애널리스트가전망하는 2009 년글로벌게임시장트렌드 2009년게임시장, 경기침체에도불구하고밝은전망전세계적인경기침체로인해불황에강하다는게임업계에서조차감원소식이잇따르고있는가운데, 2009년글로벌게임시장은혁신적인신규타이틀과초대형연작들이연이어출시되는등새로운면모를보일전망 NPD G

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1 북미게임시장동향 애널리스트가전망하는 2009년글로벌게임시장트렌드글로벌게임업체 EA, 실적부실로위기美출판업체 Ziff Davis, 게임전문사이트 1UP 매각美캐주얼게임업체 Zynga, 부분유료화로 5,000만달러매출 MS, 실적악화로대규모인원감축 MS, 앞으로도 Xbox360에 Blu-ray를장착하지않을것 게임은건강에유해 경고문의무표기법안제출.. 美하원의원소비자가전전시회 CES 2009 Briefing 2008년중고게임평균가격전년대비 23.7% 감소 2008년 Xbox Live 인기게임 Top10 美콘솔 HW&SW 판매량 (1월둘째주 ) 美 PC게임판매순위 (1월첫째주 ) 4

2 애널리스트가전망하는 2009 년글로벌게임시장트렌드 2009년게임시장, 경기침체에도불구하고밝은전망전세계적인경기침체로인해불황에강하다는게임업계에서조차감원소식이잇따르고있는가운데, 2009년글로벌게임시장은혁신적인신규타이틀과초대형연작들이연이어출시되는등새로운면모를보일전망 NPD Group의게임부문애널리스트인 Anita Frazier은기존의하드코어게이머층이건재하고이들을겨냥한대작게임들역시선전하고있지만, 그틀을넘어여러방향으로게임콘텐츠의가능성이확장되고있어, 본질적인변화의시기 라고진단 #1 - 잇따른연작출시지난해 Rock Band 2, Fallout 3, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots 등이크게인기를끌었던것처럼올해에도유명 IP 기반연작들 ( Resident Evil 5, Street Fighter IV, God of War III 등 ) 이잇따를전망 GamePro Magazine의 Sid Shuman 편집장은 경기가불안할때는게이머들도여느소비자와같이 이미품질을인정받은브랜드 를선호하게된다 고진단 #2 - 저가다운로드형게임의부상대작게임들이오프라인유통망을통해다소비싼가격 ( 장당 60 달러수준 ) 으로출시되는반면, 군소개발사들이온라인을통해출시하는 20 달러이하의다운로드형게임 (PS3용타이틀인 Flower 나 Xbox360용타이틀인 Darwinia Plus 등 ) 이인기를얻을것이라고, DigitalTrends.com의발행인인 Scott Steinberg는전망 5~15 달러에불과한저렴한가격, 쉬운조작법, 즉석에서다운로드받아즐길수있는작은용량등이매력요소로작용할전망 #3 - 다운로드형부가콘텐츠 (DLC) 의확산올해에도오프라인으로유통되는콘솔게임타이틀에다운로드형부가콘텐츠 (DLC: downloadable content) 를적용, 불법복제와중고거래비율을줄이고, 정품구매를유도하는전략이확산될전망 Grand Theft Auto IV 의확장팩으로오는 2월 17일 Xbox Live에독점출시될 The Lost and Damned 등이대표적사례 5

3 #4 - 혁신기술부상지난 8일 ~11일미국 Las Vegas에서개최된세계최대가전박람회 CES에서는 Sony가 MotorStorm: Pacific Rift, Wipeout HD 등의 3D 게임을선보였고, Microsoft는일반인을겨냥한다운로드형 게임저작툴, Kodu 를 PC용과 Xbox360용으로공개, 2009년엔혁신적인기술을통한게임성의개척이예상됨 #5 - 대작 PC/ 온라인게임출시올해 Diablo III, The Sims 3, StarCraft II 등의초대형 PC게임대작들이잇따라출시, World of Warcraft 와의경쟁이심화될전망이며, PC와콘솔간경쟁이재현될가능성도높음 글로벌게임업체 EA, 실적부실로위기 EA, 매출목표치미달로주가 10% 급락한때 다먹어치운다 (Eat All) 는평가를받던글로벌게임업체 EA가지난 1월 9일북미지역과유럽의매출부진으로예상매출을달성하지못할것이라는소식과함께, 주가가 10% 급락하는등위태로운상황 특히지난 2008년미국콘솔게임시장규모가 220억달러로역대최대규모를달성한데비추어볼때저조한성적 EA 위기의원인가장큰원인으로는경쟁사에비해떨어지는개발비투자효율성이지목되고있음 EA와비슷한매출규모의 Activision Blizzard는게임 1개당평균개발비는비슷하지만, 소수작품에집중해서개발비를투입하며, 이들의이익률또한 EA에비해높음 EA 위기대처전략사실 EA의비용에관한문제의식은지난 2004년 CEO로임명된 John Riccitiello가 Tiger Woods, James Bond 와같은고비용을요하는 IP기반게임개발비중을줄이고, 게임의질적향상에초점을맞추면서이미시작됨 비평가로부터좋은평가를받았던호러게임 Dead Space 나 Left 4 Dead 의매출은기대에미치지못한데다, 게다가올초인기게임 GTA 의퍼블리셔인 Take Two 인수전 6

