(최최종수정본) 월 월간보고 레이아웃 및 디자인

2 0 1 6 0 3 월경 영 간기 브획 실 리 핑 1/28

매 흐 름 BCG MATRIX MARCH MONTHLY BRIEFING 동 향 - 전체매 3~4 - PV 및 전환율 5~6 - 모바일 유입변화 - 전체 객단가 - 브랜드별 매 - 브랜드별 객단가 7 8~9 10~11 12 - 요약 13~14 - STAR 15~16 - QUESTION MARK 17 - CASH COW 18 - DOG 19 - 날씨 (4월 예측) 21 - 온라인시장 22~23 - 수전망 24 - 아웃도어 25 - 캐주얼 26 - 소셜커머스 27 - 샤오미 동향 및 시사점 28 2/28

전년대비 [2015년 동기간 비교] 매 흐 름 전체매 1.9% 하락 온라인매 4.2% 상승 매장매 10.1% 하락 모바일매 212.9% 상승 [ 2015년 3월 200,521,700 / 금년 동월 426,845,800] 데이터 처` 모바일 CRM ㅣ 기간 2015.3.1~2015.3.31 2016.3.1~2016.3.31 3/28

표. 전년 대비 매 비교 [ 총매, 온/오프라인 매, 모바일 매] 처 모바일 CRM `2015.3.1~31 / 2016.3.1~31` CRM `2015.3.1~31 / 2016.3.1~31 ` 원가공개 뉴스 및 기사 [매액] (단위:천원) 200,000 180,000 160,000 매 흐 름 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 전 체 매 40,000 20,000 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 01일 02일 03일 04일 05일 06일 07일 08일 09일 10일 11일 12일 13일 14일 15일 16일 17일 18일 19일 20일 21일 22일 23일 24일 25일 26일 27일 28일 29일 30일 31일 2015년 총매 2015년 온라인 2015년 오프라인 2015년 모바일 2016년 총매 2016년 온라인 2016년 오프라인 2016년 모바일 4/28

3월 유입량 전년대비 3.4% 상승 (유입 2015년 3,380,679 / 2016년 3,496,090) 매 흐 름 3월 PV 전년대비 3.4% 상승 (PV 2015년2,854,868 / 2016년2,952,356) 3월 전환율 전년대비 0.026% 상승 ( 구매전환율 2015년 1.03% / 2016년 1.05% ) 3월 모바일 유입 124.9% 상승 ( 전체 유입비율 2.8% 증가 ; 15년 13.0% / 16 년15.8% ) 데이터 처` 모바일 CRM ㅣ 기간 2015.3.1~2015.3.31 2016.3.1~2016.3.31 유입량 :고객 접속 카운팅 PV : Page View 전환율 :온라인구매량 / PV 5/28

표. 전년도 대비 PV / 전환율 비교 처 모바일 CRM `2015.3.1~31 / 2016.3.1~31` CRM `2015.3.1~31 / 2016.3.1~31 ` 원가공개 뉴스 및 기사 [PV] 매 흐 름 P V 전 환 율 [전환율 ] 160,000 8.00% 140,000 7.00% 120,000 6.00% 100,000 5.00% 80,000 4.00% 60,000 3.00% 40,000 2.00% 20,000 1.00% - 0.00% 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 01일 02일 03일 04일 05일 06일 07일 08일 09일 10일 11일 12일 13일 14일 15일 16일 17일 18일 19일 20일 21일 22일 23일 24일 25일 26일 27일 28일 29일 30일 31일 2015 유입 2015 PV 2016 유입 2016 PV 2015 전환율 2016 전환율 PV : Page View 전환율 : 온라인구매량 / PV 6/28

표. 모바일 유입 변화 추이 처 모바일 CRM `2015.3.1~31 / 2016.3.1~31` CRM `2015.3.1~31 / 2016.3.1~31 ` [유입] [비율] 원가공개 뉴스 및 기사 30,000 180.0% 160.0% 25,000 매 흐 름 모 바 일 유 입 140.0% 120.0% 20,000 100.0% 15,000 80.0% 60.0% 10,000 40.0% 5,000 20.0% 0.0% 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 01일 02일 03일 04일 05일 06일 07일 08일 09일 10일 11일 12일 13일 14일 15일 16일 17일 18일 19일 20일 21일 22일 23일 24일 25일 26일 27일 28일 29일 30일 31일 2015 비율 2016 비율 2015 유입 2016 유입 유입 : 고객 접속 카운팅 7/28

3월 객단가 전년대비 4,370 원 하락 [ 2015년 3월 객단가 73,973 / 금년 동월 객단가 69,603] [ 2015년 3월 구매건수 46,147 / 금년 동월 구매건수 48,095] 매 흐 름 3월 온라인 객단가 전년대비 1,161 원 하락 [ 2015년 3월 객단가 66,659 / 금년 동월 객단가 65,498] 3월 오프라인 객단가 전년대비 9,606원 하락 [ 2015년 3월 객단가 86,695 / 금년 동월 객단가 77,089] 3월 모바일 객단가 전년대비 1,735 원 증가 [ 2015년 3월 객단가 61,623 / 금년 동월 객단가 63,358] 데이터 처` 모바일 CRM ㅣ 기간 2015.3.1~2015.3.31 2016.3.1~2016.3.31 객단가 : 고객1명이 구매한 금액 8/28

