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정준 우
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1 관계사내부용 금융투자회사의지급결제최근동향 Payment and Settlement Business Trends in Investment Companies 하나금융정보 Hana Finance Info 년 10 월 6 일제 68 호 수석연구원주윤신 ysju@hanaif.re.kr 2011년 3월말, 25개금융투자회사가 6개소액결제시스템에직 간접적으로참가 자본시장법시행으로금융투자회사의소액지급결제업무가허용되었으며, 2009년 7월동양종합금융증권을시작으로 25개금융투자회사가순차적으로자금이체업무를개시 현재금융투자회사는전자금융공동망, 타행환공동망, CD공동망, CMS, 지로및 PG 등 6개소액결제시스템에참가 금융투자회사의지급결제계좌회전율은은행대비낮은수준을유지 지급결제시스템참가이후금융투자회사의총자금이체규모는증가하고있는추세 금융투자회사들의적극적인계좌이전권고등으로은행연계망을통한자금이체규모는감소하고있으며, 이에따라소액결제시스템을통한자금이체규모비중이증가 금융투자회사의지급결제계좌회전율은월평균 113.5% 로은행의 846.2% 대비낮은수준을유지 금융투자회사소액결제시스템참가이후 CMA 증가세도둔화되고있는상황 지속적인증가세를유지하던 CMA는 2009년 8월이후증가세가둔화 이는지급결제시스템직접참가에따른 CMA 계좌편의성증가등으로동상품의인기가크게증가할것으로판단했던금융투자회사들의당초예상과는다소다른결과 금융투자회사지급결제업무허용이후현재까지성과는높지않은것으로판단 금융투자회사의지급결제망이용률및 CMA 증가율등을고려할때, 금융투자회사지급결제업무허용이후현재까지성과는그다지높지않은것으로판단 다만, 금융투자회사지급결제업무참여의궁극적목적이 CMA 고객기반확대를통한교차판매에있었기때문에이러한결과만으로성과를논하기에는다소무리가있음 하나금융경영연구소

2 Wi 하나금융정보 As of late March 2011, 25 investment companies provided financial services via 6 retail payment systems directly or indirectly. Enforcement of Capital Market Consolidation Act opened the retail payment market to investment companies, and following Tong Yang Investment Bank which first entered into the business in July 2009, 25 service providers are now competing in wire transfer market. They provide services under 6 retail payment systems of electronic banking network, interbank funds transfer system, interbank CD system, CMS, giro and PG systems. Their turnover ratio has remained comparatively lower than that of banks. Total amount of funds transferred via investment companies is steadily on the rise. Spurred by aggressive moves by investment companies to attract customers, less and less funds have been transferred over interbank network, which means more funds traded over retail payment system. The monthly average turnover ratio of payment and settlement accounts stands at 113.5% for investment companies, lower than 846.2% of banks. CMA business has been slowed down as well, since investment companies joined retail payment system. CMA business started to grow at a slower pace after August 2009, after having enjoyed continued expansion. The slowdown was rather contrary to investment companies' initial expectation that CMA should become much more favored by customers for greater convenience made possible after they started to provide direct services via payment and settlement system Investment companies have not produced strong results so far. It seems they have not achieved much progress so far, considering their use of payment and settlement network and growth in CMA. H a n a I n s t I t u t e o f F I n a n c e 2

3 Wi 하나금융정보 However, it is a bit early to draw any conclusion, in that their efforts to enter into payment and settlement business are ultimately aimed at cross-selling by expanding CMA customer base. 3 하나금융경영연구소

