미국 2

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상미 왕
6 years ago
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1 중국농식품시장이기다린다 최근중국인의소득이높아져다양한먹거리수요가증가하지만, 자국산농식품에대한안전과위생불안이겹쳐, 지리적 정서적으로밀접하며고품질인한국농식품에대한관심이증가하고있다.

2 미국 2

3 중국 목차 1 중국농식품시장의현황 _ 3 1. 중국농식품시장의규모 _ 3 2. 중국농식품소비의특징 _ 4 3. 중국의농식품수입에서우리의비중 _ 6 2 중국농식품시장진출기회와수출유망품목 _ 9 1. 우리농식품의중국시장진출기회 _ 9 2. 우리농식품의對중국수출확대가능성 _ 우리농식품의對중국수출유망품목 _ 우리주요농식품의對중국수출동향 _ 중국농식품시장진출사례 _ 13 [ 팁 ] 중국농식품인증정보 _ 14 3 중국농식품시장진출전략 _ 중국농식품시장진출애로사항 _ 한중농식품주요통상현안 _ 경쟁국의對중국농식품수출전략 _ 중국농식품시장진출전략 _ 18 [ 팁 ] 중국현지에서보는한국농식품 _ 21 [ 팁 ] 중국농식품관련주요국제전시회 _ 23 [ 팁 ] KITA와함께가는중국시장 _ 24

4 동마케팅가이드는우리농식품의중국내수시장진출을위하여지난 2 월중국광저우에서한국무역협회가개최한 한국프리미엄농식품수출상담회 및 중국농식품시장진출전략세미나 의 내용을바탕으로국내외자료를참조하여작성되었습니다. 문의한국무역협회중국실윤재민 ( , yoonjaemin@kita.net)

5 중국농식품시장이기다린다 1 중국농식품시장의현황 1. 중국농식품시장의규모 중국농식품시장은 2015년 1조달러규모로성장전망 중국의농식품시장은경제성장및소득증가에따라빠른속도로성장 - 한국농촌경제연구원에따르면중국농식품시장의규모는 7천억달러수준 (2011) 이며, 2015년에는 1조달러로성장전망 중국의 농식품수입역시대폭증가추세 2013 년중국의농식품 1) 수입총액은 1,008 억달러로최근 5 년간연평균수입 증가율 21.8% 를기록 - 對미국수입은 억달러 ( 비중 22.3%) 로 2000 년이래 1 위를유지하였고, 브라질, 캐나다, 아르헨티나등북남미국가들이주로상위를차지 그러나 2013 년기준중국의전체농식품수입액에서한국산이차지하는 비중은약 0.7% 인 7.4 억달러에불과 < 표 1> 중국의농식품수입상위 10 개국별수입액과비중변화 ( 억달러, %) 수입총액 (100) (100) (100) 1,008.0 (100) 미국 156.8(25.7) (24.7) (25.6) (22.3) 브라질 105.4(17.3) (19.4) (19.3) (22.0) 캐나다 28.5 (4.7) 29.2 (3.8) 51.1 (5.5) 54.6 (5.4) 뉴질랜드 19.0 (3.1) 24.8 (3.2) 32.3 (3.5) 49.8 (4.9) 아르헨티나 56.4 (9.2) 53.4 (6.9) 50.4 (5.5) 49.4 (4.9) 태국 23.4 (3.8) 27.9 (3.6) 37.4 (4.1) 41.2 (4.1) 호주 16.4 (2.7) 21.3 (2.8) 29.2 (3.2) 41.1 (4.1) 말레이시아 34.1 (5.6) 50.3 (6.5) 42.8 (4.6) 38.0 (3.8) 인도네시아 29.0 (4.8) 40.6 (5.3) 46.1 (5.0) 34.2 (3.4) 프랑스 13.8 (2.3) 21.6 (2.8) 25.0 (2.7) 25.1 (2.5) 소계 482.8(79.1) 609 (79.6) (79.1) (77.4) 자료 : 한국무역협회, 중국무역통계 (HS Code 01~24 류 ), ) 중국농식품수입시장분석의편의를위하여농식품의범위를국제공통기준인 HS 코드 01~24 류로설정 3

6 중국 2. 중국농식품소비의특징 쌀, 돼지고기, 양고기, 전지우유 2) 의높은소비 1인당소비량에서중국인의주식중하나인쌀과돼지고기소비량은다른주요국가들에비해높음 - 중국인이전통적으로선호하는양고기는 OECD 및세계평균소비량수준을상회하며, 전지우유의소비역시상당히높은수준 - 반면, 소고기, 닭고기, 유제품 ( 치즈 ) 소비는선진국에비해낮은수준 양적소비선호에서질적소비로의 변화 구조적변화 : 탄수화물위주식생활 동물성단백질에대한소비비중 - 기존의소비량이많았던품목 ( 곡물, 육류 ) : 소비량감소, 소비액증가 - 최근소비가증가하는품목 ( 유제품 ) : 소비량, 소비액모두증가 경제발전단계의국가들에서나타나는전형적패턴 소득계층및지역별농식품소비의차이 소득계층간소비경향및소비량의차이가나타남 - 소득수준별소비량의격차큼 : 기호식품류 ( 과일, 케이크, 유제품등 ) - 소득관계없이소비량비교적균등 : 필수식재료 ( 식용유및채소류 ) 지역별로선호하는농식품및구매우선순위가상이함 - 서부지역 : 돼지 소고기등동물성단백질에대한소비경향강함 - 동북부지역 : 채소및식용류의소비량높음 2) 우유를그대로건조시켜분말로만들어첨가물을넣지않은것으로, 신선우유소비량이많은선진국과는달리, 중국은콜드체인미비등의요인에의해아직까지전지우유와같은형태의유제품소비량이높음 4

