2007.11.16. 스위스화장품시장동향 목차 1. 스위스화장품시장개요 2. 스위스화장품시장동향 내용문의 한국보건산업진흥원수출통상팀 (02-2194-7428, yutaka2@khidi.or.kr)
스위스의화장품시장개요 - 스위스 Cosmetic 및세제협회 (The Swiss Cosmetic and Detergent Association, SKW) 에따르면, 현재협회에등록한국내관련업체는약 60 개로연 20억국내매출액을목표로하고있으며, 관련종사자수는약 4000 명에달함 홈페이지 : www.skw-cds.ch - 2003-2005 간의유럽코스메틱산업성장은아래표와같음 2005 년도유럽코스메틱시장 자료원 : Colipa Statistics Working Group - 스위스는산업의전반적인발전추세에반해 2005년도의 Cosmetic 생산품의소비가약 2.8% 줄어든 22억프랑을기록하였음 - 이에따른원인으로는, 가격경쟁에서오는경쟁력압박을견디지못하고있는데서기인한것으로인근국가로부터의 Paralle limport 증가추세등과같은무역의국제화와줄어드는소비현상의정체성도큰원인임 ( 스위스는독일, 오스트리아, 프랑스, 이태리와국경을접하고있음 ) - 그러나인근국가로부터의 parallel import 와수입범위에대한정확한수치와통계가자료로나와있지는않음 - 참고로, 유럽내국가별 Cosmetic Retail Sales Prices 는아래와같음 한국보건산업진흥원수출입정보은행 2
자료원 : Colipa Statistics Working Group 출처 : Colipa 'The European Cosmetic Toiletry and Perfumery' 소개 23 national associations out of 25 EU member states 21 major international companies 7 associated or corresponding members - 스위스의 Cosmetic 분야 8개즉 face care, body care,. hair care, dental care, make-up, sun protection, perfumes ladies, men's care에서특히 face care, make-up, sun protection 이꾸준히성장하고있음 스위스 Cosmetic 협회에등록된업체수는약 50개로아래와같음 한국보건산업진흥원수출입정보은행 3
Asatona AG ASM Aerosol-Service AG Bayer (Schweiz) AG Beiersdorf AG, Biokosma AG Blidor AG Bulgari Parfums SA Chanel S.A. Geneve Cobrossa AG Colgate-Palmolive AG Cosmetique Active (Suisse) SA Cosmital SA, Coty (Schweiz) AG CWK( Division der Coop, Basel) Doetsch Grether AG Fritz Keller AG, Gaba AG Gerda Spillmann AG, Greiter Hebas Chemie AG Henkel & Cie AG IDH Ltd (Switzerland) Intercosmetica Neuchatel SA INTRA cosmed AG, Iromedica AG ITAC International Trading Johnson & Johnson AG Kalina International SA L'Oreal Suisse SA Laboratoires de Cosmetologie La Prairie Group Louis Widmer AG M. Opitz & Co. AG Madona SA Mavala SA Mettler AG Mibelle AG Cosmetics PdP Parfums de Paris SA Permatin AG P & G Prestige Products AG Procter & Gamble (Switzerland) SARL Proderma Betriebs AG Rausch AG Kreuzlinge Servicos AG Temmentec AG Trichema AG Unilever Schweiz GmbH Vifor AG Abteilung Eduard Vogt AG Weckerle Cosmetics Weleda AG - 화장품마켓트랜드 Cosmetic 분야에서색조화장에해당되는 make-up 분야는스위스는전문 maek-up 수요를제외하고는대부분이 care를중심으로하는산업이발전하여있음 즉, 화학과제약이결합된의약품수준의 care 제품들이세계적으로인정되는품질로스위스산업전체에큰기여를하고있음 즉색조화장보다는마사지같은 care 중심의스위스는유럽의건조 한국보건산업진흥원수출입정보은행 4
