한중 Zine 중국인터넷플랫폼기업의현황및성장전략
한중 Zine 중국인터넷플랫폼기업의현황및성장전략 정보통신정책연구원 ICT 전략연구실김성옥 (xingyu@kisdi.re.kr) 5 목차 1. 중국플랫폼생태계의특성 2. 중국주요인터넷플랫폼기업현황 3. 중국플랫폼기업들의확장전략 4. 결론및시사점 본보고서는집필자의견해로인천연구원의공식적인입장을대변하지않습니다.
중국 ICT 기술기반의플랫폼기업은기존산업생태계의미비와도약식발전, 광대한규모의닫힌내수시장, 지역특성을고려한세분된로컬서비스라는세가지환경적특수성을충족시키며발전하여, 글로벌테크기업으로성장함. 중국인터넷플랫폼기업의탄생과성장, 확장과정은플랫폼경제시대에대응하기위해우리기업들이참고할수있는사례로활용할수있음. 본고에서는중국인터넷플랫폼기업들의현황과기술과서비스의확장, 글로벌화세가지측면을살펴보고, 시사점을도출하고있음. 1. 중국플랫폼생태계의특성 1) 플랫폼기업의특성과중국의부상 플랫폼기업이란 플랫폼은 다수의생산자와소비자가연결되어상호작용하며가치를창출하는기업과산업생태계기반의장 1) 을의미하며, 플랫폼기업은플랫폼을기반으로비즈니스를영위하는기업 - 플랫폼은공급자와수요자등다양한참여자들간네트워크와활발한상호작용이가능하도록설계되었으며, - 플랫폼의참여자규모에따라플랫폼의가치가결정되고, 참여자가늘어나며플랫폼의규모와영향력이늘어나는 snowball-effect 가발생, 승자독식구조가고착화 - 플랫폼의기본적인역할은공급자와수요자, 기타참여자들을온라인을통해 매개 하는것으로, 플랫폼내에서발생하는상호거래를기반으로가치를창출하는것 - 즉, 얼마나많은플랫폼이용자를확보하는가, 얼마나많은데이터를기반으로수요자들이원하는제품 / 서비스의거래를효율적으로매개하는가가성공의관건 1) 삼정 KPMG 경제연구원 (2019) 2
중국으로다가서는열린세계 한중 DB 플랫폼의상기속성에의해, 많은 ICT 기업들이플랫폼기업으로서의성장을추진하며, ICT 산업내의강자가되고자함. - 특히, 4차산업혁명의도래와함께플랫폼기업들은적극적으로기술을도입, 활용하여플랫폼의고도화와제품 서비스의다각화를추진 - 미국플랫폼기업들의주도하에, 글로벌시장에서중국기업들의영향력도점차강해지는중이며, 이들은모두높은기술력을기반으로하는테크기업들 2019년 9월기준, 전세계시가총액상위 10개기업중 7개가플랫폼사업을영위하는기업으로, MS, 애플, 아마존, 알파벳, 페이스북등과더불어알리바바, 텐센트가이에포함 2) - 인공지능등기술방면에서의빠른발전과광범위한내수시장에서의응용가능성을기반으로중국 ICT 기업들은플랫폼을확장하며선도기업들을추격하는중 본고에서는중국주요인터넷플랫폼이탄생, 성장, 확장하는경로를살펴보고우리기업에대한시사점을도출하도록할것임. 2) 중국플랫폼생태계의특성 중국플랫폼생태계의특성 중국 ICT 기술기반의플랫폼기업은기존산업생태계의미비와도약식발전, 광대한규모의닫힌내수시장, 지역특성을고려한세분된로컬서비스라는세가지환경적특수성을충족시키며발전하기시작 - 이는, 플랫폼기반산업의빠른발전과기존산업이해관계자와의적은충돌, 글로벌시장과의연결필요성감소, 다양한서비스모델을시험할수있는시장의풍부함이라는이점으로작용 - 기존산업생태계가공고하지않아전환비용이낮고, 큰규모의내수를바탕으로중국의플랫폼기업들은다양한실험을계속할수있는테스트베드를부여받아빠른응용이가능 2) 위와같음 중국인터넷플랫폼기업의현황및성장전략 3