표. 전년도 대비 온/오프라인 객단가 [객단가] 처 모바일 CRM `2015.3.1~31 / 2016.3.1~31` CRM `2015.3.1~31 / 2016.3.1~31 ` (단위:원) 180,000 160,000 140,000 매 흐 름 객 단 가 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 01일 02일 03일 04일 05일 06일 07일 08일 09일 10일 11일 12일 13일 14일 15일 16일 17일 18일 19일 20일 21일 22일 23일 24일 25일 26일 27일 28일 29일 30일 31일 2015 온라인 2015 오프라인 2016 온라인 2016 오프라인 객단가 : 고객1명이 구매한 금액 9/28

브랜드별 매 비율 [ 칸투칸 36.0% / 생비스 30.1% / 판지오 24.7% / 듀퍼츠 9.2% ] 3월 중순부터 올라오는 Z208 시리즈(SPGA01) 의 매 증가 매 흐 름 3월 하순부터 올라오는 FQGP88(아쿠아)로 인해 3월 말은 3개 브랜드의 평준화 브랜드별 객단가 [ 칸투칸 38,869 / 생비스 48.778 / 판지오 45,541 / 듀퍼츠 48,800 ] 봄시즌에 들어오며 전체적으로 객단가가 하락했으며, 이월제품 판매량이 높은 칸투칸을 제외하고 전반적으로 객단가 평균수치가 점점 평준화 되어가고 있는 것을 알 수 있음 데이터 처` 모바일 CRM ㅣ 기간 2015.3.1~2015.3.31 객단가 : 고객1명이 구매한 금액 10/28

표. 4개 브랜드별 매 추이 처 모바일 CRM `2015.3.1~31 / 2016.3.1~31` CRM `2015.3.1~31 / 2016.3.1~31 ` 원가공개 뉴스 및 기사 [매액] (단위:천원) 70,000 60,000 매 흐 름 브 랜 드 별 매 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 01일 02일 03일 04일 05일 06일 07일 08일 09일 10일 11일 12일 13일 14일 15일 16일 17일 18일 19일 20일 21일 22일 23일 24일 25일 26일 27일 28일 29일 30일 31일 칸투칸 생비스 판지오 듀퍼츠 11/28

표. 4개 브랜드별 객단가 처 모바일 CRM `2015.3.1~31 / 2016.3.1~31` CRM `2015.3.1~31 / 2016.3.1~31 ` [객단가] (단위:원) 60,000 55,000 매 흐 름 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 브 랜 드 별 객 단 가 25,000 20,000 15,000 10,000 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 03월 01일 02일 03일 04일 05일 06일 07일 08일 09일 10일 11일 12일 13일 14일 15일 16일 17일 18일 19일 20일 21일 22일 23일 24일 25일 26일 27일 28일 29일 30일 31일 칸투칸 생비스 판지오 듀퍼츠 객단가 : 고객1명이 구매한 금액 12/28

16`SS 신상 의류의 상대적 부진 작년에 비해 동기간 매 점유율의 감소 매비율 전년대비 38% -> 27% ( 13.3억 -> 8.9억 ) PV비율 전년대비 28.4% -> 18.6% ( 신상PV / 전체 PV ) 15년도 아웃도어 매이 25억(점유65%)이었던 반면 금년도는 매 흐 름 12.6억(36%)으로 물량의 이전이 가장 큰 원인으로 보여짐 그러나 현 기준(4.1~4.11) 신상의류 매점유가 42.7%로 예년(48%)과 유사하게 줄여진 것으로 보아서는 일시적인 현상으로 보여지며 입고 문제해결로 인한 매장매 상승과 상품페이지의 다양화를 구축함에 따라 비율이 유사하게 따라오는 것으로 보여짐 SKFQ36 FQGP88 3월 마지막주 (3.25~3.31) 전체 판매율 최상단 FQGP88의 등장 2월의 주력이었던 SKFQ36 7일간 판매량은 714개(전환율1.14%) FQGP88 7일간 판매량 2,566개 및 전환율 1.30% 예년보다 빠른 아쿠아 판매율의 상승 (KQFP73 첫 판매 15.4.9) 금년도 매 목표(680억) 달성을 위한 견인제품 역할 데이터 처` 모바일 CRM ㅣ 기간 2015.3.1~2015.3.31 2016.3.1~2016.4.11 PV : Page View 전환율 : 온라인구매량 / PV 객단가 : 고객1명이 구매한 금액 13/28

3 월 총 평 매 3월 전년대비 1.9% 감소 1/4 분기 매 전년대비 약 13억 증가 워드프레스 다양한 컨텐츠의 구성을 통한 전환율의 상승 주력 매군 변화 1~2월 까지 이어져 오던 우모제품의 구매빈도의 급격한 감소 역대 매 FQGP88 의 견인역할 매 선순환 16`SS 의 성장률이 지난 칸투칸의 성장궤도와 유사한 구조를 이루고 있음 FW~SS 이음새 신발 제품군에 강한 니즈 14/28

