중국 시장의 주요 이슈 트렌드
- 목 차 - 1. 중국 소프트웨어 시장 특성 3. 중국 소프트웨어 트렌드 1.1 중국 소프트웨어 시장 1.1.1 소프트웨어 시장 주 산업군 1.1.2 소프트웨어 산업 현황 1.2 중국 소프트웨어 협력 현황 1.2.1 소프트웨어 아웃소싱 1.2.2 소프트웨어 수출입 2. 중국 소프트웨어 정책 및 특성 2.1 중국 제 12차 5개년 과학 기술 발전 계획 2.1.1 중국 정부 자국산 제품 투자 2.1.2 글로벌 소프트웨어 기업으로 육성 2.1.3 중국 제 13차 5개년 과학 기술 발전 계획 2.2 지적재산권 보호 강화 정책 2.2.1 보호기간 연장 및 관련 법규 강화 2.2.2 저작권 등록 수 증가 및 불법 복제 비율 감소 3.1 P2P 금융 3.1.1 P2P 금융 정의 3.1.2 중국 P2P 금융 발전 및 현황 3.1.3 중국 P2P 금융의 단점 3.2 핀테크 3.2.1 모바일 결제 시장 3.2.2 중국의 클라우드 펀딩 3.2.3 중국의 3대 모바일 결제 시장 및 클라우드 펀딩 서비스 3.3 사물 인터넷 3.4 빅데이터 4. 중국 소프트웨어 핵심 기업 4.1 용유( 用 友 ) 4.2 킹디(kingdee 金 蝶 ) 4.3 Neusoft 4.4 isoftsone 4.5 CS&S 2.3 소프트웨어 지역별 분포도 및 활성화 2.3.1 소프트웨어 지역별 분포도 2.3.2 소프트웨어 지역 활성화
1. 중국 소프트웨어 시장 특성 1.1 중국 소프트웨어 시장 1.1.1 소프트웨어 시장 주 산업군 - 중국은 최근 몇 십 년 동안 소프트웨어 기술 발전이 빠르게 성장하고 있으며 미국 실리콘밸리를 위협할 수 있도록 매년 성장하고 있음 - 중국 소프트웨어 시장의 소프트웨어 상품은 매년 꾸준하게 증가하고 있으며, IT 서비스 산업은 1만 8,711억 위안으로 2013년 대비 185% 로 급상승하였음. 매년 IT 산업은 점차적으로 더 증가할 것으로 보임 < 표1. SW 산업분류 2014년 매출성장 > 단위 : 억 위안 출처: 중국 공업정보화부 - 1 -
- 2014년의 IT 서비스, 데이터 처리 및 저장 서비스의 성장률은 22%때로 높은 성장률을 보이고 있으며, 전통적으로 소프트웨어 제품과 SI 서비스 수익은 각각 1조 1,324억 위안, 7,679억 위안이며, 성장률은 17.6%와 18.2%로 증가하였음. - 중국상업정보신문( 中 商 情 报 网 )에 따르면, 중국의 2014년 소프트웨어 산업의 전체 성장률은 0.7% 이었으며 전년 대비 0.3%로 하락하였음. 이는 중국의 2014년 경제 위기가 중국 소프트웨어 시장에도 영향을 끼쳤고, 다시 회복세를 보였으며, 2015년에는 정부의 적극적인 지원으로 소프트웨어 시장에 활성화를 되찾았음 - 중국 소프트웨어 시장은 둔화되었던 2014년에 비해 점차 안정적으로 성장 중이며, 지속적인 소프트웨어 개발과 소프트웨어의 R&D 분야에 대한 정부의 적극적인 지원으로 소프트웨어 시장의 수명도 증가시키고, 외국계 기업과 나란히 할 수 있도록 기술 개발에 힘쓸 것으로 보임 - 2 -
2015년 중국 소프트웨어 시장 현황 < 표2. 2015년 1~9월 소프트웨어 시장 차지 비율 > 단위 : % 출처 : 중국 공업정보화부 - 위 그림을 통해 알 수 있듯이, 중국 소프트웨어 시장 내 소프트웨어 상품이 시장 에서 가장 큰 비율을 차지하고 있으며, 그 뒤를 이어서 IT 운영 서비스(25%), 임베디드 시스템(24%)으로 전체 소프트웨어 시장에서 세 상품이 차지하는 비율은 95% 임 - 중국 소프트웨어 및 정보기술 서비스업(IT 서비스업) 발전 계획에 의하면 2015년까지 수익 4조 위안을 달성하고 정보 기술 서비스업 매출은 2조 5000억 위안을 초과하며 소프트웨어, IT 서비스산업이 총 수입에서 차지하는 비율이 60% 이상 달성을 목표로 함 - 중국 소프트웨어 전문가들 언급에 의하면, 중국 소프트웨어 산업 미래는 연간 평균 30%이상의 성장률을 보일 것이며, 소프트웨어의 제품 및 시스템 통합, 응용 소프트웨어의 발전할 것으로 예상하였음 - 3 -
1.1.2 소트프웨어 산업 현황 중국의 산업 규모는 매년 성장하고 꾸준히 커지고 있음 < 표3. 중국 소프트웨어 기업 수 > 단위 : 개 출처 : 중국 공업정보화부 - 중국의 소프트웨어 기업 수는 2013년 3만 3,335개 2014년 3만 7,102개 2015년 3분기 까지 3만 9,000여 개로 꾸준히 증가하고 있으며, 소프트웨어 수익 또한 2013년 이후로 3조 위안을 넘어서 섰음 - 중국 공업정보화부의 통계에 따르면 중국 소프트웨어 시장은 2015년 3분기 3조 3천 1억 위안(한화 약 555조원)을 넘어서, 2014년 동시기 대비 약 16.5% 성장 하였음 - 중국 소프트웨어 시장 성장률은 2010년 이후 연평균 30% 전후의 기록적인 성장률을 기록하였으며, 그 중 가장 빠른 성장세를 보이는 분야는 SCM(Supply Chain Management)와 미들웨어 부분임 - 4 -
R&D 비용 증가 및 고용 창출에도 큰 영향을 끼치고 있음 - 중국의 소프트웨어 산업 중 IT 운영서비스의 R&D 비용이 2013년 2,598억 위안 이 투입되었으며 전년 대비 19.5% 상승하였음 - 중국 소프트웨어 및 정보기술 서비스업(IT 서비스업) 발전 계획에 의하면 기업의 연구개발비를 매출 대비 10% 이상으로 확대한다고 하였으며, 지적재산권을 보호하고 기술 수준을 향상시킬 수 있도록 R&D 비용에 적극적으로 투자할 것을 표명함 - 2013년 소프트웨어 산업은 470만 명의 노동자를 고용하였고, 제 3차 산업 중에서 4%의 비중을 차지함 - 중국 소프트웨어 및 정보기술 서비스업(IT 서비스업) 발전 계획에 의하면 2015년까지 관련 산업 종사자를 600만 명이상 증가시키며, 인재도입 루트를 확장하고, 우수 인재 성장에 유리한 환경을 조성할 수 있도록 계획한다고 발 표함 - 5 -
1.2 중국 소프트웨어 협력 현황 1.2.1 소프트웨어 아웃소싱 중국 소프트웨어 아웃소싱산업 매출 증가 - 2009년부터 중국 정부의 지지로 중국의 소프트웨어 아웃소싱 서비스가 발전 하였으며 이를 장려하기 위해서 중국 정부는 재정, 금융, 세수 등의 정책수단을 이용하여 적극적인 아웃 소싱 서비스 산업을 발전하고 지원하였음 - 중국 산시일보( 陕 西 日 报 )에 따르면, 2014년 산시성( 陕 西 省 ) 소프트웨어 아웃소싱 산업의 총 매출액은 1,361억 위안으로 전년 대비 30% 상승하였음. 이 중 소프 트웨어 서비스 매출액은 959억 위안으로 전년 대비 36% 상승하였고. 소프트웨어 수출 계약액은 6억 5,100만 달러로 전년 대비 31.28% 상승하였음 - 산업 정보 기술부에 따르면 중국의 소프트웨어 아웃소싱 시장은 2015년 600억 달러를 넘을 것으로 예상되며, 60% 이상의 수출이 미국과 일본과 이루어지고 있음. 많은 중국인 소프트웨어 개발자들은 일본 내에서 소프트웨어를 개발 및 연구 중임 지역별 특화 아웃소싱 지역 구성 - 중국의 소프트웨어 초기 시장지인 북경과 상해에서 아웃소싱 서비스가 시작 되었고, 점차 내륙지방으로 도시들이 확대되었음. 아웃소싱은 인건비가 매우 큰 역할을 차지하는데, 대도시에 비해 내륙 지방들은 상대적으로 인건비가 절반 수준임. 따라서 많은 외국계 소프트웨어 업체들이 중국의 내륙 지방을 선호하게 되었고, 내륙 지방의 아웃소싱 특화지역이 확대되었음 - 천진 지역에는 140개의 아웃소싱 업체가 있으며 2009년 아웃소싱 계약액은 4억 1,000만 달러로 전년대비 1.7배 증가하였음 - 6 -
