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4 도시락시장 도시락시장요약 1 제 1 장도시락시장조사개요 제 1 절조사배경및목적 6 제 2 절조사대상및방법 7 1. 조사대상 7 2. 조사방법 7 제 3 절도시락시장의성장배경 9 제 2 장생산및수출현황 제 1 절도시락제조공정 도시락규격 시험방법및보존 유통기준 도시락용기규격기준 13 제 2 절도시락생산현황 15 제 3 절도시락수출현황 17 제 3 장도시락시장현황 제 1 절편의점도시락시장 22 제 2 절도시락전문점시장 32 제 3 절외식업체도시락시장 38 제 4 절온라인도시락시장 43

5 도시락시장 제 4 장소비자특성 제 1 절도시락구입특성 48 제 2 절도시락소비특성 54 제 5 장해외시장동향 제 1 절일본의도시락시장 62 제 2 절미국의도시락시장 69 부록 1. 소비자조사분석결과 소비자조사설문지 91

6 - 표 / 그림 [ 표 1-1] 조사대상 7 [ 표 1-2] 소비자조사개요 8 [ 표 2-1] 도시락 ( 즉석섭취 편의식품류 ) 의규격 시험방법및보존 유통기준 12 [ 표 2-2] 도시락용기규격기준 13 [ 표 2-3] 도시락생산액및출하액 15 [ 표 2-4] 수출액상위 10 개품목 17 [ 표 3-1] 도시락판매 / 유통채널비교 21 [ 표 3-2] 편의점주요제품매출액순위 23 [ 표 3-3] 세분시장별편의점시장규모 24 [ 표 3-4] 편의점도시락주요제품판매가격 28 [ 표 3-5] 편의점주요특징및연혁 30 [ 표 3-6] 도시락전문점주요제품판매가격 35 [ 표 3-7] 도시락전문점주요특징및연혁 36 [ 표 3-8] 외식업체도시락주요제품판매가격 40 [ 표 3-9] 외식업체주요특징및연혁 41 [ 표 3-10] 온라인업체도시락주요제품판매가격 45 [ 표 3-11] 온라인주요판매사별특징및연혁 45 [ 표 4-1] 도시락구입시함께구입하는제품 49 [ 표 4-2] 도시락과구매를고려한제품 50 [ 표 4-3] 도시락구입시, 고려사항 51 [ 표 4-4] 도시락주요구입채널 52 [ 표 4-5] 편의점도시락의장점 53 [ 표 4-6] 도시락섭취상황에따른이유 54 [ 표 4-7] 도시락섭취시간 55 [ 표 4-8] 도시락섭취빈도 56 [ 표 4-9] 도시락섭취장소와함께먹는사람 57 [ 표 4-10] 도시락만족도 58 [ 표 4-11] 도시락개선사항 59

7 도시락시장 [ 표 5-1] 일본냉장간편식시장규모 62 [ 표 5-2] 주요편의점 Fresh Food 매출 (2013 년 ) 64 [ 표 5-3] 미국냉장간편식시장규모 69 [ 그림 2-1] 도시락수출현황 18 [ 그림 3-1] 도시락유통비중 20 [ 그림 3-2] 주요편의점도시락매출증가율 22 [ 그림 3-3] 1~2 인가구수비중과편의점도시락매출비교 25 [ 그림 3-4] 주요도시락전문점매출규모 33 [ 그림 4-1] 식사대용으로섭취하는제품 48 [ 그림 5-1] 일본편의점이용층 66

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9 도시락시장요약 도시락시장요약 1. 도시락생산및수출현황 o ( 도시락생산액 출하액증가 ) 2015년기준도시락생산액은 7,561억원으로 2011년 (6,727억원 ) 대비 12.4% 증가함. 같은기간출하액은 4,218억원 (2011년) 에서 5.4% 증가한 4,446억원 (2015년) 을기록함 o ( 기내식으로수출되는도시락 ) 항공사기내식으로유통되는즉석섭취식품 ( 도시락 ) 은수출로분류됨. 이로인해 2013년과 2015년즉석섭취식품 ( 도시락 ) 이품목별수출액 1위를기록함 2. 도시락시장현황 1) 편의점도시락 o ( 편의점의높은접근성 ) 편의점의많은매장수, 전국적유통망을기반으로한높은접근성과이용편리성 ( 연중무휴 24시간 ) 으로인해과거도시락전문점에서도시락을소비하던수요가편의점으로빠르게이동함 국내주요편의점브랜드인 CU, GS25, 세븐일레븐 3사모두 2012년이후도시락매출이꾸준하게증가하고있는추세임 o ( 급격하게성장중인도시락시장 ) 2015년기준편의점간편식품목중가장큰시장규모를가지고있는품목은삼각김밥 (38.5%) 이며, 이어도시락 (27.9%), 샌드위치 (20.1%), 김밥 (13.5%) 순임 그러나편의점에서판매되는간편식품목의매출추이를살펴보면, 도시락시장의성장률이두드러진상황임. 2013년삼각김밥의시장규모가 1,860억원으로도시락시장의약 2.4배컸으나, 2016년 2/4분기의시장규모를보면그차이는크지않음 ( 도시락시장 : 34.1%, 삼각김밥 : 35.1%) 1

10 2016 가공식품세분시장현황 - 도시락시장 2) 도시락전문점 o ( 프랜차이즈도시락전문점의점포수확대 ) 저렴한창업비용과본사에서관리하는조리시스템덕분에프랜차이즈도시락전문점들의점포들은전국각지에분포되어있으며, 특히학교 사무실주변에몰려있음 o ( 프리미엄도시락의등장 ) 기존도시락으로는편의점의저렴한도시락가격과경쟁을할수없어도시락전문점은프리미엄도시락브랜드로컨셉을변경해입지를굳히고있으며, 이러한도시락들은각종모임과회사의세미나등중요한자리의단체주문도많은것으로나타남 3) 외식업체도시락 o ( 패밀리레스토랑도시락의인기증가 ) 한국인들의서구화된식사패턴이도시락시장에서도영향을미쳐패밀리레스토랑에서도도시락을판매함 o ( 프리미엄한식도시락등장 ) 건강식및한식을선호하는소비자들을위해한식레스토랑에서도시락이출시됨. 특히, 외식업체의특징을살려불고기, 한우, 비빔밥등한식고유의맛을제공한다는점에서큰호응을얻음 4) 온라인도시락 o 온라인도시락의특징은소비자가원하는도시락을선택하여, 원하는시간에배달을받을수있다는것이며, 집 직장등식사를원하는장소로지정할수있는장점이있음 특히, 건강함을강조한도시락의주요메뉴인채소 과일등은바쁜현대인들이직접준비하기힘들어배달도시락을선호함 3. 소비자특성 o ( 식사대용으로는김밥, 도시락, 라면순임 ) 평소식사대용으로섭취하는제품을 묻는질문에, 전체 24.5% 의응답자가 김밥 이라고대답하였으며, 그뒤를 이어도시락 (21.7%), 라면 (20.7%) 순으로조사됨 2

11 도시락시장요약 도시락은 2번째로높은응답이나타나는데, 선호도시락메뉴를살펴보면육류 (39.3%), 튀김 (20.6%), 덮밥 (19.5%), 백반 (12.8%) 이상위 4개메뉴로조사됨 o ( 도시락은편의점에서최다구매 ) 도시락을어떤채널에서구입했는지에대해묻는설문결과, 편의점에서구입했다는소비자가전체응답자중 47.8% 로가장많음 도시락을편의점에서가장많이구입한다는결과를바탕으로, 편의점도시락의장점을묻는세부질문에접근성이좋다 (40.5%) 는의견이가장많음. 또한가격대비양이좋다 (17.4%), 다른제품과함께이용하기편리함 (16.4%) 이상위순위로나타남 o ( 도시락은판매장소가가까워서구매 ) 식사대용으로도시락을선택한이유로 판매장소가가까워서 (25.0%), 건강하다고생각되어 (22.5%), 가격이저렴해서 (17.7%) 가상위답변으로나타남 o ( 점심시간에도시락섭취최다 ) 도시락을먹는시간때를묻는질문에전체응답자중 63.2% 가점심시간에먹는다고응답함. 그뒤를저녁식사 (28.2%), 간식 (3.7%), 아침식사 (2.8%), 야식 (2.2%) 순으로나타남 o ( 반찬종류다양화필요 ) 도시락의개선사항을묻는질문에채널별구매자는밥과반찬의양 종류의개선사항을가장중요한요소로응답함 4. 해외시장동향 o 해외도시락시장은도시락시장이발달한일본과냉장간편식을도시락처럼 이용하는미국시장을대표적으로살펴봄. 그러나도시락시장규모는명확히 확인할수없어, 도시락이포함되어있는냉장간편식시장규모로대체함 1) 일본 o 2015년기준일본냉장간편식시장의규모는 24억달러로 2011년 31억달러에비해 22.2% 감소한규모임 o 편의점의지리적접근성과이용의편리성, 다양한종류의도시락상품등의이유로많은일본소비자들이편의점에서도시락상품을구매하고있음 3

12 2016 가공식품세분시장현황 - 도시락시장 일본의경우잦은지진으로인해고층빌딩이나회사건물내에구내식당이없는경우가많아도시락전문점에서출장도시락판매서비스를제공하기도함 o 미식 ( 味食 ) 문화가발달한일본은그특유의식문화를찾아볼수있는독특한도시락들이많으며일찍부터도시락시장이활성화되면서도시락을포장하고가공하는기술이발달함 ( 에키벤지역도시락 ) 초기에는주먹밥과같은간단한음식을판매하였으나오늘날해당지역의특산물을이용해지역특색을나타내는상품으로발전함 ( 스시 와규 초밥 돈부리를활용한도시락 ) 특히일본의식문화가반영되어다른나라의편의점에서는접하기어려운스시, 생선구이, 메밀소바등의메뉴가편의점도시락으로판매되고있음 2) 미국 o 2015년기준미국의냉장간편식시장규모는 22억달러로 2011년 20억달러에서 9.4% 증가한규모임 o ( 지역중심의배달도시락등장 ) 미국내의 1~2인가구증가와 20~40대소비자들의바쁜라이프스타일로인해하루 3끼를챙겨먹는소비자들이감소하고있으며빠르고편리하게점심을해결하려는수요가증가함에따라, 각지역에서활동하는배달도시락전문점들이많이있음 o ( 건강도시락의꾸준한인기 ) 비만문제와질병, 건강관리에대한미국소비자들의관심이높아지면서건강한식습관을추구하는트렌드가확산됨. 이에따라신선한재료와건강한메뉴로구성된냉장즉석식품 (Chilled ready meals) 이주목받음 o ( 안전한먹거리를위한품질인증 ) 미국소비자들이식품안전과환경문제에대해높은관심을가지면서냉장즉석식품 (Chilled ready meals) 에도 clean label 트렌드가확산되고있음 이에따라제조사들이제품원재료의원산지와영양성분에대해정확한정보를제공하는라벨을부착함 또한요리를담당한요리사의사진이나이름, 소개정보를웹사이트에게시하거나제품포장에부착함 4

13 제 1 장 도시락시장조사개요 제 1 절조사배경및목적 제 2 절조사대상및방법 제 3 절도시락시장의성장배경

14 2016 가공식품세분시장현황 - 도시락시장 제 1 절조사배경및목적 o 2010년농림축산식품부와한국농수산식품유통공사가가공식품품목별세분시장현황분석보고서를발간한이래, 가공식품시장은더욱다양한변화가일어나고있음 o 특히생산중심의시장에서유통및소비중심으로시장재편이확대되고, 수입가공식품의증가, HMR과같이외식과가공식품의중간역할을하는간편식품의확대등시장의변화가두드러짐. 이에따른소비자들의구매및이용특성도민감하게나타나고있는상황임 o 따라서변화하는식품시장의특성을반영한시장분석정보를생산자및구매자모두에게제공하여, 산업의원활한육성및지원, 스마트소비에부응할필요가있음 o 이에본조사는가공식품산업구조를고려한명확한자료수집및분석을통해관련이해관계자들에게품목시장의가치있는기본정보를제공하고자함 본보고서에제시된내용은객관성및타당성을담보한 Data를기반으로폭넓고깊이있게분석하였으며, 가공식품전문가의의견수렴및검토를통해수요자니즈에부합하는콘텐츠를구성함 가공식품과관련된이해관계자들에게실질적인가치를제공할수있는정보를제공하고, 특히정보수집이어려운중소기업에게는시장전략수립의기초자료가될수있는정보를제공함 또한국민들에게는소비하고있는식품에대한정확한정보를제공하여식품을구입및소비하는데참고자료로활용될수있도록하며, 마지막으로농식품유관기관의가공식품관련정책에직 간접적으로활용될수있도록함 6

15 제 1 장도시락시장조사개요 제 2 절조사대상및방법 1. 조사대상 o 조사대상품목군은총 20 개이며, 이번품목군은 도시락 임 [ 표 1-1] 조사대상 탄산수 과자류 두부 쌀가공식품 곡물가공식품 반찬류 신선편의식품 도시락 절임류 레토르트 초콜릿류 농산물통조림 건강기능식품 인삼및홍삼 식품첨가물 커피류 청국장 건조과일채소류 고령친화식 순대 2. 조사방법 o 조사방법은크게문헌조사와소비자조사로이루어짐 1) 문헌조사 o 국내문헌자료는식품의약품안전처의식품공전과식품및식품첨가물생산실적, AC닐슨소매점판매액데이터를활용함. 해외문헌은 Canadean intelligence, Euromonitor International 등의자료를활용함 품목군정의는식품공전을활용하여품목군의제조기준정의와국내에출시되고있는제품을통해규정을살펴봄 7

16 2016 가공식품세분시장현황 - 도시락시장 시장규모는생산, 출하, 유통, 소비측면에서살펴봄. 생산및출하는식품및식품첨가물생산실적, 유통및소비는닐슨유통데이터와산업및언론리포트 / 기사, 전문가인터뷰를활용함 해외동향은 Canadean intelligence Market Analysis에서제공하는데이터와일본과미국도시락시장관련해외문헌자료를찾아분석함 2) 소비자조사 o 소비자조사는품목군별구매및소비특성을파악하기위한목적으로전문조사업체에의뢰하여온라인조사로실시함 도시락을구입및소비한경험이있는 10대 ~30대여성과남성 600명을대상으로조사를실시하였으며, 연령계층별분포는 10대 120명 (20.0%), 20대 210명 (40.0%), 30대 240명 (40.0%) 임 표본오차는 95% 의신뢰수준에서 ±4.0%p임 주요조사내용은구매및소비특성과관련한전반적인문항임 [ 표 1-2] 소비자조사개요 조사대상 도시락을구입한경험이있는 10 대 ~30 대남여 600 명 - 10 대 : 120 명 (20%) - 20 대 : 240 명 (40%) - 30 대 : 240 명 (40%) 조사방법 온라인조사 조사시기 2016 년 9 월 12 일 ~ 9 월 21 일 주요조사내용 구입경험 선호제품 고려요인 구매채널 제품특징 제품구입이유 제품평가 8

17 제 1 장도시락시장조사개요 제 3 절도시락시장의성장배경 o 사회 경제 문화는사람들의식 ( 食 ) 문화에영향을미치는데, 빠르고간편함을지향하는현대사회의특징은외식 ( 外食 ) 과간소한식사를선호하는형태로식 ( 食 ) 문화를변화시킴. 특히간소한식사를일컫는간편식은바쁜현대인들의인기를바탕으로빠르게성장하고있음. 그중에서도최근도시락의인기가높아진상황임 특히김밥과더불어간편식의대표제품인도시락은짧은식사시간대비합리적인가격으로수요층이점차증가하고있으며, 새로운식문화로자리잡고있음 1 삼각김밥으로편의점간편식먼저주목 o 도시락시장이확대되기전에편의점에서는식사대용으로삼각김밥과샌드위치, 김밥, 햄버거등의간편식이먼저주목을받았음 특히 2000년대들어서는삼각김밥의인기가높았음. 일본에서는 1980년대에등장하였고, 우리나라에는 1990년부터판매되기시작함 1). 삼각김밥은 주먹밥 처럼밥알을뭉쳐김으로감싼것으로, 2010년대들어삼각김밥안에다양한첨가물을선보이며편의점을중심으로삼각김밥의소비가급격히증가함. 더불어편의점에서판매하는김밥과햄버거, 샌드위치, 컵라면등도반사이익을봄 2 대중적인도시락의탄생 o 90년대에도시락은휴대성과간편식의대표성을지니고있어개인적인구매보다급식시설이갖추어지지않은장소에서의단체행사를위한식사였음 1990년대들어사회 레저활동의대중화를통해기업의체육행사, 결혼식등이증가하며다양한도시락전문점들이생겨나기시작함 1) 삼각김밥 ; 두산백과 9