표. Star 해당제품 주단위 비교 데이터 처` 모바일 CRM ㅣ 기간 `2016.3.1~2016.3.31` [매액] S T A R [판매량] (단위:천원 ) 120,000 3,000 100,000 2,500 80,000 2,000 60,000 1,500 FQGP88 (아쿠아) 3월 초에 미약했던 반응과는 달리 2주차 진입 후 최상단 판매제품으로 올라왔다. 매액은 4주차에 1억원을 돌파했으며, 판매량 역시 2,566개로 최상위 판매제품이다. 4주차 이후까지도 주춤하는 기색없이 계속 상승중이다. 2월브리핑 자료에 Q.M에 위치했던 아이템에서 효과적으로 제품군 이동을 했으며, 이 추이만 유지된다면 8월까지 칸투칸 매에서 14~15%(현재11%) 를 유지 할 것으로 보인다. 급격한 판매진행이 이루어 짐에 따라 수요에 대한 물량공급이 차질이 없도록 물량에 대한 예측판단 시기가 중요해 보인다. 주별 매액 : 6,686,400 30,407,200 64,237,200 101,728,800 주별 판매량 : 168 786 1,617 2,566 1,000 40,000 Z208 500 20,000 - FQGP88 FKFQ20 KIGR01 FKGP26 SPGA01 1~2월의 미약했던 반응과는 달리 3월 점진적으로 상승해오던 판매량이 3월 중순이후로 전체적으로 크게 상승하였음을 볼 수 있다. 3~4주차 판매량의 변화가 점점 다른 아더제품으로 (SPGA01->SPGA02) 넘어가고 있으며 확장 될 조짐이 보인다. SPGA01 주별 판매량 : 25 306 612 638 SPGA02 주별 판매량 : 6 132 344 540 SPGA02 1주차 매액 2주차 매액 3주차 매액 4주차 매액 1주차 판매량 2주차 판매량 3주차 판매량 4주차 판매량 Q.M : Question Mark 15/28

[바퀴의 선순환] [사용후기로 만든 아쿠와이어] [104 마을에 벽화를 그리다] [아쿠아, 시원하고, 편하게] 표. FQGP88 일단위 변화 추이 [칸투칸에서 런칭한...] [아쿠아 맛있는 컬러들] [팔팔 아쿠아와이어 물컷] 데이터 처` 모바일 CRM ㅣ 기간 `2016.3.1~2016.4.11` [매액] [감정과잉으로 쓴 전상서] [심해의 아쿠와이어] [10주년아쿠와이어] 40,000,000 [여성분들만 보세요] [아쿠아76] [431,291개 판매된 아쿠아슈즈] [판매량] [회천동에서 있었던 일] 700 35,000,000 600 30,000,000 25,000,000 400 20,000,000 300 15,000,000 200 10,000,000 100 5,000,000 - 매액 온라인 오프라인 건수 PV 객단가 전환율 04월 11일 04월 10일 04월 09일 04월 08일 04월 07일 04월 06일 04월 05일 04월 04일 04월 03일 04월 02일 04월 01일 03월 31일 03월 30일 03월 29일 03월 28일 03월 27일 03월 26일 03월 25일 03월 24일 03월 23일 03월 22일 03월 21일 03월 20일 03월 19일 03월 18일 03월 17일 03월 16일 03월 15일 03월 14일 03월 13일 03월 12일 03월 11일 03월 10일 03월 09일 03월 08일 03월 07일 03월 06일 03월 05일 03월 04일 03월 03일 0 03월 02일 03월 01일 F Q G P 8 8 500 FQGP88 컨텐츠 추가항목 * 1차컨텐츠 업로드 이후 매볼륨 상향 (3.18~24일 204%증가) * 2차컨텐츠( 칸투칸 COMPETITION 컨텐츠 ) 업로드 이후 매 볼륨 상향 (3.28~4.3일 187% 증가) ** 워드프레스 작업을 통한 다량의 컨텐츠를 구비함으로써 매상향에 영향을 미치는 것을 확인 ** 현 시점에서 Z208 적용 시 가장 큰 효율을 보일 것으로 판단됨 PV : Page View 전환율 : 온라인구매량 / PV 16/28

표. Question mark 해당제품 주단위 비교 데이터 처` 모바일 CRM ㅣ 기간 `2016.3.1~2016.3.31` [PV] [전환율] 8,000 9.00% 8.00% 7,000 7.00% 6,000 6.00% 5,000 STGB04 여름 제품임에도 현재 판매량 및 전환율이 우수한 제품 주차별 관심도도 꾸준히 증가하고 있으며 PV 수치가 매우 상승하였음 아직 정상매기가 도달하지 않은 제품임을 반영하면 4월 판매 진행 확인 후 RT 시기 확정이 필요함 3월 전반기 판매량 51 PCS (3.1~3.15) / 3월 하반기 판매량 322 PCS (3.16~3.31) 3월 전반기 PV 728 (전환율 6.46%) / 3월 하반기 PV 10,007 (전환율 2.66%) 5.00%. 생비스의 관심도 증가 4,000 4.00% 3,000 3.00% 2,000 2.00% 1,000 1.00% - 주력 판매 제품군에 신발이 3월의 강세를 보이고 있는 반면 생비스 브랜드 상하의가 전반적인 PV는 중간을 유지하며 높은 전환율을 차지하고 있다. 쇼핑몰 내부에 있는 생비스쪽 진입 히스토리 경로 재정비가 필요해 보인다. (현재 대카테고리 배너들 가을제품 랜딩이 보이며, 겨울제품도 간간히 페이지에 노중) 4.12 가을제품 랜딩 개선완료 5개 제품 평균 전환율 = 2주차 : 3.85% / 3주차 : 3.39% / 4주차 : 3.53% PV = 2주차 : 2,646 / 3주차 : 4,187 / 4주차 : 4,302 0.00% SJGA31 STGA01 STGB04 SPGA04 2주차 PV 3주차 PV 4주차 PV 2주차 전환율 3주차 전환율 4주차 전환율 SPGA05 정상매기 : 정상 판매 시기 Q.M : Question Mark PV : Page View 전환율 : 온라인구매량 / PV 랜딩 : 배너를 클릭한 이후 최초로 보이게 되는 페이지의 진입과정 17/28