천진 지역 아웃소싱 서비스 적극적 투자 정책 - 중국 천진경제기술개발구관리위원회( 天 津 经 济 技 术 开 发 区 管 理 委 员 会 )는 본 개발 구에 아웃소싱 서비스분야에 적극적으로 투자하고 있음 - 2013년 4월에 발부한 천진경제기술개발구 아웃소싱서비스발전추진에 관한 규정 ( 天 津 经 济 技 术 开 发 区 促 进 服 务 外 包 发 展 的 规 定 ) 내에 제 1장 제4조에 해당하는 서비스 아웃소싱 업체들은 제2장 운영지원( 运 营 扶 持 )에 따라 소득세 및 영업세 에서 2년간 100% 지원을 받으며 그 후 3년간 50%의 지원을 받음. 뿐만 아니라 프로젝트에 따라 최고 사무실 임대 및 임대비용을 3년간 지원 받을 수 있음 - 아웃소싱 서비스를 수출한 기업에게 1불당 0.1 위안을 지원받으며, 수출액 산 출은 세관통계데이터 혹은 외환관리국 수출외화결제통계데이터를 기준으로 함 - 태다소기업대출담보센터 를 통해서 융자대출담보서비스를 제공 받음. 서비스 아웃소싱 전문 전시회나 세미나 개최 시 일정 금액의 보조금 지원, 지적재산권 보호를 위한 전략 개발 및 시스템을 정립하는 기업에게 3,000 위안의 보조금을 지급 - 대학생 청년 실습 기지를 설립할 수 있도록 지원하고, 해당 대학생들에게도 매달 지원금을 부여함. 뿐만 아니라 아웃소싱 서비스 기업과 합작한 중점 대학들에게 장학금을 부여하고, 인재 배출에 힘을 씀 - 천진경제기술개발구 아웃소싱서비스발전추진에 관한 규정( 天 津 经 济 技 术 开 发 区 促 进 服 务 外 包 发 展 的 规 定 ) 내에 제 1장 제5조에 해당하는 아웃소싱 서비스 교육 조직은 5년간 영업세와 기업소득세의 50%를 지원 받음 - 7 -
아웃소싱 분야에서 전 세게 국가들의 매력적인 지역인 중국 < 표4. 아웃소싱 분야 유망국가 순위 > 단위 : % 순위 국가 1 중국 2 인도 3 미국 4 브라질 5 러시아 6 우크라이나 7 루마니아 8 벨라루스 9 필리핀 10 캐나다 출처 : Global outsourcing report 2005 - 미국의 한 기관이 발표한 Global outsourcing report 2005 는 아웃 소싱 시장 기회에 대해서 국가별로 순위 및 예측 분석을 함 - 2015에는 글로벌 아웃소싱의 선두 지역이 될 것이라고 예측하고 있으며, 가장 큰 이유는 중국의 값싼 노동력 시장이 매력적이란 점임 - Global outsourcing report 2005에 따르면 중국을 아웃 소싱 수행지역으로 채택한 해외기업들 중 46%가 중국의 값싼 노동력으로 비용 절감이 가능한 점을 가장 큰 동기라며 표명하였고, 아시아-태평양 지역과의 지리적 인접성이 높은 점도 31%로 나타났음. 그 외에 중국은 다민족 국가인 만큼 타국가의 문화의 흡수성 높은 것도 또 다른 동기 중 하나로 나타남 - 중국인 중 대학을 갓 졸업한 엔지니어들이 30만 명 준비가 되었고, 이 수치는 독일의 10배를 넘는 수치임. 노동력 시장이 풍부한 중국은 해외 기업들이 아웃 소싱을 수행하기에 매우 적합하며, 매력적인 국가임 - 8 -
1.2.2 소프트웨어 수출입 중국의 소프트웨어 제품별 수출 비율 < 표5. 중국 소프트웨어 제품 수출 비율 > 단위 : % 출처 : 중국 상무부( 中 华 人 民 共 和 国 商 务 部 ) - 2008년 중국 소프트웨어 제품 중 응용 소프트웨어의 비율이 소프트웨어 시스템과 소프트웨어 지원업에 비해 압도적으로 수출 비율이 높았음. - 2008년 시스템 소프트웨어 수출 비율은 5년 전 5% 수출 비율에서 7% 상승한 12% 대까지 상승함 - 소프트웨어 지원업은 5.7%로 중국 소프트웨어 제품의 전체 수출에 비중은 미약하나, 전년 대비 53%로 증가하였음 - 수출 구조의 형태가 점차 개선됨에 따라 소프트웨어 시스템 및 지원업 수출 비율은 증가할 것으로 예상됨 - 9 -
중국 소프트웨어의 주 수출국은 미국 < 표6. 중국-미국 수출입 규모 > 단위: US $ Billions 출처 : US Census Bureau - 2013년 소프트웨어 미국 수출 규모는 469억 달러(전체 12.4%)이고 전년대비 19% 증가하였음. 그중 아웃소싱 서비스 수출은 105억 달러로 전년 대비 6% 증가하였으며 미국에 뒤를 잇는 국가는 일본으로 수출하는 중국 소프트웨어 제품의 비율은 12.2%임 - 위 그래프를 통해 매년 중국이 미국으로 수출하는 소프트웨어 금액은 약간의 변동은 존재하지만, 꾸준하게 증가하고 있음을 알 수 있으며, 미국이 중국으로 수출하는 규모는 중국이 미국으로 수출하는 규모에 1/3도 미치지 못함 - 10 -
2. 중국 소프트웨어 정책 및 특성 2.1 중국 제 12차 5개년 과학 기술발전 계획 2.1.1 중국 정부 자국산 제품 투자 제 12차 5개년 계획에 따라 중국 정부는 소프트웨어 기업을 육성시키기 위해서 세금 우대, 상장 지원, 창업자 지원, 인력 양성 지원, 국산 소프트웨어 우선적 구매 정책 지원함 - 중국 정부는 공공 소프트웨어의 70% 이상을 자국 기업에서 조달할 것을 목표로 기업 양성에 힘을 쓰고 있음 - 2011년 2월 개정판을 추가적으로 발표하였으며, 중국 정부는 소프트웨어 기업 들에게 법인세를 감면해주겠다는 추가적 혜택을 부여하였음 - 2014년 1월부터는 중국 정부 조달 물품에 Window8 구매를 금지하고 자국산 운영체제를 구매하라는 지침이 내려졌고, 중국 정부는 자국산 소프트웨어 제품의 발전을 위해서 지속적인 투자를 할 것으로 예상됨 - 중국 정부는 글로벌 소프트웨어 개발센터를 설립해 인재를 배양에 힘쓰고 있으며, 2015년까지 3,000억 위안 이상 투자하여 중국 320곳에 스마트 시티를 구축할 것을 계획하였음 중국 정부는 자국산 제품에 투자도 하는 동시에 외국 기업 제품들에 대하여 라이센스 규제 및 콘텐츠 규제를 걸어 외국 기업들의 중국 시장 진입에 제약을 두고 있음 - 소프트웨어상품관리방법(공업정보화부 제 9호)에 의거하여 해외산 소프트웨어 제품의 등록 및 파일링 시스템이 2012년 3월 31일 부터 도입이 되며, 미등록 제품에 대해서 중국 시장 내 판매 금지되고, 5년마다 갱신 신청을 해야 함 - 중국 정부의 지침에 따라 공공 소프트웨어가 60~70% 국산 소프트웨어 사용하고 있으며 이로 인해 ERP의 경우는 글로벌 기업인 SAP, 오라클이 아닌 자국 기업인 용유( 用 友 )'가 중국 시장 내 시장 점유율 1위를 차지하고 있음 - 11 -
