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1 산업통상자원부정책연구과제 EC 비즈니스현황분석과 전문인력육성모델개발 연구책임자 : 김화경 ( 제주국제대 ) 연구원 : 손영우 ( 포항공과대 ) 김태균 ( 제주국제대 ) 제주국제대학교산학협력단

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3 목차 제 1 장. 연구개요 1 1. 연구필요성및목표 1 2. 연구내용및범위 2 제 2 장. EC 비즈니스현황분석 4 1. 경영환경변화와 EC 비즈니스영향 4 가. 인터넷경제시대의경영패러다임 5 나. 옴니채널의등장과전망 8 2. 국내 EC 비즈니스현황 15 가. 온라인쇼핑동향및이슈 15 나. 2015년, 2016년온라인거래분석 해외 EC 비즈니스현황 29 가. 주요국가별 EC 비즈니스현황 29 나. 주요기업별 EC 비즈니스현황 36 제 3 장. EC 비즈니스생태계조사 EC 비즈니스생태계구조 사업자유형별분류 45 가. 플랫폼사업자 ( 오픈마켓 ) 45 나. 소셜커머스사업자 47 다. 종합쇼핑몰 ( 종합몰 ) 48 라. EC Hosting 사업자 51 마. 독자브랜드몰 52 바. 오픈마켓셀러 주요영역별 EC 비즈니스동향 56 가. 해외직구비즈니스동향및이슈 56 나. 소셜커머스동향및이슈 66 다. 온라인동향및이슈 73 -i-

4 제 4 장. EC 전문인력육성방안검토 디지털경제의새로운시장과고용 75 가. 디지털경제의고용과기술 75 나. 디지털경제의정책방향 EC 비즈니스역량표준벤치마킹 82 가. 일본 IT 스킬표준 82 나. 영국 IT 스킬표준 84 다. 미국 IT 스킬표준 86 라. 벤치마킹결과분석 EC 비즈니스역량 / 분야 Mapping 88 가. EC 비즈니스인력분류및양성분야 88 나. EC 비즈니스산업재분류 92 제5장. EC 전문인력육성모델및가이드라인 EC 전문인력육성로드맵 EC 전문인력육성모델 EC 전문인력육성가이드라인 104 제 6 장. 결론및향후과제 107 참고문헌 109 -i-

5 표목차 [ 표 2-1] 온라인쇼핑거래액동향 23 [ 표 2-2] 온라인및모바일쇼핑거래액 26 [ 표 2-3] 초고속인터넷및스마트폰가입자 26 [ 표 2-4] 취급상품범위별온라인쇼핑거래액 27 [ 표 2-5] 운영형태별온라인쇼핑거래액 28 [ 표 2-6] 주요국소매판매및온라인쇼핑거래현황 29 [ 표 2-7] 중국전자성거래발전과정 33 [ 표 2-8] 세계주요전자상거래기업 36 [ 표 3-1] 온라인쇼핑몰생태계분류 44 [ 표 3-2] 인터넷쇼핑 플랫폼사업자매출성장추이 45 [ 표 3-3] 종합쇼핑몰매출추이 49 [ 표 3-4] 독자브랜드몰주요사업자쇼핑시장순위 53 [ 표 3-5]EC hosting 이용쇼핑몰매출추이 53 [ 표 3-6] 카테고리별주요사업자 55 [ 표 3-7] 국별 품목별해외직구현황 (2015) 61 [ 표 3-8] 소셜커머스의주요비즈니스모델 67 [ 표 3-9] 소셜커머스 3사주요특징 66 [ 표 4-1] 생산비대비평균이윤율 : 경제전체 78 [ 표 4-2]IT 스킬표준의구성요소 82 [ 표 4-3] 수준별내용별직무수행능력기준 85 [ 표 4-4] 미국 SSIT 프레임워크 86 [ 표 4-5] 선진국스킬표준과국내환경비교 87 [ 표 4-6]EC 비즈니스의다양한정의 88 [ 표 4-7]EC 비즈니스인력분류의변천과정 89 [ 표 4-8]EC 비즈니스인력에따른직무내용 89 - i-

6 [ 표 4-9] 업종별 EC 비즈니스인력분류 90 [ 표 4-10] 솔루션별 EC 비즈니스인력분류 91 [ 표 4-11]EC 비즈니스수준별인력분류 91 [ 표 4-12] 업무별 EC 비즈니스인력의역할 92 [ 표 4-13] 한국표준산업분류상의 EC 비즈니스산업 92 [ 표 4-14] 새로운인력양성관점의 EC 비즈니스인력분류 93 [ 표 4-15] 새로운업무별 EC 비즈니스인력분류 94 [ 표 5-1]EC 비즈니스인력의진로로드맵각단계의정의 96 [ 표 5-2] 신입사원의관련학과 96 [ 표 5-3] 한국고용정보원의 IT 직업분류 98 [ 표 5-4]EC 비즈니스관련직무에필요한 Knowledge 역량 99 [ 표 5-5]EC 비즈니스관련직무에필요한 Skil 역량 100 [ 표 5-6]EC 비즈니스관련직무에필요한 Atitude 역량 101 [ 표 5-7] 직무별필요역량 (ASK) 102 [ 표 5-8] 역량과교육프로그램의연계 103 -iv-

7 그림목차 [ 그림 1-1] 연구모델및절차 3 [ 그림 2-1] 세계전자상거래매출액 9 [ 그림 2-2] 한국전자상거래매출액 9 [ 그림 2-3] 고객구매패턴의변화와크로스소퍼유형 10 [ 그림 2-4] 옴니채널개념및특징 11 [ 그림 2-5] 옴니채널파급효과 12 [ 그림 2-6] 인터파크,Yap 옴니채널 13 [ 그림 2-7] 모바일기술통합 13 [ 그림 2-8] 매장중심통합 14 [ 그림 2-9] 국제전자상거래의변화 15 [ 그림 2-10] 유통채널별성장률과소매판매및온라인쇼핑거래액추이 16 [ 그림 2-11] 쇼핑시장구조의변화 17 [ 그림 2-12] 국내백화점 3사온라인쇼핑시장진입현황 17 [ 그림 2-13] 구매결정과정과모바일이용형태 18 [ 그림 2-14] 온라인쇼핑거래액추이 19 [ 그림 2-15] 온라인쇼핑디바이스별쇼핑특성평가 19 [ 그림 2-16] 온라인쇼핑이용디바이스및모바일쇼핑인식 20 [ 그림 2-17] 세계모바일커머스매출규모추이 21 [ 그림 2-18] 모바일쇼핑관여도별구매패턴 21 [ 그림 2-19] 모바일활성화로인한상거래구조변화 22 [ 그림 2-20] 온라인쇼핑거래액동향 23 [ 그림 2-21] 상품군별온라인쇼핑거래액 24 [ 그림 2-22] 상품군별온라인쇼핑거래액구성비 25 [ 그림 2-23] 상품군별모바일쇼핑거래액구성비 25 [ 그림 2-24] 온라인및모바일쇼핑거래액 26 -v-

8 [ 그림 2-25] 취급상품범위별거래액구성비 27 [ 그림 2-26] 취급상품범위별거래액전년비 27 [ 그림 2-27] 운영형태별거래액구성비 28 [ 그림 2-28] 운영형태별거래액전년비 28 [ 그림 2-29] 주요국온라인쇼핑거래액전년비및거래액비중 30 [ 그림 2-30] 세계온라인쇼핑시장규모 TOP10 31 [ 그림 2-31] 중국의온라인쇼핑시장규모및증가율 32 [ 그림 2-32] 플랫폼별주요거래품목및시장점유율 ( 중국 ) 34 [ 그림 2-33] 중국시장온라인플랫폼포지션맵 35 [ 그림 3-1]EC 비즈니스생태계구조 41 [ 그림 3-2] 알리바바비즈니스생태계구조 43 [ 그림 3-3] 인터넷쇼핑총매출액 플랫폼사업자매출액비교 45 [ 그림 3-4] 인터넷쇼핑 플랫폼사업자성장률추이 46 [ 그림 3-5] 플랫폼사업자비즈니스모델 47 [ 그림 3-6] 소셜커머스의매출추이 48 [ 그림 3-7] 종합쇼핑몰주요계열매출액추이 50 [ 그림 3-8] 종합쇼핑몰주요계열성장률추이 50 [ 그림 3-9] 종합쇼핑몰의비즈니스모델 51 [ 그림 3-10]EC hosting 사업자의비즈니스모델 52 [ 그림 3-11]EC hosting 쇼핑몰이용사매출액 성장률추이 54 [ 그림 3-12] 독자브랜드몰의비즈니스모델 54 [ 그림 3-13] 오픈마켓셀러의비즈니스모델 56 [ 그림 3-14] 해외직구추이, 해외직구의소매판매액대비비율 57 [ 그림 3-15] 해외직구주요국가별비중, 최근국가별해외직구증감률 58 [ 그림 3-16] 품목별해외직구현황 (2014), 품목별해외직구증감률 59 [ 그림 3-17] 신고방법별해외직구비중추이, 해외직구건당금액추이 60 [ 그림 3-18] 연령별해외직구비중, 연령별해외직구건당거래액 62 -vi-

9 [ 그림 3-19] 거래규모별해외직구비중, 성별 거래규모별해외직구분포 63 [ 그림 3-20] 해외직구시장규모전망 64 [ 그림 3-21] 국내소셜커머스시장거래액변화, 소셜커머스업체수감소 68 [ 그림 3-22] 소셜커머스 3사실적비교 70 [ 그림 3-23] 미국미디어별광고규모및단가 71 [ 그림 4-1]GDP 대비 ICT 투자비중추이 76 [ 그림 4-2] 창업에대한행정적부담비교현황 77 [ 그림 4-3]GDP 대비노동시장정책수단별지출액비중 80 [ 그림 4-4] 연수코스군 ( 체계도 ) 83 [ 그림 4-5] 영국 SFIA 구성요소 84 [ 그림 5-1]EC 비즈니스인력의진로로드맵 97 -vi-

10 제 1 장연구개요 1. 연구의필요성및목표 ICT 신기술이경제활동에미칠영향은근본적이고광범위하다. 이미 OECD 등 국제기구에서는이러한추세를반영해 ICT 와통신네트워크를기반으로한모 든경제활동을 인터넷경제 란용어로통합해사용하고있다. - 인터넷기반으로한전자상거래는시장의글로벌통합을가속화시키고있으며, 자유무역의확대와세계금융시장의글로벌화와맞물려경제활동의국가간결합을더욱밀접하게만들고있다. 전자상거래는지난 20년간급속도로성장변화되고있다. 과거에는전자상거래의시장규모를별도로측정할수있을만큼규모가제한적이면서도오프라인과의경계가비교적명확했었다. 하지만현재대부분오프라인시장들이온라인시장을개설하고, 거의모든거래가온라인에서가능해짐에따라이제는온라인과오프라인의경계를구분하는것이무의미해졌다. - 전자상거래는기존오프라인의경제활동이온라인으로무대를옮긴것에불과했지만, 인터넷을기반으로한경제활동중과거에존재하지않았던새로운형태의경제활동이출현하게되었다. 최근가장구체적인형태로드러난것은공유경제와핀테크, 그리고인터넷은행이다. 따라서이들이인터넷경제의미래를재정의하고있다. 이러한 EC 비즈니스환경의변화에따라다양한형태의전자상거래유형이나 타나고있으며기존과는다른새로운전자상거래모델들이계속만들어져국 내외전자상거래에도입되어시장을변화시키고있다. - 비즈니스환경변화에따른다양한전자상거래모델의출현으로기존의전자상거래기업들과새로운전자상거래를추진하는기업들은경쟁력강화를위한전자상거래전문인력인력이크게부족한상황이며대응방안도준비되지않아국내중소기업에있어현안문제로대두되고있다. -1-

11 이와같은문제를해결하기위해서는국내 EC 비즈니스생태계지원을위해서경영환경의변화를반영한전자상거래비즈니스환경을재조명하고이를실제국내기업에적용할수있도록 EC 비즈니스환경개선방향및전문인력육성지원이요구된다. 따라서본연구는현시점에서국내외전자상거래이용형태및도입현황을조사하고유형별사례분석을통하여전자상거래생태계를포함한 EC 환경개선방향을검토하여미래모습에적용할수있는개선방안을도출한다. 최종적으로도출된개선방향에따라 EC 전문인력육성모델과유형별추진전략을개발하여국내중소기업을대상으로실질적인 EC 비즈니스지원이가능토록정책대안을마련하는것을목표로한다. 2. 연구내용및범위 본연구는 EC 비즈니스환경분석, EC 비즈니스생태계조사, EC 전문인력 육성방안개발, EC 전문인력육성전략개발방안으로 4 단계, 11 개세부연구 과제로구분해서진행된다. - 연구범위는국내 EC 기업을대상으로통계청의산업별통계자료와한국통계 진흥원 ICT 인력동향실태조사 등기존분석자료를기반으로본연구에서 유형별로설정할계획이다. - 다음으로국내외 EC비즈니스현황및유형별사례분석을통해 EC 비즈니스생태계구조를파악해서기존전자상거래모델들을 mapping을시도해본다. 연구틀에맞추어서국내외 EC 비즈니스현황과유형별주요사례를분석해서 EC 비즈니스환경개선을위한시사점을도출한다. 본연구는밀레니업세대와 O2O 기술의발달로인한옴니채널의대두등급변하는경영환경변화에대응하는 EC 전문인력육성모델및가이드라인을개발하기위하여국내외 EC 비즈니스현황분석과 EC 비즈니스생태계를조사하고디지털경제에따른시장과고용그리고 EC 비즈니스역량 / 분야 Mapping을실시한다. -2-

12 EC 비즈니스전문인력육상방안검토를진행한후, EC 전문인력육성모델과 효율적인운영을가이드라인을개발하여반영하였다. - 현시점에서국내외전자상거래이용형태및도입현황을조사하고실제진행되고있는사례분석을통하여전자상거래생태계를포함한 EC 비즈니스환경개선을도모할수있다. - 또한 EC 환경변화에대응할수있도록효과적인전문인력양성공급방안을제공하여 EC전문가육성및공급체계를확보할수있다. [ 그림 1-1] 연구모델및절차 -3-

13 제 2 장 EC 비즈니스현황분석 1. 경영환경변화에따른 EC 비즈니스영향 ICT 신기술이경제활동에미칠영향은근본적이고광범위하다. 이미 OECD 와같은국제기구에서는이러한추세를반영해 ICT 와통신네트워크를기반 으로한모든경제활동을 인터넷경제 란용어로통합해사용하고있다. - 인터넷기반으로한전자상거래는시장의글로벌통합을가속화시키고있으며, 자유무역의확대와세계금융시장의글로벌화와맞물려경제활동의국가간결합을더욱밀접하게만들고있다. 전자상거래는지난 20년간급속도로성장변화되고있다. 개별기업의 IT 도입은제품기획, 제품의다양성, 인적관리, 노동의조직화방식, 판매방식의변화등다양한측면에서기업활동에영향을미쳐결과적으로 경쟁의성격을변화시킨다. - 이모든변화가기업의행동, 산업의구조등에영향을미쳐궁극적으로경쟁정도에변화를가져오겠지만, 이중에서이제까지활발히연구되어온분야는기업의판매방식이 IT의도입으로오프라인거래에서온라인거래로변화함에따라경쟁정도와효율성에어떠한영향을미쳤는지에관한것이다. 본장에서는인터넷의등장으로인한새로운판매방식이기업간, 기업과소비자 간거래에서경쟁의정도에어떠한변화를가져왔는지를우리나라의상황을 염두에두고분석한다. - 기업의경쟁정도및성격의변화는일반적으로경쟁이심화되었는지의여부, 가격경쟁과비가격경쟁의비중의변화여부, 개별기업의경쟁전략의변화등여러측면에서분석이가능한데, 이중에서판매방식에따른경쟁의영향은모든시장에공통적으로적용되는기업의행동변화와경쟁의심화여부에 -4-

