2014년도 기본연구과제 과일 수입 확대에 따른 소비행태 변화 분석 연구자: 이용선, 신유선, 박지원, 김성용 목차 제1장 서론 제2장 과일 수입 및 소비 현황 제3장 과일 소비 구조와 변화 요인 제4장 소비자의 과일 선호도와 구입 행태 제5장 과일 소비 전망과 대응 방향 제6장 요약 및 결론 요약문 과일 수입이 2000년대에 자유무역협정(FTA)의 연이은 시행을 계기로 크게 증가하고 있음. 과일 수입량은 연간 70만 톤, 수입액은 10억 달러 수준으로 늘어났음. 과일 수입 규모가 크게 확대되어 수입 과일은 국내 과일 시장과 소비에서 별개로 취급할 수 없는 변수가 되었음. 이에 따라 유통매장의 수입 과일 판매 동향에 대한 언론 보도가 빈번해졌으며 국내산 과일과 과일 재배농가에 대한 영향과 피해 대책에 대한 논란도 자주 제기됨. 이 연구는 국내산 과일 소비가 수입 과일에 의해 어떤 영향을 받았는지 품목이나 계절에 따라 분석하고 소비자가 수입 과일을 얼마나, 왜 선호하는지를 조사 분석하였으며, 이를 바탕으로 과일 소비 변화에 대한 생산자와 정부의 대책 수립 방향을 제시하였음. 국내산 과일과 수입 과일 품목으로 구성된 역수요함수체계 모형을 추정함으로써 계절별로 품목 간 다양하고 복합적인 대체 관계가 성립함을 규명하였음. 전국의 성인과 청소년 2,000명에 대한 조사를 통해 국내산과 수입 과일에 대한 소비자 개인별 선호도와 선호 이유를 파악하고 비교하였음.
과일 수입 확대에 따른 소비행태 변화 분석 1. 연구의 배경 및 방법 1.1. 연구의 배경 1990년대 바나나, 오렌지 시장의 개방과 2000년대 칠레, 미국 등과의 연이은 자유무역협정(FTA) 시행으로 과일 수입이 빠르게 증가함. 과일 소비지출 증가세가 둔화되는 가운데 수입과일이 증가함으로써 국내산 과일 소비에 미치는 영향과 피해 대책에 관한 논란이 이어짐. 과일에 의해 국내산 과일 소비가 받은 영향을 품목이나 계절에 따라 구체적으로 분석하고 소비자의 선 호도와 구입행태를 분석함으로써 생산자의 대응방향을 모색함. 1.2. 연구 방법 첫째, 계량분석을 통해 소비의 구조와 변화를 분석함. 준이상역수요체계(IAIDS)모형을 추정하여 국내산 과 일 과채와 수입 과일 품목 간 소비대체 관계를 분석 둘째, 소비자조사를 통해 소비자의 선호도를 파악함. 전국의 성인 1,700명과 청소년 300명을 대상으로 웹 기반 조사 실시 셋째, 수입 유통업체 담당자에 대한 면접 조사를 실시함. 수입과일 취급규모, 해외직접조달 비율, 품목별 당 도 관리 기준 등 파악 2. 과일 수입 및 소비현황 2000년대 이후 과일 수입량은 연 7%, 수입액은 연 9%로 빠르게 증가함. 수입 과일은 2000년대 초까지 바 나나와 오렌지가 대부분을 차지했으나, 2004년 이후 연이은 FTA 시행으로 포도와 체리의 비중이 크게 증가 하고, 석류, 망고, 레몬, 자몽, 블루베리 등의 비중도 최근 증가함. 2000년대 이후 과일 소비는 이전보다 증가세가 둔화됨. 수입 과일이 늘어나면서 국내산 과일 소비 비중은 감소함. 특히 배, 포도, 수박, 참외 등 기존 다소비 품목의 소비 감소가 두드러짐. 과일은 모든 계절에 걸쳐 수입과일의 비중이 증가하고 있음. 그러나 수입 과일은 국내 과일시장에서 2~ 6월 점유 비중이 높으며, 특히 봄철에는 전체의 25~29%를 차지함. <과일 품목별 수입액 비중 변화> 석류 레몬 망고자몽 2% 1% 1% 1% 8% 키위 파 인 애 플 체리 6% 1% 키위 5% 파인애플 6% 바나나 32% 포도 6% 오렌지 40% 2003년 망고 석류 레몬 3% 자몽 3% 2% 3% 바나나 26% 체리 9% 포도 19% 오렌지 21% 2013년 3. 과일 소비 구조와 변화 요인 3.1. 수입포도와 체리가 수박, 참외, 포도 소비를 대체하고, 바나나와 오렌지는 배, 단감, 사과, 감귤 소비를 대체 과일은 계절별로 주요 국내산 과일을 소비 대체하며, 유사 과종에 한하지 않고 과종 간 다양한 대체관계 01