- 인공지능등의기술이플랫폼의발전을주도하면서중국플랫폼기업들은광범위한인구와세분된로컬시장을바탕으로대대적인서비스플랫폼을구축하고, 중국만의독특한플랫폼생태계를조성 알리바바플랫폼생태계사례 알리바바는 데이터이즘 을지향하는열린생태계플랫폼으로, 오랜전자상거래와결제플랫폼강자로적극적으로데이터를수집, 수요자맞춤형제품 서비스를제공하는비즈니스생태계를구축 - 또한, 알리바바의이커머스플랫폼 ( 타오바오, 티몰, 알리바바등 ) 과결제플랫폼알리페이, 금융플랫폼인앤트파이낸셜에서발생하는고객데이터를다양한분야에활용하며성장 - 공급자와수요자를연계하는거래플랫폼에서, 알리바바플랫폼생태계내생산자, 마케터, 서비스제공자, 물류기업, 제조기업들의거래효율성제고등도소매사업과관련된모든기능을온라인에서조직하는플랫폼으로변모 3) - 플랫폼의효율화와규모확대이후, 알리바바는타업종기업들과협업, M&A 등을통해플랫폼에다양한서비스를담으며수평적확대를지속하는한편, - AI 등첨단기술을플랫폼내모든서비스에적용하면서테크기업으로성장하며알리바바의생태계를구축 알리클라우드, 지능형칩셋등인프라-커머스, 금융, 헬스, 물류, OS 등다양한서비스플랫폼및데이터-협업을통한서비스확장등인프라에서서비스단에이르는광범위하고집약된생태계를구성 알리바바경쟁력의핵심인데이터는알리페이, 앤트파이낸셜등금융, 이커머스, 엔터테인먼트, 물류, 모바일앱브라우저, 헬스, SNS( 시나웨이보인수 ) 등에서수집되어, 자사 AI 솔루션을통해분석, 다시서비스에적용되면서플랫폼과서비스를점차고도화 - 이미지, 영상, 음성인식등과 classifier training 을통해데이터가자율적으로분류될수있도록트레이닝되어서비스플랫폼에 AI 추천등의서비스로활용되며, 3) 정밍 (2018) 4
중국으로다가서는열린세계 한중 DB - 서비스플랫폼간데이터공유와연계를통해상호효율화를도모 일례로, 티몰에서수집된데이터는알리바바의물류서비스자회사인차오냐오 ( 菜鸟 ) 에전송되어물류정보를제공하는데활용되어, 물류효율성을제고 상기한특수성은로컬중심의데이터, 제품 서비스를생산해내며외부시장과의단절로이어지기도함. - 8억명의인터넷인구와그중 99% 의모바일이용자수를기반으로중국의데이터생산량은전세계최고수준이나, 국경을넘는데이터흐름은미국의 20% 에불과 4) [ 그림 1] 중국의인터넷사용자수와데이터흐름 출처 : 매일경제 (2019.10.15.) 4) 매일경제 (2019.10.15.) 중국인터넷플랫폼기업의현황및성장전략 5
2. 중국주요인터넷플랫폼기업현황 1) BAT+TMD 의등장 중국선두주자들의플랫폼전략 소위 BAT(Baidu, Alibaba, Tencent) 로상징되는중국의플랫폼기업들은끊임없는혁신을통해사업영역을확장하며글로벌시장을선도하는중 - 각각의주력분야였던검색서비스플랫폼, 전자상거래플랫폼, 게임및 SNS 플랫폼을기반으로서비스분야를확대하고사업영역간경계를붕괴하며글로벌빅테크기업으로성장 - 각주력분야에서달성한 80~90% 의이용자수는이들기업이사업을확대하고지속해서네트워크효과를가져갈수있는동력이되었으며, - 인공지능, AR/VR 등신기술을바탕으로끊임없이사업영역을확장하며, 디지털서비스전반에걸친서비스를제공하며플랫폼의규모를더욱키워가는중 이에따라전통업무영역에대한높은수익의존도가새로운영역으로옮겨가는양상이출현함 - ( 바이두 ) 광고수익비중감소, 바이두누오미 ( 糯米 ) 바이두와이마이 ( 外卖 ) 등 O2O 서비스비중확대 - ( 알리바바 ) 전자상거래의매출비중이여전히높으나, 알리클라우드 YunOS 등기술제공서비스와 O2O 서비스의수익이대폭성장 - ( 텐센트 ) 텐센트의게임매출은 2010년총매출의 80% 에서 2017년 25.72% 로급감, 문학 영상콘텐츠비중급성장 6
