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락만 학
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1 ISSN 년 17 호 할랄 (Halal) 시장수출확대전략 - 중소기업진출사례를중심으로 년 5 월기업경쟁력실박소영수석연구원장현숙연구위원

3 CONTENTS [ 요약 ] ⅰ I. 연구배경및목적 01 II. 할랄시장의 5 대특징 06 Ⅲ. 중소기업의할랄시장수출성공전략 11 Ⅳ. 결론및시사점 22 보고서내용문의처기업경쟁력실박소영수석연구원 ( , ssoyeong@kita.net)

5 요약 전세계할랄시장은 17억명 ( 14) 의소비인구와 1조 7,360 억달러 ( 15) 의소비규모를보유한거대블루오션이다. 할랄인구는아시아및중동지역에약 80% 이상이거주하며, 그외에도아프리카, 유럽, 미주등각지에분포되어있다. 또한할랄시장은지속적으로성장세를보여 2021 년에는 2조 7,430 억달러를달성할것으로전망된다. 할랄시장은기존시장과양립할수있는 +α 의시장이며, 기존제품에대한리모델링이나할랄인증만으로도더많은소비자층을확보할수있다. 또한전세계적으로젊은소비자층을중심으로 웰빙라이프 에대한인식이확산되면서비 ( 非 ) 무슬림인구의할랄제품수요도증가하여할랄시장의잠재력은더크다고볼수있다. 그럼에도불구하고우리나라의주요할랄제품 ( 식품, 화장품, 의약품 ) 수출은최근 5년간증가세를보이고있긴하지만주요할랄시장 ( 말레이시아, 인도네시아, 싱가폴, 태국, UAE, 터키 ) 전체수출품목수출액에서차지하는비중은 2016 년기준 5.7% 로한자릿수에불과하다. 이는할랄시장중요성에대한인식과진출정보부족으로우리중소기업들이이시장에진출하는것을주저하는것으로풀이된다. 할랄시장은주요소비자층이무슬림이라는공통분모가있지만각할랄국가별로시장과소비자의특징이다름에유의해야한다. 나라별로다른할랄인증제도를시행하고있을뿐만아니라소비자의할랄인증에대한민감도또한정도의차이가있어진출대상지역에맞는준비를요한다. 할랄인구가아시아및중동을중심으로형성되어있어한류가플러스요인으로작용하고있고웰빙소비층의증가하고있는등세계소비시장의트렌드도유념해야한다. 그밖에 할랄 개념의이해그리고시간과인간관계에대한무슬림만의상관습에대해이해하고접근하는노력도필요하다. IIT, 국제무역연구원 ⅰ

6 한국의할랄제품은세계할랄시장초기진입단계로우리중소기업으로서는새로운기회이다. 할랄시장에서는대기업과중소기업에대한구분이나브랜드경쟁력보다는품질경쟁력이우선시되고있기때문이다. 우리중소기업이제품의 할랄 (Halal) 여부를판가름하는기본개념과할랄시장진출성공을위한 5대전략에충실한다면할랄시장수출성공궤도에진입할수있다. 한편, 할랄인증취득에어려움을겪는중소기업들을위해정부차원에서는 Halal Matching DB( 가칭 ) 및 할랄인증할인서비스 ( 가칭 ) 등원스톱공공지원 체계를마련하고전문적인기관및인재를육성하는것이필요하다. < 할랄시장수출확대를위한 5 대성공전략과업체사례 > 수출전략업체명품목사례 할랄시장의이해가우선이다 할랄인증도필요성을따져라 고객맞춤형제품으로차별화하라 상품보다신념을팔아라 지원제도를적극활용하라 코소아 탈렌트화장품 바이오폴리텍 일신웰스 오자르 씨에이치하모니 샴푸 화장품 식품원료, 마스크팩 식품첨가제 건강기능식품, 천년초화장품 유기농화장품 물없이사용하는제품의특성을살려라마단기간겨낭마케팅으로승부 금지성분등이슬람율법에대한사전준비로성공 무슬림상관습과금지성분에대한이해부족으로수출난항경험 할랄인증부터획득했으나수출성과는부진 수입바이어가할랄인증을획득 인증절차의편리성과효용성측면에서인증선택 영풍 떡볶이 상온유통기술과현지인맞춤형레시피로승부 이킴 김치 국가별맞춤형제품으로할랄시장진출에성공 태웅식품 태경식품 영풍 대덕랩코 HP&C 건강음료, 홍삼음료 김 떡볶이 화장품 화장품, 의약품 동남아맞춤형화이트닝음료개발로수출에성공 품질과가격에있어서신뢰를지킨것이수출성공비결 동일제품이라도할랄과비할랄제품의철저한구분필수 인류를위한제품을만든다는기업가치실현으로할랄시장에서선전 할랄인증획득과정에서지자체의컨설팅지원사업활용 이킴 김치 각종수출지원사업을활용해할랄시장진출준비 코소아 샴푸 수혜가능한모든지원사업을연간스케줄로정리해서활용 ⅱ 할랄 (Halal) 시장수출확대전략

