C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 개요 년 7월수출입동향지역별수출동향품목별수출동향기업규모별수출동향 Ⅱ. 지역별수출호부진요인및특이동향 중국미국베트남일본인도 ASEAN EU 중남미중동

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정용 안
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1 010 번호 년 7 월수출동향 - 지역별수출호부진요인및특이동향 -

2 C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 개요 년 7월수출입동향지역별수출동향품목별수출동향기업규모별수출동향 Ⅱ. 지역별수출호부진요인및특이동향 중국미국베트남일본인도 ASEAN EU 중남미중동 CIS 24 참고1 : 지역별 월별수출실적 ( 표 ) 25 참고2 : 18년 7월지역별 13대품목수출실적 ( 표 ) 26 참고3 : 18년 7월지역별유망소비재 고부가가치품목수출실적 ( 표 ) 27 참고4 : 13대품목및유망소비재 고부가가치품목별수출동향 ( 그래프 )

3 (7 월수출입동향 ) 구분 요약 2017 년 2018 년 7 월 1 7 월 6 월 7 월 1 7 월 수출 수입 무역수지 ( 지역별수출동향 ) 국가호조품목부진품목 중국반도체, 석유화학, 일반기계, 석유제품평판디스플레이, 무선통신기기, 컴퓨터, 가전 미국일반기계, 무선통신기기, 차부품, 반도체자동차, 철강, 컴퓨터, 석유제품 베트남평판디스플레이, 섬유류, 석유화학, 철강반도체, 일반기계, 무선통신기기, 석유제품 일본철강, 석유제품, 석유화학, 반도체일반기계 인도일반기계, 철강, 석유화학, 석유제품자동차부품, 무선통신기기 ASEAN 반도체, 평판디스플레이, 석유제품, 철강일반기계, 무선통신기기, 선박류, 자동차 EU 일반기계, 차부품, 석유화학, 철강자동차, 선박류, 평판디스플레이, 컴퓨터 중남미선박류, 철강, 석유화학, 석유제품차부품, 자동차, 일반기계, 평판디스플레이 중동철강, 석유화학, 석유제품, 반도체자동차, 일반기계, 차부품, 섬유류 CIS 일반기계, 자동차, 차부품, 철강가전, 평판디스플레이, 컴퓨터, 무선통신기기 ( 품목별수출동향 ) ( 기업규모별수출동향 ) 수출증감률 년 월 전년동기대비 중소기업 대기업 중견기업 중견 중소기업수출비중 년 월 년 월 - 1 -

4 I. 개요 (7 월수출입동향 ) 구분 2017 년 2018 년 7월 1 7월 6월 7월 1 7월 수출 수입 무역수지 ( 지역별수출동향 ) - 2 -

5 ( 품목별수출동향 ) ( 기업규모별수출동향 ) 수출증감률 년 월 전년동기대비 중소기업 대기업 중견기업 중견 중소기업수출비중 년 월 년 월 - 3 -

6 II. 지역별수출호부진및특이동향 중국 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (7월) 7월 (7.1~7.31) 누계 (1.1~7.31) 137.3(27.3) 929.4(21.9) 26.5 (7 월동향 ) ( 품목별동향 ) * 휴대폰및 PC 출하량등기존주요반도체사용분야의성장둔화가예상되지만전자시스템분야에서반도체가사용되는비율이점차증가하여반도체수요를견인할것으로전망됨 년세계반도체시장규모는 5,091 억달러에달해처음으로 5,000 억달러를돌파할것으로전망되며, 이경우전자시스템내반도체사용비율은 31.4% 로 2017 년의 28.8% 를넘어서며역대최고기록을달성할것으로보임. (IC Insights) * 중국의반도체설비시장규모는 2018 년에대만을제치고세계 2 위로올라서고, 2019 년에는 173 억달러로중국이한국을넘어세계최대의반도체설비시장이될것으로예상됨. (SEMI) - 4 -

