조선해양산업의현재와미래 발표 : 박중흠전무 ( 삼성중공업 ) 일시 : 5 월 15 일, 17:10~17:30 장소 : 부산 BEXCO 먼저한국해양과학기술협의회주관으로공동학술대회를개최하게됨을조선해양산업인의한사람으로서대단히기쁘게생각합니다. 오늘의행사가있기까지수고하신해양수산부와학계, 그리고관련분야여러분들께심심한감사의인사를올립니다. 이시간, 업계를대표하여 < 바다, 우리의미래 > 라는슬로건아래 ' 조선해양산업의현재와미래 ' 를살펴볼수있는기회를갖게되어영광스럽습니다. Ⅰ. 조선해양산업의특성 조선해양산업은세계단일시장에서특정고객을상대로경쟁하므로국제화가완성된사업으로서, 해운, 철강등전후방산업에대한파급효과가크며정부지원및보호주의색채가강한국가기간산업입니다. 또한기계, 전기, 전자, 건축등이융합과디지털기술, IT 기술등최첨단기술의응용이요구되는고부가가치성장산업입니다. 즉그림과같이기술집약산업, 개별수주산업, 자본집약사업, 노동집약산업으로서, 세계단일시장에서의 Global 경쟁력이관건이되는미래지향형첨단복합산업으로정의될수있습니다.
Ⅱ. 조선해양산업의변천과정및국가별현황 세계조선해양산업의판도를살펴보면, 50~60년대유럽, 70년대 ~90년대 30 년동안일본이시장을주도하였으며, 2000년이후부터는한국이세계1등의시장점유율을차지하면서독주시대를개막하였습니다. 지난 2월말 Clarksons 자료에따르면각국조선소수주잔량은현대중공업이 1,082만CGT로세계 1위자리를기록하는등국내조선사가수주잔량분야에서세계 1위 ~7위를싹쓸이하는등독주체제를굳혀가고있는것으로나타났으며, 특히 STX조선과한진중공업은 20세기에 天下의미쓰비시 라는이름을날리던미쓰비시중공업 (209만CGT) 마저제치고 6위와 7위를기록하였습니다. 이렇게한국업체가세계시장을 1위 ~7위까지석권하고있는분야는조선해양산업이유일무이할것입니다. 80 70 60 50 40 30 20 10 0 71 유럽 일본 50 46 47 39 38 18 19 15 한국 41 29 38 35 18 13 10 4 50 년대 60 년대 70 년대 80 년대 90 년대 00 년대 중국 조선해양산업은신규진입후시장점유율 1위까지평균 20 30년이소요되 고, 신기술개발과설비근대화대응부족시에는즉시도태되는산업이라할수 있습니다. < 조선해양산업의세계시장점유율 1위교체사이클 > 구분 본격진출 시장점유율 1위 시장점유율변화 유럽 30년대 1950년 30년대 (18%) 50년 (71%) 일본 50년대 1970년 50년대 (18%) 70년 (46%) 한국 80년대 2000년 80년대 (15%) 00년 (38%) 과거선진조선사의쇠퇴한원인과향후생존전략을살펴보면, 유럽의경우 50 60년대에는시장점유율이 50 70% 를차지하고있었으나, 1904년용접공법개발후에도리벳공법을고집하였으나생산성한계를봉착하였고, 오래된
경사식건조설비에집착하여현대식도크건설의미대응으로경쟁력상실을가속화하였으며노동조합에의한파업다발등이그원인이었습니다. 향후시장경쟁력의지속확보를위하여, 강점분야인크루즈선, 여객선등특수선분야에서新선형, 추진장치, 소음감소분야등신기술개발로서지속적으로경쟁력을유지할것이며, 범유럽차원의공조및경쟁력있는조선소간합병및제휴가예상됩니다. 일본은 1953년용접공법도입등을통해 90년대중반까지세계조선산업을제패했었으나, 80년대시황침체에따라서건조능력의대규모축소가이루어졌습니다. 그렇지만, 한국과중국등후발조선국대비경쟁력을유지하기위하여, 2002년 10월 7대조선사를 5개사로재편하였고 2010년이후에도자국의건조물량위주로시장점유율 30% 유지를목표로하고있습니다. 