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1 협 연 총 동 구 서 중국 인터넷기업 해외진출에 따른 한중 협력방안 연구 김성옥(金星玉) 한국외국어대학교 중국어학과 졸업 복단대학교 사회학 석사 중국사회과학원 경영학 박사 경제 인문사회연구회 중국종합연구 협동연구총서 년도 경제 인문사회연구회 중국종합연구 협동연구총서 중점 1 한 중 간 사회 문화 이해증진을 위한 새로운 패러다임 모색 중국 인터넷기업 해외진출에 따른 한중 협력방안 연구 (현) 정보통신정책연구원 국제협력연구실 부연구위원 중국 인터넷산업의 개방화 추세 분석 정보통신정책연구원 (2013) 중국 주요지역 ICT산업의 정책 변화와 발전 현황 정보통신정책연구 원 (2012) 경제 인문사회연구회 중국종합연구 협동연구총서 김성옥 외 중국의 중약자원 관리 현황과 세계화 전략 중국의 사회변동과 가족(Ⅱ) 한국과 중국의 성평등 현황 및 여성의 복지 고용정책 비교연구 한 중 청소년 특별교류의 성과와 향후 발전방안 연구 중점 2 한 중 교육 인적 자원 개발방안 연구 중국의 ECEC 이용 및 운영실태 연구 중국의 천인계획 연구 중국의 기업대학 제도 및 운영 현황 분석연구 중국 조선족 청년의 이주와 노동시장 진출 연구 중국 인터넷기업 해외진출에 따른 한중 협력방안 연구 중점 3 중국 법 제도 연구 김 성 옥 중국 진출기업의 분쟁사례와 법적용에 관한 연구 외 중국 정부의 공무원 인사제도와 정책에 관한 연구 對중국 정책의 범정부 협력네트워크 강화방안 중점 4 중국지역발전에 따른 시장진출 전략모색 중국 서부 물류시장 진출전략 수립: 중 동남아시아 국제협력의 활용을 중심으로 중국 서부지구 지역발전계획의 특성 및 도시경쟁력 분석연구 중국 철도발전에 따른 한중협력 및 대응방안 중점 5 중국 기술 경제 동향분석 및 협력방안 연구 중국 해외석유가스 개발 추진현황과 한 중간 해외자원 개발 협력전략 한 중 대기오염 저감 관리 비교와 협력방안 서울특별시 서초구 양재대로 246 TEL_ FAX_ ISBN ISBN (세트) 중국 인터넷기업 해외진출에 따른 한중 협력방안 연구

2 경제 인문사회연구회중국종합연구협동연구총서 연구보고서 중국인터넷기업해외진출에따른한중협력방안연구 김성옥외

3 경제 인문사회연구회중국종합연구협동연구총서 연구보고서 중국인터넷기업해외진출에따른한중협력방안연구 인쇄일 2013년 12월 26일 발행일 2013년 12월 30일 발행인 이일형 발행처 대외경제정책연구원 주소 서울특별시서초구양재대로 246 전화 02) , 1179 팩스 02) 인쇄 예원기획 등록 1990년 11월 7일제16-375호 비매품 ISBN ISBN ( 세트 )

4 경제 인문사회연구회협동연구총서 2013 년도협동연구사업중국종합연구 1. 협동연구총서시리즈 협동연구총서일련번호 연구보고서명 연구기관 중국인터넷기업해외진출에따른한중협력방안연구 정보통신정책연구원 2. 참여연구진 연구기관연구책임자참여연구진 주관연구기관정보통신정책연구원김성옥윤석훤 본연구의설계와진행에는강릉원주대학교최준환교수님 ( 제 2 장 ), 정보통신산업진흥원김준연 팀장님 ( 제 3 장 ), 대한상공회의소북경사무소이상훈연구위원님 ( 제 4 장 ) 께서적극적인참여를해 주셨습니다. 여러분들의노고에깊은감사를드립니다.

5 중국인터넷기업해외진출에따른한중협력방안연구 국문요약 1. 연구배경및목적 2013년 3월에개최된양회 ( 兩會 ) 에서중국의유명인터넷기업텐센트 (Tencent) 의마화텅회장은 인터넷발전전략실시, 경제사회혁신발전가속화에관한건의 ( 关于实施互联网发展战略, 加快经济社会创新发展的建议 ), 인터넷기업해외진출 ( 走出去 ) 의국가전략으로제고에관한건의 ( 关于将互联网企业 走出去 提升为国家战略的建议 ) 및 양호한자주혁신환경조성, 과학기술혁신기업발전촉진에관한건의 ( 关于营造良好自主创新环境, 促进科技创新企业发展的建议 ) 세개의안을제시했다. 그중에서도인터넷기업의해외진출을국가전략으로삼아야한다는주장은국가가재세, 기술혁신, 지식재산권, 인재, 시장환경배양, 중점영역과주요환경개혁등방면에서인터넷기업과인터넷기업의신상품개발, 보급을지원하고, 인터넷기업혁신을격려해야한다는내용을골자로담고있다. 텐센트뿐아니라다수의중국인터넷기업은현재빠른속도로성장하고있으며, 대규모의이용자층을기반으로내수시장에서의지위를확고히한후, 해외진출을가속화하고있다. 약 4억여명의인터넷인구를바탕으로성장한중국의인터넷기업들은세계10대인터넷기업중텐센트, 바이두, 넷이즈 3개의중국기업이속해있고, IT기업으로범위를넓혀보아도전체 25위기업안에텐센트 (14위) 와바이두 (22위) 가포함된다. 그만큼, 중국의인터넷기업들은세계시장에서일정지위를확보해나가고있으며, 이를기반으로해외진출을도모하고있다. 중국국내의상황으로보면, 약 200여개의앱마켓과다양한플랫폼이거대한규모의이용자층을만족시키기위해끊임없이양질의콘텐츠를발굴하려애쓰고있으나, 반면국내에서는정부의강한규제를받고있어서해외시장

6 을개척해야할필요성이나타나게된다. 또한각인터넷기업들이종합플랫폼기업으로성장하면서더많은이용자와참여자를규합해야할필요성에맞닥뜨렸고, 이과정에서중국인터넷기업들의해외진출은필연적인과정으로나타나게된다. 인접국인한국으로서는어떻게중국인터넷기업의해외진출을바라보고이에대응하며중국기업과의협력방안을구축해야하는가는반드시고민해보아야할문제이며, 이에본연구에서는중국인터넷기업들의해외진출동기와방법및한국진출현황과특징을파악하고, 중국인터넷기업의진출과정에서우리와협력할수있는부분을탐색하고자한다. 또한, 이를바탕으로양국의주요인터넷기업의협력방안과정부차원에서의협력방안을도출하여양국의인터넷산업이공동으로발전할수있는길을모색한다. 2. 주요연구내용 본연구에서는중국의인터넷대표기업인 SNS의텐센트, 검색포털의바이두, 온라인게임의퍼펙트월드, 샨다, 전자상거래알리바바등, 중국주요인터넷기업의선별및사례분석을통하여중국인터넷기업의해외진출현황과진출방법, 그리고한국진출현황과진출방법을고찰하고, 중국인터넷기업들의해외진출에서현단계한국이가지고있는위상을분석한후, 이에따른협력방안을도출하고있다. 본연구는총 5장으로구성되어있다. 우선제1장인서론에서는기업들의해외진출전략 (entry strategy) 과그동기를기존문헌연구를통해살펴보고있다. 선행연구들을통해기업의해외진출동기와해외시장진출전방법을기반으로한연구의틀을제시한다. 제2장에서는중국의인터넷시장과기업의현황및발전과정을살핌으로써중국인터넷관련산업의전체적분위기를파악하고, 주요인터넷기업에

7 중국인터넷기업해외진출에따른한중협력방안연구 대해개괄한다. 2013년 6월기준으로중국인터넷이용자수는약 6억명에달하며, 그중에서도모바일사용자는전체이용자수의 78.5% 를차지한다. 이렇게, 중국의인터넷산업은빠른속도로성장하고있으며, 그중에서도모바일인터넷및관련서비스의발전이급속도로이루어지고있다. 이런광활한내수층을기반으로성장한중국인터넷기업들은해외상장을통한자산확충과모바일플랫폼전환을통해경쟁력을제고하고있으며, 특히기업들의모바일플랫폼전환은중국인터넷기업의해외확장과글로벌협력을필요로하는배경이된다. 본장에서는해외진출과협력의배경으로서중국인터넷산업및기업현황을살펴본다. 제3장에서는중국인터넷기업의해외진출현황과실제메커니즘을분석한다. 특히이들의진출형태를자본, 기술, 플랫폼, 콘텐츠로구분해개별형태및업종별콘텐츠및플랫폼에따른진출전략을유형화한다. 중국인터넷기업은 2000년대후반부터활발한해외진출을시도하고있으며, 적극적인해외상장, 그리고해외상장을통해획득한거대한규모의자본을통한해외기업인수합병이중국기업해외진출의가장일반적인형태이다. 중국기업은해외상장을통해자산을증식하고, 해외기업인수합병을통해기술력을확보하며, 해외현지법인설립을통해적극적인현지화와시장개척을감행한다. 본장에서는중국인터넷기업의해외진출현황및플랫폼과콘텐츠별진출경로를고찰하며, 이를통해중국인터넷기업해외진출의메커니즘과특성을도출한다. 제4장에서는중국인터넷기업의한국진출요인, 목적, 현황, 특징을파악할것이다. 최근한국으로의진출을모색하고있는중국인터넷기업의수가증가함에따라한 중간합작이빈번해지고있는상황에서중국의한국진출목적과업종별협력형태, 한국진출의특성을살펴보도록한다. 제5장에서는중국인터넷기업의해외진출과정에서한국기업이가지고있는특성과위상을정립하여시사점을도출하고, 현상황에적합한한중협력방안을모색한다.

8 3. 연구결과및결론 중국인터넷기업의해외진출과한국진출에대한현황과사례분석을실시한결과, 다음과같은결론을도출할수있었다. 중국의인터넷기업들은광활한내수와보호주의적정부규제, 그리고자체적인혁신에기반하여큰성장을이룰수있었고, 그성장을바탕으로해외시장으로의진출을가속화하기시작하였다. 텐센트, 바이두, 시나, 알리바바, 샨다등대부분의기업들이해외상장을감행하였고, 중국인터넷산업에대한기대감을기반으로막대한자산을획득할수있었으며, 이를기반으로해외진출을가속화하면서글로벌영향력을키워나가고있다. 그과정에서중국인터넷기업의해외진출은콘텐츠와플랫폼의특성에따라달라지며, 고유한혁신패턴과진출패턴을보인다. 텐센트는위챗의영어버전개발등을통해동남아시아를중심으로글로벌화의수위를높여가고있으며, 온라인게임은지사설립과현지투자등을통해서기술경쟁력을높여가고있다. 바이두등의검색포털기업은검색포털이가지고있는시장점성으로인해해외진출이용이하지않았으며, 모바일플랫폼서비스의확대를통해해외이용자들과의접점을만들고자한다. 한국에진출한인터넷기업은대부분온라인게임업체이다. 이들이한국에들어온이유는, 초기에는한국의선진적인콘텐츠를확보하여중국과기타해외시장에퍼블리싱하여시장을개척하기위한목적이었다. 따라서초기에는단순히한국의콘텐츠를확보하기위한라이센스형태의진입이많았다. 두번째단계는지사설립과 M&A를통한기술확보이다. 중국게임업체들은미국, 유럽, 일본등지에서이미지사를설립하고, 현지인력활용과현지 R&D를통해놀라운기술축적역량을보여주었다. 한국에서도마찬가지로, 텐센트, 샨다, 쿤룬등대부분의진입업체들이각자한국지사를설립하고현지인력을채용하고, 긴밀한협력관계를구성하였다. 또한 M&A를통해현지기

9 중국인터넷기업해외진출에따른한중협력방안연구 업을지사화, 자회사화하는경우도많았다 ( 샨다, 퍼펙트월드 ). 이는단순한라이센스확보를넘어서서, 한국의콘텐츠기술력과개발및운영능력을배양하기위함으로판단된다. 세번째단계는기술제휴를위한전략적제휴, 간접투자의단계이다. 초기에는인수합병과지사설립등적극적인방법으로한국시장을두드리던중국인터넷기업들은, 이제는다시간접투자와부분협력등의점진적방식을통해다수의콘텐츠를확보하며투자효율성을높이고있는데, 이는중국인터넷기업의해외진출형태에서한국이가지고있는위상을대변하는것이기도하다. 기타지역으로의해외진출시, 중국인터넷기업은현지기업에대한대대적인인수합병을통한스프링보드 (springboard) 형성장의패턴을보이고있는반면, 한국에서는이보다한층느슨한협력형태인전략적제휴, 그중에서도비지분투자형식의간접투자를진행함으로써기업간결속보다는콘텐츠의확보에집중하고있는것이다. 콘텐츠경쟁력은한국이가지고있는비교우위이며, 전략적제휴를통한중국의플랫폼- 한국의콘텐츠, 중국의투자- 한국개발업체의기술간협력은한중인터넷기업간의보편적인협력형태로자리잡아가고있다. 동시에, 중국국내에서대형인터넷기업들의플랫폼전쟁이격화되면서, 한국으로서는온라인게임중심의협력영역의저변을확대할수있는기회가생겨났다. 중국인터넷기업이자체플랫폼을구축하고다양한서비스를통합하기시작하면서, 한국으로서는협력공간확대의가능성이생기고있는것이다. 현재우리에게중국인터넷기업과의협력방안을구축하고, 이를통해안정적인협력관계를가져나가는것은필요한일이며, 이는한국내플랫폼독점화, 투자지원및진출지원부족으로인해사업기회를모색하기힘든중소개발자들과한국의시장포화로인해고민하고있는업체들에게자본유입과시장확대의기회를동시에가질수있는경로가되어줄수있을것이다.