중국농식품시장이기다린다 성장추세지역의지출증가뚜렷 지역별농식품소비는기본적으로각지역소득수준을반영 - 2012 년기준, 농식품소비지출은상하이, 광둥, 베이징, 텐진순으로높음 그러나, 농식품소비지출액의증가율이높은지역은최근경제성장이빠른 랴오닝, 후베이, 충칭, 샨시 ( 陕西 ) < 표 2> 중국주요지역별농식품 1 인소비지출액 ( 위안 ) 12000 10000

7 중국농식품시장이기다린다 성장추세지역의지출증가뚜렷 지역별농식품소비는기본적으로각지역소득수준을반영 년기준, 농식품소비지출은상하이, 광둥, 베이징, 텐진순으로높음 그러나, 농식품소비지출액의증가율이높은지역은최근경제성장이빠른 랴오닝, 후베이, 충칭, 샨시 ( 陕西 ) < 표 2> 중국주요지역별농식품 1 인소비지출액 ( 위안 ) 도시가구 농촌가구 0 자료 : 중국국가통계국, 2013 중국통계연감, 높은로컬기업점유율, 그러나 일부 품 목에서외자계기업강세 배타성이강한농식품특성상로컬기업의비중과경쟁력이높음 그러나중국농식품업체의고질적인식품안전문제로인해제과, 음료및영유아식품등의분야에서외자계기업의경쟁력확인 - Mars( 제과 ), Nestle( 종합식품 ), Mead Johnson( 유아식품 ), Kraft Foods ( 제과 ), Danone( 유제품 ) 등 5

8 중국 수입농식품은대형마트위주의유통 수입농식품에대한이해도가높은외국계대형마트를중심으로백화점, 수입식품전문점및편의점등을통해주로유통되고취급 그러나주고객층은아직까지고소득의화이트칼라중심이며, 지역적으로는동부연안대도시를중심으로남부, 동북부지역에편중 < 표 3> 중국의주요외국계대형마트분포현황 ( 개, %) 유통업체 동북 화북 화동 서북 중남 서남 RT-mart 매장수 비율 Carrefour 매장수 비율 Metro 매장수 비율 Tesco 매장수 비율 Lotte Mart 매장수 비율 자료 : 각유통업체홈페이지참조 (2014.2) 3. 중국의농식품수입에서우리의비중 3) 한국의 對중국농식품수출현황 중국은 2008년이후우리농식품 4) 의제2 수출시장으로발전하면서매년수출비중또한꾸준히증가 - 우리나라의농식품수출에서중국시장이차지하는비중은 1992년 0.7% 에불과했으나, 2013년 16.6% 로크게증가 현재추세라면오는 2020년경일본을제치고중국이우리농식품의최대수출시장이될전망 3) 한국무역협회 산업연구원, 중국내수시장진출전략, ) 한국의농림축산식품부, 농수산식품유통공사는 HS 코드와는별도로 9 단위의 AG 코드를사용하여무역통계제공. 동보고서에서는한국농식품의범위를 AG 코드상의농산물, 임산물, 축산물을포함하는농림축산식품으로한정 ( 수산물제외 ) 6

9 중국농식품시장이기다린다 < 표 4> 2013 년우리농식품의국가별수출실적 ( 백만 $, %) 국가 일본 중국 미국 러시아 홍콩 대만 ASEAN EU 수출액 1, 증가율 ( 비중 ) 자료 : 농림부, 2013 농림축산식품연간수출동향, 對중국농식품수출은가공품위주, 농업과의연계는부족 우리나라의對중국농식픔수출은대부분원료농산물을수입하여가공한가공 식품류수출이대부분을차지 - 공산품인당류, 과자류, 면류가약 40% 의비중을차지 * 對중국주요수출품목 : 자당 (128.7 백만 $), 조제분유 (56.3 백만 $), 커피조제품 (52 백만 $), 혼합 식료품 (45.7 백만 $) 수출액 규모및품목확대추세 한국의對중국농식품수출액규모와함께대표적수출품목역시확대 - AG코드 570개실품목중중국에천만달러이상수출품목은 1997~99년 1개품목 ( 자당 ) 에서, 2008~10년 8개품목 ( 자당, 라면, 커피제품, 혼합조제식료품, 난초, 기타베이커리제품, 기타음료, 유자 ) 으로증가 5) - 수출액상위 40개품목중난초 (5위), 유자 (8위), 팽이버섯 (15위), 홍삼 (17위) 등국내농업과직접연계된품목의수출역시증가 5) 한국농촌경제연구원, 한권으로보는중국농업 : 농업자료집,

