Industry Highlights Issue Highlights 여행, 호텔 & 레저 Deloitte Anjin Review 2014 APRIL NO.1 14 관광산업성장을위한역동요소는? 한국형복합리조트 (IR) 의성공모델을중심으로 이응석상무여행, 호텔 & 레저부분 02-6676-2042 eslee@deloitte.com
15 Industry Highlights Issue Highlights 글로벌관광산업 Landscape 향후세계관광산업발전의핵심축아시아! 국제연합세계관광기구 UNWTO(UN World Tourism Organization) 가발간한 Tourism toward 2030 보고서에의하면아시아대륙이주요관광목적지로지속적으로성장할것으로전망되고있다. 특히세계관광목적지편중이 80년대유럽 / 미주중심 (86% 점유 ) 에서 2010 년아시아및중동의약진 (11% 28% 로성장 ) 체제로재편되었으며, 2030년아시아가유럽시장에필적하는 Top 2 대륙이될것으로전망하고있다. 동북아시아지역관광객은 1995 년약 4천만명에서 2030년약 3억명수준으로급증, 세계관광시장의핵심목적지로급부상할것으로전망되고있다. 이러한변화의가장큰요인은중국의경제성장과맞물린관광객 Outbound 규모성장이라할수있다. 중국 Outbound 는홍콩, 마카오, 대만, 태국, 한국, 싱가포르, 일본순으로많은관광객을송출해내고있다. 전통적중화권국가인홍콩, 대만등을제외한 Top 3 국가에대한방문객수변동추이를살펴보면 2010년을기점으로일본의쇠락과싱가포르의약진이두드러지고있다. 싱가포르는 2010 년 ~ 2012 년 CAGR ( 연평균성장률 ) 28.3% 를기록하며중국인관광객대거유입 ( 동기간한국의 CAGR 은 6.9%) 신성장동력의보완없이한국관광시장의지속성장은담보되지않는다 최근일본과의외교적냉각관계지속으로인해한류를통한일본 Inbound 의감소가예상 급변하는세계관광시장에서한국이싱가포르와같은신성장동력을보완하지않는다면, 국내관광시장 Inbound 의지속성장은담보하기어려움 8% 23% 22% 30% Asia and the Pacific 3000 2500 단위 : 천명 3% 3% 63% 16% 6% 5% 51% 14% 8% 7% 41% 1980 2010 2030 Asia and the Pacific Americans Middle East Africa Europe Americans Middle East Africa Europe 2000 1500 1000 500 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 6.9% 28.3% South Korea Singapore Japan 대륙별 Destination 변화 중국 Outbound 목적지 Top 3 국가 ( 중화권제외 )
Deloitte Anjin Review 2014 APRIL NO.1 16 국내관광산업의질적성장이요구되는시점이다 한국의 Inbound 관광수입은아시아평균과유사한수준으로성장해오고있으나, 외국인관광객 1인당지출수준은아시아평균이하를기록하고있다. 반면, 싱가포르는 2000년대초반한국보다관광수입이저조하였으나, 2010 년을기점으로총관광수입및관광객 1인당소비지출수준에서한국을큰폭으로추월하였다. 국내관광시장은입국관광객증가라는기회에도불구하고성장한계에부딪히고있다. 변화되는환경에도불구하고우리관광산업은과거와같은저부가가치형관광으로일관하고있으며, 변동의폭이넓은한류에지나치게의존하고있다. 또한, 지속적부가가치를창출해내는관광인프라가부족하다는점도성장의발목을잡는원인중하나이다. 이제우리관광산업도싱가포르와같이부가가치창출형 Drive 요인을찾아질적성장을도모하고, 한국형부가가치창출모델개발이필요한중요한시점이다. 