10 차례 국문요약 5 제1장서론 연구배경및목적 선행연구 24 가. 해외시장진출방식에관한연구 24 나. 해외진출동기에따른유형화 27 다. 기업간협력형태 28 라. 인터넷기업해외진출에관한연구 30 마. 인터넷기업협력에관한연구 연구범위및연구방법 32 가. 연구범위 32 나. 연구방법 35 제2장중국인터넷기업현황 중국인터넷산업현황 중국인터넷주요업종별현황 46 가. SNS 46 나. 검색및포털 48 다. 전자상거래 51 라. 온라인게임 57 마. 기타모바일부가서비스 중국인터넷기업의발전현황 61 가. 인터넷기업상장현황 61 나. 주요인터넷기업개관 70

11 제3장중국인터넷기업의해외진출현황및메커니즘 중국인터넷기업의해외진출현황 98 가. 해외서비스시장진출현황 98 나. 해외자본시장진출현황 101 다. 인수합병 (M&A) 을통한진출 중국인터넷기업의해외진출전략 105 가. 중국인터넷기업의해외시장진출사례분석 105 나. 분야별콘텐츠및플랫폼특성 중국인터넷기업의글로벌화메커니즘 145 제4장중국인터넷기업의한국진출현황및특성 중국인터넷기업의한국진출현황 150 가. 중국의대한국투자현황 150 나. 중국인터넷기업의한국진출현황 중국인터넷기업의한국진출사례 158 가. 텐센트 158 나. 퍼펙트월드 165 다. 샨다게임즈 168 라. 쿤룬 171 마. 알리바바 173 바. 인민망 중국인터넷기업의한국진출경로및특성 179 가. 중국인터넷기업의한국진출경로 179 나. 중국인터넷기업의한국진출특성 183

12 제5장시사점및한중협력방안모색 결론및전망 192 가. 요약및결론 192 나. 한중인터넷기업의협력전망 한중협력에대한시사점 211 가. 중국인터넷기업해외진출에따른시사점 211 나. 중국인터넷기업한국진출에따른시사점 214 다. 한중협력에대한시사점 한중협력방안모색 219 가. 기업간협력방안 219 나. 한중협력을위한정책방안 본연구의한계점 236 참고문헌 239

13 표차례 표 1-1. Pan and Tse가제시한진입방식의구분 24 표 1-2. 콘텐츠산업해외혁신활동에관한 4가지전략 28 표 2-1. 한 중인터넷이용자수및보급률 39 표 년중국인터넷시장규모 42 표 년중국인터넷시장상세업종대비 42 표 년중국전체인터넷이용자및모바일인터넷이용자규모 44 표 2-5. 중국모바일인터넷시장규모 45 표 년중국스마트핸드폰보유량 46 표 2-7. 주요 SNS와이용자수 47 표 2-8. 중국검색이용자수현황 48 표 년중국모바일마케팅시장규모와모바일검색시장규모 51 표 중앙부서위원회 2012년인터넷쇼핑영역상관정책일람표 52 표 년중국전자상거래거래금액및증가율 53 표 중국전자상거래시장구조 54 표 중국소비자들의해외위탁판매요인, 지역, 문제점 55 표 중국모바일쇼핑시장영업이익규모와거래규모 56 표 중국온라인게임시장규모 57 표 년중국온라인게임세부시장 58 표 년중국모바일게임과스마트기모바일게임유료사용자규모 59 표 중국모바일게임시장규모 60 표 년중국모바일부가서비스시장규모 61 표 중국인터넷주요기업증권거래소상장시기 63 표 중국상장인터넷기업영업수익과시가총액 (2011년말기준 ) 64

14 표 해외상장중국인터넷기업 (2012년기준 ) 66 표 텐센트의사업군구조및주요사업 74 표 샨다의주요게임리스트 77 표 퍼펙트월드의주요게임리스트 84 표 텐센트의주요플랫폼 90 표 텐센트수입구조 91 표 알리바바의인수및투자현황 96 표 3-1. 중국주요인터넷기업의해외진출형태 100 표 3-2. 중국인터넷기업미국증시진출현황 101 표 3-3. 미국증시에상장되어있는중국인터넷기업중상위 13개사 102 표 3-4. 텐센트해외 M&A 사례 109 표 3-5. 퍼펙트월드해외시장개척 112 표 3-6. 연도별샨다영업실적추이 122 표 ~2007년샨다의주요유통게임 122 표 3-8. 샨다의복제게임운영현황 124 표 3-9. 연도별샨다의주요 M&A 현황 125 표 샨다온라인게임의최근 3년매출액 ( 지역별 ) 126 표 알리바바의해외진출현황 137 표 분야별콘텐츠특성및중국인터넷기업의해외진출경로분석 144 표 콘텐츠특성과중국인터넷기업의해외진출방식 147 표 년한국의외국인직접투자추이 151 표 년중국의업종별대한국직접투자추이 151 표 년중국의대한국 IT서비스업투자추이 152 표 4-4. 중국기업의국내게임시장진출현황 155 표 년텐센트한국게임회사투자현황 160 표 4-6. 중국의온라인게임기업 TOP 5의매출규모 161

15 표 4-7. 퍼펙트월드의한국라이센싱현황 167 표 4-8. 중국인터넷기업국내진출현황 178 표 4-9. 콘텐츠특성과중국인터넷기업의한국진출방식 182 표 5-1. 중국인터넷기업의해외진출방식 197 표 5-2. 중국인터넷기업의해외진출목표와한국에대한입장 201 표 5-3. 텐센트의지역별투자구조 205 표 5-4. 국내게임플랫폼별수출국가비중 208 표 5-5. 한중인터넷산업간협력가능성 219

16 그림차례 그림 1-1. 해외시장진출방법의분류 26 그림 1-2. 해외시장진출방법의발전과정 27 그림 1-3. 전략적제휴와인수합병의비교 29 그림 2-1. 중국의인터넷이용자수및인터넷보급률추이 40 그림 2-2. 중국온라인게임시장규모 (2008~12년 ) 41 그림 년중국검색시장업종별점유율 49 그림 년주요검색엔진이용자침투율 50 그림 2-5. 알리바바의사업구조 89 그림 년지역별중국온라인게임수출규모 ( 건수 ) 와연도별수출규모 99 그림 3-2. 연도별 QQ 동시접속자증가추이 106 그림 3-3. 샨다온라인게임의글로벌퍼블리싱현황 126 그림 3-4. 중국전자상거래시장성장추이 133 그림 3-5. 알리바바사업실적 133 그림 3-6. 이머징마켓다국적기업 (EM MNEs) 의해외진출 (Spring Board 관점 ) 146 그림 4-1. 텐센트코리아의한국측합작사 164 그림 4-2. 오픈이노베이션수단으로서의벤처투자 186 그림 5-1. 한중인터넷협력공간의확대 209 그림 5-2. 한중인터넷기업간공동펀드구성 220 그림 자협력체계의구상 229

17 제 1 장서론 1. 연구배경및목적 2. 선행연구 3. 연구범위및연구방법

18 중국의인터넷산업이빠른속도로성장하면서, 중국인터넷기업의해외진출이가속화되고있다. 이들은중국국내의광범위한내수시장을기반으로경쟁력을확보한후, 나스닥과뉴욕거래소등의해외상장을통해막대한자산을확보하였으며, 이를바탕으로해외시장으로의진출을감행하고있다. 본연구에서는중국인터넷기업의해외진출방식과협력형태, 중국인터넷기업의한국진출현황및협력형태를살펴보고비교분석함으로써한국이중국인터넷해외진출과정에서가지고있는위치와특성을고찰하고이를반영한협력방안을도출하도록할것이며, 본장에서는연구수행을위한연구배경, 연구범위와방법등을제시하고있다. 본연구는중국인터넷기업의해외진출, 그리고한중인터넷기업의협력방안에대한초기연구에해당하므로, 문헌조사를통한현황파악및사례분석중심의연구방법이적합할것으로사료되며, 한국인터넷기업의해외진출사례와의유형비교및경합도측정, 중국인터넷기업의지역별해외진출현황및유형분석등의후속연구가진행되어야할것이다. 1. 연구배경및목적 2013년 3월에개최된양회 ( 兩會 ) 에서중국의유명인터넷기업텐센트 (Tencent) 의마화텅 ( 马化腾 ) 회장은 인터넷발전전략실시, 경제사회혁신발전가속화에관한건의 ( 关于实施互联网发展战略, 加快经济社会创新发展的建议 ), 인터넷기업해외진출 ( 走出去 ) 의국가전략으로제고에관한건의 ( 关于将互联网企业 走出去 提升为国家战略的建议 ) 및 양호한자주혁신환경조성, 과학기술혁신기업발전촉진에관한건의 ( 关于营造 20 중국인터넷기업해외진에따른한중협력방안연구

19 良好自主创新环境, 促进科技创新企业发展的建议 ) 세개의안을제시했다. 그중에서도인터넷기업의해외진출을국가전략으로삼아야한다는주장은국가가재세, 기술혁신, 지식재산권, 인재, 시장환경배양, 중점영역과주요환경개혁등방면에서인터넷기업과인터넷기업의신상품개발, 보급을지원하고, 인터넷기업혁신을격려해야한다고주장한다. 1) 텐센트뿐아니라다수의중국인터넷기업은현재빠른속도로성장하고있으며, 대규모의이용자층을기반으로내수시장에서의지위를확고히한후, 해외진출을가속화하고있다. 약 5억6천만명의인터넷인구를바탕으로성장한중국의인터넷기업들은세계10대인터넷기업중텐센트, 바이두, 넷이즈 3개의중국기업이속해있고, IT기업으로범위를넓혀보아도전체 25위기업안에텐센트 (14위) 와바이두 (22위) 가포함된다. 그만큼, 중국의인터넷기업들은세계시장에서일정지위를확보해나가고있으며, 이를기반으로해외진출을도모하고있다. 한국에도이미텐센트, 쿤룬, 샨다, 인민망등중국의유수인터넷기업들이여러형태로진입하였거나, 진입을시도하고있는데, 이는한국의인터넷산업이중국에포식될우려그리고한국의중소인터넷기업들이더넓은플랫폼과시장을찾아확장해나갈수있는기회로모두작용할수있다. 이미 SNS를기반으로한중국최대의인터넷기업이자중국온라인게임시장에서 40.9% 점유율을확보하고있는텐센트 (Tencent) 는인수합병을비롯한국내외투자에 36억3천만위안집행하고있으며, 2012 년 4월에는카카오에 720억원의대대적인투자를감행하여 14% 의지분 1) 马化腾 (2013), 中国互联网企业走出去升为国家战略, 05/ c_ htm (accessed July 21, 2013) 제 1 장서론 21

20 을획득한데이어 2013년 3월, 국내개발업체인 NSE엔터테인먼트에 40 억원규모의지분투자를단행하는등국내시장에도공격적인투자를펼치고있다. 2) 또한중국국내의상황으로보면, 약 200여개의앱마켓과다양한플랫폼이거대한규모의이용자층을만족시키기위해끊임없이양질의콘텐츠를발굴하려애쓰고있으나, 반면국내에서는정부의강한규제를받고있어서해외시장을개척해야할필요성이나타나게된다. 또한각인터넷기업들이종합플랫폼기업으로성장하면서더많은이용자와참여자를규합해야할필요성에맞닥뜨렸고, 이과정에서중국인터넷기업들의해외진출은필연적인과정으로나타나게된다. 이들은정부의보호주의적규제로인해해외기업과의경쟁이없었고, 광대한내수시장을기반으로큰성장을거둘수있었으며, 해외상장을통해막대한해외자본을획득하였으며, 이를기반으로빠른속도로해외진출을감행하면서기술경쟁력을제고하고해외시장을개척해나가고있는상황이다. 그렇다면, 인접국인한국으로서는어떻게중국인터넷기업의해외진출을바라보고이에대응하며, 중국기업과의협력방안을구축해야하는가는반드시고민해보아야할문제이다. Economist(2013) 의분석에따르면, 아시아인터넷산업은몇가지특징이나타나는데, 첫째, 아시아콘텐츠와플랫폼에대한전세계적수요가존재하나, 기업들이글로벌하게생각하지않는다. 둘째, 아시아인터넷비즈니스는내수시장에만초점을맞추고있고, 내수만으로도충분히큰잠재적규모를가질수있기때문에해외진출을피하는경향이있다는 2) 김성옥, 공영일 (2013), pp 중국인터넷기업해외진에따른한중협력방안연구

21 것, 통제에초점을맞춘인터넷규제가존재한다는점, 그러나기술력제고를위해해외기술의확보를허용하며, 협력 (collaboration) 의문화가천천히아시아에퍼지기시작했다는것이다. 또한이에따라정부층위의대화가산업협력을위해필요하다. 3) 이는한중인터넷산업에도많은시사점을제공한다. 기업들의글로벌진출이다른영역에비해서활발하지않고, 비교적엄격한규제체계를갖추고있으며, 그럼에도불구하고 기술 을중심으로하는협력이양국에퍼져가고있으며, 이를위한산업협력의기반이정책적으로다져져야한다는것이다. 중국인터넷기업은이미해외시장에서어느정도의브랜드가치를인정받고있으며, 글로벌기업으로서의공격적인확장을진행하고있으며, 이에따른글로벌협력또한강화되어가고있는실정이다. 그렇다면, 중국의인터넷기업은어떻게해외진출을시도하며, 어떤패턴을가지고있는가? 우리에게는어떤영향을끼칠것인가? 우리와협력할수있는지점은무엇이며이협력지점을어떻게활용할것인가? 라는문제에대답할수있어야한다. 이에본연구에서는중국인터넷기업들의해외진출동기와방법및한국진출현황과특징을파악하고, 중국인터넷기업의진출과정에서우리와협력할수있는부분을적극적으로탐색하고자한다. 중국인터넷기업의성장과해외진출은우리에게는위협이자또새로운기회로작용하고있으며, 중국의한국진출에대해소극적인대응이아니라적극적인활용을통해이를우리의기회로만들어야할필요가있다. 이를바탕으로양국의주요인터넷기업의협력방안 3) Economist(2013), pp 제 1 장서론 23

