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1 러시아 로봇 신흥시장 시장조사 보고서

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3 < 목 차 > [ 요 약 ] 1 Ⅰ. 러시아 일반 개황 시장 경제 특성 및 전망 11 가. 러시아 시장 개괄 11 나. 러시아 시장 경제 특성 주요 경제 지표 21 가. 러시아 경제 동향 21 나. 경제전망 25 II. 러시아 로봇 시장동향 분석 로봇 시장의 규모 및 성장률 26 가. 세계 로봇 시장 26 나. 러시아 로봇 시장 로봇 시장 정책동향 40 가. 러시아 정부 정책 방향 40 나. 로봇 산업 발전의 장애요인 41 다. 러시아 로봇산업 동향 대러시아 수출에 필요한 절차 47 가. 주요품목 관세율 47 나. 러시아의 수입통관 절차 49 다. 러시아 관세 현황 52 라. 러시아 인증 절차 54 마. CU인증 절차 및 방법 (사례) 57 바. 러시아 운송 현황 63 III. 러시아 로봇시장 분야별 업체 및 제품 분석 분야별 로봇시장 66 가. 제조용 로봇 주요 시장참여자 및 제품 동향 66 나. 전문서비스용 로봇 주요 시장참여자 및 제품 동향 71 - i -

4 다. 개인서비스용 로봇 주요 시장참여자 및 제품 동향 78 라. 로봇부품 잠재 바이어리스트 86 가. 러시아 로봇 연구소 86 나. 제조용 로봇 관련 잠재 바이어 90 다. 전문서비스용 로봇 관련 잠재 바이어 91 라. 개인서비스용 로봇 관련 잠재 바이어 93 마. 로봇 부품 관련 잠재 바이어 94 IV. 러시아 로봇시장 분석 및 진출 전략 SWOT 분석 및 전략도출 BCG 매트릭스 분석 진출 전략 100 V. 결어 103 <부록> 러시아 로봇관련 산업 주요 전시회 안내 ii -

5 <표 차례> [표 1] 러시아 개관 12 [표 2] 러시아 주요 분야별 GDP 구조 변화(2007년과 2012년) 16 [표 3] 러시아 주요 수출 품목 (품목:HS 6단위, 2014년 12월, 단위:천달러, %) 16 [표 4] 러시아 주요 수입 품목 (품목:HS 6단위, 2014년 12월, 단위:천달러, %) 17 [표 5] 러시아 정부 선정 수입대체육성산업 분야(총 18개) 18 [표 6] 러시아 주요 경제지표 22 [표 7] 러시아 주요 경제규모 22 [표 8] 러시아 무역 현황 (단위 : 천달러, %) 23 [표 9] 러시아 주요 수출국 현황 (단위 : 천달러, %) 23 [표 10] 러시아 주요 수입국 현황 (단위 : 천달러, %) 24 [표 11] 러시아 외환보유고 현황 (단위 : 억 달러) 24 [표 12] 2015년 1분기 러시아 주요 경제동향 25 [표 13] 제조용 로봇 각 산업 분야별 판매 수 29 [표 14] 러시아 제조용 로봇산업의 수출, 수입, 수지 통계 (단위: 천달러,%) 34 [표 15] 제조용 로봇기기 주요 수출국 현황, 2014년 기준(단위 : 천달러,%) 34 [표 16] 제조용 로봇기기 주요 수출국 현황, 2014년 기준(단위 : 천달러,%) 34 [표 17] 러시아 정부 선정 수입대체육성산업 분야 43 [표 18] 제조용(제조용) 로봇 관세율 47 [표 19] 서비스용 로봇 관세율 47 [표 20] 로봇 부품 관세율 48 [표 21] 로봇 부품 관세율 48 [표 22] 러시아의 수입통관 통관 절차 49 [표 23] 관세율 사전 인하 수혜 대표 품목 53 [표 24] GOST-R와 TR-CU인증 차이점 54 [표 25] 의료기기 등록 절차 60 [표 26] 철도화물운송 방법의 장단점 64 [표 27] 해상화물운송 방법의 장단점 64 [표 28] 항공화물운송 방법의 장단점 65 [표 29] 차량화물운송 방법의 장단점 65 [표 30] 로봇 부품 82 [표 31] 러시아 로봇 시장 진입 프로세스 85 - iii -

6 <그림 차례> [그림 1] 러시아 영토 및 주요 도시 13 [그림 2] 주요국의 GDP 대비 제조업 부가가치 비중 15 [그림 3] 세계 로봇 시장 추이 26 [그림 4] 세계 로봇 시장 전망 (단위 : 억 달러) 27 [그림 5] 자동차 용접용 로봇 28 [그림 6] 세계 제조용 로봇 판매량 (단위 : 백만 달러) 29 [그림 7] 제조용 로봇 시장의 주요 시장 참가 기업 (단위 : %) 30 [그림 8] 다빈치(da Vinchi) 로봇 수술 시스템 31 [그림 9] 2013년 전문서비스용 로봇 시장 구조 32 [그림 10] 자동 조립 장비 36 [그림 11] RoboCV의 X-Motion 39 [그림 12] Wicron의 Webot 39 [그림 13] 러시아 주요 산업의 수입 비중 (단위 : %) 42 [그림 14] EAC 마크 54 [그림 15] TR-CU(Custom Union) 인증제도(EAC마크) 55 [그림 16] 의료기기 등록증 59 [그림 17] 의료기기 세부 등록 절차 61 [그림 18] TSR 노선도 63 [그림 19] 러시아 로봇 시장 SWOT 분석 97 [그림 20] BCG 매트릭스 분석 99 - iv -

7 [ 요 약 ] Ⅰ. 러시아 시장 경제 동향 및 특성 1. 러시아 일반 개황 러시아는 세계 최대 영토 보유국으로 에너지 자원이 다양하고 풍부하게 매장되어 있음 구소련 시절부터 유지되어 기초과학, 우주항공, 위성, 로봇 등 첨단기술 강대국으로서 세계 최고수준의 원천기술을 보유하고 있음 2000년대 급속한 경제성장으로 연간 약 3,400억 달러에 달하는 수입 시장을 형성하고 있으며 WTO 가입으로 러시아 시장에 대한 경쟁과 진출이 보다 확대될 것으로 전망됨 2015년 1월 러시아, 카자흐스탄, 벨라루스의 관세동맹 이 더 높은 차원의 경제통합기구 인 유라시아 경제연합 으로 출범하여 독립국가연합의 거대 공동 시장이 조성될 전망임 2. 러시아 시장 경제 동향 및 특성 1) 에너지 자원 의존형 경제 에너지 자원 비중, 수출의 약 70%, GDP의 24%, 전체 재정 수입의 50%임 1990년 자본주위 시장경제로의 체제전환 이후 제조 산업의 기반 부족으로 인하여 소 비재의 43%를 해외에서 수입하고 있음 취약한 제조업 발전기반, 적은 제조업 시설 규모, 소비자의 구매력 상승 등으로 외국 인들에게는 러시아의 제조업 부문이 매력적인 투자 시장이 되고 있음 2) 수입대체산업 육성 산업정책에 관한 연방법 제정, 수입대체산업 육성정책을 통해 2020년까지 수입비중 을 평균 40%로 낮추려하고 있으며 18개의 수입대체산업 육성분야를 선정함 2015 위기대응 계획 으로 자국 제조 산업 보호 및 육성, 자국 기업의 해외 수출지원 부문을 점차 강화할 것으로 예상됨 낙후된 농업시설을 현대화하고 농기계 제조 기업 지원이 강화됨 자동차 산업 보호를 위해 정부가 자국산 자동차를 보다 많이 구매할 것으로 예상됨 산업구조 다양화를 위한 경제현대화 정책으로 '2020 러시아 혁신전략' 5대 전략산업 육성을 추진하고 있음. 5대 전략산업은 에너지효율화(전력망 현대화), 원자력기술(원자력발전소 확대 및 기 - 1 -

8 술력 극대화), 우주기술(위성 및 통신 기술), 의료기술(진단장비 및 의약품 포함), 정 보기술(산업별 IT 분야 현대화) 등임 3) 투자 유치 확대 추진 중 러시아 정부의 외국인 투자 환경 개선 정책 추진 투자전략청 설립 / 투자 옴부즈만 제도 (비즈니스 고충처리제도) 러시아 직접 투자 펀드 조성 / 외국인투자 자문위원회 구성 투자유치, 중소기업 지원, 벤처 투자 조성을 위한 세제 혜택 제공 건설 인허가 간소화 / 수요자중심 전력 공급 제도 개편 노력 이민법 개정을 통한 고급 인력 유치 4) 특이한 비즈니스 문화 아직까지 투명하지 못한 법, 제도, 갖가지 관행으로 비즈니스에 다소 난관이 있음 바이어의 요청으로 편법적인 거래가 종종 이루어지고 있어 편법적인 업무처리를 진 행하여야 할 경우 서류를 잘 보관해야 할 필요가 있음 인간관계와 인맥을 활용한 네트워크가 매우 중요함. 러시아인과 비즈니스 할 때에는 그들의 문화와 사고방식 등에 대한 이해가 필수적임 5) 소비자 계층 특성 2001년 이후부터 소수의 부유층과 다수의 빈곤층이라는 이중구조를 벗어나 중산층이 꾸준히 형성되어 최근 이들이 시장의 주요 소비층을 형성하고 있음 II. 러시아 로봇 시장동향 분석 1. 세계 로봇 시장 국제로봇협회(International Federation of Robotics, IFR) 의 World Robotics 보고서에 의하면, 2013년 세계 로봇 시장 규모는 전년 대비 10.7% 성장한 147.9억 달러 규모로 2007년 이후 연평균 10% 이상 지속적으로 성장하고 있는 것으로 나타났음 제조용 로봇 시장 전체 로봇 시장의 64.3% 차지, 95억 달러 규모로 전년 대비 11.9% 성장 전문서비스용 로봇 시장 전체 로봇 시장의 24.1% 차지, 35.6억 달러 규모로 전년 대비 1.9% 다소 감소 - 2 -

9 개인서비스용 로봇 시장 전체 로봇 시장의 11.6%를 차지하며 17.1억 달러 규모로 전년 대비 40% 급성장 보스턴컨설팅그룹(Boston Consulting Group) 의 The Rise of Robotics 로봇 판매 시장 의 전망 분석에 따르면, 2020년 429억 달러, 2025년경 669억 달러 규모로 전망함 2025년 기준 전체 로봇 판매 시장에서 차지하는 비율은 제조용 36.5%, 전문서비스용 25.4%, 군용 24.7%, 개인서비스용 13.5%가 될 것으로 전망 분야별 연평균 성장률은 개인 서비스용 17.4%, 전문서비스용 12.3%, 군용 8.1%, 제조 용 7.6% 순으로 개인서비스용 및 전문서비스용이 상대적으로 높을 것으로 분석함 2. 러시아 로봇 시장 우주, 원자력, 군사 분야에 치우친 개발로 우주제어장비, 극단적 산업 환경, 군용 로봇 위주로 형성되어 있어 현재의 러시아 로봇 시장은 매우 작은 수준임 IFR에 따르면, 2013년 러시아 제조용 로봇 시장은 전세계 시장의 0.17% 정도로 파악 제조용 로봇산업의 수출입 수지 통계 를 보면, 2014년 3,451만 달러 정도의 무역수지 적자이나 수출부분이 증가하고 있어 제조용 로봇산업의 급성장 추세로 볼 수 있음 로봇 주요 수입국은 이탈리아(34.1%), 독일(22.8%), 프랑스(13.4%), 일본(10%) 순 한국은 1.76% 규모 러시아 로봇시장은 주로 우주제어장비, 극단적 산업 환경, 군용 로봇 등 소련 시절부터 축적된 특수 로봇 분야가 가장 발달, 자동차 산업이 제조용 로봇의 주요 소비자층 형성 로봇 기술 분야의 전문가 대부분은 B2C 시장에 상품을 대량 구현한 경험이 없음 로봇공학 분야에서 활동하는 연구 센터의 수는 많지만 로봇공학의 발전에 미치는 영 향력은 미비하다고 평가됨 로봇공학에 대한 국가적 차원의 정책적인 지원 및 R&D 재정 지원 확대는 로봇 업계 의 역동적인 발전에 있어 주요 요인이 될 수 있다고 분석됨 전문가들의 러시아 로봇 시장 전망 생산업체들은 기업 현대화에 대한 발전 제도 및 국가 재단을 통한 직접적이고 장기적 인 재정지원이 제조용 로봇 부문의 발달에 있어 주요 조건이 된다고 평가함 세계 로봇 시장에서 경쟁력 있는 소프트 인공지능 로봇을 통해 자신의 점유율을 넓혀 나갈 역량을 충분히 보유하고 있다고 판단하고 있음 국가에서 체계적으로 지원할 경우 러시아는 세계 로봇 시장에서 자신의 로봇 제품의 비중을 현저히 늘려나갈 가능성을 보유하고 있다고 전망함 - 3 -

10 1) 제조용 로봇 시장 러시아 로봇 시장 참여 기업들에 따르면, 러시아 제조용 로봇 시장의 가장 큰 소비자 는 Avtovaz 러시아 최대의 국영 자동차 업체 러시아 제조용 로봇의 총매출액은 연간 30억 루블(약 4,800만 달러) 정도로 추정됨 자동화 시스템과 로봇 공학 시장에서 러시아의 혁신 잠재력 전문가 분석 보고서 2) 전문서비스용 로봇 러시아 전문서비스용 로봇 시장은 제조용 로봇 시장보다 더 유망하다고 전망 에너지자원 중심 경제 구조의 영향으로 인프라, 물류, 광업, 군사, 의료, 교육 등 특수 용 로봇의 수요가 클 것으로 예상 국내 총생산 (GDP)의 10.9 %를 차지하고 수출 매출의 71.6 %를 차지하는 광업분야 전문서비스용 로봇의 활용도가 높을 것으로 분석 인프라용 로봇은 파이프라인 검사 로봇, 원자로 진단 및 유지 보수, 파이프 라인, 철도 및 도로 등 인프라 모니터링용 드론, 공공부문 청소 로봇 등에 수요가 있을 전망 물류시장은 전문서비스용 로봇으로 자동화가 유망한 분야로 분석 국가 보건의료 설비 현대화 진행으로 의료 전문서비스용 로봇 시장이 확대될 전망 2014년 학교에서 로봇 교육 시작으로 교육용 로봇의 보급이 본격화될 전망 3) 개인서비스용 로봇 2014년 개인서비스용 로봇 시장은 1,000만 달러에 도달할 것으로 예측 '러시아 전략사업단(Agency For Strategic Initiatives : ASI)' 분석 연구 개발에 상대적으로 적은 비용이 드는 개인서비스용 로봇의 장점으로 신제품의 출현과 소비자의 구매에 기여할 수 있다고 예측 그러나 러시아에서 가전제품 제조에 드는 높은 비용 때문에 미국, 유럽 연합 (EU), 일본 등 대기업들과 가격 경쟁에 뛰어들기에 여의치 않음 해외 시장에서 개인서비스용 로봇 판매 추진 경험의 부족 등의 한계가 있음 2014년 러시아 전자제품 시장 매출은 사상 최대 액수인 8,180억 루블 기록 따라서 개인서비스용 로봇의 내수시장 확대될 가능성이 높다고 할 수 있음 3. 로봇산업 동향 러시아 산업 자동화(로봇화) 빠른 속도로 증가 최근 유통 및 건설 분야, 광물 석탄 채굴 분야에서 로봇의 도입이 증가 - 4 -

11 러시아 로봇시장 규모는 향후 년간 약 60% 증가할 것으로 전망 러시아 수출입 정책 수입대체산업 육성, 제조업 육성 정책 러시아 정부는 산업개발펀드를 조성해 신규제조설비 구축에 저리로 자금을 지원할 계획으로 향후 수입 대체산업의 산업설비 도입이 증가할 것으로 전망 로봇공학분야의 유망프로젝트 지원 정책 - 로봇실험실, 국제로봇공학생산센터 설립 등 러시아 로봇 실험실 설립 / 러시아 국립기술대학 MIS&S" 설치 러시아 로봇공학분야의 유망프로젝트 지원 톰스크국립대학교 로봇기술장비센터 지능적 운송수단 개발 / 인공두뇌를 기초로 한 지능적 제어 시스템 연구 진행 중 해외기술 도입 및 교류 추진 한러 기술협력 추진 - 러시아 벤처 컴퍼니와 한국 기술벤처 재단 MOU 체결 포드, 러시아 상트페테르부르크 폴리테크닉 대학교 텔레매틱스 학과와 파트너십 체결 로봇 기술 개발 및 상용화 추진 모든 로봇들의 프로그래밍 메타언어를 러시아에서 개발 러시아에서 최초로 의인화된 구조로봇 테스트 시행 러시아, 최초의 수술로봇 제작 예정 4. 대러시아 수출에 필요한 절차 러시아의 수입통관 절차 수입신고 전 수입신고 물품검사 관세납부 및 물품반출 수입자 등록 수입허가 취득 수입신고 물품검사 관세납부 통관완료 러시아 인증 절차 TR-CU(Custom Union) 인증제도(EAC마크) 2013년 3국 관세동맹(러시아, 벨라루스, 카자흐스탄)에 공통으로 적용되는 인증제도 러시아, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 아르메니아가 공통으로 사용 - 5 -

12 III. 러시아 로봇시장 분야별 업체 및 제품 분석 1. 분야별 업체 1) 제조용 로봇 주요 시장참여자 및 제품 동향 LLC «Volzhskiy machine building plant» : 로봇 장비, 자동 라인 등 선두 주자 Yaskawa Motoman : 야스카와 북유럽 모스크바 자회사 KUKA Robotics RUS : KUKA Robotics 러시아 자회사 FANUC Russia : FANUC 러시아 자회사 Robowizard : 가와사키 산업용 로봇 디스트리뷰터 Robocv : Skolkovo 혁신 센터 입주업체, 팔레트로드 이동 자동화 생산 2) 전문서비스용 로봇 주요 시장참여자 및 제품 동향 Android Technics : 인간형 로봇 개발 및 생산하는 혁신적인 회사 JSC KEMZ : 러시아 보병 전투 차량 생산업체, Mobile robot complex 제조 CCT (Special Construction Equipment) : 특수 드릴 장비 제조 판매 업체 Diakont : 파이프라인, 원자력 발전소 등 원격 조작 장비 제조, 러시아 시장의 리더 - 6 -

13 ECOINVENT : 초 중 고 직업학교를 위한 교육 시스템의 개발, 생산. 공급 Exoatlet : 하부 사지 운동 장애를 가진 환자의 외골격 재활 기기 제조 3) 개인서비스용 로봇 주요 시장참여자 및 제품 동향 XTURION : 집 감시 모바일 로봇 플랫폼 Alpha Smart Systems : 인간의 얼굴 표정 인식 로봇 시스템 Alphabot 개발 RBOT : 텔레프레즌스 대화형 이동 다기능 단말기 로봇 «R.BOT (100)» 개발 Wicron : 텔레프레젠스 로봇 개발, 벤로봇 / 유니로봇 / 멀티미디어 로봇 4) 로봇부품 Baikal Electronics Baikal Electronics : 반도체 회사 5) 유통 구조 및 판매 루트 로봇의 종류 용접 로봇 분해 용 로봇 로봇 청소기 의료 로봇 로봇 부품 (모터, 센서) HS 코드 (예비) 세관 문서 판매 준비 문서 시험 / 인증 , , 8541 invoice, transaction passport, foreign activity Contract; Packing list (인증서 또는 규정 준수, 세관 수수료 지불, 주문 확인) 계약서, 설명서, A/S 인증 GOST R 인증서, 보건복지부 위생확인서 세일즈 오피스 / Disctributors / 딜러 세일즈 오피스 / Disctributors / 딜러 세일즈 오피스 / Disctributors / 딜러 세일즈 오피스 / Disctributors / 딜러 On-line 쇼핑몰 세일즈 오피스 / Disctributors / 딜러 세일즈 오피스 / Disctributors / 딜러 소비자 판매 방법 비고 B2B B2B B2B / B2C B2B B2B 수입서류 필요한 허가 및 선적 서류 준비 (인증 등) 세금 및 수수료 지불. 상품 통관 (세관 또는 대행업체) - 7 -

14 2. 기술교류 파트너 및 잠재 바이어 리스트 1) 러시아 로봇 연구소 러시아 과학 아카데미 : 로봇 관련 이론 연구 1 Institute of Machines Science named after A.A.Blagonravov of the Russian Academy of Sciences (RAS IMASH) 2 Keldysh Institute of Applied Mathematics (Russian Academy of Sciences) 엔지니어링 생산설계 관련 대학 및 연구기관 : 정부산하 특수 목적 로봇 개발 및 생산 1 Russian State Scientific Centre Central Research Institute of Robotics and Technical Cybernetics (RTC) 2 Bauman Moscow State Technical University (BMSTU) 3 Robotic Systems Development Center of the State Engineering Center MSTU STANKIN 4 Moscow State Institute of Radio Engineering, Electronics and Automation 5 The Institute of Automation and Control Processes with Computation Center of the Far Eastern Scientific Center, Siberian Branch of the Russia Academy of Science 6 Institute for Problems in Mechanics of the Russian Academy of Sciences, IPMech RAS 7 SIC robotics EMERCOM of Russia 8 "OAO "Izhevskiy radiozavod 9 VNII Transmash 10 The main research center of the Ministry of robotics Defense of the Russian Federation 11 Skolkovo Robocenter 12 Institute of Theoretical and Applied Mechanics (Novosibersk 소재) 개인서비스용 로봇 Novaya ERA Company 전문서비스용 로봇 1 쿠즈네초프 응용공학연구소 (페름 소재) 1 우랄바곤자보드 - 8 -

15 로봇 부품 (시스템) 러시아 과학 아카데미 시스템프로그래밍연구소 2) 제조용 로봇 관련 잠재 바이어 GAZ Group : 러시아 가장 큰 상업용 차량 제조업체 AVIASTAR-SP : 러시아와 CIS국가에서 항공설비 제조업체 LLC EVRAZ : 러시아 시베리아 지역에서 제일 큰 철강생산 시설인 Zapsib 보유 3) 전문서비스용 로봇 관련 잠재 바이어 Stormoff : 러시아와 CIS 지역의 의료 및 요양-휴양 기관 설계 등 종합적 서비스 지원 Medolina : 진단용 장비 설비 Farm-Invest : 러시아와 CIS 시장에 의료 장비 공급 업체 4) 개인서비스용 로봇 관련 잠재 바이어 Ruselectronics : 전자, 컴퓨팅 장치, 집적 회로, 양자 전자 등 전자 장치 제조 Erisson : 전자 제품의 선도적인 러시아 브랜드 중 하나 Rolsen Electronics : 현재 가전제품 500개 이상의 소매업체에 물품 유통 업체 5) 로봇 부품 관련 잠재 바이어 Macro team : 러시아의 산업 단지에 전자 부품 및 액세서리 유통 업체 Promelectronica : 러시아의 우랄과 시베리아에서 전자 부품 가장 큰 유통 업체 IV. 러시아 로봇시장 분석 및 진출 전략 1. 진출 전망 분야 수입제품 필수 시장 : 부품, 전자제품, 의료기기 품목 등 정부정책 신규 시장 : IT, 보안, 친환경, 에너지 절감 품목 등 서비스 산업 선진화 시장 : 교통, 정보통신, 유통 품목 등 제조업 육성정책 시장 : 제조설비, 공장기계, 장비, 부품 품목 등 산업소비재 시장 : 중공업, 발전 플랜트, 군수 품목 등 2. 사전 과제 (기업) 필요한 수출인증, 관련제품별 각종 인증 실시 및 제품 홍보자료 러시아어화 - 9 -

16 (기업) 잠재바이어 발굴 (정부) 거래선 발굴 등 진출 지원 전략 수립 (시장개척단, 무역사절단 파견 등) (정부) 현지 연구소와 협력으로 기술이전설명회 및 심포지엄 개최 지원 사업 추진 3. 진출 전략 분야별 러시아 진출 협의회 구성 국내 기업간 공동출자 현지 수출마케팅전담법인 설립으로 마케팅 현지화(Localization) 현지 SI업체 또는 디스트리뷰터와 제휴 시장개척단 파견 등 현지 시장 개척 지원 정책 수립 진흥원, 러시아 연구소 및 대학과 MOU 협력을 기반으로 기술 교류 및 기술 이전 사업 화 추진 진흥원과 현지 지방정부간 MOU 협력을 기반으로 한러 로봇 혁신센터 설립 추진 V. 결어 현재까지 미개척분야인 러시아 로봇산업 신흥시장에 진출하여 러시아와의 새로운 산업 협력을 구축하는 계기로 삼을 수 있는 매우 좋은 기회를 맞고 있음 러시아 RVC의 자동화 시스템과 로봇 공학 시장에서 러시아의 혁신 잠재력 전문가 분석 보고서에 따르면, 로봇기술 개발의 관점에서 한국의 강점은 전자, 반도체, 정밀 공학이 잘 발달된 산업기반을 갖추고 있다고 평가하고 있음 따라서 러시아 로봇시장 진출을 위해서는 우선 진출 전망 분야의 시장에 대한 면밀한 고찰하여 철저한 준비로 지속적이고 구체적인 전략으로 수립할 필요가 있음

17 Ⅰ. 러시아 일반 개황 1. 시장 경제 특성 및 전망 가. 러시아 시장 개괄 러시아(Russia)의 공식 명칭은 러시아 연방(Russian Federation) 으로 1991년 12월 25일 소 비에트 사회주의 공화국 연방 이 해체되고 러시아 연방이 출범하였으며 독립국가연합 1) 에 속해 있다. 러시아는 총면적 1,708만km2, 한반도의 78배, 미국의 1.8배이며 지구 육지 면적의 7분의 1을 차지하는 세계 최대 영토 보유국으로 러시아 서쪽의 칼라닌그라드와 동쪽의 추코트반도를 기준으로 동서 양극 지역간 시차가 11시간까지 난다. 우랄 산맥을 중심으로 북쪽은 북극해, 동쪽은 아시아와 태평양, 서쪽은 유럽과 맞닿아 있고 남동쪽은 험준한 산악 지대, 북서쪽은 광활한 평지로 이루어져 있으며, 남쪽으로 북한, 중국, 몽골, 카자흐스탄, 아제르바이잔, 그루 지아, 서쪽으로 우크라이나, 벨라루스, 라트비아, 폴란드, 리투아니아, 에스토니아, 핀란드, 노 르웨이 등과 국경을 마주하고 있다. 러시아의 광활한 영토는 다양한 지질구조로 되어 있고 거의 모든 종류의 에너지 및 광물자 원이 다양하고 풍부하게 매장되어 있다. 그중 석탄, 원유, 천연가스 등의 매장량과 생산량은 세계 최대 수준이다. 러시아의 기후 또한 영토가 넓어 위치, 면적, 지형에 따라 다양하다. 일반적으로는 춥고 긴 겨울과 짧고 서늘한 여름이 특징인 대륙성 기후로, 모스크바 부근은 겨울 평균기온이 영하 10도, 여름 평균기온이 영상 16도이며 러시아의 1~2월 평균 기온은 영하 10 C 전후지만 시베 리아는 영하 15 C에서 영하 35 C이며, 내륙 지역은 영하 70 C 이하로 떨어지는 곳도 있다. 시베리아 베르호얀스크의 경우는 연중 최저기온과 최고기온의 기온차가 약 60 C나 되어, 세 계에서 가장 큰 연교차를 보인다. 러시아의 인구는 약 1억4,247만 명(2014년 기준)이고 민족 구성은 러시아인이 80%에 달하 고, 타타르(Tatar)인이 4%, 우크라이나인이 2%이며, 그 외 140여 개 소수민족이 8.41%를 차지 하고 있고 고려인은 약 20만 명에 이른다. 러시아인의 평균 수명은 세계보건기구(World 1) 독립 국가 연합( 獨 立 國 家 聯 合, Commonwealth of Independent States, CIS) : 1991년 소련의 해 체로 독립한 10개 공화국의 연합체이며 현재 러시아, 몰도바, 벨라루스, 아르메니아, 아제르바이잔, 우즈베키스탄, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄 등 9개국이 공식 회원국으로 참여하고 있고 투 르크메니스탄은 비공식 참관국으로 참여하고 있다. 본부는 벨라루스 민스크에 있다