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 - 단위 : billion USD 12 18 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 400 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 800 600 단위 : USD 1,731 1,251 한국관광수입싱가포르관광수입한국인당지출싱가포르인당지출 한국 싱가포르의관광수입및인당소비지출 ( 수입 ) 추이 (2005 년 ~2011 년 )
17 Industry Highlights Issue Highlights 고부가가치창출형관광산업 Mega Trend 산업기반의경험중심형관광 Infra 의개선이필요하다 World Economic Forum이분석한국가별관광자원수준발표자료에의하면, 한국은싱가포르등에비해문화자원은우수하나자연자원과관광 Infra가부족한것으로나타나고있다. 세계관광소비 Trend는과거단순한자연경관관광에서경험중심의관광으로변모하고있다. 관광산업선진국일수록산업발전에기반한대규모융복합관광리조트를중심으로관광산업이발전되고있는반면, 한국은단편적인관광자원과면세쇼핑중심의한계를벗어나지못하고있다. 따라서, 이제우리관광산업도자연자원의개발보다는우선적으로관광 Infra 개선이필요하다. 시설및테마복합도 선진국 Industry Base Experience + Attraction High 테마파크 / 호텔 도시관광 / 복합리조트 산업 / 컨벤션 개도국 Culture + Ride Oriented 문화관광 해양 / 크루즈관광 Mean 휴양지 스포츠관광 Nature Oriented 모험관광 농촌관광 Low 자연관광 해안관광 관광산업발전방향 Low Mean High 부가가치 관광개발분류및발전 Trend
Deloitte Anjin Review 2014 APRIL NO.1 18 IR은리조트관광객에게카지노등부가컨텐츠를제공하는형태이다 IR(Integrated Resort, 이하 IR) 은싱가포르정부에의해서규정된용어로서, 기존의카지노중심형 Casino Complex 를복합리조트의한구성요소로진화시킨형태로레저, 엔터테인먼트, 쇼핑, MICE* 등을 One Property에서이용할수있는시설로정의된다. IR 은기존카지노중심에서벗어나 General Tourists 를정면으로대응 컨벤션, 쇼핑등 IR 내복합기능을이용하게하여최소 1 박이상의체류형관광을유도함으로써부가가치창출 관광상품의대형화, 복합화, 고부가가치화라는세계관광개발트렌드에부합 2010 년을기점으로싱가포르와마카오에개발이완료되어카지노시장의패러다임이크게전환되어, 세계카지노산업의성장흐름이아시아로이동 2010 년 Casino Only Casino Complex IR(Integrated Resort) 소규모숙박시설연계 Shop, Show 를함께즐기도록구성 레저, 엔터테인먼트, 쇼핑, MICE, 카지노를 One Property 에서이용할수있는시설 Casino Casino Casino Casino Casino Hotel Complex 복합화 Entertainment Casino Complex 대형화복합화 Hotel Hotel Integrated Resort Hotel Shopping MICE Shopping [ 카지노중심 ] [IR 구성요소 ] 카지노복합리조트, IR (Integrated Resort) 개념정의 * 회의 (Meeting), 포상관광 (Incentives), 컨벤션 (Convention), 이벤트와전시 (Events & Exhibition) 의첫자를딴것으로 MICE 참가자들의 1인당평균소비액은일반관광객의 3.1 배, 체류기간은 1.4 배에달한다.
