제 5 절네트워크장비 18) 목 차 정현준 * 1. 네트워크장비산업개요 139 1.1 개요 139 1.2 네트워크장비소개 140 2. 전세계네트워크장비시장동향 142 2.1 전세계네트워크장비동향 142 2.2 전세계네트워크장비산업재편동향 146 3. 국내네트워크장비시장동향 148 3.1 국내네트워크장비생산및수출동향 148 3.2 국내네트워크장비시장동향 150 참고문헌 153 1. 네트워크장비산업개요 1.1 개요지식활동이새로운부가가치를창출하는현대사회에서우리는인터넷없는세상을생각하기힘든상황에직면하게되었다. 네트워크의발전을통해서로떨어져있는사람, 정보, 나아가지식과의유기적인연결이가능해졌고, 이는정보및지식의유통비용등거래비용을낮춤으로써생산성을높이고삶을보다풍요롭게만들고있다. 이러한뒷단에바로네트워크장비산업이놓여있다. 네트워크장비시장은크게기업시장, 통신사업자시장, 공공부문그리고일반가정시장으로구분할수있다. 초기네트워크장비시장은은행과기업, 공공부문의정보화수요에의해성장했다. 이후가정에까지인터넷이확산되면서네트워크장비시장은폭발적인성장을구가했다. 17) 특히 1990년대말에서 2000년대초반초고속인터넷망구축 * 미래융합전략연구실연구원, (02) 570-4352, jjoon75@kisdi.re.kr 17) 우리나라데이터통신서비스는 1972 년외환은행의본점과지점을전용회선을통해연결한온라인시스템을효시로 1970 년대전용회선을통한은행의데이터통신에서시작되었다. 이 139
(2008. 12) 사업이활발히진행되어네트워크장비수요가급증하였다. 이후 2000년대초 IT 버블붕괴와함께급속한시장냉각을겪었지만 2004년부터다시시장에온기가불어넣어지고있다. 최근 UCC와블로그등개인미디어가활성화되었고, 음성및 HD급영상등멀티미디어서비스와 VoIP, IPTV 등 QoS 보장서비스수요가더욱커질것으로예상됨에따라네트워크장비시장도성장세를유지할것으로보인다. 하지만최근의세계경기침체는이러한성장세에제약요인으로작용할것으로보인다. 한편기존에는통신네트워크와방송네트워크를통해전달되던음성통화와방송서비스가 VoIP, IPTV 등의기술을통해하나의네트워크를통해제공되는등방송과통신이융합되고, 네트워크서비스가진화하고있다. 기존서비스의수익률이낮아지는가운데서비스제공자들은가입자이탈을막고매출을극대화하기위해고객에게 TPS 즉음성, 방송, 초고속인터넷접속서비스를결합하여판매하는등네트워크서비스시장이변화하고있다. 그리고사업자들은변화된환경에적응하기위하여전략적제휴, M&A 등을통해합종연횡하는모습을보이는등통신시장과네트워크장비시장은변화의한가운데서있다. 1.2 네트워크장비소개네트워크는전송매체를통해서로통신을할수있는컴퓨터단말기, 라우터, 스위치, 그외의장치들의집합체를말한다. 이때서로떨어져있는전송자와수신자가데이터를전달하여단말간통신을가능하게하는장비가네트워크장비이다. 네트워크장비는크게스위칭장비, 전송장비, 액세스장비로구성된다. 이들의기능을간략히살펴보면아래와같다. 1) 스위칭 / 라우팅장비스위칭은넓은의미로네트워크에서전달경로를찾는기능을말한다. 스위칭장비에는스위치, 라우터등이있다. 스위치는네트워크에서트래픽의전달경로를결정하는역할을한다. 스위치는 OSI 2계층에서사용하는네트워크장비로서네트워크내에서패킷전달을담당한다. 라우터는 OSI 3계층에서사용하는네트워크장비인데스위치들을서로연결하여네트워크간트래픽의최적라우팅경로를설정하고, 결정된경로를따라트래픽을전달한다. 스위치와라우터는주소를보고전달경로를찾는장비이지만, 스위치는한네트워크내에서 OSI 2계층주소를보고전달경로를찾는반면, 라우터는네트워크를구분하고, OSI 3계층주소를이용하여전달경로를찾는장비라는차이점이있다. 최근에는패킷 후 1983 년에는정보통신단말에대한공중전화망을개방하여전화망을통한데이터통신이가능해졌다. 이후 1990 년대말 ADSL, 케이블모뎀등초고속인터넷접속서비스가활성화되면서현재의인터넷을통한네트워크가구축되었다 ( 보다자세한내용은손상영 (2001) 을참조 ). 140
제 2 장정보통신기기 전송처리와경로계산처리를분리하여패킷의고속전송을실현할수있는 MPLS (Multiprotocol Label Switching) 기술이개발되었다. MPLS 기술은레이블을단패킷을수신한스위치는경로계산처리없이레이블을기초로패킷을전송하는방식으로패킷을빠르고안정적으로스위칭한다. MPLS 기술은 IP 망과 ATM, frame relay 레거시망간의브릿지역할을하여네트워크의신뢰성과트래픽관리능력을향상시켜준다. 참고 : OSI 참조모델 OSI(Open System Interconnection) 참조모델은컴퓨터의상호접속에필요한통신절차를나타낸것이다. ISO(International Orgarnization for Standardization) 와 ITU-T 가개발한네트워크아키텍처모델로 7 계층 (Layer) 으로구성되어있는데, 7 계층은각각주소지정, 흐름제어, 오류제어, 캡슐화, 신뢰할수있는메시지전송등과같은특정한네트워크기능을규정한다. 