13. 방송·통신기술ISC 산업인력현황 분석보고서.hwp

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1 산업인력현황분석보고서 ( 방송 통신 융합분야 ) 방송통신인적자원개발위원회

2 1. 본보고서는통신기술, 통신서비스, 방송기술, 방송서비스분야를중심으로방송통신인적자원개발위원회에서작성한것임. 2. 본보고서는기존방송통신관련통계자료들을재가공하여인력수급및교육훈련등에서활용할수있도록작성되었음. 3. 참고문헌은본보고서맨마지막페이지에명시하였음.

3 요약 거시경제및방송통신산업동향 년한국경제는 2% 후반대의경제성장률을예측하고있으며, 국내실물경기에서는내수가투자를중심으로다소회복되는조짐을보일것으로전망하고있다. - 또한, 수출도스마트폰시장에서의호황으로인하여전년대비다소증가될것으로예상하고있다. - 방송통신산업의경우 IoT, AI( 인공지능 ), 빅데이터등정부주도의신성장동력분야투자확대로인해, 방송통신산업활성화에긍정적영향을미칠것으로예상되고있다. 방송통신인력수요동향 - 통신서비스분야의사업체수는전년대비다소감소세를나타날것으로예측되며, 방송서비스또한감소세를보이고있는반면에, 방송통신융합서비스분야는 1.1% 정도증가가예상되고있다. - 방송통신산업의종사자수에서통신서비스부문은감소하고있으나, 방송서비스와방송통신융합서비스부문은상대적으로높아지고있다. 방송통신핵심전략분야 - 방송통신산업에서의핵심전략분야는 IoT, 인터넷융합, 디지털마케팅, MCN 등으로요약할수있는데, 이는관련통계정보를분석하여인력수급동향을참고하고, 전문가 FGI를통하여얻은자문과방송통신인자위의향후중점추진방향등을토대로하여선정하였다.

4 Ⅰ. 들어가며 Ⅱ. 주요경제및방송통신동향 거시경제동향 2. 국내외주요방송통신이슈 3. 국내방송통신산업동향 4. 해외방송통신산업동향 Ⅲ. 방송통신산업인력수요동향 방송통신인력수요동향 2. 주요공종별공사실적 3. 주요공종별사업장통계 4. 재직자훈련필요인원수 5. 정규교육과정의인력양성현황 Ⅳ. 방송통신기술및시장동향 IoT 2. 클라우드 AI

5 4. 자동차 ICT 5. 드론 Ⅴ. 핵심전략분야도출 핵심전략분야도출과정 2. 핵심전략분야선정 Ⅵ. 맺음말 [ 참고자료 ]

6 Ⅰ. 들어가며... 디지털기술의발달로방송과통신의네트워크와서비스사업자간융합이활발해지면서통신과방송의경계가허물어지고있다. 휴대폰으로 TV시청이가능해졌고, TV를시청하는중에화면에등장하는제품을바로구매할수있게되었다. 바야흐로방송과통신의융합시대가전개되고있다. 방송통신융합추세에따라방송과통신의구분이없어지고하나가되는시대로변화되어감에따라방송통신융합분야를이끌어갈융합형인력부족현상이우려되고있다. 방송통신산업분야인력양성의방향을제시하면첫째, 융합형산업에필요한인력수급체계를분석하여이를바탕으로중장기인력양성계획수립하는것이우선일것이다. 둘째, 기존근무인력의교차전환교육을강화하여융합형인력의조기확보를위해방송과인터넷융합분야개발자들에대한교차전환교육이추진되어야할것이다. 셋째, 인적자원정보공유로수요자가필요한인력을쉽게구인구직할수있는인적자원공유데이터베이스구축등인적자원교류활성화방안을수립하는것이다. 산업계현장의목소리를종합하여미래의융합형인력의교육을위해서는종합적인시장분석과방향제시등의정책적인측면과이를실행할수있는실천적방안등이병행하여추진되어야시너지효과가더크게발휘할것으로기대된다. 6

7 Ⅱ. 주요경제및방송통신동향 1. 거시경제동향 국제기구및투자은행별 2016 년한국경제성장률전망 IMF OECD 무디스골드만삭스 BNP 파리바 도이치뱅크 모건스탠리 ( 단위 : %) 노무라 ( 출처 : 트렌드코리아 2016, 서울대소비트렌드분석센터김난도외 ) o 국내외전문기관들은한국의 2016년경제성장률을 2% 후반대로예측하고있음. 전년대비소폭줄어든수치로, 한국경제를둘러싸고있는환경이좀처럼낙관적이지않다는의미로볼수있음 ( 출처 : 트렌드코리아 2016, 김난도외 ) 2016년국내실물경기는내수가투자를중심으로다소회복되는모습을보이고있는반면수출은물량부진과단가하락으로부진지속될전망 ( 출처 : 2016년거시경제전망, 산업연구원 ) o 내수는경기부양등에힘입어설비투자와건설투자가비교적활발한증가세를보이고있고, 민간소비는완만한증가세지속 7

8 o 수출은물량증가가부진한가운데유가하락에따른단가하 락이가세하면서 2016 년들어감소세지속 단위 : 억달러,% 구분 년 2016년 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 수출 5,727 1,334 1,351 1,282 1,300 1,156 1,262 (2.3) (-3.0) (-7.3) (-9.5) (-12.0) (-9.9) (-3.0) 수입 5,255 1,118 1,105 1,080 1, (1.9) (-15.6) (-15.6) (-18.7) (-17.8) (-13.3) (-7.1) 무역수지 자료 : 산업통상자원부 ( ), () 안은전년동기대비증감율 2016년정보통신기기산업전망은내수는신규스마트폰및 PC 교체수요등에힘입어소폭증가할것이고, 수출은세계시장포화, 경쟁심화로소폭증가에그칠전망 ( 출처 : 2016년거시경제전망, 산업연구원 ) o 내수는스마트폰및 PC시장포화와 4G 이동통신투자일단락의영향에도불구하고신규스마트기기및 PC 교체수요에힘입어전년대비 3.1% 증가할것으로전망 o 수출은신흥국스마트폰시장에서의경쟁확대, 해외생산확대의영향에도휴대폰부품과 SSD(Solid State Drive) 호조세가지속되면서전년대비 2.9% 증가예상 8

9 2. 국내외주요방송통신이슈 2015년국내정보통신산업성장률은연간 2.3% 를기록하고있는데, 이는 GDP 성장률 2.6% 에못미치는증가율을보이고있음.(2014년 5.1% 성장률 )( 출처 : 2015년국민계정 ( 잠정 ), 한국은행 ) o 2015년국내정보통신산업민간소비증감률은전년대비 5.6% 증가하여 5.0% 를기록 ( 전년 0.6%) o 2015년국내정보통신산업수출액증감률은전년대비 2.8% 증가하여 0.7% 를기록 (2014년 2.1%) o 2015년국내정보통신산업이 GDP에서차지하는비중은 8.1% 를기록하고있음 정보통신산업 1) 의성장률, 성장기여도및비중 2) (2010년연쇄가격기준 ) ( 전년동기대비, %, %p) p Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 연간 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 연간 G D P 성 장 률 정보통신산업성장률 기 여 도 대 G D P 비중 비정보통신산업성장률 민간소비증감률 정보통신부문증감률 기 여 도 대민간소비비중 비정보통신부문증감률 수 출 3 ) 증감률 정보통신부문증감률

10 정보통신산업 1) 의성장률, 성장기여도및비중 2) (2010년연쇄가격기준 ) ( 전년동기대비, %, %p) p Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 연간 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 연간 기여도 대수출 3 ) 비중 비정보통신부문증감률 주 : 1) 정보통신기기제조업 ( 반도체및전자부품, 컴퓨터및주변기기, 통신및방송장비, 영상및음향기기등 ) 과정보통신서비스업 ( 유 무선통신서비스업, 소프트웨어개발공급업, 정보서비스업 ) 포함 2) 명목금액기준 3) 재화수출 ( 출처 : 한국은행, 2015년국민계정 ( 잠정 )( )) 국내 ICT산업생산동향 o 우리나라의 ICT산업은제조업분야의성장둔화에따라최근에성장률이하락함.( 출처 : 한국 ICT산업동향및추세분석, 정보통신정책연구원 ) - 다음그림에서 2012년이후의통계를보면, 정보통신산업 GDP는 2014년 1분기이래 5분기연속으로하락하였으나, 2015년 3분기에반등 ( 전년동기대비기준 ) - 6.5% 상승한 2015년 3분기의경우, 큰폭으로하락했던 2014 년 3분기에대한기저효과의영향으로파악되며, 지속적인상승으로이어질지는불확실함 10

11 ( 단위 : 십억원, %) ( 출처 : 한국 ICT 산업동향및추세분석, 정보통신정책연구원 ) o 정보통신산업생산은 1995년이후지금까지매우견고한성장패턴을보여주고있으나, 미국발금융위기가시작된 2009년이후변동성이증가하였고, 장기추세를보았을때성장률은다소둔화되는양상을보이기시작했음 2016년에는 IoT, 드론, 자율주행자동차, 로봇등인공지능을활용한제품활성화가큰이슈가될것으로전망함 ( 출처 : 2016 년에대두될 ICT 10대이슈, IITP) o IoT 생태계패권경쟁본격화 - IoT는기존가치를연결하여새로운가치를창출하는혁명적플랫폼으로글로벌 ICT 기업들은주도권확보를위해플랫폼 (OS) 개발및출시등을통한생태계확장경쟁이본격화될것으로예상 o 자동차, ICT로무한진화 - ICT, 자동차진영간의자율주행자동차비즈니스방식의차이는미래비즈니스성패를좌우 11

