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1 2015 온라인쇼핑 동향과 전망 ( 2015 온라인쇼핑 이해와 전망 책자발간 작업중) 김윤태 상근부회장 1/30

2 - 목 차 - 1. 온라인쇼핑시장 개관 2. 국내 온라인쇼핑시장 규모와 소매시장 3. 국제 온라인쇼핑 동향 4. 국내 온라인쇼핑 동향 5. 국경간 거래 동향 2

3 1-1 온라인쇼핑 시장 개관 가. 주요동향 역직구시장 활성화 T-Commerce 쇼핑사업 진출 및 활성화 E-Commerce 쇼핑시장 퇴보 M-Commerce쇼핑시장 대폭 성장 정부의 전자상거래시장 육성 3-3

4 나. 온라인쇼핑 매체별 구분 On-Line Shopping Internet Shopping =PC쇼핑+모바일쇼핑 TV 매체 TV 홈쇼핑 T커머스 인포머셜홈쇼핑 Internet 매체 (PC,휴대폰) 일반몰 오픈마켓(중개몰) Printing 매체 카탈로그 신문 잡지 4-3

5 2. 국내 온라인쇼핑 규모 및 소매시장 가. 소매매체별 시장규모 및 동향 10년 대비 14년도 성장율 : 온라인쇼핑 63%, 대형마트 13%, 백화점 18% 14년 소매점유율 : 온라인쇼핑 전체 15.3%(전년도 14.0%),인터넷쇼핑 12.5%(전년도 11.2%) (단위:조원) 구 분 출 처 Online 전체 Internet 小 計 Mobile 33.7(23%) 27.3(23%) (15%) 31.6(16%) (14%) 35.8(13%) (11%) 39.7(11%) (11%) 45.1(14%) 13.2 KOLSA 인터넷쇼핑에 모바일 포함됨 대형마트 38.1(9%) 37.3(9%) 38.7(3%) 38.6(0%) 38.5(0%) 통계청 아웃렛 통계청 백화점 24.8(11%) 27.6(11%) 29.1(5%) 29.8(2%) 29.3(-2%) 통계청 슈퍼마켓 통계청 편의점( 店 鋪 ) 7.8 (16,937) 9.2 (21.221) 10.9 (24,559) 11.7 (24,859) 12.7 (25,900) 통계청 방문,다단계 직접판매협회 승용차,연료판매 통계청 전문소매점 合 計 306.7(9.6%) 335.5(9.4%) 349.4(4.1%) 353.5(1.2%) 359.7(1.8%) 통계청 ( ) 전년비 성장율 5

6 나. 2015년 3분기 소매업태별 시장동향 (단위:십억원, %) 구 분 2014년 2015년 증감률 3/4분기 구성비 2/4분기 구성비 3/4분기 구성비 전분기비 전년 동분기비 합계 89, , , 백화점 6, , , 대형마트 12, , , 슈퍼마켓 9, , , 편의점 3, , , 승용차 및 연료소매점 22, , , 전문소매점 24, , , 무점포소매 10, , , 자료원 : 통계청 6

7 다. 소매판매 및 온라인쇼핑 거래액 2015년 9월 소매판매액은 31조 1,310억원으로 전년동월대비 4.1% 증가 - 온라인쇼핑 거래액은 4조 3,190억원으로 전년동월대비 18.3% 증가 2015년 9월 소매판매에서 온라인쇼핑 거래액 비중은 13.9% 차지 ( 단위 : 십억원, % ) 구 분 2014년 2014년 2015년 전년동월비 2015년 9월 8월 9월 2014년 8월 9월 소매판매액(A) 359,746 29,904 29,448 31, 온라인쇼핑거래액(B) 45,302 3,652 4,385 4, 모바일쇼핑거래액 14,870 1,304 2,026 2, 비중(B/A) 자료원 : 통계청 7