10 중국 전반적인지도는상승, 비중은여전히미미한상황 중국수입농식품시장에서한국식품이차지하는비중 ( 약 0.7%) 은미미하지만, 전반적으로증가하는추세 - 중국수입농식품시장에서한국농식품중가장높은비중을차지하는품목은 인삼과음료류 6) 로서 2013 년기준각각시장의 46.6%, 34.1% 를차지 완전한프리미엄급이미지는아니며, 전반적으로고가의이미지 중국소비자들이생각하는프리미엄급식품에서한국산제품은유럽및대양주, 일본제품에비해이미지및인지도에서아직은열세 - 최근내수시장에서좋은반응을얻고있는한국품목들은개별브랜드가 아닌 Made by Korea 의영향력이절대적 한국식품의경쟁우위는브랜드파워에기반하지못하고있다는평가 6) 인삼 (HS Code ), 음료류 (HS Code ) : 인삼 과즙음료, 식혜, 기타음료등 8

일본원전사고의여파및최근중국내심화되는반일감정은우리기업과농식품이얻을수있는반사이익으로또하나의기회요소 고품질, 고부가가치가공식품기술보유 수입산원료를사용한고품질 고부가가치식품가공기술의비교우위를활용하여 한국수출가공식품의높은성장세가유지되고있음 한국식품에

11 중국농식품시장이기다린다 2 중국농식품시장진출기회와수출유망품목 1. 우리농식품의중국시장진출기회 한국농식품에 대한관심으로높아진수출가능성 중국인들의소득수준이높아지며다양한먹거리수요가늘고, 자국먹거리에대한불안이겹치며고품질의한국농식품에대한관심증가 일본원전사고의여파및최근중국내심화되는반일감정은우리기업과농식품이얻을수있는반사이익으로또하나의기회요소 고품질, 고부가가치가공식품기술보유 수입산원료를사용한고품질 고부가가치식품가공기술의비교우위를활용하여 한국수출가공식품의높은성장세가유지되고있음 한국식품에 대한우호적이미지 양국의지리적인접성, 한국문화 식품에대한중국소비자의상대적친화성 및한류확산등은타경쟁국과는차별화된우리만의강점 중국소비자들이생각하는한국식품의 강점은식품안전과맛 안전을최우선적으로고려하는최근의중국식품소비경향은일부세부품목별로 한국농식품이경쟁력을가질수있는가장중요한요인 < 표 4> 중국소비자의식품구매시고려사항 11% 6.6% 5.2% 4.6% 29.9% 42.8% 식품안전맛가격브랜드이미지 A/S 디자인 자료 : 한국무역협회국제무역연구원, 한국식품의대중국수출확대방안,

12 중국 2. 우리농식품의對중국수출확대가능성 중국의소매유통발전에힘입어지속성장전망 현재對중국수출식품은동부연안대도시및대형마트중심이나, 점차중부내륙지방및온라인시장의성장으로그공간이확대될전망 7) - 그배경은낙후된물류인프라의개선, 내륙지역소비진작을위한정부의다양한유인책및그동안소비에서소외받았던소비자들의높은소비욕구 - 가장두드러지게증가될것으로예상되는경로는온라인유통으로, 2015년매출규모는약 13억달러로 2011년대비 6배이상성장전망 한국산고품질 안전식품이미지제고에힘입어증가추세지속 중국의기존고소득층과新중산층의웰빙및녹색소비트렌드가가속화되면서친환경농식품수요급증 - 중국친환경식품시장규모는 2010년약 48조원으로 1996년대비약 18배 확대 8) 한국유기농 친환경농식품에대한선호및매출증가전망 < 표 5> 한국산농식품의對중국수출확대가능성 : SWOT 분석 강점 (Strength) 친환경고품질농산물생산기반구축 고품질고부가가치가공기술력보유 한류확산에따른국가브랜드제고 정부의농식품수출지원체계구축 지리적접근성양호 기회 (Opportunity) 세계의공장 에서 시장 으로변모 고속득층의고품질수입농식품선호 자국농식품안전성에대한불신심화 웰빙녹색소비트렌드형성 한중 FTA 활용시장진출가능성증대 중국농산물생산비및가격상승 약점 (Weakness) 수출농업기반취약 가격경쟁력취약 ( 고비용생산구조 ) 농식품수출경영체의경쟁력미흡 중국내농식품유통망확보어려움 위협 (Threat) 검역장벽존재 농식품분야각종비관세장벽 한중간농식품품질격차축소 중국의경제성장둔화전망 정치적불안정성증대가능성 자료 : at 한국농수산식품유통공사, 중국농식품수출증대방안 발표자료, ) 한국무역협회 산업연구원, 중국내수시장진출전략, ) 한국농촌경제연구원, 한권으로보는중국농업 : 농업자료집,

