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해영 도
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1 1 GfK Korea 한국가전 IT 시장동향및전망 GfK. Growth from Knowledge Beyond the horizon to global opportunities

2 Agenda 1 About GfK 년상반기가전시장동향 3 영상 / 음향가전동향 4 대형 / 소형가전동향 5 IT/ 핸드폰제품동향 6 유통채널동향 7 시장전망

3 1 About GfK

4 GfK Group 소개 4 1 GfK Group ( 독일 Nuremberg 본사, 1925 년설립 ) 내구소비재시장조사세계 1 위업체, 全세계리서치업계순위 4 위 GfK Korea 포함 100 개국, 130 개지사및관계사 ( 직원약 10,000 명 ) 2 GfK Korea ( 서울여의도소재, 2000 년 3 월설립 ) 국내유일의내구소비재시장조사기관 ( 직원 45명, Client 86개 ) -가전, IT, 핸드폰, 콘택트렌즈, 오토모티브등소매조사서비스제공중 월현재국내내구소비재주요소매유통채널과시장조사및서비스계약체결 [ GfK Korea 계약패널 / 업무제휴현황 ] 안경원 : KOA, 안경계, 글라스박스, 1001, 시호비젼, 옵티뉴스등 가전전문점 : 하이마트, 전자랜드, 픽스딕스, Apple Shop 할인점 : 메이저유통 ( 홈플러스, 롯데마트, 홈에버, GS마트등 ) 백화점 : 3개주요백화점 ( 롯데, 신세계, 현대및기타지방백화점 ) MAKER 직영점 : LG 하이프라자, 삼성디지털프라자 개인계대리점 : Maker 계열대리점및상가등소매점중 10% 이상 Panel 계약 ( 이후확대집계 ) 온라인유통 : 홈쇼핑 (GS, CJ, Lotte, 농수산 ) 및인터넷 12개 (D&shop, GS Eshop 등 ) Major mall

GfK Research Flow 5 Mystery Shopping Retail Check E.g. Compliance checks, price checks, distribution checks, product display checks, merchandise/ POP material checks E.g. Satisfaction with retail experience Consumer survey ABOUT RETAIL E.

5 GfK Research Flow 5 Mystery Shopping Retail Check E.g. Compliance checks, price checks, distribution checks, product display checks, merchandise/ POP material checks E.g. Satisfaction with retail experience Consumer survey ABOUT RETAIL E.g. Exit surveys at shops, consumer shopping habits Consumer survey answering questions that arise from RETAIL AUDIT Retail Audit E.g. Monthly, Weekly retail market monitoring Universe Data Retailer Survey E.g. Retailer satisfaction surveys E.g. Shop databases, compile universe listings of non-audited products/channels

6 GfK Retail Panel Service 6 1) Monthly Extrapolation Panel 년 10 월부터조사개시 - 중. 장기 market trend monitoring - 익월 23 일이면전월조사결과서비스 - 현재오프라인전국 8 개지역, 온라인패널보유 2) Weekly Leader Panel 년 10 월부터조사개시 - 단기 market event monitoring - 익월첫째주금요일이면전월기준조사결과취합가능 - 전국가전전문점, 할인점패널 3) Monthly Leader Panel 년하반기패키지개발 - 차별화된틈새서비스 - 가전전문점, 할인점중점 monitoring - 실용성높은서비스 GfK StarTrack Explorer -Global reporting tool -Centralized one DB -Open Web 기반 - 실시간 Update * GfK Retail Panel Service 의개괄적인서비스내용예시이므로실제서비스와는다소상이할수있음.

