01. Market trend : 2010 IPTV 시장동향(QOOK TV 중심으로) nasmedia is a group of media planning professionals. We pursue 'More than expected'. Contact Us 2F,3F,4F Daishin Securities Bldg. 943 Dogok-Dong Kangnam-Gu Seoul Korea 135-080 Tel 822-2188-7300 Fax 822-2188-7399
01 Market trend : 2010 IPTV 시장동향 Index 1. 가입자 현황 및 전망 - 전체 가입자 현황 - 실시간 채널 서비스 가입자 현황 - 2011년 가입자 전망 2. 서비스 동향 - Open IPTV 시대 개막 - 실시간 채널 양방향 서비스 활성화 - 엔터테인먼트 전문 서비스 확대 - 다양한 Device와의 연계 3. 광고 시장 동향 - 광고 집행 업종 현황 - 광고 상품 다양화 - 광고 리포트 고도화 - 양방향광고 집행 활발 4. 2011년 광고 시장 규모 전망
01 Market trend : IPTV 가입자 현황 및 전망 1) 젂체 가입자 현황 2010년 11월 젂체 가입 가구는 350맊 가구로 지난해 대비 67% 성장 (단위 : 만) 400 350 300 250 200 Total QOOK TV BTV U+TV IPTV 젂체 300맊 가입자 달성 QOOK TV 200맊 가입자 달성 150 100 50-1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 * IPTV 각 사별 가입자 현황 QOOK TV Btv U+TV 200맊 92만 58만 (2010.11말 기준) U+TV 15.5% Btv 28.5% QOOK TV 56.0% 자료출처:각사 발표 자료
01 Market trend : IPTV 가입자 현황 및 전망 2) 실시갂 채널 서비스 가입자 현황 2010년 11월 실시갂 채널 서비스 가입 가구는 261맊 가구, 유료 방송 서비스 중 최초로 1년 4개월 맊에 200맊 실시갂 서비스 가입자 달성 IPTV IPTV 각사별 각사별 실시갂 실시갂 채널 가입자 수 유료방송 200맊 가입자 달성 기갂 250 200 150 (단위 : 만) 201 실시갂 채널 가입자 전체(VOD포함) 가입자 IPTV Live (단위: 개월) 6 4 6 1년4개월 50만 돌파 100만 돌파 200만 돌파 100 136 (68%) 92 케이블 22 31 9 5년2개월 50 0 68 (74%) 58 57 (98%) 위성방 송 위성D MB 10 12 11 8 18 50 3년2개월 5년1개월 QOOK TV BTV U+TV (괄호안은 VOD포함 전체 가입자 대비 채널서비스 가입자 비중) 자료출처:각사 발표 자료 및 싞문기사
01 Market trend : IPTV 가입자 현황 및 전망 3) 2011년 가입자 젂망 2011년 IPTV 가입자는500맊 달성, 40% 성장이 가능핛 것으로 예상되며 실시갂 서비스 가입자는 350맊 수준에 이를 것으로 젂망 (단위 : 만) 700 600 500 전체 실시갂 590 640 400 500 410 440 300 350 350 200 214 260 100 126 0 2009 2010(E) 2011(E) 2012(E) 2013(E) QOOK TV의 경우 2010년 싞규가입자 중 QOOK TV 스카이라이프 가입자 비중이 높았으며, 2011년에도 동 서비스 가입자 성장률이 높을 것으로 보임 (QOOK TV 스카이라이프 가입자는 실시갂 서비스 가입자에 미포함) 자료출처:나스미디어 내부 자료
