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- 보미 금
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1 2015 온라인쇼핑 동향과 전망 ( 2015 온라인쇼핑 이해와 전망 책자발간 작업중) 김윤태 상근부회장 1/30
2 - 목 차 - 1. 온라인쇼핑시장 개관 2. 국내 온라인쇼핑시장 규모와 소매시장 3. 국제 온라인쇼핑 동향 4. 국내 온라인쇼핑 동향 5. 국경간 거래 동향 2
3 1-1 온라인쇼핑 시장 개관 가. 주요동향 역직구시장 활성화 T-Commerce 쇼핑사업 진출 및 활성화 E-Commerce 쇼핑시장 퇴보 M-Commerce쇼핑시장 대폭 성장 정부의 전자상거래시장 육성 3-3
4 나. 온라인쇼핑 매체별 구분 On-Line Shopping Internet Shopping =PC쇼핑+모바일쇼핑 TV 매체 TV 홈쇼핑 T커머스 인포머셜홈쇼핑 Internet 매체 (PC,휴대폰) 일반몰 오픈마켓(중개몰) Printing 매체 카탈로그 신문 잡지 4-3
5 2. 국내 온라인쇼핑 규모 및 소매시장 가. 소매매체별 시장규모 및 동향 10년 대비 14년도 성장율 : 온라인쇼핑 63%, 대형마트 13%, 백화점 18% 14년 소매점유율 : 온라인쇼핑 전체 15.3%(전년도 14.0%),인터넷쇼핑 12.5%(전년도 11.2%) (단위:조원) 구 분 출 처 Online 전체 Internet 小 計 Mobile 33.7(23%) 27.3(23%) (15%) 31.6(16%) (14%) 35.8(13%) (11%) 39.7(11%) (11%) 45.1(14%) 13.2 KOLSA 인터넷쇼핑에 모바일 포함됨 대형마트 38.1(9%) 37.3(9%) 38.7(3%) 38.6(0%) 38.5(0%) 통계청 아웃렛 통계청 백화점 24.8(11%) 27.6(11%) 29.1(5%) 29.8(2%) 29.3(-2%) 통계청 슈퍼마켓 통계청 편의점( 店 鋪 ) 7.8 (16,937) 9.2 (21.221) 10.9 (24,559) 11.7 (24,859) 12.7 (25,900) 통계청 방문,다단계 직접판매협회 승용차,연료판매 통계청 전문소매점 合 計 306.7(9.6%) 335.5(9.4%) 349.4(4.1%) 353.5(1.2%) 359.7(1.8%) 통계청 ( ) 전년비 성장율 5
6 나. 2015년 3분기 소매업태별 시장동향 (단위:십억원, %) 구 분 2014년 2015년 증감률 3/4분기 구성비 2/4분기 구성비 3/4분기 구성비 전분기비 전년 동분기비 합계 89, , , 백화점 6, , , 대형마트 12, , , 슈퍼마켓 9, , , 편의점 3, , , 승용차 및 연료소매점 22, , , 전문소매점 24, , , 무점포소매 10, , , 자료원 : 통계청 6
7 다. 소매판매 및 온라인쇼핑 거래액 2015년 9월 소매판매액은 31조 1,310억원으로 전년동월대비 4.1% 증가 - 온라인쇼핑 거래액은 4조 3,190억원으로 전년동월대비 18.3% 증가 2015년 9월 소매판매에서 온라인쇼핑 거래액 비중은 13.9% 차지 ( 단위 : 십억원, % ) 구 분 2014년 2014년 2015년 전년동월비 2015년 9월 8월 9월 2014년 8월 9월 소매판매액(A) 359,746 29,904 29,448 31, 온라인쇼핑거래액(B) 45,302 3,652 4,385 4, 모바일쇼핑거래액 14,870 1,304 2,026 2, 비중(B/A) 자료원 : 통계청 7
8 라. 소매판매 및 온라인쇼핑 동향 구 분 소매 판매 2014년 2015년 증감률 ( 단위 : 십억원, % ) 3/4분기 2/4분기 3/4분기 소매판매 온라인 온라인 비중 소매 판매 온라인 비중 합계 89,200 11, ,623 12, ,773 13, 가전제품, 컴퓨 터 및 통신기기 소매 판매 온라인 9,147 2, ,042 2, ,421 2, 가구 1, , , 의복 1,112 1, ,680 1, ,993 1, 신발 및 가방 2, , , 음식료품 20,918 1, ,301 1, ,250 1, 화장품 4, , , 서적 및 문구 1, , , 기타상품 38,366 5, ,876 5, ,819 6, 음식료품의 온라인쇼핑은 농축수산물 포함 기타상품의 소매판매는 승용파 및 연료소매 포함, 온라인쇼핑은 여행 및 예약서비스, 각종서비스 등 포함 비중 전분 기비 전년 동분 기비 전분 기비 전년 동분 기비 자료원 : 통계청 8
9 3. 중국온라인 쇼핑시장의 동향 가. 중국 온라인 시장 동향 (억위안) 매출액 전년비증가율 자료원 : 중국 CECC(전자상회) 9
10 나. TV홈쇼핑 시장 (억위안) 자료원 : 중국 CECC(전자상회) 10
11 다. 인터넷쇼핑시장 종합( PC+Mobile ) 中 国 网 络 购 物 市 场 规 模 (2011 年 年 ) 라. 모바일쇼핑 시장 中 国 通 讯 营 销 渠 道 结 构 (2011 年 年 ) ((억위안) 亿 元 ) 30,000 25,000 25, % 80% 其 他 渠 道 网 络 购 物 ,000 15,000 10,000 7,992 12,653 17,844 45% 60% 40% ,000 20% 年 2012 年 2013 年 2014 年 0% 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 数 据 자료원 来 源 : 捷 : 孚 중국 凯 (GfK CECC(전자상회) 中 国 ) 市 场 研 究 数 据 11