4 또한실패함 무엇보다 EA 가 Xbox360, PS3 중심으로수요가증가할것으로예측했던것과달리 시장이저사양의혁신적인 Wii 에폭발적인반응을보였다는점이결정적인판단착오로 작용, 관련시장에서뒤쳐지는결과를초래 결국 EA 는전체인력의 6% 에해당하는 1,000 여명규모의인원감축을단행한데다, 신규개발스튜디오설립계획을취소하는등의강도높은구조조정안을발표했음 Table 최근주가가폭락하면서, 게임산업에큰관심을보이고있는 Disney 와같은전통 미디어업체가 EA 스포츠사업부문인수를타진하고있다는루머가돌고있는상황 EA 와 Activision Blizzard 의개발전략비교 비교항목 EA Activision Blizzard 연간매출 43억 2,000만달러 34억 7,000만달러 ( 07년 10월 ~ 08년 9월 ) ( 07년 10월 ~ 08년 9월 ) 연간개발비투입비율 매출의 27% 매출의 10% (11억 6,640만달러 ) (3억 4,700만달러 ) 연간출시타이틀수 35~50개 15개 1개당평균개발비 2,333~3,333만달러 2,313만달러 수익성 ( 이익률 ) 낮음 높음 [ 출처 ] 스트라베이스, 2009 美출판업체 Ziff Davis, 게임전문사이트 1UP 매각 게임전문사이트 1UP 매각설, 사실로밝혀져美미디어공룡 Hearst Corporation의자회사 UGO Entertainment는美출판 / 인터넷업체인 Ziff Davis Media로부터게임전문사이트인 1UP network 관련사이트 4개 (1UP.com, MyCheats.com, GameVideos.com, GameTab.com) 를지난 7일인수 그동안소문으로무성했던 Ziff Davis Media의 1UP network 매각설이사실로확인된것아울러지난 20년간발행되어온미국콘솔게임전문잡지 EGM Magazine도 2009년 1월호를끝으로사업을정리할계획 매각 & 인수배경이에대해 Ziff Davis Media의 Jason Young CEO는 이번매각을통해부채를줄이는동시에핵심사업인 IT전문사이트 PCMag Digital Network 부문에도전력을쏟을수있을것 이라며매각배경을밝힘 7

5 이번인수와관련 UGO Entertainment의 J Moses CEO는 창립이후지난 11년동안우리는게이머커뮤니티제공은물론이고세계수준의온라인유통관련플랫폼을구축하는데힘써왔다 며 공신력 / 편집역량 / 독자층등을두루확보하고있는 1UP을기반으로고품질콘텐츠를대폭확충하고향후성장에박차를가할것 이라고강조한편, 게임전문사이트 Gamasutra를통해공개된내부이메일에따르면 EGM 및 1UP Network 직원일부를포함해총 30여명가량이해고된것으로전해짐 美캐주얼게임업체 Zynga, 부분유료화로 5,000 만달러매출 Zynga, 인기포커게임으로부분유료화모델성공 SNS기반캐주얼게임업체 Zynga가인기온라인게임 Texas Hold em( 포커게임 ) 에부분유료화모델을채택, 2008년한해에만 5,000만달러의수익을올린것으로알려짐 경제전문지 Economist에따르면, Zynga는지난 2007년 9월부터흑자행진을해왔음실제로 Zynga의 Taxas HoldEm Poker 는 764만여명의월이용자수 ( 지난 1월 22일기준 ) 를기록하며, Facebook 게임애플리케이션순위에서 1위를차지했으며, Zynga는 Facebook용개발사중 1위를차지 성공요인 Zynga는 Facebook, MySpace, Bebo, Hi5 뿐만아니라, iphone에도게임을제공하며, 다른플랫폼의유저들이온라인상에서게임을즐길수있도록제공 예를들어, iphone의 Live Poker 이용자는 Facebook의 Taxas Hold em 이용자와네트워크를통해게임을즐길수있음기존에는각플랫폼별이용자들끼리만게임을즐길수있었던데반해, Zynga는플랫폼에관계없이게임을즐길수있는환경을제공해, 게임이용자들로하여금아이템등을구매하고자하는욕구를극대화시킴 8

