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- 경실 진
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2 Disclaimer 본자료는제안된 IPO 공모와관련하여기관투자가와일반투자자들을대상으로실시되는 presentation 에서의정보제공을목적으로 레고켐바이오사이언스 ( 이하 회사 ) 에의해작성되었으며이의반출, 복사또는타인에대한재배포는금지됨을알려드리는바입니다. 본 presentation 에의참석은위와같은제한사항의준수에대한동의로간주될것이며제한사항에대한위반은관련증권거래법률에대한위반에해당될수있음을유념해주시기바랍니다. 본자료에포함된회사의경영실적및재무성과와관련된모든정보는기업회계기준에따라작성되었습니다. 본자료에포함된 예측정보 는개별확인절차를거치지않은정보들입니다. 이는과거가아닌미래의사건과관계된사항으로회사의향후예상되는경영현황및재무실적을의미하고, 표현상으로는 예상, 전망, 계획, 기대, (E) 등과같은단어를포함합니다. 위 예측정보 는향후경영환경의변화등에따라영향을받으며, 본질적으로불확실성을내포하고있는바, 이러한불확실성으로인하여실제미래실적은 예측정보 에기재되거나암시된내용과중대한차이가발생할수있습니다. 또한, 향후전망은 presentation 실시일현재를기준으로작성된것이며현재시장상황과회사의경영방향등을고려한것으로향후시장환경의변화와전략수정등에따라변경될수있으며, 별도의고지없이변경될수있음을양지하시기바랍니다. 본자료의활용으로인해발생하는손실에대하여회사및각계열사, 자문역또는 representative 들은그어떠한책임도부담하지않음을알려드립니다.( 과실및기타의경우포함 ) 본문서는주식의모집또는매매및청약을위한권유를구성하지아니하며문서의그어느부분도관련계약및약정또는투자결정을위한기초또는근거가될수없음을알려드립니다. 주식매입과관련된모든투자결정은오직금융위원회에제출한증권신고서또는 ( 예비 ) 투자설명서를통해제공되는정보만을바탕으로내려져야할것입니다. 2
3 Contents Introduction Chapter1. 의약품및기술이전시장 Chapter2. 투자하이라이트 Chapter3. 연구개발과제 Chapter4. 사업화전략 Epilogue. Appendix
4 Introduction 1. CEO History 2. 레고켐바이오사이언스
5 Introduction 1. CEO History 신약연구개발과의운명적만남 = 오직신약만이살길이다 김용주대표이사는 세계적신약개발의꿈 83 ~ 87 ~ 93 ~ 97 ~ 00 ~ 06 ~ 12 LG 화학기술연구원입사 : 정밀화학연구소선임연구원 - 비타민 E 국산화연구및 Generic 의약품연구개발 - 87 년세계특허조약가입으로고유특허가진신물질연구필요성 신약개발과의운명적만남 : 세파계항생제연구팀장으로신약입문 - 세파계항생제국내최초신약기술이전 (Glaxo) - LG 그룹연구개발대상, 동탑산업훈장, 임원승진 신약연구개발본격전개 : 신약연구그룹장 - 퀴놀론계항생제, AIDS 치료제, 항암제, 항응혈제등신약연구개발확대 - 퀴놀론계항생제글로벌기술이전등연구성과사업화초석마련 미국 San Diego 현지연구소에서글로벌신약연구 : LG BMI 법인장 - San Diego 소재 300 여개의신약연구벤처들통해벤처생태계에대한이해 - Global Network 구축 LG 생명과학신약연구소장 - B 형간염치료제, 당뇨치료제, CASPASE 저해제등신약연구개발가속화 - FACTIVE 미국 FDA 최초승인 - LG 생명과학의선택과집중전략에의해항생제, 항응혈제, 항암제분야철수 퇴직 레고켐바이오사이언스설립 : 대표이사 - LG 생명과학출신 7 명으로창업 - 항생제, 항응혈제, 항암제, ADC 원천기술 4 개분야에집중 상장심사통과후 IPO 진행중 - 12 년 12 월 : 기술성심사통과, AstraZeneca 사항생제기술이전 (1.4 억 $ 규모 ) 5
6 Introduction 2. 레고켐바이오사이언스 글로벌신약개발에필요한핵심인력, 기술, 시스템, 경험보유한신약연구개발의 Leader 설립일 2006 년 5 월소재지대전유성구전민동 대전바이오벤처타운 3 층 자본금 27.6 억 (5,523,714 주 ) 임직원 42 명 ( 박사 7 명, 석 / 학사 35 명 ) Who we are? 초기연구 ~ 미국 FDA 경험보유 글로벌사업화경험보유 What is core competence? 합성기술 : LegoChemistry 평가기술 : 초기평가기술 (early ADME/T) How we do? 차별적인연구과제선정 체계적후보물질발굴시스템 ( Gate Decision System ) What we have? 개발파이프라인 : 임상1상 2개, 비임상 2개, 원천기술 1개, 사업화 1개과제 기술이전 : 7건 ( 국내 5건, 해외 2건 ) 6
7 Chapter_01 의약품및기술이전시장 1. 글로벌제약시장 & 신약개발의이해 2. 기술이전시장동향
8 Chapter 글로벌제약시장 & 신약개발의이해 세계의약품시장 2016 년 1 조 1 천억불규모전망 High-Risk, High-Return : 개발성공시고부가가치창출 글로벌제약시장규모 CAGR 5.9% 11,750 9,555 6, E 단위 : 억불 High-Risk, High-Return High-Risk 글로벌신약평균개발기간 12~15년, 평균개발비 8억불 국내신약평균개발기간 10.5년, 평균개발비 430억원 일본 12.2% 아시아, 호주, 아프리카 17.3% 2011 유럽 27.1% 라틴아메리카 6.7% 북미 36.7% High-Return 독점적매출로특허기간 ( 출원부터 20년 ) 동안독점적사업권리인정 세계 100대의약품기준 (1개품목당 ) 연평균매출 8~10억불, 순이익 1.6~3억불 출처 : 2012 IMS Health 세계제약시장분석보고서 출처 : Data Monitor PharmaViitae Explorer, 한국보건산업진흥원생명공학정책연구센터 8
9 Chapter 기술이전시장동향 글로벌제약사, 주요제품특허만료에따른매출급감및연구생산성감소로 in-licensing 적극추진 글로벌제약사의위기 글로벌제약사기술이전추이 개발 Pipeline 중 in-licensing 비율 (2009 년 ) 위기 1 : Patent Cliff ( 특허절벽 ) - 특허만료에따른급격한매출감소. 2010~2015 년주요특허만료제품매출비율약 54% 년기준 : 미국 210 억 $, 유럽 100 억 $ 매출감소 42% 54% 63% 위기 2 : Innovation Gap( 연구생산성감소 ) - 연구개발비대비신약허가감소에따른연구효율성저하신약승인건수 : 53 건 (1996 년 ) 38 건 (2012 년 ) 임상 1 상임상 2 상임상 3 상 Sanofi : 매출의 75% 이상이 in-licensing 에의한매출임 주요글로벌제약사 in-licensing 비율 위기극복전략 80% 65% % 50% 44% 전략 1 : in-licensing 확대 21% 17% 9% 전략 2 : M&A 적극추진 Roche Sanofi Pfizer AstraZeneca 출처 : Data Monitor PharmaViitae Explorer
10 Chapter 기술이전시장동향 ( 보조 ) 기술이전사례 분야 기술이전건명 Licensor Licensee 계약조건 ( upfront + milestone + royalty) 계약단계 항생제 토레졸리드 (DA-7218) 동아제약 Trius 1,700 만불 + royalty : 5~7% 비임상 Trius Bayer 9,400 만불 + royalty : 15% 전후 ( 미국시장대상 ) 전세계기준 4 억불규모 임상 2 상후 FACTIVE LG 생명 GeneSoft 3,750 만불 + royalty : 10% 전후임상 3 상, 원료공급 CXA-201 Calixa Cubist 4 억불 + royalty : 15% 전후임상 2 상 항응혈제 리바록사반 Bayer J&J 2.9 억불 + royalty, 미국시장대상임상 2 상후 아픽사반 BMS Pfizer 10 억불 + royalty 임상 3 상 ADC ADC 기술사용 Seattle G Pfizer 2.8 억불기술사용료 글로벌신약개발의의미 Blockbuster 신약개발 글로벌제약사 Blockbuster 기준 ( 연간 ) : 매출 10 억불, 순익 2~30% 국내최대제약사 1 개설립효과 매년 1 조원매출, 경상이익 2~3 천억원의제약사 1 개설립 신약출시후물질특허존속기간 10 년전제시 10
11 Chapter 01 ( 보조 ) 한국형 3 자분업구조신약개발모델 ( 임상 2a 모델 ) 미국의 2 자분업구조에비해, 한국은 3 자분업구조에의한신약개발모델이가장이상적임 탐색후보발굴비임상 1 상 2 상 3 상승인마케팅 미국 (2 자분업 ) 대학, 생명공학벤처기업, 중소제약회사 글로벌제약사 한국 (3 자분업 ) 대학, 출연연, 벤처기업 국내제약사 글로벌제약사 레고켐 2006 ~ 현재까지 IPO 이후최종목표 11
12 Chapter_02 투자하이라이트 글로벌 Standard 충족성공인자글로벌역량 1. 연구인력글로벌역량 2. 핵심기술글로벌역량 3. 연구과제선정전략및시스템글로벌성과 4. R&D Pipeline 글로벌성과 5. 사업화성과글로벌성과 6. 객관적검증
13 Chapter 02 글로벌 Standard 충족성공인자 글로벌기술이전 : 글로벌제약사 Standard 충족필요 글로벌제약사 In-licensing 판단기준 글로벌 Standard 충족의성공인자 시장의 Unmet Needs 충족 주력개발분야선정기준최소연간 5억불이상의매출충족 개발비대비최소수익성보장경쟁사대비차별적장점보유 1. 핵심인력의연구개발역량 2. 핵심기술의차별적경쟁력 3. 연구개발전략및시스템 4. 주요연구개발성과 4 Marketing Point 보유 글로벌수준의내부역량보유 체계적인연구개발시스템 내부시험 Data 신뢰성 5. 사업화성과객관적검증 6. 객관적검증 13
14 Chapter 02 글로벌역량 1. 연구인력 글로벌신약연구개발및기술이전경험등전문성및사업화경험이풍부한연구및경영진 핵심연구 / 경영진 성명직급최종학력주요경력 1 LG 생명과학신약연구소장출신대표이사포함한경영진 김용주박태교우성호 대표이사 연구소장 / 부사장 Biology / 전무 서울대 /KAIST/ 유기화학 / 이학박사 서울대 /MIT/ 유기화학 / 이학박사 서울대 /Ohio 주립대 / 분자생물학 / 이학박사 LG 생명과학신약연구소장 LG 생명과학팀장 LG 생명과학팀장 초기연구 ~ 미국 FDA 까지경험보유 <FACTIVE> 20 개이상의후보물질발굴경험 글로벌제약사공동연구및기술이전경험 - Glaxo, GSK, Wamer-Lambert. Yamanouchi, AstraZeneca 등 ICAAC 1 (09.11 시카고 ) Invited Speaker 등국제학회활동 박세진 CFO / 전무 고려대 / 경제학 LG 화학기술연구원전략기획팀장 /OLED 사업팀장 6 LG 생명과학출신창업멤버전원핵심인력으로근속중 6 Chemist Biologist 관리 23 명 13 명 6 명 글로벌신약개발및사업화능력 1) ICAAC ( Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy): 매년미국서열리는세계최대항생제학회 14
15 Chapter 02 글로벌역량 2. 핵심기술 LegoChmistry, 고유의약합성기술과약물평가기술보유하여신속한후보물질발굴 후보물질발굴단계핵심기술구조설계합성초기평가최적화약물평가의약화학기술 LegoChemistry / FBDD 약물평가기술 1 Early ADME/T, PK, 독성 LegoChemistry Classical 1 당사고유의약물유사성을가진핵심구조 (Scaffold) 를이용한신약후보물질발굴 2 3 현재 20 여종의고유 Scaffold 확보 임상 1 상중인항생제, 항응혈제등에성공적적용 Lego Chemistry Lego block (Scaffold) 4 5 평균 5년걸리는후보물질발굴기간 3년이내로단축 ADC를포함한다른과제에확대적용중 주 1 ) Early ADME/T( 흡수, 분포, 대사, 배출 / 독성 ), PK( 약동력학 ), 독성평가기술 신약후보물질발굴기간 ( 평균 ) - 일반논문 : 5~7 년 - Merck 사 : 5 년 - 국내대기업 : 3~7 년 - 레고켐 : 1.5 ~3 년. 옥사항생제 : 1.5 년. 항응혈제 : 2 년 ( 녹십자기술이전 ). 그람음성균 : 2.5 년 (AstraZeneca 기술이전 ) 15
