엔지니어링, 건자재 제도개혁 소득분배 호적제도 소비재, 의료 상업부동산, 소매유통 사회보장 의료, 의약, 보건 기반시설 시멘트, 교통시설 新 도시화 하드웨어 스마트시티 ITS, ICT, 보안 녹색도시 에너지절감, 도시녹화 소프트 웨어 의료 교육 공공 의료, 보건 문화, 미디어 서민주택, 전자정부 기타 유통, 외식, 서비스
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Session2. 중국 진출기업 사례1 고명한 ATN21 대표
(주)에이엔티21 대표이사 고명한 2013. 09. 05. ANT21 Advanced New Technology ANT21
회사 연혁 설립 & 제품개발 19 해외 시장 진출 및 신제품 출시 2001.01 에이엔티21 회사설립, 연구 전담부서설립 2002.04 분뇨 등 오수처리시설 설계 / 시공업 등록 2002.07 기업부설연구소 설립 2003.02 2003년도 인터넷 해외마케팅 참여기업선정(대전시) 2003.07 2003년도 수출유망중소기업 지정 2003.12 KT 신기술 보유기업(과학기술부) 2004.07 조달청 우수제품 선정(조달청) 2005.06 벤처기업인증(고도기술수반사업) 2005.07 2005년도 수출유망중소기업지정 2005.08 환경경영시스템 인증(ISO 14001), 품질경영시스템 인증(ISO 9001) 2006.06 기술혁신형 중소기업(INNO BIZ 기업) 2007.08 본사이전(대덕특구 DTV) 2007.10 청원공장 준공(2,600평) 2007.12 대덕특구 첨단기술기업지정(과학기술부), 26억 매출 달성 2008.10 대덕 테크노밸리 내 본사 및 연구소 준공(건평 450평) 2009. 06 중소기업청(원뿔형 산기관 성능인증) 2009. 10 대전시 유망중소기업 인증 2010. 03 UNEP표창장 2010. 10 방지시설업 등록(수질 제 36호) 2011. 08 중국 江 苏 菲 力 环 保 工 程 有 限 公 司 와 독점공급 계약체결 2011. 12 연구개발특구 기술사업화 지식경제부 장관상 수상 2012. 04 NET 신기술 인증 (지식경제부) 2012. 07 환경산업 기술원 우수환경 산업체 지정(환경부) 2012. 12 총인(고도)처리 시설 녹생석장 관련 감사패 수상 (대전광역시) Advanced New Technology ANT21
국내외 주요실적 품명 수요처 처리량/일 다 층 원 뿔 형 산 기 장 치 파주 LCD폐수종말처리장 인천 학익하수종말처리장 고양 일산하수종말처리장 울산 용현하수종말처리장 군산 군산하수종말처리장 인천 가좌하수종말처리장 서울 중량하수종말처리장 대전 대전하수종말처리장 인천 청라하수종말처리장 김포 김포 하수종말처리장 사우디 사푸와 하수처리장 14만톤 12만5천톤 27만톤 25만톤 20만톤 20만톤 110만톤 30만톤 7만톤 7만톤 2만톤 인처리장치 대전산업단지폐수처리장 6만톤 2 Advanced New Technology ANT21
아시아 개도국의 환경시장 성장 전망 5개국의 환경시장에서 중국이 전체 환경산업시장의 67.6%를 전망 주) 자동차관련 환경장치 등은 미포함 인도네시아 7.3% 태국, 12.9% 베트남, 1.5% 인도, 10.7% 한국, 중국의 오수처리장 현황 및 오수처리 능력 2013년 6월 인구수(천명) 2010년 오수처리장수(개) 오수처리능력(톤/일) 100% 하수처리시 오수 처리능력(톤/일) 중국, 67.6% 중국 1,349,585 2,398 1.15억 3.5억 한국 48,955 357 0.2382억 Advanced New Technology ANT21