12 4. 국내 온라인쇼핑 시장 동향 가. 카탈로그 쇼핑 구분 F 2016 F TV홈쇼핑계열 6,500 7,200 7,200 5,500 5,250 4,750 전문카탈로그 계열 1,200 1,000 1, 합 계 (성장율) 자료원 : 각 회원사 자료 7,700 (0%) 8,200 (6.5%) 나. TV홈쇼핑 송출수수료 연도별 추이(홈쇼핑사 애로사항) 8,200 (0%) 6,300 (-23.2%) 6,000 (-4.8%) (단위:억원) 5,700 (-5.0%) (단위 : 억원) 구분 F 송출 수수료 4,860 (24%) 6,400 (32%) 8,800 (38%) 9,800 (11%) 10,600 ( 8 %) 11,500 ( 8%) TV 홈쇼핑사 사업자 T-Commerce 사업자 TV 홈쇼핑계열 및 명칭 기타 사업자 계열 및 명칭 공영홈쇼핑( 개국) 사업권 없음 KTH / K쇼핑 ( 개국) 롯데홈쇼핑 롯데 One TV ( 개국) 아이디지털쇼핑 / 쇼핑 & T ( 개국) CJ오쇼핑 CJ오쇼핑플러스 ( 개국) 화성산업 / 드림 & 쇼핑 ( 개국) NS홈쇼핑 NS샵플러스 ( 개국) SK브로드밴드/ B Shopping ( 개국) GS홈쇼핑 GS마이샵 ( 개국) 벼룩시장 ( 개국) 현대홈표핑 현대홈쇼핑플러스샵( 개국) - 홈앤쇼핑 사업권 없음 - 7 개사 5 개사 5 개사 12
13 TV홈쇼핑 매출전망 - 공영홈쇼핑( 개국) (단위 : 억원) 구 분 F 2016 F TV홈쇼핑 7개사 T-커머스 사업자 5개사 63,900 77,800 89,100 90,700 89,000 89, ,000 1,900 4,700 인포머셜 1,400 1,400 1,300 1,200 1, 합계 65,300 (15%) 79,200 (21.3%) 90,800 (14.6%) 92,900 (2.3%) 91,900 (-1.0%) 95,000 (3.3%) 자료원 : 각 회원사 자료 13
14 다. 인터넷쇼핑(PC+모바일) 1) 전자상거래(인터넷쇼핑몰) 업체수 변화 (단위 : 업체수) ,833 (16%) 205,641 (20%) 237,730 (16%) 258,376 (9%) 300,349 (16%) 327,896 (9%) 360,279 (10%) 자료원 : 공정거래위원회 전자거래과 통신판매신고업체(영업중인 업체기준 / 휴폐업 제외) 증가현황(2013년도 기준) (단위 : 업체수) 구분 영업중 휴업중 폐업 직권말소 서울특별시 146,803(41%) ,187 35,281 출처 : 공정거래위원회 전자거래과 부산광역시 13, ,943 4, 년도말 기준 영업상태별 현황 대구광역시 15, ,371 2,912 인천광역시 17, ,753 2,812 경 기 도 87,590 1,544 36,202 21,227 기 타 78, ,197 13,963 합 계 360,279 2,818 65,653 80,355 자료원 : 공정거래위원회 전자거래과 14
15 서울시 전자상거래업체 변화 추이/(자료원 : 서울시 전자상거래센터) 2014년 경우 물건을 판매하는 업체수가 14%, 사이트폐쇄는 9%로 인터넷쇼핑 창업자수가 전년대비 큰 폭으로 증가함 구분 영업중 (물건판매업체) 휴업중 사이트폐쇄 (운영중단) 광고 홍보용 2005년말 15,107 1,461 12,701 2,622 3,155 35, 년말 17,408 2,561 27,717 4,818 6,786 61, 년말 26,164 3,151 3,085 6,987 3,618 70, 년말 30,298 4,368 27,795 9,958 4,547 76, 년말 30,064 5,258 30,556 11,685 5,537 83, 년말 33,704 4,786 30,043 12,657 5,987 87, 년말 32,681 3,403 34,434 12,787 6,230 89, 년말 (전년비 증가율) 37,119 (13.6%) 3,799 (9.0%) 37,473 (8.8%) 13,277 (3.8%) 기타 6,748 (8.3%) 증가 모습을 보여 (단위 : 업체수) 합계 97,416 (8.8%) 05년대비 9년간 증감수(율) 22,012 (145%) 2,338 (160%) 24,773 (195%) 10,655 (406%) 3,593 (139%) 62,370 (178%) 15 15
16 2) TV홈쇼핑 6사 인터넷쇼핑 시장 규모 및 전망 (단위:억원) 구 분 F 2016 F GS, CJ, 롯데 현대, NS, 홈앤 PC 모바일 소계 32,300 34,010 31,736 26,980 22,200 20,400 (31.3%) (5.3%) (-6.7%) (-15.0%) (-17.7%) (-5.0%) - 1,906 8,846 21,000 43,800 56, (364.1%) (137.4%) (108.6%) (30.0%) 32,300 35,916 40,582 47,980 66,000 77,300 (31%) (11.9%) (13.0%) (18.2%) (37.6%) (17.1%) 2015년 7월부터 공영홈쇼핑 반영 16