중국으로다가서는열린세계 한중 DB [ 표 1] BAT 의주력서비스분야와주요서비스 구분주력분야주요서비스 바이두 알리바바 텐센트 출처 : 저자작성 검색웨어러블인터넷금융스마트기기빅데이터 O2O 스마트카클라우드인공지능로봇미디어지도 AR/VR 전자상거래지불결제인터넷금융모바일OS 빅데이터 O2O 스마트기기스마트카클라우드인공지능로봇미디어지도물류 AR/VR 모바일SNS 지불결제인터넷금융모바일게임전자상거래 O2O 인공지능클라우드로봇스마트카미디어물류 AR/VR 바이두스마트밴드, 스마트워치 Baidu Wallet( 百度钱包 ), 바이파 ( 百发 ), 중신 ( 中信 )AI뱅크스마트TV 빅데이터활용광고, 분석서비스바이두와이마이 ( 外卖 ) 무인운전사업부, 아폴로3.5 OS 바이두클라우드실리콘밸리인공지능연구소두미 ( 度秘 ) 아이치이 ( 爱奇艺 )PPS, 아이치이영화사바이두지도 AR콘텐츠 Dusee 알리바바닷컴, 타오바오 ( 淘宝 ), 쥐화쏸 ( 聚划算 ), 티몰 (Tmall) 알리페이 (Alipay) 위어바오 ( 余额宝 ), 마이뱅크알리윈 ( 阿里云, Aliyun) 전자상거래참여기업및소비자정보콰이디다처 ( 快的打车 ), 어러마 ( 饿了么 ) 스마트TV, VR 알리OS 알리클라우드양자컴퓨터연구소 ( 과기부 ), 샤오Ai, 다모위엔 ( 达摩院 ) 소프트뱅크로봇산업투자유쿠 ( 优酷 ), 알리바바픽쳐스가오더 ( 高德 ) 차이냐오 ( 菜鸟 ) GnomeMagic Lab, AR/VR 쇼핑위챗 (Wechat) 텐페이 (Tenpay), 위챗페이 (Wechat Pay) 리차이퉁 ( 理财通 ), 텐센트뱅크 QQ게임징둥닷컴 (JD.Com), 위챗마켓메이투안 ( 美团 ) AILAB 텐센트클라우드스마트컴퓨팅검색실험실, Dream Writer, RoboticsX 폭스콘 (Foxconn), 하모니오토 ( 和谐汽车 ) 텐센트비디오, 텐센트영화사, 치어영화사 ( 企鹅影视 ) JD물류네트워크 AR게임 중국인터넷플랫폼기업의현황및성장전략 7
AI 자율주행 AR/VR 등신기술과자사주력서비스간융합을통해서비스고도화및서비스분야확장시도 - (AI) 음성인식 이미지인식 자율주행분야의 AI 기반기술확보, 금융 건강관리등분야에대한응용등을진행 바이두는 AI 기반통 번역및이미지검색, 알리바바는 AI 추천등주력업무에서의기술도입을통해점차타분야로서비스확장 - ( 클라우드 ) 알리바바의알리클라우드는글로벌시장에서점유율 4위를차지, 텐센트가빠르게추격중 알리바바는기업용클라우드, 텐센트는클라우드게임등이용자들을중심으로사업을진행중으로각각의우위영역을형성하고있었으나, 텐센트도산업용으로전략적업그레이드계획 - ( 자율주행 ) 바이두의아폴로3.5 오픈플랫폼, 알리바바의알리OS 오픈플랫폼을중심으로자율주행전략가속화및인포테인먼트서비스추진 바이두는고속도로자율주행솔루션, 자동발렛주차, 완전자율미니버스, 지능형지도데이터서비스플랫폼, 차량용듀어OS(DuerOS, 바이두음성비서 ) 등을출시 - (AR/VR) 알리바바는 VR 온라인쇼핑 BUY+ 를운영중이며, 텐센트는 AR 게임, 바이두는 AR을활용한지도서비스및 VR 스마트교실도입 - ( 헬스케어 ) 의료빅데이터를활용한인공지능컴퓨터시스템인바이두의료브레인, 의료용이미징프로그램인텐센트의미잉 ( 觅影 ) 등 - ( 칩셋 ) 알리바바는반도체자회사인핑토우거 ( 平头哥 ) 를설립하고, 자사의클라우드와인공지능등의컴퓨팅파워를높일수있는지능형반도체를자체제작 포스트 BAT로불리우는 TMD(Toutiao, Meituan, Didichuxing) 의성장이가속화되며, 중국인터넷플랫폼기업의저변확대되고내부경쟁체제가형성 - 토우탸오 ( 头条, Toutiao): AI 기반뉴스추천앱으로출발하여글로벌숏폼 (short-form) 영상플랫폼인틱톡 (Tiktok) 을출시, 현재자산가치 1위유니콘기업으로평가 8