7 GfK Korea 조사제품군 7 기존가전, IT, 휴대폰패널이외에 20 년 Optic, 2009 년 Automotive 패널런칭 Visual Audio Imaging Major Domestic Appliance Small Domestic Appliance PC & IT Telecom. Optics Automotive

8 GfK Korea 최근조사개시제품 21 개품목 8 품목제품조사시작 품목제품조사시작 컴퓨터및주변기기 모니터 번들모니터 헤어용품 헤어스타일러 헤어드라이어 데스크탑 프린터 복합기 노트북 포터블 TV 키보드 마우스 화상카메라 잉크카트리지 20.1 음향기기 미니스피커 헤드폰 주방기기 가스오븐레인지 20.6 가스레인지 20.6 음식물처리기 20.8 자동차용품 네비게이션 (DMB 내장포함 ) 게임기 비디오게임기 생활용품 스팀전용청소기 비데 20.2

9 년상반기가전시장현황

10 2009 상반기시장동향 10 불경기속에도시장수요를견지하는제조사 / 유통사의적극적인행보 ECO, Green Product 주목 소형가전제품판매호조 DIY, Well-being PB, 저가형제품의활발한활약 공격적인마케팅으로 New Segment 창출 LED TV 개인휴대가전제품의꾸준한수요

11 조사제품설명 34 개품목, 핸드폰제외 품목설명품목설명 영상 브라운관 TV LCD TV 소형가전 진공청소기전기면도기 11 PDP TV 전기다리미 프로젝션 TV 전기밥솥 캠코더 커피메이커 DVD 플레이어 전기주전자 음향 오디오컴포넌트 MP3 플레이어 전동칫솔 믹서기 동영상재생기 토스터 대형가전 에어컨세탁기김치냉장고전자레인지 유통채널 개인점 전문점 개인소매점 가전전문점 ( 예 : 하이마트, 전자랜드, 하이프라자, 리빙프라자, 픽스딕스, APPLE SHOP) 백화점백화점 ( 예 : 롯데, 신세계, 현대, 갤러리아, GS square, 세이, 동아등 ) PHOTO IT 냉장고디지털카메라 PC 프린터 / 복합기키보드. 마우스 온라인리더패널 ( 오픈마켓제외 *) 대형마트 종합쇼핑몰 TV 홈쇼핑 대형유통소매점 ( 예 : 이마트, 홈플러스, 홈에버, 롯데마트, GS 마트등 ) CJ mall, Interpark, LOTTE.COM,LOTTE I MALL, 신세계몰, GSeshop, Dnshop, KTmall, 삼성몰, Nseshop, Icoda, Joyzen CJ TV, Lotte TV, GS TV, NS TV 오픈마켓정의 : 사이버상의공간을임대하여판매상의매출수수료를수익원으로하는전자상거래

12 South GDP 성장률 Korea (%) - GDP Year-On-Year Growth 전년동기대비 출처 : 한국은행 Q407 Q1 Q2 Q3 Q4 Q

13 South 월별소비자물가 Korea - Inflation 등락률 Rate (%) Evolution 전년동월대비 출처 : 통계청 Jun- Jul- Aug- Sep- Oct- Nov- Dec- Jan- Feb- Mar- Apr- May- Jun- Jul- Aug- Sep- Oct- Nov- Dec- Jan- Feb- Mar- Apr- May- Jun

14 South Korea - Unemployment Rate 월별실업률 (%) 출처 : 통계청 Jun- Jul- Aug- Sep- Oct- Nov- Dec- Jan- Feb- Mar- Apr- May- Jun- Jul- Aug- Sep- Oct- Nov- Dec- Jan- Feb- Mar- Apr- May- Jun

15 한국가전시장 * 상반기시장동향 ~ (2 년간 ), 2 년간조사품목 34 개 09 년상반기시장은약 5 조 8,537 억원으로전년상반기대비금액기준 +1.9%, 수량기준 +5.5% 신장 15 20,000 수량 ( 백만 ) 전년연간 (11 조 7,690 억원 ) 60,270 57,430 금년연간 (11 조,6930 억원 ) 58,398 58,537 70,000 매출액 ( 억 ) 60,000 15,000 50,000 수량 매출액 10,000 40,000 30,000 평균가격 5,000 20,000 10, H 1H 2H 091H 0 * GfK Retail Panel Market 기준 : 전국오프라인 ( 제주도및일부도서지역제외 ) + 온라인패널 ( 종합쇼핑몰 + TV 홈쇼핑 ), 핸드폰제외

