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현호 배
6 years ago
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1 Inverstor Relations 2017 사람이 기술을, 기술이 내일을 사람과 기술이 만나 행복한 내일을 약속합니다.

2 Disclaimer 본자료는제안된 IPO 공모와관련하여기관투자자와일반투자자들을대상으로실시되는 PRESENTATION 에서의정보제공을목적으로 디바이스이엔지 ( 이하 회사 ) 에의해작성 되었으며이의반출, 복사또는타인에대한재배포는금지됨을알려드리는바입니다. 본 PRESENTATION 에의참석은위와같은제한사항의준수에대한동의로간주될것이며제 한사항에대한위반은관련증권거래법률에대한위반에해당될수있음을유념해주시기바랍니다. 본자료에포함된회사의경영실적및재무성과와관련된모든정보는기업회계기준에따라작성되었습니다. 본자료에포함된 예측정보 는개별확인절차를거치지않은정보들입 니다. 이는과거가아닌미래의사건과관계된사항으로회사의향후예상되는경영현황및재무실적을의미하고, 표현상으로는 예상, 전망, 계획, 기대, (E),(F) 등과같은단어를 포함합니다. 위 예측정보 는향후경영환경의변화등에따라영향을받으며, 본질적으로불확실성을내포하고있는바, 이러한불확실성으로인하여실제미래실적은 예측정보 에기재되거나암시된내용과중대한차이가발생할수있습니다. 또한, 향후전망은 PRESENTATION 실시일현재를기준으로작성된것이며현재시장상황과회사의경영방향등을고려한것으로향후시장환경의변화와전략수정등에따라변경될수있으며, 별도의고지없이변경될수있음을양지하시기바랍니다. 본자료의활용으로발생하는손실에대하여회사및회사의임원들은그어떠한책임도부담하지않음을알려드립니다.( 과실및기타의경우포함 ) 본문서는주식의모집또는매매및청약을위한권유를구성하지아니하며문서의그어느부분도관련계약및약정또는투자결정을위한기초또는근거가될수없음을알려드립 니다. 주식매입과관련된모든투자결정은오직금융위원회에제출한증권신고서또는 ( 예비 ) 투자설명서를통해제공되는정보만을바탕으로내려져야할것입니다.

3 Investor Relations 2017 Contents I. Co mpany Overview II. M arket III. Co mpetitive Overview Advantage IV. Inv estment V. Appendix Highlights

4 I. Co mpany Overview 01 Corporate Identity 02 회사 개요 03 성장 연혁 04 주요 제품 05 경영 성과

5 01 Corporate Identity 오염제어기술을기반으로한디스플레이, 반도체용 Solution Provider 디스플레이분야 반도체분야 R&D 를통한신규사업분야 세계최초 AMOLED 세정장비공급 글로벌 AMOLED 제조고객사보유 해외고객사확보및개척 국내최초 Auto FOUP 세정장비공급 국내 S 社에매엽식세정장비용약액공급장치납입 AMOLED 용코팅장비기술개발 유기잉크를이용한박막코팅기술확보 글로벌기업과의기술협력을통한차세대친환경 MASK 세정기술개발 Investor Relations

02 회사 개요 회사현황 대표이사 소개 대표이사 최봉진 회사명 설립일 대표이사 자본금 임직원수 사업분야 사업장 홈페이지 2002.

09 세메스 디바이스이엔지 2002년 10월 1일 최봉진 2,720백만원 180명 디스플레이 제조장비 (OLED 증착용 MASK 세정장비 /

(프로세스필터 / Sheet / Tray 등) 충남 아산시 음봉면 음봉로 169 www.deviceeng.co.