또한인센티브제공등을통한우수전문인력확보, 일본조선소간합병과해외조선소와의제휴추진, 대형 / 중형조선소의특성에맞는선형특화전략과표준선중심의건조등을전개하는등생존전략을구사하고있습니다. 그렇지만일본에서는조선산업인력의노령화와신세대의기피현상이점점하강산업으로만들게하는큰원인입니다. 히로시마대와나고야대의조선공학과가폐지되었으며우수인력이졸업후조선해양분야로의취업을기피하고있습니다. 2004년의경우를보면조선해양공학과졸업후조선관계사취업비율이일본 22% 인반면에한국은 61% 로서 3배를차지하고있는등한국의합리적인조선산업육성정책수립과집행그리고풍부한고급기술인력의확보를위한학계의노력등이조선해양산업발전의큰밑거름이되었습니다. 중국의경우는정부주도로 2010년시장점유율 15% 목표로조선산업을육성하고있습니다. 2005년 6백만GT 생산능력을 2010년 10백만GT 목표로대대적인설비확장을추진하고있으며, 일본등으로부터설계및건조기술도입을통해후동중화조선과강남조선등에서 LNG선을건조하고있는중입니다. 또한, 2002년 4월 ' 외국기업신규조선소투자규제법 ' 을제정함으로써조선소건설시중국측이 50% 이상지분을확보토록법제화하는등자국의조선산업을보호하고있습니다. 현재중국은낮은원자재와임금을무기로하고낮은선가를앞세워수주공세를
강화하고있으며, 한국조선업계가장악하고있는 LNG선과초대형컨테이너선시장에서한국을위협하는존재로부상하고있습니다. LNG선에이어 8천 TEU급이상의초대형컨테이너선도신규수주에성공하는등고부가가치선박시장에본격진출하고있는것입니다. Ⅲ. 한국의위상및세계 1 등비결 지난 70년대초현대중공업설립을필두로시작한한국의조선해양산업은 30 년동안의짧은기간동안에태동기, 성장기와도약기를거쳐지난 2000년에부동의 1위였던일본을따라잡은뒤최대건조량과최고기술력모든면에서세계 1위를유지하고있습니다. 70년대정부가조선입국을내세우며전폭적으로지원한것은조선해양산업이모든분야의선도업종이기때문입니다. 조선해양산업과관련되는업종은금속, 기계, 전기, 화공등거의 70여종에달하고, 조선산업이발전하면관련산업은함께따라오게되어있습니다. 일본의경우도마찬가지입니다. 몇년전까지만해도일본은무려 50년간이나선박건조량세계1위국가였으며그로인한산업파급효과가지금의일본이있게큼하였습니다. 이러한조선해양산업은수출 (Global) 전략사업으로 2005년도국내수출비중반도체 (10.6%), 자동차 (10.4%), 무선통신기기 (9.7%), 일반기계 (7.8%) 에이어서 5위로 6.2% 를차지하고 161억불의무역수지흑자를실현하였으며순수외화가득률은제조업평균 65% 를대폭초과하는 91% 를기록하고있습니다. 또한약 20만명이상으로높은고용창출로국민경제에기여하고있습니다. <2005년조선해양산업 vs 반도체산업의무역수지현황 > 구분 수출 수입 무역수지 조선해양 172억불 11억불 161억불 ( 한국전체 232억불의 69%) 반도체 300억불 251억불 49억불 ( 03년까지적자 ) 오늘날한국조선공업의세계 1등비결을살펴보겠습니다. 우선대형건조설비의조기확보가그첫번째비결이었습니다. 우리나라조선해양산업의경쟁력은효율적인생산성에있다고봅니다. 조선경기가하강기였을때일본은공급과잉우려하여축소하였으며우리조선소