16 매출액증가 GfK Retail and Technology 한국가전 IT 시장동향및전망 2009 년 11 월 16 일 매출액증가 제품별성장율비교수량 & 금액, vs. 상반기대비 전체시장에서뚜렷하게 LCD TV 와노트북의수량 / 금액 / 시장크기모두큰폭으로성장 노트북에서는넷북의뚜렷한성장세, LCD TV 에서는 LED TV 의시장투입으로인한성장세명확 16 수량증가 Focus area 노트북 에어컨 LCD TV 데스크탑 PC 수량증가 * GfK Retail Panel Market 기준 : 전국오프라인소매 ( 제주도및일부도서지역제외 ) + 온라인패널 ( 종합쇼핑몰 + TV 홈쇼핑 ), 핸드폰제외

17 3 영상 / 음향가전동향

18 GfK Retail and Technology 한국가전시장 IT시장동향동향및및전망전망 2009 년 11 월7/ 일 Cons. Electronics Growth 영상 / vs 음향 last year 가전제품성장률 (%) 상반기대비 Jan 09-Jun 09 South Korea 매출액기준판매수량기준평균판매가격변화 Sales Value <LC> Sales Units Price <LC> 18 전체 Total -1,4 2,1-3,5 AUDIO 오디오 HOME 컴포넌트 SYS. -23,5-16,8-8 PORTABLE MEDIA MP3 플레이어 PLAYER 6,2 6,5-0,2 HEADPHONES 헤드폰 33,9 35,1-0,8 브라운관 CRT-TVTV -32,7-36,6 6,2 PTV/FLAT LCD-TV 20,8 23-1,8 PTV/FLAT PLASMA PDP TV -33,3-29,7-5,1 PTV/FLAT 프로젝션 OTHERS TV -93,4-91,9-17,6 DVD-PLAYER/REC. 플레이어 ,2-11 CAMCORDER 캠코더 10,2-8,3 20,2 VG 비디오 CONSOLES 게임기 -1-21,6 26,3 * GfK Retail Panel Market 기준 : 전국오프라인소매 ( 제주도및일부도서지역제외 ) + 온라인패널 ( 종합쇼핑몰 + TV 홈쇼핑 ) by GfK-RT, PRJ / RG / ID

19 영상가전시장동향 영상가전시장 09H1 는전년반기 (H1) 대비매출기준 +0.4% 성장하였으나, 전반기 (H2) 대비 +4.2% 로소폭회복세 LCD TV 는 3 월부터판매된 LED TV 와고가대대형 TV 의가격하락으로인한성장세지속으로 +20.5% 신장 PDP -32.0% 로급격한감소세로비중역시급감소 BMW 족 (Bus, Metro, Walking) 으로인한출퇴근소형 TV 상반기강진 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 4% 10% 7% 6% 5% 0% 0% 0% 0% 21% 27% 31% 33% 1,400 1,200 1, 매출액 ( 억 ) DVD 캠코더 포터블 TV CRT TV RPTV PDP TV LCD TV 매출액 19 50% 55% 60% 66% H2 H1 H2 09H1 0 * GfK Retail Panel Market 기준 : 전국오프라인소매 ( 제주도및일부도서지역제외 ) + 온라인패널 ( 종합쇼핑몰 + TV 홈쇼핑 )