22 과정부차원에서의협력방안을도출하여, 양국의인터넷산업이공동으 로발전할수있는길을모색하도록하겠다. 2. 선행연구 인터넷기업의해외진출에대한연구는현재까지매우미비한상태이다. 이전에도구글이나아마존, 페이스북등에대한개별사례연구는많이존재했지만, 이는인터넷기업의해외진출에대한구조적인틀을보여주기에는미흡했다. 인터넷기업의해외진출이라는것이아직까지는소수기업에게만가능한초기단계의현상이라추세를읽어내는것이쉽지않고, 무국적성을특성으로하는인터넷산업의속성상해외진출의범주를정의하고해외진출의동기와메커니즘을유형화하는것은용이하지않은작업이다. 관련선행연구는다음과같다. 가. 해외시장진출방식에관한연구 기업의해외진출방식에관한연구들을해외시장에진출하는방식을 기준으로구분하면다음과같다. 표 1-1 Pan and Tse 가제시한진입방식의구분 1 차방식 2 차방식세부진출유형 비지분 (non-equity) 유형 수출 계약협정 직접수출간접수출기타 라이센싱 24 중국인터넷기업해외진에따른한중협력방안연구

23 1 차방식 2 차방식세부진출유형 지분 (quity) 유형 합작기업 (equity joint venture) 전액출자자회사 (wholly owned subsidiary) 자료 : Pan and Tse(2000, p. 538) 을참고하여필자재정리. R&D 계약제휴기타 소규모지분의합작기업 50% 지분의합작기업대규모지분의합작기업 그린필드형 M&A형기타 Pan and Tse(2000, pp ) 는해외진출방법을기업의의사결정에따른순차적인선택이라보고, 첫단계에서는지분의유무에따라, 그리고최종적으로는총 10개의진출방식으로분류하고있다. 즉, 진출국의위험정도, 진출국과기업이속한국가간의무역및정치적관계정도, 기업이속한국가의위험감수정도및산업적요소등을높음또는낮음으로판단함으로써이를독립변수로삼아측정한후, 일차적으로삼고비지분유형을택할지또는지분유형을선택할지를고민하게된다는것이다. 그이후에도기업이인지하는이러한변수들에따라세부적으로어떻게진출할지의유형이결정된다고본다. Pan and Tse(2000) 가구분하는진출방식은직접수출, 간접수출, 라이센싱, R&D 계약, 소규모지분합영기업, 50% 지분합영기업, 대규모지분합영기업, 그린필드형자회사설립, M&A형자회사확보이다. 4) 4) 하지만본연구는 Pan and Tse 가설정한대다수의독립변수들이기업의해외진출방식선택에영향이있다는것을유의한통계적수치로보여주는상관관계연구정도의함의는줄수있지만이미 10 년이상이지난자료의통계와 WTO 가입이후급속하게변화된중국의상황을포함하기에는부족한점이있다. 제 1 장서론 25

24 Root(1994,pp.23-44) 는해외시장진출방식을시간에따른발전방향으로분석하였다. 즉, 해외시장의진출방식을크게수출에의한진출, 계약에의한진출, 직접투자로구분하며각각의대분류아래에도 2~3가지의하위방식을설정함으로써총 9가지의해외시장진출방식으로구분했다. 현지상사에의한간접수출, 판매대리인도는유통업자를통한수출, 판매지사및판매법인을통한수출, 라이센스에의한진출, 프랜차이즈에대한진출, 기타다양한계약에의한진출, 합작투자, 자회사신설을통한투자, 외국기업인수를통한투자가이들진출방식이라할수있다. 뿐만아니라, 기업들이해외시장에진출할때선택하는방식을결정하는고려요인들로경영자원및핵심역량, 국제화경험, 산업의특성및진출대상국가의다양한환경을들고있기도하다. 그림 1-1 해외시장진출방법의분류 자료 : Root(1994), p. 26; 장세진 (2012), p. 167 에서재인용. 26 중국인터넷기업해외진에따른한중협력방안연구

25 그림 1-2 해외시장진출방법의발전과정 자료 :Root(1994), p.39, 재인용 : 장세진 (2012), p.169. 이들연구에서주목할만한부분은해외시장진출방법의발전과정을시간에따라도표화하면서해외시장으로의관여정도가높아짐에따라수반되어지는자본의양과관리통제의필요성에대한것이다. 즉, 기업의규모또는성격, 초기진출방식에따른차이와제약으로인해조금더적극적인진출모형으로발전하는과정이다른것을찾아낸것이다. 나. 해외진출동기에따른유형화박영일 (2013) 은다국적기업의해외혁신활동에관한 Le Bas&Sierra (2002) 의 4가지 R&D 전략모형을활용하여콘텐츠기업의해외진출동기와전략분석틀을새롭게구성하고, 이를한국콘텐츠기업의해외직접투자활동분석에적용하였다. 제 1 장서론 27

26 Le Bas&Sierra(2002, pp ) 의 4가지 R&D 전략모형은먼저, 자산활용동기와자산증식동기에따라다국적기업의해외 R&D 투자가이루어지고, 제조업에서의다국적기업의해외혁신활동은자국과진출국가의기술비교우위에따라서시장추구형 (market seeking), 기술추구형 (technology seeking), 자산개발형 (asset exploiting), 자산증식형 (asset augmenting) 의 4가지전략을구사하게된다는것이다. 이와같은이론연구에기반하여박영일 (2013, p.16) 은콘텐츠기업의해외진출동기를시장파악 ( 수요발굴 ), 기술및노하우습득, 수익확대, 기업의자산가치증식이라는 4가지유형으로분류하고있다. 표 1-2 콘텐츠산업해외혁신활동에관한 4 가지전략 구분 한국경쟁력약함 ( 시장수요 ) 한국경쟁력높음 ( 시장수요 ) 자료 : 박영일 (2013), p.16. 비교대상국경쟁력약함 ( 기반경쟁력 ) 시장파악 ( 수요발굴 ) 비교대상국경쟁력높음 ( 기반경쟁력 ) 기술및노하우습득 수익확대기업의자산가치증식 다. 기업간협력형태기업간협력형태는보통 M&A, 전략적제휴로크게나누어지며, 인수합병은인수기업이피인수기업의자산이나역량을기타경쟁기어보다높게평가할경우이루어진다. 전략적제휴는기업자산이나주식에대한자본투자가이루어지는지분형제휴 (equtiy alliance) 와지분투자가없는비지분형제휴 (Non-equity alliance), 합작기업 (Joint Venture) 로분류할수있다. 전략적제휴란경쟁관계에있는두개이상의기업들이연구개 28 중국인터넷기업해외진에따른한중협력방안연구

27 발이나생산, 판매, 서비스기업의가치사슬에서잠정적협조관계를구축하는것을의미하며, 전략적제휴를통해상호내부자원을공유, 통합함으로써상호이익을도모할수있다.(Barney, 2002, pp ) 전략적제휴가인수합병등에비해가지는장점은시간과자원동원측면에유연성에바탕하여환경변화에효과적으로대응할수있다는점으로, 기업간상호역량공유를통한시너지를창출할수있는형태로발전해가고있다. ( 이창규, 2007, p.8.) 비지분제휴는전략적제휴의세가지형태중에서가장느슨한협력관계로, 제휴파트너에대한기술사용권부여, 유통망및판매망공유계약등이해당되며, 지분제휴는지분투자를통해상대측기업에게통제권을행사할수있으며, 한층더높은결속력을부여한다. 그림 1-3 전략적제휴와인수합병의비교 자료 : Barney(2002, p.370); 최병헌 (2007, p.236) 에서재인용 제 1 장서론 29

28 라. 인터넷기업해외진출에관한연구 Economist(2013) 는아시아인터넷산업의발전현황과원인, 수익창출, 규제, 잠재력에대한분석을진행했다. 이에따르면, 아시아대부분의국가들은선진국의모델을복제하는경향이강하게나타나지만, 거버넌스 (governance) 와규제 (regulation) 에대해자신만의모델을만들어가고있다. 또한, 그과정에서 우연한세계화 (accidental globalisation) 현상이생기는데, 글로벌앱스토어나글로벌플랫폼을통해서의도치않게자국의콘텐츠가해외로파급되어나가는경우를일컫는다. 이렇듯, 인터넷산업의해외진출이라는것은, 기업의실질적인이동이나이식이없이소비자들에의한수동적선택을통해해외로확산되고, 이렇게형성된이용자층을기반으로기업이직접적인해외진출을시도하고, 이에맞춘비즈니스모델을발전시켜나가는경우가많다. 이것이바로인터넷산업이가지고있는가장큰특수성이며, 기업의직접진출없이도글로벌화를만들어낸다. 이보고서에서는중국인터넷기업의해외진출유형을단순히자본의이동에맞추어해외상장, 해외벤처캐피탈유입, 직접진출의 3가지로나눈다. 중국문화부 (2013, p.55) 는온라인게임의해외수출유형을판권수출모형, 해외자회사설립후독립운영, 해외게임운용사와합작및수입배분, 앱과 SNS 플랫폼을통해직접해외수입확보 4가지의유형으로분류하고있다. 5) 이보고서에서는온라인게임산업만을연구대상으로하여유형을분류하고이를응용하여중국온라인게임시장의현황을분석하고있는데, 온라인콘텐츠를운영하는인터넷기업의특성을적절히반영하 5) 中华人民共和国文化部 (2013),p 중국인터넷기업해외진에따른한중협력방안연구

29 고있다. 조인호외 (2013, pp.59-63) 는중국인터넷기업의성장과글로벌확장현상을분석하고있는데, 그중에서도텐센트위챗의글로벌모바일플랫폼화와기타 SNS의글로벌진출현상에주목하고있다. 이외에도박재찬, 조동성, 이윤철 (2007, pp ) 의연구에서도인터넷기업의해외확장메커니즘을파악할수있다. 이연구에서는기업가정신, 본국과현지국간의환경격차, 기업의인터넷역량이인터넷기업해외진출전략에영향을끼치며, 해외진출을통해높은성장과지식, 기술획득이가능한지역에대한선택메커니즘, 학습메커니즘등이해외확장메커니즘의요인으로작용함을실증적으로분석했다. 마. 인터넷기업협력에관한연구김근동 (2001) 은한중일인터넷산업의특징을비교분석하고, 인터넷산업의진출방법을단독법인, 합작법인, 자사, 전략적제휴, 직접수출로, 인터넷산업협력요소를기술 + 시장, 자본 + 시장, 자본 + 자본, 기술 + 기술, 컨설팅 5개로유형화하고있다. 이시기중국기업의한국시장진출형태는제휴를통한기술분야의공동협력형태가주류를이루고있었고, 한국기업은제품이나기술을바탕으로단독법인및지사를설립하여중국시장에진입하는형태가많았다. 그러나이연구는인터넷산업이라기보다는인터넷산업의지원, 활용에관련된각종정보통신산업을모두포괄하고있기때문에, 인터넷산업이가지고있는특수성을반영하지는못하고있다. 또한콘텐츠를기술에포함시켜보았기때문에, 콘텐츠가중심이되는현재의인터넷생태계의반영이다소미흡한점이있다. 또한, 이연구에는플랫폼의역할이간과되고있다. 연구당시에는플랫폼 제 1 장서론 31

30 의역할과비중이다소적은시기였기때문에, 현재플랫폼을중심으로운영되고있는인터넷서비스가반영되지않고있으며, 광범위한이용자층과더불어중국인터넷산업의발전을이끌고있는플랫폼을통한산업발전과협력모델도출을위해서는플랫폼을추가해야할필요가있다. 조인호외 (2013, pp ) 의연구에서도한중인터넷기업간의협력모델을제시하고있다. 중국기업들의한국시장진출은선진기술습득이나시장진출에집중되어있으며, 중국의한국디지털비즈니스시장진출에대해무조건방어적인태도로임할것이아니라, 이를한국에게유리한방향으로적극활용할수있는패러다임의전환이필요하다고주장한다. 이런협력관계의수립을위해서는상호경쟁관계에서상호보완관계로의전환, 융통성있는전략적제휴가전략적으로실행되어야할것이라고제안한다. 3. 연구범위및연구방법 가. 연구범위 1) 산업및기업본연구에서는연구대상인중국인터넷기업을해외상장인터넷기업에한정하고, 이들의해외진출현황과동기, 메커니즘을분석하도록한다. 해외상장인터넷기업은상장을통한해외자본시장진출이라는의미만으로도해외진출기업으로서의의미를가진다. 중국인터넷기업들은해외자본획득을통한성장과원활한해외시장개척을위해많은경우 32 중국인터넷기업해외진에따른한중협력방안연구

