지역주력산업의위기, 제품다양화와수출선다변화로극복 철강금속제품의수출은세계적으로철강의공급과잉지속, 중국발 ( 發 ) 저가경쟁심화, 세계각국의보호무역주의강화등으로철강판, 철강관과철강선, 선재봉강및철근중심으로부진이심화되었다. 기계제품의수출은중국등세계경제둔화, 일본엔화약세, 저

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주승 석
6 years ago
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1 대경 DAEGU GYEONGBUK DEVELOPMENT INSTITUTE 제 456 호 발행처연구원 발행인김준한 편집위원회서인원, 유병규, 이동형, 오동욱, 김세나 주소광역시수성구청수로 43 Tel (053) Fax (053) 연구책임임규채상생협력연구실부연구위원이문희창조산업실연구위원 지역주력산업의위기, 제품다양화와수출선다변화로극복 수출부진, 대외요인과경쟁력약화가복합적으로작용 국내제조업기업들의매출증가율이 1961 년이후처음으로마이너스 (-1.6%) 를기록하며성장성과수익성모두악화되었다. 최근의수출부진요인은환율과국제원자재가격하락, 세계경기흐름과국내제조업의구조적인문제등이복합적으로작용하였기때문이다. 수출의존도가높은지역은세계교역량감소와중국경제성장둔화에따른주요수입국의국내제품수요감소등으로인하여향후수출이지속적으로줄어들것으로예상된다 년수출총액은 78 억 7 백만달러, 514 억 7 천 6 백만달러로원자재수입감소가진행된이후수출감소로전환되었다. 우리나라수출은 2015 년 10 월까지전년대비 7.6% 줄었으며, 은 13.2%, 는 9.4% 감소하였다. 구미 포항중심의주력제조업수출급감 의수출경쟁력을지속적으로높이기위해서는제품군을다양화하는것이관건인데지역의수출주력품목은지난 10 년간큰변화가없었다. 주력제품은특정국가에집중되어있고, 최근가격경쟁력약화와내수시장의소비재판매부진으로지역제조업이크게위축되었다. 최근 3 년간의변화를보면, 주력업종중전자전기, 1 차금속, 기계산업의업체당평균부가가치는떨어졌으나, 평균비용은증가하여중간재가공위주의지역주력산업은채산성악화와수출감소로성장에한계를드러내고있다. 전자전기제품의수출은해외사업장의생산확대와중국등후발주자의공격적생산의영향으로스마트폰과평판디스플레이, 집적회로반도체부문의감소세가두드러진다. 대경 CEO BriefingⅠ 연구원 Ⅰ1