18 Health Organization, WHO) 의 2013년 세계보건통계 에 따르면 2013년 기준 70세로 조사대 상 193개국 가운데 하위권인 124위이다. 남성 평균 수명은 64세로 캄보디아 가나와 함께 공 동 148위, 여성 평균 수명은 76세로 남성과 무려 12세 차이가 난다. 종교 분포는 러시아정교 회가 75%, 이슬람교가 5%, 그 외 유대교, 가톨릭, 개신교 등이 있다. 러시아에서 공용으로 사 용하는 언어는 러시아어이지만 각 민족공화국은 고유어를 일상적으로 사용하는 것이 가능하 다. 러시아는 구소련 시절부터 유지되어 온 비교적 양호한 교육체계로 교육수준이 높은 양질 의 노동력을 보유하고 있다. 러시아 전체인구 중 노동 가능인구(15~64세)가 전체 인구의 약 70%로 청장년층 비중이 높은 편이다. 특히, 러시아는 과거 구소련 시절 기초과학 및 우주항 공, 위성, 로봇 등 첨단기술 강대국으로서 아직까지 세계 최고수준의 원천기술을 보유하고 있다. [표 1] 러시아 개관 국명 러시아 연방(RF, RussianFederation(영어), Российская Федерация(러시아어)) 위치 동부 유럽 및 아시아 중북부, 동경 ", 북위 60 00" 면적 민족 1,708만km2(한반도의 78배, 미국의 1.8배), 세계 최대 영토 보유국 - 동서 양극 지역간 시차는 총 11시간 (서쪽: 칼리닌그라드, 동쪽: 추코트 반도) 러시아인(80%), 타타르인(4%), 우크라이나인(2%), 그외 140여개 소수민족 (8.41%, 고려인 20만명) 언어 러시아어, 문맹률 0.6% 문자 키릴 문자(Cyrillicalphabet, Кириллица)를 모체로 한 러시아 문자 기후 대륙성 기후(모스크바 부근은 겨울 평균기온 영하 10, 여름 평균기온 영상 16 ) 인구 약 1억4,247만 명(2014년 기준) 수도 모스크바(Moscow, Москва) (2014년 기준 인구 1,454만 명) 국가형태 정부형태 행정단위 연방공화제 대통령중심제 7개 연방 단위로 묶인 총 89개 연방 구성체 종교 러시아 정교(이외 이슬람, 가톨릭, 기독교, 유대교 등) 교육 6세~15세 의무교육 실시 GDP 1조 1,760억$ (IMF, 세계 15위) 화폐단위 루블(Ruble, рубль, 1미국달러=약 루블, 2015년 9월 기준)

19 [그림 3] 러시아 영토 및 주요 도시 러시아의 국가체제는 공화국 연방제이나 정부형태는 대통령제로 대통령을 선출해 대통령 이 국정을 운영한다. 공화국 21개, 주 49개, 변경 지역 6개, 자치주 1개, 자치구 10개, 특별시 2개(모스크바, 상트페테르부르크) 등 총 89개의 연방 주체로 구성되어 있다. 수도는 모스크바 (Moscow, 1,454만 명)이고, 그 외의 주요 도시는 상트페테르부르크(513만 명), 예카테린부르 크(138만 명), 니즈니노브고로드(126만 명), 노보시비르스크, 사마라, 옴스크, 카잔, 첼랴빈스 크, 로스토프나도누, 우파, 블라디보스토크, 하바롭스크 등이 있다. 대통령의 임기는 당초 4년이었지만, 2008년의 헌법 개정에 의해 임기는 6년으로 연장되었 고 재선할 수 있다. 선출은 국민의 간접선거로 뽑는다. 연속적으로 당선되는 3선 대통령은 금 지되고 있기 때문에, 연속 취임할 수 있는 상한 기한은 12년이다. 연임은 임기종료 6년이 지 난 후에 다시 선거에 출마가 가능하다. 2000년부터 2008년까지 제2대 대통령직을 맡았던 블 라디미르 푸틴 대통령이 2012년 3월 당선되어 현재 대통령직을 수행하고 있다. 행정부는 내 각 총리 1명, 제1부총리 2명, 부총리 7명, 장관 18명으로 이루어진다. 의회는 상 하 양원제로 상원은 임기가 2년으로 168석이고, 하원은 임기가 4년으로 450석이 다. 러시아의 주요 정당으로는 통합러시아당, 공산당, 자유민주당 등이 있다. 러시아의 군사력은 2010 밀리터리 밸런스(Military Balance) 2) 의 발표에 따르면 2010년 7월 을 기준으로 총병력이 102만 7,000명이고, 국방예산은 492억 달러로 국내총생산(GDP, Gross Domestic Product)의 2.95%에 달한다. 그리고 병역제도는 징병제를 채택하고 있다. 2) 영국의 국제전략문제연구소(IISS)에서 매년 발간하는 세계 군사력 보고서

20 나. 러시아 시장 경제 특성 러시아는 2000년대 초부터 에너지 자원 수출을 기반으로 한 급속한 경제성장으로 국민들 의 구매력이 상승해 연간 약 3,400억 달러에 달하는 거대 수입 시장을 형성하고 있다. 최근에 는 모스크바 등 대도시를 중심으로 중산층이 형성되어 소비는 지속적으로 증가하고 있다. 러시아는 2012년 8월 WTO 정식 회원국으로 가입해 러시아의 수입시장은 관세율이 2017년 까지 지속적으로 하향 조정될 예정이다. 그리고 해외 기업들의 러시아 시장 진출에 장애였던 낡은 법과 제도 역시 개선되고 있어 러시아 시장을 둘러싼 각국의 시장 경쟁과 진출이 보다 확대될 것으로 전망되고 있다. 아울러, 2015년 1월에는 러시아, 카자흐스탄, 벨라루스의 관세동맹 을이 더 높은 차원의 경 제통합기구인 유라시아 경제연합 3) 으로 새롭게 출범하면서 상품, 서비스, 자금, 노동력 자유 교류 및 에너지, 산업, 농업, 교통 등 경제 주요 분야에 걸쳐 공동 정책을 수행하고 2016년도 제약, 의료 분야의 공동 시장 창설을 준비하고 있어 독립국가연합 1억 7천만 인구의 거대 공 동 시장이 조성될 전망이다. 2015년 6월 12일 유라시아경제연합과 베트남 간 자유무역협정 (FTA)이 체결되어 유라시아 경제연합에 수출하는 베트남산 농수산물이 0%의 관세율을 적용 받고 섬유 및 의류제품, 가죽구두, 목재제품, 커피, 차 등과 같이 베트남의 수출 잠재력 있는 제품의 관세율은 우선 현행 세율의 80%가 인하되고 향후 단계적으로 철폐될 예정이다. 1) 편중된 에너지 자원 의존형 산업구조와 취약한 제조업 시장 러시아 경제구조의 가장 큰 특징은 에너지 자원 의존형 경제 4) 이다. 러시아 경제에서 에너 지 자원이 차지하는 비중이 수출의 약 70%, GDP의 24%, 전체 연방정부 재정 수입의 50%이 다. 그래서 러시아 경제는 석유, 천연가스 등의 에너지 관련 국제시세 변동에 따라 경제가 민 감하게 반응하는 특징이 있다. 국제유가가 높게 형성될 경우 경제가 좋아지고 소비도 증가하 여 이에 따른 수입시장도 영향을 받는 편중된 에너지자원 의존 경제 구조를 지니고 있다. 러시아는 1990년 자본주위 시장경제로의 체제전환 이후 제조 산업의 기반 부족으로 인하 여 소비재의 43%를 해외에서 수입하고 있다. 시장경제로의 체제 전환기에 맞은 심각한 경제 난, 1997년 동아시아 금융위기로 불거진 신흥국 금융위기, 1998년 모라토리엄(채무지불유예) 경험 이후 러시아는 국제원유가 고공행진에 편승한 막대한 에너지 자원의 수출정책에 의존 해 경제발전을 추진함으로써 상대적으로 국민경제의 근간을 지탱하는 제조업 발전기반이 매 우 취약한 실정이며 작은 시설 규모, 생산설비 노후화, 기술력 부재, 노동력 부족 등 다양한 문제들을 안고 있고 경쟁력 또한 낮은 수준이다. 3) 유라시아 경제연합(Eurasian Economic Union, EEU) : 자유무역지대, 관세동맹, 단일시장결성, 경 제연합결성, 완전경제통합 등을 목표로 한 러시아, 카자흐스탄, 벨라루스, 아르메니아, 키르기스스탄 등 5개국의 경제연합. 4) 에너지 자원 의존형 경제는 GDP의 10%, 총 수출액의 40%를 에너지 자원 수출이 차지하는 경우 를 일컫는다

21 러시아 산업 구조를 살펴보면, 러시아 통계위원회 자료 2012년 기준으로 러시아 제조업의 GDP 비중은 15.2%로 한국 31.1%, 중국 31.1%, 독일 23.8%에 비해 낮은 수준이다. 이러한 러 시아의 제조업 중 비중이 큰 산업은 정유 20.5%, 철강 16.3%, 식품 16.2%, 자동차 11% 순으 로 나타났다. 이 중 2000년대 이후 성장 산업은 자동차 산업의 비약적인 성장과 더불어 전기 전자와 기계장비 부문이다. 그러나 러시아의 자동차 산업은 자국산 자동차 생산보다 외제 브 랜드의 러시아 국내 조립생산이 대부분이며 자동차 업체들은 간단한 부품들만 현지에서 조 달하고 엔진, 전자 부품과 같은 기술력이 필요한 제품들은 수입하고 있는 실정이다. 이러한 편중된 산업구조와 취약한 제조업 기반을 개선하고자 러시아 정부는 국내 제조업 육성 등 성장 동력 마련을 위해 산업다각화를 추진하고 있다. 그 일환으로 강력하게 추진 중 인 수입대체산업 육성을 위한 자국 산업 및 과학기술 육성정책 에 따라 제조업 집중 육성을 추진하고 있는 상황이며 기계설비, 플랜트 등 자본재에 대한 수입 수요가 점차 높아지고 있 다. 러시아 정부는 대표적인 육성 산업 중 하나인 자동차 산업과 부품 산업의 자국내 생산 비 율을 높이고, 엔진 및 트랜스미션 등 핵심부문 공장 설립을 추진하고 있다. 2000년대 초부터 에너지자원 수출을 기반으로 경제가 급속히 성장하면서 일반 소비자들의 구매력 역시 상승하였다. 2013년 러시아 통계청 기준 3,443억 달러에 달하는 거대 수입 시장 을 형성하였다. 이는 2000년 수입액인 339억 달러와 비교해 약 10배가 증가한 규모이다. 이러 한 러시아의 취약한 제조업 발전기반, 적은 제조업 시설 규모, 소비자의 구매력 상승 등으로 외국인들에게는 러시아의 제조업 부문이 매력적인 투자 시장이 되고 있다. [그림 4] 주요국의 GDP 대비 제조업 부가가치 비중 (출처 : KIEF 정책연구 브리핑, 연구보고 미국의 제조업)

22 [표 2] 러시아 주요 분야별 GDP 구조 변화(2007년과 2012년) (단위: 총 부가가치 기준/ 십억 루블, %) 1차 산업 2차 산업 3차 산업 (서비 스업) 구분 2007년 2012년 규모 비중 규모 비중 전체 28, , 농업, 임업 1, , 수산업 광업, 채굴업 2, , 제조업 5, , 전기, 가스, 수도업 , 건설업 1, , 도소매업, 자동차 및 가전제품 수리업 5, , 숙박 및 요식업 교통, 통신 2, , 금융업 1, , 부동산 및 임대업 3, , 사회보장, 행정서비스 1, , 교육업 , 보건서비스 , 커뮤니티 서비스 (자료: 러시아 통계위원회, KIEO / KOTRA 유망국가 사업연구 러시아의 주요 산업) [표 3] 러시아 주요 수출 품목 (품목:HS 6단위, 2014년 12월, 단위:천달러, %) 2013년 2014년(12월) 품목명 순위 수출금액 수출증감률 수지 수출금액 수출증감률 수지 총계 526,391, ,586, ,143, ,542,474 1 석유, 원유 173,668, ,513, ,586, ,278,481 2 기타 석유 91,529, ,305,416 92,799, ,758,430 3 원자재 81,740, ,201,612 67,615, ,146,108 4 경유 17,638, ,133,647 21,903, ,978,510 5 분쇄 역청탄 10,599, ,321,247 10,344, ,207,149 6 밀 3,469, ,351,092 5,289, ,261,940 7 액화천연가스 5,510, ,510,958 5,243, ,243,115 8 다이아몬드 4,105, ,100,252 4,274, ,272,949 9 철 4,036, ,036,610 4,157, ,156, 니켈 3,509, ,474,020 3,724, ,695,841 (출처 : 한국무역협회 (

23 순위 [표 4] 러시아 주요 수입 품목 (품목:HS 6단위, 2014년 12월, 단위:천달러, %) 2013년 2014년(12월) 품목명 수입금액 수입증감률 수지 수입금액 수입증감률 수지 총계 317,804, ,586, ,601, ,542,474 1 원자재 6,538, ,201,612 8,468, ,146,108 2 약제 8,461, ,172,571 7,291, ,002, ,500~3,000CC 자동차 8,804, ,538,800 6,595, ,373,970 4 셀룰러 휴대폰 / 전화 4,729, ,655,762 4,707, ,631,002 5 승합 차량 본체 3,742, ,741,386 2,631, ,630,494 6 휴대용 디지털 컴퓨터 2,973, ,926,561 2,577, ,164, ,000CC 자동차 2,687, ,646,374 2,289, ,232,738 8 자동차 안테나 부품 2,446, ,219,291 2,282, ,037,403 9 육우 2,348, ,342,742 2,157, ,150, 자동차 액세서리 2,547, ,482,682 2,114, ,075,409 출처 : 한국무역협회 ( 2) 러시아 투자 환경 - 수입대체산업 육성 및 투자 유치 확대 추진 중 러시아 정부는 산업정책에 관한 연방법 제정, 수입대체산업 육성정책을 통해 2020년까지 수입 비중을 평균 40%로 낮추려하고 있으며 18개의 수입대체산업 육성분야를 선정했다. 그 중 수입비중이 44% 이상인 자동차산업부터 우선적으로 수입대체산업 육성이 필요하다고 분 류하고 있다. 또한 러시아 정부는 2015년 1월 28일 총 60개 항목으로 구성된 약 2조3000억 루블(한화 약 40조원) 규모의 2015 위기대응 계획 을 발표했다. 이 계획은 경제구조 개혁, 주요 산업에서의 중요 기업들의 안정성 확보, 노동시장 안정화, 인플레이션 억제, 경제 성장과 중장기 거시경 제 안정성 확보 등 자국 산업 육성 및 제품 수출지원 확대를 추진하는 것을 목표로 하고 있 다. 이 계획에 따라 러시아는 지나치게 편중된 에너지 자원 의존형 산업구조를 탈피하고자 자국 제조 산업 보호 및 육성, 자국 기업의 해외 수출지원 부문을 점차 강화할 것으로 예상된 다. 그리고 2014년 러시아의 서방 농식품 수입 금지 후 농업 육성정책 계획안에 포함된 농장 의 대출 조건 완화와 농기계 구매에 대한 파이낸싱 정책을 분석해보면, 낙후된 농업 시설을 현대화하고 농기계 제조 기업 지원이 강화될 것으로 보인다. 그리고 자동차 산업 보호를 위 해 러시아 정부가 자국산 자동차를 보다 많이 구매할 것으로 예상되며 자동차 제조 부문 육 성도 강화될 것으로 보인다

24 [표 5] 러시아 정부 선정 수입대체육성산업 분야(총 18개) 연번 산업분야 1 Heavy Mechanical Engineering 2 Energetics mechanical engineering 3 Oil and gas mechanical engineering 4 Machine-tool engineering 5 Metallurgy 6 Shipbuilding 7 Electronic industry 8 Aviation industry 9 Auto industry 10 Transport industry 11 Agro-mechanical engineering 12 Mechanical engineering for food and processing 13 Road construction and municipal, and air field ground technics 14 Pharmaceutics 15 Medical industry 16 Chemical industry 17 Wood industry 18 Textile industry (자료원 : 러시아 대외무역분석센터) 이외에도 러시아 정부는 산업현대화(제조업 육성)를 위한 방법으로 외국인 투자 유치 확대 에 노력 중이다. 산업구조 다양화를 위한 경제현대화 정책으로 러시아 정부는 과도한 원자재 분야 의존, 산업경쟁력 부족 등에 따른 러시아 경제의 구조적 취약성을 개선하고 향후 지속 적인 성장을 달성하기 위해 '2020 러시아 혁신전략' 5대 전략산업 육성을 추진하고 있다. 5대 전략산업은 에너지효율화(전력망 현대화), 원자력기술(원자력발전소 확대 및 기술력 극대화), 우주기술(위성 및 통신 기술), 의료기술(진단장비 및 의약품 포함), 정보기술(산업별 IT 분야 현대화) 등이다. 전략산업 현대화 계획의 성공적 실현을 위해 러시아 정부는 외국인투자 및 해외 고급기술 인력 유치 등을 위해 노력하고 있으나, 현재 러시아는 대외적으로 서방의 대러시아 제재, 대 내적으로 지나친 행정규제, 낙후된 법 제도 및 관료주의, 투명성 부족, 만연한 부패 관행 등 불확실한 투자환경과 높은 물가, 법인세율, 질 낮은 공공의료 서비스수준, 사회 인프라 시설 부족 등은 외국인들의 대러시아 투자 진출의 장애로 작용하고 있다. 세계은행의 2014년 기 업경영여건 에 따르면, 러시아는 189개국 중 종합순위 62위, 사업허가(156위/189개국), 투자 자보호(100위/189개국), 대외무역(155위/189개국) 등 지표에서 낮은 순위를 나타내고 있다. 특히, 국제투명성기구가 발표하는 국가별 부패인식지수 중 뇌물공여지수(BPI, Bribe Prayers Index)는 28개 대상국 중 28위, 부패인식지수(CPI, Corruption Perceptions Index)는 2014년 기준 175개국 중 136위로 나타났다. 이러한 대내외적인 여건을 극복하기 위해 러시아는 자국내 제조업 육성을 위해 2014년부

25 터 정부조달 참여 제한품목을 확대하고 있다. 정부조달 참여 품목 제한으로 외국산 제품의 러시아 정부조달시장 진출은 점점 어려워질 것으로 분석된다. 현재까지는 고부가가치 제품 중 러시아 내에서 자체 생산이 가능한 품목이 많지 않으나, 완성품에 대한 수입 관세 인상, 세이프가드 등 국내시장 보호조치 활용 확대 등으로 점차 러시아의 완성품 수입 시장의 확대 속도는 줄어들 것으로 예상 5) 된다. < 러시아 정부의 외국인 투자 환경 개선 정책> (출처 : 한국무역협회) 1) 러시아 투자전략청 (Agency of Strategic Initiative) 설립 년 5월, 과도한 행정장벽 제거 및 투자환경 개선 전략 수립 전담청 설립 년 5월, 관세행정 개선 로드맵 발표 등 현재 총 22개 분야의 행정 장벽 제거하는 투자 개선 로드맵 수립 중 2) 투자 옴부즈만 제도 (비즈니스 고충처리제도) - 옴부즈만은 외국인 또는 내국인 투자자들을 대신해 법정을 대신할 수 있으며 투자자들의 이익을 저해하는 관료들에 대해 소송을 제기할 수 있는 권리 보호 역할 3) 러시아 직접 투자 펀드(RDIF/Russian Direct Investment Fund) 년 6월, 전력, 에너지, 의료 등의 육성산업 분야에 외국인 투자자와의 공동 파이낸싱 투자를 위해 설립한 펀드 4) 외국인투자 자문위원회(Foreign Investment Advisory council) - 외국인투자자의 애로사항, 대정부 비즈니스 개선 환경 관련 러시아 정부에 건의 년, 기술규제, 통관, 은행, 금융 시장, 에너지 효율, 극동 시베리아 개발 등 건의 5) 세제 혜택 - 기업들의 투자 환경 촉진 및 R&D 분야로의 투자유치, 중소기업 지원, 벤처 투자 조성을 위한 세 제 혜택 제공 - 투자 촉진 : 2013년 1월, 신규 장비 수입 시 지방세(현행 2.2%) 면제 추진 중 6) 건설 인허가 간소화 년 1월 건축법 개정 : 정부 임명 전문가 외에 민간 전문가도 건설 승인 획득 가능 - 건설 계획 승인 검토 기간도 종전 90일에서 60일로 단축 년 8월부터 주요 건설 시설에 대한 불시 검사 금지, 정기검사 횟수 최소화 규제 중 - 그 외 용지 변경 허가 기간 단축 및 토지선정에서의 허가 단계 간소화 등 7) 수요자중심 전력 공급 제도 개편 노력 - 국영화된 러시아 전력시장에서의 수요자 권리 보호 및 편의 제공 - 전력 연결 기한을 30일로 한정하고 15kW까지 전력 연결 시 비용을 550루블(약 $18)로 고정 및 750kW의 대규모 전력 수요건에 대해서는 표준 계약서 제공 - 계약 위반시 전력공급사에 1백만루블(약 $33,000)까지 벌금 부과 가능 8) 이민법 개정을 통한 고급 인력 유치 - 연소득 200만루블(약 $66,000)의 외국 고급 인력, 근로기간 및 연장기한 3년으로 연장 - 그 외 임시 체류자의 거주 등록기간을 종전 3일에서 7일로 연장 5) KOTRA 러시아 수입대체산업 육성정책과 우리 기업의 활용방안

26 러시아 정부는 이렇게 수입시장을 제한하면서 2000년대 후반부터 투자 및 사업환경 개선 을 위한 여러 제도 등을 수립하여 시행 중이며 지역개발 프로젝트를 외국인 투자가에게 홍보 해 지역개발을 활성화하기 위한 목적으로 지역개발부 산하에 투자유치기관 설립하는 등 투 자 환경 개선을 위해 현재까지 다양한 정책들을 추진하고 있다. WTO 가입 이후로 러시아의 대외 투자 및 교역시장 개방이 가속화됨에 따라 외국인 투자 유치에 많은 공을 들이고 있다. 그 결과, 2010년 이후 러시아 외국인직접투자 유입구조가 변화해 왔는데, 2010년에 22.8%에 달했던 제조업투자비중이 2012년에 12.7%로 감소하였지만, 금융 보험업 및 도소매 자동차 수리업의 비중이 56%(2010년 30.4%)로 크게 확대되었다. 금융 보험업은 2012년 전체 러시 아 외국인직접투자 순유입액의 29.8%를 차지해 2010년 17.7%보다 12.1%포인트 확대되었으 며, 도소매 자동차수리업은 26.2%의 비중을 차지해 2010년 12.7%보다 13.5%포인트 확대되 었다. 2012년에 러시아가 전년 대비 총 외국인직접투자 순유입액의 감소에도 불구하고 501억 달러로 2011년에 이어 세계 9위의 투자 유입국으로 투자환경이 개선되고 있다. 그리고 러시아 정부가 산업개발펀드를 조성해 신규제조설비 구축에 저리로 자금을 지원할 계획을 추진하고 있어 향후 수입대체산업의 산업설비 도입이 증가할 것으로 보인다. 또한 제 품 생산에 필요한 원자재 수입 관세는 인하할 계획으로 제조업에 필요한 산업설비, 각종 기 계, 원료, 원자재, 부품 등의 수출시장이 확대될 전망이다. 3) 특이한 비즈니스 문화 현재 러시아 정부가 투자 및 사업 환경 개선을 위한 여러 제도와 다양한 정책들을 추진하 고 있음에도 아직까지 법, 제도가 투명하지 못한 편이며, 갖가지 관행 때문에 비즈니스 진행 이 다소 난관에 부딪히기도 한다. 예를 들어 러시아 바이어의 요청으로 편법적인 거래가 종 종 이루어지고 있기도 하다. 그러나 최근 들어서 행정 투명화 및 부정부패 척결 등이 사회이 슈로 부상하면서 원칙적인 거래를 원하는 바이어가 늘고 있고, 임시방편으로 법을 우회하는 방법을 쓰는 경우에는 차후에 큰 낭패를 볼 수가 있기 때문에 원칙적인 방향으로 거래를 하 는 것이 좋다. 만약 바이어의 요청으로 편법적인 업무처리를 진행하여야 할 경우 혹시 모를 일을 위해 관련 서류를 잘 보관해야 할 필요가 있다. 러시아에서는 우리나라처럼 비즈니스에 있어서 인간관계와 인맥을 활용한 네트워크가 매 우 중요하다. 단순히 한국에서 팩스 전화상 연락만으로 러시아 시장을 진출하려고하는 경우 는 거의 성공할 수가 없다. 업체들의 규모에 따라 다르지만 대체로 사장의 의사결정이 직원 의 제안보다 훨씬 중요하기 때문이다. 일반적으로 단순한 팩스, e-메일은 무시되는 경우가 대 부분이다. 이러한 이유 때문인지 러시아인과 비즈니스 할 때에는 그들의 문화와 사고방식 등 에 대한 이해가 필수적이며, 일적인 대화뿐만 아니라 개인적인 대화를 통해 우선 관계를 형 성하여 친밀감을 유발하는 것이 중요하며, 진심어린 관심을 보이는 것이 중요하다