17 3) 백화점 상품판매 인터넷쇼핑 5사 시장 규모 및 전망 모바일 쇼핑부문의 마케팅 집중 기존 인터넷쇼핑 Big Player와 입점제휴를 통한 활로 모색의 집중과 고민 ex) 인터넷쇼핑업체들의 홈쇼핑사, 오픈마켓사 등과의 멀티입점 제휴전략 롯데닷컴, Hmall, 롯데i몰, AK몰, 신세계 구 분 F 2016 F PC 모바일 소계 자료원 : 각 회원사 자료 32,100 (22.5%) 35,500 (10.3%) (단위:억원) 33,711 29,700 27,800 26,400 (-4.9%) (-11.9%) (-6.4%) (-5.0%) 5,650 12,000 20,900 27,200 - (112.0%) (74.2%) (30.0%) 32,100 35,500 39,361 41,700 48,700 53,600 (22.5%) (10.3%) (9.6%) (6.0%) (16.8%) (10.0%) 17
18 4) 소셜쇼핑 3사 시장 규모 및 전망 쿠팡의 로켓배송 물류창고 확장에 의한 매출 증대 예상 (단위:억원) 구 분 F 2016 F 위메프, 쿠팡, 티몬 PC 10,000 12,500 모바일 - 4,500 17,200 20,100 22,700 24,000 (38%) (17%) (13%) (6%) 14,200 34,200 60,900 88,000 (216%) (14%) (78%) (45%) 소계 10,000 17,000 31,400 54,300 83, ,000 (70%) (85%) (73%) (54%) (34%) 18
19 5) 대형마트 3사 인터넷쇼핑 시장 규모 및 전망 물류센터 확대로 매출 증대 (단위:억원) 구 분 F 2016 F 롯데마트, 이마트, 홈플러스 PC 모바일 6,600 (113%) 10,150 (54%) 12,040 13,200 10,600 9,500 (9.6%) (-19.7%) (-10.0%) 1,210 2,900 6,400 10,200 (139.7%) (127.0%) (60.0%) 소계 6,600 10,150 13,250 16,100 17,000 19,700 (113%) (54%) (30.5%) (21.5%) (5.6%) (15.9%) 자료원 : 각 회원사 자료 19
20 6) 오픈마켓 시장 규모 및 전망 사업자 : 이베이코리아(G마켓, 옥션), 11번가 인터파크, 쿠팡( 신규진입) 등 구 분 2015 F 2016 F (단위:억원) 이베이코리아 (옥션, 지마켓), 11번가, 인터파크, 쿠팡 PC 모바일 소계 160,300 98,200 87,200 (-11.2%) 62,100 89,800 (44.6%) 177,000 (10.4%) 공정위 매출조사자료와 한국온라인쇼핑협회 자료는 차이가 있음 20
21 7) 국내 온라인쇼핑(매체) 시장의 전망과 동향 (단위 : %) TV홈쇼핑 인터넷쇼핑 합계 구분 F 2016 TV홈쇼핑 PC쇼핑 모바일쇼핑 카탈록쇼핑 합 계 65,300 (15.0%) 311,700 (15.7%) 6,000 (100.0%) 7,700 (-) 390,700 (16%) 79,200 (21.3%) 339,600 (9.0%) 18,200 (201.7%) 8,200 (6.5%) 445,200 (14%) 90,800 (15%) 337,700 (-0.6%) 59,100 (225%) 8,200 (0%) 495,800 (11%) 93,000 (2.4%) 318,800 (-5.6%) 132,100 (124%) 6,300 (-22%) 550,200 (11%) (단위 :억원, ( )은 전년비 성장율) 91,900 (-1%) 271,000 (-15%) 230,800 (75%) 6,000 (-5.2%) 599,700 (9.0%) 95,000 (3.3%?) (-8%?) (28%?) 5,700 (-5%?) 8%? 성장 21
22 5. 국경간 거래 동향 가. 국내 직구시장 <전자상거래 물품신고 방법별 통관현황> (단위: 천 건, 천 불) 구 분 목록통관 간이신고 일반신고 합 계 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 2011년 1, , ,161 3, ,043 5, , 년 2, , ,199 5, ,683 7, , 년 3, , ,744 7, ,578 11,159 1,040, 년 6, , ,288 8, ,902 15,530 1,544,915 15년 6월 4, , , ,021 7, ,741 전년동기 대비 자료원 : 관세청 80% 70% 84% 82% 30% 19% 6% 7% 22
23 2010년 이후 매년 건수 약 44%, 금액 약 54%로 급증하던 것에 비해, 올 상반기 주춤 최근 경기 불황과 해외직구 증가에 따른 국내가격 인하, 환율상승 등이 요인 국가별로는 미국(75%)이 여전히 가장 큰 비중을 차지 <국가별 전자상거래 물품 수입통관 현황> (단위: 천 건) 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 15년 6월 건수 비중 건수 비중 건수 비중 건수 비중 건수 비중 동기 대비 미국 4,392 78% 6,318 80% 8,405 75% 11,413 73% 5,915 75% 7% 유럽 320 6% 534 7% 768 7% 1,183 8% % 62% 일본 92 2% 99 1% 191 2% 365 2% 371 5% 142% 중국 117 2% 591 7% 1,299 12% 1,697 11% 360 5% 59% 홍콩 186 3% 205 3% 291 3% 568 4% 210 3% 12% 기타 495 9% 197 2% 205 1% 304 2% 175 1% 30% 합계 5, % 7, % 11, % 15, % 7, % 6% 자료원 : 관세청 23