16 Chapter 02 글로벌역량 3. 연구과제선정전략및시스템 연구과제선정 : 핵심역량을보유한분야에서글로벌제약사기술이전가능성고려 연구시스템 : Global Standard 에맞는 Gate Decision System 운영 연구과제선정전략 Gate Decision System 1 연구진의핵심역량보유여부 HIT 물질 선도물질예비후보비임상후보 비임상진행 항생제 : CEO 30 년경험, 세파계, FACTIVE 등 항응혈제 : 연구소장 2 개과제 Project Leader 항암제 : CEO, 연구소장 10 년경험 1 차 Gate 2 차 Gate 3 차 Gate 2 3 글로벌제약사기술이전가능성 시장의 Unmet Needs 항응혈제 : 녹십자기술이전후미국임상 1 상진행중 그람음성균항생제 : AstraZeneca 기술이전 Sanofi 와항암제공동연구계약 균형있는과제구성 Best-in-Class vs. First-in-Class ( 동종계열최고 ) ( 동종계열최초 ) Efficacy( 약효 ) PK/PD( 물성 ) In vitro/in vivo efficacy Selectivity Metabolic stability In vitro/in vivo efficacy PK (t1,2, Vd, CL, AUC) BA(rat) > 20% Safety( 안전성 ) Ames Herg (Patch Clamp) Single dose Tox Repeated dose Tox 옥사계항생제 항응혈제 Fxa 그람음성균항생제 항응혈제 FXIa/FXIIa 항염증제 PAR-2 등 개발단계에서의실패확률최소화 16
17 Chapter 02 글로벌성과 4. R&D Pipeline 임상 1 상 2 개, 비임상 2 개, 사업화 1 개, 차세대원천기술 1 개등견고한개발 Pipeline 구축 과제명선도물질최적화비임상임상 1 상임상 2 상 항생제 항응혈제 옥사졸리디논계차세대옥사졸리디논계그람음성균 FXa 저해제 FVIIa / FXIa 저해제 AstraZeneca 기술이전 임상 1b 중 임상 1b 중 ( 녹십자주도 ) 항암제 차세대 ADC 원천기술 기타 VEGF 저해제 ATX 저해제 ADC PAR-2 길항제 DDR-2 길항제 Sanofi 공동연구 Interprotein ( 일본 ) 공동연구 미국특허출원 네오팜에서 미국출시 17
18 Chapter 02 글로벌성과 5. 사업화성과 AstraZeneca 사기술이전계약포함총 7 건의기술이전및글로벌공동연구계약체결 기술이전계약 항응혈제 FXa 녹십자 글로벌시장 항염증제 PAR-2 네오팜 글로벌시장 옥사계항생제드림파마 국내 / 동남아시장 ADC 원천기술녹십자 그람음성균항생제 AstraZeneca (1.4 억불 ) 차세대옥사계항생제 Medicilon 중국시장대상공동개발투자 ADC 원천기술네오팜 기타사업화실적 항목 내용 항목 내용 특허 ( 총 20 건 ) 국책과제 ( 총 12 건 ) 유형별 : 물질특허 15 건, 제법특허 4 건, 원천기술 (ADC) 특허 1 건 분야별 : 항생제 7 건, 항응혈제 7 건, 항암제 3 건, ADC 1, 기타 2 건 완료 6 건, 진행중 6 건 범부처전주기 : 항생제 2 개과제진행중 지원금액규모 : 총 102 억원 / 12 건 공동연구계약 연구용역 / 기타 투자유치 신규항암제 ATX 저해제 : Sanofi (12 년 7 월 ) : 연구비지원및후보물질확정시자동기술이전계약 PAR-2 길항제원료공급계약 : 네오팜 (12 년 9 월 ) PK 실험기본용역계약 : Sanofi (12 년 9 월 ) 창투사 : 총 140 억원 (5 개창투사, 4 회유상증자 ) 전략적제휴사 : 총 7 억원 ( 연세대, 네오팜등 ) 18
19 Chapter 03 글로벌성과 6. 객관적검증 AstraZeneca 기술이전, Sanofi 공동연구등글로벌제약사계약외에대외적으로인정받은객관적경쟁력 항생제차세대 ADC 원천기술항응혈제 2011 ICAAC 총회발표 ( 시카고 ) The Emerging Company of The Year 수상 (2011.3) 전문가 Review 의견서 (2009.1) 세계최대항생제학회인 ICAAC 미팅에서총회초청연사 9 명중옥사계대표로발표 싱가폴소재국제저널인 Biospectrum 사로부터 ADC 기술관련수상 항응혈제분야세계적전문가의평가의견 경쟁력이있으며, 상업적으로개발가능하다 19
20 Chapter_03 연구개발과제 1. 주요과제 1 옥사졸리디논계항생제 2 그람음성균항생제 3 항응혈제 FXa 저해제 2. 차세대 ADC 원천기술 3. 기타개발과제
21 Chapter 주요과제 : 1 옥사졸리디논계항생제 (LCB ) MRSA, VRE 등기존항생제에내성을갖는슈퍼박테리아감염환자에대한치료제개발시급 새로운항생제의필요성기존치료제에내성을가진슈퍼박테리아출현 MRSA 주등약물내성관련한전세계사망자수가이미 에이즈 + 유방암 사망자수초과 최근의주요사례 (2012년) - 미국의경우 MRSA 보균 5명중 1명꼴로치명적인감염병걸림 - 국내 33군데신생아중환자실, 산부인과등조사결과 964명중 2011 년기준 G7 국가항생제시장규모 198 억불 주요제품 퀴놀론계, 세파계, 옥사졸리디논계등 8 개계열 리네졸리드 ( 옥사졸리디논계 ) 시장규모 반코마이신 뎁토마이신 매출 11 억불 6.4 억불 6.8 억불 MRSA 보균비율 39% 로나타남 -> 패혈증, 폐렴등치명적질병유발 각국정부의신규항생제개발지원정책 - 미국의감염협회 : 2020년까지 10개의새로운항생제를확보하자는캠페인과함께정부의지원과 FDA의규제완화를요구 - 유럽질병관리센터에서도이러한움직임에동조 - 한국정부도 2011년 MRSA 등법정감염병지정 지난 30여년간개발된신규항생제는 2종에불과하며, 이들내성균주치료가가능한새로운항생제개발이매우시급 Pfizer 사의리네졸리드문제점 : 골수독성, 용해도 2000년출시된리네졸리드 ( 자이복스 ) 는옥사졸리디논계 1세대항생제로주목받고있으나아직후속물질없음 항균력미흡 (vs. 반코마이신 ) 골수독성부작용등으로 2주이상투약어려움 물에대한용해도가좋지않아주사제사용한계 최근자이복스에대한내성균이발생 주 ) MRSA : 메티실린내성황색포도상구균, VRE : 밴코마이신내성장구균, NDM-1 : 뉴델리메탈로베타락타메이즈 -1 21
22 Chapter 주요과제 : 1 옥사졸리디논계항생제 (LCB ) 미국에서비임상완료후현재서울아산병원에서임상 1 상 b 진행중, 기술이전계약체결 < 차별적장점 > Zyvox 대비우수한약효 골수독성에서탁월한안전성입증 물에대한용해도우수 : 경구용 / 주사용가능 약동력학적장점 : 하루 1번투약가능 (Zyvox : 하루 2회 ) 다제내성결핵 (MDR-TB) 치료제로적용범위확대 < 사업화계획 > 사업화모델 : 지역별분할기술이전국내, 동남아 : 드림파마 (2012.1) 중국 : 중국제약사대상미국, 유럽, 일본 : 임상2a 후기술이전추정수익드림파마 ( 확정 ) : 32억원 + Royalty 10% 중국제약사 ( 추정 ) : 600 만불규모 + Royalty 5% 이상 < 실패확률최소화 > 글로벌기술이전 ( 추정 ) : 3,000 만불 + Royalty 10% 이상 1 항생제분야는심장순환계에이어임상성공률높은분야 ( 약 17%) 다수의유력한 back-up 후보군확보 연구 ~ 미국 FDA 승인까지전과정경험한경영진 < 개발계획 > 비임상 임상 1상 임상 2상 임상 3상 1) Torezolid - 비임상단계 (07 년 2 월 ) : 1,700 만 $ + Royalty 7% ( 동아제약 Trius) - 임상 2 상완료 ( 11 년 8 월 ) : 9,400 만 $ + Royalty 약 15% (Trius-->Bayer) < 미국, 유럽, 캐나다시장제외, world market 기준약 4 억 $ 규모 > 22
23 Chapter 주요과제 : 2 그람음성균항생제 (LCB ) 특히최근심각해지는녹농균, 부동간균, 폐렴간균감염환자에대한치료제가거의없음 새로운항생제의필요성 치료제가거의없음 시장규모 2011 년기준시장규모 198 억불 항생제분야중가장 unmet needs가큰분야로환자수는증가하나현재특별한치료제가없음. 최근의주요사례 년 8월영국의한병원에서신생아 3명사망 년 9월 NDM-1 감염환자인도, 파기스탄, 미국, 벨기에, 일본등 14개국및한국에서도환자발생 각국정부의신규항생제개발지원정책 - 미국 FDA에서 Special Task Force 팀구성하여다제내성균치료제신약승인기준을신속, 효율적으로수정한다고발표 - 한국정부도 2011년녹농균, 부동간균등법정감염병지정 -> 심각성은증가하나특별한치료제가없는가장시급히개발이필요한치료제 주요시장 주요제품이미페넴메로페넴토브라마이신 매출 3 억불 6.7 억불 3.5 억불 기존치료제 : 특별한치료제없음, 병용투여방식개발중 카바페넴계와세파계가주력이나대부분제네릭이며내성 발생으로치료에한계 카바페넴계세파계아미노글루코시드계 매출 15 억불 35 억불 5.6 억불 주요 3 개내성균을모두치료할수있는약물부재로주로 병용투여방식으로현재임상개발중 - Cubist: 칼릭사세파계항생제 4 억 $ 인수병용투여개발중 - AstraZeneca : 노벡셀사인수하여병용투여개발중 출처 : 미국감염협회와유럽질병예방및통제센터, 유럽의약품기구공동발표보고서 23
24 Chapter 주요과제 : 2 그람음성균항생제 (LCB ) 후보물질단계에서 AstraZeneca 사에 1.4 억불규모기술이전, 병용투여방식개발 < 차별적장점 > 다른계열보다안전성이우수한세파계열 기존세파계항생제와달리새로운작용기작을가지며내성균에우수한약효를보임 기존약물과의병용투여시치료효과탁월 < 사업화계획 > 사업화모델 : 후보물질단계글로벌기술이전 AstraZeneca에 worldwide market 대상기술이전 (12월14일자) AstraZeneca사보유후보물질과함께병용투여방식개발 2020년전후시장출시예상추정수익 : 총 1.4억 $ + 로얄티 - upfront : 245 만 $ < 실패확률최소화 > - milestone : 1 억 3650 만 $ - royalty : 2.5% ~ 5% 항생제분야 = 심장순환계에이어임상성공률높은분야 ( 약 17%) 다수의유력한 back-up 후보군확보 연구 ~ 미국 FDA 승인까지전과정경험한연구진 AstraZeneca 기술이전통해개발성공가능성높임 < 개발계획 > 비임상 기술이전계약사례 : 1) NXL-104 (09 년 12 월 ) : 5 억 $ (Novexel -> AstraZeneca 사 ), 임상 2 상단계 2) CXA-201 (10 년 1 월 ) : upfront 9,250 만 $, Milestone Fee : 3.1 억 $ (Calixa Cubist 사 ), 임상 2 상단계 임상 1 상 임상 2 상 24
25 Chapter 주요과제 : 3 항응혈제 FXa 저해제 (LCB ) 출혈부작용 (bleeding) 개선하면서기존약물대비동등이상약효의치료제개발필요 새로운항응혈제의필요성 적응증 : 뇌졸중, 협심증, 급성심근경색, 심부정맥성혈전증폐색전증치료및예방 최근의심각성 (WHO 통계 ) - 혈전증에의한심장질환계질환으로매년 1700만명이상사망 -> 뇌질환사망자수포함현대인사망률 1위, 년뇌심혈관질환사망률 35%. 이중 25% 가허혈성심장질환및뇌졸중. 한국은상대적으로뇌졸중사망률가장높음 기존치료제의한계 - 낮은치료 / 예방효과, 내출혈, 위장장애등부작용개선필요 -> 부작용개선한신규경구 / 주사겸용치료제개발시급 시장규모 2008 년기준세계항혈전제시장규모 170 억불 ( 약 19 조원 ) 세계 7 대시장기준 주요제품매출 항혈소판제 기존항응혈제문제점 : 출혈부작용 (Bleeding) 약효보다출혈부작용개선이중요 : 2 배이상 항응혈제 61% 39% Sanofi 사플라빅스 67 억불 (7.6 조원 ) 항응혈제중 FXa 저해제시장 헤파린계열로베녹스 37 억불 (4 조원 ) 캐나다에서 FXa 계열로최초허가받은 Bayer 사리바록사반은 2018 년경약 35 억불글로벌매출예상 간편한경구복용가능한주사 / 경구겸용신약필요 - 의사의처방편리성및예방약가능 매출획기적증대 25