성피부의특징과아시아피부보다더욱빨리노화되는피부성향때문에연구개발에주력, 꾸준히신제품이출시되고있으며, 유행에민감하지는않음 스위스에서화장을하는연령층은한국과달리, 30대중반이후로중년과노년층여성이더욱많음 Cosmetic Studio 는전국 74개에달하며, 이곳에서는피부관리, make-up을주요로하는데, Cosmetic 전문제품은프랑스와독일산이많이있으며, 스위스산은 'med beauty' 과 'Weleda' 제품이대표적임 이미한국을포함한아시아에서오래전에보편화되어있는 beauty를위한눈썹문신등이스위스에서도점차유행을타고있는추세임 'Gerado Make-up Studios' 를운영하고있는 Mr. Gerado 씨와의인터뷰에있어서그는예년에비해근래많은여성들이눈썹과아이라인문신에많은관심을보이고있으며, 실제로바다로가는여름휴가를대비하여 4-5월에많이하고있다고함 얼마전취리히에스위스에서는처음 1년과정문신전문학교 Permedic Cosmetics가설립되었음 화학이발달한스위스는문신관련 pigment 색조를제조하는중소기업들도인근국내수요보다도유럽중심의수출에주력하고있음 그중에서 SC-International AG는전문제조업체인 SC-International 은오스트리아에지사를두고있으며, 미국, 독일, 이태리등 13개국에수출을하고있음 그러나최근에는부작용또는색조가변질되어문신제거를받는일이많아지고있다는내용의기사가신문과잡지에속출하고있으며, 이에대해문신관련업체들은사전에준비해야할상담, 피부분석, 색조선택등을철저히하도록당부하고있음 이처럼문신증가에따른문신제거가많아지고있어서보다나은제거장비를수요로하고있음 피부미용트랜드 이러한화장을포함한피부미용에관심도가높은연령층이중년이상이기때문에, 전신마사지등 wellness 관련시설과휴가를위한휴양 한국보건산업진흥원수출입정보은행 5
지가고가의서비스로제공되는곳이많이있음 스위스의최대장점인수려한자연환경으로인하여부유한스위스자국인과해외여행객들에게스위스명품미용제품을기본으로하는마사지시설은또하나의매력으로점차자리를잡아가고있음 : 홈페이지 www.swisswellness.com 이러한시설은골프장을포함한다양한스포츠시설, 마사지시설, 임산부를위한최적의시설을갖추고있으며전국 12개의정도의유명한시설이있음 한편, 일부스위스인들은몇년전부터태국마사지산업에관심을보이며, 마사지를포함한태국관광이늘어나고있음 - 업체수상소식 이와같이스위스는미용을중심으로한 Cosmetic 분야에명성을떨치고있으며, 중소기업 Liquid Ice CosMedicals GmbH 의수상소식이그한예를보여주었음 이업체는 'InterCharm 2006' 에서 cool anti-aging-mask 즉 'Ice Mask' 로금메달을수상한바있음 이업체사장 Gary Hassler는이미 16세에 Cosmetic 연구소에서일을시작, 3년간의연구결과로불과반년만에성공적인성과를거두었으며스위스 Cosmetic 업계의명성을떨치는데큰공헌을하였음 이 Ice Mask 는이미전세계로수출이활성화되었으며, 이상품외에도 Ice Wrap, Cellulite Reducer 가있음 : 홈페이지 www.icemask.com - 천연자원원료 그밖에도피부미용분야에있어약초를이용한 Tee와음료가보편화되어있는스위스는이를활용한화장품생산에대한업계의입지도세계적임 Herbal Vital 치료 ' 를연구하는 Christine Schrammek 의학박하는미국에서개최된 IECSC 전시회에서관련 care를시리즈로소개, 큰호응을받은바있음 Weleda AG 는화장품과제약을위한 100가지이상의약초를자체 한국보건산업진흥원수출입정보은행 6
재배하는시설을갖추고있음 스위스화장품업체는대부분치료차원의제약품을함께생산하는경우가많이있으며, 화장품향을위해서도자연추출물을선호하고있음 자연추출물을주원료로한생산업체는약 20개있으며, 협회에가입된업체명은아래와같음 ASM Aerosol-Service AG Biokosma AG Cobrossa AG CWK(Division der Coop, Basel) Doetsch Grether AG Greiter Hebas Chemie AG INTRA cosmed AG Iromedica AG M. Opitz & Co. AG Mettler AG Mibelle AG Cosmetics Permatin AG Proderma Betriebs AG Servicos AG Temmentec AG Trichema AG - Cosmetic 관련협회 ' 스위스 Cosmetic 및세제협회 (SKW)' 라는큰울타리외에 2004년도관련전문인들 스위스 Cosmetic 전문협회 (SFK) 를조직하였음 : 홈페이지 : www.sfkinfo.ch 이협회설립의목적은타직업들속에서 Cosmetic 관련종사자들의꾸준한질적향상의필요로설립되었음 또한제품가격의투명성과전문인양성협력을그목적으로하고있음 뿐만아니라, 기본교육과정부터국가전문인정시험에이르기까지, 전문인되는과정과방법을자세히안내하고있음 - 스위스의학-Cosmetic 협회 (SGMK) : 홈페이지 : www.sgmk.com 스위스는타국가들과마찬가지로화장품알레르기에대한끊임없는연구와발표가있는가운데, 스위스는최근정기적인관련세미나를 한국보건산업진흥원수출입정보은행 7