12 - 미국, 유럽, 일본등자동차강국의자율주행인프라확충및 R&D 경쟁, 안전기준등국제표준선점경쟁은중요한관전포인트가될전망 o 모바일로활성화되는핀테크시장 - 핀테크시장은모바일결제및송금으로부터모바일대출, 투자, 자산관리, 클라우드펀딩, 은행, 증권, 보험등으로그규모와영역을확장중. 이를모바일로반영하여활성화될전망 o 상업용드론의활용본격화 - 상업용드론시장은 2023년 100억달러이상규모로빠르게성장전망 - 주요국의드론관련규제정비에따른상업용드론의활용범위및관련생태계확장추이 o 차세대 ICT의브레인-인공지능 (AI) - 구글, 페이스북, IBM 등글로벌업체들을중심으로 AI 기술을개발, 서비스화되고있고국가적인차원에서도미국, 일본중국등은장기간집중지원중에있으나, 국내는아직미약한실정 - 자율주행, 로봇, 의료등안전과직결된문제에대한법안및규정이필요하며빅데이터활용을통한보안상의문제에대한구체화필요 o 모바일헬스케어 - 스마트폰대중화, 웨어러블기기출시, 통신속도향상, 빅데이터분석기술발달등으로모바일헬스케어확산을위한제반여건이조성 - 미국, 일본, 중국등주요국이모바일헬스케어육성을위한노력을기울이고있는가운데우리나라도헬스케어육성정책을본격화 12

13 3. 국내방송통신산업동향 디지털콘텐츠의확산과방송시장의급변 ( 출처 : 2015년 3분기콘텐츠산업동향분석보고서 ( 방송산업편 ), 한국콘텐츠진흥원 ) o 2015년 10월, 최근지상파및케이블방송사들이디지털콘텐츠를제작하는추세로웹예능과웹드라마콘텐츠가급격히증가 - 지상파방송사들은기존방송과비슷하면서중국자본이투자하고미국한류사이트에서시청가능한웹드라마콘텐츠제작에돌입 o 방송사들은최소인프라만으로도제작이가능하고제작기간이짧은다중채널네트워크 (MCN: Multi Channel Network) 사업으로영역을확장 방송통신산업의중심이동 ( 출처 : 2015년 3분기콘텐츠산업동향분석보고서 ( 방송산업편 ), 한국콘텐츠진흥원 ) o 방송통신시장내중심축이유선통신에서무선통신으로이동하면서업계내경쟁치열 이동통신업계의동영상플랫폼사업추진 ( 출처 : 2015년 3분기콘텐츠산업동향분석보고서 ( 방송산업편 ), 한국콘텐츠진흥원 ) o 최근이동통신업계가수익성이악화됨에따라전략적으로모바일동영상플랫폼사업을추진하는경향이대두됨 o LG유플러스의국내외인기영화나드라마를쉽게접할수있는 13만여편의동영상제공서비스인 LTE비디오포털이대표적사례 o 2014년 5월부터단말기유통구조개선법의시행으로고가요금제의강요가금지되고데이터중심요금제가도입되면서고가요금제의수익성악화에기인 o 대용량동영상은다운받아시청하는유형으로데이터사용을유도하기위해저용량동영상을제공할필요성제기 13

14 4. 해외방송통신산업동향 미국 o 세계최대가전전시회 CES 2016 이미국라스베이거스에서나흘간 ( ) 일정으로개막, 가전을넘어 ICT 전반최첨단기술경연장으로진화 ( 출처 : 과학기술 ICT 정책동향 62호, 미래창조과학부 ) - 글로벌주요기업이총집결해첨단제품과기술을선보이는 CES는 ICT산업의향방을보여주는무대로써, 최근가전제품위주에서벗어나유망 ICT영역으로대폭확대 o CES 2016 의 7대핵심트렌드 ( 키워드 ) - #1, 스마트홈을중심으로 IoT 진화 - #2, 정교한기술로새로운경험을제공하는스마트카 - #3, 인공지능과로봇의부상 - #4, 다양하고세련된디자인의웨어러블기기봇물 - #5, 드론기술고도화 - #6, 가상현실원년예고 - #7, 차세대 TV 시장주도권경쟁지속 o 2015년사이버보안법제정 - 미국은민 관사이버보안위협정보공유를주요내용으로하는 2015년사이버보안법 (Cybersecurity Act of 2015) 을제정 ( ) 중국 o 한국산 IT 제품, 중국시장점유율 20% 대돌파 ( 출처 : 과학기술 ICT 정책동향 62호, 미래창조과학부 ) 년중국 IT 제품수입시장에서한국산이사상처음으로 20% 대점유율을기록 14

15 - 중국시장에서한국 IT제품수출액 ( 중국기준 ) 은 11년 821억달러에서 14년 1,037억달러 ( 점유율 20.3%) 로늘어나연평균 8.1% 증가 ( 한국무역협회, ) - IC 및반도체관련제품의수입증가세로인해, 중국의전체 IT제품수입감소추세에도불구하고한국산수입률은지속적으로상승 일본 o 연구조직관리와통합화된신규연구설비및기기공용시스템도입 ( 안 ) 발표 ( 문부과학성 / )( 출처 : 과학기술 ICT 정책동향 62호, 미래창조과학부 ) - 연구설비및기기는원칙적으로기관에서관리 - 관리단위를연구실에서연구조직으로이행하여안정적이고전략적으로공용체제를운영 - 전문스텝을육성하고경력관리형성 - 국가, 대학연구기관, 연구자의역할분담및연계하에서신규공용체제구축 영국 o 브리티시텔레콤, 유럽집행위원회와클라우드서비스계약을체결 ( 컴퓨터위클리 / )( 출처 : 과학기술 ICT 정책동향 62 호, 미래창조과학부 ) - 영국의대표통신사브리티시텔레콤 (BT) 은유럽집행위원회와 4년간 2,400만유로에달하는클라우드계약 (2건) 체결 o 향후시 공간장애없이필요한 IT서비스를고객에게원활히제공하는단일통합포털 CMS(Compute Management System) 를활용해관리 운영할예정 15

16 Ⅲ. 방송통신산업인력수요동향 1. 방송통신인력수요동향 가. 산업분류별산업구조및취업자전망 방송통신분야사업체수 o 방송통신분야사업체수에서통신서비스와방송서비스부문은소폭감소하였고, 방송통신융합서비스부문은소폭상승한결과로집계 ( 단위 : 업체, %) 구분 CAGR ( 08~ 14) 정보통신방송서비스 통신서비스 1,819 1,838 1,838 1,810 1,728 1,710 1, 방송서비스 방송통신융합서비스 1,436 1,450 1,464 1,477 1,500 1,529 1, 정보통신방송기기 8,840 8,508 8,314 9,076 9,280 9,256 9, 합계 12,781 12,544 12,346 13,098 13,191 13,165 13, ( 출처 : 2015 ICT 실태조사, 미래창조과학부 ) 방송통신분야생산액 o 방송통신분야생산액은방송통신융합서비스부문에서대폭상승한것으로집계 ( 단위 : 억원, %) 구분 CAGR ( 08~ 14) 정보통신방송서비스 통신서비스 426, , , , , , , 방송서비스 92,878 95, , , , , , 방송통신융합서비스 60,417 73,858 86,690 99, , , ,

17 정보통신방송기기 2,328,291 2,525,473 3,097,772 3,143,140 3,145,579 3,256,83 9 3,294, 합계 2,908,203 3,130,506 3,728,643 3,801,764 3,817,745 3,955,58 8 4,015, ( 출처 : 2015 ICT 실태조사, 미래창조과학부 ) 방송통신분야내수액 o 방송통신분야내수액은방송통신융합서비스부문에서대폭 상승한것으로집계 정보통신방송서비스 구분 통신서비스 426, ,98 1 방송서비스 92,878 95,194 방송통신융합서비스 정보통신방송기기 1,686,29 2 합계 436, , , , ,417 73,858 86,690 99,994 2,266,20 4 1,765,02 7 2,370,06 0 2,188,02 7 2,818,89 7 ( 출처 : 2015 ICT 실태조사, 미래창조과학부 ) 2,307,40 7 2,966, , , ,74 6 2,259,73 8 2,931,90 4 CAGR ( 08~ 14 ) 443, , , , , , ,287,26 1 2,986,01 0 ( 단위 : 억원, %) 2,367,07 6 3,089, 방송통신분야수출액 o 방송통신분야수출액은방송서비스부문에서대폭상승한것 으로집계 구분 방송서비스 ( 방송프로그램 ) 정보통신방송기기 합계 CAGR ( 08~ 14 ) , , , , , ,57 6 ( 출처 : 2015 ICT 실태조사, 미래창조과학부 ) 158, , , , , ,52 6 ( 단위 : 백만 US$, %) 176, ,