14 대한논의가분석의중심이된다. - 특히, 전자상거래에등장및확산에따라 기업간 (B2B) 전자상거래에서 spot 거래형식의 e-marketplace 가활성화될것이고, 중개업 (intermediary) 이몰락하고직거래가활성화될것이며, 전자거래의등장에따라 완전경쟁시장이나타날것이고, 중소기업의시장진입이매우쉬워질것이다. 라는예측이있었다. - 그러나이러한예측은대부분의경우실증적으로들어맞지않는것으로나타나고있다. 즉, 전자상거래초기에행해졌던단순한예측은시간이지나면서기업과소비자의행동의변화를활용한실증연구에서너무극단적인예측인것으로지적되고있다. 가. 인터넷경제시대의경영패러다임 현재우리경제. 사회는 ICT의진화로인한변화의한가운데에있다. 무선인터넷의발전, 사물인터넷의확산, 빅데이터기술발전, 스마트디바이스의보급확대등인터넷기반의경제구현을위한기술적여건이충족되면서오프라인중심에서온라인중심으로사회패러다임이변화하고있는것이다. 과거에도인터넷은전자상거래, e비즈니스등경제전반에많은영향을미쳐왔다. 오프라인경제와인터넷경제의경계가모호해지고있는현실에서인터넷 경제로의전환에따른변화를살펴보면, 각산업별로도공통적인변화의방향을 확인할수있다. 우선, 인터넷이라는플랫폼을통해대부분의서비스의제공이가능해지면서혁신적기업의시장진입이활발해지고있다는것이다. 소프트웨어기술력을갖춘이러한기업들의진입은기존에는없었던새로운방식의서비스들을창출하고, 동시에기존서비스의효율성을높이면서시장에혁신을일으키고있다. - 글로벌기업들의서비스도국내에서편리한이용이가능해지면서국내시장에안주해있거나, 진입규제등으로공고한지위가보장되었던기존기업또한혁신경쟁의대열에합류해시장전반에서혁신경쟁이일어나고있다. - 의료나금융과같이진입규제가높거나, 자동차와같이안전성이나특수성을보유한산업의경우에는전통사업자와의협력없이는서비스를제공하기힘들기때문에, 기술기반기업과의협력도활발해지고있다. 두번째변화는산업의구분을막론하고개인맞춤형서비스가보편화될것이 -5-

15 라는점이다. 이러한변화는많은데이터가생성될수있고, 이전에는처리가 비효율적이거나불가능했던데이터의분석이가능해진결과이다. - 글로벌기업들의서비스도국내에서편리하게이용이가능해지면서국내사물인터넷, 클라우드, 빅데이터라는 ICT 기술의진화가개인맞춤형서비스의제공을가능하게하는핵심기술기반이므로이분야에경쟁력을갖춘기업들의가치는향후더증대할것이라예상된다. - 개인의행동이나소비, 취향에대한정보뿐아니라유전자정보의분석도가능해지고있기때문에개인정보분석에기반한다양한서비스들이창출될것이라기대된다. 세번째는서비스의접근성이획기적으로향상될수있다는것이다. 직접오프라인상점을찾아가지않고상품을구매할수있는전자상거래가보편화된것과유사하게인터넷경제시대에서는의료, 금융, 교육등서비스의종류에관계없이 오프라인상의직접대면 없이인터넷을통해모든서비스를제공받을수있게될것이다. 또한온라인으로고품질의서비스가기존에비해낮은가격으로제공된다면서비스를이용할수있는소비자층도확대되어소비자효용증대효과도가져올수있을것이다. - 인터넷경제로이행됨에따라, 새로운기업들이많이생겨나고있고이러한신규기업중에는전통강자의자리를위협할정도로빠르게성장하고있는기업들도있다. ICT 산업에서의하드웨어기업이나이동통신사들이인터넷기반기업들에추월당했던것처럼, 혹은미디어. 콘텐츠시장에서오프라인중심의유통사들이온라인유통플랫폼기업들에게자리를내준것처럼인터넷경제시대에도시장의역학관계변화는빠르게일어날것이라예측된다. - 누가시장을주도할것인가는불확실하지만, 전반적으로테크기업들의활약이두드러지고있는것은사실이다. 결국, 인터넷경제시대에서는좋은데이터를많이확보하고있는기업이더나은 / 차별화된서비스를제공할수있는기반을갖게될것이므로우리기업들또한이에대한대비가필요하다. 네트워크효과로인해데이터. 플랫폼경쟁력을갖춘기업과그렇지못한기업의격차, 나아가서국가간격차는수렴하기보다는발산할것이므로국가적관점에서인터넷경제시대에대비할필요가있다. 인터넷경제시대로의전환에따라산업과경영패러다임에가져올새로운가 능성을두가지변화방향으로정리하면다음과같다. -6-

16 - 우선첫번째는인터넷과모바일환경의확산, 네트워크의고도화, 사물인터넷기술의발전등에따른초연결사회로의진입이다. 네트워크를통해모든것이연결된초연결사회로의진화는우리사회가소통하는방식, 상품이나서비스를기획-생산-유통하는방식을혁신시키며업무, 비즈니스방식의변화를촉발하고있어자연스럽게경영환경의변화로이어지고있다. - 초연결시대로의진입에이어 ICT 발전이이끄는두번째변화방향은스마트기술을통한지능화이다. 지능화로의진화는기계와인간의관계, 역할을재정의하며고용구조, 직무환경의급격한변화를줄것으로예상되고있다. 우선, 과거인간의육체노동을대체하던기계의영역이점차인간의지적노동영역으로확대되어감에따라비정형화된업무에종사하는소수의고기능근로자와저기능근로자비중은증가하는반면정형화된업무에종사하는중간영역의근로자비중은감소할것으로예상되고있다. 스마트기술의확산은또한소수의의사결정권자, 창의적인인력의역할과가치를더욱확대시킬것으로전망되고있다. 인터넷산업은정보기술 (Information Technology) 을바탕으로가상공간에서 인터넷이창출하는경제활동으로정의할수있다. 이와같은인터넷경제에서 비즈니스에미치는공통적인변화방향을확인할수있었다. - 인터넷이라는플랫폼을통해대부분의서비스의제공이가능해지면서혁신적기업의시장진입이활발해지고있다는것이다. 소프트웨어기술력을갖춘이러한기업들의진입은기존에는없었던새로운방식의서비스들을창출하고, 동시에기존서비스들의효율성을높이면서시장에혁신을일으키고있다. - 글로벌기업들의서비스도국내에서편리하게이용이가능해지면서국내시장에안주해있거나, 진입규제등으로공고한지위가보장되었던기존기업들또한혁신경쟁의대열에합류해시장전반에서혁신경쟁이일어나고있다. - 의료나금융과같이진입규제가높거나, 자동차와같이안전성이나특수성을보유한산업의경우에는전통사업자와의협력없이는서비스를제공하기힘들기때문에, 기술기반기업과의협력도활발해지고있다. 두번째변화는산업의구분을막론하고개인맞춤형서비스가보편화될것이 라는점이다. 이러한변화는많은데이터가생성될수있고, 이전에는처리가 비효율적이거나불가능했던데이터의분석이가능해진결과이다. - 사물인터넷, 클라우드, 빅데이터라는 ICT 기술의진화가개인맞춤형서비스의 제공을가능하게하는핵심기술기반이므로이분야에경쟁력을갖춘기업들 -7-

17 의가치는향후더증대할것이라예상된다. 앞서살펴본것처럼, 개인의행동이나소비, 취향에대한정보뿐아니라유전자정보의분석도가능해지고있기때문에개인정보분석에기반한다양한서비스들이창출될것이라기대된다. 세번째는서비스의접근성이획기적으로향상될수있다는것이다. 직접오프라인상점을찾아가지않고상품을구매할수있는전자상거래가보편화된것과유사하게인터넷경제시대에서는의료, 금융, 교육등서비스종류에관계없이 오프라인상의직접대면 없이인터넷을통해모든서비스를제공받을수있게될것이다. - 또한온라인으로고품질의서비스가기존에비해낮은가격으로제공된다면서비스를이용할수있는소비자층도확대되어소비자효용증대효과도가져올수있을것이다. - 기술의중요성은그어느때보다높아지고있으나, 고려해야할사회변화또한존재한다. 사물이생각을하게됨에따라이전에는존재하지않았던인간과사물의관계가생성되고있고, 인간보다더나은능력을보이는부분에서는기계가인간의노동력을대체하여일자리를잃는경우가발생할수도있다. - 기술의진화에따라개인맞춤형서비스는나에최적화된서비스의제공이가능해지는장점도있지만, 데이터의오남용이나프라이버시침해등의단점도존재한다. 인터넷경제로이행됨에따라, 새로운기업들이많이생겨나고있고이러한신규기업중에는전통강자의자리를위협할정도로빠르게성장하고있는기업들도있다. ICT 산업에서의하드웨어기업이나이동통신사들이인터넷기반기업들에추월당했던것처럼, 혹은미디어. 콘텐츠시장에서오프라인중심의유통사들이온라인유통플랫폼기업들에게자리를내준것처럼인터넷경제시대에도시장의역학관계변화는빠르게일어날것이라예측된다. - 누가시장을주도할것인가는불확실하지만, 전반적으로테크기업들의활약이두드러지고있는것은사실이다. 결국, 인터넷경제시대에서는좋은데이터를많이확보하고있는기업이더나은 / 차별화된서비스를제공할수있는기반을갖게될것이므로우리기업들또한이에대한대비가필요하다. - 네트워크효과로인해데이터. 플랫폼경쟁력을갖춘기업과그렇지못한기업의격차, 나아가서국가간격차는수렴하기보다는발산할것이므로국가적관점에서인터넷경제시대에대비할필요가있다. -8-

18 나. 옴니채널의등장과전망 전세계 E-Commerce 시장의규모는꾸준히증가하고있다 년 1 조 5 천억 달러 ( 한화약 1700 조, 한국 : 약 50 조 ) 규모로전세계 E-Commerce 시장은성장 할것으로전망되고있다. [ 그림 2-1] 세계전자상거래매출액 [ 그림 2-2] 한국전자상거래매출액 -9-

19 ( 옴니채널의등장 ) 모호해진온 오프라인경계와복잡해진소비자구매프로 세스로 크로스쇼퍼 (Cross-Shopper) 가대두되기시작했다. - 커머스의경계가모호해짐에따라소비자는온 오프라인과모바일을구매과정에서구분없이쇼핑하기시작하여정보획득과실제구매가하나의채널에서이루어지지않는복합적인구매프로세스로변화하였다. - 다양한채널에서제품을비교하고최적의대안을찾기위해오프라인매장에서제품을비교한후온라인에서구매하는 쇼루머, 반대로온라인에서제품정보획득후오프라인에서직접실물을보고구매하는 역쇼루머, 오프라인에서제품을보고모바일로구매하는 모루머, 그리고쇼루밍과역쇼루밍을병행해서제품을구매하는 옴니쇼퍼 로구성된 크로스쇼퍼 형태가나타나고있다. - 이렇듯변화한소비환경과소비자들의소비행태에대응하기위해유통및마케팅환경이끊임없이변화하면서이른바옴니채널이등장하였다. [ 그림 2-3] 고객구매패턴의변화와크로스소퍼유형 ( 옴니채널의개념과특징 ) 모바일활성화로온 오프라인경계가모호해졌으며 소비자구매패턴또한복합적으로이루어지고있다. - 옴니채널이란, 오프라인매장, 인터넷, 모바일등복수판매채널을종합해고객경험관리를최대화하기위한전략으로, 채널별로수집 관리하는데이터를통합 분석해최상의고객서비스를구축하는것을의미한다. ( 한국정보화진흥원 ( ) -10-

20 - 온라인회사의시장잠식으로오프라인유통업계는이에대응하기위해 채널간분리된서비스를유기적으로연결하고모바일기술도입등의옴니 채널마케팅을적극적으로활용하기시작하고있다. [ 그림 2-4] 옴니채널개념및특징 ( 옴니채널마케팅전략 ) 옴니채널을효과적으로활용하기위해서는단순채널 통합이아닌고객행동분석과최적화가바탕이되어야한다. - 단순한온라인및오프라인채널통합이아닌소비자의니즈를충족할수있는차별적인서비스가필요하므로고객의온라인쇼핑시장에만집중하기보다고객의체험적경험을극대화할수있는오프라인쇼핑의장점을활용할수있어야한다. - 소비자의니즈를분석하기위해서빅데이터활용이필요하며소비행동과습관등을파악한소비자맞춤형서비스제공이필요하다. - 온라인과오프라인구매정보를연동하여채널별동일한가격및할인혜택을제공하고간편결제서비스도입등소비자의결제편의성에대한제고가필요하다. -11-

21 [ 그림 2-5] 옴니채널파급효과 ( 옴니채널마케팅사례 - 온라인 ) 온라인기업은데이터베이스와플랫폼을 활용하여온 오프라인을결합한 O2O 서비스를추진하고있다. - 온라인기업의경우오프라인서비스업체와제휴를맺어역량을확보하고오프라인매장의한계를보완하고있다. - 온라인업체의 O2O 전략으로온라인의편의성, 경제성과오프라인의즉시성, 현장성이결합되어야한다. - 오프라인업체의옴니채널이기존채널을통합하는특징을가지는반면, 온라인업체의 O2O는온라인에기반을둔데이터베이스와플랫폼을활용하여새롭게오프라인영역으로사업을확장하는새로운사업으로의진출이라는점에서차이가있다. ( 옴니채널마케팅사례 - 오프라인 ) 오프라인기업은 모바일기술통합전략 과 매장중심통합전략 으로옴니채널마케팅활용한다. - 오프라인기업은온 오프라인을연계하는 모바일기술통합전략 과오프라인매장을중심으로온 오프라인을통합하는 매장중심통합전략 으로변화된유통환경에대응하고자한다. - 모바일기술통합 : 이미구축한모바일쇼핑채널을중심으로고객이오프라인매장에서상품을탐색하고편리하게구매할수있는다양한기능제공에 -12-

22 [ 그림 2-6] 인터파크, Yap 옴니채널 중점을둔다. 대표적인사례로는신세계그룹의 SSG 닷컴 과통합및통합결제플랫폼인 SSG 페이 가있다. - 매장중심통합 : 매장을중심으로온 오프라인매장을단계별로연계하여일관성있는구매경험을강화하는전략으로대표적인사례로는롯데그룹의스마트픽, 비콘서비스, 스마트쿠폰북앱서비스등이있다. [ 그림 2-7] 모바일기술통합 -13-

23 [ 그림 2-8] 매장중심통합 ( 시사점 ) 모바일쇼핑은지속적성장을이루며온라인유통의핵심을확고히 할전망이며, 소비자구매패턴변화에따른 옴니채널 (Omni-Channel) 이 유통 / 마케팅의핵심전략요소로자리잡을것으로판단된다 년모바일쇼핑시장은 2015년대비 50% 이상성장하며온라인쇼핑시장전체성장을주도할것으로전망된다. - 구매채널의다양화와합리적소비니즈에따라온 / 오프라인이뒤섞인복합적인구매패턴이나타남. 다양한채널을통합하여소비자에게일관된쇼핑환경을제공하는 옴니채널 은현재의이슈화단계를넘어향후기업의유통 / 마케팅의핵심전략요소로자리잡을것으로평가받고있다. 옴니채널이활성화되고있는쇼핑시장의변화에대응할수있도록, 옴니채널 마케팅의방향성설정을위한키워드는다음과같다. - 모바일최적화 : 모바일생활화가트렌드가된만큼옴니채널에서도모바일이필수적으로모바일최적화로가독성을높이고위치정보를통해혜택을제공하는등모바일연계서비스와기술을적극적으로활용해야한다. - 빅데이터 : 소비자의소비행동과습관등소비패턴분석을바탕으로적합한시간과선호하는채널을파악하여개인맞춤서비스를제공, 빅데이터를기반으로고객의 TPO(Time, Place, Occasion) 를고려하여효율적쇼핑이가능한솔루션제공해야한다. -14-

24 국제전자상거래에서도다양한유형이나타나고있는데참여주체별, 구매지역별등다양한형태로진화하고있다. ( 구매지역별구분 ) 전자상거래를통한수입, 즉국내에서해외제품을직접구매하는해외직구와해외에서국내제품을직접구매하는역직구가있다. ( 참여주체별구분 ) 기존의 B2B(Business to Business) 기업간거래, B2C (Business to Consumer) 기업-소비자간거래, C2C(Consumer to Consumer) 소비자간거래, B2G(Business to Government) 정부와기업간거래뿐만아니라 B2B2C : B to B to C : 기업간거래와소비자간거래결합한방식도있다. [ 그림 2-9] 국제전자상거래의변화 2. 국내 EC 비즈니스현황 가. 온라인쇼핑현황및이슈 전체쇼핑시장은완만하게상승하는추세이며향후온라인쇼핑시장은더욱 성장할것으로예상되고있다. - 전체쇼핑시장규모는 2015년소매판매액 252조 370억원, 온라인쇼핑거래액 48조 620억원이며 2010년부터지속적성장추세이다. 백화점, 대형마트등오프라인유통업체의성장률은 2011년 3분기부터최근 2015년 3분기까지하락추세이지만온라인쇼핑은매년평균 10% 이상의성장률을보이고있으며, 2016년에도전체쇼핑시장을이끌어나갈것으로전망된다. -15-

25 [ 그림 2-10] 유통채널별성장률과소매판매및온라인쇼핑거래액추이 ICT 의발전으로오프라인유통방식의싱글채널에서온라인, 모바일등으로 판매채널확장및패러다임변화되고있다. - PC, 스마트폰의등장으로소비자가직접대면하여구매하던오프라인방식이온라인, 모바일등가상으로제품정보를취합하고구매할수있는방식으로확장되었다. - 판매채널의다양화로인해소비자는니즈에따라제품구매시판매채널을선택할수있게되었으며, 유통업체는단순한채널수증가에서통합된채널을운영함으로써소비의질적발전을이루고있다. - 온라인쇼핑시장규모성장과모바일로인한오프라인채널의통합은일상생활을디지털화하며새로운소비트렌드를만들어내고있다. -16-