27 4) 소비자 계층 특성 2001년 이후부터 소수의 부유층과 다수의 빈곤층이라는 이중구조를 벗어나 중산층이 꾸준 히 형성되어 최근 이들이 시장의 주요 소비층을 형성하고 있다. 2012년 2월 러시아 보험회사 로스가스스트라흐(Rosgosstrakh) 社 의 보고서에 따르면, 중산 층을 연소득 2만 달러로 정의하는 경우, 이들은 러시아 전체 인구의 29%인 1,500만 세대를 차지하고, 연 소득 3만 달러의 세대는 950만 세대로 전체 인구의 18%를 차지한다고 발표했 다. 이들 중산층은 기존 러시아 소비자들이 가격에 민감했던 모습에서 벗어나 삶의 편의를 위해 상품과 서비스를 제약 없이 구매하고 품질과 브랜드의 가치를 중요하게 생각해 꼼꼼히 따지는 특징이 있으므로 이에 맞는 우리기업들의 마케팅 전략과 상품 개발이 필요하다. 2. 주요 경제 지표 가. 러시아 경제 동향 2000년 이후 고유가로 인해 장기간 호황을 누리며 BRICs 신흥경제국에 포함됐던 러시아 는 2008년 초 에너지 자원개발 및 제조업 부문의 수입대체 병행 전략 을 기반으로 2020년까 지 세계 5위의 경제대국으로 부상한다는 비전을 발표하였다. 하지만 2008년 하반기에 발생한 글로벌 경제위기로 인해 러시아 경제는 경제성장률 7.9%의 심각한 침체를 겪게 되었다. 2009년 후반 배럴당 115달러를 넘는 고유가와 민간 소비 증가로 2010, 2011년 각각 경제성 장율 4.3%을 달성해 글로벌 경제위기 이전 수준으로 회복하였지만 다시 유가하락에 따라 지 속적인 성장에 어려움을 겪어 2012년 3.4%, 2013년 1.3%, 2014년 0.6% 경제성장률 둔화를 보 였고 2015년 더욱 둔화되어 경제성장률이 -2.8%를 기록할 것이라고 전망되고 있다. 뿐만 아니라 우크라이나 사태로 인해 미국과 유럽연합 등의 러시아에 대한 경제 제재가 강 화되고 이에 대응해 경제 제재에 참여한 국가(EU, 미국, 캐나다, 호주, 노르웨이)로부터 농식 품 수입을 금지 제한하는 러시아 정부의 식료품 수입 금지조치는 식품물가 상승을 초래하여 2014년 12월 소비자물가는 11.4%로 2009년 8월 이후 최고치로 상승하였다. 이러한 불안감이 커지면서 2014년 3분기까지의 자본유출은 총 852억 달러에 달하고, 국제유가 하락이 가속화 됨에 따라 루블화 가치는 연초 대비 약 50%내외 수준까지 하락해 러시아 경제개발부는 2015 년 물가상승률을 11.9%, 러시아 중앙은행은 10.8% 수준으로 전망했다

28 1) 주요 경제 지표 IMF(International Monetary Fund) 에 따르면, 러시아의 국내총생산(GDP)은 2014년 기준 으로 1조 1,760억 달러(세계15위, 한국 : 1조 4,351억 달러-세계11위)이고, 1인당 국내총생산 (GDP)은 8,184 달러(세계74위, 한국 : 2만 8,338 달러-세계28위)이나, 러시아의 구매력 평가 (PPP, Purchasing Power Parity) 기준 GDP는 3조 4,584억 달러(세계6위, 한국 : 1조 8,535억 달러-세계13위)로 높게 나타났다. [표 6] 러시아 주요 경제지표 구분 단위 (전망) 경제성장률 % 물가상승률 % 재정수지/GDP % 환율(U$1당, 평균) RUB 대외지급 준비자산 억달러 수입개월수 개월 외채잔액 억달러 외채잔액/GDP % DSR % 상품수출 억달러 상품수입 억달러 경상수지 억달러 경상수지/GDP % 경상수지/총수출 % 출처 : EIU [표 7] 러시아 주요 경제규모 구분 규모 세계순위 기준 GDP 명목기준 1조 1,760억$ 세계15위 2015 IMF 기준 GDP 1인당기준 8,184$ 세계74위 2015 IMF 기준 PPP기준 3조 4,584억$ 세계6위 2015 IMF 기준 빅맥지수 1.36$ 세계55위 The Economist 기준 출처 : 외교부, KOTRA

29 2) 수출 및 수입 2014년 현재 러시아의 교역 규모는 7,747억 달러로, 이 가운데 수출은 4,921억 달러로 주요 수출품은 석유, 석유제품, 천연가스, 원목, 금속, 화학제품 등이고, 수입은 2,826억 달러로 주 요 수입품은 기계, 장비, 자동차, 자동차 부품, 소비재, 의약, 식품 등이다. 2013년 대비 2014 년도 수출은 원유의 국제가격이 하락함에 따라 6.5% 감소, 수입은 11.1% 감소하였다. 수 입 감소는 유가 하락, 루블화 약세 및 서방 경제 제재가 원인으로 작용하였다. 러시아의 주요 수출국은 네덜란드, 중국, 독일 순이고 한국은 8번째 주요 수출국이며, 주요 수입국은 중국, 독일, 미국 순이고 한국은 9번째 주요 수입국이다. [표 8] 러시아 무역 현황 (단위 : 천달러, %) 년도 수출 수입 수출액 수출증감률 수입액 수입증감률 수지 2010년 397,066, ,910, ,156, 년 478,007, ,735, ,272, 년 524,563, ,984, ,579, 년 526,391, ,804, ,586, 년 492,143, ,601, ,542,474 출처 : 한국무역협회 ( [표 9] 러시아 주요 수출국 현황 (단위 : 천달러, %) 2013년 2014년 순 국가명 수출금액 수출증감률 수지 수출금액 수출증감률 수지 위 총계 526,391, ,586, ,143, ,542,474 1 네덜란드 70,126, ,280,263 67,758, ,519,054 2 중국 35,630, ,580,962 37,236, ,136,918 3 독일 37,027, ,510 36,815, ,192,136 4 이탈리아 39,323, ,760,144 35,684, ,065,968 5 터키 25,499, ,243,716 24,794, ,222,542 6 일본 19,648, ,085,239 19,742, ,901,135 7 벨라루스 20,027, ,472,724 19,252, ,611,059 8 한국 14,868, ,553,664 17,678, ,757,230 9 우크라이나 23,795, ,005,179 17,050, ,388, 폴란드 19,582, ,247,866 15,906, ,899,553 출처 : 한국무역협회 (

30 [표 10] 러시아 주요 수입국 현황 (단위 : 천달러, %) 순 2013년 2014년 위 국가명 수입금액 수입증감률 수지 수입금액 수입증감률 수지 총계 317,804, ,586, ,601, ,542,474 1 중국 53,211, ,580,962 50,373, ,136,918 2 독일 37,916, ,510 32,623, ,192,136 3 미국 16,752, ,514,468 18,274, ,806,618 4 이탈리아 14,563, ,760,144 12,618, ,065,968 5 벨라루스 13,554, ,472,724 11,641, ,611,059 6 일본 13,563, ,085,239 10,841, ,901,135 7 우크라이나 15,790, ,005,179 10,662, ,388,214 8 프랑스 13,021, ,678,725 10,574, ,236,079 9 한국 10,314, ,553,664 8,921, ,757, 영국 8,106, ,438,678 7,687, ,868,243 출처 : 한국무역협회 ( 3) 외환보유고 세계 금융위기가 발생했던 2008년 10월부터 보유 외환이 급격히 줄어들기 시작하여 2009 년 3월말 기준 외환보유고가 3,335억 달러로 줄어들었으나 이후 원유가 상승 에 따른 경상수 지 흑자와 외국인 투자 증가로 인해 2010년 말 4,886억 달러, 2011년 4,986억 달러를 기록하 였으며 2012년 5월 1일 기준 5,244억 달러, 2013년 1월 1일 기준 5,376억 달러를 기록하였다. 그러나 2014년 초 5,100억 달러에서 점차 감소, 2015년 3월말 외환보유고는 3,564억 달러를 기록하였다. 외환보유고가 감소한 주된 이유는 중앙은행이 외환시장에 개입했기 때문인 것으 로 분석 6) 된다. [표 11] 러시아 외환보유고 현황 (단위 : 억 달러) 구분 월 월 월 월 월 외환보유고 5,376 5,096 3,855 3,602 3,564 (출처 : 주러시아 대한민국 대사관, 2015년 1분기 러시아 주요 경제동향) 6) 출처: KOTRA,2014 러시아 보고서

31 나. 경제전망 최근 러시아 통계청에 따르면 2015년 1분기 러시아 주요 경제지표는 실질임금 8.3%, 소득 1.4% 감소하는 등 모두 하락하였다. 상품 유통은 6.3% 감소하였고 특히 식품 외 상품에 대 한 유통이 크게 감소하였으며, 투자는 전년 동기 대비, 6.0% 감소하였다. 그러나 여러 가지 어려움과 불안한 경제 상황에도 불구하고 2014년 러시아 전자제품 시장 매출은 사상 최대 액수인 8,180억 루블에 달했다. 최대 매출을 기록한 분야는 IT였으며 가전 제품, 사진기 제품이 그 뒤를 이었다. GfK사 데이터에 의하면, 러시아 디지털 전자제품 및 가전제품 시장은 2014년 한 해 동안 괄목할 만한 성장을 이루었다. 1) 경제성장률(GDP) 2015년 러시아 경제는 저유가의 지속, 긴축적인 금융시장, 서방파의 상호 경제제재 및 높 은 경제 불투명성으로 침체가 지속될 것으로 전망된다. 러시아 정부 및 주요 국제기구 등도 금년도 러시아 경제성장률은 3 ~ 4% 수준으로 전망하고 있다. 2011년 2012년 2013년 2014년 [표 12] 2015년 1분기 러시아 주요 경제동향 러시아 정부 (2015.4) 2015년 러시아 중앙은행 (2015.3) 세계은행 (2015.4) IMF (2015.4) 4.3% 3.4% 1.3% 0.6% -2.8% -3.5~-4.0% -3.8% -3.8% (출처 : 주러시아 대한민국 대사관) 2) 환율 지난 2014년 하반기 중 60%이상 평가 절하된 러시아의 루블화는 2015년에 들어 가치를 회 복할 것으로 전망되고 러시아 중앙은행은 2014년 12월 17%까지 인상했던 기준금리를 2015 년 1월과 3월 두 차례에 걸쳐 각각 2%, 1%를 인하하였다. 러시아 재무부는 올해 유가가 평균 배럴당 60달러 선에 머물고 현지 통화인 루블화 환율 은 달러당 51루블 선을 지킬 것으로 예상했다

32 II. 러시아 로봇 시장동향 분석 1. 로봇 시장의 규모 및 성장률 가. 세계 로봇 시장 국제로봇협회(International Federation of Robotics, IFR) 의 World Robotics 보고서에 의 하면, 2013년 세계 로봇 시장 규모는 전년 대비 10.7% 성장한 147.9억 달러 규모로 2007년 이후 연평균 10% 이상 지속적으로 성장하고 있는 것으로 나타났다. [그림 5] 세계 로봇 시장 추이 로봇 시장은 크게 제조용, 서비스용 두 부분으로 나눌 수 있다. 2013년 세계 로봇 시장을 제조용 로봇과 서비스용 로봇으로 구분하고, 서비스용 로봇은 전문서비스용 로봇과 개인서비 스용 로봇으로 나누어 살펴보면 다음과 같다. 제조용 로봇 시장은 전체 로봇 시장의 64.3%를 차지하며 95억 달러 규모로 전년 대비 11.9% 성장하였고, 서비스용 로봇 시장 중 전문서비스용 로봇 시장은 전체 로봇 시장의 24.1%를 차지하며 35.6억 달러 규모로 전년 대비 1.9% 다소 감소하였고, 개인서비스용 로 봇 시장은 전체 로봇 시장의 11.6%를 차지하며 17.1억 달러 규모로 전년 대비 40% 급성장한 것으로 나타났다. 2007년 이후 분야별 연평균 성장률은 개인서비스용 로봇 시장이 21.2%로 가장 높았고, 전 문서비스용 로봇 시장이 13.3%, 제조용 로봇 시장이 8.5%로 나타났다

33 보스턴컨설팅그룹(Boston Consulting Group) 의 The Rise of Robotics 로봇 판매 시장의 전망 분석에 따르면, 로봇 판매 시장이 2000년 74억 달러 규모에서 연평균 9%이상 성장하여 2020년 429억 달러, 2025년경 669억 달러 규모를 달성할 것으로 전망했다. 2025년 기준 전체 로봇 판매 시장에서 차지하는 비율은 제조용 36.5%, 전문서비스용 25.4%, 군용 24.7%, 개인 서비스용 13.5%가 될 것으로 전망했다. 분야별 연평균 성장률은 개인 서비스용 17.4%, 전문 서비스용 12.3%, 군용 8.1%, 제조용 7.6% 순으로 개인서비스용 및 전문서비스용이 상대적으 로 높을 것으로 분석했다. [그림 6] 세계 로봇 시장 전망 (단위 : 억 달러) (자료 : The Rise of Robotics, Boston Consulting Group, 2014) (출처 : 한국로봇융합연구원 [동향자료] 국내외 로봇 산업 동향-2015년 1분기 보고서) 1) 제조용 로봇 시장 과거 10여전에는 제조용 로봇에서 서비스용 로봇으로 사업추진이 전환되는 패러다임 변화 가 있었지만 최근에는 미국을 중심으로 제조용 로봇에 대한 관심과 공장 자동화 프로젝트 중로 생산 공정에서 인간과 협업이 가능한 로봇에 대한 연구가 확산되고 있으며 중국을 중 심으로 한 제조용 로봇의 수요가 확대되면서 제조용 로봇에 대한 관심이 높아지고 있다. 제조용 로봇이란 각 산업의 제조 현장에서 제품 생산에서 출하까지 공정 내 작업을 수행 하기 위한 로봇으로 단순히 사람의 명령에 의해 피동적, 반복적 작업을 수행하던 전통적인 로봇과 이에 인공지능 기술, IT기술 및 네트워크 융복합화된 기술을 접목하여 지능적이고 능

34 동적인작업을 수행하는 제조용 로봇을 통칭한다. 이중지능형 제조용 로봇은 인간과 서로 상호작용을 하면서 인간의 명령과 감정을 이해하 고 이에 따라 반응하는 인간 지향적 로봇 기술이며 환경의 인식, 정보의 획득, 지능적 판단, 자율적 행동 등의 인공 지능 기술과 정보 통신 기술을 갖는 로봇들을 말한다. 사람의 명령에 의해 피동적, 반복적 작업을 수행하던 전통적인 단순 로봇과 첨단 제조 환 경이 필요한 자동차, 선박, 반도체, 디스플레이, 그린, 나노, 바이오산업 등 신산업에 적용 할 수 있는 첨단의 제조업용 로봇을 의미하며 범위는 용접, 자동차 및 일반 기계 분야, 조선 및 해양 산업 분야, IT, BT기기 및 장비 산업 분야 등 다양하게 구분된다. 사용 목적과 용도에 따라 이적을 목적으로 하는 이적재용 로봇, 기계 가공에 필요한 공작 물 착탈용 로봇, 용접용 로봇, 표면 처리용 로봇, 조립/분해용 로봇, 가공용 로봇, 공정용 로 봇, 시험 및 검사용 로봇 등 산업현장에서 다양하고 광범위하게 사용되고 있다. [그림 7] 자동차 용접용 로봇

35 [그림 8] 세계 제조용 로봇 판매량 (단위 : 백만 달러) ( 일본, 한국, 북미, 독일, 기타, 전체 ) (출처 : 러시아 RVC 자동화 시스템과 로봇 공학 시장에서 러시아의 혁신 잠재력 전문가 분석 보고서) [표 13] 제조용 로봇 각 산업 분야별 판매 수 분야 판매 수 자동 차 전자 및 전기 공학 야금 및 기계 화학 산업 유리, 도자 기 교육 및 R&D 제지 산업 식료 품 목 공 건 물 경공 업 농 업 주택 및 공동 서비스 광업 및 채석 기타 산업 세계 총 소비량 59,705 37,751 14,125 11, , ,028 (출처 : 러시아 RVC 자동화 시스템과 로봇 공학 시장에서 러시아의 혁신 잠재력 전문가 분석 보고서) 제조용 로봇 각 산업 분야별 판매 수를 살펴보면, 제조용 로봇의 주요 응용 분야는 자동차 및 자동차 부품 산업으로 나타났고 노동 비용 상승, 고정밀 생산 증가, 선진국의 산업부흥 정책 등으로 야금 및 기계 분야뿐만 아니라 식품, 제약, 전자 분야 등이 성장 잠재력이 높은 것으로 나타났다

36 [그림 9] 제조용 로봇 시장의 주요 시장 참가 기업 (단위 : %) (출처 : 러시아 RVC 자동화 시스템과 로봇 공학 시장에서 러시아의 혁신 잠재력 전문가 분석 보고서) 제조용 로봇 시장의 주요 시장 참가 기업은 다음과 같은 다국적 기업들이다. 제조용 로봇에서 시장의 선두 주자인 Yaskawa(일본, 로봇, 전기 모터 제조업체), ABB(공장 자동화 및 교통 시 스템 스위스-스웨덴 산업 지주 회사, 1980년대 후반 미국 업체 인수), FANUC(일본, 자동차 산업의 로봇 생산 업체), KUKA(독일, 제조용 로봇 및 시스템 제조업체) 등 소위 BIG 4를 형 성하고 있다. 그리고 Comau, Reiss, Stäubli, Nachi-Fujikoshi, Thyssen, Kawasaki, Durr 등의 업체가 선두그룹을 형성하고 있다. 이외에도 제조용 로봇의 세계 시장에서 400개 이상의 제 조업체들이 있다. 2) 전문서비스용 로봇 시장 서비스용 로봇 시장은 전문서비스용과 개인서비스용 로봇 시장으로 나누어 볼 수 있다. 전문서비스업 로봇은 불특정 다수를 위한 서비스 제공 및 전문화된 작업을 수행하는 로봇 으로 사람의 복지, 특정한 시설이나 특수목적에 유용한 서비스를 제공하는 로봇을 말한다. 이들 전문서비스 로봇은 의료로봇, 국방로봇과 같이 전문가를 보조하며, 서비스를 제공하 는 서비스 로봇으로, 정형화되지 않은 작업환경에서 작업을 수행하므로 높은 지능이 요구되 며, 적용분야가 다양하고 특수한 용도로 사용되기 때문에 다기능성, 안전성 등이 요구된다. 전문서비스 로봇은 로봇기술의 발달로 건설로봇, 의사로봇, 교사로봇, 경찰로봇 등 다양한 서비스가 가능한 로봇으로 빠른 진화를 하고 있다. 고난이도 수술에 있어서 전문의 부족, 의 료사고 방지 및 수술의 용이성 등의 요구 증대와 수요 확대로 수술용 로봇의 필요성이 증대

37 되며, 극한 환경, 특수 작업 환경 등에서의 전문노동력 대체 및 인명 보호를 위한 전문서비 스용 로봇의 필요성이 확대되고 있는 추세이다. 전문서비스용 로봇 시장은 2013년 기준 의료용 로봇 14억5,000만 달러, 농업용 로봇 8억 8,300만 달러, 군사용 로봇 7억9,200만 달러, 물류용 로봇 2억1,600만 달러 등의 규모로 형성 되어 있다. 의료용 로봇은 환자 재활을 위한 방사선 치료 및 로봇 수술 시스템, 장비를 포함 하며 복잡한 다빈치(da Vinchi) 로봇 수술 시스템 7) 의 기본 가격은 평균 150만 달러에서 230 만 달러 정도로 비싸다. 농업용 로봇의 대부분은 낙농업의 착유시스템 자동화와 청소 및 사 료의 자동공급 로봇으로 이용되고 있다. [그림 10] 다빈치(da Vinchi) 로봇 수술 시스템 7) 다빈치 수술시스템은 로봇 복강경 수술 시스템 중 가장 대표적인 것으로, 미국 인튜이티브 서지컬 (Intuitive Surgical)사에 의해 1999년 처음 출시되어 현재 많은 나라에서 여러 가지 수술에 이용된 다. 다빈치 로봇수술은 기존의 복강경 수술과 같이 환자의 환부에 여러 개의 구멍을 뚫은 뒤 복강경 수술 기구 대신 3차원 확대 영상의 수술용 카메라와 로봇 팔을 삽입한 후 의사가 몇 미터 떨어진 콘 솔에서 원격조정을 하여 수술을 진행하는 방식이다. (서울대학교병원 의학정보, 서울대학교병원)

38 [그림 11] 2013년 전문서비스용 로봇 시장 구조 (출처 : 러시아 RVC 자동화 시스템과 로봇 공학 시장에서 러시아의 혁신 잠재력 전문가 분석 보고서) 전문서비스용 로봇 시장의 주요 시장 참가 기업은 Intuitive Surgical(미국 업체, 수술 로봇 매니퓰레이터 제조), irobot(가정용 및 전투용 로봇 생산 미국 업체, 청소로봇 - 매출의 88%) 등이 선두주자들이다. 군사용 로봇 시장은 irobot, Boston Dynamics, Foster-Miller, John Deer, General Atomics, Northrop Grumman, AeroVironment, Lockheed Martin, Raytheon, Oshkosh Defense 등이 미국업체로서 리더 그룹을 형성하고 있으며, QinetiQ(영국), Thales (프랑스), Finmeccanica(이탈리아) 등이 있고, 수중 로봇 분야에서는 Kongsberg Maritime(노 르웨이), Bluefin Robotics와 Liquid Robotics(미국), Teledyne Gavia(아이슬란드), International Submarine Engineering(캐나다) 등이 있다. 농업용 로봇 시장은 주로 자동 착 유 시스템을 개발하는 유럽의 제조업체들이 주도하고 있다. 의료용 로봇 시장은 ReWalk Robotics( 前 ARGO), REX Bionics(뉴질랜드), Ekso Bionics(미국), Raytheon(미국), Cyberdyne(일본), Honda(일본) 등, 물류용 로봇 시장은 Kiva Systems(2013년 아마존으로 합 병), Seegrid(미국), BA Systèmes(프랑스) 등이다. 3) 개인서비스용 로봇 시장 개인 서비스용 로봇은 일상생활 속의 다양한 일에 대한 서비스를 제공하는 로봇들로 인간 공생형 대인지원 로봇이라고도 한다. 개인 서비스용 로봇은 개인의 건강, 교육, 가사, 안전, 정보제공과 밀접한 관련이 있는 로봇이며, 청소 및 경비 분야, 인간과의 감성을 통한 흥미 및 취미생활 보조하는 여가지원 분야, 노인 재활복지 분야, 연구용을 포함한 교육용 기자재

39 및 가정교사용 로봇, 가사지원 분야 등 개인 생활 전반에 걸쳐 다양하게 발전 확대되는 추세 이다. 개인 서비스용 로봇은 용도에 따라 가사, 간병이나 장애인 지원과 같은 생활지원용 로봇, 여가 지원 및 엔터테인먼트 로봇, 교육용 로봇 등으로 분류될 수 있다. 이중 가사용 로봇은 교육용 로봇과 함께 개인 서비스용 로봇 시장의 성장을 이끌어 나가고 있는 가장 중요한 로 봇으로, 청소용 로봇, 가정 경비용, 심부름용, 제초용, 기타 가사용 로봇 등으로 구분하고 있 다. 특히 청소용 로봇은 일상생활에서 접할 수 있는 가장 대중적인 형태의 로봇으로 개인서 비스용 로봇의 60%를 점하며 로봇의 대중화에 기여하고 있다. 이러한 가사용 로봇은 장기적 으로 우리의 삶을 가사라는 짐으로부터 해방시켜 줄 것으로 기대된다. 개인서비스용 로봇은 로봇청소기, 잔디 깎는 로봇, 기타 가정용품, 엔터테인먼트 로봇 등으 로 17억 달러 규모의 시장을 형성하고 있다. 개인서비스용 로봇 시장의 주요 시장 참가 기업은 로봇청소기 시장에 Evolution Robotics(2012년 irobot으로 합병), Avidbots, Neato, Electrolux, LG, Samsung 등, 엔터테인먼트 로봇 시장 에 Lego(덴마크), Parrot(프랑스), Aldebaran Robotics(프랑스), WowWee(미국), Orbotix(미 국) 등이 주도하고 있다. 나. 러시아 로봇 시장 1) 러시아 로봇산업 및 수출입 동향 러시아의 로봇 개발 역사를 살펴보면, 소련시절 로봇 개발은 우주 산업과 원자력 산업의 발전뿐만 아니라 군사 기술 발전과 밀접한 관련이 있었으며, 인공위성의 도킹 등 가장 복잡 한 응용 프로그램 개발은 현재 특수 로봇분야 산업 발전의 자극이었으며 우주 산업과 원자 력 산업 발전 방향을 높은 수준으로 이끌었다. 그러나 우주, 원자력, 군사분야에 치우친 개발 로 러시아 로봇 시장은 주로 우주제어장비, 극단적 산업 환경, 군용 로봇 위주로 형성되어 있어 현재의 러시아 로봇 시장은 매우 작은 수준이다. IFR에 따르면, 주요 로봇 생산국은 한국, 일본, 중국, 독일, 미국 등이며, 2013년 전세계적 으로 판매된 로봇의 수는 약 16만대에 달한다. 이중 러시아가 구매한 로봇은 약 800대에 불 과한 것으로 나타났고 2013년 러시아 제조용 로봇 시장은 전세계 시장의 0.17% 정도로 파악 되고 있다. 그리고 [표 14] 러시아 제조용 로봇산업의 수출, 수입, 수지 통계 에서 보듯이 2014년 3,451만 달러 정도의 무역수지 적자를 나타내고 있다. 그러나 최근 수출이 증가하는 것으로 보아 제조업분야의 로봇 개발이 급성장하는 추세로 볼 수 있다

40 [표 14] 러시아 제조용 로봇산업의 수출, 수입, 수지 통계 (단위: 천달러,%) 연도 수출 수입 금액 증감률 금액 증감률 수지 2014년 1, , , 년 , , 년 , , 년 , , 년 , ,276 [표 15] 제조용 로봇기기 주요 수출국 현황, 2014년 기준(단위 : 천달러,%) 순위 국가명 2014년 수출금액 수출증감률 수입금액 수입증감률 수지 총계 1, , , 스웨덴 , 일본 , , 벨라루스 , 폴란드 [표 16] 제조용 로봇기기 주요 수출국 현황, 2014년 기준(단위 : 천달러,%) 순위 국가명 2014년 수출금액 수출증감률 수입금액 수입증감률 수지 총계 1, , , 이탈리아 , , 독일 , , 프랑스 , , 일본 , , 스웨덴 , 네덜란드 , , 핀란드 , , 한국 (출처 : k-stat 러시아무역 통계 참조)