들은 90년대초반부터도크를추가건설함으로써그규모를늘리면서선박의대 형화에대비를하였고그예측이딱맞아떨어져수주호황을맞고있는것입니 다. < 대형건조설비의확보현황 > 구분 삼성 현대 대우 현대삼호 조선업진출시기 1977년 1970년 1978년 1992년 도크준공 1983년 1977년 1983년 - 생산능력 60만톤 260만톤 200만톤 - 90년대 3도크 8,9도크 - 1,2도크 적기 투자내용 (1994년) (1995년) (-) (95~96년) 투자 생산능력 ( 투자前대비 ) 200만톤 (3.3배) 360만톤 (1.4배) 200만톤 (-) 150만톤 ( 신규투자 ) 그리고 ' 배는도크에서만짓는다 ' 는고정관념을뒤집은新건조공법을과감히도입함으로써생산성을과감히혁신하였습니다. 메가블록탑재공법과육상건조공법이대표적인예로서, 당사의경우 3,000톤과 3,600톤 Floating Dock을활용하여 10만톤급유조선의탑재블록수 110 개를 10개의 ' 메가블록 (2천톤)' 으로즉 1/10로감소시키는공법의혁신을가져왔으며이제 ' 기가블록 (10천톤) 탑재공법 ' 을준비중에있습니다. 또한고부가가치제품건조에핵심역량을집중한것이주효하였습니다. 다종다량의선박건조경험과기술축적을바탕으로고부가가치제품 (LNG선, FPSO, Drillship) 에핵심역량을집중한결과, 한국의설계기술력과선주의요구에대한수용능력은세계최고수준입니다. 최근 3년간국내조선3사의고부가가치선수주현황을보면일본은중형컨테이너선, 살물선중심으로표준선건조에주력하는형편입니다만, 한국은 LNG선의경우 75%, FPSO 53%, Drillship 100% 를차지하고있습니다.
< 한국의고부가선수주현황 ( 03년 ~ 05년 ) > 구분 LNG선 FPSO Drillship 총발주 128 100% 15 100% 5 100% 국내 3사 96 75% 8 53% 5 100% < 삼성 > 41 32% 4 27% 4 80% < 현대 > 20 16% 3 20% - - < 대우 > 35 27% 1 6% 1 20% 기존의선박은대량수송수단으로만인식되어왔습니다만, 급격하게변화하는사회적환경즉, 환경보호에대한인식의강화, 혐오시설을기피하는사회적 NIMBY 현상, 그리고테러위협의증가등에따라서선박제품도진화해나가고있으며이런추세는더욱가속화될것입니다. 이에따른수송과프로세스플랜트의기능을결합한새로운개념의 LNG-SRV, LNG FSRU 등과같은신개념선박이출현하게되었으며앞으로제품수요가급증할것으로예상되며미래의성장동력이될것입니다. 한국조선소가시장을주도하고있는신개념선박제품을살펴보겠습니다. 한국이초강세를보이고있는대표적인고부가가치선박은 LNG선입니다. LNG( 액화천연가스 ) 는청정에너지원으로각광을받고있으며북미와유럽에서수요가급증하고고유가에대한대체에너지원으로수요가팽창할것이예상되기때문에근래액화천연가스시장의유례없는활황으로 LNG선발주가러시를이루고있습니다. LNG 수요는향후 10년간연평균 10% 이상씩계속증가가예상되며이에따라, LNG선의수요도향후수년간연평균 50여척이상의발주가예상되는등신조선시장을주도할전망입니다. 이러한 LNG선의수요가늘면서선상에서재기화설비를갖춘 LNG선박의수요도증가하고있습니다. 이들제품의사용처는모두미국으로급격하게늘어나는 LNG의수요에비해이를수용하는육상 LNG 터미널의부족과환경문제를비롯하여테러공격의위험성에노출되는점등을고려함으로인한건설의어려움을극복하는대안으로부상하고있으며, 이러한요소들이중장기적으로미국지역에서 LNG-SRV의수요를증가시킬것으로보입니다. 당사의경우지난 4월초에노르웨이 Hoegh LNG사와 LNG-SRV (Shuttle & Re-gasification Vessel) 3척을수주계약한바있습니다.
