Contents I. 투자전략 : 메시징플랫폼에대한가치확대 4 1) 메시징앱 (Messaging App) 플랫폼 2) 밀레니얼 (Millenials) 세대의등장 3) 인공지능 (AI) 기반챗봇 (Chatbot) 의활성화 II. 글로벌메시징앱 (Messaging App)

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용수 송
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1 인터넷 (Overweight) 챗봇 (Chatbot): 제 3 의물결 이경일연구원 kyungil.lee@heungkuksec.co.kr 흥국생명 흥국화재 흥국자산운용 흥국증권 고려저축은행 예가람저축은행

2 Contents I. 투자전략 : 메시징플랫폼에대한가치확대 4 1) 메시징앱 (Messaging App) 플랫폼 2) 밀레니얼 (Millenials) 세대의등장 3) 인공지능 (AI) 기반챗봇 (Chatbot) 의활성화 II. 글로벌메시징앱 (Messaging App) 시장 III. 챗봇 (Chatbot) 의현재와미래 ) 챗봇비즈니스 2) 챗봇서비스동향 3) 챗봇시장전망 흥국증권 2

3 Summary 과거개인컴퓨터가처음보급된시절에는각각의컴퓨터는독립적이었지만 HTML 을기반으로웹브라우저가만들지면서인터넷시장이급성장했다. 이후무선인터넷과스마트폰의등장으로인터넷시장의중심은모바일플랫폼으로이동했고다양한 App( 애플리케이션 ) 생태계가형성됐다. 그러나페이스북과텐센트등주요모바일플랫폼기업들이중장기성장동력으로 Messaging App 을내세우면서향후모바일환경에서는 Chatbot( 챗봇 ) 기반의메시징앱이과거웹시대의브라우저역할을대체하는새로운플랫폼이될것으로전망한다. 향후챗봇이빠르게확산되면앱 (App) 위주의기존모바일생태계는챗봇플랫폼으로흡수되고기업의상품및서비스제공방식에큰변화가나타날전망이다. 이에따라메시징앱을보유한기업들의가치도증가할것으로예상하며인터넷산업에대한투자의견을 OVERWEIGHT 으로제시한다. 페이스북과텐센트등이메시징앱을중장기성장동력으로삼는주요인은전세계적으로밀레니얼 (Millenials) 세대 (198~2 년출생 ) 가핵심소비자층으로부상하고있기때문이다. 텍스트대화위주의커뮤니케이션방식을선호하는밀레니얼세대가향후 1 년후글로벌시장의주요소비자로등장하면서챗봇은대중적인서비스로발전할것으로예상한다. 또한인공지능 (AI) 기술의발달로챗봇은기업의비즈니스에서중요성이확대되며향후서비스가활성화될것으로예상한다. 216 년글로벌챗봇시장규모는 7.3 억달러로추정되며향후연평균 (CAGR) 35.2% 성장해 221 년 31.7 억달러수준까지확대될전망이다. 딥러닝기술의발전으로메시징앱의대화기록이축적될수록인공지능기반챗봇서비스의정확도는더욱향상될것으로예상하며향후인터넷시대의거대한플랫폼으로발전할전망이다. 흥국증권 3

I. 투자전략 : 메시징플랫폼에대한가치확대 1) Messaging App 플랫폼 과거개인컴퓨터가처음보급된시절에는각각의컴퓨터는독립적이었고서로를연결할수없었다. 그러나 HTML 을기반으로웹브라우저가만들지면서인터넷이란공간이탄생했고구글이웹브라우저를 통해검색서비스를제공하면서인터넷시장이급성장했다.