26 [ 그림 2-11] 쇼핑시장구조의변화 오프라인유통업체의온라인쇼핑시장진입및온라인쇼핑사업확장으로 온라인쇼핑시장규모확장및다각화되고있다. - 온라인쇼핑시장성장으로위기감을느낀백화점및대형마트등오프라인업체들은인터넷쇼핑몰개설및모바일간편결제애플리케이션출시등인터넷과모바일쇼핑시장진입을강화하는전략을보이고있다. - TV홈쇼핑은둔화된성장률을해결하고변화하는시장환경에대응하기위해취급품목의다양화와인터넷, 모바일쇼핑몰과같은다양한채널로확장하는등기존시장영역에서벗어나새로운방식으로소비자와의접점을늘리는전략을취하고있다. [ 그림 2-12] 국내백화점 3 사온라인쇼핑시장진입현황 -17-

27 쇼핑트랜드의큰변화는모바일기기생활화와더불어스마트한구매를원하 는소비자의증가이다. - 모바일기기의이동성, 즉시성등을특징으로소비자는제품구매시정보탐색부터결제및구매후경험 / 공유까지다양한단계에서모바일을이용하는모바일기기의생활화를보이고있다. - 모바일기기의대중화와생활화로소비자들의고민은 무엇을살것인가 보다 어디서어떻게살것인가 로확대되었고우수한품질의제품을합리적인가격에구매하려는트렌드가확산되면서 스마트컨슈머 로진화하고있다. - 스마트컨슈머 란온라인 오프라인 모바일을자유롭게넘나들며제품정보를수집하고분석하여최적의대안과결제방법을찾아내는쇼핑행태를보이는소비자집단을의미한다. [ 그림 2-13] 구매결정과정과모바일이용형태 ( 온라인쇼핑시장규모및전망 ) 전체온라인쇼핑시장규모는지속적으로 성장하는가운데모바일쇼핑이 PC 쇼핑을추월할것으로예상되고있다. - 전체온라인쇼핑시장은지속적인성장세를보이며 2016년에는온라인쇼핑거래액이 50조원을돌파할것으로전망되고있으며모바일쇼핑거래액은 2016년 30조원을돌파하여 2015년대비 50% 이상성장할것으로예상, 또한모바일쇼핑비중이 PC 기반의인터넷쇼핑을추월하면서모바일쇼핑시장이급성장할것으로전망된다. -18-

28 [ 그림 2-14] 온라인쇼핑거래액추이 ( 온라인쇼핑의특징 ) PC 기반의인터넷쇼핑은 상품정보전달 측면에서, 모바일은 접근성 측면에서우수하게나타났다. - 트렌드모니터의조사결과에따르면, PC 기반의인터넷쇼핑은모바일에비해상품관련정보의구현이잘되어있고, 상품정보를충분히얻을수있으며좀더안전한쇼핑플랫폼이라는특징을보인다. - 모바일쇼핑은접근성이좀더좋고, 결제기능이보다간편하다는점에서 PC 기반의인터넷쇼핑보다우위에있다. 상품을잘관찰할수있는이점으로 PC 기반의인터넷쇼핑비중이크지만모바일쇼핑은시간과장소에제한없이이용이가능한강점을기반으로소비자들의모바일생활화와기업들의모바일최적화작업등을통해약진할것으로예상된다. [ 그림 2-15] 온라인쇼핑디바이스별쇼핑특성평가 -19-

29 ( 온라인쇼핑의형태의변화 ) 스마트폰으로쇼핑하는행태가증가, 온라인쇼핑 시장의중심이 PC 기반인터넷쇼핑에서모바일쇼핑으로이동나타났다. - DMC미디어의 2014년디지털소비자조사 에의하면데스크탑PC를통한온라인쇼핑은하락세를나타내는반면스마트폰의이용비중은지속적인상승세를보인다. - 모바일쇼핑은시간이부족한현대인들에게알맞은쇼핑방법으로모바일이가진이동성과즉시성이소비자의니즈를충족시키고있으며현대인들에게적합한소비트렌드로자리잡고있다. - 이제 PC가아닌모바일을통한온라인쇼핑이일반적인트렌드가되고있으며모바일쇼핑이온라인쇼핑시장전체를주도할것으로전망된다. [ 그림 2-16] 온라인쇼핑이용디바이스및모바일쇼핑인식 ( 모바일쇼핑시장규모및전망 ) 스마트폰보급증대와기술의발달로모바일 쇼핑시장의지속적인성장전망되고있다. - 전세계적으로스마트폰보급이확대되어전세계모바일커머스매출은 2015년에전년대비 46.1% 증가한 2,980억달러를기록할것으로추산되며 2016년에는 39.2% 증가한 4,150억달러를기록할것으로전망되었다. - 스마트폰보급증대와모바일결제편의성개선등의기술발달로인해모바일쇼핑규모가급성장하여 2015년 3분기에국내 PC 쇼핑과모바일쇼핑판매액의격차가줄어들었으며, 향후에는모바일쇼핑판매가 PC 쇼핑판매를추월하고쇼핑시장을이끌어갈것으로예상된다. -20-

30 [ 그림 2-17] 세계모바일커머스매출규모추이 ( 모바일쇼핑의특징 ) 모바일쇼핑은소비자의충동적구매성향이강하며 시간적 공간적제약없이쇼핑이가능하다. - 모바일쇼핑을하는소비자는광고 / 프로모션의영향력을많이받고, 사전정보수집없이충동적으로구매하는성향을보인다. - 모바일쇼핑이용시간은 15분미만또는 30분-1시간미만이용이많았고 1시간이상이용하는경우는 PC가모바일보다높게나타나는데이는모바일은휴대가용이하여이동중혹은틈새시간을활용하여쇼핑하는성향이두드러짐을나타낸다고판단할수있다. [ 그림 2-18] 모바일쇼핑관여도별구매패턴 -21-

31 ( 모바일쇼핑시장의확장 ) 모바일쇼핑활성화로시장참여업체증가및 취급품목다양화가이루어지며온 오프라인경계가사라지고있다. - 소셜커머스업체부터신생벤처업체까지모바일을이용한쇼핑시장업체가증가하고많은업체들이고객을유인하기위해유통업체외로컬사업자와모바일을통해제휴하면서온라인쇼핑시장구도는더욱복잡해지고경쟁은치열해지고있다. - 소셜커머스를통해맛집, 카페, 티켓등전통적오프라인구매품목이모바일로흡수되면서기존화폐에서가상화폐거래가가능해져모바일쿠폰을더욱효율적으로사용할수있게되었으며쿠폰서비스는보다정확하게잠재고객을찾을수있는효과적마케팅수단이됨. - 커머스경계가사라지면서온 오프라인이뒤섞인복합적인구매프로세스가발생하는반면, 주문배송절차의간소화로높은구매전환율을실현할수있는기회가발생한다. [ 그림 2-19] 모바일활성화로인한상거래구조변화 -22-

32 나.2015,2016 년온라인거래분석 (2016 년현황분석 ) 2016 년 7 월온라인쇼핑거래액은 5 조 5,656 억원으로전년 동월대비 17.4% 증가하였으며, 온라인쇼핑거래액중모바일쇼핑거래액은 2 조 9,320 억원으로 36.9% 증가하였다. - 온라인쇼핑거래액중모바일쇼핑거래액비중은 52.7% 차지하고있다. [ 표 2-1] 온라인쇼핑거래액동향 ( 억원,%) 구 분 2014 년 2015 년 2016 년증감률 7 월 7 월 6 월 p 7 월 p 전월비전년동월비구성비구성비구성비구성비 총거래액 39, , , , 모바일거래액 13, , , , [ 그림 2-20] 온라인쇼핑거래액동향 -23-

33 (2016 년현황분석 ) 상품군별온라인쇼핑거래액은전년동월대비아동 유아용 품 (-0.1%) 에서감소하였으나, 여행 / 예약서비스 (15.2%), 가전 전자 통신기기 (22.4%), 음 식료품 (31.4%), 화장품 (46.3%) 등에서증가하였다. - 전월대비의복 (-5.5%), 화장품 (-3.5%), 신발 (-7.6%) 등에서감소하였으나, 여행 및예약서비스 (17.5%), 가전 전자 통신기기 (16.4%), 음 식료품 (11.7%), 스포 츠 레저용품 (10.0%), 생활 자동차용품 (4.1%) 등이증가세를보이고있다. [ 그림 2-21] 상품군별온라인쇼핑거래액 -24-

34 (%) [ 그림 2-22] 상품군별온라인쇼핑거래액구성비 (%) [ 그림 2-23] 상품군별모바일쇼핑거래액구성비 -25-

35 (2015 년현황분석 ) 2015 년온라인쇼핑거래액은 53 조 8,883 억원으로 2001 년 3 조 3,471 억원의 16.1 배에달하며, 15 년간연평균 22.0% 성장하였다. - 모바일쇼핑은 24조 4,645억원으로 2013년 6조 5,596억원의 3.7배에달하며, 3 년간연평균 93.1% 의큰폭성장하였다. - 모바일쇼핑거래비중은 45.4% 로 2013년 17.0% 에서 3년만에 28.4%p 확대되었다. [ 표 2-2] 온라인및모바일쇼핑거래액 ( 경상금액, 억원,%) 구분 년대비 ( 모바일은 2013 년 ) 온라인쇼핑 (A) 33,471 70, , , , , , ,883 거래액 16.1 배증가 전년비 연평균 22.0% 증가 - 모바일쇼핑 (B) , , ,645 거래액 3.7 배증가 전년비 비중 (B/A) 연평균 93.1% 증가 비중 28.4%p 확대 [ 그림 2-24] 온라인및모바일쇼핑거래액 < 참고 > [ 표 2-3] 초고속인터넷및스마트폰가입자 ( 만명,%) 구 분 초고속인터넷가입자 1,786 1,825 1,874 1,920 2,002 전년비 스마트폰가입자 2,258 3,273 3,752 4,070 4,367 전년비 * 자료출처 : 미래창조과학부 ( 유무선통신서비스통계 ) -26-

36 ( 취급상품범위별온라인쇼핑거래액 ) 2015 년종합몰거래액은 41 조 8,478 억원 으로 2001 년 2 조 2,597 억원의 18.5 배에달하며, 15 년간연평균 23.2% 성장했다. - 전문몰거래액은 2015년에 12조 405억원으로 2001년 1조 874억원의 11.1배에달하며, 15년간연평균 18.7% 성장하였고 2015년종합몰구성비는 77.7% 로 2001년 67.5% 보다 10.2%p 확대추세이다. 반면전문몰구성비는 2015년에 22.3% 로 2001년 32.5% 보다 10.2%p 축소되고있다. [ 표 2-4] 취급상품범위별온라인쇼핑거래액 ( 경상금액, 억원,%) 구 분 년대비 합계 33,471 70, , , , , , ,883 거래액 16.1 배증가 구성비 연평균 22.0% 증가 종합몰 22,597 51,081 74, , , , , ,478 거래액 18.5 배증가 전년비 연평균 23.2% 증가 구성비 구성비 10.2%p 확대 77.7 전문몰 10,874 19,467 32,606 46,438 61,613 86, , ,405 거래액 11.1 배증가 전년비 연평균 18.7% 증가 구성비 10.2%p 축소구성비 * 종합몰 : 인터넷상에서여러종류의상품을일괄구매할수있는온라인쇼핑몰 * 전문몰 : 인터넷상에서하나의상품군또는주된상품군만을구성하여판매하는온라인쇼핑몰 [ 그림 2-25] 취급상품범위별거래액구성비 [ 그림 2-26] 취급상품범위별거래액전년비 -27-

37 ( 운영형태별온라인쇼핑거래액 )2015 년 online 전문몰거래액은 34 조 2,056 억원 으로 2001 년 1 조 3,907 억원의 24.6 배에달하며, 15 년간연평균 25.7% 성장 하였다. - on/offline 병행몰거래액은 2015년에 19조 6,827억원으로 2001년 1조 9,564억원의 10.1배에달하며, 15년간연평균 17.9% 성장하였고 2015년 online 전문몰구성비는 63.5% 로 2001년 41.5% 보다 22.0%p 확대되고있지만 on/offline 병행몰구성비는 2015년에 36.5% 로 2001년 58.5% 보다 22.0%p 축소되었다. [ 표 2-5] 운영형태별온라인쇼핑거래액 ( 경상금액, 억원,%) 구분 년대비 합계 33,471 70, , , , , , ,883 거래액 16.1 배증가 구성비 연평균 22.0% 증가 online 전문몰 13,907 24,011 59, , , , , ,056 거래액 24.6 배증가 전년비 연평균 25.7% 증가 구성비 구성비 22.0%p 확대 63.5 on/ofline 병행몰 19,564 46,537 47,623 57,587 82, , , ,827 거래액 10.1 배증가 전년비 연평균 17.9% 증가 구성비 2.0%p 축소구성비 *online 전문몰 : 온라인을통해서만상품및서비스를최종소비자에게판매하는몰 *on/ofline 병행몰 :online 뿐만아니라 ofline 을병행하여상품및서비스를최종소비자에게판매하는몰 [ 그림 2-27] 운영형태별거래액구성비 [ 그림 2-28] 운영형태별거래액전년비 -28-

38 3. 해외 EC 비즈니스현황 가. 주요국가별 EC 비즈니스현황 ( 주요국소매판매및온라인쇼핑거래현황 ) 2010 년이후온라인쇼핑거래액의 연평균증가율은중국 49.5%, 한국 16.4%, 미국 14.5%, 일본 5.5% 순으로나타 나고있다 년의소매판매액중온라인쇼핑거래액비중은한국 14.6%, 중국 11.7%, 일본 9.2%(2014년자료 ), 미국 7.3% 순으로 2010년대비 2015년비중은각국별로모두증가추세이며, 중국 8.6%p, 한국 6.4%p, 일본 3.5%p, 미국 2.8%p 순으로확대되고있다. 중국 미국 일본 한국 구 분 [ 표 2-6] 주요국소매판매및온라인쇼핑거래현황 2010 (A) (B) ( 경상금액, 조원,%) 차이 1) 연평균 (B)-(A) 증가율 소매판매액 (A) 2,682 3,154 3,756 4,325 4,649 5, 전년비 온라인쇼핑거래액 (B) 전년비 비중 (B/A) 소매판매액 (A) 4,416 4,546 4,849 4,883 4,883 5, 전년비 온라인쇼핑거래액 (B) 전년비 비중 (B/A) 소매판매액 (A) 1,790 1,902 1,939 1,586 1,389 1, 전년비 온라인쇼핑거래액 (B) 전년비 비중 (B/A) 소매판매액 (A) 전년비 온라인쇼핑거래액 (B) 전년비 비중 (B/A) ) 일본의비중차이는 2014 년도와 2010 년도차이임 * 미국 ( 달러 ), 중국 ( 위안 ), 일본 ( 엔 ) 의연평균환율을적용하여경상금액환산 * 각국별온라인쇼핑통계자료는상품및서비스거래액이포함된수치임 * 자료출처 : 미국센서스국 (U.S.CensusBureau), 중국통계국 (NBS), 중국전자상회 (CECC), 일본경제산업성 (METI) -29-

39 [ 그림 2-29] 주요국온라인쇼핑거래액전년비및거래액비중 ( 중국의전자상거래시장 ) 중국의전자상거래시장은세계최대시장으로써급속하게성장하고있으며 2014년부터중국의온라인쇼핑시장규모는미국3,057억달러보다도 40% 더큰 4,263억달러이며한국331억달러보다 13배큰규모로초고속중가중이다. - 특히주요국의전자상거래시장의성장률이대부분 10% 대를보인데반해중국은 35% 의성장률을보이고있어주요국과의격차가더욱확대될전망이다. - 중국의전자상거래시장은경제발전과소득및소비증가에힘입어앞으로도고속성장을이어갈전망으로 2014~2018년전자상거래시장은연평균 27.2% 성장하여 2018년에는시장규모가 7조 3,000억위안에이를것으로예상되고있다. -30-

40 - 중국의전자상거래시장은세계최대의인터넷이용자수를기반으로향후에도고속성장할것으로예상되며 2015년의소매판매액중온라인쇼핑거래액비중은한국 14.6%, 중국 11.7%, 일본 9.2%(2014년자료 ), 미국 7.3% 순으로 2010년대비 2015년비중의차이가커지고있다. [ 그림 2-30] 세계온라인쇼핑시장규모 TOP 10(2014 년 ) 중국의소매시장에서도전자상거래의비중급속하게확대되고있는데 2014년이후소비재판매액중온라인판매비중이 10% 를넘어서서중국의소비재총판매액가운데온라인쇼핑시장거래액의비중이 10.7% 를차지, 이미온라인쇼핑이소비자의중요한소비방식으로대두되고있다. - 전자상거래시장이소비재총판매액에서차지하는비중은 2011 년 4.3% 에서 2014 년 10.7% 로급증, 이러한비중은 2017 년 12.4% 까지증가할것으로예측 되고있다. -31-