26 Chapter 주요과제 : 3 항응혈제 FXa 저해제 (LCB ) 녹십자주도개발물질 (LCB ) 임상 1 상 b 진행중 ( 미국 ), 녹십자기술이전 < 차별적장점 > Rivaroxaban 대비동등이상의약효 우수한출혈부작용안전성확보 동등용량에서 5배까지완화 물에대한용해도우수 세계최초주사 / 경구겸용가능 약동력학성질우수 : 하루 1회투약 < 사업화계획 > 사업화모델 : 녹십자기술이전 ( 세계시장대상 ) 국내, 동남아, 중국 : 녹십자자체사업화미국, 유럽, 일본 : 임상1상단계부터글로벌제약사대상기술이전추진추정수익국내, 동남아, 중국 ( 확정 ) : 20억원 + Royalty 5~7% < 실패확률최소화 > 심장순환계 = 임상성공율가장높은분야 ( 약 20%) < 개발계획 > 미국, 유럽, 일본 ( 추정 ) : 2억불이상 + Royalty 10% 이상 - 임상1상완료후부터녹십자에서글로벌제약사에 sub-l/o - 레고켐 profit sharing 비율 : 40% ( 임상2상전단계기준 ) Rivaroxaban와핵심 Scaffold 공유 80% 기존임상시험통해안전성확인 % : early ADME/T 통해검증 경쟁력있는 back-up 화합물확보 (LCB ) 비임상 임상 1상 임상 2상 임상 3상 1) Rivaroxaban : 2.9억불 (Bayer J&J, 임상2상, 미국시장판권만대상 ) Apixaban : 총 10 억불, upfront 2.5억불 (BMS Pfizer, 임상3상, 공동개발 L/O) 26
27 Chapter 차세대 ADC 원천기술 ADC (Antibody-Drug-Conjugates: 항체 - 약물 - 복합체 ) 항체치료제장점과합성약물장점을결합한신개념약물합성기술, 글로벌제약사최근집중 ADC 기본개념 시장동향 1 세대원천기술가진미국 2 개회사가기술독점 항체치료제가가진장점 ( 선택성 ) 과저분자약물이가진장점 ( 약효 ) 을결합한물질 항체를이용한표적항암제개발에우선적용, 향후모든항체를이용한질병군및신약개발에적용 : Seattle Genetics, ImmunoGen 1 개타겟당기술판매평균 deal 규모 (2011 년상반기평균 ) : upfront 8 백만 $, milestone 3 억 $ 경쟁사개발현황 경쟁사 마일로타그 (Wyeth) T-DM1 (ImmunoGen) SGN-35 (Seattle Genetics) 개발현황 2010 년안전성문제로미국시장철수 임상 2 상결과발표후 2013 년 FDA 승인예상 2011 년 8 월미국 FDA 승인 기존 1 세대기술의문제점 - 링커의불안정성으로약물이분리되어독성유발 - 혼합물형태로약효, PK, 독성문제내포 27
28 Chapter 차세대 ADC 원천기술 ADC (Antibody-Drug-Conjugates: 항체 - 약물 - 복합체 ) 1 세대기술의단점보완한차세대원천기술개발 -> 2013 년이후글로벌제약사대상기술이전 < 차별적장점 > < 사업화계획 > 구분 1 세대기술당사차세대기술 사업화모델 : 기술판매및공동개발등 기술판매 : 항체타겟별기술판매 약물특성 특정위치선택적연결불가능 -> 혼합물형태로약물의안전성문제발생 특정위치에원하는개수의약물만선택적으로연결 - > 단일물질이가능하여안전성개선 공동개발 : 공동개발통해후보물질 or 적정단계개발후기술이전 -> profit sharing 추정수익 링커의안전성 링커종류한정적 링커의불안정성 : 타겟도달전약물이항체와떨어져독성유발가능 약물형태따라다양한링커사용가능 화학적, 생물학적으로매우안정적 국내 2건계약체결 : 네오팜 (12.9), 녹십자 (12.12) 해외 : 2014년부터본격화 -> 연 1건이상, 선수금 5백만 $ 이상추정 < 개발계획 > -> 좁은 therapeutic window -> 넓은 therapeutic window 회수가능성 링커 - 약물회수불가능 과량사용링커 - 약물쉽게회수가능 미국특허 비임상 기술및제조공정최적화 임상 2011 년하반기기술판매평균 : Seattle Genetics 사, ImmunoGen 사 Upfront 8 백만불 / 타켓, Milestone : 3 억불 / 타겟 28
29 Chapter 기타개발과제 다양한신약개발과제로지속적인수익창출 과제명적응증사업현황사업화모델 항생제 차세대옥사졸리디논계항생제 (LCB ) MRSA, VRE 등그람양성균외에리네졸리드내성치료제 비임상샘플생산중 2013 년비임상 Medicilon 사공동개발계약체결 ( ) : 중국시장대상, 75 만불규모, 중국지분 50% 공동연구 / 기술이전 항응혈제 FXla/FVlla 저해제 정맥성혈전질환 동맥성혈전질환 약효최적화중 2013 년후보물질확보목표 단독개발 항암제 ATX 저해제 간암, 난소암등 Lead 물질발굴중 (Sanofi 공동연구 ) 연구비지원및후보물질확정시기술이전 공동연구 / 기술이전 VEGF 저해제 대장암, 신장암, 폐암등 약효최적화중 공동연구 ( 일본 Interprotein) 기타 항염증치료제 (PAR-2 길항제 ) 항염증치료제, 아토피 건선에유효한화장품 공동연구계약으로네오팜영업이익 10% 2012 년 9 월미국출시, 전세계대상판매 원료공급계약체결 (2013 년 ~) - 1 차분 3 만 $ 발주 ( 13 년 3 월 ) 공동연구 / 기술이전 / 원료공급 DDR2 길항제 항염증치료제 ( 건선, 아토피등 ) 후보물질확정 건선, 천식등적응증 기술이전추진중 (KIST 주도 ) 공동연구 (KIST) 29
30 Chapter_04 사업화전략 1. 과제및사업추진모델 2. 수익모델 3. 경영계획 4. 주요사업계획 5. 성장전략및 Vision
31 Chapter 과제및사업추진모델 3 가지전략적사업추진모델로안정적인수익창출 Risk Sponsored R&D Collaborative R&D Model 1 Independent R&D 내부역량을통한독자적 R&D 후보물질 ~ 임상2a 적정단계에서기술이전 ex) 항생제, 항응혈제 Core Competency Independent R&D Model 2 Collaborative R&D Biology 기능이강한 Partner사와공동연구 후보물질 ~ 임상2a 적정단계에서기술이전 ex) 항암제 : VEGF 저해제 ( 일본 Interprotein사 ) Biology Based Med. Chem Based Model 3 Sponsored R&D 후보물질단계까지 Sponsor 사에서연구비지원 후보물질확정시 Sponsor 사에기술이전및 Sponsor 사 주도개발및사업화 ex) 신규항암제 (ATX 저해제 ) : Sanofi 항염증치료제 (PAR2 길항제 ) : 네오팜 31
32 Chapter 수익모델 기술이전을주수익모델로공동연구, 기술용역계약등안정적인수익원확보 녹십자 드림파마 Medicilon ( 중국 ) AstraZeneca ( 미국 ) 기술이전 공동연구 항암제 ATX 저해제 - Sanofi와 Sponsored R&D 방식 네오팜등 항암제 VEGF 저해제 - Interprotein 와공동연구 PAR-2 길항제원료공급 MOU - 1차원료공급계약 ( 13년3월) 기술용역서비스계약 - Sanofi : PK, e-adme 등 원료공급 / 기술용역 국책과제 범부처전주기 ( 옥사계항생제, 그람음성균항생제 ) 교과부 (FXla 저해제 ) 지경부 (ADC), 중기청과제 (ADC) 충청광역선도산업 ( 차세대옥사계항생제 ) 32
33 Chapter 경영계획 본격적인기술이전성과가시화로 2014 년흑자실현, 40% 이상이익률목표기술이전매출의의미 : 매출 = 순익 ( 원가없는 100% 순익 ) ( 백만원 ) 50,000 기술이전기술판매 (ADC) 공동연구및용역 35% 43% 46% 순이익률 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, E 2013E 2014E 2015E 2016E 33
34 Chapter 경영계획 < 매출계획 > < 손익계획 > ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) CAGR : 138% 398 영업이익 당기순이익 (33) -27 (23) '12 '13E '14E '15E '16E '17E '12 '13E '14E '15E '16E '17E 34
35 Chapter 주요사업계획 신약연구개발및사업화를동시에수행함으로써 Global 신약개발기업으로도약 2009 ~ 연구개발 옥사항생제항응혈제 Fxa 저해제그람음성균항생제차세대옥사항생제 임상 1 상임상 2 상 3 상준비 비임상임상 1 상임상 2 상 항암제 ATX 저해제 항응혈제 FXIa 저해제 선도물질발굴 후보물질발굴 비임상진입 주요수익 기존기술이전 - 그람음성균 : AZ 사 upfront (245 만 $) - 옥사항생제, 항응혈제 FXa, 차세대항생제, ADC(2 건 ) - 그람음성균 : AZ 사 milestone (1 차 400 만 $) - Milestone 수익 : 옥사항생제, 항응혈제 FXa, 차세대항생제, ADC - 그람음성균 : AZ 사 milestone (2 차 500 만 $) - Milestone 수익 : 옥사항생제, 항응혈제 FXa, 차세대항생제, ADC 신규기술이전 - 녹십자항응혈제 FXa 해외 sub-l/o -> 지분 40% - 옥사항생제 ( 중국 ) - ADC ( 해외신규 ) - 옥사항생제 ( 해외 ) - 차세대항생제 ( 국내및글로벌 ) - ADC( 해외신규 ) - 항암제 ATX(Sanofi) 1) 녹십자해외 sub-l/o 따른당사지분 35
36 Chapter 성장전략및 Vision 핵심역량과파트너쉽으로세계적신약파이프라인 5 개이상보유한연구중심형제약회사 2006~2008 년 초기 Pipeline 구축 2009~2012 년 성장모멘텀확보 2013 년 ~ 지속적성장기반확립 후보물질 2 건발굴 임상후보 3 건이상 매년 1 건이상임상후보발굴 Target 1 건이상기술이전추진 공동연구통한후보발굴및연구비확보 3 건이상기술이전 독자적임상추진 1 건 매년 1 건이상기술이전 독자적임상 2 상추진 항생제 / 항응혈제후보물질확보 핵심분야신약후보 5 건확보 핵심분야임상파이프라인 5 개확보 Output 물질특허 7 건출원 국내공동연구추진 3 건 국제공동연구추진 2 건 기술이전 7 건 신규핵심기술확보 (ADC 등 ) 글로벌기술이전 3 건이상확보 : ADC 포함 글로벌연구및개발역량확보 한국의 Gilead Sciences 를지향하는 레고켐바이오사이언스 36
37 Epilogue. 투자포인트요약 시장동향 글로벌제약사의기술이전적극추진 좋은개발후보만있으면시장은무한대 핵심경쟁력 핵심인력및기술, 시스템, 사업화경험등글로벌신약개발및사업화능력보유 지속적인신약후보발굴능력, 신속한후보발굴기간 객관적검증 경쟁력있는개발 Pipeline 구축및검증된실적보유 - 임상 1 상 2, 비임상 2, 차세대원천기술등보유 - AstraZeneca 기술이전, Sanofi 공동연구등글로벌역량검증 독자적생존능력 다양한수익모델통해상장후독자적생존기반구축 : 준비된신규상장회사 - 기술이전 7 건, 국제공동연구 2 건, 원료공급계약등고유수익기반기확보 - 향후매년임상후보 1 개이상발굴 단계적성장 글로벌신약개발이란확고한목표하에연구개발중심제약회사로의성장비전제시 한국의 Gilead 로성장 세계적신약개발의꿈을현실화하는레고켐바이오사이언스 37
38 Chapter 04 Q&A 한사람의꿈은꿈에불과하지만만인이같은꿈을꾸면현실이된다 Shall we dream together 38
39 Appendix. 1. IPO Information 2. 요약재무제표 3. 회사개요 4. 성장연혁 5. 신약개발에대한이해 6. Gilead Science 7. 후보물질발굴기간비교
40 Appendix 1. IPO Information 주주현황 공모에관한사항 20.2% 30.7% A B C 액면가 공모주식수 500 원 1,400,000 주 34.3% 14.8% D 공모희망가액 13,800 ~ 15,500 원 주주명 주식수 지분율 A. 최대주주및특수관계인 2,127, % B. 5% 이상소유주주 1,026, % C. 소액주주및기타 2,370, % D. 공모주주 1,400, % 합계 6,923,714 공모예정금액예상시가총액수요예측일청약예정일 193 ~ 217 억원 ~ 1,073.2 억원 2013년 4월 23일 ~ 24일 2013년 5월 2일 ~ 3일 보호예수 구분주식수지분율기간 최대주주등 2,127, % 2 년 벤처및기관 629, % 1 개월 벤처금융 166, % 투자후 1 년 1 우리사주조합 ( 공모 ) 140, % 1 년 합계 3,063, % 납입예정일 매매개시일 ( 예정 ) 대표주관증권사 2013 년 5 월 6 일 2013 년 5 월 10 일 한국투자증권 1) 에이티넘 : 2013 년 11 월까지보호예수 40