2 지역주력산업의위기, 제품다양화와수출선다변화로극복 철강금속제품의수출은세계적으로철강의공급과잉지속, 중국발 ( 發 ) 저가경쟁심화, 세계각국의보호무역주의강화등으로철강판, 철강관과철강선, 선재봉강및철근중심으로부진이심화되었다. 기계제품의수출은중국등세계경제둔화, 일본엔화약세, 저유가등의대외요인과지역수출품목의경쟁력약화로자동차부품, 자동차, 금형, 기타기계류등이감소하였다. 환율상승으로인한채산성개선, 수출감소의영향줄여 2015 년 10 월까지전년동월대비감소한수출액을기준으로지역내총생산감소효과를분석한결과, 는 2,694 억 5 천 5 백만원 (-0.61%), 은 2 조 9,360 억 7 백만원 (-3.3%) 으로추정된다. 최근수출감소에도불구하고환율상승이지역제조업의채산성악화를완화하는효과를보이고있다. 환율상승의수혜업종은의주력업종인철강금속제품과전자전기제품, 의주력업종인기계류와섬유류로서환차손에의한영업이익률개선으로채산성증대가예상된다. 환율변동 (2014 년 12 월 31 일기준 58.9 원상승 ) 에따른지역별채산성은가 1,629 억원, 이 1 조 5,709 억원증가하여수출감소에따른영향을환율상승이일부상쇄하였다. 환율변동에따른채산성증대효과는의철강금속제품 3,958 억 2 백만원, 전자전기제품 1 조 1,205 억 1 천 2 백만원, 의섬유류 358 억 8 천 6 백만원, 기계류 1,169 억 6 천 6 백만원으로나타났다. 수출경쟁력강화방안 전자전기제품은현재의위기를돌파하기위하여소수의수출품목에서벗어나세계적경쟁력을갖춘다양한제품을개발하고, 중국, 미국중심의시장에서벗어나동남아시아국가로시장을확대해야한다. 철강금속제품은중국정부의구조조정만으로는공급과잉해소에한계가있으므로지역업계스스로설비확대보다는생산성제고에주력해야한다. 기계제품은수출경쟁력강화를위해구조조정등체질을개선하고, 장기적관점에서는친환경차관련부품개발에집중함과동시에내연기관의성능과연비향상을위한부품경량화노력이필요하다. 또한산업구조혁신과기술이전중심의 R&D 지원을강화하고, ICT 융합에의한기존산업내이업종간의결합을통하여신성장산업을육성해야한다. 우리나라수출은중국과미국, 일본, 베트남에 60.5% 집중되어이들국가의경제상황에민감하게반응하므로신흥국과소규모교역국으로 FTA 체결을확대하고, 중화권국가나그외의신흥국보다는러시아, 아프리카, 중남미등의잠재시장으로수출선을다변화할필요가있다. 이상의내용은이연구를 요약 한것입니다. 2Ⅰ 제 456 호 Ⅰ

DAEGU GYEONGBUK DEVELOPMENT INSTITUTE 1. 제조업의경쟁력구조와교역현황 수출부진, 중국과일본에대한경쟁력약화가복합적으로작용 국내제조업기업들의매출증가율은 1961 년이후처음으로마이너스 (-1.6%) 를기록하면서성장성과수익성모두악화 - 매출액은조사대상전체기업기준으로 2010 년 15.3% 에서 2014 년 1.

3 DAEGU GYEONGBUK DEVELOPMENT INSTITUTE 1. 제조업의경쟁력구조와교역현황 수출부진, 중국과일본에대한경쟁력약화가복합적으로작용 국내제조업기업들의매출증가율은 1961 년이후처음으로마이너스 (-1.6%) 를기록하면서성장성과수익성모두악화 - 매출액은조사대상전체기업기준으로 2010 년 15.3% 에서 2014 년 1.3% 로하락, 제조업은 18.49% 에서 -1.6% 로급락, 기계 전자전기업종은 2014 년 -5.5% 로급락 수출부진은환율과국제원자재가격하락, 세계경기흐름과국내제조업의구조적인문제등이주요인으로작용 - 주로스마트폰수출감소의영향으로제조업전반의매출액이줄었으며, 특히중국시장에서샤오미 1) 와, 화웨이 2) 제품의시장점유율확대가크게영향을미침 ( 단위 : 백만달러 ) 우리나라수출입추이 2011~14 년한국과일본의제조업품목별수출단가 3) 를살펴본결과, 엔저로인하여일본제품의수출가격이전반적으로하락 - 제조업 2,498 개품목 (HS6 단위기준 ) 중일본의대중국수출단가가한국보다높은품목수는 2011 년에 1,778 개에서 2014 년에는 1,540 개로감소하여일본제품의대중국수출물량증가세지속 1) 중국의중저가스마트폰제조업체로소프트웨어전문가였던중국인레이쥔 (Lei Jun) 이 2010 년설립한스마트폰제조업체 2) 화웨이테크놀로지스 (Huawei Technologies) 는 1987 년정페이 (Ren Zhengfei) 에의해설립된중국의다국적회사로네트워크및통신장비와서비스를공급하는업체이며스마트폰뿐아니라중고급형태블릿기기들도출시 3) 수출단가는수출통관자료를토대로중량단위당수출입가격변동을파악하는지표 대경 CEO BriefingⅠ 연구원 Ⅰ3

