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1 분야별핀테크스타트업 17) * 1. 개요 정보기술이발달하면서기업과기업, 기업과사용자간의거래행위는보다적은비용으로, 보다잦은빈도로, 보다글로벌한차원에서이루어지게되었다. 그러나이처럼폭발적으로증가한상업적거래행위들을효과적으로처리하기에기존의금융시스템은거대하고경직되어있었다. 이러한시대적필요에의해등장한핀테크 (Fintech) 는비즈니스트랜젝션을대폭효율화하는한편기존의금융서비스가커버하지못하고있던영역에까지침투하여, 사용자들의 pain point를경감시키는동시에새로운사업의기회들을제공하고있다. 핀테크기술및기업이다루는분야는광범위하여결제서비스에서부터인터넷은행, 전자화폐까지기존금융분야를아우르는동시에새로운영역까지개척하고있으며, 핀테크분야에뛰어든기업들또한다국적거대금융기관에서부터소규모벤처기업까지다양한양상을보이고있다. 특히기술역량과숨겨진니즈발굴을통해핀테크영역을개척한스타트업들은빠른속도로비즈니스와생활전반에변화를만들어가고있다.

2 분야별핀테크스타트업 본고에서는지급 결제, 송금, 대출, 투자및자산관리, 전자화폐, 금융정보등핀테크의분야별로, 기존서비스의역할을대체하거나신규시장을개척한주목할만한핀테크스타트업들을조망하고자한다. 기존금융기관들및 IT, 통신사업자들역시적극적으로전향에참여하고있는지급 결제및투자 자산관리분야에는기존서비스를대체하거나효율화하는사업자들이어느정도있는반면, 그외의분야에서는니치 (niche) 나은행서비스가커버하지못하던 (underbanked) 시장을발굴한사업자들이많은경향이있다. 분야별 사업유형별로주목할만한핀테크스타트업들을 < 표 1> 과같이정리하였으며, 본론에서는굵은글씨로표기된기업들에대해보다상세히다루었다. 지급 결제송금대출투자 자산관리전자화폐 기존서비스 대체 Flint, Tipalti Currency Cloud Wealthfront, Planwise Niche/ Underbanked 시장발굴 PayNearMe, WePay, AstroPay Earnest, Kabbage, WeCash Motif Investing, Personal Capital Epiphyte, BitPay 2. 분야별핀테크스타트업 (1) 지급 결제분야 2011년미국캘리포니아 Redwood City에서설립된 Flint는스마트폰앱만으로기존 POS(Point-of-Sales) 단말기의역할을대체하는서비스를제공한다. 이서비스를활용하면소규모사업자들은스마트폰카메라를통해구매자의신용카드나체크카드를스캔하는것만으로안전하게결제를완료할수있다. 정사각형모양의소형단말기

3 와전용앱만으로신용카드결제를가능하게하여대표적인핀테크혁신사례로언급되어온 Square에서진일보한 Flint는별도의단말기조차필요로하지않는다. 카드번호의일부만을스캔하는앱내의카드번호스캔영역에카드를놓고스캔하고카드인증정보를입력하면, 결제정보가암호화되어결제가실행된다. 결제화면은아래그림 ( 그림 1 ) 과같으며, Flint 앱을통해입력한이미지와정보는해당단말기에일체저장되지않는다. Flint는결제와관련해소규모사업자와고객모두에게간편함이라는가치를제공하는데, 사업자들은앱의기능을활용해간단히송장을발송할수도있으며 ( 그림 2 의왼쪽 ), 고객역시별도의계좌등록이나로그인없이이메일을통해전달된링크상에서바로결제가가능하다 ( 그림 2 의오른쪽 ). 또한 Flint는카드결제뿐만아니라수표, 현금을통한결제의디지털영수증까지결제히스토리상에서자동적으로통합 관리될수있도록하고있다.

분야별핀테크스타트업 PayNearMe 는 2009년미국캘리포니아 Sunnyvale 에서사업을시작하였으며, 계좌나신용카드없이오프라인상에서이루어지던현금결제를온라인상에서구현한업체이다. 이들은미국인의 25% 가은행서비스를이용하지않고 (unbanked or underbanked), 현금결제를하고있으며, 어떠한결제플랫폼도이들의거래행위를지원하지않고있다는점에주목하였다.