41 반면 주요 수입국은 로봇분야에 강세를 보이고 있는 이탈리아(34.1%), 독일(22.8%), 프랑스 (13.4%), 일본(10%) 순으로 높은 수입량을 보였다. 한국은 1.76% 규모로 나타났다. 이탈리아는 유럽에서 독일 다음으로 러시아의 두 번째로 큰 무역 파트너로 이탈리아와 러 시아 사이의 경제 협력은 러시아 경제의 발전에서 중요한 부분이다. 러시아 기계 건축 분야 의 개발에 Finmeccanica 와 FIAT, 자동차 산업에 FIAT, 가전제품에 Ndesit, Candy e Merloni과 같은 첨단 기술 분야로 러시아 시장을 공략하고 있다. 특히 이탈리아 Finmeccanica 는 통신, 철도 운송, 항공 우주, 항공기 등 러시아의 산업 현대화 프로젝트에 직간접적으로 참여하고 있고 항공기 SUPERJET-100 의 생산에 협력 개발하고 있으며, FIAT 는 러시아에서 가장 큰 이탈리아 투자자로 2011년 러시아와 이탈리아의 발전 협약을 통해 2012년 러시아 자동차 산업에 FIAT 와 러시아스베르방크 와 미국 크라이슬러 브랜드 의 자동차를 생산하는 합작 회사를 설립하는 의향서를 체결하기도 하였다. 러시아 로봇시장은 주로 우주제어장비, 극단적 산업 환경, 군용 로봇 등 소련 시절부터 축 적된 특수 로봇 분야가 가장 발달해있으며 자동차 산업이 제조용 로봇의 주요 소비자층을 형성한다. 로봇화 비율(robot density : 노동자 1만명당 로봇의 개수)로 볼 때 전세계 평균은 60인데, 러시아는 10에 불과하여 매우 뒤떨어진 수준이다. 러시아가 에너지 자원 수출 의존에서 벗어 나 국민 소득 수준을 확보하기 위해서는 러시아 경제규모와 그 성과, 그리고 자동화 기업이 불충분하다는 사실을 감안해 봤을 때 비용이 효율적이고 높은 생산성과 품질을 확보할 수 있는 로봇 산업과 같은 자동화 기술의 도입이 필요하다. 러시아에는 로봇공학 분야에서 활동하는 연구 센터의 수는 많지만 이들이 로봇공학의 발 전에 미치는 영향력은 미비하다. 러시아 로봇기술 개발의 상업화에 있어 첨단 잠재력과 실제 적 성과 사이에는 차이가 존재한다. 로봇 기술 분야의 전문가 대부분은 B2C 시장에 상품을 대량 구현한 경험이 없다. 그래서 러시아 로봇공학에 대한 국가적 차원의 정책적인 지원 및 R&D 재정 지원 확대는 로봇 업계의 역동적인 발전에 있어 주요 요인이 될 수 있다고 대부 분의 전문가들이 말한다. 생산업체들은 기업 현대화에 대한 발전 제도 및 국가 재단을 통한 직접적이고 장기적인 재정지원이 제조용 로봇 부문의 발달에 있어 주요 조건이 된다고 평가하고 있다. 8) 게다가, 러시아는 세계 로봇 시장에서 경쟁력 있는 소프트 인공지능 로봇을 통해 자신의 점유율을 넓혀나갈 역량을 충분히 보유하고 있다고 판단하고 있다. 국가에서 체계적으로 지원할 경우 러시아는 세계 로봇 시장에서 자신의 로봇 제품의 비중을 현저히 늘려나갈 가능성을 보유하 고 있다는 것이다. 또한 최근 수입대체산업 육성을 위한 자국산업 및 과학기술 육성정책 에 따라 제조업 집 중 육성을 추진하고 있고 기계설비, 플랜트 등 자본재에 대한 수입 수요가 점차 높아지고 있 는 상황으로 시장의 잠재력은 매우 크다고 볼 수 있다. 8) PBK 보고서,

42 이러한 배경을 바탕으로 러시아 산업계의 로봇화는 최근 빠른 속도로 증가하고 있다. 특히 유통 및 건설 분야에서 두드러지며, 광물 석탄 채굴 분야에서도 로봇의 도입이 증가하고 있 어 러시아 로봇시장 규모는 더 증가할 것으로 전망 9) 된다. 2) 제조용 로봇 시장 IFR 2012년 통계에 따르면, 러시아에서는 307개의 제조용 로봇이 판매되었고, 러시아 FANUC 영업 이사인 알렉산더 야스킨의 발표에 따르면, 2013년 약 350개의 제조용 로봇이 판매되었다. 러시아 로봇 시장 참여 기업들에 따르면, 러시아 제조용 로봇 시장의 약 50% 수요는 러시 아 최대의 국영 자동차 업체 Avtovaz 의 볼시스키 기계 제조 공장(LLC «Volzhskiy machine building plant»(vmz) 건설에 들어갔다고 한다. LLC VMZ은 Avtovaz 공정 장비, 공구 생산과 러시아 제조용 시리얼 로봇을 생산하는 제조업체로 승용차용 발전기, 스타터, 최첨단 기계 제작, 로봇 장비, 자동 라인, 특수 장비 및 도구 등을 제조하는 러시아의 선두 주자로 1984년부터 KUKA의 라이선스를 받아 제조용 로봇 PR601/60 대량 생산하고 있다. 이러한 Avtovaz 는 제조용 로봇의 주요 소비자로 가장 큰 고객인 샘이다. [그림 12] 자동 조립 장비 (출처 : LLC VMZ 홈페이지 9) 출처 :주러시아 대사관, 러시아 경제 주간동향

43 그리고 자동차 부품의 산업 매니퓰레이터를 금속 및 장비 생산 관련 산업에 활용하여 로 봇에 대한 수요 증가하고 있고 용접, 절단, 코팅에도 사용되고 있으며 식품 산업 분야에도 포장 및 고속 정렬에 활용되고 있다. 러시아의 제조용 로봇 시장은 현재까지 제조용 매니퓰레이터 등 시장의 형성이 투명하지 않아 정확한 수치를 얻을 수 없으나 2014년 11월 러시아 벤처 컴퍼니(Russin Venture Company, RVC, 러시아어 : ОАО «РВК») 10) 가 혁신 컨설팅센터 라르자 (러시아어 : Об ОО О «Ларза»)에 의뢰하여 작성한 자동화 시스템과 로봇 공학 시장에서 러시아의 혁신 잠재 력 전문가 분석 보고서에 따르면, 러시아에서 제조용 로봇의 총매출액은 연간 30억 루블(약 4,800만 달러) 정도로 추정된다. KUKA Robotics RUS 독일 제조용 로봇 및 시스템 제조업체인 KUKA Roboter GmbH는 러시아 자동차 산 업의 제조용 로봇분야에 진출해 시장 점유율을 높이고 있다. KUKA Robotics는 2007년 11월19일 모스크바에 지사를 설립하여 활발한 영업활동을 전개하여 2008년 6월 모스크바에 자회사 KUKA Robotics RUS 를 설립하는 등 그 사 세를 확장하였고 자회사 설립을 계기로 Avtovaz 자동차 제조사와 그 하청업체 그리 고 금속, 플라스틱, 식품가공 산업과 같은 일반 산업부문과 물류산업을 주 타깃으로 용 접, 벤딩 및 핸들링과 같은 다양한 어플리케이션 솔루션을 공급하고 있다. KUKA Robotics RUS 는 고품질 제품 및 유연한 지원 서비스 뿐 아니라 초현대식 KUKA 트레이닝 센터에서 트레이닝을 통해 기존의 시스템 파트너십을 유지하는데 그치 지 않고 새로운 파트너십 구축에도 힘쓰고 있으며, STANKIN 모스크바 국립대학교와 산학협력을 활발하게 진행하고 있다. KUKA Roboter GmbH의 폭발적 성장은 판매된 로봇 수의 증가뿐 아니라 그에 상응 하는 트레이닝 센터의 양적 및 질적 성장과도 무관하지 않다. 트레이닝 센터는 트레이 닝 수요를 충족시키고 KUKA 로봇에 대한 사용자 맞춤식 교육을 통한 확장 전략을 함 께 구사하기 위한 프로그램으로 이미 1979년부터 실시해오고 있다. 교육 수요 증가는 일반산업 부문의 약진으로 나타났고 교육을 통해 더 많은 시스템 파트너 및 통합업체가 KUKA 로봇의 성능을 확신하게 되었고 그 어플리케이션을 사용하게 되었다는 점이다. KUKA 전략의 핵심 요소는 자동차 제조사와 그 하청업체, 금속, 플라스틱, 식품가공 산업과 같은 일반 산업부문, 물류산업 및 항공산업 등을 주 타깃으로 용접, 벤딩 및 핸 들링 등과 같은 다양한 어플리케이션 솔루션을 제공하면서 엔지니어링, 고객 서비스 및 판매 전후 트레이닝에 집중하는 것이다. 10) 러시아 정부가 벤처기업을 육성하기 위해 전액 출자해 만든 회사

44 3) 서비스용 로봇 시장 1 전문서비스용 로봇 자동화 시스템과 로봇 공학 시장에서 러시아의 혁신 잠재력 전문가 분석 보고서에 따르 면, 러시아 전문서비스용 로봇 시장은 제조용 로봇 시장보다 더 유망하다고 분석하고 있다. 에너지자원 중심 경제 구조의 영향으로 인프라, 물류, 광업, 군사, 의료, 교육 등 특수용 로봇 의 수요가 클 것으로 예상하였다. 현재 전문 서비스용 로봇의 세계 시장에서 가장 큰 부분은 무인 항공기를 포함한 군사 로봇으로 이 분야에 러시아의 경쟁력은 매우 크기 때문이다. 그 리고 광업은 국내 총생산 (GDP)의 10.9 %를 차지하고 수출 매출의 71.6 %를 차지하는 러시 아 경제의 핵심 분야 중 하나로 금속 광석과 석탄 광산은 가치 창출에 수요가 점차 증가하 여 전문서비스용 로봇의 활용도가 높을 것으로 분석했다. Neurobotics 업체에 따르면, 서비스용 로봇은 2015년~2016년에 내수 시장의 수요가 3만 개 가량 판매, 30억 루블에 달할 것이며 이중 약 4,000개는 개인서비스용 로봇으로 개인이 구입할 것으로 예측하고, 2025년 러시아 서비스용 로봇 시장은 세계의 2% 수준으로 도약하 여 10억 달러 규모로 성장할 것으로 예측하기도 했다. 전문서비스용 로봇 중 인프라용 로봇은 파이프라인 검사 로봇, 원자로 진단 및 유지 보수, 파이프라인, 철도 및 도로 등 인프라 모니터링용 드론, 공공부문 청소 로봇 등에 수요가 있 을 전망이다. RBC 추정에 따르면, 2012년 러시아에서 물류시장은 3,82 5억 달러에 달하며 러시아 물류 시장은 현재 약 50,000개 업체가 있고 95%가 중소기업으로 러시아 영토를 통해 유럽에서 아 시아로 수송 통로의 개발될 가능성이 높아 러시아 운송 및 물류 서비스 시장의 2011년에서 2013년 사이의 평균 성장률이 19%를 기록했다. 향후 물류시장은 독립 저장 장치, 배송운반 장비, 로봇차량 등 전문서비스용 로봇으로 자동화가 유망한 분야로 분석된다. 의료 측면에서 러시아 정부는 2020년까지 국가 보건의료 설비 현대화를 진행하고 있고 예 산은 약 26조6천억 루블(4,400억 달러)로, 연방정부가 9.4%, 지방정부 41.3%, 의료보험기금이 49.2%를 부담하고 있어 의료 로봇 분야의 개발이 유망하다고 볼 수 있어 로봇 수술 시스템, 모니터링 치료 장비, 원격 의료 텔레프레즌스 장비, 외골격 재활 보조 로봇 등 의료 전문서 비스용 로봇 시장이 확대될 전망이다. 교육 측면에서 러시아 정부는 2014년 9월부터 모스크바, 상트페테르부르크, 크라스노다르, 첼랴빈스크 지역, 타타르 공화국 등의 학교에서 로봇 교육을 시작하여 교육용 로봇의 보급이 본격화될 전망이다. 그러나 현재 러시아에서 판매되는 서비스용 로봇의 대부분은 외국산이다. 그럼에도 불구하 고 러시아 개발자의 일부 성공 사례가 있다. RoboCV는 창고 장비 자동 조종 시스템을 생산 하여 2013년 삼성전자 러시아 공장에 납품하기 시작했고, Wicron은 텔레프레즌스 로봇을 제 조, 판매하고 있다

45 [그림 13] RoboCV의 X-Motion [그림 14] Wicron의 Webot 2 개인서비스용 로봇 '러시아 전략사업단(Agency For Strategic Initiatives : ASI)' 분석에 따르면, 2014년 개인서 비스용 로봇 시장은 1,000만 달러에 도달할 것으로 예측하기도 했다. 특히 연구 개발에 상대 적으로 적은 비용이 드는 개인서비스용 로봇의 장점으로 신제품의 출현과 소비자의 구매에 기여할 수 있다고 예측했다. 러시아의 개인서비스용 로봇 생산업체들은 러시아에서 가전제품 제조에 드는 높은 비용 때문에 미국, 유럽 연합 (EU), 일본 등 대기업들과 가격 경쟁에 뛰어들기에 여의치 않으며 해외 시장에서 개인서비스용 로봇 판매 추진 경험의 부족 등의 한계가 있는 것이 현실이다. 그러나 2014년 러시아 전자제품 시장 매출은 사상 최대 액수인 8,180억 루블을 기록하여 개인서비스용 로봇의 내수시장도 확대될 가능성이 높다고 할 수 있다

46 2. 로봇 시장 정책동향 가. 러시아 정부 정책 방향 최근 러시아가 첨단기술 산업 발전에 박차를 가하면서 러시아 로봇산업에 대한 러시아 정 부의 지원이 증가되고 있다. 루블화 가치 하락으로 첨단산업제품의 가격 경쟁력이 상승했고 첨단기술 산업 제품을 국 내에서 생산하는 것을 장려하는 것을 바탕으로 러시아 정부는 로봇 산업의 급속한 발전에 대한 필요성을 인식하고 전통 산업에 디지털 기술의 설계 및 생산을 반영한 로보틱스 기초 로 산업의 발전과 경쟁력을 향상을 도모하고 있다. 우선 국방 분야에서 2013년 상트페테르부르크에서 열린 러시아 국방부 이사회에서 군사 목적 로봇 시스템 설계 개발 프로그램을 승인하였다. 2013년 러시아 군사 로봇분야에 러시아 국방부 로봇 연구 시험 센터, 로봇 공학 연구실 등 두 조직이 설립되었다. 그리고 산업 및 서비스 로봇분야에서 로봇의 민간분야 사용에 대한 주제는 국내 산업, 과 학 기술의 발전에 중요한 것으로 간주되었고 2014년 "Innoprom 2014"에서 메드베데프 총리 는 고정밀 가공 장비의 러시아 생산 확립, 컴퓨터 제어 시스템, 제조용 로봇, 그리고 3 차원 프린터 등 생산의 모든 단계의 효율성을 향상시킬 수 있는 것을 지원하는 필요성 을 강조했 고 제조용 로봇에 대한 관할은 러시아 산업통상부가 맡게 되었고 2014년 러시아어 산업무역 부 주도로 첨단 소재, 로봇 공학, 생명 공학, 레이저 기술의 시장 등 신산업투자전략위원회가 설립되었다. 러시아 정부는 2012년 대통령령으로 전자 부품, 신소재, 로봇 공학, 정보 기술, 기술 시스 템 및 소프트웨어 디자인 등 산업분야에서 전문가 훈련을 실시하는 공학 인력 교육 촉진 조치 를 발표하고 교육과학기술부를 통해 러시아 대학의 우수기술센터 를 국가적으로 지원 해 로봇 시스템을 임대, 지원하고 지역 중소기업 지원을 위해 기술 사업화 및 특허 기술 이 전, R&D센터를 지원하고 있다. 그리고 러시아 벤처 기업(RVC), Skolkovo 기금, RUSNANO 기금, 러시아 과학 재단 기 금 등과 같은 개발 기관의 다양한 인프라 구축 및 다양한 활동 (전시회, 포럼, 콘테스트) 등 을 통해 기술혁신 국가 정책을 구현하고 있으며 대학 기술 이전 센터에서 기술 기업의 개발 을 지원하기 위한 인프라를 구축해 산업 단지로 만들고 로봇을 포함한 자동화 시스템 분야 의 전문 인프라 프로젝트를 진행하고 있다

47 나. 로봇 산업 발전의 장애요인 러시아 로봇 산업 발전의 장애요인이 여전히 존재한다. 첫째, 자동화 또는 로봇시스템의 구축비용과 생산비용보다 선진국에 비해 저렴한 노동력이 원인으로 업계에서는 판단하고 있다. 2012년 세계 시장에서 러시아의 첨단 기술 제품 비중은 독일 7.6 %, 미국 13.5 %에 비해 0.35%에 불과했다. 둘째, 발전을 방해하는 또 다른 요인은 높은 이자율이다. 2014년 러시아 연방 중앙은행의 통계에 따르면, 금리가 12.68%이하로 떨어지지 않았다. 이러한 고금리가 러시아 경제에서 로 봇을 비효율적으로 만들고 있고 가격 경쟁력에서 중국 등의 제품에 밀리고 있다는 것이다. 셋째, 러시아 업계 전체의 공통된 문제는 로봇 생산을 위한 품질 기준의 부재로, 특히 저 항성 케이블 및 베어링 액츄에이터, 기어 및 전자 부품 등은 해외 수입하고 있는 실정이다. 넷째, 러시아어 벤처 기업의 절대 다수는 서비스용 로봇분야에 집중되어있다. 산업 분야의 높은 장벽과 상용화 경험 부족이 로봇산업의 성장을 억제한다. 그러나 최근 러시아 정부의 로봇산업에 대한 관심이 깊어지고 있고 일관된 정책과 지원 시스템을 구축하는 등 정부의 노력이 집중되고 있어 발전의 가능성을 내제하고 있다. 스콜코보 연구개발 단지(Skolkovo R&D Center) 11) 등 러시아의 5대 핵심 산업인 에너지 (효율화), IT, 원자력, 바이오 의료기술(장비 및 의약품), 우주항공 분야에서 우수 과학자를 유치하고, 산학공동연구를 진행하며 기술상용화기업 유치를 통한 기술연구개발을 하고 있다. 국가의 관점에서, 로봇 산업은 군과 기업을 넘어 사회 전체로 옮겨가고 있으며, 국가 첨단 산업에 투자 및 관련 법령을 재정비하고 있다. 다. 러시아 로봇산업 동향 1) 러시아 산업 자동화(로봇화) 빠른 속도로 증가 최근 주한러시아대사관에서 발표한 자료에 의하면 러시아 산업계의 로봇화는 빠른 속도로 증가하고 있다. 특히 유통 및 건설 분야에서 두드러지며, 광물 석탄 채굴 분야에서도 로봇의 도입이 증가하고 있어 러시아 로봇시장 규모는 향후 년간 약 60% 증가할 것으로 전망됐다. 그러나 대사관의 보고 자료에 의하면 러시아 산업계의 로봇화가 진전되더라도 로봇의 자 체의 제작까지는 아직 요원하며, 당분간 러시아에서 사용되는 대부분의 로봇은 해외에서 수 11) 스콜코보(Skolkovo)는 모스크바에서 30km 외곽에 위치, 러시아의 실리콘밸리로 불리는 스콜코 보 연구개발 단지(Skolkovo R&D Center)로 첨단기술 육성과 연구개발을 하는 곳이다

48 입해야 할 것으로 전망했다. 군사 및 우주용 로봇 등 첨단 로봇 분야에서 선두인 러시아가 대부분의 로봇을 수입해야할 것으로 전망한 이유에 대한 답변은 러시아 정부의 로봇 정책이 군사용 및 우주용등 일부 첨단 분야에만 치우쳐 있음을 유추케 한다. 2) 러시아 수출입 정책 수입대체산업 육성, 제조업 육성 정책 2020년까지 러시아 산업의 평균 수입비중 40% 선으로 낮출 계획이다. 석유가스 산업에 편중된 경제구조 개선을 위해 수입을 대체할 수 있는 국내 제조업 육성 정책은 우크라이나 사태에 따른 서방의 경제제재가 이어지면서 그 필요성을 더욱 절감하고 있다. 푸틴 대통령은 수입대체산업 육성을 포함한 산업정책에 관한 연방법 (2015년 7월1일) 을 발효했으며, 러시아 산업통상부가 관련 정책을 입안중이다. 또한 수입대체산업 육성분야를 확정했다. 러시아 주요 산업 중 가장 수입 비중이 높은 분 야는 항공 및 기계제작 산업 등 첨단 분야이다. 러시아 대외무역 분석센터가 분석한 자료에 따르면, 항공산업(비행기 제작 제외)이 92%로 가장 수입 비중이 컸으며, 기계제작산업(88.4%) 이 뒤를 이었다. 러시아 정부는 수입 비중 분석에 기초해 올해 초 18개의 수입대체산업 육성분야를 선정했 다. 그중에서도 수입비중이 44%이상인 자동차 산업부터 우선적으로 수입대체산업 육성이 필 요하다고 분류했다. ([그림 13] 러시아 주요 산업의 수입 비중 붉은색 부분) [그림 15] 러시아 주요 산업의 수입 비중 (단위 : %) (자료원 : 러시아 대외무역 분석센터)

49 [표 17] 러시아 정부 선정 수입대체육성산업 분야 연번 산업분야 1 Heavy Mechanical Engineering 2 Energetics mechanical engineering 3 Oil and gas mechanical engineering 4 Machine-tool engineering 5 Metallurgy 6 Shipbuilding 7 Electronic industry 8 Aviation industry 9 Auto industry 10 Transport industry 11 Agro-mechanical engineering 12 Mechanical engineering for food and processing 13 Road construction and municipal, and air field ground technics 14 Pharmaceutics 15 Medical industry 16 Chemical industry 17 Wood industry 18 Textile industry (자료원 : 러시아 대외무역 분석센터) 러시아 정부는 수입대체산업 육성정책으로 특별투자협약, 세제혜택, 산업개발 펀드 등을 검토 중이다. 1 특별투자협약(Special Investment Contrasts) 수입대체산업 육성분야의 해외기업 유치를 위해 연방 지방정부와 특별투자협약을 체결할 경우 세제혜택, 부동산임대 등의 우대조건 등 인센티브를 제공한다. 투자기업은 생산시설 구축, 생산시설 현대화, 기술 도입 중 적어도 1개 이상을 러시 아 내에서 수행해야한다. 현재 러시아 산업통상부가 관련 매커니즘을 구체화하고 있으며, 올해 안으로 확정할 예정이다. 2 세제혜택 자본투자에 대한 소득세액 공제, 신규설립 제조기업에 대한 면세기간(Tax Holiday) 도입, 자본자산에 대한 가속상각 등이다. 3 산업개발펀드 프로그램 도입

50 펀드 조성을 통해 신규제조설비 도입 등에 금융지원을 할 예정이다. 대출이자는 연 5%로 현재 보통 은행의 대출이자에 비해 1/4 수준이다. 현재 200억 루블을 조성했으며, 약 500개 기업이 신청서를 제출하였다. 4 수입품의 공공조달 참여 제한 최근 해외생산품에 대해 정부조달 참여를 제한하는 품목을 다수 지정했다. 법령에 따르면 유라시아경제연합(러시아, 벨라루스, 아르메니아, 카자흐스탄)이 원산 지가 아닌 경우 정부조달에 참여할 수 없다. 5 제품 표준화 제품표준화를 통해 일정기준에 미달하는 수입품의 러시아 시장진입을 차단하고, 경 쟁력 있는 국내 생산품 개발을 유도할 계획이다. 6 수입관세 완성품에 대한 수입관세를 인상, 원자재 및 반제품에 대한 수입관세를 인하한다. 세이프 가드, 반덤핑관세, 상계관세 등 WTO에서 허용되는 국내시장 보호조치를 최 대한 활용한다. 이에 따라 러시아 정부조달 시장 진출 및 완성품 수출 어려워 질 것으로 보인다. 러시아 국내 제조업 육성을 위해 2014년부터 정부조달 참여 제한 품목을 확대하고 있어, 외국산 제 품의 러시아 정부조달시장 진출은 점점 어려워질 것이다. 현재로서는 고부가가치 제품 중 러시아 내에서 자체 생산이 가능한 품목이 많지 않으나, 완성품에 대한 수입관세 인상, 세이프가드 등 국내시장 보호조치 활용 확대 등으로 점차 러 시아의 완성품 수입 시장의 확대 속도는 줄어들 것이다. 육성예정인 수입대체산업의 산업 설비 및 관련 원자재 수출 등 적극 검토 필요하다. 러시아 정부는 산업개발펀드를 조성해 신규제조설비 구축에 저리로 자금을 지원할 계획으 로 향후 수입 대체산업의 산업설비 도입이 증가할 것이다. 또한 제품 생산에 필요한 원자재 수입 관세는 인하할 계획을 산업 설비 및 원자재, 부품 수출 등을 적극 검토 할 필요가 있다. 12) 3) 로봇공학분야의 유망프로젝트 지원 정책 - 로봇실험실, 국제로봇공학 생산센터 설립 등 12) 출처 : KOTRA 해외 비즈니스 정보포털<러시아 수입대체산업 육성정책과 우리 기업의 활용방안> ( &UPPER_MENU_CD=M10002&MENU_STEP=2&ARTICLE_ID= )