지역주력산업의위기, 제품다양화와수출선다변화로극복 - 대중국수출단가가일본보다높은품목수는같은기간동안 313 개에서 459 개로증가 전자전기제품, 철강금속제품, 기계제품의경우한국의수출단가하락에도불구하고수출량증가세둔화, 수송기계는중국의수입수요확대로수출량증가세지속 엔저현상이지속되면서일본제품의수출품단가하락으로일본과경쟁에있는제품중심으로대중국수출에타격을받음 -

4 지역주력산업의위기, 제품다양화와수출선다변화로극복 - 대중국수출단가가일본보다높은품목수는같은기간동안 313 개에서 459 개로증가 전자전기제품, 철강금속제품, 기계제품의경우한국의수출단가하락에도불구하고수출량증가세둔화, 수송기계는중국의수입수요확대로수출량증가세지속 엔저현상이지속되면서일본제품의수출품단가하락으로일본과경쟁에있는제품중심으로대중국수출에타격을받음 - 엔화가일본의양적완화시행이후 2 년만에 30.1% 절하돼일본제품이한국제품보다오히려가격경쟁력이상승 - 실제엔 / 달러환율은 2013 년 1 월평균 83.0 달러에서올해 9 월평균 달러로 30.1% 절하된반면원 / 달러환율은같은기간 원에서 원으로 10.1% 절하 수출의존도높은지역의수출크게감소 세계교역량감소와중국경제성장둔화에따른주요수입국의국내제품수요감소, 2016 년세계교역량전망치가 4.0% 수준에머물러국내수출감소우려 년기준우리나라전체수출의존도는 41.2% 이며지역별수출의존도는최종재수출산업이집적된울산이 141.0% 로가장높고, 전남 70.0%, 충남 68.3%, 63.5% 순 ( 단위 : 백만달러 ) 주 : 총수출액 / 지역내총생산자료 : 통계청, 무역협회 지역별수출의존도 4Ⅰ 제 456 호 Ⅰ

DAEGU GYEONGBUK DEVELOPMENT INSTITUTE 최근의경상수지흑자는수출이늘어발생하는흑자가아니라수출과수입이동반감소하는가운데수입이더많이줄어든데따른불황형흑자 - 의무역수지는 2년연속감소, 지난 3/4분기전년동기대비 -8.4% 감소 - 의무역수지는 2015년감소세로반전, 지난 3/4분기전년동기대비 14.

5 DAEGU GYEONGBUK DEVELOPMENT INSTITUTE 최근의경상수지흑자는수출이늘어발생하는흑자가아니라수출과수입이동반감소하는가운데수입이더많이줄어든데따른불황형흑자 - 의무역수지는 2년연속감소, 지난 3/4분기전년동기대비 -8.4% 감소 - 의무역수지는 2015년감소세로반전, 지난 3/4분기전년동기대비 14.9% 감소 2014년의수출총액은 7,807백만달러, 의수출총액 51,476백만달러로원자재수입감소가진행된이후수출감소로전환 년의수출감소세확대예상 ( 단위 :%) 광역시 경상북도 의수출입증감률추이 우리나라의수출은 2015년 10월까지전년대비 7.6% 감소, 은 13.2%, 는 9.4% 감소하였으며, 주요수출국인중국, 미국, 일본모두감소 - 중국수출품목중무선전화기, 평판디스플레이, 냉연강판, 아연도강판의경쟁력이크게약화되었고, 미국은무선전화기, 일본은냉연강판, 아연도강판, 합성수지, 대 EU 수출은무선전화기, 선박등에서경쟁력저하 FTA체결국 (50개국 11개 FTA) 과의교역비중도 2010년 51.7% 에서 2015년 47.9% 로감소 대경 CEO BriefingⅠ 연구원 Ⅰ5