31 해외상장을선호하고있다. 2012년말기준으로상장인터넷기업은모두 47개가있으며, 그중 39개가해외상장기업으로이들은대부분나스닥이나뉴욕상장거래소등의미국증시, 그리고홍콩증시에상장되어있다. 해외상장기업의산업별분포를보면검색포털, 온라인게임, 전자상거래, SNS 업종의기업들이대다수이고, 그중에서도온라인게임관련기업이절반정도에해당한다. 따라서, 본연구의인터넷업종은검색포털, 온라인게임, 전자상거래, SNS에한정하기로하며, 이업종을대표하는기업들을분석대상으로한다. 사례분석대상기업은현재각업종에서가장선두를달리고있는기업인검색포털의바이두, 온라인및모바일게임의텐센트, 샨다, 퍼펙트월드, 전자상거래의알리바바를중심으로하고있다. 또한, 최근텐센트가자사의 SNS플랫폼인위챗플랫폼으로사업을다각화하는과정이기때문에, 텐센트가가지고있는 SNS로서의성격도분석할것이다. 이는각업종에서차지하고있는비중, 한국과의연관성이있는지의여부, 즉, 2012년기준으로한국에진출해있거나, 진출경험혹은진출의사가있는지의여부, 진출유형을따져서선별한것이다. 6) 온라인게임업체인쿤룬의경우는 2012년중국 A주시장에상장하였고, 온라인게임매출액순위에진입하지못했으나한국에서의미있는활동을전개하고있으며, 온라인뉴스매체인인민망도한국에진출하였으므로, 진출기업들의유형과사례를더다양하게보기위한제4장에서는 6) 2012 년 1 분기중국온라인게임기업의매출액순위를보면, 1 위가텐센트 (57.5 억위안 ), 2 위넷이즈 (18 억위안 ), 3 위샨다 (13.0 억위안 ), 4 위퍼펙트월드 (8.2 억위안 ) 이다. iresearch(2012a), 2012 年第一季度中国互联网网络游戏核心数据发布, (accessed August 27, 2013) 참조. 그러나온라인게임업체 3 위인넷이즈 (Netease) 는한국진출과관련이없으므로배제하였다. 제 1 장서론 33

32 사례로포함하였다. 2) 해외진출과협력본연구에서는기존기업해외진출과인터넷기업진출및협력방식에관한연구들에기반하여인터넷기업진출방식을지사혹은자회사설립, 라이센싱, 전략적제휴, M&A로, 인터넷진출형태와협력요소를자본, 기술 ( 콘텐츠포함 ), 시장, 플랫폼으로나누어보고자한다. 중국은 M&A 를통해기술과브랜드를흡수하여단축성장을도모하는이른바스프링보드 (Springboard) 형전략을추구하였고, 인터넷산업에서는독자적인영역을구축해왔다. 주지하듯이, 중국정부는해외인터넷기업의중국진출에대해강도높은규제를펼쳐왔다. 구글, 페이스북, 트위터, 유투브등굴지의기업들의중국시장진입은금지되었고, 그자리를바이두 ( 百度 ), 웨이보 ( 微博 ), 투도우 ( 土豆 ) 등의로컬기업들이대신하고있다. 이들은해외플랫폼과콘텐츠모델을그대로복제하여중국시장에옮겨왔고, 바이두는검색엔진으로, 웨이보는포털로가지고있었던광범위한이용자층을이어받아새로운서비스를개척하면서단번에글로벌강자로도약하였다. 이는중국인터넷기업이해외진출에서가지고있는가장전형적인패턴이다. 이들의발전과정에서해외진출이라는부분을자본추구형, 기술추구형, 시장추구형이라는틀에맞추어분석하고, 플랫폼이또다른협력요소로떠오르고있는만큼, 필요에따라자본, 기술, 시장이라는세가지요소에플랫폼을추가하여보도록하겠다. 진출방식은라이센스, 지사및자회사설립, 전략적제휴 ( 지분투자형과비지분투자형, 기타업무 34 중국인터넷기업해외진에따른한중협력방안연구

33 제휴형 ), 인수합병 (M&A) 으로분류하도록한다. 나. 연구방법상기한것처럼, 중국인터넷기업의해외진출과협력방안모색을위해서는중국인터넷기업이가지고있는비교우위와메커니즘을파악하고, 이에대한대응방안을마련하며적절한협력지점을모색하는것이매우중요하다. 이에본연구에서는첫째, 문헌조사를통해중국인터넷기업의발전현황과해외진출현황을살펴보고, 이에대한분석을시도한다. 둘째, 중국인터넷기업의해외진출방식과현지기업과의협력방식은업종과진출대상지역에따라상이하게나타난다. 이에, 대상기업들의기업연차보고서, 기업관련 DB 등의 2차자료를활용하여진출현황과협력형태를유형화하여분석한다. 이는어떤업종의기업들이어떤형태로대상국에진출하여어떤사업을진행하는지, 그과정에서의협력모델은어떤것이있는지를고찰하기에적합할것으로사료된다. 셋째, 중국인터넷기업의해외진출과한국진출현황을연구범위에서언급한 SNS, 온라인게임, 검색포털, 전자상거래로나누어주요기업의사례를분석한다. 사례분석을통해중국인터넷기업의업종별특징과진출유형을분석한다. 중국인터넷기업의해외진출은아직몇몇대기업들에의해진행되는초기현상이고, 본연구는또한중국인터넷기업에관한초기연구이므로관련데이터가부족하고정량화할수있는근거가미비하여사례분석이적합한방법으로사료된다. 넷째, 중국인터넷기업과한국인터넷기업의진출및합자현황에대한심층인터뷰를진행한다. 중국인터넷기업은이미세계곳곳에자회 제 1 장서론 35

34 사나합자, 독자법인을설립하고해외사업에박차를가하고있고, 한국에도유수의기업이진입해있다. 양국기업들을대상으로한심층인터뷰를통해이들의해외진출목표와전략, 그리고한국과의효율적인협력기제구축에대한의견을수집하여반영하도록할것이다. 36 중국인터넷기업해외진에따른한중협력방안연구

35 제 2 장중국인터넷기업현황 1. 중국인터넷산업현황 2. 중국인터넷주요업종별현황 3. 중국인터넷기업의발전현황

36 2013년 6월기준으로중국인터넷이용자수는약 6억명에달하며, 그중에서도모바일사용자는전체이용자수의 78.5% 를차지한다. 이렇게중국의인터넷산업은빠른속도로성장하고있으며, 그중에서도모바일인터넷및관련서비스의발전이급속도로이루어지고있다. 광활한내수층을기반으로성장한중국인터넷기업들은해외상장을통한자산확충과모바일플랫폼중심의서비스전환을통해경쟁력을제고하고있으며, 특히기업들의모바일플랫폼전환은중국인터넷기업의해외확장과글로벌협력을필요로하는배경이된다. 본장에서는해외진출과협력의배경으로서중국인터넷산업및기업현황을살펴보도록하겠다. 1. 중국인터넷산업현황 중국인터넷산업발전은광범위한이용자층이그기반이되며, 이용자수는빠르게증가하고있다. 중국인터넷네트워크정보센터 ( 中国互联网络信息中心 ) 는 제31차중국인터넷발전상황통계보고 에서 2012년말기준으로중국의인터넷이용자수는 5억 6,400만명이며, 보급률은 42.1% 에달했다고밝혔다. 7) ( 표 2-1 참조 ) 중국의인터넷이용자수는전년대비 3.8%, 약 5천만명이증가하였다. 한국의인터넷이용자수도꾸준히증가하여 2012년말기준으로 3천 812만명이며, 가구보급률은 82.1% 로매우높다. 8) 규모면으로보면중국의인터넷이용자수는한국의약 1.5 배가량이며, 보급률이 80% 까지늘어날경우의이용자수는 10억명을상 7) 中国互联网络信息中心 (2013b), pp ) e-나라지표, ( 검색일 ) 38 중국인터넷기업해외진에따른한중협력방안연구

37 회하게될것이고, 이는중국인터넷시장의규모가가지고있는잠재력을보여준다. 2013년 6월말기준으로는중국의인터넷이용자수는 5억 9,100만명 (2012년말보다 2,656만명증가 ) 이며인터넷보급률은 2012년말에비해 2.0% 증가한 44.1% 를기록하였다. 모바일인터넷이용자수는 4억 6,400 만명 (2012년말보다 4,379만명증가 ) 으로인터넷이용자수의 78.5% 를차지하면서, 온라인및모바일기반서비스의발전을견인하고있다. 9) 또한, 모바일인터넷이용자수는 2012년 6월이미데스크탑을통한인터넷이용자수를앞질렀다. 10) 표 2-1 한 중인터넷이용자수및보급률 연도 인터넷이용자 ( 만명 ) 중국 인터넷보급률 (%) 인터넷이용자 ( 천명 ) 한국 인터넷보급률 (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 자료 : 中国互联网络信息中心 (2007), pp.9-10; 中国互联网络信息中心 (2013b), pp.11-13; 한국인터넷진흥원 (2012), p.23; e- 나라지표 ( 검색일 ) 9) 中國互聯網絡信息中心, 앞의책, pp ) Meeker(2013), p. 33. 제 2 장중국인터넷기업현황 39

38 이처럼인터넷이용자수가 6억명에달하는거대한내수시장과중국정부의폐쇄적인보호정책하에서중국의인터넷기업들은경쟁력을갖춘글로벌대기업으로빠르게성장하고있다. 이에더하여경제가발전하면서중국의소비자들의소득증가와문화서비스에대한지출이증가하면서중국의인터넷시장은세계에서가장빠르게성장하고있다. 소득과문화서비스에대한지출의증가는인터넷시장의확대로이어지고있는데, 그중에서도온라인게임시장의성장이매우빠르게이뤄지면서 2008에서 2012년연평균 32.1% 의놀라운성장률을보이고있다. 특히스마트폰의보급과 3G 네트워크의확산에힘입어모바일게임시장의규모가빠르게확대되고있는데, 년모바일게임시장은 49.9% 의연평균성장률을기록하였으며 2012년에는전체온라인게임매출의 10% 를넘어급성장하고있다. 11) 그림 2-1 중국의인터넷이용자수및인터넷보급률추이 자료 : 中國互聯網絡信息中心 (2013b), pp ) 조인호외, 앞의책, p 중국인터넷기업해외진에따른한중협력방안연구

39 그림 2-2 중국온라인게임시장규모 (2008~12 년 ) 자료 : 조인호외 (2013), p. 18 이러한인터넷의이용률의증가는시간과공간상의제약조건을극복하게하여중국국민들의생산및소비활동에많은변화를가져왔고, 최근인터넷관련기술의발달로인해이러한변화는더욱가속화되고있다. 인터넷이용률의급속한증가는중국인터넷시장규모를기하급수적으로성장시켰으며인터넷관련산업의성장을촉진하였다. 2012년중국인터넷시장규모는 2011년에비해 1,351억위안을증가한 3,850.4억위안에이르렀다. 그중에서전자상거래시장규모의증가가 626.3억위안으로가장크게증가하였으며, 다음으로는인터넷광고분야이다. iresearch(2013b) 의예측에의하면 2016년에는중국의인터넷경제규모는 1조 3천억위안을넘어설것으로전망된다. 제 2 장중국인터넷기업현황 41

40 표 년중국인터넷시장규모 년도 인터넷시장규모 ( 억위안 ) 증가율 (%) , , , e 3, e 5, e 7, e 10, e 13, 주 : 2012e-2016e 로표시된수치는예측치를의미함. 자료 : iresearch(2013b), 2012 年度中国网络经济整体发展情况. (accessed August 27, 2013) 표 년중국인터넷시장상세업종대비 구분 2012 년규모 ( 억위안 ) 증가규모 ( 억위안 ) 2012 년증가공헌율 (%) 전체 전자상거래 인터넷광고 모바일부가서비스 모바일쇼핑 기타 인터넷게임 제 3 자웹지불 모바일마케팅 모바일게임 모바일검색 자료 : iresearch(2013b), 2012 年度中国网络经济整体发展情况. (accessed August 27, 2013) 42 중국인터넷기업해외진에따른한중협력방안연구

41 중국의모바일인터넷시장역시빠르게성장하고있으며, 위에서본것처럼전체인터넷이용자수의 78.5% 가모바일인터넷을이용하고있을만큼, 중국모바일인터넷시장은폭발적으로성장하고있다. 2012년에통신환경이 3G에서 4G로업그레이드되고스마트폰보급률이늘어나면서모바일인터넷이용자수는데스크탑이용자수를초과하는등모바일인터넷산업은크게발전하고있다. 이러한중국모바일인터넷발전의주요특징은다음과같은세가지형태로나타나고있다. 첫째, 모바일인터넷가입자수가빠르게증가하면서, 모바일인터넷은보편화의시기로진입하였다. 스마트핸드폰과태블릿컴퓨터의빠른보급과급격한가격하락으로인해모바일스마트단말기의사용문턱이크게낮아졌다. 이에따라소비자들이모바일인터넷을이용하여정보를획득하고소통을하는횟수가증가하였고, 모바일인터넷은중국인터넷이용자들의인터넷접속방식의새로운현상으로자리잡게되었다. 이와함께이전과비교하여모바일인터넷은저학력, 저수입, 저연령층으로확산되었고, 이에따라전반적인모바일인터넷의발전을가져왔다. 12) 둘째, 모바일인터넷은갈수록많은인터넷이용자들이수시로어디서든지단말기를사용하여인터넷에접속할수있게함으로써 PC를이용한인터넷접속행위를서서히대체하고있다. 중국의 3G와 4G 기술보급이빠르게이루어지고있으며, 이에따라어디서든지인터넷접속이가능해졌다. 또한 Wi-Fi가계속확산되면서인터넷접속범위와속도를확장시킴으로써휴대폰인터넷이용자들이늘어나고있다. 이와같이휴대폰인터넷접속환경이개선되면서 PC방과가정을중심으로하던이 12) 中国互联网络信息中心,(2012a), pp.11~12. 참조 제 2 장중국인터넷기업현황 43