51 러시아 정부 군산업위원회 산하 러시아 로봇 실험실이 설립되었다. 그리고 러시아 국립기 술대학 MIS&S"에 설치되었다. 센터 설립 목적은 인공지능시스템 개발에서부터 새 세대 로 봇의 다양한 부품 재조를 위한 고급 금속화합물 및 합금 제작까지 한 플랫폼에서 로봇공학 분야의 주요역량들을 결합시키는데 있으며, 러시아 로봇공학분야의 유망프로젝트를 지원하는 것이다. 센터의 업무에는 생체공학, 인지 테크놀로지, 생체인식, 나노로봇공학 등 새로운 로 봇공학의 유망분야들이 포함된다. Kamaz, Cognitive Technologies 그룹 및 MIS&S 가 진행 하고 있는 무인자동차 제작은 센터의 핵심 프로젝트들 중 하나가 될 것이다. 톰스크국립대학교 로봇기술장비센터는 복잡한 제어, 다차원 정보처리, 주요 시설 보호 및 기타 목적의 새로운 로봇 기술 장비 복합체가 생성하고 있으며 구체적으로는 교차지역을 분 석하고 장애물을 피하는 기술 등 가장 합당한 이동경로를 선택할 수 있는 지능적 운송수단 을 개발하고 있다. 이외에도 인공두뇌를 기초로 한 지능적 제어 시스템 연구가 진행 중이다. 4) 해외기술 도입 및 교류 추진 1 한러 기술협력 추진 - 러시아 벤처 컴퍼니와 한국 기술벤처 재단 MOU 체결 2015년 6월 1일 모스크바에서 개최된 <러시아 한국 비즈니스 위크> 행사에서 기업 혁신 개발 상호 지원 및 대학교들과의 기술 협력 협조를 골자로 하는 기술 혁신 분야 정보 교환 및 협력 MOU를 체결했다. 이번 MOU 체결은 1년간의 양측의 상호협력의 결과로 이루어진 것으로, 이 협약이 러시아 및 동남아시아 시장으로 공동 진출하는 분야에서 양국 간 협력 강 화의 도구 중의 하나가 될 것으로 기대된다. MOU 체결은 양국 기술 동향에 대한 정보 교 환, 혁신 관리의 첨단 경험 교환, 공동 세미나, 전시회 개최, 중소기술기업 지원, 교육자, 연 구원, 기술 인력 및 전문가 교환 등의 분야에서 양자 간 협력을 규정하고 있다. 협력 유망 분야로는 의료 및 바이오 기술, 마이크로일렉트로닉스, 로봇공학, LED 등이 있다. 2 포드, 러시아 상트페테르부르크 폴리테크닉 대학교 텔레매틱스 학과와 파트너십 체결 포드는 러시아 상트페테르부르크 폴리테크닉대학교 텔레매틱스학과와 함께 3년간 연구 파 트너십을 통해 우주 공간에서 작업하는 스페이스 로봇과 지구 간의 커뮤니케이션 방식에 대 해 연구를 진행할 예정이다. 포드의 커넥티드카 커뮤니케이션 분야에서의 리더십을 이어가기 위한 일환이며, 교통 문제 해소와 긴급상황시 차량간 커뮤니케이션 강화를 목적으로 한다. 이번 연구의 대상 로봇은 저스틴 휴머노이드(JUSTIN Humanoid), 유로봇 그라운드 프로토 타입(EUROBOT Ground Prototype) 그리고 NASA 로보너트 R2(Robonaut R2) 등이다. 포드는 우주 기반 로봇의 커뮤니케이션 시스템에 대한 분석으로 향후 모빌리티 솔루션을 위한 자동차 그물망 네트워크(Vehicle Mesh Network) 개발뿐만 아니라, 차량, 건물, 신호등, 클라우드 시스템과의 상호 커뮤니케이션을 통해 효과적인 교통 정체 감소 및 사고 예방에 큰 도움을 줄 것으로 기대된다. 5) 로봇 기술 개발 및 상용화 추진

52 1 모든 로봇들의 프로그래밍 메타언어를 러시아에서 개발 러시아에서 다양한 성능을 가진 로봇들이 서로 협력할 수 있게 해주는 언어인 Robot Control Meta Language가 개발되었다. 이로 인해, 로봇 제품 소비자들이 더 이상 구체적인 로봇의 기술적 성능과 구체적인 특성을 고려하지 않고도 스스로 로봇 제어용 프로그램을 작 성할 수 있게 되었다. RCML을 사용하면 하드웨어 부분을 신경 쓰지 않고 로봇의 기능에만 집중할 수 있다. 이 언어는 자사 기업용 과제를 해결하는 전문 프로그래머부터 아동들이 로봇을 제작하는 학교 동아리 지도교사까지 누구나 사용할 수 있다. 이 새로운 프로그래밍 언어의 주요 요소들과 사용 용례, 로봇 프로그래밍 과제 해결 예시들이 제시된 교과서가 최근 출시되었다. 2014년 11월 모스크바에서 개최된 «Robotics Expo» 국제 전시회에서 독일 KUKA사의 로 봇을 대상으로 테스트를 완료했다. 13) 2 러시아에서 최초로 의인화된 구조로봇 테스트 시행 러시아에서 최초의 의인화된 구조로봇이 노긴스크 시험장에서 테스트를 마치고 2016년 구 조대원들과 같이 구조 작업에 투입될 예정이다. 러시아 비상사태부 과제에 따라 실행될 것이 며 프로젝트 재정 지원은 유망 연구 재단이 담당한다. 프로젝트 로봇 구조대원 은 다양한 재난 구조 작업을 시행할 수 있다. 로봇의 조종기는 인간의 팔과 유사하여 조종기에 다양한 장비나 도구를 접목시킬 필요가 없이 보통 구조대원 들이 사용하는 것이면 무엇이든지 사용할 수 있다. 조종자와의 거리에 상관없이 모든 재난 현장에서 작동할 수 있다. 통신이 연결되는 한 지구 반대편 수천 킬로미터 거리에서도 작동 할 수 있으며 이로 인해 인간이 작업할 수 없는 조건에서도 작업이 가능하다. 그리고 러시아 민방위 및 비상사태 과학 연구소 과학자들은 로봇의 시각을 개발하는 작업 을 진행하고 있다. 이는 어둡고 연기가 가득 찬 상황에서도 사물을 볼 수 있도록 하기 위한 것이다. 또한 충격을 받았을 때도 안정성을 유지하도록 하는데 기술 개발을 집중하고 있 다. 14) 3 러시아, 최초의 수술로봇 제작 예정 러시아 과학아카데미 연구원들은 다양한 수술 실현에 있어서 자국내 최초의 수술로봇 개 발하기 위해 러시아 산업통상부와 함께 협력하기로 합의했다. 현재 러시아의료에는 약 500대 의 로봇이 필요하다. 러시아에 20개의 장비가 운영되고 있지만, 그 모두는 미국에서 수입되 었다. 수술로봇은 원격화면에서 의사는 확대되는 수술부위를 볼 수 있으며, 가장 어려운 수 술을 진행하는 것이 가능하다. 미국의 수술로봇은 한티만시스크, 에카테린부르그, 상트페테르 부르그 및 블라디보스톡에 설치되어있다. 15) 13) 14) 출처 : 15) 한국보건산업진흥원

53 3. 대러시아 수출에 필요한 절차 2012년 8월 22일부로 러시아가 WTO에 정식 가입이 되면서 10%의 평균 수입관세율을 2017년까지 7.8%로 점진적으로 하락할 예정이다. 그러나 자동차, 철강, 농업 등 일부 산업의 보호를 위해 수입차량에 대한 폐차세 도입과 대외무역규제제도 활용의 증가 등을 통해 자국 산업 보호 조치를 강화하고 있는 추세이다. 가. 주요품목 관세율 1) 제조용 로봇 관세율 품명 품목번호 중량단위 Piece 수량단위 - 국문 원문 영문 간이정액환급액 제조용 로봇 (다른 곳에 열거되지 아니하거나 포함되지 아니하는 것에 한한다) промышленные роботы, в другом месте не поименованные ил и не включенные Industrial robots, not elsewhere specified or included 해당사항 없음 관세 기본세율: 0% [표 18] 제조용(제조용) 로봇 관세율 2) 서비스용 로봇 관세율 개인서비스용 로봇은 월별 수출 규모가 작아 현재 HS Code가 미부여 상태이다. 개인서비 스용 로봇 중 청소용 로봇은 현재 일반 진공청소기(8508)의 HS Code에 포함되어 있다. [표 19] 서비스용 로봇 관세율 품목번호 중량단위 Piece 수량단위 - 국문 1,500 W를 초과하고 20 리터이하인 먼지 봉투 또는 기타 분진을 가 지지 않은 동력 품명 원문 мощностью не более 1500 Вт, имеющие мешок для сбора пы ли или другой пылесборник объемом не более 20 л 영문 a power not exceeding 1,500 W, having a dust bag or other dust of not more than 20 liters 간이정액환급액 해당사항 없음 관세 기본세율: 5%

54 3) 로봇 부품 관세율 로봇 부품의 관세율은 부품의 종류, 용도, 자재 등의 따라 다른 관세율이 부과된다. [표 20] 로봇 부품 관세율 품목번호 중량단위 Piece 수량단위 - 품명 국문 원문 영문 기타 прочие Other 간이정액환급액 해당사항 없음 관세 기본세율: 0% 품목번호 중량단위 Piece 수량단위 - 품명 국문 원문 영문 주철제의 것 또는 주강 чугунные литые или стальные литые Of cast iron or cast steel 간이정액환급액 해당사항 없음 관세 기본세율: 0% [표 21] 로봇 부품 관세율 품목번호 명칭 관세 7318류 철강재의 스크류, 볼트, 너트, 코터, 코터 핀 및 이와 유사한 제품 약 12.7% 7202류 선철 약 5% 7326류 철강제의 기타 제품 약 13.3% 8302류 장착구, 연결구류 및 이와 유사한 비금속의 제품 약 17.5% 8486류 이 그룹에 대한 주 9B에 실린 기계류와 장비 약 10%

55 나. 러시아의 수입통관 절차 16) [표 22] 러시아의 수입통관 통관 절차 수입신고 전 수입자 등록 수입허가 취득 수입신고 물품검사 수입신고 물품검사 관세납부 및 물품반출 관세납부 통관완료 1) 수입신고 전 1 수입자 등록 러시아에서 물품을 수입하기 위해서는 사전에 관할세관에 수입자 등록을 하여 등록번호를 취득해야 한다. 수입자 등록을 위해서 처음 통관 시 관할세관에 다음과 같은 서류를 준비하 여 제출해야 한다. 수입자 등록 서류 정관, 변경/개정본 포함(공증본) 입헌동의서(공증) 사업자등록증명서 (세무서 발행 납세자 등록증, 공증본) 국가통계위원회 증명서 (RusStat발행증명서) 지불계좌 개설한 은행의 Reference 외환계좌를 계설한 은행의 Reference 세무국 등록증명서 러시아연방 법인등기부 등재증명서 (공증본) 법인 대차대조표 최고경영자 임명에 관한 이행 결의문 회계담당자 임명에 관한 이행 결의문 최고경영자 여권 사본 (공증본) 회계담당자 여권 사본 (공증본) 법인 등록 주소에 대한 차용계약서 관세사 위임장 법인대표가 외국인인 경우 노동허가증 16) 출처 : Federal Customs Service of Russia (

56 2 수입허가 취득 수입신고전 수입허가가 필요한 품목의 경우 품목별 해당 인증서를 관련기관에서 발급받아 야 수입이 가능하다. 적하목록을 제출하지 아니하는 경우 운송수단의 입국 신고절차의 수행이 일시 중지된다. 제품마다 다양한 취득 인증이 존재하여 수입자 스스로 업무를 행하기에는 어려움이 많으 므로 현지 관세사나 인증대행업체를 이용하여 통관을 보다 신속하게 진행할 수 있다. 수입허가는 러시아의 기술, 의약, 위생, 수의, 식물검역, 환경 등의 분야에 적합한 기준을 충족하여야 하고 수입허가까지 상당 기간이 소요되므로 수입자 및 현지 전문가와 사전에 충 분한 협의가 필요하다. 러시아의 국가 표준위원회가 표준화, 규격, 기타 인증서 발급 업무를 담당하며 동 위원회 에서 러시아의 법규 등에 대한 정보 서비스를 제공하고 있다. 2) 수입신고 (수입신고서 제출) 수입업체는 수입허가서 발급대상물품의 경우 수입허가서 취득 후 관할세관에 수입신고서 를 제출해야 한다. 전자신고(EDI신고)는 아직 크게 활성화 되지 않은 단계이며 수입자는 서류 및 디스켓 등을 통해 수입신고서류를 제출해야 한다. 지정품목의 경우 밀수입 방지를 위하여 러시아 연방 FEACC코드를 세관 신고서에 기재하 여야 한다. 지정품목은 육류, 포도주, 앨범, 직물, 컴프레서, 냉장고, 모니터, 컴퓨터, 자판기, 손목시계, 악기 등 125개 품목이다. HS Code 확정을 위해 수입물품의 사진자료 및 제품설명서를 함께 제출하여야 하며 수입 물품 가격이 러시아세관의 기준가격보다 낮다고 판단하는 경우 가격에 관한 증빙서류를 추 가로 제출하여야 한다. 수입통관시 제출 증빙 서류 서명된 상업송장 (Commercial Invoice) 포장명세서 (Packing list) 선하증권 또는 항공화물운송장(Bill of Lading/Airway Bill) 운송보험서류 (Certificate of Insurance) 수입허가서 (Import License) 원산지증명서 (Certificate of Origin) 수출신고필증 (수출국 관할세관이 발급)

57 수출입계약서 제품 품질 증명서 (GOST: 수입자가 발급받은 제품 품질 증명서) 제품설명서 외환거래확인서 관세, 부가세, 수입인지세 예치금 송금장은행 확인서 기타 세관이 필요 시 요구하는 서류 기타 유의사항 2004년 이후 신관세법의 실행 이후 원칙적으로 신고접수 후 3일 이내에 통관처리가 규정되어 있지만 여전히 통관 절차상 관할 세관 공무원의 재량권이 많은 편이며 세 관 집행 방식 등에 차이가 있을 수 있다. 기존에는 수입신고자의 주소지 관할세관에서만 수입통관을 진행할 수 있었지만 현재 에는 어느 세관에서든 통관을 진행할 수 있다. 러시아 세관에서는 물품별 자체적인 기준가격을 책정해 놓고 있어 기준가격에 미달 하는 경우 물품 가격 산정과 관련한 추가 서류 제출을 요구하는 경우가 잦으므로 물 품 단가를 저가신고하지 않도록 유의해야 하며 저가신고 적발 시 심각한 행정적 형 사적 처벌을 받을 수 있다. 수입통관서류는 영문본이 허용되지 않고 러시아어로 된 통관 서류만 인정하는 것이 보편적이다. 3) 물품 검사 수입신고 이후 러시아 관할세관에서는 수입화물을 임의로 추출하여 검사를 실시한다. 수입물품에 대한 검사는 Random방식으로 표본 추출검사(Sampling Inspection) 형태로 진 행되나, 평균적으로 약 40%의 수입화물이 검사 대상이 되어 상대적으로 화물검사 비율이 높 다. 최초 수입되는 물품, 컨테이너 Seal이 파손된 경우 및 서류와 실제 수입물품이 상이하다고 판단되는 경우 등 세관에서 필요하다고 인정되는 경우 전수검사(Thorough Inspection)를 실 시한다. 우리나라에 비해 상대적으로 화물검사 소요시간이 길고 제품파손 및 분실의 우려가 높다. 소요시간은 다양한 검사방식 및 까다로운 절차로 인해 화물 검사 소요시간 예측에 어렵다. 화물검사 이후 관세위원회에서 작성된 검사서를 바탕으로 수입신고서류와 비교, 대조하는 절 차로 인해 추가적인 통관 시일이 소요될 수도 있다

58 4) 관세납부 및 물품반출 1 관세 납부 수입신고 내용에 따라 관세가 올바른 방법으로 결정되면 수입자는 관세 및 제세를 납부하 게 된다. 납부방법은 두 가지로 예치증서 방법, Customs Card 방법이 있다. 예치증서 방법은 가장 보편적인 관세 납부 방법으로서 일정 금액을 관할세관별로 지정된 예치계좌에 입금한 후 해당 은행이 입금증을 발급한다. 발급받은 입금증에 명시된 금액을 한 도로 관세 및 부가세를 납부할 수 있으며, 납부 시마다 입금증 원본에 잔액내역을 확인 후 날인한다. Customs Card 방법은 최근 적용되는 방식으로 은행 예치계좌에 일정금액을 예치하는 것 은 동일하나 직불카드와 같이 각 세관에 비치된 단말기를 통해 예치계좌 잔액을 충전하면 납부시마다 새롭게 입금증을 발급받지 않아도 된다. 2 물품반출 및 통관완료 러시아연방관세위원회(Federal Customs Committee)에서 최종 승인을 받은 후 물품이 반출 되며 수입 통관 과정상의 모든 관련 서류 사본을 연방관세위원회에 송부해야 한다. 다. 러시아 관세 현황 수입관리제도는 수입관세에 의한 관세조치와 수입허가, 안전증명, 수입품 표시의무 등의 비관세조치로 구분된다. 수입관세에 의한 관세조치는 가장 중요한 수입관리제도로서 과도한 수입으로 인한 국내산업보호와 국가재정수입 확충이라는 두 가지 정책수단으로 활용된다. 통관 시에는 제품에 따라 수입관세 및 소비세와 부가가치세도 함께 납부해야 한다. 관세부 과기준은 HS상품분류에 의거한 러시아 연방 대외경제상품 코드에 의거해 산정한다. 또한 러시아 정부는 수입가격의 액면가 조작에 의한 관세포탈을 방지하기 위해 종량세 대 상 품목을 도입하고, 수입관세율로 선정한 금액과 종량세 기준으로 산출한 금액 중 많은 쪽 을 적용해 관세를 징수하고 있다. WTO 가입과 동시에 러시아는 일부 품목에 관세율을 낮추었으나 2017년까지 순차적인 관 세율 인하로 인해 현재까지 큰 변화는 없는 상황이다

59 1 소비세 : 소비세는 사치품을 중심으로 소비감소 유도를 목적으로 한 품목에 부과된다. 이에는 에틸알코올 주정, 주정 용액, 알코올제품, 맥주, 담배, 보석, 휘발유, 승용차 등 8 가지 상품이 포함된다. 2 종가세 : 가장 일반적인 경우로, Invoice 금액(C&F 또는 CIF)의 5%, 10%, 15%, 20%의 관세를 부과 하는 방식 3 종량세 : 통상 ECU관세라고 지칭되는 관세 유형으로 Invoice 금액의 10%, 15%, 20%, 25%, 또는 상품의 양(수량 또는 중량)에 따라 관세를 부과하는 방식 4 종가 및 종량 혼합세 : 매우 이래적인 경우로, 신발류에 적용되고 있는 방식 5 부가가치세 : 러시아의 부가가치세율은 18%이며, 식품류 등 일부 품목에 대해서는 10% 세율을 적용하고 있다. 6 Invoice 금액 강제 Correction 제도 : 현재 러시아 중앙세관 데이터베이스에는 일체의 세관신고 내용이 상세히 저장되어 있으며, HS Code와 상품별로 기준 상품가격을 책정 하고, 이에 미달된 상품가격을 세관 신고하는 경우 강제로 기존 상품가격 이상으로 Invoice 금액을 조정해 관세 및 부가세를 징수한다. [표 23] 관세율 사전 인하 수혜 대표 품목 품명 HS Code 현 관세율 가입 시 노트북 % 10% 공기 청정기 % 10% 건설기계 부품 % 5% 머시닝센터 % 8.8% 의료 기타기기 % 3.3% 초음파 영상진단기 % 5% (자료 : 러시아 WTO 가입 의정서, LITA, ALTA)

60 라. 러시아 인증 절차 러시아는 유럽의 CE와 같은 러시아 국가표준 위원회(Federal Agency on Technical Regulation and Metrology)가 주관, 운영하는 러시아 국가표준규격인 GOST-R 인증제도를 시행해왔으나 2013년 3국 관세동맹(러시아, 벨라루스, 카자흐스탄)에 공통으로 적용되는 TR-CU(Custom Union) 인증제도(EAC마크)로 러시아, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 아르메니아가 공통으로 사용하고 있다. 기존 GOST-R인증서는 2014년 2월 15일부터 사용할 수 없기 때문에 TR-CU인증서를 발급 받아야 한다. 2013년 2월15일 이전에 신청되어 인증이 완료된 제품의 경우, GOST-R인증서는 2015년 3월15일까지 유효하다. [표 24] GOST-R와 TR-CU인증 차이점 변경내용 GOST-R TR-CU 신청자 제조자 혹은 수출자, 수입자 모두 가능 러시아 수입자 혹은 제조자 현지 법인(지사) 준비서류 영어문서가능 러시아어문서 소요기간 약 1~2주 약1~2개월 인증서기간 1년 & 3년 1년, 3년, 5년 [그림 16] EAC 마크 CU 인증은 DoC(Declaration of Conformity) 인증과 CoC(Certificate of Conformity) 인증 으로 나눠진다. DoC는 제품 제조회사 스스로가 해당 인증 규격을 만족시키고 이에 준해 제 조 판매하는 것이고, CoC는 러시아의 인증기관을 통해 인증을 받는 것이다

61 인증 신청자는 관련 인증기관에 신청서를 제출해야 하며 접수받은 인증기관은 신청서를 검토해 1개월 내에 신청자에게 인증제도 및 절차, 제출해야 하는 문서 목록 및 테스트 목록 등 인증에 필요한 내용을 통보한다. 테스트 및 서류 검토 결과 제품이 규격에 부합할 경우 인증기관에서는 인증서를 발행하고 해당 제품은 인증취득제품 목록에 등재되며 인증 신청자 는 인증서를 받을 수 있게 된다. 까다로운 인증 절차는 러시아 비즈니스에 있어서 가장 큰 장벽 중 하나로 러시아로 진출 하는 국내 기업들은 해당 상품에 대한 인증 절차, 비용, 기간 등을 정확히 확인할 필요가 있 다. [그림 17] TR-CU(Custom Union) 인증제도(EAC마크) 1) CU인증 취득절차 1 DoC (Declaration of Conformity) 인증 절차 DoC 인증 대상은 해당품목의 규정에 나열된 CoC 대상 품목 이외의 품목이다. 제조자가 자신의 품목에 해당하는 HS Code를 선정 선정된 HS code에 상당하는 러시아 ОКП(OKP)번호[ОКП- ТН ВЭД(HS code)] 조사 ОКП(OKP) 번호에 해당하는 러시아 규격 선정 제조사의 제품이 해당하는 러시아 규격에 적합함을 입증하는 기술문서 등을 작성

62 제조사가 제품이 해당 규격에 적합함을 보증 하는 자기 선언서 (DoC) 작성 작성된 DoC를 러시아 등록기관의 인터넷 사이트에 등록 2 CoC (Certificate of Conformity) 인증 절차 CoC 인증 대상은 해당품목의 규정에 나열된 CoC 대상 품목이다. 제조자가 자신의 품목에 해당하는 HS Code를 선정 선정된 HS code에 상당하는 러시아 ОКП(OKP)번호[ОКП- ТН ВЭД(HS code)] 조사 ОКП (OKP) 번호에 해당하는 러시아 규격 선정 제조사의 제품이 해당하는 러시아 규격에 적합함을 입증하는 기술문서 등을 작성 제조사가 제품이 해당 규격에 적합함을 보증 하는 자기 선언서 (DoC) 작성 인증기관 평가원이 제조현장 방문 평가 수행(현장방문을 위한 비용 발생) 평가원의 보고서 작성 (평가 보고서 작성 비용 발생) 평가원 보고서 및 제조사에서 제출한 DoC를 평가 인증기관에서 CoC 작성(인증기관에서 인증서 발행비용 발생) 러시아 등록기관의 인터넷 사이트에 등록 3 5개국 인증을 위한 필요서류 신청서(CU 양식) 공장심사 성적서(Only CIG023 양식) 제품시험성적서(안정+전자파) - CB양식(전자파 CB는 ISO17025 또는 KOLSA승인기관 의 성적서이어야 함) ID 표시사항 회로도 대리위임장(CU 양식) 제품사진 / 제품설명서(러시아어 또는 수출국 언어) 시료 불필요 4 포함사항 제품명과 제품목적(종류, 마크, 모델) 안전에 영향을 미치는 제품, 특성, 제조업체명과 상표 명, 원산지 표시(장비, 사용자설명서) 5 CU마크는 기본적으로 제조자가 크기를 결정하지만, 분명하고 식별이 가능해야한다. 6 CU 인증 신청은 외국의 제조업자 또는 그 제조업자를 대행하는 법인도 가능(CU 대리 위임장 필수)하다

63 2) GOST-R 인증 GOST-R은 러시아 국가표준 위원회(Federal Agency on Technical Regulation and Metrology)가 주관, 운영하고 있으며, 여러 부속기관, 위임을 부여한 기관을 통해서도 인증서 를 발급하고 있다. 한편, 인증에 필요 한 항목 중에서 CE 등 다른 인증에서 이미 통과한 경 우에는 GOST 인증 시 해당 항목 에 대해서 면제를 해준다. 강제 여부에 따라 자율인증과 강제인증으로 구분되나 거의 모든 품목에 적용되는 것으로 해석해도 무리가 없다. 즉 일부 품목의 경우 GOST-R 인증을 받지 않아도 되나 품질관리 시스템과 제품의 품질이 러시아 정부의 품질 기준에 부합한다는 것을 증명하고 경쟁제품에 대한 우위를 점하기 위한 마케팅 수단으로 러시아로 수출되는 모든 품목이 GOST-R 인증제도를 받고 있다. 한편, 소비자의 생활 및 건강에 대한 안전과 관련된 식음료, 의약품, 화장품, 장난감 등의 생활소비재와 가전제품, 화학물질, 석유가스, 건설 등을 위한 설비 등에는 강제적으로 GOST-R을 득해야 한다. 이 경우 해당 제품이 인증이 없는 경우 러시아내의 통관이 불가하 고 미인증 상태로 판매될 경우 처벌 대상이 되므로 각별한 주의가 요구된다. 한편, 소비자의 생활 및 건강에 대한 안전과 관련된 식음료, 의약품, 화장품, 장난감 등의 생활소비재와 가전제품, 화학물질, 석유가스, 건설 등을 위한 설비 등에는 강제적으로 GOST-R을 득해야 한다. 이 경우 해당 제품이 인증이 없는 경우 러시아내로 통관이 불가하 고 미인증 상태로 판매될 경우 처벌 대상이 되므로 각별한 주의가 요구된다. 인증 기간은 품목에 따라 차이를 보이나 통상 약 1개월 내로 받을 수 있으나 의약품, 의료 기기, 건설품목의 경우 장기간 소요되기도 한다. 마. CU인증 절차 및 방법 (사례) 17) 1) 아크용접용 로봇 아크용접용 로봇은 EAC(기계 또는 방폭기기) CU인증이 필요하다. EAC(기계 또는 방폭기 기) CU인증의 대상품목은 전기용을 포함한 기계화 장비, 폭발성이 있는 환경에서 사용되는 전기설비, 폭발성 부품, 비전기설비 등이다. 인증절차 CoC(Certificate of Conformity) 제조사(제조사의 지정 대리인) 및(또는) 수입자는 신청서류 일체를 인증기관에 제출 인증기관은 신청제품이 해당 기술규정 적용대상인지를 확인한 후 지정 시험기관을 통해 시험을 진행하고 시험성적서 평가 17) 해외인증정보시스템