18 2016 가공식품세분시장현황 - 도시락시장 3 도시락에대한수요확산중 o 장기경기침체, 빠른사회 문화의변화, 직장인들의과도한업무, 바쁜학생들등으로일반적으로하루식사를편하게섭취하는시간이짧아지고, 가성비를중시하는경향이확대됨. 이에간편하고경제적이며, 맛있는도시락이각광을받기시작함 o 도시락전문프랜차이즈들의등장으로학교와사무실주변에많은도시락프랜차이즈들이생기며, 합리적인가격에따뜻한밥과다양한메뉴를제공하는도시락이큰인기를얻고있음 햄버거와샌드위치, 컵라면등으로간편하게점심식사를했던소비자들이짧은시간에가격대비높은만족감을받을수있는도시락을구매하면서도시락의인기는더욱높아짐 이에도시락전문점뿐만아니라, 편의점, 패밀리레스토랑과호텔에서도도시락을출시하면서도시락시장은꾸준히성장하고있는추세임 10

19 제 2 장 생산및수출현황 제 1 절도시락제조공정 제 2 절도시락생산현황 제 3 절도시락수출현황

20 2016 가공식품세분시장현황 - 도시락시장 제 1 절도시락제조공정 1. 도시락규격 시험방법및보존 유통기준 o 도시락은즉석섭취 편의식품류의하위품목으로, 규격, 시험방법, 유통기준은해당품목군을따르도록되어있음 즉석섭취 편의식품류의자세한규격사항은다음의 [ 표 2-1] 과같음. 참고로다른즉석섭취 편의식품류와는달리도시락은보존및유통기준이별도로제시되어있음 [ 표 2-1] 도시락 ( 즉석섭취 편의식품류 ) 의규격 시험방법및보존 유통기준 1) 규격 (1) 대장균 : 음성 (2) 세균수 : 1g 당 100,000 이하 ( 즉석조리식품에한하며, 발효제품또는유산균첨가제품은제외함 ) (3) 황색포도상구균 : 1g 당 100 이하 (4) 살모넬라 : n=5, c=0, m=0/25 g (5) 장염비브리오균 : 1g 당 100 이하 ( 즉석섭취식품, 신선편의식품중해산물함유제품에한함 ) (6) 바실러스세레우스 : 1g 당 1,000 이하 ( 즉석섭취식품, 신선편의식품에한함 ) (7) 클로스트리디움퍼프린젠스 : 1g 당 100 이하 ( 즉석섭취식품, 신선편의식품에한함 ) 2) 시험방법 (1) 대장균 : 제 9. 일반시험법 3. 미생물시험법 3.8 대장균에따라시험함 (2) 세균수 : 제 9. 일반시험법 3. 미생물시험법 일반세균수에따라시험함 (3) 황색포도상구균 : 제 9. 일반시험법 3. 미생물시험법 3.12 황색포도상구균 정량시험에따라시험함 (4) 살모넬라 : 제 9. 일반시험법 3. 미생물시험법 3.11 살모넬라에따라시험함 (5) 장염비브리오균 : 제 9. 일반시험법 3. 미생물시험법 3.13 장염비브리오균에따라시험함 (6) 바실러스세레우스 : 제 9. 일반시험법 3. 미생물시험법 3.18 바실러스세레우스에따라시험함 (7) 클로스트리디움퍼프린젠스 : 제 9. 일반시험법 3. 미생물시험법 3.14 클로스트리디움퍼프린젠스 정량시험에따라시험함 3) 보존및유통 (1) 도시락류는제조된식품을가장짧은시간내에소비자에게공급하도록하고운반및유통시에는냉장, 온장, 실온및일정한온도관리를위하여온도조절이가능한설비등을이용하여야하며이때냉장은 10 이하, 온장은 60 이상을유지할수있어야함 식품공전, 식품의약품안전처, 개정고시 12

21 제 2 장생산및수출현황 2. 도시락용기규격기준 o 편의점에서판매되는도시락은보통전자레인지에가열을하여섭취하는경우가많아용기에사용하는재질이제한적임. 주로사용되는용기재질에대한관련기준은 식품용기구및용기 포장공전 에수록되어있음 o 일반적인일회용도시락용기는폴리프로필렌 (Polypropylene, PP), 폴리스티렌 (Polystyrene, PS), 폴리에틸렌테레프탈레이트 (Polyethyleneterephthalate), PET) 재질로제조됨 폴리프로필렌 (PP) 은전자레인지가열시환경호르몬을배출하지않고모양이변형되지않아음식을담는용기에사용됨. 폴리스티렌 (PS) 은주로도시락뚜껑에사용되나일부도시락용기에서는음식을담는바디에사용되기도하며폴리에틸렌테레프탈레이트 (PET) 는도시락뚜껑으로사용됨 [ 표 2-2] 도시락용기규격기준 1. 폴리프로필렌 (Polypropylene, PP) 1) 용출규격 (1) 납 : 1mg/L 이하 (2) 과망간산칼륨소비량 : 10mg/L 이하 (3) 총용출량 : 30mg/L 이하 ( 다만, 사용온도가 100 이하로침출용액이 n- 헵탄인경우 150mg/L 이하 ) 2) 시험방법 (1) 납 : Ⅳ 납시험법나. 용출시험 (2) 과망간산칼륨소비량 : Ⅳ 과망간산칼륨소비량시험법 (3) 총용출량 : Ⅳ 총용출량시험법 2. 폴리스티렌 (Polystyrene, PS) 1) 잔류규격 (1) 휘발성물질 : 5,000mg/Kg 이하 ( 다만, 열탕을사용하는발포폴리스티렌의경우휘발성물질의총량은 2,000mg/Kg 이하이어야하며, 그중스티렌및에틸벤젠은각각 1,000mg/Kg 이하 ) 2) 용출규격 (1) 납 : 1mg/L 이하 (2) 과망간산칼륨소비량 : 10mg/L 이하 (3) 총용출량 : 30mg/L 이하 ( 다만, 침출용액이 n- 헵탄인경우 240mg/L 이하 ) 3) 시험방법 (1) 휘발성물질 : Ⅳ 휘발성물질시험법 (2) 납 : Ⅳ 납시험법나. 용출시험 13

22 2016 가공식품세분시장현황 - 도시락시장 (3) 과망간산칼륨소비량 : Ⅳ 과망간산칼륨소비량시험법 (4) 총용출량 : Ⅳ 총용출량시험법 3. 폴리에틸렌테레프탈레이트 (Poly(ethyleneterephthlate), PET) 1) 용출규격 (1) 납 : 1mg/L 이하 (2) 과망간산칼륨소비량 : 10mg/L 이하 (3) 총용출량 : 30mg/L 이하 (4) 안티몬 : 0.04mg/L 이하 (5) 게르마늄 : 0.1mg/L 이하 (6) 테레프탈산 : 7.5mg/L 이하 (7) 이소프탈산 : 5mg/L 이하 (8) 아세트알데히드 : 6mg/L 이하 2) 시험방법 (1) 납 : Ⅳ 납시험법나. 용출시험 (2) 과망간산칼륨소비량 : Ⅳ 과망간산칼륨소비량시험법 (3) 총용출량 : Ⅳ 총용출량시험법 (4) 안티몬 : Ⅳ 안티몬시험법나. 용출시험 (5) 게르마늄 : Ⅳ 게르마늄시험법 (6) 테레프탈산및이소프탈산 : Ⅳ 테레프탈산및이소프탈산시험법 (7) 아세트알데히드 : IV 아세트알데히드시험법 식품용기구및용기 포장공전, 식품의약품안전처, 개정고시 14

23 제 2 장생산및수출현황 제 2 절도시락생산현황 o 2015년기준도시락생산액은 7,561억원으로 2011년 (6,727억원 ) 대비 12.4% 증가함. 같은기간출하액은 4,218억원 (2011년) 에서 5.4% 증가한 4,446억원 (2015년) 을기록함 2011년이후 2013년까지도시락생산액과출하액모두지속적인성장세를유지하였으나 2014년일시적으로하락함 2014년생산액및출하액의하락은 2014년부터생산실적입력방식이제품명자율입력에서지정된제품명에입력하는방식으로변경되면서도시락생산액및출하액이급감한것으로추정됨 2). 또한해당연도에일부도시락전문점과편의점에서도시락메뉴와점포, 운영시스템, 경영분리등업무전반적인리뉴얼작업이진행된것이복합적으로영향을미친것으로판단됨 3) 추가적으로생산액과출하액의차이가큰것은도시락의수출비중이높기때문임. 도시락의경우항공사에판매되는기내식이모두수출로잡혀즉석섭취식품중수출비중이높은품목으로알려져있음. 따라서생산액은국내로출하되는것과수출액이모두합쳐진수치로, 제3절에서언급하겠지만, 도시락수출비중이높아상대적으로생산액과출하액의격차가크게나타나는것임 [ 표 2-3] 도시락생산액및출하액 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 생산액 672, , , , ,057 출하액 421, , , , ,648 각연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 즉석섭취식품 ( 도시락 ) 생산액및출하액임 o 업계에서는 2010 년전후를도시락시장의도입기라고보고있음 년을기점 으로도시락판매점외에편의점에서도도시락사업의기반을다지기시작함. 해당 시기에는도시락판매점및편의점모두소품종, 저가격으로소비자에게접근함 2) 기관담당자인터뷰 3) 업계전문가인터뷰 15

24 2016 가공식품세분시장현황 - 도시락시장 이후 2011년 ~2012년은도시락상품구성을다양화하고, 용기도업그레이드하는등품질개선을이루기시작함. 2013년이후에는편의점에서도시락브랜드를런칭하며좀더공격적으로시장을공략하고있음 2015년부터현재까지는편의점도시락외에도도시락전문점, 레스토랑도시락등다양한도시락이시장에서경쟁을하고있음. 1~2인가구가지속적으로증가하고, 이에대한소비구조가변하면서도시락을포함한간편식시장이더두드러지게성장을하고있는상황임 16

25 제 2 장생산및수출현황 제 3 절도시락수출현황 o 도시락은국내외에도해외수출실적이나타나고있음. 이는항공사기내식으로유통되는도시락이주로수출로분류되기때문임 참고로도시락은가장높은수출액을나타내는품목이기도함. 2014년에는데이터입력오류가능성등의문제로일시적으로수출액이떨어진것으로나타났으나, 2013년과 2015년에는 3억달러를넘기며수출액기준 1위를기록함 [ 표 2-4] 수출액상위 10 개품목 ( 단위 : 천달러, %) 순위 2013 년 2014 년 2015 년 품목명수출액품목명수출액품목명수출액 1 즉석섭취식품 ( 도시락 ) 2 유리, 도자기, 법랑 3 백설탕 4 수산물가공품 ( 기타 ) 5 수산화나트륨액 6 기타 ( 기구및용기포장 ) 7 수산물가공품 ( 어류 ) 8 폴리에틸렌및폴리프로필렌 9 소주 10 조미김 355, , ,002 기타 ( 기구및용기포장 ) 즉석섭취식품 ( 도시락 ) (9.6) (5.8) (10.2) 236, , ,052 즉석섭취식품 ( 기타 ) 수산물가공품 ( 어류 ) (6.4) (5.8) (5.5) 218, , ,859 백설탕백설탕 (5.9) (5.1) (4.6) 204, , ,126 유탕면류 ( 봉지라면 ) 기타주류 (5.6) (4.6) (3.9) 147, , ,357 즉석섭취식품 ( 도시락 ) 조미김 (4.0) (4.2) (3.8) 136,987 폴리에틸렌및 151, ,197 수산화나트륨액 (3.7) 폴리프로필렌 (3.9) (3.8) 120, , ,776 수산화나트륨액폴리프로필렌 (3.3) (3.7) (3.4) 110, , ,584 수산물가공품 ( 기타 ) 수산물가공품 ( 기타 ) (3.0) (3.6) (3.2) 108, ,743 97,005 유탕면류 ( 용기면 ) 금속제 (2.9) (3.5) (2.7) 102, ,884 94,153 소주기타제제 (2.8) (2.8) (2.6) 1,741,903 1,667,524 1,596,810 소계 (47.2) 소계 (43.0) 소계 (43.7) 수출액총계 3,686,795 총계 4,042,748 총계 3,652,362 각연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 17

26 2016 가공식품세분시장현황 - 도시락시장 o 2014년을제외하고, 즉석섭취식품수출중도시락이차지하는비중이 96% 이상으로대부분으로나타남 o 도시락수출액은 2011년 2억 9,780만달러에서 2015년 3억 7,400만달러로 25.6% 증가함 도시락수출은신선도와유통등의문제로항공사기내식으로주로유통되고있음 2014년기준, 즉석섭취식품 ( 도시락 ) 의수출액이전체의 41.0% 로급감하고즉석섭취식품 ( 기타 ) 의수출액이 59.0% 까지증가한것은앞서언급한대로, 생산실적입력방식이변경되면서, 수출실적입력에다소혼란이반영된것으로추정됨 4) 또한저가항공사의운행이증가하면서기내식을도시락이아닌즉석섭취식품 ( 기타 ) 으로대체하여제공하는부분도일부반영이되었을것으로판단됨 [ 그림 2-1] 도시락수출현황 ( 단위 : %) ( 단위 : 천달러, %) 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 즉석섭취식품 297, , , , ,002 ( 도시락 ) (97.7) (96.8) (97.5) (41.0) (97.2) 즉석섭취식품 7,137 10,911 9, ,806 10,848 ( 기타 ) (2.3) (3.2) (2.5) (59.0) (2.8) 합계 304, , , , ,850 각연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 4) 기관담당자인터뷰 18

27 제 3 장 도시락시장현황 제 1 절편의점도시락시장제 2 절도시락전문점시장제 3 절외식업체도시락시장제 4 절온라인도시락시장

28 2016 가공식품세분시장현황 - 도시락시장 o 도시락은편의점과같은소매채널외에도시락전문점, 외식업체등에서의판매비중도높게나타남. 편의점이전체시장의약 40% 를점유하고있을것으로추정되며, 이어서도시락전문점 (30%), 외식업체 (20%) 순임 5) 공장에서제조된도시락은주로편의점과도시락전문점, 온라인으로대량납품이되며, 도시락전문점의경우반조리반찬위주로판매점에공급되고, 도시락전문판매점별로밥을지어용기에반찬과함께담아판매가되는구조임. 온라인대량납품의경우는대부분냉동으로유통되는특징이있음 외식업체는별도의공장에서도시락을납품을받는것이아닌, 업체별로숙련된조리사가직접만들어도시락을판매하고있음 [ 그림 3-1] 도시락유통비중 * 전문가인터뷰 o 편의점도시락의시장규모는 2015년기준으로 1,329억원이며, 2016년에들어더욱다양한제품이출시되면서시장규모는더커질것으로예상됨 20~30대남성을주요타깃으로도시락이출시되었으나, 최근에는여성에게도높은관심을받으며메뉴가다양해지고있는추세임. 편의점도시락은다른채널과달리 24시간구매가가능하다는특징과도시락외에다양한제품을함께구매할수있다는장점을보유하고있는특징이있음 o 도시락전문점도편의점과마찬가지로 20~30대남성을타깃으로하고있으며, 편의점에비해서는메뉴가좀더다양하고, 즉석에서밥을지어판매한다는특징이있음. 또한대량주문및구매가가능한장점이있음 5) 업계전문가인터뷰 20

29 제 3 장도시락시장현황 또한, 도시락전문점중일부업체는 B2B 시장으로의매출이증가하는등단체도시락에대한수요도증가하는것으로조사됨 6) o 외식업체는각업체별로조리사가매장에서도시락을만들어판매하다보니다소단가가높은특징이있음. 이로인해주요타깃도직장인을포함한 30~40대남녀임. 외식업체별특화된메뉴가존재하는장점이있음 o 온라인시장은다른채널과달리건강식, 다이어트식, 환자식등차별화된구성으로시장을공략하고있음. 차별화된구성으로인해낱개구매보다는주간단위또는월간단위의정기구매중심으로운영되는특징이있음 구분편의점도시락전문점외식업체온라인 규모 [ 표 3-1] 도시락판매 / 유통채널비교 1,329 억원 (2015 년시장규모 ) 7) 주타깃 8) 20~30 대남성 20~30 대남성 30~40 대남녀 20~30 대남녀 도시락특징 섭취시가열필요 최근국 찌개도시락도출시 도시락별이벤트가다양 ( 음료수제공등 ) 하며, 각종할인혜택 주문과동시에조리 다량주문및구매가능 메뉴다양 외식업체특화메뉴판매 ( 불고기, 한식, 스테이크등 ) 상대적으로고가 ( 高價 ) 건강식 / 다이어트식 / 환자식등특별메뉴중심 도시락외에샐러드, 디톡스주스등도함께판매 가격대 3 천원 ~ 1 만원 2 천원 ~ 2 만원 5 천원 ~ 3 만원월정기구매 주참여사 CU 세븐일레븐 GS25 위드미 미니스톱 한솥도시락 오봉도시락 본도시락 토마토도시락 아웃백스테이크하우스 불고기브라더스 비비고 잇슬림 밸런스박스 호밀 시장특징 유명연예인을활용한마케팅활발 24 시간이용가능한편의점에서판매 도시락구매시반사이익제품발생 프리미엄도시락의경우, 비즈니스및각종행사에서단체구매 각전문점마다유사한메뉴들이존재하며가격대비슷 학교 사무실주위에위치 일정금액이상만배달가능 외식업체특징에맞는메뉴구성 비즈니스및단체주문비중높음 시간 장소에맞게배달서비스 중소기업및개인기업존재 정기구매형식의메뉴및서비스구성 인터넷주문 6) 업계전문가인터뷰 7) 편의점매출액, AC 닐슨 8) 업계인터뷰결과 21

