투 자 설 명 서 201 12월 23일 대 신 증 권 주 식 회 사 대신증권 제 1709회 (주가연계증권)원금보장형 대신증권 제 1709회 (주가연계증권) 원금보장형: 1,500,000,000 원 1. 증권신고의 효력발생일 : 201 12월 23일 2. 모집가액 : 대신증권 제 1709회 (주가연계증권) 원금보장 형: 1,500,000,000 원 3. 청약기간 : 201 12월 26일 4. 납입기일 : 201 12월 26일 5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소 가. 증권신고서 : [전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 dart.fss.or.kr] 나. 일괄신고 추가서류 : [전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 dart.fss.or.kr] 다. 투자설명서 : [전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 dart.fss.or.kr] 6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항 해 당 사 항 없 음 [서면문서 : 대신증권 본, 지점 02-769-2000] 이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재 사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또 는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 대 신 증 권 주 식 회 사
본 문 대신증권 제1709회 (주가연계증권(ELS), 원금보장형, 저위험) 본 증권은 원금보장형이며, 예금자보호법에 의한 보호대상이 아님을 알려드리니 투자에 유의바랍니다 1 상품 개요 모집가액 : 15억원 기초자산 : 지수 청약기간 : 2011. 12. 26. (월) 청약단위 : 1만원 단위 (발행 후 추가 납입 불가) 청약자격 : 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 적립금으로 제한 (발행사가 조사하여 무자격청약이 있는 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 봄) 발 행 일 : 2011. 12. 26. (월) 만기지급일 : 2012. 12. 24.(월) (만기 ) 2 기준가격 결정일 및 평가방법 최초 기준가격 : 2011. 12. 26. 종가 최종 기준가격 : 2012. 12. 20. 종가 3 수익 구조 구 분 내 용 투자수익률(세전) 만 기 상 환 1 기초자산의 가격(장중가 포함)이 만기가격결정 일까지 한번이라도 최초기준가격의 150%이상으로 상승한 적이 있는 경우 2 기초자산의 가격(장중가 포함)이 만기가격결정 일까지 최초기준가격의150%이상으로 상승한 적이 없는 경우 만기시4.90% 지급 만기시4.89% 지급 4 투자수익 사례 : 1억원을 투자한 경우 - 1 -
만기상환 1 기초자산의 가격(장중가 포함)이 만기가격결정일까지 최초기준가격의 150%이상으 로 상승한 적이 있는 경우 1억 490만원 지급 (1억원 + 간의 수익 490만원) 지급 만기상환 2 기초자산의 가격(장중가 포함)이 만기가격결정일까지 최초기준가격의 150%이상으 로 상승한 적이 없는 경우 1억 489만원 지급 (1억원 + 간의 수익 489만원) 지급 5 투자자의 요청에 의한 중도 상환 만기 또는 자동조기상환이 원칙이나 투자자가 원할 경우 중도상환을 신청하실 수 있습니다. 투자자의 요청에 의한 중도 상환 시에는 발행일로부터 중도 상환 청구일까지 연 3.89%를 기준으로 일할 계산한 수익금액과 액면금액을 합하여 지급합니다. 중도상환 신청가능일 : 최초기준가격결정일 1개월 이후부터 최종기준가격결정일( 포함) 5영업일 이전까지의 기간 중 매 거래소 영업일에 가능 지 급 일 : 중도상환신청일(불포함)로부터 2영업일 [ 모집 또는 매출의 개요 ] [종목명 : 대신증권 제 1709회 (주가연계증권)(원금보장형) ] Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 용어의 정의 (1) 거래소 : 한국거래소 또는 그 승계기관 (2) 관련거래소 : 기초자산과 관련된 선물 옵션 등이 거래되는 주요 거래소 (3) 거래소영업일 : 거래소 및 관련거래소가 모두 개장하는 날 (4) 예정거래일 : 거래소 및 관련거래소가 모두 정규개장시간 동안 개장하기로 예정된 날 (5) 영업일 : 공휴일이 아닌 날로서 서울의 은행들이 정상적으로 업무를 수행하는 날
(6) 최초기준가격 : 최초기준가격 결정일 기초자산의 거래소 종가 (7) 최종기준가격 : 최종기준가격 결정일 기초자산의 거래소 종가 (8) 만기상환금액 지급일 : 최종기준가격 결정일(불포함) + 2영업일 1. 공모개요 증권의 종류 기초자산의 종류 모집(매출)총액 대신증권 (주가연계증권) 제1709회 - 원금보장형 지수 1,500,000,000원 1증권당 발행가액 10,000원 1증권당 액면가액 10,000원 발행 수량 150,000 청약일(기간) 납입일 만기일 지급일 예상손익구조 201 12월 26일 201 12월 26일 2012년 12월 24일 만기일 (1) 기초자산의 가격(장중가 포함)이 최종기준가격결정일까지 한번 이라도 최초기준가격의 150% 이상으로 상승한 적이 있는 경우 이때 상환금액은 [원금 x (100% + 4.90%)]로 합니다. (2) 기초자산의 가격(장중가 포함)이 최종기준가격결정일까지 최 초기준가격의 150% 이상으로 상승한 적이 없는 경우 이때 상환금액은 [원금 x (100% + 4.89%)]로 합니다. (3) 주요용어 최초기준가격 : 최초기준가격 결정일 기초자산의 거래소 종가 최초기준가격 결정일 : 201 12월 26일 최종기준가격 결정일 : 2012년 12월 20일 최종기준가격 : 최종기준가격 결정일의 기초자산 거래소 종가 행사가격(1) : 기초자산의 최초기준가격 X 100% 행사가격(2) : 기초자산의 최초기준가격 X 150% - 3 -
만기상환금액 지급일 : 최종기준가격 결정일(불포함) + 2영업일 예탁기관 만기시, 권리행사 시 결제방법 증권의 상장여부 발행취소사유 한국예탁결제원 현금결제 본 증권은 한국거래소에 상장하지 않을 예정입니다. 청약마감일에 확정된 청약금액의 총합이 10억원 미만일 때는 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다.이 경우 청약금액은 청약 마감일 익일에 투자자들의 청약 계좌로 반환됩니다. 기타사항 1. 본 증권은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 309조 제 5 항의 규정에 의해 예탁결제원 명의의 실물 1매로 발행되어 일 괄예탁제도를 통하여 예탁결제원에 예탁되며, 예탁결제원이 작 성 비치하는 예탁자 계좌부상에 본 증권의 수량만큼 기재함으 로써 교부에 갈음합니다. 2. 투자자는 예탁결제원에 예탁된 본 증권에 대하여 실물발행 을 청구하여 실물을 교부받을 수 없습니다. 3. 상기 지정된 발행일, 기준가격 결정일, 만기일 등 기초자산가 격의 확정이 필요한 날등이 예정거래일이 아닌 경우에는 그 다 음 예정거래일을 해당 발행일, 기준가격 결정일, 만기일 등으로 합니다 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영 업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다. 4. 본 증권의 권리내용의 변경 및 결제불이행과 관련하여 발행 인이 조정 및 계산에 있어 고의나 중대한 과실이 있는 경우에 는 적용되지 아니하며, 또한 본 증권의 어떠한 지급의무와 관련 하여 발행인이 정당한 사유없이 지급을 해태하는 경우에는 해 당 지급액에 대하여 최초 예정되었던 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 연6%(상법 제54조에 따른 법 정상사이율) 해당하는 연체이자율 적용한 연체이자를 가산하여 지급합니다. - 4 -
2. 공모방법 본 증권은 일반공모의 방식으로 모집예정입니다. 공 모 대 상 : 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 적립금으로 제한 3. 공모가격 결정방법 본 증권은 1증권당 10,000원 금액으로 모집합니다. 공모 가액은 (1증권당 액면금액 x 증권의 수량)입니다. 증권의 액면가액은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위한 헷지거래 에 사용되는 비용과 판매 및 운용보수를 포함하는 가액입니다. 원금보장형의 경우는 조달자금의 일부는 우량 채무증권의 매입 또는 예금에 가입하게 되며, 일부는 기초자 산과 관련되는 선물 옵션등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다. 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가, 청약 절차 (1) 청약일 201 12월 26일 (2) 배정 및 환불일 201 12월 26일 (3) 공고 일자 및 방법 청약안내의 공고는 청약개시일 이전에 본점에 게시하며 청약결 과 각 청약자에 대한 배정 내용 및 환불통지는 청약마감일 익영 업일에 본점에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. (4) 청약자격 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 적립금으로 제한 (발행사는 조사하여 무자격청약이 있는 경우에는 그 전부를 청 약하지 아니한 것으로 봅니다.) (5) 청약취급처 대신증권 본점 (6) 청약 증거금 청약시 청약금액의 100%를 청약증거금으로 징구합니다. 청약증거금에 대한 예탁금이용료는 지급하지 않습니다. (청약 자예수금으로 인출하여 청약계좌와 구분 관리) 나. 배정 (1) 배정방식 1) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약 금액에 비례하여 안분배정함(10,000원 미만 절사). 단, 위 안분 - 5 -
배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 각 10,000원씩 배정하되, 청약금액이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌 개설일이 앞서는 순서, 위탁 계좌 개설일이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌번호가 앞서는 순서대로 잔여수량을 10,000원씩 배정 함. 그러한 배정에 따른 후에도 남게되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리함 2) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결함 (2) 기타 1) 현금청약, 대체청약, 자금과 대체청약 가능 2) 청약취소는 청약기간동안 가능하며, 업무종료시간 (16시)까 지 신청하여야 합니다. 3) 청약기간 중 동일인이 동일계좌로 추가청약 할 수 없습니다. 4) 동일인이 다계좌 청약이 가능하며 추가청약 하고자 할 경우 기존청약신청을 취소하고 신규청약할 수 있습니디. 5) 청약방법 - 소정의 청약서에 필요한 사항을 자필로 기재한후 기명날인 또는 서명하여 청약증거금과 함께 청약취급장소에 제 출하는 방법으로 청약합니다. 청약자는 "금융실명거래 및 비밀 보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 합니다. 또한, 대리인 을 선임하는 경우 청약서에는 대리인이 본인 및 대리인을 표시 하고, 대리인이 기명날인 또는 서명하여야 합니다. - 개인청약자의 청약분에 대하여는 청약 당일의 영업개시시간 이후 부터 16시까지 접수된 것에 한합니다. 6) 청약증거금의 대체 및 반환 등에 관한 사항 - 청약증거금은 상기 납입기일에 본 증권의 납입금으로 자동대 체하며, 청약증거금에 대하여는 무이자로 합니다. 7) 청약기간은 청약개시일(201 12월 26일)과 청약마감일(2 01 12월 26일)로 기간 관리됩니다. 8) 발행한도는 (주가연계증권)의 발행가능금액을 말하며 (발행가액*발행수량)입니다. 9) 청약한도는 없습니다. 10) 청약금액단위는 10,000원 단위입니다. - 6 -
5. 인수 등에 관한 사항 본 증권의 발행사는 본 증권의 만기상환시 본 증권의 조건에 따라 정해진 상환금액 지급사무를 아래와 같이 위탁하였습니다. 상환금액 지급대행기관 : 우리은행 여의도 기업영업본부 여의도 업무팀
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 예상 손익구조 1) 권리의 내용 - 정해진 산식을 통하여 계산된 만기상환금액을 만기상환지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다. 기타 투자자의 권리내용의 변경에 관한 자세한 사항은 2. 의 권리내용" 의 해당 내용을 참조하시기 바랍니다. 2) 통지방법 및 절차 - 발행회사는 중간기준가격 또는 최종기준가격의 결정 후 지체없이 상환금액을 산 정하여 발행회사의 본점에 게시합니다. - 만기 상환 전 본 증권의 평가금액(기준가)은 발행회사 홈페이지에 매일 게시할 예 정입니다. - 본 증권의 평가금액(기준가)은 평가시점의 기초자산가격, 시중금리, 기초자산가격 의 변동성, 기초자산의 배당율, 관련 파생상품 옵션의 가격, 만기까지의 잔존기간 등 을 주요 가격결정요인으로 하는 당사의 평가모델에 의하여 산출됩니다 3) 결제방법 및 절차 - 만기상환시에는 현금결제만 가능합니다. 최종기준가격 결정일(불포함) 이후 + [2] 영업일에 결제자금이 고객계좌에 자동입급되면서 상환이 완료됩니다. 4) 예상손익구조의 계산방법 * 만기상환이 발생하는 경우 (1) 기초자산의 가격(장중가 포함)이 최종기준가격결정일까지 한번이라도 최초기준 가격의 150% 이상으로 상승한 적이 있는 경우 이때 상환금액은 [원금 x (100% + 4.90%)]로 합니다.