13 중국농식품시장이기다린다 3. 우리농식품의對중국수출유망품목 9) 추진전략별수출유망 품 목 품목군신선농산물가공식품 공격적수출 수입허용요청 식품규격개선기대 수출부진 / 신규증가 다양화수출 유자 파프리카, 참외, 단감, 딸기, 포도, 감귤, 토마토, 쌀 - 난초, 팽이버섯 / 생우유 곶감, 선인장 6 년근홍삼, 조제분유, 자당, 혼합조제식료품, 면류, 과자및베이커리제품, 인스턴트커피 열처리가금육 5 년근이하인삼가공제품및인삼, 김치, 생막걸리, 삼계탕 한과, 장류 ( 고추장, 된장등최근수출증가 ) 유제품 ( 바나나, 우유등 ), 즉석식품류, 건강식품, 영유아식품, 소스류, 떡, 육류가공품 ( 떡갈비, 소시지등 ) 외다수 5 대권역별수출유망 품 목 권역신선농산물가공식품 동부연해 산동및동북 3 성 중부 ( 신흥성장 ) 서남부 ( 성장잠재 ) 서북부 ( 낙후지역 ) 생우유, 과일과채, 팽이버섯, 쌀, 쇠고기 과일, 과채, 난초, 선인장 생우유, 차류 ( 유자차등 ), 팽이버섯 전통차 ( 유자차, 대추차, 인삼차등 ) 생수, 절임류, 오이지, 초고추장등 유제품, 영유아식품, 수입산식재료, 즉석식품류, 냉동 냉장식품, 육류가공품, 인삼류 장류, 김치류, 곶감, 한과, 막걸리, 냉동식품, 조제커피, 바나나우유, 영유아식품, 유자차 유제품, 영유아식품, 수입산식재료, 즉석식품류, 냉동 냉장식품, 육류가공품, 인삼류 제과류, 과즙음료, 냉동식품, 기능성음료, 커피제품, 멸균우유 ( 바나나우유, 두유등 ) 제과류, 상온포장식품 ( 면류, 조미김, 육포, 시리얼 ), 과즙음료, 차음료, 기능성음료 9) 한국농촌경제연구원, 한권으로보는중국농업 : 농업자료집,

으로추산되고, 수입산이 70% 이상점유 지속적수출증가세예상 수출동향 생우유

내외로성장가능성큼 수출동향 음료 ( 12)25.4 백만불 ( 13)31.

14 중국 4. 우리주요농식품의對중국수출동향 수출동향 조제분유 ( 12)39 백만불 ( 13)56.3(55.7% ) 수출증가사유 자국산분유불신에따른수입산선호 2,3 선도시영유아샵중심시장확대 중국분유시장은연간 500 억위안 (9 조원 ) 으로추산되고, 수입산이 70% 이상점유 지속적수출증가세예상 수출동향 생우유 ( 12)3.8 백만불 ( 13)9.1(204.5% ) 수출증가사유 중국산유제품의낮은품질및불신 멸균유소비에서건강관념, 냉장물류시스템구축확대로생우유소비증가추세 생우유소비비율 : 20% 내외로성장가능성큼 수출동향 음료 ( 12)25.4 백만불 ( 13)31.9(43.5% ) 수출증가사유 소득증가에따른건강에대한관심증가 바나나, 망고, 알로에음료등천연과즙음료수요및소비증가 중국내바나나우유열풍및소비증가로음료수출큰폭증가예상 수출동향 조미김 ( 12)30.7 백만불 ( 13)33 (9.5% ) 수출증가사유 김원초의품질차이에서오는바삭한식감이우수 인터넷, 홈쇼핑등유통채널다양화 간식용으로즐겨찾는중국소비습관 2,3 선내륙시장개척및유통채널다양화로지속성장전망 자료 : at 한국농수산식품유통공사, 중국농식품수출증대방안 발표자료,

15 중국농식품시장이기다린다 5. 중국농식품시장진출사례 10) 성공사례 ( 신선우유 A사 ) A사는중국내신선우유에대한선호와수요가증가하는상황을포착하고, 구매력이있는중국의소득상위 5% 를주타겟으로설정 - 용기의플라스틱제작및상품에한글표기통한제품이미지고급화 - 1선급도시의고급백화점 대형마트위주의시음행사지속, 이후다양한유통채널과광범위한시장개척 한국산우유 유제품의중국수입및유통을전문적으로담당하는기업으로자리잡음 성공사례 ( 차 음료 B사 ) B사는중국의차시장이녹차위주로획일화되어있고, 중국의유자가한국에비해향과당도가떨어진다는점에주목 - 유자차, 율무차등의상품차별화를통해 2002년중국수출시작 - 자사제품의우수성및정직한경영전략을앞세워중국내유명대형할인매장 ( 까르푸 ) 에직접입점 상품인지도를더욱제고해한국전통차의세계화에앞장서고있음 실패사례 ( 삼계탕 C사 ) C사는한국을찾는중국관광객들에게인기가많은삼계탕에주목하여수십억을투자해중국에서한국삼계탕전문점을선보임 - 대규모조리설비를국내제작하여중국으로공수하는등의욕을보였으나, 얼마못가철수하는참담한결과를보임 - 사실당시중국현지의일반사람들에게한국식삼계탕은그리매력적인음식이아니었음 현지의입맛차이, 유사음식과의비교및현지인력관리방안수립등철저한사전조사가부족했던위험한투자결정 10) 한국농촌경제연구원, 한권으로보는중국농업 : 농업자료집, 및인터넷농업사이트참조 13