18 방송통신분야수입액 o 방송통신분야수입액은방송서비스부문에서상승한것으로 집계 구분 방송서비스 ( 방송프로그램 ) 정보통신방송기기 합계 74, ,26 1 CAGR ( 08~ 14 ) , , , ,36 0 ( 출처 : 2015 ICT 실태조사, 미래창조과학부 ) 82, , , ,80 1 ( 단위 : 백만 US$, %) 81,550 88, ,664 88, 방송통신분야종사자수 o 방송통신분야종사자수는방송서비스와방송통신융합서비스부문에서상승한것으로집계 ( 단위 : 명, %) 구분 CAGR ( 08~ 14) 정보통신방송서비스 통신서비스 76,028 71,543 72,644 73,895 74,072 74,516 69, 방송서비스 32,724 33,814 33,777 36,574 38,227 39,170 37, 방송통신융합서비스 38,036 40,805 43,166 45,348 48,340 46,525 49, 정보통신방송기기 526, , , , , , , 합계 673, , , , , , , ( 출처 : 2015 ICT 실태조사, 미래창조과학부 ) 2016년 2월현재, 방송통신분야규모별종사자수 o 방송통신분야의종사자수를살펴보면, 전체 28,384명가운데 300인미만기업에종사하는종사가가 18,428명으로 64.9% 를차지하고있는것으로나타남. 18

19 o 통신업의경우종사자는체 84,231명가운데 300인미만기업에종사하는종사가가 71,261명으로 84.6% 를차지하고있는것으로나타남 ( 단위 : 명 ) 구분 종사자빈일자리입직자채용자 전체상용임시일용 기타전체상용임시일용 전체상용임시일용 전체상용임시일용 전규모 28,384 27, , 방송업 300 인미만 300 인이상 18,428 17, , ,956 9, 전규모 84,231 78,362 1,563 4, 통신업 300 인미만 300 인이상 71,261 65,893 1,222 4, ,970 12, ( 출처 : 사업체노동력조사보고서, 고용노동부, ) 2014년정보통신방송서비스분야채용 퇴직현황 o 2014년 ICT 산업의채용인력은 81,970명, 퇴직인력은 69,419명 - 채용인력은정보통신방송서비스 12,403명, 정보통신방송기기 31,090명으로나타났으며, 퇴직인력은정보통신방송서비스 15,686명, 정보통신방송기기 24,703명으로나타남 - ICT 산업의퇴직률은 8.0% 이며, 정보통신방송서비스는 10.6%, 정보통신방송기기는 4.4% 의퇴직률을기록하였음 o 2014년정보통신방송서비스채용인력은경력직이 7,242명으로신입직 5,161명보다높게나타났으며, 이중유선통신서비스는신입직이높은반면무선통신서비스회선설비임대재판매및통신서비스모집, 중개서비스, 부가통신서비스, 방송서비스, 방송통신융합서비스는경력직이높게나타남 19

20 2014 년정보통신방송서비스신입 경력별채용현황 ( 단위 : 명 ) ( 출처 : 2014 ICT 인력동향실태조사, 미래창조과학부 ) o 서비스분야별퇴직률을보면유선통신서비스가 34.3% 로가장 높게나타났으며, 방송서비스는 3.7% 로가장낮게나타남 2014 년정보통신방송서비스퇴직현황 ( 단위 : 명 ) ( 출처 : 2014 ICT 인력동향실태조사, 미래창조과학부 ) 20

21 2014년정보통신방송기기분야채용 퇴직현황 o 2014년정보통신방송기기채용인력은신입직은 17,000명으로경력직 14,090명보다높게나타남 - 정보통신방송기기중정보기기를제외하고는모두경력직에비해신입직의비율이높게나타남 2014 년정보통신방송기기신입 경력별채용현황 ( 단위 : 명 ) ( 출처 : 2014 ICT 인력동향실태조사, 미래창조과학부 ) o 정보통신방송기기의 2014 년전체퇴직률은 4.4% 이며, 정보기 기가 13.8%, 부품이 5.3% 로전체퇴직률보다높게나타남 2014 년정보통신방송서비스퇴직현황 ( 단위 : 명 ) ( 출처 : 2014 ICT 인력동향실태조사, 미래창조과학부 ) 21

22 2014년정보통신방송산업직종별현황 o 2014년 ICT 산업직종별인력현황은생산직이 326,564명, 사무직 320,608명, 연구기술직 209,860명, 방송직 13,886명순으로나타남 2014 년정보통신방송산업직종별인력현황 ( 단위 : 명 ) ( 출처 : 2014 ICT 인력동향실태조사, 미래창조과학부 ) o ICT 산업전체종사자의 24.1% 를차지하는연구기술직을세부직무별로보면, SW개발 설계 (32.8%), HW개발 설계 (18.1%), SI개발 설계 (16.6%), 시스템운영관리 (13.6%) 가전체의 81.2% 를차지 2014 년정보통신방송산업세부직무별현황 ( 단위 : 명 ) ( 출처 : 2014 ICT 인력동향실태조사, 미래창조과학부 ) 22

23 o 2014년정보통신방송서비스직종별인력현황은전체 147,380 명중사무직 82,228명, 연구기술직 51,266명, 방송직 13,886명순을보임 - 서비스분야별로보면, 유선통신서비스와회선설비임대재판매및통신서비스모집, 중재서비스를제외한모든분야에서사무직에더많이종사하는것으로나타남 2014 년정보통신방송서비스직종별인력현황 ( 단위 : 명 ) ( 출처 : 2014 ICT 인력동향실태조사, 미래창조과학부 ) o 2014년정보통신방송기기직종별인력현황은전체 567,726명중생산직 326,564명, 사무직 175,483명, 연구기술직 65,679명순으로나타남 - 분야별로보면방송기기를제외한모든분야에서생산직에더많이종사하는것으로나타남 23

24 2014 년정보통신방송기기직종별인력현황 ( 단위 : 명 ) 나. 중장기직업별인력수요전망 산업별인력수요전망 o 2013~2023 년방송통신분야에서는방송업 ( 연평균 3.1% 씩 ) 의 취업자수가증가할것으로전망되었고, 통신업에서는연평균 취업자수가 0.8% 씩감소예상 o 방송업은연평균 3% 이상의높은인력수요가기대되며, 통신 업에서는취업자수감소전망 구분 취업자수 ~ 2013 연평균증감 2013 ~ ~ ~ 2013 방송업 통신업 ( 출처 : 중장기인력수급전망 2013~2023, 고용노동부 ) ( 단위 : 천명, %) 산업소분류취업자전망 o 방송통신분야산업소분류취업자전망은방송업에서소폭 24

25 증가할것으로예상 구분 취업자수 ~ 2013 연평균증감 2013 ~ ~ ~ 2013 방송업 라디오방송업 텔레비전방송업 통신업 우편업 전기통신업 ( 출처 : 중장기인력수급전망 2013~2023, 고용노동부 ) ( 단위 : 천명, %) 직업별인력수요전망 o 방송통신분야산업직업별인력수요전망은정보통신전문가 가증가할것으로예상 구분 정보통신전문가및기술직 취업자수 ~ 2013 연평균증감 2013 ~ ~ ~ ( 출처 : 중장기인력수급전망 2013~2023, 고용노동부 ) ( 단위 : 천명, %) o 연평균증가율기준상위 10 대직업 ( 직업중분류 ) 가운데정보 통신전문가및기술직이연평균증가율기준 10 대직업에포 함 25

26 ( 출처 : 중장기인력수급전망 2013~2023, 고용노동부 ) o 연평균증가인원기준상위 10 대직업 ( 직업중분류 ) 가운데 정보통신전문가및기술직이연평균증가인원기준상위 10 대직업에포함 ( 출처 : 중장기인력수급전망 2013~2023, 고용노동부 ) 26

27 산업소분류별인력수요전망 o 방송통신분야산업소분류인력수요전망은라디오방송업에서증가할것으로예상 ( 단위 : 천명, %) 구분 통신및방송장비제조업 취업자수 ~ 2013 연평균증감률 2013 ~ ~ ~ 전기및통신공사업 정보통신장비소매업 라디오방송업 텔레비전방송업 영상 오디오기록물제작및배급업 전기통신업 ( 출처 : 중장기인력수급전망 2013~2023, 고용노동부 ) 직업세분류별인력수요전망 o 방송통신분야직업세분류별인력수요전망은통신공학기술 자및연구원이대폭증가할것으로예상 구분 컴퓨터하드웨어기술자및연구원 통신공학기술자및연구원 취업자수 ~ 2013 연평균증감률 2013 ~ 2018 ( 단위 : 천명, %) 2018 ~ ~ 네트워크시스템개

28 발자 구분 통신및관련장비설치및수리원 취업자수 ~ 2013 연평균증감률 2013 ~ ~ ~ 통신 방송및인터넷 케이블설치및수 리원 ( 출처 : 중장기인력수급전망 2013~2023, 고용노동부 ) 전문가및관련종사자직군중분류취업자수전망 o 전문가직군의중분류취업자수전망에서정보통신전문가및기술직은소폭증가할것으로예상 ( 단위 : 천명, %) 취업자수 연평균증감률 구분 ~ ~ ~ ~ 2013 과학전문가및관련직 정보통신전문가및기 술직 공학전문가및기술직 보건ㆍ사회복지및종교관련직 814 1,256 1,517 1, 교육전문가및관련직 1,348 1,268 1,230 1, 법률및행정전문직 경영ㆍ금융전문가및관련직 문화ㆍ예술ㆍ스포츠전문가및관련직 ( 출처 : 중장기인력수급전망 2013~2023, 고용노동부 ) 28

29 직업별과학기술인력수요전망 o 방송통신분야직업별과학기술인력수요전망은전부문에서모두소폭증가할것으로예상 ( 단위 : 천명, %) 취업자수 연평균증감률 구분 ~ ~ ~ ~ 2013 정보통신관리자 컴퓨터하드웨어및통신공학전문가 통신및방송송출장비기사 ( 출처 : 중장기인력수급전망 2013~2023, 고용노동부 ) 29