7 본문

9 Ⅰ. 연구배경및목적 1. 할랄시장의현황및전망 할랄 (Halal) 이란 허용된 이라는뜻의아랍어로서이슬람율법에따라무슬림에게허용되는일상모든행위에적용됨 할랄시장은육류, 가공식품중심에서점차식품산업전반과화장품, 의약품, 관광, 미디어등여타산업으로저변이확대되고있음 할랄제품은원료 상품 서비스 시설의생산 -처리-가공-포장 -물류등과정전반에서하람 (Haram, 금기된 ) 적인요소가엄격히배제되어야함 - 할랄을 돼지고기금지 로만인식하는경향이있으나실제로할랄여부를판단하는범위는보다넓으며아직통일된국제표준이없음 * 할랄의반대개념은하람 (Haram, 금기된 ) 으로돼지고기, 동물의피, 부적절하게도축된동물의가공식품, 알콜, 비늘없는생선, 양서류등이포함됨. 할랄 과 하람 의중간개념으로 매쉬부 (mashbooh, 의심스러운 ) 가있음 - 할랄제품수출대상국가또는해당할랄인증기관별로각기다른할랄표준 (Halal Standard) 과할랄중점관리포인트 (Halal Critical Points) 가존재함 할랄시장은전세계할랄인구의증가, 산업분야및소비자층확대로빠르게성장할전망 할랄시장의주요소비자인무슬림의인구는 2014 년기준 17억명에서 2030 년에는 22억명에달하여전세계인구의약 26% 를차지할것으로전망 - 톰슨로이터의이슬람국가경제전망보고서 (2016/17) 1) 에따르면, 향후 20 년간무슬림인구의연간증가율은 1.5% 로추정되며비 ( 非 ) 무슬림인구증가율인 0.7% 대비 2배이상의증가율이예상됨 1) 73 개국대상으로분석 (GCC, 동남아, 중동, 아프리카, 유럽등 ) IIT, 국제무역연구원 1

- 또한, 젊은무슬림인구가점차증가함에따라 2030 년에는전세계청년층 (15~29 세 )

할랄인구전망 > ( 단위 : %, 억명 ) < 인구증가율비교 > ( 단위 : %) 자료 :

는인도네시아, 이란등아시아 태평양및중동지역에 80% 이상분포되어있으며이외에도유럽

할랄인구상위 10 개국 (2010 년 )> ( 단위 : 천명, %) 자료 : PEW

10 - 또한, 젊은무슬림인구가점차증가함에따라 2030 년에는전세계청년층 (15~29 세 ) 인구중무슬림이 29% 를차지하게되어전세계적으로젊은소비자시장비중이커지는효과가나타날것으로전망 < 할랄인구전망 > ( 단위 : %, 억명 ) < 인구증가율비교 > ( 단위 : %) 자료 : Thomson Reuters(2017), UN(2017) 을참조하여재구성 할랄인구 2) 는인도네시아, 이란등아시아 태평양및중동지역에 80% 이상분포되어있으며이외에도유럽 미주등세계각지에분산되어있음 < 할랄인구지역분포 (2010 년 )> ( 단위 : 천명, %) < 할랄인구상위 10 개국 (2010 년 )> ( 단위 : 천명, %) 자료 : PEW RESEARCH CENTER(2017) 참조하여연구자작성 2) 분석편의를위해동연구보고서에서는무슬림인구와할랄인구의범위를동일하게간주함 2 할랄 (Halal) 시장수출확대전략

세계할랄시장 ( 식품, 패션, 미디어, 제약, 화장품 ) 규모는 2015 년기준 1조 7,360 억달러에서 2021 년에는 58% 성장하여 2조 7,430 억달러를달성할전망 < 할랄시장소비규모전망 > ( 단위 : 십억달러, %) < 분야별세계시장점유율 (2015)> ( 단위 : %) 자료 : Thomson Reuters(2017) 참조하여연구자작성 2.

11 세계할랄시장 ( 식품, 패션, 미디어, 제약, 화장품 ) 규모는 2015 년기준 1조 7,360 억달러에서 2021 년에는 58% 성장하여 2조 7,430 억달러를달성할전망 < 할랄시장소비규모전망 > ( 단위 : 십억달러, %) < 분야별세계시장점유율 (2015)> ( 단위 : %) 자료 : Thomson Reuters(2017) 참조하여연구자작성 2. 우리중소기업의할랄시장진출환경 (1) 우리나라의주요할랄시장 3) 수출현황 우리나라의주요할랄시장대상수출총액에서할랄제품이차지하는비중은최근 5년간호조세를보이긴하나 2016 년기준 5.7% 에불과 주요할랄시장대상수출총액은 443억달러 ( 16) 를상회했으나, 이중할랄관련제품으로추정되는품목의수출액은 25.1 억달러에불과 3) 주요할랄시장 은국내외할랄관련보고서에서공신력이있다고평가하는할랄기관을보유중인 6 개국 ( 말레이시아, 인도네시아, 싱가폴, 태국, UAE, 터키 ) 만을대상으로분석 IIT, 국제무역연구원 3