6 MS, 실적악화로대규모인원감축 MS, 2/4분기순이익전년대비 11% 감소해 5,000명해고글로벌 IT업체인 Microsoft는 2009 회계연도 2/4분기 (2008년 10월 ~12월 ) 순이익이 41억 7,000만달러로전년대비 11% 감소해, 전체인력의 5.5% 에해당하는 5,000명을향후 18개월에걸쳐감축할계획이라고지난 22일발표 인력감축은연구개발, 마케팅, 영업, 회계, 법률, 인사, 기술지원분야인력을대상으로진행되며, 조만간 1,400명을감축하고, 18개월안에 1,400명을포함해총 5,000명규모의인력을감축할계획 2/4분기매출은 166억 3,000만달러로전년대비 2% 증가 MS는시장변동성이확대되고있다는이유로 3/4분기 (2009년 1월 ~3월 ) 실적전망치를밝히지않았으나, 현실적으로실적목표를달성하기힘들것으로예상됨이같은 Microsoft의악화된실적과대규모인원감축소식에따라주가는 12% 가까이급락하면서 17.11달러로장을마감 인원감축배경및전망 MS의 CEO인 Steve Ballmer는 극심한경기침체로인해소비자와기업모두지출을꺼리면서, PC 판매량과 IT 관련서비스매출이당초예상보다크게급감했다 며실적악화원인과인원감축배경을밝힘 이번인력감축은 MS의광범위한비용절감방안의일환이며, 이를통해 15억달러규모의영업비용 (OPEX: Operating Expenses) 과 7억달러규모의설비투자비용 (CAPEX: Capital Expenses) 를절감할수있을것으로기대되고있음 Microsoft의인력감축설은실적발표시즌인 1월이다가오면서여러매체에서제기됐으며, 이번감축소식으로인해사실로확인된것임그러나게임사업을담당하고있는 Entertainment and Devices 사업부는지난분기 600만대의판매량을기록한 Xbox360의판매호조에힘입어 3% 의매출증가를보인것으로나타남 9

7 MS, 앞으로도 Xbox360 에 Blu-ray 를장착하지않을것 MS, Xbox360의 Blu-ray 탑재나 Blu-ray용게임개발계획없어 Microsoft의 Entertainment & Device 부문사장인 Robbie Bach은지난 1월 9일미국 Las Vegas에서열린 CES에서향후 Xbox360에 Blu-ray를탑재할계획은물론, Blu-ray 게임또한출시할계획이없다는입장을분명히함 MS의 HD-DVD가 Sony와의차세대 DVD 경쟁에서참패하고, 최근공식적으로포기하면서, MS가 Xbox360에 Blu-ray를채택할것인지귀추가주목돼왔음 3가지관점에서의전략적선택배경 [ 소비자 ] Robbie Bach은 현재 Blu-ray 수요의대부분은영상콘텐츠인데, Xbox360 이용자들은 Xbox Live를통해북미최대의 DVD 대여사이트인 Netflix의영상콘텐츠를감상할수있기때문에, Blu-ray 도입을원하는유저수는많지않다 며, 소비자입장에서 Blu-ray의효용성이높지않음을지적 [ 퍼블리셔 ] Xbox360용게임을제공하는퍼블리셔들입장에서도 Blu-ray용으로게임을제작할경우, 기존의 Blu-ray를장착하지않은 2,800만대에서는이용할수없어상대적인리스크가높아져상대적으로매력도가떨어질것으로추정됨 [Microsoft] 무엇보다 Blu-ray 탑재시제조비및라이선스비가추가로발생, 게임기본체가격이상승하게돼, 현재 Xbox360의최대무기인 가장저렴한게임기 라는차별화포인트를상실하게된다는점이 MS가 Blu-ray 채택을꺼리고있는가장큰이유 게임은건강에유해 경고문의무표기법안제출.. 美하원의원 Video Game Health Labeling Act of 2009 발의 Joe Baca( 민주당캘리포니아 ) 하원의원은 Frank R. Wolf( 공화당버지니아 ) 의원과공조, 관련입법안인 Video Game Health Labeling Act of 2009(HR 231) 을지난 1월 7일제출한것으로알려짐법안이통과될경우미국오락소프트웨어위원회 (ESRB: Entertainment Software Ratings Board) 로부터 T(13세이상 ) 또는 M(17세이상 ) 등급을받은모든게임들은미국소비자제품안전위원회 (CPSC: Consumer Product Safety Commission) 가정한경고문을부착해야하며, 내용은다음과같음 10