30 2016 가공식품세분시장현황 - 도시락시장 제 1 절편의점도시락시장 1. 주요편의점도시락매출변화 o 바쁜현대인들의라이프스타일과 1인가구증가에따라도시락수요가높아지고있음. 특히편의점도시락은저렴한가격과개선된품질로최근가성비 ( 가격대비만족도 ) 를중요시하는트렌드에발맞추어성장하고있음 편의점의많은매장수, 전국적유통망을기반으로한높은접근성과이용편리성 ( 연중무휴 24시간 ) 으로인해과거도시락전문점에서도시락을소비하던수요가편의점으로이동하는특징도나타남 o BGF 리테일이소유한편의점브랜드 CU의 2015년도시락매출은전년보다 65.8% 성장하였고, GS25 매출액역시전년대비 53.8% 증가함. 세븐일레븐또한 2014년보다 90.2% 증가한도시락매출액을기록하면서동년도가장높은매출증가율을나타냄 9) 국내주요편의점브랜드인 CU, GS25, 세븐일레븐 3사모두 2012년이후도시락매출이꾸준하게증가하고있는추세임 [ 그림 3-2] 주요편의점도시락매출증가율 편의점도시락전쟁 CU vs 세븐일레븐 vs GS25, 타이쿤포스트, ) 각수치는전년대비해당연도의매출증가율임, 각사매출자료 9) 편의점도시락전쟁 CU vs 세븐일레븐 vs GS25, 타이쿤포스트,

31 제 3 장도시락시장현황 2. 편의점내도시락매출 1) 편의점매출순위 o 편의점매출은주류와음료를중심으로구성되어있는특징이있으며, 2016년에는도시락의매출이급상승하며매출 Top10 제품안에포함됨 2016년 CU 판매품목중 백종원한판도시락 이매출액상위 1위를기록하였으며 백종원매콤불고기정식 과 백종원맛있닭가슴살 은각각상위 3위와 8위를기록함. 세븐일레븐역시 혜리 11찬도시락 이매출액순위 6위를기록하였고 GS25에서도 김혜자명가바싹불고기 도시락과 김혜자진수성찬도시락 이매출액상위 4위와 10위를기록함 ( 기준 ) 10) 순위 CU [ 표 3-2] 편의점주요제품매출액순위 2016 (1.1~2.17) 세븐일레븐 (1.1~2.21) 1 카스 P 1.6L 참이슬 360ml 백종원한판도시락참이슬 360ml 참이슬 360ml 참이슬 360ml 2 참이슬 360ml 카스 P 1.6L 참이슬 360ml 바나나우유바나나우유카스 P 1.6L 3 바나나우유바나나우유 백종원매콤불고기정식 박카스 F 120ml 박카스 F 120ml 바나나우유 4 카스캔 500ml 카스캔 500ml 카스P 1.6L 레쓰비캔 레쓰비캔 카스캔 500ml 5 카스캔 355ml 카스캔 355ml 바나나우유 제주삼다수 500ml 제주삼다수 500ml 처음처럼 360ml 6 레쓰비캔 처음처럼 360ml 아사히캔 500ml 참이슬클래식360ml 처음처럼 360ml 혜리 11찬도시락 7 코카콜라P 1.5L 코카콜라P 1.5L 카스캔 500ml 카스캔 355ml 츄파츕스 200 아사히캔 500ml 8 참이슬클래식 360ml 아사히캔 500ml 백종원맛있닭가슴살 동원요구르트 65ml 동원요구르트 65ml 하이네켄캔 500ml 9 처음처럼 360ml 레쓰비캔참이슬 360ml 처음처럼 360ml 깊은산속옹달샘물레쓰비캔 10 불닭볶음면컵참이슬클래식 360ml 칭타오캔 500ml 전주비빔삼각김밥참이슬클래식 360ml 카스캔 355ml 각사자료및언론사자료 11) 10) 편의점상반기최대히트상품은 도시락, , 연합뉴스 11) 도시락, 편의점매출 1 위등극... 술 바나나우유제쳐, 연합뉴스, [2014 편의점트랜드 ] 강해진 50 대파워, 아시아경제, 올해편의점인기제품특징은?... PB 전통강자, 한국경제,

32 2016 가공식품세분시장현황 - 도시락시장 2) 편의점내도시락매출현황 o 2015년기준편의점간편식품목중가장큰시장규모를가지고있는품목은삼각김밥 (38.5%) 이며, 이어도시락 (27.9%), 샌드위치 (20.1%), 김밥 (13.5%) 순임 o 2013년이후 2015년까지매출액과시장점유율모두지속적으로증가한품목은도시락과김밥으로특히도시락의성장세가두드러짐 도시락품목은 2015년매출액 1,329억원을기록하면서 2013년매출액 (780억원 ) 대비 70.4% 성장함. 이는 4가지품목중가장높은성장률을보인것이며시장점유율역시 19.2%(2013년 ) 에서 27.9%(2015년 ) 로증가함. 2016년 2/4분기에는전체매출액의 34.1% 까지성장하며삼각김밥 (35.1%) 과비슷한시장점유율을보임 2015년삼각김밥매출액은 1,836억원으로 2013년이후 2016년 2/4분기까지가장큰규모의시장을형성하고있음. 하지만 2013년이후매출액증가가둔화된반면, 같은기간도시락이성장하면서시장점유율이감소하는양상을나타냄 [ 표 3-3] 세분시장별편의점시장규모 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2013 년 2014 년 2015 년 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1/4 분기 2/4 분기 16,189 20,788 21,276 19,731 77,984 17,786 23,307 27,470 25,884 94,448 24,321 32,196 37,631 38, ,919 41,335 54,169 도시락 (19.7) (20.4) (19.7) (17.4) (19.2) (19.4) (21.6) (24.4) (22.8) (22.2) (25.3) (27.3) (29.0) (29.2) (27.9) (32.9) (34.1) 김밥 삼각김밥 샌드위치 10,660 13,956 13,551 13,795 51,963 11,565 14,023 13,215 15,486 54,289 11,516 16,069 18,546 18,121 64,253 17,340 21,393 (13.0) (13.7) (12.5) (12.2) (12.8) (12.6) (13.0) (11.7) (13.7) (12.8) (12.0) (13.6) (14.3) (13.6) (13.5) (13.8) (13.5) 40,209 48,367 47,186 50, ,933 42,519 47,231 47,572 46, ,617 37,383 46,490 47,629 52, ,562 45,719 55,753 (49.0) (47.6) (43.7) (44.3) (45.9) (46.5) (43.7) (42.2) (40.9) (43.1) (38.9) (39.4) (36.7) (39.2) (38.5) (36.4) (35.1) 14,992 18,594 26,064 29,582 89,232 19,637 23,572 24,413 25,614 93,236 22,924 23,210 25,818 23,811 95,762 21,169 27,549 (18.3) (18.3) (24.1) (26.1) (22.0) (21.5) (21.8) (21.7) (22.6) (21.9) (23.8) (19.7) (19.9) (17.9) (20.1) (16.9) (17.3) 합계 82, , , , ,112 91, , , , ,590 96, , , , , , ,864 편의점매출액, AC 닐슨 1) 백만원기준으로작성하여합계값일의자리수에다소오차가발생할수있음 24

33 제 3 장도시락시장현황 o 편의점에서판매되고있는간편식모두시장규모가증가함. 편의점의간편식성장은 1인가구증가 맛있는간편식선호 바쁜업무및학업 식사비용의부담등사회 경제적인요인의영향으로판단됨 특히편의점에서판매되는간편식품목의매출추이를살펴보면, 도시락시장의성장을뚜렷하게볼수있음. 2013년삼각김밥의시장규모가 1,860억원으로도시락시장의약 2.4배였으나, 2016년 2/4분기의시장규모비중을보면그차이는크지않음 ( 도시락시장 : 34.1%, 삼각김밥 : 35.1%) [ 그림 3-3] 1~2 인가구수비중과편의점도시락매출비교 장래가구추계, 통계청 / AC 닐슨소매점매출액 25

34 2016 가공식품세분시장현황 - 도시락시장 3. 편의점도시락메뉴및가격현황 1) 편의점도시락의다양한메뉴등장 o 편의점도시락에대한수요가증가하면서각편의점에서는다양한종류와높은가격대의신제품들을출시하고있음. 이에따라편의점의도시락메뉴가점차다양해졌고, 과거보다편의점도시락품질에대한소비자들의신뢰도가높아져비교적비싼가격의도시락제품들도인기를얻음 편의점도시락의주요소비층인 20~30대가간편하면서도건강하고낮은열량의식습관을선호함에따라각편의점에서는저열량 저염식의도시락도선보임 GS25에서는연두부, 야채샐러드, 잡곡밥, 닭가슴살, 고구마로구성되어있는 별미밥상닭가슴살도시락 을출시하였고세븐일레븐은샐러드와두부스테이크로구성되어있는 두부스테이크샐러드도시락 을출시함. 미니스톱또한 100% 유기농대두의연두부, 닭가슴살샐러드, 브로콜리등으로구성된 건강식영양밥상 을선보임 o 최근편의점에서는도시락으로쉽게접할수없는메뉴들을높은가격의프리미엄급도시락으로선보이고있음 GS25은민물장어한마리가통째로들어간 김혜자민물장어덮밥 을 10,000원에판매하고있고세븐일레븐은홍삼농축액이들어간 홍삼불고기도시락 을선보임 CU와위드미역시지역의유명음식을도시락으로구성한 부산비빔당면 (CU) 과 10년경력의호텔셰프가개발한 셰프가만든도시락 ( 위드미 ) 시리즈를출시함 o GS25의도시락매출중 4,000원이상도시락제품의매출은 2016년 1월 ~8월기준 42.8% 를기록하며 2013년 1.8% 와 2014년 12.6% 에서급격하게성장함. 세븐일레븐또한 4,000원이상의도시락매출이전체도시락매출의 57.9%(2016년 1월 ~8월기준 ) 까지증가하였고 CU 역시 2013년기준 0.6% 에서 2016년 1월 ~8월매출액기준 9.6% 까지증가함 12) 12) 편의점도시락도비싼게잘팔려, 뉴스토마토,

35 제 3 장도시락시장현황 GS25 ' 별미밥상닭가슴살도시락 ' 세븐일레븐 두부스테이크샐러드도시락 미니스톱 건강식영양밥상 GS25 김혜자민물장어덮밥 세븐일레븐 정관장홍삼불고기도시락 ( 롯데푸드 ) CU 부산식비빔당면 27

36 2016 가공식품세분시장현황 - 도시락시장 2) 주요제품가격 o 편의점도시락은일반적으로 3천원부터최고 1만원까지다양한가격의제품들이존재함 훈제오리, 민물장어덮밥등다소고가의원료로구성된메뉴들은다른도시락에비해상대적으로높은가격에형성됨 편의점도시락은제육볶음, 소불고기, 돈가스등보편적인메뉴를넘어부대찌개, 순댓국등국 찌개와양식도시락까지도판매하고있는상황임 [ 표 3-4] 편의점도시락주요제품판매가격 브랜드제품명가격비고 CU 돈가스 & 소시지정식 백종원한판도시락 3,300 원 3,500 원 백종원매콤돈까스정식 김치제육덮밥 4,500 원 3,000 원 백종원한판도시락 세븐일레븐 혜리간장불고기백반도시락 3,500 원 혜리 11 찬도시락골드 김혜자 6 찬도시락 4,900 원 3,000 원 혜리간장불고기백반도시락 GS25 김혜자명가바싹불고기 4,000 원 김혜자민물장어덮밥 추억의도시락 10,000 원 3,300 원 김혜자명가바싹불고기 미니스톱 The 푸짐한도시락 3,500 원 명품훈제오리도시락 구운햄 & 너비아니도시락 5,000 원 3,800 원 The 푸짐한도시락 위드미 더블고기도시락 3,800 원 함박스테이크도시락 * 판매가격조사기준 : ,300 원 더블고기도시락 28

37 제 3 장도시락시장현황 4. 편의점도시락의마케팅 o CU와 GS25, 세븐일레븐은유명인을이용한마케팅을진행하면서타편의점보다빠르게성장함. 각편의점브랜드는백종원, 혜리, 김혜자등의유명인을마케팅전면에내세우면서기존편의점도시락의취약점이었던제품의안전성과맛의신뢰성에대한부정적인식을개선함 GS25는 2010년부터국민어머니이미지의 김혜자 를이용해 어머니의정성이담긴도시락 컨셉의제품을판매하였음. 2014년김혜자도시락의높은가성비 ( 가격대비만족도 ) 가주목받으면서 혜자스럽다, 마더혜레사 등의신조어가탄생했고 김혜자진수성찬도시락 이출시 1년만에총판매량 200만개를돌파함. 이후 2015년홍석천의 마이홍, 신동엽브랜드 를추가적으로출시함 세븐일레븐은 2015년건강하고잘먹는이미지의아이돌멤버혜리를활용해 혜리도시락 2종을선보였고해당상품은출시 3주간 51만개이상이판매됨 CU의경우가장늦은 2015년 11월백종원을활용한집밥컨셉의도시락을출시하였고출시 2주만에 100만개의상품이판매됨 CU 의 백종원도시락 GS25 의 김혜자도시락 세븐일레븐의 혜리도시락 29

38 2016 가공식품세분시장현황 - 도시락시장 5. 주요편의점현황 o 국내주요편의점에서는대부분도시락을판매하고있으며, 도시락에대한편의점 별특징은다음과같음 [ 표 3-5] 편의점주요특징및연혁 기업명 BGF 리테일 세븐일레븐 내용 브랜드 : CU 주요상품및개수 : 백종원한판도시락, 백종원매콤불고기정식등 15개 주요이슈 1989년 CSV( 편의점 ) 사업부발족 2012년 BGF리테일로사명변경, CU 런칭대용량도시락더블BIG정식, 요일마다반찬이다른더블BIG요일정식출시미소된장국이포함된 매콤한두루치기정식도시락 출시 2013년프리미엄도시락출시 ( 진수12찬도시락, 함박스테이크도시락등 ) 관광객대상의제주도전용 도시락주문서비스 운영 2014년도시락쌀고급화실시 ( 도정 3일이내햅쌀만을사용, 밥소믈리에참여 ) 남성고객을타깃으로대용량도시락출시국물도시락 2종출시 ( 뚝불고기정식, 부대찌개정식 ) 2015년강원도원주에간편식품전용공장 푸드플래닛 오픈도시락, 간편식품등을대상으로 CU 배달서비스 실시도시락에대한부정적인식개선을위해 햅쌀마크 부착백종원도시락출시 ( 백종원한판도시락, 매콤불고기정식 ) 백종원도시락출시 2주만에판매 100만개돌파 2016년 백종원한판도시락 CU 품목내매출순위 1위기록신뢰도향상을위해용기에도시락생산과정을보여주는 QR코드삽입다양한메뉴의도시락출시 ( 순대국밥정식, 부산비빔당면, 디저트도시락등 ) 브랜드 : 7-ELEVEN 주요상품및개수 : 혜리 11찬도시락, 혜리간장불고기백반도시락등 19개 주요이슈 2008년요일별도시락판매 2009년핫썬치킨과제휴를통해 김현중의핫썬치킨도시락 출시 2010년도시락쌀고급화 (2,500 원이상제품에고급품종인고시히카리쌀사용 ) 이수근맛잡이도시락시리즈 출시 2011 년국도시락, 저가형도시락, 다이어트도시락등다양한컨셉의제품출시 2012 년 스파게티도시락, 반반도시락, 스페셜런치모둠튀김도시락 출시 2013 년 2 천원미만의저렴한 새마을도시락 출시도시락밥맛향상을위해새로운취반기도입 2014 년도시락쌀고급화 ( 수확 1 년이내국내산햅쌀을도정후 3 일이내사용 ) 복합편의공간갖춘도시락카페오픈 (KT 강남점 ) 2015 년밥소믈리에연구원육성 혜리도시락 런칭 ( 혜리 7 찬도시락, 혜리직화소고기덮밥 ) 혜리도시락출시 3 주만에 50 만개판매제 1 회 도시락레시피콘테스트 진행혜리왕돈까스도시락, 혜리 11 찬도시락출시도시락카페 2 호점오픈 ( 중국대사관점 ) 2016 년도시락메뉴다양화 ( 찌개도시락, 두부스테이크샐러드도시락, 홍삼불고기도시락등 ) 30