개최하여세계여러정보와자료를적극활용, 이를반영하고있음 - Make-Up Artists 협회 : 홈페이지 www.visagistenverband.com 협회에등록된 Artist 학교는현재 5개로개인별로일정회비를지불하고가입하며, 유용하고다양한정보를습득, 공유할수있음 협회중심의각종세미나및코스가주최되고있으며, 관련분야채용정보등을공지하기도함 make-up 전문업체로는 Art of Make-Up, Professional Face Styling, Beauty Center Staad, Make Up Schule Zuerich GmbH, Puderquaste & Co. 가있음 - Cosmetic 교육시설 Cosmetic 교육시설은 Diplom 취득과실습까지담당하는전문학교가바젤 (Fachschule für Kosmetik und Hauttherapie GmbH, Internationale CIDESCO Schule) 과취리히 (Fachschule für Kosmetik Margrit Kopp AG) 가있음 그밖에도대도시취리히, 베른, 바젤등지에크고작은 12개전문학교와관련세미나및코스를실시하는업체는약 50 개가있음 그중 'Beauty & wellness AG 회사는 1995년창설, 기본과정, wellness cosmetician, management 코스, 재교육 / 세미나등을전문과정으로하고있음 - Cosmetic 의전체분야에서스위스화장품시장은대부분은이미잘알려진프랑스제품이가장많이차지하고있음 스위스내판매되고있는화장품과향수메이커 한국보건산업진흥원수출입정보은행 8
Aigner Elseve L occitane Polo Ralph Lauren Alexander MC Escada L Oréal Poly Queen Esprit L Oréal Solar Preference Biotherm Esteé Lauder Expertise Puma Blue Grass Evian La Mer Rausch Bobbi Brown Excellence La Prairie Red Door Bogner Feria Lacoste Roberto Cavalli Boucheron Fructis Lalique RYF Bronz Express Garnier Lancaster Sabatini Bulgari Garnier Skin Lancôme Scherrer Burberry Naturals Laura Biagiotti Schwarzkopf Cacharel Ghost Lolita Lempicka Shiseido Calvin Klein Gliss MAC Sisley Cartier göt 2b Marbert Sun Stella Mc Cartney Casting Gucci Marlies Möller Studio Line Chandor Guerlain Mexx Sublime Bronze Chanel Helmut Lang Montblanc Taft Christian Dior Hermès My Own Thierry Mugler Clarins Herrera Nivea Trussardi Clinique Hugo Boss Nivea Sun Ultrasun Collistar Issey Miyake Nutrisse Van Cleef Colour Experte Jean Patou Origins Versace Comme des Garçons Jean Paul Gaultier Oscar de la Renta Yves Saint Laurent Dior Kanebo Paco Rabanne Dove Karité Paloma Picasso Elnett Kenzoki Piz Buin 다음은스위스에서판매되고있는대표적인화장품메이커임 한국보건산업진흥원수출입정보은행 9