표. Cash cow 해당제품 데이터 데이터 처` 모바일 CRM ㅣ 기간 `2016.3.1~2016.3.31` (단위:천원 ) [매액] [차지율] 45,000 8.0% 40,000 7.0% 드레스포츠화 35,000 6.0% 30,000 5.0%. 25,000 4.0% 추가적인 상승구간이 없는 제품들로 내려왔으며 시리즈아이템들 (SKFQ37, SKFQ30) 등 포지션이 아직 약하다. 현재 칸투칸 전체적인 신발판매량이 높지만 판매예약으로 진행하는 아이템들이 다소 신발에 많이 치중돼있음 SKFQ37 상품페이지 개비가 필요해 보인다. (SKFQ37 현재 상품페이지는 초기에 올렸던 상품페이지) SKFQ36 판매 차지율 ( 7%-> 3.7% ) 전체적인 매상승(아쿠아) 20,000 3.0% 15,000 2.0% 10,000 KTFA70 2월 전체 판매량이 100개 내외였었으나 3월 진입 이후 일평균 판매량이 3월 하반기는 약 80개 이상의 판매를 유지중이다. 작년보다 판매량은 170% 증가(2015년 4월대비) 3월 전체 매액 50,779,200원 3월 평균 전환율 1.59% 1.0% 5,000 0.0% SKFQ36 SKFQ37 SKFP32 FKFP26 KTFA70 1주차 매액 2주차 매액 3주차 매액 4주차 매액 1주차 차지율 2주차 차지율 3주차 차지율 4주차 차지율 전환율 : 온라인구매량 / PV 차지율 : 전체 매에 대한 차지율 18/28

표. Dog 해당제품 주단위 비교 데이터 처` 모바일 CRM ㅣ 기간 `2016.3.1~2016.3.31` [재고금액] (단위:천원) [재고량] 10,000 400,000 9,000 350,000 8,000 300,000 SNFA57 현재 가장 시급한 제품 신규상품페이지 / 다른모델 착장컷 / 추가프로모션 기획 7,000 D O G FKFP75 250,000 6,000 200,000 5,000 4,000 150,000 3,000 가격인하 / 아쿠아시즌 대비 KQFP73 추가 컨텐츠가 개비가 필요함, FQGP88의 사례를 경험으로 다량의 컨텐츠를 개비함으로 전환율 증가가 필요함 혹은 아쿠와이어(FQGP88)과 동일한 가격이므로 39,800 34,800 이상의 인하가 필요 P250 2014년 여름제품 금년도 판매 필수 제품 100,000 2,000 50,000 1,000 - SNFA57 FKFP75 KQFP73 재고금액 P250 FKFP20 SPFC07 재고량 19/28

FQGP88 SPGA01 주 요 상 품 분 석 SPGA02 KIGR01 SKFQ37 KTFA70 SKFQ36 SPGA04 FKGP26 FKFP26 SKFP32 SJGA31 STGA01 SPGA05 STGB04 FKFP20 KQFP73 P250 FKFP75 SNFA57 20/28

4월WEATHER 시 장 동 향 날 씨 기온 전망 : 평년보다 높은 기온 경향을 보이는 가운데 일교차가 큰 날이 많겠음 강수량 전망 : 중부지방은 평년과 비슷하겠고, 남부지방은 평년보다 다소 많은 경향을 보이겠음 이동성 고기압의 영향으로 일교차가 크겠으며, 상층 한기의 영향으로 다소 쌀쌀한 날씨를 보일 때가 있겠음. 남서쪽에서 다가오는 저기압의 영향으로 많은 비가 내릴 때가 있겠음. 기온은 평년과 비슷하거나 높겠고, 강수량은 평년보다 많겠음. 4주 (04.18~04.24) 이동성 고기압의 영향으로 일교차가 크겠으며, 남쪽을 지나는 저기압의 영향을 받을 때가 있겠음. 기온은 평년보다 높겠고, 강수량은 평년과 비슷하거나 많겠음. 5주 (04.25~05.01) 이동성 고기압의 영향을 주로 받아 맑고 건조한 날이 많겠음. 기온은 평년보다 높겠고, 강수량은 평년과 비슷하거나 적겠음 21/28