39 제 3 장도시락시장현황 기업명 GS 리테일 코리아세븐신세계그룹 내용 브랜드 : GS25 주요상품및개수 : 김혜자명가바싹불고기, 김혜자진수성찬도시락등 14개 주요이슈 1990년편의점사업부발족, 1호점개점 2009년저가형도시락 실속도시락 상품확대 2010년한식중심의도시락신메뉴개발 ( 한복선비빔밥, 마 ( 薯 ) 약밥도시락등 ) 김혜자의맘 (mom) 브랜드런칭 2011년저렴한가격의 김혜자떡갈비도시락 출시 2012년프리미엄한우도시락 식객사리원한우불고기덮밥 출시 GS25 전용국내최대규모도시락공장설립 2013년프리미엄중식, 양식도시락출시 ( 공화춘도시락, 함박 & 스파게티도시락 ) 2014년다양한메뉴의도시락출시 ( 위대한돈까스도시락, 식객불닭비빔밥도시락, 등심돈까스도시락등 ) 도시락쌀고급화실시 ( 탑라이스 쌀로원재료변경 ) 2015년홍석천과함께개발한 마이홍 브랜드로도시락출시프리미엄도시락출시 ( 치즈함박 & 오므라이스도시락, 고등어조림도시락, 식객통장어덮밥등 ) 신동엽브랜드 함박도시락 출시 2016년 나만의냉장고 어플통해도시락예약주문서비스실시프리미엄도시락출시 ( 명가소갈비도시락, 콩나물해장국, 민물장어덮밥, 별미밥상닭가슴살도시락, 셰프의도시락등 ) 편의점도시락최초로모든도시락제품에영양성분표시 브랜드 : 미니스톱 (Ministop) 주요상품및개수 : The 푸짐한도시락, 언양식바싹불고기도시락등 12개 주요이슈 1990년일본미니스톱사와기술도입계약체결, 1호점개점 2009년도시락가격낮추고 10여종의신제품도시락출시 2011년 2단도시락출시 2012년 10가지반찬으로구성되어있는 스페셜도시락 출시 2013년호텔셰프출신인에드워드권을활용한도시락출시 ( 에드워드권의코코넛돈까스도시락, 에드워드권돈까스우동정식도시락 ) 종이박스용기를사용한간편식박스도시락출시 2014년국물도시락등다양한컨셉의신메뉴도시락출시 ( 반합비빔밥, 우리팜햄구이도시락, 김치제육 & 어묵한컵도시락등 ) 2015년건강도시락 2종출시 ( 곤드레나물밥, 흑미를사용한치킨마요덮밥 ) 가성비높인프리미엄도시락출시 ( 매콤닭다리도시락, 명품 10찬도시락, 명품진수성찬도시락 ) 편리성을높인덮밥도시락츨시 ( 중화풍고추잡채덮밥, 치킨카레덮밥 ) 에드워드권셰프와공동개발한 함박 & 스파게티도시락 출시 2016년팔도명물열전시리즈제품출시 (The 푸짐한전주식비빔밥도시락, 순창고추장불고기도시락등 ) 다양한프리미엄도시락출시 ( 국물과함께먹는소불고기뚝배기도시락, 명품훈제오리도시락, 저칼로리영양도시락인건강식영양밥상등 ) 브랜드 : 위드미 (With me) 주요상품및개수 : 함박스테이크도시락, 더블고기도시락등 4개 주요이슈 2014년신세계그룹, 위드미 런칭도시락원재료를국내산중심으로개선 2016년 SSG페이도입셰프와기획, 제조한 셰프가만든도시락시리즈 출시 ( 더블고기도시락, 함박스테이크도시락, 오색나물비빔밥 ) 31

40 2016 가공식품세분시장현황 - 도시락시장 제 2 절도시락전문점시장 1. 도시락전문점규모 o 도시락전문점은 1인가구증가와높은물가상승률, 간편한식사를원하는소비층의증가에힘입어성장함. 특히저렴한창업비용과본사에서관리하는조리시스템덕분에빠르게점포수를늘리고있음 하지만최근저렴하고가성비가높은편의점도시락이급성장함에따라편의점과도시락전문점사이의경쟁이심화됨. 편의점도시락메뉴와의유사성, 편의점대비낮은접근성등의이유로국내주요저가도시락전문점의성장세가둔화됨 o 도시락시장의경쟁이치열해지고, 도시락전문점외에편의점, 외식업체등의도시락판매가증가하면서전국도시락전문점의점포수가 2013년 1,985개, 2014년 1,958개, 2015년 1,939개로소폭감소함 13) 한솥도시락의경우 년 15 35% 사이의매출증가율을보였던이업체는 2014년매출이전년보다 3.3% 증가하는데그쳤고 2015년에는 7.0% 성장함 14) o 반대로비교적일찍프리미엄도시락브랜드로컨셉을변경해입지를굳히고있는도시락전문점은각종모임과회사의세미나등중요한자리의대량주문 (B2B) 에서경쟁력을확보하고있음. 특히일부업체에서는대량주문에대한비중이높아관리부서를따로두어운영하기도함 15) 이러한프리미엄컨셉의본도시락은 2012년이후매출액이지속적으로증가하고있음. 본도시락의 2014년매출액은 2013년보다 10.0% 증가해 2013년의전년대비매출증가율 (4.0%) 보다높은수치를기록함. 특히본도시락의경우비즈니스목적의도시락주문량이많아 10,900원 ~19,900원의프리미엄도시락주문이전체주문건수의 12% 를차지함 16) 참고로본도시락은호텔도시락과저가도시락사이의한식도시락을주력상품으로판매하고있음. 현재본도시락에서판매하고있는메뉴중가장비싼메뉴는 13) 소상공인시장진흥공단상권정보시스템 14) 소상공인시장진흥공단상권정보시스템, 편의점 vs 전문점, 연합뉴스, ) 업계전문가인터뷰 16) [ 라이프앤 ] 집밥같은 프리미엄도시락... 품격있고간편하게한끼 뚝딱, 서울경제 32

41 제 3 장도시락시장현황 명품한정식도시락 (19,900 원 ) 으로갈비구이와삼채샐러드, 궁중잡채, 곤드레밥, 국, 아이스홍시, 밑반찬으로구성되어있음. 이외에도 특선갈비구이도시락, 장흥식삼합불고기도시락 등 5 개의메뉴가만원이상으로판매됨 [ 그림 3-4] 주요도시락전문점매출규모 ( 단위 : 백만원 ) ( 단위 : 백만원 ) 연도 본아이에프 ( 도시락포함 ) 오색만찬 ( 도시락포함 ) 토마토도시락 한솥 ,247 10,504 3,328 62, ,778 11,583 7,946 77, ,541 11,357 6,771 80,431 * 가맹사업자조회, 한국프랜차이즈산업협회 ** 본도시락과오봉도시락은도시락사업만의매출액이분리되지않고가맹본부인본아이에프 ( 본도시락, 본죽, 본비빔밥, 본설렁탕브랜드보유 ) 와 ( 주 ) 오색만찬 ( 오봉도시락, 서가원김밥, 치킨구락부, 별초밥, 밀크밥버거 ) 의매출액기준으로공표되고있어이를기준으로작성함. 또한매출규모는본사실적기준임 2. 도시락전문점의차별화 o 도시락전문점은질높은메뉴구성과원재료사용으로프리미엄도시락을개발하고출시해편의점도시락과의차별성을확보하고있음. 이는최근젊은소비자층에서확산되고있는 작은사치 트렌드와부합하는것으로보다건강하고맛있는프리미엄도시락에대한수요가높아지고있음 본도시락은흑미밥으로구성한도시락이나쌈과채소가포함되어있는 제육쌈밥도시락, 차돌박이강된장쌈밥도시락 등의메뉴를판매함. 또한도시락에서접하기힘든제철식재료사용하여 봄쭈꾸미삼겹구이, 냉이차돌박이된장찌개 등을출시함 33

42 2016 가공식품세분시장현황 - 도시락시장 3천원 ~6천원의상대적으로저렴한가격으로도시락을판매하고있는한솥도시락역시 1만원대의프리미엄도시락을출시함. 한솥도시락은기존에판매하고있던 7천원 ~1만원의프리미엄시리즈에특제새우로만든 점보새우프리미엄 도시락 (12,000원) 을추가출시함 본도시락 명품한정식도시락 본도시락 차돌박이강된장쌈밥도시락 한솥도시락 점보새우프리미엄 34

43 제 3 장도시락시장현황 3. 주요제품가격 o 도시락전문점의도시락은주문과동시에빠르게조리를하여바로섭취가가능한제품으로, 2천원대부터 2만원대까지다양한도시락이있음 일반적으로본도시락의경우, 고급화전략으로다른도시락전문점에비해가격이상대적으로높으며, 오봉도시락 토마토도시락 한솥도시락의경우특정메뉴 ( 치킨마요 ) 들을동일한가격으로판매하고있음 [ 표 3-6] 도시락전문점주요제품판매가격 브랜드제품명가격비고 본도시락 치킨마요도시락 제육쌈밥도시락 4,300 원 6,700 원 명품한정식도시락 치킨마요 19,900 원 2,700 원 제육쌈밥도시락 오봉도시락 천하도시락 3,700 원 통민물장어도시락 치킨마요 15,000 원 2,700 원 천하도시락 토마토도시락 돈불튀김도시락 3,700 원 17 찬명품도시락 18,000 원 치킨마요 2,700 원 돈불튀김도시락 한솥도시락 도련님도시락 3,400 원 점보새우프리미엄 * 판매가격조사기준 : ,000 원 도련님도시락 35

44 2016 가공식품세분시장현황 - 도시락시장 4. 주요도시락전문점현황 o 국내주요도시락전문점은학교와비즈니스지역에특히집중되어있으며, 저렴한 가격과프리미엄가격의도시락을판매하고있음. 주요특징은다음과같음 [ 표 3-7] 도시락전문점주요특징및연혁 기업명 본아이에프 (Bon IF) 오색만찬 내용 브랜드 : 본도시락 주요상품및개수 : 제육쌈밥도시락, 수작돈까스도시락등 33 개 주요특징 - 고급한식도시락브랜드로타프랜차이즈도시락전문점에비해가격대가높은편임 (5,000 원 ~ 만원후반대 ) - 기업워크숍이나조찬회의등의비즈니스자리에서수요가높아낮은가격대의메뉴보다는 7,000 원 ~1 만원대메뉴의판매비중이높음 년, 모든도시락용기를옥수수전분으로만든친환경용기로리뉴얼함 - 중앙주방시스템 17) 으로도시락조리시간을줄이고품질의일관성을높임 - 제철재료를활용한건강한프리미엄한식도시락이라는컨셉을중심으로지속적인신메뉴개발이이루어지고있음 주요이슈 2009 년본아이에프, 저가도시락컨셉의본도시락런칭 2011 년고급한식도시락메뉴 & 배달서비스제공으로브랜드컨셉변경 2012 년본도시락프랜차이즈가맹사업시작저열량도시락 6 종출시 (123 해초면도시락, 다이어트닭가슴살도시락등 ) 도시락쿠킹콘테스트개최국물도시락출시 ( 황태해장국, 해물짬뽕탕등 ) 2013 년 건강한한식 컨셉의도시락신메뉴출시 ( 곤약냉면, 우렁강된장쌈밥도시락등 ) 국물도시락 2 종출시 ( 묵은지김치찌개, 버섯된장찌개 ) 친환경도시락용기로리뉴얼실시 2014 년배달어플리케이션 배달의민족 과협업해신메뉴출시 ( 이런냉이된장도시락 ) 브랜드내최고가프리미엄도시락출시 ( 명품한정식도시락 (19,900 원 )) 나트륨줄이기 사업동참 2015 년제철재료를활용한신메뉴출시 ( 차돌박이냉이된장찌개, 더덕고추장삼겹구이도시락, 장흥식삼합불고기등 ) 가을신메뉴출시한달만에 10 만개판매 브랜드 : 오봉도시락 주요상품및개수 : 천하도시락, 서울도시락등 60 개 주요특징 - 지역특산물을활용한메뉴들이특징적이며한식뿐만아니라양식, 일식등과의퓨전요리를선보이고있음 - 다양한메뉴와저렴한가격으로점심시간직장인들의수요가높음 년, 깨끗하고건강한도시락브랜드로자리잡기위해 그린라벨 로브랜드업그레이드를진행함 주요이슈 2010 년 오색만찬, 오봉도시락런칭 2012 년국물도시락출시 ( 장터국밥, 꼬치우동, 새우꼬치우동등 ) 36

45 제 3 장도시락시장현황 기업명 다채원 한솥 내용프리미엄도시락출시 ( 연어스테이크볶음밥도시락 (2만원)) 2013년대량주문고객을타깃으로저가형도시락출시 ( 새마을도시락, 북한산도시락등 ) 2015년오봉도시락시즌 2 그린라벨로브랜드업그레이드진행영양성분과소비자들의건강을고려해전메뉴리뉴얼및업그레이드실시 2016년 3단분리형특허용기출시 브랜드 : 토마토도시락 주요상품및개수 : 콤보도시락, 짝1호등 75개 주요특징 - 저렴한가격 (2,000원 ~6,000원 ) 과다양한메뉴로직장인들과대학생, 자취생들의수요가높음 - 과거배달 & 테이크아웃서비스만제공했으나수요가증가하면서 2012년매장내식사공간을마련함 주요이슈 2008년 다채원, 토마토도시락런칭 2012년 훈제바비큐덮밥 출시 우동시리즈 출시 2013년 강된장생채비빔밥 출시 옛날왕돈까스 출시 2014년 데리와퍼시리즈, 돈불시리즈 출시 2016년 볼케이노누들시리즈 출시 ( 돈까스볼케이노, 치킨볼케이노등 ) 프리미엄시리즈출시 (17찬명품도시락, 16찬진품도시락등 ) 인디커리시리즈, 덮밥시리즈 출시 ( 새우튀김커리, 김치훈제삼겹덮밥등 ) 브랜드 : 한솥 주요상품및개수 : 치킨마요, 나시고렝, 진달래도시락등 43개 주요특징 년이후 2015년까지국내도시락업계를주도하고있음 년대중반이후도시락시장의경쟁이심화되면서소비층을확대하기위한다양한마케팅을실시함 ( 모바일게임, 애니메이션등을활용해청소년과어린이들까지소비층확대 ) 주요이슈 1993년한솥도시락 1호점오픈 2011년 데리야끼치킨덮밥 출시 2012년웰빙컨셉의 열무강된장비빔밥 출시싱글족을타깃으로한 1인용간식메뉴출시 ( 모둠튀김, 칠리탕수육 ) 커피시장진출 ( 커피 & 도시락함께판매하는 도시락카페 오픈 ) 2013년어린이캐릭터도시락출시 ( 디보도시락등 ) 2014년초 중 고학생을타깃으로한 한솥 BB밥시리즈 출시샐러드활용한도시락출시 ( 치킨샐러드마요, 참치샐러드마요, 샐러드우동등 ) 나트륨줄이기 사업동참 2015년순살타츠타출시프리미엄도시락출시 ( 점보새우프리미엄도시락 ) 2016년 나시고렝 출시 고등어조림도시락 출시 데미그라스함박스테이크 출시 17) 중앙주방시스템 (Central Kitchen) 은상권을권역별로나누어중앙에있는주방에서상권내매장으로주요반찬을조달하는시스템을말함 37

46 2016 가공식품세분시장현황 - 도시락시장 제 3 절외식업체도시락시장 o 1인가구의증가와점심시간등을이용해혼자밥을먹는혼밥족이증가하여일반외식업체에서도이들에대한수요를파악하고테이크아웃도시락을출시함 o 일반외식기업에서도매장메뉴를도시락형태로포장해판매하기시작함. 일반외식기업이도시락시장에뛰어들면서한식부터스테이크, 할랄음식까지도시락메뉴구성이다양해짐 외식업체의특징에따라한식과양식, 건강식등을판매하고있으며, 비즈니스단체용으로수요가높고, 도시락메뉴의품질을높여고가전략으로판매함 1. 패밀리레스토랑도시락 o 패밀리레스토랑가운데처음으로도시락을출시한곳은베니건스로, 레스토랑에서즐길수있는메뉴를런치박스에담아판매한다는점에서높은관심을받았으나, 경영악화로현재한국에서철수한상황임 o 아웃백스테이크하우스 (Outback Steakhouse) 는도시락세트메뉴를개발해상대적으로저렴한가격으로판매하고있음. 이도시락들의가격대는 9,900원에서 25,900원사이로동일메뉴의매장가격보다 20~40% 저렴하게형성되어있음 패밀리레스토랑은다양한신용 ( 체크 ) 카드와포인트카드및통신사를이용하여할인을받을수있다는점을통해가격적으로부담스러운단점을보완하면서, 고가의전략을유지해가며도시락을판매하고있음 38