가 나타남. 수입 과일 품목별 물량이 10% 증가 시, 국내산 과일 과채 품목별 가격은 대체로 0.5~1.0% 하락함. 봄: 바나나, 오렌지, 수입포도가 과채(수박, 참외) 등에 영향 여름: 바나나, 체리가 포도와 참외에 영향 가을: 바나나, 오렌지, 수입포도가 과일(사과, 감귤, 배)에 영향 겨울: 바나나, 오렌지가 과일(배, 단감)에 영향 <수입 과일과 국내산 과일의 품목별 소비경합 관계> 계절 수입 과일에 의한 국내산 과일 대체 국내산 과일 간 대체 봄 바나나 수박(0.65) 오렌지 감귤(1.38), 참외(0.71) 수입포도 참외(1.03), 수박(0.30) 딸기 참외(2.03) 여름 바나나 포도(0.63) 체리 포도(0.39), 참외(0.29) 수박 복숭아(0.68) 참외 포도(1.78) 가을 바나나 사과(0.78) 오렌지 감귤(0.41) 수입포도 배(0.38), 사과(0.15) 사과 배(1.78) 포도 사과(1.13), 배(1.19) 감귤 사과(1.23) 겨울 바나나 배(0.46), 단감(1.04) 오렌지 배(0.68), 단감(0.78) 사과 딸기(2.67) 감귤 사과(2.55) 배 단감(1.19), 딸기(1.85) 딸기 단감(2.34) 주 1) 괄호 안의 수치는 좌측 과일 물량이 10% 증가 시, 우측 과일 가격의 하락률(%)을 표시. 2) 양방향 화살표인 경우 양 품목 간 모두 유의하고 괄호 안의 계수는 평균을 표시. 지난 10여년 간 국내산 과채는 3~6월, 국내산 과일은 7~8월과 10~12월에 소비 비중이 각 5~10%p 감소함. 수입 과일은 전체 물량이 증가하여 국내산 과일 가격에 대한 간접적 영향도 미치는 것으로 나타남 3.2. 과일 소비 구조는 과종 간 상대 가격의 변화와 인구사회적 요인 때문에 변화 1996 2013년간 과일 부류별 소비 비중은 국내산 과일이 연평균 0.92%로 감소한 반면, 국내산 과채는 연 0.29%, 수입 과일은 연 2.87%로 증가함. 국내산 과일의 소비 비중은 자체 가격 상승과 수입 과일 가격 하락으로 소비가 대체되어 연 0.52% 감소하고 인구사회적 요인으로 연 0.68% 감소한 것으로 추정됨. 반면 수입 과일의 소비 비중은 국내산 과일 가격 상승 으로 연 0.14% 증가했으며, 인구사회적 요인으로 연 3.38% 증가한 것으로 추정됨. <과일 부류별 소비 비중 변화와 요인별 효과> % 4.0 % 4.0 3.2 3.2 2.87 2.4 2.4 3.38 1.6 0.8 0.0 0.8 0.92 0.29 0.12 0.52 1.6 0.8 0.10 0.32 0.25 0.14 0.76 0.0 0.8 0.68 1.6 1.6 국산 과일 총 대체 효과 국산 과채 지출 효과 수입 과일 인구사회적 효과 소비 비중 변화율 02