(2) 기초자산의 가격(장중가 포함)이 최종기준가격결정일까지 최초기준가격의 150 % 이상으로 상승한 적이 없는 경우 이때 상환금액은 [원금 x (100% + 4.89%)]로 합니다. (3) 주요용어 최초기준가격 : 최초기준가격 결정일 기초자산의 거래소 종가 최초기준가격 결정일 : 201 12월 26일 최종기준가격 결정일 : 2012년 12월 20일 최종기준가격 : 최종기준가격 결정일의 기초자산 거래소 종가 행사가격(1) : 기초자산의 최초기준가격 X 100% 행사가격(2) : 기초자산의 최초기준가격 X 150% 만기상환금액 지급일 : 최종기준가격 결정일(불포함) + 2영업일 5) 투자자요청에 의한 중도상환 본 증권은 운용성과에 따라 지급액이 결정되는 수익증권과는 달리 증권의 발행조건 에서 정하여진 방식에 따라 상환금액이 결정되는 증권입니다. 따라서, 수익증권과 같 은 환매(일종의 중도상환청구권)의 절차가 존재하지 않습니다. 계산대리인은 투자자가 본 증권의 중도상환을 요청할 경우 본 증권에 대한 위험회피 (Hedge)거래 상황, 기초자산의 가격, 시장상황 및 기타 지수결정요인들을 고려해 가 격을 결정하여 중도상환하도록 하며 이 경우 일정부분 원금의 손실이 발생할 수 있습 니다. 단, 발행사는 주식시장 및 채권시장이 정상적으로 운영되지 않아 발행사가 보 유한 본 증권의 위험회피거래포지션(헤지포지션)의 시장청산이 불가능할 경우에 한 하여 중도상환에 응하지 않을 수 있습니다. 중도상환은 중도상환 요청가능일 오전 12 :00 이전에 유선으로 요청되거나 또는 발행회사의 신청 양식에 의거하여 서면으로 요 청되어야 하며, 유선 요청 시에는 투자자의 중도상환 요청 내역이 발행회사에 의해 녹취됩니다. - 중도환매 요청가능일 : 매 거래소영업일. 단, 아래와 같은 조건에 따라 요청이 가능합니다. - 9 -
구분 최초기준가격 결정일(포함) ~1개월미만 1개월 이상 ~ 최종기준가격 결정일(포함) 전 5영업일미만 최종기준가격 결정일(포함) 전 5영업일 이후 ~ 만기일 중도환매 불가 가능 불가 - 중도상환 요청 시에는 10,000원단위로 요청되어야 합니다. - 계산대리인 : 대신증권 주식회사 - 투자자의 요청에 의한 중도 상환 시에는 발행일로부터 중도 상환 청구일까지 연 3. 89%를 기준으로 일할 계산한 수익금액과 액면금액을 합하여 지급합니다 - 중도상환금액 지급일 : 중도상환금액 요청일(불포함) 후 [2]영업일 - 중도상환대금의 결제방법: 중도상환금액 지급일에 투자자의 계좌에 입금됩니다. - 중도상환요청의 철회: 불가 - 중도상환과 관련하여 투자자가 유의할 사항 : 중도상환금액은 중도상환수수료(투 자자가 본 증권의 중도상환을 요청함에 따라 발행회사에 지급할 수수료), 중도상환금 액 결정일의 기초자산가격의 변동 등으로 인하여 중도상환요청일, 중도상환금액 결 정일 및 중도상환금액 지급일 등에 공시된 평가금액과 다를 수 있습니다. 이 경우 기 초자산가격의 변동 등으로 인하여 원금의 손실이 발생할 수 있습니다. 예상손익구조의 예제 : KOSPI 200 지수의 최초기준가격은 200.00 이라고 가정하면 행사가격은 300.00임. 투 자금액은 1,000,000원으로 가정함. (i) 기초자산의 가격(장중가 포함)이 최종기준가격결정일까지 최초기준가격의 150% 이상으로 상승한 적이 있을 경우 ['KOSPI 200 지수' 315.00] 발행회사는 [원금 (100 % + 4.90%)]의 산식에 의해 만기시 1,049,000 원을 상환함. 이후 발행회사는 추가적 - 10 -
인 상환의무를 부담하지 않음. (ii) 기초자산의 가격(장중가 포함)이 최종기준가격결정일까지 최초기준가격의 150% 이상으로 상승한 적이 없을 경우 ['KOSPI 200 지수' 200.00] 발행회사는 [원금 (100 % + 4.89%)]의 산식에 의해 만기시 1,048,900 원을 상환함. 이후 발행회사는 추가적 인 상환의무를 부담하지 않음 <최저수익률> 기초자산의 가격(장중가 포함)이 최종기준가격결정일까지 최초기준가격의 150%이 상으로 상승한 적이 없는 경우 최저수익률 :[4.89%] <최고수익률> 기초자산의 가격(장중가 포함)이 최종기준가격결정일까지 최초기준가격의 150%이 상으로 상승한 적이 있는 경우 최고수익률 : [4.90%] [대신증권 제 1709회 (주가연계증권) 수익률 그래프] - 11 -
[수익률 예시] 1. 만기상환시 수익률 예시 ELS 1709회 만기상환 수익률 KOSPI 200 지수 상승률 (하락율) 기초자산이 최초기준가격의 150% 이상 상승한 적이 있는 경우(장중가 포함) 기초자산이 최초기준가격의 150% 이상 상승한 적이 없는 경우(장중가 포함) 만기상환금 액 수익률 만기상환금액 수익률 130-35% 1,049,000 4.90% 1,048,900 4.89% 140-30% 1,049,000 4.90% 1,048,900 4.89% 150-25% 1,049,000 4.90% 1,048,900 4.89% 160-20% 1,049,000 4.90% 1,048,900 4.89% 170-15% 1,049,000 4.90% 1,048,900 4.89% - 12 -
180-10% 1,049,000 4.90% 1,048,900 4.89% 190-5% 1,049,000 4.90% 1,048,900 4.89% 200 0% 1,049,000 4.90% 1,048,900 4.89% 210 5% 1,049,000 4.90% 1,048,900 4.89% 220 10% 1,049,000 4.90% 1,048,900 4.89% 230 15% 1,049,000 4.90% 1,048,900 4.89% 240 20% 1,049,000 4.90% 1,048,900 4.89% 주) 투자금액 1,000,000원을 기준으로 작성한 수익률 그래프임. 최초기준가격은 지수 = 200 [Simulation 그래프] 구분 상환시기 빈 도 빈도(%) 수익률 만기 상환 낙아웃 미발생 614 81.76% 4.8900% 낙아웃 발생 10 1.33% 4.9000% 진행중 127 16.91% 0.00% 합계 751 100.00% - 13 -
주1) 위표와 그래프는 2008.12.19~ 2011.12.19 까지의 기초자산 종가를 이용하여 분 석한 결과입니다. 주2) 총 시뮬레이션 횟수는 751일이며, 위표는 진행중(만기이전)인 경우를 포함한수 치입니다. 주3) 위표는 과거 기초자산을 이용한 손익구조 예시에 불과하며 본 증권의 투자에 따 른 미래의 만기상환수익률 수치가 아님을 주의하셔야 합니다. (4) 증권의 발행 및 교부등에 관한 사항 1) 본증권은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 309조 제 5항의 규정에 의해 예 탁결제원 명의의 실물 1매로 발행되어 일괄예탁제도를 통하여 예탁결제원에 예탁되 며, 예탁결제원이 작성 비치하는 예탁자 계좌부상에 본 증권의 수량만큼 기재함으로 써 교부에 갈음합니다. 2) 투자자는 예탁결제원에 예탁된 본 증권에 대하여 실물발행을 청구하여 실물 을 교 부받을 수 없습니다. 3) 본 증권은 기명식 증권으로 발행되며 그 분할 및 병합은 인정되지 않습니다 2. 의 권리내용 - 본 증권은 무담보 무보증 채권과 동일한 법적 지위를 갖습니다. (1) 조기상환사유 1) 투자자는 발행회사에게 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 발생함으로써 본 증권 의 상환에 중대한 지장을 초래한다고 볼 만한 합리적인 근거가 있는 경우 즉시 발행 회사에게 본 증권의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있다. 이 경우 투자자는 발행 회사에게 기한의 이익상실사유를 명시한 상환청구의 통지를 하되 상환청구의 통지가 도달한 날 이후의 날을 기한 전 거래종료일로 정하여 통지하여야 한다. (ㄱ) 발행회사가 파산, 화의, 회사정리 또는 기타 이와 유사한 절차개시의 신청을 한 - 14 -
경우 (ㄴ) 어음교환소 또는 거래은행의 거래정지처분이 있거나 발행회사가 지급정지나 지 급불능을 문서로 인정하는 경우 (ㄷ) 정관에 정한 해산사유가 발생하였거나 해산에 관한 주주총회의 결의 기타 이에 상당한 절차가 취해지거나 법원에 의한 해산명령 또는 해산판결이 있는 경우 (ㄹ) 발행회사의 영업용 순자본 비율이 150% 이하로 하락한 경우 (ㅁ) 제 3자인 채권자의 이익을 위하여 영업의 전부 및 중요한 일부를 양도 기타 처분 하기로 약정하거나, 자력의 부족으로 인하여 채권자와 채무의 상환유예 및 조정, 사 적화의, 경영 및 자금관리 기타 이와 유사한 약정을 체결하거나 이에 관한 주주총회 의 결의, 채권자협의회의 소집 기타 이러한 약정의 체결을 위한 절차가 개시된 경우 (ㅂ) 재정적인 이유로 감독기관으로부터 주된 영업의 정지 또는 취소 등의 행정처분 을 받은 경우, 예금자 보호법 또는 금융산업의 구조개선에 관한 법률에따라 부실 금 융기관으로 지정된 경우 또는 발행회사의 자산의 전부 또는 중요한 일부가 감독기관 의 명령등에 의하여 제 3자에게 이전한 경우. 2) 다음 각호의 사유가 발생한 경우 발행회사는 만기상환일 이전에라도 본 증권보유 자에 대하여 해당 사유의 발생, 조기상환의 취지 및 조기상환일을 명시하여 통지하고 본 증권을 상환할 수 있습니다. (ㄱ) 기초자산가격의 전부 또는 일부의 발표 중지 최종기준가격 결정기간 또는 그 이전에 거래소에서 기초자산가격의계산 및 공시를 폐지하기로 발표하는 경우 (ㄴ) 거래소의 폐쇄 거래소를 영구히 폐지하기로 결정하는 경우 또는 거래소가 [10]영업일 이상을 연속 하여 개장하지 아니하는 경우 (ㄷ) 천재지변, 전시 사변 기타 이에 준하는 사유로 인하여 발행회사의 판단상 본 증 권을 유지하는 것이 곤란한 경우 (ㄹ) 발행회사의 휴업 또는 폐업으로 인하여 발행회사가 더 이상 본 증권상의 의무를 이행하기 곤란하게 된 경우 3) "조기상환일"은 위 1)의 경우 각호의 사유 발생일 (다만, 사유 발생일이 거래소영 업일이 아닌 경우는 다음 거래소영업일)을 의미하며, 위 2)의 경우에는 발행회사가 통지 당시 조기상환일로 지정한 거래소영업일을 의미합니다. - 15 -