7 KOTRA 7 월수출동향 * 계속되는국제유가상승으로석유화학제품가격이상승하고, 중국의환경규제로일부제품의공급이줄면서한국석유화학산업에는플러스요인으로작용함.. 지난해중국정부가석탄채굴을규제해석탄을원료로사용하는중국석유화학기업들에부정적인영향을미친데이어, 올해는폐플라스틱수입까지금지하면서한국석유화학업체들이반사이익을볼것으로전망됨. * 2018 년상반기제조업생산규모전년동기대비 6.9% 증가, 이에따른기계및부품수요증가추세 년상반기중국의전략적신흥공업부분은전년동기대비 8.7% 증가했으며, 생산제조분야의설비업그레이드수요가커짐에따라기계류수입수요확대 ( 중국국가통계국 ) * 최근중국의산업규모는지속적으로성장하고있으나, 아직첨단장비를공급할능력이부족하고핵심부품은수입해야하는상황임. 특히제조업분야첨단부품은해외수입에대한의존도가높음. 한국제품은다른국가에비해가성비가높은장점이있어중국시장에서수요가있음. (Zhangjiagang Cimc Sundain Cryogenic Equipment Co. LTD) * 2018 년 2 분기 VIVO 의 'NEX' 와 OPPO 의 'Find X' 의출시에힘입어중국스마트폰출하량이증가했으며, 이지아 ( 一加 ), 룽후이 ( 荣辉 ) 등중국스마트폰브랜드인지도가삼성보다높음.. 삼성은브랜드인지도 4 위에서 6 위로하락 ( 中国通信院 ). 스마트폰모델별판매량순위에서도애플의 'iphone X (4 위 ) 를제외하고는 1 위부터 10 위까지모두중국산브랜드모델이차지했으며, 또한오프라인판매량순위에서도삼성이최근 1 년간가장낮은 8 위를기록하고시장점유율은 1.4% 에불과 ( 第一手机研究院 ) * 7 월샤오미의 MAX 3', 화웨이의 NOVA 3', 룽후이의 play', 이지아의 一加 6 등중국스마트폰업계기대작들이연달아출시되어중국스마트폰시장경쟁이한층더심화됨. (Techweb) ( 특이동향 ) - 5 -

6% 증가로반등했으며, 제조업구매관리자지수 (PMI) 도전월대비 1.5 포인트상승한 60.2 를기록하며제조업경기확장세가지속되고있음을보여줌.

8 미국 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (7 월 ) 7 월 (7.1~7.31) 누계 (1.1~7.31) 61.6(8.8) 406.1(2.4) 11.9 (7 월동향 ) ( 품목별동향 ) * 6 월미국산업생산은광업, 원유및가스채굴, 유틸리티생산증가에힘입어전월대비 0.6% 증가로반등했으며, 제조업구매관리자지수 (PMI) 도전월대비 1.5 포인트상승한 60.2 를기록하며제조업경기확장세가지속되고있음을보여줌. * 중장비제조업체들은對중국관세인상으로영향을받는품목에대해제 3 국공급업체를발빠르게찾고있음.. 현재중국제품에대한관세인상에따른불확실성을해소하기위해대안을찾고있는데, 특히강철유압튜브, 굴삭기의핀, 링크, 버킷등언더캐리지관련부품들에대해새로운공급업체를찾기를희망함. ( 농기계중장비제조업체 K 사 ) - 6 -