2.1.2 글로벌 소프트웨어 기업으로 육성 중국계 글로벌 소프트웨어 기업의 부재로 전 세계 소프트웨어 산업의 중국 위치는 미비함 - 소프트웨어정책연구소에 따르면 중국 소프트웨어 기업의 수는 2014년 기준 3 만 8,695개임. 중국 소프트웨어 기업의 수량은 많으나, 각 기업의 규모와 매출 이 작은 소기업들이 대부분임 - 2013년 소프트웨어 기업 중에서 소형기업이 중국 소프트웨어 전체 91%를 차지 하고 있으며, 수익은 34%를 차지함. 대기업은 2,800개로 수익의 65%를 차지함 - 2013년 Pricewaterhous Coopers Inc 조사에 의하면, 소프트웨어 업체 랭킹에서 중국은 Neusoft 社 는 93위를 차지하였으며, 소프트웨어 1위 기업인 Microsoft 社 에 비하면 소프트웨어 수익률이 1/10,000 미달임 중국 정부는 자국 기업을 글로벌 소프트웨어 기업으로 육성시키기 위한 정책을 펼치겠다고 공표함 - 중국 정부는 중국 소프트웨어를 전 세계 시장의 허브로써 성장시킬 것이며, 국가의 정보 산업의 핵심 도구로서 다국적 기업인 Microsoft 社 와 같이 성장시킬 것임을 공표함 - 중국은 제 12차 5개년 과학 기술 발전 계획에 따라 소프트웨어 생태계에서 중 국기업의 경쟁력 강화와 글로벌 기업을 육성 계획을 2012년에 발표하였음 - 2015년까지 혁신 중소기업 지원을 통해 매출 1,000억 위안 이상 소프트웨어 기 업은 3~5개 이상 도시는 10개 이상, 100억 위안 이상의 소프트웨어 기업은 10 개, 5,000억 위안 이상 산업 2~3개 클러스트를 육성시킴을 목표로 함 - 12 -
2.1.3 중국 제 13차 5개년 과학 기술 발전 계획 중국 정부는 국가 경제 및 사회발전 제13차 5개년 계획을 발표하였으며, 2016 년부터 2020년까지 해당 계획을 실현 할 것을 목표함 - 12~5 개년 계획에 이어 13~5 개년 계획에서도 소프트웨어 산업의 발전에 대해 언급하였으며, 소프트웨어 산업의 발전을 확장시킬 것을 공지함. 이는 11~5개년 때 발표하였던 내용이 연장선으로 이어질 것임 - 11~5 개년 계획 발표 당시 2020년 중장기계획 중 소프트웨어 부문에는 중점적 육성기술 분야로 분리되어 중장기적으로 투자할 것이라 발표하였음. - 2020년까지 지적재산권을 획득한 소프트웨어 개발에 힘을 써야 하며, 획득한 소프트웨어는 전 세계 시장에서 5%를 차지해야 한다는 목표치를 설정함 - 지적 재산권의 보호에 더 강화를 시키겠다는 하였으며, 이를 통해 기존보다 더 엄격한 기준을 두어 불법 복제 비율을 감소시킨다고 함 2018년 까지 인터넷과 다양한 산업군의 융합을 통해 경제 성장 및 발전 체제 인터넷 플러스( 互 联 网 +) 추진 - 기초 인프라 영역에서 클라우드 소싱, 사물인터넷, 클라우드 컴퓨팅 및 새로운 인프라 시설을 구축 되며 다양한 분야의 빅데이터 개발 및 인터넷을 이용한 정보 수집, 분석, 생산의 효율성을 제고 - 벤처 기업 창업자에게 국가 개발 혁신 구역 및 창업시범기지 내의 커뮤니티 공간을 저비용으로 제공함 - 인터넷 금융 서비스 인프라를 구축하여 중국 은행, 증권회사, 보험회사의 서비 스 범위를 확대하여 다양한 금융 서비스를 제공함. 특히 IC카드를 활성화하여 신용카드 및 전자 화폐 사용을 촉구시키고 그 외 모바일 금융 서비스, 인터넷 금융 펀드를 통해 온라인상에서 자금의 유통 될 수 있도록 할 예정임 - 13 -
2.2 지적재산권 보호 강화 정책 2.2.1 보호기간 연장 및 관련 법규 강화 2000년 이후 꾸준히 성장하고 있는 소프트웨어 산업을 진흥하고 보호하기 위 해서 정해진 정책들 중 중국 정부는 지적 재산권의 보호를 강화시키려 노력함 - 2002년에 시행되었던 컴퓨터 소프트웨어 보호 규정( 计 算 机 软 件 保 护 条 例 ) 에 따르면, 소프트웨어의 저작권 보호기간은 25년이었으나, 이를 50년으로 연장시킴 - 뿐만 아니라, 소프트웨어 밀수를 방지시키기 위해서 노력하고 있으며 그 외기 타 소프트웨어 산업을 보호하기 위한 관련 법안을 발의하고 있음 2015년 2월 중국 정부는 정부 조달에 관한 안내문을 발표하면서, 소프트웨어 저작권을 보호하겠다는 의지를 밝혔고 법안 내 규정도 개정하였음 - 컴퓨터 소프트웨어 보호 규정( 计 算 机 软 件 保 护 条 例 ) 은 2002년에 처음 발의 되었고, 중국 정부는 소프트웨어 산업은 국가 경제를 장려하기 위한 사업이고, 소프트웨어 산업의 정보 기술 발전을 촉진시키기 위해선 저작권의 보호는 필 수불가결하기 때문에 법안 개정이 필요하다고 발표함. - 컴퓨터 소프트웨어 보호 규정( 计 算 机 软 件 保 护 条 例 ) 은 소프트웨어를 복제하 거나 사본을 소유한 경우, 양의 값 당 100위안에서 5배에 달하는 벌금을 부과 할 수 있으며, 의도적으로 소프트웨어 저작권을 촬영하거나 정보를 변경, 타인 에게 제공하는 경우에 2만 위안의 벌금을 부과할 수 있음. 2013년 개정하여, 2013년 3월 1일부터 시행되었음 - 2015년 9월 중국 법원은 실제 재래시장에서 불법 복제 DVD를 판매한 사람에 게 저작권 침해죄를 적용하여 유기징역 3년, 집행유예 5년, 벌금 2,000 위안을 부과하였음 - 14 -
2.2.2 저작권 등록 수 증가 및 불법 복제 비율 감소 소프트웨어 산업이 및 저작권 보호 인식이 강화됨에 따라서 매년 소프트웨어 저작권 등록 건수가 증가하고 있음 < 표7. 소프트웨어 저작권 등록 건수 추이 > 단위 : 건 출처 : 중국 저작권 보호 센터( 中 国 版 权 保 护 中 心 ) - 중국 저작권 보호 센터에 따르면 소프트웨어 저작권 등록 건수는 매년 증가해 2014년 21만 8,783건으로 전년대비 33%로 증가하였으며 매년 증가 할 것으로 예상됨 - 소프트웨어 저작권 등록의 지역 분포를 보면 2014년에 베이징, 광둥, 상하이, 장쑤, 저장순으로 가장 많이 등록되었고 다섯 지역의 등록된 소프트웨어가 14 만 300건에 달했으며, 전체 소프트웨어 등록된 저작권 중 64.1% 차지함 - 15 -
전 세계 불법 소프트웨어 피해가 중국에서 14%로 발생하고 있으며, 중국 소 프트웨어 불법 복제율은 아시아 태평양지역 보다 높음. 그러나 최근 중국 내 소프트웨어 불법 복제율이 매년 감소하고 있으며, 정품 소프트웨어 사용량은 증가하고 있음 - 글로벌기구인 사무용소프트웨어연합(BSA)는 전 세계 소프트웨어 불법복제 실 태 조사 시 한국은 40%, 일본은 21% 중국은 77%으로 타 국가에 대비 중국은 두, 세배 가량 높게 나타남 - 중국 인터넷 실험실에 따르면 2011년도 중국 소프트웨어 전체 불법 복제율은 38%로 전년 대비 3% 감소하였으며 2011년 정품 소프트웨어 사용량은 전년 대 비 20%로 상승하였음 - 2011년도 중국 유료 소프트웨어 사용량은 상승했으며, 이는 사용자들이 상업 소프트웨어에 대한 의존도가 높아졌기 때문임 - 16 -
2.3 소프트웨어 지역별 분포도 및 활성화 2.3.1 소프트웨어 지역별 분포도 < 그림1. 소프트웨어 지역별 분포도 > 출처: 중국 IT 신문사( 中 国 新 闻 社 IT) 중국은 소프트웨어 파크가 형성되어 있으며 북경, 상해 주해 지역에 최초로 소프트웨어 단지가 지정된 이후로 여러 소프트웨어 파크가 형성되고 있음. - 북경, 상해, 광주, 대련 지역은 초기 발전 지역으로 인력과 기술이 중국 타 지 역에 비해 우위가 확보됨 - 중국 공업정보화부에 따르면 2014년 동부지역이 소프트웨어 수익 규모가 타 지역에 비해 가장 높은 수준으로 중국 내 유지되고 있으며, 중부지역은 14년 대비 26.7% 증가하여 1,713억 위안과 서부지역은 23.5% 증가한 3,927억 위안으 로 두 지역 모두 비중이 점차 확대될 것으로 기대함 - 17 -