(2) 자동조기상환금액 위 (1)에서 정한 증권의 조기상환 사유가 발생한 경우 발행회사는 조기상환일(불포함 )로부터 [8]영업일 이내에 본 증권의 보유자에게 '1. 예상손익구조'에 기재된 중도상 환 관련 내용에 준하여 결정된 조기상환금액을 지급하여야 합니다.. 일단 증권의 조기상환 사유가 발생하거나 또는 조기상환일이 지정되면, 발행회사의 자동조기상환 이행 의무는 소멸하며 발행회사는 본 2.(2)에 따른 조기상환금액 지급 의무 이외에는 어떠한 상환의무나 지급의무를 부담하지 않습니다. 한편, 위 2.(1)의 2)에 의한 조기상환 사유 발생 후에 위 (1)의 1)에 의한 조기상환 사유가 발생한 경우 에는 사유 발생 순서에 관계 없이 먼저 도래하는 조기상환금액 지급 예정일에 본 2.(2 )에 따른 조기상환금액을 지급하며, 발행회사는 그 이후에는 추가적인 지급의무나 상 환의무를 부담하지 않습니다. (3) 권리내용의 조정 1) 기준가격 결정일 등 기초자산가격의 확정이 필요한 날(예정거래일, 중도 상환금 액 결정일 불포함)에 기초자산의 일부 또는 전부와 관련하여 다음 각호의 사유가 발 생한 경우, 계산대리인은 상관례에 따라 기준가격 결정일, 기초자산가격, 기타 지급 일 등 본 증권의 조건을 변경 및 결정할 수 있습니다. (ㄱ) 천재지변, 거래소의 자체사정 등 불가피한 사유로 인해 기초자산가격이공표되 지 못하거나 거래소가 공표한 기초자산가격이 계산상의 오류임이 명백한 경우, (ㄴ) 거래소 또는 관련거래소가 정규개장시간동안 개장하지 못한 경우, (ㄷ) 기초자산가격의 확정이 필요한 시점 이전 1시간 이내의 어느 시점에 (i) 기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)의 거 래가 중단 또는 중지되거나(상.하한가로 인한 경우를 포함), 기초자산 관련 파생상품 또는 옵션 거래가 중단 또는 중지되는 경우, (ii) 시장참여자들이 거래소에서의 기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20 % 이상을 구성하는 증권) 거래 또는 관련거래소에서의 기초자산 관련 파생상품, 옵 션 거래에 참여하거나 그 시장가격을 파악하는 것이 사실상 불가능하게 된 경우, (ㄹ) 거래소 또는 관련거래소가 예정폐장시간 이전에 폐장하고, 그러한 폐장사실이 실제 폐장시간 또는 기초자산가격의 확정이 필요한 시점에서의 거래체결을 위한 호 가접수마감시간 중 이른 시간의 1시간 이전까지 공표되지 아니하는 경우, 또는 - 16 -
(ㅁ) 계산대리인이 본 증권의 조건을 변경 및 결정하는 것이 요청되는 상관례상 합리 적인 사유가 발생한 경우 단, 한국거래소 또는 그 승계기관의 기초자산 가격의 산정, 발표 또는 통신상의 오 류 등으로 인하여 해당 지급금액의 산정에 오류가 발생한 경우 추후 정정발표등으로 계산대리인(Calculation Agent)인 대신증권이 정확한 기초자산의 가격을 확인할 수 있는 경우, 대신증권은 투자자에게 이와 같이 확인된 기초자산의 가격을 기준으로 산출한 지급금액과 기 산정된 지급급액과의 차액을 정산합니다. 이 경우 발행회사인 당사는 위 차액에 대한 정산의무 이외에는 본 증권의 보유자에 대하여 손해배상책임 등 별도의 책임을 부담하지 아니합니다. 위 (ㄴ), (ㄷ), (ㄹ)의 사유가 발생한 경우에는 그날 이후에 도래하는 위 사유들이 발 생하지 아니하는 첫번째 예정거래일을 기준가격 결정일 등으로 하여 기초자산가격을 결정합니다. 다만, 위 사유들이 처음 발생한 날로부터 8 예정거래일 동안 계속하여 위 사유들이 발생하는 경우에는 그 8번째 예정거래일을 기준가격 결정일 등으로 하 여 발행회사 또는 발행회사의 헤지거래 상대방이 거래소, 관련거래소 또는 장외시장 에서 본 증권과 관련하여 보유하고 있던 헤지포지션을 청산할 수 있는 가격을 기준으 로 기초자산가격을 결정합니다. 단, 헤지포지션을 청산할 수 있는 가격이 존재하지 않는 경우(거래소, 관련거래소 또는 장외시장에서 해당 기초자산 발행회사의 부도발 생 등의 사유로 인하여 해당 기초자산의 매수호가가 존재하지 않는 경우 등)에는 기 초자산가격을 영(0)으로 결정할 수 있으며, 이 경우에 투자자는 상품의 유형에 따라 투자원금 전체의 손실이 가능함을 유의하셔야 합니다. 2) 발행회사는 본 증권의 상환금액 지급과 관련한 위험을 회피하기 위하여 기 초자산 구성종목, 기초자산과 관련된 파생상품 옵션 등 파생상품의 매매거래 또 는 제3자(비거주자를 포함)와의 장외파생상품거래 등의 헷지거래를 수행할 수 있으며, 이 경우 해당 거래소 청산소 또는 거래상대방의 파산, 이행지연 등의 사유가 발생하거나 또는 외환시장을 포함한 금융시장에서의 거래 등에 중대한 장애가 발생함으로써 발행회사가 본 증권과 관련하여 체결한 헷지거 래로부터 적시에 만족을 얻는 것이 불가능하게 되는 경우에는 계산대리인(Ca lculation Agent)인 당사는 위 '(2) 조기상환금액'의 내용을 준용하여 본 증권을 중 도상환하거나, 만기일, 지급일 및 만기상환금액 등 본 증권의 권리내용을 조정할 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다. 경우에 따라서는 그러한 조정의 결과에 의해 투 - 17 -
자원금 전체의 손실이 가능함을 유의하셔야 합니다. 3) 본 증권의 조건으로 정하지 아니하였으나 본 증권의 권리내용을 변경하는 것이 불가피하다고 계산대리인(Calculation Agent)인 대신증권이 판단하는 경우에 는 대신증권은 본 증권의 권리내용을 변경할 수 있으니 유의하시기 바랍니다. 4) 본 2.(3)권리내용의 조정에 따른 본 증권의 조기상환이 발생하는 경우, 발행회사의 자동조기상환 이행 의무는 소멸하며 발행회사는 본 2.(3)에 의한 본증권 조건의 변경 및 결정 내용에 따라 조기상환금액을 지급할 의무 이외에는 어떠한 상환의무나 지급 의무도 부담하지 않습니다. 한편, 본 2.(3)에 의한 본 증권의 조기상환이 발생한 후에 위 2.(1)에 따른 조기상환 사유가 발생한 경우에는 그 발생 순서에 관계 없이 먼저 도 래하는 조기상환금액 지급 예정일에 해당 따른 조기상환금액을 지급하며, 발행회사 는 그 이후에는 추가적인 지급의무나 상환의무를 부담하지 않습니다. 5) 본 증권의 보유자는 '2. 의 권리내용'에 따라 발행인이 행한 조정 및 계산에 구속됩니다. 다만, 발행인의 조정 및 계산에 있어 고의 또는 고의에 준하는 중 대한 과실이 있는 경우는 발행인에게 책임이 있습니다. (4) 기초자산인 발행인의 증자 및 기타 변동 사유가 발생 한 경우 기초자산에 대한 주식배당, 액면분할, 액면병합, 기초자산 발행회사의 증자, 감자, 합 병, 분할, 분할합병 등으로 인하여 기초자산의 가치 변동이 있는 경우, 계산대리인은 Corporate Action 전후에 수정주가의 연속성이 최대한 유지되도록 선량한 관리자의 주의의무를 다하여 기초자산의 계약주식수, 기준가격, 행사가격 등 본 증권의 내용을 조정할 권한이 있습니다. (5) 변경된 권리내용의 통지 1) 본 증권의 조건, 상환 및 기타 권리내용의 변동이 있는 경우 발행회사는 지체없이 그 내용을 예탁결제원에 통보합니다. 2) 본 증권의 보유자에 대하여 본 증권의 조건, 상환 및 기타 권리내용의 변동 등에 관한 통보를 하여야 할 경우 발행회사는 본 증권의 조건, 상환 및 기타 권리내용의 변 동 등에 대한 결정을 한 날로부터 [1]예정거래일 이내에 그 내용을 발행회사의 홈페 이지(www.daishin.com)또는 영업점에 그 내용을 게시하는 등의 방법으로써 보유자 에의 개별통지에 갈음합니다. (6) 발행회사의 결제불이행 - 18 -
본 증권의 발행회사가 지급의무를 불이행한 경우 본 증권보유자는 발행회사를 상대 로 소를 제기하여 그 권리를 구제받을 수 있습니다. 다만, 발행회사가 관련법령에 의 거 파산절차, 회사정리절차, 화의절차 등 채무재조정 내지 채권자의 채권행사가 제한 되는 절차에 놓여 있는 경우 본 증권보유자의 권리구제는 관련법령 등에 따른 제한을 받게 될 수 있습니다. 본 증권과 관련하여 부담하게 되는 채무는 무보증 무담보채권 과 동일한 순위입니다. 또한 본 증권의 어떠한 지급의무와 관련하여 발행인이 정당한 사유없이 지급을 해태 하는 경우에는 해당 지급액에 대하여 최초 예정되었던 지급일 다음날부터 실제 지급 일까지의 경과기간에 대하여 연6%(상법 제54조에 따른 법정상사이율) 해당하는 연 체이자율 적용한 연체이자를 가산하여 지급합니다 (7) 준거법과 재판관할 본 증권에서 정하지 아니한 사항 또는 본 증권에 기재된 내용의 해석에 관하여 다툼 이 있는 경우에는 당사자들은 먼저 상호간의 성실한 합의에 의하여 처리하고, 합의가 이루어지지 않은 경우 관련법령에 따라 처리하되 관련법령이 없는 경우 상관례에 의 해 처리합니다. 본 증권으로부터 또는 이와 관련하여 발생하는 소송 등 일체의 법적 분쟁에 대하여는 서울중앙지방법원을 전속관할법원으로 합니다. - 19 -