통계청의 가계조사결과에 의하면 2005 13년간 과일 소비지출은 연 0.72% 증가한 것으로 추정됨. 인구 증가와 노령화가 과일 소비를 각각 연 0.52%, 연 0.32% 증가시켰으나, 가구당 가구원 수의 감소(핵가족화) 는 과일 소비를 연 0.12% 감소시키는 쪽으로 기여한 것으로 나타남. <과일 소비지출 변화에 대한 인구 가구 특성 변화 효과> 단위: % 전체 인구 증가 핵가족화 노령화 요인별 효과 72.4 16.9 44.6 연간 증감률 0.72 0.52 0.12 0.32 4. 소비자의 과일 선호도와 구입 행태 4.1. 소비자는 맛 외에 건강기능성(고연령층)과 품질 간편성(저연령층)을 중시 간편성이 낮게 평가된 수박, 참외, 배, 단감은 소비 감소가 뚜렷해 소비자 조사 결과, 과일 품목별 선호도는 사과, 복숭아, 감귤, 포도, 딸기, 수박, 바나나, 토마토, 배, 단감, 오 렌지, 참외 순으로 높게 나타남. 기타 과일에 대한 소비자의 선호도는 떫은 감(홍시), 체리, 멜론, 자두, 파인애 플, 블루베리 망고, 키위, 자몽 순으로 나타남. 선호 과일에 대한 선택 이유로는 맛이 총 응답수의 47.0%로 가장 높았고 다음은 건강기능성(22.9%), 색 향 모양 등의 품질(15.2%), 취급 섭취 간편성(13.9%) 등의 순으로 나타남. 소비자의 연령이 많을수록 맛 외에 건강기능성을 중시하고, 30대 이하의 저연령층과 청소년은 맛 외에 품 질과 취급 섭취의 간편성을 중시 간편성이 낮게 평가된 품목은 수박, 참외, 배, 단감 등 소비 감소가 큰 과종 <과일 선호 품목 선택 이유> % 60 50 40 30 20 10 0 맛 건강기능성 품질 취급.섭취 간편성 성인 안전성 기타 청소년 4.2. 수입 과일은 당도가 높으면서 새콤하며 과육이 부드러워 선호 선호하는 과일의 맛 특성에 대한 응답은 달콤한 맛(35.2%), 새콤달콤한 맛(23.0%), 즙이 많고 시원함(19. 5%), 과육 육질(17.3%), 새콤한 맛(4.8%) 순으로 나타남. 국내산 과일과 수입 과일에 대한 상대적 선호도 는 국내산 과일이 시원한 맛, 수입 과일은 새콤달콤하거나 새콤한 맛에서 높음. <과일 선호 품목의 맛 특성 비교> 단위: % 전 체 달콤한 맛 새콤달콤 즙이 많고 시원함 육질 새콤한 맛 기타 계 35.2 23.0 19.5 17.3 4.8 0.2 국내산 35.7 21.4 22.2 16.8 3.7 0.1 수입 33.7 27.5 11.5 18.7 8.0 0.6 03
4.3. 여성, 청소년, 1인 가구가 수입 과일을 선호 국내산 과일보다 수입 과일을 선호하는 소비자는 전체의 26.3%로 나타남. 첫째, 수입 과일은 여성, 저연령계층(청소년), 1인 가구가 선호 둘째, 수입 과일에 대한 선호가 높은 것은 당도가 높고, 맛 외에 건강 기능성(블루베리,키위, 자몽), 취급 섭취의 간편성(바나나, 체리, 수입포도), 품질(오렌지, 망고, 파인애플) 때문 셋째, 수입과일의 맛은 대체로 당도가 일정 수준 이상으로 높으며 새콤한 맛이 가미되거나 과육이 연한 특성 <국내산 및 수입 과일에 대한 소비자 특성별 선호도 비교> 단위: %, 개 국내산 과일 수입 과일 응답 수 73.8 26.3 6,000 전체 성인 74.2 25.8 5,100 청소년 71.1 28.9 900 24.4 2,589 성인 특성별 성별 연령 유사 남성 75.6 여성 72.8 27.2 2,511 20대 66.1 33.9 1,011 30대 69.9 30.1 1,095 40대 76.7 23.3 1,230 50대 79.2 20.8 1,125 60대 81.1 18.9 639 과종의 국내산 품종과 수입 품종을 모두 구입한 가구의 구입액이 어느 한쪽만을 구입한 가구에 비해 많 으며, 이들은 국내산 고가 품종과 수입 품종을 함께 구입함. 소득이 높은 계층이 저소득 계층에 비해 거봉, 수 입포도, 만감류 등 가격이 높지만 당도가 높은 품종을 선호하는 것으로 나타남. 5. 과일 소비 전망과 대응 방향 5.1. 과일 소비는 맛 주도, 다양화, 수입과일 비중 증가 경향이 뚜렷해질 전망 과일 소비지출은 2014~2020년간 연 0.41%로 이전의 0.72%보다 증가세가 둔화될 것으로 전망됨. 