초기네트워크장비업체간표준이없어서각각의네트워크장비간통신을위해서특정업체의하드웨어와소프트웨어만이이용가능했지만, OSI 참조모델통용이후하드웨어의호환성이확보되었다. <OSI 참조모델 > Layer 계층이름기능예 Layer 7 Application 사용자인터페이스 Telnet, HTTP Layer 6 Presentation 암호화및기타프로세싱 JPEG, ASCII7 Layer 5 Session 애플리케이션관리 OS, 예약작업 Layer 4 Transport 신뢰성있는 / 신뢰성없는전달및에러보정기능 TCP, UDP Layer 3 Network 라우터가사용하는논리적인어드레싱제공 IP, IPX Layer 2 Data Link MAC 주소로종점접근, 에러검출보정기능제공 802/3, HDLC Layer 1 Physical 전압, 케이블속도, 핀-아웃케이블명시 EIA/TIA-232 V.35 주 : layer 1, 2, 3, 4 를합쳐서하위 4 계층혹은데이터흐름계층, layer 5, 6, 7 을합쳐서상위 3 계층혹은애플리케이션계층이라고함자료 : Paul Della Maggiora, Jim Doherty(2004), Cisco 웹사이트등 OSI 참조모델에서데이터흐름계층이라고하는하위 4 개계층은데이터교환에필요한연결프로토콜과방법을정의한다. 애플리케이션계층이라고불리는상위 3 계층은종단점의애플리케이션이어떻게통신하는지, 또사용자와는어떻게통신하는지를정의한다. 각계층은목적지장비에서동등계층과통신하기위하여자체프로토콜을사용하는데, OSI 모델은각계층이바로위와아래계층과어떻게통신하는지명시하며, 장비공급업체는이를이용하여다른장비업체의특정계층장비와작업할수있도록한다.(Paul Della Maggiora, Jim Doherty(2004)) 전송자는애플리케이션데이터를 7 계층에서 1 계층까지통과시키며네트워크신호로변환하고, 수신자는 1 계층에서 7 계층까지데이터를통과시켜애플리케이션이사용할수있도록데이터를변환시킨다. 이러한방식으로네트워크의한점에서다른한점간트래픽을전송하고, 원격지의데이터를이용할수있게된다. 141
(2008. 12) 2) 광전송장비전송장비는네트워크의스위칭노드를묶어주는시스템으로비교적긴거리의트래픽전송에이용된다. 최근에는광케이블을통한전송장비가대세를이루고있으며, 이러한광전송장비는 SONET(Synchronous Optical Network), SDH(Synchronous Digital Hierarchy), DWDM(Dense Wavelength Division Multiplexing), MWDM(Metro Wavelength Division Multiplexing) CET(Carrier Ethernet Transport) 방식등으로구분된다. 3) 액세스장비액세스장비는라스트마일에서최종사용자와공중네트워크 (public network) 를연결해주는시스템으로통신사업자와최종사용자간접점이된다. 코어네트워크와최종사용자를연결하는액세스망은포설및유지보수에많은비용이들어가는부분이고, 이러한이유로네트워크투자의큰비중을차지하게된다. 액세스장비는액세스스위치, FTTx 장비 (OLT, ONU, ONT), xdsl 장비및케이블액세스장비등으로구분된다. 4) 이동통신장비이동통신장비는기지국 (BTS: Base Transceiver Station), 제어국 (BSC: Base Station Controller), 교환기 (MSC: Mobile Switching Center) 등으로구성된다. 기지국 (BTS) 은이동전화단말기와무선경로를구성하고, 무선링크나유선링크에적합하게신호포맷을바꾸어주는역할을하며, 이동체의수신전계강도를측정하여교환기 (MSC) 에제공한다. 제어국 (BSC) 은기지국을제어하고, 교환기 (MSC) 와연동한다. 그리고교환기 (MSC) 는음성통화및각종부가서비스를제어하고, 통화호를설정하며, 타사업자망과의연동기능을수행한다. 이동통신장비는기술에따라분류하면 CDMA, GSM, WCDMA 등으로구분된다. 2. 전세계네트워크장비시장동향 2.1 전세계네트워크장비시장동향네트워크장비시장은크게통신사업자시장, 기업시장그리고가정시장으로나뉜다. 여기서는통신사업자시장을중심으로살펴본다. 통신사업자장비시장은액세스장비, 전송장비, 스위칭장비, 이동통신장비로구분되는데, IPTV, VoIP 등멀티미디어서비스수요와이동중광대역인터넷접속수요가증가하면서이를충족시키기위한광대역액세스장비시장이성장하고, 연쇄적으로서비스제공자라우터시장및광전송장비시장이확대될것으로보인다. 한편이동통신장비시장은상대적으로낮은성장률을보일것으로전망되지만통신사업자장비시장의절반을차지하는등핵심적인네트워킹장비라는점에는이견이없다. 142