12 < 우리나라의주요할랄시장수출규모 > ( 단위 : 억달러 ) 연도 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 할랄제품 1) 수출액 (a) 할랄식품 2) 할랄화장품 3) 할랄의약품 4) 주요할랄시장전체품목수출액 (b) 비중 (a/b) 2.7% 3.2% 3.7% 5.0% 5.7% 주 : 1) 할랄제품 의범위를 할랄식품, 화장품, 의약품산업 에한정하여 MTI 코드 4 단위를기준으로선정및분석함. 단, ' 하람 ' 으로간주될수있는품목코드는제외 2) MTI 코드 01, 02, 04 의하위계층 4 단위코드품목전체를대상으로집계함. 단, 0122, 0145, 0157, 0191, 0211, 0219, 0250, 0411, 0418, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0439 제외 3) MTI 코드 4 단위 2211, 2212, 2221, 2230, 2240, 2271, 2273, 2279 대상 4) MTI 코드 4 단위 2261,,2262, 2281, 2282, 2283, 2284, 2289, 2290 대상자료 : 한국무역협회 K-stat (2) 할랄시장수출확대의필요성 세계할랄시장은 4년후면 58% 이상성장할것으로예측되는거대블루오션이지만급증하는할랄인구와이들의소비잠재력에비해우리기업의수출은저조한실정 할랄시장은기존의수출시장과양립할수있는 +α 의시장으로, 기존의수출제품그대로출시하거나성분, 맛에대한제품리모델링또는할랄인증만으로도더많은소비자를확보할수있음할랄시장은신흥소비재시장인동남아를포함하여전세계에분포되어있는공통시장으로, 동일한제품으로도수출시장을다변화하고리스크를분산관리할수있음전세계적으로 웰빙 에대한인식확산으로비 ( 非 ) 무슬림소비자의할랄제품에대한수요또한증가하고있어할랄제품에대한소비는지속적으로증가하고있으나생산이그에못미치고있음우리나라의한류등국가이미지를활용하여식품, 화장품등소비재를중심으로젊은소비자층을타겟으로할랄시장을선점할수있는기회 4 할랄 (Halal) 시장수출확대전략

13 본보고서는할랄시장의 5대특징과우리기업의진출전략을분석하여, 중소수출기업의할랄시장에대한인식을제고하고수출확대를도모하는데에목적이있음 이를위해, 할랄시장관련국내외문헌조사와병행하여할랄인증을보유하고있거나취득한바있는중소기업중할랄시장 ( 식품, 화장품, 의약품 ) 진출경험이있는업체들을대상으로심층인터뷰를시행함 < 할랄시장진출업체인터뷰목록 > NO. 업체명 주요수출품목 NO. 업체명 주요수출품목 1 대덕랩코 친환경화장품 7 이킴 김치 2 바이오폴리텍 식품원료, 마스크팩 8 일신웰스 식품첨가제 3 씨에이치하모니 유기농화장품 9 코소아 샴푸 4 HP&C 화장품, 의약품 10 탈렌트화장품 화장품 5 영풍 떡볶이 11 태경식품 김 6 오자르 주 : 가나다순 건강기능식품, 천년초화장품 12 태웅식품건강음료, 홍삼음료 IIT, 국제무역연구원 5

14 II. 할랄시장의 5 대특징 1. 할랄시장도한류가대세 세계할랄인구중가장많은무슬림인구가집중되어있는지역이아시아와중동이며, 이지역에서한국드라마, 영화, 한식, 아이돌패션, 연예인화장법등한류가흥행 말레이시아, 태국등동남아에서는한국예능프로그램, 드라마등에등장하는한류패션과한식을주목하고있음 - 싱가포르, 베트남에서는김을한국의대표건강식품으로인식하여이에대한선호가매우높은것으로나타남 중동의일부지역에서는한국드라마시청률이 85% 에달하는등한류가흥행. 이는 UAE 대학의한국어과정운영, 한국문화원설립으로도나타남 한류의인기는곧한국상품에대한소비로이어지는경향 한국드라마, 예능에등장하는한식과화장품에대한관심이증가하면서관련매장이증가 - 말레이시아에서는현지인들이찾는한국식당이 300여개에달하며, 한국식품을판매하는슈퍼마켓도현지인들에게좋은호응을얻고있음 한식의건강한이미지, 한국의천연 유기농마케팅에대한긍정적인인식이한국제품구매의플러스요인으로작용 - 중동에서실시한설문조사 (KOTRA, 2012) 에따르면응답자의 55% 이상이한식을접한경험이있으며, 95% 이상이한국제품을구매한경험이있음 - UAE 현지소비자를대상으로한설문조사 ( 한-아랍소사이어티, 2015) 결과, 한국식품구매경험이 66%, 만족도가 90% 이상을차지하는것으로나타남 6 할랄 (Halal) 시장수출확대전략

15 2. 할랄인증은할랄시장진출을위한티켓 할랄인증은공식적인절차를통해제품이할랄임을인정받고할랄마크를부착할수있도록하는증명일뿐수출의성공과직결되지는않음 할랄인증을취득하면할랄마크를제품에부착 4) 할수있으며, 할랄제품 으로홍보가가능하고유통마트의 할랄코너 에도진열이가능하게됨 철저한사전준비, 다각적인마케팅, 진출국가의식품위생법준수, 제품의품질관리등은할랄인증을취득한제품에도동일하게적용됨할랄인증의필수여부는진출국가별로상이하나점차의무화되는추세 할랄인증을발급하는정부기관, 종교단체, 민간기관은전세계적으로 2~300 개에달함. 기관에따라소요되는비용과인증서의유효기간이다르며, 동일한제품이라도각인증기관에서심사하는절차와내용도다름 * 일례로, 말레이시아 JAKIM 할랄인증은무슬림근로자고용및별도기도실설치를의무화 한국업체들은주로바이어의요구이외에는취득을꺼려하는경향이있었기때문에할랄인증을취득한우리기업의숫자는매우저조한실정 * 대조적으로, 인도네시아 MUI 전체할랄인증건수 (2014) 5) 는 10,180 개사, 68,576 개품목임 < 우리기업의할랄인증취득현황추정 (2016.8)> 업체수 품목수 KMF( 한국이슬람교중앙회 ) 199개사 597개품목 국내외할랄인증전체 300여개사 1,000 여개품목 자료 : 중소기업청 한국화학융합시험연구원, 할랄인증취득방안정보조사, 2016 자국산업보호, 소비자먹거리에대한보호와할랄인증산업활성화등요인으로주요할랄국가들은할랄인증에대한의무를강화하는추세 6) 4) 말레이시아정부가인정하는할랄인증을취득하지않고제품에 할랄마크 를부착하고유통하면 Halal Act ( 할랄법 ) 에따라불법유통으로처벌가능 5) 농림축산식품부외, 인도네시아할랄식품시장진출가이드 ) 말레이시아정부는식품, 화장품등에할랄마크표기할것을적극권장하고있으며, 인도네시아는 2019 년부터식품, 의약품, 화장품품목에대해할랄여부를의무적으로부착하도록하는법안을통과 (2014 년 9 월 ) 한바있음. 중동은할랄인증없이도할랄시장에진출이가능하다는평가를받아왔지만말레이시아더불어국제할랄표준에대한주도권을확보하기위해노력하고있으며수입식품에대한할랄여부표기의무강화추세 IIT, 국제무역연구원 7