24 나. 역직구 시장 동향 1) 국경간 거래 현황과 전망 최근 1년간 전자상거래 수출금액은 1억 828만불로 직전 1년(3,259만 불) 대비 약 232.3% 증가했으며 14년 전체에 비해서도 143% 증가 < 전자상거래 역직구 연도별 추이 > (단위 : 천불, %) 14년 15년 1~8월 최근1년 ( 14.9~ 15.8) 구 분 연 평 균 성 장 률 전년 동기 대비 성장 률 직전 1년 대비 성장 률 수출 금액 44, , , 자료원 : 관세청 24
25 <최근 1년 전자상거래 역직구 국가별 현황 > 최근 1년간 전자상거래 수출대상국은 164개 국가로, 최대 수출대상국은 중국(42.2%), 싱가포르(21.1%), 미국(17.2%) 순으로 상위 3개국 수출비중은 전체 수출의 80.5% 차지 대( 對 ) 중국의 비중(수출금액 기준)은 전체수출의 42.2%를 차지(최대 수출대상국) 싱가포르는 동남아지역 전자상거래 교역 및 물류 중심지로서 수출금액 비중이 큼 (단위 : 천불, %) 순 14년 (9~12월) 15년 1~4월 5~8월 1~8월 최근1년 ( 14.9~ 15.8) 국가 금액 비중 국가 금액 비중 국가 금액 비중 국가 금액 비중 국가 금액 비중 1 중국 6, 중국 18, 중국 20, 중국 39, 중국 45, 싱가 포르 6, 싱가 포르 7, 미국 9, 싱가 포르 16, 싱가 포르 22, 미국 4, 미국 5, 싱가 포르 8, 미국 14, 미국 18, 자료원 : 공정거래위원회 전자거래과 25
26 2) 주요 국가별 직구 규모 및 전망 주요국가 모두 5년 내 2배 이상 성장할 것으로 예상되며, 우리의 주 타깃인 중국은 4배 성장하여 1650억 달러 시장이 될 것으로 추정 자료원 : Modern Spice Routes, PayPal (2013) 26
27 3) 국내외 국경간 거래 비교 구 분 2014년 2020년 비고 직구시장규모 258조원 1100조원 직구족 비율 30% 45% 알리바바 리서치 세계 전자상거래규모(b2c) 1조3600억달러 2조4000억달러 국내 직구시장 1조5000억원? 관세청 국내 역직구시장 5800억원? 협회자료 27
28 4) 중국 솔로데이 행사 - 알리바바 솔로데이 역대 최고 16조 4980억 달성 - 동일 기간 대비 총 거래량 60% 증가... 모바일 거래액 11조 3000억원 - 이는 지난 11일, 하루 동안 알리페이를 통해 알리바바 온라인 마켓플레이스에서 발생한 매출로 지난해 총 거래액보다 60% 많은 수준으로 나타남 - 이중 모바일기기를 이용한 거래는 전체 거래량의 68.7%를 차지함 - 모바일 총 거래액은 2014년 대비 158% 증가했으며, 약 9500만명의 소비자가 모바일 기기를 통해 아리바바 쇼핑몰 플렛폼인 티몰닷컴과 타오바오 마켓플레이스에 접속해 알리페이로 총 7억 1000만 건의 결제를 함 - 주문이 가장 몰린 피크 시점에는 초당 8만 5900 건의 모바일 결제가 일어났고 알리클라- 우드도 초당 총 14만 건의 결제를 처리함 28
29 5) 미국 블랙프라이데이(추수감사절) 행사 - 오프라인 매출을 감소, 온라인 매출은 작년 같은 기간 대비 18% 성장 - 모바일 기기를 통한 주문 비중 37%로 작년 대비 8% 증가 - 미국 블랙프라이데이(추수감사절)에 오프라인 매출을 감소한 반면 온라인 매출은 작년 같은 기간 대비 성장 - 이 기간 온라인 매출액은 1년 전 같은 기간보다 18% 증가 (ADI의 온라인매출액 조사) - 이 기간 거래 액수는 44억 7000만 달러(5조 1600억 원)로, 전망치 보다 2.76% 상승 (ADI는 미국 100대 소매업체들의 전체 온라인 거래 중 80% 추적) - 전체 온라인 매출액 중 모바일 기기를 통한 주문 비중은 37%로 작년의 29%보다 증가 - 추수감사절 하루 동안의 전자상거래 사이트 방문자는 1억8000만명으로 집계, 이 가운데 모바일 기기로 사이트를 찾은 비중이 57%를 차지 29
30 6) 싱싱코리아 행사 1차 2차 일 시 (수), 0시 ~ 8. 21(금), 24시 (목), 0시 ~ 28(토), 24시 행사사이트 공 동 주 관 대한무역투자진흥공사, 한국무역협회, 온라인쇼핑협회 후 원 산업통상자원부, 우정사업본부 [행사내용] - 중국 하이타이타오족을 타깃으로 한 한류제품 소비촉진 프로모션 - (행사 참여를 위한 온라인분위기 조성) 중국 SNS 공식계정 오픈, 파워블로거와 연계한 PR실시 - (전문 매체 홍보) 패션/ 뷰티전문 매체 및 중국 내 공신력 있는 포털사이트 내 보도기사 배포 국내 온라인쇼핑몰*, 중국 내에서 한국 제품을 판매하는 현지 온라인쇼핑몰** 참가업체 *(1차 참여) G마켓, 인터파크, 위메프, 롯데닷컴, HM인터내셔날, 코리아미디어스퀘 어, 이지웹피아, 난닝구, 코리아센터닷컴(메이크샵), 판다코리아닷컴, 롯데면세점, 현대홈쇼핑, 갤러리아몰, GS홈쇼핑, Kmall24, K.shop 등 총 16개사 (신규 참여) 11st, LGCNS( 韩 友 赞 ), 아트앤디자인인터내셔널, 여의주(KB국민카드) 등 5개사 ** JD.com(B2C 중국 2위), VIP(패션전문 독립몰, 중국 B2C 3위), Suning(중국 가 전유통업체 쑤닝 온라인몰), Metao(해외수입상품 전용몰), Qoo10 등 5개사 30
31 7) 국내 역직구 시장 동향과 전망 정부사업지원 : 2015, 2016 국내서버 대표기업 : G마켓글로벌 이베이코리아 CBT, 11번가, 롯데닷컴, 위메프 등 해외서버 대표기업 : 판다코리아, 큐텐, 에이컴메이트 등 면세점 : 롯데면세점, 신라면세점 등 (단위 : 억원 ) 구 분 F 2016 F 일반기업 1,600 3,900 5,800 6,700 11,800 면세점 - - 3,400 6,200 8,800 31