온라인 쇼핑 시장 70조원 대 진입 눈 앞 시 장 동 향 온 라 인 국내 온라인 소매 시장이 연간 외형 70조원대 진입을 눈 앞에 두고 있다. 또한 오프라인을 포함해 전체 소매시장에서 차지하는 비중도 15%를 넘어섰다. 한국온라인쇼핑협회(회장 이상규)가 각 회원사 자료를 취합, 발표한 2015 온라인쇼핑 시장에 대한 이해와 전망 에 따르면 일반몰과 중개몰(오픈마켓) 등 인터넷쇼핑 59조3700억원, T커머스를 포함한 TV홈쇼핑 9조5600억원, 카탈로그쇼핑 5천억원 등 올해 온라인 소매 거래규모는 69조 4300억원으로 추정된다. 채널별로는 모바일쇼핑이 시장 전체를 견인하는 가운데 상대적으로 기존 인터넷(PC) 쇼핑과 TV 홈쇼핑은 저성장이 이어질 전망이다. 모바일은 소셜커머스 3사가 시장을 선점한 가운데 기존 PC기반 인터넷쇼핑사들이 모바일 부문을 강화하면서 온라인시장을 블랙홀처럼 흡수하는 상황이다. 2013년 일반몰에서 222.8%, 오픈마켓에서 228.8%의 성장률을 기록한 이후 2014년 일반몰 118.6%와 오픈마켓 149.5%, 지난해 일반몰 81.9%와 오픈마켓 70.7%로 성장 속도는 둔화되는 추세다. 하지만 올해도 모바일을 통한 예상 소매 거래액 규모는 약 33조원, 예상 성장률은 35%가 넘는다. 이는 모바일인터넷 이용자의 모바일쇼핑 이용률이 전년대비 8.7% 증가한 것으로도 뒷받침된다. 어패럴뉴스 이채연기자 (2016.03.14) 신세계그룹, 온라인-모바일로 유통채널 확장 신세계그룹은 백화점 마트 등 기존 오프라인 매장에 더해 SSG닷컴 SSG페이 신세계TV쇼핑 등 온라인과 모바일 유통채널을 점진적으로 확대한다는 계획이다. 우선 신세계그룹의 대표적인 온라인 복합쇼핑몰 SSG닷컴은 이마트몰의 당일배송 서비스를 강화한다. 이마트몰은 두 번째 온라인 전용센터인 김포센터 를 지난 2월 13일 오픈했다. 기존 보정센터의 2배 규모인 김포센터 오픈으로 인천을 포함해 서울과 수도권 서남부권에서도 온라인전용센터를 통한 배송이 가능해졌다. 해당 지역의 당일배송 비중은 30%선에서 70%까지 올라간다. SSG닷컴은 유기농, 피코크, 명품 브랜드 등 숍인숍 형태의 온라인 전문관도 강화한다. 각각의 전문관 내에는 상품뿐만 아니라 식자재에 대한 요리법, 의류 제품에 대한 코디 등 상품활용에 필요한 정보에서부터 브랜드 소개까지 고객이 원하는 다양한 정보를 담았다. 신세계그룹 모든 유통채널에서 이용가능한 쓱페이(SSG PAY)는 지난해 7월 처음 선보여 지난 3월에 140만 설치자수를 기록했다. 바코드 스캔 한번으로 결제, 포인트 적립, 쿠폰할인까지 모두 가능하다. 신세계포인트, OK캐쉬백 등 멤버십 포인트를 SSG머니로 전환해 현금처럼 사용할 수도 있다. 쿠키뉴스 구현화기자 (2016.03.23) 22/28

중국 은행들의 온라인 쇼핑몰 사업 진 배경과 운영 현황 시 장 동 향 건설은행, 공상은행 등 중국의 주요 은행들은 현재 B2B, B2C 등 다양한 형태의 온라인 쇼핑몰을 운영하고 있다. 과거 알리바바와 제휴를 통해 대 상품을 제공했던 건설은행이 쇼핑몰을 통한 고객 데이터 확보의 용이성과 은행비지니스 활용 가능성을 인식하고, 알리바바와의 제휴가 종료된 직후인 2012년 6월 중국은행 중 가장 먼저 쇼핑몰 사업에 진하였다. 은행들은 플랫폼을 거의 무료로 제공하고 있어 직접적인 수수료 수익 증가는 없으나, 거래정보를 확보해 신용평가에 활용하거나 대, 펀드 등 쇼핑몰 내 다양한 금융서비스를 연계-제공하는 등 온라인 쇼핑몰을 하나의 채널로 활용중이다. 이러한 점에서 중국 은행들의 온라인쇼핑몰 운영은 변화하는 금융 비즈니스 환경에 대한 은행의 적극적인 대응 전략으로 해석 될 필요가 있다. 특히 공상은행이 온라인쇼핑몰을 중심으로 추진 중인 E-ICBC(쇼핑몰, SNS, 다이렉트뱅킹 등 3대 플랫폼에 결제, 대, 투자의 3대 금융서비스를 결합) 전략은 고객 비즈니스 다변화, 핀테크 부상등 금융생태 환경 변화에 적응하기 위한 혁신 전략으로 평가 받고 있다. 온 라 인 우리금융경영연구소 월간 금융경제동향 보고서 발췌(김진 선임연구원) (2016.03.23) 23/28