41 Appendix 2. 요약재무제표 재무상태표 손익계산서 ( 단위 : 백만원 ) ( 단위 : 백만원 ) 구 분 유동자산 6,496 6,293 4,735 비유동자산 자 산 총 계 6,924 6,614 4,989 유동부채 1, 비유동부채 1,743 1,758 5,936 구 분 매 출 액 매 출 원 가 매 출 총 이 익 영 업 손 실 (3,252) (3,062) (3,078) 부채총계 3,570 2,480 6,457 자본금 2,762 1,786 1,291 자본잉여금 14,027 13,013 4,712 기타자본 결손금 (13,449) (10,665) (7,472) 자본총계 3,354 4,134 (1,468) 법인세차감전순손실 (2,674) (3,070) (3,295) 법 인 세 비 용 당 기 순 손 실 (2,674) (3,070) (3,337) 기타포괄손익 (110) (122) (29) 총 포 괄 손 익 (2,784) (3,193) (3,366) 1) 12 년매출액 : 계약및입금기준 억이나 IFRS 기간인식기준따라 7.44 억임 41
42 Appendix 3. 회사개요 의약화학을기반으로합성신약을연구및개발하고이를기술이전하는신약개발전문기업 회사개요 조직도 설립일 2006 년 5 월 대표이사 이사회 자본금 소재지 27.6 억원 대전유성구전민동 대전바이오벤처타운 3 층 QA 임직원 42 명 ( 박사 7 명, 석 / 학사 35 명 ) 신약연구소 신약개발 경영관리 합성팀약물평가팀개발팀경영관리팀 항생제 항응혈제 항암제 항염증 ADC 생물 약리 독성 비임상개발 임상개발 회계 자금 IR 연구관리 42
43 Appendix 4. 성장연혁 도약기 ( 12~) 설립기 ( 06~ 08) 06 4 개과제연구시작 레고켐바이오사이언스창업 연세대분자설계연구소와공동연구계약체결 KIST 와항암제 (DDR2) 공동연구계약체결 성장기 ( 09~ 11) 09 연구단계 6 건, 후보물질단계 2 건, 비임상 1 건 특허 8 건 ( 등록 2 건, 출원중 6 건 ) U.Mass 와 HSP90 항암제공동연구논문발표 (JCI) 항응혈제 (FXa 저해제 ) 기술이전계약 ( 녹십자 ) 미국보스턴 2010 ICAAC Conference 발표 일본 Interprotein 사와항암제 (VEGF) 공동연구계약체결 미국 East R&D 사와미국지역기술이전 Agent 계약체결 항암제 VEGF 로슈사 ( 글로벌제약사 ) 와물질이전계약체결 중국제니스팜사와중국지역기술이전 Agent 계약체결 ADC 기술미국특허출원 ICAAC 에서 Conference 에서 Invited Speaker 발표 항응혈제 (Fxa: 녹십자 ) 미국임상 1 상개시 항생제국내임상 1 IND 승인허가 12 임상 1 상 2 개, 비임상 2 개, ADC 특허출원, 기술이전 5 건 총 20 건특허출원 옥사계항생제드림파마기술이전 옥사계항생제국내임상 1 상개시 항응혈제 (Fxa: 녹십자 ) 미국임상 1 상개시 The Emerging Company of the Year 수상 ADC 원천기술미국본특허및 PCT 출원 신규항암제공동연구계약체결 (Sanofi) ADC 기술네오팜과공동연구계약체결 PAR-2 원료공급 MOU 체결 ADC 기술이전계약체결 ( 녹십자 ) 기술성심사통과 그람음성균항생제 AstraZeneca 기술이전계약체결 ( 총 1.4 억불규모 ) 그람음성균항생제범부처전주기선정 증권신고서제출 (3 월 26 일 ) 항응혈제대덕특구보유기술사업화과제확정 (4.5 억 ) 미국시카고 2007 ICAAC Conference Poster 발표 항암제공동연구계약체결 (BRN 사이언스 ) 보건복지부혁신신약국책과정선정 ( 항생제, 10억 ) 일본 SPI사와일본지역기술이전 Agent 계약체결 43
44 Appendix 5. 신약개발에대한이해 고위험특성을가지는신약개발이나개발성공시고부가가치창출 High Risk High Return 단계기간비용 연구후보발굴 5 년 5.3 억불 비임상 실험실, 동물테스트 3 년 0.9 억불 식약청 (IND) 1 개월 - 임상 1 상임상약리 1.5 년 임상 2 상치료적탐색 2 년 임상 3 상치료적확증 3 년 2.6 억불 식약청 (NDA) 6 개월 - 출시 - - 출처 : PhRMA, E&Y, Nature, 신영증권리서치센터 품명 (2010) 제약사 매출액 ( 억불 ) Lipitor Pfizer/Astellas 126 Plavix/Iscover BMS/Sanofi 88 Seretide/Advair GSK 85 Enbrel Amgen 등 62 Remicade J&J 등 61 출처 : Data Monitor PharmaViitae Explorer, 한국보건산업진흥원 국내신약개발, R&D 비용평균 430 억원, 소요기간 10.5 년 ( 생명공학정책연구센터 ) 44
45 Appendix 6. 한국의 Gilead Science, 레고켐바이오사이언스 특화된분야에집중적인신약개발을통한성장기반마련 Gilead Science 특화된분야에집중적인신약개발 AIDS 관련치료약, 인플루엔자치료제 기술이전후유입되는자금으로지속적인연구개발 400 만불 ( 상장초기 ) 1 억 5,000 만불 (1998 년 ) 15 년만에매출 2,000 배증가 출처 : Gilead Sciences, 리딩투자증권 45
46 Appendix 7. 후보물질발굴기간비교 구분내용발굴기간비고 논문 1 논문 2 Drug Discovery-from bedside to Wall Street Nature Review Drug Discovery (Journal) 5~7 년 Tamas Bartfai, Graham V Lees 4.5 년 2010, Vol 9, 203 Merck Merck Report 4.8 년 Merck Scientist 국내벤처사 항생제 비만치료제 4~5 년 4~5 년 사업보고서참조 국내대기업 간치료제 당뇨치료제 7 년 3~3.5 년 사업보고서참조 옥사계항생제 1.5 년 ~ 레고켐 항응혈제 ( FXa Inhibitor) 2 년 ~ 그람음성균항생제 2.5 년 ~
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042 신약연구개발과의운명적만남 김용주대표는 KAIST에서유기합성박사학위를취득한후 1983년 LG화학중앙연구소정밀화학연구부분에서의약중간체연구를시작했다. 이후우리나라 가 1987년도에국제특허조약에가입하게된것을계기로국가전체적으로고유한물질특허없이는회사장래가불투명해지는위기상황
040 Business Introduction 신약개발에대한열정 오직이길밖에없다 창업 2006년 5월 본사대전광역시유성구전민동 461-8 대전바이오벤처타운 대표이사김용주 종업원 40명 사업내용신약개발-항응혈제, 항생제, 항암제, 차세대 ADC ( 항체-약물복합체 ) 원천기술등 시장의규모는그리중요하지않다. 자기만의강점과경쟁력으로얼마나잘할수있느냐가중요하다. 신약연구개발벤처기업인
1. 실적 Comment 2013 년가이던스매출일부 2014 년으로이연. 단기실적보다는장기모멘텀에주목당초 2013 년가이던스는매출 61 억원이었으나 12 월로예정됐던일부마일스톤이내년 1 월 로미루어지며 36 억원으로하향됐다. AZ 와의계약선수금 (23 억원 ) 또한내년
스몰캡탐방 Note 2013.12.16 레고켐바이오 (141080) Not rated 일곱살동안외모의베테랑신약회사 Stock Data KOSPI(12/13) 1,963 주가 (12/13) 19,450 시가총액 ( 십억원 ) 139 발행주식수 ( 백만 ) 7 52 주최고 / 최저가 ( 원 ) 22,350/11,650 일평균거래대금 (6 개월, 백만원 ) 1,083
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2013 년 4 월 8 일기업분석 동아에스티 (170900) BUY ( 유지 ) 새로운출발 제약, 화장품 Analyst 김혜림 02-2003-2914 hyerim.kim@hdsrc.com RA 김한준 02-2003-2957 ernest.kim@hdsrc.com 평가가격 115,500원 적정주가 213,000원 산업내투자선호도 업종명 / 산업명 제약 업종투자의견
개요 그림 1. 레고켐바이오사업추진전략 최초 L/O sub- L/O Sponsored R&D 국내제약사 레고켐바이오 Independent R&D * IPO 전리스크분산전략으로국내제약사에조기기술이전 다국적제약사 Collaborativ e R&D Direct L/O * I
레고켐바이오 (141080) 균형잡힌파이프라인포트폴리오 Company Report 2013. 7. 23 Not Rated 목표주가 ( 원, 12M) - 현재주가 (13/07/22, 원 ) 14,950 상승여력 - 영업이익 (13F, 십억원 ) -2 Consensus 영업이익 (13F, 십억원 ) EPS 성장률 (13F,%) 적지 MKT EPS 성장률 (13F,%)
( 1 ) ( 2 )
보건의료기술육성기본계획 ( 13 17) 2016 년시행계획 ( 안 ) ( 1 ) ( 2 ) 0 비전중장기 5대추진전략 국민건강 G7 선진국도약 - 2020 건강수명 75 세시대 달성 - 건강 R&D 투자지속적확대 글로벌수준의기술개발을위한선택과집중 성과창출형 R&D 지원시스템고도화 연구생태계조성 건강산업촉진을위한제도개선 건강 R&D 투자지속적확대 보건의료 R&D
당뇨병 치료제 개발 연구 (무병장수를 위한 신약개발연구) Jin Hee Ahn 2008. 09. 26 한국화학연구원 KBS YTN TJB MBC 대덕 특구 기술 사업화 연구원부문 대상 2007년 12월 14일 당뇨병 치료제 개발 연구 (무병장수를 위한 신약개발연구) 생체기능조절물질개발사업단 신약연구단 화학연구원 신약연구단 글로벌 신약 글로벌 신약 전임상 후보물질의
(강의자료)구매단가 절감 전략 및 예상효과
n 손익계산서 대차대조포 노무비 \ 390,000 재료비 \ 3,000,000 (\ 2,850,000) 경비 \ 410,000 재고자산 \ 500,000 (\ 350,000) 외상매입금 \ 300,000 현금 \ 300,000 매출액 \ 5,000,000 빼기 제조원가 \ 3,800,000 (\ 3,650,000) 더하기 SG&A \ 800,000 유동자산
K-IFRS,. 3,.,.. 2
2014 3 2014.11. 7 Investor Relations K-IFRS,. 3,.,.. 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. ( ) ( ) 3 1. (MAU), ( : ) 32,490 33,669 34,626 35,729 36,350 36,489 37,212 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 32,490 33,669 34,626
조사보고서 구조화금융관점에서본금융위기 분석및시사점
조사보고서 2009-8 구조화금융관점에서본금융위기 분석및시사점 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 구조화금융의미시적시장구조 2 조사보고서 2009-08 요약 3 Ⅲ. 서브프라임위기의현황과분석 4 조사보고서 2009-08 Ⅳ. 서브프라임위기의원인및특징 요약 5 6 조사보고서 2009-08 Ⅴ. 금융위기의파급경로 Ⅵ. 금융위기극복을위한정책대응 요약 7 8 조사보고서 2009-08
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Disclaimer 본자료는기관투자가와일반투자자들을대상으로실시되는 Presentation에정보제공을목적으로 미투온 ( 이하 회사 ) 에의해작성되었으며이의반출, 복사또는타인에대한재배포는금지됨을알려드리는바입니다. 본 Presentation에의참석은위와같은제한사항의준수에대한동의로간주될것이며제한사항에대한위반은관련증권거래법률에대한위반에해당될수있음을유념해주시기바랍니다.
