연구역김보라 (brkim@kftc.or.kr) Ⅰ. 들어가며 70 Ⅱ. ATM 개념및주요동향 71 1. 개념및연혁 71 2. 개황 73 3. 국내현황 74 Ⅲ. 해외 ATM 현황 78 1. 미국 78 2. 유럽 83 3. BRICs 87 Ⅳ. 시사점 90 1. ATM 이용관련안전성제고 90 2. ATM 기능및서비스다양화 92 3. ATM 운영업체및네트워크통합가속화 93 참고문헌 95 68 지급결제와정보기술
< 요약 > 1960년대처음등장한 ATM은고객들이비대면금융서비스에익숙해지는계기가되었고, 인터넷 모바일뱅킹및전자상거래의빠른확산에큰공헌을하였다. 최근비현금지급수단이용증가및대체채널다양화로 ATM 시장의축소가예상되기도하였으나, ATM은끊임없는진화와혁신으로안전하고다양한금융 비금융서비스를제공하는종합자동화기기로성장하고있다. 2009년현재전세계 ATM 대수는약 209만대로, 아시아 태평양지역에가장많고북미, 서유럽, 남미, 동유럽, 중동 아프리카순으로분포하고있는것으로나타났다. 우리나라에는세계 5위수준인 10.2만대의 ATM이설치되어있으며, 특히 ATM 설치밀도에서는세계최고수준이다. 또한현금 수표자동입금, 계좌이체, 지로납부, 현금서비스등제공하는서비스와기기수준도높은편이다. ATM 설치대수와이용건수모두 2000년중반부터증가세가둔화되고있으나, ATM 운영업체들의점외 ATM 설치는꾸준히높은증가율을보이고있다. 국내거의모든 ATM이금융결제원의 CD공동망을통해타행거래를수행하고있으며, 이중현금인출과계좌이체건수의비중은약 37% 내외로비슷한편이다. 미국은설치대수와이용건수면에서다른국가들을훨씬앞서고있으나최근증가율은낮은편이다. 1980~90년대에는수많은지역네트워크와 ATM 운영업체가등장하였으나, 2000년대들어이용건수감소및효율화추구등으로통합이가속화되었다. 한편 2004년 Check 21 개시이후수표이미지입금방식 ATM이확산되면서이용이증가할것으로기대된다. 1996년부터본격도입된 Surcharge( 타행ATM 이용시 ATM 소유기관에지급하는수수료 ) 는 ATM 설치대수를크게증가시킨주역이었으나, 최근에는과도한 Surcharge로인해자행 ATM 선호경향이두드러지고있다. 유럽지역에는약 38.8만대의 ATM이설치되어있으며, 영국, 스페인, 프랑스, 독일, 이탈리아가큰비중을차지하고있다. 유럽은유로존내거래에서의수수료면제및 EAPS의설립등으로 ATM 이용에있어서국가간의경계가점차사라지고있다. BRICs 지역에는전세계 ATM 대수의 25% 가설치되어있으며, 향후증가분의대부분을차지할것으로기대된다. 특히은행지점이부족한이들국가의외곽지역은국가적차원에서금융소외자를위하여 ATM을전략적으로확대하고있으며, 현금인출외에다양한서비스를계획하고있다. ATM의진화와혁신이지속되기위해서는고도화되는 ATM 관련범죄에대한지속적인예방및대처가필요하며, 여타금융서비스채널과차별화될수있는서비스의개발이요구된다. 또한점차확산되는 ATM 운영업체및네트워크통합추세에발맞춰 CD 공동망도운영의효율성과안정성을제고하여야한다. 2011. 4 69
Ⅰ. 들어가며 정보통신기술을기반으로금융업무의자동화가진전되면서금융거래의공간적및시간적제약이해소되어가고있다. 고객들이선택할수있는거래채널과수단이다양해지고비대면거래의비중이증가하면서, 은행창구거래비중은 2001년 6월 43% 에서 2010 년 9월에는 14% 로축소되었다. 더이상은행고객들은은행지점에서긴줄을서서기다리지않고자동화기기에서대부분의거래를신속하게처리할수있게되었다. 약 40년전시장에등장한 ATM은이와같은변화의시작이었다. ATM은처음에는대면거래에익숙한고객들에게외면받았지만, 현재는가장많은고객들이익숙하게사용하는거래채널로자리잡았다. ATM은고객이금융시장에서 IT기술을직접적으로경험하는첫사례였기에, ATM의비대면서비스에익숙해진고객들로하여금공항 주유소 대형마트등에서흔히이용되는각종셀프서비스기기부터시작하여인터넷 모바일뱅킹, 전자상거래등의이용이빠르게확산될수있는발판이되었다. ATM은고객의요구와시장의변화에맞추어끊임없이진화해왔다. 초기의 ATM은현금인출기로시작했지만, 이제는지점에서창구서비스를흡수할뿐아니라대부분의편의점, 지하철, 쇼핑몰등에자리잡고, 금융 비금융을넘나드는다양한부가서비스를추가하고있다. 은행이외의 ATM 전문운영업체가등장하면서이러한변화는더욱가속화되었다. 또한이용수수료는하락하고서비스시간은늘어났으며, 노약자및장애인의원활한이용을지원하는기능들도점차강화되고있다. ATM 거래가증가하면서 ATM 관련범죄가꾸준히증가하고그수법또한갈수록지능화되고있어, 이에대응하여 ATM내보유현금및고객의금융정보를지키기위한보안기술도발달하고있다. 최근의비현금지급수단이용증가및인터넷뱅킹등대체서비스채널확대등으로 ATM 의위상이축소될것이라는예상도많았지만, 현금이사라지지않는한현금인출을가장주된기능으로하는 ATM의이용고객은항상일정수준이상을유지할것으로보인다. 특히금융거래가많음에도인터넷, 공인인증서등에익숙하지않은주부및중장년이상계층이선호하는채널이라는점에서중요하다. 점내 ATM의경우창구와밀착되어있는고객접점으로써다양한마케팅채널로의활용도기대된다. 이에본고에서는국내외 ATM의이용현황, 주요네트워크, 제공서비스및수수료등에대해알아보고, 향후 ATM 서비스의발전을위한시사점을도출해보고자한다. 70 지급결제와정보기술
Ⅱ. ATM 개념및주요동향 1. 개념및연혁 ATM(Automated Teller Machine) 은지점직원을통하지않고컴퓨터를이용하여직접금융거래를할수있도록고안된무인단말기이다. 해외에서는 Cash Machine, Cashpoint 등현금인출기능에중점을둔이름으로불리기도하지만, 우리나라에서는현금인출만가능한현금인출기 (Cash Dispenser; CD) 와현금입금을포함한각종서비스를제공하는 ATM으로구분하고있다 1). 은행직원을대신하는자동화기기에대한연구는 1950년대부터미국, 영국, 일본등에서동시에시작되었다. 최초의 ATM은 1960년 New York s First National City Bank( 현재의 Citibank) 가뉴욕에설치한 Bankograph라는무인공공요금수납기로알려져있다. Bankograph는현금, 수표, 동전등을넣은봉투를수납하는방식으로, 현금인출기능은지원하지않았다. Bankograph는약 6개월간운영되었으나이용저조로폐기되었다. ATM의역사가본격적으로시작된것은 1967년 Barclays Bank와 De La Rue사가런던에설치한현금인출기 DACS(De La Rue Automatic Cash System) 부터라고할수있다 ( 그림1 참조 ). < 그림 1> Barclays Bank 에서설치한 DACS 의모습 1) 본고에서는 ATM 으로통칭하기로한다. 2011. 4 71