6 지역주력산업의위기, 제품다양화와수출선다변화로극복 세부품목의수출 (2015 년 10월누계 ) ( 단위 : 백만달러, %) 순위 품목금액증감률비중품목금액증감률비중 총계 5, 총계 37, 자동차부품 평판디스플레이 5, 폴리에스터직물 무선전화기 4, 인쇄회로 열연강판 2, 기타철강금속제품 기타전자응용기기 1, 고속도강및초경공구 냉연강판 1, 합성수지 무선통신기기부품 1, 편직물 칼라TV 1, 기타자동차 자동차부품 1, 펌프 아연도강판 1, 기타기계류 집적회로반도체 주 : 품목은 MTI 4 단위기준, 증감률 (%) 은전년동월대비자료 : 한국무역협회무역통계 ( 자본재수입감소와설비투자의한계에봉착 지역의주력수출제품인전자 철강 기계 섬유등의중국내자급률제고에대응해현재의중간재중심수출구조를최종재중심으로전환 - 수출의누적감소율이 16.5%, 자본재수입의감소조짐이커지면서기업의설비투자가한계에도달 중국경제의불확실성증대, 미국의기준금리인상, 재정수익악화에따른원자재생산국들의수요감소, 유로존의금융불안지속등이글로벌저성장의원인 - 중국경제에대한지역경제의의존도를낮추고향후 년뒤중국시장에서발생할수있는수요를초점으로소비재중심의기업전략모색 - 젊은인구가많은인도, 베트남, 캄보디아, 라오스, 미얀마, 인도네시아등아세안국가와의경제관계강화 2. 지역주력제조업의수출감소요인과과제 구미 포항주력산업의경쟁력약화 지속적인수출증가를위해서는제품군이다양하게변화되어야하는데지역의수출주력품목은지난 10 년간거의변화가없는편 - 주력제품은특정국가에집중되어있고, 최근가격경쟁력약화와내수시장의소비재판매부진으로크게위축 6Ⅰ 제 456 호 Ⅰ

7 DAEGU GYEONGBUK DEVELOPMENT INSTITUTE 중국경제의단기적둔화는중국에대한수출의존도가높은지역 (29.0%) 의경제에리스크로작용 주력산업주요국가수출비중 ( 단위 : 전년동기대비, %) 2015년 (1~10월) 중국미국일본 전자전기제품 철강금속제품 기계류 자료 : 한국무역협회, 지역별수출입자료재구성 디스플레이제품은신흥국가격경쟁력약화, 저유가와세계경기위축, 공급과잉에따른단가하락등으로수출여건악화 철강제품은내수부진과세계적인철강경기침체로인한수출감소, 중국철강제품의세계수요증가등이원인 - 조선업계는세계적인경기불황으로신규수주물량이감소하고, 엔화약세로국내산철강금속제품의가격경쟁력약화 - 저급 저가제품으로취급받던중국산철강제품이최근들어고급강재를제외하면한국제품과거의대등한수준으로품질평가를받고있어내수시장에서조차경쟁치열 최근 3 년간의변화를보면, 주력업종중전자전기, 1 차금속, 기계의업체당평균부가가치는감소한반면평균비용은증가 주력업종 평균생산, 부가가치, 비용 (2010 년대비 2013 년 ) 평균생산증감률 평균부가가치증감률 주 : 시도 / 산업분류별출하액, 생산액, 부가가치및주요생산비 (10 명이상 ) 를업체수로나눈것임. 자료 : 통계청, 광업제조업조사 평균비용증감률 평균생산증감률 ( 단위 : 전년동기대비, %) 평균부가가치증감률 평균비용증감률 제조업 (10~33) 차금속 금속가공제품 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향및통신장비 전기장비 기타기계및장비 자동차및트레일러 기타운송장비 대경 CEO BriefingⅠ 연구원 Ⅰ7

