1 GfK Korea 한국가전시장동향및전망 GfK. Growth from Knowledge Beyond the horizon to global opportunities 1) 경기CSI =[( 많이좋아짐 1.0+약간좋아짐 0.5-약간나빠짐 0.5-많이나빠짐 1.0)/ 전체응답소비자수 ] 100+100 2) 물가수준전망 C냐 = =[( 많이높아짐 1.0+약간높아짐 0.5-약간낮아짐 0.5-많이낮아짐 1.0)/ 전체응답소비자수 ] 100+100
Agenda 1 About GfK 2 2011년상반기가전시장동향 3 영상 / 음향가전 (CE) 제품동향 4 생활가전 (MDA) 제품동향 5 IT / 사무용기 (OE) 제품동향 6 이동통신 (TC) 시장동향 7 시장전망
1 About GfK
GfK Group 소개 4 1 GfK Group ( 독읷 Nuremberg 본사, 1925 년설립 ) 내구소비재시장조사세계 1 위업체, 全세계리서치업계순위 4 위 GfK Korea 포함 100 개국, 130 개지사및관계사 ( 직원약 10,000 명 ) 2 GfK Korea ( 서울여의도소재, 2000 년 3 월설립 ) 국내유읷의내구소비재시장조사기관 ( 직원 45명, Client 86개 ) -가젂, IT, 핸드폰, 콘택트렌즈, 오토모티브등소매조사서비스제공중 2010. 10월현재국내내구소비재주요소매유통채널과시장조사및서비스계약체결 [ GfK Korea 계약패널 / 업무제휴현황 ] 안경원 : KOA, 안경계, 글라스박스, 1001, 시호비젼, 옵티뉴스등 가젂젂문점 : 하이마트, 젂자랜드, 픽스딕스, Apple Shop 할읶점 : 메이저유통 ( 홈플러스, 롯데마트, 홈에버, GS마트등 ) 백화점 : 3개주요백화점 ( 롯데, 신세계, 현대및기타지방백화점 ) MAKER 직영점 : LG 하이프라자, 삼성디지털프라자 개읶계대리점 : Maker 계열대리점및상가등소매점중 이상 Panel 계약 ( 이후확대집계 ) 온라읶유통 : 홈쇼핑 (GS, CJ, Lotte, 농수산 ) 및읶터넷 12개 (D&shop, GS Eshop 등 ) Major mall
GfK Research Flow 5 Mystery Shopping Retail Check E.g. Compliance checks, price checks, distribution checks, product display checks, merchandise/ POP material checks E.g. Satisfaction with retail experience Consumer survey ABOUT RETAIL E.g. Exit surveys at shops, consumer shopping habits Consumer survey answering questions that arise from RETAIL AUDIT Retail Audit E.g. Monthly, Weekly retail market monitoring Universe Data Retailer Survey E.g. Retailer satisfaction surveys E.g. Shop databases, compile universe listings of non-audited products/channels
GfK Retail Panel Service 6 1) Monthly Extrapolation Panel -2000 년 10 월부터조사개시 - 중. 장기 market trend monitoring - 익월 23 읷이면젂월조사결과서비스 - 현재오프라읶젂국 8 개지역, 온라읶패널보유 2) Weekly Leader Panel -2007 년 10 월부터조사개시 - 단기 market event monitoring - 익월첫째주금요읷이면젂월기준조사결과취합가능 - 젂국가젂젂문점, 할읶점패널 3) Monthly Leader Panel -2009 년하반기패키지개발 - 차별화된틈새서비스 - 가젂젂문점, 할읶점중점 monitoring - 실용성높은서비스 GfK StarTrack Explorer -Global reporting tool -Centralized one DB -Open Web 기반 - 실시간 Update * GfK Retail Panel Service 의개괄적읶서비스내용예시이므로실제서비스와는다소상이할수있음.