9 * 미국의모든주요무선통신사는 2018 년말까지 5G 무선통신망출시를목표로 5G 기술과장비를시험하고있어관련통신장비수요가증가한것으로보임. * 향후수년간미국통신사업자들의 5G 무선통신투자는 2,750 억달러규모에달할것으로전망됨. ( 리서치기관 Accenture Strategy) * 엣지 (edge) 컴퓨팅 : 데이터를물리적으로떨어진클라우드서버에서중앙집중식으로처리하는클라우드컴퓨팅과는달리데이터수집및분석, 처리등주요기능을사용자기기와가까운네트워크의가장자리 (edge) 에서분산적으로수행하는시스템구조를의미. 데이터가수집되는엣지에서데이터를즉시분석하고적용하기때문에처리시간이빠르고안전한데이터처리가가능 * 하반기에는고성능스마트폰및기업용데이터센터에서 DRAM 의수요를견인할것으로보이며, 암호화폐채굴감소로그래픽용 DRAM 의수요는감소될것으로예상됨.. 미국노트북시장의성장둔화, 스마트폰시장의성능업그레이드부족및교체수요감소등으로성장모멘텀이약한편이나, 새로운 iphone 모델판매호조와서버용 DRAM 수요가지속된다면반도체시장전망은밝을것으로전망 ( 시장조사업체 D 램익스체인지 ) * 미국소비자들의 SUV 차종에대한사랑은계속되고있음. 미국의고유가지속으로인해기존의대형 SUV 대신소형크로스오버 SUV 및하이브리드 SUV 차종이인기리에판매되고있음. 현대와기아의신형크로스오버및소형 SUV 차종신규출시는향후매출에긍정적인역할을할것으로기대하고있으며, 연말까지 SUV 판매는지속증가할것으로전망됨. (The Truth About Cars, Auto News, LA 지역딜러 ) * 한국산 GM 차량의수출물량 (Buick 앙코어, Chevy 스파크 ) 은정체되고있으며, 최근현대 기아의판매실적상승 ( 쏘울, 투싼, 코나 ) 으로수출실적이개선되고있으나여전히시장점유율은부진한상태임. (GM 관계자 ) ( 특이동향 ) - 7 -

10 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (7 월 ) 7 월 (7.1~7.31) 누계 (1.1~7.31) 39.2(7.7) 274.6(2.0) 7.6 (7 월동향 ) ( 품목별동향 ) * 對베트남디스플레이수출은 OLED 약 60%, LCD 약 35% 의비중으로수출되고있음. OLED 는모바일기기부품으로베트남에진출한삼성디스플레이, LG 디스플레이를중심으로수입수요가꾸준히발생하고있음. ( 하나로 TNS) - 8 -

11 * 섬유사, 섬유직물, 섬유제품등모든부문에서對베트남수출이증가했으며, 이중직물수출이 70% 이상으로높은비중을차지함.. 이는미국등으로베트남의의류제품수출이호조세를보이면서베트남내의류제품생산을위한직물수입수요가증가했기때문임. * 2018 년 1~6 월베트남의류생산량은전년동기대비 10.4% 증가했으며, 의류제품수출역시 13.8% 증가함. ( 베트남통계청 ) * 과거에는삼성전자가베트남에서휴대폰을생산하기위해서는 1,2 차부품모두한국에서수입했으나, 부품협력사들이베트남에대거동반진출하면서베트남에서도부품소싱이가능해짐. 이에따라한국으로부터의부품수입수요가감소함. * 또한, 부품소싱대상기업을베트남기업으로확대하는추세임 년 7 월기준, 삼성전자베트남 (SEV) 의베트남계 1 차협력사는 29 개사이며, 2018 년말까지 35 개, 2019 년 42 개, 2020 년 50 개로지속확대할계획임. ( 현지언론 Vietnam Investment Review) * 작년말부터올해초까지베트남정부는자국산업보호및국내자동차생산을장려하기위해수입자동차에대해각종규제를 (VTA 인증서요구및모든차량에대한품질안전성테스트시행등 ) 강화함.. * 이에따라베트남의자동차수입량및수입자동차판매량이급감했으며, 한국의對베트남자동차수출도감소함 ~6 월기준베트남의완성차수입량과수입액은전년동기대비각각 77.9%, 70.2% 감소함. ( 베트남통계청 ). 베트남수입자동차판매량역시부진했는데, 18.1~6 월기준베트남완성수입차 (CBU) 판매량은 18,981 대로전년동기대비 49% 감소함. ( 베트남자동차제조협회 ) ( 특이동향 ) - 9 -

12 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (7 월 ) 7 월 (7.1~7.31) 누계 (1.1~7.31) 일본 25.4(17.5) 177.7(15.6) 4.9 (7 월동향 ) ( 품목별동향 ) * 미중무역마찰로전세계철강제품의가격이상승하고있으며, 미국내철강특수로일본의 대미철강수출도증가 * 미국에서는제품부족으로철강가격폭등 ( 작년말대비 40% 이상상승 ) 함에따라추가 관세를지불해도제품을수입하고자하는수요가증가하고있음.. 미국의수요증가및가격상승에도불구미국통상정책의불확실성으로수출이 대폭확대될가능성은낮으며, 2 분기기준미국을포함한해외수출이전년동기비 25% 증가함. ( 도쿄제철 ) * 하반기에는일본의경기회복에힘입어철강제품수출도증가세지속예상 ( 포스코 )