동기기는고객이은행에서받은 Voucher를기기에넣은다음 PIN(Personal Identification Number) 을입력하면 Voucher의방사선물질을읽어내 1파운드지폐 10장을인출하도록만들어졌으며, Bankograph와달리적극적인프로모션등으로고객들의많은관심을받았다. 이듬해에는독일, 스웨덴, 스위스등유럽지역에도비슷한현금인출기가설치되었다. 한편 1969년에는미국과일본에도최초의현금인출기가설치되었다. 뉴욕의 Chemical Bank가설치한미국최초의현금인출기는마그네틱카드를이용한다는점에서중요한의미를가지고있다. 기존에는 1회용이었던 Voucher나플라스틱카드방식대신재사용이가능한마그네틱카드를이용함으로써, 매번카드등을구매할필요없이 ATM을편리하게이용할수있도록하였다. 하지만예금계좌와연결되어있지않은오프라인 ATM이었으므로, 이마그네틱카드는신용도가높은일부고객만발급받을수있었다. ATM에대한연구와기술개발이빠르게진전되면서, 1971년에는 Docutel에서현재의 ATM과비슷하게현금입금, 현금출금, 계좌이체, 현금서비스, 공공요금수납등의기능을모두탑재한 Total Bank라는 ATM이출시되었다. 이는은행의 Host Computer에온라인으로연결되어있는진정한의미의 ATM이라고할수있다. 1970년대은행간경쟁이심화되면서, 은행들은고객편의성제고를목적으로 ATM 설치를크게확대하기시작하였다. 특히 Citibank는 1975~76년중 ATM에대규모투자를단행하였는데, 1978년폭설이내리면서 ATM에대한관심이급증하여 Citibank의뉴욕시장점유율이 2배로상승하기도하였다. 이후이용자들의 ATM 수요가늘어나면서 1970 년대말부터각은행들이자사의 ATM들을연결하여공유할수있는네트워크를구축하기시작하였다. 미국의경우은행간네트워크로연결된 ATM은 1980년만하더라도전체 ATM의 18% 에불과했으나, 10년후에는 94% 이상으로크게확대되었다. 또한 1980년대에는 ATM에현금인출외에입금, 계좌내역인쇄등의부가적인기능들이본격적으로추가되기시작하였다. 1990년대에는신규 ATM 기기제조업체및운영업체들이시장에뛰어들면서시장의경쟁이치열해졌다. 1970~80년대에미국, 일본, 서유럽이 ATM 시장의성장을주도했다면, 1990년대부터는호주, 캐나다등의성장이두드러졌다. 2000년대에는기존국가들의 ATM 설치대수증가세가둔화되었지만, 동유럽및아시아가새로운대형시장으로떠올랐다. 72 지급결제와정보기술
2. 개황 영국 Retail Banking Research의보고서 2) 에따르면전세계 3) ATM 설치대수는 2009년말현재약 209만대로나타났으며, 2015년에는아시아 태평양, 중동 아프리카, 중 동유럽등의설치대수증가에힘입어 300만대에이를것으로전망하였다 ( 표1 참조 ). 현재권역별로아시아 태평양에가장많은약 35% 의 ATM이설치되어있으며, 북미가 23%, 서유럽 18% 등으로나타났다 ( 표2 참조 ). < 표 1> 전세계 ATM 설치대수추이 < 표 2> 권역별 ATM 설치대수비중 (2009) ( 천대 ) 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 933 2,090 3,000 500 284 1 42 0 69 79 89 99 09 15 ( 예상 ) 자료 : Retail Banking Research 중동아프리카 4% 동유럽 9% 남미 11% 서유럽 18% 자료 : Retail Banking Research 북미 23% 아시아태평양 35% 이전에는 ATM의주된기능이현금인출에만머물러, 현금수요감소에따라 ATM의수요도감소할것이라는전망이많았다. 하지만 ATM에서의계좌이체거래도증가하고있으며, 현금입금이가능한 ATM도점차늘어나면서 ATM이무인지점으로서의역할을수행하고있다. 2009년말전세계 ATM 중약 19% 가현금입금을지원하고있으며, 점차비중이증가하고있는추세이다. 최근의 ATM 시장추세중특징적인것은은행지점이외의지역에설치된 ATM이크게증가하고있다는점이다. 초기의 ATM은은행창구로집중된단순업무를분산시키기위한목적으로주로은행영업장, 로비혹은외벽에설치되었으나, 은행과독립적으로설치된 ATM이점차확대되어 2009년말처음으로전체비중의 50% 를넘어섰다. 이는 ATM의기능확대와함께은행이외의 ATM 운영업체들이늘어난데에기인한다. 2) Global ATM Market and Forecasts to 2015, Retail Banking Research, 2010. 9 3) 조사대상국인주요 66 개국 ATM 설치대수를전세계로간주하였다. 2011. 4 73
ATM은은행지점의역할과서비스방식을획기적으로바꾸어놓았다. ATM 도입이후지점및직원수는계속증가하고있고 4), 자행거래증가로수수료수입도기대하기어려워지는등 5) ATM 도입당시기대했던비용절감효과는거의없는것처럼보인다. 그러나지점과직원수증가는은행들이 ATM 도입이전에는생각할수없었던개인화 전문화된다양한금융서비스를확대하고있음에기인한다. 또한 ATM의보급확대로은행지점직원들은단순업무대신상품상담및판매등에집중할수있게되어지점운영의효율성및수익성이제고되었다. 즉, ATM의역할분담으로인해은행지점이지금처럼종합적인금융상품및서비스를제공할수있게되었다고할수있다. 또한고객들의거래은행선택시 ATM과의접근성여부가매우중요한요소로작용하는등 6) 은행에있어 ATM 채널의중요성은점점커지고있다. 한편은행지점이부족한개발도상국에서는금융서비스접근성을높이는데에 ATM이큰역할을하고있다. 3. 국내현황 가. 개관 우리나라는 ATM 시장이매우발달한국가중하나이다. 국내 ATM 설치대수는 2009년말현재 10.2만대로미국, 중국, 일본, 브라질에이어세계 5위권이며, 백만명당 ATM 대수는 2009년말 2,101대, 은행지점 100개당 1,381대로세계최고수준을기록하고있다 ( 표 3 참조 ). 또한 ATM당월평균거래건수역시약 3,520건으로미국및유럽주요국보다높은수준이다. 국내 ATM의절반이상이현금 수표입금을자동으로처리할수있으며, 전세계적으로수표자동입금기능을지원하는 ATM은대부분국내에만있다고할만큼국내 ATM은자동화, 고도화되어있다. 또한거의모든 ATM이단일네트워크로연결되어있어, 타행계좌출금, 입금, 계좌이체, 현금서비스등의다양한서비스를저렴하게제공하고있다. ATM 서비스의다양성및높은접근성, 연중무휴거래및저렴한이용비용등의장점때문에국내에서는 ATM이중요한금융서비스채널로자리잡았다. 특히주5일제로은행지점운영시간이짧아지면서 24시간서비스가이루어지는 ATM의중요성은더욱커졌 4) 국내은행지점수는 1990 년 5,112 개에서 2010 년 9 월현재 7,428 개로증가하였고, 직원수역시 1985 년 10.5 만명에서 2009 년말 12.7 만명으로증가하였다. 5) 주요대형은행 ATM 의경우수수료가면제되는자행거래비중이높아 ATM 의운영에많은비용이발생하고있다. 미국의 Bank of America, Wells Fargo 등의경우 ATM 거래의약 85% 이상이자행고객의거래로, 월평균 ATM 1 대당약 250 달러이상의비용이발생하는것으로알려졌다. 6) NICE R&C 의 2009 년 9 월조사에따르면, 국내은행고객들이주거래은행을선택하는이유로관행적거래 (42%) 에이어접근성 (36%) 이가장중요한것으로나타났다. 74 지급결제와정보기술