4 I. 금융투자회사의지급결제업무개요 지급결제란실물및금융거래등각종경제활동에서발생하는채권 채무관계를경제주체들이현금, 수표, 신용카드등의지급수단을이용한화폐가치이전을통해정산하는것 지급결제는결제되는자금의특성에따라소액결제와거액결제로구분 -소액결제는건당금액이작은거래로서개인이나기업의경제활동에서주로발생 -거액결제는건당금액이큰거래에따르는지급결제로서금융기관간의자금거래에서주로발생 지급결제시스템도동분류에따라소액결제시스템 (retail payment system) 과거액결제시스템 (large-value payment system) 으로구분 -보통일상에서접하는대부분의지급결제서비스는소액결제에해당 표1 금융결제원소액결제시스템 지급결제시스템 처리대상 어음교환 어음, 수표등장표방식지급수단의교환및결제 지로 급여, 공과금, 보험료등정기적인소액대량자금이체 CD CD/ATM을이용한잔액조회, 예금인출, 계좌이체 타행환 은행창구에서의타행환송금 전자금융 인터넷뱅킹, 텔레뱅킹, 모바일뱅킹등을이용한잔액조회, 계좌이체 은행공동망 CMS 급여, 보험료등소액대량자금이체 지방은행 지방은행거래고객전용예금입 출금, 송금 직불카드 직불카드를이용한구매대금결제 전자화폐 전자화폐 (K-Cash) 를이용한구매대금결제 전자상거래 B2C 개인의인터넷구매대금결제 지급결제시스템 B2B 기업간인터넷구매대금결제 자료 : 한국은행 2009년 2월자본시장법시행으로금융투자회사의소액지급결제업무가허용 금융투자회사는 CMA 상품이본격적으로도입되기시작한 2004년이후 CMA 가입고객에대한은행수준의지급결제서비스제공의필요성을제기하였으며, 한국증권금융및자본시장연구원등을중심으로이에대한논의가지속 -자본시장법시행이전금융투자회사는은행과의제휴를통하여자금입출금, 계좌이체등의자금이체서비스를간접적으로제공하여옴 2007년 8월제정된 자본시장과금융투자업에관한법률 에금융투자회사가겸영업무로서자금이체업무를수행할수있도록하는내용이규정 H a n a I n s t I t u t e o f F I n a n c e 4

5 2009년 2월자본시장법시행에따라금융위원회로부터투자매매업또는투자중개업인가를받은금융투자회사는개인고객들을대상으로직접자금이체서비스를제공할수있게됨 -다만, 금융투자회사의지급결제업무는고객예탁금을기반으로한개인고객에한정되어제공되며, 차액결제또한대행은행에위탁하여처리 2009년 7월부터 25개금융투자회사가순차적으로자금이체업무를개시하였으며, 이들은현재기존은행연계망과신규허용된소액결제시스템을동시에사용하고있음 2009년 7월동양종합금융증권의자금이체업무개시를시작으로 25개금융투자회사가순차적으로자금이체업무를개시 현재금융투자회사는기존에이용하던은행연계망과신규허용된결제망 ( 이하, 소액결제시스템 ) 을동시에이용하고있는상황 표2 금융투자회사의자금이체서비스개시시기 개시시기 참가기관수 1개 13개 2개 3개 1개 4개 1개 자료 : 한국은행 2011년 3월말현재, 금융투자회사는전자금융공동망, 타행환공동망, CD공동망, CMS, 지로및 PG 등 6개소액결제시스템에직 간접적으로참가 국내소액결제시스템은금융결제원이운영하는어음교환시스템, 지로시스템, 현금자동인출기 (CD) 공동망, 타행환공동망, 전자금융공동망등 11개시스템이존재 25개금융투자회사는이중전자금융공동망, 타행환공동망, CD공동망, CMS, 지로및 PG 등 6개소액결제시스템에참가하여자금이체업무를수행 -전자금융공동망및 CMS공동망은 25개금융투자회사가모두참가하고있으며, 그외소액결제시스템은일부금융투자회사만참가 표3 금융투자회사의소액결제시스템별참가현황 (2011년 3월말현재 ) 소액결제시스템전자금융공동망타행환공동망 CD공동망 CMS 지로 PG 참기기관수 25개 21개 15개 25개 21개 16개 자료 : 금융투자회사의자금이체업무해설, 한국은행 (2011.4) 5 하나금융경영연구소