8 라. 소매판매 및 온라인쇼핑 동향 구 분 소매 판매 2014년 2015년 증감률 ( 단위 : 십억원, % ) 3/4분기 2/4분기 3/4분기 소매판매 온라인 온라인 비중 소매 판매 온라인 비중 합계 89,200 11, ,623 12, ,773 13, 가전제품, 컴퓨 터 및 통신기기 소매 판매 온라인 9,147 2, ,042 2, ,421 2, 가구 1, , , 의복 1,112 1, ,680 1, ,993 1, 신발 및 가방 2, , , 음식료품 20,918 1, ,301 1, ,250 1, 화장품 4, , , 서적 및 문구 1, , , 기타상품 38,366 5, ,876 5, ,819 6, 음식료품의 온라인쇼핑은 농축수산물 포함 기타상품의 소매판매는 승용파 및 연료소매 포함, 온라인쇼핑은 여행 및 예약서비스, 각종서비스 등 포함 비중 전분 기비 전년 동분 기비 전분 기비 전년 동분 기비 자료원 : 통계청 8

9 3. 중국온라인 쇼핑시장의 동향 가. 중국 온라인 시장 동향 (억위안) 매출액 전년비증가율 자료원 : 중국 CECC(전자상회) 9

10 나. TV홈쇼핑 시장 (억위안) 자료원 : 중국 CECC(전자상회) 10

11 다. 인터넷쇼핑시장 종합( PC+Mobile ) 中 国 网 络 购 物 市 场 规 模 (2011 年 年 ) 라. 모바일쇼핑 시장 中 国 通 讯 营 销 渠 道 结 构 (2011 年 年 ) ((억위안) 亿 元 ) 30,000 25,000 25, % 80% 其 他 渠 道 网 络 购 物 ,000 15,000 10,000 7,992 12,653 17,844 45% 60% 40% ,000 20% 年 2012 年 2013 年 2014 年 0% 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 数 据 자료원 来 源 : 捷 : 孚 중국 凯 (GfK CECC(전자상회) 中 国 ) 市 场 研 究 数 据 11

12 4. 국내 온라인쇼핑 시장 동향 가. 카탈로그 쇼핑 구분 F 2016 F TV홈쇼핑계열 6,500 7,200 7,200 5,500 5,250 4,750 전문카탈로그 계열 1,200 1,000 1, 합 계 (성장율) 자료원 : 각 회원사 자료 7,700 (0%) 8,200 (6.5%) 나. TV홈쇼핑 송출수수료 연도별 추이(홈쇼핑사 애로사항) 8,200 (0%) 6,300 (-23.2%) 6,000 (-4.8%) (단위:억원) 5,700 (-5.0%) (단위 : 억원) 구분 F 송출 수수료 4,860 (24%) 6,400 (32%) 8,800 (38%) 9,800 (11%) 10,600 ( 8 %) 11,500 ( 8%) TV 홈쇼핑사 사업자 T-Commerce 사업자 TV 홈쇼핑계열 및 명칭 기타 사업자 계열 및 명칭 공영홈쇼핑( 개국) 사업권 없음 KTH / K쇼핑 ( 개국) 롯데홈쇼핑 롯데 One TV ( 개국) 아이디지털쇼핑 / 쇼핑 & T ( 개국) CJ오쇼핑 CJ오쇼핑플러스 ( 개국) 화성산업 / 드림 & 쇼핑 ( 개국) NS홈쇼핑 NS샵플러스 ( 개국) SK브로드밴드/ B Shopping ( 개국) GS홈쇼핑 GS마이샵 ( 개국) 벼룩시장 ( 개국) 현대홈표핑 현대홈쇼핑플러스샵( 개국) - 홈앤쇼핑 사업권 없음 - 7 개사 5 개사 5 개사 12

13 TV홈쇼핑 매출전망 - 공영홈쇼핑( 개국) (단위 : 억원) 구 분 F 2016 F TV홈쇼핑 7개사 T-커머스 사업자 5개사 63,900 77,800 89,100 90,700 89,000 89, ,000 1,900 4,700 인포머셜 1,400 1,400 1,300 1,200 1, 합계 65,300 (15%) 79,200 (21.3%) 90,800 (14.6%) 92,900 (2.3%) 91,900 (-1.0%) 95,000 (3.3%) 자료원 : 각 회원사 자료 13