2월 섬유류 수은 전년대비 0.7% 증가 [수] 인조장섬유직물, 인조장섬유사 등의 수 감소세가 지속됐지만, 편직물 수이 전년 수준을 보였고, 의류, 기타섬유제품(모자, 어망 등) 등의 수은 증가했다. 주요 수품목(이하 백만불, 전년 동월대비 증감률 %): 편직물(220, 0.1 ), 기타직물(138, 0.8 ), 의류(121, 5.3 ), 인조장섬유직물(120, 4.9 ), 기타섬유제품(108, 14.4 ), 인조장섬유사(80, 6.9 ), 인조섬유화이버(78, 9.4 ), 면사(17, 8.5 ) [수입] 의류와 기타섬유제품(직물제 가방, 포장용 빈포대 등) 수입이 감소했으며, 인조장섬유사, 면사 등 섬유소재 수입도 감소세가 지속됐다. 주요 수입품목: 의류(595, 9.6 ), 기타섬유제품(161, 7.6 ), 인조장섬유사(64, 9.4 ), 기타직물(60, 0.1 ), 면사(29, 21.6 ), 인조섬유방적사(27, 3.2 ), 면직물(26, 13.5 ), 인조단섬유직물(14, 5.7 ) 시 장 동 향 수 [국가별 수입] 수: 미국, 인도네시아 등으로 수 감소세가 지속됐지만, 베트남으로 수이 크게 증가했고, 중국, 일본 등으로 수도 늘었다. 베트남(172, 21.8 ), 중국(134, 5.4 ), 미국(97, 4.7 ), 인니(79, 5.1 ), 일본(63, 7.6 ), 아세안(319, 6.7 ), EU(104, 8.1 ), 중동(55, 20.0 ) 수입: 이탈리아 등 EU지역 수입이 소폭 증가했지만, 중국으로부터 수입이 3개월 연속 감소했으며, 베트남 등 동남아지역 수입도 감소했다. 중국(395, 18.3 ), 베트남(226, 2.7 ), 인니(63, 2.7 ), 이탈리아(44, 2.9 ), 일본(37, 18.8 ), 아세안(364, 3.5 ), EU(103, 1.0 ) 국제섬유신문뉴스 2016.03.28 2016년 2분기 수산업 경기 전망 올해 2분기 EBSI(수산업경기전망) 지수는 98.7로 수경기가 전분기와 비슷할 것으로 예상 품목별로는 광학기기, 가전제품 등이 전분기 대비 개선될 것으로 예상 그 중 섬유-의복 및 가죽제품(99.0) 으로 보여짐 2/4분기 수의 가장 큰 애로요인으로는 수대상국의 경기부진(19.2%) 바이어의 가격인하 요구와 원화환율 변동성 확대(14.7%) 등을 지적 섬유 및 의복, 가죽제품의 항목별 요소중 수상담은 107.5%로 약진 할 것으로 보이고 수계약은 106.7%로 증가 할 것으로 보인다. 그러나 자금 사정(88.1%) 수국 경기 (85.1%)로 많은 불안감을 지적 한국무역협회 2016년 3월 동향분석실 EBSI 조사 보고서 자료 발췌 (강내영 연구원) 24/28

아웃도어 노(NO)세일 로 돌아가나 현재 약 90%의 브랜드가 대량 세일에 참여하면서 가격에 대한 불신감이 커졌다는 판단아래 정상 가격을 고수해 실추된 이미지를 되살리는데 총력을 기울인다는 방침이다. 물량을 최대한 줄이고 일부 업체는 기획상품을 아예 만들지 않는 영업전략도 구상중이다. 정상 제품의 퀄리티를 최대한으로 높이고 줄어든 물량은 몇 년간 쌓여있는 재고상품으로 대체해 내실을 다진다는 것이다. # 컬럼비아 시즌 오프를 제외한 세일 X # 코오롱 노세일 전략 고수 시 장 동 향 # LF(라푸마) 노세일 브랜드로 회귀 아 웃 도 어 베트남으로 생산 공장을 이전한 곳들이 많지만 베트남 역시 매년 10% 이상 공임 비용이 상승하고 있고 어패럴뉴스 이아람기자 (2016.3.9) 원가 절감 나선 아웃도어 아웃도어 업계에 원가절감이 최우선 과제로 부상함에 따라 생산기지 이전과 함께 직소싱 혹은 CMT 생산으로 전환하는 움직임을 보이고 있다. 생산기지로서의 메리트를 잃어가고 있는 중국을 떠나 2018년부터 발효되는 TPP의 직간접적인 영향을 받을 것으로 여겨지면서 일찌감치 동남아 제3국으로의 기지 이전을 추진하고 있다. 현재 생산 라인의 절대 비중을 차지하는 베트남에서는 과거 완사입 방식에서 탈피, 직소싱 및 CMT(Cut, Make, Trim) 생산을 도입하거나 아예 해외 공장을 직접 컨트롤 하는 사례도 늘고 있다. # 밀레 베트남 생산이 전체의 95%에 달했으나 이번시즌부터 10%가량을 동남아지역으로 전환 # 화승 지난해부터 머렐 의 생산라인을 베트남으로 통합하고 CMT 및 직소싱 비중 크게 늘림 # 아이더 베트남에서 인도네시아로 메인생산처 역전 # 디스커버리 일부 생산라인 인도네이사로 이전(약10%) 어패럴뉴스 이아람기자 (2016.3.23) 25/28