- 스위스자체브랜드는 La Prairie, Swiss Perfection, Swiss Line, Juvena, Louis Widmer, Doetsch Grether, Mavala, Mibelle, Weleda 가대표적으로이중에서 La Prairie 는유명백화점에서쉽게구입이가능하나, Swiss Perfection 과 Swiss Line 은전문유통업체를통해서만이가능함 - 이밖에도프랑스산인 VICHY 화장품이약국에서판매되고있는데, 이상표를선호, 꾸준히구입하는고객이많이있음 - 화장품구매동향 현재스위스에서는기초화장품시장이크게형성되어있으며, 이를구매하는여성을다음 3가지로분류할수있음 1 Nivea 와같은저렴하고쉽게구입가능한제품을선호, 피부에특별한신경을쓰지않거나알레르기반응에전혀민감하지않은여성 2 기초화장화장을시작하는나이부터약국에서만판매하는 Vichy 상표를꾸준히구입하여신제품사용의필요성을느끼지못하는여성 3 화장품전문매장이나백화점에서메이커만을구입하는여성으로이여성들은유행을전혀타지않으며, 같은메이커가꾸준히선보이는신 한국보건산업진흥원수출입정보은행 10
상품에주로관심이많음 이처럼스위스화장품시장은상당히안정적이며, 또한보수적인경향이므로새로운상품과제품이시장을개척하기에는매우고전을해야함 즉, 스위스시장의모든메이커는주로기초화장중심의상품들이판매되고있으며, 이는색조화장을주로하는고객층이많지않다는것을재확인할수있는것임 스위스여성들은기초화장은프랑스제품을, 색조화장은일본과미국제품을, 그리고 sun protection 은스위스산을선호하고있음 스위스에서의화장품구입은크게 6가지로나눌수있음 1 유명메이커는백화점과각메이커직매장 2 Bio 등은특수화장품전문매장 3 Import Parfumerie, Marionnaud, Douglas 등일반화장품매장 4 Vichy 등약국판매화장품 5 Ive Rocher 등저가화장품우편구입 6 cosmetic studio 전문가를위한화장품 유명메이커외에가장일반적으로사용하는화장품메이커제조회사인 Beiersodrf는 Nivea, Labello, Atrix 등을생산, 가장높은시장점유율을차지하고있음 그외에스위스는일반적인화장품을대형유통마켓인 Coop 또는 Migros 에서구입할수도있는데, Migros 자체브랜드 Mibelle가있으며 55% 는해외수출임 이미스위스 make-up 제품을포함한 Cosmetic 관련제품이단수 beauty 차원이아닌의학적치료차원으로고가의제품으로수출되고있음 예를들어한국에서도유명한스위스 La Prairie 화장품도원래 clinic 에서시작, 연구소로발전하면서피부노화방지및관리를전문으로하고있음 한국보건산업진흥원수출입정보은행 11
스위스의화장품시장동향 수요동향 - 스위스 Cosmetic 매출액은아래표와같음 자료원 : The Swiss Cosmetic and Detergent Association - 스위스코스메틱의전반적인카테고리로크게 8 개로나눌수있음 자료원 : The Swiss Cosmetic and Detergent Association 한국보건산업진흥원수출입정보은행 12
2003 년도 262, 12% 82.5, 4% 168.5, 8% 256.9, 12% 200, 9% face care body care 자료원 : The Swiss Cosmetic and Detergent Association - 2005 년이후증가추세를보이고있는것은, face care, make-up, sun protection 이 3 개의분야들수있으며, 분야별세부내용은아래와같음 한국보건산업진흥원수출입정보은행 13
- face care face care 제품은지난 2년간총 3.4% 가증가, 2005년도는 0.4% 의증가를기록 그중에서도 mask, peeling, 눈화장클린싱제품이줄어든반면, lip balm, 나이트크림, 스페셜케어제품이평균이상의증가추세를보이는데, 이유는새로운신제품의꾸준한출시가전체 face care 제품판매에기여하였음 - body care 샤워, body 로션, deo 종류를말하며, 2005 년 -5.2% 매출액을기록하 는하락세를보였음 한국보건산업진흥원수출입정보은행 14
- hair care 2005년들어와서, 12% 이상의점유율을잃었으며, 그중에서샴푸와린스10% 하락세를나타냈으며, 특히헤어스타일을위한젤, 스프레이등이 20% 가량줄어듬 가장큰원인은헤어스타일유행이가장크며, 이뿐만아니라새로운상품과염색방법에도불구하고이부분은매년 6% 씩의판매하락세를보이고있음 - make-up face care를제외하고대부분의분야가하락세를보이는것과는반대로make-up 부분은 2004년 6.8%, 2005년 2% 의성장세를기록하였음 이러한성장세는볼터치, 블러쉬, 아이세도우, 아이라이너, 관련 fluid 제품인반면, 메니큐어, 마스카라, 파우더제품은하락세를보였음 한국보건산업진흥원수출입정보은행 15