41 [ 그림 2-31] 중국의온라인쇼핑시장규모및증가율 (2011~2018 년 ) ( 중국국제전자상거래동향 ) 중국의국제전자상거래를이용한수입 ( 직구 ) 급속 도로확대되어 2015 년약 2,064 억위안으로전년대비 60% 가량증가하고있다. 2015년국경간전자상거래온라인플랫폼은알리바바계열인 Tmall이시장점유율 59.3% 로절대적인비중을차지하는가운데징동JD.com(20.2%), 쑤닝 (3.1%), 아마존 (1.5%), 이하오디엔1 號店 (1.4%) 등이 1위 ~5위를차지하고있다. 알리바바계열 T mall이절대적인비중을장악하고있다. -32-

42 [ 표 2-7] 중국전자성거래발전과정 -33-

43 [ 그림 2-32] 플랫폼별주요거래품목및시장점유율 ( 중국 ) -34-

44 [ 그림 2-33] 중국시장온라인플랫폼포지션맵 ( 일본전자상거래시장 ) 중국의전자상거래시장은세계최대시장으로써급속하게성장하고있으며 2014년부터중국의온라인쇼핑시장규모는미국3,057억달러보다도 40% 더큰 4,263억달러이며한국331억달러보다 13배큰규모로초고속중가중이다. - 특히주요국의전자상거래시장의성장률이대부분 10% 대를보인데반해중 국은 35% 의성장률을보이고있어주요국과의격차가더욱확대될전망이다. ( 미국전자상거래시장 ) 중국의전자상거래시장은세계최대시장으로써급속하게성장하고있으며 2014년부터중국의온라인쇼핑시장규모는미국3,057억달러보다도 40% 더큰 4,263억달러이며한국331억달러보다 13배큰규모로초고속중가중이다. - 특히주요국의전자상거래시장의성장률이대부분 10% 대를보인데반해중 국은 35% 의성장률을보이고있어주요국과의격차가더욱확대될전망이다. -35-

45 나. 주요기업별 EC 비즈니스현황 최근 EC 비즈니스주요기업을대상을현황을분석한결과, 지속적인변화를 위해기존프로세스및서비스영역을혁신하고있음을알수있다. [ 표 2-8] 세계주요전자상거래기업 구분 국가미국미국일본중국 설립연도 CEO 제프베조스존도나우미키타니히로시조나던루 매출액 ( 거래액 ) 73 조 15 조 (80 조 ) 5.5 조 (17 조 ) 540 조원 회원수 1 억 3 천만명 3 억 4 천만영 8 천만명 8 천만명 1) 아마존 일반현황 - 설립일 : 1994 년 - 매출액 : 73 조 - 사업영역 : EC, 전자결제, 클라우드등 - 회원수 : 1 억 3 천만명 - 직원수 : 56,200 명 - 대표이사 : 제프베조스 발전과정 년워싱턴주에설립 년아마존닷컴설립 ( 서점서비스만운영 ) 년아마존법인설립 년 VHS, DVD, 음악 CD, MP3, 컴퓨터소프트웨어, 전자제품등판매품목확장 년인터넷상거래사이트 1000 만, 연매출 10 억달러, 3 억 5 천만달러적자 년 Amazon Web Services 라는정보저장및처리서비스를판매 년 Kindle( 전자책플랫폼 ) 을출시 년아마존은 342 억달러의매출을기록 년회원수 2 억 5 천만명돌파 -36-

46 아마존의경우, 박리다매형식의판매방식을고집하는데이는고객들에게저렴 한가격으로상품을제공하기위한방법으로볼수있다. - 고객신뢰를가장중요시하기때문에믿을수있는빠르고편리한서비스를제공하기위해노력하고있으며제품이판매될때까지판매자는비용을내지않기때문에부담없이많은재고를보유할수있다 년전용전자책단말기 Kindle 을시장에선보이며종이책시장의판도를바꾸는등지속적인비즈니스모델혁신을추진중이다. - 이는오늘날미국출판업계에서아마존없이는어려울정도의영향력을갖게해주었고출판사와직접계약을통하여저자에게도, 소비자에게도합리적인가격으로서로 win-win할수있도록하였다. 특히주요국의전자상거래시장의성장률이대부분 10% 대를보인데반해중국은 35% 의성장률을보이고있어주요국과의격차가더욱확대될전망이다. 2) 이베이 일반현황 - 설립일 : 1995 년 9 월 - 매출액 ( 거래액 ): 15 조 (80 조 ) - 사업영역 : EC/ 전자결제 - 회원수 : 3 억 4 천만명 - 직원수 : 27,770 명 - 대표이사 : 존도나우 발전과정 -1995년설립 (Auction Web 이라는개인경매사이트열음 ) -1997년 Auction Web을 ebay로바꿈 -1999년영국, 독일, 호주로사업영역확장 -2000년중고품판매사이트하프닷컴 (Half.com) 인수 -2001년아일랜드, 이탈리아, 한국, 뉴질랜드, 싱가포르로사업영역확장. 남미의전자상거래사이트메르카도리브래 (Mercado Libre) 인수 -2002년온라인결제대행사페이팔 (paypal) 인수 -2003년홍콩으로사업확장, 중국의포털사이트이치넷 (EachNet) 인수 -2004년말레이시아, 필리핀으로사업영역확장, 인도의경매사이트바지닷컴 (baazee.com) 인수 -2005년폴란드, 스웨덴으로사업영역확장, 영국의부동산중개사이트검트리 (Gumtree) 와웹폰회사인스카이프 (Skype) 인수 -2006년세계적인인터넷포털사이트구글 (Google) 과제휴 -2007년온라인티켓팅사이트 stubhub.com인수, 웹사이트전문검색브랜드스텀블러픈 (Stumble Upon) 인수 -37-

47 이베이는온라인경매사이트로약 50 만개에이르는온라인상점을가지고 있으며, 한국뿐만아니라일본, 중국, 독일에이르기까지전세계적으로 영향을미치고있다. - 최근이베이는한국의옥션과 G마켓을인수하여이베이코리아를설립하였다. 미국내경쟁업체인아마존과경쟁에서이기기위해서온라인서비스비용을낮추고대금결제시스템속도개선을추진중이다. - 경매입찰방식을통하여최저구입가능가로입찰이가능하며, 소비자는경매방식에대하여흥미를느끼도록하여방문횟수를늘고있으며이베이가제공하는대화방을통하여경매를통하여알게된판매자와구매자가대화를할수있는장을마련함으로써회원간의친분을두텁게하였으며이는재구매, 재방문, 이베이의호감도등을올리는데기여한것으로보임 - 모조품의경우보상을해주는방식으로소비자가물품을구매하는데있어신뢰를높이는데기여하고있다. 또한재고와영업사원이없도록하여관리비용을줄여소비자에게더합리적인가격으로상품을제공하고있다. 3) 라쿠텐 일반현황 - 설립일 : 1997 년 - 매출액 ( 거래액 ): 5.5 조 (17 조 ) - 자본금 : 108,255 백만엔 - 사업영역 : EC/ 금융등 - 회원수 : 8 천만명 - 직원수 : 9,311 명 - 대표이사 : 미키타니히로시 발전과정 년 주식회사엠디엠 이라는이름으로설립 년 라쿠텐주식회사 로회사명변경 년자스닥에상장함 년온라인호텔예약서비스시장 년인포시크와합병, 마이트래블넷, DLJ 다이렉트 SFG 증권인수 년아오조라카드, 비셀고베인수, 프로야구도호쿠라쿠텐창단 년라쿠텐비즈니스간소화 -38-

48 초기가입비없이월이용료 5만엔 ( 상품수 25개까지, 100개까지는 10만엔, 1000개까지는 25만엔 ) 으로파격적인가격제시하고입점료가수십만엔에서 1백만엔에가까웠던경쟁업체와비교하면월 5만엔은매우저렴한가격으, 로판매자가부담없이접근하여다양한상품을판매하였다. - 이치바 라는공간을제공하였는데, 이치바 는상품을구매하기위해모여드는고객에게자사의상품을알릴수있는새로운기회를제공하였다. - 따라서판매자들끼리의경쟁이치열해지고더좋은상품과가격을소비자에게제공할수있게되었다. 4) 알리바바 일반현황 - 설립일 : 1999 년 - 회원수 : 8 천만명 - 직원수 : 190,284 - 대표이사 : 조나단루 발전과정 년글로벌도매시장 알리바바 설립 년회원수백만명달성 년온라인지불결제플랫폼서비스제공 년야후와전략적제휴형성 년타오바오대학프로그램을통하여구매자와판매자에게전자상거래교육서비스제공 년알리마마온라인마케팅플랫폼서비스제공 년티몰도입 년모바일타오바오앱제공, 공동구매시장 Juhuasusan 소개 년스마트 TV OS 발표 알리바바는 B2B를포함한시장영역의확대를통해서 2009년전년대비매출액 74% 증가하는등급격한중가를나타낸이후 2010년 28%, 2011년 39%, 2012년 25% 로최근까지 20~30% 대를오가며다른나라와비교하였을때상대적으로빠르게성장하고있다. -39-

49 - 당장의이익보다시장혹은국가전체를위하여일한다는마인드를가지며, 80% 의중소기업을주요고객으로단순 알리바바 만의이익창출이아닌, 전체시장의성장을목표로하고있다. - 돈버는것을목표료하지않고, 공평하고합리적으로이윤을창출하는것을원칙으로한다. - 거래수수료를무료로제공하여더많은회원확보에총력을기울이고있으며중소기업회원을대상으로한신용정보제공서비스청신퉁과알리바바닷컴의프리미엄유료회원 ( 국제공인인증업체에서신용을보증함 ) 골드서플라이어제도로회원기업의신용을알리바바가보증해주는제도를활용하고있다. 4) 주요기업들의성공요인 중간유통없이직접계약을하는구조로, 저렴한가격으로판매자와소비자 모두에게합리적인거래를가능하도록하였다. 믿을수있는결제시스템을통하여의심많은소비자들에게믿고돈을지불할 수있도록한시스템으로제공하고있다. 저렴한입점료와, 타오바오와같은경우에는거래수수료를무료로제공하여 판매자들이저렴한가격으로소비자에게상품을제공할수있도록한다. - 예를들어, 판매자와소비자가서로소통할수있는대화방을제공함으로써 서로신뢰와친분을쌓아결과적으로사이트방문수와사이트신뢰도증가로 연결되도록하였다. -40-

50 제 3 장 EC 비즈니스생태계조사 1.EC 비즈니스생태계구조 ICT 기술의변화는 1968년 ARPANET으로시작된컴퓨터간의연결, 1980년대말 WWW 등장으로인한정보의연결, 1990년후반 CDMA, GSM 기술의개발과이동단말개발로개인의연결, 2000년초반 AllIP 기술을기반으로한미디어간의융합연결, 그리고최근의유튜브 (YouTube), 페이스북 (Facebook) 등은개인과개인, 개인과집단, 집단과집단, 사회적연결을가능케하고있다. - 이러한연결형태의변화는 ICT 서비스를가능케하는요소들인 C(Contents) - P(Platform) - N(Network) - D(Device) 의생태계가수직적이며독립적인 생태계에서수평적, 유기적으로결합된생태계로의변화로나타난것이다. [ 그림 3-1] EC 비즈니스생태계구조 이러한생태계의변화에대한적응은무엇을의미하는가? 우리는이미노키아나림 ( 블랙베리 ) 같은단말제조회사들을통해 CPND의유기적결합이란변화에적응하지못한글로벌기업들이어떻게글로벌경쟁에서뒤떨어지는가를보고있다. -41-

51 - 애플, 구글, 페이스북, 아마존같은기업들이플랫폼을중심으로한상생적인유기적생태계구축으로세계시장에서 IT 기기, 모바일광고, 전자상거래, 온라인마켓등에서세계 1위의 ICT 기업들이되고있음을확인하고있다. 개인과개인, 개인과집단, 집단과집단, 사회적연결을가능케하고있다. 이러한생태계의변화에대한 ICT 산업체는어떻게적응해야하는가? 애플은아이폰, 아이패드, 애플TV와같은하드웨어의판매가주력산업이나, ios, icloud와같은플랫폼을기반으로비록플랫폼은폐쇄형이지만개방형앱스토어를통해콘텐츠사업자들과의성공적인생태계를구축하고있다. - 구글은개방형안드로이드플랫폼으로모바일온라인광고를주력사업으로하고, 단말기제조사들에게개방형플랫폼을제공하며, 콘텐츠사업자들에게는유튜브, 지능적탐색엔진과 SDN(Software Defined Network) 구축을통해, 연결망파워를제공해줌으로써성공적인생태계구축을하고있다. - 페이스북도자신들의개방된전자상거래플랫폼을중심으로수많은게임업체, 음악업체, 여행업체등각종타산업의제3자에게개방적인터페이스를제공해자신들의전자상거래플랫폼을통해유기적으로결합된생태계에서많은수익을얻고있다. 여기서한가지간과하지말아야할것이있다. 자신의주사업전략의극대화 를위해생태계내다른사업자들에게도플랫폼을통한개방형인터페이스를 제공할뿐아니라, 수익배분도타사업자에게유리하게한다는것이다. - 애플은콘텐츠개발자에게 70% 의수익을주고, 구글은안드로이드앱스토어 로부터는전혀수익을챙기지않고, 70% 는콘텐츠개발자에게 30% 는 ISP 제공자에게그수입을배분해생태계를활성화시키고있다는점이다. - 즉, ICT의 CPND 생태계변화에대한적응은서로의상생을위한이익배분을전제로, 하드웨어플랫폼이든지소프트웨어플랫폼이든지아니면서비스플랫폼의 CPND를유기적결합시켜주는플랫폼을중심으로개방된인터페이스를서로제공해야한다. 앞서 CPND 적응에서산업체의대응방안을이야기했지만, 이의활성화를위해 서는정부와학계의역할이요구된다. 최근몇년간화두가된망중립성의 문제가바로정부와학계의역할이필요한부문이다. -42-

52 - 이문제는 CPND가수평적 유기적으로결합되면서, 스마트 TV와같은단말기, 콘텐츠사업자의많은트래픽이네트워크에유입되거나또는콘텐츠사업자가 ISP 역무와비슷한사업이등장하면서 ( 예 : 카카오보이스 ) CPND 간발생하는문제이다. - 여기에필요한것은 CPND의새로운결합형태가생기면서사용자에제공되는서비스에불이익이없도록하는새로운지침또는제한된규제등이 CPND 산업의발전과사용자의이익을극대화시키도록학계의전문적의견을통해정부가만들어내야한다. 이러한 CPND 생태계변화의환경에서글로벌경쟁력을가지는창조적산업을만들어내야하는정부의전략도변화되어야한다. ICT의핵심요소인 CPND의독립적신기술개발전략에서부터, 서비스중심의 CPND의유기적환경에서의신기술개발전략이만들어져야한다. - 즉, 전략의요소인기술개발 - 특허창출 표준화 - 인력양성 - 법제도기반 조성 - 상용화라는신기술산업창출에있어, 수직적, 독립적전략만볼것이 아니라전체를수평적으로바라보며조율하는신산업창출전략이필요하다. - 예를들어중국티몰은중국최대 B2C 전자상거래사이트로 C2C 전자상거래타오바오에이어알리바바매출 2위를구성한다. 조회수가 1억뷰를넘었고중국에서가장많은인터넷쇼핑족들이모여있기때문에단순히상품거래하는곳이아니라소비자의흐름을파악할수있는곳이기도하다. [ 그림 3-2] 알리바바비즈니스생태계구조 -43-

53 1)EC 비즈니스생태계분류기준 EC 분류기준은전통적인 B2C, B2B 분류의한계로인하여 EC 비즈니스를통칭하여온라인쇼핑으로구분되어져통계청에서도 2014년부터온라인쇼핑동향으로제공하고있다. 본연구에서도온라인쇼핑을대상으로분석을진행하였고특별히구분되어지는경우에는별도로표기하여반영하였다. EC 비즈니스산업생태계분류는연매출에따라소규모유통기업, 중소유통 기업, 중견유통기업, 대형유통기업등으로나누어진다. [ 표 3-1] 온라인쇼핑몰생태계분류 구분소규모기업중소기업중견기업대기업 내용 거래액 취급액기준 100 억미만, 대부분의오픈마켓입점업체가이에해당 거래액 취급액 100 억 1000 억, 한가지상품에서상품군확장을추진 ( 예 - 의류매장에서화장품으로확장 ), 거래수수료와광고비부담 거래액 취급액 1000 억 -1 조미만, 현재해당하는기업거의없음 상품개발과광고비를유지하기힘듦 연매출 1 조이상, 플랫폼사업자 ( 오픈마켓 ), 종합몰이해당 2) EC 비즈니스생태계구조 EC 비즈니스생태계구조는플랫품사업자와오픈마켓셀러, 종합몰과종합몰 공급자, 독자브랜드몰과 EC hosting 사업자로구성된다. - 영세유통기업의오픈마켓셀러는대형유통기업의플랫폼사업자와거래를하고, 판매처로부터모집된판매자는종합몰에서거래하고있다. - 중소유통기업에는독자브랜드가있으며독자브랜드의경우, EC hosting 사업자, 대형유통기업인플랫폼사업자등과거래하고있다. - 플랫폼사업자의경우, 플랫폼을제공하고받은거래수수료를통해이익창출한다. - 독자브랜드몰과모집된판매자의경우, 판매를통한마진으로이익을창출한다. -44-