8 지역주력산업의위기, 제품다양화와수출선다변화로극복 주력제품의수출감소와, 원자재와자본재수입급감으로중간재가공위주의지역산업이한계에도달 2014년 2015년 (1 10월) 2014년 2015년 (1 10월) 수출 수입 수출 수입 수출 수입 수출 수입 전자전기제품 철강금속제품 기계류 자료 : 한국무역협회, 지역별수출입자료재구성 주력산업수출입증감률 ( 단위 : 전년동기대비, %) 스마트폰은글로벌경쟁심화로수출급감 2015 년 10 월전자전기제품의수출은가 23.7% 감소한반면, 은 17.4% 감소 - 는조명기기, 칼라 TV, 유선통신기기부품부문중심으로, 은무선전화기, 평판디스플레이, 칼라 TV, 집적회로반도체, 컴퓨터부문중심으로감소세확대, 모두수출이감소하였으나, 상대적으로수출규모가큰의감소세가확대 - 상반기스마트폰은중국업체, 애플등과의글로벌경쟁심화에따른해외와수도권사업장의생산확대로수출이감소하였으며, 전년동월대비감소세가지속되는가운데 19.1% 감소 - 평판디스플레이는중국등후발주자의공격적생산, 삼성및 LG 의중국공장설립등해외생산의본격화와칼라 TV 및컴퓨터수요부진으로중소형패널가격하락으로수출감소 - 집적회로반도체중메모리반도체부분은 D램가격하락, 낸드플래시는 SSD 4) 형태수출전환으로감소하였지만, 비메모리반도체인시스템반도체부분이패키징등의후공정물량이줄어감소세주도 전자전기제품의수출입변화 (2015 년 3분기누적 ) ( 단위 : 2010 년 3 분기누적대비, %) 수출변화율수출비중수입변화율수입비중수출변화율수출비중수입변화율수입비중 산업용전자제품 40.7% 29.6% 95.3% 25.9% 가정용전자제품 135.2% 28.8% 4.1% 6.2% 전자부품 -25.3% 26.0% -18.8% 30.5% 중전기기 -21.9% 5.5% 3.9% 13.7% 전선 146.5% 10.1% 94.5% 23.6% 자료 : 한국무역협회, 지역별수출입자료재구성 (MTI 2 단위 ) 4) SSD(solid state driver) 는낸드플래시메모리를기반으로하는대용량저장장치로기존에저장장치로많이사용됐던하드디스크드라이브 (HDD) 에비해서다양한장점을갖춰반도체업계에서는이미수년전부터차세대성장동력으로 SSD 시장에주목 8Ⅰ 제 456 호 Ⅰ