- dental care 치약소비량 (-4.6%) 을제외하고는 2005 년대부분의제품은성장세 를보였으므로, 2006 년도의매출액상승을기대할수있음 - sun protection 2004년도에하락세를보였던 sun proection 제품은 2005년도에 12.9% 의성장세를기록, 2003년도의수준으로올라갔음 크림제품이우유와기름제품보다 16.7% 성장, 가장큰기여를한반면에, lip balm 제품은지난 2년간매출액이 1/2로줄었고지속적인신개발프로그램이계획, 앞으로의성장을기대함 한국보건산업진흥원수출입정보은행 16
- perfumes ladies 2004 년도 27.8% 의급성장세를보인것과반대로 2005 년도에는 -4.9% 하락세를보였음 - mesn's care 2004 년성장이후 2005 년에는 -6% 하락세를보였으나, 지난 2 년간평 균 9.6% 성장을거둔것임 2005 년도하락세에가장큰비중은 Eaux de Toilete & Eaux de Cologne -8.7% 하락세와반대로, 얼굴크림은 +23.8%, 면도용품은 +11.8% 성장했음 - 주요업체별판매점유율 회사명 총매출 (CHF 백만 ) Mibelle AG 194 Beiersdorf 159 Doetsch Grether AG 110 Ester Lauder 105 Juvena International 98 Servicos AG 17 한국보건산업진흥원수출입정보은행 17
위의 6 개업체중 Beiersdorf( 독일 ). Este Lauder( 미국 ) 2 개사는외국 계업체이며, Beiersdorf 의 Nivea 브랜드는큰규모의시장을형성, 잘자리잡고있음 생산동향 - 스위스에서생산되는화장품브랜드는약15 개로대부분이해외수출을하고있음 La Prairie 스위스최고가의브랜드로그명성을한층더해주는최고가의제품임 La Prairie 이이미 50년전 클리닉라쁘레리 로시작, 현재 84개국에수출하고있음 주생산품은 Cellular Complex 가함유된 anti-aging 을목적으로하는 care 제품 최근자외선차단로션과노화방지 celluar 크림을선보임 Louis-Widmer SA 스위스취리히에위치, 특히알레르기피부치료를중심으로한제품생산이목적임 주로유럽시장을중심으로, 독일, 오스트리아, 벨기에, 네덜란드, 핀란드등수출하고있음 Mavala SA 제네바에위치, 40년전통의 care 전문업체로프랑스, 영국, 미국에지사를두고, 110개국에수출하고있음 품질관리를위한엄격한판매라인을가지기로유명하며, 그만큼뛰어난품질을인정받고있음 이업체는메니큐어, 아이세도우등색조화장제품을주요생산품으로함 Mibelle AG Cosmetics 스위스최대유통업체인 Migros 내에서판매, 생산품의 55% 이상을수출사고있음 baby care부터 dental care에이르기까지전품목을생산하고있음 Juvena AG 한국보건산업진흥원수출입정보은행 18
취리히에위치, 50년역사를지닌업체로타업체와비교시부드러움이장점으로독일과오스트리아에지사, 전세계 50개국에수출하고있음 Doetsch Grether AG 바젤에위치, 40년의역사를지닌업체로 beauty care 로는 fenjal 이유명함 제약-화장품원료생산을위한연구가활발한업체이며, Kimberly-Clark, Stafford-Miller, Glaxo Smith Kline, Carter-Products, Klosterfrau, Beiersdorf, Boots und Protina 에원료를제공함 Weleda AG 바젤에위치, 직원수 1400명과 80년역사를지녔으며, 자연산추출물로의유기농화장품제조로유명함 자연친화제품만을생산, 전세계 20개국에지사, 45개국에판매처를두고있음 Servicos AG 주로유럽내할인매장, 수퍼마켓과약국에서판매하며, 유명브랜드에비해저렴, 생산제품 95% 를수출하고있음 - 기타중소규모의화장품주요생산업체 1 Hebas Chemie AG : 주로 Cleaning 화장품을생산 body 용뿐만아니라, 산업용도생산 2 ASM Aerosol-Service AG : 면도용거품, 젤, 스프레이등생산 3 Iromedica AG : 자연추출 oil을이용한주로 baby 용생산 4 Cobrossa AG : 크림, emulsion, fluid 생산 - 스위스에서화장품원료를연구개발하는대표적인업체로 Induchem, Swiss FCC, Pentapharm 있음 - 최근한국의 Prostemics 사는스위스 Pentapharm 사의펩타이드원료로 한국보건산업진흥원수출입정보은행 19