6 02 회사 개요 회사현황 대표이사 소개 대표이사 최봉진 회사명 설립일 대표이사 자본금 임직원수 사업분야 사업장 홈페이지 ~현재 디바이스이엔지 대표이사 ~ 세메스 디바이스이엔지 2002년 10월 1일 최봉진 2,720백만원 180명 디스플레이 제조장비 (OLED 증착용 MASK 세정장비 / Stream-Jet 코팅장비) 반도체 제조장비 (약액공급장치 / FOUP 오염제거장비 / Metal 습식패터닝 장비) IT 부품판매 (프로세스필터 / Sheet / Tray 등) 충남 아산시 음봉면 음봉로 핵심 인력 성명 담당업무 주요경력 방인호 디스플레이 사업총괄 한국마이크로리서치 세메스 성덕형 관리총괄 어플라이드랩 생산 담당 세메스 양진호 반도체 사업총괄 김주태 영업 담당 윤창로 연구소장 남경우 세메스 세메스 어플라이드랩 세메스 연구소 Investor Relations

03 성장연혁 R&D 기술구축 사업기반확립기 2002~2008 2002.10 디바이스이엔지설립 2004.09 기업부설연구소개설 2005.05 ISO14001/9001 인증 2006.06 국내 S 社 CSS UNIT 공급 매출액추이 성장기반구축기 2009~2015 OLED 및반도체시장진출 2010.01 아산본사이전 2011.

7 03 성장연혁 R&D 기술구축 사업기반확립기 2002~ 디바이스이엔지설립 기업부설연구소개설 ISO14001/9001 인증 국내 S 社 CSS UNIT 공급 매출액추이 성장기반구축기 2009~2015 OLED 및반도체시장진출 아산본사이전 국내대형 Display 제조사 MASK 세정장비공급 벤처기업대상장관상수상 국내대형반도체제조사 FOUP 오염제거장비공급 국내대형전지제조사 PKG 부품공급 국내대형반도체제조사 Metal 패턴장비공급 해외 T 社 OLED 세정장비공급 도약기 2016~ 전문성강화및글로벌네트워크구축 해외 T 社 MASK 세정장비공급 국내대형 Display 제조사 MASK 세정장비및검사기공급 ATC 정부과제수행 (Hybrid FM MASK 오염제어기술개발 ) 해외 B 社 MASK 세정장비공급 해외 G 社 MASK 세정장비공급 국내대형반도체제조사 FOUP 세정장비공급 해외 A 社 /C 社 MASK 세정장비공급 ( 단위 : 억원 ) Investor Relations

8 04 주요제품 디스플레이분야반도체분야소재부품 Q 매출비중 65.3% OLED 증착용 MASK 세정장비 Mask Macro 검사기 Glass Cleaner Etcher & Stripper Stream-Jet Printing Lamination M/C Roll-To-Roll System Q 매출비중 27.0% FOUP 오염제거장비 Chemical Supply System Metal Lift Off POD Cleaner Cassette/Magazine Cleaner Wet Station Q 매출비중 7.7% Filter Tray Film & Sheet Leak Sensor Al Bag 주요고객사 국내 : S 社 해외 : 중국 Major 디스플레이제조업체및대만업체등 주요고객사 국내 : S 社 해외 : G 社및고객사확대중 주요고객사 국내 / 외업체 Investor Relations

9 05 경영성과 매출액영업이익순이익 ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) 113 내수수출 Q Q Q Investor Relations

10 II. Ma rket Overview 01 OLED 시장의 성장 02 반도체 시장 현황

11 01 OLED 시장의성장 OLED 중심의디스플레이시장확대 전세계디스플레이시장현황및전망 중 소형디스플레이시장규모 * 출처 : IHS * 출처 : IHS ( 단위 : 억달러 ) ( 단위 : 억달러 ) LCD OLED Other OLED 비중 LCD OLED OLED CAGR 16.3% % 24.9% 26.9% 28.0% 28.8% 29.6% % % (F) 2018(F) 2019(F) 2020(F) 2021(F) 2022(F) 2023(F) (F) 2018(F) 2019(F) 2020(F) Investor Relations