14 다. 인터넷쇼핑(PC+모바일) 1) 전자상거래(인터넷쇼핑몰) 업체수 변화 (단위 : 업체수) ,833 (16%) 205,641 (20%) 237,730 (16%) 258,376 (9%) 300,349 (16%) 327,896 (9%) 360,279 (10%) 자료원 : 공정거래위원회 전자거래과 통신판매신고업체(영업중인 업체기준 / 휴폐업 제외) 증가현황(2013년도 기준) (단위 : 업체수) 구분 영업중 휴업중 폐업 직권말소 서울특별시 146,803(41%) ,187 35,281 출처 : 공정거래위원회 전자거래과 부산광역시 13, ,943 4, 년도말 기준 영업상태별 현황 대구광역시 15, ,371 2,912 인천광역시 17, ,753 2,812 경 기 도 87,590 1,544 36,202 21,227 기 타 78, ,197 13,963 합 계 360,279 2,818 65,653 80,355 자료원 : 공정거래위원회 전자거래과 14

15 서울시 전자상거래업체 변화 추이/(자료원 : 서울시 전자상거래센터) 2014년 경우 물건을 판매하는 업체수가 14%, 사이트폐쇄는 9%로 인터넷쇼핑 창업자수가 전년대비 큰 폭으로 증가함 구분 영업중 (물건판매업체) 휴업중 사이트폐쇄 (운영중단) 광고 홍보용 2005년말 15,107 1,461 12,701 2,622 3,155 35, 년말 17,408 2,561 27,717 4,818 6,786 61, 년말 26,164 3,151 3,085 6,987 3,618 70, 년말 30,298 4,368 27,795 9,958 4,547 76, 년말 30,064 5,258 30,556 11,685 5,537 83, 년말 33,704 4,786 30,043 12,657 5,987 87, 년말 32,681 3,403 34,434 12,787 6,230 89, 년말 (전년비 증가율) 37,119 (13.6%) 3,799 (9.0%) 37,473 (8.8%) 13,277 (3.8%) 기타 6,748 (8.3%) 증가 모습을 보여 (단위 : 업체수) 합계 97,416 (8.8%) 05년대비 9년간 증감수(율) 22,012 (145%) 2,338 (160%) 24,773 (195%) 10,655 (406%) 3,593 (139%) 62,370 (178%) 15 15

16 2) TV홈쇼핑 6사 인터넷쇼핑 시장 규모 및 전망 (단위:억원) 구 분 F 2016 F GS, CJ, 롯데 현대, NS, 홈앤 PC 모바일 소계 32,300 34,010 31,736 26,980 22,200 20,400 (31.3%) (5.3%) (-6.7%) (-15.0%) (-17.7%) (-5.0%) - 1,906 8,846 21,000 43,800 56, (364.1%) (137.4%) (108.6%) (30.0%) 32,300 35,916 40,582 47,980 66,000 77,300 (31%) (11.9%) (13.0%) (18.2%) (37.6%) (17.1%) 2015년 7월부터 공영홈쇼핑 반영 16

17 3) 백화점 상품판매 인터넷쇼핑 5사 시장 규모 및 전망 모바일 쇼핑부문의 마케팅 집중 기존 인터넷쇼핑 Big Player와 입점제휴를 통한 활로 모색의 집중과 고민 ex) 인터넷쇼핑업체들의 홈쇼핑사, 오픈마켓사 등과의 멀티입점 제휴전략 롯데닷컴, Hmall, 롯데i몰, AK몰, 신세계 구 분 F 2016 F PC 모바일 소계 자료원 : 각 회원사 자료 32,100 (22.5%) 35,500 (10.3%) (단위:억원) 33,711 29,700 27,800 26,400 (-4.9%) (-11.9%) (-6.4%) (-5.0%) 5,650 12,000 20,900 27,200 - (112.0%) (74.2%) (30.0%) 32,100 35,500 39,361 41,700 48,700 53,600 (22.5%) (10.3%) (9.6%) (6.0%) (16.8%) (10.0%) 17