20 LCD/PDP TV 시장동향 LCD/PDP TV 시장 20 LCD TV 매출증가세. 고인치 (46 +47, 55 이상 ) 비중증가세 LED TV의비약적인매출증가 : 친환경, 저전력트랜드반영. 09년 9월기준전체 LCD TV 매출 17% 비중 PDP 수요 50 양분 vs. 42 가격경쟁력? LCD TV_Screen Size % PDP TV_Screen Size % 1% 1% 1% 4% 9% 10% 11% 8% 15% 17% 21% 23% 42% 45% 41% 40% 2% 1% 1% 1% 26% 21% 20% 19% 억 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 >= 매출액 3% 4% 2% 2% 4% 4% 4% 4% 매출액 ( 억 ) 매출액 ( 억 ) 억 7,000 6,000 32% 40% 44% 46% 5,000 4,000 3,000 65% 56% 52% 50% 2,000 1,000 >= 60" 55" 50" 42" 매출액 07H2 H1 H2 09H1 0 07H2 H1 H2 09H1 0 * GfK Retail Panel Market 기준 : 전국오프라인소매 ( 제주도및일부도서지역제외 ) + 온라인패널 ( 종합쇼핑몰 + TV 홈쇼핑 )

21 음향가전시장동향 음향가전시장 09H1 는전년반기 (H1) 대비매출기준 -2.7%, 전반기 (H2) 대비 +3.3% 성장 MP3 수요 : 동영상재생기의판매가격하락과터치기기제품의수요증가로전년반기대비매출기준 +14.4% 성장 21 백 2,500 매출액 ( 억 ) 45% 2,000 54% 57% 64% 1,500 동영상재생기 M P3 플레이어 12% 11% 11% 1,000 오디오컴포넌트매출액 9% 43% 35% 33% 28% H2 H1 H2 09H1 * GfK Retail Panel Market 기준 : 전국오프라인소매 ( 제주도및일부도서지역제외 ) + 온라인패널 ( 종합쇼핑몰 + TV 홈쇼핑 ) 0

22 4 대형 / 소형가전동향

GfK Retail and Technology 한국가전시장 IT시장동향동향및및전망전망 2009 년 11 월7/2009 16 일 Home Appliance Growth 대형 / vs 소형 last year 가전제품성장률 (%) 상반기대비 Jan 09-Jun 09 South Korea 매출액기준판매수량기준평균판매가격변화 Sales Value <LC>

23 GfK Retail and Technology 한국가전시장 IT시장동향동향및및전망전망 2009 년 11 월7/ 일 Home Appliance Growth 대형 / vs 소형 last year 가전제품성장률 (%) 상반기대비 Jan 09-Jun 09 South Korea 매출액기준판매수량기준평균판매가격변화 Sales Value <LC> Sales Units Price <LC> 23 Total 전체 -0,4 1,1-1,6 AIR CONDITIONER 에어컨 4 8,5-4,2 COOLING 냉장고 ,3 KIMCHI 김치냉장고 REFRIGER 6,6-2,6 9,5 WASHINGMACHINES 세탁기 -5-5,2 0,1 MICROWAVE 전자레인지 OVENS 8,2-4,4 13,2 RICE COOKERS 전기밥솥 -1,9-4,4 2,7 FOODPREPARATION 믹서기 3,5 7,4-3,6 TOASTERS 토스터 4,3 2,4 1,9 전기 KETTLES 주전자 11,1 11 0,1 HOT BEVER.MAKER 커피메이커 -7,7 0,9-8,5 전기IRONS 다리미 -9,9-6,9-3,3 VACUUM CLEANERS 전기면도기 -11,3-0,8-10,5 DENTAL 헤어드라이어 CARE 29,4 44,9-10,7 헤어SHAVERS 스타일러 -12,2-11,7-0,6 HAIR DRYERS 13,5 14,2-0,6 HAIR STYLERS 11,8 9,3 2,2 * GfK Retail Panel Market 기준 : 전국오프라인소매 ( 제주도및일부도서지역제외 ) + 온라인패널 ( 종합쇼핑몰 + TV 홈쇼핑 ) by GfK-RT, PRJ / RG / ID