9 DAEGU GYEONGBUK DEVELOPMENT INSTITUTE 전자전기제품주요품목수출증감률 철강판은중국발저가경쟁력심화로수출급감 ( 단위 : 전년동기대비, 천달러, %) 2015년 (1 10월) 2015년 (1 10월) 수출금액수출증감률수출금액수출증감률 기타조명기기 120, 평판디스플레이 5,706, 칼라TV 111, 무선전화기 4,748, 유선통신기기부품 92, 칼라TV 1,204, 집적회로반도체 994, 컴퓨터 86, 자료 : 한국무역협회, 지역별수출입자료재구성 (MTI 4 단위 ) 2015 년 10 월철강금속제품의수출은가 2.0% 감소한반면, 은 10.1% 감소 - 는알루미늄, 주단조품, 철강관및철강선부문중심으로, 은철강판, 철강관및철강선, 선재봉강및철근, 강반제품및기타철강제품부문중심으로감소세확대 - 수입은철강금속제품의원료인철광석, 유연탄등원자재가격하락의영향으로감소세확대 지역의철강업계는세계적으로철강공급과잉지속, 중국발 ( 發 ) 저가경쟁심화, 세계각국의보호무역주의강화등으로수출부진심화 - 현재중국은철강과잉생산량이 1 억톤수준에달하고내수침체로수요가줄어들자해외로물량밀어내기가속화와구조조정추진 자료 : 한국무역협회, 지역별수출입자료재구성 (MTI 2 단위 ) 자료 : 한국무역협회, 지역별수출입자료재구성 (MTI 3 단위 ) 철강금속제품의수출입변화 (2015 년 3 분기누적 ) 철강금속제품주요품목수출증감률 ( 단위 : 2010 년 3 분기누적대비, %) 수출변화율수출비중수입변화율수입비중수출변화율수출비중수입변화율수입비중 철강제품 21.3% 25.8% 38.5% 50.6% 10.1% 86.0% -48.6% 76.7% 비철금속제품 6.2% 28.0% 1.7% 43.6% 69.7% 12.7% -31.0% 22.2% 식탁용구 -76.1% 0.1% 261.8% 0.6% 45.1% 0.0% 166.7% 0.1% 주화못및컨테이너 193.6% 0.8% 70.1% 0.7% -13.6% 0.0% 28.4% 0.6% 기타철강금속제품 86.4% 45.4% 24.9% 4.6% 6.8% 1.2% -2.4% 0.3% ( 단위 : 전년동기대비, 천달러, %) 2015년 (1 10월) 2015년 (1 10월) 수출금액수출증감률수출금액수출증감률 알루미늄 85, 철강판 6,628, 주단조품 50, 선재봉강및철근 483, 철강관및철강선 19, 철강관및철강선 451, 강반제품및기타철강제품 70, 대경 CEO BriefingⅠ 연구원 Ⅰ9

10 지역주력산업의위기, 제품다양화와수출선다변화로극복 자동차부품, 기타기계류수출감소 2015 년 10 월기계제품의수출은, 각각 1.8% 감소 - 는자동차부품, 자동차, 광학기기부문중심으로, 은금형, 기타기계류, 광학기기부문중심으로감소세확대 수출부진의장기화요인으로는중국등세계경제둔화, 일본엔화약세, 저유가등의대외악재가깊숙이자리잡고있지만자동차부품, 자동차, 금형, 기타기계류, 광학기기등지역기계산업의수출경쟁력약화도원인 - 현재중국등후발경쟁국이해당산업에대규모투자를단행하여한국의경쟁우위수출품목의시장지배력이축소되고있는실정 - 글로벌공급과잉으로인해수출단가가하락하고, 기술력도경쟁국과점점비슷 자료 : 한국무역협회, 지역별수출입자료재구성 (MTI 2 단위 ) 자료 : 한국무역협회, 지역별수출입자료재구성 (MTI 3 단위 ) 기계제품의수출입변화 (2015 년 3 분기누적 ) 기계제품주요품목수출증감률 수출감소에따른총생산감소율은 0.61%, 3.3% ( 단위 : 2010 년 3 분기누적대비, %) 수출변화율수출비중수입변화율수입비중수출변화율수출비중수입변화율수입비중 기초산업기계 산업기계 정밀기계 수송기계 기계요소공구및금형 기타기계류 ( 단위 : 전년동기대비, 천달러, %) 2015년 (1 10월) 2015년 (1 10월) 수출금액수출증감률수출금액수출증감률 자동차부품 902, 금형 363, 자동차 150, 기타기계류 222, 광학기기 117, 광학기기 208, 년 10 월까지수출감소로인한지역내총생산감소효과는 2,694 억 5 천 5 백만원 (-0.61%), 2 조 9,360 억 7 백만원 (-3.3%) 으로추정 10Ⅰ 제 456 호 Ⅰ