18 4) 소셜쇼핑 3사 시장 규모 및 전망 쿠팡의 로켓배송 물류창고 확장에 의한 매출 증대 예상 (단위:억원) 구 분 F 2016 F 위메프, 쿠팡, 티몬 PC 10,000 12,500 모바일 - 4,500 17,200 20,100 22,700 24,000 (38%) (17%) (13%) (6%) 14,200 34,200 60,900 88,000 (216%) (14%) (78%) (45%) 소계 10,000 17,000 31,400 54,300 83, ,000 (70%) (85%) (73%) (54%) (34%) 18

19 5) 대형마트 3사 인터넷쇼핑 시장 규모 및 전망 물류센터 확대로 매출 증대 (단위:억원) 구 분 F 2016 F 롯데마트, 이마트, 홈플러스 PC 모바일 6,600 (113%) 10,150 (54%) 12,040 13,200 10,600 9,500 (9.6%) (-19.7%) (-10.0%) 1,210 2,900 6,400 10,200 (139.7%) (127.0%) (60.0%) 소계 6,600 10,150 13,250 16,100 17,000 19,700 (113%) (54%) (30.5%) (21.5%) (5.6%) (15.9%) 자료원 : 각 회원사 자료 19

20 6) 오픈마켓 시장 규모 및 전망 사업자 : 이베이코리아(G마켓, 옥션), 11번가 인터파크, 쿠팡( 신규진입) 등 구 분 2015 F 2016 F (단위:억원) 이베이코리아 (옥션, 지마켓), 11번가, 인터파크, 쿠팡 PC 모바일 소계 160,300 98,200 87,200 (-11.2%) 62,100 89,800 (44.6%) 177,000 (10.4%) 공정위 매출조사자료와 한국온라인쇼핑협회 자료는 차이가 있음 20

21 7) 국내 온라인쇼핑(매체) 시장의 전망과 동향 (단위 : %) TV홈쇼핑 인터넷쇼핑 합계 구분 F 2016 TV홈쇼핑 PC쇼핑 모바일쇼핑 카탈록쇼핑 합 계 65,300 (15.0%) 311,700 (15.7%) 6,000 (100.0%) 7,700 (-) 390,700 (16%) 79,200 (21.3%) 339,600 (9.0%) 18,200 (201.7%) 8,200 (6.5%) 445,200 (14%) 90,800 (15%) 337,700 (-0.6%) 59,100 (225%) 8,200 (0%) 495,800 (11%) 93,000 (2.4%) 318,800 (-5.6%) 132,100 (124%) 6,300 (-22%) 550,200 (11%) (단위 :억원, ( )은 전년비 성장율) 91,900 (-1%) 271,000 (-15%) 230,800 (75%) 6,000 (-5.2%) 599,700 (9.0%) 95,000 (3.3%?) (-8%?) (28%?) 5,700 (-5%?) 8%? 성장 21

22 5. 국경간 거래 동향 가. 국내 직구시장 <전자상거래 물품신고 방법별 통관현황> (단위: 천 건, 천 불) 구 분 목록통관 간이신고 일반신고 합 계 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 2011년 1, , ,161 3, ,043 5, , 년 2, , ,199 5, ,683 7, , 년 3, , ,744 7, ,578 11,159 1,040, 년 6, , ,288 8, ,902 15,530 1,544,915 15년 6월 4, , , ,021 7, ,741 전년동기 대비 자료원 : 관세청 80% 70% 84% 82% 30% 19% 6% 7% 22

23 2010년 이후 매년 건수 약 44%, 금액 약 54%로 급증하던 것에 비해, 올 상반기 주춤 최근 경기 불황과 해외직구 증가에 따른 국내가격 인하, 환율상승 등이 요인 국가별로는 미국(75%)이 여전히 가장 큰 비중을 차지 <국가별 전자상거래 물품 수입통관 현황> (단위: 천 건) 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 15년 6월 건수 비중 건수 비중 건수 비중 건수 비중 건수 비중 동기 대비 미국 4,392 78% 6,318 80% 8,405 75% 11,413 73% 5,915 75% 7% 유럽 320 6% 534 7% 768 7% 1,183 8% % 62% 일본 92 2% 99 1% 191 2% 365 2% 371 5% 142% 중국 117 2% 591 7% 1,299 12% 1,697 11% 360 5% 59% 홍콩 186 3% 205 3% 291 3% 568 4% 210 3% 12% 기타 495 9% 197 2% 205 1% 304 2% 175 1% 30% 합계 5, % 7, % 11, % 15, % 7, % 6% 자료원 : 관세청 23