또한독보적인경쟁력을확보하고있는해양플랜트 (Offshore) 원유시추선시장이한국조선해양분야의또다른성장엔진으로부상하고있습니다. 원유시추는육상에서심해로옮겨가고있으며또한 1차, 2차오일쇼크때원유시추설비가대폭이뤄진후설비가이뤄지지않아최근고유가에따라유전개발업체들의손익이확보됨으로써수요부족현상이발생하고있습니다. 대형여객선의경우, 그동안국내조선사에서는 MINOAN 3척, NORFOLK 3척, MOBY 2척, BLUESTAR 3척, STENA 2척으로서총 13척을성공적으로건조한바있습니다. 현재크루즈여객선시장규모는연매출 60억불규모로유럽조선소에서독점하고있으며, 북미의호황및유럽 / 지중해지역의시장회복등으로년 8~9% 정도성장이예상되는고부가가치크루저선시장참여는
매력적인사업이며건설, 전자, 호텔등관련산업의시너지효과가증대되지만, 실패시엄청난타격의위험부담으로인하여중장기적인관점에서의접근이바람직합니다. 무엇보다도다품종소량주문방식의호텔인테리어공사에경쟁력을갖추는것이시장진입의큰걸림돌입니다만, 한국조선해양산업으로서는최후의미개척분야인크루저선시장참여를적극적으로모색하여야할것입니다. 당사는 1999년부터국내의인테리어중소기업들과제휴하여 INTEC 란이름으로인테리어기술의공동개발을추진해왔고분야별로상당한진척을보이고있는등 2010년경에크루즈호화여객선시장에본격적으로진입하기위한기반을착실히다져나가고있습니다. Ⅳ. 한국조선해양산업의미래 요즘중앙경제지에는한국조선해양업계들이 1분기에이미올해수주목표의 40% 안팎을수주했고일감이많아지면서부가가치가높은선별수주에나서고있는점을들어올한해조선업에대해장미빛전망과함께장기수요역시여전히밝을것이라고전망하고있습니다. 그렇지만 2010년이후에는중국조선소의건조능력증대에의한공급과잉심화로생존경쟁치열할것으로예상되는바, 한국조선해양산업는시장변화에유연하게대응하면서치열한수주경쟁에서살아남기위하여규모와기술에서확고한우위를차지해야합니다. 즉, 어떠한경영여건변화에도절대흔들리지않는 '1등경쟁력확보 ' 가무엇보다도중요합니다. 세계 1위의경쟁력을유지하려면 LNG선, 크루즈선, 쇄빙선, 대형플랫폼등신개념ㆍ차세대선박에대한과감한투자와기술경쟁력을유지하고원천기술을국산화하며고부가치제품의비율을높이고새로운건조공법으로경쟁국들과격차를벌려야합니다.
또한인력고령화에대비해우수인력과기능인력의조선유입및안정적인노사문화정착등이필요합니다. 현재의한국조선해양산업은모든부문에서 1위를차지하고있으며과감한투자와기술경쟁력을유지하면 2020년대까지세계최강의자리를유지할수있을것입니다. 향후일본은설계기술인력부족및표준선건조주력으로 20% 수준으로하락하고중국은낮은인건비와정부의정책지원으로 30% 수준까지확대되어세계 2 위로부상할것으로예측됩니다. 지금한국의조선해양산업은세계정상의자리에우뚝서있습니다. 이렇게되기까지에는조선해양사의새로운신화를창조하겠다는선각자들의조선입국의지와창조와도전을위한땀과열정이있었기에가능했던것입니다. 우리는지금까지의성공에안주하거나자만할수없으며, 조선해양산업의선도국가로서앞선기술력과시장지배력으로새로운수요를창출하고시장을이끌어갈수있어야합니다. 이제우리는우리의후배들에게세계1등의조선해양산업이라는자산을물려주어야한다는새로운미션을위한강한도전의지가필요합니다. 대한민국조선해양산업이해양강국의첨병이되는제2기중흥기를기대합니다. 감사합니다.