4 I. 투자전략 : 메시징플랫폼에대한가치확대 1) Messaging App 플랫폼 과거개인컴퓨터가처음보급된시절에는각각의컴퓨터는독립적이었고서로를연결할수없었다. 그러나 HTML 을기반으로웹브라우저가만들지면서인터넷이란공간이탄생했고구글이웹브라우저를 통해검색서비스를제공하면서인터넷시장이급성장했다. 이후무선인터넷과스마트폰의등장으로인터넷시장의중심은모바일플랫폼으로이동했고다양한 App( 애플리케이션 ) 생태계가형성됐다. 구글은모바일시장에서도동일하게검색분야의시장지배력을유지하기위해앱인덱싱 (App Indexing) 이나앱스트리밍 (App Streaming) 서비스를선보였고, 최근에는 AMP(Accelerated Mobile Pages) 를선보이면서모바일환경에서도시장우위를지키고있다. 그러나페이스북과텐센트등주요모바일플랫폼기업들이중장기성장동력으로 Messaging App 을 내세우면서향후모바일환경에서는 Chatbot( 챗봇 ) 기반의메시징앱이과거웹시대의브라우저역할을 대체하는새로운플랫폼이될것으로전망한다. [ 그림 1] 시대별인터넷플랫폼변화 흥국증권 4

5 챗봇은텍스트대화를통해다양한정보및솔루션을제공하는인공지능 (AI) 기반의프로그램으로 Facebook Messenger 같은메시징앱내에서구현된다. 향후챗봇이빠르게확산되면앱 (App) 위주의기존모바일생태계는챗봇플랫폼으로흡수되고기업의상품및서비스제공방식에큰변화가나타날전망이다 년 Yahoo 의포털서비스가시작되었고 1996 년글로벌웹사이트수는 26 만개수준까지증가했다. 이후 Google 이등장하면서 21 년에는 2,9 만개까지늘어났다. 한편글로벌챗봇수는 217 년 15 만개에서 222 년 2,43 만개수준까지증가할것으로예상한다. [ 그림 2] 글로벌웹사이트수 (1996~21 년 ) 및챗봇수 (217~222E) 전망추이 ( 백만개 ) Total number of Websites Total number of Chatbots ( 백만개 ) E 218E 219E 22E 221E 222E [ 그림 3] 글로벌인터넷유저수및웹사이트수추이 ( 백만명 ) Internet Users Total number of Websites 3,5 ( 백만개 ) 1,2 3, 1, 2,5 2, Wikipedia Facebook YouTube Twitter Dropbox 8 6 1,5 Baidu 1, 5 Yandex Google PayPal 흥국증권 5

2) 밀레니얼 (Millenials) 세대의등장 페이스북과텐센트등이메시징앱을중장기성장동력으로삼는주요인은전세계적으로밀레니얼 (Millenials) 세대 (198~2 년출생 ) 가핵심소비자층으로부상하고있기때문이다. 밀레니얼세대의특징은어렸을때부터메시징앱을접하면서직접적인대면이나통화보다텍스트대화위주의커뮤니케이션방식을선호한다는점이다.

6 2) 밀레니얼 (Millenials) 세대의등장 페이스북과텐센트등이메시징앱을중장기성장동력으로삼는주요인은전세계적으로밀레니얼 (Millenials) 세대 (198~2 년출생 ) 가핵심소비자층으로부상하고있기때문이다. 밀레니얼세대의특징은어렸을때부터메시징앱을접하면서직접적인대면이나통화보다텍스트대화위주의커뮤니케이션방식을선호한다는점이다. 향후 1 년후밀레니얼세대가글로벌시장의주요소비자로등장하면서챗봇은대중적인서비스로발전하고메시징앱은새로운모바일플랫폼이될전망이다. 미국의경우밀레니얼세대의인구는 7,941 만명이상으로전체인구중에서가장큰비중을차지하고있다. 메시징앱을통한텍스트대화를선호하는밀레니얼세대의인구비중이증가하면서미국소비자의커뮤니케 이션채널에서메시징이차지하는비중도확대되고있다. 또한현재글로벌메시징앱의 MAU(Monthly Active Users) 는 56 억명이상으로 SNS 와 보다많은 유저수를확보한상태다. WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat 등글로벌점유율이높은메시징 앱들이계속성장중이기때문에유저수는향후에도견조하게증가할것으로예상한다. [ 그림 4] 미국연령별인구분포 자료 : U.S. Census [ 그림 5] 미국소비자커뮤니케이션채널비중 (216 년기준 ) [ 그림 6] 채널상위글로벌 MAU (%) 8 SNS Messaging ( 백만명 ) 2, , 1,5 Messaging App MAU 3.8 billion 4 SNS 3 1, MAU 3.4 billion 2 5 MAU 1.6 billion Messaging App SNS 자료 : Deloitte 흥국증권 6

스마트폰의보급이급격히확대되면서 212 년을기점으로각종메시징앱들의 MAU 가급증하기 시작했다. 페이스북은스냅챗 (Snapchat) 을인수하려고했으나실패해대신왓츠앱 (WhatsApp) 을 19 억 달러에인수했다. 이후라쿠텐역시바이버 (Viber) 를 9 억달러에인수했다.