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한국보건산업진흥원 소식지 NEWS VOL.13 2008 09+10 주요환경변화에 따른 경쟁력 약화 예상 제약사의 환경변화인식도 및 경영전략 조사 제약기업의 사업전환에 필요한 법률정보 제7차 EU Framework Programme Health 지원정책 BIO 2008을 통해 본 세계바이오산업 동향 및 전망 식품안전사고 대응 및 예방 방안 게시 시판 판 게 고객과
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Disclaimer 본자료는기관투자가와일반투자자들을대상으로실시되는 Presentation에정보제공을목적으로 미투온 ( 이하 회사 ) 에의해작성되었으며이의반출, 복사또는타인에대한재배포는금지됨을알려드리는바입니다. 본 Presentation에의참석은위와같은제한사항의준수에대한동의로간주될것이며제한사항에대한위반은관련증권거래법률에대한위반에해당될수있음을유념해주시기바랍니다.
간부회의 - 주간실적및계획 - 주요업무실적및계획 2012. 08. 13 국립수산과학원 운영지원과 1. 서무 ᆞ 시설관리 2. 용도 회계 3. 선박관리 1. 서무 ᆞ 시설관리 2. 용도 회계 - 1 - 조직인사과 1. 조직혁신 2. 인사성과 3. 청렴관리 1. 조직혁신 2. 인사성과 3. 청렴관리 - 2 - 연구기획부 1. 연구관리 지원 2. 홍보및대외협력
최종수정 :
최종수정 : 2012.5.8 1. 회사소개 혁신신약연구개발및상품화로세계적인바이오의약전문기업으로성장하고자합니다. 주요주주내역 (2012. 4. 30 기준 ) 주주명 지분율 조중명대표 11.05% 특수관계인 3.24% 한미약품 10.92% 기타 72.31% 총발행주식수 : 17,619,135 주 일반현황 (2012. 5 월현재 ) 대표이사 : 조중명 설립일 :
국가표본수기간 평균최초수익률 국가표본수기간 ( 단위 : 개, 년, %) 평균최초수익률 아르헨티나 20 1991-1994 4.4 요르단 53 1999-2008 149.0 오스트레일리아 1,562 1976-2011 21.8 한국 1,593 1980-2010 61.6 오스트리아 102 1971-2010 6.3 말레이시아 350 1980-2006 69.6 벨기에 114
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증권거래소 / 금융감독원 유가증권 관리 / 감독 스폰서 설립 현금 REITs ㅇ 주주총회 ㅇ 이사회 ㅇ 감사 현금 주식 / 수익증권 투자자 (자본시장) 지분 출자 부동산 (부동산시장) 소유권 / 모기지 계약 주간사 : IPO, 증자 등 자산운용회사 관리/ 개발/ 처분 자산 관리 / 운용계약 신용평가회사 부동산정보회사 : 신용등급 : 정보제공 ㅇ 부동산 관리
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어렵다. 1997년우리나라 50대그룹 (586개기업 ) 에근무하는 110,096 명의과장급이상관리 - 1 - - 2 - - 3 - 행정및경영관리자 (02) 중에서경영관리자에해당되는부문이라고할수있다. 경영관리자는더세부적으로는기업고위임원 (021), 생산부서관리자 (022), 기타부서관리자 (023) 등으로세분류할수있다 (< 참고-1> 참조 ). 임원-부장-과장
저작자표시 - 비영리 - 변경금지 2.0 대한민국 이용자는아래의조건을따르는경우에한하여자유롭게 이저작물을복제, 배포, 전송, 전시, 공연및방송할수있습니다. 다음과같은조건을따라야합니다 : 저작자표시. 귀하는원저작자를표시하여야합니다. 비영리. 귀하는이저작물을영리목적으로이용할
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바이오인소개_알테오젠_150609.hwp
1 생명공학정책연구센터 기 업 소 개 http://www.bioin.or.kr Bioin사이트에서는 Bio기업의 소개자료가 홍보 제공됩니다. 문의 : 생명공학정책연구센터 박성훈, 우창우 연구원(042-879-8377, 8382) BT 기업 기본 Profile 내 용 비 고 기업명 주식회사 알테오젠 기업 로고 기업분류 벤처기업 대표이사 박순재 설립일 2008년
2 0 1 2 3 2012 1 2 Part I. 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Part II. 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11 2-12 2-13 2-14 2-15 2-16 2-17 2-18 2-19 2-20 2-21 2-22 2-23 2-24 2-25 2-26 2-27 2-28
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파멥신 (208340/KQ Not Rated) 축적된기술기반타니비루맵보유완전인간항체제조기술을기반으로다양한항체를접목시키는이중, 다중표적항체제조기술 DIG-body, PIG-body, TIG-body 를보유, 이기술을통해항체신약항암제인 타니비루맵 을보유. 타니비루맵은단독으로올해 3 월아바스틴불응성재발성뇌종양적응증으로미국임상 2 상진입, 키트루다병용으로는재발성뇌종양및전이성삼중음성유방암
보도자료 2014 년국내총 R&D 투자는 63 조 7,341 억원, 전년대비 7.48% 증가 - GDP 대비 4.29% 세계최고수준 연구개발투자강국입증 - (, ) ( ) 16. OECD (Frascati Manual) 48,381 (,, ), 20
보도자료 2014 년국내총 R&D 투자는 63 조 7,341 억원, 전년대비 7.48% 증가 - GDP 대비 4.29% 세계최고수준 연구개발투자강국입증 - (, ) 2014 10 30() 16. OECD(Frascati Manual) 48,381 (,, ), 2014,. * 통계법국가승인지정통계 ( 제 10501 호 ) 로서 1963 년에최초실시된이래, 매년시행하고있는전국
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Report 기업분석 LG생명과학 (068870.KS) 2006년 9월 6일 Buy (유지) 목표주가 54,000원 (상향) Analyst 권해순 02)768-7977, haesoon.kwon@wooriwm.com 황호성 02)768-7597, hosung.hwang@wooriwm.com 이지현 02)768-7617, salome.lee@wooriwm.com
C O N T E N T S 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT POLICIES 3. ECONOMY & BUSINESS 4. FDI STATISTICS 5. FDI FOCUS
[FDI FOCUS] World Investment Report 2017 Key Messages (UNCTAD) 2017 년 7 월 17 일 [ 제 134 호 ] C O N T E N T S 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT POLICIES 3. ECONOMY & BUSINESS 4. FDI STATISTICS 5. FDI FOCUS 1. FDI
슬라이드 1
2011 년 4 분기및연간실적발표 FEBRUARY. 2012 20 13 1. Disclaimer CONTENTS 2. 넥스트칩제품 3. 01. 12. 4분기주요기사등 02. 12. 4분기경영실적 03. 분기별매출및영업이익추이 04. 분기별, 제품별매출구성 05. 제품의지역별매출구성 06. 2012년실적결산 07. 향후전망 4. Appendix 20 13 Chapter
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20111 년 4분기및연간실적발표 FEBRUARY. 2012 20 14 1. Disclaimer CONTENTS 2. 넥스트칩제품 3. 01. 13. 4 분기주요기사등 02. 13. 4 분기경영실적 03. 분기별매출및영업이익추이 04. 분기별, 제품별매출구성 05. 제품의지역별매출구성 06. 2013 년실적결산 07. 향후전망 4. Appendix 20 14
활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 년세법개정안 기획재정부
활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 2 012 년세법개정안 기획재정부 목차 Ⅰ. 일자리창출및성장동력확충 1 고용창출지원강화 < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 > ㅇ < 개정이유 > < 적용시기 > ㅇ < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 >
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제주국제자유도시개발센터 389 2.7 제주국제자유도시개 제주국제자유도시개발센터 391 1. 평가결과요약 평가부문종합경영부문 (35) 주요사업부문 (35) 경영관리부문 (30) 평가지표평가방법점수등급득점 (1) 책임경영구현및공익성제고를위한최고경영진의노력과성과 9등급평가 6 B o 3.750 (2) 이사회 감사기능의활성화노력과성과 9등급평가 4 D + 1.500
untitled
// Tel. (2)24-9546 kim.hyun-tae@shinyoung.com Rating & Target Stock Performance Stock Chart ` () 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 () PER () 12 1 8 6 4 2 SHINYOUNG RESEARCH 211. 9. 3 산업분석 I 제약업 Contents Summary... 3
5월전체 :7 PM 페이지14 NO.3 Acrobat PDFWriter 제 40회 발명의날 기념식 격려사 존경하는 발명인 여러분! 연구개발의 효율성을 높이고 중복투자도 방지할 것입니다. 우리는 지금 거센 도전에 직면해 있습니다. 뿐만 아니라 전국 26
5월전체 2005.6.9 5:7 PM 페이지14 NO.3 Acrobat PDFWriter 제 40회 발명의날 기념식 격려사 존경하는 발명인 여러분! 연구개발의 효율성을 높이고 중복투자도 방지할 것입니다. 우리는 지금 거센 도전에 직면해 있습니다. 뿐만 아니라 전국 26개 지역지식재산센터 를 통해 발명가와 중소기업들에게 기술개발에서 선진국은 첨단기술을 바탕으로
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본자료는주식회사케이티앤지에대한투자자의이해를증진시키고투자판단에참고 가되는각종정보를제공할목적으로작성되었으며자료를작성하는데있어최대한 객관적인사실에기초하였습니다. Chapter 1. Chapter 2. Chapter 3. 1. 연결경영실적 2. 개별경영실적 - 케이티앤지 - 한국인삼공사 3. 참고자료 그러나현시점에서회사의계획, 추정, 예상등을포함하는미래에관한사항들은실제
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외국인환자유치사업활성화및안전성확보방안행사개요 주최 : 보건복지부 주관 : 한국보건산업진흥원 대상 : 유치기관, 지자체, 외국인환자유치사업관심있는모든분 일정 ( 총 3시간 ) 일시장소대상지역 6.13( 수 ) 14:00 17:00 건양대병원암센터 5 층대강당대전 ( 충청 전라 ) 설명회 ( 4 회 ) 6.14( 목 ) 14:00 17:00 부산국제신문사 4 층중강당부산