다. 한국은행에따르면 2010 년 9 월기준국내금융서비스전달채널중 ATM 의업무처리 비중은 38% 로, 인터넷뱅킹 (35%), 창구 (14%), 텔레뱅킹 (13%) 을제치고가장유용한채널 로자리잡고있다 7). < 표 3> 주요국의 ATM 설치대수비교 ( 천대 ) 450 400 425 350 300 250 200 150 100 50 210 190 159 102 92 63 60 59 58 0 미국중국일본브라질한국러시아영국스페인인도캐나다 * 기준시점은 2008 년또는 2009 년 자료 : 한국은행, American Bankers Association, Retail Banking Research, Banco Central do Brasil, LINK 등 국내에서는 1975년외환은행이최초로 ATM을영업점에설치하였다. 초기의 ATM은현금인출만가능하였으며, 전용카드를이용하여 1만원권, 1천원권을인출할수있도록하였다. 1982년에는신한은행에서현금입금기능을지원하는 ATM을설치하기시작하였다. 초기의 ATM은자행고객만이이용할수있었으나, 1988년금융결제원이운영하는 CD공동망이가동되기시작하면서고객들은다른은행의 ATM도이용할수있게되었다 8). 현재 ATM에서는공과금납부, 계좌이체, 현금입 출금등다양한서비스를제공하고있으며, 지점인력은상담및상품판매등에주력하는형태로은행업무를변화시켜왔다. 또한은행대형화로경쟁이치열해지면서, 고객에대한서비스접근성제고차원에서지속적으로 ATM 설치대수및기능이확대되고있다. 7) 입출금및자금이체거래를기준으로한다. 8) 2010 년말현재 CD 공동망에는 17 개국내은행, 우체국, 농 수협, 새마을금고, 신협, 상호저축은행, 산림조합, HSBC 및금융투자회사 15 개등 40 개금융기관이참가하고있다. 2011. 4 75
나. 설치대수및이용규모 국내에설치된 ATM 대수는 2009년기준으로전년대비 3% 증가하였으며, 이용건수또한 42.9억건으로전년대비 3% 증가하였다 ( 표4 참조 ). ATM 설치대수와이용건수모두 2000년대초반까지두자리수의높은증가율을기록하였으나, 이후에는시장이성숙기에들어서면서완만한증가세를보이고있다. 전체 10.2만대중입출금이가능한 ATM이 5.5만대 (54%), 출금만가능한 ATM(CD기 ) 은 4.7만대 (46%) 이다 9). 설치장소별로는점외 ATM이계속증가하여 2009년에는 40% 를넘어섰는데, 이중절반정도가 ATM 운영업체들의 ATM인것으로나타났다. 은행중에서는시중은행이가장많은 3.2만대 (32%), 농 수협등특수은행이 2.7만대 (26%), 저축기관이 1만대 (9%) 등을보유하고있다. 한편금융투자회사들도지점에총 500여대의 ATM을설치하고있다. < 표4> 국내 ATM 설치대수및이용건수추이 ( 천대 ) ( 백만건 ) 120 5,000 운영업체 4,500 100 은행 ( 점외 ) 은행 ( 점내 ) 4,000 80 이용건수 3,500 3,000 60 2,500 2,000 40 1,500 20 1,000 500 0 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0 * 2002 년이전 ATM 운영업체들의설치대수는은행 ( 점외 ) 대수에포함 자료 : 2009 년도금융정보화추진현황, 한국은행, 2010. 10 2000 년대들어 ATM 설치대수증가는 ATM 운영업체들의성장과관계가깊다. 국내 ATM 운영업체들은 1993 년사업을시작한이래, 2009 년현재 7 개업체가전체 ATM 의 9) 은행들의경우대부분입출금가능 ATM 으로교체하여 2000 년이후출금전용 ATM 은줄어들었으나, 비은행 ATM 운영업체들의출금전용 ATM 설치가증가하여전체출금전용기기대수는비슷한수준을유지하고있다. 76 지급결제와정보기술
22% 에해당하는 2.2만대를설치하여운영하고있다 10). 이중약 70% 는편의점에설치되어있으며, 이외에지하철, 쇼핑몰등에주로설치되어있다. 한편이들의 2009년이용건수는약 2.2억건으로전체건수의 5% 를차지하고있다. ATM 운영업체들의참여가활발한영국 ( 전체 ATM의약 35%) 에비하면아직 ATM 보유비중은작지만, 건수비중은영국의 3% 에비해훨씬높다. 국내 ATM 운영업체들의 ATM 대수는매년 10% 이상의높은증가율을보이고있으나, 건수증가율은최근다소주춤하는모습을보이고있다 ( 표5 참조 ). < 표5> 국내 ATM 운영업체의설치대수및이용건수추이 ( 천대 ) ( 백만건 ) 25 250 20 200 15 150 10 100 5 50 0 02 03 04 05 06 07 08 09 0 자료 : 2009 년도금융정보화추진현황, 한국은행, 2010. 10 다. 주요서비스및수수료 타행 ATM 을통해발생한거래를중계하는 CD 공동망의 2009 년중이용건수는전체이용 건수의약 14.7% 인 6.3 억건으로, 자행 ATM 의이용비중이높은것으로나타났다. CD 공 동망이용건수중현금인출이 38%, 계좌이체가 37%, 계좌잔액조회가 24% 등으로계좌이 체의비중이현금인출과비슷하게큰편이다 ( 표 6 참조 ). 그러나자행 ATM 거래에서는현 금인출및입금비중이이보다높을것으로예측된다. CD 공동망이용금액은 239 조원으로, 이중대부분이계좌이체거래에해당하는데, 건당인출금액은 20.1 만원, 건당이체금액은 10) 주로점외 CD 사업자혹은은행 VAN 사업자로불린다. 한국전자금융, 한네트, 노틸러스효성이각각약 30% 를점유하고있으며, 그외에청호컴넷, 게이트뱅크, 키스뱅크, 케이아이뱅크등소규모업체들이있다. 이중한국전자금융은 CD 공동망에접속하고있으며기타 6 개사는개별은행과접속하여서비스를제공한다. 점외 ATM 설치와함께은행들의 ATM 관리아웃소싱이이들의주요한사업분야이다. 2011. 4 77
82.0 만원, 건당입금금액은 29.6 만원으로나타났다. 은행별수수료는다소차이가있으 나, 타행인출수수료는 700~1,200 원, 계좌이체수수료는 0~600 원을부과하고있다. < 표 6> CD 공동망이용건수및금액비중 (2009) 현금입금 1% 현금서비스 0% 현금입금 1% 현금서비스 0% 계좌잔액조회 24% 현금인출 38% 현금인출 20% 계좌이체 37% 계좌이체 79% < 건수 > < 금액 > 자료 : 금융결제원 Ⅲ. 해외 ATM 현황 1. 미국 가. 개관 미국은전세계에서 ATM 시장이가장성숙한국가중하나이다. ATM의개념이가장먼저시작된국가중하나이며, 현재도가장큰 ATM 시장으로전체 ATM 설치대수와이용건수등에서다른주요국들을압도하고있다. 미국 ATM 시장은 Surcharge가보편화된 1996년이후크게변화하기시작하였다. 일반적으로다른국가들은거래은행소유가아닌 ATM을이용할때에거래은행에지급하는타행거래수수료 (Foreign Fee) 만부과되지만, 미국에서는거래은행뿐아니라이용한 ATM 의소유기관에서도수수료를부과하는데이를 Surcharge라한다. Surcharge는 1980년대에도일부존재하였지만 1996년 Plus, Cirrus 등에서도입한이후전시장에확산되었다. Surcharge 도입이전의 ATM은고객의편의성제고를위한금융기관의부가서비스 78 지급결제와정보기술