4 분야별핀테크스타트업 PayNearMe 는 2009년미국캘리포니아 Sunnyvale 에서사업을시작하였으며, 계좌나신용카드없이오프라인상에서이루어지던현금결제를온라인상에서구현한업체이다. 이들은미국인의 25% 가은행서비스를이용하지않고 (unbanked or underbanked), 현금결제를하고있으며, 어떠한결제플랫폼도이들의거래행위를지원하지않고있다는점에주목하였다. 온라인및오프라인상점들은 PayNearMe 서비스를이용해현금결제를원하는고객들에게 PayCode를발급해주며, 구매자가결제시점에 PayCode를제시하고현금결제를하면사업자는자신의계좌에현금이입금되었음을알리는알람을받게된다. 구매자가 PayCode를발급받을수있는방안은세가지인데, 사업자가이메일, 문자또는우편영수증을통해코드를구매자에게송부하거나, 구매자가 PayNearMe 웹사이트에서코드를발급받거나, 구매자가사업자의웹사이트를통해결제행위를할경우가포함된다. 이서비스를통해사업자와구매자모두가현금결제의신뢰도를높이

5 고, 은행서비스를이용하지않고도플랫폼을통한결제및결제내역관리가가능하다는장점을제공하고있다. 현재세븐일레븐, Family Dollar, ACE Cash Express 등의상점이고객으로가입되어있으며, 2014년 12월을기준으로약 2천억달러의투자금을유치한상태이다. (2) 송금분야 Currency Cloud는 85% 가기존은행권에의해주도되고있던해외송금영역에도전하고있는런던을베이스로한스타트업이다. 이스타트업은국가별, 은행별, 거래플랫폼별로다양한송금시스템의특징들을반영하여빠르고안전하면서도보편적인결제가가능한기술을구축하였다. Currency Cloud의송금서비스는 Regular 와 Priorty 두가지버전으로제공되며, Regular 버전의경우전세계 31개국에 3일이내로송금완료가가능하다. Priority 서비스의경우 24시간이내에 212개국에송금완료가가능한프리미엄버전이다. 이서비스는송금거래와관련해크게세가지혜택을제공할수있음을어필하고있는데, 빠른글로벌송금, 투명한환율적용및송금내역관리기능이다. Currency Cloud의 Beneficiary Manager는사용자의거래내역을축적하여은행별계좌정보를관리하고, 송금시점에국가별송금노하우를적용하여사용자의계좌정보를활성화시키는동시에필요한서류들을요청한다. 따라서번거로운해외송금절차가보다빠르게해결된다. 이와함께 Conversion Manager는 40여개외환을사고팔때의시장평균환율을제공하고, 해당거래에최적인환전방식을제시하며, 잔고, 송금및환전내역은간략한보고서형태로시각화해볼수있다. (3) 대출분야 2009 년설립된 Kabbage 는소규모기업들이자본을충당할수있는방식을혁신적

6 분야별핀테크스타트업 으로바꾼대출분야의스타트업이다. Kabbage의 Data Conext 엔진은소규모기업들이이미활용하고있는다양한비즈니스데이터소스에접속하여이데이터들을기반으로적정규모의대출을해주고있다. 데이터원은 e커머스, 소셜미디어, 회계자료, 발송내역등실시간데이터를포함하며, 이자료들을조합해소규모기업을평가하고유연성있게대출규모를산출하고있다. 대출승인이완료되면, Paypal 등다양한경로를통해자금을입금받을수있다. Kabbage의또다른장점은은행권대출에비해승인에소요되는시간이짧다는것인데, 7분이면대출승인이가능하다. 이서비스가은행권대출과대부업사이의적정대안으로부상하면서, 이미 Kabbage를통해 10만여개이상의소규모사업자들이총 5억 5,000만달러이상의자금을대출받았다. Forbes는 Kabbage에대해 운영자본의민주화 (Democratization of Working Capital) 라고표현한바있다. (4) 투자 자산관리분야 Wealthfront 는스타급자산관리매니저들이시장상황보다나은아웃풋을낼수있다는가정을믿지않는사람들을위해자동화된투자서비스를제공하는핀테크스타트업이다. Wealthfront 서비스는계속적으로리밸런싱되는다양한인덱스펀드포트폴리오를아주저렴한비용에, 조세효율적인 (tax efficient) 방식으로관리해준다. 이서비스는시시각각변화하는시장상황에맞춰적절한타이밍에트레이드를통해투자하는방식이일반적인사람들에게용이하지않다는점에착안하여트레이드빈도가잦지않은인덱스펀드에고객의자산을투자하며, 고객계좌의세금지출상태참조, 부동산및채권자산의계좌재배치등의방식을통해조세효율적인자산할당방식을제안한다. 2012년 San Mateo에서사업을시작한 Motif Investing 은투자자들이경제 산업 정치적또는인기있는투자전략을반영해미리만들어진 motifs 라고불리는포트폴리오에투자할수있도록하는서비스를제공하고있다.