19 Industry Highlights Issue Highlights 아시아의 IR 개발을통한경쟁구도는점차심화될것이다 싱가포르가 I R 개발로아시아관광시장 2 위로부상한이후, 아시아각국은규제완화와투자유치로신규카지노복합리조트건설을추진하고있으며, 카지노시장은고도성장과함께더욱치열한경쟁구도를형성할것으로예상되고있다. 베트남ㆍ소규모외국인전용카지노 4 개운영ㆍ MGM Grand Ho Tram 개발중ㆍ Sands, Genting 진출의사 마카오ㆍ Mega 급카지노리조트밀집ㆍ중국및동남아시아관광객이주요타켓ㆍ 12 년현재세계 1 위카지노도시 일본ㆍ지방정부들의카지노합법화추진 ( 도쿄, 오키나와등 ) ㆍ카지노산업의긍정적효과고려 ( 쓰나미피해복구목적 ) 태국ㆍ불법카지노다수존재ㆍ기업인들주도카지노합법화운동 말레이시아ㆍ아시아 4 위카지노시장ㆍ 1 개업소존재 대만ㆍ 09 년 1 월카지노합법화ㆍ Matsu 섬개발가능 ( 주민투표과반수통과 ) 싱가포르ㆍ 05 년카지노합법화ㆍ 10 년 Integrated Resorts 2 개개장ㆍ 12 년현재아시아 2 위카지노시장ㆍ카지노경쟁력확보 : 해외선진카지노그룹들의투자 필리핀ㆍ 77 년카지노허가ㆍ공기업중심카지노운영ㆍ $ 1billion 규모카지노개발예정 (Melco Crown) 카지노고도화 - 마카오, 싱가포르카지노외형확장 - 말레이시아, 필리핀카지노허가완료 - 대만카지노허용검토 - 일본, 태국, 베트남 싱가포르카지노개발성공ㆍ2010년 2개의카지노복합리조트개장이후아시아시장 2위로도약ㆍ라스베이거스전체매출액에근접중 카지노에대한인식변화ㆍ카지노를건전산업으로인정하는분위기확대ㆍ외화수입증대, 경제위기극복등의해결안으로검토 고도성장ㆍ Sands, MGM, Genting 등글로벌카지노그룹, 신규복합리조트개발추진중 경쟁심화ㆍ국가별로대규모투자유치를위한규제완화를추진중ㆍ복합리조트공급확대전망 아시아시장 IR 개발경쟁구도
Deloitte Anjin Review 2014 APRIL NO.1 20 싱가포르는신성장동력으로 IR을도입하여새로운관광산업의메카로등장하였다 싱가포르는 1990 년대에누리던무역, 금융메카로서의위상이상하이, 홍콩에의해위협받게되자새로운성장동력확보가요구되었으며, 2000년대부터이어진장기적인관광산업침체극복을위해카지노복합리조트 (IR) 사업유치를본격화하였다. 2015 년까지관광수입 30 억 SGD, 연간 1,700 만명유치, 관광일자리 25 만개창출을목표로수립 싱가포르정부는도덕국가로서형성된카지노도입반대여론에대해, 개발되는 IR 의연면적 10% 이하비율로만카지노를도입하겠다는조건을걸고 2 개지역 ( 마리나베이, 센토사섬 ) 에대한 IR 개발승인 관광객추이 단위 : 백만명 CAGR 16.3% CAGR 3.6% 11.64 13.12 7.57 6 8.3 8.9 9.8 10.3 10.1 9.7 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sentosa 카지노 ( 10. 2.) Open Marina Bay Sands 카지노 ( 10. 4.) Open SOURCE : The Casino Control Act 2006, 매경이코노미보도자료 ( 12. 06) 카지노시장전망 단위 : 백만 USD 4,396 5,090 5,784 6,516 7,172 2,827 2010(F) 2011(E) 2012(E) 2013(E) 2014(E) 2015(E) SOURCE : Singapore Tourism Board, Global Gaming ouotlok to 2015(2011), Deloitte Analysis 싱가포르의 IR 도입효과및전망