7 스마트폰의보급이급격히확대되면서 212 년을기점으로각종메시징앱들의 MAU 가급증하기 시작했다. 페이스북은스냅챗 (Snapchat) 을인수하려고했으나실패해대신왓츠앱 (WhatsApp) 을 19 억 달러에인수했다. 이후라쿠텐역시바이버 (Viber) 를 9 억달러에인수했다. 당시인수금액이과도하다는평가도있었지만 215 년 3 분기에들어서서주요 4 대모바일메시징 앱 (WhatsApp, FB Messenger, WeChat, Skype) 의 MAU( 약 38 억명 ) 가주요 4 대 SNS(Facebook, Instagram, Twitter, Sina Weibo) 의 MAU(34 억명 ) 를추월하며시장의우려는작아진상태다. 한편 215 년인터넷사용유저 ( 등록자기준 ) 는 32 억명, 메시징앱유저는 25 억명, 소셜미디어유저는 2 억명수준이다. 218 년까지각각 4 억명, 36 억명, 24 억명으로성장할것으로예상되어인터넷사용유저와메시징앱사용유저간의차이는줄어들고소셜미디어유저와의격차는확대될전망이다. 이로써메시징앱은향후기존의 SNS 보다더많은유저들을확보하며강력한플랫폼으로성장할것으로예상한다. [ 그림 7] 인터넷 & 메시징앱 & SNS 사용자추이 ( 등록유저기준 ) [ 그림 8] Big 4 Messaging Apps & SNS MAU 추이 ( 백만명 ) 4,5 Big 4 Messaging App MAU Big 4 SNS MAU 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15 Jan-16 Jan-17 자료 : Activate analysis [ 그림 9] 주요 SNS MAU [ 그림 1] 주요 Messaging Apps MAU ( 백만명 ) 2,5 MAU ( 백만명 ) 1,4 MAU 2, 1,2 1, 1,5 8 1, Facebook Instagram Qzone Tumblr Weibo Twitter Pinterest LinkedIn VK WhatsApp FB M WeChat QQ Skype Viber Snapchat LINE Telegram 흥국증권 7

챗봇의기본적인개념은 195 년앨런튜링에의해제안됐고 196 년대초기단계의모델엘리자 (ELIZA) 가등장했다.

8 3) 인공지능 (AI) 기반챗봇 (Chatbot) 의활성화 Chatbot( 챗봇 ) 은메시징앱의대화형인터페이스로서비스되기때문에기존의서비스들과달리일관성있는사용자경험 (UX) 을제공한다. 과거의챗봇은단순패턴매칭방식을통해사전에정의된키워드를인식함으로써입력된응답을출력하는것에불과했지만최근에는인공지능 (AI) 기술의발전으로사람의언어로질문이나명령을내리면맥락을파악해응답이가능하고딥러닝 (Deep Learning) 기술이적용돼대화가축적될수록자가학습을통해정확도를높일수있는기반이마련됐다. 챗봇의기본적인개념은 195 년앨런튜링에의해제안됐고 196 년대초기단계의모델엘리자 (ELIZA) 가등장했다. 이후인터넷의대중화로진보된챗봇들이개발됐고과거에는사전에구축된데이터베이스에서대화패턴을찾아기계적인반응을하는수준에그쳤지만최근인공지능 (AI) 기술을적용하면서기존데이터에없는새로운입력에대한응대와자연어처리 (NLP, Natural Language Processing) 가가능한수준까지진화하고있다. 인공지능 (AI) 기술의발달로챗봇은기업의비즈니스에서중요성이확대되며향후서비스가활성화될것으로예상한다. 216 년글로벌챗봇시장규모는 7.3 억달러로추정되며향후연평균 (CAGR) 35.2% 성장해 221 년 31.7 억달러수준까지확대될전망이다. 챗봇서비스의이점으로는기존의고객서비스 ( 취소 / 환불상담등 ) 를대체하며인건비절감효과를누릴수있고효율적인 e-커머스및마케팅채널로활용함으로써고객의로열티를제고시킬수있다. [ 그림 11] 챗봇 (Chatbot) 의발전과정 [ 그림 12] Chatbot 아키텍쳐 [ 그림 13] Chatbot 서비스구조 흥국증권 8