54 2. 사업자유형별분류 가. 플랫폼사업자 ( 오픈마켓 ) 플랫폼사업자는플랫폼서비스를통하여판매자와소비자를연결시켜주는 사업자로서플랫폼내의사업자가아닌플랫폼사자체를홍보하기때문에, 구매자는구매처를플랫폼사업자로인식하고구매하게된다. - 주요사업자는 11번가 (SK플래닛), G마켓 ( 이베이코리아 ), 옥션 ( 이베이코리아 ), 인터파크등이있다. 플랫폼사업자의매출추이를보면인터넷쇼핑의매출액은지속적으로증가하고있지만성장률을살펴보면, 2011년전년대비 21% 에서 2012년 14%, 2013년 13% 로성장이점차둔화되고있다. [ 그림 3-3] 인터넷쇼핑총매출액 플랫폼사업자매출액비교 [ 표 3-2] 인터넷쇼핑 플랫폼사업자매출성장추이 -45-

55 인터넷쇼핑몰전체에서플랫폼사업자가차지하는매출의비율을살펴보면, 2010 년 54%, 2011 년 57%, 2012 년 57%, 2013 년 58% 로인터넷쇼핑몰매출액의 절반이상이플랫폼사업자를통해발생됨을알수있다. [ 그림 3-4] 인터넷쇼핑 플랫폼사업자성장률추이 - 성장률그래프를살펴보면플랫폼사업자의매출액성장률이 2011년 21% 에서 2012년 14%, 2013년 13% 로점차성장이둔화되었고인터넷쇼핑사업자의매출액성장률역시 2011년 16% 에서 2012년 13%, 2013년 11% 로점차성장이둔화되고있다. - 주요판매품목은의류이며, 카테고리는의류, 잡화, 뷰티, 식품, 유아동, 가구, 생활, 스포츠, 디지털, 가전, 도서, 취미등으로이루어진다. 플랫폼사업자의비즈니스모델은플랫폼을통하여상품을판매하며발생되는 거래수수료, 광고, 홍보, 고객서비스일부대행, 제휴수수료등을통하여이익 을창출하고있다. - 해외진출을위하여자체적으로플랫폼본사에서 11 번가글로벌 ( 영어지원 ), G 마켓글로벌 ( 영어, 중국어지원 ) 와같이번역서비스, 배송서비스, 홍보등을 맡아진행하고있다. -46-

56 [ 그림 3-5] 플랫폼사업자비즈니스모델 나. 소셜커머스 소셜커머스는소셜커머스자체가브랜드파워를가지고있으며, 고정되어있지 않은공급자가상품을판매하고있다. - 공동구매형태로해외상품을저렴하게판매하거나구매대행등을통하여국내소비자들에게해외상품을판매하였다. 위메프의경우, 2014년블랙프라이데이기간동안위메프박스9) 를통하여전년동기대비회원가입수 10배, 신규배송대행신청건수 10배, 전체신청건수 7배증가의성과를이루어내었다. - 주요사업자는 11번가 (SK플래닛), G마켓 ( 이베이코리아 ), 옥션 ( 이베이코리아 ), 인터파크등이있다. 플랫폼사업자의매출추이를보면인터넷쇼핑의매출액은지속적으로증가하고있지만성장률을살펴보면, 2011년전년대비 21% 에서 2012년 14%, 2013년 13% 로성장이점차둔화되고있다. ( 소셜커머스의매출추이 ) 주요사업자는위메프, 쿠팡, 티몬등이있으며, 매출액은매년꾸준히증가하고있는추세이다. - 성장률은 2011 년작년대비 1900% 의성장을보였으며, 2012 년 70%, 2013 년 85% 등으로 70% 이상의성장을보여주고있다. -47-

57 [ 그림 3-6] 소셜커머스의매출추이 소셜커머스의비즈니스모델은종합쇼핑몰과유사하나상대적으로구색에 집중하여집객력에따른상품공급자에대한협상력을극대화하고자하는 경향이있다. 다. 종합쇼핑몰 ( 종합몰 ) 종합쇼핑몰은쇼핑몰자체가브랜드파워를가지고있으며, 공급자를구성하여 소비자에게판매한다. 자체플랫폼을개발하여해외로진출하고자하는사업자 인데독립몰계열로는롯데닷컴을대표적으로들수있다. - CATV 독립몰계열 : 롯데 I몰 ( 롯데홈쇼핑 ), GS샵 (GS홈쇼핑 ), CJ몰 (CJ홈쇼핑 ), 현대 H몰 ( 현대홈쇼핑 ), NS몰 (NS홈쇼핑), 홈앤쇼핑 ( 홈앤쇼핑 ) - 백화점계열 : AK몰 (AK S&D), 엘롯데 ( 롯데백화점 ) - 대형마트계열 : 롯데마트몰 ( 롯데쇼핑 ), 홈플러스 ( 홈플러스 ) - 복합계열 : SSG닷컴 ( 신세계백화점, 이마트 ) ( 종합쇼핑몰매출추이 ) 매출추이를살펴보면가장높은매출액순서로백화점 계열, CATV 독립몰계열, 대형마트계열순으로나타난다. -48-

58 - 2011년 CATV독립몰계열과백화점계열의매출액이 3조 2,100억원으로동일하게나타났으며 2012년에는 CATV독립몰계열이백화점계열의매출액을추월하였다. - 대형마트계열의경우, 2010년매출액 3,100억원으로 CATV독립몰계열의 2조 4,200억원과백화점계열의 2조 6,200억원을합한매출평균에대하여 6% 에해당하는금액이다. - 그러나 2014년 CATV 독립몰계열의 4조 7,980억원과백화점계열의 4조 1,700 억원을합한매출평균에대하여 18% 에해당하는된다. [ 표 3-3] 종합쇼핑몰 (CATV 독립몰계열 백화점계열 대형마트계열 ) 매출추이 CATV 독립몰계열의경우, 2012 년작년성장률에비하여 20% 적은 11% 를 기록하며성장이둔화되는듯보였으나 2013 년 13% 2014 년성장률추정치 18% 로다시성장세를보일것으로예상된다. - 백화점계열의경우 2010년기준 2014년까지성장이지속적으로둔화되고있는형태를보이고있으며대형마트계열의경우 2012년전년대비 54% 의빠른성장을보였으나 2013년 30.5%, 2014년성장률추정치 21.5% 로성장속도가점차둔화될것으로전망된다. - 대형마트의경우성장폭이크지않으나, 매년 20% 대이상의성장률을보이고있다. -49-

59 [ 그림 3-7] 종합쇼핑몰주요계열매출액추이 [ 그림 3-8] 종합쇼핑몰주요계열성장률추이 -50-

60 비즈니스모델은상품을가지고있는공급자가종합쇼핑몰을통해소비자에게 상품을판매하고, 종합쇼핑몰은상품공급자와소비자사이의거래에서발생하는 판매마진을통하여이익을창출한다. [ 그림 3-9] 종합쇼핑몰의비즈니스모델 라.EC Hosting 사업자 EC hosting 사업자는소상인의전문몰창업지원서비스를제공하며임대형 쇼핑몰을지원해주는사업자이다. - 대표적인주요사업자는 Makeshop( 코리아센터닷컴 ), 고도몰 ( 고도소프트 ), cafe24( 심플렉스인터넷 ), 후이즈몰 ( 후이즈 ), 내가게 ( 나누미넷 ), 포인트샵 ( 엔비즈 소프트 ), 몰스토리 ( 포비즈코리아 ), gabia( 가비아 ) 를들수있다. 비즈니스모델은온라인쇼핑몰을구축할수있는솔루션을제공해주면서중소 기업사업자들의온라인쇼핑몰진행을지원하는서비스를제공한다. - 자체솔루션은소비자들에게노출되지않으며사업자는 EC hosting 서비스를 사용하는사업자들로부터솔루션이용료와광고비등을통하여이익을창출 하는수익구조를가지고있다. -51-

61 [ 그림 3-10] EC hosting 사업자의비즈니스모델 해외진출을원활하게돕기위한번역, 결제, 홍보, 배송등의서비스를지원해 주는사업자 ( 고도몰, cafe 24, makeshop) 와국내사이트운영만을지원해주는 사업자 ( 내가게, 포인트샵, gabia) 로나누어진다. - 후이즈몰의경우, 영어, 중국어, 일본어의지원을준비하고있는상태이며몰 스토리의경우, 해외구매대행서비스까지제공한다. 마. 독자브랜드몰 랭키닷컴사이트 ( 를통하여대표적인독자브랜드몰사이트를 확인하였는데주로의류에집중되어있고생활가전과유기농이대표적인영역 으로나타났다. EC hosting사업자매출추이를통해추정한독자브랜드몰매출동향을보면현재 3사 ( 메이크샵, 카페24, 고도몰 ) 의시장점유율이 80% 이상을차지하고있는것으로추정하고있으며, 당매출액은호스팅을이용한매출로오픈마켓을통한매출과는관계가없다. - 독자브랜드몰은 2011 년전년대비 20.0% 의성장률을보였으나 2012 년 12.3%, 2013 년.5.1%, 2014 년.1.9% 로성장률이하락하고있는추세를보이고있다. -52-

62 [ 표 3-4] 독자브랜드몰주요사업자쇼핑시장순위 자료랭키닷컴 ( [ 표 3-5] EC hosting 이용쇼핑몰매출추이 -53-

63 [ 그림 3-11] EC hosting 쇼핑몰이용사매출액 성장률추이 비즈니스모델은판매자가자체적으로직접판매를하며, 소비자가상품을구매 함으로서발생하는판매마진으로이익을창출하고있다. - 대표적인독자브랜드몰은스타일난다 ( 난다 ), 츄 (PPB STUDIOS), 미아마스빈 ( 미아마스빈 ), 아우라제이 ( 진재영 ), 트래블메이트 ( 트래블메이트 ), 자연명가 ( 자연명가 ) 를들수있다. - 해외진출을희망하는독자브랜드몰은 EC hosting서비스를사용하여다양한언어, 결제시스템, 홍보, 배송등의문제를해결하고있다. [ 그림 3-12] 독자브랜드몰의비즈니스모델 -54-

64 바. 오픈마켓셀러 오픈마켓셀러는온라인상의오픈마켓에입점하여상품을판매하는셀러이며 대부분개인규모의소규모사업자이다. - 카테고리별로주요사업자를보면 G 마켓, 11 번가, 옥션등에서의류, 잡화, 가구 제품을판매하고있다. [ 표 3-6] 카테고리별주요사업자 비즈니스모델은오픈마켓안에서제품을사입또는제조하여소비자에게 판매하며물품판매를통한판매마진을통하여수익을얻는구조이다. - 대표적인오픈마켓는브랜디 67(G 마켓 ), 멋찌샵 (11 번가 ), 사입자 ( 옥션 ), 피핀 ( 스토어팜 ), 무크몰 ( 인터파크 ) 을들수있다. -55-

65 [ 그림 3-13] 오픈마켓셀러의비즈니스모델 3. 주요영역별 EC 비즈니스동향 가. 해외직구비즈니스동향및이슈 ( 해외직구의정의 ) 외국의오픈마켓, 의류브랜드등인터넷사이트를통해 제품을직접구매하는것으로, 해외직접구매 의준말이다. - 온라인커뮤니티가활성화되고, 전문배송대행업체가등장하였으며, 정부의전자상거래활성화정책이뒷받침되면서성장이가속화되고있다. - 한편, 역직구란해외소비자들이국내온라인사이트를통해직접상품을구매하는것을의미하는데최근한류열풍, 한국제품의브랜드인지도상승등으로인해국내온라인쇼핑몰을통한한국제품을구매하는해외소비자들이급증하고있다. ( 해외직구의성장배경 ) 정보통신기술을바탕으로한거래인프라가발전하고, 온라인쇼핑및합리적소비문화가확산되는등소비패턴의변화가일고있으며, 거래방법이간소화되고, 경험자의신뢰가형성되면서해외직구가급성장하고있다. - 거래인프라발전 : 스마트모바일기기의대중화, 인터넷, 모바일을통한 유통채널확장등의정보통신기술이발달하고, 금융과정보기술의융합 (fin -56-

66 tech) 이확대되면서해외직구가이루어질여건이조성된다. - 소비패턴의변화 : 모바일폰과인터넷에기반해소비하는온라인쇼핑이확대되고, 정보의비대칭이해소되면서할인국가, 할인율, 가격정보, 제품정보등에기초한합리적소비문화가확산되고있다. - 거래방법의간소화 : 해외구매대행을이용하는고객들의불편함을해소하기위해복잡한절차를점차간소화하고, 유통기업들이온라인쇼핑몰의이용편리성을도모하기위한노력을지속하고있다. - 해외직구에대한신뢰형성 : 각국의정부와기업들은불량물품교환등의불편을해소하기위한기반을조성하고있음. 소비자들은가품에대한우려가해소되고고품질 저가격등의혜택에기반해신뢰수준이향상되고있다. 1) 해외직구의주요특징 해외직구시장규모의급성장추세로해외직구거래액과건수는지속적으로확대되고있다. 해외직구거래금액은 2010년 2.7억달러에서 2014년 15.5억달러규모로연평균 54.1% 로증가하였다. - 국내거래가격에비해크게저렴할뿐만아니라, 해외쇼핑몰들의결제절차가간소화되면서해외직구가빠르게증가하고있다. - 해외직구가민간소비에서차지하는비중이빠른속도로상승하면서, 소비회복을견인하는역할로부상하고있다. 소매판매액대비해외직구비율은 2010년 0.1% 수준에서 2014년 0.5% 로상승하였고, 2015년까지약 0.7% 수준으로상승할전망이다. - 해외직구가확대되는현상은민간소비회복에긍정적으로기여하고있다. [ 그림 3-14] 해외직구추이, 해외직구의소매판매액대비비율 -57-

67 ( 국별 ) 미국을대상으로한해외직구가여전히높은비중을차지하고있으나, 중국과독일의비중이급등하고있다. - ( 비중 ) 해외직구의미국의존도가가장높게나타났는데한국의해외직접구매액에서미국이차지하는비중이 2010년 82.1% 에서 2015년 74.8% 로줄어들고있으나여전히의존도가매우높은수준이다. - 유럽, 일본, 중국이차지하는비중은각각 11.1%, 4.7%, 4.6% 을기록하고있고미국과유럽에서브랜드의류, 고급식품, 화장품등을주로구매하고있다. ( 증감률 ) 최근환율하락폭이큰유럽과일본을중심으로해외직구가빠르게 증가하고있는데 2015 년상반기해외직구의전년동기대비증가율이가장높은 지역은유럽 (62%) 과일본 (142%) 으로환율하락폭이가장크다. - 해당기간유로의대원화환율등락률은 -9.3%, 일본은 9.0% 로미국 (10.0%), 중국 (10.1%), 홍콩 (10.0%) 보다크게낮다. [ 그림 3-15] 해외직구주요국가별비중 (2015), 최근국가별해외직구증감률 -58-

68 ( 품목별 ) 의류에서전자제품으로구매품목의이동하고있는데해외직구현황을 보면패션 - 뷰티및식품의구매비중이매우높게나타난다. - 패션-뷰티 : 해외직구에서가장많은비중 (19.1%) 을차지하는품목은의류로 2014년한해약 296만건에이르고, 신발도약 204만건으로 3위수준을기록. 그밖에화장품, 핸드백등도많은해외직구건수를기록하였다. - 식품 : 건강식품과식품도각각해외직구상위 2위, 4위를기록하는품목들로, 세계적으로유명한브랜드를저렴하게구매하고있다. 해외직구증감률 : 전자제품, 식품, 화장품, 건강식품의증가세가두드러지게 나타나고있다. - 전자제품 : 2014년 ~2015년동안해외직구건수가 114.2% 증가하여가장빠른증가세를기록. 2013년이후 LED TV 및소형가전의해외직구가급격하게늘어나고있는상황으로, 50% 이상의할인율이적용되는시점에구매가집중되고있다. - 식품 : 해외직구를경험해본소비자들이막연한불안감이사라지면서, 유아용식품, 곡물, 비타민등의건강기능식품구매가빠르게증가세를보인다. - 화장품 : 낮은가격과할인율을이용하여해외유명브랜드화장품을저렴하게구매하는스마트소비문화확산에기여하고있다. [ 그림 3-16] 품목별해외직구현황 (2014), 품목별해외직구증감률 -59-