제 2 장정보통신기기 1) 스위칭장비동향스위칭장비는네트워크에서전달경로를찾는장비를말한다. 스위칭장비시장은소프트스위치, 시그널링게이트웨이, 세션간제어장치, 멀티서비스스위치, 서비스제공자라우터, 미디어게이트웨이, 음성애플리케이션서버등으로구성되어있다. 이들은네트워크서비스진화에대응하여네트워크구조를단순화시키는방향으로발전하고있으며, 이러한추세는사업자의자본지출을감소시키고, 네트워크운용을효율화하여운영비용을감소시킨다. 또한이종망간끊김없는핸드오버서비스로제공하는등보다새로운네트워크서비스제공을가능하게한다. 서비스제공자라우터는코어라우터와에지라우터로구성된다. 코어라우터시장은대용량트래픽과 QoS 보장트래픽급증그리고 WiMAX/WiBro 등광대역무선액세스수요증가에따른네트워크대역폭수요증가로한동안시장이확대될전망이다. 코어라우터시장은시스코와주니퍼가과점체제를유지하고있으며, 이로인해가격경쟁이상대적으로낮은상황이다. 에지라우터는주로 IP 인터넷트래픽만을집선하여서비스사업자의 IP 백본망으로중계하는기능을수행하였으나, 최근에는 IP뿐만아니라 ATM, 프레임릴레이, 이더넷등다양한트래픽을수용하고, 초고속인터넷가입자관리기능, QoS 및보안기능등을탑재하여 IP-VPN, 메트로이더넷과같은새로운수익창출서비스제공이용이한멀티서비스에지라우터로진화하고있다 ( 김용균 (2005)). IPTV 등멀티미디어서비스를원활히제공하기위해서서비스제공자네트워크에지부분에사용되는멀티서비스에지라우터의중요성이커지고있으며, 이에따라에지라우터시장역시지속적으로커질것으로보인다. 에지라우터시장은시스코를선두로주니퍼, 알카텔, 레드백, 화웨이등이경쟁하고있다. 멀티서비스스위치는네트워크에지에서 IP, 이더넷, frame relay, SONET, SDH, MPLS 등의인터페이스와연동가능한통신사업자급 ATM 기반 18) 2계층스위칭시스템이다. 멀티서비스스위치는 QoS를보장한다는장점이있는데, QoS 보장이가능하다는점은서비스제공자가기업고객과 SLAs(Service-Level Agreements) 를통해부가가치를창출할수있게된다는것을의미한다. 멀티서비스스위치시장은노텔과알카텔-루슨트가시장의대부분을차지하고있다. 하지만멀티서비스스위치시장은기존 ATM과 frame relay 망이 IP/MPLS 망으로교체됨에따라시장규모가점차축소될것으로예상된다. 차세대네트워크장비인소프트스위치는서로다른네트워크간연동을위해게이트웨이시스템에표준인터페이스를적용하여제어기능을분리한일종의게이트웨이제어시스템이다. 미디어게이트웨이제어기 (media gateway controllers), 호서버 (call servers) 또는호에이전트 (call agents) 등으로다양하게명명되어있다. 그러나실제시장에서는 18) ATM 장비는 2000 년대초반비용효율적인이더넷과의경쟁에서뒤처지게되었고, 현재는멀티서비스스위치로명맥을유지하고있다. 143
(2008. 12) Packet망기반에서다양한프로토콜을수용하는호제어역할을하는시스템의의미로해석되고있다 ( 이도경 (2006)). VoIP 시장이활성화되면서소프트스위치시장은크게성장할것으로예상된다. 2) 광전송장비동향광전송장비기술에는 SONET/SDH, Long-Haul DWDM, MWDM, CET 등이있다. 이들은비교적장거리네트워크에서광신호를통해트래픽을빠르고안정적으로전송하는장비이다. SONET/SDH는광케이블을통해다양한종류의디지털통신서비스를전송하기위한동기식네트워크표준규격이다. SONET/SDH 시장은 1998년에서 2000년까지매우빠르게성장하였고, 노텔, 루슨트, 알카텔, 후지쯔등 4개사시장점유율이 80% 에육박하였다. 신규진입으로인해경쟁이강화되었지만, 상위 4개사는기존고객과의탄탄한거래관계를통해최근에도시장의절반가량을차지하고있다. SONET/SDH시장은기존 SONET/SDH에서이더넷, ATM 등을지원하는차세대멀티서비스 SONET/SDH 장비로대체되고있다. 한편 DCS/DXC(Digital Cross-connect System) 는디지털신호나그구성부분의자동크로스연결기능을제공하는네트워크기술을말한다. 19) DWDM은하나의광섬유에여러개의빛파장을동시에전송하는광전송방식이다. DWDM 기술은저렴하고확장성이좋아 SONET/SDH 장비의대체안으로제시되고있다. 일반적으로광섬유하나에 80~192개의파장을싣고있지만최근에는 300개의파장을싣는 DWDM 장비까지나와있다. 결국 DWDM 장비가 SONET/SDH를대체할것으로예상되지만양자는상당기간공존할것으로보인다. Long-Haul DWDM 장비는 OC-48(2.5Gbps), OC-192(10Gbps), OC-768(40Gbps) 과같이광신호를빠른속도로 100km 이상의거리를전송하는데쓰인다. Metro WDM 장비는 100km 이내의거리에서사용되며, 링, 메시, 점대점방식으로구성할수있다. Metro WDM 장비는 Long-Haul 장비를통해고속포트도지원하지만, 상대적으로느린 OC-12, OC-3, 시리얼, 이더넷포트등도지원가능하다. 메트로이더넷은가정이나사무실과같이소규모지역에서활용되던랜기술을확장한것으로, 도시권영역을기가비트이더넷스위치를이용하여연결한것이다. 이더넷방식으로인터넷에접속되고별도의인터넷접속장비없이도기업의네트워크와연결이가능하며, 공공기관, 기업, 아파트등에적합한서비스를제공한다. 메트로이더넷은광케이블을통해직접연결되어있어광네트워크의속도가그대로전달된다. 기존 SONET/SDH 전송장비에비하여유지보수가용이하고가격이저렴하고, 기업은별도의전용회선을통해네트워크를구성하지않아도되며, 부가장비가필요없어설치및구축비용을절감할수있다. 19) Digital Cross-connect system 은 SONET 계열에서는 DCS 라고하며, SDH 계열에서는 DXC 라고한다. 144