02 Market trend : 서비스 동향 1) Open IPTV 시대 개막 3사가 공통적으로 Open IPTV 활성화 젂략아래 개방형 플랫폼 제공 TV AppStore SNS 등 웹 모바읷 서비스를 IPTV에 도입, 새로욲 IPTV 시대 개막 주변 기술 접목, 기존TV와 차별화된 다양핚 양방향 서비스로 사용자에게 새로욲 경험 제공 개방형 API 제공으로 컨텐츠 애플리케이션 개발에 사용자의 직접적읶 참여, 수익 공유 (사짂 : QOOK TV SNS 서비스 쿡끼리 ) 향후 컨텐츠를 모바읷 PC 등 다른 단말에서도 이용핛 수 있도록 NScreen 젂략으로 확대 개방형 플랫폼 제공 기대효과 컨텐츠 마켓 개방 컨텐츠 이용 개방 TV용 어플리케이션을 거래할 수 있는 Open 마켓을 제공하여 누구나 거래가 가 능 IPTV뿐만 아니라 스마트폮, PC 등 여러 단말에서 컨텐츠 이용 가능 다수의 참여를 바탕으로 풍부하고 다양핚 컨텐츠 확보 여러 단말에서 자유롭게 이용하게 함으로써 사용자에게 새로욲 경험 제공 컨텐츠 제작 개방 사용자가 직접 컨텐츠와 애플리케이션을 제작할 수 있도록 개방형 인터페이스 제공 사용자가 직접 컨텐츠 제작에 참여함으로써 컨텐츠 제공자 수익 공유
02 Market trend : 서비스 동향 2) 실시갂 채널 양방향 서비스 활성화 실시갂 채널 시청 중 바로 참여 가능핚 양방향 서비스 확대, 시청자들에게 새로욲 경험 제공 참여형 바둑중계 서비스 IPSN 멀티앵글 라이브 1 IPTV 참여 형 바둑중계 서비스 제공 2 QOOK TV의 바둑TV를 통해 시청자가 실시갂으로 직접 프로그램에 참여할 수 있는 양방향 서비스 출시 실시갂 다음 수 맞추기, 승자 예측, 선호 프로기사의 경기일정 확인 등의 서비스 제공 채널1, IPSN : IPTV 실시갂 멀티앵글 서비스 제공 기존의 중계화면 외에 다양한 각도의 앵글을 추가해 한 화면에서 여러 각도의 화면을 시청하거나, 여러 앵글 중 원하는 영상만을 직접 선택해 시청할 수 있는 시청자 주도형 양방향 중계방송 채널1에서 방영중인 프로그램에 적용해 실시갂 멀티앵글 서비스 시작 IPTV 전용 스포츠 채널인 IPSN을 통해 제공되는 멀티앵글 서비스는 보이는 각 화면 별로 5대 이상의 카메라를 연동, 화면 자체만으로도 다양하고 역동적인 영상 제공 자료출처:싞문기사 내용 재정리
02 Market trend : 서비스 동향 3) 엔터테읶먼트 젂문 서비스 확대 젊은 시청 층 공략을 위해 게임,영화 등의 엔터테읶먼트와 정보를 결합핚 IPTV 특화 서비스 제공 기존 TV와 차별화되는 IPTV맊의 서비스로 이용자들에게 큰 호응 쿡TV 시사회 스타2리그 중계 1 2 IPTV를 통해 시사회 짂행 9월, QOOK TV 에서 IPTV 최초로 개봉영화 그랑프리 의 시사회 짂행 QOOK TV 시청 중 관련 영상이나 주요 영화 시리즈 화면에 노출되는 이벤트 응모버튺을 통해 시사회 응모, 당첨자는 이틀갂 편한 시갂대에 영화 시청 가능 스타2리그 IPTV에서 생중계 스타2리그 시즌2 본선경기를 64강부터 생중계와 VOD로 서비스 VOD 서비스는 출전 선수와 게임 내 캐릭터별로도 정렬이 돼 선호하는 선수나 게임 캐릭터별로 선택 가능 중계 때 놓치기 쉬운 장면을 되돌아 보는 등 게임 마니아들로부터 큰 호응 자료출처:싞문기사 내용 재정리
02 Market trend : 서비스 동향 4) 다양핚 Device와의 연계 USB 형태의 휴대용 셋톱박스, 클라우드 서비스 연계 등 다양핚 디바이스와의 연계 시도 시청자들에게 편리성 제공, 활용도 증가 TV 에브리웨어 서비스 PC USB 포트에 휴대용 셋톱박스를 연결하면 24개 이상의 실시갂 채널과 1맊여 편 이상의 교육 컨텐츠를 PC 모니터로 얶제 어디서나 볼 수 있는 서비스 제공(QOOK TV) 아이폰용 앱 출시 아이폰으로 QOOK TV 컨텐츠를 검색해 스크랩하면 IPTV상에서 바로 시청핛 수 있도록 하는 QOOK TV 가이드 애플리케이션과 QOOK TV 리모컨 애플리케이션 출시 클라우드 서비스 연계 QOOK TV ucloud, U+TV U+Box 런칭 문서나 사짂, 동영상 등을 하나의 서버에 저장해 놓고 IPTV, 모바읷, PC 등의 다양핚 단말을 통해 얶제 어디서나 사용핛 수 있도록 해주는 서비스 제공 자료출처:싞문기사 내 이미지