중국의 정책변화 [ 12.5 기간(2011~2015)을 중심으로] 1 내수확대 전략 농촌 현대화 2 거대한 내수시장 능력 발휘 현대화 농업, 농촌기초시설, 농민수입증가경 로확대 3 현대화 산업체제 지역조화 발전 4 제조업 개혁, 현대에너지산업강화, 종합운수체제 건설, 서비 스업 발전, 해양경제 발전 지역발전의 조화, 중국특색의 도시화도로, 사 람과 자연의 조화, 국토의 효과적 이용 5 에너지절약/환경보존형 사회 하이테크 창신기술 제고 6 녹색,저탄소발전개념수립, 에너지 절약과 방출 감소, 생태보 호, 자연재해 방지체제, 시후변화대응 인재강국 건설, 과학교육 강화, 교육개혁 7 기본 공공시설체계 완성 국가문화사업 발전 8 의료위생산업 개혁, 기본기초시설체계 건립강화, 사회보장체 제, 국가 브랜드, 정신적인 문화 수요 만족 9 사회주의 시장경제체제 완벽화 대외 개방수준 제고 10 행정체계 개혁, 세금체계 개혁, 금융체계 개혁, 가격과 요소시 장개혁 대외무역구조 합리화, 밖으로 나가는 정책 실시 Advanced New Technology ANT21
사업 필요성 및 동향 중국 국가 환경보호 관련 " Twelfth Five-Year " Plan 기존의 45% 처리율에 비해 12.5 계획에서는 하수처리 능력을 80% 으로 향상시키고, 그 중 도시 하수의 처리 능력은 85%에 도달하도록 요구하고 있음 09년에는 약 300여개의 하수처리장이 설치되었지만 처리시설이 인 구에 비해 부족하여 2배이상의 하수처리장 건설 및 개선이 필요함 향후 5년간 중국의 대부분의 기존 하수처리장은 개선작업을 해야 하 고, 동시에 새로운 하수처리장을 건설해야 함으로 폭기조 산기장치 수요가 많음. 5년간 중국 수처리시장이 1500억달러에 달해 현재의 3배 이상으로 확대될 것으로 예측(GWI) 중국하수처리장 운영 비용은 폭기조가 45%로 1순위 1.Aeration device 45%;2. Sludge return 3%;3. Sludge ascension 15%; 4. Sludge treatment 10%;5. Other equipment 20%;6. Worker life 7%. 23 Advanced New Technology ANT21
국내외 환경물시장 현황 세계 물산업 시장규모 (EBI(2009), GWI(2009)인용) 시장 규모는 353억달러로 앞으로 353억 달러로 증가 예상 세계 물산업은 5%이상 확대 예상 세계 시장 규모 증가 제품내구성 및 고효율 처리를 위한 공정개발 (처리비용 절감) 2 * 산출근거 : 총환경시장 중 수질개선부문 시장 -근거자료 : 2002-10 환경산업총람, 2003 물관리 대책 사업비 2002-11환경백서, 2002-3 국감자료, 2003-10 환경예산 삼성지구환경연구소(2005) -국내 : 기술가치평가(KISTEP) 폐수처리용 산기관 제조기술 -국외 : 해외수출시장 Advanced 조사보고서 New Technology ANT21
중국 시장규모 2 시장규모 및 특성 구분 현재의 시장규모 (2012년) 억원 예상시장규모 (2015년) 억원 세계시장규모 1,530,000 (2025년) 3,550,000 중국시장규모 480,000 1,500,000 한국시장규모 27,401 33,557 시장 규모는 480억달러로 앞으로 5년간 3배이상증가 예상 12.5년 계획 2배이상 확대 예상 * 산출근거 : 총환경시장 중 수질개선부문 시장 -근거자료 : 2002-10 환경산업총람, 2003 물관리 대책 사업비 2002-11환경백서, 2002-3 국감자료, 2003-10 환경예산 GWI글로벌워터, 중국환경통계연보 -국내 : 기술가치평가(KISTEP) 폐수처리용 산기관 제조기술 -국외 : 해외수출시장 조사보고서, E-Trader에 용역(2003) 고도처리 생물학적 반응기 적용 중국 시장 규모 2배증가 고효율 처리를 위한 공정개발 (45% 폭기조 처리비용 절감, 운전동력비용 고가) 대전하수처리장 설치사례 STP 인구(명) 산기관 수(개) 공사금액 대전 150만 3만 19억 중랑 250만 15만 37억 중국 산기관 시장 현황 STP 인구(명) 산기관 수(개) 금액 중국 15억(대전의 1,000배) 3,000만 1조 Advanced New Technology ANT21
중국의 소비변화 군중심리 충동소비 개성화 계획소비 가짜수요 공짜심리 정품수요 할인, 쿠폰 Advanced New Technology ANT21