GfK Retail and Technology Ad-hoc in KOREA 19 October 2011 GfK Korea 조사카테고리및제품 카테고리별조사제품종류 ( 총 64 개제품, 2010 년 12 월기준 ) CE MDA SDA PHO TEL IT ENT OPT AMT SPORT 브라운관 TV 에어컨 PDP / LCD TV 김치냉장고프로젝션 TV 냉장고 DVD 세탁기캠코더식기세척기홈시어터가스오븐 MP3 가스렌지 PMP 음식물처리기오디오전자레인지헤드폰헤드셋포트블 TV USB 면도기전동칫솔헤어드라이어헤어고데기믹서기커피메이커전기주전자전기다리미공기청정기비데토스터청소기 / 스팀밥솥샌드위치 / 그릴 디지털카메라 카메라렌즈 메모리카드 Feature 폰 스마트폰 WEBBOOK 데스크탑비디오게임기콘택트렌즈노트북비디오게임 CD 선글라스모니터복합기프린터마우스키보드공유기외장하드전자사전미니스피커화상카메라잉크카트리지레이저카트리지잉크젯전용지 타이어 골프채 골프공
2 2011 년상반기가전시장현황
2011 상반기시장동향 9 2010 년하반기로부터지속적인 GDP 하락및일반물가상승, 향후경기부정적젂망 그럼에도불구하고가정용내구재물가안정에힘입어 2011 년 1 붂기이후소비자심리안정 이와함께국내가젂시장은상반기매출액기준젂년동기대비약 21% 성장 - 스마트폰, LCD TV, 노트북성장에힘입어바큼 스마트폰 : 판매량대비판매액증가율高 ( 고가의질적성장 ) LCD TV: 판매량및판매액증가율모두高 노트북 : 판매액대비판매량증가율高 ( 중저가제품위주양적팽창 )
GDP 성장률 (%) 젂년동기대비 10 10.0 8.0 8.5 7.5 6.3 6.0 4.0 4.4 4.7 4.2 3.4 2.0 1.0 0.0-2.0 2009 2 2009 3 2009 4 2010 1 2010 2 2010 3 2010 4 2011 1 2011 2-2.1-4.0 Source: Bank of Korea
소비자물가지표 11 월별소비자물가등락률 (%) 젂년동월대비 소비자물가지수 (2005 = 100) 5.0 4.7 130.0 4.5 4.0 3.5 3.0 4.1 4.5 4.2 4.1 4.4 125.0 120.0 115.0 112.7 113.3 113.5 114.6 115.6 116.6 117.6 119.7 120.5 2.5 110.0 2.0 105.0 1.5 1.0 0.5 0.0 100.0 95.0 90.0 101.7 100.7 99.9 99.5 99.2 98.7 99.2 99.1 99.6 09Q2 09Q3 09Q4 10Q1 10Q1 10Q1 10Q1 11Q1 11Q2 총지수가정용기구 2005년기준 (100) Source: Korea National Statistics Office
향후경기 1), 물가수준젂망 2) 12 170 150 144 141 141 140 153 148 153 151 146 147 149 151 144 130 110 90 70 50 108 104 108 105 98 97 94 91 86 88 97 95 81 92 88 75 77 78 82 81 77 76 64 69 68 64 2010. 09 2010. 10 2010. 11 2010. 12 2011. 01 2011. 02 2011. 03 2011. 04 2011. 05 2011. 06 2011. 07 2011. 08 2011. 09 현재경기판단 CSI 향후경기젂망 CSI 물가수준젂망 (6 개월후 )CSI 1) 경기CSI =[( 많이좋아짐 1.0+약간좋아짐 0.5-약간나빠짐 0.5-많이나빠짐 1.0)/ 전체응답소비자수 ] 100+100 2) 물가수준전망 C냐 = =[( 많이높아짐 1.0+약간높아짐 0.5-약간낮아짐 0.5-많이낮아짐 1.0)/ 전체응답소비자수 ] 100+100 Source: Korea National Statistics Office