9 [ 그림 14] 글로벌 Chatbot 시장규모 [ 그림 15] 분야별 Chatbot 시장비중 (216 년기준 ) ($mn) 3,5 3, Chatbot 시장규모 Travel & Hospitality Others BFSI (banking/ financial service/ 2,5 Retail & insurance) 2, e-commerce 1,5 1, E 218E 219E 22E 221E Government 자료 : technavio 자료 : technavio [ 그림 16] Chatbot Ecosystem 흥국증권 9

II. 글로벌메시징앱 (Messaging App) 시장 메시징앱 (Messaging App) 은인터넷프로토콜을통해전화번호부속상대방과일대일또는다수인원간에메시지 ( 문자, 이미지, 동영상 ) 를주고받는기능을서비스하는앱이다. 메시징앱은네트워크특성을가지기때문에해당지역에사용되는언어권별로시장이형성된다.

10 II. 글로벌메시징앱 (Messaging App) 시장 메시징앱 (Messaging App) 은인터넷프로토콜을통해전화번호부속상대방과일대일또는다수인원간에메시지 ( 문자, 이미지, 동영상 ) 를주고받는기능을서비스하는앱이다. 메시징앱은네트워크특성을가지기때문에해당지역에사용되는언어권별로시장이형성된다. 현재 WhatsApp 과 Facebook Messenger 가북미등영어권국가에서주로사용되면서글로벌점유율이가장높은메시징앱이고중국에서는 WeChat, 일본에서는 LINE 이보편적으로쓰이고있다. [ 그림 17] 주요 Messaging App [ 그림 18] 주요메시징앱 MAU MAU WhatsApp FB Messenger WeChat QQ Skype Viber Snapchat LINE Telegram BBM KakaoTalk , 1,2 1,4 ( 백만명 ) 흥국증권 1

11 전세계의주요언어사용자수는중국어 13 억명, 스페인어 4.3 억명, 영어 3.4 억명, 포르투갈어 2 억명, 일본어 1.3 억명, 한국어.8 억명등이다. 메시징앱은네트워크특성을가지기때문에로컬지역언어사용자수이상의유저를확보하기어렵다. 현재왓츠앱 (WhatsApp), 페이스북메신저 (FB Messenger), 라인 (LINE) 만이특정언어사용자수이상의유저를확보한상태다. 라인은일본을비롯한태국, 대만, 인도네시아주요 4 개국에서 2.1 억명의 MAU 를확보했기때문에글로벌메신저로서성장할수있는가능성을보여주고있다. [ 그림 19] 주요언어별사용인구 언어별사용인구 중국어스페인어영어아랍어힌디어포르투갈어벵골어러시아어일본어 , 1,2 1,4 ( 백만명 ) 반면중국의대표메시징앱인위챗 (WeChat) 의경우 MAU 9.4 억명을보유하고있긴하나왓츠앱이나페이스북메신저같은글로벌메시징앱과는차별된다. 위챗은페이스북과구글이원천적으로차단되어있는중국의국가적특수성에기반하여성장한메시징앱으로서태생적으로언어및지역적인한계를지니고있다. 따라서비슷한수준의 MAU 를보유하고있더라도글로벌시장에미치는영향력은낮은편이다. 한편 Skype 나 Viber 는영상및음성통화기능을주로서비스하는메시징앱이다. 언어사용자수를고려하면스페인어, 포르투갈어를기반으로하는메시징앱도충분히두각을나타낼수 있을것으로판단되나해당지역에서는독자적인언어기반의메시징앱이발전하지못하고영어권앱인 왓츠앱에흡수되었다. 이는로마자기반의언어적특성상한국, 중국, 일본등의아시아국가와는달리독자적인언어기반 메시징앱의필요성이크지않았을가능성도있다. 반면에힌디어나아랍어, 러시아어기반의대표적인 로컬메시징앱이부재한만큼향후해당지역의메시징앱시장의잠재적성장가능성도크다고판단한다. 흥국증권 11