아시아 개도국의 환경시장 성장 전망 Market Driver 전통적인 NOx, SOx 배출방지 등 대기오염 방지시설과 수처리분야의 선진국 시장은 성숙기 중국, 인도, 동남아 등 개발도상국 시장은 급속한 경제성장과 도시화로 전통적인 환 경시장이 빠르게 성장 환경규제가 유해화학물질규제 및 관리 강 화, 폐기물3R, 온실가스배출규제, 생태계 보호강화 등은 환경산업이 새롭게 성장할 수있는성장동력임 삶의 질 향상 욕구 증대에 따른 환경의 질 확보 수요 증대로 경제발전 자체가 환경 산업 발전의 원동력임 자원재이용(Reuse) / 재처리(Retreatment) 대기오염 기후변화 물공급 & 오폐수처리 소음진동 토양.지하수 폐기물 환경계측 모니터링 화학물질 관리 Advanced New Technology ANT21
중국 진출여건 및 전략 1. 중국환경시장 진출방법 1)정부 프로젝트에 입찰하는 방법 2)대리상을 통해 수출제품을 유통시키는 방법 3)현지 생산법인 설립해 직영판매 하거나 대리상을 통해 판매하는 방법 2. 한국계 환경산업 업체가 영세하여 외국수주기업의 하청업체로 대부분 참여 3. 한국산 환경설비에 대한 중국 내 바이어 인지도가 낮아 홍보 선행 필요 4. 환경프로젝트의 경우 현지 유력기업체 및 협회, 공공기관과 전략적 제휴필요 5. 환경시장 초기 설비도입에서 기술수입으로 방향 선회 6. 대형설비보다 경제적/편리성이 우수한 중소형설비 선호 Advanced New Technology ANT21
중국 기업 협력 추진 현황 추진현황 2003. 11.6~11 : 상해 국제공업박람회 전시회 2003. 1~ 12. : 중국 청도 KOTRA 지사화사업 2006. 6. 27~7.1 : 상해 IFAT CHINA 전시회참가 2007. 5. : 중국상해전시회 (주)ANT21ᆞ이씽 참가 2007. 11. : 청도 한중환경상담회 참가 2008. ~ 2012. : 상해국제환경전시회 참가 29 Advanced New Technology ANT21
중국 기업 협력 추진 현황 추진현황 2011. 8. 21~25 : 이씽의 소중평 사장외 23명 중국 사절단 한국방문 인천학익하수처리장, 한밭대학교, 대전산업단지, 대전하수처리장, 중랑하수처리장, ANT21 방문 2011. 11. 7 : 중국이씽으로 산기관 144,000$ 수출 2011. 12. 5 : 중국이씽 소중평사장이 주최한 제품설명회 참가 2012. 3. 7~9 : 중국 상해 환경전시회에 참가 2012. 3. 16 : 북공수무그룹 유한공사에 산기관과 블로워 공급건에 대해 이씽사와 독점공급 증명서 발급 2013. 6. 28 : ANT21-PHILIP 기술이전계약 체결식 (KOTRA) 30 Advanced New Technology ANT21
사업 추진 체계 중국파트너와의 협력구조 ANT21 제조/판매기업 기술공유 기업 중국시장 개척/판매/시공 시범플렌트 공동설계, 운영,수질분석 정쩌우시 오룡구 하수처리장 Advanced New Technology ANT21
최근 중국 활동 현황 북경 엔지니어링 회사 기술세미나(2012. 1) 32 중국 상해 환경 전시회 (2012. 3) Advanced New Technology ANT21
제조/판매기업과 연계 현황 중국 PHILIP 독점공급 계약서 협약(2011. 8.) 중국 PHILIP과 MOU 체결 소중평사장외 23명 본사 방문 33 Advanced New Technology ANT21
기술공유기업과 연계 현황 베이징대하 글로벌과 공급계약 베이징 대하글로벌과 공동 세미나 34 공동연구소 설립 산기장치 독점공급 계약서 Advanced New Technology ANT21
菲 力 环 保 ANT21 기술이전 계약체결 (13.6 베이징) Advanced New Technology ANT21
전국 화학적 산소 요구량 분포도 사천성 호북성, 하남성 상해시 광서장족 자치구 광동성 북건성 Advanced New Technology ANT21