6 소액결제시스템에직접참가하고있는금융투자회사는다음과같으며, 이외다른금융투자회사는기존은행연계망을그대로이용하고있음 표4 소액결제시스템직접참가금융투자회사현황금융투자회사동양종합금융증권, 현대증권, 미래에셋증권, 대우증권, 삼성증권, 한국투자증권, 우리투자증권, 교보증권, 하이투자증권, 에이치엠씨투자증권, 키움증권, 이트레이드증권, 대신증권, 솔로몬투자증권, 한화증권, 하나대투증권, 신한금융투자, 동부증권, 유진투자증권, 메리츠종합금융증권, 엔에이치투자증권, 부국증권, 신영증권, 엘아이지투자증권, 에스케이증권 자료 : 금융결제원 II. 금융투자회사의지급결제업무성과분석 금융투자회사의자금이체규모는최근들어증가세가둔화되고있으며, 다만전체자금이체업무취급규모중소액결제시스템을통한자금이체비중은증가하고있는추세 지급결제시스템참가이후금융투자회사의총자금이체규모는증가하고있는추세 -금융투자회사월평균자금이체규모 : 1.73조원 (2009년하반기 ) 2.09조원 (2010년상반기 ) 2.14조원 (2010년하반기 ) 그림 1 금융투자회사자금이체업무취급규모추이 ( 일평균 ) 3,500 3,000 ( 십억원 ) 2,500 2,000 1,500 1, 자료 : 한국은행 H a n a I n s t I t u t e o f F I n a n c e 6

7 이중기존은행연계망을통한자금이체규모는금융투자회사들의적극적인계좌이전권고등으로감소하고있으며, 상대적으로소액결제시스템을통한자금이체규모가증가하고있는추세 -은행연계망을통한월평균자금이체규모 : 1.10조원 (2009년하반기 ) 1.09조원 (2010년상반기 ) 1.01조원 (2010년하반기 ) -소액결제시스템을통한월평균자금이체규모 : 0.63조원 (2009년하반기 ) 1.00조원 (2010년상반기 ) 1.14조원 (2010년하반기 ) 이에따라금융투자회사총자금이체규모중소액결제시스템을통한자금이체규모는 2009년 8월 29.8% 에서 2010년말 56.0% 까지증가 다만, 금융투자회사의총자금이체규모는지급결제시스템참가초기와비교해볼때최근들어증가세가둔화되고있는상황 그림 2 유형별금융투자회사자금이체업무취급규모추이 ( 일평균 ) 1,600 1,400 1,200 1, ( 십억원 ) 소액결제시스템은행연계망소액결제시스템비중 (%) 자료 : 한국은행 그러나금융투자회사의지급결제망이용률은여전히은행에비해매우낮은수준을유지하고있으며, 결제시스템직접참가이후에도은행과의격차는오히려확대 은행의지급결제이용비율 (= 은행월간지급결제액 / 은행수시입출예금잔고 ) 은월평균 846.2% 수준으로, 지속적으로증가하고있는추세 1) -월평균지급결제이용비율 : 822.8%(2009년하반기 ) 842.2%(2010년상반기 ) 869.7%(2010년하반기 ) 금융투자회사의지급결제이용비율 (= 금융투자회사월간지급결제액 / 금융투자회사지급결제망이용계좌잔고 ) 은월평균 113.5% 이며, 금융투자회사가지급결 1) 은행의월간지급결제액은금융투자회사가참가하는전자금융공동망, 타행환공동망, CD공동망, CMS, 지로및 PG 등 6개소액결제시스템의월간지급결제액중금융투자회사의월간지급결제액을차감한수치로, 은행외우체국, 서민금융기관중앙회등의지급결제액이포함된수치임. 따라서동보고서에서제시한은행의지급결제이용비율은대략적인수치로다소과대평가된것으로판단 7 하나금융경영연구소