- 남경, 성도, 서안, 중경, 무한 등 지역은 기존 교육과 연구 자원을 활용하여 대폭 성장하였고, 제남, 소주, 청도 등 지역은 산업인프라와 발전모델을 전환시키는 계기로 임베디드, 산업 응용 소프트웨어 위주의 산업 클러스터가 형성되었음 - 중국 정보서비스 및 소프트웨어 산업의 75%가 소프트웨어 파크 단지 내 위치 하였으며 2014년 1~11월 까지 전국 소프트웨어 파크 총 수익이 2.95조 위안이 었음. 2013년 북경 중관촌 소프트웨어 파크의 정보서비스 및 소프트웨어 산업 수익은 북경시 소프트웨어 파크의 82.6%를 차지함 < 표8. 지역별 소프트웨어 산업 비중 > 단위 : % 출처 : 중국 공업정보화부 중국 화거( 火 炬 )계획 이후 소프트웨어 파크가 기업 주체에서 국가급 소프트웨어 파크 위주로 변경됨 - 중국 화거( 火 炬 )계획은 88년 8월 기점으로 2014년 말까지 전국 국가 하이테크 산업 개발구를 114곳 설립 하여 국가 경제와 사회 발전에 기여할 것을 목표로 시작된 계획임. 산업 기지 설립뿐만 아니라, 중소기업 기술 혁신 기금 지원과 산업 기지 인력 개발 및 기술 상용화, 산업화 및 국제화를 달성시키기 위해 하이테크 산업에 정부 지원 정책임 - 18 -
< 표9. 국가급 소프트웨어 단지 분류 (~2015.01) > 인정부처 파크/단지 종류 시작연도 현재 수량 국가 화거( 火 炬 )계획 SW산업기지 1995년 43 과기부 SW 유럽 미국 수출프로젝트 시범기 지(COSEP) 2004년 11 상무부, 과기부, 공업정보화부 공업정보화부 국가 SW 수출 혁신기지 2001년 11 국가 SW 산업기지 2001년 11 국가 SW 수출기지 2004년 11 공업정보화부 중국 SW 명성 2010년 8 과기부 등 9개 부처 중국 서비스 아웃소싱 시범도시 2011년 31 출처: 국가 소프트웨어 공공서비스 플랫폼( 国 家 软 件 公 共 服 务 平 台 ) - 국가 화거( 火 炬 )계획에 따라 2014년 8월 국가 첨단 기술 영역에서 20조 3,000 억 위안의 수익을 내며, 114개 국가 하이테크 산업 개발구가 완성되었음 - 19 -
2.3.2 소프트웨어 지역 활성화 중국 정부는 소프트웨어 활성화를 위해서 장쑤성( 江 苏 省 )에 전략적 신흥 산업과 녹색 제조 산업에 초점을 두어 투자 할 것을 발표함 < 표10. 2014년 전략 신흥 산업 프로젝트 > 단위 :억 위안 출처 :중국 공업정보화부 - 2015년에 발표한 주요 공업 투자 프로젝트( 重 点 工 业 投 资 项 目 计 划 ) 내용에 따르 면, 장쑤성( 江 苏 省 )의 공업 환경 건설과 기업 및 국가 경쟁력 강화를 목표로 투자할 것을 발표 하였으며, 장쑤성( 江 苏 省 ) 내에 있는 소프트웨어 기업의 부 가가치세 공제 등의 기타 혜택을 주어 소프트웨어 발전을 기여함 - 난징( 南 京 )지역의 소프트웨어 정보 서비스 프로젝트가 시행되며 본 프로젝트를 통해 보조금을 받을 수 있는 제품군이 설정되어 있으며 그에 따른 정책 요구 사항 맞추어 국가 지방 자치 단체 기금 보조금이 지원 될 것임 - 20 -
기본 소프트웨어, 운영 시스템, 데이터베이스, 미들웨어 클라우딩 시스템 및 서비스(IaaS, PaaS,SaaS) 응용프로그램, 빅데이터 전산처리 및 분석 응용프 로그램 등 핵심 기술 기반을 둔 서비스 모바일 인터넷, 인터넷 뱅킹, 모바일 결제, 게임, 애니메이션 및 기타 모바일 인터넷 응용프로그 램 및 서비스 4G 네트워크를 기반 둔 응용 프로그램 소프트웨어, 정보 서비스 시스템 다양한 산업(철도, 교통, 위성, 새로운 에너지 산업, 자동차 산업 및 기타 산업)에 응용될 수 있는 프로그램 및 소프트웨어, 산업 디자인 소프트웨어 정보 보안 서비스 - 장쑤성( 江 苏 省 ) 내 소프트웨어 기업은 2013년 말 기준으로 1,746개이며, 소프트 웨어 상품은 4,419개로 중국 정부에서 장쑤성( 江 苏 省 )의 소프트웨어 산업 단지 발전 가능성을 높이 샀으며, 2014년에도 주요 공업 투자 프로젝트에도 선정이 되었었음 - 2014년 장쑤성( 江 苏 省 ) 신흥 산업 개발의 명목으로 소프트웨어 시장에 277억 위안을 투자 하였으며, 이는 전체 산업 투자 금액의 30%를 차지할 정도 타 산 업에 비해 높은 금액을 투자하였음 칭다오( 青 岛 ) 소프트웨어 산업 환경 - 중국 공신부( 工 信 部 ) 운행국( 运 行 局 )에서 공표한 데이터에 따르면 2010년 칭다오 ( 青 岛 )시 소프트웨어 산업 수익은 218억 7,500만 위안 2012년에는 530억 1,600 만 위안을 달성하였고 2013년 상반기 소프트웨어 산업 수익은 340억 위안으로 전년도 같은 시기보다 31.4% 성장하였음. 칭다오( 青 岛 )시의 소프트웨어산업이 매년 성장할 것으 로 보임 - 칭다오( 青 岛 )시 정부는 소프트웨어 회사에 전면적인 발전계획과 저장장치를 제공 하며 현재까지는 각기 다른 우대 조치로 소프트웨어 기업을 끌어와 단지를 형 성하였음. 칭다오 신시구( 青 岛 信 息 谷 )에 새로 들어온 소프트웨어 산업에 대해 중국 정부로부터 등기자본에 따라 40~60%의 자금을 지원받고 있음 - 국가 소프트웨어 및 서비스 아웃소싱 기지 계획에 따라 칭다오 소프트웨어 단지( 青 岛 光 谷 软 件 园 )가 2012년부터 시작되었고, 100억 위안 투자 및 2,000,00 m2 건축 및 소프트웨어 및 서비스 아웃 소싱 기업 500곳을 완성 시켜 1,200 만 개의 일자리 창출할 수 있도록 지원하였음 - 21 -
- 칭다오 소프트웨어 단지( 青 岛 光 谷 软 件 园 ) 건설을 통해 주변 지역인 베이징, 텐진( 天 津 ), 장강 삼각주까지 다른 지역에도 영향을 끼칠 수 있을 것이라 예상함 - 칭다오 소프트웨어 기술성 베이청( 青 岛 软 件 科 技 城 北 城 )은 매년 전문적인 소프 트웨어 발전 1억 위안의 자금을 설치하였고 추가적인 투자를 지원 받기 위해 선 특정 등급에 도달하여 하며 그에 요구되는 항목이 존재함 - 칭다오( 青 岛 )시에서 다양한 소프트웨어 상품들이 개발되고 있으며 개발된 소프 트웨어 수출이 10억 달러를 넘기는 기록을 보이고 있음 중국 정부의 환발해 지역 1) 산업 집중적 투자 - 중국은 제 14차 당대회에서 2020년까지 환발해 지역의 전략적인 개발 및 산업 투자, 개방정책으로 사회주의 시장 경제를 성장시킬 수 있다고 발표함 - 2013년부터 중국 정부가 시작한 대대적인 청년지원창업정책이 진행 중이며, 중국 리커창 총리는 베이징 중관촌의 청년 창업에 대해 강조하며 청년 창업 증진을 위한 청년 창업 담보 대출을 기존 5만 위안에서 10만 위안으로 높였음 - 중국 대련 지역에 동북공업지역진흥전력으로 아웃소싱 서비스산업에 대해 중국 정부는 2,800만 위안 투자 유치 1) 환발해 지역( 环 渤 海 ) : 베이징, 톈진을 둘러싼 경제권 지역이며 보하이해( 渤 海 )를 둘러싼 허베이 성과 랴오닝성, 산둥성까지 여기에 포함됨 - 22 -