24 대형가전시장동향 대형가전시장 24 09H1는전년반기 (H1) 대비매출기준 +0.1% 신장, 전반기 (H2) 대비 -17.4% 감소 냉장고, 세탁기는상대적계절특성없이안정적인비중유지 전자레인지상대적선전 : 광파오븐등의고가대제품으로시장공략 30,000 16% 18% 14% 17% 2% 3% 3% 3% 25,000 11% 12% 27% 28% 20,000 36% 35% 15,000 35% 33% 10,000 백 매출액 ( 억 ) 세탁기전자레인지김치냉장고냉장고에어컨매출액 19% 32% 23% 33% 5,000 07H2 H1 H2 09H1 * GfK Retail Panel Market 기준 : 전국오프라인소매 ( 제주도및일부도서지역제외 ) + 온라인패널 ( 종합쇼핑몰 + TV 홈쇼핑 ) 0

25 냉장고 / 세탁기시장동향 냉장고 / 세탁기시장 대형생활가전제품전년상반기대비소폭역신장을보임 냉장고의경우양문형의수요가일반형을앞도하며, 양문형의경우 700리터대의비중급증 일반형세탁기및비건조기능의드럼형세탁기매출증가 25 양문형냉장고 _ 용량대 % 세탁기 _ 유형 % 0% 0% 0% 0% 24% 31% 58% 억 8,000 매출액 ( 억 ) 매출액 ( 억 ) 7,000 25% 3,500 39% 6,000 50% 47% 3,000 억 4,000 74% 68% 81% 5,000 4,000 3, 리터이상 700 리터대 600 리터대 500리터대매출액 16% 15% 18% 28% 2,500 2,000 1,500 드럼 ( 건조기능 ) 드럼 ( 비건조기능 ) 일반 매출액 42% 18% 2,000 1,000 34% 38% 43% 47% 1, % 1% 1% 1% 07H2 H1 H2 09H1 0 07H2 H1 H2 09H1 0 * GfK Retail Panel Market 기준 : 전국오프라인소매 ( 제주도및일부도서지역제외 ) + 온라인패널 ( 종합쇼핑몰 + TV 홈쇼핑 )

26 5 IT/ 휴대폰제품동향

27 GfK Retail and Technology 한국가전시장 IT시장동향동향및및전망전망 2009 년 11 월 16 일 주요 IT 제품성장률 (%) 상반기대비 G f K R e t a i l a n d T e c h n o l o g y 1 0 / T o t a l m a r k e t g r o w t h b y u n i t a n d v a l u e a g a i n s t l a s t M A T S h a v e r O f f l i n e o n l y, P U R E P L A Y E R S, M A I L O R D E R 27 판매수량기준 매출액기준 G r o w t h _ % J a n u a r y A u g u s t > J a n u a r y A u g u s t S a l e s U n i t s M i o. S a l e s V a l u e K R W Desktop PC 데스크 PC D E S K C O M P U T. K R 모바일 PC M o b i l e C o m p u t e r Monitor 모니터 M O N I T O R S b y G f K - R T, w w w. g f k r t. c o m P R J / R G / I D * GfK Retail Panel Market 기준 : 전국오프라인소매 ( 제주도및일부도서지역제외 ) + 온라인패널 ( 종합쇼핑몰 + TV 홈쇼핑 )

28 PC 시장동향 PC 시장 28 졸업 / 입학성수기이후에도데스크 PC 비중이노트 PC 비중에열세 넷북노트 PC 의등장으로노트 PC 판매증가탄력가중 PC_ 유형 % 노트 PC_ 유형 % 40% 47% 46% 54% 12,000 0% 억 매출액 ( 억 ) 매출액 ( 억 ) 조립PC포함 10,000 5,000 8,000 8% 15% 억 7,000 6,000 6,000 노트 PC 데스크 PC 매출액 100% 100% 92% 86% 4,000 3,000 넷북노트 PC 일반노트 PC 매출액 60% 53% 54% 46% 4,000 2,000 2,000 1,000 07H2 H1 H2 09H1 0 07H2 H1 H2 09H1 0 * GfK Retail Panel Market 기준 : 전국오프라인소매 ( 제주도및일부도서지역제외 ) + 온라인패널 ( 종합쇼핑몰 + TV 홈쇼핑 )