개념이었지만, Surcharge 도입으로인해 ATM 운영은수익성있는사업으로변화하였다. 이에 ATM 설치대수가크게증가하였고, 특히이중대부분이시장에신규진입한 ATM 운영업체들의점외 ATM이었다 ( 표7 참조 ). 이들은주로편의점, 대형마트등소매점에설치되었으며, drive-thru 형태로설계된곳도많은편이다. < 표 7> 미국 ATM 설치현황 ( 천대 ) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 점내 ATM 점외 ATM 자료 : American Bankers Association 그러나급격한 ATM 설치확대로 ATM당거래건수가감소하고, 이에수익성이악화된업체들이 Surcharge를인상하면서이용자들이타행 ATM 이용을더욱꺼리게되는현상이발생하였다 11). 2001년이후전체 ATM 이용건수도감소세로돌아섰다. 이에 ATM 운영업체들의합병, 사업축소및대형금융기관들의 ATM 설치확대등으로인해시장은규모의경제를누릴수있는대형사업자위주로재편되었고, 2006년이후전체이용건수및 ATM당이용건수가모두회복되고있다 ( 표8 참조 ). 2008년기준미국의연간 ATM 이용건수는약 118억건으로, ATM당월평균 3,105건의거래가이루어지고있는것으로나타났다. 한편최근미국의 ATM 시장에서가장큰과제는 ATM 관련범죄를최소화하는것이다. 수많은은행및 ATM 운영업체, 네트워크가존재하기때문에이들의 ATM 보안관리대책 11) Dove Consulting 에따르면, 2006 년전체 ATM 중비은행 ATM 운영업체설치대수는약 49% 였으나, 이용건수기준점유율은약 10% 에불과한것으로나타났다. 2011. 4 79
도제각각이며, 통일된의견을모으거나관리 감독하기도쉽지않다. 미국에서는 ATM 관련범죄로인해연간 10억달러 ( 약 1조원 ) 이상의피해가발생하는것으로알려져있으며, 서유럽등 ATM 시장이성숙기에이른선진국들에비해트럭등을이용해점외 ATM 을통째로가져가는방식의물리적공격이비교적많은편이다. 특히미국은각종마그네틱카드의 IC카드로의전환이더디게이루어지고있는대표적인국가로, 다른국가들이전환을완료함에따라점점더많은 ATM 범죄자들이미국 ATM을목표로삼게될것이라는우려를낳고있다. < 표 8> 미국 ATM 당월평균거래건수추이 ( 건 ) 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 자료 : American Bankers Association 나. 주요네트워크 1977년설립된최초의공동 ATM 네트워크인 Jeanie 이후, 각지역금융기관별로네트워크가빠르게조직되기시작하였다. 1980년대는주변금융기관들을중심으로수많은네트워크가구축되었으며, ATM간연계확대및규모의경제달성등을목적으로네트워크간의통합이가속화되었다 12). 미국의 ATM 네트워크는지역네트워크와전국네트워크로구분된다. 초기네트워크가지역별로독립적으로생겨났으므로대부분의네트워크는지역네트워크이며, 전국네트워 12) 1984 년미국의 ATM 네트워크수는 127 개였으나, 2006 년에는 25 개로통합되었다. 80 지급결제와정보기술
크인 Plus, Cirrus 등은다른지역네트워크간의거래를중계하는역할을겸하고있다 13). 2000년대초반까지의집중화추세로주요네트워크들이시장의대부분을차지하고있어, 대표적인지역네트워크인 Star, NYCE, Co-Op, Pulse와 Plus, Cirrus 등 6개사의건수기준점유율은 2006년기준약 80% 에달한다 ( 표9 참조 ). < 표 9> 미국의 ATM 네트워크건수기준점유율 (2006) 기타 21% Star 20% Plus 8% Cirrus 10% Co-Op 11% NYCE 12% Plus 18% 자료 : ATM and Debit News 한편최근 ATM 네트워크의특징적인변화중하나는네트워크가참가은행들소유에서비은행혹은단일은행소유로바뀌고있다는점이다. 초기의네트워크들은대부분은행들이합작회사를세워운영하였으나, 현재는 6대네트워크중 Co-op만이이러한형태이다. 이는의사결정의복잡성해소, 금융산업에서의아웃소싱확산등의영향이며, 또한 ATM 산업고도화로인해보다전문적이고체계적인관리가필요하기때문이다. 다. 주요서비스및수수료 미국은 ATM 역사가길고시장도광범위하지만, ATM의용도는아직현금인출에머물고있는상태이다. 2006년기준미국 ATM 이용건수중약 75% 는현금인출이며, 현금입금, 계좌이체, 잔액조회등이 23%, 기타부가서비스가 2% 정도를차지하고있다. 이는현금입금방식의불편함, 타행계좌로의입금및이체기능불완전, 높은수수료등에기인한다. 미국은수표이용이활발하여현금입금중에서도수표입금이많으므로, 입금시일정규격의봉투에현금이나수표를넣어투입하는방식을사용해왔다. 이용자가봉투에정보를 13) 지역네트워크의경우 Star 는남동부 (Florida), NYCE 는북동부 (New Jersey), Co-op 은남서부 (California), Pulse 는중남부 (Texas) 등특정지역을기반으로발달했지만, 최근에는여러지역네트워크와의합병을통해전국네트워크못지않게미국전역의 ATM 을연결하고있다. 2011. 4 81
기재하고서명한후 ATM에투입하면이를은행직원들이수작업으로확인하여입금하는절차를거치므로, 막대한시간과비용이소요되었다. 또한빈봉투에허위금액을적어입금하는사기또한빈번하게발생해왔다. 그러나 2004년 Check 21 14) 개시와함께봉투방식대신수표이미지를판독하여입금하는 ATM이도입되기시작하였다. 이는은행의처리비용을획기적으로절감할수있는것으로알려져 15), ATM을통한입금거래가많은 Bank of America, Citibank, Wells Fargo 등대형은행을중심으로이미지방식 ATM 도입이확산되었다 16). 2010년현재입금거래는전체 ATM 거래의약 8% 로, 이미지방식 ATM이확대될경우그비중이커지고전체이용건수도증가할것으로기대된다. ATM 수수료, 특히 Surcharge는미국 ATM 시장의가장뜨거운이슈이다. 자행 ATM 수수료는대부분없거나 1달러미만이지만, 타행수수료는매년빠른속도로증가하여 2010 년기준평균타행 ATM 이용수수료는 3.74달러 ( 약 4,080원 ) 17) 에이른다 ( 표10 참조 ). < 표 10> 미국의평균타행 ATM 이용수수료추이 ( 현금인출기준 ) ($) 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 전체타행수수료 Surcharge Foreign Fee 자료 : Bankrate.com 14) 2004 년 10 월시행된수표법 (Check Clearing for the 21st Century Act) 으로, 수표의이미지전환 (Check Truncation) 을법적으로인정하여수표이미지도실물수표와동일한지급제시의효력을갖게되었다. 15) Tower Group 의 2006 년조사에의하면봉투방식의처리비용은약 1.7 달러인데비해이미지방식의처리비용은약 0.4 달러인것으로나타났다. 16) Dove Consulting 에따르면, 2006 년까지미국대형은행및신용조합의약 21% 가이미지방식 ATM 을도입하였으며, 약 40% 는도입계획이있다고밝혔다. 17) 2011. 4. 12 환율기준이며, 이하모든환율은동일기준을따른다. 82 지급결제와정보기술