16 중국 Tip 중국농식품인증정보 CFDA(China Food and Drug Administration) 중국국무원은자국내부단히발생되는식품안전문제를해결하기위해기존농업부, 상무부, 위생부등에분산된식품과의약품안전심사및관리기능을총괄하는 국가 식품약품감독관리총국 (CFDA) 을설립운영 - CFDA 는중국내에서생산및판매되는모든식품, 의약품, 의료기기, 보건위생 용품, 화장품의연구, 생산, 유통및사용에대한감독 심사수행 CFDA 인증획득시유의사항 1. 상품의중문 ( 中文 ) 스티커는한국사용한자 ( 번체자 ) 로표기금지 - 중국제품에는간체자표기가원칙 2. 상품의순중량표기때글자의높이는 4mm 이하를준수 3. 식품성분표기는중국규정에명시된중국식표기방식을엄수 - 例 ) 마가린 두유류등은영양성분표상트랜스지방함유율을표기하고, 인스턴트 커피는 원두커피분말 로표기. 소고기성분의표기는되도록피하며, 복합조미료 ( 고추장등 ) 는구체적구성요소를기입 4. 원산지를표기할때, 대만은 원산국 이아니라 원산지 로표기 5. 방부제미첨가, MSG 미첨가 등친환경제품임을연상케하는문구는사용금지 - 이러한표기는자국제품위주로만허용함 6. 제출제품명은 브랜드 + 제품명 + 제품속성 순으로표시 7. 영양강화제의사용량과함유량은중국인증관련시험규정인 GB 에부합해야함 수입농식품중문 ( 中文 ) 라벨규정 수입농식품라벨은 규범화된중문한자를사용하고 외국어를표시하는경우 중문을병기해야하며 모든외국어는한자보다커서는안되고 용기와분리되지 않도록규정하고있음 또한식품라벨의원재료및생산일자표기, 배료 ( 配料 ) 또는배료표 ( 表 ) 의표시, 영양 성분표의 100g 단위표기및식품첨가제의경우모든첨가제표시, 등 의표기금지 등도주의해야할부분 자료 : 한국무역협회, TradeNAVI, , 농민신문, 중국수출농식품라벨표시주의, 한국무역협회, 뱅가드소싱페어 2013 보도자료,

17 중국농식품시장이기다린다 3 중국농식품시장진출전략 1. 중국농식품시장진출애로사항 對중국농식품수출기업은비관세장벽, 유통망확보등에어려움 중국내각종검역장벽및비관세장벽존재 11) - 중국은동식물검역조치, 위생검사, 수입제한및비합리적통관절차등으로 인해다른국가에비해농식품시장접근성이열악 위생증명서요구, 특정식품의과도한검역기준, 보건식품위생허가등 12) - 상관행불투명성, 무역상기술장벽, 불공정경쟁, 지적재산권침해, 투자 제약등도우리농식품수출에큰걸림돌 중국내농식품유통망확보의어려움 - 중국은각지역별로지역기반을둔대형유통업체가있고, 이들소매유통업체에물품을공급하는벤더역시지역별로따로자리잡음 13) - 중국업체의견제와이미진출한해외업체와의경쟁역시심화 중국내수시장진출기업은연구 개발, 인력관리에애로호소 국내농식품기업들은중국현지법인에서연구 개발관련활동과현지인력관리 및인력확보등의측면에서가장큰어려움을느낀다고응답 - ( 연구 개발 ) : 연구인력확보, 중국의기술이전요구, 특허등록절차등 - ( 인력관리 ) : 현지비숙련 숙련공확보, 임금상승, 현지인 노조와의갈등, 근로자와의의사소통등 11) 한국농촌경제연구원, 한권으로보는중국농업 : 농업자료집, ) 상세내용 : P13. 한중농식품주요통상현안 의 비관세장벽 내용참조 13) 주간무역, 중국농식품공략권역별차별화가키워드 ( 원자료 : KOTRA),