대형유통사 SPA 골목진 시 장 동 향 캐 주 얼 제2의 SSM 논란 부르나? 전국 각지에 매장수가 급격히 불어난 SPA매장은 대리점 유통망을 통하지 않고 기업이 디자인 작업 및 제조, 유통까지 담당해 마진구조를 개선한 구조로 최근 저렴한 가격을 무기로 큰 인기를 누리고 있다. 우후죽순처럼 불어난 대기업 SPA 매장수는 전국에 걸쳐 360여 개에 달한다. 이들 대형 SPA매장의 분포가 초기에는 백화점과 마트 내 패션전문관에 머물렀지만 최근에는 역세권과 대학가 등 유동인구가 많은 지역이면 앞다퉈 매장을 열고 업체별 점 경쟁을 벌이고 있다. 이중 가장 많은 매장을 보유한 곳은 롯데쇼핑이 49%와 20%의 지분을 가진 일본계 SPA브랜드 '유니클로'와 '자라' 브랜드로 각각 163개소와 43개소에 달한다. 금융감독원 전자공시에 따르면 유니클로가 2015회계년도(2014년 9월 1일 2015년 8월 31일)에 올린 매은 무려 1조1천169억원에 이른다. 다음으로 '스파오'와 '미쏘' 등 대표 브랜드를 앞세운 이랜드가 전국에 125개 매장을 보유하고 있다. 이랜드는 스파오(캐주얼), 미쏘(여성), 후아유(캐주얼), 유솔(아동SPA), 슈펜(슈즈 SPA), 루켄(아웃도어 SPA), 버터(리빙 SPA), 라템(주얼리 SPA), PAS PAS 등 다양한 브랜드를 명동, 홍대, 신촌, 강남 지역 등에 집중 배치하고 있다. 아이뉴스24 유재형기자(2016.03.29) 봄장사 好好 패션업계 기지개 켜나 30일 롯데백화점에 따르면 올 1월1일부터 3월20일까지 기존점 의류 매은 전년 동기 대비 6.6% 증가했다. 세부 품목으로 살펴보면 여성 니트 가디건류(15.1%), 골프(14.0%), 스포츠 (10.7%), 패션잡화 (19.7%) 등이다. 이 백화점의 3월 매의 경우 4.2% 증가했다. 현대백화점도 올해들어 이달 29일까지 기존점 의류 매은 전년 동기 기간보다 3% 정도 늘었다. 올 겨울 평년보다 따뜻했던 날씨 탓에 코트 패딩 등 패션 잡화 판매가 저조했으나 본격적인 봄이 찾아오면서 판매량이 오름세로 보였다. 실제 한국은행이 발표한 소비자동향조사 결과에 따르면 지난해 11월 105, 12월 102, 올해 1월 100, 2월 98로 연속 하락세를 보이다 이달 100으로 전월보다 2포인트 상승했다. 한편 올해 들어 매이 회복세를 보이자 패션업계는 소비자들의 발길을 끌어들이기 위해 발 빠르게 움직이고 있다. 인터넷, 모바일 등 새로운 유통채널 확보와 협업 등을 통해 정체된 성장률을 끌어올리기 위해 나선 것. 브릿지경제 김보라기자(2016.03.30) 26/28

베조스 따라하는 김범석, 쿠팡도 아마존 처럼 성공할까 쿠팡은 로켓배송 등 물류에 대한 투자로 대규모 적자를 내고 있는데 이제 인수합병까지 적극적으로 나선다는 계획을 내놨다. 쿠팡이 투자개발실 을 새로 만들고 정상엽 전 캡스톤파트너스 투자팀장을 투자개발실장으로 영입했다고 31일 밝혔다. 김범석 쿠팡 대표는 고객의 문제를 근본적으로 해결할 수 있는 의지와 실행력을 지닌 기업가를 유치하고 다양한 분야에서 미래성장동력을 발굴해 나가겠다 며 쿠팡의 성장은 장기적으로 국내 창업생태계에 긍정적인 영향을 미칠 것 이라고 밝혔다. 시 장 동 향 소 셜 커 머 즈 쿠팡은 쿠팡은 쿠팡은 김범석 쿠팡이 기존 사업과 연계가 가능한 IT기술과 커머스(상거래), 디지털콘텐츠, 핀테크분야 기업들에 대한 투자를 우선 검토하기로 했다. 인수합병으로 제공서비스를 다양화하면서 우수한 IT개발자 등 인재를 확보하는 데 효과를 볼 것으로 기대하고 있다. 인수합병 전략을 아마존과 페이스북, 카카오 등 국내외 유수 IT기업의 동향과 같은 맥락"이라고 설명했다. 대표는 쿠팡사업을 시작할 때부터 쿠팡이 소셜커머스보다 IT기업에 가깝다 며 롤 모델로 아마존 을 꼽았다. 지금까지 적자를 감수하면서 로켓배송에 투자를 늘려왔던 것도 아마존이 사업초기에 수익을 포기하고 점유율 확보를 위해 대규모투자를 지속했던 것과 같은 맥락이다. 아마존은 IT기술을 보유한 기업을 인수하며 물류와 플랫폼에서 경쟁력을 갖춘 뒤 이를 기반으로 엔터테인먼트사업까지 진하며 새로운 수익구조를 만들어 내고 있다. 비즈니스포스트 조은진기자(2016.03.31) 대형마트업체 소셜커머스업체 '최저가경쟁' 다소 주춤 한동안 과열 양상을 보이던 대형마트와 소셜커머스 업체간의 최저가 전쟁 이 다소 주춤해지고 있다. 28일 유통업계에 따르면 지난달 18일 이마트는 생활필수품을 최저가로 판매하겠다며 가격 전쟁을 선포했다. 소셜커머스 업체 역시 소비자를 빼앗기지 않기 위해 맞대응에 나섰다. 현재 가격 전쟁을 진행하고 있는 품목은 기저귀, 분유, 여성용품, 커피믹스 등으로 각 업체들은 매주 최저가 품목을 내세우며 판매하고 있다. 이 같은 가격경쟁은 각 업체들의 매에 적잖은 영향을 끼치고 있는 것으로 나타났다. 대전지역 이마트(둔산점 복합터미널점)의 경우 최저가 경쟁을 실시한 지난달 18일부터 27일까지 기저귀 264.3%, 분유 151.7%, 커피 76.8% 등 각 상품군 매이 크게 신장한 것으로 파악됐다. 인터넷 소셜커머스 업체 쿠팡의 경우도 기저귀 150%, 분유 70% 등 매이 상승했다. 이마트로부터 시작된 최저가 마케팅 전략은 성공적이었다 라는 평가도 이어지고 있다. 최저가 바람은 롯데마트 티몬 위메프 G마켓 등도 줄줄이 경쟁에 가세하며 소비자들의 많은 관심을 받고 있다. 하지만 새로운 상품을 선정해 최저가 경쟁을 이어나가겠다던 유통업계의 계획은 잠시 주춤하는 모습이다. 충청투데이 이정훈기자(2016.03.29) 27/28