ATM당이용건수감소로인한 ATM당수익성악화는 Surcharge를더욱높이게하고, 이는이용자들이자행 ATM을더욱선호하도록하는원인이되고있다. 이에중소은행및 ATM 운영업체들은대형은행들과 Surcharge 면제협약을맺거나, 자행거래고객들에게 Surcharge를보전해주는방법으로이용자들의이탈을막고있다. ATM 수수료의지나친상승을경계하고자수수료를건당 50센트이하로제한하는법안이 2010년중논의되었으나무산된바있어당분간 Surcharge의부과는계속될것으로보이며, 이는 ATM 소유의집중화를가속화시킬것으로예상된다 18). 2. 유럽 가. 개관 최초의현금인출기가설치되었던영국을중심으로한유럽, 특히서유럽지역은일찍이 ATM이널리보급되었다. 그러나 2000년대이후주요국 ATM 시장이성숙기에들어서고직불카드등현금대체수단의이용이늘어나면서전체 ATM대수와이용건수등의증가세가점차둔화되고있으며, 2010년 6월말기준처음으로전년대비약 1% 감소하여 38.8만대에이르고있다 ( 표11 참조 ). 이는 2008~2009년의금융위기를겪으면서은행간합병, 규모축소등이계속적으로이루어져온결과이다. 특히유럽전체 ATM의 70% 이상을차지하고있는영국, 스페인, 프랑스, 독일, 이탈리아 5개국중 Banco Posta의 ATM 설치확대로다소규모가증가한이탈리아를제외하고는 4개국의 ATM 대수가모두감소하였다. EAST(European ATM Security Team) 에따르면유럽국가별 ATM 설치대수는영국 (6.3만대), 스페인 (6.0만대), 프랑스 (5.5만대), 독일 (5.4만대), 이탈리아 (4.5만대) 순으로높게나타났다 ( 표12 참조 ). 18) 2009 년현재 ATM 운영업체인 Cardtronics 와 Payment Alliance 에뒤이어 Bank of America, JPMorgan Chase, Wells Fargo 등상위 5 개사가전체 ATM 의약 24% 를소유하고있다. 2011. 4 83
< 표 11> 유럽 ATM 설치대수추이주 ) < 표 12> 유럽국가별 ATM 대수비중 (2010.6) ( 천대 ) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 05 06 07 08 09 10.6 기타 29% 이탈리아 12% 독일 14% 영국 16% 프랑스 14% 스페인 15% 주 ) 러시아를제외한유럽 31 개국 ATM 의합계로, 러시아 (2009 년기준약 9.2 만대 ) 를포함할경우전체 ATM 은약 48 만대이며러시아는약 19% 를점유하는것으로추정 자료 : EAST 2009년기준유럽의 ATM별월평균이용건수는 2,786건으로미국보다다소낮으며, 건당인출금액은약 117유로 ( 약 183,900원 ) 이다. ATM 설치장소중가장선호되는곳은은행지점외벽으로약 40% 를점유하고있으며, 점외 ATM은 29% 를차지한다. 그러나이러한특징들은국가별로큰차이를나타내고있는데, ATM별이용건수는이용자들의거래관행에따라소액을자주인출하는핀란드의경우월평균 8,737건인데비해이탈리아는 1,432건에불과하였다. 또한영국처럼 ATM 운영업체의 ATM 설치가활발한국가에서는점외 ATM의점유율이 40% 내외인데비해, 스페인 프랑스에서는 13% 에그쳤다. 유럽지역에서가장주목할점은유로화도입과 SEPA 등으로 ATM 이용도국가간경계가없어지고있다는점이다. 국가별 ATM 네트워크간, 금융기관간 ATM 공동이용협약이활발히진행되고있으며, 주요국네트워크들의연합인 EAPS (Euro Alliance of Payment Schemes) 는점점참가네트워크와이용건수가증가하고있다. 이미 2001년말 R2560/2001 19) 의발효에따라유로존내에서의모든거래시해당국가이용자들과동일한수수료만을부과하도록하고있어, 타국 ATM을이용한현금인출, 계좌이체등국가간거래가점차증가하고있다. 또한일괄적인 IC카드로의전환을이루어내는등통일된 ATM 보안강화정책을통해 ATM 거래의안정성을확보하고있다는점도주목할만하다. 19) 2001 년 12 월발효된국가간유로화지급에관한규정 (Regulation on Cross-Border Payments in Euro) 으로금융기관이국가간전자지급거래, CD/ATM 에서의현금인출, 입금이체등유로화기반거래에대해국내거래와동일한수수료를부과하도록규제하여유로존의경제통합가속화를촉진하고자한다. 84 지급결제와정보기술
나. 주요네트워크 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아등은국가내에단일한네트워크가존재하여 ATM 전체를 연결하고있으나, 스페인등일부국가는아직복수의네트워크가운영되고있다. 1) 영국 LINK 1986년설립된 LINK는현재 VocaLink에서운영하고있는 ATM 네트워크로, 영국의모든 ATM( 약 6.3만대 ) 이 LINK에연결되어있다. 2009년에약 1.3억장의 LINK ATM 카드가발급되어, 총 29억건, 1,138억파운드의현금인출거래를기록하였다. 이중 3%( 건수기준 ) 는 ATM 운영업체가소유한 ATM에서이루어진거래인것으로나타났다. LINK는또한독일의 Girocard, 미국의 Pulse등과 ATM 네트워크연계협약을맺고있으며, ATM에서선불식휴대전화충전, PIN번호변경등이가능하도록서비스를제공하고있다. 2) 프랑스 Cartes Bancaires(CB) 1967년프랑스의 6개은행 20) 이설립한 ATM 네트워크이다. 2009년말기준으로약 5,840만장의 CB카드가발급되어있으며, 2008년총 5.5만대의 ATM에서 18억건, 1,330 억유로의거래를처리하였다. 프랑스는 1990년대부터은행간합병이활발히이루어져현재는 BNP Paribas, Société Générale, Groupe BPCE, Crédit Agricole-LCL, Crédit Mutuel-CIC 등 5개대형금융그룹및자회사와 La Poste 정도가남아있는상태이다. 그래서이들을포함하는 11개의주요은행들만이 CB 시스템에직접연결되어있고, 나머지 120여개참가기관들은 11개은행들을통해타행거래를처리하고있다. 3) 독일 Girocard 1932년설립된은행연합회인 ZKA(Zentraler KreditAusschuss) 가 1980년대부터운영하던 ATM 네트워크로 2007년부터 Girocard로이름을변경하였으며, 독일의모든 ATM( 약 5.4만대 ) 을연결하고있다. 그러나독일의타행 ATM 수수료는평균 5유로 ( 약 7,860원 ) 에이를정도로높은수준이어서, 대부분의은행들은상호간에수수료를면 20) BNP Paribas, Société Générale, CCF, Crédit du Nord, CIC, Crédit Lyonnais 가참가하여, CB 를설립하고 Carte Bleue 라는 ATM 용카드를발급하기시작하였다. 2011. 4 85