SYN-PEP 을공동개발, 피부과등일부병원에판매될예정임 유통구조 - 스위스는제약, 화학이고도로발달한국가로그저명도가확실하듯이 Cosmetic 관련제품들도첨단의학적인뒷받침을하여경쟁력이뛰어난품질의생산품들이전세계로수출되고있고그중스위스 med beauty, medical beauty 업체제품이가장많이유통되고있음 - 화장품유통은크게유명브랜드지사, 일정메이커 exclusive 디스트리뷰터, 다양한품목의디스트리뷰터로분류됨 대형유통업체로는 J.-P. Rosselet Cosmetic AG 가대표적으로, 50 명의직원과약 8000명의스위스고객을보유하고있음 - 또한정밀기계가발달한스위스는관련장비즉티눈치료, nail shop, 마사지, wellness 등의 made in switzerland 수출도스위스산업활성에큰역할을하고있음 직원수 50명규모의 Simon Keller AG 자체브랜드관련기계장비등을세계 30개국에수출하고있으며약 4천개의품목들을유통하고있음 그외에도, Dobi AG 회사는관련품목 1만가지이상을유통, 유럽내최대규모의 beauty-center 를운영하고있음 뿐만아니라이러한스위스대형유통업체들은 hair, nail, make-up 등테마별로세미나와직업재교육을실시함으로서인재양성에도큰몫을하고있음 경쟁동향 - La Prairie 한국보건산업진흥원수출입정보은행 20
Skin Caviar Luxe Body Emulsion 캐비아추출물로만들어졌으며, 피부에수분공급과탄력을높여주며, 피부톤은매끄럽게해줌 얼굴필링선크림눈화장클린싱 - Louis-Widmer 2006 년도신상품 선크림 ( 스프레이 ) - Mavala 2006 년도신상품 한국보건산업진흥원수출입정보은행 21
자연산조개껍질의광택으로마무리처리한메니큐어 2006 년도유행의검은색과어두운톤의의상과조화를이루도록선보인제품임 마스카라 검은색에서보라색에이르기까지 10 가지색상의방수마스크라 다양한 42 가지색 비, 햇빛, 바람등외부환경요인에큰영향을받지않음. 자외선차단바디로션으로, 수분공급이강력하며피부보호효과가뛰어남 - Weleda 사의스킨토너 Wildrose Facial Lotion 로즈향의스킨으로, 모든피부성향에적합함피부활력과여드름피지조정에뛰어남 - Iromedica 사의유아용제품 유아용전문생산품으로, 바디로션, 샴푸, 선크림등을생산 특히아토피성피부방지에효과가큼 한국보건산업진흥원수출입정보은행 22
- Mibelle 사의핸드크림 비타민과자외선차단물질이함유되었으며, 손톱에도영양분을공급함 노화방지와효과있으며, 모든피부타입에적합함 수출통계 - 눈화장용제품 (HS Code : 33042000) 2004, 2005년도스위스눈화장품수출은큰기복이없이약 1천2백4 십만프랑 (1천만달러 ) 로주로 EU 국가로의수출이가장많음 2005 년도수출주요 5대수출은스웨덴 (37.8%), 네덜란드 (15.9%), 독일 (7.6%), 오스트리아 (6.6%), 프랑스 (6.1%) 임. 한국은전체수출의 0.3% 를차지함 2004~2006.7 월까지수출통계 ( 단위 : Sfr 천, %) 2004 2005 2006.7월까지국가명금액점유율금액점유율금액점유율스웨덴 4,387 35.2 4,676 37.8 3,014 43.6 네덜란드 2,158 17.3 1.970 15.9 937 13.5 독일 1,136 10.9 945 7.6 356 5.1 프랑스 826 6.6 761 6.1 304 4.4 오스트리아 787 6.3 813 6.6 364 5.3 미국 732 5.9 192 1.6 127 1.8 한국 38 0.3 55 0.4 29 0.4 일본 71 0.6 107 0.9 47 0.6 중국 67 0.5 42 0.3 0 0 전체 12,469 100.0 12,381 100.0 6,917 100.0 자료원 : 스위스관세청 한국보건산업진흥원수출입정보은행 23
2005 년도수입시장규모는 2003 년도대비 2.5% 성장, 수출과마찬가지로 EU 국가부터의수입이가장많음 이중에서프랑스로부터의수입이약 35% 를차지함 2004~2006.7 월까지수입통계 ( 단위 : Sfr 천, %) 2004 2005 2006.7월까지국가명금액점유율금액점유율금액점유율프랑스 10,628 36.2 10,497 34.9 5,472 30.3 독일 7,118 24.2 8,478 28.1 5,648 31.3 영국 5,017 17.1 4,874 16.2 3,034 16.8 이탈리아 2,713 9.2 2,090 6.9 1,463 8.1 벨기에 2.059 7.0 1,964 6.5 1,208 6.7 오스트리아 502 1.7 628 2.1 230 1.3 한국 0 0 14 0.05 12 0.07 일본 15 0.05 82 0.2 6 0.03 중국 90 0.3 287 0.9 145 0.8 전체 29,389 100.0 30,112 100.0 18,067 100.0 - 입술화장용제품 (HS Code : 33041000) 2005년도입술화장용제품수출이 1천5백6십만프랑 (1천3백만달러 ) 을기록, 이는2004년도대비 27% 가량성장한것임 주요수출국으로는, 스웨덴이 62% 로가장많이차지하며, 한국은 0.002% 임 한국보건산업진흥원수출입정보은행 24