32 다. 역직구 활성화를 위한 주요 과제 [협회(KOLSA) 중점 추진 사항] 외국어 번역 정부지원 반품배송대행지 운영 정부지원 우편 EMS 비용인하 글로벌판매 인력 양성기관 운영 및 교육 상표권 등록 지원 주요국가 전자상거래 지원 실태 파악 및 국내 지원책 마련 산자부 전자상거래팀(온라인 수출, 국내 활성화 지원) 인원 확대 글로벌 수준 전자상거래 관련 법안 운영 전자상거래 육성 및 지원 법안 개정안 마련 32
33 THANK YOU 33
슬라이드 1
2014 온라인쇼핑동향과전망 ( 2014 온라인쇼핑이해와전망 책자중주요자료 /195 P) 2014. 12. 12 김윤태상근부회장 1/30 - 목차 - 1. 국내온라인쇼핑매체와역사 2. 국내온라인쇼핑시장규모와소매시장 3. 국제온라인쇼핑동향 4. 국내온라인쇼핑동향 5. 국경간거래동향 2 1. 온라인쇼핑매체와역사 가. 온라인쇼핑매체별구분 On-Line Shopping
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보도일시 2015. 11. 02.( 월 ) 12:00 보도자료 배포일시 2015. 11. 02.( 월 ) 09:30 담당부서 담당자 경제통계국서비스업동향과 과장 : 손은락 (042-481-2585) 사무관 : 김태근 ( 소매판매, 2197) 사무관 : 신광현 ( 온라인쇼핑, 2195) 2015 년 9 월 소매판매및온라인쇼핑동향 통계청이작성한 2015년 9월소매판매및온라인쇼핑동향
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보도일시 2017. 07. 05.( 수 ) 12:00 보도자료 배포일시 2017. 07. 05.( 수 ) 09:00 담당부서 경제통계국서비스업동향과 담당자 과장 : 손은락 (042-481-2585) 사무관 : 김태근 (042-481-2195) 2017 년 5 월 온라인쇼핑동향 통계청이작성한 2017년 5월온라인쇼핑동향 은 ' 공공누리 ' 출처표시- 상업적이용금지-변경금지조건에따라이용할수있습니다.
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통합 우리나라 ⑵ 조상님들이 살던 집에 대 해 아는 어린이 있나요? 저요. 온돌로 난방과 취사를 같이 했어요! 네, 맞아요. 그리고 조상님들은 기와집과 초가집에서 살았어요. 주무르거나 말아서 만들 수 있는 전통 그릇도 우리의 전통문화예요. 그리고 우리 옷인 한복은 참 아름 답죠? 여자는 저고리와 치마, 남자는 바지와 조끼를 입어요. 명절에 한복을 입고 절을
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2013 2013 추석맞이 추석맞이 지역우수상품 안내 안내 지역우수상품 지역 우수상품을 안내하여 드리오니 명절 및 행사용 선물로 많이 활용하여 주시기 바랍니다. 지역우수상품을 구입하시면 지역경제가 살아납니다. 즐거운 한가위 보내시고, 복 많이 받으세요! - 경기동부상공회의소 임직원 일동 - 지역우수상품을 구입하시면 지역경제가 살아납니다.
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年 花 下 理 芳 盟 段 流 無 限 情 惜 別 沈 頭 兒 膝 夜 深 雲 約 三 십년을 꽃 아래서 아름다운 맹세 지키니 한 가닥 풍류는 끝없는 정이어라. 그대의 무릎에 누워 애틋하게 이별하니 밤은 깊어 구름과 빗속에서 삼생을 기약하네. * 들어가는 글 파르라니 머리를 깎은 아이가 시린 손을 호호 불며 불 옆에 앉아 있다. 얼음장 같은 날씨에 허연 입김이 연기처럼
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제3편 정 치 제3편 정치 제1장 의회 제1절 의회 기구 제2절 의회기구 및 직원 현황 자치행정전문위원회 자치행정전문위원 산업건설위원회 산업건설전문위원 제1장 의회 321 제3절 의회 현황 1. 제1대 고창군의회 제1대 고창군의회 의원 현황 직 위 성 명 생년월일 주 소 비 고 322 제3편 정치 2. 제2대 고창군의회 제2대 고창군의회 의원 현황 직 위
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법 률 국회에서 의결된 공직선거법 일부개정법률을 이에 공포한다. 대 통 령 이 명 박 2012년 2월 29일 국 무 총 리 김 황 식 국 무 위 원 행정안전부 맹 형 규 장 관 (중앙선거관리위원회 소관) 법률 제11374호 공직선거법 일부개정법률 공직선거법 일부를 다음과 같이 개정한다. 제21조제1항에 단서를 다음과 같이 신설한다. 다만,세종특별자치시의 지역구국회의원
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연구보고서 210-4 해방 후 한국여성의 정치참여 현황과 향후 과제 한국여성개발원 목 차 Ⅰ 서 론 Ⅱ 국회 및 지방의회에서의 여성참여 Ⅲ 정당조직내 여성참여 및 정당의 여성정책 Ⅳ 여성유권자의 투표율 및 투표행태 Ⅴ 여성단체의 여성정치참여 확대를 위한 운동 Ⅵ 여성의 정치참여 확대를 위한 향후 과제 참고문헌 부 록 표 목 차 Ⅰ 서 론 . 서론 1.