제해주는 ATM 그룹을형성하고있다. 대표적인 ATM 그룹으로는전체 ATM 대수의약 45% 가속해있는 Sparkassen 을비롯하여 Cash Group( 대형은행 ), CashPool( 중소은행 ), Bankcard-Servicenetz( 신용조합 ) 등이있다. 4) EUFISERV 1988년설립된 EUFISERV는유럽 14개국의저축은행및신용조합들의 ATM을연결한네트워크로, 독일, 스페인, 프랑스, 핀란드, 스웨덴, 노르웨이, 벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크, 오스트리아, 스위스, 체코, 이탈리아, 포르투갈의은행들이참가하고있다. 2010년현재약 6,700만장의카드가발급되어있으며, 약 68,500대의 ATM을연결하고있다. 또한 EUFISERV는 Visa, Mastercard, American Express와 ATM 네트워크상호이용협약을맺어, 회원기관들을국제네트워크와연결해주는게이트웨이의역할을하고있다. 5) EAPS 2006년독일 ZKA와 EUFISERV의주도로구축된 ATM 네트워크중계시스템으로, 2008년부터시범운영을시작하였다. ZKA, EUFISERV 이외에영국의 LINK, 이탈리아의 Consorzio Bancomat, 스페인의 Euro 6000, 포르투갈의 SIBS 등 6개주요네트워크가참가하고있으며, 2010년 LINK와 ZKA의 Girocard 네트워크연계가완료되면서처리건수는약 180만건으로전년대비 2배이상증가하였다. EAPS는현재유럽국가간거래중계를거의전담하고있는 Cirrus의영향력에서벗어나유럽고유의국가간네트워크로발돋움하는목표를세우고있으며, 향후참가기관을확대해갈계획이다. 다. 주요서비스및수수료 국가마다사정은많이다르지만, 유럽에서도전반적으로현금인출비중이매우높은것으로나타나고있다. 유럽에설치되어있는 ATM 중현금입금을지원하는 ATM은 2008 년현재약 24% 에불과하며, 이중봉투입금방식이 14%, 자동입금방식은 10% 이다. 전체 ATM 중에서자동입금 ATM 비중이 10% 를넘는곳은터키, 벨기에, 스위스, 카자흐스탄, 스페인정도로나타났는데, 특히터키등비교적최근에 ATM 설치를확대한국가에서는자동입금 ATM 비중이높게나타났다. 이외에벨기에, 스페인, 독일등에서입금, 계좌이체등이가능한 ATM이많은편이다. 영국에서는 ATM에서의수표책발급서비스가 86 지급결제와정보기술
인기를얻고있으며, 이탈리아에는수표입금전용기기가설치되기도하는등각국가만의특수한서비스들도존재한다. 금융외의부가서비스중에서는선불식휴대전화충전서비스가대중적으로이용되고있다. 유럽지역은전반적으로미국만큼타행 ATM 이용수수료가높지않은편이다. 오스트리아, 아일랜드, 포르투갈, 네덜란드등은단일한네트워크에모든 ATM이연결되어있으며, 이들간의거래는모두무료이다. 영국의경우은행소유 ATM에대해수수료를부과하지않지만, ATM 운영업체들이소유한일부 ATM은장소, 소유기관에따라 1~5파운드 (1,780~8,900원) 까지수수료를부과한다. 독일, 이탈리아, 스페인등은타행 ATM 수수료가 2~5유로 ( 약 3,140~7,860원 ) 로높은편이며, 스페인과같이국가내에여러개의네트워크가존재하는곳은자행 ATM과같은네트워크에연결된타행 ATM인경우좀더저렴한수수료를부과하기도한다 21). 나머지국가들의 ATM 수수료는통상 1유로 ( 약 1,570 원 ) 내외이다. 3. BRICs 가. 개관 최근가장주목받고있는시장인 BRICs, 즉브라질, 러시아, 인도, 중국 4개국의영향력은 ATM 시장에서도발휘되고있다. ATM 설치대수나이용건수의증가폭이줄어들고있는북미, 서유럽과달리 2000년대 ATM 시장의성장을이끌고있는아시아, 남미, 동유럽에서최대의 ATM 보유국으로, 이들 4개국은전세계 ATM 대수의약 25% 를차지하고있다 ( 표13 참조 ). 브라질 ( 약 5%) 을제외한 3개국은연평균 ATM 설치대수증가율이 30% 대에이르며, 특히중국과인도는백만명당 ATM대수가평균에크게못미쳐앞으로더큰성장이기대되는시장이다 22). 21) 스페인에는 ServiRed( 약 54% 점유 ), Euro 6000(27%), Telebanco 4B(19%) 등 3 개의 ATM 네트워크가존재한다. 22) 인도의 SBI(State Bank of India) 는최근 1 년만에단일은행으로는최대수준인 ATM 10,000 여대를, 중국 ABC(Agricultural Bank of China) 는 9,000 여대를증설한바있으며, 이같은추세는당분간계속될것으로전망된다. 2011. 4 87
< 표13> BRICs 국가들의 ATM 설치현황 구분 ATM 설치대수 ( 천대 ) 백만명당 ATM대수 ( 대 ) 브라질 159 650 러시아 93 501 인도 59 30 중국 210 183 4개국합계 521 - 전세계 (2009년) 2,090 307 * 기준시점은 2008 년또는 2009 년 자료 : China UnionPay, Banco Central do Brasil, Retail Banking Research 등 이들국가들이성숙기에들어선시장과다른점은, ATM의역할이현금인출기를넘어서간이지점의역할을하고있다는것이다. 대도시바깥에광범위하게퍼져있는금융소외자들이은행서비스를누릴수있도록국가적차원에서전략적으로 ATM을확충하고있으며, 은행들의주요서비스채널로서다양한서비스를제공하고있다. 비교적이른 1990년대부터 ATM 확대정책을시행해온브라질의경우전체은행서비스이용건수중약 1/3 이 ATM을기반으로발생한거래이다. 또한이들국가에서는일부대형은행들이대부분의 ATM을설치해운영하고있어, ATM 운영업체가거의존재하지않는다는특징이있다 23). 점외 ATM은대부분회사, 공장내부에설치되어근로자들의급여관리용으로이용된다. 한편브라질과러시아의경우타행거래를지원하는 ATM이적고국가내에단일한네트워크가존재하지않아, 네트워크간연결이 ATM 서비스고도화및이용촉진에가장중요한과제로여겨지고있다. 또한대도시와기타지방간의격차, 통신 전력불안정등으로인한관리문제등도선결되어야할것으로보인다. 이들국가에서는비교적치안이안정되어있지않고 ATM 증가속도에비해이용자들의범죄에대한인식수준이낮아, 다양한 ATM 관련범죄에대한대책마련도시급하다. 나. 주요네트워크 중국과인도는전국을아우르는 ATM 네트워크를구축하고있다. 중국의 CUP(China UnionPay) 는 2002 년에설립되었지만, 중국전역및홍콩 마카오의 ATM 대부분을연 23) 중국에서는은행이외의기관이 ATM 을설치할수없다. 88 지급결제와정보기술