Ⅲ. 투자위험요소 1. 가격변동 위험 (1) 본 증권은 기초자산의 가격변동에 따라 그 수익률이 결정되는 상품입니다만, 상 품의 수익구조가 매우 복잡하게 구성되어 있으므로 대상이 되는 기초자산에 직접 투 자했을 때 얻을 수 있는 수익률과 본 증권에 투자하여 얻은 수익률이 전혀 다를 수 있 습니다. 따라서 투자자는 본 증권의 상환금액의 산정방식이나 조기상환의 조건 등을 충분히 이해하고 투자하여야 합니다. (2) 본 증권은 기초자산의 가격변동에 연동되어있는 파생상품적 성격을 지니고 있습 니다. 따라서 만기상환 이전에 기초자산이 존재하지 않게 되거나, 기초자산의 성격이 중대하게 변경되어 본 증권 발행 당시의 기초자산과 동일한 것으로 보기 어려워지는 경우, 기초자산 또는 기초자산을 구성하고 있는 종목에 대한 매매가 곤란해 지는 경 우 등에 있어서는 발행조건에 명시된 만기상환금액 또는 중도상환금액을 산출할 수 없게 됩니다. 이러한 경우 계산대리인인 발행회사는 상환금액 산정방식과 상환금액 지급일을 포함한 본 증권의 권리내용을 조정할 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니 다. 또 경우에 따라서는 그러한 조정의 결과에 의해 투자원금 전체의 손실이 가능함 을 유의하셔야 합니다. 그러나 그러한 조정에도 불구하고 본 증권을 유지하기 어렵다 고 발행회사가 판단하는 경우에는 본 증권을 만기 이전에 조기상환할 수 있습니다. 기초자산에 이러한 조정이나 조기상환사유가 발생하게 되면 본 증권의 가격은 현저 하게 하락할 수 있습니다. 위와 같은 본 증권의 권리내용의 조정이나 조기상환 등에 대한 설명은 'Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 중 2. 의 권리내용'에 상세하게 기술되어 있습니다. (3) 발행회사는 본 증권과 관련하여 기초자산, 기초자산 구성종목, 기초자산 또는 기 초자산구성종목과 관련된 파생상품 옵션 등 파생상품의 매매, 비거주자를 포함한 다른 기관과의 장외파생상품거래 등의 헤지거래를 수행할 수 있습니다. 이러한 헤지 거래로인하여 기초자산의 가격이 변동될 수 있으며, 그 결과 본 증권의 상환금액에 영향을미칠 수도 있습니다. 또한 발행회사는 금융투자업을 영위하는 금융기관으로 서 현재 일상적인 업무의 일환으로 증권의 인수, 중개 및 매매거래를 수행하고 있으 며, 그 거래 대상에 본 증권의 기초자산, 기초자산 구성종목 또는 기초자산과 관련된
파생상품등이 포함될 수 있습니다. 이러한 거래는 발행회사의 정상적인 영업활동의 일부이지만, 그러한 영업활동의 결과로 기초자산가격이 급격히 변동될 수 있으며, 그 에 따라 본 증권의 가치 또한 급격히 하락할 수 있습니다. 발행회사의 특수관계인 등 이해관계자들 역시 정상적인 영업활동의 일환으로서 기초자산, 기초자산 구성종목 또는 기초자산과 관련된 파생상품 등에 대한 매매거래를 수행할 수 있으며, 그로 인 하여 기초자산가격 및 본 증권의 가치 등에 중대한 변동을 초래할 수 있습니다. 발행회사 및 발행회사의 이해관계자의 이러한 정상적인 거래활동이 결과적으로 본 증권의 투자자의 손익에 영향을 미치게 되었다고 하여도 당해 발행회사와 그 이해관 계자는 그에 대한 책임을 지지 않습니다. (4) 본 증권은 만기시 기초자산가격이 투자자에게 불리하게 변동되거나, 만기 이전에 매매를 하거나 본 일괄신고 추가서류에 기재된 사유로 인하여 조기상환 되는 경우 또는 보유기간 동안 본 증권의 시가평가를 하는 경우에 투자원금의 손실 및 현저한 평가손실을 초래할 수 있습니다. (5) 환금성 위험 : 본 증권은 한국거래소에 상장할 예정이 없습니다. 또한 본 증권은 신종 증권이고 파생상품이 내재되어 있는 등 그 상품특성이 매우 복잡하므로 본 증권 을 만기 이전에 양도하고자 할 때에는 유동성을 확보하지 못하여 거래가 이루어지지 않을 수 있습니다. 또한, 본 증권은 만기 상환이 원칙이며, 예외적으로 본 일괄신고 추가서류에서 정한 경우에 한하여 만기 전 상환이 가능하도록 구성되어 있습니다. 자세한 내용은 [ Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 중 2. 의 권리내용]을 참고 하시기 바랍니다. 발행회사는 투자자가 본 증권의 매수를 요청할 경우 이에 응할 어떠한 의무도 부담하 지 않다는 점에서도 본 증권의 환금성이 제한되는 측면이 있습니다. 이에 따라, 투자 자는 발행회사가 적정한 가격에 본 증권을 매수함으로써 환금성을 확보할 수 있다는 전제 하에 본 증권의 투자를 결정하여서는 아니 될 것입니다. 2. 발행회사와 관련한 위험 (1) 재무, 손익 상황과 관련한 위험 - 21 -
발행회사인 대신증권이 재무상태의 악화 등으로 인하여 지급불능 상황에 처할 경우 본 증권의 투자자는 투자원금 및 투자수익 모두에 대하여 지급받지 못하게 될 위험 이 있습니다. 또한 본 증권은 발행회사의 신용으로 발행되는 무보증 채무로서 다른 무담보, 무보증 채권과 동일한 순위를 가지므로, 발행인의 재무 및 손익상황이 본 증 권의 상환능력에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다 당사의 재무상황은 '1 9월말 현재 기준으로 자본금 4,348억, 자기자본 16,836억원 으로 견실한 재무구조를 지니고 있습니다. 당사는 손익면에서는 2011사업년도 상반기에 영업수익 29,962억원, 영업이익 532억 원, 법인세비용차감전순이익은 552억원, 당기순이익 467억원을 시현하였습니다. 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 에서 201 11월 29일자로 제출된 제51기 반기보고서(2011.04.01 ~ 2011.09.30)를 참고하시기 바랍니 다. (2) 결제불이행 위험 본 증권은 발행인인 대신증권의 신용으로 발행되는 증권이므로 발행회사인 대신증권 의 파산, 지급불능, 지불유예 등 대신증권의 재무상태 및 신용상태가 악화되는 경우 투자자는 본 증권의 상환금액을 전혀 지급받지 못하게 될 수 있습니다. 본 증권과 관 련하여 대신증권이 부담하게 되는 채무는 다른 무담보, 무보증 채권과 동일한 순위를 가집니다. 본 증권은 [ Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 중 2. 의 권리내용]에 따라서 결 제불이행이 존재할 수 있습니다. 3. 기타 투자위험 본 증권은 금융기관등이 보증한 것이 아니며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인 한 것이 아니므로 본 (주가연계증권)의 원금상환 및 수익 지급 불이행 에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속되며, 본 (주가연계증권)의 원금상 환과 수익지급에 대하여는 대신증권(주)가 전적으로 책임을 집니다. 본 증권은 기초자산의 가격에 따라 본질가치가 변동되는 파생상품적 성격을 포함한 증권으로서, 원금 손실이 초래될 수 있을 뿐 아니라 주식 또는 채권 등과는 달리 복잡 - 22 -
한 손익구조를 가지고 있습니다. 또한, 본 증권은 주식 또는 채권 등의 증권과는 달리 발행자의 자금조달 목적보다는 발행회사가 투자자에 대하여 금융상품을 판매하기 위한 목적으로 설계됨으로써 본 증권 취득에 따른 권리의 내용이 다른 증권에 비하여 매우 복잡한 특성을 가지고 있습니다. 따라서, 본 증권에 투자하기 위해서는 사전에 본 증권의 손익구조, 권리내용 및 제반 위험요인 등에 대한 본 일괄신고추가서류의 기재내용(특히 본 항에 기재된 투자위험 에 관한 사항)을 충분히 숙지하신 후 최종적인 투자결정을 하여야만 하며, 이를 소홀 히 한 채 투자가 행하여질 경우 예상했던 것과는 매우 다른 투자결과가 발생하는 투 자위험이 따를 수 있습니다. 본 투자위험에 관한 사항에 투자위험과 관련하여 가능한 한 상세하게 설명을 하였습 니다만, 발행회사가 현재 인식하지 못하고 있거나 중요하지 않다고 판단하여 본 투자 위험에 관한 사항에 기재하지 않은 내용이라 하더라도 본 증권의 거래 및 가격에 중 대한 영향을 미칠 수 있는 요인이 존재할 수 있습니다. 그러므로, 투자자는 본 투자위 험에 관한 사항에 기재된 내용을 기초로 본 증권에 투자하는 것이 투자자의 투자목적 에 부합하는지 여부, 법률상 또는 세법상의 불이익은 없는지 여부 등 세부적인 제반 사항에 대한 검토를 통해 다양한 측면의 투자 위험을 고려하여야 하며, 필요한 경우 전문가의 자문을 받아 투자자 자신의 독자적인 판단에 따라 투자결정을 하여야 합니 다. 발행회사는 본 증권에 대한 투자로 인한 손실에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 아니하며, 본 증권은 예금자보호법에 의하여 보호되지 않습니다. 본 증권은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제4조 제7항에 의해 발행하는 파생결 합증권(주가연계증권)으로서 이를 취득한 투자자가 소득세법상 납세의무자인 경우 본 증권에서 발생하는 모든 소득(만기/중도상환 및 발행회사가 만기일 이전에 중도 매입하는 것이 증권의 내용이 되는 경우 그러한 중도매입에 따라 발생하는 소득을 모 두 포함)은 배당소득으로 간주되어 원천징수 대상 소득이 됩니다. 따라서, 관련법령 에서 예외적으로 조세가 감면되지 않는 한, 발행회사는 상환금액이 본 증권의 최초발 행가액보다 큰 경우 그 차액을 배당소득으로 보아 소득세법에 따른 과세액을 원천징 수하게 됩니다. 한편, 투자자가 법인세법상 납세의무자인 경우 본 증권에서 발생하 는 모든 소득(만기/중도상환 및 발행회사가 만기일 이전에 중도매입하는 것이 증권 의 내용이 되는 경우 그러한 중도매입에 따라 발생하는 소득을 모두 포함)에 대해서 - 23 -