제 2 장정보통신기기 최근이슈가되는부분은캐리어이더넷장비이다. 캐리어이더넷은기존이더넷의단점을보완하여 ATM 및 SONET/SDH 수준의고신뢰성망을가입자망이나백본망에적용할수있도록개발된이더넷기술이다. 주요업체로알카텔-루슨트, LG노텔, 시스코등이있으며, 전세계많은통신사업자들은캐리어이더넷과 MPLS 기술이차세대네트워크의기반이될것이라고예상하고있다. 전세계광전송시스템주요업체로는알카텔, 화웨이, 노텔등이있다. 이중에서화웨이가광전송시스템시장의수위에들어간점은주목할만하다. 화웨이선전의주요요인은기술력과주요업체대비상당히저렴한가격이다. 20) 화웨이는중국제1의통신장비업체인데, 해외주요네트워크장비업체와전략적제휴를통해중국네트워트장비산업의글로벌화를주도하는선도기업이다. 매년매출액의 10% 이상을 R&D에투자하고있으며, 세계각지역에다각화된 R&D 센터를보유하고있고, 전체인력의절반정도가 R&D 인력으로구성되어있는연구개발집약적기업이다. 화웨이는가격경쟁력을바탕으로자국시장인중국과신흥시장에진출하고, 주요업체와의전략적제휴를통해획득한기술력을기반으로성공적으로선진시장에진출한것으로평가된다. 3) 액세스장비동향액세스장비기술에는 xdsl, FTTx, 광대역무선액세스등이있다. 이중 xdsl 기술의경우지금의초고속인터넷접속서비스를가능하게한주요기술이었다. 그러나 IPTV, VoIP 등멀티미디어서비스수요증가등 QoS 보장트래픽및대용량트래픽교환이증가함에따라 FTTx 기술로대체되고있으며, 전세계 xdsl 장비시장은점차감소하는상황이다. 하지만 FTTx 기술및사업상의이유로인해 xdsl 수요는일정정도지속될것으로보인다. FTTx 기술은향후시장을주도하는주요기술이될것으로보여, FTTx 장비시장의규모는지속적으로커질것으로전망된다. 한편 WiMAX/ WiBRO 등광대역무선액세스기술은이동중초고속인터넷서비스를사용할수있고, 산간및시골지역에서유선네트워크를포설하는것보다비용효율적으로네트워크를구성할수있다는장점으로지속적인수요가예상되며, 시장규모역시지속적으로성장할것으로보인다. 4) 이동통신장비이동통신장비는기지국 (BTS), 제어국 (BSC), 교환기 (MSC) 등으로구성되며, 기술별로는 GSM계열, cdma계열, TDMA계열, WCDMA계열로나눌수있는데, 3G 진행과함께시장의중심이 WCDMA 관련장비시장으로빠르게이전할것으로보인다. 한편 2008년은이동통신망에서모바일백홀 (mobile backhaul) 이주목받는한해였다. 20) 화웨이는 2006 년북미지역에서매출액기준 475% 성장하였는데, 이는기존루슨트고객들이알카텔과의합병문제를앞두고, 루슨트와거래하는것에부담을가졌기때문이라는분석도있다. 145
(2008. 12) 모바일백홀은무선통신데이터를무선액세스망에서백본망으로전달하는수단혹은행위를의미한다. 이동통신서비스가입자의데이터사용이증가함에따라백본망의처리용량확대뿐만아니라백홀의처리용량 (capacity) 확대가요구되고있다. 다음 [ 그림 2-30] 에서는 iphone 보급과 AT&T 네트워크트래픽변화추이를제시했다. iphone으로대표되는모바일인터넷이용확대는급격한트래픽증가를유발하고있으며, 이러한현상은모바일인터넷활용이조건만잘갖춰지면언제든충분한수요를창출할잠재력이있음을의미하는것이다. 이렇게트래픽이증가하는상황에서는모바일백홀개선이이슈로제기되고있다. AT&T Wireless Data Traffic 2007 2006 2005 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 자료 : Juniper Networks(2008), Future-Proofing the Mobile Backhaul [ 그림 2-30] iphone 보급과 AT&T 네트워크트래픽추이 2.2 전세계네트워크장비산업재편동향 2004년 IT산업경기회복이후미국통신서비스시장은 M&A를통해유선에서 AT&T, Verizon, Qwest, 무선에서 Cingular, Verizon wireless, Sprint의 3강구조로재편되었다. 최근세계네트워크장비산업도이러한통신산업환경변화에발맞춰신사업부문진출을위한기술확보, 시장점유율확보를통한규모의경제달성등을위해대규모 M&A 가진행되었다. 통신산업의중심이유선에서무선으로이동하고, 주요통신사업자들이 M&A를통한재편을하는상황에서네트워크장비업체들은이러한변화에비주력부문의매각, M&A를통해대응하고있다. 특히 M&A는생산장비및판매망공유를통한경쟁력강화, 인원감축을통한인건비절감, 시장점유율확보를통한규모의경제확보와기술이전을통한신규사업영역으로진출을가능케한다. 2008년들어서미국에서시작된전세계경기하락의여파로시스코가감산을하기로하는등네트워크산업도어려움을겪고있다. 특히네트워크장비시장은특성상경기 146