2007
기업분석 213. 11. 21 알티캐스트(IPO예정) 셋톱박스용 미들웨어 국내 1위, 세계 5위 업체 기업 개요 스몰캡 팀장 박종선 Tel. 368-676 / jongsun.park@eugenefn.com 스몰캡 담당 윤혁진 Tel. 368-6499 / hjyoon@eugenefn.com IPO예정 상장 예정일: 213.12.6 기관 수요예측 213.11.2~21
C O N T E N T S 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT POLICIES 中, ( ) ( 对外投资备案 ( 核准 ) 报告暂行办法 ) 3. ECONOMY & BUSINESS 美, (Fact Sheet) 4. FDI STATISTICS 5. FDI FOCU
[FDI FOCUS] 2017 년전세계 FDI 동향 (UNCTAD) 2018 년 2 월 19 일 [ 제 141 호 ] - 1 - C O N T E N T S 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT POLICIES 中, ( ) ( 对外投资备案 ( 核准 ) 报告暂行办法 ) 3. ECONOMY & BUSINESS 美, (Fact Sheet) 4. FDI STATISTICS
<B8D3B8AEB8BB5F20B8F1C2F72E687770>
발간사 발간사 KDI 정책연구사례 : 지난 30 년의회고 발간사 KDI 정책연구사례 : 지난 30 년의회고 목차 / 김광석 / 김적교 / 사공일 / 송희연 / 남상우 / 문팔용 / 김윤형 / 사공일ㆍ송대희 / 김수곤 / 김영봉 / 이규억 / 민재성ㆍ박재용 KDI 정책연구사례 : 지난 30 년의회고 / 황인정 / 남상우 / 양수길 / 고일동 / 김준경ㆍ조동철
<C0D3BBF3BDC3C7E8C0B1B8AE20B0ADC0C7B7CF2034C1D6C2F72E687770>
신약개발과정과임상시험 1. 신약의정의및개요 2. 신약개발 3. 신약개발과정 1 신약후보물질을도출하기위한탐색 2 전임상시험 (Pre-Clinical Trial) 3 임상시험허가신청 (IND: Investigational New Drug Application) 4 임상시험 (Clinical Trial) 5 신약허가신청 (NDA: New Drug Application)
주의내용 주 의 1. 이보고서는질병관리본부에서시행한학술연구용역사업의최종결 과보고서입니다. 2. 이보고서내용을발표할때에는반드시질병관리본부에서시행한 학술연구용역사업의연구결과임을밝혀야합니다. 3. 국가과학기술기밀유지에필요한내용은대외적으로발표또는공개 하여서는아니됩니다.
편집순서 1 : 겉표지 학술연구용역사업최종결과보고서 과 원외폐렴원인균조사및내성감시 시스템구축 주의 ( 주의내용기재 ) ( 글 14 point 고딕체 ) 제명 2 0 0 Microbiological Etiology of Community acquired pneumonia and Surveillance network of resistance 주관연구기관 : 울산대학교의과대학
기업분석(Update)
1.. Quantitative Analyst 이창환 91-73 ch.lee@ibks.com Sector Monitor: 업종별수익률 : Cyclical 업종이 Defensive 업종대비아웃퍼폼 이익모멘텀 : 1개월전대비 EPS 전망치변화율은업종전반적으로 (+) 를기록. ERR 역시전반적으로 (+) 를기록한가운데 와, 업종이두드러짐. 개월선행 EPS 전망치는,,
2011_LG»ó»ç_ÃÖÁ¾
Contents 2011 Annual Report 04 CEO 인사말씀 06 사업영역 09 연혁 1 0 영업보고서 23 감사보고서 26 재무제표 04 05 사업영역 자원 원자재 부문 석유사업부 중동, 동남아시아, 중앙아시아, 남미 유전 및 가스전 개발 사업 Project사업부 CIS, 중동 지역의 Country Marketing을 통한 프로젝트 사업 CIS,
재무상태표 (Statements of Financial Position) Ⅱ. 부채 (Liabilities) 1. 당기손익인식금융부채 (Financial liabilities at fair value through profit or loss) 2. 예수부채 (Depos
재무상태표 (Statements of Financial Position) 주식회사우리은행 Ⅰ. 자산 (Assets) 1. 현금및현금성자산 (Cash and cash equivalents) 2. 당기손익인식금융자산 (Financial assets at fair value through profit or loss) 3. 매도가능금융자산 (Available for
장애인건강관리사업
장애인건강관리사업 2013. 2013 : : ( ) : ( ) ( ) ( ) : ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1.. 2.. 제1장. 연구개요 1 제2장. 1세부과제 : 장애인건강상태평가와모니터링 10 - i - 제3장. 2세부과제 : 장애인만성질환위험요인조사연구 117 - ii - 4장.
목 차 Ⅰ. 사업개요 5 1. 사업배경및목적 5 2. 사업내용 8 Ⅱ. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 9 1. 국내외산업동향 9 2. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 목재제품의종류 국내목재산업현황 목재산업트렌드분석및미래시
목재미래기업발굴및육성을위한 중장기사업방향제안 2017. 11. 목 차 Ⅰ. 사업개요 5 1. 사업배경및목적 5 2. 사업내용 8 Ⅱ. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 9 1. 국내외산업동향 9 2. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 16 2.1. 목재제품의종류 16 2.2. 국내목재산업현황 19 2.3. 목재산업트렌드분석및미래시장예측 33 Ⅲ. 목재미래기업의정의및분류
<3230313520C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>
2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
청년, 사회초년 계층의 희망주거 두번째 이야기 2014 09.18 THU 13:30-17:30 한양대학교(서울) 신소재공학관 세미나실 6층 주최 주관 청년, 사회초년계층의 희망주거 Contents 주제발표 주제 1 : 청년주거실태와 협동형 주거모델 5 - 민달팽이주택 사례를 중심으로 권지용 (민달팽이유니온 대표) 주제 2 : 혼자이지만 함께 사는 집 23
Special Theme.. 6.. 5..... TV SNS 2015 Spring vol. 130 17
특집 한국스포츠산업의 전망과 과제 Special Theme 스포츠산업의 변신은 경제발전, parse@snut.ac.kr..... 16 SPORT SCIENCE Special Theme.. 6.. 5..... TV SNS 2015 Spring vol. 130 17 라틴 아메리카 5% 아시아 19% 유럽 중동아프리카 35% 세계 스포츠 시장 지역별 수입 북미 41%
OUR INSIGHT. YOUR FUTURE. Disclaimer Presentation ( ),. Presentation,..,,,,, (E).,,., Presentation,., Representative.( ). ( ).
OUR INSIGHT. YOUR FUTURE. Disclaimer Presentation ( ),. Presentation,..,,,,, (E).,,., Presentation,., Representative.( ). ( ). Investor Relations 2016 Contents Prologue Chapter1. 네트워크 솔루션 전문기업 Chapter2.
Disclaimer IPO Presentation,., Presentation,. Presentation..,,,,, E..,.,,.
PanGen Biotech Inc. INVESTOR RELATIONS 2015 Disclaimer IPO Presentation,., Presentation,. Presentation..,,,,, E..,.,,. Pangen BIOTECH INVESTOR RELATIONS 2015 Prologue Chapter 01. Chapter 02., Chapter 03.,
슬라이드 1
O F F I C E M a r k e t R e p o r t R2Korea Real Estate Investment Advisory Inc. 2005. 1 st Quarter www.r2korea.co.kr O F F I C E M a r k e t R e p o r t 2005. 1 st Quarter R2-ORP Model) 8.0 7.0 6.0 (
녹십자 2Q16 실적추정 ( 단위 : 십억원, %, %p) 당기실적 전년동기실적 전기실적 컨센서스대비 2Q16E 2Q15 YoY% 1Q16 QoQ% 2Q16C % Diff. 매출액 (1.3) 영업이익 (17.6)
녹십자 2분기 매출액 양호, 수익성은 다소 부진 2016.07.25 투자의견 (유지) 목표주가 220,000원 (유지) 20.9 현재가 (07/22, 원) 182,000 Consensus target price (원) 227,500 Difference from consensus (%) (3.3) 2015 2016E 2017E 2018E 1,048 1,174
Disclaimer IPO Presentation,. Presentation...,,,,, E.,,., Presentation,., Representative...
DEXTER STUDIOS INVESTOR RELATIONS 2015 Disclaimer IPO Presentation,. Presentation...,,,,, E.,,., Presentation,., Representative... Contents Prologue 01 VFX 02 China 03 Investment Highlights 04 Growth Engine
목 차 육성필요성및국내현황 1 왜바이오제약산업인가 1 국내현황및문제점 3 해외경쟁국의현황 5 정책과제 8 국가바이오클러스터 조성 8 싱가포르등경쟁국수준의세제인센티브마련 10 바이오제약전문인력양성 12 기대효과 12
목 차 육성필요성및국내현황 1 왜바이오제약산업인가 1 국내현황및문제점 3 해외경쟁국의현황 5 정책과제 8 국가바이오클러스터 조성 8 싱가포르등경쟁국수준의세제인센티브마련 10 바이오제약전문인력양성 12 기대효과 12 Ⅰ 육성필요성및국내현황 왜바이오제약산업인가? ( ) :, :, 7.6% 2,780 ( 20 ) ( ) 10 40% ( ) < 2014 세계상위 10
- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - 최종결과보고서요약문 - 9 - Summary - 10 - 학술연구용역과제연구결과 - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - 질병관리본부의공고제 2012-241 호 (2012. 10. 15) 의제안요청서 (RFP) 에나타난주요 연구내용은다음과같다. 제안요청서 (RFP) 에서명시한내용을충실히이행하고구체적이고세세한전략방안을제시했다.