29 핸드폰시장동향 핸드폰시장 핸드폰의신규가입자유치에한계 번호이동 치열한경쟁으로인한시장성장 상대적고가제품인 HSDPA의비중정체 터치스크린장착제품비중증가세둔화 29 핸드폰 _HSDPA 폰 % 핸드폰 _ 키패드유형 % 39% 600 만 판매수량 ( 만 ) 500 0% 2% 0% 5% 6% 0% 1% 9% 1% 3% 5% 11% 0% 만 600 판매수량 ( 만 ) % 63% 64% 기타 61% HSDPA 폰 일반폰 판매수량 98% 94% 84% 81% 터치 Only 터치 + 쿼티터치 + 키패드키패드 Only 판매수량 41% 37% 36% H2 H1 H2 09H1 0 07H2 H1 H2 09H1 0 * GfK Retail Panel Market 기준 : 서울, 경기, 인천오프라인소매 + 온라인패널 ( 종합쇼핑몰 + TV 홈쇼핑 )

30 Executive Summary 30 전체가전시장 20년하반기의불황으로인한내구소비재시장의수요가감소하였으나저가마케팅으로인해수량은증가 유통별생계형마케팅, 불황마케팅, 초저가마케팅, 묶음판매등다양한판촉활동증가 넷북 PC를주축으로한노트북의성장은데스크탑의수요를대체하며고속성장함 PDP TV시장에서 LCD TV로의전이가빨라지면서새로운수요창출 (LED TV) 로인한성장세지속 20 년상반기 TOP5 매출품목순위 ( 조사품목 31 개내 ) 제품군순위수량성장금액성장시장크기 ( 억 ) LCD TV % 31.9% 6,985 에어컨 % -31.0% 6,554 양문형냉장고 3 1.5% -1.1% 6,0 PDP TV % 7.5% 3, 년상반기 TOP5 매출품목순위 ( 조사품목 34 개내 ) 제품군순위수량성장금액성장매출액 ( 억 ) LCD TV % 21.3% 8,470 에어컨 2 6.7% 2.7% 6,730 노트북 % 28.6% 6,026 양문형냉장고 4-8.0% -4.2% 5,825 드럼세탁기 5-2.1% -7.8% 2,260 데스크탑 5-1.1% -3.1% 5,079 * GfK Retail Panel Market 기준 : 전국오프라인소매 ( 제주도및일부도서지역제외 ) + 온라인패널 ( 종합쇼핑몰 + TV 홈쇼핑 ), 핸드폰제외

31 6 유통채널동향

32 High-End GfK Retail and Technology 한국가전 IT 시장동향및전망 2009 년 11 월 16 일 금액성장율 2009 상반기유통채널별동향 09 상반기유가하락과대형마트의적극적인불황마케팅으로수요회복하면서매출감소세둔화상대적으로성장세를보이던가전전문점은정체 High-End IT 제품을주축으로매출신장 인터넷쇼핑몰의초저가판매전략은불황으로인해성장세 32 15% 10% 개인점 쇼핑몰 5% 0% -5% 가전전문점 대형마트 백화점 마켓사이즈 -10% 홈쇼핑 -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 수량성장율 구매선호 * GfK Retail Panel Market 기준 : 전국오프라인소매 ( 제주도및일부도서지역제외 ) + 온라인패널 ( 종합쇼핑몰 + TV 홈쇼핑 ), 핸드폰제외

2009 상반기유통채널별동향 33 대형마트가전전문점백화점홈쇼핑인터넷쇼핑몰 불황형소비패턴을분석하여해당품목구색확대및프로모션활동강화 공격적인출점에서안정적인점포매출집중 온라인 - 대형마트의크로스오버마케팅붐 ( 옥션 - 마트 ) 값싼기름을제공하는마트 - 주유소 각대형마트별친환경점포오픈 (Green day, Green Festival!