30 2. 주요공종별공사실적 주요공종에따른정보통신공사업의공사실적을 186개세부공종별로나누어살펴보면다음과같음.( 출처 : 2014년도정보통신공사업통계자료, 한국정보통신공사협회 ) o 1위의실적을차지한공종은선로설비 ( 인입관로통신케이블 ) 부문으로총 13조 6,117억원중 11.2% 에해당하는 1조 5,303억원공사가시공 o 2위로는광통신케이블설비부문이 1조 3,267억원을수주한것으로나타났으며, 3위는정보통신설비유지보수공사부문으로 1조 2,920억원을수주 o 그다음순으로는이동통신설비및기지국설비, 폐쇄회로텔레비전설비공사, 기타구내통신설비공사순으로파악 ( 단위 : 건, 백만원, %) 공종 건수및금액 건수구성비금액구성비 선로설비공사 30, ,232, 교환설비공사 5, , 전송설비공사 4, , 구내통신설비공사 93, ,820, 이동통신설비공사 6, ,452, 위성통신설비공사 , 고정무선통신설비공사 , 방송국설비공사 12, , 방송전송 선로설비공사 2, , 정보제어 보안설비공사 71, ,409,

31 정보망설비공사 30, ,443, 정보매체설비공사 6, , 공항항만통신설비공사 2, , 선박설비공사 5, , 철도통신신호설비공사 , 정보통신전용전기시설설비공사 2, , 정보통신설비유지보수공사 41, ,292, 계 318, ,611, ( 출처 : 2014 년도정보통신공사업통계자료, 한국정보통신공사협회 ) 31

32 3. 주요공종별사업장통계 주요공종별사업장수 o 주요공종에따른사업장수를비롯한다음의통계자료는고용노동부고용보험및워크넷자료를활용하여요약하였음 o 2015년방송통신관련사업장규모별사업장수를살펴보면통신공사업은 30인미만이대부분을차지하고있고, 유 무선통신업은 50인이하의규모가대부분을차지하고있음으로나타났음 o 정보통신관련사업장수에서통신공사업이 22,109개업체로가장많은수를보이고있고, 전기, 전자, 통신및정밀기기수리업업체가 411개업체로그뒤를따르고있음 ( 단위 : 개소 ) 사업장규모 산업세분류 5 인미만 5 인 - 9 인 10 인 - 29 인 30 인 - 49 인 50 인 - 69 인 70 인 - 99 인 100 인 인 150 인 인 300 인 인 500 인 인 1,00 0 이상 합계 통신공사업 19,416 1,319 1, ,109 유선통신업 무선통신업 위성통신업 기타전기통신업 전기, 전자, 통신및정밀기기수리업 ,137 ( 출처 : 2015 년고용보험및워크넷통계자료, 고용노동부 ) 32

33 o 2015년방송통신관련시도별사업자수를살펴보면통신공사업은서울, 경기, 인천등수도권에많은기업이소재하고있는것으로나타났음 ( 단위 : 개소 ) 산업세분류 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 시도구분 세종 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 통신공사업 3,280 1, ,232 1,153 1,022 1,578 1,067 1,190 1,592 1, 유선통신업 무선통신업 위성통신업 기타전기통신업 전기, 전자, 통신및정밀기기수리업 ( 출처 : 2015 년고용보험및워크넷통계자료, 고용노동부 ) 주요공종별종사자수 o 2015년방송통신관련사업장별피보험자수를살펴보면통신공사업은 50인이하업체가대부분이고, 유 무선통신업은규모가작거나큰사업장으로구분되어있고, 기타전기통신업은골고루분포되어있으며, 전기, 전자, 통신및정밀기기수리업은 50인이하업체가많은것으로나타났음 o 정보통신관련업체종사자수는유선통신업에가장많은 403,663명의종사가있고, 무선통신업에 179,309명의종사자가있는것으로나타났음 33

34 ( 단위 : 명 ) 사업장규모 산업세분류 5 인미만 5 인 - 9 인 10 인 - 29 인 30 인 - 49 인 50 인 - 69 인 70 인 - 99 인 100 인 인 150 인 인 300 인 인 500 인 인 1,00 0 이상 합계 통신공사업 1, , ,900 유선통신업 2,028 2,223 5,434 6,760 6,227 4, , , , ,663 무선통신업 1,937 1,469 2,301 1,365 2, , , ,309 위성통신업 기타전기통신업 3,939 5,486 1,1284 1,0946 5,382 5,161 9,230 3,2695 4,0456 7,072 27, ,250 전기, 전자, 통신및정밀기기수리업 ( 출처 : 2015년고용보험및워크넷통계자료, 고용노동부 ) 14,937 9,529 16,185 9,386 7,813 5,330 7,124 2, ,618 o 2015년방송통신관련연령별피보험자수를살펴보면통신공사업은 40대가가장많았고, 유 무선통신업은 40대와 50대가가장많은분포를나타내고있고, 기타전기통신업과전기, 전자, 통신및정밀기기수리업은 30대와 4대가가장많은분포를나타내고있는것으로나타났음 ( 단위 : 명 ) 산업세분류 18 세미만 18~ 20 세미만 20~ 24 세이하 25~ 29 세이하 30~ 34 세이하 35~ 39 세이하 연령 40~ 44 세이하 45~ 49 세이하 50~ 54 세이하 55~ 59 세이하 60 세이상합계 통신공사업 유선통신업 ,666 2,959 3,357 6,254 8,097 5,958 2, ,051 무선통신업 ,683 2,816 2,105 2,632 2, ,793 위성통신업 기타전기통신업 ,635 2,789 2,867 2,371 1, ,250 34

35 전기, 전자, 통신및정밀기기수리업 ,287 1,105 1, ,586 ( 출처 : 2015 년고용보험및워크넷통계자료, 고용노동부 ) 주요공종별구인구직인원수 o 2015 년방송통신관련산업별구인인원을살펴보면통신공사 공사업에서많은인원이필요한것으로나타났고, 유 무선 통신업역시많은인력이필요한것으로나타났음 * 산출기준 : 구인인증일자, 구직인증일자, 취업처리일자기준 ( ~ 12.31), EIS 시스템 '15 년 12 월마감자료 * 산업분류는구인사업장기준 산업대분류산업중분류산업소분류산업세분류 건설업 출판, 영상, 방송통신및정보서비스업 전문직별공사업 방송업 통신업 전문직별공사업전기및통신공사업 방송업 라디오송업 방 텔레비전방송업 통신업 전기통신업 전기및통신공사업통신공사업 분기별신규구인인원 1/4 2/4 3/4 4/4 합계 ,879 1, ,290 5,178 방송업 텔레비전방송업라디오방송업지상파방송업유선, 위성및기타방송업 ( 단위 : 명 ) 통신업 ,889 전기통신업 유선통신업 ,429 무선통신업 ,146 35

36 위성통신업 기타전기통신업 485 1, ,520 ( 출처 : 2015년고용보험및워크넷통계자료, 고용노동부 ) o 2015 년방송통신관련직종별구인구직실적을살펴보면휴대 폰 스마트폰개발자및연구원, 컴퓨터시스템및네트워크 보안전문가의취업건수가많고통신장비 ( 설비 ) 설치및수리 원등이많은취업자가늘어난것으로나타났음 분기별구인구직실적 직종정분류 직종소분류 직종세분류 분기 신규구인인원 신규구직건수 취업건수 ( 공공근로제외 ) 관리직 1/4 43 1, 정보통신정보통신 2/ 관련관리관련관리 3/ 자자 ( 부서장 ) 4/ 정보통신관련직 컴퓨터하드웨어및통신공학기술자및연구원 컴퓨터시스템설계및분석가 통신및방송장비기사, 설치 컴퓨터하드웨어기술자및연구원 휴대폰 스마트폰개발자및연구원 네트워크시스템분석가및개발자 ( 운영자제외 ) 컴퓨터시스템및네트워크보안전문가 통신송출기술자 ( 통신송출기사 ) ( 단위 : 명 ) 1/ / / / / , / , / , / , / / / / / , / , / , / , / / /

37 분기별구인구직실적 직종정분류 직종소분류 직종세분류 분기 신규구인인원 신규구직건수 취업건수 ( 공공근로제외 ) 4/ 및수리원 통신장비 ( 설비 ) 설치및수리원 통신케이블설치및수리원 1/ , / , / , / / / / / ( 출처 : 2015 년고용보험및워크넷통계자료, 고용노동부 ) 37