13 * PC 나스마트폰수요뿐만아니라 IoT 나 AI, 자율운행등으로데이터활용분야가 지속확대됨에따라반도체수요는증가예상 ( 일본반도체제조장치협회 ) * 일본반도체시장은반도체메모리증산을위한적극적인설비투자로 18 년에전년대비 32.2% 증가한 85.8 억달러로큰폭으로확대될전망 ( 국제반도체장비재료협회 ) * 서일본집중호우 (7 월 6 일 ~7 월 13 일 ) 로인한육상교통침수로일부기업부품조달 불가및공장가동중단. 일부열차는운행중지로육상운송에차질이발생함. * 마츠다 ( 자동차 ), 다이하츠공업 ( 자동차 ), 미쯔비스중공업 ( 교통시스템장비제작 ) 도 일부공장가동중단 * 일본에너지회사는탈석유화를위해재생에너지에대한투자확대추진. JXTG 는 2020 년개최되는도쿄올림픽에대비, 선수촌등에수소스테이션을설치 운영할예정 * 일본석유업계는 2019 년 4 월이데미츠와아키라쉘의합병이실시되면 JXTG 와 2 강체제로개편되며, 과당경쟁발생가능성이축소되므로재생에너지관련투자여력이확대될전망 * 인구감소와자동차연비개선등으로휘발유와경유등석유제품의수요감소예상. 일본내주유소수는 1994 년에비해절반가량감소, 휘발유판매량은 2021 년까지 10% 감소예측 ( 특이동향 )

수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (7 월 ) 7 월 (7.1~7.31) 누계 (1.1~7.31) 14.9( 5.4) 90.7(4.

홍차이등주요핸드폰메이커들이인도에생산설비를확충하고있음.. 삼성전자는노이다공장을증설하면서휴대폰연 6,800 만대의생산능력을 2020 년까지연 1.

삼성전자뿐만아니라홍차이그룹등중국스마트폰메이커들도인도내생산을확대하는가운데,

14 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (7 월 ) 7 월 (7.1~7.31) 누계 (1.1~7.31) 14.9( 5.4) 90.7(4.2) 2.9 (7 월동향 ) ( 품목별동향 ) * 인도정부의현지생산장려정책 (Make in India) 에따라삼성전자, 샤오미, 홍차이등주요핸드폰메이커들이인도에생산설비를확충하고있음.. 삼성전자는노이다공장을증설하면서휴대폰연 6,800 만대의생산능력을 2020 년까지연 1.2 억대로확대할예정이며, 플래그쉽모델인 S 시리즈외에도저가폰시장에도적극적으로경쟁에뛰어들계획으로알려져있음. 삼성전자뿐만아니라홍차이그룹등중국스마트폰메이커들도인도내생산을확대하는가운데, 늘어난현지생산으로인해금년도인도의휴대폰수입은전년대비절반가량줄어들것으로예상됨. * 통신장비의경우에는, 계약의대부분이달러를기준으로체결되기때문에최근루피화의약세가지속되면서수입장비의가격이인상돼인도통신사들의수익구조에악영향을주고있음. ( 인도통신기기협회 (COAI))