47 제 3 장도시락시장현황 2. 한식레스토랑도시락 o 기존의서양식패밀리레스토랑에서판매되고있는도시락의인기를바탕으로한식외식업체들의도시락이출시됨 서양식도시락메뉴와는다르게건강식및한식을선호하는소비자들의수요를위해한식레스토랑에서도시락이출시됨 o 한식음식점인 불고기브라더스 의도시락은음식점의특징을살려불고기가들어간도시락을판매함. 불고기브라더스 의도시락가격은 9,900원 ~ 28,900원으로상대적으로높은가격으로형성되어있으나, 메뉴의특성상다른도시락과는차별점이있음 o 비비고 는일반도시락과단체도시락의메뉴와가격에차이를두고있으며, 단체도시락은 3일전 (100개이상 ) 주문을원칙으로단체특가로판매하고있음 일반도시락은 8,500원 ~ 15,000원으로채소와육류가어우러진반찬등이며, 단체도시락은 4,900원 ~ 19,900원으로추억의도시락및프리미엄도시락등으로구성되어있음 o 특히한식외식업체의도시락은서양식도시락과는다르게다양한메뉴구성이가능함. 육류와쌈, 튀김등을활용하여푸짐한한끼를원하는소비자부터간편한도시락을원하는소비자까지수요의폭이넓음 불고기브라더스 - 불고기사용비비고 - 추억의도시락제일제면소 - 수수밥 케일 소불고기 39

48 2016 가공식품세분시장현황 - 도시락시장 3. 주요제품가격 o 외식업체들은각외식업의특징에맞는메뉴를 테이크아웃 형태로도시락을판매하고있음. 따라서편의점과도시락전문점보다상대적으로가격이높음 불고기브라더스 는한우를도시락메뉴로넣어판매하여, 특유의프리미엄도시락을선보임. 또한 비비고 는한식전문점이라는특징을가지고다양한나물과건강식도시락을판매함. 아웃백스테이크하우스 는도시락에스테이크와다양한서양식샐러드를넣어판매함 외식업체도시락은주문과동시에조리를하는것이일반적이며, 상대적으로높은가격과비즈니스용또는단체주문이특징임. 최근단체주문외에개별주문을원하는수요에맞추어다양한형태의개별도시락도판매중임 [ 표 3-8] 외식업체도시락주요제품판매가격 브랜드제품명가격비고 불고기브라더스 비비고 광릉식불고기도시락한우채끝도시락비비고라이스피크닉도시락B 9,900원 28,900원 8,500원 15,000원 한우채끝도시락 피크닉도시락 B 아웃백스테이크하우스 그릴드치킨브레스트도시락 바비큐스테이크도시락 * 판매가격조사기준 : ,900 원 25,900 원 바비큐스테이크도시락 40

49 제 3 장도시락시장현황 4. 외식업체도시락출시연혁 o 외식업체에서판매되고있는도시락은기존의외식업체메뉴를간소화또는그대로옮겨 테이크아웃 형태로바꾼것으로도시락전문점과편의점도시락보다상대적으로가격이높음. 도시락판매가가능한양식 ( 패밀리레스토랑 ) 한식의대표적인외식업체현황은다음과같음 [ 표 3-9] 외식업체주요특징및연혁 기업명 내용 주요상품및개수 : 그릴드치킨브레스트도시락, 찹스테이크도시락등 6 개 주요이슈 1997 년아웃백스테이크하우스국내런칭 아웃백스테이크하우스 (Outback Steakhouse) 2009 년 아웃백도시락 3 종출시 ( 닭가슴살스테이크, 찹스테이크, 카카두비프그릴러 ) 사전예약에한해도시락배달서비스제공 2010 년아웃백도시락 3 종리뉴얼출시 2011 년아웃백도시락 5 종판매 ( 기존 3 종 + 카카두너비아니, 네드켈리불고기 ) 2012 년전체매출중도시락매출비중 10% 돌파 2013 년실속형 & 프리미엄도시락동시출시 ( 그릴드치킨브레스트, BBQ 스테이크도시락 ) 주요상품및개수 : 제육쌈밥도시락, 광릉식불고기도시락등 7 개 주요특징 - 기존에는소수의도시락메뉴만을대상으로배달서비스를제공하였으나최근수요가증가하면서전메뉴를포장하여도시락형태로배달하고있음 주요이슈 2006 년불고기브라더스런칭 불고기브라더스 (Bulgogibrothers) 2009 년 서울역사점에서도시락서비스시작고급한식도시락 12 종류출시 ( 불고기도시락, 돈가스도시락, 생등심도시락등 ) 서울지역도시락배달서비스시작 2010 년도시락 Take-out 메뉴를주력으로하는 불고기브라더스익스프레스 오픈 2011 년 단체구매와 KTX 이용객이증가하면서도시락메뉴출시이후지속적으로성장도시락매출전년대비 40% 성장 2012 년 2013 년 2015 년 국내산한우만을이용한고품격프리미엄도시락출시 ( 한우특불고기도시락, 한우데리야끼도시락등 ) 점심인기메뉴를저렴한가격의도시락으로출시 ( 광릉식불고기도시락 ) 고급도시락 2 종출시 ( 버섯불고기도시락, 양념갈비도시락 ) 배달서비스가능품목확대모든포장메뉴및도시락에제조시간등을명시하는라벨관리시스템도입도시락반찬면역력강화식품으로개편 41

50 2016 가공식품세분시장현황 - 도시락시장 기업명 내용 주요상품및개수 : 비비고라이스, 비비고비빔밥등 12 개 주요특징 - 비비고 (bibigo) 는비빔밥과 To-go 를합해만든브랜드명에서알수있듯이브랜드런칭초기부터도시락형태의 Take-out 제품을판매한것이특징 - 소량으로주문가능한 7 가지의일반도시락과 100 개이상주문시이용할수있는 5 가지의단체도시락으로구분되어있음 주요이슈 비비고 (bibigo) 2010 년 2011 년 CJ 푸드빌의비비고 (bibigo) 런칭 Take-out 메뉴판매시작 ( 비빔밥, 비비고라이스 ) 국내매장에서 Take-out 판매량 10,000 개돌파 9 월한달간전체판매량중 15% 가 Take-out 메뉴로판매됨 Take-out 메뉴배달서비스시작맞춤형고급한식도시락 (19,900 원 ) 판매시작세미나, 동호회모임등으로 100 개이상의대량주문고객이증가함인기메뉴만으로구성한도시락메뉴출시 ( 슈퍼도시락, 스타도시락 ) 오픈후 Take-out 도시락판매량 11 만개돌파 2013 년피크닉도시락세트메뉴출시 ( 싱글세트, 커플세트, 이지피크닉박스등 ) 2015 년 2016 년 연말송년회의직장인들을타깃으로프리미엄한식도시락출시 ( 피크닉박스 A, 피크닉박스 B, 피크닉박스 C) 미니스톱과함께 남도식떡갈비도시락 공동개발 출시 42

51 제 3 장도시락시장현황 제 4 절온라인도시락시장 o 온라인도시락은소비자가원하는도시락을선택하여, 원하는시간에배달을받을수있으며, 집 직장등식사를원하는장소로지정할수있는장점이있음 특히, 건강한도시락을테마로하는도시락의주요메뉴인채소 과일등은바쁜현대인들이직접준비하기힘들어해당메뉴를제공하는배달도시락의선호도가높은편임 1. 온라인도시락시장특징 1) 건강도시락제품 o 세계적으로건강에대한관심이높아지며, 건강에투자를하는소비층도증가하고있음. 이러한트렌드가식습관에도영향을주며, 한끼 를먹더라도몸에좋은음식을찾는소비가증가함 특히도시락에도건강한메뉴들이출시되며간소한식사를하면서건강을챙기는제품들이인기를얻음 o 풀무원에서제공하는도시락은잡곡밥, 일품요리, 샐러드, 숙채등튀기지않는자연친화적메뉴들을매일일정한칼로리로제공하는도시락을출시함 특히, 제주녹차영양밥과제주당근샐러드등제주지역특유의건강함을담아마케팅에서도좋은효과를보고있음 o 일반적으로건강을테마로하는도시락은대기업보다중소기업에서전문적으로판매하며, 환자들을위한 당뇨도시락, 다이어트를위한디톡스주스등다양하게판매되고있음 다이어트에대한관심이꾸준히지속되며, 샐러드와디톡스주스등건강식으로식사를대체하는수요가증가하고있음. 이에따라건강도시락의인기가지속될것으로판단됨 일반식의짜고자극적인음식을섭취할수없는만성질환자들을위한도시락도출시되어음식으로건강관리를하는등건강한도시락에대한의미가확대됨 43

52 2016 가공식품세분시장현황 - 도시락시장 풀무원 느타리버섯커리세트 리본 쌈밥도시락 디톡스주스 2) 배달도시락으로차별화 o 유동인구가많은도심은특히점심시간에식당으로몰려드는사람이많아대기시간이길어사무실과식당간이동시간을줄일수있는도시락이인기를얻고있음. 이러한상황에서출장도시락판매서비스가등장함 특히, 푸짐한점심식사를원하는직장인부터건강메뉴를즐기는직장인까지다양한메뉴들이배달이가능함 직장내배달도시락문화가퍼지며, 각기다른도시락을주문하여같이식사를하는등동일한메뉴를먹어야하는식당보다낫다는반응을얻음 44

53 제 3 장도시락시장현황 2. 온라인도시락주요제품가격 o 온라인업체의가격은주로월정기권으로구매할수있으며, 도시락의특징과 횟수에따라가격이다름. 온라인도시락은구매자선택에따라요일별메뉴, 칼로리별메뉴등을선택할수있는특징에따라가격이결정됨 [ 표 3-10] 온라인업체도시락주요제품판매가격 브랜드제품명가격 ( 月 ) 비고 잇슬림 (eatsslim) ( 풀무원건강생활 ) 퀴진알라까르떼슬림 190,000원 190,000원 퀴진 밸런스박스 ( 리본키친 ) 건강 1식 600kcal 다이어트 1식 500kcal 224,000원 282,000원 건강 1 식 600kcal 호밀 ( 好 meal) ( 트루라이프 ) 호밀한식 호밀슬림 * 판매가격조사기준 : * 해당가격은 1 일 1 식주 5 회 4 주분기준임 200,000 원 154,000 원 호밀슬림 3. 온라인주요판매사별연혁 o 온라인도시락을주로판매하고있는판매사들의특징은다음의 [ 표 3-11] 과같음 [ 표 3-11] 온라인주요판매사별특징및연혁 기업명 풀무원건강생활 내용 브랜드 : 잇슬림 (eatsslim) 주요상품 : 61 개의도시락이헬씨퀴진, 퀴진, 알라까르떼, 미니밀, 시크릿수프 5 개식단으로구분되어있음 주요특징 45

54 2016 가공식품세분시장현황 - 도시락시장 기업명 리본키친 트루라이프 내용 - 선호와목적에따라식단을고를수있으며 5개의식단을조합한다이어트프로그램을판매함 - 식사형태의도시락뿐만아니라수프, 미니밀, 쉐이크등을판매함 주요이슈 2012년잇슬림 (eatsslim) 런칭 2013년배달지역전국으로확대하루한끼가벼운다이어트 (1 Package) 런칭제품리뉴얼및신제품출시 ( 알라까르떼, 밸런스쉐이크등 ) 2014년스마트키친 ( 도시락제조공장 ) 오픈간편한 One-dish 식사형태의알라까르떼출시신제품출시 ( 미니밀, 라이스 ) 2015년퀴진제품리뉴얼알라까르떼 10종리뉴얼 2016년건강도시락헬씨퀴진 10종런칭 브랜드 : 밸런스박스 (Balance Box) 주요상품 : 4가지프로그램에따라 8가지의메뉴로식단을구성, 판매함 주요특징 - 독립적인식품영양데이터베이스를활용해메뉴를개발함 - 당일판매되는재료로만도시락을생산하고화학조미료를사용하지않음 - 도시락식단과함께디톡스주스인 딜라잇톡스 제품을함께구매할수있음 주요이슈 2010년리본키친설립당뇨병환자를위한당뇨도시락개발 ( 고단백섬유질도시락, 쌈밥도시락, 영양도시락, 2011년리본키친, 밸런스박스 (Balance Box) 런칭 2012년만성질환자를위한콘텐츠및교육용표준식단개발 2013년네가지목적의식단프로그램개발 ( 미니프로그램, 스키니프로그램, 비키니프로그램, 장클린프로그램 ) 2016년크라우드펀딩통해클렌징주스를배달하는 딜라잇톡스 런칭 브랜드 : 호밀 ( 好 meal) 주요상품 : 5가지식단을한달단위로구성해판매함 주요특징 - 천연재료에서얻은육수로만든양념장을사용해염도를낮추고화학조미료, 첨가제, 보존료, 향신료등을첨가하지않음 - 호텔출신셰프가함께메뉴개발에참여함 - 식사용도시락제품과함께견과류, 주스, 오트밀등을판매함 주요이슈 2011년 트루라이프, 호밀 ( 好 meal) 런칭저칼로리아침식단 호밀M 출시 2012년호텔출신조리장과함께프리미엄건강식단도시락 호밀L 출시 2013년수험생용식단 호밀B 출시메인메뉴와건강음료를함께구성한 꾸러미호밀 출시 2016년상암직영점오픈하며오프라인프랜차이즈도시락시장진출 46

55 제 4 장 소비자특성 제 1 절도시락구입특성 제 2 절도시락소비특성

56 2016 가공식품세분시장현황 - 도시락시장 제 1 절도시락구입특성 o 도시락소비특성파악을위해 2016년 9월 12일 ~ 9월 21일까지도시락에대한구매및소비경험이있는온라인조사패널 600명을대상으로소비자조사를진행하였으며, 성별분포는남성 (50%), 여성 (50%), 연령별분포는 10대 (20.0%), 20대 (40.0%), 30대 (40.0%) 임 18) 1. 식사대용제품 o 평소식사대용으로섭취하는제품을묻는질문에, 전체응답자의 24.5% 가 김밥 이라고응답하였으며, 도시락 (21.7%), 라면 (20.7%), 햄버거 (13.9%) 순으로조사됨 o 도시락은 2번째로높은응답이나타났는데, 도시락제품중선호도시락메뉴를살펴보면육류 (39.3%), 튀김 (20.6%), 덮밥 (19.5%), 백반 (12.8%) 이상위 4개메뉴로조사됨 육류의선호도는남녀 10대부터 30대까지가장선호하는메뉴로나타난특징이있음 [ 그림 4-1] 식사대용으로섭취하는제품 ( 단위 : %) n=1,200 은다중응답결과이며응답수를바탕으로 100% 로환산하여계산함 18) 자세한내용은부록참고 48

57 제 4 장소비자특성 2. 도시락과같이구매하는제품 o 일반적으로도시락을구매하는소비자들은도시락과함께다른제품들도구매하는경향이있는데, 이러한구입특성을살펴보면다음과같음 o 도시락구입시함께자주구매하는제품을묻는질문에전체응답자중 33.0% 는음료류를구입한다고대답하였으며, 라면 (22.3%), 생수 (12.5%) 가상위 3개제품으로조사됨 아무것도구입하지않는다는의견은 11.3% 로나머지 88.7% 는다른제품을구입하는것으로조사됨. 이는도시락구매시다른제품을구입하여반사이익이발생한다는것으로유추됨 도시락을구입하는채널 ( 편의점, 도시락전문점, 외식업체 ) 모두음료와생수를판매하고있으며, 특히편의점에서는다양한제품을판매하고있어반사이익을받는제품은더많을것으로판단됨 [ 표 4-1] 도시락구입시함께구입하는제품 ( 단위 : %) 구분 사례수 ( 명 ) 라면김치단무지생수커피음료류우유주류아이스크림 디저트류 기타없음 성별 연령 직업 전체 남성 여성 대 대 대 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타

58 2016 가공식품세분시장현황 - 도시락시장 3. 도시락구매시고려한제품 o 도시락과마지막까지구매를고려한제품을묻는질문에라면 (30.1%), 김밥 (24.7%), 햄버거 (12.7%), 샌드위치 (11.2%) 가상위순서로나타남 남성과여성의고려제품순위는조금차이가있음. 남성은도시락선택시마지막까지라면을최우선순위로고려한반면, 여성은김밥을고민함 연령별로살펴보면, 10대는김밥을, 20~30대는라면을고려한것으로조사됨. 직업별로살펴보면전문 자유직, 주부를제외한다른직업군은모두라면과김밥을가장고려한제품으로응답함 성별 연령 직업 구분 사례수 ( 명 ) [ 표 4-2] 도시락과구매를고려한제품 김밥 햄버거 샌드위치라면복합밥 냉동볶음밥 도시락과마지막까지구매를고려한제품이있다고응답한 259 명을대상으로조사한결과임 냉동면 빵 구운계란 전체 남성 여성 대 대 대 샐러드 ( 단위 : %) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 기타 50