는 법인세법 등 관련법령이 정한 바에 따라 과세가 이루어지게 되며, 법인세법 등 관 련법령상 원천징수대상 소득이 아닌 한 발행회사는 원천징수를 하지 않습니다. - 24 -
Ⅳ. 기초자산에 관한 사항 (1) 개요 및 산출방법 1) 개요 은 주가지수선물 및 주가지수옵션의 거래대상으로 개발된 주가지 수로서, 선물 및 옵션거래에 적합하도록 증권시장에 상장된 전체 종목중 에 시장대표성, 업종대표성 및 유동성 등을 감안하여 선정된 200종목을 구성 종목으로 합니다. 은 1990년 1월 3일을 100P로 하여 1994년 6월 15일 부터 산출 발표 하였습니다. 2) 산출방법 KOSPI 200은 상장주식수(=비유동주식수+유동주식수) 가중 시가총액 주 가지수로 산출되였으나, 2007.6.15일부터 비유동주식수의 절반 + 유동주식 수 가중 방식으로 산출하고, 2007.12.14일부터는 순수하게 유동주식수 만 가중한 시가총액 방식으로 주가지수를 산출합니다 3) 지수산출기관 : 한국거래소 주소 : 서울시 영등포구 여의도동 33번지 홈페이지 : http://www.krx.co.kr (2)구성종목의 선정방법 및 변경방법 1) 구성종목 선정방법 구성종목 선정을 위하여 먼저 증권시장에 상장된 전 종목을 한국표준산업 분류에 근거하여 한국거래소가 분류한 산업분류에 따라 다음과 같이 8개 의 산업군으로 분류하되, 산업군별 시가총액이 전체 시가총액의 1%미만인 산 업군은 제외하고 있습니다. 또한 정기심의일이 속한 연도의 직전년도 5월초 개 장일 이후에 신규(재)상장된 종목과 정기심의일 현재 관리종목, 증권투자회사, 부동산투자회사, 선박투자회사, 정리매매종목, 그밖에 구성종목으로 부적합하 다고 인정되는 종목 등은 구성종목 선정을 위한 모집단에서 제외됩니다. 산업군 분류기준에 의거 분류된 산업군 중 제조업이외의 산업군은 비제조업으 로 정의하여 비제조업에 속하는 종목들을 먼저 구성종목으로 채용하고, 나머지
종목들은 제조업에서 채용합니다. 구성종목 선정을 위한 기초자료는 정기심의일이 속한 연도의 4월말을 기준으 로 소급한 간의 일평균시가총액과 일평균거래대금을 사용하는데, 분석기간 중 업종변경, 합병 등으로 산업군의 변경이 발생한 종목은 변경후 산업군으로 분류합니다 * 다 음 * 산업군 어업 광업 제조업 전기가스업 건설업 서비스업 통신업 금융업 소속 통계업종 어업 광업 음식료품, 섬유의복, 종이목재, 화학, 의약 품, 비금속광물제품,철강금속, 기계, 전기전 자, 의료정밀, 운수장비, 기타제조업 전기가스업 건설업 서비스업 통신업 금융업 먼저 비제조업의 구성종목 선정방법을 살펴보면, 각 산업군별로 일평균 시가 총액이 큰 순서로 선정하되, 누적시가총액이 산업군 전체 시가총액의 70%에 달하는 종목까지를 구성종목으로 선정합니다. 그리고 시가총액 기준에 충족된 종목이라 하더라도 연간 거래대금 순위가 산업군 내에서 상위 85%에 미달하는 종목은 제외되며 시가총액이 차순위인 종목 중에서 거래대금 기준을 충족하는 종목으로 대신 선정하게 됩니다. 한편 제조업의 구성종목 선정방법은 200종목에서 위에서 확정된 비제조업 산업 군별 구성종목수를 차감한 종목수만을 선정합니다. 이 때에는 시가총액이 큰 순 서로 선정하되 시가총액 선정기준인 70%기준은 적용하지 아니하고 거래대금 기준 85%만을 적용하여 선정합니다. 또한 구성종목 선정기준에 충족하지 못하는 종목이라도 개별종목의 시가총액 - 26 -
순위가 전체에서 상위 50위 이내인 종목은 산업군별 비중, 유동성 등을 감안하 여 KOSPI 200 구성종목으로 선정할 수 있습니다 2) 구성종목 변경방법 개별종목들은 시황에 따라 그 특성이 시시각각으로 변화하고 있습니다. 따라서 KOSPI 200이 전체 시황을 보다 잘 나타내기 위해서는 개별종목의 특성변화에 맞추어 적절하게 그 구성종목을 교체해야 합니다. KOSPI 200 구성종목의 변경시기는 정기변경과 특별변경으로 나눌 수 있는데, 정기변경은 매년 1회 선물시장의 6월결제월의 최종거래일의 다음 매매거래일에 변경된 종목으로 지수가 산출될 수 있도록 정기적으로 변경을 실 시하고 있고, 특별변경은 구성종목중에서 상장폐지, 관리종목 지정, 피흡수, 합 병 등의 사유로 KOSPI 200 구성종목으로서 부적당하다고 인정되는 경우 수시 로 변경을 실시하고 있습니다. 정기변경방법을 살펴보면, 구성종목 선정방법과 동일하게 종목을 선정하되 지 수의 연속성을 침해하지 않기 위하여 가급적 적은 종목이 교체되도록 일정한 제한을 두고 있습니다. 즉 구성종목 선정기준에 충족된 종목이라도 금년에 신 규로 KOSPI 200 구성종목으로 선정되기 위해서는 당해 산업군에서의 시가총 액순위가 당해 산업군 구성종목수의 90% 이내로 진입하여야 하며, 기존 구성 종목이 구성종목 선정기준에 미달되더라도 당해 산업군에서의 시가총액 순위 가 당해 산업군 구성종목수의 110% 밖으로 벗어나지 않으면 구성종목으로 잔 존합니다. 또한 시가총액 순위가 90% 이내로 진입하는 종목이라 하더라도 110% 밖으로 벗어나 퇴출되는 종목이 없는 경우에는 구성종목을 변경하지 않 습니다. 마찬가지로 시가 총액 순위가 110% 밖으로 벗어나는 종목이라 하더 라도 90% 이내로 진입하여 신규로 편입되는 종목이 없는 경우에는 구성종목에 서 제외하지 않습니다. 다음으로 특별변경의 방법은 기존 구성종목 중에서 관리종목지정, 피흡수, 합 병, 상장폐지, 기타 등 특별변경사유에 해당하는 종목이 발생하는 경우 정기변 경시에 미리 선정해 놓은 산업군별 예비종목 순위에 따라 순차적으로 보충하 는 방법으로 변경하며 예비종목이 없는 산업군의 경우에는 제조업에서 보충하 여 선정합니다. 3) 구성종목의 특례 - 27 -
정기심의일 이전이라도 주식시장에서 시가총액비중이 크고 유동성이 풍부한 종목이 신규상장되거나 기존 구성종목이 비구성종목에 피흡수합병되는 경우 또는 구성종목간에 신설합병하는 경우 당해회사 또는 합병회사를 KOSPI 200 구성종목으로 선정할 수 있습니다. 신규상장종목의 특례로 인한 지수편입시점 은 상장일로부터 30매매일이 경과한 날로써 선물시장의 최근 월물 의 최종 거래일의 다음 거래일로 합니다. 이 때 퇴출되는 종목은 산업군 구분없 이 최근 정기심의시에 시가총액이 가장 작은 종목으로 하며 퇴출되는 종목은 당해 산업군 예비종목 1순위가 됩니다 (3) 기초자산의 가격변동 추이 1) KOSPI 200 지수 가격변동 추이 (해당기간 : 2008.12.19~ 2011.12.19) 지수 가격변동 추이 구분 KOSPI 200 지수 최고치 295.51 (201 5월 3일) 최저치 129.36 (2009년 3월 3일) (4) 해당지수 사용에 관한 사항 - 28 -
1) 지수의 계산 발표는 한국거래소 소관이며 당해 지수의 구성종목과 산 출방식의 변경, 계산등에 관한 사항은 전적으로 해당 기관에 일임합니다. 해당지수 의 정보는 지수산출기관의 책임이므로 발행인은 지수의 정지, 단절, 폐지 등에 대해 서는 책임을 지지 않습니다. (5) 기타 본 증권의 발행과 관련하여 발행회사인 대신증권(주)는 투자자에게 투자기간중 기초 자산의 가격 변동에 대하여 특정한 가격수준을 보장하지 않습니다. - 29 -
Ⅴ. 인수인의 의견 - 본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 주관회사가 없습니다. - 증권에 대한 분석 등은 발행회사의 의사에 의해 이루어졌습니다.
Ⅵ. 자금의 사용목적 1. 자금조달의 개요 및 제비용 (1) 자금조달의 개요 구분 금액 발행예정금액(A) 1,500,000,000원 제비용 (B) 75,000원 (A) - (B) 1,499,925,000원 * 상기내역은 발행예정가액 기준으로 산출되었으며, 청약금액이 모집금액의 100%에 미달할 경우에는 변경될 수 있음 (2) 발행제비용의 내역 발행분담금 : 발행총액의 0.005% 2. 조달된 자금의 운용계획 중도 및 만기상환금액의 헷지를 위하여, 납입된 자금의 일부 또는 전체를 본 증권과 유사한 내용의 (주가연계증권)을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 불합리한 투자위험에 노출되지 않습니다. - 31 -