15 * 인도정부의제조업진흥책인 Make in India 와그로인한외국기업의투자진출이늘어나면서기계류의수입이증가하고있음. * 인도정부의지속적인인프라확대정책과기아자동차와같은대규모공장건설프로젝트로인해기계류수요가꾸준히지속되고있음.. 기아자동차는인도중부아난다푸르에완성차공장을건설하고있으며, 이에따라생산설비를중심으로기계류의대인도수출이크게증가할것으로예상됨.. 현지에서는기아자동차가 2019 년 9 월부터제품을생산할것으로전망 * 인도정부가발표한 회계연도철강산업관련데이터에따르면, 인도의조강생산량은 MT 로전년비 4.5% 증가했으며, 생산설비는 MT 로 5% 증가하였음.. 철강완제품의수출은 9.62MT 로전년비 16.7% 증가한가운데수입또한 7.482MT 로 3.5% 증가하였음. 국내소비량은 90.68MT 로 7.9% 확대되었음.. 인도철강수입의 51% 가인도와 FTA 를체결한한국, 일본, 아세안국가로부터발생하고있음. * 인도내철강수요는견조하게유지되고있는데, 수입량은지속적으로증가하고있는반면수출량은감소세를보이고있음. ((JSW Steel) * 현지언론보도에따르면 PVC 는 2016~2025 년기간동안연평균 14% 의성장이예상되며, 농촌인프라정비, 도시화, 산업화등의배후수요가풍부함. PVC 레진을한국의모회사로부터수입하여판매중이며 PVC 파이프, 전선피복, 생활소비재등에적용되는 PVC 수요증가세가유지되고있음 (LG 화학인도지사 ) * 최근루피화약세가지속되면서석유화학제품의가격상승이우려되고있음. 7 월장마 ( 몬순 ) 시기를앞두고관개수로정비등석유화학제품에대한수요가증가하며이러한경향이강화되고있음

9 억달러규모 ( 전년대비 20,996% 증가 ) 군함수출실적이 발생했으며, 이로인해對인니전체수출실적도 10.6 억달러 (73% 증가 ) 를기록하였음.

16 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (7 월 ) 7 월 (7.1~7.31) 누계 (1.1~7.31) 82.2( 1.6) 571.4(4.8) 15.9 (7 월동향 ) ( 품목별동향 ) * ( 인도네시아 ) 대형선박수출실적부재로對인니전체수출실적도감소. 작년 7 월대우조선해양의 3.9 억달러규모 ( 전년대비 20,996% 증가 ) 군함수출실적이 발생했으며, 이로인해對인니전체수출실적도 10.6 억달러 (73% 증가 ) 를기록하였음. 이에반해금년 7 월에는신규선박수출실적전무하여對인니전체수출실적도 7 억달러 ( 34.1%) 로감소하였음. * ( 말레이시아 ) 18 년 2 월과 4 월에는각각 2 억달러규모의선박수출실적을기록했으나, 7 월에는선박류수출 821 천달러로전년대비 99.6% 감소

17 * 인도네시아환율불안정, 말레이시아물가상승등의영향으로고가의가전제품수입수요감소 * 아세안지역에진출한한국가전업체의현지생산확대및내수소비시장에서의경쟁심화로수출감소세. 완제품의경우중국 태국 일본 대만산제품들과치열하게경쟁중이며, 한국가전제품은품질은좋지만가격이높아현지시장점유율확대에어려움을겪고있음. * 스마트폰등한국기업의현지모바일제품생산 판매를위한부품수요증가 * ( 필리핀 ) 스마트폰을비롯한반도체관련제품판매가꾸준히증가하고있어수입수요도증가세 * ( 말레이시아 ) 메모리시장성장에힘입어모든주요시장이전년동기대비높은증가세를보이고있음. (Semiconductor Industry Association) * ( 필리핀 ) 경기호황에따른산업생산및소비호조영향으로석유제품수요도증가 * ( 말레이시아 ) 일반소비및산업수요가견고하게유지되고있어석유제품수요도증가세가지속될것으로예상됨. (Marine & General Bhd) * ( 싱가포르 ) 유가상승에따른수출단가증가로수출호조 ( 특이동향 )

18 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (7 월 ) 7 월 (7.1~7.31) 누계 (1.1~7.31) 46.2(7.1) 332.2(3.1) 8.9 (7 월동향 ) ( 품목별동향 ) * ( 헝가리 ) 공장및제조시설, 주택등건설경기의활성화로헝가리내에서기계설비에대한수요는지속적으로증가중이며, 신축주택에대한부가가치세감면 (5%) 제도가 2019 년에종료될예정이므로건설관련기계류수요는당분간지속될것으로예상됨. ( 산업용기계제조회사 Elsner Ipari es Szolgaltato) * ( 스페인 ) 스페인내산업생산활동증가로섬유및화학기계, 인쇄기계등에대한신규구매수요증가 ( 일반기계판매기업 A 사 ) * ( 루마니아 ) 한국기업들의루마니아시장에대한관심증가및마케팅활성화로한국산일반기계제품에대한인지도가확대되고있음. ( 기계공구판매기업 P 사 )