42 용자들의접속장소가모든지역으로확산되고있으며, 게임, SNS 등콘텐츠서비스도역시모바일이 PC를대체해나가고있다. 셋째, 정보기술의발전은모바일애플리케이션시장의빠른발전을촉진시켰고, 경쟁을치열하게만들고있다. 스마트휴대폰기술과성능의향상은모바일애플리케이션의발전을점점더성숙하게만들고있다. [ 표 2-4] 는 2009년부터 2016년까지중국전체인터넷이용자의규모와모바일인터넷이용자규모를보여주고있다. 중국의인터넷이용자수는지속적으로증가하고있으며이와함께모바일이용자역시증가하고있다. 2012년기준으로는모바일네티즌수는 4.2억명으로전체네티즌에서차지하는비중이 74.5% 를차지하고있으며, 2016년에는 6.9억명에이를것으로예측되며, 전체이용자수는 7.9억명에이를것으로전망된다. 모바일이용자수는 2016년에는전체이용자의 87% 를차지할것으로예측되고있다. 표 년중국전체인터넷이용자및모바일인터넷이용자규모 년도 중국전체네티즌 ( 억명 ) 증가율 (%) 중국모바일네티즌 ( 억명 ) 증가율 (%) e e e e 주 : 2013e-2016e 로표시된수치는예측치를의미함. 자료 : iresearch(2013f), 2012 年 Q4 及年度移动互联网核心数据发布 (accessed August 1, 2013) 44 중국인터넷기업해외진에따른한중협력방안연구

43 표 2-5 중국모바일인터넷시장규모 년도 모바일인터넷시장규모 ( 억위안 ) 증가율 (%) e e e e e 주 : 2013e-2016e 로표시된수치는예측치를의미함. 자료 : iresearch(2013f) 年 Q4 及年度移动互联网核心数据发布 (accessed August 1, 2013) [ 표 2-5] 는 2009년부터 2016년까지중국모바일인터넷시장규모를나타낸다. 중국모바일인터넷시장규모는빠르게증가하고있다. 2009년 154.5억위안이었던시장규모는 2016년에는 억위안으로약 15배가성장할것으로보인다. 특히 2011년과 2012년시장규모증가율은각각 78.6% 와 96.4% 로가장크게증가하였는데, 스마트단말기와이동네티즌규모의빠른성장때문이다. 그러나 2014년부터는모바일인터넷시장규모의증가율이안정세로들어서면서완화될것으로예상되므로이를타개할수있는새로운비즈니스모델의탐색이필요할것으로보인다. 중국모바일인터넷시장의성장원인중하나는스마트폰의보급과확산에따라인터넷접속이장소와시간에구애받지않고자유로워졌다는것이다. [ 표 2-6] 에따르면 2010년도스마트폰보유량은 0.8억대였으나 2011년과 2012년각각 150% 와 80% 라는폭발적인증가율을보이면서, 2016년에는 7.1억대로증가할것으로전망된다. 제 2 장중국인터넷기업현황 45

44 표 년중국스마트핸드폰보유량 년도 스마트폰보유량 ( 억대 ) 증가율 (%) e e e e e 주 : 2012e-2016e 로표시된수치는예측치를의미함. 자료 : iresearch(2013e), iresearch:2012 年中国移动互联网市场规模为 亿元市场高速增长 (accessed August 1, 2013) 2. 중국인터넷주요업종별현황 가. SNS 중국 SNS는인터넷의발달과더불어빠른성장세를보여왔다. 현재중국을대표하는 SNS가된런런은 2006년샤오네이왕 ( 校内网 ) 으로만들어졌다. 대학생을중심으로한 bbs의성격으로출발한샤오위엔왕 ( 校内网 ) 은 2006년등장이후대학내에서급속하게확산되었으며 2008년들어카이신왕 ( 开心网 ) 의 SNS가중국국내에서활발하게이용되기시작했다. 2009년시나의웨이보서비스가시작되면서그성장세는더욱빨라졌고국내대부분의인터넷이용자들의주목을끌게되었다. 2012년 10 월웨이보서비스의월별이용자수가 3.01억명에달하는등 SNS와웨이보는이미이용자측면에서많은발전을이룬것으로보인다. 반면, 2012 년시나웨이보 ( 新浪微博 ) 가정식으로상업화에뛰어들면서광고와게임, 회원대상의부가서비스등비즈니스모델을시범적으로시작하였으나아 46 중국인터넷기업해외진에따른한중협력방안연구

45 직눈에띄는이윤을얻고있지는못한실정이다. 중국의 SNS에는대표적으로시나웨이보, Qzone, 런런왕, 텐센트웨이보, 바이두스페이스등이있다. 이중시나웨이보는 2012년 12월말기준가입자수가전년동기대비 74% 상승하며이미 5억명을넘어섰다. 일일이용자수도 4620만명에달하며웨이보이용자수와더불어안정적증가세를이어가고있다. 13) 텐센트가만든 SNS Qzone(QQ 空间 ) 의가입자수는동기대비 4.8% 증가하여 6억 2640만명을넘어서며최근 2년간 SNS 1위자리를유지하고있다. 2005년 12월샤오네이왕 ( 校内网 ) 으로시작한런런왕 ( 人人网 ) 은 2009년 8월명칭을현재와같이변경하였으며가입자수는 2억 8000만명에달한다. 또다른대표 SNS인텐센트웨이보 ( 腾讯微博 ) 의가입자수는 2012년말기준 5억 4000만명에이르며하루평균이용자수도 1억명을기록하고있다. 바이두스페이스 ( 百度空间 ) 는 2006년 7월출시되었으며 2012년 5월개정판을통해텀블러 ( 轻博客, Tumblr) 14) 로탈바꿈하였다. 표 2-7 주요 SNS 와이용자수 이름 회사명 서비스개시일 이용자수 시나웨이보 ( 新郎微博 ) Sina( 新郎 ) 억 Qzone(QQ 空间 ) Tencent( 腾讯 ) 억 2640만 런런 ( 人人网 ) Renren Inc 억 8000만 텐센트웨이보 ( 腾讯微博 ) Tencent( 腾讯 ) 억 4000만 바이두스페이스 ( 百度空间 ) Baidu( 百度 ) 자료 : 시나 (sina.com.cn); 텐센트웨이보 (t.qq.com); 런런 (renren.com); 바이두스페이스 (hi.baidu.com) 등각회사홈페이지및관련기사수치를참조하여저자정리 ( 검색일 기준 ) 13) 한국콘텐츠진흥원미래전략팀 (2013), p ) 소셜네트워크서비스 (SNS) 와일반블로그의중간형태로이용자의취향에따라블로그로사용하거나페이스북ㆍ카카오스토리처럼 SNS로사용할수있다. 제 2 장중국인터넷기업현황 47

46 나. 검색및포털 2013년 6월말기준, 중국검색엔진이용자규모는 4.7억명으로지난해동기대비 9.7% 증가한 4,177만명이늘어났다. 15) 검색엔진의사용률은 2010년이후 80% 수준을계속유지하고있으며검색엔진이용자의증가율은최근 2년간 10% 정도로전체인터넷이용자변화속도와기본적으로비슷한양상을보이고있다. 2013년 6월말까지중국모바일검색이용자는 3.24억에달하며동기대비 25.2% 증가하였다. 모바일검색이용자는매해증가하며최근 2년간의검색엔진이용자증가를이끌었다. 그리고새로운이용자중모바일을사용한검색이용자는전체검색이용자의 70% 를차지하며모바일검색이이미새로운검색방식으로자리잡았음을보여준다. 16) 표 2-8 중국검색이용자수현황 검색이용자수 ( 만명 ) 37,453 38,606 40,740 42,861 45,110 47,038 검색이용자동기대비성장률 (%) 모바일검색이용자수 ( 만명 ) 모바일검색이용자동기대비성장률 (%) 모바일검색이용자 / 검색이용자 (%) ,191 18,902 22,081 25,907 29,138 32, 자료 : 中国互联网络信息中心 (2013c),pp 의내용을저자정리 이용자검색횟수로산출한각검색시장의점유율은종합검색, 웨이보 15) 中国互联网络信息中心 (2013c), p ) 앞의책, p 중국인터넷기업해외진에따른한중협력방안연구

47 그림 년중국검색시장업종별점유율 자료 : 中国互联网络信息中心 (2013c), p. 12. 검색, 동영상사이트검색, 온라인쇼핑몰검색이 1~4위를차지하였다. 종합검색은여전히이용자정보검색의중요한도구이며다른사이트검색에앞서고있으나웨이보, 동영상사이트검색등또한 10% 이상의시장점유율을차지하고있다. 온라인쇼핑몰상의검색역시 9.9% 의비중을차지하며이용자들이웨이보, 동영상. 구매등정보를검색할때검색사이트를통하지않고전문사이트에서직접관련정보를검색하는검색엔진의전문화경향이뚜렷하게보인다. 상반기방문경험이있는검색엔진을계산한검색사이트시장침투율을살펴보면바이두를이용하여검색을한이용자율이 97.9% 로거의모든검색이용자바이두를이용했다고볼수있다. 17) 기타검색엔진중 17) 앞의책, p.12. 제 2 장중국인터넷기업현황 49

48 그림 년주요검색엔진이용자침투율 기타 Yicha검색 Easou검색 Netease Youdao검색 SOSO검색 Sogou검색 360검색구글검색바이두검색 자료 : 中国互联网络信息中心 (2013c) p. 12. 구글검색을사용한이용자비율은 37.3% 였으며 360검색의이용자비율은 31.5%, 소우고우검색이용자는 25.8%, 기타검색엔진이용자비율은 25.% 이하였다. [ 표 2-9] 에는 2006년부터 2016년까지중국모바일마케팅시장규모와모바일검색시장규모가나타나있다. 중국모바일마케팅시장은매우빠르게성장하고있는시장이다. 2006년 0.6억위안이었던시장규모는 2016년에는 305.6억위안에달할것으로예측되는데, 이런폭발적인성장은첫째, 스마트단말기가빠른속도로보급되며모바일마케팅시장의빠른발전을뒷받침할수있는환경을제공해주는동시에 App광고의발전을촉진하기때문이며, 둘째, 모바일인터넷이빠른속도로발전하고많은콘텐츠들이모바일로전환되면서모바일을통한광고가이미적극적으로시도되고, 모바일마케팅의가치가인정받고있기때문이다. 모 50 중국인터넷기업해외진에따른한중협력방안연구

49 표 년중국모바일마케팅시장규모와모바일검색시장규모 년도 모바일마케팅시장 ( 억위안 ) 증가율 (%) 모바일검색시장 ( 억위안 ) 증가율 (%) e e e e e 주 : 2012e-2016e 로표시된수치는예측치를의미함. 자료 : iresearch(2013f), 2012 年 Q4 及年度移动互联网核心数据发布 (accessed August 1, 2013) 바일검색시장역시빠르게성장하고있어서, 2006 년 0.2 억위안이었던 시장규모는 2016 년에는 억위안으로성장할것으로예측된다. 다. 전자상거래중국정부는중국전자상거래시장각분야의정책 법률지원을한층강화하고있다. 2012년관련부처들은전자상거래발전을위한일련의정책들을발표하였다. 제 2 장중국인터넷기업현황 51

50 표 2-10 중앙부서위원회 2012 년인터넷쇼핑영역상관정책일람표 날짜부서위원회정책주요내용 2012 년 2 월 국가발전개혁위원회, 재정부등 8 부위원회 전자상거래의건전한쾌속성발전에관한유관직업의통지 ( 关于促进电子商务健康快速发展有关工作的通知 ) 국가전자상거래시범도시창설중점추진, 상무유통영역전자상거래응용쾌속발전추진, 전자지불규범, 금융 IC 카드응용보급, 국제무역전자상거래편리화조치연구등 2012 년 3 월 공신부규획사 전자상거래12 5발전규획 ( 电子商务 十二五 发展规划 ) 거래액을 4 배로늘리기위해 12 5 기간전자상거래발전의구체적목표를확정, 기업간전자상거래거래규모 15 만억위안초과, 인터넷소매거래액 3 만억위안돌파하여사회소비품소매품총액의점유율 9% 초과 년 3 월 국가공상행정관리총국 인터넷공동구매경영활동관리강화에관한의견 ( 关于加强网络团购经营活动管理的意见 ) 인터넷공동구매시장경영질서규범화, 인터넷소비자와경영자의합법적권리유지보호 년 5 월 국가우정국 특급우편시장관리방법 ( 수정초안 ) 공개의견모집 ( 快递市场管理办法 < 修订草案 > 公开征求意见 ) 발신인이귀중물품구매에대한금액보장및보험서비스최초제의, 현재顺丰, 中通, 韵达등특급우편회사들은 2 만위안이상의사치품에대해금액보장서비스를실험적으로진행. 금액미보장물품은파손또는유실시최대운송비의 3-5 배배상 년 6 월 공업정보화부 인터넷정보서비스관리방법 ( 수정초안의견모집 ) ( 互联网信息服务管理办法 ( 修订草案征求意见稿 )) 실명제, 인터넷진입조건, 국민개인보호안전등문제에대한명확한규정 2012 년 6 월 국가발전과개혁위원회 민간투자물류영역진입실행에관한장려와지도에관한의견 ( 关于鼓励和引导民间投资进入物流领域的实施意见 ) 민간자본이물류업중점영역으로의진입을지지, 민영물류기업의공평한규범의시장경쟁환경조성 자료 : 中国互联网络信息中心 (2013a), pp [ 표 2-10] 은 2012 년발표된정책과그주요내용들이다. 발표된정책들 은전자상거래, 인터넷공동구매, 특급우편시장, 인터넷정보관리서비 스, 인터넷결제, 물류등인터넷산업전반을포함하고있다. 이러한정 52 중국인터넷기업해외진에따른한중협력방안연구