Motif Investing이투자아이디어를찾아포트폴리오를제시하면, 사용자들은슬라이드바메뉴를활용해요인별가중치를두어포트폴리오를수정할수있고 ( 그림 3 ), 원할경우주식이나 ETF(Exchange Traded Funds) 등을추가해나만의포트폴리오를제작하는것이가능하다.

7 Motif Investing이투자아이디어를찾아포트폴리오를제시하면, 사용자들은슬라이드바메뉴를활용해요인별가중치를두어포트폴리오를수정할수있고 ( 그림 3 ), 원할경우주식이나 ETF(Exchange Traded Funds) 등을추가해나만의포트폴리오를제작하는것이가능하다. (5) 전자화폐분야 San Francisco를기점으로 2013년설립된 Epiphyte는 280여개핀테크스타트업이참여한 2014 Innotribe Startup Challenge 에서최종우승을거머쥔스타트업이다. Innotribe는 국제은행간통신협회 (Society for Worldwide Interbank Financial

8 분야별핀테크스타트업 Telecommunication, SWIFT) 로부터펀딩을받는스타트업들의커뮤니티이다. Epiphyte는비트코인 (Bitcoin) 기반의국가간이체기술을보유하고있는데, 이는은행들이비트코인을비롯한암호화된화폐플랫폼들을합법적으로다룰수있는솔루션을제공한다. 이솔루션은일반통화를비트코인으로전환하고, 비트코인을이체한후, 이를다시다른지역의통화로인출하는방식을통해전통적인자금이체의영역을우회한다. 비트코인이하나의또다른종류의자산으로여겨지고있는시점에서이서비스는금융권의핵심적인니즈를간파하였는데, 기존에환율리스크를부담하는대신평가절하된가치로비트코인을거래할수있게한 BitPay와같은서비스와도차별된다고볼수있다. 3. 결어 앞서살펴본바와같이핀테크스타트업들은결제및거래, 신기술을통한리스크관리, 고객신용도평가, 모바일뱅킹, 재화및서비스거래, 외환시장등을아우르며금융의각영역에서핀테크서비스의다양한응용범위를보여주고있다. 이러한이우리나라의핀테크시장에시사하는점은크게핀테크분야의다양화필요성과결제를제외한금융분야관련규제의개선필요성이라고할수있을것이다. 현재금융및핀테크전문가들또한지적하고있듯, 한국의핀테크서비스는기존금융권이나 IT기업, 통신사등의주도적참여하에지급 결제분야에집중되어있다. 이에대해중국의 Alibaba가 Alipay라는결제서비스를먼저내놓고餘額寶 ( 위어바오 ) 를통해온라인금융상품및자산관리분야에진출했듯, 핀테크역시결제 송금, 대출, 투자시장순으로금융시장의발전수순을밟아가기때문에국내핀테크시장이아직발달초기단계라는점을지적하는분석도있다. 규제완화와관련해서는 2014년을기점으로핀테크사업육성을기치로관련규제

9 들이완화된바있으나, 사업자들이당면한과제를해결하기위해많은관심을가지고있던결제분야외에금융투자업등의분야에서는관련규제가여전히장애요인으로작용하고있다. 우리나라기업이해외스타트업과같이새로운방식의대출서비스를제공하고자할경우, 대부업법상금융업자로등록하기위해필요한자본금의장벽에부딪히게될것이다. 또한온라인을통해본인확인이이루어지는다양한종류의핀테크역시금융실명제법의오프라인상본인확인필요성의규제와충돌하게될것이다. 크라우드펀딩을이용한핀테크역시현재국회에계류중인크라우드펀딩법안이자본금규모를천만원이상으로규정하고있다는점에서스타트업들이관련서비스에진출하기에는어려움이있을것으로예상된다. 참고문헌 AWI (Australasian Wealth Investments). KPMG Australia and Financial Services Council(FSC), The 50 Best fintech Innovators Report CFSI (Center for financial Services Innovation, ). Financial Technology Trends in the Underbanked Market(Research sponsored by Morgan Stanley). BankInnovation ( ). Epiphyte, Matchmove Win Fintech Startup Challenge. Entrepreneurial Insights ( ). Trends in Fintech. Forbes ( ). 15 Fintech Startups To Watch In ZDNet Korea ( ). 핀테크, 금융투자업에눈돌려야하는이유

EY 핀테크 활용 지수

EY 핀테크 활용 지수 EY Han Young newsletter February 2016 EY FinTech Adoption Index EY 핀테크 활용지수 EY Thought leadership 1 혁신적인스타트업기업들과기술플레이어들에의해촉발된핀테크산업이새로운상품과서비스, 편의성을앞세워시장점유율을확보해나가고있습니다. EY에서는핀테크를이용하는사용자들의특성과이용행태, 향후전망을살펴보기위해호주,