64 공장심사(1c 인증형식의 경우) CoC 발행 제조사 및(또는) 수입자는 제품에 EAC 마크 부착 인증비용 및 기간 인증비용 및 기간은 인증기관 및 인증형식별로 상이하며 대략 USD 1,200-6,000, 3-4 주 내외 (시험비용/기간 별도) 제출서류 안전성에 대한 타당성을 증명하는 문서(justification of safety) 제품사양서 / 사용설명서 / 시험규격 리스트 또는 시험성적서 계약서 또는 선적서류(3c, 4c 형식의 경우) / 품질관리시스템 인증서(해당하는 경우) 2) 의료용 로봇 2011년 11월 21일자로 러시아 보건부에서 발행한 러시아 연방 국민 건강보호 연방법 에 따라 2013년 1월 1일부터 의료기기 등록 관련 시행령의 효력이 발생하였다. 해외에서 제조된 의료기기는 러시아 보건부에 등록되지 않으면 러시아 내 판매 및 사용이 금지되므로, 의료기 기를 러시아로 수출 시, 계측기 형식승인, 의료기기 국가등록증, GOST-R 적합성 선언을 수 출 전 발급받아야 한다. 계측기 형식승인 (계측기인 경우) 러시아의 표준과 기준에 부합하는 측정기기라는 것을 증명하고 사용을 허가하는 인증서로, 승인기관은 러시아 연방 기술표준청(ROSSTANDART)이다. 의료기기 국가등록증 러시아 내에서 의료기기를 제조하거나 수입, 판매를 위해서는 러시아 연방 보건감독청 (ROSZDRAVNADZOR)에 의무적으로 등록해야 한다. 의료기기 등록을 위해서는 제품테스트 및 기술문서, 임상실험보고서 등 서류 감정이 엄격하게 진행된다

65 [그림 18] 의료기기 등록증 의료기기 및 의료용 목적으로 러시아에 수 출되는 모든 의약품, 의료용 장비 및 기구, 의료용 원료 등에 대한 인증허가서 통관 및 러시아 내 판매를 위해 필수 승인기관 : 러시아 연방 보건감독청 러시아 연방 보건감독청을 통해 등록 : 유해성 및 기술검사와 임상테스트 진행 : GOST-R 적합성 선언서 등록 필수 해당 제품은 HS Code 기준, 2844, 8518, 9002, 9004, 9018, 9019, 2021, 9022, 9027임. 등록증 유효기간 : 무제한 등록 소요기간은 제품에 따라 6~12개월 국가등록에 필요한 서류 목록 등록 기관 양식에 따른 등록신청서 / 사업자 등록증 ISO 9001 또는 ISO13485 준수 증서 / CE 인증서 의료제품 기술문서 / 사용설명서 의료기기 제조사로부터 받은 등록 진행 위임장 제품일련번호(Serial Number)를 포함하는 18x24cm 크기의 의료제품 사진 (의료제품 사진은 제품의 외관 및 구성 요소를 제공해야 함) 기술시험, 독성시험, 계측기시험(계측의료기 경우) 성적서 제조사 소재 국가가 발행하는 시험증명서(Biology 및 Clinical test report)* * 상기 서류는 러시아어로 공증번역, 아포스티유 필수 필요 시, 독성시험, 기술시험 성적서, 임상시험성적서, 계측기 시험성적서 등 요구됨

66 의료기기 등록 절차 [표 25] 의료기기 등록 절차 1단계 - 기술시험 - 독성시험 - 계측기의 형식승인(tape approval) 목적 으로 한 시험 신청 서류 일체 준비 약 2~3 개월 2단계 러시아 연방 보건감독청으로 의료기기 등록신청서와 서류 제출 3단계 사전심사 - 서류 정보의 확실성, 충분성 확인 임상시험 진행 불가능 여부에 대한 결의서, 의료기기 등록 거부 약 1개월 (2~3개월) 4단계 1차 심사 - 임상시험 가능성에 대한 서류 심사 및 임상시험 진행 결정 5단계 공증된 의료기관에서 임상시험 진행 등급에 따라 기간은 2~6개월 6단계 2차 심사 - 완료된 시험 결과 검토 의료기기 등록증 발급 의료기기 등록 거부 약 1개월 (다시 등록 절차 진행)

67 [그림 19] 의료기기 세부 등록 절차 인증비용 및 기간 인증비용 및 기간은 의료기기 형태 및 등급에 따라 상이하며, 대략 USD 15,000~50,000, 기 간은 3~6개월 정도 소요된다. 등록 유효기간은 의료기기는 10년, 소모품은 5년이다. GOST-R 적합성 선언(DoC) 2010년 11월에 러시아 개정법에 의거 GOST-R 적합성 선언 (Declaration of Conformity)를 받아야 한다. GOST-R 적합성 선언이란 러시아 내 법인으로 등록된 수입업자 또는 유통업자 가 그 제품이 러시아 안전 규정을 만족함을 보증하는 공식 문서로, 독성시험과 기술시험 성 적서를 바탕으로 러시아 인증기관을 통해서 등록 및 발급이 진행된다. 그러나 GOST-R 인증서가 TR-CU 인증(Technical Regulation of Customs Union)으로 대체 됨에 따라 의료기기 인증발급 향후 진행 시, GOST-R 대신 CU 인증발급으로 진행될 것으로 예상된다

68 2) 로봇청소기 로봇청소기는 CoC인증 대상품목인 정격 AC V, DC V인 전기전자제품, 가전 제품, 개인용 컴퓨터, 컴퓨터에 연결되는 저전압장치, 수동 휴대용 전기기기, 전자악기, 케이 블, 전선, 코드, 차단기, 셧다운보호장치, 전기에너지 분배장치, 전기설비 제어장치 중에서 가 전제품(주방/청소/세탁/난방/AV기기/조명 등)에 포함되어 EAC(전기안전) CU인증 CoC이 필요하다. CoC(Certificate of Conformity) 인증 절차 제조사(제조사의 지정 대리인) 및(또는) 수입자는 신청서류 일체를 인증기관에 제출 인증기관은 신청제품이 해당 기술규정 적용대상인지를 확인한 후 지정 시험기관을 통해 시험을 진행하고 시험성적서 평가 공장심사(1c 인증형식의 경우) CoC 발행 제조사 및(또는) 수입자는 제품에 EAC 마크 부착 인증비용 및 기간 인증기관 및 인증형식별로 상이하며 대략 USD 1,200~6,000, 3~4주 내외 (시험비용/ 기간별도) 제출서류 제품사양서 사용설명서 시험규격 리스트 또는 시험성적서 계약서 또는 선적서류(3c, 4c 형식의 경우)

69 바. 러시아 운송 현황 세계에서 넓은 영토를 가진 나라인 만큼 다양한 운송수단이 존재한다. 러시아의 기본운송 수단은 철도 운송, 해상 운송, 항공 운송, 그리고 차량 운송이 있다. 각각의 운송수단은 상이 한 장점과 단점을 지니고 있다. 1) 철도운송수단 철도운송수단 중 대표적인 방법은 TSR (시베리아 횡단철도)를 이용하는 방법이다. TSR은 노선의 시발점인 핫산 역과 보스토치니항의 접점인 바로노프스키~모스크바를 잇는 글로벌 물류통로이다. TSR은 모스크바에서 상트페테르부르크를 경유, 핀란드로 연결되는 노선과 벨로루시를 거 쳐 폴란드, 독일, 헝가리 등으로 연결되는 노선으로 나뉜다. 전 구간에 36개 역이 설치되어 있으며, 그 중 13개 역에서는 40피트 컨테이너를 취급할 수 있는 특수장비가 갖추어져 있다. [그림 20] TSR 노선도 철도화물운송의 종합성과 경제성은 이 배송방법의 선호를 꾸준히 높이는 원인 중 하나다. 통계청 자료에 따르면 2011년 철도화물운송업시장 규모는 전년도 동기 대비 51.8% 증가한 1,419억 루블이었다. 2012년 철도화물운송업시장 규모는 2011년 보다 59.5% 성장하여 2,284억 루블에 달했다

70 운송수단 장점 단점 철도 [표 26] 철도화물운송 방법의 장단점 기후 조건, 시간에 상관없는 신속한 수송 처리 능력 수송의 높은 규칙성 상대적으로 낮은 세금 제한된 수송 차량 수 판매종료 지점까지의 도달가능성이 낮음 화물 안정성 부족 2) 해상운송수단 해상운송수단의 대표적인 방법은 Deep-Sea를 이용한 방법이다. 부산에서 한 달에 한번 움 직이고 있으며, 수에즈 운하를 거쳐 함부르크까지 화물 인도 후 함부르크에서 바지선을 타고 헬싱키나 기타 러시아 내륙으로 들어온다. 많은 화물이 이 루트를 통해 운송되고 있다. 해상컨테이너수송에서는 화물을 최대 25t까지 선적할 수 있는 20피트와 40피트 컨테이너가 국제기준으로 간주된다. 이 컨테이너로는 보통 공산품과 식료품이 수송된다. 러시아 통계청의 자료에 따르면 해상화물운송업시장의 2011년 규모는 대략 277억 루블이 었고 시장성장률은 전년 대비 23.2%였다. 2012년 결산 해상화물운송업시장규모는 전년대비 1.2% 성장하여 281억 루블을 기록하였다. [표 27] 해상화물운송 방법의 장단점 해상 대륙 간 수송 가능 장거리간 낮은 수송 원가 신속한 수송 처리 능력 수송의 낮은 자본 산출 비율 화물제한 느린 수송 속도 지리, 항해, 기상 조건에 의존 복잡한 항구 기반 시설 설립 필요 3) 항공운송수단 나라의 큰 면적과 관련하여 항공운송은 사회, 경제적으로 중요한 역할을 이행한다. 러시아 국가의 지리적 연계성기능의 이행과 필요한 운송접근성을 보장하고 있다. 도시 간 전체 여객 물동량에서 항공수송의 점유율은 20%이상이며, 러시아의 국제적 연계성 보장에 항공수송의 기여도는 더욱 크다. 항공운송수단으로 수송되는 여객비중은 80%가 넘는다. 항공화물운송업은 정기항공화물운송업과 비정기항공화물운송업으로 분류된다. 통계청의 자료에 따르면 항공화물운송업시장의 총액은 2011년 전체적으로 780억4,000만 루 블로 전년대비 35.5% 성장하였다. 2012년 항공화물운송업시장 총액은 전체적으로 전년대비 0.1% 성장하여 781억4,000만 루블이었다

71 [표 28] 항공화물운송 방법의 장단점 항공 가장 빠른 화물 속도 높은 신뢰성 화물의 가장 높은 안전성 가장 짧은 수송 경로 높은 수송원가 수송의 높은 자본 산출 비율 기상 조건에 의존 지리적 도달 가능성의 불충분함 4) 차량운송수단 물류시스템에서 차량화물운송은 운송complex에서 가장 융통성이 있고 기동력이 있는 요소 로 특별한 역할을 이행한다. 차량화물수송 없이는 최신물류기술을 재화생산자의 공급과 판매 시스템을 실현하는 것이 불가능하다. 러시아 통계청 자료에 따르면 차량화물운송사업시장의 총액은 2011년 결산 2,443억 루블로 평가되며 성장률은 27.4%였다. 2012년 차량화물운송업시장의 규모는 전년보다 27.5% 성장하 여 3,113억을 달성했다. [표 29] 차량화물운송 방법의 장단점 차량 높은 도달 가능성 화물의 높은 안정성 소량 화물 발송 가능 낮은 생산성 기상, 도로 조건에 의존 불확실한 생태 청결도

72 III. 러시아 로봇시장 분야별 업체 및 제품 분석 1. 분야별 로봇시장 가. 제조용 로봇 주요 시장참여자 및 제품 동향 러시아 제조용 로봇 시장에 현재 진출해 있는 제조용 로봇의 브랜드는 다음과 같다. Fanuc, KUKA, Yaskawa Motoman, ABB, Kawasaki, Nachi, OTC Daihen, Comau 등으로 관련 브랜드의 제품들을 ROBOTFORUM사이트( 확인할 수 있다. 1) LLC «Volzhskiy machine building plant» 회 사 명 LLC «Volzhskiy machine building plant» 주소 RUSSIA, , Samarskaya oblast, Togliatti, st.severnaya 111 홈페이지 주 업종 산업용 로봇 매출액 4억 달러 (2014년) 직원수 2,000여 명 가. 회사 소개 승용차 발전기, 스타터 제조부터 VMZ 최첨단 기계 제작 및 로봇 장비, 자동 라인, 특수 장비 및 도구 제조 등 러시아 선두 주자 KUKA 산업용 로봇 PR601 / 60 생산 용접 자동 라인, 용접 장비, 장비 스탠드, 금형, 자동 조립 장비 나. 주요 판매 제품 플랫폼 테이블 용접 스탠드 접착제 도포 로봇

73 2) Yaskawa Motoman 회 사 명 Yaskawa Motoman 주소 Russia, , Moscow, Russia. Pleasing 2B, pp. 7, office 607 홈페이지 주 업종 산업용 로봇 매출액 N/A 직원수 N/A 가. 회사 소개 야스카와 북유럽 모스크바 자회사 로봇, 컨트롤러, 포지셔너, 플랫폼 및 트랙, 소프트웨어, 표준 용접 시스템 등 생산 교육 프로그램 운영 : 응용 프로그램 및 유지 관리를 위한 교육 프로그램 제공 제품과 서비스 : 자재운반용 로봇 도장 로봇 6축 스폿 용접 로봇 아크 용접 로봇 나. 주요 판매 제품 듀얼 암 로봇 페인팅 로봇 용접 로봇 아크 용접

74 3) KUKA Robotics RUS 회 사 명 주소 홈페이지 주 업종 매출액 직원수 KUKA Robotics RUS st.verbnaya 8a Building 1 and Building 3. Moscow Russia 산업용 로봇 N/A N/A 가. 회사 소개 KUKA Robotics 러시아 자회사 로봇 및 자동화 기술 산업, 산업용 로봇 생산의 세계 선두 주자 산업용 로봇, 소프트웨어, 관리 시스템, 로봇 시스템 생산 공급 교육 프로그램 운영 : 응용 프로그램 및 유지 관리를 위한 교육 프로그램 제공 제품과 서비스 : 용접 및 납땜, 아크 용접, 스팟 용접, 레이저 용접, 기타 용접 공정 페인팅, 표면 처리 금속 주조 생산 접착제 및 실란트 적용 레이저 절단, 워터 제트 절단 플라스틱 처리 몰딩 장비 나. 주요 판매 제품 5 축 KR AGILUS 아크용접 로봇 KR 30-3 KR 120 R1800 나노

75 4) FANUC Russia 회 사 명 FANUC Russia 주소 Russia. Moscow. Nauchniy Proezd, 19. 홈페이지 주 업종 산업용 로봇 매출액 N/A 직원수 N/A 가. 회사 소개 FANUC 러시아 자회사 산업 자동화의 선도적인 글로벌 제조업체 산업용 로봇, CNC 시스템, 와이어 EDM 기계, 사출 성형 기계, 수직 머시닝 센터 생산 공급 제품과 서비스 : 항공 우주, 자동차 산업, 전자 공학, 플라스틱, 음식과 음료, 금속 주조, 공 작 기계, 의료 기기, 시트 금속 처리, 의약품 및 화장품 생산 등에 활용 나. 주요 판매 제품 M-2000iA/2300 차체 조립 자동 라인 용접 로봇 시스템 개발 모바일 플랫폼형 공장 5) Robowizard 회 사 명 Robowizard 주소 , Russia, St. Petersburg, Nevsky Prospect, 106 홈페이지 주 업종 매출액 직원수 가와사키 산업용 로봇 디스트리뷰터 N/A N/A

76 6) Robocv 회 사 명 주소 홈페이지 주 업종 매출액 직원수 Robocv bldg 84, house 3, Elektrolitny proezd, Moscow, , Russia 제조용 운반 로봇 N/A 30여 명 < 회사 소개 > X-MOTION NG - 팔레트로드 이동 자동화 / 자동 팔레트 트럭 Skolkovo 펀드 지원 2012년 회사 설립, Skolkovo 혁신 센터 입주 2014년 러시아 폭스바겐 공장에 시범 사업 2015년 4월 러시아 폭스바겐 공장에 지능형 로봇 트랙터 첫 번째 배치 2015년 9월 X-MOTION NG 출시 제품

77 나. 전문서비스용 로봇 주요 시장참여자 및 제품 동향 최근 러시아 서비스용 로봇 시장에서 눈에 띄는 업체는 Android Technics 로서 의인화된 로봇 6종을 생산하고 있으며, RBOT은 로 봇 텔레프레즌스를 주문 생산하고 임대로 제공하고 있다. Android Technics 의 의인화된 6종의 로봇은 학교(학습 장애 아동의 경우), 병원 (원격 환자 방문용), 라이브러리(도서관, 애니메이터와 같은 원격 작업), 박물관(투어 가이드와 같은 원격 작업), 서비스 부문 쇼핑몰 상담, 회사 클라이언트 응대, 정보 제 공 및 방문자 수 체크, 광고 캠페인, 대화형 모바일 광고(방송 프리젠테이션 및 터치 스크린 광고), 전시회 정보 지원, 엔터테인먼트 이벤트(퀴즈) 등에 활용도를 높이고 있다. RBOT은 로 봇 텔레프레즌스를 개발 보급하여 쇼핑몰, 전시회, 박물관 등에서 원격 상담 및 관리, 방문자 안내, 직원 훈련, 작업 및 직원과의 통신 등 감독 제어 등에 활용도를 높이고 있다. 그리고 무인 항공기 분야에서 Aerocon, IRKUT, Zala Aero, TRANSAS, AeroNika 등의 업체가 생산을 가동하고 있으며, 수중로봇 분야에 서는 Undersea-technologies 등을 주목할 필요가 있다. 1) Android Technics 회 사 명 Android Technics 주소 Ryazan Sky pro., 9, Moscow, Russia, 홈페이지 주 업종 매출액 직원수 전문서비스용 로봇 N/A N/A < 회사 소개 > 인간형 로봇 개발 및 생산하는 혁신적인 회사 러시아 연방 로봇 시스템 생산 소프트웨어 개발 및 시스템 관리 RTS 주요 연구 기관 및 교육, 교통의 기업, 우주 산업과 협력, 광범위한 연구 기반을 가 지고, 국내 및 외국 대학과의 공동 개발 제품 의인화된 로봇 시스템 AR-400, AR-400M, AR-600, AR-600E, SAR-400, SAR-401, MR-400 등

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79 2) JSC KEMZ 회 사 명 주소 홈페이지 주 업종 매출액 직원수 JSC KEMZ 55, Krupskoy St., Kovrov, Vladimir Region Russia 전문서비스용 로봇 N/A N/A < 회사 소개 > 주식회사 코브로프 전자 공장 (1898년 설립) 러시아 보병 전투 차량 생산업체 Mobile robot complex 제조 제품 VARAN : 폭발 장치 정찰, 검색 및 카메라 특수 장착된 장비 VEZDEKHOD TM3 : 위험한 지역 오디오 및 비디오 정찰 VEZDEKHOD TM5 : 오디오 및 영상 정찰 METALLIST : 화재 감시 지원 VARAN VEZDEKHOD TM3 VEZDEKHOD TM5 METALLIST

80 3) CCT (Special Construction Equipment) 회 사 명 주소 홈페이지 주 업종 매출액 직원수 CCT (Special Construction Equipment) 55, Krupskoy St., Kovrov, Vladimir Region Russia 건설분야 전문서비스용 로봇 N/A N/A < 회사 소개 > 특수 드릴 장비 제조 판매 업체 위험 지역에서의 운영자의 안전을 지키고 인체 공학적 키패드를 통해 제어하는 해 체 로봇 생산 건물 구조 해체, 구조 작업, 지하 건설 드릴링 제품 RC 장비

81 4) Diakont 회 사 명 Diakont 주소 2 st.uchitelskaja St. Petersburg 홈페이지 주 업종 전문서비스용 로봇 매출액 N/A 직원수 N/A < 회사 소개 > 파이프라인, 원자력 발전소 등 원격 조작 장비 제조, 러시아 시장의 리더 15 개국에 제품 수출 중 소형 용접 로봇, 자동화 매니퓰레이터 제품 REACTOR O-RING SEAL INSPECTION ROBOTS REMOTE WELDING ROBOTICS INSPECTION ROBOTICS BWR TORUS INSPECTION SYSTEM FOREIGN OBJECT REMOVAL SYSTEM (FORS)

82 5) ECOINVENT 회 사 명 ECOINVENT 주소 , Moscow, Russia, Nauchniy passage, 20, building 2 홈페이지 주 업종 매출액 직원수 교육 장비 전문서비스용 로봇 N/A N/A < 회사 소개 > 초 중 고 직업학교를 위한 교육 시스템의 개발, 생산. 공급 러시아 전체 300개 이상의 교육 기관 공급 교육적인 장비의 개발자와 생산자의 정부간의 협회(MARPUT) 영구적인 회원 제품 오염, 방사능 등 탐사 및 폭발 장치 검출, 제거, 파괴, 중화 로봇

83 6) Exoatlet 회 사 명 Exoatlet 주소 , Moscow, Russia, Tvardovskogo st. 8 홈페이지 주 업종 매출액 직원수 의료 전문서비스용 로봇 N/A N/A < 회사 소개 > 2013년 medecal 재활의 목적을 위해 ExoAtlet 설립 2014년 6월 ExoAtlet 프로젝트 시작 (Skolkovo) 하부 사지 운동 장애를 가진 환자의 외골격 재활 기기 뇌 신호에 기초하여 음성 제어 가능, 제어 알고리즘으로 자연 보행 가능 제품 Exoatlet

84 다. 개인서비스용 로봇 주요 시장참여자 및 제품 동향 1) XTURION 회 사 명 XTURION 주소 , Lomonosova str., 9, St. Petersburg, Russia 홈페이지 주 업종 감시 모바일 로봇 플랫폼 매출액 N/A 직원수 N/A < 회사 소개 > xturion - 집의 안전을 위한 진화된 집 감시 모바일 로봇 플랫폼 다양한 센서 화재 알람, 행동 감지, 누수 방지, 온도, 습도, 공기상태 등 측정하 는 환경 센서 단순한 작동법, 지능적인 운행, 360도의 비디오 감시, 무선솔루션 등 장점 xturion을 켜면 로봇이 자동적으로 고객의 집을 탐색하고 지도를 그린 후 사용자 가 몇 개의 주요 포인트를 지정하고 시간표를 맞추는데, 사용자는 원하는 만큼 추 가해서 작성할 수 있음 제품

85 2) Alpha Smart Systems 회 사 명 Alpha Smart Systems 주소 , Moscow, Russia, Tvardovskogo st. 8 홈페이지 주 업종 인공지능 로봇 매출액 N/A 직원수 N/A < 회사 소개 > 인간의 얼굴 표정 인식 로봇 시스템 Alphabot 개발 인공지능, 전기공학, 자동화, 로봇공학 분야 Human Reader 지능적인 인지 시스템 인간화와 생물형태의 로봇 인공지능 개발 모바일 기기앱 안구 추적 개발 제품 Alphabot AlphaDron 무인비행로봇 차량 휴먼 리더

86 3) RBOT 회 사 명 RBOT 주소 st. Marshal Birjuzova, 35 Moskva, Russia, 홈페이지 주 업종 텔레프레젠스 전문서비스용 로봇 매출액 N/A 직원수 N/A < 회사 소개 > 러시아 기술 대학 졸업생에 의해 2005년 설립 텔레프레즌스 기능 수행 대화형 이동 다기능 단말기 로봇 «R.BOT (100)» 개발 RBOT의 시너지는 가정, 산업, 과학, 교육, 무역, 문화, 의료 서비스 분야의 응용 프 로그램으로 로봇의 새로운 넓은 시장 형성 제품 대화형 이동 로봇 - R.Bot (100) 특수한 목적을 위한 로봇 - R.Bot 001 RPM 얼굴 생체 인식 시스템 - "3D 가드"

87 4) Wicron 회 사 명 Wicron 주소 , Moscow, Russia, 1st Parkovaya st., 7, office 501 홈페이지 주 업종 매출액 직원수 텔레프레젠스 전문서비스용 로봇 N/A N/A < 회사 소개 > 2012년부터 텔레프레젠스 로봇의 개발에 참여 벤로봇 - 통기관의 먼지와 막힘 진단하는 모바일 로봇 시스템 유니로봇 - 모바일로봇을 제어하기 위한 복합 회로 보드 멀티미디어 로봇 - 시스템을 통해 미리 정해진 행동 제어, 원격조종 가능 제품 venrobot Webot

88 라. 로봇부품 제조업용 로봇, 개인서비스용 로봇, 전문서비스용 로봇 등을 생산하기 위하여 사용되는 중 간 생산물로서 다른 중간재와의 결합을 통하여 최종재의 경쟁력을 결정하는 핵심 요소부품 들이다. 따라서 로봇 부품 및 부분품은 협의적 의미로 생산 공정상 제조물의 형태로 주어지 는 것을 의미하며, 최종 로봇을 생산하기 위하여 투입되는 모든 중간 투입재를 의미한다. 구체적으로 산업현장에서 제품 생산에 적합한 구조 부품 모듈, 센싱 부품 모듈, 구동 부품 모듈, 제어 부품 모듈 등 로봇용 부품 산업을 통칭하며, 지능형 제조용 로봇에 필요한 핵심 부품산업 측면에서 매니퓰레이터 조작, 주행 등의 로봇용 구조부품, 모터, 감속기 등 구동을 위한 로봇용 구동부품, 로봇용 센서 부품 및 로봇용 제어 부품 등으로 공급망 관점을 분류된 다. [표 30] 로봇 부품 분류 세부 로봇부품 로봇용 구조부품 로봇용 관절, 로봇용 주행장치, 이동장치, 로봇용 엔드 이펙터, 기타 구조 부분품 등 로봇용 구동부품 로봇용 모터 및 드라이버, 로봇용 감속기, 로봇용 유공압 구동기, 로 봇용 동력전달장치, 기타 구동 부분품 등 로봇용 센싱부품 로봇용 시각, 청각, 촉각, 후각, 항법, 근접 센서, 기타 센싱 부분품 등 로봇용 제어부품 로봇용 임베디드 제어기, PC형 제어기, 전용 제어기, 모션 제어기, HRI 기기, 기타 제어 부분품 등

89 1) Baikal Electronics 회 사 명 주소 홈페이지 주 업종 매출액 직원수 Baikal Electronics Block B, 2nd floor, Riga Land Business Center, 26 km M9 «Baltyia» Highway, Krasnogorskiy District, Moscow Region, 칩 개발 N/A N/A < 회사 소개 > Baikal Electronics ARM과 MIPS를 베이스로 하는 시스템에 들어가는 칩을 전문으 로 하는 반도체 회사 Baikal 다중코어 처리 기계 - 다양한 수준의 실행성과 기능성을 가진 사무용 컴퓨 터와 산업 컴퓨터에 대한 효율적인 에너지 해결책을 포함함 GOST (or Russian State Standard), ISO (ISO ) 인증 제품