천진 소프트웨어 기업을 위한 지원 정책 및 적극적인 투자 정책 - 중국 천진경제기술개발구관리위원회( 天 津 经 济 技 术 开 发 区 管 理 委 员 会 ) 2008년 8월 13일 발표된 천진경제기술개발구 현대서비스업의 발전을 위한 규정 에 따 라 소프트웨어 기업들에게 지원을 받을 수 있으며 본 규정은 2009년 1월 1일 부터 시행됨 - 본 규정에 해당하는 기업들은 소프트웨어 기업은 운영 자금, 재정지원 자금을 100만 위안 이상 최대 1,000만 위안까지 지원 받을 수 있음 - 본 규정에 해당하는 내자기업본부, 다국적 기업 지역본부들에게도 운영지원금 을 지원하며 최대 2,000만 위안까지의 지원과 2년간 영업세, 기업소득세가 100% 지원되며, 3년간 50% 지원이 됨 - 중국 천진경제기술개발구관리위원회( 天 津 经 济 技 术 开 发 区 管 理 委 员 会 ) 2008년 11 월 27일에 규정된 절차에 따라 지원됨 - 투자 제4장 중점산업 및 분야에 대한 지원 정책에 따라 소프트웨어 기업이 CMM(소프트능력 성숙도 모델) 또는 CMMI(소프트능력 성숙도모델 집적모델) 2 ~ 5등급을 획득할 경우 15~35만 위안의 자금을 지원하며, 부화자금, 창업 투자 발전금, 기업개제상장 보조자금, 신용 담보, 대출이자 보조금을 지원 받을 수 있음 - 소프트웨어의 지적재산권에 대한 지원 정책도 존재함. 국내 발명 건당 2,000 위안, 실용신형특허신청은 건당 1,000위안의 지원금을 받을 수 있음. - 소프트웨어기업이 소프트웨어제품 등록 증서를 획득하고 연간 판매액이 20만 위안을 초과할 경우 초과한 소프트웨어 제품 당 1만 위안의 자금을 지원함 - 23 -
3. 중국 소프트웨어 트렌드 3.1 P2P 금융 3.1.1 P2P 금융 정의 - 은행기관이나 및 기타 금융 기관을 거치지 않고 개인과 개인이 온라인상에서 대출 서비스 임. 은행으로부터 대출이 어려운 대출자들이 보다 쉬운 방법으로 대출을 할 수 있어 자금 조달이 용이하며, 투자자들은 은행 보다 높은 수익률 을 얻을 수 있음 - 대출자가 온라인상의 P2P 사이트를 통하면, 1인 혹은 다수의 투자자가 돈을 모아서 대출자에게 빌려주고, 이자를 받고 만기가 되면 원금을 돌려받는 방식 이며 중국 내에서는 은행의 자금 대출이 어려운 민간기업들이 주목하고 있음 3.1.2 중국 P2P 발전 및 규모 중국 P2P 금융은 2006년부터 발전하기 시작하여 2012년에 들어서 폭발적인 성장단계로 도입됨. - 전 세계적으로 P2P 대출 시장 규모는 2014년 88억을 넘어섰고 2013년 대비 158% 성장하였으며, 전 세계적으로 P2P 시장에서 중국이 차지하는 비율은 28%로 2위임(1위 미국 51%). 중국의 P2P 시장은 초기 단계인데도 불구하고 큰 규모를 지니고 있음 - 중국 은행권 대출 환경이 중국 P2P 시장의 활성화를 일으킨 큰 이유임. 중국 의 대출 시장에서 95%를 은행에서 담당하고 있음. 중국 은행의 대출은 국유 기업 위주로 이루어지기 때문에, 일반 중소기업들의 자금 조달이 어렵고 이로 인해 파산을 하거나, 대부업체 등을 통해 자금 조달을 할 수 밖에 없는 상황 에서 중국 P2P 금융 시장은 중소기업 업체들의 한줄기의 빛과 같은 존재임 - 24 -
< 표11. 중국 P2P 대출 규모 > 단위: 억 위안 출처 : Online Lending House - P2P 금융 전문 웹 사이트인 P2P0001.com의 집계에 따르면, 2014년 12월 하루 평균 13만 6,000명 이상이 대출자와 차입자로서 시장에 참여 하였으며, 총 대 출액은 1,390억 위안(220억 달러)에 달함 - 2014년 상반기의 낮은 성장률을 보이나, 전반적으로 2013년도 하반기부터 2014 년까지 중국 P2P 대출 규모는 꾸준히 상승하는 것으로 나타나며 2014년 하반 기 12월에 100억 위안을 넘김 - 25 -
꾸준히 증가하고 있는 중국 P2P 금융 업체 수 < 표12. 중국 P2P 업체수 > 단위 :개 출처 : 网 贷 之 家 - 2014년 중국 온라인 P2P 금융 업체 수는 1,575개를 기록하였고, 가계와 중소기 업은 은행보다 합리적인 비용의 대출을 얻고자 P2P 금융에 발을 들였으며 예 금자들은 은행이 제공하는 것 보다 더 높은 투자 수익을 위해서 P2P 금융을 찾음 - 2014년 P2P 거래량은 2,500억 위안으로 2014년 대비 200%로 증가하였음. 2014 년 P2P 금융 이용 투자자 및 고객 수 전년 대비 4배 증가함 - 중국 P2P 금융 업체 수가 증가하는 이유는 인터넷 대출은 인권비가 상대적으 로 많이 들지 않기 때문에 P2P 업체를 설립하는데 어려움이 없고, 신용 평가 시스템만 잘 갖추어 있다면 신속 대출도 가능하기 때문에 대출자 입장에서 편 리성을 제공하기 때문에 많은 사람들이 중국 P2P 업체를 찾게 됨. - 26 -
P2P 업체 지역별 분포 현황 < 표13. 2013 주요 300대 P2P 업체 지역 분포도 > 단위 : 개 출처 : 中 国 产 业 洞 察 网 - 중국의 P2P 업체는 광동, 산동, 저장에 가장 많은 P2P 업체들이 있으며, 세 지 역의 P2P업체는 전체 45%를 차지함. 이 세 지역의 특징은 모두 민간기업들이 많은 지역임. - 광동이 업체수도 가장 많고 가장 큰 규모를 가지고 있는 지역임. 다음으로 규 모가 큰 북경에 비해 53% 높으며, 대출 규모가 약 1,023억 위안임 - 27 -
< 표14. 11월 신규P2P 업체 지역별 분포 > 단위 : 개 출처 : 中 国 产 业 洞 察 网 - 쓰촨, 허베이, 안시는 현재 P2P 업체가 증가하고 있는 성장 지역들임. 내륙지 방의 P2P 업체가 증가하고 있으며, 내륙지방은 타 지역에 비해 인건비가 저렴 한 지역들임 - 28 -
3.1.3 중국 P2P 금융의 단점 중국 P2P 시장의 미약한 규제 및 통제가 어려움 - 중국의 P2P 시장은 기존에 존재하는 미국에 비하면 뚜렷한 법규도 존재하지 않았으며, 너무 경쟁업체가 들어와 있으며, 신용 시스템도 불안정하였음. 비즈 니스 모델도 미국은 정보 플랫폼으로 이루어져 있는데 반면 중국은 자금 계정 의 형태로 이루어져 있어 위험도가 상대적으로 높은 편임 - 중국 정부는 P2P 시장의 위험도를 낮추기 위해서 첫 P2P 업체 등록 자본금이 3,000만 위안이상일 경우에만 P2P 업체로 등록할 수 있도록 그림자 금융 감 독관리 강화문제에 대한 통지문 에 따라 규정을 제시함 - 2011년 최고인민법원에서 P2P를 포함한 미간금융의 금리를 상업은행의 4배 이 하로 제한하며, 2013년 6월 공업정보화부에서 개인정보 수집 및 사용을 위해서 는 당사자의 동의가 필요하다고 규정함 P2P 금융 시장의 규모가 커지면서, P2P 플랫폼에서 발생하는 사건도 증가 - P2P 대출 중개에 관련한 사기, 업체 도산, 고객 정보 유출 등 각종 금융 사고 가 빈발하고 있으며, 대출 상환률이 2014년도에 17.9%에 불과함 - P2P 플랫폼에서 발생한 사건 275건 중 71건이 금융사기로 사기, 해킹 등의 피 해도 심각한 것으로 나타남 - P2P 금융 플랫폼 중 하나인 볼리야(Boliya)는 출범 후 몇 년 만에 파산하여 투 자자들에게 상당한 빚을 지고 종적을 감추는 사건도 존재함 - 일부 P2P 금융 플랫폼은 온라인으로 옮긴 고리대금업자에 의해 운영이 되어, 사이버 보안 문제가 중요한 이슈로 부각됨 - 29 -