중국 주요 지방 인구 1광둥( 廣 洞 )성 1억441만명 2산둥( 山 東 )성 9588만 3허난( 河 南 )성 9405만 4쓰촨( 四 川 )성 8045만 5장쑤( 江 蘇 )성 7869만 6허베이( 河 北 )성 7194만 7후난( 湖 南 )성 6570만 13 8안후이( 安 徽 )성 5957만 12 10 9후베이( 湖 北 )성 5730만 10저장( 浙 江 )성 5447만 11 11광시( 廣 西 ) 4610만 12충칭( 重 慶 )시 2885만 13상하이시 2303만 Advanced New Technology ANT21
12.5계획 기간 지역별 오수처리시설건설 투자수요 산동성, 강소성 사천성 호남성 Advanced New Technology ANT21
중국 신도시화 진출 시 인프라 구축검토 필수 ( (상 하수도/폐기물/대기) 환경기준, 전기 통신, 노동력, 물류통관, ) 감사합니다 www.ant21.net Advanced New Technology ANT21
Break Time 15:25~15:35
Session3. 중국 진출기업 사례2 강철용 에이컴메이트 대표
중국 E COMMERCE 환경 및 대응방안 ACCOMMATE COMPANY LIMITED The Wizard in E-COMMERCE Copyright c AccomMate Co., Ltd. All rights reserved.
목차 회사소개 회사개요 비지니스 모델 중국 E commerce 환경 한국 인터넷 쇼핑 환경 / 중국 인터넷 쇼핑 환경 중국 E commerce의특징 중국 E commerce의 사례와 대응 방안 실패사례 지적재산권 사례 홍콩 Tmall과중국Tmall 43
회사소개 - 회사개요 - 비지니스 모델
About Company 회사개요 Key Concept E commerce Service Platform for Global Market Customer wants Valuable goods Payment Service Company wants New-customers Service Product, contents 회사명 대표이사 대표주소 설립 종업원수 주요사업 주요채널 회사 슬로건 AccomMate Co., Ltd. Jang, Jae Ho & Kang, Cheol Yong (홍콩) Rooms 1806 08, 18/F, Tower II, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Admiralty (인도네시아) Wisma Prima Lt. 1 Suite 101A Jl. Raya Kapten Tendean No. 34, South Jakarta (중국) 上 海 市 闵 行 区 吴 中 路 1079 号 灿 虹 聚 富 大 厦 501 室 (한국) 서울 금천구 가산동 481 4 벽산디지털벨리 6차 707호 2008년 230명(2013년4월) E commerce 채널 사업 &E commerce 서비스 사업 Thejamy.com / Gou4u.com / Korea2.tmall.com NEVER, NEVER, NEVER GIVE UP! 45
About Company 비지니스 모델 a 중국 E commerce 운영 서비스 1 B2B 2 PA(구매대행) 3 B2C b 중국 웨이보 마케팅 서비스 Reseller Customer Customer c 중국 CS 서비스 판매 수수료 Platform 서비스 수수료 Platform 판매 수수료 Platform d 글로벌 E commerce 운영 서비스 상품공급 서비스 공급 상품공급 Partners in Korea Malls in Korea Partners in China 46
B2B 제휴협력사 B2C 제휴협력사 GB 제휴협력사 마케팅 제휴협력사
중국 E-commerce 환경 - 한국 인터넷 쇼핑 환경 / 중국 인터넷 쇼핑 환경 - 중국 E-commerce의 특징
한중 E commerce 환경 비교 한 중 온라인 쇼핑 시장과 소매시장 성장 비교 중국의 소매시장 한국에 비해 약 10배정도 규모 큰 규모에 비해 높은 성장율 (온라인, 오프라인) 온라인 쇼핑몰의 점유율이 낮음(향후 높은 성장성 기대) 2011년기준 한국 중국 소매시장 규모 335.5조 3,240조* 소매시장 3년 평균 성장율 7.7% 18.6% 온라인 쇼핑 점유율 12% 4.8% 인터넷 쇼핑 시장 점유율 9.7% 4.5% *환율 180원 적용시 출처: 한국 온라인쇼핑 협회