16 - 말레이시아를시작으로 UAE, 인도네시아등주요무슬림국가들은할랄인증을법제화하고민간인증에서정부인증으로전환추세 ( 농림축산식품부, 2015) 3. 같은할랄시장, 다양한소비자 무슬림소비자는할랄인증이있는제품을선호하지만각지역별로인증마크를중시하는정도가다름 동남아에는돼지고기를주식으로삼는중국화교가많아무슬림소비자들은 하람 식품와확실히구분되는할랄인증마크가부착된제품만을찾음 UAE 무슬림소비자를대상으로한설문조사에따르면, 제품을구매할때 86% 가할랄인증을확인하는것으로나타남 ( 한-아랍소사이어티, 2015) 제품의할랄여부만고려하는소비자가있는반면어느기관에서발행한인증인지를중시하는소비자도있음 - 인도네시아에서는한국의할랄인증을거부하고 MUI 인증을요구한사례가있었음. 7) 반면태국은자국할랄식품인증마크가필수사항이아니어서수입식품에대해서도인증마크종류에대한선호도차이가크지않음 소비재품목에따라할랄인증에대한민감도가다름 할랄제품군중에무슬림소비자들이가장할랄여부를중요하게생각하는것은단연식품이며, 특히육류및가공식품에대한예민도가높음 비 ( 非 ) 할랄제품에대한표기를의무화하려는움직임과더불어비 ( 非 ) 식품군에대해서도할랄표기를권고하는할랄국가들의사회적분위기에따라소비자들이화장품, 의약품과같이사람이피부에닿거나복용하는제품에대해서도할랄인증이있는제품을선호하기시작 7) 식품저널, 한국 (KMF) 서받은할랄인증, 인니서인증표시삭제요구, 할랄 (Halal) 시장수출확대전략

17 무슬림인구구성에따른할랄문화의강도 중동여성의사회진출확대에따라화장품, 패션, 의류, 즉석식품등에대한신규소비수요가증가 * 터키, 이란의할랄식품, 화장품, 의약품소비규모는전세계적으로모두상위 10 위권 8) 이란은인구중 99.5% 가무슬림 9) 이며외국인여성까지히잡착용을의무화할정도로무슬림문화가강함. 할랄마크가없어도당연히할랄식품이라고인식하는경향이있으나수입식품에대해서는정식수입과정에서할랄인증을 요구함 10) 말레이시아, 싱가포르현지슈퍼마켓에서는 비 ( 非 ) 할랄코너 가작게별도의격리룸형태로마련된경우가일반적임. 특히, 말레이시아는다인종국가로인구중 60% 가무슬림인구이며중국화교의비중이높아특히식품에대한할랄여부를엄격히구분하고있음 태국은식품대국으로할랄인증에대한공신력을받고있으나인구의 12% 가무슬림 11) 이고그외불교, 기독교등종교의인구가다양하게공존하고있어할랄인증이없는일반식품도많이소비되고있음 4. 무슬림의상관습, 시간과인간관계에대한해석 무슬림바이어는조급해하지않으며시간을두고거래를논의 거래결정시제품의거래조건에따라당장계약을하기보다는시간을충분히두고사람간의신뢰를쌓는과정을거침. 이란의 야보시 (Slow) 라는개념도이를반영함 또한, 약속된시간에상담회장에나타나지않거나, 상담도중에기도를하러가는경우가종종발생하기도함 8) PEW RESEARCH CENTER 9) PEW RESEARCH CENTER 10) 주이란한국대사관, 이란할랄산업현황 11) 주사우디태국대사관홈페이지 IIT, 국제무역연구원 9