Ⅶ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항 1. 발행회사의 파생상품관련 현황 가.주가연계증권 및 주식워런트증권 발행총계 및 발행잔액 ( 2011. 12.22. 현재 ) ELS ELW 원금보 장형 구분 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 발행총계 발행잔액 발행총계 발행잔액 발행총계 발행잔액 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사 모 계 공모 사모 계 공 사 모 모 계 건 3 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 금액 474 498 972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 건 1 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 금액 4 1,124 1,128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 86 0 0 0 건 18 14 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 금액 412 1,280 1,692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 건 4 26 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 금액 43 330 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 건 25 32 57 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 금액 759 1,117 1,876 14 58 72 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 0 100 건 35 105 140 14 41 55 0 0 0 0 0 0 1 12 13 1 299 300 2010년 금액 1,213 1,729 2,941 480 903 1,383 0 0 0 0 0 0 7 299 307 7 299 307 건 75 28 103 73 27 100 0 0 0 0 0 0 3 2 5 3 224 227 201 금액 2,151 776 2,928 1,743 764 2,507 0 0 0 0 0 0 497 224 721 497 224 721 건 10 43 53 0 0 0 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2005년 금액 276 3,295 3,571 0 0 0 28 10 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 건 48 173 221 0 0 0 72 13 85 0 0 0 0 3 3 0 0 0 2006년 금액 1,201 17,631 18,832 0 0 0 3,631 56 3,687 0 0 0 0 28 28 0 0 0 건 44 97 141 0 0 0 395 9 404 0 0 0 3 1 4 0 0 0 2007년 금액 783 10,878 11,660 0 0 0 13,60 5 19 13,62 4 0 0 0 106 150 256 0 0 0 건 72 155 227 0 0 0 628 22 650 0 0 0 0 6 6 0 0 0 원금비 보장형 2008년 금액 939 8,720 9,659 0 0 0 22,27 4 63 22,33 7 0 0 0 0 8 8 0 0 0 건 46 60 106 1 10 11 890 102 992 0 0 0 1 18 19 0 5 5 2009년 - 32 -
금액 1,183 1,041 2,224 18 67 86 36,43 1 194 36,62 5 0 0 0 1 1,40 7 1,408 0 901 901 건 46 155 201 3 19 22 1,776 73 1,849 16 19 35 0 42 42 0 35 35 2010년 금액 553 2,244 2,797 59 257 316 69,12 4 168 69,29 2 609 49 658 0 2,30 2 2,302 0 2,31 9 2,3 19 건 73 180 253 65 160 225 125 10 135 3 10 13 3 17 20 3 17 20 201 금액 1,745 6,162 7,907 1,568 5,229 6,797 68,65 3 21 68,67 4 92 21 113 568 2,49 4 3,062 568 2,30 2 2,8 70 전체 2005 ~ 201 건 349 906 1,583 154 246 402 3,888 234 6,956 53,267 68,560 3,617 7,113 10,72 213,7 금액 531 9 46 4,122 214,2 76 7 10 17 12 103 115 8 1,279 6,99 1,1 274 21 295 8,277 7 72 580 588 6,04 7,2 5 18 나. 주식워런트증권 발행현황 ( 2011. 12.22.현재 미상환종목) 종목명(발행회차) 발행총액(원) 기초자산 형태 만기 대신증권 주식워런트증권 0B03호 413,368,489 대신증권 주식워런트증권 0B04호 525,999,996 대신증권 주식워런트증권 0B05호 809,999,998 대신증권 주식워런트증권 0B06호 274,999,995 대신증권 주식워런트증권 0F08호 457,299,999 대신증권 주식워런트증권 0F09호 267,999,995 대신증권 주식워런트증권 0F10호 11,142,918 대신증권 주식워런트증권 0F11호 16,594,462 대신증권 주식워런트증권 0F12호 208,567,045 대신증권 주식워런트증권 0F13호 5,022,000,000 대신증권 주식워런트증권 0F14호 5,000,500,000 대신증권 주식워런트증권 0F15호 5,004,550,000-33 -
대신증권 주식워런트증권 0F16호 5,000,000,000 대신증권 주식워런트증권 0F17호 5,016,500,000 대신증권 주식워런트증권 0F82호 6,020,000,000 대신증권 주식워런트증권 0F83호 6,120,000,000 대신증권 주식워런트증권 0F84호 5,500,000,000 대신증권 주식워런트증권 0F85호 5,555,000,000 대신증권 주식워런트증권 0F87호 5,555,000,000 대신증권 주식워런트증권 0F88호 5,100,000,000 대신증권 주식워런트증권 0F89호 6,120,000,000 대신증권 주식워런트증권 0G82호 3,060,000,000 현대차 대신증권 주식워런트증권 0G86호 3,060,000,000 하이닉스 대신증권 주식워런트증권 0H34호 3,060,000,000 SK에너지 대신증권 주식워런트증권 0H38호 3,060,000,000 하이닉스 대신증권 주식워런트증권 0H51호 3,060,000,000 삼성전기 대신증권 주식워런트증권 1001호 811,519,994 대신증권 주식워런트증권 1002호 28,108,830 대신증권 주식워런트증권 1003호 263,999,999 대신증권 주식워런트증권 1004호 166,039,198 대신증권 주식워런트증권 1005호 47,773,798 대신증권 주식워런트증권 1006호 25,626,596 대신증권 주식워런트증권 1007호 15,940,617 10개월 8개월 8개월 - 34 -
대신증권 주식워런트증권 1008호 14,783,661 대신증권 주식워런트증권 1009호 186,158,005 대신증권 주식워런트증권 1010호 547,284,332 대신증권 주식워런트증권 1042호 3,060,000,000 삼성전자 대신증권 주식워런트증권 1046호 3,060,000,000 POSCO 대신증권 주식워런트증권 1050호 3,060,000,000 현대차 대신증권 주식워런트증권 1119호 3,000,500,000 LG전자 대신증권 주식워런트증권 1180호 3,060,000,000 LG화학 대신증권 주식워런트증권 1182호 3,060,000,000 SK이노베이션 대신증권 주식워런트증권 1183호 3,060,000,000 OCI 대신증권 주식워런트증권 1197호 984,000 대신증권 주식워런트증권 1198호 27,552,000 대신증권 주식워런트증권 1211호 3,060,000,000 기아차 대신증권 주식워런트증권 1212호 222,921,271 대신증권 주식워런트증권 1213호 25,782,640 대신증권 주식워런트증권 1214호 21,761,997 대신증권 주식워런트증권 1215호 25,502,395 대신증권 주식워런트증권 1216호 16,652,155 대신증권 주식워런트증권 1217호 79,642,220 대신증권 주식워런트증권 1218호 68,806,652 11개월 11개월 8개월 10개월 10개월 10개월 10개월 - 35 -