21 Industry Highlights Issue Highlights 단순카지노중심이아닌기타산업과의복합화, 적극적정책지원, 해외주요 Player 의참여유치등이싱가포르와마카오관광산업의핵심성공요소이다 싱가포르는자국의신성장동력확보를위해 Tourism 2015 를수립하여카지노사업을유치하였고 2개의카지노복합리조트를개장한 2010년 28억달러, 2011 년 43억달러의매출을기록하며아시아권역관광산업의메카로급부상하였다. 마카오는카지노를기간산업으로하여세계 1위카지노국가로서의위상을확보하고있으며, 향후지속적인성장을위해전시, 컨벤션, 레저시설을보완한복합카지노리조트의공급을확대할예정이다. 1. 대형화및복합화 : 카지노의복합화뿐만이아니라, 테마파크를포함한엔터테인먼트, 호텔, 공연장등 MICE 산업에대한인프라개발및복합화 2. 정책적인적극성및지원 : 신성장동력산업에대한정책수립, 무비자정책등국가정책적인차원의기획및지원을집중함 3. 해외자본의조기성공적유치 : IR 의대형화및복잡화의속성에따라, Casino Only 의단위개발에비해대규모개발자본필요 - 이에대한성공적인초기해외자본의유치 두국가의 IR 도입및관광성장정책상의주요핵심성공요소는다음과같이분석될수있다. IR(Integrated Resort) 의도입을통한중소카지노 Market 에서대형화, 복합화규모의시장으로 Paradigm Shift 해외자본, Key Player 유치 해외자본대상공모 ( 싱가포르 ) - 규제완화, 혜택부여를통해글로벌카지노기업을대상으로복합리조트투자유치 외국기업에시장개방 ( 마카오 ) - 2002년 Wynn 등 3개기업에시장개방 - 2004년샌즈, 2007년베네시안 IR 오픈 싱가포르, 마카오핵심성공요소 카지노의대형화, 복합화 (IR 도입 ) 카지노시장에신규진출한싱가포르는 2개의대형카지노복합리조트만으로아시아 2위로진입, 라스베이거스전체매출액에근접 엔터테인먼트, 쇼핑, MICE 관련시설복합으로연중대규모수요창출 무비자정책및접근성 관광무비자정책으로카지노관광객유치 - 싱가포르 : 80% 이상국가 15 ~ 90일무비자 - 마카오 : 74개국가에차등적무비자적용 카지노최대시장접근성우수 - 마카오는세계최대시장인중국 ( 방문객 80% 점유 ) 을확보, 싱가포르는 ASEAN 에인접 싱가포르및마카오의 IR 개발핵심성공요소
Deloitte Anjin Review 2014 APRIL NO.1 22 영종도, 제주도의신규 IR 개발매력도상승 영종도와제주도를세계자본이주목하고있다 세계적인카지노그룹인 Las Vegas Sands는아시아의신규 IR 개발후보지중유력한대상으로한국을주시하고있다. 마리나베이샌즈 CEO에의하면아시아에서한국은관광지로서매우긍정적인이미지로평가받고있기때문에 IR이한국에건립될경우중국북부지역을중심으로일본, 대만, 홍콩, 기타동남아시아의많은관광객을유인해낼것으로예상되고있다. 다음과같은해외자본이국내 IR 사업에지대한관심을가지고사업을추진중이다. Caesars Entertainment 와중국계인인도네시아의 Lippo 그룹의합작법인인리포 & 시저스 (LOCZ) 는미단시티에 2 조 3 천억원규모투자 일본의 Universal Entertainment 는영종하늘도시지구에 4 조 9 천억원규모의 IR 투자계획 미국 PNC 그룹도같은부지에개발계획발표 영종도는아시아권최대규모의국제공항이있고, 수도권에인접한막대한배후시장, 개발가용토지및자원의풍부성등이주요매력요소로주목받고있음 제주도는천혜의자연자원을보유하여중국 Inbound 관광객뿐만아니라한국의영주권에대한관심이지대한중국투자자들에게매력도가높으나, 공항인프라에대한한계로인해영종도에대한투자가우선시검토되고있다. 제주도에는중국분마그룹이 1조 2천억원규모, 말레이시아버자야그룹이 2조 5천억원규모의 IR 개발계획을진행중에있으며, 관광산업의 Key가된중국관광객유치에투자하는등발빠른행보를이어가고있다. ( 버자야그룹은해당사업에 KDB대우증권을금융주관사로하는 MOU를 2013 년 12월체결 )