24 나. 역직구 시장 동향 1) 국경간 거래 현황과 전망 최근 1년간 전자상거래 수출금액은 1억 828만불로 직전 1년(3,259만 불) 대비 약 232.3% 증가했으며 14년 전체에 비해서도 143% 증가 < 전자상거래 역직구 연도별 추이 > (단위 : 천불, %) 14년 15년 1~8월 최근1년 ( 14.9~ 15.8) 구 분 연 평 균 성 장 률 전년 동기 대비 성장 률 직전 1년 대비 성장 률 수출 금액 44, , , 자료원 : 관세청 24

25 <최근 1년 전자상거래 역직구 국가별 현황 > 최근 1년간 전자상거래 수출대상국은 164개 국가로, 최대 수출대상국은 중국(42.2%), 싱가포르(21.1%), 미국(17.2%) 순으로 상위 3개국 수출비중은 전체 수출의 80.5% 차지 대( 對 ) 중국의 비중(수출금액 기준)은 전체수출의 42.2%를 차지(최대 수출대상국) 싱가포르는 동남아지역 전자상거래 교역 및 물류 중심지로서 수출금액 비중이 큼 (단위 : 천불, %) 순 14년 (9~12월) 15년 1~4월 5~8월 1~8월 최근1년 ( 14.9~ 15.8) 국가 금액 비중 국가 금액 비중 국가 금액 비중 국가 금액 비중 국가 금액 비중 1 중국 6, 중국 18, 중국 20, 중국 39, 중국 45, 싱가 포르 6, 싱가 포르 7, 미국 9, 싱가 포르 16, 싱가 포르 22, 미국 4, 미국 5, 싱가 포르 8, 미국 14, 미국 18, 자료원 : 공정거래위원회 전자거래과 25

26 2) 주요 국가별 직구 규모 및 전망 주요국가 모두 5년 내 2배 이상 성장할 것으로 예상되며, 우리의 주 타깃인 중국은 4배 성장하여 1650억 달러 시장이 될 것으로 추정 자료원 : Modern Spice Routes, PayPal (2013) 26

27 3) 국내외 국경간 거래 비교 구 분 2014년 2020년 비고 직구시장규모 258조원 1100조원 직구족 비율 30% 45% 알리바바 리서치 세계 전자상거래규모(b2c) 1조3600억달러 2조4000억달러 국내 직구시장 1조5000억원? 관세청 국내 역직구시장 5800억원? 협회자료 27

28 4) 중국 솔로데이 행사 - 알리바바 솔로데이 역대 최고 16조 4980억 달성 - 동일 기간 대비 총 거래량 60% 증가... 모바일 거래액 11조 3000억원 - 이는 지난 11일, 하루 동안 알리페이를 통해 알리바바 온라인 마켓플레이스에서 발생한 매출로 지난해 총 거래액보다 60% 많은 수준으로 나타남 - 이중 모바일기기를 이용한 거래는 전체 거래량의 68.7%를 차지함 - 모바일 총 거래액은 2014년 대비 158% 증가했으며, 약 9500만명의 소비자가 모바일 기기를 통해 아리바바 쇼핑몰 플렛폼인 티몰닷컴과 타오바오 마켓플레이스에 접속해 알리페이로 총 7억 1000만 건의 결제를 함 - 주문이 가장 몰린 피크 시점에는 초당 8만 5900 건의 모바일 결제가 일어났고 알리클라- 우드도 초당 총 14만 건의 결제를 처리함 28