중국으로다가서는열린세계 한중 DB [ 그림 2] 글로벌앱다운로드수 (2018 년 1 분기 ~2019 년 1 분기 ) 출처 :Sensortower(2019.7.22.) - 메이투안 ( 美团, Meituan): 공동구매플랫폼으로출발하여음식배달, 숙박, 금융, 차량공유등각종생활서비스를제공하며일상의모든필요한것을해결해주는 O2O 플랫폼으로성장하였으며, 배송로봇, 자율주행등의기술을확보하며수평적, 수직적확장중 - 디디추싱 ( 滴滴出行, Didichuxing): 알리바바의승차공유플랫폼콰이디다처와텐센트의디디다처가합병하여설립된중국최대승차공유플랫폼으로, 음식배달등으로서비스를확장하고, 자율주행, AI 기술을본격도입 - 차량호출서비스의선발주자인디디추싱의영역에메이투안이진입하고, 디디추싱이음식배달서비스를개시하면서중국차세대플랫폼중양강기업의경쟁체제가시작 서비스영역이확대되면서플랫폼간산업의경계가모호해지고경쟁에돌입하게되는것은비단중국플랫폼만의문제가아니며, 이과정에서살아남는플랫폼이시장을독점할수있음. 중국인터넷플랫폼기업의현황및성장전략 9
중국의특수한환경에서성장한로컬인터넷플랫폼기업은중국내부에서의치열한경쟁에서의생존과네트워크효과의확대를위해이들기업은지속적인협업을추진, 기술경쟁력을높이고서비스를확대해나가는중 10
중국으로다가서는열린세계 한중 DB 3. 중국플랫폼기업들의확장전략 투자와인수합병을통한기술 서비스다각화 중국인터넷기업들은충족한내수시장을기반으로하는로컬수요를발굴, 성장하고기술혁신을통해서비스를고도화하는방향으로진화 - 내수시장의문화적특성을고려한자국검색엔진, SNS, 전자상거래등으로광범위한유입한이용자를기반으로서비스다각화 - 각서비스는 AI 등다양한기술접목을통해혁신적으로변모, 고도화, 다각화되며신수요를창출하고, 더많은이용자를플랫폼으로유인하며성장을지속 주로국내외스타트업에대한투자및인수합병을통해강화, 대대적인 R&D 투자를통한내부기술확보에도주력 - BAT는 3사모두총매출액대비 R&D 비중이 10% 를초과혹은근접하며, 2018년기준, 알리바바, 텐센트, 바이두의매출액대비 R&D 비중은각각 9.1%, 7.3%, 15.3% 로높음 5) - 플랫폼의범용기술인 AI 기술을확보, 다양한분야에적용하기위한투자를지속하는중 5) 2018 년 3 사연차보고서 중국인터넷플랫폼기업의현황및성장전략 11
[ 그림 3] BAT 3 사가투자한 AI 기업의수 출처 :MIT Technology Review(2019.01.22.) 새로운수요와경쟁에대응하기위해해당기술력과서비스경쟁력을보유한타기업과의활발한협업을진행 - 플랫폼간연합, 스타트업전략적투자및인수합병등진행하며, 경쟁에대응하기위한 2~3위기업간협업도활발 우버대응을위해텐센트와알리바바는자사의차량호출서비스인디디다처와콰이디다처의전략적제휴를통해디디추싱을설립하여, 내수기업들의우위를확보 12
중국으로다가서는열린세계 한중 DB [ 그림 4] BAT 3 사가투자한각산업영역의기업수 출처 :MIT Technology Review(2019.01.22.) 중국인터넷플랫폼기업의현황및성장전략 13
글로벌화를통한시장의확장 플랫폼확장의또다른방안으로글로벌화를시도하는플랫폼들이존재하나, 로컬시장을기반으로하던대부분기업에는도전적인일로평가되는중 - 중국의플랫폼생태계가내수시장에제한되어있으며, 로컬데이터를기반으로하는기술과서비스플랫폼전략으로글로벌화를통한확장에는애로가존재함 - 텐센트, 알리바바등은해외기업에대한대대적인투자를감행하며현지진출을도모하고있으나, 아직까지가시적인성과는나타나지않고있음 텐센트는인도 1위차량공유업체인올라캡스 (Ola Cabs), 온라인교육업체바이주 (BYJU), 음악스트리밍업체인가나 (Gaana) 와나이지리아간편결제서비스업체인페이스텍등다양한지역과업종의현지기업들에투자 알리바바의글로벌화는티몰과타오바오글로벌플랫폼을통해선진시장의브랜드를중국고객에게판매하는전략과개도국시장에전자상거래시장을구축, 혹은로컬기업을인수하여시장을확대하는전략두가지로구성 6) 동남아시아진출을위해알리바바는인도네시아등동남아시아 5개국에서높은시장점유율을보유하고있는라자다 (LAZADA) 를인수 중국의대다수인터넷플랫폼기업들이내수를근간으로한로컬플랫폼으로성장한반면, 틱톡 (Tiktok) 은기술기반의글로벌플랫폼으로초기부터자리매김 - 틱톡은 2018년 1분기이후부터 2019년 