38 4. 재직자훈련필요인원수 지역인적자원개발위원회 ( 이하지역인자위 ) 는각지역의인력및훈련수요에기초하여지역별로필요한훈련을기획, 공급하는것이핵심과제임 o 이에따라 2013년구성초기부터각지역인자위가주관하여매년 1회의정기훈련수요조사 ( 매년 6~10월경 ), 매년수회의상시수요조사를실시 년부터한국직업능력개발원지원하에지역공통조사표설계, 전국적으로비교가능한표본설계, 조사지침작성및조사실시관리가수행 o 또한 2014년부터통계자료로확인할수없는구체적훈련수요를파악하기위해정성적훈련수요조사를기업대상 FGI(Focus Group Interview) 를중심으로수행 o 아울러 2014년부터훈련공급상황도반영한지역훈련과정기획을위해지역별훈련공급상황에대한분석도추진 o 다음은한국직업능력개발원에서발간한지역별훈련수요공급조사분석연구자료와지역인적자원개발위원회의 2015년도정기수요조사결과보고서가운데수도권인서울, 인천, 경기를중심으로재직자훈련필요인원등을요약하였음 서울 : 직종별재직자훈련필요분야 o 향상훈련수요는수요조사결과의직종별향후 1년간 ( ~ ) 훈련필요인원 층별사후가중치 조사여부반영가중치 업체전체종사자수대비현업부서종사자수비율로산정함 o 재직자훈련필요인원은전체현업부서종사자수는 966,329 명으로나타났고, 그중 NCS훈련필요인원은 840,395명, 직업기초능력훈련필요인원은 946,672명으로나타남 38

39 - NCS훈련의경우, 정보통신서비스업은 36,977명으로나타남. - 정보통신관련직직종별 NCS훈련은 105,252명, 직업기초능력은 113,603명으로나타났음 ( 단위 : 명 ) 구분 현업부서종사자수 훈련필요인원 ( 중복 ) NCS 직업기초능력 산업정보통신서비스업 36,977 38,583 35,467 직종정보통신관련직 105, , ,603 ( 출처 : 서울 _`15 년도정기수요조사결과보고서, 서울지역인적자원개발위원회 ) o 직종별재직자훈련필요분야에서 NCS 훈련필요인원은전 체 108,999 명으로나타났고, 정보통신관련직의경우 NCS 세 분류중콘텐츠네트워크서비스분야가 3,211 명으로가장높게 나타났음 구내통신구축 무선통신시스 템구축 전송시스템구 축 구분 (NCS 세분류 능력단위 ) 구내통신구축계획수립 훈련필요 훈련필요분야 빈도 비율 구내통신구축설계 구내통신공사품질관리 무선통신시스템설계 무선통신시스템구축공사 무선통신시스템시험 무선통신시스템최적화 전송시스템구축요구사항분석 ( 단위 : 명, 개, %) 전송시스템구축계획수립 전송시스템설계 전송시스템구축부대환경조성 전송시스템구축공사 전송시스템구축하자관리

40 무선통신망구 축 전용회선서비 스 초고속망서비 스 부가네트워크서비스 콘텐츠네트워 크서비스 무선초고속인터넷서비스 인터넷지원서 비스 라디오방송 무선통신망구축장비발주 무선통신망구축시공 무선통신망구축운용지원 전용회선서비스영업관리 전용회선서비스제안관리 전용회선서비스회선망운영관리 전용회선서비스보안관리 전용회선서비스유지보수관리 전용회선서비스장애관리 시스템점검 서비스고장수리 부가네트워크서비스유지보수관리 콘텐츠네트워크서비스기획 콘텐츠네트워크서비스영업관리 콘텐츠네트워크서비스고객관리 3, 콘텐츠네트워크서비스품질관리 콘텐츠네트워크서비스시스템운영 무선초고속인터넷서비스현장지원 인터넷지원서비스고객지원관리 인터넷서비스관리운영지원 인터넷서비스기반설비기획관리 인터넷지원서비스사업전략기획 라디오방송송출기술 라디오방송송신기술 정보시스템구축 정보시스템운영 제작지원정보시스템운영 송신정보시스템운영 네트워크운영 데이터베이스시스템관리 방송장비설치유지보수유지보수 ( 출처 : 서울 _`15년도정기수요조사결과보고서, 서울지역인적자원개발위원회 ) 40

41 경기 : 업종별훈련수요 ( 양성, 향상 ) 분야 o 업종별훈련수요인원을살펴보면전체양성 34명, 향상 1,903 명으로나타났고, 정보통신관련직의경우양성 12명, 향상훈련필요인원은 1,060으로대부분을차지하고있는것으로나타났음 o 직업중분류의정보통신관련직가운데컴퓨터하드웨어및통신공학기술자, 연구원이가장많은수요가있음으로나타났는데, 양성은 2명, 향상훈련필요인원은 36명인것으로나타났음 ( 단위 : 명 ) BASE: 정보통신서비스업 사례수 종사자수 퇴직자수 구인인원 실제채용인원 미충원인원 채용예정인원 양성훈련예상수요 향상훈련필요인원 합계합계합계합계합계합계합계합계 [ 전체 ] (1043) 관리직 (9) 경영, 회계, 사무관련직 (596) 직업대분류 문화, 예술, 디자인방송관련직 (24) 영업및판매관련직 (120) 기계관련직 (9) 전기전자관련직 (38) 정보통신관련직 (247) 경영지원, 행정및금융관련관리자 (9) 광고, 홍보, 조사, 행사기획관련전문가 (5) 경영지원및행정관련사무원 (311) 생산관련사무원 (32) 회계및경리관련사무원 (197) 안내 / 접수, 고객응대, 통계조사관련사무원 (39) 직업중분류 비서및사무보조원 (11) 기자 (9) 디자이너 (6) 영화, 연극및방송관련기술종사자 (9) 영업원및상품중개인 (120) 자동차정비원 (9) 전기및전자공학기술자, 연구원및시험원 (14) 전공 (9) 전기, 전자기기설치및수리원 (5) 전기및전자설비조작원 (9)

42 BASE: 정보통신서비스업 사례수 종사자수 퇴직자수 구인인원 실제채용인원 미충원인원 채용예정인원 양성훈련예상수요 향상훈련필요인원 합계합계합계합계합계합계합계합계 컴퓨터하드웨어및통신공학기술자, 연구원 (27) 컴퓨터시스템설계전문가 (42) 소프트웨어개발전문가 (54) 웹전문가 (9) 데이터베이스및정보시스템운영전문가 (62) 통신및방송장비기사및설치및수리원 (52) ( 출처 : 경기 _`15 년도정기수요조사결과보고서, 경기지역인적자원개발위원회 ) 인천 : 재직자향상훈련수요와공급분야 o KECO 소분류에따라분류한직업분류별재직자향상훈련공급과인천지역인자위조사에서현업부서면담을통해구한향상훈련수요를비교하였음 o 인천지역훈련수요조사에서재직자향상훈련에대한수요를 NCS 직무능력을기준으로하면 50,367명, NCS와직업기초능력합산기준으로하면 126,295명으로나타났음 o 인천지역조사는설문의구성상 NCS 직무능력이필요한인원과직업기초능력이필요한인원을따로묻고있기때문에합산기준은수요를과대평가할위험이있는반면, NCS 기준인원은직업기초능력을제외하였기때문에수요를과소평가할위험이있음 o 다음은 KECO 소분류별훈련필요인원과향상훈련공급비교한자료임 42

43 ( 단위 : 명 ) 구분 종사자수 훈련필요인원 향상훈련공급 (201) 컴퓨터하드웨어 통신공학기술자 연구원 ,097 (206) 통신및방송장비기사 설치및수리원 2,165 2,984 1,015 ( 출처 : 인천 _`15 년도정기수요조사결과보고서, 인천지역인적자원개발위원회 ) 43

44 5. 정규교육과정의인력양성현황정보통신방송분야의인력양성에대한조사를정규대학교육을하는학과와학생의입학, 졸업등으로구분하여교육현황을살펴봄 학과범위및학과분류 o ICT 계열 : 사회계열, 교육계열, 공학계열중 ICT 계열일부학과 o ICT 관련계열 : 사회계열, 교육계열, 공학계열, 자연계열, 의약계열, 예체능계열의일부학과 ( 출처 : 2014 ICT 인력동향실태조사, 미래창조과학부 ) 44

45 대학교계열별입학현황 o 대학교입학정원 598,841명중사회계열이 157,310명으로가장많으며, 공학계열 138,173명, 예체능계열 78,105명순으로나타남 2014 년대학교입학현황 ( 단위 : 명, %) ( 출처 : 2014 ICT 인력동향실태조사, 미래창조과학부 ) 연도별대학교입학현황 o 대학교입학정원은 2012 년부터지속적인감소세를보이고있 으며경쟁률은 2013 년과동일한 7.8:1 로나타남 45

46 연도별대학교입학현황 ( 단위 : 명, %) ( 출처 : 2014 ICT 인력동향실태조사, 미래창조과학부 ) 2014년전문대 ICT 학과입학현황 o 2014년전문대 ICT 계열입학생은 20,844명, ICT 관련계열은 18,842명이며, ICT 계열은남학생 (83.2%) 이, ICT 관련계열은여학생 (57.3%) 의비중이높음 o ICT 계열및관련계열모두공학계열 ( 각각 85.0%, 94.1%) 에서남학생의비율이높게나타났고, 여학생은 ICT 관련계열의예체능계열 (65.6%) 에서높은비율을보임 46

47 2014 년전문대 ICT 학과입학현황 ( 단위 : 명, %) ( 출처 : 2014 ICT 인력동향실태조사, 미래창조과학부 ) 2014년 4년제 ICT 학과입학현황 o 2014년도 4년제 ICT 학과입학생은 64,221명으로남학생과여학생의비율은각각 64.5%, 35.5% 임 - ICT 계열은전체 39,524명중남학생이 73.7%(29, 120명 ), 여학생이 26.3%( 10,404명 ) 로나타남 - ICT 관련계열은전체 24,697명의입학생중남학생 49.8%( 12,310명 ), 여학생 50.2%( 12,387명 ) 의비중을보임 47