한중 E commerce 환경 한 중 온라인 쇼핑 시장 규모 한국 중국 온라인 쇼핑 시장 규모(2012년) 47.6조 239조* *환율 180원적용 한국 온라인 쇼핑 시장 중국 온라인 쇼핑 시장 60 14,000 13,280 680 50 40 30 20 27.4 0.01 22.03 33.9 0.30 27.24 40.3 0.60 32.48 47.6 1.70 37.21 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,781 5,076 26 8,677 156.7 8,069 12,000 10 단위: 조 4.70 5.68 6.53 7.92 0.73 0.77 0.77 0.82 2009 2010 2011 2012 2,000 단위: 억위안 6.4 2,537 4,720 198 280 366 500 40 50 85.2 100 2009 2010 2011 2012(F) 모바일 쇼핑 인터넷 쇼핑 TV 홈 쇼핑 카달로그쇼핑 출처: 한국 온라인쇼핑 협회, 중국 CECC, 전자상회(중국통신 판매협회) 50
한중 E commerce 환경 한 중 인터넷 쇼핑 시장 규모 2012년기준 한국 중국 인터넷 쇼핑 시장 규모 37.2조 237.6조* 인터넷 쇼핑 점유율(전체 소매시장 대비) 11% 5% *환율 180원적용 인터넷 쇼핑 성장율 14.5% 64% 인터넷 쇼핑 인구/인터넷 인구(2012년) 2,420만/ 3,812만(63.5%) 2.42억/ 5.64억 (42.9%) 한국 인터넷 쇼핑 시장 중국 인터넷 쇼핑 시장 40 35 30 37.21 23.6% 32.48 19.2% 27.24 25.0% 20.0% 14,000 12,000 10,000 115% 13,205 140% 120% 100% 25 20 15 22.03 14.5% 10.6% 15.0% 12.4% 10.0% 8,000 6,000 4,720 86% 8,069 71% 64% 80% 60% 10 5 5.0% 4,000 2,000 2,537 40% 20% 단위: 조원 2009 2010 2011 2012 0.0% 단위: 억위안 2009 2010 2011 2012 0% 인터넷 쇼핑 출처: 한국 온라인쇼핑 협회, 중국 CECC, 전자상회(중국통신 판매협회), 중국 인터넷 산업연구원, KISA 성장율 51
한중 E commerce 환경 한 중 모바일 쇼핑 시장 규모 2012년기준 한국 중국 모바일 쇼핑 규모 1.7조 12.2조* *환율 180원적용 모바일 쇼핑 성장율 183% 334% 스마트폰 이용 인구(2012년) 3,000만 3억 한국 모바일 쇼핑 시장 중국 모바일 쇼핑 시장 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 단위: 억원 2900% 3,000 100 17,000 3500% 3000% 2500% 2000% 1500% 6,000 1000% 500% 100% 183% 0% 2009 2010 2011 2012 800.0 700.0 600.0 500.0 400.0 300.0 200.0 100.0 단위: 억위안 680 503% 306% 334% 156.7 6.4 26 2009 2010 2011 2012(F) 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% 모바일 쇼핑 성장율 출처: 한국 온라인쇼핑 협회, 중국 CECC, 전자상회(중국통신 판매협회), KISA 52
중국 E commerce의특징: 고객 특성 타오바오 통계로 본 중국 고객 특성 두어서우( 剁 手 )족 인터넷 구매를 많이하는 인터넷 쇼핑족 타오바오내: 106만7000명(연간 소비금액 5만위안 & 소비횟수 10회 이상) 평균소비액: 16만위안, 평균 구매액수: 538회(최고 2만 2148건) 여성비율 67%, 25 34세다수(8090호우세대*) 8090호우세대* 지역성 구매금액이 가장 높은 지역: 저장성, 광동성, 상하이, 베이징, 장쑤성 순 1위 저장성(결제금액 전체의 14.9%) 4선도시의 소비의 가파른 증가(지불금액 2011대비 