19 * ( 독일 ) 유로화강세로인한가격경쟁력상승이철강제품호조의주요인이며, 독일자동차경기호조로경량화철강부품에대한수요가늘것으로전망함. 다만, 7 월 19 일에발효된 EU 의 철강제품세이프가드 ( 긴급수입제한 ) 잠정조치 및니켈등원재료가격상승전망등은하반기對 EU 철강수출에부정적인영향을줄것으로예상됨. ( 뮌헨무역관 ) * ( 불가리아 ) 인프라공사와주요도시의건설공사증가로철강수요는지속적으로유지될전망임. 글로벌무역분쟁, 환율불안등철강제품거래에있어리스크도많지만한국산제품의품질이우수해단기적으로는거래를지속할예정임. ( 철강판바이어 A 사 ) * ( 독일 ) 나프타등국제유가상승, 독일및유럽경제성장으로인한수요증가로전년대비수출호조기록 ( 석유제품판매법인 L 사 ) * ( 오스트리아 ) EU 의경기회복세가지속되어석유제품수요가증가하는가운데, 한국업계의선제적인투자로환경기준등에있어서한국산제품이신흥국제품에비해품질경쟁력이우수하여한국산제품이선전하고있는것으로파악됨. ( 현대글로비스빈지사 ) * ( 체코 ) 유럽 ( 슬로바키아 ) 생산차종에대한수요증가로 18.7 월한국에서생산된차량의수출물량이전년대비 30% 이상감소할것으로전망됨. ( 프라하무역관 ) * ( 헝가리 ) 9 월 1 일부터시행되는유럽의배기가스관련환경규제강화 (EURO 6B 6C) 에대비, 본격적인규제시행을앞두고새로운기준에맞는물량을준비함에따라일시적으로자동차판매물량이소폭줄어든것으로분석됨. ( 부다페스트무역관 ) * ( 스웨덴 ) 금년 7 월 1 일부터시행된 Bonus-malus 시스템으로그동안판매호조를보였던한국산중형차량의수입이둔화되고있음.. Bonus-malus 시스템 : 친환경정책의일환으로이산화탄소배출량이높은중형차량에는높은세금을부과하는반면, 저탄소배출차량인친환경차량 ( 전기차, 하이브리드차 ) 구매시에는보조금을지급하는정책 ( 특이동향 )

한국선박회사의항비절감및운항상융통성확보목적으로파나마편의국적선취득선박증가추세. 2017 회계연도 (2016.10.1.-2017.9.30.

20 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (7 월 ) 7 월 (7.1~7.31) 누계 (1.1~7.31) 27.0(23.0) 165.6(4.2) 5.2 (7 월동향 ) ( 품목별동향 ) * ( 파나마 ) 파나마확장운하개통 (2016 년 6 월 ) 이후파나마운하통과선박확대로對파나마선박수출확대추세지속. 한국선박회사의항비절감및운항상융통성확보목적으로파나마편의국적선취득선박증가추세 회계연도 ( ) 통계에따르면, 파나마운하의연간물동량이전년대비 22.2% 증가한 4.04 억톤을기록하며기존 2015 년도기록인 3.3 억톤을경신하였고, 통항선박수및통항료수입또한전년대비증가하였음. ( 파나마운하청 )