결하고있다. 이는 CUP가중국 ATM의 85% 이상을소유하고있는국영 5대은행및우정저축은행과연계되어있기때문이다 24). CUP가발행한카드는 2009년현재약 21억장에이르며, 연간약 167억건의거래를처리하고있다. CUP는설립된지 10년이채되지않은신생기관임에도불구하고해외금융기관및네트워크운영기관과협약을맺어현재 104개국에설치된약 58만대의 ATM을상호이용할수있도록하고있으며, 우리나라를포함한 10여개국주요금융기관에서는 CUP카드를발행하고있다. 인도에서는 2004년부터인도중앙은행산하기관인 NPCI(National Payments Corporation of India) 에서 NFS(National Financial Switch) 라는네트워크를운영하고있으며, 51개은행이참가하여전체 ATM 거래의약 98% 이상을처리하고있다. 브라질은 4개국중 ATM이가장먼저확산되었지만, 2004년까지도전체의 78% 가자행거래만지원하였다. 그러나최근들어공동네트워크에참가하여타행거래도지원하는 ATM의비중이늘어나고있다. 2008년현재브라질에는 9개의전국네트워크와 17개의소규모지역네트워크가운영되고있으며, 최대네트워크는 31개은행이참가하고있는 Banco24Horas이다. 2010년 7월에는 Banco do Brasil, Banco Bradesco, Banco Santander 등주요대형은행이공동 ATM 네트워크구축에합의하여, ATM 네트워크통합의시작이될수있을지주목받고있다. 러시아에서는 1990년대부터공동네트워크가나타나기시작하였으나, 전체 ATM 중타행계좌이용이가능한 ATM은절반이하이다. 주로중대형은행들의네트워크에소형은행들이참가하는형태의네트워크로규모가크지않고지역별로나누어져있다. 현재러시아에서는 4,500여대의 ATM이연결되어있는 RuCard가가장큰네트워크이며, 이외에 MultiCarta, UCS, Zolotaya Korona 등이있다. 다. 주요서비스및수수료 BRICs 지역뿐아니라대부분의개발도상국지역에서나타나는특징은선진국에비해 ATM 거래건수중현금인출의비중이압도적이지않다는점이다. 대신계좌내역조회나현금 수표입금기능의이용이많은편이며, 국민중은행계좌미보유인구가많아계좌이체는많이이루어지지않는다. 선진국에서계좌내역조회가많은것은 ATM이은행지점, 온라인뱅킹등의역할을상당부분담당하고있기때문이며, 입금기능은은행대출을상환하기위해주로이용되고있다. 특히브라질의경우 2007년기준전체 ATM 이용건수중 24) 중국은 1993 년비현금지급수단확대를위한 Golden Card Project 를비롯하여올림픽, 엑스포등을대비하는차원에서국영은행들이 ATM 등인프라를대폭확충해왔다. 2011. 4 89
계좌조회비중이 40% 로현금인출 (32%) 보다높으며, 현금입금은 10% 를차지한다 ( 표14 참조 ) 25). BRICs 국가 ATM의대부분이최근에도입되어계좌이체, 자동현금입금등을지원하는비중이높은편이다. 감시카메라, 터치스크린, 생체인식, 음성 다국어지원등의기술을적용한 ATM도증가하고있다. < 표 14> 브라질 ATM 서비스별이용건수비중 (2007) 입금이체 2% 지급 5% 기타 11% 현금입금 10% 계좌조회 40% 현금인출 32% 자료 : Banco Central do Brasil 이들국가의 ATM 이용수수료는비교적낮은수준이다. 타행 ATM에서현금인출시중국은 3~4위안 ( 약 500~670원 ), 브라질은 1.2~2.5헤알 ( 약 830~1,720원 ) 의수수료를부과하고있으며, 인도는 2009. 4월부터은행들의 ATM 수수료부과를금지하고있다. 러시아는타행 ATM 이용자체가적은편이며수수료는대체로 50루블 ( 약 1,940원 ) 이내인것으로알려져있다. Ⅳ. 시사점 1. ATM 이용관련안전성제고 다량의현금과금융정보가오가는무인기기라는특성때문에 ATM 은시장도입초기부 터다양한범죄에노출되어왔다. 과거에는 ATM 기기파괴, 관리직원공격등물리적공격 이주를이루었으나, 최근에는모조 ATM 설치, 카드복제등의기술이주로이용되고있 25) 이러한특징때문에브라질에는현재도현금인출기, 수표인출기, 계좌내역조회 인쇄기, 현금 수표입금기등다양한기기가설치되어있으나, 점차통합된기능의 ATM 이늘어나고있는추세이다. 90 지급결제와정보기술
다 26). 특히 ATM 에전용장치및초소형카메라를부착하여카드정보및 PIN 을알아내는 카드스키밍 (Card Skimming) 범죄가가장많이발생하고있다. 국내에서도지난 2010 년 3~4 월카드스키밍으로불법복제카드를만들어 3 개은행, 19 명의고객계좌에서약 5,400 만원을인출하는범죄가발생한바있다. 이외에 ATM 에서카드가빠져나가지못하 게하는장치를부착하는카드트래핑 (Card Trapping) 이자주발생하고있다. 카드스키밍에대처하기위해카드정보유출이쉬운마그네틱카드를 IC 카드로전환하 는작업이전세계적으로진행되고있다. 가장적극적인행동을취하고있는곳은 EU 로, 2010 년현재평균적으로 ATM 의약 95%, POS 의약 81%, 카드의 72% 가 IC 카드국제표 준인 EMV 방식으로전환되었다. 이에따라유럽의경우카드스키밍피해건수및금액 이 2009 년처음으로감소하는고무적인성과를거두었다 27). 우리나라에서도 2003 년부 터 IC 카드전환이추진되어, 2009 년말현재전체현금카드의약 76% 가 IC 카드이며은행 권 ATM 의 99% 가 IC 카드거래를지원하고있다. 또한향후기발급현금카드및신용 직불 체크카드도전환을완료하여, 2012 년에는마그네틱카드로 ATM 을이용하지못하 게할계획이다. 한편카메라등에쉽게노출되는 PIN 대신생체정보를사용하여 ATM 사고를방지하는 방식도점차확산되고있다. 2004 년부터생체인식방식을도입한일본의경우지정맥방식 ATM 을도입한은행이 2008 년기준 123 개에이르렀으며, 이에따라 2004 년약 1,000 만 달러 ( 약 109 억원 ) 에이르던 ATM 범죄피해액이 2008 년에는 1/3 수준으로감소하였다. 최근폴란드에서도유럽최초로지정맥방식 ATM 을도입하였으며, 미국, 브라질, 칠레등 일부국가에서도생체인식 ATM 을도입하고있다. 특히개발도상국에서는생체인식 ATM 이보안강화뿐아니라금융소외자, 문맹및기기조작에어려움을겪는계층을위한대안 이되고있다. 인도의 SBI 는이와같은목적으로 2009 년 150 대의지문인식 ATM 을설치 한바있다. 그밖에정면이외에서화면을볼수없도록화면각도조정, PIN 번호위치수 시변경, 현금인출내역 SMS 전송, 카드스키밍장치감지기설치등다양한대책이논의되 거나도입된바있다. 최근인터넷및윈도우기반의 ATM 이보급되면서 ATM 에대한직접적인해킹의위험 성도증가하고있어이에대한대책마련도시급할것으로보인다. 또한신용 체크카드 를현금카드겸용으로사용하는소비자가증가하면서한번정보가유출되면피해가급격 히커지는상황이발생할것으로예상된다. ATM 을설치, 운영및관리할 ATM 운영업체 26) 특히외부공격에강한외벽매립 ATM 이많은유럽지역은물리적공격에의한피해가적지만, 개발도상국지역의 ATM 은직접파괴, 도난등의사고가여전히큰위협으로존재한다. 27) EAST 에따르면 2009 년유럽내카드스키밍범죄피해는약 1 만건, 3.1 억유로 ( 약 4,872 억원 ) 로건수는 1%, 금액은 36% 감소하였다. 2011. 4 91