12 02 반도체시장현황 Big Cycle 을맞이한반도체시장의지속성장 메모리반도체시장규모 DRAM 과 NAND 매출규모전망 * 출처 : IC insights * 출처 : IHS ( 단위 : 십억달러 ) ( 단위 : 십억달러 ) 110 DRAM NAND CAGR 7.3% NAND CAGR 6.2% (F) 2018(F) 2019(F) 2020(F) 2021(F) (F) 2018(F) 2019(F) 2020(F) Investor Relations

13 III. Co mpetitive Advantage 01 Niche Market 02 OLED 증착용 Mask세정장비 03 FOUP 오염제거장비

14 01 Niche Market Niche Market 공략을통한안정적인수익성확보및지속가능경영 디스플레이 Glass OLED 증착용 MASK 세정장비 반도체 Wafer FOUP 오염제거장비 탁월한제품및공정개발대응력에따른높은진입장벽 경쟁적우위 안정적수익 Niche Market 의특성에따른안정적수익성확보 글로벌시장점유율 1 위업체와협력관계유지 글로벌고객사확보 핵심기술력확보 지속적인 R&D 를통한핵심기술력확보 Investor Relations

15 02 OLED 증착용 Mask 세정장비 OLED 제조공정 TFT 공정유기물증착공정박막봉지공정유리기판제거공정모듈공정 OLED 증착용 MASK 세정장비 現 Flexible 6G 양산라인에는당사장비만적용중 업계유일 MASK 세정공정전후검사장비도입 국내 BIG 2 디스플레이제조사가적용하는습식세정방식사용 15~17 년 OLED 증착용 MASK 세정장비매출추이 ( 단위 : 억원 ) Q MASK 세정장비 MASK 검사장비 Investor Relations

16 03 FOUP 오염제거장비 FOUP 오염제거장비의역할 FOUP(Front Open Unified Pod): 웨이퍼를보관하는보관용기 Defects Queue Time 발생 AMC Moisture defect Moisture AMC AMC Defects Free Process Tool #1 Process Tool #2 * 출처 : Entegris_SEMICON Europa2014 국내 3D NAND 공정용 FOUP 오염제거장비시장점유율확대 디바이스이엔지 경쟁사 80% 60% 20% 2016 년 2017 년 40% * 출처 : 회사자체추정 Auto FOUP Cleaner Metal 박리장비 Investor Relations

17 IV. Inv estment Highlights 01 Mobile 디스플레이 기술의 변화 02 6G Flexible OLED 양산적용 장비 03 6G Flexible OLED 산업성장 04 3D NAND의 BIG CYCLE 05 글로벌 기업과 파트너십 구축 06 시장변화에 따른 사업 다각화 07 VISION

01 Mobile 디스플레이기술의변화 스마트폰디스플레이는빠르게 AMOLED 기술로진화중 LCD AMOLED Flexible/Rigid AMOLED

Flexible AMOLED Rigid AMOLED LTPS LCD Low end LTPS LCD 스마트폰디스플레이패널점유율전망 LCD OLED 66.

8% Flexible OLED 출하량추이 * 출처 : IHS * 출처 : IHS ( 단위 : 백만장 ) 53.4% 46.6% 49 59 CAGR 58.

18 01 Mobile 디스플레이기술의변화 스마트폰디스플레이는빠르게 AMOLED 기술로진화중 LCD AMOLED Flexible/Rigid AMOLED LTPS LCD High end Flexible AMOLED Foldable / Rollable Rigid OLED LTPS LCD Mid end Flexible AMOLED Rigid AMOLED LTPS LCD Low end LTPS LCD 스마트폰디스플레이패널점유율전망 LCD OLED 66.2% 61.5% 62.6% 53.1% 50.7% 46.9% 49.3% 37.4% 38.5% 33.8% Flexible OLED 출하량추이 * 출처 : IHS * 출처 : IHS ( 단위 : 백만장 ) 53.4% 46.6% CAGR 58.5% (F) 2018(F) 2019(F) 2020(F) (F) 2018(F) 2019(F) 2020(F) Investor Relations