대신증권 주식워런트증권 1345호 3,060,000,000 삼성전자 대신증권 주식워런트증권 1348호 3,060,000,000 하이닉스 대신증권 주식워런트증권 1353호 3,060,000,000 우리금융 대신증권 주식워런트증권 1397호 33,984,000 대신증권 주식워런트증권 1398호 2,572,800 대신증권 주식워런트증권 1400호 149,059,600 대신증권 주식워런트증권 1401호 248,999,997 대신증권 주식워런트증권 1402호 31,973,863 대신증권 주식워런트증권 1509호 236,999,993 대신증권 주식워런트증권 1510호 153,999,995 대신증권 주식워런트증권 1556호 3,060,000,000 POSCO 대신증권 주식워런트증권 1559호 3,060,000,000 OCI 대신증권 주식워런트증권 1574호 3,060,000,000 대우조선해양 대신증권 주식워런트증권 1617호 39,087,000 대신증권 주식워런트증권 1618호 1,757,400 대신증권 주식워런트증권 1619호 559,999,999 대신증권 주식워런트증권 1620호 587,999,999 대신증권 주식워런트증권 1621호 312,776,254 대신증권 주식워런트증권 1622호 31,567,149 대신증권 주식워런트증권 1667호 539,999,995 KOSPI201 9개월 9개월 8개월 8개월 대신증권 주식워런트증권 1731호 3,006,000,000 현대모비스 - 36 -
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대신증권 주식워런트증권1H12호 3,000,500,000 삼성전자 대신증권 주식워런트증권1H13호 3,000,500,000 기아차 대신증권 주식워런트증권1H14호 3,000,500,000 LG전자 대신증권 주식워런트증권1H15호 3,000,500,000 하이닉스 대신증권 주식워런트증권1H16호 3,000,500,000 삼성전자 대신증권 주식워런트증권1H17호 3,000,500,000 POSCO 대신증권 주식워런트증권1H18호 3,000,500,000 KT 대신증권 주식워런트증권1H19호 3,182,000,000 삼성전자 대신증권 주식워런트증권1H20호 3,060,000,000 삼성전자 대신증권 주식워런트증권1H21호 3,163,500,000 기아차 대신증권 주식워런트증권1H22호 3,060,000,000 SK 대신증권 주식워런트증권1H23호 3,163,500,000 한국전력 대신증권 주식워런트증권1H24호 3,060,000,000 우리금융 대신증권 주식워런트증권1H25호 3,163,500,000 두산중공업 대신증권 주식워런트증권1H26호 3,163,500,000 POSCO 대신증권 주식워런트증권1H27호 3,163,500,000 하이닉스 대신증권 주식워런트증권1H28호 3,249,000,000 신한지주 대신증권 주식워런트증권1H29호 3,078,000,000 삼성물산 대신증권 주식워런트증권1H30호 3,060,000,000 두산중공업 대신증권 주식워런트증권1H31호 3,060,000,000 POSCO - 55 -
대신증권 주식워런트증권1H32호 3,060,000,000 하이닉스 대신증권 주식워런트증권1H33호 3,145,000,000 신한지주 대신증권 주식워런트증권1H34호 3,145,000,000 삼성물산 대신증권 주식워런트증권1H35호 3,078,000,000 LG디스플레이 대신증권 주식워런트증권1H36호 3,182,000,000 LG전자 대신증권 주식워런트증권1H37호 3,060,000,000 LG전자 대신증권 주식워런트증권1H38호 3,163,500,000 삼성전자 대신증권 주식워런트증권1H39호 3,000,500,000 현대건설 대신증권 주식워런트증권1H40호 3,000,500,000 LG 대신증권 주식워런트증권1H41호 3,000,500,000 삼성전기 대신증권 주식워런트증권1H42호 3,000,500,000 현대중공업 대신증권 주식워런트증권1H43호 3,000,500,000 OCI 대신증권 주식워런트증권1H44호 3,000,500,000 한국전력 대신증권 주식워런트증권1H45호 3,000,500,000 삼성생명 대신증권 주식워런트증권1H46호 3,000,500,000 두산중공업 대신증권 주식워런트증권1H47호 3,000,500,000 LG디스플레이 대신증권 주식워런트증권1H48호 3,000,500,000 엔씨소프트 대신증권 주식워런트증권1H49호 3,163,500,000 삼성생명 대신증권 주식워런트증권1H50호 3,060,000,000 삼성생명 대신증권 주식워런트증권1H51호 3,163,500,000 POSCO 대신증권 주식워런트증권1H52호 3,060,000,000 LG디스플레이 - 56 -
대신증권 주식워런트증권1H53호 3,163,500,000 현대중공업 대신증권 주식워런트증권1H54호 3,060,000,000 대우증권 대신증권 주식워런트증권1H55호 3,163,500,000 대우증권 대신증권 주식워런트증권1H56호 3,060,000,000 LG디스플레이 대신증권 주식워런트증권1H57호 3,163,500,000 하이닉스 대신증권 주식워런트증권1H58호 3,060,000,000 현대중공업 대신증권 주식워런트증권1H59호 3,000,500,000 기아차 대신증권 주식워런트증권1H60호 3,000,500,000 하이닉스 대신증권 주식워런트증권1H61호 335,262,740 대신증권 주식워런트증권1H62호 489,999,996 대신증권 주식워런트증권1H63호 35,729,817 대신증권 주식워런트증권1H64호 12,114,325 대신증권 주식워런트증권1H65호 3,885,316 대신증권 주식워런트증권1H66호 8,490,000,000 대신증권 주식워런트증권1H67호 9,360,000,000 대신증권 주식워런트증권1H68호 8,460,000,000 대신증권 주식워런트증권1H69호 7,050,000,000 대신증권 주식워런트증권1H70호 5,500,000,000 대신증권 주식워런트증권1H71호 5,250,000,000 대신증권 주식워런트증권1H72호 5,353,000,000-57 -
대신증권 주식워런트증권1H73호 5,250,000,000 대신증권 주식워런트증권1H74호 5,252,000,000 대신증권 주식워런트증권1H75호 5,150,000,000 대신증권 주식워런트증권1H76호 5,151,000,000 대신증권 주식워런트증권1H77호 5,050,000,000 대신증권 주식워런트증권1H78호 5,050,000,000 대신증권 주식워런트증권1H79호 3,060,000,000 SK텔레콤 대신증권 주식워런트증권1H80호 3,060,000,000 KT&G 대신증권 주식워런트증권1H81호 3,060,000,000 두산중공업 대신증권 주식워런트증권1H82호 3,060,000,000 LG디스플레이 대신증권 주식워런트증권1H83호 3,060,000,000 엔씨소프트 대신증권 주식워런트증권1H84호 3,060,000,000 LG화학 대신증권 주식워런트증권1H85호 3,060,000,000 우리금융 대신증권 주식워런트증권1H86호 3,060,000,000 신한지주 대신증권 주식워런트증권1H87호 3,060,000,000 LG전자 대신증권 주식워런트증권1H88호 3,060,000,000 KB금융 대신증권 주식워런트증권1H89호 3,000,500,000 LG 전자 대신증권 주식워런트증권1H90호 3,000,500,000 LG 전자 대신증권 주식워런트증권1H91호 5,050,000,000 대신증권 주식워런트증권1H92호 5,050,000,000 대신증권 주식워런트증권1H93호 5,151,000,000 8개월 - 58 -
대신증권 주식워런트증권1H94호 5,150,000,000 대신증권 주식워런트증권1H95호 5,252,000,000 대신증권 주식워런트증권1H96호 5,250,000,000 대신증권 주식워런트증권1H97호 5,353,000,000 대신증권 주식워런트증권1H98호 5,550,000,000 대신증권 주식워런트증권1H99호 6,265,000,000 대신증권 주식워런트증권1J00호 7,800,000,000 대신증권 주식워런트증권1J01호 8,550,000,000 대신증권 주식워런트증권1J02호 8,680,000,000 대신증권 주식워런트증권1J03호 7,920,000,000 대신증권 주식워런트증권1J04호 5,006,100,000 대신증권 주식워런트증권1J05호 5,015,000,000 다. 주가연계증권 현황 ( 2011. 12.22. 현재 미상환종목 ) 종목명(발행회차) 형태 발행총액(원) 기초자산 형태 만기 대신증권 제 826회 주가연계증권 공모 1,810,000,000 LG전자 우리금융 대신증권 제 838회 주가연계증권 공모 1,362,000,000 LG전자 SK텔레콤 대신증권 제 883회 주가연계증권 사모 1,772,189,100 대신증권 제 891회 주가연계증권 사모 767,315,000 대신증권 제 892회 주가연계증권 사모 657,940,000 대신증권 제 893회 주가연계증권 사모 657,940,000 한국가스공 사 POSCO POSCO POSCO - 59 -