51 책을통하여인터넷전자상거래발전을위한규범화 표준화를진행하여건전한전자상거래환경을만들기위해노력하고있다. [ 표 2-11] 에서는중국전자상거래시장의거래금액및증가율이매우빠르게성장하고있음을보여주고있다. iresearch(2013c) 의예측에의하면 2012년중국전자상거래시장의성장률은전년보다 66.2% 상승하고, 거래규모는중국전체소매시장거래총액의 6.2% 를차지하는등매우빠르게발전하여거래금액으로는처음으로 1조위안을돌파할것으로예상된다. 또한중국의전통대기업들이대규모로전자상거래영역에진입하고, 서부지역및중부지역도시들의구매력이향상되고있으며또한모바일인터넷의발전이빠르게진행되면서중국전자상거래시장은비교적빠른성장이유지될것으로보인다. 이런추세가지속된다면중국전자상거래시장의규모는 2015년에이르면 3조위안을돌파하고, 중국소매시장거래총액의 10% 를넘어설것으로예상된다. 표 년중국전자상거래거래금액및증가율 년도 쇼핑금액 ( 억위안 ) 증가율 (%) 중국소매시장거래총액중비중 (%) , , , , e 13, e 18, e 24, e 30, e 36, 주 : 2012e-2016e 로표시된수치는예측치를의미함. 자료 : iresearch(2013c), 2012 年中国网络购物市场交易规模超 1.3 万亿, shtml(accessd September 3, 2013) 제 2 장중국인터넷기업현황 53

52 표 2-12 중국전자상거래시장구조 년도 B2C 점유율 (%) C2C 점유율 (%) e e e e e 주 : 2012e-2016e 로표시된수치는예측치를의미함. 자료 : iresearch(2013c), 2012 年中国网络购物市场交易规模超 1.3 万亿, / shtml (accessd September 3, 2013) [ 표 2-12] 는중국전자상거래시장의시장구조를보여주고있다. 2012년중국전자상거래시장에서 B2C거래규모는 3,869.9억위안에이르러전체거래규모에서전년에비하여 4.4% 상승한 29.7% 를차지하는것으로나타났다.(iResearch, 2013c) 증가속도면에서볼때중국전자상거래시장에서 B2C의증가율은 95.1% 로 C2C시장의증가율 56.4% 보다빠르게성장하는것으로나타났다. 또한, B2C시장은중국의전자상거래시장발전의주요한추진력이될것으로보여진다. 최근에는인터넷기술의발달로인해해외위탁구매 ( 海外代购 ) 도증가하고있다. 인터넷을이용하여전자상거래를한소비자들중최근 6개월동안 4.7% 가해외위탁구매상품을구매한경험이있는것으로나타났다. 해외위탁구매를하는제품은의류관련제품인가장많은전체의 50% 를차지하고있으며, 다음으로는화장품및미용관련제품으로 26.8% 를차지하고있다. 해외위탁구매의평균횟수는 4회이며, 평균금액은 1,698위안이다. 18) 54 중국인터넷기업해외진에따른한중협력방안연구

53 표 2-13 중국소비자들의해외위탁판매요인, 지역, 문제점 해외위탁구매요인 해외위탁구매국가 해외위탁구매문제점 요인 비율 국가 비율 문제점 비율 국내구매가격대비저가 39.3% 미국 47.3% 긴운송시간 92.6% 선호브랜드교환 환불 33.9% 일본 15.5% 국내부재어려움 22.2% 제품품질보장 30.4% 영국 13.6% 해외에서신용카드도용 7.4% 색다른즐거움 8.9% 프랑스 12.7% 위탁판매상품품질문제 3.7% 기타 10.7% 뉴질랜드 7.3% 운송과정중파손및유실 3.7% - - 호주 7.3% 독일 6.4% - - 자료 : 中国互联网络信息中心 (2013a), pp [ 표 2-13] 에는중국의소비자들이인터넷을이용한해외위탁구매를하는요인과지역및문제점에대해서설명하고있다. 해외위탁구매를하는요인으로는국내구매가격보다저가가가장중요한요인으로 39.3% 로나타나고있으며, 다음으로는선호하는브랜드를국내에서구매할수없기때문에가 33.9%, 제품의품질보장이 30.4%, 색다른즐거움이 8.9% 로나타나고있다. 해외위탁구매지역으로는미국 (47.3%) 을가장선호하는것으로나타났으며, 일본 (15.5%), 영국 (13.6%), 프랑스 (12.7%), 뉴질랜드 (7.3%), 호주 (7.3%), 독일 (6.4%) 순으로나타났다. 끝으로해외위탁구매시문제점으로는구매후상품을수령하기까지의시간이긴것 (92.6%) 이가장큰문제점으로나타났으며, 그다음으로는교환 환불어려움 (22.2%), 해외에서신용카드도용 (7.4%), 위탁판매상품의품질문제 (3.7%), 그리고운송과정중제품의파손및유실 (3.7%) 이문제점으로나타났다. 18) 中国互联网络信息中心 (2013a), pp 제 2 장중국인터넷기업현황 55

54 중국모바일쇼핑이모바일인터넷시장세부업종별점유율에서차지하는비중은 2011년 10.9% 였으나 2016년에는 48.5% 로빠르게성장하여모바일인터넷시장에서가장큰비중을차지하게될것으로예측된다. [ 표 2-14] 는 2009년부터 2016년까지의중국모바일쇼핑시장의영업이익과거래규모에대해보여주고있다. 2009년거래규모는 5.3억위안에서 2016년에는 6,415억위안으로성장할것으로예측되며, 영업이익은 2011 년 30.4억위안에서 1,153.2억위안으로성장할것으로예측된다. 중국모바일쇼핑시장은 2013년을기점으로거래규모와영업이익의증가율은다소약화될것으로보이지만지속적인성장은가능한것으로보인다. 이런예측이가능한이유는첫째, 스마트기기의지속적인보급, 태블릿PC와대형스크린스마트폰의보급등은이용자들이모바일쇼핑에대한접근성을높일것으로기대하기때문이며, 둘째, 대기업뿐아니라전통적인기업들역시모바일전자상거래를추진하고있기때문이다. 마지막으로, 2012년부터시작된전자상거래기업들의가격전쟁에따른가격인하는모바일쇼핑시장의규모가증가하는데긍정적인작용을할것이라는예측이다. 19) 라. 온라인게임중국온라인게임시장은양호한운영을지속하고있으며규모면에서나해외진출, 시장경쟁력에서빠른성장을지속하고있다. 2013년중국온라인게임시장의발전은나날이성숙해지고있으며, 전체시장규모의증가속도는둔화되고있다. [ 표 2-15] 에는중국온라인게임시장의전체 19) iresearch(2013f), 2012 年 Q4 及年度移动互联网核心数据发布 zt/ shtml (accessed August 1, 2013) 56 중국인터넷기업해외진에따른한중협력방안연구

55 규모와유료가입자시장규모그리고기업수익규모가제시되어있다. 2007년중국온라인게임시장의전체시장규모는 133.4억위안에서 2016 년 1,308억위안으로성장할것으로예상되며, 유로가입자시장규모역시계속해서성장할것으로예측된다. 이와함께기업의수익규모도증가할것으로예상되는데, 특히 2010년부터유료가입자시장규모의증가율보다기업수입규모의증가율이높아진상태이다. [ 표 2-16] 은 2007년부터 2016년까지중국온라인게임세부시장의비율을보여주고있다. 이자료로유추해보면클라이언트단말기게임시장은여전히중국온라인게임시장에서가장큰비중을차지하고있으며이와같은시장은당분간지속될것으로추정된다. 그러나브라우저단말기게임시장과모바일단말기게임시장이빠르게성장하고있기때 표 2-15 중국온라인게임시장규모 년도 전체시장규모 ( 억위안 ) 증가율 (%) 유료가입자시장규모 ( 억위안 ) 증가율 (%) 기업수입규모 ( 억위안 ) 증가율 (%) e e e e , 주 : 2012e-2016e 로표시된수치는예측치를의미함. 자료 : iresearch(2013a), 年中国网络游戏行业监测数据 html(accessed August 27, 2013); iresearch(2013d), iresearch: 中国网络游戏用户付费规模突破 500 亿页游营销力度叫板端游, (accessed August 30, 2013) 을참조로정리 제 2 장중국인터넷기업현황 57

56 표 년중국모바일게임과스마트기모바일게임유료사용자규모 년도 모바일게임유료사용자규모 ( 억위안 ) 증가율 (%) 스마트기모바일게임유료사용자규모 ( 억위안 ) 증가율 (%) e e e e e 주 : 2012e-2016e 로표시된수치는예측치를의미함. 자료 : iresearch(2013d), 中国网络游戏用户付费规模突破 500 亿页游营销力度叫板端游, iresearch.cn/ mobile-game/ / shtml, (accessed August 30, 2013) 문에클라이언트게임시장이차지하는비중은점차축소될것으로예상 된다. [ 표 2-17] 에는 년중국모바일게임과스마트단말기모바일게 표 년중국온라인게임세부시장 클라이언트단말기게임 (%) 브라우저단말기게임 (%) 모바일단말기게임 (%) e e e e 주 : 2012e-2016e 로표시된수치는예측치를의미함. 자료 : iresearch(2013g), 2013Q1 中国网络游戏市场规模 亿页游营销推广远超端游, mmog/ / shtml(accessed August 1, 2013) 58 중국인터넷기업해외진에따른한중협력방안연구

57 임유료사용자규모가나타나있다. 2012년중국모바일게임이용자가지불한금액은 52.1억위안으로 2011년에 37억위안에비해 12.7억위안으로 40.8% 증가하였다. 중국모바일게임사용자는 2016년까지지속적으로빠르게성장할것으로예측되고있다. 특히모바일게임유료사용자중스마트단말기모바일게임유료사용자수가급증하고있다. 스마트기기보유량이급격히증가하는배경아래 2013년도까지는연평균 150% 에이르는빠른성장을하고있으며, 2014년부터는증가속도도가완화되며안정적인시장으로진입할것으로예측되고있다. 중국모바일게임시장규모는 [ 표 2-18] 에나타나있다. 2009년 18억위안이었던시장규모는 2016년에는 173.6억위안까지성장할것으로추정된다. 모바일게임시장은비교적안정적으로성장하고있는중이다. 이런안정적인성장이가능한이유는모바일단말기의빠르고반복적인교체가시장영업수익의감소를완충하는역할을했기때문이다. 스마트폰의발전은앱게임의발전과애플리케이션내의유료모델의형성을가져왔지만반대급부적으로데스크탑게임의규모는지속적으로줄어들게되었다. 중국의모바일이용자규모가빠른속도로증가하고있는만큼, 중국모바일게임의시장규모와수익모델은이미안정적인발전세를보이고있으며, 향후스마트단말기의보급이확산됨에따라모바일게임시장은더욱안정적으로발전해나가게될것이다. 20) 20) Research(2013f), 2012 年 Q4 及年度移动互联网核心数据发布 shtml (accessed August 1, 2013) 제 2 장중국인터넷기업현황 59

58 표 2-18 중국모바일게임시장규모 년도모바일게임시장 ( 억위안 ) 증가율 (%) e e e e e 주 : 2012e-2016e 로표시된수치는예측치를의미함. 자료 : iresearch(2013f), 2012 年 Q4 及年度移动互联网核心数据发布 (accessed August 1, 2013) 마. 기타모바일부가서비스 [ 표 2-19] 는중국모바일부가서비스시장의규모를보여주고있다. 중국모바일부가서비스시장은전체적으로볼때증가하는추세를보여주고있다, 2006년 87.1억위안이었던시장규모는 2016년 589.6억위안으로예측되고있다. 모바일부가서비스시장의성장은전통적인부가서비스증가속도는완만해지고있지만, 새로운부가서비스시장이확대되면서앞으로도성장할것으로기대되고있다. 모바일부가서비스시장의주요소득원은 e-book, 모바일쇼핑, 모바일음악등의새로운부가서비스이다. 부가서비스시장은향후에도지속적으로성장할것으로기대되는데, 그이유로는첫째, 3G 이용자의지속적인증가가모바일부가서비스의발전공간을더욱확대시켜줄것이라는점, 둘째, 통신상및네트워크운영기업들의네트워크최적화와비용시스템의개선등에기초한 CP 시장의증가등을꼽을수있다. 21) 60 중국인터넷기업해외진에따른한중협력방안연구

59 표 년중국모바일부가서비스시장규모 년도모바일부가서비스시장규모 ( 억위안 ) 증가율 (%) e e e e e 주 : 2012e-2016e 로표시된수치는예측치를의미함. 자료 : iresearch(2013f), 2012 年 Q4 及年度移动互联网核心数据发布 (accessed August 1, 2013) 3. 중국인터넷기업의발전현황 가. 인터넷기업상장현황중국의인터넷이용자수가지속적으로증가하면서이를기반으로하는기업들도양적 질적으로성장하고있다. 인터넷기업은인터넷과연관된서비스를제공하는기업들을의미하며, 중국의국민경제산업분류에의하면인터넷접속과연관된서비스, 인터넷정보서비스, 기타인터넷서비스를제공하는기업을말한다. 중국인터넷기업들은성장성과수익성이매우높지만그와함께위험도매우높다. 중국의인터넷기업은인터넷산업이발전하면서인터 21) iresearch(2013f), 2012 年 Q4 及年度移动互联网核心数据发布 zt/ shtml (accessed August 1, 2013) 제 2 장중국인터넷기업현황 61