Microsoft Word - 20160525172217103.doc
216년 5월 26일 산업분석 디스플레이 Overweight (유지) 실적 턴어라운드 기대 LCD 구조조정, 하반기 수급 및 가격에 긍정적 디스플레이,가전,휴대폰 Analyst 김동원 2-6114-2913 jeff.kim@hdsrc.com RA 김범수 2-6114-2932 bk.kim@hdsrc.com 하반기 글로벌 디스플레이 산업은 한국 패널업체의 LCD
Industry_mm_2010
LIG Research Division Company Analysis 216/3/15 Analyst 이무진ㆍ 2)6923-7343 ㆍ c_in_c@ligstock.com 아이진 (18549KQ Buy 신규 TP 32, 원신규 ) 연내기술수출가능성높은기업 아이진은펩타이드기반비증식성당뇨망막증 (NPDR) 치료제파이프라인을보유하고있습니다. NPDR 은전 세계당뇨환자
제출문 차례 제 1 장서론 / 제2장주요국의제약산업정책동향 / 제3장강소제약기업의성공사례분석 / 제 4 장소결 / 참고문헌 / i 표차례 ii 그림차례 iii iv 제 1 장서론 주요국의제약산업정책동향분석 출처 : 문혜선 (2011), 의약품산업의기초분석, 산업연구원 제 1 장서론 출처 : Frost&Sullivan (2010) 'Dynamics in the
<B1E2BEF7B1DDC0B6B8AEBAE42820303530332C20C1A634C8A3292E687770>
PEF 활성화와 M&A시장 조사연구 PEF 활성화와 M&A시장 조사연구 * PEF 활성화와 M&A시장 조사연구 PEF 활성화와 M&A시장 조사연구 PEF 활성화와 M&A시장 조사연구 Deal Size (억원) Big Market 5,000 Middle Market 1,000 Small Market CRC 등 국내투자기관 외국계 투자기관 Fund의 대 형 화
<30332E20C4A1B7E1BFEBB9E9BDC52E687770>
목차 제 1 장 제 2 장 제 3 장 한국 18% 유럽 49% 일본 17% 미국 16% 70 60 58 59 61 출원건수 50 40 30 20 24 21 38 43 33 50 23 46 47 37 19 9 10 1 1 4 7 8 7 4 3 0 1981 1983 1985 1987 1989
(최종)주간_KDB리포트(Weekly_KDB_Report)_160816_7.hwp
국내제약산업의글로벌화를위한신약개발필요성 조경진 ( 산업분석부, ckj74@kdb.co.kr) 제약산업은국내 GDP 등경제에서차지하는비중은크지않으나수출증가율, 매출액성장률등이높은수준을유지함으로써, 부진이지속되고있는조선, 철강등주요산업의대안으로부각되고있다. 세계제약시장의규모는약 1조달러로세계반도체또는스마트폰시장의 3배에달할정도로큰시장이나, 세계 50대제약기업중에국내기업은한곳도없을정도로세계제약시장내위상은낮다.
2011-67 차례 - iii - 표차례 - vii - 그림차례 - xi - 요약 - i - - ii - - iii - 제 1 장서론 대구 경북지역인력수급불일치현상진단과해소방안에대한연구 1) ( ) 574 208 366 263 103 75.6 77.9 74.3 73.0 77.7 19.3 19.2 19.4 20.5 16.5 3.0 1.0 4.1
<B3EBC6AE322E687770>
특허등록건수 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 특허출원건수 내 국 인 에 의 한 특 허 등 록 건 수 내 국 인 에 의 한 특 허 출 원 4000
- 1 - - 2 - - 3 - 1 1 1. 연구목적 2. 연구필요성 - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - 2-8 - 3 1. 브루셀라증 - 9 - (2006 5 12 ) ( ) (%) : (2007) (2007 112008 1 ) - 10 - 2. 큐열 9. (2009, ) (2007 112008 1 ) - 11 - 3. 장출혈성대장균감염증 - 12
인트론바이오
인트론바이오 (048530) 두마리토끼를쫓는바이오기업 Company Report 2014.11.10 Not Rated 목표주가 ( 원,12M) - 현재주가 (14/11/07, 원 ) 12,800 상승여력 - 영업이익 (14F, 억원 ) 11 Consensus 영업이익 (14F, 억원 ) 0 EPS 성장률 (14F,%) 171.4 MKT EPS 성장률 (14F,%)
2017 년장애인실태조사결과 2018. 4. 보건복지부 한국보건사회연구원 목 차 2017 년도장애인실태조사주요내용 1. 조사개요 1 2. 총괄표 1 3. 주요실태조사결과 5 장애인구및출현율 5 일반특성 8 건강특성 11 사회적특성 18 일상생활및돌봄특성 22 경제적특성 25 복지서비스수요 31 2017 년도장애인실태조사주요내용 조사개요 총괄표 268 273
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35% (단위 : 억원) 30% 28.8%(7,795) 28.7%(8,811) 25% 20% 15% 25.5%(6,505) 17.2%(4,635) 16.4%(4,164) 15.5%(3,941) 13.1%(3,531) 과학기술부 22.4%(10,266) 22.4%(10,158) 산업자원부 19.7%(8,934) 18.1%(5,564) 정보통신부 10% 8.4%(2,135)
대한주택보증 ( 주 ) 대한주택보증
대한주택보증 ( 주 ) 335 2.6 대한주택보증 대한주택보증 ( 주 ) 337 1. 평가결과요약 평가부문 종합 경영 부문 (35) 주요 사업 부문 (35) 경영 관리 부문 (30) 평가지표평가방법점수등급득점 (1) 책임경영구현및공익성제고를위한최고경영진의노력과성과 9등급평가 6 B + 4.500 (2) 이사회 감사기능의활성화노력과성과 9등급평가 4 B +
ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ 1 Ⅰ. 서론 2 Ⅰ. 서론 3 4 1) 공공기관미술품구입실태조사 Ⅰ. 서론 5 2) 새예술정책미술은행 (Art Bank) 제도분석 3) 국내외사례조사를통한쟁점과시사점유추 4) 경기도내공공기관의미술품구입정책수립및활용방안을위 한단기및장기전략수립 6 7 Ⅱ. 경기도지역공공기관의미술품구입실태 및현황 1) 실태조사의목적 ž 2) 표본조사기관의범위
수의대소식지5호(10)
College of Veterinary Medicine, Seoul National University Newsletter September 2014 No. 5 Tel. 02-880-1231 http://vet.snu.ac.kr CONTENTS 1 7 17 2 9 3 10 No. 5, 2014. 9 2 College of Veterinary Medicine,
Microsoft Word _유나이티드
CAPE Research Division Company Analysis _ 218/1/5 Analyst 김형수ㆍ 2)6923-7342 ㆍ knkhs@capefn.com 유나이티드제약 (3327KS Buy 유지 TP 36, 원유지 ) 항암제제네릭미국수출계약체결 1 월 2 일미국 ARBORMED 사와 5 년간 6,275 만달러의항암제수출계약을체결하였습니다. 국내대비
목 차 Ⅰ. 조사개요 1 1. 조사배경및목적 1 2. 조사내용및방법 2 3. 조사기간 2 4. 조사자 2 5. 기대효과 2 Ⅱ. P2P 대출일반현황 3 1. P2P 대출의개념 3 2. P2P 대출의성장배경 7 3. P2P 대출의장점과위험 8 4. P2P 대출산업최근동향
조사보회고서 온라인 P2P 대출서비스실태조사 2016. 6. 시장조사국거래조사팀 목 차 Ⅰ. 조사개요 1 1. 조사배경및목적 1 2. 조사내용및방법 2 3. 조사기간 2 4. 조사자 2 5. 기대효과 2 Ⅱ. P2P 대출일반현황 3 1. P2P 대출의개념 3 2. P2P 대출의성장배경 7 3. P2P 대출의장점과위험 8 4. P2P 대출산업최근동향 12 Ⅲ.
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11 월월간회의 2012. 11. 5 (2 층회의실 ) 11 월월간회의자료 국립수산과학원 - - 연구기획부 추진실적 : '12. 10. 1 ~ 10. 31 1. 연구관리 지원 2. 홍보및대내 외협력 3. 수산해양정보 - 1 - 추진계획 : '12. 11. 1 ~ 11. 30 1. 연구관리 지원 2. 홍보및대 내외협력 3. 수산해양정보 - 2 - 기반연구부 추진실적
92302 대한무역투자진흥공사 대한무역투자진흥공사
92302 대한무역투자진흥공사 357 92302 대한무역투자진흥공사 92302 대한무역투자진흥공사 359 총괄요약표 리더십 전략 경영 시스템 경영 성과 평가범주지표명평가방법가중치등급 리더십 전략 주요 사업 활동 경영 효율화 주요 사업 성과 고객 성과 경영 효율 성과 (1) 경영진리더십 6등급평가 3 A (2) 지배구조및윤리경영 6등급평가 4 B (3) CS
학술연구용역사업 최종결과보고서 질병관리본부 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 과제명 차수 수령일 전체시료개수 실험실패 Exome Chip 실험완료 1차 2012-07-18 2,688 7 2,681 2차 2012-08-21 4,021 19 4,002 대사질환원인유전요인 3차 2012-10-24 634 3 631 발굴을위한대규모 4차 2012-11-09
Pioneering Global Display Standard Global Standard Technology Leader! Innovative Display SoC Solution Provider! Investor Relations
Pioneering Global Display Standard Global Standard Technology Leader! Innovative Display SoC Solution Provider! Investor Relations 2010 apass Disclaimer 본자료는제안된 IPO공모와관련하여기관투자자들을대상으로실시되는 presentation에서의정보제공을목적으로주식회사아나패스
<C0FCB9AEB1E2BCFA20BFDCB1B9C0CEB7C220B3EBB5BFBDC3C0E520BAD0BCAE2E687770>
전문기술외국인력노동시장분석 요약 i ii 전문기술외국인력노동시장분석 요약 iii iv 전문기술외국인력노동시장분석 요약 v vi 전문기술외국인력노동시장분석 요약 vii viii 전문기술외국인력노동시장분석 요약 ix x 전문기술외국인력노동시장분석 요약 xi xii 전문기술외국인력노동시장분석 요약 xiii xiv 전문기술외국인력노동시장분석 제 1 장서론
국가건설기준 설계기준 Korean Design Standard KDS : 2016 쌓기 깎기설계기준 2016 년 6 월 30 일제정
국가건설기준 설계기준 Korean Design Standard KDS 11 70 05 : 2016 쌓기 깎기설계기준 2016 년 6 월 30 일제정 http://www.kcsc.re.kr 건설기준제 개정에따른경과조치 이기준은발간시점부터사용하며, 이미시행중에있는설계용역이나건설공 사는발주기관의장이필요하다고인정하는경우종전에적용하고있는기준 을그대로사용할수있습니다.
Microsoft Word - 20141214174232730.doc
214년 12월 15일 산업분석 디스플레이 Overweight (유지) 모바일 스펙 경쟁 지속 전망 전략 스마트 폰 조기출시 예상 디스플레이 Analyst 김동원 2-6114-2913 jeff.kim@hdsrc.com RA 임민규 2-6114-2953 minkyu.lim@hdsrc.com 리서치센터 트위터 @QnA_Research 주요 부품업체에 따르면 내년
Microsoft Word - 091021_ SK C&C [신규상장 예정].doc
![Microsoft Word - 091021_ SK C&C [신규상장 예정].doc](/thumbs/40/21932591.jpg "Microsoft Word - 091021_ SK C&C [신규상장 예정].doc")
이슈코멘트 - 29. 1. 22. 목 한승국 2-768-4171 peterhan@bestez.com SK C&C [신규상장 예정] 생각대로 SK, 그룹의 보물상자 열리나! 공모 개요 SK C&C가 일반공모를 통해 상장을 추진한다. 26일부터 수요 예측을 실시하여 공모가를 결정하고 11월 11일 KOSPI에 상 장될 예정이다. 회사가 제시한 희망 공모가액은 28,원~32,원
Microsoft Word - 2016032517005806.docx
(비중확대/Maintain) Sector Briefing 2016.3.25 [헬스케어] 김현태 02-768-3251 hyuntae.kim@dwsec.com 김승민 02-768-4157 sm.kim@dwsec.com 1. 금주의 주요 이슈/이벤트 셀트리온 램시마의 오리지널 교체처방에서 오리지널과 동등한 유효성과 안전성 입증 (3/18) - 셀트리온은 제11회
별지 제4
- 233 - 대분류중분류소분류산출지표 단면분석변수 연령교육수준소득수준직업결혼상태거주지역 - 연령특수율 : 19-24, 25-44, 45-64, 65 세이상 - 비노인인구 (19~64 세 ): 1) 중졸이하 2) 고졸 3) 대졸이상 - 노인인구 (65 세이상 ): 1) 초졸이하 2) 중졸이상 - 월별가구균등소득 4 분위 : 1) 하 2) 중하 3) 중상 4)
코디엠.hwp
보고서 2019-25 2019.1.17 코디엠 (224060) IT H/W < 작성기관 : 한국기업데이터 > 보고서 ( 요약 ) 보고서 ( 전문 ) 기업현황산업분석기술분석주요이슈및전망 코디엠(224060) IT H/W 이 보고서는 자본시장 혁신을 위한 코스닥시장 활성화 방안 의 일환으로 코스닥 기업에 대한 투자정보 확충을 위해, 한국거래소와 한국예탁결제원의
신청서작성 신청접수 신청서보완 신청서검토 신청제품공지및의견서접수 생산실태조사협조 생산실태조사 생산실태조사 지정심사참석 지정심사 지정심사 ( 물품및법인평가 ) 지정심사는분야별 5~10 인의 외부심사위원으로구성 지정심사결과확인 지정심사결과보고 최종심사 조달청계약심사협의회 지정결과확인 우수조달공동상표물품지정 지정증서 ( 별도발송 및직접수령 ) 지정증서수여 지정관리심사
LG 화학생명과학사업본부 채용안내 LG화학생명과학사업본부는 혁신신약개발을통한글로벌제약사로의성장 을목표로지속적인연구개발을수행하고있습니다. 팩티브, 제미글로의합성의약품및백신, 바이오시밀러등의바이오의약품개발역량과경험을기반으로 Unmet Medical Needs를해결할수있는혁
2017 KASBP Fall Symposium Job Fair 2017 년 KASBP Fall Symposium 기간중에 Job Fair 가준비되어있습니다. 현재 Job Fair 에참여하는회사는 ; LG 화학생명과학사업본부 SK 바이오팜녹십자 ( 목암생명과학연구소 ) 대웅제약브릿지바이오 (Bridgebio) 이렇게 5 개회사입니다. 각회사의자세한모집공고는회사이름을클릭하거나페이지다운을하시면찾으실수있습니다.