12 [ 그림 2] 지역별 Messaging App 점유율 왓츠앱은인도, 중남미, 인도네시아, 중동아시아, 유럽, 아프리카, 동남아등의지역에서점유율 1 위를유지중이며북미지역에도상당한유저를확보한글로벌 M/S 1 위메시징앱이다. 페북메신저또한북미, 유럽, 오세아니아, 아프리카등의지역에서점유율 1 위를기록중이며페이스북유저를기반으로왓츠앱과유사한수준의 MAU 를보유한상태다. 한편위챗은중국, 라인은일본 / 태국 / 대만에서압도적인점유율을보유하고있다. [ 표 1] 주요 Messaging App 현황 Messaging App MAU 주요서비스지역소유회사 WhatsApp 1,3 인도, 미국, 중남미, 중동아시아, 유럽, 아프리카, 동남아 Facebook FB Messenger 1,2 북미, 인도, 유럽, 오세아니아, 아프리카 Facebook WeChat 938 중국 Tencent QQ 861 중국 Tencent Snapchat 3 북미, 유럽 Snap LINE 215 일본, 대만, 태국, 인도네시아 NAVER Telegram 16 이란, 우즈베키스탄 Telegram Messenger LLP Kik 15 북미 Kik Interactive Hike 5 인도 Hike Messenger Limited KakaoTalk 49 대한민국 Kakao Zalo 35 베트남 VNG Corporation 흥국증권 12

챗봇은텍스트대화를통해다양한정보및솔루션을제공하는인공지능 (AI) 기반의프로그램으로 Facebook Messenger

13 III. 챗봇 (Chatbot) 의현재와미래 1) 챗봇비즈니스 밀레니얼세대의등장과인공지능 (AI) 관련기술의발달로메시징앱이새로운플랫폼으로주목받으면서챗봇비즈니스가부상하고있다. 챗봇은텍스트대화를통해다양한정보및솔루션을제공하는인공지능 (AI) 기반의프로그램으로 Facebook Messenger 같은메시징앱내에서구현된다. 텍스트대화를선호하는밀레니얼세대의인구비중이증가하고딥러닝기술이적용되면서기업비즈니스에서챗봇의중요성은더욱확대될전망이다. [ 그림 21] ChatBot 을통한 E-Commerce [ 그림 22] 각분야별 ChatBot 서비스 흥국증권 13

과거의챗봇서비스는미리정해진규칙을기반으로솔루션을제공하는형태가주류였으나딥러닝기술의비약적인발전으로스스로메시지내용을이해하고유저의의도를파악하여솔루션을제공하는 AI 기반의챗봇서비스가출현하고있다. Rule 기반의챗봇은초기구축비용이적고비교적쉽게도입이가능하지만향후업데이트및유지보수가어렵다는단점이존재한다.

프로그래밍 / 알고리즘없이쉽게구축가능 2. 초기구축비용절감 1. 기존에없는새로운입력에대한대응가능 2. 이전대화내용고려한문맥에맞는대화가능 3. 시스템관리및유지보수용이 4. 다른도메인으로확장시구축시간및비용절감 단점 1. 시스템관리및유지보수어려움 2. 타도메인으로의확장성떨어짐 3.

14 과거의챗봇서비스는미리정해진규칙을기반으로솔루션을제공하는형태가주류였으나딥러닝기술의비약적인발전으로스스로메시지내용을이해하고유저의의도를파악하여솔루션을제공하는 AI 기반의챗봇서비스가출현하고있다. Rule 기반의챗봇은초기구축비용이적고비교적쉽게도입이가능하지만향후업데이트및유지보수가어렵다는단점이존재한다. 반면 AI 기반의챗봇은기존에없는새로운입력에대한대응이가능하고유지보수도용이하지만초기에많은구축비용이소요된다. [ 표 2] ChatBot 의유형 구분 Rule-based Chatbot AI Chatbot 특징정해진규칙에따라답변제시기존대화로그데이터로부터스스로대화방법학습 장점 1. 프로그래밍 / 알고리즘없이쉽게구축가능 2. 초기구축비용절감 1. 기존에없는새로운입력에대한대응가능 2. 이전대화내용고려한문맥에맞는대화가능 3. 시스템관리및유지보수용이 4. 다른도메인으로확장시구축시간및비용절감 단점 1. 시스템관리및유지보수어려움 2. 타도메인으로의확장성떨어짐 3. 업데이트비용많이소요 1. 초기구축비용이많이소요됨 2. 시스템리소스많이필요 [ 표 3] ChatBot 의종류 구분주요기능예시 서비스요청형챗봇짧은메시지로필요한정보 / 서비스요청날씨정보 / 맛집안내등 주문형챗봇상품검색후주문및결제피자, 치킨주문 / 택배, 퀵서비스등 [ 그림 23] Rule-based Chatbot [ 그림 24] AI Chatbot 흥국증권 14