60 넷벤처붐을일으키며발전해왔다. 1988년킹소프트가설립되었으며, 1997년에는중화왕, 넷이즈등, 1998년에는텐센트, 시나, 소후등이, 1999 년에는인터넷기업설립붐을타고 TOM집단, 더나인, 쭝궈찐롱짜이센, 51job, 이롱, 왕롱, 땅땅왕등기업들이우후죽순으로설립되었고, 서로경쟁하면서지금까지계속해서많은기업들이생겨나고있다. 중국인터넷기업들은자금조달을위하여주식시장에상장을추진하였는데, 많은인터넷기업들이중국본토의주식시장에상장하기보다는외국의주식시장, 특히미국의나스닥과뉴욕주식시장에상장을추진하였다. 1997년설립된중화왕이 1999년에최초로나스닥에상장하면서중국인터넷기업의상장은빠르게진행되었다. 2004년에는 TOM집단, 텐센트, 더나인, 찐롱짜이센, 51job, 이롱, 링통 ( 灵通 ), 콩중왕 ( 空中网 ) 등 8 개기업이상장하였으며, 2010년에는마이카오린 ( 麦考林 ), 땅땅왕, 소팡왕 ( 搜房网 ), 이처왕 ( 易车网 ), 중칭빠오 ( 中青宝 ), 싼우후롄 ( 三五互联 ), 러스왕 ( 乐视网 ), 쿠6촨메이 ( 酷 6 传媒 ), 요쿠또우 ( 优酷土豆 ), 똥팡차이푸 ( 东方财富 ) 등 10개기업이상장하였고, 2012년에는랑마 ( 朗玛 ), 짱취 ( 掌趣 ), 인민망 ( 人民网 ), 싼리우우 ( 三六五 ), 웨이핀훼 ( 唯品会 ) 등 5개기업이주식시장에상장하였다. ( 표 2-20 참조 ) 주식시장에상장한인터넷기업들은상장후더욱빠르게성장하기시작했으며, 각분야에서중국의대표적인기업으로자리를잡으면서중국인터넷산업의발전을선도하고있다. [ 표 2-21] 에는 2011년중국상장인터넷기업들의영업수익과시가총액이나타나있다. 당시 40여상장인터넷기업중에서이미퇴출된쭝팡신 ( 中房信 ), TOM, 알리바바 ( 阿里巴巴 ), 중화왕 ( 中华网 ), 샨다 ( 盛大在线 ) 등의기업을제외한 39개상장기업의영업수익과시가총액을정리하여발표하였다. 이기업들의 2011년총영업수입은 154.4억달러이며, 시가총액 62 중국인터넷기업해외진에따른한중협력방안연구

61 은 1,272.8억달러에이른다. 이결과에의하면상장기업들의영업이익중많은부분이인터넷광고와인터넷게임에서창출되는것으로보인다. 특히텐센트와바이두는영업이익과시가총액에서 1위와 2위를기록하고있는데이두기업은인터넷게임과인터넷광고를위주로하는기업들이다. 또한, 시나의영업수익규모는 8위, 시가총액은 4위로, 이수익규모와시장가치는시나웨이보의지속적인발전에기인한다. SNS의발전은 SNS 라는그자체뿐아니라이를기반으로하는다양한서비스의동시다발 표 2-20 중국인터넷주요기업증권거래소상장시기 년도상장기업기업수 1999 중화왕 ( 中华网 ) 넷이즈 ( 网易 ), 시나 ( 新浪 ), 소후 ( 搜狐 ) 훼총왕 ( 慧聪网 ), CTrip( 携程 ) TOM 그룹 (TOM 集团 ), 텐센트 ( 腾讯 ), 더나인 ( 第九城市 ), 쭝궈찐롱짜이센 ( 中国金融在线 ), 51job( 前程无忧 ), 이롱 ( 艺龙 ) 링통 ( 灵通 ), 콩중왕 ( 空中网 ) 2005 바이두 ( 百度 ) 왕성 ( 网盛 ) 킹소프트 ( 金山软件 ), 타이핑양컴퓨터 ( 太平洋电脑 ), 왕롱 ( 网龙 ), 퍼펙트월드 ( 完美世界 ), 자이언트 ( 巨人网 ) A8띠엔메이인위에 (A8 电媒音乐 ) 지디엔커찌 ( 焦点科技 ), 창유 ( 畅游 ), 샨다 ( 盛大 ) 마이카오린 ( 麦考林 ), 땅땅왕 ( 当当网 ), 소팡왕 ( 搜房网 ), 이처왕 ( 易车网 ), 중칭바오 ( 中青宝 ), 싼우후롄 ( 三五互联 ), 러스왕 ( 乐视网 ), 쿠6촨메이 ( 酷 6 传媒 ), 요쿠투도우 ( 优酷土豆 ), 똥팡차이푸 ( 东方财富 ) 10 스지쟈위엔 ( 世纪佳缘 ), 깡롄 ( 钢联 ), 왕친 ( 网秦 ), 치후360( 奇虎 360), 런런왕 ( 人人网 ), 펑황신메이티 ( 凤凰新媒体 ), 타오미왕 ( 淘米网 ) 2012 랑마 ( 朗玛 ), 짱취 ( 掌趣 ), 인민망 ( 人民网 ), 싼리우우 ( 三六五 ), 웨이핀훼 ( 唯品会 ) 5 주 : 기업공개 (IPO) 를시작한날짜와증권거래소의허가를받아상장행위를시작한날짜는일반적으로다른데, 여기서는대체로상장행위를시작한날짜를기준으로작성되었으므로다른자료의기준년도와차이가날수도있음. 자료 : 艾瑞咨询 (2012) 을기반으로 2012년도상장기업목록을포함하여정리한김성옥, 전명종 (2013, p.84.) 을재인용 8 제 2 장중국인터넷기업현황 63

62 적발전을의미하기때문에투자자들이이점을높게평가하는것으로볼수있다. 인민망의영업수익은 0.8억달러로 28위이지만상장이후계속해서시가총액이증가하고있는데, 이것은인민망이관영매체로서의이점을가지고있기때문으로보인다. 즉, 중국관영매체중최초로상장을감행한인민망은관영매체로서안정적인수익구조를가지고있으며, 이를바탕으로온라인에서다양한서비스를제공하며새로운수익원을창출하기위해노력중이다. 보안업체인치후360의영업수익은상장기업들중가장높으며주식가격역시높아시가총액이계속상승하고있으며, 중국에서온라인여행업계에서가장오랜된회사중하나인 Ctrip은영업수익과시가총액이모두 6위로안정적인성장을지속하고있다. 온라인게임인텐센트, 넷이즈, 샨다, 창유, 더나인등의영업수익은대체로양호하지만시가총액은전체적으로작아지고있는추세이다. 표 2-21 중국상장인터넷기업영업수익과시가총액 (2011 년말기준 ) 순위기업명거래소 2011 년영업수익 ( 억달러 ) 2011 년영업수익증가율 (%) 시가총액 ( 억달러 ) 1 텐센트 ( 腾讯 ) HK 바이두 ( 百度 ) NQ 넷이즈 ( 网易 ) NQ 소후 ( 搜狐 ) NQ 샨다 ( 盛大游戏 ) NQ Ctrip( 携程 ) NQ 땅땅왕 ( 当当网 ) NY 시나 ( 新浪 ) NQ 창유 ( 畅游 ) NQ 퍼펙트월드 ( 完美时空 ) NQ 소팡 ( 搜房 ) NY 자이언트 ( 巨人网络 ) NY 중국인터넷기업해외진에따른한중협력방안연구

63 순위기업명거래소 2011 년영업수익 ( 억달러 ) 2011 년영업수익증가율 (%) 시가총액 ( 억달러 ) 13 51job( 前程无忧 ) NQ 마이카오린 ( 麦考林 ) NQ 치후360( 奇虎 360) NY 스찌후롄 ( 世纪互联 ) NQ 콩중왕 ( 空中网 ) NQ 킹소프트 ( 金山软件 ) HK 요쿠 ( 优酷 ) NY 펑황신메이티 ( 凤凰新媒体 ) NY 런런 ( 人人网 ) NY 왕롱 ( 网龙 ) HK 스카이 ( 斯凯 ) NQ 이처 ( 易车 ) NY 러스 ( 乐视 ) SZ 이롱 ( 艺龙 ) NQ 타이핑양 ( 太平洋 ) HK 인민망 ( 人民网 ) SH 0.8 N/A 투도우 ( 土豆 ) NQ 훼총왕 ( 慧聪网 ) HK A8인위에 (A8 音乐 ) HK 짱상링통 ( 掌上灵通 ) NQ 타오미왕 ( 淘米网 ) NY 스찌찌아위엔 ( 世纪佳缘 ) NQ 찐롱지에 ( 金融界 ) NQ 왕친 ( 网秦 ) NY 동팡차이푸 ( 东方财富 ) SZ 쿠6촨메이 ( 酷 6 传媒 ) NQ 더나인 ( 第九城市 ) NQ 주 : 1) 시가총액은 2012 년 6 월 26 일시가총액임. 2) 위안화와미국달러환율그리고홍콩달러와미국달러환율은중국외환거래중심의 6 월 26 일발표된중간환율로계산됨. 3) 시가총액은계속해서변동하기때문에순위는영업수익을기준으로함. 4) HK, NQ, NY, SH, SZ 는각각홍콩증권거래소, 나스닥, 뉴욕증권거래소, 상해거래소, 심천거래소를의미. 자료 : 刘大龙 (2012), p.42. 제 2 장중국인터넷기업현황 65

64 중국인터넷기업들의자금조달을위한상장에서가장주목할만한부분은, 대다수의기업들이중국국내상장보다는해외상장을선호한다는점으로, 1997년설립된중화왕 ( 中华网 ) 이 1999년에최초로나스닥에상장하면서중국인터넷기업의해외상장은빠르게진행되었다 년기준으로해외주식시장에상장된중국인터넷기업은 36개이며, 홍콩주식시장에 8개회사, 미국나스닥주식시장에 19개회사, 미국뉴욕주식시장에 9개회사가상장되어있다. 22) 표 2-22 해외상장중국인터넷기업 (2012 년기준 ) 회사명 ( 중문명 ) 텐센트 ( 腾讯 ) 넷이즈 ( 网易 ) 시나 ( 新浪 ) 소후 ( 搜狐 ) 콩중왕 ( 空中网 ) 훼총왕 ( 慧聪网 ) 링통 ( 灵通 ) 더나인 ( 第九城市 ) 쭝궈찐롱짜이셴 ( 中国金融在线 ) 상장거래소 설립연도 상장연도 업종 본사위치 HK 포털심천 NQ 게임, 포털 북경 NQ 포털북경 NQ NQ 포털, 영상, 게임 게임, 부가서비스 북경 북경 HK B2B 상거래북경 NQ 부가서비스북경 NQ 게임상해 NQ 정보북경 22) 인터넷기업의포함범위를어디까지보는가에따라상장인터넷기업의수는다르게나타날수있음. 상해거래소와심천거래소의분류에따르면刘大龙 (2012, p.42.) 이정리한 39 개이외에 2011 년 5 월이후상장한 6 개기업과전통기업의전자상거래전환플랫폼인타이핑양컴퓨터, 깡롄을포함한총 47 개임. 이범주로따지면해외상장회사는 36 개, 중국본토상장회사는 11 개로집약할수있음. 66 중국인터넷기업해외진에따른한중협력방안연구

65 회사명 ( 중문명 ) 샨다 ( 盛大 ) Ctrip ( 携程 ) 51job ( 前程无忧 ) 이롱 ( 艺龙 ) 바이두 ( 百度 ) 왕롱 ( 网龙 ) 퍼펙트월드 ( 完美世界 ) 타이핑양 ( 太平洋 ) 자이언트 ( 巨人网 ) 킹소프트 ( 金山软件 ) A8띠엔메이인위에 (A8 电媒音乐 ) 쿠6촨메이 ( 酷 6 传媒 ) 창유 ( 畅游 ) 땅땅왕 ( 当当网 ) 이처왕 ( 易车网 ) 마이카오린 ( 麦考林 ) 요쿠투도우 ( 优酷土豆 ) 소팡왕 ( 搜房网 ) 왕친 ( 网秦 ) 펑황신메이티 ( 凤凰新媒体 ) 상장거래소 설립연도 상장연도 업종 본사위치 NQ 게임, 음악상해 NQ 여행사상해 NQ 정보무한 NQ 여행사항주 NQ 검색북경 HK 게임복주 NQ 게임북경 HK 정보, B2B 상거래 북경 NY 게임상해 HK 보안, 게임홍콩 HK B2C 상거래심천 NQ 영상북경 NQ 게임북경 NQ B2B 상거래북경 NY 정보, B2C 상거래 북경 NQ B2B 상거래상해 NY 영상북경 NQ 정보북경 NY 보안북경 NY 포털북경 제 2 장중국인터넷기업현황 67

66 회사명 ( 중문명 ) 스지자위엔 ( 世纪佳缘 ) 타오미왕 ( 淘米网 ) 치후360 ( 奇虎 360) 런런왕 ( 人人网 ) 웨이핀훼 ( 唯品会 ) TOM 그룹 (TOM 集团 ) 중화왕 ( 中华网 ) 상장거래소 설립연도 상장연도 업종 본사위치 NQ 정보북경 NY 유아상해 NY 보안북경 NY SNS 북경 NY B2C 상거래광주 HK 정보홍콩 HK 포털북경 자료 : 艾瑞咨询 (2012) 에 2012 년상장인터넷기업추가. 재인용 : 김성옥, 전명종 (2013), pp 에서해외상장기업만정리. 2012년말기준으로현재주식시장에상장되어있는중국인터넷기업은 47개이다. 그에비해중국본토주식시장에상장한중국인터넷기업은 11개로대부분의기업들이국내가아니해외주식시장에상장해있다. 중국인터넷기업이해외주식시장에상장하는이유는다음과같이정리해볼수있을것이다. 23) 첫째, 중국국내자금조달시장이발달하지못하였다. 1990년대중국인터넷산업의태동당시, 중국의금융시장은금융본연의역할을잘수행하지못하고있었다. 인터넷기업은산업의특성상자금에대한수요가매우크지만위험도높기때문에경영초기에는일반적으로자금을확보하기가상당히힘들며, 이윤창출도어렵다. 그러나중국주식시장의상장규정은기업의이윤이일정정도를넘어서야상장이가능하도록하 23) 아래해외상장의원인은张耘, 贾嫒嫒 (2012), pp 을참조로정리 68 중국인터넷기업해외진에따른한중협력방안연구