제 2 장정보통신기기 에민감한분야로단기적으로는이번경기하락의영향을크게받을것으로보인다. 경기하락이지나가는시점에들어살아남은기업들을중심으로 M&A 등또한번의재편이발생할것으로보인다. 주요네트워크장비업체의 M&A 현황을살펴보면다음과같다. 시스코는기존에는통신사업자나기업용장비에주력해왔으나, 무선및홈네트워크업체인링크시스와키스테크놀러지, 미국 2위셋톱박스업체사이언티픽애틀랜타등을인수합병 (M&A) 하면서, All IP 추세에맞는 IP네트워크통합솔루션을통해소비자시장, 중소기업시장진출을모색하고있다. 통신사업자의존도가높은알카텔, 루슨트, 노텔의경우통신서비스사업자의통합에더욱민감하게반응하였다. 유 무선통신장비시장에서경쟁하던알카텔과루슨트는합병을통해매출 186억유로, R&D 예산만 27억유로에달하는합작기업알카텔-루슨트를탄생시켰다. 한편노키아와지멘스는통신장비사업을통합해유선및이동통신장비를보유한합작사노키아- 지멘스를설립하였다. 지멘스는핸드폰사업부를대만 BenQ에매각하였고, 유무선장비부문까지노키아와합병하여적자부문정리하였다. 에릭슨은마르코니 (Marconi) 인수 합병을통해시장점유율을확대하였고, 최근광대역네트워크전문업체인레드백을인수하였다. 한편 2008년 3월에는모토로라의휴대폰과통신장비부문분리결정이내려졌다. 시장은모토로라기업분할의주요배경으로레이저이후히트모델부재로인한 07년휴대폰부문의급격한성과부진으로평가하고있으며, 모토로라의분사결정으로인해모토로라가시장주도권을빼앗길것이라는반응을보였다. 21) 실제로모토로라는 07년 4분기연속판매량및시장점유율이감소했으며, 4분기지속적인적자가발생하였다. 모토로라분사결정은주요경쟁자들에게모토로라의주요시장인북미, 남미시장에서의성장기회로받아들여지고있으며, 후발경쟁자들에게는 M&A 및제휴 협력에대한가능성으로받아들여졌다. 22) 한편 4G 표준경쟁과관련한조인트벤처가나타나고있다. Sprint와 Clearwire의 WiMax 조인트벤처가대표적인예인데, 여기에는통신사업자이외에도대표적인칩셋업체인인텔 23) 과인터넷포털 Google 등도참여하고있다. 이들은 2010년말까지미국내 1.2억~1.4억명에게서비스를제공할수있도록 WiMax 네트워크를설치할계획이다. 4G 표준경쟁에서있어이번조인트벤처설립은 WiMax 진영 21) 포춘은기사 (Motorola: It s the phone) 에서모토로라문제의원인은레이저이후히트모델을출시못한것에있지, 사업구조때문이아니라며분사결정을혹평하였다. 22) 중국, 인도, 일본업체의경우분사되는휴대폰부문과 M&A 및제휴 협력가능성존재하고있지만, 2005 년대만단말기제조업체인 BenQ 의지멘스휴대폰부문 M&A 실패선례등으로 M&A 시도에는부담이있을것이라는분석도있다.( 정보통신정책연구원 (2008b)) 23) 인텔, 구글의참여는센트리노사례와유사하게기존 PC, 노트북및인터넷시장의영향력이 WiMax 시장에까지미칠것으로전망된다. 147
(2008. 12) 의영향력증가요인으로작용할것으로전망되고있다. 조인트벤처결성에따른 WiMax 조기상용화와시장영향력확대는 WiMax 기반국내업체에호재로작용할것으로보인다. 삼성전자의경우스프린트 WiMax 서비스좀 (Xohm) 망구축사업담당하고있다. < 표 2-33> WiMax 기반의조인트벤처참여현황 참여자 주요역할 투자액 지분 이동통신사업자 스프린트넥스텔 74억불 51% WiMax사업자 클리어와이어 Convergence service 39억불 27% 컴캐스트 (Mobile Voice & data, 10.5억불 Cable TV 사업자 타임워너케이블 Internet, VOIP, Cable TV) 5.5억불 브라이트하우스 1억불반도체인텔 WiMAX chips 10억불 22% Web Portal 업체 구글 Internet & advertising services, Applications & software platform 5억불 자료 : 정보통신정책연구원 (2008b) 관련하여 4G 표준후보인 LTE, 와 WiMAX 표준경쟁을살펴보면, 개괄적으로 LTE 세력은 WCDMA 기술을기반으로하며참여업체가상대적으로다수라는장점을가진반면, WiMax 세력은 Mobile WiMAX기술을기반으로하며상용서비스측면에서앞서있다는장점을가지고있다. < 표 2-34> 4G 표준후보기술비교 구분 LTE WiMax 기본기술 WCDMA Mobile WiMAX 주요업체 LG 전자, 노키아, 에릭슨, 보다폰, AT&T( 12 상용화 ), 버라이존 ( 10 상용화 ), T 모바일등 Sprint Nextel, 삼성전자, 인텔등 특징다수의참여업체, 투자효율성 / 망호환성우수미, 일상용서비스임박자료 : 정보통신정책연구원 (2008b) 3. 국내네트워크장비시장동향 3.1 국내네트워크장비생산및수출동향 네트워크장비산업의매출은통신사업자와기업의투자에의해크게영향을받는다. 148