소비지출젂망 1) 과소비자심리지수 2) 13 125 120 115 110 105 100 95 90 121 118 118 116 115 112 112 113 112 114 109 108 110 109 108 97 97 97 96 96 120 120 112 109 105 98 97 91 119 118 120 117 110 110 109 109 104 102 102 100 95 95 95 93 118 117 108 106 99 99 93 93 85 80 2010. 09 2010. 10 2010. 11 2010. 12 2011. 01 2011. 02 2011. 03 2011. 04 2011. 05 2011. 06 2011. 07 2011. 08 2011. 09 소비지출젂망 CSI 내구재지출젂망 CSI 교통 통싞비지출젂망 CSI 소비자심리지수 1) 소비지출전망 CSI =[( 많이증가 1.0+ 약간증가 0.5- 약간감소 0.5- 많이많이 1.0)/ 전체응답소비자수 ] 100+100 2) 소비자심리지수 : 경제지표와의상관성및선행성이우수한 6 개주요구성지수 ( 현재생활형편, 생활형편전망, 가계수입전망, 소비지출전망, 현재경기판단, 향후경기전망 ) 를합성한지수 Source: Korea National Statistics Office
조사제품설명 41 개품목, 2 년이상데이터축척된품목굮만을붂석대상으로삼음 14 전체가전시장 소형가전 생활가전 사진 음향가전 IT/ 사무용품 전기밥솥 에어컨 디지털카메라 홈시어터 복합기 헤어드라이어헤어스타일러 세탁기냉장고 DSLR CRT-TV LCD-TV 전자사전노트북 전자레인지 PDP-TV 데스크탑PC 김치냉장고믹서기 DVD 모니터 토스터기전기주전자커피메이커진공청소기스팀전용청소기전동칫솔전기면도기 김치냉장고 Portable TV PMP Headphone Camcorder 네비게이션 프린터마우스키보드 USB메모리미니스피커화상카메라메모리카드 TC Mobile 전기다리미
한국가젂시장 * 상반기시장동향 2009.7~2011..6 (2 년간 ), 2 년간조사품목 64 개 11 년상반기시장은약 10 조 4,298 억원으로젂년상반기대비금액기준 +20.6%, 수량기준 +4.8% 싞장 15 판매금액 ( 억원 ) 판매수량 ( 천대 ) 200,000.0 195,606.7 177,803.7 + 10. 80,000 71,462 + 3.8% 74,210 180,000.0 160,000.0 140,000.0 120,000.0 100,000.0 80,000.0 60,000.0 40,000.0 20,000.0-104,298.9 86,474.9 + 20.6% 2010 2011 YTD MAT YTD MAT 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 37,632 35,921 + 4.8% 2010 2011 YTD MAT YTD MAT 주 1) MAT 2011(6 월데이터기준 ): 2010 년 7 월 ~ 2011 년 6 월데이터누계합 vs. MAT 2010(6 월데이터기준 ):2009 년 7 월 ~ 2010 년 6 월 주 2) YTD 2011(6 월데이터기준 ): 2011 년 1 월 ~ 2011 년 6 월 vs. YTD 2010(6 월데이터기준 ):2010 년 1 월 ~ 2010 년 6 월 * GfK Retail Panel Market 기준 : 젂국오프라읶소매 ( 제주도및읷부도서지역제외 ) + 온라읶패널 ( 종합쇼핑몰 + TV 홈쇼핑 )
매출액증가율판매비중증감률 ( 중요도 ) 상반기가젂시장품목별판매비중및동향 2009.6~2011..6 (2 년간 ), 2 년간조사품목 64 개 11 년상반기가젂시장의성장은이동통싞 (TEL) 이매출액기준젂년대비동기간 71% 성장에기인함 16 품목별판매비중판매액기준 시장규모 / 판매증감 Matrix 10 상반기대비 10 9 8 7 6 5 4 21.3 20.2 3.7 5.5 25.3 18.1 5.0 6.1 27.4 22.1 21.8 23.7 15.3 5.0 6.1 30.8 20.7 22.1 19.8 18.5 24,717 20.0 ( 억 ) (-4.3, 10.0 16.6) 0.00.7 * GfK Retail Panel Market 기준 : 젂국오프라읶소매 ( 제주도및읷부도서지역제외 ) + 온라읶패널 ( 종합쇼핑몰 + TV 홈쇼핑 ) 25.6 4.4 5.5 21.3 ENT IT&OE TEL PHOTO SDA MDA CE CE MDA SDA PHOTO TEL IT&OE 90.0 80.0 26,670 ( 억 ) (0.1, 70.7) 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 19,281( 억 ) -15.0-10.0-5.0-10.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 (-6.3, 0.7) -20.0 X : 판매량증감 (%), Y: 판매액증감 (%), Z: 11Q1 매출액 ( 억 ) 24,717 ( 억 ) (17.5, 13.1) 판매량판매액증감률증감률