67 고있기때문에, 이러한점에서인터넷기업들이상장을통하여자금을조달하기에는어려웠다. 또한수속이복잡하고상장까지소요되는기간이너무길어인터넷기업들은중국국내자본시장을통한자금조달을기피하는경향이나타났다. 이에반해해외주식시장의상장규정은중국에비해인터넷기업들에게우호적이며, 수속이간단하며상장까지걸리는기간역시짧다. 따라서많은중국인터넷기업들이해외주식시장에상장함으로써자금을조달하고자한다. 둘째, 성숙한자금조달환경과적극적인해외투자자들의호응이있었기때문이다. 중국에비해국제자본시장은정책의투명성이보장되고시장환경이성숙하며, 주주의이익보호에큰가치를두고있다. 따라서다양한투자자와풍부한자금을보유하고있기때문에기업이필요로하는대규모의자금수요를충족시켜줄수있다. 즉, 많은중국인터넷기업들이나스닥주식시장을선호하는이유는경험많은기업분석가들과기관투자자들이존재하기때문에인터넷기업에대한적절한가치평가를받을수있을것이라는기대때문이다. 또한전통적으로미국투자자들은위험을선호하는 고위험고수익 을추구하는경향이강해인터넷, 정보통신등신기술주식들에대한호감이높다. 게다가중국인터넷기업들은광활한내수시장과두터운인터넷이용자층, 정부의보호주의적규제속에서가파른성장세를보이고있었고, 상대적으로적은불확실성을가지고있었기때문에투자자들에게좋은반응을얻을수있었다. 셋째, 인터넷기업들의업그레이드와이미지제고를위해서이다. 중국의인터넷기업들은해외주식시장의상장을통해서세계수준의관리감독기술을학습하고, 기업의관리시스템을보강하고자한다. 동시에해외주식시장은중국주식시장에비해높은수준의정보공개를요구하 제 2 장중국인터넷기업현황 69

68 기때문에이를통하여투자자들의신뢰를얻을수있고이는나아가장기적인자금조달을가능하게함으로써기업발전에긍정적인영향을미칠것으로기대하기때문이다. 해외상장은기업의브랜드가치를높이고자하는의도도매우크다. 중국인터넷기업들은해외주식시장의상장을통해글로벌브랜드로서자신들의이미지를재구축하여더욱용이한해외진출을도모하고자한다. 결과적으로해외상장은중국인터넷기업이발전할수있는가장커다란원동력이되어주었다. 즉, 중국국내법률에구속받지않으면서중국국내에서보다높은가치평가를받고충분한자본을확보하여기술및기타경쟁력을제고할수있는든든한기반이되어주고있는것이다. 이는제3장에서더구체적으로살펴보도록할것이다. 나. 주요인터넷기업개관 24) 광범위한이용자층과해외상장을통한거대한자본확충을통한중국인터넷기업의규모화와발전도빠른속도로이루어지고있다. 알리바바의시가는약 1,280억달러로추정되어 2,615억달러인구글의뒤를이어세계 2위이며, 텐센트는 597억위안, 바이두는 316억위안으로각각세계 6,7위를차지하고있다. 25) 또한스코틀랜드의투자은행인 RBS(The Royal Bank of Scotland) 는중국의 Top10 인터넷기업을선별하고, 이들이커뮤 24) 텐센트, 샨다게임, 퍼펙트월드, 바이두등 4개기업은 2012년 Annual Report의내용을참고하였으며, 알리바바는알리바바그룹홈페이지 ( 의내용을참고로하여작성하였음 25) 中国智能网 (2013), 2013 中国互联网公司 全球互联网公司最新市值排名, com/database/ show-623.html (accessed September 3, 2013) 70 중국인터넷기업해외진에따른한중협력방안연구

69 니케이션, 소셜네트워크, 소셜미디어등 3 개의핵심부문을중심축으로 다양한인터넷서비스들을공격적으로확장해가고있다고분석했다. 26) 1) SNS 및온라인게임 : 텐센트 ( 腾讯 ) 27) 가 ) 텐센트개요텐센트는인터넷기반서비스및온라인게임을주축으로하는중국인터넷기업이다. 1998년 11월설립된텐센트는인터넷메신저인 QQ로서비스를시작하였으며이후미국, 유럽등의성공적인수익모델을벤치마킹하여중국실정에적절하게적용하는전략을사용하면서인터넷분야에서영향력있는기업으로성장하였다. 텐센트성장의배경에는이와같은모방전략이중심이되고있지만, 한편으로는탄탄한영업실적에바탕을두고있다. 다른인터넷기업들의매출에서절대적인비중을차지하고있는것은광고이지만, 텐센트는인터넷기반서비스가매출액에서차지하는비중이절대적인비중을차지하고있다. 이것은텐센트가앞으로도독창적인수익을내는서비스모델을바탕으로혁신적이고지속적인성장이가능하다는것을보여준다. 텐센트의이용자수는 2012년 4월기준약 4억3,100만명에달하며, 시가총액은 1,000억달러를돌파하였다. 28) 최근텐센트는인터넷과스마트 26) RBS(2012), Internet Software&Service ; 재인용 : Strabase(2012), 중국 Top10 인터넷업체들이제공하는서비스의유형과이용자규모비교, num=13437( 검색일 ) 27) 텐센트개요와서비스는 2012년텐센트연차보고서 Tencent(2013), 텐센트홈페이지 (www. tencent.com) 의회사소개를참조하여정리. 28) Strabase(2012), 중국 top10 인터넷업체들이제공하는서비스의유형과이용자규모, 검색일 ) 제 2 장중국인터넷기업현황 71

70 폰의보급확산에따른모바일시장의중요성을인식하여커뮤니케이션, 사회적네트워킹, 미디어, 보안그리고브라우저등과같은모바일응용분야에대한광범위한투자를진행하고있다. 텐센트는이미중국에서가장유명한무선 QQ와모바일메신저인위챗 ( 微信 ) 등과같은모바일응용프로그램을개발하였다. 앞으로도보안상품과웹브라우저등과같은독립적인모바일서비스의개발과마케팅에지속적으로거대한자금을투자할계획이다. 이와함께위챗에새로운응용프로그램을유기적으로통합시킬계획이다. 나 ) 텐센트의서비스 29) 텐센트의서비스범위는다음과같이 4가지분야가있다. 첫째는인터넷부가서비스 (Internet Value-added Service : IVAS) 이다. 이분야는텐센트의매출액구성에서대략 70% 이상을차지하는가장중요한부분으로, 웹을기반으로서비스되는 Q존, QQ게임그리고텐센트웨이보 ( 마이크로블로그 ) 를포함한다양한제품을포괄한다. 30) 또한이웹플랫폼들은모두오픈플랫폼정책을채택하면서대규모사용자에대한접근권한을제3자애플리케이션개발자에게제공한다. 텐센트가더많은개발자들과협력체계를구축하고, 개발자에대한지원을강화함으로써텐센트오픈플랫폼의제3자애플리케이션의수는빠른속도로증가하고있다. 텐센트는웹을중심으로존재하던자사의오픈플랫폼을모바일영역으로확장하고있으며, 다양한애플리케이션을확보하여플랫폼의질을 29) 텐센트의서비스분류는 Tencent Annual Report 2012의업무내용을참조하여구성하였다.(Tencent, 2013) 30) Tencent(2013), p 중국인터넷기업해외진에따른한중협력방안연구

71 향상시키고있다. 텐센트의게임사업은자사의주요타이틀의성장과자체개발한타이틀의출시등에힘입어중국국내에서선도적인역할을담당하고있으며, 텐센트가퍼블리싱한 리그오브레전드 (League of Legend) 는해외게임시장에서큰인기를끌고있다. 텐센트는앞으로도좀더다양한게임포트폴리오의구축과웹게임과모바일게임에자사의상품보급을증가함으로써중국게임시장에서의독보적지위를공고히하고자노력중이다. 둘째는모바일통신부가서비스 (mobile and telecommunication value added service : MVAS) 이다. 이분야는 2012년텐센트매출액구성에서 7-8% 대의적은비중을차지하고있다. 현재는매출에서많은부분을차지하고있지않지만, 모바일영역은텐센트가가장주력하고있는분야인만큼, 앞으로매출이증가할것으로기대되는분야이다. 이서비스분야는지속적으로이익이증가하는분야로 SMS 패키지와모바일게임그리고모바일북등의서비스가있고, 텐센트는모바일인터넷의핵심비즈니스기회중하나인모바일게임에초점을맞추고있으며, 자사의모바일게임포트폴리오를확장시키고있다. 이와함께텐센트의모바일브라우저와모바일보안제품의시장점유율제고를위해노력중이기도하다. 31) 텐센트는과거에는 QQ, Q존그리고게임등의서비스를 PC버전과모바일버전으로각각관리하였으나, 최근텐센트는 PC와모바일버전의서비스의제품개발및관리를점차통합시켜나가고있는추세이다. 셋째는온라인광고 (Online Advertising) 이다. 온라인광고는브랜드전시광고 (brand display advertising), 성과기반광고 (performance based 31) 앞의책, p.8. 제 2 장중국인터넷기업현황 73

72 표 2-23 텐센트의사업군구조및주요사업 사업군 주력제품및서비스 기업발전 위챗 ( 모바일통신 ), 차이푸퉁 ( 財富通 ; 온라인결제 ), 국제사업 인터랙티브엔터테인먼트 모바일게임, 컬러링, 음악등부가서비스 소셜네트워크 QQ, 모바일QQ, 슈터QQ( 유료모바일엔터테인먼트소프트웨어 ), 펑요우왕 ( 朋友網 ; 소셜사이트 ) 온라인미디어 텐센트망 ( 포털사이트 ), 텐센트동영상, 텐센트웨이보 ( 微博 ) 모바일인터넷 기술엔지니어링 ECC 자료 : 중국삼성경제연구원 (2013), p.5. 모바일브라우저, 모바일집사 ( 수기관가 ; 모바일보안소프트웨어 ), 모바일스트리트뷰 (street view) SOSO( 搜搜 ; 검색사이트 ), 기술지원 이쉰 ( 易訊 ; B2B), QQ 온라인쇼핑 (B2C 오픈플랫폼 ), 파이파이왕 ( 拍拍網 ; C2C) social advertising) 그리고검색광고 (search advertising) 가있다. 넷째는전자상거래 (E-Commerce Transactions) 이다. 전자상거래분야는중국에서알리바바가강자이지만텐센트는사세확장을위하여알리바바와경쟁을하고있다. 텐센트는최근 B2C 전자상거래사업의규모를증가시키면서, 전자상거래의매출증가율이네가지서비스중에서가장높게나타나고있으며, 향후수익모델로서의역할이가장기대되는서비스이다. 텐센트의매출액은 2012년 430억위안으로빠른속도의성장을보이고있으며, 2012년의매출구조를살펴보면인터넷부가서비스, 즉온라인게임 (53%) 과커뮤니티서비스 (21%) 의수익이전체매출액의 73% 정도를차지하고있고모바일부가서비스와전자상거래가각각약 9%, 온라인광고는약 8% 를차지하고있다. 32) 그러나전자상거래사업실적이미미했던텐센트는 2012년 5월전자상거래전문업체인텐센트전자상거래지 32) 한국경제매거진 (2013), pp 중국인터넷기업해외진에따른한중협력방안연구

73 주회사 ( 騰訊電商控股工司, ECC) 를설립하고 10억달러를투입하여새로운성장동력을마련하고있다. 텐센트는 2006년 3월인터넷경매사이트인파이파이왕 ( 拍拍网 ) 을인수하면서전자상거래사업을시작했고잇따라 B2C모델인 QQ상청 ( 商城 ) 을설립하였으며, 이어 2011년텐센트는이쉰왕 ( 易訊網 ), 커란다이아몬드 ( 珂蘭鉆石 ), 하오러마이 ( 好樂買 ), F퇀 ( 團团, 가오펑 ( 高朋 ), 이룽왕 ( 藝龍網 ), 퉁청왕 ( 同程网 ) 등전자상거래업체에지분참여를하고있다. 아직까지텐센트가전자상거래에서거두는실적은미미한수준으로, 이에텐센트는기존업무를 6대사업군과전자상거래로재편하여사업확장을도모하면서, 앞으로모바일을중심으로하는각종서비스모델을정착시키고, 전자상거래를주요수익원으로삼는다는계획을가지고있다. 2) 온라인게임 : 샨다게임즈 ( 盛大游戏 ) 33) 가 ) 샨다게임즈개요중국샨다인터렉티브엔터테인먼트의자회사인샨다게임즈 ( 이하샨다 ) 는중국국내최대온라인게임개발 유통업체이다. 샨다게임즈는 2013년 3월현재 52개의온라인게임과모바일게임을서비스하고있다. 2009년에는 8억달러의 ADR을발행하여미국나스닥시장에상장하였다. 샨다게임즈는한때중국온라인게임시장의점유율이 60% 에이를정도로게임업계의절대강자로군림하였으나, 최근중국국내의스마트폰및태블릿의보급으로인해게임유저들이온라인게임보다는모바 33) 샨다의개요와서비스는샨다게임즈연차보고서 shanda(2013a); 샨다네트워크홈페이지 (www. shanda.com.cn); 샨다게임즈홈페이지 ( 을참조하여정리. 제 2 장중국인터넷기업현황 75