8 제시스템에직접참가한이후소폭증가 2) -월평균지급결제이용비율 : 102.4%(2009년하반기 ) 120.0%(2010년상반기 ) 116.3%(2010년하반기 ) 결론적으로금융투자회사계좌의지급결제회전율은은행계좌회전율의 1/7 수준에불과하며, 결제시스템직접참가이후증가율도높지않은상황 표5 은행과금융투자회사의지급결제망이용현황 ( 단위 : 조원 ) 은행 금융투자회사 월간수시입출예금잔고월간지급결제망이용계좌회전율회전율지급결제액 (= 요구불예금 + 저축예금 ) 지급결제액잔고 (=CMA+ 고객예탁금 ) (A/B) (A/B) (A) (B) (A) (B) , % % , % % , % % , % % , % % , % % , % % , % % , % % , % % , % % , % % , % % , % % , % % , % % , % % 자료 : 한국은행 2009년 8월을정점으로 CMA 계좌잔고증가세가둔화되는등당초예상과는달리 CMA로의자금유입도크지않은것으로판단 지속적인증가세를유지하던 CMA 계좌잔고는 2009년 8월 39.8조원을정점으로이후증가세둔화 -CMA 계좌잔고증가율 : 13.0%(08년 ) 24.5%(09년 ) 15.0%(10년 ) -4.2%(11년) 2) 금융투자회사의월간지급결제액에는은행연계망을통한지급결제액과소액결제시스템직접참가를통한지급결제액이모두포함 H a n a I n s t I t u t e o f F I n a n c e 8

9 금융투자회사들의적극적마케팅노력및지급결제시스템직접참가이후 CMA 계좌편의성증가에도불구하고, 당초예상과달리 CMA로의자금유입은크지않은상황 그림 3 CMA 계좌수및잔고추이 ( 백만개 ) 계좌수잔고 ( 조원 ) 금융투자회사지급결제시스템직접참가 주 : 말잔기준자료 : 금융투자협회 금융투자회사지급결제업무허용당시, 은행의요구불및저축예금고객중상당수가 CMA 로이동하고, 금융투자회사는이를교차판매의기회로활용할수있을것으로예상 ( 금융투자회사 ) 높은수준의특별참가금에도불구하고, 고객확보이후교차판매등의목적으로상위 25개금융투자회사가소액지급결제시스템직접참가를결정 -25개금융투자회사의소액지급결제시스템참여에따른특별참가금규모는총 3,375 억 2,100만원으로매우높으며, 지급결제업무수행을위해서는이외에도초기 IT인프라구축비용등상당규모의투자가필요 -이처럼높은비용에도불구하고금융투자회사들은 CMA 편의성증대를통한고객확보, 이들고객을대상으로한교차판매기회, 지급결제미참가시고객이탈가능성등을이유로소액지급결제시스템직접참가를결정 ( 은행 ) 금융투자회사지급결제업무허용에따른 CMA 편의성증대로은행요구불예금및저축예금중상당규모가금융투자회사로이동할것으로예상 하지만금융투자회사의지급결제망이용률및 CMA 증가율등을고려할때, 금융투자회사지급결제업무허용이후현재까지성과는그다지높지않은것으로판단 분석결과, 금융투자회사의지급결제망이용률은은행대비여전히낮은수준을유지하고있으며, 은행요구불및저축예금의 CMA로의이동규모도크지않은것으로나타남 9 하나금융경영연구소

10 금융투자회사지급결제업무참여의궁극적목적이 CMA 고객기반확대를통한교차판매에있었기때문에이러한결과만을가지고금융투자회사의지급결제업무참여에따른성과를논하기에는다소무리가있음 하지만외부로드러난결과만을가지고판단할때, 금융투자회사소액지급결제시스템직접참가이후현재까지의성과는그다지높지않은것으로판단 H a n a I n s t I t u t e o f F I n a n c e 10

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OTP문답집(일반이용자대상)_v3[최종].hwp

OTP문답집(일반이용자대상)_v3[최종].hwp 일반이용자대상 OTP( 일회용비밀번호 ) 문답집 - OTP 통합인증센터 - 2010. 8. [ 목차 ] 문1 OTP란무엇인가요? 1 문2 OTP는어디서발급받을수있나요? 1 문3 OTP 발급비용은얼마인가요? 1 문4 발급받은 OTP를여러금융회사에서사용할수있나요? 1 문5 발급받은 OTP를다른금융회사에등록할때꼭방문해야만 가능하나요? 2 문6 해외에서 OTP 이용이가능한가요?