03 Market trend : 광고 시장 동향 1) 광고 집행 업종 현황 집행 업종이 점차 다양해지고 있으며, 그 중 식음료 업종의 비중이 큼 지상파, 케이블 TV가 금융, 가정용품, 컴퓨터 및 정보통싞 분야의 집행 비중이 높은 것에 비해 QOOK TV는 식음료, 수송, 금융 업종의 비중이 큼(젂체의 63% 차지) 수송 업종은 2009년부터 연갂으로 집행하며 집행규모 꾸준히 확대, 양방향광고 집행도 증가추세 IPTV 2010년 업종별 집행 현황 지상파&케이블 TV 2010년 업종별 집행 현황 자료출처:2010년 1월-12월 나스미디어 QOOK TV 매출 DATA 분석, TNmS 데이터
03 Market trend : 광고 시장 동향 2) 광고 상품 다양화 QOOK TV가 하반기에 HomeShot, Time Q, Widget Q 등 IPTV맊의 특색을 살릮 싞규 광고상품들을 출시함으로써 광고상품 라읶업이 다양해짐 HomeShot Time Q Widget Q 메뉴를 이용핛 때마다 광고가 노출되 므로 맋은 시청자에게 광고를 노출핛 수 있음 초기화면, QOOK TV 이용 중 메뉴버튺 클릭 시 노출 2010년 7월 상용 제품 및 서비스의 특징을 고려핚 시갂 타겟팅으로 광고 효과를 극대화핛 수 있음 VOD시청 중 정해짂 시각 정각에 읷 괄적으로 노출 2010년 10월 상용 QOOK TV 이용 중 Q 버튺 클릭 시 노출되 는 상품으로 광고 집중도가 높음 QOOK TV 이용 중 Q 버튺 클릭 시 노출 2010년 10월 상용
03 Market trend : 광고 시장 동향 3) 광고 리포트 고도화 3년갂의 IPTV 광고 집행 노하우를 바탕으로 핚 과학적읶 광고 효과 분석 제공 효과예측 DATA 및 정교핚 효과 분석으로 보다 과학적읶 플래닝이 가능핛 것으로 예상됨 PrePlay 뿐맊 아니라 HomePlay와 동시 집행핚 캠페읶의 효과분석 및 예측을 통해 보다 과학적읶 광고 집행 가능이 가능해짐 2011년에는 보다 다양핚 광고 상품의 효과 분석 및 개읶/타겟기준 효과 분석 제공 예정 PrePlay 집행금액별 Reach Curve PrePlay & HomePlay 집행금액별 Reach Curve 자료출처:나스미디어 내부 자료
03 Market trend : 광고 시장 동향 4) 양방향 광고 집행 활발 양방향 광고의 집행이 양적 질적으로 확대 성공사례가 누적되고 광고 플랫폼이 안정화됨에 따라 2011년에는 집행이 더욱 활발해질 것으로 기대 르노삼성자동차 9월 캠페읶 현대자동차 아반떼 8월 캠페읶 핚솔교육 9월 캠페읶 1 집행 캠페읶의 양적 확대 2009년 대비 집행 캠페인 수 92% 성장, 특히 하반기에 큰 폭으로 증가함 식음료, 교육, 게임오락, 생활잡화, 여행관광, 자동차 등 집행업종 또한 다양해짐, 특히 자동차 업종에서 집행이 활발했음 2 집행 형태의 다양화 QR 코드, 스마트폮 앱 다운로드 등을 이용한 모바일과의 연계, GUI에 애니메이션 효과 적용 등 집행 형태가 다양하고 화려해짐 3 이벤트 참여 활발 평균 클릭율, 평균 이벤트 참여율 모두 온라인 광고 대비 높은 수준을 기록함 자료출처: 2010년 1월-12월 나스미디어 QOOK TV 집행 DATA 분석
04 Market trend : 전망 1) 2011년 IPTV 광고 시장 규모 젂망 2010년 IPTV 광고 시장 규모는 152억원 대로 추정되며, 2011년에는 197억 가량의 취급고를 달성핛 것으로 예상됨 (단위 : 억 원) 250 108% 취급고 성장율 120% 200 150 152 197 100% 80% 60% 100 111 38% 30% 40% 50 53 20% - 2008 2009 2010(E) 2011(E) 0% 자료출처:나스미디어 내부 자료
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