기준 SDC LGD TIANMA BOE SDC LGD TIANMA BOE CSOT EDO GVO JDI 시장점유율 2% 3% 81% 9%

19 02 6G Flexible OLED 양산적용장비 Flexible 6G 양산라인에유일하게적용된당사세정장비 증착기 OLED 증착용 MASK 세정장비디스플레이 글로벌 6G Flexible 점유율현황 * 출처 : IHS *2017년말생산Capa 기준 *2020년(F) 말생산Capa 기준 SDC LGD TIANMA BOE SDC LGD TIANMA BOE CSOT EDO GVO JDI 시장점유율 2% 3% 81% 9% 8% 시장점유율 41% 13% 6% 19% 6% 6% 6% 당사점유율 81% 2% 당사점유율 Investor Relations

20 03 6G Flexible OLED 산업성장 6G Flexible OLED 투자확대에따른산업성장 디스플레이제조기업의 6G Flexible OLED 투자계획 ( 단위 : 천장 / 월, 장비발주예상시점 ) Maker Fab. Gen Sub. 2017(F) 2018(F) 2019(F) 2020(F) A4 6 R/F A5 6 R/F E5 6 F P10 G6 6 F 5 E6 6 F B7 6 R/F B11 6 F T4 6 R/F SH2 6 R/F WUHAN 6 R/F GU AN 6 R/F * 출처 : IHS Investor Relations

04 3D NAND 의 BIG CYCLE 공급제약과수요高성장으로인한 3D NAND 의 BIG CYCLE 2D 3D 기술전환 데이터분석을위한메모리수요증가 3D NAND 기술독점 공급제약 Big CYCLE 수요고성장 GPU&CPU 사용증가로 DRAM 및 NAND 사용량확대 차량용반도체용량확대 후발업체투자지연 모바일 AP 시장의성장플래시메모리수요증가

21 04 3D NAND 의 BIG CYCLE 공급제약과수요高성장으로인한 3D NAND 의 BIG CYCLE 2D 3D 기술전환 데이터분석을위한메모리수요증가 3D NAND 기술독점 공급제약 Big CYCLE 수요고성장 GPU&CPU 사용증가로 DRAM 및 NAND 사용량확대 차량용반도체용량확대 후발업체투자지연 모바일 AP 시장의성장플래시메모리수요증가 메모리반도체투자규모전망 * 출처 : Gartner 업체별 3D NAND 투자전망 ( 단위 : 백만장 ) DRAM NAND 14,195 16,253 17,605 18,965 한국, 중국에 3D NAND 투자 9,343 7,128 9,324 9, 조원규모 3D NAND 및 DRAM 투자 (F) 2018(F) 2019(F) 3D NAND 공장증설완료및 40 억달러투자계획 Investor Relations

22 05 글로벌기업과파트너십구축 차세대친환경 MASK 세정솔루션제공을위한, 공동장비개발및약품연구진행 친환경약품에맞는장비개발 OLED 증착용 MASK 세정용약품개발 전용약품사용에따른기술장벽구축 기술장벽 경쟁장비고객사흡수가능 신규고객 마케팅효과 해당약품사용에따른당사마케팅효과제고 타사업체장비복제에따른 RISK 저하 RISK 저하 원가절감 약품 Recycle 에따른고객사원가절감 Investor Relations

23 06 시장변화에따른사업다각화 AMOLED 와반도체시장세분화전략 국내시장선도및해외진출에따른고객다변화 디스플레이 반도체 부품 국내 해외 46.5% 22.3% 2014~2016 매출분석 2017~2019 매출목표 2014~2016 매출분석 2017~2019 매출목표 53.5% 77.7% AMOLED 시장확대와 Mobile 용반도체장비및소재부품시장진출 새로운기술개발에따른국내외신규고객창출 Filter Film&Sheet Leak Sensor Tray AI Bag Investor Relations