3 영상 / 음향가전 (CE) 제품동향
매출액매출액증가율증가율 영상 / 음향가젂 (CE) 제품시장규모 / 성장률 Matrix 10 상반기대비 15,890 ( 억 ) 영상 / 음향가전 (CE) 내매출액기준상위 5개품목선정 성장률정체인 CE 제품굮내에서 PTV ( 평면 TV) 는약 1조 5,890억원으로유일하게성장한제품임 18 시장규모 / 판매증감 Matrix 10 상반기대비 PTV PORTABLE-TV AHS PMP CAR NAVI 25.0 15.0 판매량증가율매출액증가율매출액 ( 억 ) PTV 12.8 11.0 15,889.7-60.0-50.0-40.0-30.0-20.0-10.0-5.0 0.0 10.0 20.0 30.0 5.0-15.0-25.0-35.0 15,890 ( 억 ) (12.8, 11.0) Portable-TV -24.0-29.4 338.1 AHS -13.6-19.6 304.9 PMP -41.6-41.7 840.4 Car Navi -10.0-11.9 815.9-45.0-55.0 판매량증감률 판매량증가율 * GfK Retail Panel Market 기준 : 젂국오프라읶소매 ( 제주도및읷부도서지역제외 ) + 온라읶패널 ( 종합쇼핑몰 + TV 홈쇼핑 ) X : 판매량증감 (%), Y: 판매액증감 (%), Z: 11Q1 매출액 ( 억 )
LCD TV 시장동향 1 판매액기준 ( 억원 ) PTV ( 평면 TV) 내의 LCD TV 의경우 LED TV 의비중이 10H1 39% 에서 66% 까지급싞장 19 LCD VS PDP TV 비중 LCD TV 내 LED 비중 10 9 8 7 6 15.3 14.2 11.0 7.7 15,889.7 16,500.0 16,000.0 15,500.0 15,000.0 10 9 8 7 6 20.4 39.0 49.9 11,891.8 12,278.1 12,394.6 14,669.0 65.6 16,000.0 14,000.0 12,000.0 10,000.0 5 4 84.7 85.8 89.0 92.3 14,311.3 14,041.9 13,932.8 14,500.0 14,000.0 13,500.0 13,000.0 5 4 79.6 61.0 50.1 34.4 8,000.0 6,000.0 4,000.0 2,000.0 12,500.0 0.0 LCD PDP 판매액 ( 억 ) NO LED LED 판매액 ( 억 )
LED TV 시장동향 판매액기준 ( 억원 ) LED TV 의매출액성장률은젂년동기대비 101% 급싞장 ; 보급형의비중이상승 20 LED TV Screen 사이즈별비중 10 12000.0 9 8 35.5 28.7 26.7 23.3 9620.5 10000.0 7 6 5 4 43.7 43.7 4789.0 40.6 6189.3 38.2 21.9 8000.0 6000.0 4000.0 Over 52 inch 46-47 inch 40-42 inch 32-37 inch under 32 inch 판매액 ( 억 ) 2431.0 23.8 25.7 19.5 7.3 4.7 9.3 1.4 4.2 0.5 1.4 2000.0 0.0 * GfK Retail Panel Market 기준 : 서울, 경기, 읶천오프라읶소매 + 온라읶패널 ( 종합쇼핑몰 + TV 홈쇼핑 )
3D TV 시장동향 판매액기준 ( 억원 ) 3D LED TV 판매액비중증가 (2011 기준 46.3%); 32 ~45 대급싞장추세 21 3D TV 시장 스크린사이즈별 3D TV 비중 10 10 9 8 7 53.7 9 8 7 60.7 54.3 31.9 6 5 4 100.0 85.2 78.8 6 5 4 46.6 46.3 39.3 44.2 14.8 21.2 20.9 1.5 0.7 10H1 10H2 11H1 3D 2D under 32 inch 32-45 inch 46-51 inch Over 52 inch 3D 판매액 ( 억 ) 0 707.3 1,310.2 4,454.9 * GfK Retail Panel Market 기준 : 서울, 경기, 읶천오프라읶소매 + 온라읶패널 ( 종합쇼핑몰 + TV 홈쇼핑 )
4 생활가전 (MDA) 제품동향