2) 챗봇서비스동향 텍스트대화위주의커뮤니케이션방식을선호하는밀레니얼세대가향후 1 년후글로벌시장의주요소비자로등장할것을대비해주요메시징앱기업들은챗봇서비스개발을본격화하고있다. 그중가장적극적인행보를보이고있는기업은페이스북이다. 214 년인수한왓츠앱과페북메신저를통해 2 억명이상의이용자수를보유중이고챗봇기반의메시징앱관련사업을향후성장동력으로삼고있다.

1 만명의개발자들이챗봇을개발하면서기술은계속발전중이고고객서비스, e-commerce, 금융서비스등에서의미있는성공사례가등장하고있다.

15 2) 챗봇서비스동향 텍스트대화위주의커뮤니케이션방식을선호하는밀레니얼세대가향후 1 년후글로벌시장의주요소비자로등장할것을대비해주요메시징앱기업들은챗봇서비스개발을본격화하고있다. 그중가장적극적인행보를보이고있는기업은페이스북이다. 214 년인수한왓츠앱과페북메신저를통해 2 억명이상의이용자수를보유중이고챗봇기반의메시징앱관련사업을향후성장동력으로삼고있다. 페이스북은작년 F8 216 에서챗봇을개발할수있는 API(Application Programming Interface) 인 Messenger Send/Receive API 와챗봇의기능을향상시킬수있는봇엔진 (Bot Engine) 을함께공개해외부개발자들이다양한챗봇을만들수있게되었고현재 1 만개이상의챗봇이서비스중이다. 1 만명의개발자들이챗봇을개발하면서기술은계속발전중이고고객서비스, e-commerce, 금융서비스등에서의미있는성공사례가등장하고있다. [ 표 4] 주요메시징앱의챗봇서비스현황 구분 Messaging App Total number of bots 비고 Facebook FB Messenger 1, 2Q16 챗봇 API 공개, 챗봇개발자 1 만명 Kik Interactive Kik 2, 챗봇서비스 Bot Shop 운영 Slack Technologies Slack 1, 기업내업무용봇에특화 Telegram Messenger LLP Telegram 1, 대화창에서이용가능한 Inline Bots 기능추가 Tencent WeChat - 챗봇을통한호텔 / 병원 / 영화표예약 NAVER LINE - 챗봇기반의간편주문 / 스마트콜센터운영 Kakao KakaoTalk - 챗봇기반의간편주문 / 고객센터운영 [ 그림 25] 페이스북의 AI 기반비서 Jarvis [ 그림 26] Jarvis 시스템구조 흥국증권 15

16 한편페이스북은 F8 217 에서메신저플랫폼 2. 을발표하면서유저들이보다손쉽게챗봇서비스를 이용하게만드는것에주력하고있다. 메신저앱내에서쉽게원하는챗봇을찾을수있도록직관적인 인터페이스를구성했고인기있는챗봇도검색할수있게되었다. 모바일환경에서메시징앱이새로운플랫폼으로부각되면서향후챗봇이빠르게확산되면앱 (App) 위주의기존모바일생태계는챗봇기반의인공지능플랫폼으로흡수되고통합될전망이다. 작년말페이스북은개발중인인공지능개인비서자비스를공개했다. 영상에서는자비스의주요기능으로조명, 냉난방, 가전, 미디어, 보안등과같은 IoT 기반의스마트홈제어기술이소개됐다. 따라서향후에는메시징앱기업들이모바일환경뿐만아니라오프라인에서도챗봇생태계를만들어나갈것으로예상한다. [ 그림 27] 산업별챗봇서비스활용기업 흥국증권 16

페이스북뿐만아니라대부분의모바일메시징앱기업들은챗봇서비스를확대중이다. 페북메신저와거의동일한비즈니스모델을가지고있는킥 (Kik) 의경우북미지역 1~3 대층의젊은유저들을확보한상태다. Kik 이오픈한봇샵 (Bot Shop) 은채팅창에서 @ 을붙여회사명을입력하고질문을하면해당챗봇이등장해각종질의에응답하는방식이다.