69 ( 신고방법별 ) 구매절차가간편한목록통관비중이일반통관을초과하여목록 통관에의존한간단한해외직구방식에대한의존도가확대되고있다. - 특송업체를통해간단히세관에신고하는목록통관의비중이 2011 년 32.5% 수준에서 2015 년 55.7% 로확대되었고, 일반통관비중은점차하락하여 2015 년 44.3% 기록하였다. 목록통관은수입서류를구비하지않고도물품을목록으로간단히신고하여관세사없이특송업체가자체적으로세관에신고하는방식으로물품이 100달러이하이며, 개인적인용도나샘플로사용될경우목록통관이진행됨. 목록통관허용품목은주방용품, 화장지, 서적 ( 인쇄물 ), 의류 ( 섬유 ), 악세서리, 신발, 시계, 장난감, 가구, 조명기구, CD 등 일반통관은일반신고와간이신고로구분됨. 물품이 100달러이상 2천달러이하인경우간이신고를통해통관이진행되고, 2천달러를초과하는경우일반신고로진행함. 일반통관의경우관세사가관세법에서요구하는서류를작성하여제출해야하므로목록통관에비해시간이더소요되고통관시개인통관고유번호가필요. 식품, 애완견사료, 의약품, 건강보조제, 향수, 화장품등은목록통관배제품목으로일반통관절차를거침 - 목록통관건당금액은 2013년이후완만하게하락하는반면, 일반통관은상승하고있으며거래금액이큰품목의해외직구도일반통관을통해증가하는한편, 거래금액이작은생활용품의거래도목록통관을통해증가하는경향이다 달러이상의가전제품, 화장품등이일반통관을통해거래되고, 100달러이하의의류및생활용품이목록통관을통해거래된다. [ 그림 3-17] 신고방법별해외직구비중추이, 신고방법별해외직구건당금액추이 -60-

70 ( 국별 품목별 ) 미국은건강식품과의류, 유럽은식품과화장품, 일본은완구 인형, 중국은생활용품으로해외직구품목에집중되고있다. - 미국 : 건강식품과의류가가장많은해외직구가이루어지는품목중심으로거래가진행된다. 미국은으로한국의최대해외직구대상국으로주로비타민, 영양제등의건강식품과브랜드의류를구매하는트렌드를보인다. - 특히, 2011년한미 FTA가발효된이후미국의블랙프라이데이기간에집중적으로의류등의품목에대한해외직구가발생하는것으로나타난다. - 유럽 : 식품과화장품구매에집중되는경향이나타나는데분유, 젤리, 커피, 차등의식품과유기농화장품, 기능성화장품등의화장품류를많이구매하는경향이다. - 독일의경우현지의가격비교및국제배송등이가능한구매대행서비스가확산되고있고유아용식품, 화장품, 커피등의구매빈도가높다. - 일본 : 피규어등의완구인형의거래가가장많은두드러진특징이있다. - 중국 : 주방용품, 잡화등의생활용품이해외직구빈도가많다. - 홍콩 : 유명화장품온라인쇼핑몰 S사를통해화장품구매가두드러진다. [ 표 3-7] 국별 품목별해외직구현황 (2015) ( 연령별 ) 해외직구경험자중 30 대가가장많은비중을차지하고, 40 대, 20 대가 다음순서를차지하고있다. -61-

71 - 해외직구경험자중과반이상에해당하는 58.6% 가 30대이고, 40대는 20.6%, 20대는 15.3%, 50대이상은 5.4% 를차지하고있으며 30대는주로혼수용품, 유아용품, 식품등을해외직구방식으로거래하고, 40대는생활용품, 건강보조식품등을, 20대는패션-뷰티품목을주로이용하는것으로판단된다. - 연령대가높을수록해외직구건당거래액이높은경향이나타나는데 50대이상의해외직구경험자는평균건당 136.8$ 로가장규모가큰것으로나타났고, 20대는 105.2$ 로가장작은것으로나타났다. - 연령대별로주로구매하는품목의차이및소득수준의차이에기인한것으로, 해외직구를이용하는 50대이상소비자들은그렇지않은 50대이상소비자들과소득수준및소비패턴에있어서차이가있는것으로판단된다. - 해외직구를통해체득한가격등의혜택과이용편리성을인식한경험자들이재구매가능성이높아거래빈도가향후빠르게증가할것으로전망된다. ( 성별 ) 해외직구를이용해본경험자중여성이 70.8%, 남성이 29.2% 로여성이 남성보다해외직구경험자비중이높게나타났다. - 여성이의류, 화장품등주로해외직구를이용하는품목에대한소비수준이 높고, 최근 UHD TV 등의가전제품을포함하여각종혼수용품을구매하는 경향이나타나고있다. [ 그림 3-18] 연령별해외직구비중 (2014), 연령별해외직구건당거래액 (2014) -62-

72 ( 거래규모별 ) 10~30만원규모의해외직구거래가가장많은비중을차지하고있다. 10~30만원규모의거래가전체해외직구거래에서약 47.2% 를차지하고, 5~10만원규모의거래가 38.2% 를차지하고그밖의거래규모는매우미미한수준이다. - 건강보조식품, 유명브랜드의류, 기능성화장품, 가전제품, 핸드백등비교적고가의제품들을해외직구를통해소비하기때문에 10만원을상 하회하는수준의거래규모가주가되고있다. - 5~10만원수준의거래규모에서는여성이, 10~30만원수준의거래규모에서는남성이더많은비중을차지하고있으며 5~10만원거래규모에서는여성이 41.1%, 남성이 31.9% 로여성이더많은분포를보이는반면, 가장거래빈도가많은 10~30 만원거래규모에서는남성 (48.6%) 이여성 (46.6%) 보다소폭많은분포를보이고있다. - 특히, 30만원이상의거래규모구간에서는뚜렷하게남성이더많은분포를보이고있다. - 해외직구경험자중과반이상에해당하는 58.6% 가 30 대이고, 40 대는 20.6% 로 나타나고있다. [ 그림 3-19] 거래규모별해외직구비중 (2014), 성별 거래규모별해외직구분포 (2014) -63-

73 2) 해외직구의시장규모전망과경제적영향 ( 해외직구시장규모전망 ) 2020 년까지최대 207 억달러규모로해외직구가 확대될전망이다. - 가정 : 2010~2014 년동안의해외직구증가세가향후에도지속될것이라는낙관 적시나리오와증가세가반감될것이라는보수적시나리오를가정하였다. 1 낙관적전망 ( 시나리오 1) : 결제시스템등의인프라가확대 개선되고, 거래경험자들을중심으로높은신뢰수준을형성하면서 2010~2014년동안의증가세가향후에도지속될것이라고가정 ( 연평균 54.1% 의증가율가정 ) 2 보수적전망 ( 시나리오 2) : 산업수명주기 (Industry Life Cycle)2) 상의원인등으로해외직구가초기에도입될때급증하는추세를보였지만, 이후그추세가주춤해질것으로가정 ( 연평균 27.0% 의증가율가정 ) - 결과 : 2020 년까지최소 65 억달러에서최대 207 억달러규모로해외직구가 확대될것으로전망되었다. 1 낙관적전망 : 2015 년 24 억달러, 2020 년 207 억달러규모로확대 2 보수적전망 : 2015 년 20 억달러, 2020 년 65 억달러규모로확대 [ 그림 3-20] 해외직구시장규모전망 -64-

74 ( 해외직구의경제적영향 ) 소비자후생향상등긍정적효과가기대되는한편, 국내소비재시장잠식등대응해야할부정적효과도상존하고있다. 긍정적효과 : 소비자후생이향상되고, 물류서비스를포함한후방산업의 부가가치를견인하는등다양한파급효과기대할수있다. - 소비자후생향상 : 소비품목이다양화되고, 좋은품질의해외제품을저렴하게구매함으로써소비자의효용의증대가기대된다. - 소비자물가하락으로가계의실질구매력증대 : 국내수입품가격이해외직구수준에맞추어하락하게됨으로써수입물가하락및소비자물가하락으로연결. 이는가계의실질구매력증대로연결될수있다. - 후방산업의부가가치견인 : 국제물류서비스, 국제금융서비스, 온라인 모바일결제시스템, 해외직구대행서비스등의후방산업에긍정적영향을줄수있다. - 산업의글로벌경쟁력확대 : 단기적으로는국내산업이해외산업과의경쟁이야기될수있으나, 장기적으로는가격및품질경쟁력을글로벌스탠다드에부합하는수준으로확보해나가게되는긍정적효과를기대할수있다. 부정적효과 : 단기적으로는국산소비재의시장점유율하락이예상되어제조 기업들의경영부담급증이라는부정적효과가상존할것으로전망된다. - 국내소비재시장잠식 : 국내소비재시장내에서해외제조업체와의직접적경쟁이심화되어, 시장점유율이하락하고품질, 가격경쟁력을확보해야하는등의부담이가중될전망이다. - 국내도소매업의수익성악화 : 해외온라인쇼핑업체와의경쟁이심화됨에따라, 국내도소매업 ( 특히, 온라인쇼핑산업 ) 의수익성이떨어지거나산업내구조조정이야기될가능성이상존하여대비가필요하다. -65-

75 나. 소셜커머스비즈니스동향및이슈 소셜커머스는소셜네트워크서비스를활용해제품과서비스의거래를돕는 전자상거래의일종이다 년그루폰이 SNS 를활용한공동구매서비스를 시작하면서소셜커머스는확산되었다. - 국내에는 2010년그루폰이한국시장에진출하고티몬이소셜쇼핑을시작하면서본격적으로시작되었다. 이후연평균 360% 씩성장하며 2014년에는 5조 5,000억원의매출을기록했다. - 현재국내소셜커머스시장은쿠팡, 티몬, 위메프 3사가주도하고있다. 소셜커머스시장규모가커지면서시장지배력을강화하기위한소셜커머스 3사의경쟁이심화되고있다. - 소셜커머스 3사는배송서비스를강화하고, 판매품목을다양화해서비스품질을높이는한편해외시장진출을위해노력하고있다. 소셜커머스 3사매출액의급격한성장에도불구하고지난해영업이익은적자를기록했다. - 소셜커머스 3사의경쟁이치열해지면서과도한마케팅비용지출, 물류분야에투자, 고비용발생조직구조등이영업이익적자의주요한원인으로분석된다. - 영업이익적자에도불구하고소셜커머스업체들은국내외대규모투자를유치해당분간소셜커머스업체들의성장은이어질것으로예상된다. 그러나소셜커머스온라인유통시장에서영향력이확대되고, 업체간경쟁이심화되면서납품업체와불공정거래로인한갈등이발생하고있다. 뿐만아니라이용자수가늘어나면서소비자피해사례들도늘어나고있다. - 따라서바른거래관행을정립하여유통산업의건전성을확보하고소비자피해를줄일수있도록소셜커머스시장에대한정부차원의지속적인모니터링이필요하다. 1) 소셜커머스의개념과유형 소셜커머스 (social commerce) 는 제품과서비스의거래를돕기위해소셜네트 워크서비스 (social network service : 이하 SNS) 를통한소비자의인맥을활용 하는 e- 커머스의한형태 ( 위키디피아 ) 를의미한다. - 소셜커머스에는소셜쇼핑, 프라이빗쇼핑클럽, F- 커머스등다양한종류의 소셜미디어를이용한비즈니스모델이존재하나파격적인가격할인을제공 하는공동구매형태의소셜쇼핑이가장지배적인소셜커머스형태이다. -66-

76 - 소셜커머스가성장함에따라소셜커머스의판매정보를모아제공해주는딜어그리게이터 (deal aggregator) 나브랜드 SNS를통해신제품이나재고품을판매하는다이렉트딜피드 (direct deal feed) 채널, 위치기반 SNS프로모션, 페이스북플러그인과같이소셜커머스에서파생된비즈니스모델도등장했다 소셜미디어의성장과함께소셜커머스의유형도다양화되고있다. 해외에서는 이미다양한소셜커머스유형이진화하고있다. 국내에서도스마트폰과소셜 미디어이용자가늘어나면서소셜커머스가여러형태로발전하고있다. [ 표 3-8] 소셜커머스의주요비즈니스모델 2) 소셜커머스시장현황 2008년 그루폰 (Groupon.com) 이 SNS를활용한공동구매서비스를제공하면서소셜커머스는확산되었다. 그루폰은소셜쇼핑서비스를제공한지 2년만인 2011년 5,000만달러의매출을달성하며급격히성장했고, 그루폰의성장과더불어미국의소셜커머스전체시장규모도 16억 1,200만달러로성장했다. 한국소셜커머스는 2010 년도입되었으며티켓몬스터 ( 이하티몬 ) 가소셜쇼핑을 시작하고, 그루폰이한국에진출하면서확산되었다. -67-

77 - 국내에서도초창기소셜커머스는정해진시간에 딜 (deal) 이뜨면짧은시 간에저렴한가격에제품을판매하는것이주요한거래방식이었다. 현재는 온라인쇼핑몰의한유형으로시장에서의영향력은확대되고있다. 특히, 모바일쇼핑이확산되면서소셜커머스는급격히성장했다. 소셜커머스이용자의 72% 가모바일을이용하는것으로나타났으며이는오픈마켓 (37%) 이용자나대형마트온라인몰이용자들 (28%) 의모바일이용비중보다높은수준이다. 2010년 120억원으로시작된소셜커머스시장은 2010~2014 년사이연평균 360% 이상씩성장하여 2014년에는 5조 5,000억원의매출을기록했다. 국내소셜커머스는 2011년 5월 220개 ( 소셜커머스모음사이트 디원데이 에등록기준 ) 까지증가했다가 1년후인 2012년 5월 15개로급격히줄어들었다. 반면티몬, 쿠팡, 위메이크프라이스 ( 이하위메프 ), 그루폰코리아 4개업체의판매액비중은전체의 95.5%(1,754억원 ) 까지증가했다 년그루폰은티몬의지분을인수하고 2014 년여름한국시장에서철수한 다. 이후티몬, 위메프, 쿠팡 3 사가국내소셜커머스시장을주도하고있다. 소셜커머스시장규모가커지면서시장을선점하기위한소셜커머스 3 사의 경쟁은더욱치열해지고있다 년기준소셜커머스 3 사의시장점유율은 쿠팡 (55.2%), 티몬 (24.9%), 위메프 (19.9%) 순으로나타났다. [ 그림 3-21] 국내소셜커머스시장거래액변화, 소셜커머스업체수감소 -68-

78 [ 표 3-9] 소셜커머스 3 사주요특징 경쟁속에서시장의주도권을잡기위해소셜커머스 3 사는차별화전략을 실행하고있다. 소셜커머스 3 사중가장높은시장점유율을차지하고있는 쿠팡은배송서비스강화에중점을두고 로켓배송 서비스를도입했다. - 배송품질향상을위해 2014년 1,500억원을투자해전용물류센터를건설했고, 현재전국 8개물류센터를운영중이다. 뿐만아니라자체물류배송시스템을갖추어고객이주문을하면택배회사를거치지않고전담택배직원인쿠팡맨이 24시간이내직접배송을실시하고있다. - 쿠팡은 2017년까지 1조 5,000억원을투자해물류센터를 21개까지늘리고, 전담배송인력을 1만 5,000명까지늘릴계획이다. 티몬은판매품목차별화를꾀하고있다. 티몬마트 에서 4,000 여개의생필품 을온라인최저가보다 10% 싸게판매하는서비스를시작했다. 그결과 2015 년 3 분기생활용품분야 22.4%, 식품 34.1% 매출이증가했다. - 현대로지스틱스와계약을맺고, 전담배송직원을통한당일배송서비스인 슈퍼배송 서비스를시작했다. 현재까지는서울시내 3 개구에서만실시하 고있지만점차전국으로확대시켜나갈예정이다. 위메프는 위메이크프라이스 라는기업명이반영하듯최저가를핵심전략 으로내세웠다. 그러나타소셜커머스업체들과가격차별화가어려워지자다른 소셜커머스와는차별화된행태를보이고있다. -69-

79 - 쿠팡과티몬이배송에집중하는데반해위메프는해외진출에주력하고있다. 해외사업테스크포스팀을만들어 2014년 11월알리바바의온라인결제서비스알리페이와손잡고중국역직구시장에진출했다. 뿐만아니라점차동남아시아시장으로사업을확대해나갈계획을밝혔다. 소셜커머스 3사는급격한매출성장에도불구하고과도한마케팅비용집행과물류투자로재무구조취약에대한우려를낳고있다. 2014년소셜커머스 3사는금융감독원에처음으로감사보고서를제출했다. 우려대로지난해 3사의영업이익은적자를기록했다. - 소셜커머스 3 사의영업이익적자는과도한마케팅비용지출, 물류투자, 고 비용조직구조등이주요한요인으로분석된다. 모바일쇼핑의성장과더불어소셜커머스시장의성장이가속화되면서고성장시장에서초기주도권을잡기위한경쟁은심화되고있다. 소셜커머스 3사간의경쟁뿐만아니라오픈마켓이나온라인쇼핑몰들도소셜커머스시장진입을시도하고있어소셜커머스업체들의시장지배력강화를위한마케팅비용지출은심화될것으로보인다. - 또한유통산업내온라인과오프라인유통간경계가사라지는 O2O(online to offline) 경향이심화되고있다. 이런변화에대응하여오프라인유통업체들은온라인쇼핑몰을구축하여온라인과오프라인을이어주는고객접점을확대하고있다. 반면, 온라인쇼핑몰들은소비자만족도를높이기위해배송서비스품질을강화하고있다. [ 그림 3-22] 소셜커머스 3 사실적비교 -70-