90 마. 유통 구조 및 판매 루트 1) 유통구조 로봇 유통구조는 부품 공급업체, 제조업체, 시스템 통합업체/채널 파트너, 유통업체, 최종 사용자로 구성이 되어 있다. 로봇 업체들은 해외 기업의 세일즈 오피스이거나 디스트리뷰터로 해외 공장에서 제조용 로봇을 수입해오고 있으며 대다수의 경우, 자동차 산업 등 최종 사용자는 제조업체의 현지 세일즈 오피스로부터 이들 로봇을 직접 구매하고 있다. 그리고 제조업체의 산하부서나 전문 시스템 통합 사업자가 로봇 시스템을 엔지니어링 한다. 제조용 로봇, 전문 서비스용 로봇, 로봇 부품 등은 최종 사용자가 공장 자동화를 필요로 하는 제조업체 또는 로봇관련 제품 제조업체이므로 B2B의 판매 방법으로 진행되나 개인 서 비스용 로봇의 경우 최종 사용자가 전자제품과 같은 형태로 온오프라인 판매매장에서 구입 하기 때문에 B2B 또는 B2C가 가능하다. 최종 사용자는 다음 2가지 방법으로 로봇을 주문할 수 있다. 첫 번째 방법은 로봇 제조업체의 세일즈 오피스를 통해 주문을 한다. 최종사용자가 자동차 제조업체 또는 OEM 업체 등 기업이 선호하는 방법이다. 자동차 산업이 로봇 수요를 견인하 고 있기 때문에, 이들의 협상력은 로봇 공급업체보다 큰 편이다. 두 번째 방법은 시스템 통합 사업자를 통해 주문을 한다. 이들 시스템 통합 사업자는 몇몇 로봇 제조업체의 채널 파트너 역할을 한다. 제조업체에서 로봇을 수입해 통합한 후 이를 최 종 사용자의 공장에 설치한다. 두 경우 모두, 로봇은 해외 공장에서 제조된다. 이후 '베어 로봇' 형태로 수입을 하는 것이 다. 최종 용도와 최종 사용자 요건에 맞춰 베어 로봇을 고객화 한다. 이 과정에 필요한 것이 시스템 엔지니어링이다. 여기에는 2가지 방법 중 하나가 적용된다. 최종 사용자가 도입하려 는 로봇 솔루션이 소규모이고 표준에 가까워 고객화가 필요하지 않다면, 로봇 제조업체는 내 부 시스템 통합 부서를 활용해 독자적으로 베어 로봇을 고객화 한다. 내부 시스템 통합 부서 는 숙련된 프로그래머와 애플리케이션 엔지니어로 구성되어 있다. 많은 맞춤화가 필요한 대 형 프로젝트일 경우, 로봇 제조업체는 몇몇 시스템통합업체와 협력해 로봇을 고객화 한다. 시스템통합업체가 로봇을 공급하는 형태이다. 이들에게는 복잡한 최종 사용 용도에 부합하도 록 고객화를 할 수 있는 기술과 전문성이 필요하다. 시스템통합업체는 최종 사용자의 니즈에 맞게 로봇을 조정한 후, 이를 최종 사용자에게 납품한다. 이 경우, 시스템 통합업체가 최종 사용자 공장으로의 납품과 설치를 책임진다. 유통 파트너와 협력하고 있는 외국 기업에 직접 세일즈 오피스를 설립하지 못한 해외 로 봇 제조업체들도 있다. 이들 회사는 공인 유통업체를 통해 최종 사용자에게 제품을 판매한 다. 최종 사용자들은 공인 유통업체에 연락해 필요한 로봇을 요청한다. 해외에서 제조한 로

91 봇을 앞서와 동일한 방식으로 수입한다. 이 경우, 제조업체가 시장에 직접 진출하지 않은 상 태이기 때문에 시스템 통합 업체에 베어 로봇을 공급한다. 시스템 통합업체가 이 로봇을 고 객화하고 통합해 최종 사용자 공장에 납품하고 설치하는 구조로 유통이 진행된다. 2) 판매루트 (러시아 로봇 시장 진입 프로세스) 러시아 로봇 시장에 진입하기 위해서는 러시아내에 기업, 세일즈 오피스를 설립하거나 또 는 디스트리뷰터가 있어야 제품 판매가 가능하다. 예를 들면, 유진로봇의 러시아 드스트리뷰 터 iclebo와 같다. 그리고 러시아 로봇 시장에 진입하기 위해서는 러시아 무역법을 따라야 한다. 우선 러시아 파트너 (구매자)와 견적, 송장 등 판매 계약을 해야 한다. 그리고 적절한 통관 진행 및 배송 문서 및 통관 서류를 준비해야 한다. 진입 프로세스는 다음과 같다. [표 31] 러시아 로봇 시장 진입 프로세스 로봇의 종류 용접 로봇 분해 용 로봇 로봇 청소기 의료 로봇 로봇 부품 (모터, 센서) HS 코드 (예비) 세관 문서 판매 준비 문서 시험 / 인증 , , 8541 invoice, transaction passport, foreign activity Contract; Packing list (인증서 또는 규정 준수, 세관 수수료 지불, 주문 확인) 계약서, 설명서, A/S 인증 GOST R 인증서, 보건복지부 위생확인서 세일즈 오피스 / Disctributors / 딜러 세일즈 오피스 / Disctributors / 딜러 세일즈 오피스 / Disctributors / 딜러 세일즈 오피스 / Disctributors / 딜러 On-line 쇼핑몰 세일즈 오피스 / Disctributors / 딜러 세일즈 오피스 / Disctributors / 딜러 소비자 판매 방법 비고 B2B B2B B2B / B2C B2B B2B 수입서류 필요한 허가 및 선적 서류 준비 (인증 등) 세금 및 수수료 지불. 상품 통관 (세관 또는 대행업체)

92 2. 잠재 바이어리스트 가. 기술교류 파트너로서의 러시아 로봇 연구소 한국의 로봇기술 연구소 또는 기술보유기업은 러시아 로봇연구소들과 파트너쉽을 맺고 러 시아의 제조기업들이 필요로 하는 로봇부품 및 제품을 공동연구과제화 하거나, 기술이전의 형태로 사업화할 수 있을 것으로 기대한다. 1) 러시아 과학 아카데미 : 로봇 관련 이론 연구 1 Institute of Machines Science named after A.A.Blagonravov of the Russian Academy of Sciences (RAS IMASH) 러시아 과학 아카데미 A.A.Blagonravov 기계공학연구소 (모스크바 소재) 2 Keldysh Institute of Applied Mathematics (Russian Academy of Sciences) 러시아 과학 아카데미 Keldysh 응용 수학 연구소 (모스크바 소재) 연구 분야 : 반테러, 기술사고처리 등에 투입되는 첩보로봇 2) 엔지니어링 생산 설계 관련 대학 및 연구기관 : 정부산하 특수 목적 로봇 개발 및 생산 1 Russian State Scientific Centre Central Research Institute of Robotics and Technical Cybernetics (RTC) 러시아 국가 과학 센터 로봇공학 사이버네틱스 중앙 연구소 (상트페테르부르크 소재) 러시아에서 가장 큰 연구 센터 중 하나 자체 생산 시설, 연구 및 시험 시설, 기존의 R & D, 엔지니어링 및 생산 협력 보유 로봇 공학, 모바일 로봇 연구 개발 생산, 광자 기술, 특수 장비, 정보 측정 및 제어 시스템, 시스템 및 정보 보안 등 주요 활동

93 2 Bauman Moscow State Technical University (BMSTU) 모스크바국립바우만공과대학 (모스크바 소재) : 1830년 개교, 세계 최고 공과대학 중 하나 러시아 체르노빌 원전사고시 작업용 로봇 제작 투입 - 뛰어난 기술력 보유 세계 최초의 핵발전소, 제트 여객기, 석유 시추 시스템 개발, 러시아 최초 헬리콥터 제작, 공장 자동화 시스템, 미르 우주 정거장 제작 주도 3 Robotic Systems Development Center of the State Engineering Center MSTU STANKIN MSTU "STANKIN" 국립 공학 센터의 로봇 시스템 개발 센터 (모스크바 소재) /index.php 4 Moscow State Institute of Radio Engineering, Electronics and Automation 모스크바 국립 정보기술, 전파, 전자 대학 (모스크바 소재) 연구 분야 : 다양한 목적을 갖는 인공지능제어시스템 / 5 The Institute of Automation and Control Processes with Computation Center of the Far Eastern Scientific Center, Siberian Branch of the Russia Academy of Science 러시아 과학 아카데미 시베리아지부 극동과학센터 자동화 및 제어 연구소 (블라디보 스톡 소재) 6 Institute for Problems in Mechanics of the Russian Academy of Sciences, IPMech RAS IPMech RAS 러시아 과학 아카데미 역학문제 연구소 (모스크바 소재) 7 SIC robotics EMERCOM of Russia 러시아 긴급상황부 소방연구소 로봇연구센터 (모스크바 소재)

94 8 "OAO "Izhevskiy radiozavod" 이제프스크 라디오 (우드무르트 소재) 에너지 효율화 설비, 철도 장비, 지상 무선 시스템, 통신 자동화 시스템 제조업체 9 VNII Transmash 엔지니어링 과학 연구소 운송기계 설계 제작 시험 센터 (상트페테르부르크 소재) 군사용 무기 제조를 바탕으로 다양한 산업 분야에서 연구 개발하는 업체 우주 연구, 교통, 구조 차량, 도시 및 철도 운송, 공정 장비 및 장치 차량, 행성 탐사 로봇 장비 등 연구 개발, 제조 10 The main research center of the Ministry of robotics Defense of the Russian Federation 러시아 연방 국방부 로봇 연구 테스트 센터 (2012년 설립) 11 Skolkovo Robocenter 러시아 로봇 공학 산업의 성장 도모를 위해 과학, 사업, 지능 로봇 공학 분야의 연 구 개발과 제조용, 서비스용, 교육용, 개인용, 건강과 재활용, 우주분야, 로봇공학의 부품 등의 분야 프로젝트 지원 webot', ExoAtlet-Med 등 개발 12 Institute of Theoretical and Applied Mechanics (Novosibersk 소재) 연구분야 시트 재료 레이저 절단로봇, 레이저 용접로봇, 레이저 열처리로봇 청소파이프라인용 펄스공기 분사장치 극초음속 풍동 AT-303 (비행기 등에 공기의 흐름이 미치는 영향을 시험하기 위한 터 널형 인공 장치)

95 3) 개인서비스용 로봇 Novaya ERA Company 연구 분야 : 인간형 로봇 4) 전문서비스용 로봇 1 쿠즈네초프 응용공학연구소 (페름 소재) 연구 분야 : 무인비행체 2 우랄바곤자보드 연구 분야 : 군용로봇 5) 로봇 부품 (시스템) 러시아 과학 아카데미 시스템프로그래밍연구소 연구 분야 1. 생체전기 의지를 위한 적응제어시스템 2. 다단계 뉴런과 비슷한 모바일 로봇의 자율적응제어시스템 3. 로봇의 적응제어시스템 4. 모바일 로봇 Gnom N8 모델 프로그램을 위한 적응제어시스템

96 나. 제조용 로봇 관련 잠재 바이어 1) GAZ Group 회 사 명 주소 홈페이지 주 업종 매출액 직원수 GAZ Group 88 Lenin Avenue, Nizhny Novgorod 차량 및 부품 제조업체 20억 달러 (2013년 IFRS) 10,000여 명 < 회사 소개 > 러시아 가장 큰 상업용 차량 제조업체 경중용의 상용차, 버스, 대형트럭, 승용차, 연동장치, 자동차 부품 등 생산 러시아와 CIS 국가에서 가장 많은 상업용 차량 판매, 서비스 네트워크 보유 러시아 8개 지역 13개 공장 보유 러시아 상업용 경차 부문 50%, 버스 부문 75% 차지 GAZelle 경용 트럭 - 세계적으로 알려져 있어 러시아의 상업용 경차의 상징 2014년 GAZelle NEXT에 대한 유럽 인증서 취득 2015년 2월, GAZelle NEXT 판매를 위해 세르비아, 몬테네그로, 보스니아 헤르체코비 나와 마케도니아에 Verano Motors와의 협정 서명 2) AVIASTAR-SP 회 사 명 AVIASTAR-SP 주소 Antonova avenue 1, Ulyanovsk, Russia, 홈페이지 주 업종 매출액 직원수 항공설비 제조업체 28억 달러 (2011년) 10,000여 명 < 회사 소개 > 러시아와 CIS국가에서 항공설비 제조업체 중 Tu-204 family 화물 항공기, 수송 민간 항공기 Аn "Ruslan 생산을 전문으로 하는 가장 큰 기업 1년에 50개의 항공기 생산 가능

97 3) LLC EVRAZ 회 사 명 주소 홈페이지 주 업종 매출액 직원수 LLC EVRAZ Moscow, Str. Relovezhskaya, 4, B 철강업체 130억 달러 (2014년 IFRS) 10,000여 명 < 회사 소개 > 러시아 시베리아 지역에서 제일 큰 철강생산 시설인 Zapsib 보유 철도레일 생산 분야에서 러시아 내 100% 점유율 2012년 철강 생산량 15Mt, 세계 18위 다. 전문서비스용 로봇 관련 잠재 바이어 1) Stormoff 회 사 명 Stormoff 주소 Moscow, Raskovoy Street, 11A. 홈페이지 주 업종 매출액 직원수 의료기기 공급 업체 N/A N/A < 회사 소개 > 러시아와 CIS 지역의 의료 및 요양-휴양 기관 설계, 서비스 지원, 기술지원에 이르는 종합적 서비스 지원 2005년부터 Dixion 브랜드로 의료기기 공급

98 2) Medolina 회 사 명 Medolina 주소 Moscow, Granatny lane, home 3, build. 2 홈페이지 주 업종 매출액 직원수 의료기기 공급 설비 업체 N/A N/A < 회사 소개 > 치료-예방 기관에 재활, 마취, 수술, 긴급구조의료지원, 산부인과, X-ray선, 진단용 장 비 설비 현대식 고급 장비를 공급하는 것 이외에도 Medolina사는 전문가들의 기능 향상을 위 한 무료 과학 세미나와 컨퍼런스 개최 3) Farm-Invest 회 사 명 Farm-Invest 주소 Moscow, 3-d Tushinsky proezd, home 2 홈페이지 주 업종 매출액 직원수 의료기기 공급 설비 업체 N/A N/A < 회사 소개 > 1993년부터 러시아와 CIS시장에서 의료 및 실험 기기, 장비, 소비재, 특수 이동 의료 장비를 공급하는 업체 약 200개의 러시아 및 외국 의료장비 및 의료 제품 제조업체들과 협력관계 구축

99 라. 개인서비스용 로봇 관련 잠재 바이어 1) Ruselectronics 회 사 명 주소 홈페이지 주 업종 매출액 직원수 Ruselectronics Kosmonavta Volkova, 12, Moscow , Russia 전자제품 재조 업체 7억 달러 (2014년) 30,000여 명 < 회사 소개 > 1997년 러시아 정부 출자 지주 회사 전자, 컴퓨팅 장치, 집적 회로, 양자 전자 등 전자 장치 제조 의료 장치, 광전자 장치, 보안 장치, 반도체 장치, 야간 투시경 장치 등 제조 통신, 전자 기기, 절전 기기 등 제조 2) Erisson 회 사 명 Erisson 주소 , Russia, Kaliningrad, ul. Kama, d.62 홈페이지 주 업종 매출액 직원수 가전제품 업체 1억달러 300여 명 < 회사 소개 > 전자 제품의 선도적인 러시아 브랜드 중 하나 1997년 첫 텔레비전 출시 2006년 200만대 브라운관 TV 생산 러시아 TV 약 48% 생산

100 3) Rolsen Electronics 회 사 명 Rolsen Electronics 주소 Moscow, Sq. Leningradsky 80-1 홈페이지 주 업종 매출액 직원수 가전제품 업체 N/A N/A < 회사 소개 > 1990년 한국에서 사업 시작 1995년 자사에서 자체적으로 TV 생산 및 LG, 삼성, 도시바, 필립스 등 OEM 제작 1999년 러시아 브랜드 Rolsen 출시, TV, 오디오, 비디오 등 가전제품 전문 생산 업체. 2004년 250만대 TV 생산 현재 500개 이상의 소매업체에 물품 유통 중 / 러시아 197개 지역에 350 딜러 보유 마. 로봇 부품 관련 잠재 바이어 1) Macro team 회 사 명 Macro team 주소 , Moscow, Green Avenue, Building 2 홈페이지 주 업종 매출액 직원수 전자 부품 및 액세서리 유통 업체 N/A N/A < 회사 소개 > 러시아의 산업 단지에 전자 부품 및 액세서리 유통 업체 전자 부품 시장에서 경험 17 년 ISO 인증 공급 체인 관리

101 2) Promelectronica 회 사 명 Promelectronica 주소 Ekaterinburg, ul. Odinarka, 6. 홈페이지 주 업종 매출액 직원수 전자 부품 및 액세서리 유통 업체 N/A N/A < 회사 소개 > 1993년 2월 15일 설립 러시아의 우랄과 시베리아에서 전자 부품 가장 큰 유통 업체 라디오, 전자 산업, 전자 부품, 장치 제공 판매 네트워크 : 러시아 32개 도시

102 IV. 러시아 로봇시장 분석 및 진출 전략 1. SWOT 분석 및 전략도출 가. 강점 (S) 한국기업은 전자 및 IT 분야의 완성품과 부품에서 축적된 기술경쟁력 보유 현지 러시아 기업대비 한국 기업들의 높은 생산기술 및 제품실용화 능력 등 비교우위 세계 5위 수준의 한국 자동차산업을 지탱하는 한국 로봇 자동화기술 지리적으로 인접 한국의 국가이미지 양호 및 한국 대기업의 높은 브랜드 인지도 성공한 산업국으로서 국가 이미지 양호 유럽 기업들의 현지 진출 둔화(서방 제재)와 이에 따른 한국기업들의 상대적 경쟁우위 나. 약점 (W) 러시아 로봇 시장에 대한 한국기업들의 진출 실적 미흡 현지시장은 대부분 대기업만 진출하고 있고 로봇분야 중소기업의 진출기반이 취약 한국기업들의 로봇 분야에 대한 러시아에 대한 투자진출 미약 한국의 러시아 투자와 수출이 몇몇 대기업에 한정되어 있으며 소수품목에 집중 로봇분야에 대한현지 전문가 확보 및 인력지원과 관련된 네트워킹 취약 러시아 현지에 대한 한국 중소기업 진출경험 취약 가전, 자동차, 합성수지 등 단순상품 판매형 진출 취약한 비지니스 및 지원 기반 제한된 진출지역(수도권 및 대도시 위주) 다. 기회 (O) 러시아로봇 시장의 빠른 성장 및 로봇수입 급증 거대한 소비시장과 지속적인 경제성장으로 인한 로봇시장의 폭발적 성장 가능성 러시아와의 로봇산업 보완성 러시아의 고성장에 따른 한국기업의 강점인 부품과 소재 등 중간재 수요의 증가

103 러시아의 기초 및 첨단 로봇기술과 한국의 강점인 로봇 실용화 기술 결합시 시너지 효과 증대 및 경쟁력 강화 효과 달성 상대적인 낮은 전기 및 유가로 인한 현지 공장가동시 이에 대한 비용 저렴 러시아가 동유럽 최대경제국으로 부상하고 있어 러시아를 거점으로 한 동유럽 및 중 앙아시아 시장진출확산과 투자의 파급효과를 제고 러시아 중산층 증가와 소득향상에 따른 가정용 로봇(청소용, 헬스케어용)의 수요 증가 선진 다국적 기업들의 러시아 시장이 위험요소가 많다는 이유로 투자 소홀 자동차 산업과 연동되는 러시아 자동차 생산 로봇 시장의 급격한 성장 가능성 라. 위협 (T) 국가의 시장개입의 수준이 높고 수입규제를 포함한 각종 규제 장벽 크림사태로 인한 대서방국가들의 러시아 경제제재로 인한 러시아 경제 위축 서방제재로 인한 금융부분의 리스크 증대 과다한 외채 및 석유 의존적 경제구조에 따른 급격한 경기변동 가능성 유가 하락으로 인한 러시아 기업들의 로봇 등 시설투자 위축 불안정한 시장경제체제, 유가 하락과 경제성장 위축에 따른 자산가격 붕괴 위험 [그림 21] 러시아 로봇 시장 SWOT 분석

104 마. 전략도출 1) SO 전략 현지 진출 대기업과 협력을 통한 한국 로봇에 대한 브랜드 경쟁력 강화 한국의 로봇 실용화 기술과 러시아의 기초/첨단 기술의 융합을 통한 시너지 극대화 거대 러시아 자동차시장과 한국의 생산 자동화 로봇 기술의 접목을 통한 생산 자동화 로봇시장 개척 러시아현지 생산거점 확보를 통한 동유럽 및 중앙아시아 로봇시장 진출 한국기업의 높은 생산성과 현지의 저렴한 가동 코스트를 결합한 현지 제품 생산 경쟁 력 확보 2) WO 전략 전문 중견 로봇기업의 현지 진출을 통한 현지 생산코스트 절감 및 제품경쟁력 강화 투자분야 확대(로봇분야의 부품, 소재, IT, 전자)를 통한 서방기업 대비 상대적 우위의 경쟁력 확보 로봇 부품업체와 동반 진출을 통한 현지 로봇 시장에서의 경쟁력 확보 3) ST 전략 현지기업과의 합작을 통한 현지 경기변동 Risk 저감 및 주춤한 서방기업에 대한 현 지 경쟁력 우위 확보 러시아 기업들의 투자위축을 활용한 현지 합작강화를 통한 투자 위험 저감 및 현지 경쟁기업 대비 경쟁력 강화 유가 하락 및 경제위기 등 리스크에 대비한 대응책 마련 4) WT 전략 전략적 제휴(현지기업, 기초기술)를 통한 취약한 현지 기반 강화 현지인력 및 네트워크 확보를 통한 현지화 촉진 및 현지 Risk 저감

105 2. BCG 매트릭스 분석 현재 러시아는 수출대체산업 육성을 위해 제조업 육성 정책을 집중적으로 펼치고 있고 러 시아 제조업의 핵심 산업인 자동차 산업 등의 공장 자동화 추진에 따라 제조용 로봇 시장이 급성장할 것으로 예측된다. 또한 전문서비스용 로봇 시장은 의료용과 교육용 로봇의 수요가 증가할 것으로 보인다. 의 료용 로봇 시장은 병원 현대화 사업 추진과 함께 확대될 것이고 교육용 로봇 시장은 교육과 정에 로봇 교과과정이 포함되어 진행되기 시작하여 점차 확대될 것으로 예측된다. 그리고 전자제품 시장의 성장과 함께 로봇청소기 및 엔터테인먼트 로봇 등의 수요도 증가 하여 개인서비스용 로봇 시장이 확대될 것으로 예측된다. 전반적인 로봇 시장의 확대는 로봇 부품 시장의 확대로도 직결될 것이므로 전반적인 러시아 로봇 시장의 성장 가능성은 매우 높다고 판단된다. 이러한 성장 가능성과 함께 현재 러시아의 수출대체산업 육성 정책으로 유럽과 서방 기업 들의 러시아 진출에 제동이 걸리면서 한국 기업의 진출에는 기회 요인으로 작용할 것이므로 새롭게 열리고 있는 러시아 시장으로의 진출을 전략적으로 도모할 필요가 있다고 판단된다. [그림 22] BCG 매트릭스 분석

106 3. 진출 전략 가. 진출 전망 분야 수입제품 필수 시장 : 부품, 전자제품, 의료기기 품목 등 정부정책 신규 시장 : IT, 보안, 친환경, 에너지 절감 품목 등 서비스 산업 선진화 시장 : 교통, 정보통신, 유통 품목 등 제조업 육성정책 시장 : 제조설비, 공장기계, 장비, 부품 품목 등 산업소비재 시장 : 중공업, 발전 플랜트, 군수 품목 등 나. 사전 과제 1) 기업 필수적으로 필요한 수출인증 및 관련제품별 각종 인증 판매제품의 카탈로그, 매뉴얼, 각종 기술자료 러시아어 제작 웹사이트 러시아어화 또는 영문화 러시아 로봇시장 심층 시장조사 잠재바이어 발굴 2) 정부 거래선 발굴 등 진출 지원 전략 수립 시장개척단, 무역사절단 파견 지원 사업 추진 (로봇 관련 전시회 기간 중) 기술이전설명회 및 심포지엄 개최 지원 사업 추진 (현지 연구소와 협력) 다. 진출 전략 1) 기업 1 분야별 러시아 진출 협의회 구성 제조용 로봇 분야, 전문서비스용 로봇 분야, 개인서비스용 로봇 분야, 로봇 부품 분야 등 러시아 진출 협의회 구성, 기업뿐만 아니라 로봇관련 연구소, 공공기관 등이 함께 협의회에 참여하여 러시아 진출방안 모색 각 분야별 공동으로 현지정보, 거래선, 네트워크 등 정보 공유, 사후관리

107 2 국내 기업간 공동출자 현지 수출마케팅전담법인 설립으로 마케팅 현지화 (Localization) 글로벌 기업들의 경우, 자회사 설립을 통한 마케팅 진행, 엔지니어의 교육 훈련 병행 (KUKA, fanuc, Yaskawa 등) 개별적인 자회사 설립 등은 자금력이 부담되는 점을 감안하여 국내기업간 협업화를 통해 러시아 현지화 전략 추진 국내 기업간의 전략적 제휴를 통해 공동출자 등의 방식으로 현지 수출마케팅전담법 인 설립 추진 공동출자 회사를 통해 인증, 판로개척 등을 전략적으로 전개하여 시장 진출 도모 교육 아카데미, 심포지움 등 개최하여 SI 및 솔루션 마케팅 활동 강화 3 현지 SI업체 또는 디스트리뷰터와 제휴 현지 SI업체 또는 디스트리뷰터와의 제휴를 통해 고객요구에 대한 정확한 충족과 고 객 만족도 확보에 집중함으로써 시장 파급효과 극대화 국내 기업과 러시아 아웃소싱 그룹 및 전략적 제휴사를 연계하여 협력을 통해 러시 아 현지화 전략으로 시너지를 창출할 수 있는 협력모델 구축 (조인트벤처 협력 등) 현지 활동 중인 전략적 제휴사와 파트너십을 통해 제품 및 판매의 현지화 전략 수립 교육 아카데미, 심포지움 등 개최하여 SI 및 솔루션 마케팅 활동 강화 현지 공급업체나 대형 유통업체와 직접 접촉하여 이미 확보하고 있는 고객망 활용 2) 정부 1 시장개척단 파견 등 현지 시장 개척 지원 정책 수립 국내 로봇산업의 러시아 시장 진출을 위한 시장개척단 파견 지원 가) 러시아 로봇시장의 경쟁력을 갖춘 국내 유망 기술품목 선정 나) 사전 프로그램 진행 등 체계적으로 지원 (ㄱ) 파견 성과를 극대화하기 위한 비즈니스 역량 강화 (ㄴ) 심층시장 조사(기술동향, 응용제품동향 등) (ㄷ) 잠재바이어 발굴 (ㄹ) 기술 보완 및 네트워크 확보 등 사전 프로그램 진행