18 무슬림은가족중심의문화가있으며신뢰가쌓이면가족모임에초대하는등친구처럼대하는경향이있음 처음부터이메일이나유선상으로거래를추진할경우성공확률이미미 무슬림바이어도마찬가지로이슬람율법에따른행동규칙준수 무슬림바이어가식사대접이나선물을받을경우에도할랄의기준을마찬가지로엄격하게적용함 여성무슬림은악수하거나손등 얼굴등피부를접촉하는것을꺼려하므로화장품업체들은별도모델을두고시연하는경우가많음 5. 웰빙트렌드와일맥상통 톰슨로이터에따르면, 이슬람율법에따라할랄식품은 Tayyib( 순수한, 영어로 pure) 함을요구받기때문에 최상의품질 로생산되며이는곧비 ( 非 ) 무슬림인구의할랄식품소비도증가시킨다고평가 성인병 비만인구비율의증가로동물성성분이포함된식품의섭취를줄이는등건강한식습관에대한관심이증가하는추세 할랄제품은인간의건강에해로울수있는재료, 성분 * 을금지하고있어웰빙라이프를추구하는소비자가선호 * 도살전에죽은동물, 마취성 독성물질, GMOs, 알콜, 전염병을옮기는동물등 비 ( 非 ) 무슬림소비자들이할랄제품을종교적으로인식하기보다일종의 웰빙제품 으로인식하기시작하면서할랄마크가있는상품을선호 유기농, 고품질재료의할랄식품이증가하면서전세계非 OIC 12) 국가소비자의할랄식품에대한수요증가 * 영국 HalalEat, 싱가폴 Halalonclick, 러시아 HalalEda 등도시락주문 e- 플랫폼흥행 12) OIC(Organization of Islamic Cooperation, 이슬람협력기구 ): 이슬람교국가들의국제기구로중동, 지중해, 중앙아시아, 아프리카, 동남아시아, 발칸반도등지의 57 개회원국이참여하고있음 10 할랄 (Halal) 시장수출확대전략

19 Ⅲ. 중소기업의할랄시장수출성공전략 1. 할랄시장의이해가우선이다 시장진출에앞서할랄관련정보를수집하고진출시유의사항등지역별, 국가별품목시장에대한철저한분석을통해할랄시장의특성을이해하는것이수출성공여부를좌우 시장수요예측, 할랄금지성분, 품목의수출가능성, 바이어에대한검증등철저한사전조사를바탕으로시장진출을준비하는것이성공을결정 - 돼지고기와알코올, 화학성분중에서도사람에게해로운물질이제품에포함되어서는안되며, 라마단기간 13) 이나기도시간등무슬림의상관습에대해서도사전이해필요 * 할랄화장품에는개와돼지에서추출한라드, 젤라틴, 콜라겐, 글리세린, 알라토인그리고태반, 혈액양수등의인체성분, 유전자변형생물 (GMO), 수은, 납등의유해화학성분을사용할수없음. 허용된원료라하더라도비할랄물질과혼합되거나오염된경우에도사용이금지되며, 동물실험을행한제품이나알콜사용도금기시됨 - 단순히종교적인측면으로만접근할경우수출에실패할가능성이크므로, 시장특성으로이해하고대응 최근새롭게조명되기시작한할랄시장에서한국제품은초기진입시장이기때문에대기업과중소기업에대한구분이나브랜드경쟁력보다는품질경쟁력이우선시되고있음 따라서우수한기존제품에대한리모델링이나할랄인증만으로도글로벌대기업과도선입견없이경쟁할수있어서중소기업이성장할수있는좋은기회로작용 13) 이슬람교에서행하는약한달가량의금식기간으로이기간에는무슬림인비즈니스관계자를가급적만나지않는것이좋음 IIT, 국제무역연구원 11

20 12 할랄 (Halal) 시장수출확대전략

할랄시장바이어의경우샘플배송단계부터할랄인증을요구하는경우가있어, 이과정에서시장진출을위해무턱대고할랄인증부터획득했다가비용만부담하고수출로이어지지못하기도함

21 2. 할랄인증도필요성을따져라 진출시장에따라, 바이어에따라혹은최종소비단계에서요구되는할랄인증의종류에따라필요한인증이다르며인증없이도수출이가능한경우가있으므로, 자사제품수출시최선의방법을선택하는것이중요 할랄시장바이어의경우샘플배송단계부터할랄인증을요구하는경우가있어, 이과정에서시장진출을위해무턱대고할랄인증부터획득했다가비용만부담하고수출로이어지지못하기도함 같은할랄시장이라고하더라도바이어에따라또는세부소비품목에따라할랄인증을요구하지않기도하고, 요구하는할랄인증종류가다른경우도있으므로주의 인증의필요성유무, 인증종류, 소요비용및기간, 갱신절차등을면밀히따져보고할랄인증획득여부를결정 IIT, 국제무역연구원 13

22 < 중소기업할랄인증획득시필수점검사항 > 인증이필요한가? 어떤인증이필요한가? 최소비용으로획득가능한인증은? 어떻게획득할것인가?( 직 / 간접, 대행업체이용등 ) 인증획득에소요되는기간은? 획득후갱신절차와비용은? 14 할랄 (Halal) 시장수출확대전략

소비특징 ( 한국무역협회, 2015) : 말레이시아 ( 품질중시 ), 인도네시아 ( 가격중시 ), 태국 ( 품질및고객서비스중시 ) 중소기업은자금난과인력부족등으로연구개발투자가쉽지않지만,