18 중국 < 표 6> 중국내수시장에서의항목별애로요인 (100 점기준 ) 현지법인설립 구축 생산및식재료조달 인력관리 유통망관리및구축 현지판매및마케팅 연구 개발 자료 : 산업연구원설문조사 ( 중국진출 109 개식품기업대상 ), 한중농식품주요통상현안 관세 중국의 2011 년수입농식품평균 MFN 실행관세율은 15.6% 로한국 (48.6%) 에 비해낮고, 대부분의품목에서평균관세율이한국보다낮음 - 단, 중국은설탕 과자류 (27.4%), 곡물 (24.3%), 음료 담배 (22.3%), 면화 (14,9%) 의수입관세율이상대적으로높은편임 비관세장벽 14) 위생증명서발급요구 - 중국은수출국이발급한위생증명서 + 자국의위생증명서요구 * 수입국의별도위생증명서요구는중국이유일 ( 식품업계 ) - 위생증명서발급에장시간이소요되며, 이로인한유통점납품지연 특정식품의과도한검역기준 - 중국은특정식품에대해일반세균수, 미생물규격, 시험절차규제 ( 김치 ) 김치를자국의절임채소인 파오차이 로간주, 100그램당대장균수 30마리이하라는기준적용 사실상수출불가 ( 젓갈 ) 중국은 g당 5,000마리이상의일반세균을보유하고있는젓갈류제품에대해통관불허 ( 즉석김 ) 일반세균수규격을의무가아닌권장규격으로제정 실제로는일반세균수를포함한규격아직적용 14) 한국농촌경제연구원, 한권으로보는중국농업 : 농업자료집,

19 중국농식품시장이기다린다 보건 ( 기능 ) 식품위생허가 - 특수영양식품과보건 ( 기능 ) 식품은의약품처럼매품목마다위생허가요구 * 보건식품등록신청시 CFDA 에서과다한서류요구 ( 총 22 개서류 ) 한국의 對중국수입허용요청 - 한국은열처리가금육 ( 삼계탕용 ), 파프리카 참외, 감 딸기, 포도 감귤 토마토 쌀의총 9 개품목을중국에게수입허용요청 이중중국은현재파프리카, 포도에대해서만수입위험평가진행중 3. 경쟁국의對중국농식품수출전략 뉴질랜드 : 국가브랜드가치활용및한발앞선 FTA 체결 뉴질랜드는식품산업이전체수출액의 55% 를차지하고, 국민 5명중 1명이농업관련산업에종사하는등 OECD 회원국으로서는대표적농업국가 천혜의자연환경및자국의청정이미지를바탕으로우유, 유가공품, 양고기, 쇠고기, 분유등낙농제품분야에서세계최고수출경쟁력보유 뉴질랜드는중국과 2008년 4월 FTA 협정체결 경쟁국인호주에한발앞선전략적선택으로매우성공적으로평가 년뉴질랜드는 49.8억 $ 의농식품을중국에수출 ( 전년대비 54.1% 증가 ) 하며중국수입농식품시장 4위국가로도약 ( 기존 8위 ) 정부의적극적인지속성장동력제공 15) - 농식품산업에서성장잠재력이큰증류주, 꽃, 연어, 비스킷, 동물사료, 체리등을차세대품목으로선정하여, 중국및외국인투자자들의관심을끌며농식품산업투자가더욱활기를띌것으로전망 15) KOTRA g lobal window, 해외투자자를유혹하는매력, 뉴질랜드식품산업,

20 중국 태국 : 전략적포지셔닝및정부주도의체계적수출장려 태국은 2013년 41.2억 $ 의농식품을중국에수출하며, 중국수입농식품시장에서아시아국가로는가장높은 6위기록 ( 전년대비 10.3% 증가 ) 파인애플통조림, 주스, 냉동새우, 해산물, 냉동닭등의세계적수출경쟁력보유 매력적으로포지셔닝한태국요리와이를활용한세계화전략 16) - 태국요리는중국중 상류층에게맛과세련된이미지, 좋은품질및건강에유익한식품으로서의이미지보유 태국전통의맛과국제적인기준을결합한중국내태국식당사업확대 ( 관광진흥연계 ) 및태국요리에필요한식자재, 양념류수출동시장려 농식품수출확대를위한정부주도의지원체계구축 - 태국농림부, 산업부, 상무부 ( 수출진흥국 ) 간의협력을바탕으로식품표준화 식품규제 기술및해외마케팅등실효성있는종합지원체계구축 4. 중국농식품시장진출전략 가. 단기전략 한국농식품에 대한우호적이미지유지및관리 덤핑수출자제 - 덤핑수출은한국식품의이미지손상및가격교란의가장큰요인 소위밀어내기, 묻지마컨테이너문제해결을위한인식전환필요 16) at 한국농수산식품유통공사, 태국산농수산물및식품수출증대노력,