29 5) 미국 블랙프라이데이(추수감사절) 행사 - 오프라인 매출을 감소, 온라인 매출은 작년 같은 기간 대비 18% 성장 - 모바일 기기를 통한 주문 비중 37%로 작년 대비 8% 증가 - 미국 블랙프라이데이(추수감사절)에 오프라인 매출을 감소한 반면 온라인 매출은 작년 같은 기간 대비 성장 - 이 기간 온라인 매출액은 1년 전 같은 기간보다 18% 증가 (ADI의 온라인매출액 조사) - 이 기간 거래 액수는 44억 7000만 달러(5조 1600억 원)로, 전망치 보다 2.76% 상승 (ADI는 미국 100대 소매업체들의 전체 온라인 거래 중 80% 추적) - 전체 온라인 매출액 중 모바일 기기를 통한 주문 비중은 37%로 작년의 29%보다 증가 - 추수감사절 하루 동안의 전자상거래 사이트 방문자는 1억8000만명으로 집계, 이 가운데 모바일 기기로 사이트를 찾은 비중이 57%를 차지 29

30 6) 싱싱코리아 행사 1차 2차 일 시 (수), 0시 ~ 8. 21(금), 24시 (목), 0시 ~ 28(토), 24시 행사사이트 공 동 주 관 대한무역투자진흥공사, 한국무역협회, 온라인쇼핑협회 후 원 산업통상자원부, 우정사업본부 [행사내용] - 중국 하이타이타오족을 타깃으로 한 한류제품 소비촉진 프로모션 - (행사 참여를 위한 온라인분위기 조성) 중국 SNS 공식계정 오픈, 파워블로거와 연계한 PR실시 - (전문 매체 홍보) 패션/ 뷰티전문 매체 및 중국 내 공신력 있는 포털사이트 내 보도기사 배포 국내 온라인쇼핑몰*, 중국 내에서 한국 제품을 판매하는 현지 온라인쇼핑몰** 참가업체 *(1차 참여) G마켓, 인터파크, 위메프, 롯데닷컴, HM인터내셔날, 코리아미디어스퀘 어, 이지웹피아, 난닝구, 코리아센터닷컴(메이크샵), 판다코리아닷컴, 롯데면세점, 현대홈쇼핑, 갤러리아몰, GS홈쇼핑, Kmall24, K.shop 등 총 16개사 (신규 참여) 11st, LGCNS( 韩 友 赞 ), 아트앤디자인인터내셔널, 여의주(KB국민카드) 등 5개사 ** JD.com(B2C 중국 2위), VIP(패션전문 독립몰, 중국 B2C 3위), Suning(중국 가 전유통업체 쑤닝 온라인몰), Metao(해외수입상품 전용몰), Qoo10 등 5개사 30

31 7) 국내 역직구 시장 동향과 전망 정부사업지원 : 2015, 2016 국내서버 대표기업 : G마켓글로벌 이베이코리아 CBT, 11번가, 롯데닷컴, 위메프 등 해외서버 대표기업 : 판다코리아, 큐텐, 에이컴메이트 등 면세점 : 롯데면세점, 신라면세점 등 (단위 : 억원 ) 구 분 F 2016 F 일반기업 1,600 3,900 5,800 6,700 11,800 면세점 - - 3,400 6,200 8,800 31

32 다. 역직구 활성화를 위한 주요 과제 [협회(KOLSA) 중점 추진 사항] 외국어 번역 정부지원 반품배송대행지 운영 정부지원 우편 EMS 비용인하 글로벌판매 인력 양성기관 운영 및 교육 상표권 등록 지원 주요국가 전자상거래 지원 실태 파악 및 국내 지원책 마련 산자부 전자상거래팀(온라인 수출, 국내 활성화 지원) 인원 확대 글로벌 수준 전자상거래 관련 법안 운영 전자상거래 육성 및 지원 법안 개정안 마련 32

33 THANK YOU 33

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슬라이드 1 2014 온라인쇼핑동향과전망 ( 2014 온라인쇼핑이해와전망 책자중주요자료 /195 P) 2014. 12. 12 김윤태상근부회장 1/30 - 목차 - 1. 국내온라인쇼핑매체와역사 2. 국내온라인쇼핑시장규모와소매시장 3. 국제온라인쇼핑동향 4. 국내온라인쇼핑동향 5. 국경간거래동향 2 1. 온라인쇼핑매체와역사 가. 온라인쇼핑매체별구분 On-Line Shopping

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