8 경고 : 일부비디오게임등폭력적인내용을담고있는미디어에과도하게노출될경우 공격적인행동을유발할수있다 법안발의배경및전망 Baca 의원은 게임업계는소비자들에게게임의잠재적유해성을고지할의무가 있음에도불구하고번번히이행하지않았다 며, 미국의가정들은폭력적인게임과 젊은이들의공격적인행동이무관하지않다는사실을알권리가있다 고역설 그는폭력적인게임과공격적인행동사이의연관성은 Pediatrics Journal( 소아과학저널 ), the University of Indiana( 인디애나대학교 ), the University of Missouri( 미주리대학교 ), Michigan State University( 미시간주립대학교 ) 등의연구를통해이미드러났다고강조 참고로지난해까지 ESRB 로부터 T 및 M 등급을받은타이틀은전체게임의 1/4 에 달해, 이번법안이발효될경우게임업계에미치는파급력은상당할것으로전망됨 그러나이같은게임규제안은오랫동안논란을빚어왔고실제로입법이추진된 경우에도대부분심의를통과하지못하거나좌초된경우도많아, 최종통과여부는 불확실한상황 * 주 : ESRB 의등급은다음의 5 가지가있음 : EC(Early Childhood: 3 세이상 ), E(Everyone: 6 세이상 ), T(Teen: 13 세이상 ), M(Mature: 17 세이상 ), AO(Adults Only: 18 세이상, 성인 ), RP(Rating Pending: 등급보류 ) 소비자가전전시회 CES 2009 Briefing CES 2009 개요및특징 행사명 개최시기 개최지 관련웹사이트 CES ~ 11 미국라스베가스 경기침체로규모가소폭축소 참가업체수는 2,700개로예년과비슷한수준이었으며, 참가자수는경기침체여파로 8% 가량감소했음에도불구하고, 전세계 4,500명의기자와 1,900명의금융및산업애널리스트가참가, 소비자가전트렌드에대한뜨거운관심을보여줌신규가전잇따라발표 Best of CES 2009 Awards 를수상한스마트폰 Palm Pre 를비롯, 인터넷 TV, 넷북, Full HD LCD 모니터등다양한신규가전제품이소개됨 11

9 CES 2009의주요트렌드 2009년콘솔게임기시장, 소폭성장예상 CES 주관협회인 CEA의 Tim Hervert 이사는시장조사업체인 Gfk 자료를인용, 2009년전세계콘솔게임기판매량은 2008년대비 5.4%, 매출은 1.1% 성장할것으로전망특히하드웨어보다소프트웨어시장의성장이기대되며, 2008년북미시장에서만 22% 의성장률을기록한게임액세서리시장도빠른성장이예상됨 Sony, PS3 통한 3D 입체영상선보여 PlayStation3를통해 WipEout HD, Gran Turismo 5 의 3D 입체영상을공개특수안경을통해 3D를구현하는방식으로, IMAX 영화관과같은입체감으로호평 PS3의수명주기를고려할때다음버전에서구현될가능성이높지만, 이번전시는 Sony의차세대콘솔게임기전략이 3D 영상강화라는것을확인시켜줌 MS, Halo 시리즈누적판매량 2,500만장돌파 MS는 Xbox 대표작 Halo 가세개타이틀만으로누적판매량 2,500만장을달성했다고발표 2009년 3월에 Halo Wars, 가을에 Halo 3: ODST 발매를앞두고있으며, Halo 를통해전세계 2,500만명의유저와함께온라인게임을즐길수있다고강조소비자가전주요트렌드 2009년 TV 시장은 HDTV와 LCD TV가주도, 전년대비 2.6% 성장할전망이며, Yahoo의위젯채널등인터넷에직접접속하는 TV 및서비스가부상할전망일반휴대폰에서스마트폰으로의전환이본격화되며, 북미시장의경우스마트폰판매량이 31% 증가할것이라는기대에힘입어, Palm의 Palm Pre 를비롯, Motorola의 Surf, HTC의 S743, Nokia의 E63 등다양한스마트폰이소개됨넷북을포함한노트북 PC가판매대수와매출측면에서두자리수성장세를보일것으로예상되며, Sony의 Vaio P 등다양한넷북이발표됨 12