[모바일 서비스] 샤오미는 자사 플랫폼 이용자를 대상으로 게임, 영화 등 콘텐츠 서비스뿐만 아니라 배달, 숙박, 콜택시, 대리운전 등 일상에서 사용 빈도가 높은 O2O 서비스까지 다양한 모바일 서비스 사업을 전개하고 있다. 월스트리트저널에 따르면 모바일 서비스로부터 발생하는 샤오미의 매은 지속 증가해 2015년에는 전년대비 3배 늘어난 10억달러 규모를 달성했을 것으로 보인다. [금융 서비스] 샤오미와 알리페이가 스마트밴드를 활용한 웨어러블 시 장 동 향 샤 오 미 샤오미의 최근 플랫폼 기반 사업 확장 동향과 시사점 지급결제 서비스 시를 공식화 하면서, 중국 스마트폰 시장 1위 업체인 샤오미가 최근 미국 전동 스쿠터 회사 세그웨이를 인수하고 자사 스마트밴드를 활용해 웨어러블 결제 시장에 진하는 등 새로운 사업 행보를 보이면서 시장에 반향을 일으키고 있다. 샤오미는 스마트폰 제조업체에서 시작했지만 홈오토메이션, 모바일 서비스 등 자사 플랫폼 특성에 부합하는 영역부터 사업을 확장하고 시너지 창이 용이한 타 업종 플랫폼과 우선적으로 제휴를 추진하고 있다. 최근 다양한 플랫폼 기반의 핀테크업체들과의 경쟁에 직면한 금융권도 자체 플랫폼 서비스의 다양화 및 활성화에 보다 관심을 기울일 필요가 있다. 샤오미 제품들은 자체 개발한 MIUI(미유) 라는 OS가 탑재되는데 이를 통해 다양한 샤오미 제품들이 하나로 연결 될 수 있으며, 이는 수요와 공급이 만나는 유무형의 공간으로서 플랫폼을 구축한다. 홈오토메이션과 모바일 서비스 분야로의 확장 최근 샤오미는 가전, 헬스케어, 조명 등으로 상품라인업을 확대하고 있는데, 이는 샤오미가 향후 MIUI를 통해 이들 기기를 연결하고 원격 통제할 수 있는 홈오토메이션 사업을 전개하기 위한 포석으로 보인다. 홈오토메이션을 통해 샤오미는 스마트폰에 치중된 매 구조를 개선할 수 있을 뿐만 아니라 이를 통해 거주자의 건강, 위치, 소비, 라이프스타일 등 일상의 다양한 정보를 축적할 수 있고 이를 다양한 타겟 마케팅에도 활용 할 수 있게 된다. 중국 스마트폰 시장과 모바일 결제 시장의 두 지배적 사업자간 업무 제휴가 성사되었다. 샤오미와 알리페이가 추진하는 웨어러블 결제는 알리페이 결제 시 필요한 비밀번호 입력 절차를 블루투스로 연결된 스마트밴드의 신체정보 확인으로 갈음하는 것으로 결제를 보다 신속, 간편하게 할 수 있게 된다. 이와 관련하여 샤오미가 조만간 시할 스마트워치에도 알리페이가 탑재될 것으로 알려져 있다. [시사점] 샤오미는 플랫폼을 기반으로 사업영역을 확장해 다양한 서비스를 제공함으로써 고객의 플랫폼 이용 빈도와 충성도를 높이고 이를 통해 플랫폼 규모를 다시 확대하는 선순환을 창하고있다. 최근 다양한 플랫폼 기반 핀테크 업체들과의 경쟁에 직면한 금융권도 이런 관점에서 자체 플랫폼의 서비스 다양화 및 활성화에 보다 관심을 가질 필요가 있다. 실제로 최근 ICT, 유통 등 다양한 비금융 사업자들의 경우 자사 플랫폼의 고유 서비스에 지급결제 서비스를 추가하며 금융권에 진하고 있다. 금융권의 대표적 플랫폼인 모바일 뱅킹, 결제 앱은 금융서비스에만 한정되어 있어 열세 인 바, 이와 관련된 금융권의 보다 적극적인 대응이 필요해 보인다. 한편 샤오미가 홈오토메이션, 모바일 서비스 등 자사 플랫폼 특성에 부합하는 영역부터 사업영역을 확장하고 시너지 창이 용이한 他 업종 플랫폼과 우선적으로 제휴를 추진하는 점 등은 플랫폼 사업 추진과 관련해 유념해 볼 필요가 있다. 금융포커스 3월호 (음정훈 선임연구원) 28/28

2 0 1 6 3월 월간브리핑