21 중국농식품시장이기다린다 과감한인적, 물적투자가필요한시점 - 특화된전략상품개발및브랜드가치를올리는노력중요 - 중국시장의성공 화교가대거진출한아세안지역으로의교두보 중소업체들의무분별한진입문제해결 - 염가, 중복수출, 품질및안전관련문제들을해결하기위한지역별전략 농식품수출관련조정및선별과정필요 현재시행중인수출지원사업실효성점검 수출인프라강화사업 ( 식품안전검사, 통관, 수출보험등 ) 활용장려 한국농식품의 중국내수시장외연확대 2, 3 선급도시에서기회모색 - 1 선급도시중심마케팅보다는 2, 3 선급도시의기회적극검토필요 특히한국제조업기반이잘정착된지역의소비시장주목 현지마케팅활동지원강화 - 식품의특성상소비자에대한직접노출 ( 다양한판촉및시식 ) 중요 일회성이아닌장기간의홍보가이루어지도록정책적지원강화 한식보급전략재정비 - 한식이건강하고맛이뛰어나다는홍보와더불어, 한식사업으로창출할수 있는수익성을강조하여로컬자본의참여유도 19

22 중국 수출지원정책의선택과집중 - 농업소득과직결되는신선농산물, 단순가공농식품중심의지원집중 중국물류 유통, 마케팅, 규제대응등 One-stop 방식종합지원필요 나. 중장기전략 중국농식품시장분석 중국은지역별로식문화의차이가크고, 계층간소득격차확대추세 수출대상지역, 소득계층, 연령대별계층등의중국내수식품시장을분석할수있는시스템마련시급 장기적으로는권역별식품시장분석체계반드시구축필요 - 例 ) 미국농무성무역지원사무소 (USDA ATO) : 중국 5개지역사무실운영 지적재산권보호조치 중국내지적재산권분쟁에대한기업들의문제의식부족 인기식품의경우한국상표권출시와동시에중국내상표등록고려 중국내상표권출원과관련한보조금정책홍보강화필요 우리농식품의 브랜드파워제고 우리농식품의유효한포지셔닝을위한대표시장영역과제품군육성 - 한국에이미도입되어좋은반응을보이나, 아직중국내수시장에대중적으로보급되지않은품목들이향후유망하고경쟁력있음 ( 생면, 마시는요거트, 기능성유제품, 냉장주스등 ) 고급프리미엄시장선점을위한영역발굴및역량집중 국가차원의한국농식품브랜딩전략이요구됨 20

중국농식품시장이기다린다 Tip 중국현지에서보는한국농식품 한국농식품, 비싸도맛있고안전해믿음이가요 2014

중국바이어들은한국농식품중버섯, 유자차, 홍삼등과같은신선농식품, 전통적으로인기상품인조미김, 바나나우유는물론이고, 면류, 냉동식품 ( 만두 어묵 핫바

그리고중국바이어들을대상으로실시한설문조사에따르면 60% 이상이한국농식품에대한만족감을나타냈으며, 특히한국농식품의맛 (33.7%), 디자인 (30.

한국농식품, 더욱많이알려져야할것같아요 중국바이어들은향후한국기업의참가규모가확대되고홍보역시강화되어이러한상담회가보다빈번히지속적으로열릴수있기를희망하였다.

23 중국농식품시장이기다린다 Tip 중국현지에서보는한국농식품 한국농식품, 비싸도맛있고안전해믿음이가요 2014 광저우한국프리미엄농식품수출상담회에는중국최대유통체인인뱅가드를비롯해까르푸, 월마트등대형마트와중간유통기업 100 여개사가참가해성황을이뤘다. 중국바이어들은한국농식품중버섯, 유자차, 홍삼등과같은신선농식품, 전통적으로인기상품인조미김, 바나나우유는물론이고, 면류, 냉동식품 ( 만두 어묵 핫바 김말이 튀김 떡볶이 ) 등의가공식품에도큰관심을보였다. 또한한국의커피제품, 면류, 냉동식품이중국시장에서향후큰경쟁력이있을것이라고언급하였다. 그리고중국바이어들을대상으로실시한설문조사에따르면 60% 이상이한국농식품에대한만족감을나타냈으며, 특히한국농식품의맛 (33.7%), 디자인 (30.8%), 품질 위생 (19.2%) 을그이유로꼽았다. 한국농식품, 더욱많이알려져야할것같아요 중국바이어들은향후한국기업의참가규모가확대되고홍보역시강화되어이러한상담회가보다빈번히지속적으로열릴수있기를희망하였다. 또한, 한국의유자차나바나나우유와같이이미오랫동안중국에서큰인기를끌고있지만, 중국대중및소비자에게확실히각인된한국의브랜드는없다는점을지적하였다. 한편, 바이어들은한국농식품의정보획득경로로인터넷 (41.8%), 신문 잡지 (13.9%), TV(8.9%) 를꼽은만큼, 이를통한지속적광고와홍보, 판촉시식행사등의종합적마케팅이뒷받침되어야할것으로보인다. 21