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총선 이후 우리 교육의 방향 당 체제에서 우리 교육의 전망과 교육행정가들의 역할 박 호 근 서울시의회 의원 교육위원회 위원 서론 년 월 일 제 대 국회의원 선거가 치러졌다 선거는 바로 민의 의 반영이기 때문에 총선결과를 살펴보고 왜 이러한 결과가 나왔는가를 분석해 본 후 년 월 일을 기점으로 제 대 국회의원들의 임기가 시 작되는 상황에서 우리 교육이 어떻게
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제639호 [주간] 2014년 12월 15일(월요일) http://gurotoday.com http://cafe.daum.net/gorotoday 문의 02-830-0905 대입 준비에 지친 수험생 여러분 힘내세요 신도림테크노마트서 수험생과 학부모 600명 대상 대입설명회 구로아트밸리서는 수험생 1,000명 초대 해피 콘서트 열려 구로구가 대입 준비로 지친
More information교육 과 학기 술부 고 시 제 20 11-36 1호 초 중등교육법 제23조 제2항에 의거하여 초 중등학교 교육과정을 다음과 같이 고시합니다. 2011년 8월 9일 교육과학기술부장관 1. 초 중등학교 교육과정 총론은 별책 1 과 같습니다. 2. 초등학교 교육과정은 별책
교육과학기술부 고시 제 2011 361호 [별책 3] 중학교 교육과정 교육 과 학기 술부 고 시 제 20 11-36 1호 초 중등교육법 제23조 제2항에 의거하여 초 중등학교 교육과정을 다음과 같이 고시합니다. 2011년 8월 9일 교육과학기술부장관 1. 초 중등학교 교육과정 총론은 별책 1 과 같습니다. 2. 초등학교 교육과정은 별책 2 와 같습니다. 3.
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2013학년도 제2학기 제1차 세계사 지필평가 계 부장 교감 교장 2013년 8월 30일 2, 3교시 제 3학년 인문 (2, 3, 4, 5)반 출제교사 : 백종원 이 시험 문제의 저작권은 풍암고등학교에 있습니다. 저 작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지 되며, 이를 어길 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다. 3. 전근대 시기 (가)~(라)
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176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 (2) 양주조씨 사마방목에는 서천의 양주조씨가 1789년부터 1891년까지 5명이 합격하였다. 한산에서도 1777년부터 1864년까지 5명이 등재되었고, 비인에서도 1735년부터 1801년까지 4명이 올라있다. 서천지역 일대에 넓게 세거지를 마련하고 있었 던 것으로
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여는말 풀꽃, 제주어 제주어는 제주인의 향기입니다. 제주인의 삶의 손끝에서 피어나는 삶의 향기이고, 꿈의 내음입니다. 그분들이 어루만졌던 삶이 거칠었던 까닭에 더욱 향기롭고, 그 꿈이 애틋했기에 더욱 은은합니다. 제주어는 제주가 피워낸 풀잎입니다. 제주의 거친 땅에 뿌리를 내리고 싹을 틔우고, 비바람 맞고 자랐기에 더욱 질박합니다. 사철 싱그러운 들풀과 들꽃향기가
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정보나눔 섭이와 함께하는 여행 임강섭 복지과 과장 여름이다. 휴가철이다. 다 들 어디론가 떠날 준비에 마음 이 들떠 있는 시기가 아닌가 싶다. 여행 매니아까지는 아니 지만, 나름 여행을 즐기는 사 람으로서 가족들과 신나는 휴 가를 보낼 계획에 살짝 들떠 있는 나에게 혼자만 신나지 말 고 같이 좀 신났으면 좋겠다며 가족들과 같이 가면 좋은 여행 눈이 시리도록
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우리 시의 향기 사랑하는 일과 닭고기를 씹는 일 최승자, 유 준 서울예술대학교 문예창작과 강사/문학평론가 한 숟갈의 밥, 한 방울의 눈물로 무엇을 채울 것인가, 밥을 눈물에 말아먹는다 한들. 그대가 아무리 나를 사랑한다 해도 혹은 내가 아무리 그대를 사랑한다 해도 나는 오늘의 닭고기를 씹어야 하고 나는 오늘의 눈물을 삼켜야 한다.
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80 < 관용 표현 인지도> 남 여 70 60 50 40 30 20 10 0 1 2 3 4 5 6 70 < 관용 표현 사용 정도> 남 여 60 50 40 30 20 10 0 4학년 가끔쓴다 써본적있다 전혀안쓴다 5학년 가끔쓴다 써본적있다 전혀안쓴다 6학년 가끔쓴다 써본적있다 전혀안쓴다 70 < 속담 인지도> 남 여 60 50 40 30 20 10 0 1 2
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6 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 과천심상소학교 졸업증서(문헌번호 03-004) 일제강점기 과천초등학교의 유일한 한국인 교장이었던 맹준섭임을 알 수 있다.