59 제 4 장소비자특성 4. 도시락구입고려사항 o 도시락구입시, 고려사항을묻는질문에전체응답자중 30.2% 가 양 을가장중요시한다고응답함. 그뒤를이어유통기한 (21.0%), 브랜드 (14.7%) 로나타남 성별에관계없이양을가장중요한고려요인으로응답하였음. 연령에서는 30대를제외한 10~20대에서양이가장중요한요소로나타남 직업별로는경영 / 사무 / 기술직, 전업주부를제외한다른직업군에서는모두양이가장중요한고려사항으로조사됨 [ 표 4-3] 도시락구입시, 고려사항 ( 단위 : %) 성별 연령 직업 구분 사례수 ( 명 ) 칼로리 판매업체밥 / 브랜드영양성분포장상태양유통기한주요반찬원산지 전체 남성 여성 대 대 대 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 도시락의메뉴와가격은당연한고려사항중하나라서이를제외하고조사함 기타 51

60 2016 가공식품세분시장현황 - 도시락시장 5. 도시락구입형태 1) 도시락구입장소 o 도시락을어떤장소에서구입했는지에대해묻는설문결과, 편의점에서구입했다는소비자가전체응답자중 47.8% 로가장많았으며, 그뒤로도시락전문판매점 (40.2%), 일반음식점 (6.7%), 열차내카트 (1.4%), 고속도로휴게소 (1.9%), 온라인몰 (0.7%), 기타 (1.4%) 순으로나타남 편의점은앞서유통 / 판매채널비중에서도가장판매비중이높은채널로나타났는데, 이는합리적인가격과쉬운접근성, 함께구입할수있는제품이많다는점이주요요인으로판단됨. 도시락전문점은접근성과다양한메뉴가높은응답비중으로이어진것으로해석됨 [ 표 4-4] 도시락주요구입채널 도시락주요구입채널 전체 (n=1,155) 편의점 47.8% 도시락전문판매점 40.2% 일반음식점내도시락 6.7% 고속도로휴게소 1.9% 열차안매점 / 도시락카트 1.4% 온라인몰 0.7% 기타 1.4% 다중응답결과이며응답수를바탕으로 100% 로환산하여계산함 52

61 제 4 장소비자특성 2) 편의점도시락구입장점 o 도시락을편의점에서가장많이구입한다는결과를바탕으로, 편의점도시락의장점을묻는세부질문에접근성이좋다 (40.5%) 는의견이가장많음. 또한가격대비양이좋다 (17.4%), 다른제품과함께이용하기편리함 (16.4%) 이상위순위로나타남 편의점은도시락전문점보다전국적으로많은점포를가지고있고, 24시간연중무휴라는특성등으로도시락구입에있어다른채널보다접근성이좋음 또한 3천원부터형성된가격에비해반찬의수가다양하고, 밥의양도적지않으며, 다른제품들을구입하기도편리하며, 최근다양한할인카드와통신사할인등을통해더저렴한가격으로구매할수있는특징이있음 [ 표 4-5] 편의점도시락의장점 ( 단위 : %) 구분 다른사례가격대비제품과접근성이가격대비메뉴가수품질이함께좋음양이좋음다양함 ( 명 ) 좋음이용하기편함 기타 전체 1, 성별 남성 여성 대 연령 20대 대 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 직업 전업주부 학생 무직 기타 다중응답결과이며응답수를바탕으로 100% 로환산하여계산함 53

62 2016 가공식품세분시장현황 - 도시락시장 제 2 절도시락소비특성 1. 도시락을섭취하는상황및이유 o 다음 [ 표 4-6] 은도시락을주로어떤경우에, 어떤이유로섭취하는지를분석한결과임 우선주로어떤경우에식사대용으로도시락을섭취하는지에대해응답자의 53.3% 가 집 / 사무실에서혼자먹을때 로대답함. 이어서 특별한이유없이식사시간에 (16.7%), 근무 / 회의시간에 (8.8%) 순으로나타남 [ 표 4-6] 도시락섭취상황에따른이유 ( 단위 : %) 도시락섭취상황 구분 전체 집 / 사무실에서혼자먹을때 출장등이동상황 소풍등야외활등시 근무 / 회의등시간이없을때 단체식사제공시 특별한이유없이식사시간에 기타 전체 건강하다고생각되어 판매장소가가까워서 도시락선택이유 가격이저렴해서 집밥먹는느낌이들어서 메뉴선택및방문이귀찮아서 * 기타에는 함께식사하는사람들이도시락을이용해서, 다이어트를위해, 식단관리를위해, 신제품에대한호기심에 등이포함됨 기타 (100.0) (22.5) (25.0) (17.7) (13.8) (14.0) (6.6) (53.3) (25.0) (26.9) (16.9) (15.6) (12.2) (3.4) (6.3) (31.6) (34.2) (15.8) (15.8) (2.6) (0.0) (7.5) (24.4) (22.2) (13.3) (8.9) (22.2) (8.9) (8.8) (20.8) (28.3) (15.1) (15.1) (15.1) (5.7) (2.7) (6.3) (25.0) (31.3) (0.0) (18.8) (18.9) (16.7) (16.0) (20.0) (21.0) (12.0) (16.0) (15.0) (4.7) (14.3) (14.3) (21.4) (10.7) (25.0) (14.3) 54

63 제 4 장소비자특성 또한, 식사대용으로도시락을선택한이유를묻는질문에 판매장소가가까워서 (25.0%), 건강하다고생각되어 (22.5%), 가격이저렴해서 (17.7%) 등의순으로응답결과가나타남 o 도시락을먹는상황별로선택이유에차이가있는지를분석해본결과, 집 / 사무실에서혼자먹을때도시락을선택한이유로는 판매장소가가까워서 라는응답이 26.9% 로다른이유보다가장높게나타남 2. 도시락섭취시간및빈도 1) 도시락섭취시간 o 도시락을먹는시간대를묻는질문에전체응답자중 63.2% 가점심시간에먹는다고응답함. 그뒤를저녁식사 (28.2%), 간식 (3.7%), 아침식사 (2.8%), 야식 (2.2%) 순으로나타남 대부분도시락을점심때많이이용하고있지만, 1인가구의경우점심에못지않게저녁식사로이용한다는응답비중 (44.9%) 도높게나타남 [ 표 4-7] 도시락섭취시간 ( 단위 : %) 성별 연령 직업 가구구성원 구분 사례수 ( 명 ) 아침식사 점심식사 간식 저녁식사 야식 전체 남성 여성 대 대 대 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 인가구 인가구 인가구 인가구이상

64 2016 가공식품세분시장현황 - 도시락시장 2) 도시락섭취빈도 o 도시락섭취빈도를묻는질문에전체응답자중 33.3% 가 일주일에 1~2번 먹는것으로나타남. 이어서 2주일에 1번 (20.8%), 한달에 1번 (18.2%) 등의 순으로응답결과가나타남 사무실에서근무하는비율이낮은자영업 (27.3%) 이나전문 / 자유직 (32.0%) 과 1인 (18.7%)~2인(17.1%) 가구에서 일주일에 3~4번 먹는다는 응답 비중이 상대적으로높게나타남 [ 표 4-8] 도시락섭취빈도 ( 단위 : %) 성별 연령 직업 가구구성원 구분 사례수 ( 명 ) 매일 일주일에 5~6 번 일주일에일주일에 2주일에 3~4번 1~2번 1번 한달에 1 번 두달에 1 번 세달에 1 번 세달에 1 번미만 전체 남성 여성 대 대 대 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 인가구 인가구 인가구 인가구이상

65 제 4 장소비자특성 3. 도시락구매장소및함께섭취하는인원 o 먼저도시락을구매하여먹는장소에대해, 집 (32.3%) 에서먹는다는응답자가가장많았으며, 뒤를이어사무실 / 학교 (27.5%), 편의점 (22.0%) 등으로나타남 o 도시락을함께먹은사람은누구인지에대한질문에는혼자 (64.0%) 가가장많았으며, 친구 / 연인 (14.0%), 직장동료 (13.2%) 등의순으로응답함 o 도시락섭취장소에따라함께먹는지에차이가있는지분석해본결과, 섭취장소에따라다소차이가나타남 우선집이나편의점에서먹는경우에는압도적으로혼자먹는다는응답비중이높게나타났으며, 사무실이나학교에서는직장동료 (37.6%) 함께먹는다는응답비중이상대적으로높게나타남 [ 표 4-9] 도시락섭취장소와함께먹는사람 ( 단위 : 명, %) 도시락섭취장소 구분 전체 편의점내 도시락전문점 철도, 고속도로등휴게소 열차안 집 사무실 / 학교 공원등야외 PC 방, 휴게실등공공장소 기타 도시락함께먹는사람 전체 혼자 가족 친구 / 연인 직장동료 단체 % (64.0) (8.2) (14.0) (13.2) (0.7) (22.0) (72.0) (2.3) (22.0) (3.8) (0.0) (4.8) (48.3) (17.2) (24.1) (10.3) (0.0) (2.0) (50.0) (8.3) (41.7) (0.0) (0.0) (1.3) (25.0) (25.0) (25.0) (12.5) (12.5) (32.3) (83.0) (12.9) (4.1) (0.0) (0.0) (27.5) (52.1) (0.6) (9.1) (37.6) (0.6) (6.7) (20.0) (27.5) (37.5) (10.0) (5.0) (1.3) (75.0) (0.0) (12.5) (12.5) (0.0) (2.0) (50.0) (8.3) (16.7) (25.0) (0.0) 57

66 2016 가공식품세분시장현황 - 도시락시장 4. 도시락만족도및개선사항 1) 도시락만족도 o 이용해본도시락별로만족도를묻는질문에맛, 가격, 반찬구성, 양, 품질, 위생상태, 포장용기에대한응답자들의평가는 3.3~3.6점사이로보통이상의만족도를나타냄 (5점에가까울수록만족 ) 전반적인만족도는근소하게맛, 가격, 포장용기순으로높게나타남. 판매채널별만족도도평가항목별로근소하게차이가나타남 맛과도시락양, 위생상태는 도시락전문점 의도시락이상대적으로만족도가높게평가되었으며, 가격과품질은 편의점 이, 반찬구성과포장용기는 외식업체 도시락의만족도가상대적으로높게나타남 [ 표 4-10] 도시락만족도 ( 단위 : 점 ) 판매채널 구분 사례수 ( 명 ) 맛가격반찬구성도시락양품질위생상태포장용기 평균 편의점 도시락전문점 외식업체 * 5 점만점기준으로만족도평가함기타판매채널은응답수가 7 개라서제외함 2) 도시락개선사항 o 도시락개선사항을묻는질문에대해판매채널도시락에상관없이 반찬종류다양 에대한응답이가장높게나타남. 특히외식업체도시락에서해당응답비중이상대적으로더높게나타남 이어서반밥찬의양증가, 도시락재료품질향상등으로나타났으며, 편의점과도시락전문점도시락은용기개선응답도비중있게나타남 58

67 제 4 장소비자특성 [ 표 4-11] 도시락개선사항 ( 단위 : %) 판매채널 구분 사례수 ( 명 ) 반찬종류다양 밥, 반찬의양증가 도시락재료품질향상 다중응답결과이며응답수를바탕으로 100% 로환산하여계산함 용기개선 국물추가 과일추가 편의점 도시락전문점 외식업체 기타 없음 59

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69 제 5 장 해외시장동향 제 1 절일본의도시락시장 제 2 절미국의도시락시장

70 2016 가공식품세분시장현황 - 도시락시장 제 1 절일본의도시락시장 19) o 일본은우리나라와유사한형태의도시락을편의점및온라인, 외식업체등에서 판매하고있는특징이있어, 일본시장현황을살펴봄 1. 시장규모 o 도시락 만의시장규모는별도로파악할수없으며냉장간편식에포함되어있는특징이있음. 이에냉장간편식시장규모로대체하여살펴봄 o 2015년기준일본냉장간편식시장의규모는 24억달러로 2011년 31억달러에비해 22.2% 감소함 냉장간편식시장규모는감소하였으나, 일본은우리나라에비해일찍부터도시락이편의점을통해유통되고있고, 뒤에소비시장트렌드에도언급되었지만수요가꾸준히나타나고있어시장규모는크게줄어들지않고상당비중을유지할것으로판단됨. 다만냉장간편식시장안에포함되어있어증감여부를정확히판단하기는어려움 [ 표 5-1] 일본냉장간편식시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 냉장간편식 (Chilled Ready Meals) 3, , , , ,388.0 Global Market Data, Canadean intelligence 1) 도시락만의별도시장규모를확인할수없어, 도시락이포함되어있는냉장간편식으로대체함 19) Global Market Data, Canadean intelligence Ready Meals in Japan, Euromonitor International, November

71 제 5 장해외시장동향 2. 소비시장트렌드 o 일본아즈치 모모야마시대 (1573~1598) 에지금의상자형태도시락이첫등장함. 이후일본에철도가개통되면서역에서판매하는도시락에키벤 ( 駅弁, えきべん ) 을중심으로도시락시장이다양해짐 1990년대후반부터는일본의경기불황, 1~2인가구의증가, 여성의사회진출과같은요인들로인해중식 ( 中食, なかしょく ) 20) 빈도가증가하면서도시락수요가증가함. 최근에는편의점, 도시락전문점, 일반외식기업의도시락, 이동식당차, 배달도시락등의형태로도시락이소비되고있음 1) 편의점도시락의대중화 o 편의점의지리적접근성과이용의편리성, 다양한종류의상품구성등의이유로많은일본소비자들이편의점에서도시락상품을구매함. 또한편의점의자체적인제품개발과품질향상등의노력으로편의점도시락에대한소비자들의신뢰도가높아, 편의점도시락소비가대중화되어있음 일본의경우편의점의간편식 (HMR) 유통점유율이타국가대비높게나타나는데, 이는도시락을포함하는냉장식품의편의점유통비율이높기때문임. 2014년일본의간편식 (HMR) 시장 (4조 2,000억원 ) 중 74%(3조 1,080억원 ) 가냉장식품이고, 전체간편식 (HMR) 중 13.3% 가편의점을통해유통됨. 참고로미국, 유럽간편식 (HMR) 시장의편의점비중은 5~7% 로일본의편의점유통비중이상대적으로높다는것을알수있음 21) 주요업체는세븐일레븐 ( セブン イレブン ), 로손 ( ローソン ), 패밀리마트 ( ファミリーマート ) 로이들의매출액중도시락이포함된 F/F(Fresh Food) 의비중은평균 26.1% 임 (2013년기준 ) 22) 20) 중식 ( 中食 ) 은외식 ( 外食 ) 과내식 ( 內食 ) 의중간형태로편의점이나슈퍼등에서먹을것을사와집에서먹는식사를의미함 21) 일본인들의점심이야기, 대신증권, ) 미곡에관한보고서중식 외식동향 ( 米に関する調査レポート中食 外食の動向 ), 일본미곡안정공급확보지원기구 ( 米穀安定供給確保支援機構 ),

72 2016 가공식품세분시장현황 - 도시락시장 [ 표 5-2] 주요편의점 Fresh Food 매출 (2013 년 ) 편의점제조사 냉장식품매출액 ( 백만달러 ) Fresh Food 판매액 ( 백만달러, %) 세븐일레븐 ( セブン イレブン ) 38, ,099.9 (28.5) 로손 ( ローソン ) 19, ,845.9 (19.6) 패밀리마트 ( ファミリーマート ) 17, ,965.8 (28.0) 전체 103, ,911.6 (26.1) 미곡에관한보고서중식 외식동향 ( 米に関する調査レポート中食 外食の動向 ), , 일본미곡안정공급확보지원기구 ( 米穀安定供給確保支援機構 ) Fresh Food 는쌀밥, 조리국수, 조리빵, 도시락등의매출을합한것임 100 엔 =1.03 달러 (2013 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) 2) 저열량건강도시락의수요증가 o 일본소비자들이건강한식습관과식품안전에대해높은관심을보이면서 건강한도시락 에대한수요가증가함. 이에따라편의점도시락제조업체들은높은탄수화물함량으로인해영양가가낮다는기존의이미지를바꾸기위해건강하고균형잡힌메뉴구성의도시락들을선보임 밥류메뉴의도시락외에양식, 중식등의메뉴로도시락을다양화하고흰쌀밥을현미나잡곡밥으로대체함. 또한도시락메뉴중채소를활용한반찬류의비중을높이기도함 외식업체플레너스 ( プレナス ) 가운영하는도시락테이크아웃전문점인호토모토 ( ほっともっと ) 사는일본의헬스케어제품제조사인타니타 ( タニタ ) 사와협력해 2015년타니타도시락 ( タニタ監修弁当 ) 을출시함. 해당제품은염분함유량이 3g을넘지않고도시락의 150g은채소로구성해 316~336칼로리의저염식 저열량도시락인것이특징임. 이어 2016년 9월에잡곡밥과 20가지의채소를활용해열량과염분을줄인 20품목배색도시락 (20 品目の彩り弁当 ) 을출시함 일본편의점패밀리마트 (Family Mart) 는음식전문잡지인 Dancyu와협력해개발한 Dancyu 다이어트시리즈 (Dancyuダイエットシリーズ) 2종을출시함. 밥에곤약과잡곡을혼합해탄수화물섭취를줄이고설탕사용량을일반도시락제품대비 20% 정도낮춘것이특징임 일본의세븐일레븐은튀김등의조리법대신건강한방법으로조리한도시락을출시하였고로손은 2017년까지 건강한제품 의비중을전체매출의 25% 까지늘리기로함 64