한편 인구 가족 구조와 사회문화의 변화, 동시다발적 FTA 시행으로 향후 과일 소비 행태는 더욱 빠르게 변화할 것 으로 예상됨. 수요가 증가할 것으로 기대되는 과일은 맛이 주 선택기준이 되고, 인구의 노령화로 건강기능성이 높은 과일, 1인 가구와 여성의 경제활동참여 확대로 취급 섭취가 간편한 과일, 그리고 색택 향 모양 등의 품질이 좋은 과 일임. 대형유통체인의 확장, 외국 식문화 경험의 확대, FTA 확대와 식물검역협상의 단계적 추진 등으로 국내에서 수 입 과일의 비중은 더욱 증가할 것으로 전망됨. 5.2. 소비자선호 품목 품종의 선택, 품질 관리, 여성 청소년 홍보로 대응해야 첫째, 소비자의 선호에 부합하는 다양한 품목 품종을 개발 보급하고 생산하는 체계를 갖추어야 함. 품목 품종 의 선택 기준은 ① 당도가 일정 수준 이상 높고 산도는 높지 않을 것, ② 1인이 먹을 수 있는 중소과 크기이거 나 껍질 분리 섭취가 쉬울 것, ③ 과육이 부드러운 것, ④ 건강기능성이 있는 것임. 최근 소비가 크게 증가한 포도(수입, 거봉), 체리, 망고, 석류, 홍시 등의 당도는 높은 반면, 소비가 감소한 배, 온주감귤, 수박, 참외 등의 당도는 낮음. 04
<맛(당도) 수준에 따른 과일 구분> 당도 둘째, 국내산 과일 국내산 과채 수입 과일 17 20 Bx 적포도, 청포도, 체리 14 16 Bx 포도(거봉, MBA, 델라웨어), 홍시 골드키위, 망고, 석류, 미니바나나 12 13 Bx 사과, 단감, 만감류(한라봉 천혜향 등) 메론 바나나, 파인애플, 블루베리, 그린키위, 파파야메론 9 11 Bx 사과(쓰가루), 배, 감귤, 복숭아, 포도(캠벨), 자두, 참다래, 유자, 살구 수박, 참외, 딸기 오렌지, 자몽, 스위티, 머스크메론 5 8 Bx 감귤(극조생) 일반토마토, 방울토마토 새로운 품목 품종의 생산 유통이 원활하도록 재배와 수확후 관리 방식이 지속적으로 개발 보급 되어야 함. 한라봉 등 만감류의 노지재배, 배 등의 무봉지(무대) 재배, 아열대과일의 국내 재배 등의 방법에 대한 개발 보급이 요구됨. 셋째, 최근 소비가 감소하는 다소비 국내산 과일 과채 품목의 소비를 유지하기 위해서는 일정한 품질수준이 유지될 수 있도록 생산 출하의 최소기준 설정과 계획적 관리가 요구됨. 1인 가구의 확대 등 핵가족화에 대응하 여 유통경로의 개발과 소포장, 조각과일 등의 상품화가 추진되어야 함. 넷째, 여성과 청소년이 선호하는 과일의 소비가 증가하고 소비 변화를 주도하므로 여성과 청소년을 대상으로 홍보 체계를 갖추는 것이 효율적임. 청소년은 성인에 비해 경험이 적어 새로운 품목 품종에 대한 선호도가 낮 으므로 학교 급식이나 식생활 교육과 연계하여 홍보를 확대해야 함. 과일 품목별 홍보와 소비촉진을 위해서는 자조금 단체의 계획적이고 체계적인 노력이 요구됨. 품목별 생산 출하를 위해 계절(월)별로 수입 과일과의 대체관계를 고려하여 시기가 조절되고 품종이 배분되는 것이 바람직함. 과일의 국내산 과일에 대한 영향은 유사 과종에 한하지 않고 다양하게 나타나므로, 다양한 과종 간의 복 합적 영향을 반영하여 FTA의 피해를 계측하고 보상하는 방안을 강구해야 함. 연구관련 문의 이용선 신유선 박지원 김성용 선임연구위원 0232994320 yslee@krei.re.kr 초청연구원 0232994287 shinys@krei.re.kr 위촉연구원 0232994262 jione1105@krei.re.kr 경상대학교 교수 0557721044 sungyong@gnu.ac.kr 05