23 3. 고객맞춤형제품으로차별화하라 같은할랄이라도지역별로다른특성을보이는만큼, 해당시장에적합한품목개발과혁신으로차별화된경쟁력제고 국가별로이슬람율법의강도가다르고, 지역별로제품인증의필수여부, 포장디자인, 맛, 성능등의선호도에차이가있으므로해당시장별맞춤형제품으로승부 * 이슬람율법의강도 14) : 말레이시아 > 인도네시아 > 중동 * 한류강도 : 태국 > 인도네시아 > 말레이시아 * 소비특징 ( 한국무역협회, 2015) : 말레이시아 ( 품질중시 ), 인도네시아 ( 가격중시 ), 태국 ( 품질및고객서비스중시 ) 중소기업은자금난과인력부족등으로연구개발투자가쉽지않지만, 이를극복하고시장별맞춤형제품개발에성공한기업이수출에서성과를내고있음 - 할랄요건을충족하면서도고품질사양의제품을만들어내는기술노하우가관건임 14) 할랄시장진출업체들을인터뷰한결과를바탕으로연구자작성 IIT, 국제무역연구원 15

24 16 할랄 (Halal) 시장수출확대전략

의문제 따라서제품에대한신뢰가한번무너지면할랄시장에서퇴출되는결과를초래할수도있으므로제품관리에각별한주의가필요 * 일본조미료대기업인

25 4. 상품 보다 신념 을팔아라 할랄은이슬람율법에서허용하는제품들로무슬림들이반드시지켜야하는필수규율임을이해하고, 그들의신념을지켜줄수있는업체라는신뢰를주는것이중요 무슬림들의할랄제품에대한수요는취향에따른 선호도 가아니라, 반드시지켜야하는 신념 의문제 따라서제품에대한신뢰가한번무너지면할랄시장에서퇴출되는결과를초래할수도있으므로제품관리에각별한주의가필요 * 일본조미료대기업인 아지노모토 는인도네시아에서할랄인증을받았으나, 이후돼지고기부산물을원료를사용한사실이드러나, 공장가동중단및제품회수등이미지에타격 IIT, 국제무역연구원 17

26 18 할랄 (Halal) 시장수출확대전략

27 성공기업의요건으로제시되는친환경경영, 윤리경영, 동물복지등지역사회와더불어사회에공헌할수있는제품으로인간을이롭게하고자하는경영철학을보유한업체라면근본적으로할랄이추구하는바와일맥상통 5. 지원제도를적극활용하라 민 관에서시행중인각종중소기업수출지원제도를적극활용해할랄시장진출의성공가능성을제고 자금, 인력, 정보등경영여건이열악한중소기업이자사만의역량으로새롭고낯선시장에진출해성공하기란매우어려움 정부및지자체, 관련협회등에서시행하는다양한지원제도에관심을갖고자사에적합한제도를적극활용 IIT, 국제무역연구원 19

충북은온라인해외마케팅사업종합지원시스템을구축해수출업체들의편의성을제고 ( 충북글로벌마케팅시스템, http://cbgms.chungbuk.go.

28 - 정부는 2015 년 6월, 할랄식품산업발전및수출활성화대책 을수립하고업체들의할랄시장진출을지원하고있음 * 할랄인증취득비용등보조금지원및정보수집, 현지상담회등지원 - 지자체별로할랄시장진출을위한교육및정보제공, 인증획득비용지원등의서비스를제공하고있으며, 관련지원시책에관한내용을종합정리한안내책자를발간하거나설명회를개최함 * 충북은온라인해외마케팅사업종합지원시스템을구축해수출업체들의편의성을제고 ( 충북글로벌마케팅시스템, * 경기도는 2016 년부터도내할랄제품을제조하는업체들을대상으로할랄교육및세미나, 할랄인증비지원, 해외전시회참가지원등의서비스를제공하는할랄지원사업인 경기할랄수출닥터 를시행중 - 한국무역협회는트레이드콜센터 ( ) 를운영하며각종문의및수출업체의애로사항을지원 20 할랄 (Halal) 시장수출확대전략

29 IIT, 국제무역연구원 21

30 IV. 결론및시사점 할랄시장의성장세가향후에도지속될것으로전망됨에따라이에대한전세계적인관심이집중되고있음 할랄소비자가 2030 년에는전세계인구의약 26% 를차지하게되면서 2조 7,430 억달러 ( 21) 이상에달하는새로운소비트렌드를이끌어나갈전망 할랄이곧 웰빙 이라는인식의확산으로비 ( 非 ) 무슬림의소비도증가추세 우리나라의할랄제품수출이최근 5년간호조세를보이고있으나주요할랄시장전체수출액의 5.7% 에불과 할랄시장에대한인식부족이저조한수출실적으로나타나는상황임 따라서할랄시장을새로운수출시장으로보는인식의전환과적극적인수출확대전략이필요 할랄시장은 한류, 인증, 다양성, 상관습, 웰빙 의주요 5대특징을가지는것으로분석됨 할랄시장은한류가흥행하는지역의범위와상당수중첩되므로한류를직 간접적으로활용하는마케팅과해외한류전시회참가등민 관지원제도를눈여겨볼필요가있음 진출국가또는거래바이어에따라인증취득이필수적인경우도있으므로할랄인증을취득하면할랄시장에보다유리하게접근할수있음 다만, 같은할랄시장일지라도소비자는다양하기때문에고비용의할랄인증을섣불리취득하기보다진출국가의할랄제도에대한충분한이해와현지시장조사를통해소비자의할랄인증민감도를파악하는것이우선임 할랄시장바이어가무슬림일경우시간관념과인간관계에대해주의해야할상관습이있으므로인내심을갖고장기전으로임할준비가되어있어야함 22 할랄 (Halal) 시장수출확대전략

할랄시장은경제불확실성에대응하여리스크를분산하고수출시장을다변화할수있는거대블루오션임을인식하고, 할랄시장에대해비즈니스관점에서의이해를바탕으로전략적으로접근하는것이현명