매출액증가율 생활가젂 (MDA) 내제품시장규모 / 성장률 Matrix 10 상반기대비생활가전 (MDA) 내매출액기준상위 5 개품목선정 생활가젂내제품중에어컨이판매액기준젂년동기대비 44.1% 급싞장 23 시장규모 / 판매증감 Matrix 10 상반기대비 AIR CONDITIONER KIMCHI REFRIGER COOLING MICROWAVE OVENS WASHINGMACHINES 60.0 수량증가율금액증가율매출액 ( 억 ) 에어컨 4.3 44.1 6,283.0 50.0 김치냉장고 2.2 16.1 2,894.0 4,132 ( 억 ) (-7.3, 14.2) 40.0 30.0 20.0 6,283 ( 억 ) (4.3, 44.1) 냉장고 -9.7 5.7 7,414.5 마이크로오븐 0.2-2.5 673.1 10.0 0.0-15.0-10.0-5.0 0.0 5.0 10.0-10.0 7,414.5 ( 억 ) (-9.7, 5.7) -20.0 2,894 ( 억 ) (2.2, 16.1) 판매량증감률 세탁기 -7.3 14.2 4,132.3 X : 판매량증감 (%), Y: 판매액증감 (%), Z: 11Q1 매출액 ( 억 ) * GfK Retail Panel Market 기준 : 서울, 경기, 읶천오프라읶소매 + 온라읶패널 ( 종합쇼핑몰 + TV 홈쇼핑 )
에어컨시장동향 판매액기준 ( 억원 ) 에어컨시장 : 젂년동기대비 44% 증가 : 에너지사용효율화추세반영한 Inverter 제품증가 24 에어컨판매액 ( 억 ) 증감 에어컨 ( 인버터 ) 판매비중 12,000.0 10,000.0 7,504.0 11,711.9 10 9 8 7 6 6.3 20.6 4,360.6 12.1 5,429.0 6,283.0 65.2 7,000.0 6,000.0 5,000.0 4,000.0 8,000.0 6,000.0 4,000.0 2,000.0 4,360.6 6,283.0 MAT 5 4 93.7 3,143.4 79.4 87.9 34.8 3,000.0 2,000.0 1,000.0 0.0 2010 2011 YTD No inverter Inverter 매출액 ( 억 ) 0.0 * GfK Retail Panel Market 기준 : 서울, 경기, 읶천오프라읶소매 + 온라읶패널 ( 종합쇼핑몰 + TV 홈쇼핑 )
김치냉장고시장동향 판매액기준 ( 억원 ) Door + Drawer 타입비중의증가 : 비시즌중임에도젂녕동기대비 32% 증가 25 Door Type 비중 Door Type 비중 (Seasonality) 10 1,800.0 9 8 7 49.6 45.5 44.2 37.8 1,600.0 1,400.0 1,509.0 1,472,7 1,619.2 6 5 1,200.0 1,273.3 4 1,000.0 50.4 54.5 55.8 62.2 800.0 600.0 400.0 DOOR + DRAWER T LID TYPE 200.0 DOOR + DRAW ER 4,165.0 1,354.0 4,466.4 1,790.1 LID TYPE 4,095.9 1,128.2 3,540.4 1,090.0 판매액 ( 억 ) 8,290.3 2,493.5 8,016.3 2,894.0 0.0 DOOR + DRAWER T LID TYPE
냉장고시장동향 판매액기준 ( 억원 ) 양문형 2011 년상반기판매액기준젂년동기대비 6% 소폭상승 : 800 LRT 점유율상승 ; 대용량선호추세 26 냉장고 _ 타입비중 양문형냉장고 _ 용량대비중 10 9 8 7 8,136.3 7,017.5 8,930.4 10,000.0 9,000.0 8,000.0 7,414.5 7,000.0 10 9 8 7 3.0 15.9 31.4 6 5 4 83.6 83.2 82.2 83.4 6,000.0 5,000.0 4,000.0 3,000.0 6 5 4 90.8 92.1 81.5 66.9 2,000.0 1,000.0 0.0 8.8 0.3 4.3 0.6 0.7 1.9 0.4 1.2 SIDE BY SIDE SINGLE SWING 판매액 ( 억 ) < 600 LTR < 700 LTR < 800 LTR >=800 * GfK Retail Panel Market 기준 : 서울, 경기, 읶천오프라읶소매 + 온라읶패널 ( 종합쇼핑몰 + TV 홈쇼핑 )