해외현지인프라확보와핵심모듈공급망구축 차세대 Stream-Jet(Ink-Jetting) 코팅기술확보 STEP 1

24 07 VISION Soluble 제어기술기반 Solution Provider STEP 3 Solution Provider 성장 IT 제조장비글로벌기업으로성장 STEP 2 시장내경쟁우위확대 해외현지인프라확보와핵심모듈공급망구축 차세대 Stream-Jet(Ink-Jetting) 코팅기술확보 STEP 1 핵심기술경쟁력우위확보 OLED 증착용 FM MASK Hybrid 오염제어기술확보 다양한고객과의협력관계강화와시장점유율확대 Investor Relations

25 V. Appendix 01 IPO PLAN 02 요약 재무제표

01 IPO PLAN 공모개요 공모후주주구성 공모주식수 1,750,000 주 상장주선인 0.74% 최봉진외특수관계자 38.80% 공모희망가액 15,500 ~ 17,500 원 공모주식 24.67% 공모예정금액 상장예정주식수 대표주관증권사 271 억원 ~ 306 억원 7,092,500 주 한국투자증권 기타주주 15.48% KB우수기술기업투자조합 5.

26 01 IPO PLAN 공모개요 공모후주주구성 공모주식수 1,750,000 주 상장주선인 0.74% 최봉진외특수관계자 38.80% 공모희망가액 15,500 ~ 17,500 원 공모주식 24.67% 공모예정금액 상장예정주식수 대표주관증권사 271 억원 ~ 306 억원 7,092,500 주 한국투자증권 기타주주 15.48% KB우수기술기업투자조합 5.08% 한국산업은행 10.15% 유안타인베스트먼트 5.08% 공모일정 수요예측일 ~05 청약일 ~12 납입일 상장예정일 구분 주식수 ( 주 ) 지분율 (%) 보호예수 최봉진외특수관계자 2,752, % 6개월 한국산업은행 720, % - 유안타인베스트먼트 360, % - KB우수기술기업투자조합 360, % 1개월 기타주주 1,098, % - 공모주식 1,750, % - 상장주선인의무인수 52, % 3개월 합계 7,092, % Investor Relations

27 02 요약재무제표 재무상태표 ( 단위 : 백만원 ) 손익계산서 ( 단위 : 백만원 ) 과목 Q 유동자산 53,380 66,579 27,740 비유동자산 17,318 16,918 19,205 자산총계 70,697 83,496 46,945 유동부채 35,212 55,753 23,316 비유동부채 1,072 1,846 3,159 부채총계 36,285 57,599 25,475 자본금 2,720 1,360 1,360 자본잉여금 - 1,120 1,120 기타자본항목 (240) - - 기타포괄손익누계액 3,399 3,400 3,414 이익잉여금 28,534 20,107 15,576 자본총계 34,413 25,898 21,470 주 )K-IFRS 기준적용 과목 Q 매출액 98,337 70,777 51,024 매출원가 79,732 57,430 45,056 매출총이익 18,605 13,347 5,969 판매비와관리비 7,271 7,218 4,489 영업이익 11,334 6,129 1,480 기타수익 기타비용 59 1, 금융수익 464 1, 금융비용 1,436 1, 법인세비용차감전순이익 10,450 5,081 1,532 법인세비용 1, 당기순이익 8,452 4,540 1,300 주 )K-IFRS 기준적용 Investor Relations

28 충청남도아산시음봉면음봉로 169 ㅣ ㅣ

DISCLAIMER IPO PRESENTATION,. PRESENTATION...,,,,, E, F.,,., PRESENTATION,....

DISCLAIMER IPO PRESENTATION,. PRESENTATION...,,,,, E, F.,,., PRESENTATION,.... CONTENTS 01. Prologue 02. 03. 1. 04. 2. 05. Appendix 01 Prologue 01_ OLED 02_OLED 03_KPS 01 디스플레이메가트랜드 OLED Prologue I I 1.