48 2014 년 4 년제 ICT 학과입학현황 ( 단위 : 명, %) ( 출처 : 2014 ICT 인력동향실태조사, 미래창조과학부 ) 2014년전문대 ICT 학과졸업현황 o 2014년 ICT 학과전문대전체졸업자는 35,372명으로그중 52.2% 인 18,480명이취업함 - ICT 계열은 2014년도졸업생 17,999명중 58.2% 인 10,476명이취업을하였고, ICT 관련계열은졸업자 17,373명중 46.1% 인 8,004명이취업함 - 전문대 ICT 학과중에서는 ICT 관련계열의공학계열졸업자의취업률 (66.2%) 이가장높음 48

49 2014 년전문대 ICT 학과졸업현황 ( 단위 : 명, %) ( 출처 : 2014 ICT 인력동향실태조사, 미래창조과학부 ) 2014년 4년제 ICT 학과졸업현황 o 2014년 4년제졸업현황을살펴보면전체졸업자는 353,019명으로그중 43.6% 인 154,015명이취업함 - 계열별로취업현황을살펴보면공학계열졸업생이 55.7% 의약계열은 55.1% 로상대적으로높은취업률을보였고, 인문계열은 32.3% 로가장낮은취업률을보임 - 정보통신방송분야가속해있는공학계열졸업생이높은취업률을보이고있음. 49

50 2014 년 4 년제 ICT 학과졸업현황 ( 단위 : 명, %) ( 출처 : 2014 ICT 인력동향실태조사, 미래창조과학부 ) 50

51 Ⅳ. 방송통신기술및시장동향 1. IoT 가. 기술동향 IoT, 全산업의성장동력으로인식 o IoT(Internet of Things: 사물인터넷 ) 은기술적개념을넘어서향후기업의생존전략의핵심으로부상 - IoT는고성능화, 소형화등의개념으로더이상거스를수없는패러다임전환의원천이되고있으며, IoT 중심의사업전환이기업의성패를가늠할수척도가될것으로중요성이대두됨 - IoT는스마트홈 / 가전 IoT 디바이스, 웨어러블 IoT 디바이스, 스마트카 IoT 디바이스, 생활밀착형 IoT 디바이스, 스마트에너지 IoT 디바이스, 산업및환경용 IoT 디바이스등으로구분하여기술개발이이루어지고있음 나. 시장동향 2016년예상이슈 : IoT 생태계주도권확보경쟁치열 o 2016년은 IoT 선점등을위한각국정부및글로벌 ICT 기업들의정책적 전략적노력의성과가점진적으로나타날것으로예상되는가운데, o 2022년에는 22.9조원규모로확대될것으로전망되고, o IoT 패권경쟁의원천 ( 역량 ) 과형태가모바일패권경쟁의원천과형태와의유사성여부를눈여겨봐야할것으로판단 o 글로벌 ICT산업의패러다임이 IoT 중심으로전환되는가운데 51

52 생태계의확대 운영전략은폐쇄성보다는개방성에우선순위를둘가능성에주목할필요 o IoT를중심으로한 ICT와他산업간의융합확산은 ICT 기업들에게는새로운시장창출기회를제공함과동시에他산업의 IoT 시장진출을촉진 o IoT는다양한사업적아이디어를제공하며벤처창업의촉진시키는한편기술벤처들의성장을도모할것으로예상 다. 기업동향 SKT o SKT에서출시하여시행중인스마트팜서비스는스마트폰을통해비닐하우스를원격제어할수있는시스템 o 개방형 M2M 플랫폼을협력회사에무상으로지원함으로써해외진출을원하는협력사는애플리케이션과단말기를국제시장에보다쉽게진출할수있도록지원 o 2013년서울대학교병원과함께세계최초로개인맞춤형건강관리프로그램인 헬스온 서비스를시작하여현재실시중임. 이서비스는손목이나허리에착용한활동량측정기를통해운동량과식사량등실시간으로개인의건강관련데이터를스마트폰으로제공받고건강상태를분석해줄뿐아니라상담까지받을수있는헬스케어시스템임 LG 유플러스 o 음식물쓰레기관리시스템 과이동통신망을이용한 차량관제시스템 을구축하여서비스를진행중 o 음식물쓰레기관리시스템을토대로 KT와함께주요지역아파트에음식물쓰레기처리설치사업을시행하여쓰레기배출 52

53 량을절반이상줄일수있는실용적인서비스임 o 차량관제시스템은물류업체, 버스와택시등차량관리를쉽게 처리하고승객관리와배차시간관리까지할수있는서비스임 KT o 원격으로가정내에서의방범과검침그리고전력을제어할수있는스마트홈시스템제공중 o 현대자동차와함께블루링크서비스를제공중이며, 이는스마트폰이나 PC를통해원격으로차량주차위치확인과차량네비게이션으로목적지를전송해주며차량도난방지시스템등운전자들에게꼭필요한사항들을편하게개인스스로관리할수있게도와주는시스템임 시스코 o 클라우드컴퓨팅및서비스를네트워크엣지 (Edge) 단으로확장 o 가까운곳에있는서비스를호스팅함으로써고객의필요또는환경에따라서비스개선을목표로사업확대 IBM o Cloudant사를인수하여클라우드기술을확보한후 IoT 시장진출모색 o MessageSight( 컨넥티비티 ), InfoSphere( 데이터통합 / 관리 / 빅데이터 ) 등솔루션통합서비스를지향하고준비 2. 클라우드 가. 기술동향 53

54 클라우드컴퓨팅서비스는 1995년미국 General Magic에서 AT&T 등다른여러통신사들과제휴를맺고최초로시작했으나, 10년이지난 2005년이되어서야자리를잡기시작 o 2005년당시에는특정소프트웨어를필요한시기에만웹으로접속하여사용하고그에따른요금을과금하는형태인 SaaS(Software as a Service) 방식에집중되었으나, o 이후서버, 스토리지, 네트워크장비등의 IT 인프라장비를가상화환경으로구축하여필요에따라빌려쓰는방식인 IaaS (Infrastructure as a Service) 와 o 개발을위한플랫폼을구축할필요없이웹에서빌려쓸수있는 PaaS(Platform as a Service) 의방식까지영역을넓혀가고있음 나. 시장동향 클라우드컴퓨팅발전법국회통과, 2015년 9월부터시행 o 현재클라우드컴퓨팅의다양한이점으로인해미국을포함한글로벌지역에서는공공기관, 민간기업을가리지않고정부의지원정책하에서클라우드를적극적으로도입하고있으나, 국내의경우주요정보를외부업체에맡기는것에대한우려와기업들의투자회피등의이유로도입이활성화되지못한상황임 o 이를해결하기위해 2015년 3월 3일클라우드컴퓨팅발전법이국회본회의를통과하였음. 이법안은관련기관과의협의를통해구체적인계획을마련하여 2015년 9월부터시행되고있음 클라우드확산정책으로시장지속성장전망 o 클라우드컴퓨팅의다양한장점으로인해 2014년글로벌클라우드서비스시장의크기는약 693억불로전년대비약 21.6% 상승하였으며, 이러한추세는지속되어 2018년까지연평균 54

55 성장률 20.8% 를기록하며 1,238억불까지성장할것으로예상 o 국내시장의경우 2013년 3,932억에서 2014년 5,238억원으로 32.2% 의높은성장률을기록하였음. 하지만 2014년클라우드산업실태조사에따르면민간분야의클라우드도입비율은 4.2%, 공공분야의경우 2.6% 로아직미미한수준에머물러있으며, 50인이상기업의클라우드도입률역시 23.5% 로 40% 가넘는미국에비해매우저조한수준임. 하지만클라우드컴퓨팅발전법도입을계기로민간부분및공공부문에서의클라우드컴퓨팅도입이가속화되어연간 30% 이상의고성장을지속할것으로예상됨. 따라서관련기업에대한관심이지속적으로필요한상황임 다. 기업동향 한글과컴퓨터 o 클라우드방식의오피스 SW 인 ' 넷피스 ' 출시 o 향후, 동사모든제품을클라우드기반으로협업기능강화예정 더존비즈온 o 기존솔루션의클라우드전환적극적추진 파수닷컴 o 클라우드 DRM 서비스출시계획 안랩 o 클라우드보안솔루션보유 아마존 55

56 o 아마존데이터센터투자발표후, Amazon Web Service(AWS) 파트너서밋개최등빠른행동시작 MS o 클라우드확대를위한미국-중국을잇는태평양해저케이블매설작업참가발표후, 클라우드구축을위한 MS 애저스택을공개 3. AI 가. 기술동향 인공지능기술이진화됨에따라인공지능기반기술개발에서他산업의핵심기술로프레임이변화되고있음 o 인공지능기반기술에서他산업으로융합화되면서자동차, 의료, 로봇, 게임분야의핵심기술로부상하고있고글로벌기업을중심으로 AI분야투자, 관련기업인수및전문인력확보에총력 o 미국은물론, 일본및중국등국가차원프로젝트를수립, 장기간집중지원 나. 시장동향 2016년예상이슈 : 글로벌기업들의개발및투자가속 o 글로벌기업중심으로인공지능기술개발및투자가속화 - IBM을비롯하여구글, 페이스북, 애플, MS에이어중국의바이두까지합세하여인공지능기술선점및생태계구축을위한과열경쟁 o 인공지능기술의他산업융합및활용확대 - 기존의음성인식, 이미지인식기술에서자동차및로봇, 의료 56