들의역할이커져가고있어이들의보안대책에대한규제및감시도적극적으로이루어져야할부분이다. 특히최근에는해외에서의신용카드, ATM 사용이크게증가하면서상대적으로보안이취약한지역에서의정보유출사고가빈발하고있어, 이와관련하여이용자들의주의가요구된다. 2. ATM 기능및서비스다양화 ATM 관련정보통신기술의발전및고객의니즈증가등으로 ATM에서지원하는기능및서비스가한층다양해지고있다. 이는인터넷 모바일뱅킹, 홈 ATM 서비스및전자지급수단등 ATM을대체하는수단이다양해짐에따라나타나는현상이다. 또한인구밀집지역의요지에설치되어접근성이높고, 사용법이간편한 ATM 채널의강점을적극활용하고자하는은행및 ATM 운영업체들의노력때문이기도하다. 우선전세계적으로봉투입금방식에서자동입금방식으로의전환이이루어지고있다. 미국의수표이미지입금방식도수표사용이일상적인국가에서점진적으로도입될수있을것으로보이며, 일부국가에서는동전입출금을지원하기도한다. 무선망에접속하여행사장등에서이동식 ATM을운영하는사례도점차늘어나고있다. 통장 카드없이휴대폰번호나칩을이용하여현금인출, 송금등도가능하며, 거래내역을종이명세서대신 e-mail 이나 SMS로보내기도한다. 미국 유럽등다국적인구가방문 거주하는국가에서는다양한언어, 통화를지원하는 ATM이확대되고있다 28). 최근에는장애인용 ATM에대한관심이높아져, 음성지원및점자 ATM, 칸막이 문턱등을없앤 ATM 등의보급도확대되고있다 29). 국내에서도지난 2010년장애인 ATM 관련표준이제정되고, 지점마다 1대이상의장애인용 ATM 설치를권장하였다 30). 현금입 출금, 계좌이체, 조회등일반적인기능이외에부가적인서비스를개발하려는노력도계속되고있다. 이와관련해서는금융기관과기타 ATM 운영업체들의시각차이가존재하는데, 금융기관들은 ATM이지점을대체하는금융서비스제공 Kiosk가되도록서비스를확대하는반면기타업체들은현금인출기능이있는자동판매기처럼비금융서비스를확대하는경향이있다. ATM에서제공하는대표적인금융부가서비스로각종요 28) 영국등유럽의비유로국가들은자국통화외에유로, 달러등을선택하여인출할수있는 ATM 을설치하고있으며, 미국은스페인어, 동유럽은러시아어지원이일반적이다. 미국의 Wells Fargo 는무려 8 개언어를지원하는 ATM 을운영하고있다. 29) 특히시각장애인및문맹비중이높은개발도상국에서는장애인용 ATM 의확대가고객접근성제고에매우중요한역할을한다. 30) 현재국내에는 1,000 여대의장애인용 ATM 이있으며, 향후 5,000 대이상을증설할계획에있다. 92 지급결제와정보기술
금납부, 외화이체, 환전및환율안내, 카드발급신청, 대출현황조회및상환, 전자화폐충전등이있다. 최근국내금융기관들은퇴직연금계좌조회 입금, 예금 보험상품자료요청 상담, 대출한도 금리조회등다른금융상품관련서비스를 ATM에도입하고있다. 영국등에서는 ATM에서바로각종단체에기부하는기능이널리이용되며, UAE, 베트남, 스페인, 이탈리아등은 ATM에서금을구입할수있다 31). ATM에서주로제공하는비금융서비스로는각종쿠폰북, 복권 우표판매, 각종서류발급, 공연 영화 항공티켓예매및출력, 사진인화, 선불휴대폰충전및선불카드판매, 모바일게임구매및다운로드, 뉴스제공서비스등이있다. 한편 ATM에서고객정보를바탕으로맞춤형서비스를제공하고자하는시도도계속되고있다. ATM에카드를넣고 PIN만입력하면미리설정된언어, 인출금액, 명세서출력여부등에따라여러번선택창을넘길필요없이빠른거래가가능하다. 미국에서는월별현금인출계획및내역을관리할수있는서비스도제공하고있다. 윈도우기반 ATM 이확산됨에따라 ATM 스크린을변경하기도손쉬워져, 고객에게맞는금융상품을안내하는 CRM 채널로서 ATM을활용하는예도점차증가하고있다. 이같은 ATM의기능확대는시장성숙으로정체되어있는북미 서유럽지역의 ATM 시장에활력을불어넣을수있을것으로기대된다. 3. ATM 운영업체및네트워크통합가속화 ATM 시장이성장함에따라중소규모의 ATM 운영사간및네트워크간통합혹은협약을통해공동이용을추진하는경향이급격히늘어나고있다. 특히 1990~2000년대초반까지는비은행 ATM 운영업체들의시장영향력확대가계속되었으나, 최근이들은수익성악화등으로사업영역을 ATM 관리아웃소싱등에좀더집중하고있다. 이는현금의대체지급수단및사용처가다양해짐에따라비싼수수료를감수하면서급히현금을인출하려는수요가적어졌기때문으로보인다. 또한은행들이우수고객에게 ATM 수수료를면제해주거나은행들간에상호 ATM 이용수수료면제등의협약을확대하면서고객들이이용가능한무료 ATM이많아졌다는이유도있다. 이에최근 ATM 운영업체들도은행과협약을맺어수수료를면제해주고있으며, ATM 설치대수가적은소형은행들은 ATM을증설하기보다는고객에게수수료를보전해주고타행 ATM 이용을장려하고있다. ATM이그자체로수익성있는기기라기보다는, 고객의접근성을높이기위해제공하는서비스채널 31) 현금을넣으면골드바나주화가나오는일종의금자동판매기로, 금시가에따라판매가격이실시간으로변동된다. 2011. 4 93
로써존재하는것이다. 한편국가내, 국가간 ATM 네트워크의통합및협약도크게확산되고있다. ATM 설치대수가세계최고수준임에도불구하고단일한네트워크부재로고객들의 ATM 서비스접근성이낮았던미국, 일본, 브라질등에서는네트워크에참가하지않던은행들이별도의공동네트워크를구축하거나기존의중소형네트워크가통합되는등의움직임이일어나고있다. 또한해외은행및네트워크들과의제휴를통해고객들이해외 ATM에서도예금을인출할수있도록하고있다. 기존에는 Cirrus, Plus 등의네트워크를통해서만해외 ATM 이용이가능하였으므로수수료가높고국내용카드는이용하지못하는등어려움이많았다. 그러나최근에는인접국가를중심으로 ATM 네트워크를연결하여국제카드사의네트워크에의존하지않고저렴하고편리한현금인출서비스를제공하기위한노력이계속되고있다. 유럽의 EAPS는유럽내의주요 ATM 보유국이참가하고있는대표적인예이다. 아시아에서는중국의 CUP가해외금융기관및네트워크와의제휴에가장활발한편이며, 동남아시아에서는태국, 베트남, 말레이시아, 싱가포르등의주요네트워크운영기관들이 APN(Asian Payment Network) 을설립하여협약을진행하고있다. 우리나라도 APN의회원으로서말레이시아 (MEPS), 필리핀 (MEGALINK), 태국 (ITMX), 미국 (NYCE) 및베트남 (Banknetvn) 과의 ATM 공동이용을위한 MOU를체결하였으며, 말레이시아 (2010 년 12월 ), 미국 필리핀 (2011년 1월 ) 에서서비스를실시하고있다. 하반기에는태국과베트남에서도서비스를개시할예정이다. 아직상호간의표준의차이, 보안관련규제및수준차이등으로범국가적인 ATM 네트워크가구축되는데에는많은시간이걸릴것으로생각된다. 그러나해외방문인구증가에따른수요확대뿐아니라기존 ATM의활용도를높인다는점에서향후 ATM 시장의가장중요한흐름이될것으로보인다. 94 지급결제와정보기술
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