31 최근 웰빙라이프 는할랄시장의트렌드와도일맥상통하는부분으로이를활용한맞춤형상품개발로다른할랄제품과차별화하는것도유용기존에할랄시장진출에성공한중소기업들은할랄시장의 5대특징에대한충분한이해와준비를바탕으로 5대전략을동시다발적으로적용하여수출을확대하고있음 < 할랄시장의 5대특징과우리기업의진출전략 > 할랄시장은경제불확실성에대응하여리스크를분산하고수출시장을다변화할수있는거대블루오션임을인식하고, 할랄시장에대해비즈니스관점에서의이해를바탕으로전략적으로접근하는것이현명 할랄인증은수출의성공과직결되는것이아니며고객맞춤형제품으로차별화를하고 상품 보다는 신념 을판다는자세로철저한준비와적극적인마케팅을수반해야함 이과정에서수출기업을대상으로하는다양한지원제도를적극적으로활용할필요가있음 특히, 할랄시장의특징을이해하는것이중요하며장기적관점에서접근해야수출확대가능성이높음 IIT, 국제무역연구원 23

32 한편, 중소기업이할랄인증을직접취득하는데있어어려움을겪거나과도한컨설팅비용과시간을들이고있는실정으로이에대한정부차원에서의체계적인지원정책이수반되어야함 15) 할랄인증은제품의원료성분에대한분석, 제품생산, 생산시설, 유통공정전반을인증대상으로하기때문에체계적인준비와대응이필요함 중소기업의경우할랄인증관련전문성부족, 언어장벽, 인프라열악등의요인으로직접적으로인증기관에신청하여절차를진행하는데한계가있음 - 내부적으로전문인력이없는경우가많아임의로민간컨설팅업체를찾아서이용하고있는상황 높은컨설팅비용과컨설팅사의공신력에대한리스크를중소기업들이고스란히떠안고가야하는실정 cf) at에서는할랄인증비용을사후지원하고있으나컨설팅비용의인플레현상으로전체비용지원비중을 90% 에서 70% 으로축소하고그중대행수수료지원한도를최대 30% 로제한함 16) 따라서, 단순히일회성에그치는비용지원보다는믿고따를수있는원스톱공공지원체계마련과전문적인기관및인재육성등정부차원의역할이발휘되어야함 - 할랄인증을받은국내원료또는생산공장보유업체와중소수출업체간에상시적인매치메이킹을할수있는 Halal Matching DB( 가칭 ) 가구축된다면할랄인증을위한해외수입원료성분증빙, 고가시설증설등실질적인업계애로사항을대폭줄일수있음 - 또한, 정부차원에서공신력있는국내인증기관, 해외인증대행기관및컨설팅사등할랄인증유관기관 기업에대한인증제를도입하고 할랄인증할인서비스 ( 가칭 ) 를상시적으로운영하는방안을검토할필요가있음 cf) 한국무역협회는민간물류컨설팅사를선정 추천하는 수출입운임할인서비스 (RADIS, Rate Discount & Consulting Service) 를운영하고있음 15) 정부에서는 할랄식품산업발전및수출활성화대책 ( 안 ) (2015.6, 농림축산식품부 ) 을발표한바있으며, 현재중소기업들의할랄인증을지원하기위해한국식품연구원, at 한국농수산식품유통공사등유관기관을지정해컨설팅, 인증비용, 교육을지원하고있음 16) 2017 농식품수출지원사업가이드북 참고및자체인터뷰 24 할랄 (Halal) 시장수출확대전략

33 [ 참고문헌 ] 김은영외, 신흥국중산층소비패턴과수출확대전략, 한국무역협회 (2015) 농림축산식품부외, 인도네시아할랄식품시장진출가이드 2015(2015) 농협중앙회, 할랄식품시장의의의와동향 (2015) 삼정KPMG 경제연구원, 글로벌식품신시장 할랄 (Halal) (2015) 식품의약품안전처외, 주요국할랄인증안내서 (2016) 식품저널, 한국 (KMF) 서받은할랄인증, 인니서인증표시삭제요구 (2015) 일본무역진흥기구 (JETRO), 일본산농림수산물 식품수출을위한할랄조사보고서 (2014) 중소기업중앙회, 손에잡히는할랄시장 (2017) 중소기업청외, 할랄인증취득방안정보조사 (2016) 한국농촌경제연구원, 국내할랄식품시장실태와대응과제 (2016) 한국수출입은행, 할랄시장의현황과시사점 (2015) 한국문화관광연구원, 웹진문화관광, 중동에서유행하는한류콘텐츠 (2016) 한-아랍소사이어티, UAE 할랄식품시장진출가이드 (2015) 한국해양수산개발원, 할랄식품의시장동향과수산물수출활용방향 (2015) KOTRA, 세계할랄시장동향및인증제도 (2016) Department of Economic and Social Affairs of UN, Probabilistic Population Projections based on the World Population Prospects(2015) PEW RESEARCH CENTER, World s Muslim population more widespread than you might think(2017) PEW RESEARCH CENTER, The Future of World Religions: Population Growth Projections, (2015) Thomson Reuters, Global Islamic Economy Report 2016/2017(2016) 한국무역협회통계, 경기도청, 충북해외마케팅사업종합지원서비스, cbgms.chungbuk.go.kr/us/index.jsp 한국이슬람교중앙회 (KMF), 주사우디태국대사관,'Muslim in Thailand', 말레이시아 JAKIM, 이슬람협력기구, 인도네시아 MUI, IIT, 국제무역연구원 25

[부록 A] <세계 주요 할랄인증 기관> 말레이시아 JAKIM : 1994년 세계 최초로 할랄마크를 표시한 인증서를 발급하기 시작하였으며 현재 정부 행정기관인 JAKIM(이슬람개발부)이 국제적으로 공신력있는 인증기관으로 평가받고 있음.