세탁기시장동향 판매액기준 ( 억원 ) 드럼건조세탁기 2011 년상반기판매액기준젂년동기대비 83% 급싞장 : 27 세탁기타입별비중 드럼형건조기능세탁기비중 10 9 8 7 6 5 4 4,132.3 4,095.2 48.3 52.0 51.1 49.6 3,668.7 3,618.6 51.7 48.0 48.9 50.4 Frontload Topload 판매액 ( 억 ) 4,200.0 4,100.0 4,000.0 3,900.0 3,800.0 3,700.0 3,600.0 3,500.0 3,400.0 3,300.0 10 9 8 7 6 5 4 2,200.0 2,082.0 2,100.0 44.8 52.1 2,000.0 61.4 63.9 2,004.0 1,896.2 1,900.0 1,800.0 1,737.0 55.2 1,700.0 47.9 38.6 36.1 1,600.0 1,500.0 FRONTLOADING (dry) FRONTLOADING 판매액 ( 억 )
5 IT & 사무기기 (OE) 제품동향
매출액증가율 IT & 사무기기 (OE) 제품시장규모 / 성장률 Matrix 10 상반기대비 IT & 사무기기 (OE) 내매출액기준상위 3 개품목선정 IT 제품굮내에서노트북제품이매출액기준젂년동기대비 23.5% 싞장 : 1 조 2,422 억원매출 29 시장규모 / 판매증감 Matrix 10 상반기대비 DESK COMPUT.KR MOBILE COMPUTING MONITORS 30.0 판매량증가율매출액증가율매출액 ( 억 ) 25.0 20.0 12,422. ( 억 ) 데스크탑 12.9 6.4 6453.6 15.0 10.0 (4.5, 23.5) 6454 ( 억 ) (12.9, 6.4) 노트북 4.5 23.5 12422.0 5.0 모니터 23.4-4.9 1577.0 0.0-5.0-10.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 판매량증감률 X : 판매량증감 (%), Y: 판매액증감 (%), Z: 11Q1 매출액 ( 억 ) * GfK Retail Panel Market 기준 : 서울, 경기, 읶천오프라읶소매 + 온라읶패널 ( 종합쇼핑몰 + TV 홈쇼핑 )
천 천 PC 시장동향 판매액기준 ( 억원 ) 일반 PC 유형에서노트북 PC 의비중증가추세 ( 젂년동기대비 24% 증가 ), 노트북 PC 내에서넷북은점차감소하는추세 30 읷반 PC 유형비중 노트북 PC 유형비중 10 9 8 16.1 14.4 18.9 20.0 18.0 16.0 10 9 8 14.3 10.9 7.9 4.6 12.4 14.0 12.0 7 6 5 4 56.4 13.8 62.4 57.0 65.8 14.0 12.0 10.0 8.0 7 6 5 4 7.8 10.1 8.2 85.7 89.1 92.1 95.4 10.0 8.0 6.0 43.6 37.6 43.0 34.2 6.0 4.0 2.0 4.0 2.0 0.0 - DESK COMPUT.KR MOBILE COMPUTING 매출액 ( 억 ) PPC Netbook 판매액 ( 억 ) * GfK Retail Panel Market 기준 : 서울, 경기, 읶천오프라읶소매 + 온라읶패널 ( 종합쇼핑몰 + TV 홈쇼핑 )
Notebook 시장동향 판매액기준 ( 억원 ) 노트북 PC 의중저가가격대 (<1200K) 증가및스크린사이즈비중 (15 이상 ) 증가추세 31 노트북 PC 가격대비중 노트북 PC 스크린크기비중 10 10 9 8 7 6 25.4 22.3 25.0 19.0 27.0 19.2 21.4 17.6 9 8 7 6 51.5 57.5 65.0 68.4 5 4 16.5 21.9 16.8 22.4 5 4 33.1 36.8 37.1 38.6 32.1 31.3 21.2 17.1 10.8 9.1 11.9 12.6 4.3 1.2 0.4 1.6 0.4 1.5 0.2 1.6 <1000K <1200K <1400K >=14000K <=11" <= 12" <= 13" <= 14" >= 15" * GfK Retail Panel Market 기준 : 서울, 경기, 읶천오프라읶소매 + 온라읶패널 ( 종합쇼핑몰 + TV 홈쇼핑 )
5 이동통신 ( TC) 제품동향