하나대투증권리서치센터 Ⅰ 14 년 11 월 24 일 최고의 R&D 역량으로항암제시장점유율 % 를차지하고있는항암제전문기업중국최초의위암말기신약인아파티니 ( 阿帕替尼 ), 약 억위안의시장규모를형성할것 1. 기업소개헝루이의약은중국항암제시장점유율 % 이상을차지하는항암약품 1위기
하나대투증권리서치센터 Ⅰ 14 년 11 월 24 일 헝루이의약 (6276.SH) 헝루이의약 설립일 1997.4.28 상장일..18 주요주주 연운강회사 (24.%) 대표자 순퍄오양 ( 孙飘扬 ) 홈페이지 http://www.hrs.com.cn Key Data 상장주식 상해 시가총액 ( 억위안 ) 486 한화 ( 조원 ) PER(14) 39 2주최고 / 최저.4/29.1
농림축산식품부장관귀하 본보고서를 미생물을활용한친환경작물보호제및비료의제형화와현장적용매뉴 얼개발 ( 개발기간 : ~ ) 과제의최종보고서로제출합니다 주관연구기관명 : 고려바이오주식회사 ( 대표자 ) 김영권 (
농림축산식품부장관귀하 본보고서를 미생물을활용한친환경작물보호제및비료의제형화와현장적용매뉴 얼개발 ( 개발기간 :2014. 7. 29 ~ 2016. 7. 28.) 과제의최종보고서로제출합니다. 2016. 7. 28. 주관연구기관명 : 고려바이오주식회사 ( 대표자 ) 김영권 ( 인 ) 협동연구기관명 : 목원대학교산학협력단 ( 대표자 ) 고대식 ( 인 ) 협동연구기관명
, Analyst, 3774 1785, Figure 1 ecall * PSAP (Public Safety Answering Points) : 응급 콜센터 개념 MSD (Minimum Set of Data) : 사고 시간, 장소, 운
Sector comment Korea / Telecommunication 27 May 2016 OVERWEIGHT Stocks under coverage Company Rating Price Target price * 아래의 리스트를 클릭하시면 전체 리포트를 다운 받으실 수 있습니다 사물인터넷(1) IoT 기기의 보급 2015.12.11 사물인터넷(2) IoT
목 차 Ⅰ. 감염병현황과기본전략 1 1. 기본계획수립배경 2 2. 감염병발생현황 3 3. 정책환경및문제점 4 4. 정책추진방향 6 5. 비전과목표, 주요과제 성과지표 15 Ⅱ. 감염병별맞춤형대응 수인성 식품매개및접촉전파감염병 예방접종대상
감염병의예방및관리에관한 기본계획 (2013~2017) 2013. 8. 목 차 Ⅰ. 감염병현황과기본전략 1 1. 기본계획수립배경 2 2. 감염병발생현황 3 3. 정책환경및문제점 4 4. 정책추진방향 6 5. 비전과목표, 주요과제 14 6. 성과지표 15 Ⅱ. 감염병별맞춤형대응 16 1. 수인성 식품매개및접촉전파감염병 17 2. 예방접종대상감염병 19 3. 결핵
Jkafm093.hwp
가정의학회지 2004;25:721-739 비만은 심혈관 질환, 고혈압 및 당뇨병에 각각 위험요인이고 다양한 내과적, 심리적 장애와 연관이 있는 질병이다. 체중감소는 비만한 사람들에 있어 이런 위험을 감소시키고 이들 병발 질환을 호전시킨다고 알려져 있고 일반적으로 많은 사람들에게 건강을 호전시킬 것이라는 믿음이 있어 왔다. 그러나 이런 믿음을 지지하는 연구들은
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산업분석 21 년 9 월 7 일 항생제, 선택이아닌생존을위한치료제 Analyst 김나연 2)768-7977, irene.kim@wooriwm.com 김혜진 (RA) 2)768-7646, jenny.kim@wooriwm.com 저성장률속에일어나는커다란변화 - 항생제시장규모는연평균 -3%(CAGR 23~27) 역성장하다가최근사라졌던질병의재출현으로다시성장하기시작.
intro
Contents Introduction Contents Contents / Contents / Contents / Contents / 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
[2013 Global Top 10 Products Sales & Forecast] 순위 품목 적응증 개발사 (E) CAGR( 13~ 20) 1 Humira* 류마티스관절염 Abbvie(Abbott)( 미 ) % 2 Enbrel*
![[2013 Global Top 10 Products Sales & Forecast] 순위 품목 적응증 개발사 (E) CAGR( 13~ 20) 1 Humira* 류마티스관절염 Abbvie(Abbott)( 미 ) % 2 Enbrel*](/thumbs/84/89660646.jpg "[2013 Global Top 10 Products Sales & Forecast] 순위 품목 적응증 개발사 (E) CAGR( 13~ 20) 1 Humira* 류마티스관절염 Abbvie(Abbott)( 미 ) % 2 Enbrel*")
Analysis - 산업분석 김병균 (CFA/FRM) I 평가 2 실수석연구원 I 02-368-5327 I bgkim@korearatings.com 국내제약업의최대변수는정부정책 제약업은인명과보건에직결되는정밀화학 / 바이오산업으로서, 국민건강권과직결된의약품의안정성확보및특허권보호를위하여의약품의개발-임상-인허가-제조-약가산정-유통등의전과정을정부가엄격히규제하기때문에정부정책의영향력이절대적이다.
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지방 벤처기업 활성화 방안 (IT, BT, NT를 중심으로) 머 리 말 제Ⅰ장 서론 제Ⅱ장 지방 경제와 벤처기업 제Ⅲ장 지방 벤처기업의 현황 및 문제점 제Ⅳ장 중앙정부의 지방 벤처기업 육성시책 제Ⅴ장 지방자치단체의 벤처기업 육성시책 제Ⅵ장 지방 벤처기업 육성의 정책 과제 - 표 차 례 - - 도 차 례 - 지방 벤처기업 활성화 방안 요약 지방
주간건강과질병 제 12 권제 16 호 연구단신, Brief report 년국내표본감시기관의료관련감염병 ( 항생제내성균 6 종 ) 발생현황 질병관리본부감염병관리센터의료감염관리과이승재, 이은주, 박현정, 이상은, 김성남, 이형민 * * 교신저자 : s
연구단신, Brief report 2 2013 2017 년국내표본감시기관의료관련감염병 ( 항생제내성균 6 종 ) 발생현황 질병관리본부감염병관리센터의료감염관리과이승재, 이은주, 박현정, 이상은, 김성남, 이형민 * * 교신저자 : sea2sky@korea.kr, 043-719-7580 Results of healthcare-associated infection
포괄손익계산서 (Statements of comprehensive income) Ⅵ. 중단영업이익 (Net income from discontinued operations ) Ⅶ. 당기순이익 (Net Income) , ,298 ( 대손준비금반영후
포괄손익계산서 (Statements of comprehensive income) 주식회사우리은행 Ⅰ. 영업이익 (Operating income) 1. 순이자이익 (Net interest income) (1) 이자수익 (Interest income) (2) 이자비용 (Interest expense) 2. 순수수료이익 (Net fees and commissions
Disclaimer 본 자료는 제안된 IP공모와 관련하여 기관투자가와 일반투자자들을 대상으로 실시되는 presentation에서의 정보제공을 목적으로 티브이로직 (이하 회사 )에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다
Investor Relations 2011 Disclaimer 본 자료는 제안된 IP공모와 관련하여 기관투자가와 일반투자자들을 대상으로 실시되는 presentation에서의 정보제공을 목적으로 티브이로직 (이하 회사 )에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다. 본 presentation에의 참석은 위와 같은
뉴스95호
인도 특허 절차의 주요 내용 1 특허 해설 2 특허 해설 지식재산권 관련 정보 11월말 국내 최대의 지식재산권 통합 전시회 개최 7월 20일부터 2015 대한민국지식재산대전 출품작 접수 시작 미국특허, 빨리 받는데 비용은 줄어... - 한-미 협력심사 프로그램(CSP, Collaborative Search Pilot Program) 시행 - 3 지식재산권 관련
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담배가격과 건강증진 - 1. 서론: 담배값 을 다시 보기 - 1 - 2. 고령사회( 高 齡 社 會 )와 고흡연율( 高 吸 煙 率 ): 위기의 복합 1) 과소평가되어 있는 담배 피해 - 2 - - 3 - 건 강 위 해 암, 만성호흡기계질환, 심혈관계질환의 지연 위험 등 급성호흡기계질환, 천식발작, 태아 영향, 심혈관계질환 조기 위험 등 흡연 시작 15-20년
감사회보 5월
contents 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 동정 및 안내 상장회사감사회 제173차 조찬강연 개최 상장회사감사회 제174차 조찬강연 개최 및 참가 안내 100년 기업을 위한 기업조직의 역 량과 경영리더의 역할의 중요성 등 장수기업의 변화경영을 오랫동안 연구해 온 윤정구 이화여자대학교
녹십자 2Q16 실적요약 ( 단위 : 십억원, %,%p) 당기실적 전년동기실적 전기실적 2Q16E 차이 2Q16P 2Q15 YoY% 1Q16 QoQ% KB 추정 컨센서스 KB 컨센서스 매출액 (0.4) 영업이
녹십자 외형성장과 수익성 모두 시장 기대에 부합 2016.07.28 투자의견 (유지) 목표주가 220,000원 (유지) 26.1 현재가 (07/27, 원) 174,500 Consensus target price (원) 227,500 Difference from consensus (%) (3.3) 2015 2016E 2017E 2018E 1,048 1,176
GLP 도입과현황 1. GLP 도입 2. 의약품의 GLP 연혁 3. 국외의 GLP 프로그램
GLP 도입과현황 1. GLP 도입 2. 의약품의 GLP 연혁 3. 국외의 GLP 프로그램 1. GLP 도입 01. 우리나라 GLP 도입배경 [1980 년대 ] - 1980 년대신약개발에박차를가하면서보건복지부에서신약허가용독성시험자료의신뢰성을확보하기위해도입 - 1996 년이후에는 OECD 에가입 - 국제수준의 GLP 운영체계를갖추고자 OECD 규정에근거하여관련규정을개정