슬랙은유니콘으로등극한스타트업으로서최근아마존의인수제의 (9$bn) 를받았다는소식으로기업가치가부각받고있는상태다.

17 페이스북뿐만아니라대부분의모바일메시징앱기업들은챗봇서비스를확대중이다. 페북메신저와거의동일한비즈니스모델을가지고있는킥 (Kik) 의경우북미지역 1~3 대층의젊은유저들을확보한상태다. Kik 이오픈한봇샵 (Bot Shop) 을붙여회사명을입력하고질문을하면해당챗봇이등장해각종질의에응답하는방식이다. Bot Shop 은오픈당시 15 개업체로시작했지만현재 H&M, Sephora 등젊은층을타겟팅해제휴업체를확대하고있다. 기업용메시징앱인슬랙 (Slack) 은챗봇 Jell 을통해회의스케줄을저장하고알려주며과거메시지를 검색하는기능을제공중이다. 슬랙은유니콘으로등극한스타트업으로서최근아마존의인수제의 (9$bn) 를받았다는소식으로기업가치가부각받고있는상태다. [ 그림 28] 킥 (Kik) 의 Bot shop [ 그림 29] 분야별 Chatbot 시장비중 (216 년기준 ) Travel & Hospitality Retail & e-commerce Others BFSI (banking/ financial service/ insurance) Government 자료 : technavio [ 그림 3] 슬랙 (Slack) 의챗봇 Jell [ 표 5] 업무용메시징앱슬랙 (Slack) 구분 215 년 216 년 주요기능 기업내업무용메시징앱 매출 3 $mn 1 $mn 수익모델 유료메시징앱서비스 DAU 2 만명 5 만명 유료가입자수 5 만명 125 만명 기업가치 2.8 $bn 3.8 $bn 흥국증권 17

Bots 를제공중이며 WeChat 은챗봇과의대화를통해호텔, 병원, 영화표예약등이가능한상태다.

Line 은 Open API 를제공해오픈플랫폼을목표로확장성을높이고, 메신저기반챗봇을기업비즈니스

카카오는뉴플친서비스를통해기업과유저를메신저로이어주는비즈니스 모델을확대하고향후 AI

18 Telegram 은 Bot API 를공개함으로써개발자들의개발활동을지원하고특정챗봇을추가하지않아도대화창에서이용이가능한 Inline Bots 를제공중이며 WeChat 은챗봇과의대화를통해호텔, 병원, 영화표예약등이가능한상태다. 처음엔실제인력으로직접응답하면서서비스했지만현재는인공지능기술을이용한챗봇으로전환중이다. Line 은 Open API 를제공해오픈플랫폼을목표로확장성을높이고, 메신저기반챗봇을기업비즈니스 플랫폼으로활용할예정이다. 카카오는뉴플친서비스를통해기업과유저를메신저로이어주는비즈니스 모델을확대하고향후 AI 기반의서비스로발전할전망이다. [ 그림 31] Telegram 의 store bot [ 그림 32] WeChat 의음성인식봇 Chumen Wenwen [ 그림 33] Line 의열차서비스봇 NAVITIME [ 그림 34] 카카오의톡주문 흥국증권 18