1분기까지 5분기연속글로벌다운로드 1위를달성하며글로벌영상시장의판도를바꾸는중 - 틱톡은뉴스클립서비스를제공하던시절부터축적한 AI 기술을자동번역에적용하여, 이용자들이언어의제약을받지않고플랫폼을이용할수있도록설계하고, 네트워크를글로벌전체로확대 - 또한, AI 음악을작곡하는쥬크텍 (Jukedeck) 을인수하여자체음악개발에나서는등, 다양한콘텐츠분야로의다각화움직임을보이는중으로, 초기부터글로벌네트워크를설계, 보유한플랫폼기업으로서의높은확장가능성이기대 7) 6) DIGIDAY(2019.5.10.) 7) itchosun(2019.7.24.) 14
중국으로다가서는열린세계 한중 DB 4. 결론및시사점 내수시장을바탕으로성장한중국인터넷플랫폼기업들은 R&D, 인수합병, 기업간협업등을통해글로벌테크기업으로성장중 - 先수요발굴과서비스화, 後기술역량제고를통한성장 - 유연한투자와협업전략을통해서비스와기술력을제고하고시장경쟁에대응 신기술을빠르게도입, 응용하여기존서비스에적용하고관련서비스를다각화하며플랫폼을확장해나가는중이나, 로컬플랫폼이라는제한적인요소를가지고있음. 내수시장에서의플랫폼전략은유효하나, 글로벌시장까지플랫폼을확장하기에는애로가존재하며, 이런점을감안했을때, 초기부터글로벌이용자들을고려하고설계된틱톡의네트워크구조가좋은벤치마킹대상이자협업대상이될수있음. 중국인터넷플랫폼기업들의사례에비추어볼때, 다음과같은시사점이도출가능 - 첫째, 우리내수시장의문화적맥락을반영한수요발굴과서비스창출, 이를고도화할수있는기술매칭, 기술에기반한서비스의확장이선행되어야할것 - 둘째, 글로벌틈새시장의발굴과문화적차이를철저히배제할수있는보편지향형기술의도입과플랫폼서비스에의적용이필요 - 더불어, 서비스와기술고도화및콘텐츠의풍성함을더하고글로벌경쟁에대응할수있도록국내외플랫폼간유연한협업활성화필요 디디추싱의합병사례는중국의로컬수요에더욱철저히대응하고, 메가플랫폼구축을통해글로벌경쟁에서우위를차지하기위한전략의일환 중국인터넷플랫폼기업의현황및성장전략 15
참고자료 삼정KPMG경제연구원 (2019). 플랫폼비즈니스의성공전략. Samjong INSIGHT, Vol,67. 정밍 (2018). 중국의혁신적인디지털거인, 알리바바에서배운다. Harvard Business Review Korea, 2018년 9-10 월 ( 합본호 ). 중국의인터넷생태계갈라파고스될까? 매일경제. 2019.10.15. https://www.mk.co.kr/opinion/contributors/view/2019/10/830690/( 검색일 : 2020년 01월 20일 ) 틱톡, 영상에 AI 음악활용한다 itchosun. 2019.7.24. http://it.chosun.com/site/data/html_dir/2019/07/24/2019072401308.html( 검색일 : 2020년 02 월 05일 ) Three charts show how China s AI industry is propped up by three companies MIT Technology Review. 2019.1.22. https://www.technologyreview.com/s/612813/the-future-of-chinas-ai-industry-is-in-t he-hands-of-just-three-companies/( 검색일 : 2020년 02월 05일 ) Global App Revenue Reached $39 Billion in the First Half of 2019, Up 15% Year-Over-Year Sensortower. 2019.7.22. https://sensortower.com/blog/app-revenue-and-downloads-1h-2019( 검색일 : 2019년 11 월 23일 ) 16