식품, 의약품, 화장품 등의 할랄성을 평가하는 MUI의 기능을 수행하기 위해 설립됨. LPPOM MUI가 교차인정하는 해외 할랄인증 기관은 21개국 37개 기 관18)이며 아직 우리나라는 포함되어 있지 않음. 할랄 인증 강화법 시행(2014.

WAREES 할랄은 MUIS산하 비영리 기관으로 해외 할랄 인증 업무 수행하고 있음.

34 [부록 A] <세계 주요 할랄인증 기관> 말레이시아 JAKIM : 1994년 세계 최초로 할랄마크를 표시한 인증서를 발급하기 시작하였으며 현재 정부 행정기관인 JAKIM(이슬람개발부)이 국제적으로 공신력있는 인증기관으로 평가받고 있음. JAKIM에서 인정하고 있는 해외의 할랄인증 기관은 총 40개국 66개 기관17)이며 우리나라에서는 KMF(한국이슬람교중앙회) 1개 기관이 포함 인도네시아 MUI : 민간이 주도하는 이슬람 총연합단체이며 LPPOM-MUI는 MUI의 부속기관으로 식품, 의약품, 화장품 등의 할랄성을 평가하는 MUI의 기능을 수행하기 위해 설립됨. LPPOM MUI가 교차인정하는 해외 할랄인증 기관은 21개국 37개 기 관18)이며 아직 우리나라는 포함되어 있지 않음. 할랄 인증 강화법 시행(2014.9) 에 따 라 향후 정부 기관인 BPJPH에서 MUI를 흡수하여 인도네시아 할랄인증 전담을 추진 할 예정 싱가포르 MUIS : JAKIM, MUI와 더불어 세계 3대 할랄인증 중 하나임. WAREES 할랄은 MUIS산하 비영리 기관으로 해외 할랄 인증 업무 수행하고 있음. 우리나라의 KMF는 MUIS와 교차인정 업무협약이 체결 되어 있음 그 외, UAE의 ESMA, 터키의 GIMDES, 태국의 CICOT 등 할랄인증이 있음 할랄인증서 양식 JAKIM 할랄인증 MUI 할랄인증 WAREES 할랄인증 KMF 할랄인증 자료 : 한국식품연구원 자료 : MUI홈페이지 자료 : 업체 제공 자료 : 업체 제공 17) 18) 26 할랄(Halal)시장 수출확대 전략

35 [ 부록 B] < 국내주요할랄유관기관 > 구분 기관명 연락처 비고 인증기관 한국이슬람교중앙회 koreaislam.org 한국 KMF 할랄인증 인니할랄코리아 inihalalkorea.com 인도네시아 MUI 해외인증기관대표부 해외인증센터 icckorea.kr 싱가포르 WAREES IFANCA 한국대표부 ifanca.co.kr 미국 IFANCA Best Halal ( 사우디할랄인증한국대행 ) 한국농수산식품유통공사 중소기업청 at.or.kr smba.go.kr 사우디 Muslim World Legue 지정 지원기관 한국식품연구원 kfri.re.kr 정부출연연구기관 한국화학융합시험연구원 ktr.or.kr 국제공인시험인증기관 한국산업기술시험원 ktl.re.kr 시험인증, 기술지원 한국관광공사 visitkorea.or.kr ( 사 ) 할랄협회 kohas.org 할랄전시회참가지원 협회 단체 ( 사 ) 한국할랄산업연구원 kihi.or.kr 할랄산업연구 한국할랄산업협회 koreahalal.org 인증지원 중소기업중앙회 kbiz.or.kr 수출상담회운영 교육기관 한국무역협회 at 농식품유통교육원 KOTRA 아카데미 kita.net edu.at.or.kr kotra.or.kr 자료 : 중소기업청외, 할랄인증취득방안정보조사 (2016) / KOTRA, 세계할랄시장동향및인증제도 (2016)/ 기관홈페이지바탕으로연구자작성 IIT, 국제무역연구원 27

36 할랄 (Halal) 시장수출확대전략 - 중소기업진출사례를중심으로 - Trade Focus 2017 년 17 호 발행인 김인호편집인 신승관발행처 한국무역협회국제무역연구원발행일 2017년 5월 23일인쇄처 ( 주 ) 보성인쇄기획 등록일자 1960년 5월 26일등록번호 2-97호

C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 I. 중남미화장품시장현황 / 3 Ⅱ. 주요국별시장정보 / 9 ( 트렌드 유통망 인증 ) 1. 브라질 / 9 2. 멕시코 / 콜롬비아 / 칠레 / 64 Ⅲ. 우리기업진출전략 / 79 # 첨부. 화장품관

Global Market Report 17-023 Global Market Report 중남미주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 I. 중남미화장품시장현황 / 3 Ⅱ. 주요국별시장정보 / 9 ( 트렌드 유통망 인증 ) 1. 브라질 / 9 2. 멕시코 / 29 3. 콜롬비아 / 46 4. 칠레 / 64 Ⅲ. 우리기업진출전략