제 2 장정보통신기기 그렇기때문에통신서비스사업자의투자계획에민감하게반응하며, 경기변동에도민감한특성을지닌다. 국내네트워크장비산업은 2004년을저점으로 2006년까지성장세를나타내고있고, 통신기기에서네트워크장비가차지하는비중역시 1997년 29.4% 에서계속감소하여 2004년에는 6.0% 까지감소하였으나, 2004년이후비중이증가하여 2007년에는 7.3% 를차지하였다. 이는우리통신기기산업이휴대단말기위주의성장에서다변화하고있음을보여주는증거이다. 또한최근성장률도 (+) 로반전되었고, 성장세도양호하여 2008 년 9월동기누적대비 34.7% 성장하고있다. < 표 2-35> 네트워크장비생산동향 ( 단위 : 십억원 ) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 08. 9 누적 네트워크장비계 4,044 3,705 4,835 5,509 4,916 4,601 3,671 2,823 3,300 3,590 3,939 3,109 유선네트워크장비 1,645 2,010 2,313 3,335 2,757 2,137 1,530 1,545 1,837 1,810 1,839 1,511 교환기 941 1,254 1,008 846 775 604 393 564 622 579 490 365 전송기기 666 604 1,184 2,306 1,568 976 713 693 850 867 984 865 네트워크장비 38 152 121 184 415 556 424 288 365 364 365 282 무선통신시스템 2,399 1,695 2,522 2,175 2,159 2,465 2,141 1,278 1,463 1,780 2,100 1,598 증가율 -8.4% 30.5% 14.0% -10.8% -6.4% -20.2% -23.1% 16.9% 8.8% 9.7% 34.7%* 주 : *~2007 년동기누적대비증가율자료 : 한국정보통신산업협회 네트워크장비수출은통신기기전체의 3.9% 를차지한다. 이중유선네트워크장비가 2.4%p, 무선네트워크장비가 1.5%p이다. 네트워크장비수출은 1996년이래지속적으로증가하다가 2001년 7억달러로급증하였다. 이후한동안정체를겪다가 2008년 14 억달러로증가했다. < 표 2-36> 네트워크장비수출동향 ( 단위 : 백만달러 ) 품목 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008p 네트워크장비 114 147 140 149 230 702 517 645 790 822 1,066 1,131 1,400 유선네트워크장비 114 147 140 134 181 375 307 332 417 470 584 711 846 유선교환기 89 117 84 51 13 45 66 45 55 46 53 6 3 유선전송장치 24 22 39 61 112 291 182 209 287 306 373 281 290 광대역장비 1 7 15 22 50 38 56 71 68 102 139 413 539 LAN장비 0 0 2 1 6 1 3 7 7 16 20 12 13 무선통신시스템 0 0 0 16 49 327 210 313 373 351 482 419 554 무선교환기및중계기 0 0 0 16 49 327 210 313 373 351 482 419 554 증가율 28.6% -5.0% 7.1% 53.8% 205.6% -26.5% 24.8% 22.5% 4.0% 29.8% 6.1% 23.8% 주 : p-잠정치 자료 : 정보통신연구진흥원 149
(2008. 12) 3.2 국내네트워크장비시장동향국내네트워크장비산업은액세스장비및소용량전송장비위주로성장해왔으며, 신뢰성보장이요구되는서비스제공자라우터의경우대부분시스코, 주니퍼등외산업체에의존하는상황이다. 국내스위칭장비시장은해외업체가강세를보이고있다. 서비스제공자라우터시장의경우기술력의부족으로국산화가어려운상황이며, 중소형라우터의경우중저가의대만산라우터유입으로수익성이떨어지면서대부분의업체들이개발을중단하거나액세스장비로주력사업을전환하였기때문이다. 국내전송장비시장에서수십-수백 Giga급부터 Tera급대용량전송장비는 Alcatel- Lucent, LG-Nortel, Siemens 등주로해외업체가공급하고있으나, 소용량광전송장비부문은코위버, 네오웨이브, SNH 등국내업체가공급하고있다. 특히최근수요가증가하고있는 MSPP(MultiService Provisioning Platform) 의경우국내장비도입이늘어나고있다. MSPP는하나의장치에다양한형태의데이터를전송, 처리할수있는차세대네트워크장비이다. 