More information과 위 가 오는 경우에는 앞말 받침을 대표음으로 바꾼 [다가페]와 [흐귀 에]가 올바른 발음이 [안자서], [할튼], [업쓰므로], [절믐] 풀이 자음으로 끝나는 말인 앉- 과 핥-, 없-, 젊- 에 각각 모음으로 시작하는 형식형태소인 -아서, -은, -으므로, -음
. 음운 [ㄱ] [국], [박], [부억], [안팍] 받침의 발음 [ㄷ] [곧], [믿], [낟], [빋], [옫], [갇따], [히읃] [ㅂ] [숩], [입], [무릅] [ㄴ],[ㄹ],[ㅁ],[ㅇ] [간], [말], [섬], [공] 찾아보기. 음절 끝소리 규칙 (p. 6) [ㄱ] [넉], [목], [삭] [ㄴ] [안따], [안꼬] [ㄹ] [외골], [할꼬]
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민주장정 100년, 광주 전남지역 사회운동 연구 노동운동사 정 호 기 농민운동 1 목 차 제1장 연구 배경과 방법 07 1. 문제제기 2. 기존 연구의 검토 3. 연구 대상의 특성과 변화 4. 연구 자료와 연구 방법 07 10 12 16 제2장 이승만 정부 시대의 노동조합운동 19 1. 이승만 정부의 노동정책과 대한노총 1) 노동 관련 법률들의 제정과 광주
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해제 면양행견일기 沔 陽 行 遣 日 記 이 자료는 한말의 개화파 관료, 김윤식 金 允 植 (1835~1922)이 충청도 면천 沔 川 에 유배하면서 동학농민혁명 시기에 전문 傳 聞 한 것을 일일이 기록한 일기책 이다. 수록한 부분은 속음청사 續 陰 晴 史 의 권 7로 내제 內 題 가 면양행견일기 沔 陽 行 遣 日 記 로 되어 있는 부분 가운데 계사년 癸 巳 年
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초등 2 학년 1주 2 2주 7 3주 12 4주 17 부록` 국어 능력 인증 시험 22 1주 1. 느낌을 말해요 1 ⑴ ᄂ ⑵ ᄀ 1 8~13쪽 듣기 말하기/쓰기 1 ` 2 ` 3 참고 ` 4 5 5 5 ` 6 4 ` 7 참고 ` 8 일기 ` 9 5 10 1 11, 3 [1~3] 들려줄 내용 옛날 옛날, 깊은 산골짜기에 큰 호랑이 한 마리가 살고 있었습 이
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조 례 익산시 조례 제1220호 익산시 주민감사 청구에 관한 조례 일부개정조례 1 익산시 조례 제1221호 익산시 제안제도 운영조례 일부개정조례 3 익산시 조례 제1222호 익산시 시채에 관한 조례 폐지조례 12 익산시 조례 제1223호 익산시 시세 감면 조례 전부개정조례 13 익산시 조례 제1224호 익산시 행정기구설치조례 19 익산시 조례 제1225호 익산시
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권2 동경잡기 東京雜記 동경잡기 173 권2 불우 佛宇 영묘사(靈妙寺) 부(府)의 서쪽 5리(里)에 있다. 당 나라 정관(貞觀) 6년(632) 에 신라의 선덕왕(善德王)이 창건하였다. 불전(佛殿)은 3층인데 체제가 특이하다. 속설에 절터는 본래 큰 연못이었는데, 두두리(豆豆里) 사람들이 하룻밤 만에 메 우고 드디어 이 불전을 세웠다. 고 전한다. 지금은
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古 詩 源 < 顔 延 之 > 篇 譯 註 * 崔 宇 錫 1) 1. 序 文 2. 古 詩 源 < 顔 延 之 > 篇 譯 註 3. 結 語 1. 序 文 沈 德 潛 (1673-1769)의 字 는 確 士 이고 號 는 歸 愚 이다. 江 南 長 洲 (현재의 江 蘇 省 蘇 州 ) 사람으로 淸 代 聖 祖, 世 宗, 高 宗 삼대를 모두 거쳤다. 특히 시를 몹 시 좋아한
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1. 재미있는 글자 단원의 구성 의도 이 단원은 도비와 깨비가 길을 잃고 헤매다 글자 공부의 필요성을 느끼고 글자 공부를 하게 되는 것으로 시작된다. 자칫 지겨울 수 있는 쓰기 공부를 다양한 놀이 위주의 활동으로 구성하였고, 학습자 주변의 다양한 자료들을 활용함으로써 학습에 대한 흥미를 갖고 활동할 수 있게 하였다. 각 단계의 학습을 마칠 때마다 도깨비 연필을
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蘇 州 원림의 景 名 연구 * 用 典 한 경명을 중심으로 1)심우영 ** 목 차 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 기존의 경명 命 名 法 Ⅲ. 귀납적 결과에 따른 경명 분류 1. 신화전설 역사고사 2. 文 辭, 詩 句 Ⅳ. 결론 Ⅰ. 서론 景 名 이란 景 觀 題 名 (경관에 붙인 이름) 의 준말로, 볼만한 경치 지구와 경치 지 점 그리고 경치 지구 내 세워진 인공물에 붙여진
More information時 習 說 ) 5), 원호설( 元 昊 說 ) 6) 등이 있다. 7) 이 가운데 임제설에 동의하는바, 상세한 논의는 황패강의 논의로 미루나 그의 논의에 논거로서 빠져 있는 부분을 보강하여 임제설에 대한 변증( 辨 證 )을 덧붙이고자 한다. 우선, 다음의 인용문을 보도록