19 3) 챗봇시장전망 모바일메시징앱들은방대한가입자를기반으로 Chatbot 서비스를통해단순한커뮤니케이션앱이아닌메시징플랫폼으로변모하게될것으로예상하며향후중장기성장동력으로서자리매김할전망이다. 인공지능기반의챗봇이빠르게확산될경우앱 (App) 위주의모바일생태계는챗봇플랫폼안으로흡수될것으로보인다. 시간과장소의제약없이이용가능한챗봇의자동화된대화형플랫폼이현재기업들이제공하고있는고객상담센터를대체할가능성도존재한다. 챗봇플랫폼의성장은금융업에도중요한영향을미칠것으로예상되며모바일메신저업체들이개발도구를공개한만큼인공지능기술력이부족한금융회사들도이를활용한대화형고객상담이나온디맨드금융서비스제공이가능할전망이다. 216 년글로벌챗봇시장규모는 7.3 억달러로추정되며향후연평균 (CAGR) 35.2% 성장해 221 년 31.7 억달러수준까지확대될전망이다. 특히 BFSI(Banking, Financial Services, Insurance) 분야와유통및 e-commerce 분야에서활발하게사용될것으로전망되며헬스케어와항공, 여행등의분야에서도활용도가높을것으로기대된다. 현재글로벌챗봇시장에서절대적우위를지닌사업자는없는상태며인공지능기술측면에서보완될부분들도많은상태다. 그러나딥러닝기술의발전으로메시징양이증가할수록인공지능기반챗봇서비스의정확도는더욱향상될것으로예상하며향후인터넷시대의거대한플랫폼으로발전할전망이다. [ 표 6] Chatbot 의주요활용분야 분야내용관련기업 BFSI 계좌입출금관리, 공과금납기일안내, 자산관리등 BoA, Mastercard, RBS, PayPal 등 Government 법률상담, 세금납부, 부동산정보, 구인구직등 Mya Retail & e-commerce 쇼핑, 택시호출등 Amazon, ebay Travel & Hospitality 항공 / 숙소 / 병원예약 Tencent, airbnb, Hotels.com Others 파일공유, 데이터보관, CRM 등 YaHoo, MS, Slack [ 그림 35] 글로벌 Chatbot 시장규모 [ 그림 36] 분야별 Chatbot 시장비중 (216 년기준 ) ($mn) 3,5 3, Chatbot 시장규모 Travel & Hospitality Others BFSI (banking/ financial service/ 2,5 Retail & insurance) 2, e-commerce 1,5 1, E 218E 219E 22E 221E Government 자료 : technavio 자료 : technavio 흥국증권 19

20 기업투자의견 ( 향후 12 개월기준 ) 산업투자의견 ( 향후 12 개월기준 ) -Buy( 매수 ): 15% 이상 -Hold( 중립 ): -15% ~15% -Sell( 매도 ): -15% 이하 -OVERWEIGHT ( 비중확대 ): 향후 12 개월간업종지수상승률이시장수익률대비 5% 이상상승예상 -NEUTRAL ( 중립 ): 향후 12 개월간업종지수상승률이시장수익률과유사한수준 (± 5%) 예상 -UNDERWEIGHT ( 비중축소 ): 향후 12 개월간업종지수상승률이시장수익률대비 5% 이상하락예상 최근 1 년간조사분석자료의투자등급비율 Buy (92.22%) Hold (7.78%) Sell (%) Compliance Notice - 당사는보고서제공시점현재상기종목을 1% 이상보유하고있지않으며, 동보고서를기관투자가또는제3자에게사전제공한사실이없습니다. - 동자료의조사분석담당자및그배우자등관련자는상기종목의유가증권을보유하고있지않습니다. - 당사는보고서제공시점기준으로지난 6개월간상기종목의유가증권발행에주간사로참여한사실이없습니다. - 본자료에게재된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. 본보고서는당사고객들의투자에관한정보를제공할목적으로당사고객에한하여배포되는자료입니다. 본보고서의내용은당사의리서치센터가신뢰할수있는자료및정보로부터얻어진 것이나, 당사가그신뢰성이나완전성을보증하는것이아닙니다. 따라서어떠한경우에도본보고서가고객의증권투자결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 또한본 보고서의지적재산권은당사에있으므로당사의허락없이무단복제및배포될수없습니다. 흥국증권 2

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Microsoft PowerPoint 산업전망_통장전부_v9.pptx Contents 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 주 : Murata 는 3 월 31 일결산, Chiyoda Integre 는 8 월 31 일결산자료 : Bloomberg, 미래에셋대우리서치센터 15 자료 : Bloomberg, 미래에셋대우리서치센터 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32