국내액세스장비시장은해외업체보다는국내업체의경쟁력이높은분야로평가된다. 액세스스위치, DSLAM(DSL Access Multiplexer), FTTx 장비등액세스장비시장은국산장비의시장점유율이상당히높다. 이는국내업체들이해외업체보다통신사업자의요구사항과국내전송규약을잘충족시켜주면서도가격경쟁력을보이고있으며, 판매후에도통신사업자의유지보수및요구사항에대해밀착서비스를제공하기때문이다. 국내업체들은이러한경쟁력을바탕으로향후에도높은시장점유율을유지할것으로보인다. 하지만최근활발히추진되고있는 FTTx 도입은신규시장에서의기회를제공하는측면도있지만, 망구조를단순화하여설치장비가줄어들어이로인해업체간경쟁압력이커지는측면도존재한다. 전세계적으로 2004년경부터 IMS 시장이전개되기시작하여 2006년들어서는국내통신시장에서도 IMS 투자가진행되고있다. SK텔레콤의경우 EVDO 서비스부터코어망을 IMS로구축하였으며, 2006년 IP 기반의대용량교환기인콜세션콘트롤펑션 (CSCF) 을구축에나섰고, KTF와 KT도 IMS 투자를수행하고있다. IMS 24) 는표준화된 IP기반기술을적용하고있기때문에, 국내중소장비업체와무선솔루션업체들은 IMS 확산에관심이매우높다. 이들은미디어게이트웨이, 요금청구용게이트웨이등의장비와 IP망을통한인스턴트메시징기반채팅, 음성통화중비디오 24) IMS(IP Multimedia Subsystem) 는차세대애플리케이션전달아키텍처로이종망간의애플리케이션전달을원활하게하여다양한멀티미디어서비스를가능하게한다. IMS 에서는애플리케이션이구동되는네트워크나플랫폼에상관없이애플리케이션을생성, 컨트롤, 변환가능하게하여, 애플리케이션의전달에유연성과운용효과성, 개방성그리고표준화가가능하다. 주요 IMS 장비업체로는 Nokia, Ericsson, Alcatel, Lucent 등이있다. 150
제 2 장정보통신기기 공유서비스, 빌링서비스등핵심애플리케이션개발에힘쓰고있다. 한편 2008년 11월 IPTV 서비스가전국망서비스로개시됨에따라 IPTV 3사는전국서비스를위한네트워크고도화투자가필수적이다. 이들통신사업자는네트워크장비시장의주요수요자로서이들의투자계획에따라네트워크장비생산및수입이크게좌우된다. 국내통신사업자들은 IPTV, VoIP 등대용량멀티미디어서비스, QoS 보장서비스의증가에대비하기위해가입자망고도화나아가백본망확충에힘쓰고있으며, 네트워크장비산업성장에큰힘이될것으로보인다. 네트워크장비는통신사업자의대규모설비투자에크게의존하기때문에경기에민감하게반응하므로수출등판매처다변화를통해매출액변동성을억제할필요성이높다. 이런측면에서국내네트워크장비업체들의해외진출은중요한의미를지닌다. 국내네트워크장비산업은국내생산대비수출비율이낮아, 내수경기의영향을크게받았다. 최근국내생산대비수출비율이일정부분증가하였으나, 생산 ( 분모 ) 감소에의한영향도상당하다. 2000년대초까지초고속인터넷보급이급격하게이루어졌는데, 이때네트워크산업은크게성장하다가국내네트워크포설이일정수준이상확보가된이후크게어려움을겪었다. 국내네트워크장비시장은내수부진과국내외업체간저가출혈경쟁여파로힘든시기를겪어왔다. 이는내수위주의시장구조와규모의경제를활용하기힘들었다는점이지적되고있으며, 다른한편으로는네트워크장비사업자의주고객이통신서비스사업자라는점때문에생산등이통신서비스사업자의투자정책에크게의존하기때문이다. < 표 2-37> 네트워크장비생산대비수출비율 ( 단위 : 백만달러 ) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 네트워크장비생산 4,252 2,649 4,065 4,873 3,808 3,677 3,080 2,466 3,222 3,757 4,239 네트워크장비수출 147 140 149 230 702 517 645 790 822 1,066 1,131 국내생산대비수출비율 3.5% 5.3% 3.7% 4.7% 18.4% 14.1% 20.9% 32.0% 25.5% 28.4% 26.7% 자료 : 생산- 한국정보통신산업협회, 수출- 정보통신연구진흥원, 환율- 한국은행기준환율 전통적으로내수산업이었던국내네트워크장비산업은세계적인네트워크장비업체와의기술개발및마케팅등전략적제휴를통해글로벌네트워크에편입하고있으며, 비교적표준화가많이진전된장비를중심으로수출국의주요로컬 SI업체와함께장비를공급하는형태로현지화노력을기울이고있다. 이러한가운데 2008년국내에서특별한형태의전략적제휴모델이나타났다. 2008년하반기국내에서는글로벌통신연합체 (ONA) 가출범하였다. 글로벌통신연합체 (ONA) 에는국내통신사업자와통신장비업체및연구기관, 나아가세계통신장비시 151