10 2008 년중고게임평균가격전년대비 23.7% 감소 경기침체에따른판매실적부진으로중고게임가격하락콘솔게임가격정보사이트인 VideoGamePriceCharts.com 에따르면, 2008년 1월초 달러로시작한중고게임평균가격은지난 11월셋째주에 8.57 달러로최저점을지난후, 12월말에는 9.68달러로반등, 2007년말대비 23.7% 감소한것으로나타남 VideoGamePriceCharts.com 은콘솔게임가격정보사이트로, Amazon, Half.com, ebay, JJGames와같은사이트에서거래되는게임가격을집계, 제공하고있음평균중고게임판매가격추이는 1월부터 7월까지는 2007년과비슷한양상을보였으나, 2007년에는말에 26.6% 상승한데비해 2008년에는 13% 상승에그친것으로나타남 Chart 2008 년중고게임평균가격및추이비교 [ 출처 ] videogamepricecharts.com 13

11 2008 년 Xbox Live 인기게임 Top10 Halo 3 이 2008년가장인기있는게임으로나타남 Microsoft는 Xbox Live에서온라인으로플레이한순이용자수를기준으로인기게임 10개를발표 Halo 3 이인기게임 1위로올랐으며, Call of duty 4, GTA IV 등이뒤를이음 Guitar Hero III, Rock Band 와같은음악게임이처음으로 10위권안에들어와음악게임열풍을보여줌 Table 2008 년 Xbox Live 인기게임 Top 10 순위 게임명 장르 퍼블리셔 1 Halo 3 FPS Microsoft 2 Call of Duty 4 FPS Activision 3 GTA IV Action Rockstar Games 4 Gears of War 2 Shooting Microsoft 5 Gears of War Shooting Microsoft 6 Call of Duty: World at War FPS Activision 7 Guitar Hero III Action Activision 8 Battlefield: Bad Company(Demo) FPS Electronic Arts 9 Star Wars: The Force Unleashed(Demo) Action LucasArts 10 Rock Band Action MTV Games [ 출처 ] majornielson.com 14

12 美콘솔 HW&SW 판매량 (1 월둘째주 ) Table 美콘솔 HW&SW 판매량 ( ~1.10) ( 단위 : 대 ) 구분 항목 Publisher 판매량전주대비누적판매량 Wii Nintendo 181,875-33% 21,301,667 Xbox360 Microsoft 103,281-25% 15,948,678 HW DS Nintendo 87,922-2% 32,171,821 PlayStation 3 Sony 72,395-7% 7,582,488 PSP Sony 64,661-21% 15,661,092 PlayStation 2 Sony 34,203-31% 49,739,030 Wii Sports(Wii) Nintendo 181,875-33% 21,301,667 Wii Fit(Wii) Nintendo 103,577-19% 5,398,457 Wii Play(Wii) Nintendo 99,317-38% 10,281,238 Call of Duty: World at War(X360) Activision 99,278-33% 3,132,582 SW Mario Kart Wii(Wii) Nintendo 95,773-21% 5,918,216 New Super Mario Bros(DS) Nintendo 70,848-8% 6,813,901 Mario Kart DS(DS) Nintendo 56,040-25% 5,201,573 Gears Of War 2(X360) Microsoft 56,019-35% 2,896,290 Guitar Hero: World Tour(Wii) Activision 54,943-35% 1,670,906 Call of Duty: World at War(PS3) Activision 54,394-25% 1,417,240 [ 출처 ] VG Chartz 美 PC 게임판매순위 (1 월첫째주 ) Table 美 PC 게임판매량 ( ~ ) 순위 게임명 장르 퍼블리셔 1 The Sims 2 Double Deluxe Simulation Electronic Arts 2 WoW: Wrath of the Lich King MMORPG Blizzard 3 Spore Simulation Electronic Arts 4 The Sims 2 Apartment Life Simulation Electronic Arts 5 WoW: Battle Chest MMORPG Blizzard Entertainment 6 Fallout 3 ActionRPG Bethesda 7 Left4Dead FPS Valve 8 Call Of Duty: World At War FPS Treyarch 9 World of Warcraft MMORPG Blizzard Entertainment 10 The Sims 2 Mansion & Garden Stuff Exp. MMORPG EA Maxis [ 출처 ] NPD Group 15