23 Industry Highlights Issue Highlights 한국형 IR 도입의주요이슈및문제점 한국 IR 도입의주요이슈는본연의개발취지의왜곡, 종합개발계획의부재, 사행산업에대한논란등이다 영종도및제주도를중심으로하는한국복합리조트도입및개발에대한가장큰논란의중심은해외자본들에대한사전심사제및오픈카지노에대한논란으로, 다음과같은복합리조트의본연적개발취지및효과를퇴색시키는이슈가발생되고있다. 1. 복합리조트의본연의개발개념및목적왜곡 : 복합리조트는엔터테인먼트, MICE, 리조트및호텔등다른부가가치유발시설과의융합임에도불구하고, 카지노업체유치에대한논의중심으로변화 2. 종합적인 Master Plan 의부재및실적주의 : 종합적인개발계획도없이카지노유치방안만난립, 공기관및공사들의체계적인개발보다는해외카지노업체유치를통한실적주의의팽배 3. 해외자본의오픈카지노 * 요구및도입에대한논란 : 해외투자자들의궁극적인국내투자참여의목적이오픈카지노도입임을고려할때, 국내사행산업에대한국민적반감및정책적인일관성을유지하기어려운상황예상 4. IR 도입에따른국내사행산업폐해에대한논란가중 : 사감위의 2012 사행산업이용실태조사 결과에따르면한국국민의도박중독유병률 ( 해당지역의인구수대비도박중독자수비율 ) 은 7.2% 로선진국의 3배수준 5. 정책적인안전장치부재 : 단순한카지노유치가아닌관광산업부가가치창출을위한미래지향적인정책적마스터플랜의부재현행관광진흥법상외국인전용카지노허가취소와관련한규정없음카지노허가를보유한사업자가관광수입확대와외국인관광객유치에기여하지못했다하더라도허가권의양수도 ( 권리이전 ) 를통제할수없음정부가외국자본에카지노운영권만내주고기대한투자는받지못하는경우발생가능 * 오픈카지노 : 내국인출입이가능한카지노
Deloitte Anjin Review 2014 APRIL NO.1 24 성공적인한국형 IR 도입을위한방향 차별화된한국형 IR 도입이우선적으로검토되어야한다 국내복합리조트의도입에따른관광산업에대한파급효과는해외자본유치에대한부정적영향, 사행산업의우려에도불구하고미래성장동력을확보하는데있어매우중요하다. 동시에해외투자자들도국내 IR 사업에대한매력도에대해서는높이평가하고있는것또한사실이다. 그러나단순한카지노도입이아닌미래지향적인복합리조트의도입을위해서는다음과같은방향성을제시하고자한다. 1. 카지노중심이아닌한국형 IR 의도입 : 단순카지노중심이아닌한국의문화적, 역사적우위성과같은새로운상품요소 (USP : Unique Selling Proposition) 를담아낸차별화된한국형 IR 의기획및도입이필요 최근도입된해외성공사례를살펴보면, 카지노외에테마파크, MICE, 해양요소, 건축적 Landmark 화등과의유기적연계를통해다양한글로벌관광니즈에부응하는모델을도입 항목 Resorts World Sentosa Marina Bay Sands The Venetian Resort Galaxy Mega Resort 시사점 개발배경 신성장동력확보를위해관광산업육성 카지노합법화이후 IR 개발 RFP 발표 Resorts World Sentosa 와동일 카지노시장개방 마카오정부, 준공시점과최소투자비를지정, 사업시장허가 2002 년, 마카오의카지노시장개방으로 Concession 획득 관광산업선진화를위해부가가치와외화획득률이높은카지노개발을선택 사업방식 BOT* 방식 싱가포르정부로부터토지 60 년임대 BOT* 방식 싱가포르정부로부터토지 60 년임대 BOT* 방식 마카오정부로부터토지오25년임대 BOT* 방식 마카오정부로부터토지 25년임대 토지비부담완화를위해토지장기임대방식에의한개발 개발및운영 겐팅그룹, Bid 당선후지분 100% 인수, 허가권받아단독개발, 운영 Sands Group, 입찰당선후카지노허가권을받아단독개발및운영 Sands Group, Sands China 설립후허가권받아개발, 직접운영 Galaxy Ent. 