80 이와같은영업이익손실에도불구하고소셜커머스업체들은국내외투자를 유치했다. 이로인해당분간소셜커머스의성장이이어질것으로예상된다. - 쿠팡은 2014년미국투자전문회사세퀘이아캐피털, 블랙독으로부터 4억달러 ( 약 4,400억원 ) 투자를유치했으며 2015년 6월소프트뱅크는쿠팡에 10억 (1조 1,000억원 ) 달러투자를결정했다. 이후쿠팡의기업가치는약 5조 5,000 억원으로상승했다. - 티몬의경우 2015년미사모펀드콜버그크레비스로버츠 (KKR) 컨소시엄결과, 티몬의지분을매각했던그루폰이티몬지분의 46% 를다시인수하는조건으로 7,500만달러 ( 약 800억원 ) 투자가결정되었다. - 투자유치후티몬과쿠팡은주식회사로전환, 나스닥상장을추진중에있다. 3) 소셜커머스시장현안및과제 소셜커머스의급격한성장은소셜커머스매출의양적성장뿐만아니라유통 산업에새로운변화를가져왔다. 소셜커머스의등장은중소기업과소상공인들 에게새로운시장기회이자위협이되었다. - 기존의광고에접근이어려운중소기업과소상공인들에게소셜커머스는 온라인광고와판로를제공했다. 소설미디어는다른매체와비교해광고노출 횟수는많지만광고단가가낮아중소기업과소상공인이활용하기에적합하다. [ 그림 3-23] 미국미디어별광고규모및단가 (2010) -71-

81 - 판로확보가어려운중소기업들에소셜커머스는새로운판로를제공하고있다. 실례로전체소셜커머스매출에서중소기업이차지하는비중이 70% 에육박하고있다 (2014년기준 ). - 티몬매출액상위 100개품목중중소기업제품의비중이 60% 를넘고있다. 쿠팡도비슷한수준이다. 그러나소셜커머스업체들의유통시장에서영향력이확대되고업체간경쟁이 치열해지면서납품업체와의불공정거래로인한갈등도발생하고있다. - 소셜커머스 3 사는재무상태가악화된상태임에도불구하고지속적인가격 할인과과도한마케팅집행이이루어지고있다. 이때발생한마케팅비용을 납품업체에전가하는경우도일어나고있다. 소셜커머스이용자가늘어나면서소셜커머스이용자의피해사례도늘어났다. 높은할인율제시를위해본래가격보다높인가격에할인율을크게표시하거나위조품을판매하는등의사례발생으로소셜커머스에대한소비자불신도증가했다. - 공정거래위원회는 2013년에개정된 소셜커머스소비자보고자율준수가이드라인 에할인율산정기준및표시방법구체화, 구매자수부풀리기금지등을주요내용으로담았다. - 공정거래위원회는 2015년 7월에는해외직구, 소셜커머스등의신유통에의한소비자피해문제를해결하기위해 전자상거래등에서의소비자보호지침 도개정했다. - 정부의소비자보호제도수립노력에도불구하고한국소비자원에접수된소셜커머스피해구제신청건수는 2014년한해 226건이었으며 2015년상반기에만 212건이발생했다. 소셜커머스이용으로인한소비자피해를줄이기위해서는지속적으로소셜커머스이용소비자피해사례를수집하고소셜커머스에서판매되는제품에대한검수를강화하고소비자피해에대한빠른조치를취하도록정부차원의지속적인모니터링이필요하다. 중소기업제품의판매비중이높은소셜커머스업체들이지속적으로성장하기 위해서는중소기업들과의상생을위한자발적노력을해야한다. -72-

82 - 소셜커머스가성장정체에빠진소상인공들에게새로운기회가될수있도록 올바른거래관행을정립하여유통산업의건전성을확보할수있도록정부 차원의지속적인감시와보호대책마련이필요하다. 다. 온라인마켓동향및이슈 ( 국내 ) 국내온라인마켓은모바일쇼핑의성장과대기업의적극적참여로약 20% 의양호한성장세를나타내고있으며해외와마찬가지로온오프통합 모바일쇼핑성장단순구매패턴의현상이나타나고있다. - 국내온라인마켓은오픈마켓유통업체를기반한쇼핑몰순수온라인쇼핑몰소셜커머스등이경계를뛰어넘는무한경쟁중으로주도적지배자가없어타업체와의차별화요소가필요한상황으로소비정보의공유증가, 한국과미국중국의 FTA 체결등으로해외직구시장이성장하고있으며간편결제도역외결제기능의필요성이커지고있음. ( 해외 ) 해외의온라인마켓에서는옴니채널, O2O 등으로온오프통합모바일 등인터넷연결기기확대, 단순반복구매패턴의확대등의변화가나타나고 있다. - 옴니채널, O2O 등의개념이대두되면서그동안경쟁관계였던온오프라인채널이이제는유기적으로통합되어가고있으며간편결제방식도소비자의다양한결제환경을통합적으로지원할수있어야하게되었다. - PC, 모바일, IoT( 사물인터넷 ) 순으로온라인접속기기가확대되면서새로운온라인마켓이생성되고있으며기기간연결을통해제한된기기의성능을극복하고새로운형태로결제시장을공략하는것이가능하게되었다. - 서브스크립션커머스 ( 정기패키지구매 ), 생필품의온라인구매증가등으로구매패턴의단순화가나타나고있으며이러한반복구매시결제절차를단순화하여보다편리한서비스를제공하는것이필요하게되었다. 간편결제와온라인마켓은서로간의높은시너지효과가존재하여간편 결제를이해하기위해서는온라인마켓에대한이해가전제되어야한다. -73-

83 - 간편결제의대표적성공사례인알리페이, 페이팔은캡티브마켓 ( 계열사온라인마켓 ) 을보유한것이성장의큰역할을하였으며캡티브마켓의경쟁우위요소로도작용하고있다. - 알리페이는에스크로서비스로온라인마켓자체신뢰도를높였으며페이팔은간편한결제시스템을도입하여온라인구매를유도하고있어서온라인마켓의동향과변화방향을살펴보고앞으로간편결제에서요구되는점을파악할필요가있다. -74-

84 제 4 장 EC 전문인력육성방안검토 1. 디지털경제의새로운시장과고용 가. 디지털경제의고용과기술 2016 년 OECD 디지털경제장관회의주제는 디지털경제를통한혁신, 성장및 사회번영 (Digital Economy : Innovation, Growth, and Social Prosperity) 으로, 한국은미국, 캐나다, 프랑스와함께부의장국으로참석하였다. - 디지털경제는전자상거래를촉진하는디지털기술에기반한시장으로구성된경제 (OECD) 로서디지털기술확산에따른신규고용확대와일의질적향상에필요한역할을 디지털경제의고용과기술 섹션에서논의되었다. - 동보고서는디지털기술확산에따른신규고용확대와일의질적향상에필요한정부역할을논의하기위한기초문서로검토가필요하다. 디지털기술발전으로인한디지털경제즉, EC 비즈니스의확대는노동수요의 양적 구조적변화야기한다고강조되었다. - ( 양적변화 ) 디지털기술발전은단기적으로는노동수요의총량적감소를야기 하나, 중 장기적으로는노동수요확대 * 가능하다. * 디지털제품 서비스개발 활용에필요한신규노동수요창출, 여러산업부문의 디지털기술관련신규투자확대에따른고용증대 - ( 구조적변화 ) 고 저숙련노동수요는증가하는한편, 중간수준숙련도노동수요는감소하면서고용 임금구조가변화할것이라고전망하였다. - ( 정책적대응 ) 정책초점을 희소자원의배분 에서 창출된가치의배분으로전환하고, 단기적으로는디지털경제고유과제에대응하도록해야한다. - ( 정책초점 ) 로봇이인간의일을대체한다면, 누가로봇을소유하고, 창출된부는어떻게배분할것인가와같은정책적관점이필요하다. - ( 단기과제 ) 단기과제는기술혁신투자촉진, 기업 신산업육성, 노동시장 구조전환, 교육 훈련시스템개혁으로구성된다. -75-

85 나. 디지털경제의정책방향 1) 디지털기술에대한투자촉진 ( 현황 ) 2014년 OECD 회원국의 GDP 대비 ICT 투자비중은 2.7% 이며, OECD 회원국대부분 08년경제위기이전 * 투자수준회복이부진한상황이다. * 2001년, OECD 회원국의 GDP 대비 ICT 투자비중은평균 3.5% [ 그림 4-1] GDP 대비 ICT 투자비중추이 ( 현황 ) 2014 년 OECD 회원국의 GDP 대비 ICT 투자비중은 2.7% 이며, OECD 회원국대부분 08 년경제위기이전 * 투자수준회복이부진한상황이다. ( 방향 ) 디지털인프라는보건, 교육, 연구개발, 공공정책등경제 사회모든 부문의혁신창출기여할수있으므로향후경제성장과고용확대를위해 디지털인프라투자확대가요구된다. - ( 물리적인프라 ) 최근 OECD 회원국대부분국가차원에서브로드밴드를전국적으로구축하는등물리적인프라확충이진행되고있다. - ( 지식기반자본 ) 물리적인프라와함께조직과인적자본등지식기반자본 (knowledge- based capital)* 확충도필요하다. * 조직기능, 조직의노하우, 데이터베이스, 디자인, 브랜드, 기타지식재산등 -76-

86 2) 디지털기업가정신함양 (DIGITAL ENTREPRENEURSHIP) ( 현황 ) 벤처캐피털리스크회피, 시장의규제적요인등디지털스타트업, 중소 기업성장을저해하는장애요인해소필요 - ( 자금조달 ) 하이테크스타트업의자금지원방식은융자보다는벤처캐피탈등자본참여방식이적합하나, 아직벤처캐피탈의투자는저조한편이다. * OECD 회원국대부분벤처캐피탈투자규모가경제위기이전보다축소된상황 - ( 장애요인 ) 높은감시 (monitoring) 비용, 낮은유동성, 행정편의주의 (red tape) 등시장의규제 관습도소기업에대한자금투자를저해 ( 방향 ) 추진방향은 ICT 활용한자금조달, 시장규제완화, 지식재산정책정비를 제시하고있다. 1 ICT는크라우드펀딩플랫폼, P2P 대출6) 등새로운펀딩방식을제공하고, 투자과정의정보비대칭성을축소하여투자촉진가능 * 신용이취약해은행권대출이어려운기업의새로운자금조달방식으로각광 2 정부는 ICT 기반의신규비즈니스모델을채택하는스타트업이나중소기업의실패비용을줄이는방향으로법 제도재정비필요 - 규제방향은혁신활동의위험을감수하는혁신주체에대한적절한보상과정보공유와개방형혁신간의균형을맞추는것이중요하다. - 파산기업재기절차를간소화하고, 실패비용을최소화할수있도록파산법규를재정비하여기업의도전적환경조성필요하다. 3 디지털경제의 R&D와혁신의글로벌화등에따라지식재산분쟁이슈가복잡다단해지면서기업친화적규제환경을재정비할필요가있다. [ 그림 4-2] 창업에대한행정적부담비교현황 ( 13 년 ) -77-

87 3) ICT 기반新시장육성지원 ( 현황 ) 디지털기술이가져올생산성향상과수요창출등수요 공급양면의 잠재력이아직충분히활용되지못하는상황이다. - ( 부진이유 ) 중소기업의디지털기술활용이부진한이유는낮은인식도, 필요기술부족, 낡은경영체제, 투자자금부족등 - ( 대응분야 ) 공공조달, 규제, 표준, 무역확대등을중심으로정책적대응이요구되며, 공공부문부터디지털화적극수용필요하다. ( 방향 ) 네트워크구축, 민 관협력촉진, 정부의조율기능강화에초점을맞춘새로운산업정책추진과유망분야선정 육성필요하다. - ( 대응현황 ) 새로운산업정책의일환으로개별기업이가진지식기반의비교우위를찾도록지원하는스마트전문화추진 - ( 유망분야 ) 디지털시장발전에따라특히, 보건과에너지분야의성장잠재력이각광받는중 [ 표 4-1] 생산비대비평균이윤율 : 경제전체 ( 12 년 ) 4) 경쟁적시장구축 ( 현황 ) OECD 회원국대부분상품시장의경쟁수준이낮은상황으로실제적인 시장환경은다음과같다. - ( 시장환경 ) OECD 회원국대부분생산비대비이윤율이높은수준으로가격 이비교적높게형성되어있음을의미하고있다. -78-

88 * 상품시장의경쟁수준이낮을수록 ICT 도입을지연시키고, 생산성향상이둔화 되며, ICT 도입에따른생산비절감분이가격인하로이어지지않는경향 ( 고려사항 ) 디지털기술은시장진입장벽을낮춰경쟁을촉진시키기도하지만, 역으로시장집중을초래하는양면성고려가필요하다. * 오픈소싱과클라우드컴퓨팅등은시장진입장벽을낮춰주는효과도있지만, 네트워크 잠금효과등시장집중을촉진하여 승자독점 을초래할가능성우려 ( 방향 ) 기존인터넷, 통신, 노동분야의경직된규제해소를통한진입장벽완화 와시장경쟁에대비한환경정비가요구된다. - ( 인터넷 ) 인터넷관련규제는기업, 소비자, 시민의보안 안전을보장하면서인터넷을통한혁신의촉진 발전이라는목표를추구한다. - ( 통신시장 ) 수직적통합이이뤄진통신부문의기업은콘텐츠, 컴퓨팅, 소프트웨어등 IT 서비스와연결된일관성있는정책체계를요구한다. 5) 비전통적근로의질향상 ( 현황 ) 수년사이인터넷고용플랫폼 (Internet jobs platforms) 이노동서비스의 수요 공급을매개하는새로운수단으로부각되고있다. - ( 고용플랫폼 ) 고용플랫폼은고용주가낮은비용으로기능 경험을갖춘인력풀을활용할수있으므로경기침체기의고용방식에적합하다. - ( 고용형태변화 ) 고용플랫폼이전통적인상근 정규직을가상근로자의온디멘드형고용으로전환시키면서비전통적고용확대중이다. - ( 문제현황 ) 고용플랫폼은근로의질, 과세, 사회보장과관련해기존임시직, 파트타임과같은비상근직과동일한문제에직면하고있다. * 비상근근로자는직업불안정성이높고, 임금이비교적낮으며, 사회보장가입이미흡하고, 교육 훈련혜택이적음 ( 방향 ) 조직화되지않은개인이노동서비스의공급주체가되는가상의고용플랫폼에대한효과적규제방식개발필요 * 기존의규제방식은개인이준수하기에복잡하며, 인터넷플랫폼을통한취업기회를제한하거나혁신적노동공급방식의출현을억제할가능성존재 -79-

89 - ( 자율규제 ) 일부플랫폼은과당경쟁제한, 최저임금보장, 근로복지의무화, 노동분쟁해결등고용의질을개선하기위한자율규제를실시하고있다. - ( 평판활용 ) 고용플랫폼은평판이중요하므로시장규제를위한보완적수단으로플랫폼에대한실시간평판조회등활용이가능하다. - ( 평가기반구축 ) 신뢰성있는평가를통한혁신적인규제수단을마련하기위해관련데이터수집 분석기반구축이필요하다. 6) 근로자의직업전환지원 ( 현황 ) 경제위기이후, OECD 회원국대부분실업자고용을촉진하기위한 적극적노동시장정책을시행했으며, 긍정적수단으로평가되고있다. - 디지털화과정의구조적실업을최소화하기위해근로자들이새로운직업을 손쉽게찾을수있도록적극적노동시장정책이필요하다. [ 그림 4-3] GDP 대비노동시장정책수단별지출액비중 ( 방향 ) 고용지원정책과연금등보조금정책의적절한조합필요한상황이다. - ( 실업지원 ) 구직지원, 직업훈련, 인턴제도등실업자가조기에재취업할수있도록지원하고, 장기실업자대책마련도필요하다. - ( 빅데이터활용 ) 빅데이터를활용한취업기회와직업훈련우선순위파악, 각국의적극적노동시장정책정보수집 분석등실시한다. -80-

90 다. 디지털경제의정책방향 디지털경제가가져올새로운시장, 고용기회뿐아니라구조적실업, 사회적 비용등을종합적으로검토하여향후정책방향설정에참고할수있다. - OECD가의제로제시한디지털기술투자촉진, 디지털기업가정신함양, 新시장육성, 경쟁환경조성, 근로의질향상, 근로자직업전환지원등은국내관련정책수립시참고할수있다. - 특히, 新시장육성관련 OECD가제안한디지털경제네트워크구축, 민 관협력촉진등을골자로한 새로운산업정책 검토가필요하다. 플랫폼주도형시장이성숙함에따라서비스공급주체가기업 조직에서개인 으로확대되면서정책의논의대상도 개인 에초점을둔다. - 고용플랫폼의고용안정성, 사회보장, 교육 훈련혜택등근로의질을보장할수있는효과적규제수단이개발되어야한다. - 디지털화에따른개인의구조적실업을최소화하기위해디지털기술을활용한구직지원, 교육 훈련등적극적노동시장정책개발되어야한다. - 인터넷고용플랫폼사례와같이디지털기술이고용유연성과실업해소에미치는영향에관해회원국간사례공유등추가논의가기대된다. -81-