73 제 5 장해외시장동향 호토모토 20 품목배색도시락 (20 品目の彩り弁当 ) 호토모토타니타도시락 ( 鶏肉と野菜のさっぱり甘酢あんかけ ) 패밀리마트닭유자후추구이도시락 ( 鶏の柚子こしょう焼き弁当 ) 3) 인구고령화에따른배달도시락성장 o 일본사회의저출산 고령화로혼자사는 1 인가구의고령소비자들이증가함. 이에따라복잡한조리나끼니를챙기기어려운고령소비자를대상으로하는 도시락제품이출시되고있고거동이어려운노인들을위한배달도시락시장이 성장함 와타미노타쿠쇼쿠 ( ワタミの宅食, Watami- Takushouku) 는 2002 년노인소비자를대상으로 저녁도시락을배달판매하기시작했고 2005 년 저녁반찬을배달함. 와타미노타쿠쇼쿠사는반찬의 수에따라 4 가지종류의도시락을판매하며주 5 일 또는주 7 일단위로요일마다도시락을배달하는 서비스를제공하고있음 o 인구고령화와함께 2011 년동일본대지진이후 편의점과소규모채널의도시락이재평가되면서고령소비자들의편의점이용이 증가함. 이에따라편의점에서도고령소비자들의입맛과건강을고려한 PB 상품을 개발하거나도시락배달서비스를제공하기시작함 참고로 2014 년일본편의점소비자중 40 대이상이 50% 를차지하고 50 대 이상이전체의 30% 를차지하고있음 년 20 대 ~30 대소비자층이전체의 54% 를차지하고있던것에반해 2014 년에는 50 대이상의소비자가 13% 에서 30%, 40 대소비자역시 13% 에서 20% 까지증가하면서편의점이용층의연령대가 상승하고있음 23) 와타미노타쿠쇼쿠의진심만가지반찬 ( まごころ万菜 ) 65

74 2016 가공식품세분시장현황 - 도시락시장 일본세븐일레븐에서는 2000년이동이어려운고령소비자들을위해 500엔이상구매시도시락을매일배달해주는편의점식사택배서비스 세븐밀 을시작함. 고령소비자를타깃으로한만큼건강한도시락을저렴한가격으로배달해주고있으며해당배송서비스에가입한회원수만 66만명을기록함 (2015년기준 ) [ 그림 5-1] 일본편의점이용층 ( 단위 : %) 일본인들의점심이야기, 대신증권리서치센터재가공, 세븐앤아이홀딩스, ) 직장인소비자의도시락수요증가 o 일본직장인들사이에점심시간을자기계발이나취미활동에활용하는트렌드가확산됨. 또한탄력근무제도입, 파견사원및아르바이트근로자의증가등으로직장인들의업무시간과형태가다양해짐. 이에따라직장인들의점심시간이비교적유동적으로운영되면서혼자서점심을해결할수있고시간을절약할수있는도시락에대한수요가증가함 일본의경우잦은지진으로인해고층빌딩이나회사건물내에구내식당이없는경우가많아도시락전문점에서출장도시락판매서비스를제공하기도함. 일본의도시락배달업체 스타페스티벌 은 2015년 8월부터구내식당이없는기업에직원을파견해도시락을판매하고있음. 해당업체는회사건물내의휴게공간에도시락판매부스를설치해 10여종의도시락을제작하여판매하고있음 23) 일본인들의점심이야기, 대신증권리서치센터재가공, 세븐앤아이홀딩스,

75 제 5 장해외시장동향 사무실밀집지역은점심시간수요집중으로식당대기시간이긴경우가많아이동식당차에서도시락을판매하기도함. 푸드트럭형태의이동식당차들이회사건물주차장이나근처공간에모여간이식당가를형성하고테이크아웃도시락을판매함 패밀리마트 (Family Mart) 는직장인들이더욱편리하게도시락을구매할수있도록대형사무건물을중심으로도시락자판기를설치함. 기존도시락자판기는삼각김밥, 샌드위치등의메뉴를제공하였고 2014년이후도시락, 파스타등의메뉴가추가되어판매됨. 현재 1,700대가운영중에있음 (2016년기준 ) 도쿄마루노우치 ( 丸の內 ) 지역의이동식당차 일본패밀리마트 (Family Mart) 의도시락자판기 5) 일본의독특한도시락 o 미식 ( 味食 ) 문화가발달한일본은그특유의식문화를찾아볼수있는독특한 도시락들이많음 가. 지역특화도시락문화 에키벤 o 일본의철도역에서판매하는에키벤 ( 駅弁 ) 은일본철도개통후장거리노선이증가하면서등장함. 초기에는주먹밥과같은간단한음식을판매하였으나오늘날해당지역의특산물을이용해지역특색을나타내는상품으로발전함. 각지역의에키벤을찾아다니는 에키벤여행 이관광상품으로소개될만큼에키벤은일본의중요한식문화중하나로자리잡음 모리역 ( 森駅 ) 의이카메시 ( いかめし ) 는 1940년부터판매되기시작한에키벤으로오징어에찹쌀을채워육수로조려낸전통도시락임. 카레이가와역 ( 嘉例川駅 ) 의에키벤 ( 百年の旅物語かれい川 ) 은목조건물인역의특징을살려대나무도시락통을사용함. 또한하카타역 ( 博多駅 ) 의 이카산마이에키벤 ( いか三昧駅弁 ) 과 67

76 2016 가공식품세분시장현황 - 도시락시장 도야마역 ( 富山駅 ) 의 송어초밥 ( ますのすし ) 등과같이지역의특산물을이용한 다양한에키벤이판매되고있음 모리역의에키벤 ( いかめし ) 카레이가와역의에키벤 ( 百年の旅物語かれい川 ) 하카타역의에키벤 ( いか三昧弁当 ) 도야마역의에키벤 ( ますのすし ) 후쿠이역의에키벤 ( 越前かにめし ) 히토요시역의에키벤 ( 栗めし ) 나. 일본특유의도시락 ( 스시 와규 초밥 돈부리 ) o 편의점도시락수요증가에발맞추어일본의편의점업체들은정기적으로도시락메뉴를개발하고있음. 이에따라편의점도시락의고급화와다양화가진행중이며특히일본의식문화가반영되어다른나라의편의점에서는접하기어려운스시, 생선구이, 메밀소바등의메뉴가편의점도시락으로판매되고있음 또한패밀리레스토랑이나고급일식집, 할랄레스토랑등일반음식점에서점심시간한정도시락을제작해판매하고있어다양한메뉴의도시락제품을접할수있음 메밀소바유부초밥도시락 (Lawson) 스시도시락 (Family Mart) 등심돈부리도시락 (7-Eleven Japan) 연어구이도시락 (7-Eleven Japan) 초밥전문점점심한정스시도시락할랄전문점와규스테이크 스시도시락 68

77 제 5 장해외시장동향 제 2 절미국의도시락시장 24) o 서양의도시락문화는우리나라와많은차이점을지니고있으나도시락과유사한형태로판매되는제품이존재하고있음. 이에대표적으로미국시장을살펴봄으로써서양식식사가확대된우리나라의도시락시장에영향을줄수있는요소들을알아보고자함 1. 시장규모 o 미국도일본과마찬가지로 도시락 만의시장규모는별도로파악할수없으며냉장간편식시장규모로대체하여살펴봄 o 2015년기준미국의냉장간편식시장규모는 22억달러로 2011년 20억달러에서 9.4% 증가함 일본과마찬가지로미국시장에서의도시락시장규모도정확히확인할수는없으나, 미국이도시락문화가발달한곳이아니다보니일본에비해서는그규모가매우작을것으로판단됨 [ 표 5-3] 미국냉장간편식시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 냉장간편식 (Chilled Ready Meals) 2, , , , ,212.7 Global Market Data, Canadean intelligence 1) 도시락만의별도시장규모를확인할수없어, 도시락이포함되어있는냉장간편식으로대체함 24) Global Market Data, Canadean intelligence Ready Meals in the US, Euromonitor International, December

78 2016 가공식품세분시장현황 - 도시락시장 2. 소비시장트렌드 o 미국의간편식 (Ready meals) 시장에서냉장간편식 (Chilled ready meals) 에는한끼식사메뉴로구성된제품이많아 도시락 처럼소비되는특징이있음 미국냉장간편식 (Chilled ready meals) 은보통육류를주메뉴로쌀, 파스타, 야채등의부식으로구성되어있고오븐이나전자레인지를통해가열조리후섭취할수있는제품을의미함 25) 미국의대형유통채널에서는냉장간편식보다는일반간편식 ( 통조림수프, 즉석조리파스타등 ) 이나냉동간편식 (Frozen ready meals) 을주로판매하고있음. 냉장간편식은카페나배달업체, 테이크아웃 (Grab and go) 전문점등의소매채널을통해판매됨 o 미국내의 1~2인가구증가와 20~40대소비자들의바쁜라이프스타일로인해하루 3끼를챙겨먹는소비자들이감소하고있으며빠르고편리하게점심을해결하려는수요가증가함. 이에따라스타트업기업을중심으로도시락을제작해판매하는업체들이등장함 1) 지역기반을중심으로배달하는도시락전문업체 o 미국의경우넓은지역을바탕으로각지역에서활동하는배달도시락전문점들이많이있음. 이들은스타트업기업만의창의적인아이디어를장점으로도시락을판매하고있음 미국의스타트업기업인먼처리 (Munchery) 는온라인고객주문요리배달업체로 2010년샌프란시스코지역을중심으로서비스를시작함. 초반에는요리사들이여유시간에만든요리를소비자들이구매할수있도록요리사와소비자를연결하고상품을배달해주는서비스를제공하였으나이후 2014년, 기업자체적으로요리사들을채용하면서중앙주방에서제품을생산, 배달함. 먼처리 (Munchery) 는요일마다다른요리를일정시간가열후바로섭취할수있도록완전조리상태로냉장배달하고있음 25) Ready-Meal Trends, Minister of Agriculture and Agri-Food Canada,

79 제 5 장해외시장동향 2015 년첫서비스를시작한메이플 (Maple) 은미국뉴욕, 맨해튼지역을중심으로 음식배달서비스를제공함. 뉴욕시내에 30 여개의주방을운영하면서자체적으로 개발한요리를주문 25 분이내로배달하면서바쁜뉴욕직장인들의호응이높음 로스트치킨과샐러드 (Munchery) 레몬바질연어구이 (Munchery) 현미와구운닭요리 (Munchery) 새우비리야니와케일샐러드 (Maple) 돼지고기베이컨랩 (Maple) 레몬로즈마리치킨과구운감자 (Maple) 2) 건강도시락의꾸준한인기 o 비만문제와질병, 건강관리에대한미국소비자들의관심이높아지면서건강한식습관을추구하는트렌드가확산됨. 이에따라신선한재료와건강한메뉴로구성된냉장간편식 (Chilled ready meals) 이주목받음 미국의스타벅스 (Starbucks) 는 2011년 7월 비스트로박스 (Bistro boxes) 를미국과캐나다에출시함. 비스트로박스 (Bistro boxes) 는간단한식사용메뉴와과일등으로구성된 500칼로리이하의도시락으로현재미국에서는 PB&J on Wheat Bistro Box, Southwest-Style Steak Wrap, Thai-Style Peanut Chicken Wrap 등 5가지메뉴를판매하고있음 스타트업기업스프리그 (Sprig) 은 2013년유기농건강식을배달해주는서비스를시작함. 기업자체적으로제품개발셰프를고용하고있고유기농재료를이용한글루텐프리 (Gluten-Free) 요리나채식주의자요리등건강메뉴를개발해판매함. 고객의온라인주문즉시조리하기시작해 15분안에도시락형태로배달하고있음 71

80 2016 가공식품세분시장현황 - 도시락시장 PB&J on Wheat Bistro Box( 스타벅스 ) Protein Bistro Box( 스타벅스 ) Thai-Style Peanut Chicken Wrap( 스타벅스 ) BBQ 치킨과샐러드 (Sprig) 발사믹치킨샌드위치 (Sprig) 양배추밀알쌈과콩밥 (Sprig) 3) 안전한먹거리를지향하는 Clean label o 미국소비자들이식품안전과환경문제에대해높은관심을가지면서냉장간편식 (Chilled ready meals) 에도 clean label 트렌드가확산되고있음. 이에따라제조사들이제품원재료의원산지와영양성분에대해정확한정보를제공하는라벨을부착함. 또한요리를담당한요리사의사진이나이름, 소개정보를웹사이트에게시하거나제품포장에부착함 시애틀지역의셰프들과소비자를연결해셰프들의요리를포장배달하는 Lish는업체에등록되어있는셰프들의정보와평가, 판매하고있는메뉴등을웹사이트에게시하고있음. 또한배달시제품포장에셰프를소개하는스티커나카드를함께동봉함. 먼처리 (Munchery) 의웹사이트역시요일별로판매되는메뉴마다담당셰프를확인할수있도록셰프정보를게재하고있음 Lish 의셰프소개라벨링 Lish 웹사이트내의셰프소개 Munchery 웹사이트내의셰프소개 72

81 부록 소비자조사결과 1. 소비자조사분석결과 2. 소비자조사설문지

82 2016 가공식품세분시장현황 - 도시락시장 1. 소비자조사분석결과 Q1. 평소식사대용으로많이구입하여먹는제품은무엇입니까? ( 단위 : %) 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 식습관 구분 사례수 ( 명 ) 김밥도시락햄버거샌드위치라면복합밥냉동볶음밥 냉동면빵구운계란샐러드기타 전체 1, 남성 여성 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여 집에서먹음 배달음식 테이크아웃 외식

83 부록. 소비자조사결과 Q1-1. 도시락선택시, 주로마지막까지함께고려한제품은무엇입니까? ( 단위 : %) 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 식습관 구분 사례수 ( 명 ) 김밥햄버거샌드위치라면복합밥냉동볶음밥냉동면빵구운계란 샐러드기타 전체 남성 여성 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여 집에서먹음 배달음식 테이크아웃 외식

84 2016 가공식품세분시장현황 - 도시락시장 Q2. 가장선호하는도시락제품은무엇입니까? ( 단위 : %) 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 식습관 구분 사례수 ( 명 ) 백반위주육류메인튀김메인생선메인덮밥볶음밥비빔밥찌개 / 탕기타 전체 남성 여성 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여 집에서먹음 배달음식 테이크아웃 외식

85 부록. 소비자조사결과 Q3. 도시락구입시, 구성된메뉴와가격외에추가적으로고려하는사항은무엇입니까? ( 단위 : %) 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 식습관 구분 사례수 ( 명 ) 칼로리 판매업체브랜드 영양성분포장상태양유통기한 밥 / 주요반찬원산지 전체 남성 여성 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여 집에서먹음 배달음식 테이크아웃 외식 기타 77

86 2016 가공식품세분시장현황 - 도시락시장 Q4. 다음중도시락을구입해본채널은무엇입니까? 많이구입해본순서대로 2 가지만선택해주십시오. ( 단위 : %) 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 식습관 구분 사례수 ( 명 ) 편의점 도시락전문판매점 일반음식점내도시락 열차안매점 / 도시락카트 고속도로휴게소 온라인몰 전체 1, 남성 여성 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여 집에서먹음 배달음식 테이크아웃 외식 기타 78

87 부록. 소비자조사결과 Q4-1. 귀하께서생각하시기에편의점도시락의가장큰장점은무엇입니까? 2 가지만선택해주십시오. ( 단위 : %) 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 식습관 구분 사례수 ( 명 ) 접근성이좋음 가격대비양이좋음 다른제품과가격대비품질이좋음메뉴가다양함함께이용하기편함 전체 1, 남성 여성 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여 집에서먹음 배달음식 테이크아웃 외식 기타 79

88 2016 가공식품세분시장현황 - 도시락시장 Q5. 주로구입하는도시락의가격대는얼마입니까? ( 단위 : %) 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 식습관 구분 사례수 ( 명 ) 3 천원미만 3 천원 ~4 천원미만 4 천원 ~5 천원미만 5 천원 ~6 천원미만 6 천원 ~7 천원미만 7 천원 ~8 천원미만 8 천원 ~9 천원미만 1만원이상 전체 남성 여성 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여 집에서먹음 배달음식 테이크아웃 외식