11 DAEGU GYEONGBUK DEVELOPMENT INSTITUTE - 전자전기제조업은 1,362 억 8 천만원감소, 1 조 8,834 억 2 천 3 백만원감소 - 철강금속제조업은 36 억 1 천 2 백만원감소, 4,889 억 2 천 5 백만원감소 - 기계제조업은 218 억 8 천 9 백만원감소, 260 억 1 천 5 백만원감소 지역 주력제조업지역내총생산효과 (2015 년 10 월누계기준 ) 주 : 명목지역내총생산, 월평균환율 ( 원 / 달러 ), 제조업업종별생산투입산출분석한결과를적용한추정치자료 : 연구원분석 환율상승으로지역제조업수출감소영향완화 금액비율금액비율 전자전기제조업 -136, ,883, 철강금속제조업 -3, , 기계제조업 -21, , 기타제조업 -107, , 계 ( 지역내총생산 ) -269, ,936, ( 단위 : 백만원, %) 최근수출감소에도불구하고환율상승이지역제조업채산성에다소기여 - 환율상승의수혜업종은의주력업종인철강금속제품, 전자전기제품, 의주력업종인기계류와섬유류로환차손에의한영업이익률개선으로채산성증대예상 환율변동 (58.9 원상승 ) 에따른지역별무역수지는전국적으로 4 조 2,913 억원증가하여수출감소에따른효과를환율상승이일부상쇄 - 1,629 억원, 1 조 5,709 억원증가, 수출비중이높은지역의환율효과가크게나타났으며수입비중이높은서울, 인천, 강원, 세종, 제주는감소 주력제조업지역내총생산효과 (2015 년 10월누계기준 ) 지역 금액 지역 금액 총계 42,913 부산 560 경기 2,918 광주 4,804 울산 19,109 충북 4,788 충남 21,392 전북 1,861 서울 -41,246 1,629 경남 12,775 대전 ,707 강원 -594 전남 1,780 세종 -86 인천 -2,816 제주 -107 ( 단위 : 억원 ) 자료 : 연구원분석 대경 CEO BriefingⅠ 연구원 Ⅰ11

12 지역주력산업의위기, 제품다양화와수출선다변화로극복 2015 년 10 월까지누계수출액을 2014 년 12 월 31 일환율 (1,099.2 원 ) 을적용하면환율상승에따른기업수익은약 5.4% 증가 - 환율변동에따른채산성증대효과는의철강금속제품 3,958 억 2 백만원, 전자전기제품 1 조 1,205 억 1 천 2 백만원, 의섬유류 358 억 8 천 6 백만원, 기계류 1,169 억 6 천 6 백만원 환율변동에따른의품목별수출입변화 ( 단위 : 백만원 ) 품목 수출액환차손수입액환차손순효과수출액환차손수입액환차손순효과 농림수산물 ,494-14,552 18,432-22,552-4,120 광산물 280-2,679-2,399 6, , ,958 화학공업제품 26,472-31,426-4, ,585-86,311 23,274 플라스틱고무및가죽제품 10,772-5,026 5,746 44,015-10,211 33,804 섬유류 55,143-19,257 35,886 82,476-18,788 63,688 생활용품 2,682-6,994-4,312 4,002-1,997 2,005 철강금속제품 25,273-29,403-4, , , ,802 기계류 158,603-41, , ,403-70, ,199 전자전기제품 58,070-28,569 29,501 1,176,075-55,500 1,120,575 잡제품 6,781-1,607 5,174 5,544-2,141 3,403 합계 345, , ,925 2,194, ,061 1,570,672 자료 : 연구원분석 3. 수출경쟁력강화방안 주력업종의수출구조개선및전략적접근 전자전기제품은철저한세계시장분석및기술개발등으로지금의위기극복노력과정책적노력요구 - 현재의위기를돌파하기위해서는소수의수출품목이아닌세계적경쟁력을갖춘다양한제품의개발과중국, 미국중심의시장에서벗어나동남아시아국가로시장확대필요 철강금속제품은중국정부의구조조정만으로는공급과잉해소에한계가있으므로지역업계 스스로설비확대보다는생산성을높이는데주력필요 12Ⅰ 제 456 호 Ⅰ