21 * ( 멕시코 ) 자동차를비롯한제조업의성장으로철강제품수요가증가하였으며, 특히 2018 년포스코와현대하이스코의냉연강판수입쿼터가전년대비각각 45,000 톤, 545,000 톤증가하여한국산철강수출증가에기여한것으로분석됨. * ( 브라질 ) 철강제품국내생산이감소한반면수입은증가추세를보이고있으며현재수입품은전체철강제품시장의약 18% 를차지하고있음. ( 철강산업협회 Aço Brasil) * ( 아르헨티나 ) 건설업경기호조로철강제품의수요가증가하였으며, 정부는일자리창출을위해건설분야에지속적으로투자할예정으로, 철강제품의수요증가추세는지속될전망임. * ( 멕시코 ) 멕시코내자동차, 전자등제조업의성장으로인한석유화학제품의수요확대와, 국제유가상승에따른수출단가상승이석유화학제품수출액증가를견인함. * ( 콜롬비아 ) 제조업경기가회복세를보이며석유화학제품수요도증가 * ( 페루 ) 의약 / 광택제 / 페인트등에대한내수가증가하고있고음료용기등에사용할플라스틱의사용이늘어나고있으며, 광업경기도호조를보임에따라석유화학제품에대한수요확대가지속될것으로보임. ( 페루산업경제사회학연구소 ) * ( 멕시코 ) 자동차생산은증가추세를보이고있으나, 기아자동차와동반진출한한국협력업체들의부품양산이본격화되면서한국의對멕시코자동차부품수출은감소. 최근완성차업체들은물류비용절감등의이유로수입품보다는멕시코에서양산중인부품업체에서제품을공급받는것을선호하는경향이확대되고있음. * ( 아르헨티나 ) 최대수출국인브라질의경제가더딘회복세를보이고있고, 달러 - 아르헨티나페소환율상승으로수입품의가격이상승하여자동차부품수입수요도감소 ( 특이동향 )

22 KOTRA 7 월수출동향 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (7 월 ) 7 월 (7.1~7.31) 누계 (1.1~7.31) 22.6(21.4) 138.1( 4.9) 4.4 (7 월동향 ) ( 품목별동향 ) * (UAE) 2020 년두바이엑스포에대비한건설프로젝트와관련된철강제품수요가꾸준히증가하고있으며, 최근에는조선업계수주량증가로선박용후판수요증가및철강제품단가인상으로전년대비수출급증한것으로분석됨. * ( 이집트 ) 국내생산량만으로는내수시장의수요를모두충족시킬수없어상당부분을수입에의존하고있는데, 매년 350 만톤의철강제품을수입할것으로보임. (BMI)

23 KOTRA 7 월수출동향 * ( 사우디 ) 플랜트생산능력증가로아시아국가로부터의수입지속확대 * ( 이집트 ) 석유화학산업은이집트전체 GDP 의 3% 를차지하고, 공업생산량중의 12% 를차지함. 이집트는대부분의석유화학제품을수입에의존하고있으며, 플라스틱제품의소비가급격히 증가하고있음. 석유화학제품의무역수지균형을위해수입감소를목표로하는정부의마스터 플랜을시행중임. * (UAE) 상반기원유가의급격한상승과제품수출단가상승으로휘발유수출급증. 두바이유가추이 ($/b) : 46.5( 17.7 월 ) 73.04(7 월 ) * (UAE) 라마단프로모션종료로인한단기적 Sell-out 부진 * ( 사우디 ) 외국인근로자에대한제한정책들 ( 외국인근로자가족부양세등 ) 로많은외국인들이이탈하며승용차구매수요도급감. 외국인근로자에대한제재가강화되면서 18년상반기에만약 50만명의외국인이사우디를떠난것으로추산되고있음. ( 특이동향 )

24 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (7 월 ) 7 월 (7.1~7.31) 누계 (1.1~7.31) 10.2(19.5) 60.1(4.9) 2.0 (7 월동향 ) ( 품목별동향 ) * ( 러시아 ) 러시아경제호조로산업생산량이지속증가하였으며, 이는일반기계에대한수요증가로이어짐. 1 분기산업생산량은전년대비 2.8%, 2 분기는 3.2% 증가함. ( 러시아통계청 ) * ( 카자흐스탄 ) 대부분의기계는러시아나유럽등으로부터수입하고있으나, 최근들어한국산제품에대한소비자들의신뢰와충성도가증가한것으로보임. (Alageum Eletric LLP) * ( 우즈베키스탄 ) 타히아타쉬발전소프로젝트등주요프로젝트에서공기조절기 ( 열교환기 ), 난방기및부품, 펌프등기계수입증가 ( 한국 H 사 )