57 분야등의인공지능을활용, 새로운시장선도 o 인공지능관련법 / 제도, 보안이슈대두 - 자율주행, 로보스, 의료등안전과직결된문제에대한관련법안및규정이필요하며, 빅데이터활용을위한개인정보보안문제도해결하여야할이슈 다. 기업동향 네이버와카카오 ( 다음카카오 ) 를중심으로인공지능연구및서비스가출시되었으나해외에비하면규모나수준이미약한편임 o 네이버는 12년부터 네이버랩스 를별도로운영하고있고카카오도인공지능에대한투자를강화하였으며, 엔씨소프트는 AI랩 을운영하여인공지능기반의게임개발에집중 네이버는음성인식검색서비스와 N드라이브 사진분류서비스, 지식iN 서비스에딥러닝기술을적용하였고카카오도즉답검색서비스와여행지추천서비스에 머신러닝 기술을활용 o 삼성은직접적인개발보다는해외유망기업에투자를통해인 공지능분야를준비 2015 년초세계최초가정용로봇개발벤처회사인 지보 (JIBO) 에 200 억원 가량투자하였으며인공지능기술관련벤처기업인 비캐리어스 에도투자를 결정고객에최적화된소프트웨어개발사와구분되는업체를지칭 정부과제및투자를바탕으로일부스타트업기업들이작지만활발하게연구가이루어지고있고대학및연구소는 ETRI와 KAIST를중심으로진행 - KAIST 출신의루닛 ( 구클디 ), 엑소브레인참여기관인솔트룩스, 의료관련기업인디오텍등이정부 R&D 과제및투자 57

58 유치를통한본격적연구및제품개발집중 루닛은소프트뱅크벤처스를통해 20 억투자를유치하였으며디오텍, 뷰노 코리아, 마인즈랩등은의료분야에특화된기술및서비스개발중 구글 o 딥마인드를인수하고본격적으로 AI 개발시작 o 모바일, IoT 기기, 스마트카등에접목하려는시도 아마존 o 에비테크롤러지를인수하고관련기술개발에준비 페이스북 o 저명한연구자를영입하고투자지속 o 인간의두뇌에서언어와수학같은인식기능을주관하는신피질을재현하는연구시작 4. 자동차 ICT 가. 기술동향 자동차는자동차 + ICT 융합을통해스마트자동차로무한진화 o 자동차는 ICT와융합을통해안전과연결에기반한스마트자동차로진화 - 연결성과안전에대한소비자들의니즈가증가됨에따라자동차산업은연료의효율을중시한하이브리드자동차, 전기자동차에서궁극적으로안전을최우선하는자율주행자동차로차량혁신포인트를이동 o 미국, EU 등주요국가는 ICT, 자동차등거대산업의융합을통한고용, 매출등경제적파급효과에주목하고있으며, 스마 58

59 트자동차를전략산업으로육성 - 자동차산업은전세계 1000대기업을기준으로 2,000만명의고용과 3.3조불의매출을창출하는거대제조업이며, ICT산업 스마트자동차는높은성장성과기존시장을빠른속도로대체할것으로예상되며, 카쉐어링, 스마트트래픽시스템등新시장을창출할전망 o 스마트자동차시장은 18년까지연평균 9% 성장하여 2,722 억불규모전망되며, 2022년전체자동차의 73% 가연결성을확보할것으로전망 o 자동차에서발생하는빅데이터는카쉐어링, 스마트트래픽시스템등후방新산업의경제적효과는 2020년 145억불로추산 나. 시장동향 2016년예상이슈 : 스마트자동차선점경쟁이본격화 o 2015년은 ICT기업의진출로인포테인먼트시장이개화하는한해였다면, 2016년에는자동차업계에서의 ICT 인포테인먼트플랫폼채용이증가하면서, 양진영간의협력과주도권경쟁이치열하게전개될전망 o 또한, 인포테인먼트가 ICT진영이자동차산업으로진출의중요한계기가될지관심깊게지켜볼필요가있음 o 국내는산업통상자원부, 국토교통부주도로자율주행자동차특구를마련하고, 자율주행자동차기술을미래신성장동력으로지정 - 국토교통부는수도권일부고속도로와국도등에자율주행차시험운행구간을지정 (10.29) 할예정이며, 16.2 월부터운행되며경부고속도로서울요금소 신갈분기점, 영동고속도로신갈분기점 호법분기점까지총 41km와일반국도 5개구간총 320km임 59

60 - 기술개발초기단계임을고려해자동차업계의견과전문가 자문을거쳐사고발생위험성이낮은도로가운데입체교 차 신호등다양한상황에대한시험이가능한구간을선정 다. 기업동향 현대자동차는 15 년 4 년간 2 조원의 R&D 투자를발표하였고, 연내에고속주행지원시스템을탑재한에쿠스를시내혼잡구간 자율주행시스템을 16 년까지선보일예정 구글 o 구글카는운전에필요한다양한정보를얻은후이를해석해 의사결정을내리는방식 GM o 자사의여러차종에범용적으로적용가능한종합적개발체계수립 o 다양한인포테인먼트애플리케이션확보및자체앱스토어서비스운영 포드 o 자동차제어용소프트웨어에도개방형개발체계 (Open XC) 도 입하여개발 5. 드론 가. 기술동향 60

61 군사용에서일상으로들어온드론 o 드론은최초군사용으로개발되었으나, 최근영상촬영, 농업, 물류운송등다양한상업용분야로확대중 - 드론가격하락, 레저용드론시장개화하면서상업용드론의관심이폭발적으로증가 - 레저용, 영상촬영등개인생활용외에재난탐사, 농약살포, 의약품수송등다양한분야에서활용중 나. 시장동향 시장현황및전망 : 급속하게성장하는드론시장 o 상업용드론시장규모는향후규제동향에따라변화할수있으나, 관련기관들은 2023년 100억불이상규모로빠르게성장할것으로전망 - 글로벌인포메이션은세계무인기시장이연평균 10% 씩증가하여 2023년에는 125억불규모로성장하고, 특히민간무인기시장은연평균 35% 증가하여 8.8억불규모로예측 - BI 인텔리전스는 2023년세계드론시장규모는 117억 6천만불에이르며이중에서군사적목적이아닌상업적용도의드론시장은약 12% 로예상 o 상업용드론활성화로각국은관련법제도정비추진 - 드론관련법 제도는상업용이용을위한규정보다는무인항공체로서중량, 사용목적을기준으로관리는되는경우가대부분이었으나, 드론의개인이용확대및다양한서비스요구로관련규제재정비추진 2016 년예상이슈 : 드론생태계진화범위및국내기업참여여부 o 2016년은상업용드론글로벌시장은빠른성장을지속하고 여러분야의기업에서다양한서비스출시하며드론생태계확장 61

62 - 르노에서는드론이자동차의눈이되어도로상황, 사고현장, 장애물여부등을알려주는컨셉카를발표할예정 o 국내상업용드론산업육성을위해관련규제정비및시범사업추진등에따른국내시장변화주목할필요 - 드론을차세대주력산업으로육성하기위해시범공역에서가시권밖, 야간고고도시범비행을허용하며택배, 광고, 게임, 시설문안전진단등의시범사업진행 시범공역 : 부산 ( 중동장사포 ), 대구 ( 달성군구지면 ), 강원영월 ( 덕포리 ), 전 남고흥 ( 고소리 ) - 정부는시범사업진행후규제합리화방안을마련할계획으로향후규제재정비에따른국내시장변화주목할필요 - CJ대한통운등이시범사업등을통해산간, 낙도등오지배송을준비중이며제도적으로허용될경우서비스제공예정 다. 기업동향 BYROBOT( 드론파이터 ) o 30g 정도의완구제품 o 적외선센서를이용해서로대결, 드론활용로봇구상 XDrone(XD Series) o 데이터링크통한자동비행, 공공분야드론강점 보잉 o 수소연료로비행하는팬텀아이를최근테스트비행을하면서 6 만 5 천피트상공에서급유없이 4 일을비행할수있는드론 62

63 출시 제너럴아토믹스 o 아프가니스탄에배치된프레데터 (Predator) 의전세계배치를 통해매출이급성장 63

64 Ⅴ. 핵심전략분야도출 1. 핵심전략분야도출과정 핵심전략분야도출을위한관련자료조사 o 문헌조사 - 방송통신분야인력동향을파악하고, 이를기반으로방송통신인자위에서중점적으로추진하고자하는핵심전략을선정하여추진하도록함 o 국내방송통신분야의인력동향보고서및정부통계자료, 연구소보고서등을참고하였음 - 중장기인력수급전망 2013~2023 HANDBOOK,(Ⅰ),(Ⅱ),(Ⅲ) ICT 실태조사 년도정보통신공사업통계자료 방송산업실태조사 분기콘텐츠산업동향보고서 년국민계정 ( 확정 ) 및 2015년국민계정 ( 잠정 ) - 구인구직통계 ( 직종별, 지역별, 산업별 ), 고용노동부, 사업장현황 ( 산업시도, 산업규모 ), 고용노동부, 피보험자현황 ( 규모별, 연령별 ), 고용노동부, 지역인적자원개발위원회 (RC) 수요조사관련자료 ( 서울, 인천, 경기 ), 고용노동부, o 전문가 FGI 실시 - 방송통신분야전문가와 FGI를실시하고산업계의동향을청취하고인력수급과핵심전략기술도출을위한의견을청취함 (3월 16일, 3월 23일 ) - FGI를통하여산업계의동향과의견을청취함과동시에통계정보등의추천과제안을받아보고서작성에활용함 64