3.2 핀테크 3.2.1 모바일 결제 시장 중국내 스마트폰 보급률의 증가로 모바일 결제 시장의 급진적인 성장 < 표15. 중국 모바일 결제 시장 규모 > 단위 : 조 원 출처 :중국 공업정보화부 - 2013년 12월 중국의 결제 방식 중 모바일 결제가 차지하는 비율이 50%를 넘어 섰으며, 모바일 결제시장은 중국 전체 상거래 규모의 15.9%(2200조원)를 차지함 - 중국은 금융 규제가 까다롭고 관련 체계도 복잡하기 때문에 중국 내 신용카드 소지자가 전체 국민에 8% 수준에 머물고 있어서 신용카드 단말기 보급률도 낮 아서 웬만한 사람은 신용거래 시스템 접근이 힘듦 - 반면, 스마트폰 보급률은 80%가 넘고, 중국 모바일 서비스 사용자들의 니즈를 통해 수요를 촉진 시켰으며, 중국의 대표 기업 알리바바의 알리페이는 하루 평 균 결제 금액이 1조 2천억 원으로 중국인 하루 소비액의 17% 차지함 - 30 -
- 신용카드 보급률이 낮은 대신, 다양한 결제방식을 활용한, 스마트 월렛, 앱 결 제, 모바일 카드, QR 코드, NFC 등을 활용한 방식으로 모바일 결제 시스템을 성장시킴 - 중국 정부 역시 핀테크 산업을 육성시키기 위해서 규제를 완화시킴. 본래 비금 융기관의 결제서비스를 제공하기 위해서는 인민은행의 허가가 반드신 있어야 하는데 현재는 국영은행들이 주요 IT 기업에 대한 설립 시범사업권을 부여하 고 있음 - 31 -
3.2.2 중국의 클라우드 펀딩 - 최근 자본력이 있는 개인 투자자들이 증가하면서 개인으로부터 기업들이 자금 을 지원 받은 사례들이 증가하면서 클라우드 펀딩 시장이 성장하고 있음. 시장 이 성장함에 따라 중국 정부도 중국 국내 금융 시장의 안정적이게 운영될 수 하게끔, 가이드라인을 제시하는 움직임이 나타나고 있음 < 표16. 중국 클라우드 펀딩 시장 규모 전망 > 단위: 억 위안 출처 : 닛케이산업 중국 클라우드 펀딩 시장의 규모가 증가될 것으로 전망 - 2013년 닛케이 산업에서 전망한 중국 클라우드 펀딩 시장은 매년 성장하여, 2014년에는 4.4억 위안(2014년 상반기 2014년 상반기 중국 클라우드 펀딩 통 계 분석 에 따라 18,791.07만 위안) 2018년에는 150억 위안을 넘길 것으로 전 망하였음. - 중국 내 클라우드 펀딩 시장이 급증하는 이유는 중국 금융 위기 이후 중국 은행들은 민간 기업에게 대출을 기피하기 시작했고, 자본력이 있는 개인 투자자들이 증가 함에 따라 기업이 개인들로부터 자금을 대출 받는 사례가 증가하고 있기 때문임 - 32 -
중국 부동산 업계 내에서도 클라우드 펀딩 자금 조달 사례 증가 - WSJ에 따르면 중국 내 부동산 경기 둔화로 부동산 기업들 역시 중국 은행으로 부터 대출이 어려워지자, 클라우드 펀딩을 통해서 자금 문제를 해결하고 있음 - 지난 5월에는 중국의 대형 금융회사와 부동산 개발업체들과 중국 부동산 클 라우드 연맹 을 창설하여 관련 상품을 출시할 예정 온라인 금융 서비스가 빠르게 발전에 발맞추어 따른 중국 정부의 온라인 시장 장려 개발 지원 및 규제 지침을 제시 - 중국 내에서도 인터넷 금융을 발전을 포함하여 공공사업이 중요하고, 중국인들 에게 품질 좋은 금융 서비스를 제공하기 위해서는 중국 정부는 지원과 일정부 분의 규제가 필요하다고 주장함 - 2015년 7월 19일 중국 중앙위원회 국무원은 인터넷의 사용이 증가함에 따른 건전한 금융의 발전 지침 을 공식적으로 발표함 - 국무원에서 발표한 내용은 첫 번째, 온라인 뱅킹, 증권 보험 등 소비자 금융 및 기타 서비스를 수행하기 위한 일전 부분의 인터넷 플랫폼을 갖추고 구축하 기 위해서 공공 자본 조달을 높이도록 장려함 두 번째 소기업의 세금 정책 조 건 및 규정에 따라 우대 세금 정책이 시행되며, 신제품 및 신기술의 연구개발 에 대한 세액 공제가 이루어 질것임 - 인민은행 감독 하에 개인 소액 대출 및 각종 온라인 대출이 이루어질 것이며, 온라인 대출 및 보험을 감독할 수 있는 중국 증권 감독위원회가 설치될 예정임 - 첫 번째 네트워크상에서 고객의 정보 보안 및 거래 정보 보관에 염두에 둘 수 있는 정보 안전 감독 기관을 강화하여야 함. 두 번째 온라인상에서 이루어지기 때문에 기업의 자금 세탁에 관하여서는 엄격하게 관리를 할 것임. 세 번째 온 라인 금융 조정 및 통계 데이터의 모니터링을 제공함. 본 모니터링을 제공함으 로써 금융 시장의 시스템 구축과 개선에 도움이 될 것이라 함 - 33 -
3.2.3 중국의 3대 모바일 결제 시장 및 클라우드 펀딩 서비스 < 표17. 2014년도 3분기 중국 모바일 결제시장 점유율 > 단위 : % 출처 : 아이리서치 알리바바 - 알리바바는 중국 모바일 금융 시장에서 가장 큰 규모의 모바일 금융 수요로 꼽힘. 알리바바닷컴과 타오바오는 전자상거래 시장에서 점유율이 80%를 차지 할 정도 이며, 많은 중국인들이 즐겨 찾는 곳 임 - 알리바바는 3자 담보 결제 시스템을 구축했으며, 중국의 금융 시장에서 위어바 오는 1년 만에 100조원까지 늘렸고, 여기에 큰 역할을 한 것은 시장금리가 13~14% 인데도 반면 은행 상품들은 3~4%에 머물고 있는 중국의 금융시장의 비효율적인 면을 돌파하였기 때문에 가능한 일이었음 - 위어바오는 알리페이 펀드 서비스는 2013년 6월에 오픈하였고, 금융수수료가 면제이며, 수시입출금이 가능하고 최소 입금 금액은 1위안에서 최소 출금금액 은 5만 위안임. 위어바오는 2014년 3월에 공익후원형 형태의 영화산업의 투자 서비스를 시작함 - 34 -
텐센트 - 2014년 1월에 처음으로 오픈하였으며, 알리바바와 바이두를 비해 늦은 출발을 하였음. 텐센트는 중국의 카카오톡과 같은 SNS 서비스 웨이씬( 微 信 )에 주요 은 행 계좌를 연동시켜 모바일 결제 시스템인 텐페이를 개발하였으며, 알리바바와 달리 최소 입금 금액이 0.01위안이며, 최소 출금액은 25만 위안으로 알리바바 와 바이두의 최소 출금액인 5만 위안 보다 높은 금액을 설정하였음 - 1월에는 인터넷은행인 웨이보은행, 우체국 은행 등과 제휴를 맺는 모바일 서비 스를 출시하였고, 2월에는 베이징은행과 샤오미의 모바일 간편 결제 시스템을 체결 바이두 - 바이두는 중국의 주 포털 사이트에서 시작하였고 2013년 1월 바이파 상품을 출시하였음. 텐센트와 같이 온라인 MMF 서비스를 제공하며 최소 입금 금액은 0.01 위안 최소 출금액은 5만 위안임 - 바이파의 주요 특징은 다양한 금융기관과 협력하여 서비스를 편리하게 제공 함. 펀드 잔액이 250억 위안으로 높은 자본력을 지니고 있는 회사임 - 35 -