과 임제 신해진(전남대) 1. 머리말 세조의 왕위찬탈과 단종복위 과정에서의 사육신을 소재로 한 작품은 남효온( 南 孝 溫 )의 (1492년 직전?), 임제( 林 悌 )의 (1576?), 김수민( 金 壽 民 )의 (1757) 등이 있다. 1) 첫 작품은 집전( 集
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친일인명사전 수록대상자 명단 친일인명사전편찬위원회 ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ 이 명단은 친일인명사전 수록대상자의 후손 또는 연고자로부터 이의신청을 받기 위해 작성 되었습니다. 이 인물정보를 무단 복사하여 유포하거나 인터넷을 통해 전 파하는일체의행위는법에저촉될수있습니다. 주요 훈포상 약어 1. 병합기념장 2. 대정대례기념장 3. 소화대례기념장
More information伐)이라고 하였는데, 라자(羅字)는 나자(那字)로 쓰기도 하고 야자(耶字)로 쓰기도 한다. 또 서벌(徐伐)이라고도 한다. 세속에서 경자(京字)를 새겨 서벌(徐伐)이라고 한다. 이 때문에 또 사라(斯羅)라고 하기도 하고, 또 사로(斯盧)라고 하기도 한다. 재위 기간은 6
동경잡기東京雜記 권1 진한기辰韓紀 경상도는 본래 진한(辰韓)의 땅인데, 뒤에 신라(新羅)의 소유가 되었다. 여지승 람(輿地勝覽) 에 나온다. 진한은 마한(馬韓)의 동쪽에 있다. 스스로 말하기를, 망 명한 진(秦)나라 사람이 난리를 피하여 한(韓)으로 들어오니 한이 동쪽 경계를 분할 하여 주었으므로 성책(城栅)을 세웠다. 하였다. 그 언어가 진나라 사람과 비슷하다.
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E-business 개론 5 주차 e-business Statistics Spring 2014 E-business statistics Korea US China Japan Reality check EC trend- Korea [ 통계청 ] 2013 년연간및 4 분기전자상거래및사이버쇼핑동향보도자료 EC transaction - Korea 거래주체별 2002 2003
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2015. 4. 27 (15-32 호 ) : 해외역직구시장의성장과결제시장의변화 해외역직구시장동향 국내결제시장영향및변화 향후전망및금융업시사점 해외소비자들이국내온라인쇼핑몰을통해직접상품을구매하는역 ( 逆 ) 직구시장이빠르게성장하면서, 국내결제시장의결제환경개선, 간편결제활성화, 해외지급결제업체의국내진출등으로이어짐. 추후역직구시장이중국인소비자를중심으로더욱성장할것으로예상되면서결제시장을포함한금융업에도영향을미칠것으로예상.
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2012년 7월 17일 발행 통권 제112호 112 발행인:李圭衡/편집인:金尙勳/주간:金泰詢/발행처:社)退溪學釜山硏究院 (우614-743) 釜山市釜山鎭區田浦洞608-1 819-8587/F.817-4013 出處가 분명한 공직사회 인간이 가지는 인성은 그 특성이 다양하여 일률적으로 판단 한 하기는 쉽지 않다. 그러므로 어떤 관점과 측면에서 논하느냐에
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보도일시. 05. 18.( 목 ) 12:00 보도자료 배포일시. 05. 18.( 목 ) 09:00 담당부서 경제통계국소득통계과 담당자 과장 : 박상영 (042-481-2206) 사무관 : 최기재 (042-481-2226) 년 1 분기 지역경제동향 지역발전에관심이높아지면서지역별경제지표및그동향분석에대한수요가증가하고있습니다. 통계청에서는생산, 소비및고용등주요경제지표를지역별로나누어분석
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산업분석 ᅵ 2011. 02. 09 TV홈쇼핑 기업분석팀ㅣ리서치본부 중소기업 전용TV홈쇼핑 승인과 업계 영향 전망 2월 16일 승인 신청서 접수 중소기업 전문 홈쇼핑채널의 유력 사업자 후보는 중소기업중앙회와 중소기업유통 센터의 공동 컨소시엄. 중소기업중앙회 컨소시엄과 경합했던 이노비즈협회는 사업 을 포기하는 쪽으로 방향을 바꾸어, 중기중앙회 컨소시엄이 단독
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광업제조업동향조사, 서비스업동향조사, 건설경기동향조사, 기계수주동향조사, 경기종합지수, 설비투자지수, 전산업생산지수 보도일시 218. 6. 29.( 금 ) 8: 배포일시 218. 6. 29.( 금 ) 8: 담당부서 경제통계국담당자 (42.481. 해당번호 ) 보도자료 산 업 동 향 과 과장 : 어운선 (2157) 사무관 : 송요성 ( 광공업동향, 2161)
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Ⅰ. 국내외경제환경 미국, 계속되는소비부진, 일본과중국은소폭회복세 미국의 4 월소매판매액은전년동월대비 11.4% 감소로 3 개월연속감소폭확대, 일본은전년동월대비 2.9% 감소했으나감소폭완화추세, 중국은계속해서소폭증가추세 한편일본과중국은산업생산이증가하고있으며, 소비자물가는지속적하락세 국가한국미국일본중국 < 주요국 GDP, 산업생산지수및소매판매액증감률 > 단위
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