65 핵심전략분야도출을위한핵심전략분야선정 o 핵심전략분야의도출은현재방송통신산업계에서대두되고있는분야들에대한 FGI 회의를통하여전문가의의견을청취하고, o 방송통신분야산업계에서화두가되고있는분야와방송통신인자위에서향후중점적으로추진하고자하는분야에대한 o 인력수급동향등의자료를통하여향후많은인력의수요가예상되는분야를후보군으로선정하였음 핵심전략분야및내역 순번 분야 핵심전략내역 분류 1 IoT 기술 / 기술 2 클라우드컴퓨팅 기술 / 산업 3 인터넷융합산업통신분야 4 디지털마케팅산업 5 모바일핀테크 기술 / 산업 6 자동차 ICT 기술 / 산업 7 MCN 기술 / 산업 8 개인방송산업방송분야 9 증강현실방송분야산업 10 SO, PP 등운영 기술 / 산업 2. 핵심전략분야선정 핵심전략분야선정방법 o 핵심전략후보기술에대하여각기술의동향과인력수급형태, 미래예측기술여부, 방송통신인자위의역량및추진방향등을참고하고각핵심전략분야별로가중치를부여하여최종 65

66 핵심전략분야기술로선정하였음 핵심전략분야선정 o 방송통신분야의핵심전략기술을다음과같이선정하고각분야의인력수급과산업, 기술및시장동향등은 2분기부터차례로분석할예정 순번핵심전략선정사유 1 IoT 기술의보급속도및파괴력이他산업을선도하고사이버보안, 임베디드시스템등관련산업의동반발달과유입을작용할수있음. 2 인터넷융합 인터넷을이용하는산업의보급이커지 고있고, 인터넷융합의산업적인측면 이대단히빠르고크게보급되고있음. 3 디지털마케팅 일반적인기술영업과는다른인터넷을기반으로하는장치를통해온라인광고로소비자들에게제품과서비스를알리고, 판매하는것으로, 웹브라우저, 스마트폰, ( 콘솔 ) 게임, 등이대표적인인터넷기반장치를이용함. 또한기술이발달하고많은장치와기기들이인터넷검색기능을제공하면서, 디지털마케팅의잠재성이점진적으로실현되고있는추세임. 4 MCN 여러개의 YouTube 채널과제휴한조직으로서제품, 프로그래밍, 자금지원, 교차프로모션, 파트너관리, 디지털저작권관리, 수익창출 / 판매, 잠재고객확보 66

67 와같은다양한분야에서도움을제공 하여관련산업에대한파급효과가크 다고봄. 핵심전략분야의인력수급및산업동향 o IoT 분야 - 미래창조과학부는 2015년 11월, 2~30일 1인이상의 IoT 사업체 1212개를대상으로 IoT 산업실태조사 를실시한결과 2015년국내 IoT 시장의총매출액 ( 잠정 ) 은약 4조 8125억원인것으로집계됐다고 19일밝혔음. 전년도조사당시매출액은 3조7597억원을기록했음.( 출처 : 미래창조과학부 ) - IoT 사업분야별로는 제품기기 분야의매출액이약 2조 2058억원으로가장높은비율 (45.8%) 을차지했음. 네트워크 분야의매출액이 1조4848억원 (30.9%) 으로제품기기의뒤를따랐음. - 종사자규모별로는전체의 51.4% 에해당하는 623개업체가 10인 ~49인으로구성된사업체였고, 직원이 9인이하인소규모업체도 359개 (29.6%) 나되었음. 300인이상의대형사업체는 29개 (2.4%) 에불과 o 인터넷융합분야 - 산업경제 ( 산업혁명 ) 이후, 협의의정보통신방송산업이형성한인터넷경제 디지털경제 ( 정보화혁명 ) 을거쳐인터넷융 67

68 합경제부상 - 기존어떤산업군 ( 群 ) 에도속하지않는새로운인터넷융합산업과서비스가혁신적신산업과시장을조성하면서인터넷융합경제형성 - 인터넷융합을통해새롭게창출되는신산업기반으로구현되는인터넷융합경제는경제사회전반에대변혁을가져오는경제시스템이될것으로예상 o 디지털마케팅분야 - 디지털마케팅의모든접점에서의고객경험기반통합이크게부상할것으로보이고, 반면디지털전략에맞는모마일 소셜 커머스플랫폼구축과같은분야는축소될것으로예상 년디지털마케팅분야에서는빅데이터의활용이각광받을것으로전망되고, 동영상 ( 비디오 ) 및바이럴마케팅도주요디지털마케팅툴로인식되고있음이확인 년에주목해야할디지털광고로는비교적흔하면서도소비자들의뜨거운반응을이끌어낼수있는동영상광고, 브랜디드콘텐츠광고가반응이좋을것으로예상 - 온라인과오프라인을이어주는 O2O(Oline to Offline) 는 2016 년에도가장뜨거운키워드중하나이므로디지털마케터들역시 O2O에큰관심을두고있는상황 o MCN 분야 - 최근 MCN은교육, 유통과의결합등다양한수익모델을구체화 > ( 자체브랜드 ) 자체브랜드를내걸고쇼핑몰을런칭한대표적인사례로는트레져헌터이며, 양띵, 악어, 김이브, 잉여 68

69 맨, 최고기등소속크리에이터들의개성을담은상품을파는쇼핑몰크리마켓을공개 > ( 교육, 컨퍼런스 ) 영상창작자교육아카데미나컨퍼런스사업을진행하는경우다. 레페리는유튜브와함께 1인뷰티크리에이터에게촬영과편집, 기획, 디자인강의와일대일멘토링, 영상제작실습을 3주코스로단기집중제공하는 뷰티크리에이터랩 프로그램을공동운영중 > ( 홈쇼핑 ) 최근아프리카TV는모바일이나 PC 웹에서간편하게시청할수있는영상콘텐츠로소비자접점을확대하기위해다른홈쇼핑과협업하거나, 온라인업체와실시간여행방송을선보이는등빠른속도로유통및쇼핑업계와의협력을확대하고있음 - MCN 분야는이제다양한수익모델이등장하고, 커머스와결합하며, 중국등글로벌시장진출을추진하며진화 - 다양한분야의창의적크리에이터가다양한 MCN 사용자층을대상으로차별화된서비스를제공하고, 새로운플랫폼을형성하는것이글로벌경쟁력확보에핵심 69

70 Ⅵ. 맺음말 방송통신분야의산업적인측면에서방송통신융합기술의발달과융합기술의확대로사용자에게다가갈것으로예상하고있다. 휴대폰으로 TV시청이가능해졌고, TV를시청하는중에화면에등장하는제품을바로구매할수있게되었다. 본동향보고서는이러한시장의변화에맞추어산업계동향파악과현장의목소리를담아인력의공급과방송통신융합에적합한인재를양성하고자초점을맞추어자료를찾고, 산업계현장의목소리를듣고, 이를바탕으로내용을정리하였다. 방송서비스의경우, 현재는일시적인내수부진의상태이나, 경기가살아나면서서히상승국면으로진행될것으로보이는데, 이는인력의채용과종사자의증가에서엿볼수있다. 따라서본위원회에서는이러한것을바탕으로방송서비스분야에인력을양성할수있는프로그램개발과업체발굴을통하여관련산업을발전시키도록노력할것이다. 통신서비스는, 기술발전등으로인력의감축이이어고있고, 산업적으로는다소약세를면하지못하고있다. 융합서비스의경우, 대형포털사들을중심으로사업을확장하는추세에서관련분야의인력이계속필요하고있는상태이므로이들산업을중심으로적절한인력을공급할수있는프로그램개발과업체발굴이계속되어야할것이다. 끝으로본이슈보고서는산업계현황과현장의목소리를계속청취하고, 이를바탕으로산업계에필요한인력의양성목표와방향을세우고, 이를활용한인력배출을통하여산업계에서필요한인력양성이될수있도록지원할것이고, 산업계에서필요하는유익한정보를제시할것이다. 70

71 [ 참고자료 ] [1] 2014 ICT 실태조사, 미래창조과학부, [2] 2014 ICT 인력동향실태조사, 미래창조과학부, [3] 2014 년국민계정 ( 확정 ) 및 2015 년국민계정 ( 잠정 ), 한국은행, [4] 2014 년도정보통신공사업통계자료, 한국정보통신공사협회, [5] 2015 한국인터넷백서, 미래창조과학부, [6] 2015 년 3 분기콘텐츠산업동향분석보고서 ( 방송산업편 ), 한국콘텐츠진흥원, [7] 2015 년방송산업실태조사보고서, 미래창조과학부, [8] 2016 년거시경제전망, 산업연구원, [9] 구인구직통계 ( 직종별, 지역별, 산업별 ), 고용노동부, [10] 사업장현황 ( 산업시도, 산업규모 ), 고용노동부, [11] 사업체노동자조사보고서, 고용노동부, [12] 중장기인력수급전망 2013~2023 HANDBOOK(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ), 한국고용정보원, [13] 지역인적자원개발위원회 (RC) 수요조사관련자료 ( 서울, 인천, 경기 ), 고용노동부, [14] 트렌드코리아 2016 서울대소비트렌드분석센터의 2016 전망, 김난도외, [15] 피보험자현황 ( 규모별, 연령별 ), 고용노동부, [16] 한국 ICT 산업동향및추세분석, 정보통신정책연구원,