91 2.EC 비즈니스역량표준벤치마킹 가. 일본 IT 스킬표준 일본에서는 IT 산업이하드웨어나소프트웨어등의제품중심에서점차고객 기업의비즈니스전략또는솔루션을제안하는 IT 서비스로변화되어감을 인식하고 ITSS 사업을추진하고있다. - 전문가그룹이자발적으로참여하고, 많은인원과예산, 시간이투여되고 있으며 IPA 에서 ITSS 사업을위해적극적으로예산을지원중에있다. 일본 IT 스킬표준은 1부개요편, 2부캐리어편, 3부스킬편으로설명된다. 또한 IT 스킬표준을구성하는요소는총 7단계의캐리어체제, 직종개요, 스킬사전, 스킬항목과지식항목, 달성도지표, 스킬숙달도, 연수로드맵으로구성되어있다. - IT 스킬표준센터기관을두고 1부에서 3부까지버전을관리하고있다. - 1부개요편에서는 IT 스킬의적용범위와용어정의그리고 IT 스킬표준의기본구조를해설하고있다. - 2부캐리어편에서는직종에대한내용을설명하는직종 ( 캐리어 ) 체제, 직종 ( 캐리어 ) 의개요, 달성도지표로구성되어있다. - 3부스킬편에서는직종별갖추어야할스킬을스킬사전으로일목요연하게정리하였으며이밖에스킬영역, 스킬숙달도, 연수로드맵을설명하고있다. [ 표 4-2] IT 스킬표준의구성요소 -82-

92 연수로드맵은 IT 스킬표준에대응하여습득할수있는연수과목을직종에 따라명시된다. 연수로드맵은 IT 기업에있어서인재육성가이드북으로활용이 가능하며, IT 기술자스스로캐리어플랜을만들어 Skill-up 이가능하다. - 그러나연수로드맵은커리큘럼과는달리교수내용이나방법을상세하게가리키지는않고있다. 단지연수코스를설계하는방법을제시해준다. - 연수로드맵은크게연수코스군 ( 체계도 ), 연수코스일람, 연수코스. 지식항목매트릭스로구성되어있다. [ 그림 4-4] 연수코스군 ( 체계도 ) 달성도지표는실무능력의레벨평가지표로서정의한것으로비즈니스공헌에서는프로젝트성공경험과실적등비즈니스성과에대한공헌을측정하고, 프로페셔널공헌에서는전문기술의향상에의한사내외적인공헌으로서후진육성이나기술의계승등의공헌을측정한다. - 비즈니스공헌은담당하는프로젝트에대해책임성, 난이도및복잡도, 프로 젝트규모로평가하고프로페셔널공헌은전문성과공헌범위, 기술의계승, 후진의육성으로측정한다. -83-

93 나. 영국 IT 스킬표준 SFIA Foundation이개발한 IT스킬표준프레임워크로서 SFIA는영국의 IT관련주요단체들인 e-skilluk, BCS (British Computer Society), IEE (Institution of Electrical Engineers), IMIS (Institute for the management of Information System) 등에서공동구성하여시스코,IBM등의기업체와유관기관들이전략적참여를하여조종및발전시키고있다. - SFIA는 5개의업무영역카테고리와 16개의서브카테고리로구성되어있으며서브카테고리별 54개의스킬과 167개의업무를기술하고있다. - 각각의레벨은직무별로자율성, 영향력, 복잡성, 업무능력등에준하여각 7단계로구성되어있다. [ 그림 4-5] 영국 SFIA 구성요소 -84-

94 SFIA 는 IT 인력이수행하는직무에대한책임과권한그리고업무스킬을명확 하게구분하기위해 7 단계로세분하였다. - < 표 4-3> 은레벨의자율성 (autonomy), 영향력 (influence), 복잡성 (complexity), 업무능력 (businessskill) 과같이 4가지에대해자세한수준이명기되어있다. - 각단계는 Entry레벨에해당하는 1 Follow,2 Assist,3 Apply와일반레벨에해당하는 4 Enable단계로나뉘며 Senior 레벨에해당하는 5 Ensure (advise), 6 Initiate(Influence), 7 Setstrategy (Inspire, mobilise) 로분류했다. [ 표 4-3] 수준별내용별직무수행능력기준 -85-

95 다. 미국 IT 스킬표준 미국의 IT스킬표준으로자리잡고있는 SSIT는 NWCET(National Workforce Center for Emerging Technology) 가개발한스킬표준으로 NWCET의주된목적은 21세기에서요구하는직무능력의커리큘럼개발과 IT 비즈니스파트너, 전문가개발, 연구를통해교육프로그램과 IT혁신창출의리더십등을산업에공헌하는것이다. SSIT 는 [ 표 4-4] 과같이직군을 8 개로정의하고세부적으로 40 개의직무를 정의하고있다. - 각직무의업무내용에는달성도지표와기술지식, 실무능력이표기되어있고또한 SSIT의가장큰특징은지역사회대학의교육을위한프로그램제공을지향한다. - 따라서 SSIT는지역실무중심형교육기관등에있어서기존 IT기술자의교육등을위한스킬표준이라고말할수있다. [ 표 4-4] 미국 SSIT 프레임워크 -86-

96 라. 벤치마킹결과분석 미, 영, 일에서활용하고있는스킬표준의구성은표준마다약간씩다르지만기본적으로 [ 표 4-5] 과같이직종또는직무체계가수립되고각각의레벨이설정된다. - 레벨은스킬의평가기준을단계별로정의하게되며이를토대로하여연수로드맵이도출되는과정은동일하다. - 또한스킬표준은독립적으로사용되는것이아니라 IT 산업에걸쳐자격및인증체계와연계하기위한노력을기울이고있다. [ 표 4-5] 선진국스킬표준과국내환경비교 -87-

97 3.EC 비즈니스역량 / 분야 Mapping 가.EC 비즈니스인력분류및양성분야 인터넷과네트워크의발전으로수많은소비자와기업들이 EC 비즈니스에참여하고있다. EC 비즈니스라는용어가처음나온어원은 IBM에서 e-비즈니스란벤더, 고객, 종업원, 공급자에게인트라넷, 엑스트라넷, 인터넷웹을통해수행하는사업이다 라고정의한다. 이후에인터넷네트워크와통신기술의발전과함께다양한정의들이국내외발표되었다. - 정의를종합하여보면 EC비즈니스의개념은다음과같이 3가지측면으로정리할수있다. - 전통적비즈니스방식을향상, 발전시키고때로는대체하기위해서인터넷또는새로운정보통신기술을적용하는것 - IT기술, 업무프로세스, 경영관행들을포괄하는것으로정보의전략적사용을통해조직의경쟁력을향상시키고자하는것 - 전자상거래가기업활동자체에도영향을미침으로써, 기업간, 기업과소비자간, 기업내부의모든활동들이컴퓨터기반채널상에서실행되는것 [ 표 4-6] EC 비즈니스의다양한정의 -88-

98 [ 표 4-7] EC 비즈니스인력분류의변천과정 [ 표 4-8] EC 비즈니스인력에따른직무내용 EC 비즈니스를이행하는사람은정보기술과비즈니스프로세스를이해하여야한다. 현행정책과시스템은 EC 비즈니스인력양성을위하여새로운변화가이루어져야한다. 새로운차원에서변화를충족하기위하여기존인력양성에대한정의와분류체계를정리하였다

99 EC 비즈니스인력은 전자상거래인력수급실태조사및인력양성 3 개년 계획수립 (2000) 에서처음으로연구하기시작하였다. - 기존 e-비즈니스인력양성로드맵 (2007) 에대한인력에대한정의는 e-비즈니스의기초기술및응용시스템의개발, 관리및유지보수또는거래대상이되는무형의재화를개발하는인력, e-비즈니스에대한경영, 업무및기술에대한컨설팅과전문지식을서비스하는인력, 기업에서네트워크로연결된컴퓨터와 e-비즈니스응용시스템을이용하여업무를수행하는모든인력, e- 비즈니스관점에서기업의전략에대한분석, 기획, 의사결정을담당하는인력, 인터넷과 IT 기술을이용하여 e-비즈니스를수행하는인력을포함한다. - 또한 e-비즈니스의인력정의를고려하면인력체계는크게기술자, 컨설턴트, 업무관리자, 경영자로구분되며, 각각의영역별세부업무는다음과같다. - 그리고다양한기준별 e-비즈니스인력분류에대한변천과정을살펴봄으로써시사점을얻을수있다. 2000년도에만들어진정의와분류를기준으로조금씩변화해왔다. - 한편기본적으로 2000년에나온아래의수준별분류를유지하면서, e-비즈니스인력요구사항도출및양성방안개발 (2002) 부터핵심인력이제외되면서, 기반인력과전문인력의수준별인력분류가나타났다. - 업무별 e-비즈니스인력의범위는거래업무프로세스를기반으로구분하여정의를내린다 [ 표 4-9] 업종별 EC 비즈니스인력분류 -90-

100 [ 표 4-10] 솔루션별 EC 비즈니스인력분류 [ 표 4-11] EC 비즈니스수준별인력분류 나. 새로운환경에맞는 EC 비즈니스산업의재분류 과거 EC 비즈니스에대한다양한정의들과발전동향에대해분석하였으며, EC 비즈니스의유사용어인 c-commerce, m-commerce, t-commerce 등의정의도고려하여기존연구내용들을바탕으로 EC 비즈니스에는새로운요소들이반영되어야한다. -91-

101 [ 표 4-12] 업무별 EC 비즈니스인력의역할 2007 년에공시된제 9 차한국표준산업분류에서 EC 비즈니스의산업분류는 나타나있지않으며, EC 비즈니스와관련된산업을추출하면다음과같다. [ 표 4-13] 한국표준산업분류상의 EC 비즈니스산업 -92-

102 기존의 EC비즈니스인력분류는업무중심의분류라고할수있다. 본연구에서는인력양성을위한교육관점에서인력을새롭게분류하였다. EC비즈니스인프라구조인력, EC비즈니스업무지원및솔루션인력, EC비즈니스기획및성과서비스인력으로크게 3가지인력으로구분하면다음과같다. [ 표 4-14] 새로운인력양성관점의 EC 비즈니스인력분류 새롭게정의한 EC 비즈니스구조와 EC 비즈니스산업정의를기준으로인력 양성관점에서의 e- 비즈니스인력을정의한다. 국내 EC 비즈니스관련교육 기관의인력양성분야등을조사하여새로운인력분류를하였다. - 기본적인프레임은업무와업종으로구분하여매트릭스구조를가지고있다. 먼저 EC 비즈니스구조를기초로하여업무기준으로는인프라구조인력, 솔루션인력, 기획및컨설팅인력, 경영자로나누어인력을정의한다. - 인프라구조인력외에는업종별로도인력이나누어지며, 이는공공, 금융, 통신 / 방송, 전자 / 기계, 화학 / 장치, 서비스, 유통, 건설, 의료 / 제약으로전체를나누어서분류할수있다. -93-

103 [ 표 4-15] 새로운업무별 EC 비즈니스인력분류 -94-

104 -95-

105 제 5 장 EC 전문인력육성모델및가이드라인 1. EC 전문인력육성로드맵 처음 EC 비즈니스분야의신입사원으로들어와서경영자가되기까지의과정과그과정에필요한역량, 그리고그역량을획득하는데필요한교육프로그램을표현하였다. - EC 비즈니스기업에서신입부터경영자에이르는단계는신입사원, 전문가, 관리자, 경영자의 4단계로나누었다. 각단계에대한개략적인설명은 [ 표 5-1] 에나타나며, EC비즈니스인력의진로로드맵은 [ 그림 5-1] 에표현된다. - [ 그림 5-1] 에서보는바와같이각단계에서도대학및전문기관에서전공한전공과기업에서수행하는업무그리고기업의성격등에따라총 10개의세부직무를정의하였다. 그리고화살표는직무에서선택가능한진로상의직무를나타낸다. [ 표 5-1] EC 비즈니스인력의진로로드맵각단계의정의 [ 표 5-2] 신입사원의관련학과 -96-

106 [ 그림 5-1] EC 비즈니스인력의진로로드맵 1) 신입사원 신입사원은대학에서전공한학과를기준으로 IT 관련학과졸업생, (IT+ 경영 ) 관련학과졸업생, 경영관련학과졸업생의 3분류로나누었다. EC 비즈니스는 IT와경영이접목되어있기때문에위의 3분류가 e-비즈니스관련학과라고정의할수있다. - IT 관련학과졸업생은 EC 비즈니스의인프라를개발하고관리하는지식을배워졸업한학생들이주로해당한다. 그러나위에서언급한 IT 관련학과를졸업하지않더라도 6개월이상 IT에대한장기전문교육을이수한학생들도기본적인자격은갖추고있다고할수있을것이다. - 이런전문교육기관은 6개월이상실무를중심으로밀도있게지식과기술을교육하기때문에실무에서업무를수행하는데 IT 관련학과졸업생과차이가없다. (IT + 경영 ) 관련학과는학과커리큘럼상에서 IT 분야와경영분야를동시에이수하게되어있는학과들이여기에해당한다고할수있다. - 경영관련학과는학교에서주로경영관련업무를배우는학과가여기에해당한다. 2) 전문가 (Specialist) 전문가는기업에서수행하는업무에따라 IT 전문가, 컨설턴트, 업무전문가 이렇게 3 분류로나뉜다. - IT 전문가는한국고용정보원의 IT 직업분류에서컴퓨터및통신공학기술자와컴퓨터및정보시스템관련직에서일부영역이해당된다. 컨설턴트는주로프로세스컨설턴트, 솔루션컨설턴트, IT 컨설턴트등이해당된다. 고객사의성공적인 e-비즈니스달성을위하여비즈니스환경에필요한전략과실행 -97-

107 방안을설계하는역할을수행하는사람으로제한하였다. - 업무전문가는기업세부업무 ( 조달, 홍보, 총부, 인사, 비서, 기획, 경리 / 재경 / 자금 ( 회계 ), 영업등 ) 를전문적으로담당하는인력을말한다. [ 표 5-3] 한국고용정보원의 IT 직업분류 3) 관리자 (Manager) 관리자는업무의속성과기업의특성에따라 PM(Project Manager) 과디지털경영관리자이렇게 2분류로나뉜다. PM은컨설팅을주로수행하는 IT업체나 SI업체에서프로젝트의계획수립 / 통제 / 종료, 고객 / 팀원관리등프로젝트수행을책임지는사람을말한다. - 디지털경영관리자는 IT업체가아닌일반제조또는서비스업체에서 EC 비즈니스관련조직을이끌고 EC 비즈니스업무를주관하는사람을말한다. - 전문가는기업에서수행하는업무에따라 IT 전문가, 컨설턴트, 업무전문가이렇게 3 분류로나뉜다. 4) 경영자 경영자는 CIO/CKO, CEO로구분한다. CIO (Chief Information Officer) 는최고정보책임자로서기업의 IT업무를총괄하는사람을말한다. 그리고 CKO(Chief Knowledge Officer) 는기업에서의지식경영을주관하는사람을말한다. - 지식경영이지식을기반으로하고이지식은기본적으로 IT시스템으로부터생성, 유통, 활용되기때문에 EC 비즈니스관련직무로규정하였다. - CEO(Chief Executive Officer) 는기업의최고의사결정권자로서실제기업을운영하는사람을말한다. -98-

108 2. EC 전문인력육성모델 각직무에필요한역량을개발하기위해서 EC 전문인력육성모델을제시한다. 크게 Attitude, Skill, Knowledge 영역모델로구분해서역량을정의하였다. - 앞절에서정리한 EC 전문인력육성로드맵상에서필요한역량을어떤방식 으로획득할것이야하는것에초점을맞추었다. 역량외의기타요건은부연 설명으로표현하였다.( 참조 [ 표 5-4] ~ [ 표 5-6]) EC 비즈니스관련직무에서필요한 25 가지역량을먼저정의하였다. 위에서 정의한역량들을직무별로할당하면다음과같다. [ 표 5-7] 에서보는바와 같이각직무별역량에는다양한차이가나타난다. - 앞에제시한역량을획득할수있는교육프로그램과학위, 자격증등을제시 한다. 제시된역량과관련된교육프로그램은 [ 표 5-8] 과같다. [ 표 5-4] EC 비즈니스관련직무에필요한 Knowledge 역량 -99-

109 [ 표 5-5] EC 비즈니스관련직무에필요한 Skill 역량 -100-

110 [ 표 5-6] EC 비즈니스관련직무에필요한 Attitude 역량 각직무에필요한역량을개발하기위해서 EC 전문인력육성모델을제시한다. 크게 Attitude, Skill, Knowledge 영역모델로구분해서역량을정의하였다. - 앞절에서정리한 EC 전문인력육성로드맵상에서필요한역량을어떤방식 으로획득할것이야하는것에초점을맞추었다. 역량외의기타요건은부연 설명으로표현하였다

111 [ 표 5-7] 직무별필요역량 (ASK) -102-

112 [ 표 5-8] 역량과교육프로그램의연계 -103-