3.3 사물 인터넷 중국 사물 인터넷의 규모가 매년 증가할 것으로 예상됨 < 표18. 중국 사물 인터넷 시장 규모 > 단위 : 억 위안, % 출처 : 중국 공업정보화부 - 중국 공업 정보화부의 중국 사물 인터넷 RFID 2013년 보고서 에 의하면, 중국의 사물 인터넷은 매년 증가하였고, 2013년 시장규모가 4,896 억 위안에 달했음. 중국의 사물인터넷은 2009년부터 연 평균 30% 증가율을 보이고 있으 며, 이후 사물인터넷 시장이 상당할 것으로 보임 - 세계이동통신사업자협회(Group Special Mobile Association GSMA)에 의하면 2013년 중국 사물 인터넷 시장 규모는 전 세계 시장의 25%를 차지 할 전망 - 사물 인터넷 분야 중 스마트 공업 부분이 20%로 가장 높은 비율을 차지하고 있음 중국은 사물 인터넷을 기반을 둔 산업을 점차 확대할 것이며, 꾸준한 성 장률을 유지 할 수 있도록 발전시키고 있음 - 중국 정부 차원의 전폭적인 지원에 힘입어 중국 사물 인터넷 시장의 규모는 2020년 5조 위안을 넘길 것으로 예상됨 - 36 -
중국 정부는 일찍이 사물 인터넷의 중요성을 알려 관련 투자 산업을 증진시 키기 위해서 준비해옴 - 중국 정부는 사물 인터넷의 투자 정책을 일찍이 2009년부터 준비하였으며. 원 자바오( 温 家 宝 ) 전( 前 ) 총리는 2009년에 사물 인터넷과 센서 네트워크의 중요성 과 개념을 언급하여 사물 인터넷의 사업을 확장시키기 위해서 구상하였음 - 2010년 3월 제 11차 전국인민대표대회( 全 国 人 民 代 表 大 会 )를 통해 중국의 ICT 산업 발전을 위해선 사물인터넷 산업 발전이 중요하기에 관련 정책을 본격적 으로 시행함 중국의 장기적인 사물 인터넷 지원 정책 - 2011년 11월 28일부터 사물 인터넷 12차 5개년 기획( 物 联 网 十 二 五 发 展 规 划 )에 근거하여 사물인터넷의 개발 가속화와 육성하고 성장시키기 위해서 정부 차원 사물인터넷 지원 정책을 본격 적으로 시행함 - 사물 인터넷 12차 5개년 기획( 物 联 网 十 二 五 发 展 规 划 )에 따라 총 50억 위안의 투자기금 조성하며, 사물 인터넷 핵심 기술 성과 500개 이상, 관련 법률 200개 제정, 10개 산업 특구 및 100개 이상의 주요 기업 육성 시키며 이는 새로운 중소기업의 개발하여, 강력한 공공 지원 서비스 플랫폼을 만들기 구조 정책임 - 중국 정부는 5가지 강화 조치에 초점을 맞추어 지원 정책을 폄. 총괄적 조정 시스템 구축, 사물 인터넷 환경 개발, 사물 인터넷 조세 지원, 글로벌 기술 협 력, 사물 인터넷 관련 인재 지원 강화의 5가지 지원 정책 펼침 - 2013년 2월 17일 중국 국무원은 사물 인터넷의 건전한 발전과 추진을 위해서 전반적인 단기 목표를 제시하였으며, 핵심 기술과 네트워크 산업 형성에 투자 및 금융 재정 지원 정책을 제공하기로 발표함 - 37 -
3.4 빅데이터 잠재적인 가능성이 높은 중국 빅데이터 시장 - 중국 정부도 빅데이터의 가능성을 높이 보고 있으며 이를 적극적으로 지원하 기로 하였음. 2013년 1월 데이터센터 건설 분포에 관한 가이드라인 에서는 데이터센터의 발전을 지원할 것이며, 중국 국가기관인 국가 통계국의 효율적인 업무 처리를 위해서 빅데이터를 적극적으로 활용하여 더 높은 공신력 있는 자 료를 제공할 수 있도록 연구할 것이라는 표명을 하였음 < 표19. 중국 빅데이터 시장 규모 > 단위: 억 위안, % 출처 : Annual Report of China Software & Information Technology Service Industry, 2015 - 중국 산업 연구원의 2014-2018 전망과 투자 전략 발전 기획 분석 보고서 에 따르면 2012년 중국 빅데이터 시장의 규모는 4억 5천만 위안이며, 2014년 중국 빅데이터 시장 규모는 76억 위안으로 잠정적인 규모 수치를 발표함 - 38 -
- 또한 2013년 클라우드 데이터 처리 방식이 중국 내 인프라가 확장이 되면서, 중국 시장의 빅데이터의 영향력이 점차 커질 것으로 높아질 것임 - 시장조사 연구기관인 Marketsand Market에 의하면 전 세계 시장의 2013년부터 2018년 까지 148.7억 달러에서 463.4 억 달러까지 규모가 증가하여 26%의 성 장률을 보일 것으로 예상함. 전 세계적으로 빅데이터의 가능성이 점차 높아지 고 있는 실정이며, 중국이 이 산업에 투자한다는 것만으로도 매우 잠재적인 가능성이 높은 시장임 < 표20. 중국 500대 기업 데이터센터 데이터 증가율 > 단위: % 출처 : CCW Reacherch - 중국의 시장 조사 기구 CCW Reacherch에 따르면 2012년 500대 기업 중 기업 의 연간 데이터 증가율이 약 30%가 넘었다는 의견이 대다수를 차지하고 있으 며, 중국 기업 내 데이터 증가로 빅데이터에 대해 높은 관심을 갖고 있음 - 39 -
4. 중국 소프트웨어 핵심 기업 4.1 용유( 用 友 ) - 중국 용유( 用 友 ) 소프트웨어는 중국 최대 독립 소프트웨어 제공업체이자, 중국 최대 관리 소프트웨어임 - 용유( 用 友 )는 다양한 소프트웨어 제품을 제공하고 있으며, 2011년도에 39조 위 안의 수익을 낸 중국 소프트웨어 주 핵심적이 기업이며, 중국 내 뿐만 아니라, 전 세계 60개의 국가에 해외 지사가 존재함 < 표21. 중국 ERP 소프트웨어 시장 용유 점유율 > 단위 : % 출처 : 2010-2011년 용유( 用 友 ) 소프트웨어 시장 조사 연구 랭킹 보고 - 40 -
< 표22. 용유소프트웨어 프로그램별 시장 점유율 > 소프트웨어 프로그램 시장 점유율 비고 관리 프로그램 23.5% 10년 연속 점유율 1위 ERP 프로그램 30.7% 10년 연속 점유율 1위 재무관리 프로그램 27.9% 21년 연속 점유율 1위 인적자원관리(HRM) 프로그램 18.2% 고객관계관리(CRM) 프로그램 14.2% EAM 프로그램 15.0% 7년 연속 중국 시장 1위 출처 : CCID 2010-2011 중국 관리 소프트웨어 시장 연구 수량 - 용유( 用 友 ) 소프트웨어의 대표 프로그램인 용유 ERP 관리 소프트웨어는 중 국 명품 제품 에 등록 되어 있으며, 중국 주요 500개 기업 중 60% 이상이 용 유 소프트웨어 프로그램을 사용하고 있으며, 매년 성장률이 증가함 - 중국 및 아시아 태평양지역에 200 만 개의 기업과 공공기관이 용유의 프로그 램과 클라우딩 서비스를 사용하고 있음 회계 소프트웨어 공급업체임 용유( 用 友 ) 소프트웨어는 다년간 중국 정부가 선정한 중점소프트웨어 기업 이며 2011년 중국 10대 리딩 기업으로 선정됨 - 중국 내에서 글로벌 다국적 기업인 SAP와 ORACLE의 시장 점유율은 각각 10%, 5.5%임. 용유( 用 友 )는 중국 내에서 핵심 기업이자, 향후 중국 내 시장에서 압도 적인 브랜드로 구축될 것임 - 용유( 用 友 )는 중국 정부의 적극적인 도움으로 지금의 위치까지 성장 할 수 있 었음. 예를 들면 중국 정부의 자국 소프트웨어 사용 권고와 같은 정책이 도움 이 되었음. 만일, 중국 낮은 경제 성장과 자국 기업들의 경쟁 심화로 성장이 둔화 될 수 있음 - 용유( 用 友 )의 상품들 중 소프트웨어 관련 다양한 프로그램이 중국 소프트웨어 시장에 높은 시장 점유율 가지고 있음 - 41 -
< 그림2. 용유의 제품 라인 > - 42 -