24 중국 중국농식품내수시장진입을위해서는민 관공동의노력이핵심 ( 산업부 ) 동북아통상과백설영사무관은 우리농식품은한국산이라는긍정적원산지효과를토대로향후더욱엄격한품질관리와브랜드화가필요하다. 한 중 FTA 의체결은우리농식품의가격경쟁력제고뿐만아니라원산지증명및위생증명서발급절차의간소화등각종비관세장벽의해소를통해우리농식품의對中수출에기회요인이될수있을것이다 라고전망하였다. 중국중서부내륙지역경소상발굴에주력할것 (at 한국농수산식품유통공사 ) 해외마케팅팀정연수팀장은 at는우리농식품의생산에서부터상품화, 운송통관, 해외마케팅, 해외소비에이르기까지일관된수출지원시스템을갖추기위해노력하고있다. 특히, 금년에는청뚜 시안 충칭등을중심으로시장개척활동을전개할것이며, 특히중서부내륙지역의안테나숍운영을통한경소상발굴을적극지원하겠다 고밝혔다. 중국내수시장진출의포인트 6가지 ( 청도해지촌내집식품유한공사 ) 곽동민총경리는 중국농식품시장진출전략세미나 에서중국내수시장진출의포인트 6가지를제시하였다. 철저한사전조사를할것 업체대표가직접조사에참여해왜곡되지않은정보의수집 중국문화와언어를배울것 관시 ( 친분 ) 는중국언어와문화습득을통해자연스럽게연결 품목선정에신중할것 중국인이손쉽게접하는제품중에차별화된제품 ( 사업 ) 의선정필요 생산중심에서물류 유통중심으로전환할것 중국지역간물류의고비용으로인해, 권역별물류거점의확보필요 자사의브랜드이미지향상을위해노력할것 기업이익만이아니라사회적책임 (CSR) 을가진기업으로인식중요 광고와홍보및판촉행사를지속할것 해지촌의경우, 대형마트내홍보, 판촉시식행사효과가매우컸음자료 : 한국무역협회, 중국농식품시장진출전략세미나,

25 중국농식품시장이기다린다 Tip 중국농식품관련주요국제전시회 전시회명주최기관기간 ( 장소 ) 비고 상해식품박람회 (SIAL China 2014) ( Comexposium ~15 상해신국제전람중심 (SNIEC) B2B 전문중국최대국제식품전시회 2,400 개참가업체방문객 4,5000 여명 상해유기농박람회 (BioFach China 2014) ( Nürnberg Messe ~24 상해인텍스 유기농전문박람회 350 개참가업체방문객 1,2000 여명 중국육류산업박람회 (CIMIE 2014) ( 중국육류협회 ~19 북경중국국제전람중심 육류, 가금류및장비 160 개참가업체방문객 1,9000 여명 홍콩식품박람회 (Hong kong Food Expo) ( HKTDC ~18 홍콩종합전시장 세계 3 대식품박람회차, 한의약품, 건강식품박람회동시개최 1,100 개참가업체방문객 410,000 여명 상해식품박람회 (FHC China 2014) ( 화한국제회의전람유한공사 ~14 상해신국제전람중심 (SNIEC) B2B 전문중국최대국제식품전시회 1,800 개참가업체방문객 3,4000 여명 자료 : 각전시회홈페이지 23

26 중국 Tip KITA 와함께가는중국시장 우리기업의중국시장개척및해외마케팅지원 중국유력바이어초청수출상담회, 세미나및포럼개최 중국내수시장조사및유통센터바이어네트워크구축 바이어DB 타겟마케팅서비스 ( 무료통번역센터운영 ( 중국인증관련수출애로종합지원 중국인증무역애로상담서비스 - CCIC KOREA의인증전문가가직접상담시행 중국인증종합정보제공 - CCC, CQC, CFDA 등중국인증정보종합제공 중국현지전문기관활용서비스 - CFDA 인증전문기관활용인증정보제공, 컨설팅서비스 중국진출기업의경영환경개선지원 진출기업대상경영환경설명회개최 중국내구인및구직활동지원 ( 무역현장컨설팅및애로수집 중국경제통상정보제공 중국경제 통상동향조사및보고서발간 수요자중심의맞춤형해외시장정보제공 중국현안관련설명회개최 중국비즈니스종합정보제공 ( 대중국통상활동강화 중국정부및유관기관과의교류협력 중국기관및기업유력인사방한지원 기타자세한사항은 KITA.net 홈페이지를참조바랍니다. 연락처 : 무역협회중국실 ( ) 연락처 : 무역협회북경지부 ( ~3) 연락처 : 무역협회상해지부 ( /7) 24

27 중국농식품시장이기다린다 25

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<BFF9B0A32D B3E22032BFF9C8A32E687770> 산업분석 한 중 FTA 시대농수산식품 교역활성화방안 한국농촌경제연구원연구위원정정길 1. 한중 FTA 협상타결과중국소비시장 중국은한국과인접한세계최대농식품소비시장으로빠른성장이예상 - 중국은세계인구의 20%, 세계 GDP 의 10% 를차지하는경제대국 - 중국고소득계층의소비인구가한국전체인구의두배이상 - 한국농수산식품대중수출액 13억달러 (2013년기준 ), 2000년이후연평균수출액증가율이