대신증권 제 894회 주가연계증권 사모 657,940,000 대신증권 제 900회 주가연계증권 사모 497,425,000 대신증권 제 901회 주가연계증권 사모 491,000,000 대신증권 제 902회 주가연계증권 사모 491,000,000 대신증권 제 903회 주가연계증권 사모 491,000,000 대신증권 제 917회 주가연계증권 사모 265,950,000 대신증권 제 921회 주가연계증권 사모 380,210,000 대신증권 제 922회 주가연계증권 사모 363,340,000 대신증권 제 923회 주가연계증권 사모 363,340,000 대신증권 제 924회 주가연계증권 사모 363,340,000 대신증권 제 990회 주가연계증권 사모 465,620,000 POSCO POSCO POSCO POSCO POSCO POSCO POSCO POSCO POSCO POSCO KT 대신증권 제 1006회 주가연계증권 사모 996,000,000 KO Call With Rebate 대신증권 제 1008회 주가연계증권 사모 538,900,000 대신증권 제 1009회 주가연계증권 사모 600,850,000 대신증권 제 1023회 주가연계증권 사모 465,620,000 대신증권 제 1036회 주가연계증권 사모 1,457,849,250 대신증권 제 1037회 주가연계증권 사모 265,950,000 대신증권 제 1046회 주가연계증권 사모 1,871,008,000 대신증권 제 1048회 주가연계증권 사모 2,717,370,000 대신증권 제 1058회 주가연계증권 사모 680,526,000 KT LG전자 KB금융 SK텔레콤 SK에너지 LG전자 KB금융 우리금융 하이닉스 SK텔레콤 LG전자 POSCO 현대모비스 삼성전자 한국전력 대신증권 제 1060회 주가연계증권 사모 441,388,500 KO Call With Rebate 대신증권 제 1070회 주가연계증권 사모 813,165,050 대신증권 제 1071회 주가연계증권 사모 728,038,150 KT&G LG전자 SK텔레콤 삼성화재 - 60 -
대신증권 제 1092회 주가연계증권 사모 624,230,900 KT POSCO 대신증권 제 1093회 주가연계증권 사모 443,925,000 KO Call With Rebate 대신증권 제 1115회 주가연계증권 공모 825,000,000 현대차 삼성전기 6개 월 대신증권 제 1116회 주가연계증권 공모 2,953,000,000 KO Call With Rebate 대신증권 제 1137회 주가연계증권 사모 300,000,000 KO Call With Rebate 6개 월 대신증권 제 1139회 주가연계증권 사모 998,970,000 KO Call With Rebate 대신증권 제 1141회 주가연계증권 공모 1,599,000,000 KO Call With Rebate 대신증권 제 1143회 주가연계증권 사모 246,250,000 KO Call With Rebate 대신증권 제 1144회 주가연계증권 사모 1,064,103,078 KO Call&Put With Re bate 6개 월 6개 월 6개 월 6개 월 대신증권 제 1146회 주가연계증권 사모 3,510,000,000 KO Call With Rebate 대신증권 제 1148회 주가연계증권 사모 2,740,000,000 KO Call&Put With Re bate 대신증권 제 1156회 주가연계증권 사모 733,484,800 KO Call With Rebate 대신증권 제 1157회 주가연계증권 사모 475,596,000 대신증권 제 1158회 주가연계증권 사모 1,154,205,000 SK텔레콤 POSCO SK텔레콤 KB금융 6개 월 2 Star 9 Chance 3년 대신증권 제 1165회 주가연계증권 사모 1,053,880,830 현대중공업 KO Call With Rebate 대신증권 제 1168회 주가연계증권 공모 123,000,000 삼성생명 1 Star Hybrid Booster 6개 월 대신증권 제 1169회 주가연계증권 공모 1,015,000,000 KO Call With Rebate 대신증권 제 1170회 주가연계증권 사모 2,208,344,400 KO Call With Rebate 대신증권 제 1171회 주가연계증권 사모 1,446,860,000 KO Call With Rebate 6개 월 6개 월 6개 월 대신증권 제 1174회 주가연계증권 사모 1,422,450,000 삼성생명 한국전력 대신증권 제 1175회 주가연계증권 사모 2,760,773,276 신한지주 대신증권 제 1176회 주가연계증권 사모 1,479,750,000 SK텔레콤 KB금융 대신증권 제 1181회 주가연계증권 사모 727,316,512 KO Call&Put With Re bate 대신증권 제 1185회 주가연계증권 사모 477,725,000 KO Call With Rebate 6개 월 6개 월 - 61 -
대신증권 제 1190회 주가연계증권 공모 310,000,000 KO Call With Rebate 6개 월 대신증권 제 1195회 주가연계증권 사모 781,899,000 SK텔레콤 현대차 대신증권 제 1198회 주가연계증권 사모 1,502,068,610 KO Call With Rebate 대신증권 제 1199회 주가연계증권 사모 49,940,000,000 KO Call With Rebate 6개 월 6개 월 대신증권 제 1200회 주가연계증권 사모 917,631,000 SK텔레콤 KB금융 대신증권 제 1203회 주가연계증권 사모 788,640,300 삼성중공업 KO Call With Rebate 대신증권 제 1205회 주가연계증권 공모 573,000,000 대신증권 제 1213회 주가연계증권 사모 564,395,850 하이닉스 LG POSCO 우리금융 6개 월 대신증권 제 1214회 주가연계증권 사모 4,589,481,750 LG디스플레이 대신증권 제 1215회 주가연계증권 사모 833,099,318 SK텔레콤 SK 대신증권 제 1216회 주가연계증권 사모 177,389,525 KO Call With Rebate 대신증권 제 1225회 주가연계증권 사모 1,094,500,000 S&P500 KO Call With Rebate 6개 월 2년 대신증권 제 1236회 주가연계증권 사모 1,478,000,000 대신증권 제 1240회 주가연계증권 사모 690,810,240 대신증권 제 1246회 주가연계증권 사모 3,650,050,000 대신증권 제 1248회 주가연계증권 사모 691,101,300 SK텔레콤 LG디스플레이 KT POSCO SK텔레콤 SK 대신증권 제 1252회 주가연계증권 공모 861,880,000 1 Star Digital Call 대신증권 제 1255회 주가연계증권 공모 2,156,000,000 1 Star Digital Call 대신증권 제 1256회 주가연계증권 사모 1,100,000,000 대신증권 제 1257회 주가연계증권 사모 536,234,000 대신증권 제 1258회 주가연계증권 사모 735,813,000 대신증권 제 1281회 주가연계증권 사모 6,020,700,000 SK텔레콤 POSCO GS건설 대우증권 KT LG디스플레이 LG전자 6개 - 62 -
대신증권 제 1283회 주가연계증권 사모 1,023,395,100 KO Call With Rebate 월 대신증권 제 1284회 주가연계증권 공모 3,026,310,000 KO Call With Rebate 대신증권 제 1289회 주가연계증권 공모 4,958,510,000 KO Call With Rebate 대신증권 제 1290회 주가연계증권 공모 813,870,000 KO Call With Rebate 대신증권 제 1291회 주가연계증권 공모 4,291,610,000 KO Call With Rebate 대신증권 제 1292회 주가연계증권 공모 384,270,000 KO Call With Rebate 대신증권 제 1293회 주가연계증권 공모 10,000,000,000 KO Call&Put With Re bate 대신증권 제 1296회 주가연계증권 공모 14,390,630,000 KO Call With Rebate 대신증권 제 1297회 주가연계증권 사모 2,127,462,780 삼성전자 SKT 대신증권 제 1298회 주가연계증권 공모 935,050,000 KO Call With Rebate 대신증권 제 1299회 주가연계증권 공모 1,618,500,000 KO Call With Rebate 대신증권 제 1300회 주가연계증권 공모 2,200,000,000 KO Call With Rebate 대신증권 제 1301회 주가연계증권 사모 2,058,449,280 LG디스플레이 우리투자증권 대신증권 제 1304회 주가연계증권 공모 1,000,000,000 1 Star Digital Call 대신증권 제 1305회 주가연계증권 공모 1,722,000,000 대신증권 제 1313회 주가연계증권 사모 2,892,463,200 현대중공업 LG화학 대신증권 제 1316회 주가연계증권 공모 3,446,350,000 KO Call With Rebate 대신증권 제 1318회 주가연계증권 사모 1,974,000,000 1 Star 6 Chance 3년 대신증권 제 1319회 주가연계증권 사모 3,551,400,000 KB금융 대신증권 제 1320회 주가연계증권 사모 11,106,000,000 Stability Note 대신증권 제 1321회 주가연계증권 공모 1,763,000,000 1 Star Call Spread 대신증권 제 1322회 주가연계증권 공모 11,150,000,000 Stability Note 대신증권 제 1323회 주가연계증권 공모 620,000,000 삼성전자 현대모비스 대신증권 제 1324회 주가연계증권 공모 973,000,000 현대중공업 SK이노베이션 - 63 -