4.2 킹디(kingdee 金 蝶 ) - 킹디(kingdee 金 蝶 ) 중국 소프트웨어 그룹으로써 ERP, 전자 상거래, 미들웨어, HR,CRM등 기업 관리 소프트웨어 및 e-비즈니스 응용 프로그램을 공급하는 업 체임 - 중국 100만개 이상의 고객사를 보유한 IT 서비스 제공 업체로 향후 3년간 연 35% 성장할 것으로 전망되고 있음. 킹디(kingdee 金 蝶 )는 중국 심천에 본사를 두고 있으며 홍콩, 싱가포르, 대만 등에 각각 지사를 보유한 IT 서비스 제공 기업으로서 현재 전 세계적으로 100만여 개 이상의 고객사를 보유하고 있음 - 2013년 엔코아는 제니퍼소프트와 협력해 킹디(kingdee 金 蝶 )의 100만여 개 고 객사에 애플리케이션 성능 관리 솔루션을 조합한 시스템 성능 관리 서비스를 킹디(kingdee 金 蝶 )에 제공하는 내용의 계약을 체결한 적이 있음 < 표23. 중국 소프트웨어 시장 매출액 > 단위 : 억 위안 출처 : 2010~2011년 용유( 用 友 ) 소프트웨어 시장 조사 연구 랭킹 보고 - 43 -
< 표24. 중국 소프트웨어 시장 점유율 > 단위 : % 출처 : 2010-2011년 용유( 用 友 ) 소프트웨어 시장 조사 연구 랭킹 보고 - 킹디(kingdee 金 蝶 )의 중국 소프트웨어 시장 점유율 및 매출 금액은 글로벌 기 업인 SAP와 거의 대등하며 재무 소프트웨어 프로그램에 한에서 더 높은 시장 점유율과 매출 금액을 나타냄 - 중국 내 압도적인 1위 소프트웨어 기업인 용유( 用 友 )와 비교하자면 다소 낮은 시장 점유율이나 전반적으로 중국의 소프트웨어 시장은 글로벌 기업의 시장 점유율이 낮고 자국 기업들의 높은 점유율을 차지한다는 것을 알 수 있음 - 중국 정부의 적극적인 지원 정책이 있는 한 중국 기업들이 글로벌 기업으로써 발돋움 할 수 있을 것이라고 판단됨 - 44 -
< 그림3. 킹디의 제품 라인 > - 45 -
4.3 Neusoft - Neusoft는 1991년 설립 되었으며, 소프트웨어 및 서비스 등을 제공을 함. 전 세계 곳곳에서 사업을 하고 있으며 IT 솔루션 및 서비스 제공업체이며, 교육, 의료 시스템까지 다양한 분야의 투자를 하고 있음. 해외 벤처 자금 조달 및 인수 합병을 통해 이루어진 회사임 - 중국 심양에서 본사를 두고 있으며, 그 외 대련, 남해, 청두에도 산업 발전 기 지가 있으며 전 세계 40개가 넘는 도시에서 포괄적인 마케팅과 서비스 네트워 크를 운영하고 있으며, 미국, 유럽 일본 및 중동에 자회사를 두고 있음. Neusoft는 중국 최초의 상장 소프트웨어 기업이며, 등록 자본이 13억 4천 7백 만 위안에 20,000 이상의 직원을 고용하고 있음 - 초기 Neusoft는 자신들의 개발한 소프트웨어를 기본으로 삼아 의료 기기와 결 합해 새로운 의료 기기를 생산하였고, 소프트웨어와 하드웨어의 결합의 조화로 유망 있는 산업군으로 발전 시켰음 고객 중심으로 회사가 운영되는 Neusoft - Neusoft는 고객 중심의 아웃소싱 서비스가 운영되기 때문에 금융 위기 때도 큰 영향을 받지 않았고, 2010년부터 3분기 연속 40% 성장하였음 - Neusoft의 수입은 꾸준하게 상승되고 있으나, 2010년 중국의 인건비가 상승하 였고 또한 해외 인수로 인해 이익률은 크게 하락하였음 Neusoft의 소프트웨어 아웃소싱 서비스 - Neusoft는 ITO(IT 아웃소싱), BPO(비즈니스 프로세스 아웃소싱), KPO(지식 프로 세스 아웃소싱) 까지 서비스가 이루어지고 있음 - 아웃소싱 서비스를 더 확장시키고, 개발하기 위해서 교육 지원에도 끊임없이 투자를 하고 있음 - 46 -
4.4 isoftstone - isoftstone은 2014년 4억 4,000만 달러 매출을 낸 SI 기업으로 중국 정부의 스 마트 시티 사업에 참여하고 있음 2,500명 이상의 IT 엔지니어를 보유하고 있는 중국 최대 규모의 IT 회사이며, 뉴욕 증시에도 상장한 중국의 대표 SI 업체 - Isoftstone은 국내 SW 기업인 데이터스트림즈와 SW 개발과 공동 사업에 관한 업무협력을 체결하여. SaaS(Software as a Service) 등 다양한 분야에서 협력하 고 있음. 뿐만 아니라 중국 스마트 시티 건설을 위해 국내 스마트그리드 분야 선두권 업체 옴니시스템과 공동업무 협약을 맺기도 하였음 isoftstone 와 중국 정부는 중국 내 스마트시티1) 프로젝트 협력을 위한 양해 각서 체결함 - 지린( 吉 林 ), 푸젠( 福 建 ), 산둥( 山 東 ), 쓰촨( 四 川 ), 광둥( 廣 東 ), 장쑤( 江 蘇 )성에 추진 되는 스마트시티 구축 프로젝트가 이루어지며, 한국 기업들도 적극적으로 지원함 IT 아웃소싱 서비스 및 IT 관련 개발 제품 제공 - isoftstone은 IT 아웃소싱 서비스, 클라우드 소싱 서비스, 비즈니스 프로세스 아 웃소싱(BPO) 서비스를 제공 - SI 서비스를 제공하는 SI 기업이며, 공공 기관 및 기업의 업무처리를 효율적으 로 할 수 있도록 시스템 구출 유지 보수를 제공한 서비스 업체이며, 2015년 100억원 규모의 기금을 조성하여 서울의 스타트업과 중소 IT 기업에 투자함 - 오일/에너지, 금융, 텔레커뮤니케이션, 물류, 임베디드 소프트웨어 등 거의 모 든 사업 분야에 필요한 IT 관련 개발을 함 1) 스마트 시티: 인터넷 등 네트워킹 시설이 완벽하게 갖춰져 있어 도시 구성원 들이 시간과 장소에 구애받지 않고 각종 정보를 취득하고 업무 를 처리하는 것이 가능한 미래형 도시를 뜻 - 47 -
4.5 CS&S - 2014년 대비 38% 성장한 중국 최대의 IT 컨설팅, 기술 서비스 및 아웃소싱 제공 업체임 - 45억 위안 이상의 자본력과 약 5,700 여명의 직원을 고용하고 있고, 다양한 산 업 별 솔루션과 서비스를 제공하고 있음 소프트웨어 아웃소싱 서비스 제공 - 기술 지원 IT 서비스, 제품 테스팅, 현지화 및 비즈니스 프로세스 아웃소싱 (BPO) 서비스 제공 - 북경, 대련, 심천, 상하이에서 아웃소싱 업체가 있음. 중국내에서만 활발한 소 프트웨어 아웃소싱을 제공하는 것이 아니라, 미국, 일본, 홍콩에도 해외 법인 이 존재하여, 현지화에 맞춤 아웃소싱 서비스를 제공하고 있음 금융권 및 정부 기관을 위한 소프트웨어 개발 - 중국 내 정부 및 경제 기관에 소프트웨어를 제공하며, 클라우드 컨설팅, 소프 트웨어 개발, 응용 프로그램 통합, 소프트웨어 테스팅, 소프트웨어 현지화, 건 설 및 유지 관리 상거래의 응용 프로그램 플랫폼, IT 아웃소싱, 운영 프로세스 아웃소싱 (BPO) 분야에서 전문적으로 활약하고 있음 - 금융 산업에서 은행권 비즈니 처리, 정보 서비스를 충족시켰으며, 중화 인민 은행, 중국 은행을 포함하여 해외 은행들까지 은행권들을 위한 제품 개발도 하고 있음 - CS&S 지난 6월 클라우드 소싱 플랫폼, JointForce를 시작하였다. Jointforce 플 랫폼은 하나의 신뢰할 수 있는 네트워크를 통해 관리를 최적화 할 수 있는 플 랫폼 임 - 48 -
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