(2008. 12) 장 2, 3위업체인에릭슨, 알카텔-루슨트등이참여하고있다. 국내에서는 KT, SKT, KTF, 삼성전자, LG노텔, 동원시스템즈, 다산네트웍스, ETRI, IITA 등, 해외에서는에릭슨 (2위), 알카텔- 루슨트 (3위) 등이참여하고있다. 더불어지식경제부도차세대네트워크 R&D 및상생협력펀드조성등지원전략을발표하였다. 이번 ONA 결성은세계최초의통신사업자연합으로서차세대네트워크기술표준, 마케팅등에서공동협력, 글로벌시장공략계획등이포함되어있다. 25) 통신사업자는 ONA의표준과개발장비등성과를적극적으로활용 확산, 장비업체는통신사업자와의에코시스템속에서기술및장비공동개발 공동해외진출지원, 학계와연구기관은기술개발및특허공유, 정부는수요지향적 R&D 및투자펀드조성등의역할분담이이루어지고있다. 에릭슨, 알카텔-루슨트등글로벌네트워크장비업체들은한국의인프라및서비스능력을활용한테스트베드 26) 로서의이점을활용할계획이다. 27) 그리고국내장비업체는글로벌업체와동일표준을적용하여유럽등지의기구축네트워크업그레이드사업, 동남아등신규초고속네트워크구축사업등에공동참여등해외진출이기대되고있다. 한편국내통신사업자는국내장비교체및해외서비스진출시네트워크장비호환성확보등을노리고있다. 또한네트워크장비업체, 통신사업자의해외진출및국제표준경쟁에서경쟁력확보가예상되며, 국내중소장비업체의경우기술력을중심으로국내시장의레퍼런스를확보하여해외시장진출기회가확보될것으로보인다. 통신서비스사업자 국내장비업체 해외장비업체 < 표 2-38> ONA 에코시스템 참여업체강점역할비고세계최고네트워크인프라 ONA의표준과해외시장진출시 KT, SKT, KTF 등및서비스경험장비등채용 확산 ONA 활용삼성전자, LG-노텔, 차세대표준우위, 가입자동원시스템즈, 장비우세다산네트웍스등 에릭슨 (2 위 ), 알카텔 - 루슨트 (3 위 ) 연구기관한국전자통신연구원, 정보통신연구진흥원 정부기관 지식경제부 자료 : 정보통신정책연구원 (2008a) 코어장비우세 통신사와의협력을통한공동기술및장비개발 기술개발및특허차세대기술개발, 표준화공유 다양한 IT 정책활용경험, 수요맞춤형 R&D, 테스트베드기반제공 투자펀드조성 유럽진영 cf. 시스코 (1 위 ) 네트워크산업발전전략발표 25) ONA 결성배경에는한국의테스트베드로서의입지그리고학계와연구기관및정부의유기적지원그리고유럽진영의시스코견제의도등이거론되고있다. 26) 세계최초 HSDPA 전국망상용서비스, 다양한양방향성 IPTV 서비스예정등세계최고네트워크인프라및다양한서비스제공경험 27) 1 위업체인시스코가제외된것은유럽진영의견제의도시각뿐만아니라시스코는통신장비전분야에걸친자체라인업을보유하여 ONA 참여의실효성이낮을것이라는논의도있다. 152
제 2 장정보통신기기 참고문헌 김용균 (2005. 1), 서비스사업자라우터장비시장동향 김용균 김정환 (2006. 6), 세계 IT M&A 동향과시사점 손상영 (2001. 7), 정보통신 20세기사정책 / 산업부문조사, 집필, 정보통신정책연구원유오씨 (2007. 5), FTTH 기술및시장동향, 전자부품연구원유영준 (2006. 11), Network기기의기술과전망, 전자부품연구원이도경 (2006), 소프트스위치 (Softswitch) 표준화동향및적용사례, 제너시스템즈이승민 (2008. 10), 네트워크기업실적분석및시사점, 주간기술동향 제1366호, 정보통신연구진흥원이정대 (2007), 네트워크시장현황, KISDI 내부세미나자료이중호 (2005), 시스코랜스위칭, 사이버출판사정보통신부 (2007), 2007년도전기통신에관한연차보고서 정보통신정책연구원 (2007), 네트워크장비편, 월간 IT산업동향 제1권 5호 (2008a), 네트워크장비편, 월간 IT산업동향 제2권 1~12호 (2008b), IT News Monitor 각호정현준 (2007. 12), IDC 시장동향및주요이슈, 정보통신정책제19권 23호통권430호, 정보통신정책연구원 (2007), 네트워크장비, 2007, 정보통신정책연구원폴리소프트 (2007. 1), FTTH 관련국내외기술및산업동향, 전자부품연구원한국정보통신산업협회, 정보통신산업월보, 각호, 방송통신산업통계연보, 2008 Gartner(2006), Dataquest Guide: Public Network Infrastructure Methodologies and Definitions, 2006 (2007), Dataquest Methodology Guide: Carrier Network Infrastructure, Worldwide Juniper Networks(2008), Future-Proofing the Mobile Backhaul Paul Della Maggiora, Jim Doherty(2004), 시스코네트워킹핵심가이드, Cisco Press Prudential Equity Group(2007. 5), Communications & Data Networking Equipment 각사사업보고서및웹사이트디지털데일리, 아이뉴스24, 연합뉴스, 전자신문, ZDnet, Fortune 등각호 153