25 ( 특이동향 ) * ( 러시아 ) 생애첫자동차구매 보조금정책등으로한국산신차판매, 특히상용차판매증가 년 1~6 월러시아시장내자동차판매량은전년동기대비 18.2% 증가했으며, 하반기에도자동차판매회복세가지속될것으로예상 (AEB) * ( 카자흐스탄 ) 하계휴가시즌인 6~8 월에자동차구입이증가하는경향이있으며, 신차구입시저금리로대출을해주는정부정책이시작되면서판매량증가한것으로분석됨. * ( 우크라이나 ) 연초저조했던한국산신차판매가다소회복되고있으며, 금년말까지수입자동차관세를한시적으로낮춘정책으로인해중고차수입확대추세 (Korea Cars) * ( 우즈베키스탄 ) GM 우즈베키스탄의 DKD 차량생산증가, 18.3 월부터환경부청소차납품으로한국산화물차수출대폭증가 * ( 러시아 ) 2018 년 6 월러시아자동차업체들의생산량은 139,000 대를기록했는데, 이는전년동기대비 15.1% 증가한것임. 자동차생산증가로자동차부품수요가증가한것으로파악됨. ( 러시아통계청 ) * ( 우즈베키스탄 ) 2018 년차량생산목표량은 20 만대이나상반기까지생산된차량은 78,000 여대로전년동기 66,000 여대에비해약 18% 증가했으며, 이에따라한국으로부터의부품수입도증가함. ( 자동차공업성 Uzauto) * ( 러시아 ) 가계소득감소, 저렴한중국산제품강세등의요인으로한국기업의가전제품에대한수요가둔화됨. 아울러, 7 월에는러시아의많은가정이여름휴가를떠나는계절적특성상가전소비가줄어드는것이일반적임 년 6 월누계기준, 러시아내냉장고생산량은전년동기대비 2.3% 감소, 세탁기는 0.8% 감소, 가스레인지는 11.9% 감소 ( 러시아통계청 ) * ( 우크라이나 ) 한국산의경우직수입이아닌밀무역등이성행하고, 여전히유럽산제품의수입에의존하고있는것으로분석됨. ( 키예프무역관 )

26 참고 1 지역별 월별수출실적 (7.1~7.31 기준 )

27 참고 월지역별 13 대품목수출실적 (7.1~7.31 기준 )

28 참고 월지역별유망소비재 고부가가치품목수출실적 (7.1~7.31 기준 )

29 참고 4 13 대품목및유망소비재 고부가가치품목별수출동향

30 KOTRA 7 월수출동향

31 KOTRA 7 월수출동향

32 KOTRA 7 월수출동향

작성자 중국지역본부이성호 북미지역본부차성욱 호치민무역관황홍구 뉴델리무역관임성식 일본지역본부김한나 동남아대양주지역본부원준영 유럽지역본부김선우 중남미지역본부정석수 중동지역본부오현탁 CIS지역본부최진형 무역정보팀김건숙 Global Trade Report 18-010 2018 년 7

33 작성자 중국지역본부이성호 북미지역본부차성욱 호치민무역관황홍구 뉴델리무역관임성식 일본지역본부김한나 동남아대양주지역본부원준영 유럽지역본부김선우 중남미지역본부정석수 중동지역본부오현탁 CIS지역본부최진형 무역정보팀김건숙 Global Trade Report 년 7 월수출동향지역별수출호부진요인및특이동향 발행인발행처발행일주소전화홈페이지문의처 권평오 KOTRA 2018년 8월서울시서초구헌릉로 13 (06792) 02) ( 대표 ) 무역정보팀 ( ) ISBN : (95320)

34 2018 년 7 월수출동향 - 지역별수출호부진요인및특이동향 -

C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 태국자동차산업현황 2 1. 개관 5 2. 태국자동차생산 판매 수출입현황 우리나라의대태국자동차 부품수출현황 Ⅱ. 태국자동차산업밸류체인현황 개관 완성차브랜드현황 협력업체 ( 부

Global Market Report 17-039 Global Market Report 태국자동차산업글로벌밸류체인 (GVC) 진출방안 방콕무역관 C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 태국자동차산업현황 2 1. 개관 5 2. 태국자동차생산 판매 수출입현황 13 3. 우리나라의대태국자동차 부품수출현황 Ⅱ. 태국자동차산업밸류체인현황 16 1. 개관