68% 증가) 출처:기획특집 중국 소비자 패턴의 변화와 시사점 한국상품 구매 구매제품 고객 1억명 이상(2005년 2013년 5월) 한국풍으로 검색시 검색결과: 4674만개 인기상품: 의류, 바나나맛 우유, 화산송이 모공 마스크, 스마트폰 케이스 연령대별 구매액 24 33세의 소비금액이 전체 구매금액의 약 절반 1인당 소비금액은 고연령대일수록 늘어남 (24 33세: 9044위안 / 34 43세: 1만1000위안 / 44 53세: 1만위안 / 54세이상:1만 5000위안) (출처: 淘 寶 十 周 年 時 光 機, KOTRA상하이 무역관) 53
중국 전통 상품과 한국 상품 최근 성공 모델의 비교 전통형 비즈모델 新 (온라인형) 비즈모델 매출액 KRW 온라인비중(%) 매출액 KRW 온라인비중(%) 온라인 오프라인 4억3천 3조6천 약0.01% 온라인기여도 온라인 오프라인 40억 200억(F) 약20% 온라인기여도 오프라인유통 온라인유통 온라인유통 오프라인유통 매출포화 신성장동력 온라인베이스 채널확대 전통/현대유통 도매시장, 하이퍼마켓, 편의점, 소형가게 신유통 온라인쇼핑몰 TV 홈쇼핑 상품권시장 충성 고객 활동 공간 온라인쇼핑몰 SNS Tool (Weibo, Weixin ) 현대유통 하이퍼 편의점 소형가게
중국 E commerce의특징: 신도시화의 영향 내륙으로의 급속한 도시화 진행 (도시화율 53%) 전국커버의 유통망 미비 3 4선 도시로의 접근 어려움 인터넷 유통망 전국적 접근이 가능한 매우 효과적인 채널
중국 E commerce의특징: 채널 점유율 중국의 온라인 채널 특징 B2C, C2C 시장 점유율 비교 2008~2016년 B2C,C2C 점유비 1.4% 1.2% 1.9% 1.4% 2.7% 1.2% 3.7% Tmall JD 4.7% Suning Tencent 5.5% Amazon Dangdang 19.6% 56.7% Gome Vipshop Yihaodian Vancl Others 56
중국 E commerce의특징: 대표 온라인 채널 중국의 온라인 채널 1. C2C 채널 Taobao 중국 온라인 쇼핑몰의 대명사 회원수: 4억명 (2013년) / 매출액: 8,092위안(약160조) / 점유율: 96.4% http://www.taobao.com/ http://www.tmall.com/ 2. B2C 채널 Tmall 중국 최대의 B2C 채널 회원수: 4억명 (2013년) / 매출액 : 2,072억위안(약37조, 전년대비 증가율 91.4%) / 점유율: 52.1% http://www.jd.com/ JD(구360buy) B2C의 독보적인 2위자리 회원수: 4천만명 (2012년5월) / 매출액: 660억위안 (약 11.8조, 전년대비 증가율 113.6%) / 점유율: 22.3% 출처: 中 国 电 子 商 务 研 究 中 心, ireaserch, 매출, 점유율 은 2012년기준 57
중국 E-commerce의 사례와 대응 방안 - 실패사례 - 지적재산권 사례 - 홍콩 Tmall과 중국 Tmall
Keyword to Success for China E commerce: 실패 사례 실패한 외국 대기업 이취 1999년설립 2003년 이베이 인수 (2억 2000만 달러규모의 투자 인수) 2004년 점유율: 90%(2004년 C2C시장, 이후 하락) 현재 점유율: 0.2%(C2C시장) 라쿠텐 바이두와 합작회사 설립(라쿠텐:바이두=51:49) 라쿠텐 투자금액: 5000만달러 2010년 6월 운영개시 2012년 4월철수 미국내 전략 고수 상품등록비 페이팔 사용 애스크로 부재 구매자 판매자간 소통 부재 실패 요인 가격경쟁력 부족 입점비 고수 바이두에 큰 의존(마케팅 활동 부족) 브랜드명 관리의 실패 59