2004~2006.7 월까지수출통계 ( 단위 : Sfr 천, %) 2004 2005 2006.7월까지국가명금액점유율금액점유율금액점유율스웨덴 7,629 62.1 9,713 62.2 4,590 48.8 독일 1,324 10.8 2,093 13.4 1,022 10.8 네덜란드 935 7.6 1,886 12.1 1,367 14.5 오스트리아 815 6.6 688 4.4 214 2.3 프랑스 401 3.3 592 3.8 491 5.2 미국 315 2.6 210 0.1 282 3.0 한국 218 1.8 0.306 0.002 57 0.6 일본 29 0.2 13 0.08 37 0.4 중국 0 0 0 0 0 0 전체 12,281 100.0 15,622 100.0 9,399 100.0 자료원 : 스위스관세청 2005 년도수입시장규모는전체 3 천 1 백 3 십만프랑 (2 천 6 백 1 십달러 ) 러, 프랑 스수입이 31% 로가장많으며, 독일 27.8%, 오스트리아 19.4% 순으로기록됨 2004~2006.7 월까지수입통계 ( 단위 : Sfr 천, %) 국가명 2004 2005 2006.7월까지금액점유율금액점유율금액점유율 프랑스 9,503 31.7 9,702 30.1 4,447 27.5 독일 7,762 25.9 8.701 27.8 4,897 30.3 영국 6,504 21.7 6,094 19.4 2,799 17.3 이탈리아 2,753 9.2 2,618 8.3 1,503 9.3 벨기에 2,182 7.3 2,821 8.9 1,092 6.7 오스트리아 368 1.2 411 1.3 127 0.8 한국 0 0 0 0 0 0 일본 34 0.1 68 0.2 8 0.05 중국 35 0.1 202 0.6 86 0.5 전체 30,020 100.0 31,354 100.0 16,181 100.0 자료원 : 스위스관세청 한국보건산업진흥원수출입정보은행 25
-기초화장품 (HS Code : 33049900) 2005년도스킨, 로션등기초화장품수출은 3억6백만프랑 (2억5 천5백만달러 ) 를기록, 이는스위스 face care 제품의우수성과경쟁력을알수있는것임 주요수출국은약 1/3 가량을차지하는독일 (33%), 오스트리아 (9.6%), 이태리 (9.3%), 프랑스 (6.5%) 로약 100개국으로수출되고있음 2004~2006.7 월까지수출통계 ( 단위 : Sfr 천, %) 국가명 2004 2005 2006.7월까지금액점유율금액점유율금액점유율 독일 114,338 37.1 101,341 33.1 89,591 38.4 오스트리아 35,650 11.6 29,288 9.6 17,946 7.7 이태리 26,820 8.7 28,558 9.3 20,505 8.8 프랑스 12,697 4.1 20,019 6.5 11,704 5.0 미국 7,424 2.4 8,243 2.7 10,287 4.4 한국 2,113 0.7 2,951 10.0 3,100 1.3 일본 9,576 3.1 9,755 3.2 5,044 2.2 중국 1,097 0.4 1,634 0.5 430 0.2 전체 308,553 100.0 306,308 100.0 233,512 100.0 자료원 : 스위스관세청 수입시장규모는 2005 년도기준 2 억 4 천 2 백만프랑 (2 억 1 백만달러 ) 으로, 프랑 스가 9 천 5 백만프랑 (39.4%) 으로가장많으며, 독일이 6 천 8 백만프랑 (28%) 을 기록함 한국보건산업진흥원수출입정보은행 26
2004~2006.7 월까지수입통계 ( 단위 : Sfr 천, %) 국가명 2004 2005 2006.7월까지금액점유율금액점유율금액점유율 프랑스 102,403 41.6 95,302 39.4 58,140 39.3 독일 71,447 29.0 67,799 28.0 47,246 31.9 벨기에 15,810 6.4 19,355 8.0 10,303 7.0 이탈리아 16,090 6.5 17,441 7.2 11,030 7.5 영국 10,978 4.5 10,807 4.5 5,446 3.7 네덜란드 6,672 2.7 7,231 3.0 2,065 1.4 미국 2,546 1.0 3,277 1.4 3,389 2.3 한국 67 0.03 153 0.06 65 0.04 일본 2,553 1.0 2,544 1.1 429 0.3 중국 228 