89 부록. 소비자조사결과 Q6. 도시락은주로어떤경우에드십니까? ( 단위 : %) 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 식습관 구분 사례수 ( 명 ) 집 / 사무실에서혼자먹을때 출장등이동상황 소풍등야외활등시 근무 / 회의등시간이없을때 단체식사제공시 특별한상황없이식사시간에 전체 남성 여성 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여 집에서먹음 배달음식 테이크아웃 외식 기타 81

90 2016 가공식품세분시장현황 - 도시락시장 Q7. 도시락을자주먹는시간때는언제입니까? ( 단위 : %) 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 식습관 구분 사례수 ( 명 ) 아침식사점심식사간식저녁식사야식 전체 남성 여성 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여 집에서먹음 배달음식 테이크아웃 외식

91 부록. 소비자조사결과 Q8. 도시락을주로먹는장소는어디입니까? ( 단위 : %) PC방, 철도, 도서관도시락고속도로사례수편의점열차사무실 / 공원등휴게실구분전문점등집에서기타 ( 명 ) 내에서안에서학교에서야외에서등내에서휴게소에공공장소서에서 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 식습관 전체 남성 여성 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여 집에서먹음 배달음식 테이크아웃 외식

92 2016 가공식품세분시장현황 - 도시락시장 Q9. 도시락은주로누구와함께드십니까? ( 단위 : %) 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 식습관 구분 사례수 ( 명 ) 혼자가족친구 / 연인직장동료단체 전체 남성 여성 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여 집에서먹음 배달음식 테이크아웃 외식

93 부록. 소비자조사결과 Q10. 도시락을먹는가장큰이유는무엇입니까? 최대 3개까지응답가능합니다. ( 단위 : %) 함께식사메뉴집밥먹는식사하는신제품에사례수건강하다고판매장소가가격이선택및다이어트를식단관리를구분느낌이사람들이대한기타 ( 명 ) 생각돼서가까워서저렴해서방문이위해위해들어서도시락을호기심에귀찮아서이용해서 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 식습관 전체 1, 남성 여성 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 1, 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여 집에서먹음 배달음식 테이크아웃 외식

94 2016 가공식품세분시장현황 - 도시락시장 Q11. 도시락으로식사를하는경우는얼마나되십니까? ( 단위 : %) 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 식습관 구분 사례수 ( 명 ) 매일 일주일에 5~6 번 일주일에 3~4 번 일주일에 1~2 번 2 주일에 1 번 한달에 1 번 두달에 1 번 세달에 1 번 세달에 1 번미만 전체 남성 여성 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여 집에서먹음 배달음식 테이크아웃 외식

95 부록. 소비자조사결과 Q12. 도시락구입시함께자주구입하는제품은무엇입니까? ( 단위 : %) 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 식습관 구분 사례수 ( 명 ) 라면김치단무지생수커피음료류우유주류아이스크림 디저트류기타없음 전체 남성 여성 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여 집에서먹음 배달음식 테이크아웃 외식

96 2016 가공식품세분시장현황 - 도시락시장 Q13. 정기배달도시락서비스 ( 프리미엄도시락제품중심 ) 를이용해보셨습니까? ( 단위 : %) 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 식습관 구분 사례수 ( 명 ) 예 전체 남성 여성 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여 집에서먹음 배달음식 테이크아웃 외식 아니오 88

97 부록. 소비자조사결과 Q13-1. 정기배달도시락을이용하는이유는무엇입니까? ( 단위 : %) 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 식습관 구분 사례수 ( 명 ) 주변에밥사먹을곳이없어서 집에서요리할여건이안돼서 다이어트 / 건강관리에맞는메뉴로구성된제품을구입할수있어서 프리미엄도시락제품에대한호기심 전체 남성 여성 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여 집에서먹음 배달음식 테이크아웃 외식 기타 89

98 2016 가공식품세분시장현황 - 도시락시장 Q15. 지금까지도시락구입경험을바탕으로향후개선이이루어졌으면하는점은무엇입니까? 최대 2 개까지응답가능합니다. ( 단위 : %) 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 식습관 구분 사례수 ( 명 ) 밥, 반찬의양증가 도시락재료품질향상 반찬의종류다양 국물추가과일추가용기개선기타없음 전체 남성 여성 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여 집에서먹음 배달음식 테이크아웃 외식

99 부록. 소비자조사결과 2. 소비자조사설문지 가공식품에대한소비자조사 안녕하십니까? 저희 한국능률협회컨설팅에서는가공식품에대한일반소비자들의의견을조사하고있습니다. 귀하께서개인적으로응답하신내용은철저하게비밀로지켜질것입니다. 귀하에게묻는질문에맞거나틀린답은없으며, 평소에생각하시는대로솔직하게대답해주시면됩니다. 또한, 응답내용은통계법 33 조및 34 조에의거해개인의비밀에속하는사항은엄격히보호됨을말씀드립니다 년 09 월 한국능률협회컨설팅 SQ 응답자선정질문 SQ1. 다음의품목중 2016 년에구입및소비경험이있는품목을선택하여주십시오. ( 구입경험없음은응답제외 ) 품목명구입및소비경험있음구입경험없음 도시락 ( 편의점및도시락전문점판매제품등 SQ2. 귀하의성별은어떻게되십니까? 1) 남성 2) 여성 SQ3. 귀하께서는결혼하셨습니까? 1. 예 ( 기혼 ) 2. 아니오 ( 미혼 ) SQ4. 귀하의연령은어떻게되십니까? 1) 10~14세 2) 15~19세 3) 20~24세 4) 25~29세 5) 30~34세 6) 35~39세 7) 40~44세 8) 45~49세 9) 50~54세 10) 55~59세 11) 60세이상 SQ5. 귀하의현재거주지는어떻게되십니까? 1) 서울 2) 경기 / 인천 3) 부산 / 울산 / 경남 4) 대구 / 경북 5) 대전 / 세종시 / 충청 6) 광주 / 전라 AQ 응답자특성문항 AQ1. 귀하의평소식품소비성향은다음중어디에해당합니까? 1) 새로운제품을자주구입하는편이다. 2) 어떤제품이든브랜드가알려진제품을구입하는편이다. 3) 가격이저렴한제품을주로구입하는편이다. 4) 브랜드나가격에상관없이, 원재료, 식품첨가물등을꼼꼼히따져보고구입하는편이다. 91

100 2016 가공식품세분시장현황 - 도시락시장 AQ2. 다음의항목중귀하에게해당하는항목을모두선택하여주십시오. 1) 잘먹는일은나에게매우중요하다. 2) 평소식품브랜드에관심이있는편이다. 3) 평소식품에대한정보를찾아보는편이다. 4) 식품신제품을자주구입하는편이다. 5) 식품을다루는 TV 프로그램이나온라인블로그등을관심있게보는편이다. 6) 다른사람에게식품정보를알려주고, 추천도자주해주는편이다 7) 해당사항없음 AQ3. 다음중귀하의주식습관에해당하는사항을하나만선택하여주십시오. 1) 주로집에서밥, 반찬을해먹는편이다. 2) 배달음식을주로이용하는편이다. 3) 테이크아웃을해서주로먹는편이다. 4) 외식을주로하는편이다. AQ4. 현재귀하의가구구성은어떻게되십니까? 1) 1 인가구 2) 2 인가구 3) 3 인가구 4) 4 인가구이상 AQ5. 귀하는한달에몇번정도식료품 ( 가공식품포함 ) 을구입하십니까? 1 개월평균 ( > 0 ) 회 AQ6. 그럼귀하의한달동안식료품구입금액 ( 식품및가공식품의구매금액포함 ) 은얼마나되십니까? 1) 5만원미만 2) 5만원 ~ 10만원미만 3) 10만원 ~ 15만원미만 4) 15만원 ~ 20만원미만 5) 20만원 ~ 25만원미만 6) 25만원 ~ 30만원미만 7) 30만원 ~ 35만원미만 8) 35만원 ~ 40만원미만 9) 40만원이상 Q 도시락구매및소비행태 다음은도시락구매및소비에대한질문입니다. Q1. 다음중평소식사대용으로많이구입하여먹는제품은무엇입니까? 1 순위 2 순위 1) 김밥 2) 도시락 3) 햄버거 4) 샌드위치 5) 라면 6) 복합밥 ( 밥 + 국 / 덮밥소스 ) 7) 냉동볶음밥 8) 냉동면 9) 빵 10) 구운계란 11) 샐러드 12) 기타 Q1-1. 도시락을선택할때, 주로마지막까지함께고려한제품은무엇입니까? [Q1에서 2) 도시락응답이포함된경우 ] 1) 김밥 2) 햄버거 3) 샌드위치 4) 라면 5) 복합밥 ( 밥 + 국 / 덮밥소스 ) 6) 냉동볶음밥 7) 냉동면 8) 빵 9) 구운계란 10) 샐러드 11) 기타 92

101 부록. 소비자조사결과 Q2. 가장선호하는도시락제품은무엇입니까? 1) 백반위주로구성된제품 2) 제육볶음, 불고기등육류가메인으로구성된제품 3) 돈까스, 치킨등튀김이메인으로구성된제품 4) 고등어, 갈치등생선이메인으로구성된제품 5) 치킨마요, 돈까스덮밥등덮밥으로나온제품 6) 볶음밥으로나온제품 7) 비빔밥으로나온제품 8) 찌개, 탕으로구성된제품 9) 기타 Q3. 도시락구입시, 구성된메뉴와가격외에추가적으로보시는사항은무엇입니까? 1) 칼로리 2) 판매업체브랜드 3) 영양성분 4) 포장상태 5) 양 6) 유통기한 7) 밥이나주요반찬원산지 8) 기타 Q4. 다음중도시락을구입해본채널은무엇입니까? 많이구입해본순서대로 2 가지만선택하여주십시오. 1 순위 2 순위 1) 편의점 Q4-1 2) 도시락전문판매점 3) 일반음식점내도시락 4) 열차안매점, 도시락카트 5) 고속도로휴게소 6) 온라인몰 7) 기타 Q4-1. 귀하께서생각하시기에편의점도시락의가장큰장점은무엇입니까? 2 가지만선택하여주십시오. [Q4 에서 1 편의점응답포함된경우 ] 1) 구입을위한접근성이좋음 2) 가격대비양이좋음 3) 가격대비품질이좋음 4) 메뉴가다양함 5) 다른제품 ( 음료, 라면등 ) 과함께이용하기편리함 6) 기타 Q5. 주로구입하시는도시락가격대는얼마입니까? 1) 3천원미만 2) 3천원 ~ 4천원미만 3) 4천원 ~ 5천원미만 4) 5천원 ~ 6천원미만 5) 6천원 ~ 7천원미만 6) 7천원 ~ 8천원미만 7) 8천원 ~ 9천원미만 8) 1만원이상 Q6. 도시락은주로어떤경우에드십니까? 1) 집이나사무실에서혼자밥을먹어야할때 2) 출장등이동상황에서 3) 소풍등야외활동시에 4) 근무, 회의등으로시간이없을때 5) 단체에서식사로제공될때 6) 특별한상황없이식사시간에 7) 기타 Q7. 도시락을자주먹는시간때는언제입니까? 1) 아침식사 2) 점심식사 3) 간식 4) 저녁식사 5) 야식 Q8. 도시락을주로먹는장소는어디입니까? 1) 편의점내에서 2) 도시락전문점내에서 3) 철도, 고속도로등의휴게소에서 4) 열차안에서 5) 집에서 6) 사무실 / 학교에서 7) 공원등야외에서 8) PC방, 도서관휴게실등공공장소에서 9) 기타 Q9. 도시락은주로누구와함께드십니까? 1) 혼자 2) 가족 3) 친구 / 연인 4) 직장동료 5) 단체 93

102 2016 가공식품세분시장현황 - 도시락시장 Q10. 도시락을먹는가장큰이유는무엇입니까? 최대 3 개까지응답가능합니다. 1 순위 2 순위 3 순위 1) 라면이나샌드위치보다건강하다고생각되서 2) 편의점이나도시락전문점등판매장소가가까워서 3) 일반식사보다가격이저렴해서 4) 밥과반찬이있어집밥먹는느낌이들어서 5) 식사메뉴를고르고찾아다니면서먹는것이귀찮아서 6) 함께식사하는동료들이도시락을이용해서 7) 다이어트를하려고 8) 식단관리가필요해서 9) 여러신제품들이나와서호기심에 10) 기타 Q11. 도시락으로식사를하는경우는얼마나되십니까? 1) 매일 2) 일주일에 5~6번 3) 일주일에 3~4번 4) 일주일에 1~2번 5) 2주일에 1번정도 6) 한달에 1번정도 7) 두달에 1번정도 8) 세달에 1번정도 9) 세달에 1번미만 Q12. 도시락구입시함께자주구입하는제품은무엇입니까? 1) 라면 2) 김치 3) 단무지 4) 생수 5) 커피 6) 음료류 7) 우유 8) 주류 9) 아이스크림 10) 디저트류 ( 빵, 초콜릿, 사탕등 ) 11) 기타 12) 없음 Q13. 정기배달도시락서비스 ( 프리미엄도시락제품중심 ) 를이용해보셨습니까? 1) 예 Q13-1 2) 아니오 Q14 Q13-1. 정기배달도시락을이용하는이유는무엇입니까? 1) 주변에밥을사먹을만한곳이없어서 2) 집에서요리를할수있는여건 ( 시간, 조리도구등 ) 이되지않아서 3) 다이어트나건강관리에맞는 / 필요한메뉴로구성된제품을구입할수있어서 4) 프리미엄도시락제품에대한호기심에 5) 기타 Q14. 귀하께서 1 순위로응답한채널의도시락이용경험을바탕으로다음의사항에대해평가하여주십시오. 평가사항 맛가격반찬구성도시락양도시락품질위생상태포장용기 매우불만족스럽다 1 불만족스럽다 2 보통이다 3 만족스럽다 4 매우만족스럽다 5 94

103 부록. 소비자조사결과 Q15. 지금까지도시락구입경험을바탕으로향후개선이이루어졌으면하는점은무엇입니까? 최대 2 개까지응답가능합니다. 1) 밥과반찬의양이늘었으면좋겠음 2) 가격이오르더라도도시락재료품질이좋아졌으면좋겠음 3) 반찬의종류가다양해졌으면좋겠음 4) 국물 ( 찌개나국 ) 이추가되었으면좋겠음 5) 과일이추가되었으면좋겠음 6) 용기 (ex. 전자레인지에바로데울수있게 ) 가개선이되었으면좋겠음 7) 기타 8) 없음 BQ 응답자배경질문 BQ1. 결혼하신경우, 자녀는몇명이나있으십니까? 1. 없음 2. 1 명 3. 2 명 4. 3 명이상 BQ2. 실례지만귀하의직업은무엇입니까? 1. 농업 / 어업 / 임업 ( 가족종사자포함 ) 2. 자영업 ( 종업원 9 명이하의소규모업소주인및가족종사자, 목공소주인, 개인택시운전사 ) 3. 판매 / 서비스직 ( 상점점원, 세일즈맨등 ) 4. 기능 / 숙련공 ( 운전사, 선반 / 목공, 숙련공등 ) 5. 일반작업직 ( 토목관계의현장작업, 청소, 수위, 육체노동등 ) 6. 사무 / 기술직 ( 일반회사사무직, 기술직, 초. 중. 고교사, 항해사등 ) 7. 경영 / 관리직 (5 급이상의고급공무원, 교장, 기업체부장이상의직위등 ) 8. 전문 / 자유직 ( 대학교수, 의사, 변호사, 예술가, 종교가등 ) 9. 전업주부 10. 학생 ( 고등학생 / 대학생 / 대학원생 ) 11. 무직 12. 기타 ( 적을것 : ) BQ3. 실례지만귀하께서는학교를어디까지마치셨습니까? 1. 고졸이하 2. 대학교재학 / 휴학 3. 대학교졸업 4. 대학원졸업 / 수료이상 BQ4. 귀댁의한달평균가구총소득과귀하의월평균총소득은얼마정도입니까? 세금공제이전소득을기준으로아래보기에서각각선택해주시기바랍니다. 가구총소득개인소득 ( 용돈포함 ) 1. 49만원이하 2. 50~99만원 만원 만원 만원 만원 만원 만원 만원 만원 만원 만원 만원 만원이상 95

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105 2016 가공식품세분시장현황 2016 년 12 월인쇄 2016 년 12 월발행 편저 발행인쇄처유노아트서울마포구서교동 이정빌딩 202호전라남도나주시문화로 227 한국농수산식품유통공사 TEL : (061) FAX : (061) 본책자의내용에관한사항은한국농수산식품유통공사식품기획부 ( , 0716, 0718) 로문의하여주시기바랍니다. 동자료는식품산업통계정보시스템 ( 을통해다운받아볼수있습니다. 이책의내용은한국농수산식품유통공사의서면동의가있어야사용할수있습니다. 또한무단으로책의내용이나각종자료를복제및전제하거나웹상의수집및게시하는행위, 판매등상업적이용을금합니다.

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