33 2009 상반기유통채널별동향 33 대형마트가전전문점백화점홈쇼핑인터넷쇼핑몰 불황형소비패턴을분석하여해당품목구색확대및프로모션활동강화 공격적인출점에서안정적인점포매출집중 온라인 - 대형마트의크로스오버마케팅붐 ( 옥션 - 마트 ) 값싼기름을제공하는마트 - 주유소 각대형마트별친환경점포오픈 (Green day, Green Festival!) SSM 의입점난항으로인한중소상인과의갈등 핸드폰, 디지털카메라등 IT 제품군매출강화로불황타계시도 가전전속유통채널 ( 하이프라자, 리빙프라자 ) 의강화 불황을대비한소형가전집중으로 1 층으로진열바꾸고면적확장 계획적, 목적성구매에맞는가전유통점으로지역밀착형점포화 매장면적을축소 공동구매를이용한가격할인 불황여파에도외국인관광객증가와명품불티현상으로선전 백화점주요매출가전품목변화 ( 냉장고, 세탁기 MP3 플레이어, 커피메이커, 넷북등 ) CJ 오쇼핑등기업이미지변경, 새로운마켓플레이스추구 해외시장의홈쇼핑진출활발 스포츠스타마케팅 ( 에어컨의김연아동영상방송 ) 생계형마케팅활발 ( 특정상품구매시라면한상자제공 ) 신선식품등진출영역확대, 할인점방식마케팅증가 ( 묶음상품이벤트등 ) 새로운통합이미지를통한광고활발 ( 인터파크 CI 변경, 옥션의고현정광고 ) 오프라인신문을활용한전단지배포

34 7 시장전망

35 시장전망 35 내수경제위축및신종플루.. 단기간내일자리창출및실업률감소현실적어려움신종플루의영향으로경기위축가능성 틈새수요창출의기회재택근무, 재택학습지원기기에주목할필요성있음공기청정, 정화및위생관련제품각광 Slim, Small, Mobility.. LED TV는본격적인시장경쟁체제구도에따라 2010년에는큰폭의성장세예상넷북 PC이후 Ultra Thin 제품의등장으로편리성이보강된다양한제품으로구색보강 MP3, 동영상재생기, 포터블 TV의꾸준한수요 제품활용도의다양화및 Contents 뒷받침 유통채널변화.. 경제상황악화로인해거주지근처에서쇼핑이증가신종플루및추운겨울이도래함에따라면대면쇼핑의전통유통망기회요인저하의가능성관전포인트 1: 대형마트와온라인쇼핑몰의대결확전 생필품, 신선식품관전포인트 2: 지역밀착형, 체험형유통점의전개관전포인트 3: 디지털소형제품유통전문점의침투및성장

36 GfK. Growth from Knowledge Beyond the horizon to global opportunities Won-min Kang Client Service Manager 82 2 6712 4101 kevin.

36 36 GfK. Growth from Knowledge Beyond the horizon to global opportunities Won-min Kang Client Service Manager kevin.kang@gfk.com 감사합니다. 강원민 RS Dept. & New Business Development kevin.kang@gfk.com GfK Retail and Technology Korea Ltd.

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GfK Consume Tracking 1 GfK Korea 핚국가젂시장동향및젂망 GfK. Growth from Knowledge Beyond the horizon to global opportunities Agenda 1 About GfK 2 2010년상반기가젂시장동향 3 영상 / 음향가젂동향 4 대형 / 소형가젂동향 5 IT 제품동향 6 유통채널동향 7 시장젂망 1 About GfK GfK Group