그룹, 최초카지노허가권획득, 개발및직접운영 허가권획득과개발운영주체의일원화로안정성확보 차별적상품요소 USP, (Unique Selling Proposition) 동남아시아최초의유니버셜스튜디오유치 세계최대규모해양파크테마공원 세계에서가장높은수영장 (340m), 건축디자인 아시아최대규모컨벤션 세계최대규모카지노, 세계유일 ZAIA 공연장 베네치아인공운하쇼핑 세계최대의인공해변, 백사장, 파도풀, Sky 카지노 마카오최대 3D 영화관 Unique Point 를부여, IR의이미지차별화 세계최대급의 Ent. 시설도입 아시아 IR 의주요차별적상품요소 (USP) 비교 * BOT : Build-Operation-Transfer, 도로 항만 교량등의인프라를건조한시공사가일정기간이를운영해투자비를회수한뒤발주처에넘겨주는수주방식.
25 Industry Highlights Issue Highlights 국가차원의마스터플랜수립, 국내외자본의조화로운참여유도, 정책적제도및안전장치에대한사전검토가선행되어야한다 2. 국가적인차원의종합마스터플랜수립 : 해외카지노유치중심이아닌영종도및제주도에대한체계적인종합마스터플랜수립및이에따른주요개발지역의우선선정. 지역별특색화를모색및이를기반으로한투자자들의현실적인사업계획유도 이를위한인프라계획및체계적인도시개발측면에서개발축및파급효과등을고려 3. 해외자본과국내자본의조화로운참여유도 : 한류및문화적인강점을담아내기위해서는해외자본뿐아니라국내대기업및공기업들의보다적극적참여유도를통한개발의조화가요구됨 국내 IR 이전적으로글로벌카지노기업의투자로만이루어질경우부의해외유출도걷잡을수없이커질것이라는이슈는여전히심각한위협으로인식되고있으며, 공공성확보와사행성의관리등주요문제들이노출됨 IR 개발의규모를고려할때, 대규모자본이필요하고, 해외자본의참여가필연적이나, 국내기업과의제휴및적극적인사업참여등을통해먹튀논란및국부유출, 투자에대한안정성등을도모해야함 해외자본에의지나친의존보다는정부주도의공공기관 ( 관광공사및 GKL 등 ) 및국내 대기업이적극적으로참여하는 IR 개발이시급하게검토되어야함 4. 정책적제도및안정장치마련 : 해외투자자가관광수입확대와외국인관광객유치에기여하지못했다하더라도허가권의양수도 ( 권리이전 ) 를통제하는법안체계의마련 사행산업의논란및우려를미연에방지하기위한, 전자카드제도입, 블랙리스트제도, 제 3 자요청출입금지등오픈카지노도입여부및이에대한안전장치등의사전적검토필요 INTRODUCTION TO INDUSTRY 소비재관련산업및운송업 (Consumer Business & Transportation) 4 2 1 3 5 6 1 이재훈전무소비재관련산업및운송업본부리더 T. 02-6676-1134 E. jaehoolee@deloitte.com 2 우상재상무유통산업부분리더 T. 02-6676-2041 E. sawoo@deloitte.com 3 이형상무여행, 호텔 & 레저부분리더 T. 02-6676-2251 E. hyunglee1@deloitte.com 4 이응석상무여행, 호텔 & 레저부분 T. 02-6676-2042 E. eslee@deloitte.com 5 최수열전무운송업부분리더 T. 02-6676-1520 E. sooychoi@deloitte.com 6 강상욱상무소비재산업부분리더 T. 02-6676-1562 E. skang@deloitte.com