상표권 / 저작권 지적재산권 보호의 중대성 중국 정부의 강력한 의지 Taobao와 같은 업체들의 적극적인 대응등으로 많은 지재권 도용사례가 있지만 조금씩 개선이 이루어지고 있는 상태 삼성 휴대폰의 디자인 모방 사례 삼성 휴대폰의 인기 모델인 D508, E808, E728 등 기종과 매우 유사한 CECT, 텔스다, 퉈푸 ( 托 普, Top)등 로컬 브랜드들이 다수 등장 중국정부는 2006년 5월 삼성 상표를 침해한 업자에 대해 이례적으로 중형(징역 6년, 벌금 20만위안) 선고한 바 있으며 상하이, 광저우 일대 불법 복제품 시장을 폐쇄하는 등 적극적인 자세로 전환 ACCOMMATE 중국 지재권 침해사례 조사 및 법적진행 사례 이미지 도용사례 Pinkboll, Orange-flower, Babirolen 등 부정당경쟁관련 사례-Pinkboll, Redopin, Shezgood 등 ACCOMMATE 지재권 대응 서비스 1. 이미지 도용 Taobao점포 모니터링 서비스 2. Taobao내 상표권, 초상권(신규), 저작권을 통한 권리보장 서비스 시행 3. 상표권 등록 컨설팅 및 상표권 권리침해 대응, 중재 및 예방대책 4. 對 한국 온라인 쇼핑몰 브랜드의 이미지 도용 사례와 관련하여 Taobao와 전략적 업무협력 진행 中 (한국 패션쇼핑몰 협회 중국지부 명의로 계약)
Tmall Global 사업 탄생 배경 돈 안 되는 타오바오에서 돈 되는 비즈니스로의 고객을 끊임없이 이동시켜라 Tmall을 포함하는 알리바바바 그룹은 b2b인 알리바바를 시작으로 C2C인 타오바오 B2C인 Tmall, 결재 시스템 Alipay, 광고 플랫폼인 알리마마 등으로 중국 온라인 생태계의 전반에 걸친 영향력을 확대하고 있다. 이러한 알리바바의 그룹의 움직임은 한 방향을 향한다. C2C TaoBao.com 수수료0% 미국 구매 대행 일본 구매 대행 海 外 代 购 Tmall.HK 수수료10% C2C B2C TaoBao.com Tmall.com 수수료5% 한국 구매 대행 海 外 代 购 Tmall.HK 수수료10% 유럽및 기타
Tmall Global vs China Tmall 해외에서 중국시장을 테스트 해볼수있는간소한절차 법인등의 직접 투자 비용을 최소해서 리스크를 줄일 수 있음. 해외 발송 상품의 한계로 인한 시장 성장엔 한계가 있음. Tmall Tmall.HK 도메인 XXXXX.tmall.com XXXXXX.tmall.hk 중국 내 법인 여부 필요 불필요 지불 방식 RMB (위안화) USD (미국 달러) 중국 내 기업계좌 필요 불필요 상점 개설 비용 (보증금, 기술 연동비용) 한화 약 2500만원 보증금 800 1700만원 한화 약 3000만원 보증금 2000만원 배송 방식 중국 내 택배사 글로벌 EMS 상표권 여부 중국 내 상표권 타국가 상표권출원 완료 중국내 상표권 출원 중. 해당 국가 상표권 중국내 상표사용권/대리권
한국기업의 중국 E commerce 진출 방식 단계 접근 방법 이용 채널 ACCOMMATE서비스 1. 글로벌 쇼핑몰 운영(중문, 영문, 일문) 글로벌 운영대행 1단계 Outside China 밖으로의 접근(한국에서 전개) 2. 글로벌 쇼핑몰(B2C) 입점 TheJAMY.com 입점/ Gou4U.com 제휴 3. 홍콩 Tmall 홍콩 Tmall 운영대행 2단계 Inside China 안으로의 접근(중국 내에서 전개) 1. 중국내 지사 혹은 라이선스 사업자 지정 중국 운영대행 서비스 2. Tmall입점및그외B2C몰입점 *법인 설립, 상표권등록, 파트너십 등이 대응 가능한 회사만이 중국 내 전개가 가능.
JOKER@ACCOMMATE.COM 감사합니다 谢 谢 The Wizard in E commerce 강철용 joker@accommate.com (China) 上 海 市 闵 行 区 吴 中 路 1079 号 灿 虹 聚 富 大 厦 501 室 (Korea) 서울 금천구 가산동 481 4 벽산디지털벨리 6차 707호 (HongKong) Rooms 1806 08, 18/F, Tower II, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Admiralty (Indonesia) Wisma Prima Lt. 1 Suite 101A Jl. Raya Kapten Tendean No. 34, South Jakarta
Q&A
중국 新 도시화 정책과 활용전략 설명회 2013.09.05(목) 창원컨벤션센터(CECO) 대회의실