0.09 148 0.06 194 0.1 전체 246,035 100.0 241,746 100.0 147,993 100.0 자료원 : 스위스관세청 파우더제품 (HS Code : 33049100) - 파우더제품주요수출국은독일로약 65% 가량을차지함 - 2005 년도총수출은 1백 9십만프랑에불과하고아시아권으로의수출은거의없음 2004~2006.7 월까지수출통계 ( 단위 : Sfr 천, %) 국가명 2004 2005 2006.7월까지금액점유율금액점유율금액점유율 독일 1,117 63.5 1,204 64.6 790 58.3 오스트리아 282 16.0 318 17.1 171 12.6 영국 252 14.3 172 9.2 157 11.6 네덜란드 27 1.5 52 2.8 0 0 이탈리아 14 0.8 1 0.05 137 10.1 전체 1,759 100.0 1,864 100.0 1,355 100.0 자료원 : 스위스관세청 한국보건산업진흥원수출입정보은행 27
- 파우더제품은평균수입이수출보다약 8 배가량많음을기록하고있음 - 주요수입국은프랑스로약 2005 년도기준 39% 를차지하며, 한국으로의 수입은최근 3 년간전혀없음 2004~2006.7 월까지수입통계 ( 단위 : Sfr 천, %) 국가명 2004 2005 2006.7 월까지금액점유율금액점유율금액점유율 프랑스 3,982 39.7 4,008 38.9 1,946 29.9 독일 2,094 20.9 2,397 23.3 1,201 18.2 영국 2,312 23.1 2,221 21.6 1,387 21.0 벨기에 654 6.5 759 7.4 1,319 20.0 이탈리아 763 7.6 563 5.5 405 6.1 미국 58 0.6 69 0.7 224 224 중국 22 0.2 26 0.3 13 13 전체 10,023 100.0 10,291 100.0 6,608 100.0 자료원 : 스위스관세청 향수 (HS Code : 33030000) - 향수제품은수출과수입이비슷한 1억9천만프랑 (1억6천만달러 ) 으로큰비중을차지하는항목임. 주요수출국으로는 2005년도기준미국이 4 천2백6십만프랑 (3천5백만달러 ) 로으로가장많으며, 아랍에미레이트로의수출도 1천1백만프랑 (9백만달러 ) 로높은수출실적을보이고있음 - 아시아권으로의수출은평균싱가포르, 홍콩, 한국순으로, 일본수출은 2004년도이후점차줄어들고있음 - 일정한수준을유지하는유럽으로의수출중영국수출은점차줄어들고, 반면벨기에수출이증가하고있음 한국보건산업진흥원수출입정보은행 28
2004~2006.7 월까지수출통계 ( 단위 : Sfr 천, %) 2004 2005 2006.7월까지국가명금액점유율금액점유율금액점유율미국 38,059 20.0 42,624 22.0 33,200 27.2 프랑스 31,417 16.5 33,196 17.1 21,940 18.0 영국 26,361 13.8 14,214 7.3 7,250 6.0 아랍에미레이트 9,583 5.0 10,861 5.6 9,299 7.6 스페인 8,780 4.6 4,699 2.4 1,099 0.9 벨기에 6,938 3.6 26,843 13.9 19,176 15.8 싱가폴 2,627 1.4 3,057 1.6 2,147 1.8 홍콩 1,177 0.6 1,769 0.3 1,866 1.5 한국 643 0.3 684 0.4 486 0.4 전체 190.684 100.0 193,735 100.0 121,694 100.0 자료원 : 스위스관세청 - 향수제품수입은그지명도가높은프랑스로부터의수입이평균 60% 이상을기록하며, 유럽수입은일정한수준을유지하고있음 - 미국에서의수입이 2004년도이후점차증가하는추세이며, 한국수입도전무하다가 2006년에들어와서급격히많아짐을알수있음 한국보건산업진흥원수출입정보은행 29
2004~2006.7 월까지수입통계 ( 단위 : Sfr 천, %) 국가명 2004 2005 2006.7월까지금액점유율금액점유율금액점유율 프랑스 128,164 63.1 111,428 58.6 70,393 66.9 독일 35,048 17.3 39,231 20.6 13,119 12.5 이탈리아 17,235 8.5 15,920 8.4 6,500 6.2 벨기에 8,488 4.2 9,797 5.2 3,979 3.8 미국 1,195 0.6 4,043 2.1 4,078 3.9 싱가폴 934 0.5 971 0.5 221 0.2 홍콩 84 0.04 355 0.2 418 0.4 한국 0 0 0 0 209 0.2 전체 202,998 100.0 190,212 100.0 105,282 100.0 자료원 : 스위스관세청 한국보건산업진흥원수출입정보은행 30