13 DAEGU GYEONGBUK DEVELOPMENT INSTITUTE 기계제품은내수시장에만의존해서는경쟁력을갖추기어려우므로지역업계에서는수출경쟁력강화를위해구조조정등체질개선을도모하고, 장기적인관점에서는유망수출품목을발굴하는것이무엇보다중요 - 특히지역의자동차부품업계는차체와파워트레인 섀시분야에강점을갖고있으므로친환경차관련부품개발에집중함고동시에내연기관의성능과연비향상을위한부품경량화노력도필요 지역산업구조혁신과창조경제혁신센터기능강화 정부에서는기존산업을대상으로산업구조를혁신하고 R&D 지원은정부주도하에기술이전형식으로추진 - 지역에서는중소기업중심의기술개발및상용화지원등에집중 창조경제범위를 ICT 융합에의한신제품출시와더불어기존산업내이업종간의결합을통하여신산업으로확대 - 지역내경제주체간, 중앙정부 - 지방자치단체와후원기업인대기업과지역내중소기업간연계협력강화 새로운시장개척으로수출선다변화 우리나라수출은중국과미국, 일본, 베트남에 60.5% 집중되어있어이들국가의경제상황에민감하게반응하므로신흥국과소규모교역국으로 FTA 체결확대 수출선다변화는중국의영향권에있는국가와그외의신흥국보다러시아, 아프리카, 중남미국가등의잠재시장에대한다변화필요 국내수출산업이특정산업및소수대기업에집중된경직적인구조를갖고있어대내외여건변화에유연하게대응하기어려우므로중소기업의독자적수출시장개척지원 해외시장현지인지도개선 선진국을모방 추격하던전략에서벗어나기술개발을통해후발국과차별화된경쟁력확보 - 국가별시장에맞는전략추구, 가격경쟁력에승부를걸어야하는국가는원가절감, 경영합리화등의전략추구 - 기술경쟁력이필요한국가는경쟁력강화, 수출상품의고부가가치화전략추구 대경 CEO BriefingⅠ 연구원 Ⅰ13

14 지역주력산업의위기, 제품다양화와수출선다변화로극복 해외기업유치와더불어국내기업의해외진출을방지하고, 수출주력업종의리쇼어링 (reshoring) 5) 여건조성 - 수출유망지역에대한마케팅지원, 수출기업에대한무역보험지원확대등단기효과가 나타날수있는방안강구 글로벌수요회복이부진한상황에서대일경쟁력확보를위한전략강구 - 첫째, 외환시장의급격한변동에대한안정화대책, 국제공조강화등을통해원 / 엔환율의변동성축소및엔저현상장기화에대비 - 둘째, 수출가격변화에민감한산업들과환리스크에취약한중소 중견기업들의피해를방지하기위해무역보험 유동성지원 외환리스크관리등지원강화 - 셋째, 우리수출품의고부가가치화를촉진하고새로운수출시장개척 - 넷째, 장기적으로일본의산업경쟁력회복에대응해국내산업의경쟁력강화 내용문의 : 임규채상생협력연구실부연구위원 (kchlim@dgi.re.kr) 이문희창조산업실연구위원 (mhlee@dgi.re.kr) ) 리쇼어링 (Reshoring) 이란해외로진출한기업이다시본국으로돌아오는현상을말하며, 비용절감등의이유로기업이해외로나가는것은오프쇼어링 (Offshoring) 14Ⅰ 제 456 호 Ⅰ

16-27( 통권 700 호 ) 아시아분업구조의변화와시사점 - 아세안, 생산기지로서의역할확대

16-27( 통권 700 호 ) 아시아분업구조의변화와시사점 - 아세안, 생산기지로서의역할확대 16-27( 통권 700 호 ) 2016.07.08 - 아세안, 생산기지로서의역할확대 본보고서에있는내용을인용또는전재하시기위해서는본연구원의허락을얻어야하며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 총괄 ( 경제연구실장 ) : 주원이사대우 (2072-6235, juwon@hri.co.kr) 경제연구실 / 동향분석팀 : : 조규림선임연구원 (2072-6240,