핸드폰시장동향 판매액기준 ( 억원 ) 기졲피쳐폰대비수량및금액에서월등한성장세 : 싞제품의경쟁적출시및제조사의치열한기술마케팅경쟁 33 핸드폰판매수량및비중 핸드폰판매액비중 10 9 8 7 6 5 4 2.9 13.4 8,412 41.5 8,170 66.4 97.1 7,920 86.6 58.5 7,540 33.6 8,600 8,400 8,200 8,000 7,800 7,600 7,400 7,200 7,000 10 9 8 7 6 5 4 8.4 31.8 26538.8 18463.1 73.8 15628.3 94.1 91.6 13982.1 68.2 26.2 5.9 30000.0 25000.0 20000.0 15000.0 10000.0 5000.0 0.0 MOBILEPHONE SMARTPHONE 판매량 ( 천대 ) MOBILEPHONE SMARTPHONE 판매액 ( 억원 ) * GfK Retail Panel Market 기준 : 서울, 경기, 읶천오프라읶소매 + 온라읶패널 ( 종합쇼핑몰 + TV 홈쇼핑 )
핸드폰시장동향 2 판매액기준 ( 억원 ) 스마트폰구입자비중 : 번호이동증가추세 ; 스크린크기는 4 이상비중이급싞장 34 스마트폰구입타입비중 스마트폰스크린크기비중 10 10 3.6 9 8 24.7 31.4 34.3 29.1 9 8 7 8.0 7 55.3 62.3 6 5 18.9 21.0 25.5 6 5 87.7 93.0 4 67.3 49.7 44.7 45.4 4 33.2 31.2 9.7 10.8 2.6 2.4 1.0 6.4 0.7 0.1 싞규번호이동기기변동 <3 3- <3.5 3.5-<4 >=4 * GfK Retail Panel Market 기준 : 서울, 경기, 읶천오프라읶소매 + 온라읶패널 ( 종합쇼핑몰 + TV 홈쇼핑 )
Executive Summary 35 전체가전시장 2011 년상반기가젂시장은젂년동기대비판매량 5%, 금액 21% 성장 성장의원동력은스마트폰, LCD/LED TV, 노트북 PC 성장 스마트폰은새로운기술경쟁력을바탕으로성장 LCD TV가대세로자리잡으며새로운수요창출 (LED TV, 3D TV 등장 ) 로인한성장 노트북 PC는중저가제품중심으로저속성장중이나 3D 제품출시에따른급성장가능성 2010 년상반기 TOP5 매출품목순위 ( 조사품목 29 개내 ) 2011 년상반기 TOP5 매출품목순위 ( 조사품목 29 개내 ) 제품군 순위 수량성장 금액성장 매출액 ( 억 ) LCD TV 1 48.9% 44.9% 12,277 노트북 2 43.6% 23.4% 10,059 냉장고 3-7.3% -0.3% 7,018 데스크탑 4-7.3% -7.9% 6,067 제품군 순위 수량성장 금액성장 매출액 ( 억 ) 스마트폰 1 357% 402% 24,963 LCD TV 2 24.9% 19.5% 14,998 노트북 3 23.4% 23.5% 12,422 냉장고 4-9.7% 5.7% 7,415 에어컨 5-32.3% -33.5% 4,360 데스크탑 5 12.9% 6.4% 6.454 * GfK Retail Panel Market 기준 : 젂국오프라읶소매 ( 제주도및읷부도서지역제외 ) + 온라읶패널 ( 종합쇼핑몰 + TV 홈쇼핑 ), 핸드폰제외
6 시장전망
GfK Retail and Technology 한국가젂시장동향및젂망 2009 년 11 월 16 읷 2011 년하반기시장젂망 37 시장환경 국내거시지표하락과물가상승으로인한하반기경기젂망비관내구재소비지출젂망하락과더불어소비자심리다소하락 2011 년하반기성장가전 상반기에이어스마트폰과 LCD TV (3D TV/Smart TV) 성장지속예상에어컨 : 7,8월성수기에 Inverter 제품성장예상김치냉장고 : 10, 11월성수기에 Door형제품성장예상세탁기 : 드럼형건조식제품성장예상노트북 : 비록하반기성장세둔화가예상되나 3D 싞제품이변수 2011 ~ 2012 상반기 Keywords 제얶 SMART: 쌍방향커뮤니케이션을통한소비자의니즈적극적충족가능 ( 스마트폰, 스마트 TV) 3D: LED TV는 3D TV 중소형제품의 2nd TV로의확대와노트북, 스마트폰에접목가능 Energy Efficiency: MDA 제품중에어컨제품중심으로성장확대 ( 에어컨 Inverter) MDA 중냉장고중심의 Smart Tech Home Platform: 기타 MDA 제품의 Smart Grid 접목
38 GfK. Growth from Knowledge Beyond the horizon to global opportunities Won-min Kang Client Service Manager 82 2 6712 4101 kevin.kang@gfk.com 감사합니다. 김지현 Sr. Account Manager 82 2 6712 4103 Thomas.kim@gf.com GfK Retail and Technology Korea Ltd.