108 다) 시장개척단 파견 전 현지 온/오프라인을 통해 시장개척단 러시아 방문 사전 홍보 지원 라) 유망 품목 국내기업 모집, 파견 마) 제품 홍보, 사업 제휴 협력파트너 발굴 등 현지 마케팅 활동 지원 바) 현지 유명 컨퍼런스 및 전시회 참가 지원 예) Progressive Technologies in Automation (PTA) 참가 (5월경) 사) 현지 수출상담회, 로봇산업 IR 개최 지원 아) 기술이전설명회 및 심포지엄 개최 (현지 연구소와 협력) 자) 기업 제휴, 비즈매칭 등 다양한 비즈니스 활동 기회 부여 2 진흥원, 러시아 연구소 및 대학과 MOU 협력을 기반으로 기술 교류 및 기술 이전 사업화 추진 MOU를 통해 러시아 우수기술을 보유한 대학과의 연계, 국립연구소나 전문대학 등과 도 연계 환경 조성 예) 스콜코보 연구개발 단지(Skolkovo R&D Center) 예) 러시아 국가 과학 센터 로봇공학 사이버네틱스 중앙 연구소 기술 교류를 통한 공동 연구-개발-생산 협력 상설 기술 이전 사업화 협의회 구성, 사업화 추진 3 진흥원과 현지 지방정부간 MOU 협력을 기반으로 한러 로봇 혁신센터 설립 추진 혁신센터 설립을 통해 러시아 진출을 희망하는 국내기업의 전진기지로 활용 예) 러시아 극동지부, 블라디보스톡 등 상설 로봇 제품 마케팅 및 한러 기업간 B2B 교류의 장 마련

109 V. 결어 최근 러시아는 대외적으로 서방의 대러시아 제재, 유가 하락 등 여러 가지 어려움과 불안 한 경제 상황에도 불구하고 2014년 러시아 전자제품 시장 매출은 사상 최대 액수인 8,180억 루블에 달해 러시아 디지털 전자제품 및 가전제품 시장은 2014년 한 해 동안 괄목할 만한 성장을 이루었다. 그리고 러시아의 수입대체품목 육성 정책에 따라 공장 자동화 등 제조업 지원과 첨단기술 산업 제품을 국내에서 생산하는 것을 장려하는 것을 바탕으로 로봇 산업의 급속한 발전에 대한 필요성을 인식하고 전통 산업에 디지털 기술의 설계 및 생산을 반영한 로보틱스 기초로 산업의 발전과 경쟁력을 향상을 도모하고 있다. 하지만 러시아 경제가 에너지의존형 경제구조로 편중되어 러시아의 로봇산업 또한 국방분 야와 자동차분야에 치우쳐 있어 로봇산업 전반은 매우 취약한 실정이다. 로봇화 비율(robot density : 노동자 1만명당 로봇의 개수)로 볼 때 전세계 평균은 60인데, 러시아는 10에 불과 하여 매우 뒤떨어진 수준이다. 제조용 로봇, 전문서비스용 로봇, 개인서비용 로봇, 로봇부품 분야를 망라하고 대부분 수입에 의존하고 있다. 이러한 현실을 극복하고자 러시아 정부는 스 콜코보를 중심으로 혁신센터를 육성하고 제조업 선진화를 위해 로봇산업 육성에 박차를 가 하고 있다. IT강국의 우수한 기술력을 바탕으로한 한국은 현재까지 미개척분야인 러시아 로봇산업 신 흥시장에 진출하여 러시아와의 새로운 산업협력을 구축하는 계기로 삼을 수 있는 매우 좋은 기회를 맞고 있다. 러시아 RVC의 자동화 시스템과 로봇 공학 시장에서 러시아의 혁신 잠 재력 전문가 분석 보고서에 따르면, 로봇기술 개발의 관점에서 한국의 강점은 전자, 반도체, 정밀공학이 잘 발달된 산업기반을 갖추고 있다고 평가하고 있다. 따라서 러시아 로봇시장 진출을 위해서는 우선 진출 전망 분야의 시장에 대한 면밀한 고 찰이 요구된다고 할 수 있다. 자동차 산업, 의료, 교육, 전자제품, 부품 등 로봇산업과 융복합 이 가능한 시장 등에 대해 러시아 로봇시장의 경쟁력을 갖춘 국내 유망 품목을 선정하고 비 즈니스 역량 강화, 심층시장 조사, 잠재바이어 발굴, 기술 보완 및 네트워크 확보 등 철저한 준비로 시장개척단 파견과 거래선 발굴 등의 진출 전략을 1회성 이벤트가 아닌 지속적이고 구체적인 전략으로 수립할 필요가 있다. 또한 로봇산업 각 분야별로 흩어져있는 로봇기업들의 역량을 모아낼 수 있는 러시아 진 출 협의회 구성이 필요하며, 시장개척단 준비 조직 및 파견 후 현지정보, 거래선, 네트워크 등의 사후관리 및 정보구축의 성과물을 축적할 수 있는 조직으로 발전시킬 필요가 있다. 국내 기업간 공동출자 형태 또는 현지 전략적 제휴사와의 연계를 통해 조인트벤처 등으 로 수출마케팅전담법인 설립하여 마케팅 현지화(Localization)를 준비할 필요가 있다. 이를 통해 인증, 판로개척 등을 전략적으로 전개하여 시장 진출을 도모하고 러시아 현지에서 KUKA, fanuc, Yaskawa 등과 같이 교육 아카데미, 심포지움 등 개최하여 SI 및 솔루션 마케 팅 활동을 강화할 수 있다

110 국내 로봇산업의 러시아 진출을 돕기 위한 한국로봇산업진흥원의 대외적 활동으로 우수기 술을 보유한 러시아 현지 연구소와 MOU 협력을 맺어 국내 로봇산업의 기술적 진보를 위해 로봇관련 기술 교류 및 기술 이전 사업화을 추진할 필요가 있다. 기술 교류를 통한 한러 공 동 연구-개발-생산 협력, 상설 기술 이전 사업화 협의회 구성 등의 기반은 국내 로봇산업 발전의 토대로 이어질 것이다. 그리고 진흥원과 현지 지방정부간 MOU 협력을 기반으로 한 러 로봇 혁신센터 설립을 전략적으로 추진할 필요가 있다. 러시아 극동지부, 블라디보스톡 등과 MOU를 맺고 혁신센터 설립을 통해 러시아 진출을 희망하는 국내기업의 전진기지로 활용하고 상설 로봇 제품 마케팅 및 한러 기업간 B2B 교류의 장을 마련하고 지원한다면 러 시아 로봇시장의 국내 기업 진출은 더욱 가시화될 것이라 판단된다

111 <부록> 러시아 로봇 관련산업 주요 전시회 안내 가. 로봇산업 전시회 1) 2015 ROBOTICS EXPO 전시회 명 2015 ROBOTICS EXPO 기 간 주최기관 Smile Expo 장 소 ECC "Sokolniki" (러시아 모스크바) 전 시 분 야 개인서비스용 로봇 / 제조용 로봇 / 드론 / 3D 프린터 가상현실 기술 / 웨어러블 테크놀로지 홈페이지 참가자 수 500여개 업체 로봇 제조업체, 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 제조업체, 참가 업체 전자 및 컴퓨터 제조업체, 로봇 부품 및 액세서리 제조업체, 첨단 기술 산업, 디지털 및 빅데이터 업체, 벤처 캐피탈 등 주요 국가 러시아, 유럽, CIS, 중국, 일본 등 참관객 수 10,000여 명 전시회 역사 2013년부터 전시회 개최 비 고

112 2) Tech Trends 2015 전시회 명 Tech Trends 2015 기 간 주최기관 장 소 전 시 분 야 홈페이지 참가자 수 참가 업체 주요 국가 참관객 수 전시회 역사 EXPONENTA Russia, Moscow, ECC Sokolniki, Pavilions 7A 클라우드 컴퓨팅 / 웨어러블 전자 / 멀티콥터 / 로봇 운송 / 가상 현실 / 스마트홈 100여개 업체 헤드 마운트 디스플레이, 스마트폰, 3D스캐닝, CCTV, 의료기기, 스마트홈, 증강현실, 데이터처리안경, 가상현실시뮬레이터 등 러시아, 유럽, CIS, 중국, 한국 등 5,000여 명 2015년부터 비 고

113 3) ROBOFORUM 2015 전시회 명 ROBOFORUM 2015 기 간 주최기관 ROBOFORUM 장 소 Russia, Moscow, ECC Sokolniki, Pavilions 2 전 시 분 야 로봇 제조 / 로봇 소프트웨어 / 전자 및 컴퓨터 기술 로봇 스타트업 프로젝트 / 교육 혁신 프로젝트 / 기술 연구소 홈페이지 참가자 수 100여개 업체 참가 업체 로봇 제조 업체, 로봇 소프트웨어, 전자 및 컴퓨터 기술 제조자, 로봇 스타트업 프로젝트, 교육 혁신 프로젝트, 기술 연구소 등 주요 국가 러시아, 유럽, CIS, 미국, 한국 등 참관객 수 3,000여 명 전시회 역사 2014년부터 비 고

114 나. 제조용 로봇산업 관련 전시회 1) Progressive Technologies in Automation (PTA) 전시회 명 기 간 주최기관 장 소 전 시 분 야 홈페이지 참가자 수 참가 업체 주요 국가 참관객 수 전시회 역사 Progressive Technologies in Automation (PTA) 매년 5월, 10월, 11월 순회 EXPOTRONIKA Moscow, St. Petersburg, Novosibirsk, Ekaterinburg 등 4개 도시 1 공장 자동화 자동제어시스템 (AMS) 및 기업정보시스템 (CIS) (MRP, ERP 등) 산업 시설 통신 시스템 / 지역, 건물 모니터링, 스마트 홈 엔지니어링 네트워크 자동화 시스템, 에너지 절약 2 기술 과정 자동화 SCADA-시스템, MES-시스템, 실시간 시스템 자동화 라인, 자동화 산업 및 로봇 기술, CNC 시스템 측정, 제어, 진단, 테스트 자동화 시스템 폭발 위험 지역 응용 프로그램에 대한 장비 / 무선 기술 3 공압 및 유압 자동화 시스템 4 온-보드 및 임베디드 시스템 대형 어플리케이션을 위한 컴퓨터 멀티미디어, 게임기용 단일 보드 컴퓨터 HMI 시스템에 대한 패널 컴퓨터 / 임베디드 OS, 실시간 OS 시스템 통합 및 컨설팅, IT 컨설팅 정보 및 분석 시스템, 정보 보안 5 산업용 빌딩 자동화 자원 및 비용 최적화 / 건물 안전 100여개 업체 자동차, 건축, 컴퓨터 및 소프트웨어, 전자 및 전기 제품, 산업용 제품, 전력 산업 등 러시아, 유럽, CIS 등 4,000여 명 2000년부터 개최 비 고

115 2) ST. PETERSBURG TECHNICAL FAIR (PTFair) 2016 전시회 명 ST. PETERSBURG TECHNICAL FAIR (PTFair) 2016 기 간 주최기관 Restek 장 소 EXPOFORUM, St. Petersburg, Russia 기계 공학 / 금속 가공 / 야금, 주조 전 시 분 야 압축기, 펌프, 밸브, 드라이브 / 하이테크 / 비철 산업 자재 기업 서비스 / 패스너, 하드웨어, 도구 홈페이지 참가자 수 260여개 업체 기계 공학 / 금속 가공 / 야금, 주조 참가 업체 압축기, 펌프, 밸브, 드라이브 / 하이테크 / 비철 산업 자재 기업 서비스 / 패스너, 하드웨어, 도구 주요 국가 러시아, 유럽, 홍콩, 중국, 대만, 한국, 일본 등 참관객 수 7,000여 명 전시회 역사 1999년부터 개최 비 고

116 3) MetrolExpo 2016 전시회 명 MetrolExpo 2016 기 간 주최기관 Veststroy Expo 장 소 Russia, Moscow, VDNH, Pavilion 69 전 시 분 야 홈페이지 참가자 수 참가 업체 주요 국가 참관객 수 전시회 역사 모스크바 국제 정밀 측정, 품질, 안전 전시회 MetrolExpo : 무선 전자 측정, 광학 광물리적 측정, 열 온도 측정 - 시간 및 주파수 측정, 음향 측정 / 방사선 및 핵상수 이온화 측정 Control & Diagnostic - 기술 진단 및 비파괴 검사 / 적외선 진단 - 전기 장비, 모바일 진단, 진동 모니터링 ResMetering - 기술 과정 자동화 기기 - 제어 및 에너지 자원 자동화 시스템 (AMR) / 모바일 전기 실험실 LabTest - 시스템 디스플레이 및 처리 / 보호 장비 및 의류 - 모바일 진단 시스템 PromAutomatic - 생산 공정의 자동화를 위한 기계 센서 - 산업용 로봇 및 자동화 / 통합 컴퓨터 시스템 300여개 업체 기계 / 기후, 열, 방사선 / 전기, 전자, 자기 / 화학, 생물 산업 등 러시아, 유럽, 미국, 일본, 중국 등 5,000여 명 2005년부터 개최 비 고

117 4) Innoprom 전시회 명 Innoprom 기 간 주최기관 Formika 장 소 International exhibition centre Ekaterinburg-EXPO, Ekaterenburg, Russia 전 시 분 야 기계 공학 / 산업 자동화 / 로봇 / 물류 / 신소재 에너지 효율 / IT-솔루션 홈페이지 참가자 수 러시아 소재 및 러연방 프로젝트 수행 150여개 업체 참가 업체 기계 공학 / 산업 자동화 / 로봇 / 물류 / 광학, 레이저 신소재, 에너지 효율 / IT-솔루션 등 관련 업체 주요 국가 러시아, 유럽, 중국, 한국, 일본 등 참관객 수 2,000여 명 전시회 역사 2010년부터 개최 비 고

118 5) Weldex 2016 전시회 명 Weldex 2016 기 간 주최기관 ITE Moscow 장 소 Russia, Moscow, ECC Sokolniki, Pavilions 4, 4.1 전 시 분 야 홈페이지 참가자 수 참가 업체 주요 국가 참관객 수 전시회 역사 용접 재료, 장비, 기술 국제 전시회 용접 프로세스, 최신 기술 솔루션 / 최신 용접 기계 로봇 / 개인 보호 장비 / 환기 및 환기 시스템 용접 이음 등의 품질 관리 시스템 200여개 업체 주요 러시아와 국제 제조 업체 및 금속 가공 장비, 도구, 공구, 측정 도구, 구성 요소, 서비스 공급 업체 등 러시아, 유럽, CIS, 중국 등 6,000여 명 1997년부터 개최 비 고

119 6) Stanko Expo 2016 전시회 명 Stanko Expo 2016 기 간 주최기관 Right Solution 장 소 Russia, Moscow, Crocus EC 금속 가공 기계, 도구 / 베어링 구성 부품 / 로봇 / 목공 장비 전 시 분 야 주조, 용접 기술 / 시트 금속 처리 / 레이저 장비 / 전기 공학 측정 장치 / 소프트웨어 홈페이지 참가자 수 150여개 업체 항공기, 자동차, 조선, 방위, 석유, 가스 등 관련 산업, 참가 업체 산업용 로봇, 소프트웨어, 트레이닝 디바이스 제어 시스템, 자동 제어 시스템, 로봇 자동화 설비 및 금속 가공 등 관련 산업 주요 국가 러시아, 유럽, CIS, 중국 등 참관객 수 3,000여 명 전시회 역사 2010년부터 개최 비 고

120 7) Techno Forum 2016 전시회 명 Techno Forum 2016 기 간 주최기관 Expocentre 장 소 , Moscow, Krasnopresnenskaya nab., 14 산업 자동화, 로봇 제어 시스템, 계측, 측정 시스템 전 시 분 야 비파괴 검사, 진단 시스템 및 장비 / 유압 압축기, 공압 실린더 펌프, 펌핑 장치, 기어, 밸브 / 용접, 절단 기술 장비, 공구, 재료 홈페이지 참가자 수 100여개 업체 참가 업체 금속 가공, 목재 가공, 석재 가공, 유리 처리 등 기계 관련 업종 주요 국가 러시아, 유럽, 미국 등 참관객 수 2,000여 명 전시회 역사 2013년부터 개최 비 고

121 8) Mashex 2016 전시회 명 Mashex 2016 기 간 주최기관 ITE Moscow 장 소 Russia, Moscow, Crocus EC 전 시 분 야 산업 및 가정용 금속 제품 절단 장비 / 산업 착색 및 코팅 재료용 장비 홈페이지 참가자 수 500여개 업체 참가 업체 금속 가공 장비, 도구, 공구, 측정 도구 등 공급 업체 주요 국가 러시아, 유럽, 중국, 한국, 대만 등 참관객 수 10,000여 명 전시회 역사 1998년부터 개최 비 고

122 9) SevTec 전시회 명 SevTec 기 간 주최기관 MurmanExpo 장 소 MurmanExpo Centre, Murmansk, Russia 전 시 분 야 홈페이지 참가자 수 참가 업체 주요 국가 참관객 수 전시회 역사 러시아의 북극 지역 산업 비즈니스 국제 전시 엔지니어링 솔루션, 혁신적인 기술, 장비 / 건설 에너지 효율, 에너지 절약 / 자동화, 로봇 시스템 및 보호 / 산업 안전 및 구조 장비 / 환경, 환경 기술 100여개 업체 건설, 조선, 에너지, 환경, 안전, 자동화 관련 업체 러시아, 유럽, 한국 등 1,000여 명 2005년부터 개최 비 고

123 10) Automation 2015 전시회 명 Automation 2015 기 간 주최기관 Far Expo 장 소 Saint Petersburg Sports and Concert Complex 전 시 분 야 홈페이지 참가자 수 참가 업체 주요 국가 참관객 수 전시회 역사 ICT 산업 / 산업 자동화 시스템 통합 / 생산 인프라 자동화 기술 과정 자동화 APCS / 자동화를 위한 하드웨어 및 소프트웨어. 측정, 모니터링, 테스트, 진단 / 임베디드 시스템 빌딩 자동화 / 주택 자동화 / 메카트로닉스 및 로봇 비전 시스템 / 설계 자동화 / 산업 솔루션 100여개 업체 자동 제어 시스템 (ACS), 통신 시스템, 시스템 통합, 자동 보안 시스템, 측정 장비 및 계량 장비, 임베디드 시스템, 빌딩 자동화, 메카트로닉스 및 로봇, CAD 소프트웨어 / 하드웨어, 야금 및 금속 가공 생산, 식품 가공, 제약 등 관련 업체 러시아, 유럽, CIS, 중국, 한국, 일본, 아랍 에미리트 등 5,000여 명 2000년부터 개최 비 고

124 11) FastTec 2015 전시회 명 FastTec 2015 기 간 주최기관 ITE Moscow 장 소 Russia, Moscow, ECC Sokolniki, Pavilions 4.2 전 시 분 야 홈페이지 참가자 수 참가 업체 주요 국가 참관객 수 전시회 역사 제조용 커넥터 / 제조 및 설치 시스템 및 장비 / 유통, 물류 패스너 공장 제조 / 금속 가공 장비 / 건설 / 자동차 / 가구 전기 전자 공학 / 조선, 항공기 100여개 업체 금형 및 공구 관련 업체, 패스너 생산, 산업용 커넥터, 건설 정착물 제조, 유통, 물류 등 관련 업체 러시아, 유럽, 미국 등 1,000여 명 2003년부터 개최 비 고

125 12) Russian Industrialist 전시회 명 Russian Industrialist 기 간 주최기관 Expoforum 장 소 EXPOFORUM, St. Petersburg, Russia 전 시 분 야 홈페이지 참가자 수 참가 업체 주요 국가 참관객 수 전시회 역사 러시아 북서 지역의 주요 산업 전시 지역 혁신 클러스터 / 공작 기계, 금속 가공 / 산업용 조명 기술 레이저 장비 및 기술 / 도구 / 유압, 공압 / 로봇 / 기술 안전 200여개 업체 기계, 금속 가공, 레이저 장비, 산업용 로봇, 프로세스 자동화, 금속 및 비금속 절삭 공구, 측정 및 제어, 산업용 유압, 산업용 조명기구 등 관련 업체 러시아, 유럽, 일본, 중국, 대만 등 2,000여 명 1997년부터 개최 비 고

126 다. 전문서비스용 로봇 관련 전시회 1) Building Healthcare Russia 2016 (의료산업 전시회) 전시회 명 Building Healthcare Russia 2016 기 간 주최기관 Adam Smith Conferences 장 소 Russia, Moscow, Crocus EC 전 시 분 야 홈페이지 참가자 수 참가 업체 주요 국가 참관객 수 전시회 역사 병원 디자인 프로젝트 / 병원 현대화 / 첨단 의료 센터 건설 미래의 병원 설계 / 의료 기기 / 원격 의료 상담 응급실과 구급차 현대화 / 병원 폐기물 관리 / 아웃소싱 서비스 엔지니어링 기술 및 병원 질병 통제, 예방 시스템의 유지 보수 소방 시스템 및 안전, 보안 조치 / IT 병원 100여개 업체 건축, 설계, 의료 기기, 정보통신 네트워크 인프라, 병원 가구, 실험실 장비, 환자정보 시스템, 빅데이터, 건축 자재, 빌딩관리 시스템, 재활용 장비, 난방, 환기 및 에어컨디셔닝 등 관련 업체 러시아, 유럽, 북미, CIS, 중국, 한국, 일본 등 2,000여 명 2013년부터 개최 비 고

127 2) International Exhibition for Health Care, Medical Engineering and Pharmaceuticals (의료산업 전시회) 전시회 명 International Exhibition for Health Care, Medical Engineering and Pharmaceuticals 기 간 주최기관 Expocentre 장 소 Expocentre, Moscow 의료 기기, 장비 및 진단 / 건강 관리 테스트 시스템, 실험실 장비, 실험 실용 진단, 실험실 가구 전 시 분 야 의료 소모품, 봉합 재료, 의료 의류, 환자 관리 및 위생 제품 위생, 소독 및 살균 장비 / 의료 가구 / 심장학, 신경외과 의약품 / 치과 장비 / X선 장비 / 재활의료용 장비 홈페이지 참가자 수 200여개 업체 의료 기기, 진단 장비, 테스트 시스템, 실험실 장비, 의료 소모품, 참가 업체 제약 생산용 장비, 재활용 장비, 물리치료 장비, 스포츠 센터 장비, 물 처리 및 정화 시스템 등 관련 업체 주요 국가 러시아, 유럽, 북미, 남미, CIS, 중국, 한국, 일본 등 24개국 참관객 수 30,000여 명 전시회 역사 1991년부터 개최 비 고

128 3) INTERNATIONAL EDUCATION FAIR (교육관련 전시회) 전시회 명 INTERNATIONAL EDUCATION FAIR 기 간 ~ 14 주최기관 장 소 전 시 분 야 홈페이지 참가자 수 참가 업체 주요 국가 참관객 수 전시회 역사 Interuniversity Centre for International Educational Programmes Russia, Moscow, Saint Petersburg 대학 및 대학교 / 교육 기관 및 협회 / 사립중등학교 / 언어 센터 유학 기관 / 원격 교육 / 교육 출판사 / 컴퓨터 소프트웨어 교육 100여개 업체 대학 및 대학교, 교육 기관 및 협회, 영사관, 언어 센터, 유학 기관, 원격 교육, 교육 출판사, 컴퓨터 소프트웨어 하드웨어 등 관련 업체 러시아, 유럽, 북미, CIS, 중국, 일본 등 10,000여 명 1998년부터 개최 비 고

129 라. 개인서비스용 로봇 관련 전시회 1) Consumer Electronics & Photo Expo-2016 전시회 명 Consumer Electronics & Photo Expo-2016 기 간 주최기관 MIDEXPO 장 소 Russia, Moscow, Crocus EC CIS 및 동유럽에서 가장 큰 가전제품 및 사진장비 전시회 전 시 분 야 오디오 비디오 장비, 스마트 TV, 멀티미디어 엔터테인먼트 시스템, 하이파이, 홈 시어터, 디지털 악기, 모바일 및 디지털 기기, 자동차 멀티미디어 장치, 소형 가전 등 홈페이지 참가자 수 500여개 업체 참가 업체 전자 제품 관련 업체 주요 국가 러시아, 유럽, 북미, CIS, 중국, 일본, 한국 등 참관객 수 10,000여 명 전시회 역사 2001년부터 개최 비 고

130 2) Wearable Tech 2015 (전자제품) 전시회 명 Wearable Tech 2015 기 간 주최기관 ООО «Smile-Expo» 장 소 Russia, Moscow, ECC Sokolniki, Pavilions 7A 전 시 분 야 홈페이지 참가자 수 참가 업체 주요 국가 참관객 수 전시회 역사 스마트 하우스 / 원격 액세스 홈 제어 / 스마트 시계 센서, 경보, 조명 기술 시스템 / 피트니스 underware 장치 100여개 업체 웨어러블 개발, 소프트웨어 개발, AR장치 엔지니어, 의료기기, 모바일 개발, 클라우드 서비스, 하이테크 패션, 벤처 기업, 벤처 캐피탈, 전자제품, 디지털 미디어 등 관련 업체 러시아, 유럽, 북미, CIS, 중국, 일본, 한국 등 5,000여 명 2014년부터 개최 비 고

131 마. 로봇 부품 관련 전시회 1) International exhibition of electronic components, modules and systems (전자제품) 전시회 명 International exhibition of electronic components, modules and systems 기 간 ~ 주최기관 장 소 전 시 분 야 홈페이지 참가자 수 참가 업체 주요 국가 참관객 수 전시회 역사 PRIMEXPO Russia, MOSCOW, CROCUS EXPO 반도체 / 센서 및 제어 장치 / 마이크로 및 나노 시스템 전기 기계 및 커넥터 기술 / 임베디드 시스템 / 하이브리드 기술 어셈블리 및 서브 시스템 / EMS / 무선 모듈 / 자동화 시스템 소프트웨어 및 서비스 / LED 부품, 재료, 기술, 장비, 솔루션 300여개 업체 반도체 부품 및 장치. 센서 및 제어, 마이크로 및 나노 시스템, 전자 부품, 하이브리드 기술, 전원 공급 장치, 무선 통신 및 모듈, 자동화 시스템, 마이크로 전자 기계 시스템, 칩 설계, 소프트웨어 및 서비스 등 관련 업체 러시아, 유럽, 북미, CIS, 중국, 일본, 한국 등 10,000여 명 1998년부터 개최 비 고

132 2) NEW ELECTRONICS 2016 (전자제품) 전시회 명 NEW ELECTRONICS-2016 기 간 주최기관 ChipEXPO, JSC 장 소 The central Moscow's exhibition complex EXPOCENTR 전 시 분 야 홈페이지 참가자 수 참가 업체 주요 국가 참관객 수 전시회 역사 반도체, 센서, 커넥터, 변압기, 전자 부품, 계측기, 시험 장비, 전자제품 200여개 업체 반도체, 센서, 커넥터, 변압기, 전자 부품, 계측기, 시험 장비, 전자제품 등 관련 업체 러시아, 유럽, 북미, CIS, 중국, 일본 등 10,000여 명 2003년부터 개최 비 고