4 차산업혁명시대, 종이의생존전략 Ⅰ. 제지산업의이해 1. 제지업의정의와범위 (1) 정의 통상제지업 (papermaking) 은종이 (paper) 의주원료인펄프 (pulp), 폐지 ( 고지 ) 등을이용하여기계적, 화학적처리를거쳐용도에맞게각종지류와골판지, 백판지, 상자등

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1 이슈분석 4 차산업혁명시대, 종이의생존전략 산업기술리서치센터윤병훈연구위원 Ⅰ. 제지산업의이해 Ⅱ. 글로벌제지업계동향및환경변화 Ⅲ. 국내제지업계현황과대응 Ⅳ. 향후전망및발전방안 기원전 2500년경고대이집트인들이나일강가에서자라던파피루스 (papyrus) 줄기를이용해만든파피루스용지는오늘날종이 ( 페이퍼 paper) 의어원으로여러형태의발전을거듭하며인류의기록역사와함께해왔다. 최근디스플레이의비약적인발전으로생사의기로에선종이는인류가탄생시킨모든산업이링위에올라와있는 4차산업혁명의대지각변동속에서사투 ( 死鬪 ) 중이다. 제지산업은크게펄프제조업과종이및판지제조업으로분류되며, 종이는신문용지 인쇄용지 특수지 위생용지 포장용지등으로, 판지는골판지원지와백판지등으로나뉘는데골판지 (40%) 와인쇄용지 (25%) 가생산의대부분을차지한다. 제지산업은대규모설비투자가필요한자본집약적장치산업으로설비신 증설에최소 2~3년이소요되므로후발주자의시장진입이사실상어려우며 4~5년의주기로불황과호황이반복되는등경기변화에밀접하게연동된산업이다. 글로벌선도제지업체들은불황속에서도 10% 가까운영업이익을실현하고있으며 M&A를통한핵심역량강화, 사업일관화, 지종 ( 紙種 ) 및주력품목다변화, 개발도상국대상수출증대, 나노셀룰로스등특수소재개발등다양한변화를추진하고있다. 또한 4차산업혁명에발맞춰화학 ( 종이배터리 ), 건축 ( 종이주택 ), 전자 ( 종이반도체 ) 등다양한산업과이종교배 ( 異種交配 ) 를시도하고있다. 국내제지산업은생산량 ( 세계 5위 ) 과소비 ( 세계 10위 ) 모두세계상위수준의제지업강국이며, 주요업체들도기존인쇄용지를대신하여고부가가치특수지로생산품목을전환하거나생산라인을수직계열화하는등혁신을거듭하고있다. 4차산업혁명시대를맞은국내제지업이지속적으로발전하기위해서는산업간융복합을통한신사업기회발굴, 기존목재소재기반의패러다임에서벗어난 하이테크소재 의개발등환골탈태 ( 換骨奪胎 ) 를위해전력을기울일필요가있다. * 본고의내용은집필자의견해로당행의공식입장이아님 44 산은조사월보

2 4 차산업혁명시대, 종이의생존전략 Ⅰ. 제지산업의이해 1. 제지업의정의와범위 (1) 정의 통상제지업 (papermaking) 은종이 (paper) 의주원료인펄프 (pulp), 폐지 ( 고지 ) 등을이용하여기계적, 화학적처리를거쳐용도에맞게각종지류와골판지, 백판지, 상자등을제조하는산업활동을뜻함 (2) 범위 제지업은한국표준산업분류 (KSIC 10차) 상대분류 C( 제조업 ), 중분류 C17( 펄프, 종이및종이제품제조업 ), 소분류 C171( 펄프, 종이및판지제조업 ), C172( 골판지, 종이상자및종이용기제조업 ), C179( 기타종이및판지제품제조업 ) 로구분 < 표 1> 제지업의세부범위 세분류 세세분류 코드 항목명 코드 항목명 1711 펄프제조업 펄프제조업 신문용지제조업 인쇄용및필기용원지제조업 1712 종이및판지제조업 크라프트지및상자용판지제조업 적층, 합성및특수표면처리종이제조업 위생용원지제조업 기타종이및판지제조업 골판지및골판지가공제품제조업 종이포대, 판지상자및종이용기제조업 기타종이및판지제품제조업 자료 : 통계청 ( ), 한국표준산업분류 (KSIC) 골판지제조업 골판지상자및가공제품제조업 종이포대및가방제조업 판지상자및용기제조업 식품위생용종이상자및용기제조업 기타종이상자및용기제조업 문구용종이제품제조업 위생용종이제품제조업 벽지및장판지제조업 그외기타종이및판지제품제조업 제 744 호 45

3 이슈분석 2. 제지업의분류 (1) 업종분류 제지산업은크게목재칩을이용해펄프를생산하는펄프제조업과생산된펄프및폐지를원료로각종종이및종이제품을생산하는종이및판지제조업으로구분할수있음 (2) 지종분류 1) 일반적으로지종 ( 紙種 ) 은종이 (paper) 와판지 (paperboard 두꺼운종이 ) 로나뉘며, 통상두께 (0.3mm 이상 ) 로구분 2) 1) 종이 종이는종이와판지를통칭하는개념이기도하나, 업계통상으로는초지공정상의단층으로판지에대응하여상대적으로얇은지종을지칭하며, 신문용지, 인쇄용지, 특수지, 위생용지, 포장용지등이이에포함됨 신문용지 : 신문인쇄에사용되는종이로, 주사용원료는폐지이며일부기계펄프가포함되기도함 - 통상쇄목펄프와아황산펄프를혼합하여대형장망식초지기로초지하여생산, 비섬유소불순물이포함되어햇빛 공기등에의해쉽게변색, 장기보존이어려움 - 평량구분 : 45g, 46g, 48.8g 등 - 색상구분 : 백색, 살구색등 인쇄용지 : 인쇄, 필기목적또는다른정보교환의형태로사용되는종이로서, 통상신문용지는제외하여지칭하며 < 표 2> 와같이세부분류함 1) 종이및판지의세부분류는관련학계및업계의명칭과기준등이상이하여한국제지연합회분류를기본으로한국제지공업협동조합, ( 사 ) 한국펄프종이공학회및각제조업체의설명자료등을종합한후산업은행이재분류하여본고에적용 2) 구성태 김창은 ( ), 보전조직이보전성과지표에미치는영향에관한연구 : 제지산업을중심으로, 대한산업공학지, Vol.39, No.6, pp 산은조사월보

4 4 차산업혁명시대, 종이의생존전략 < 표 2> 인쇄용지의세부분류 1 비도공인쇄용지 : 인쇄용지중코터 (coater) 등을통해도공처리하지않은종이 - 백상지 : 표백화학펄프 100% 로제조하고도공처리하지않은종이. 각종도서및간행물의인쇄 출판등에사용하며백색, 미색, 연미색백상지도포함 - 중질지 1급 : 표백화학펄프 50% 이상에기계펄프를혼합하여제조하고도공처리하지않은종이. 서적, 노트, 교과서등에사용 - 중질지 2급 : 표백화학펄프 50% 미만에기계펄프또는재생펄프를혼합하여제조하고도공처리하지않은종이. 만화용지, 전화번호부용지등에사용 - 기타 : 비도공인쇄용지중상기분류에포함되지않은종이. 도화용지, 지도용지, 비도특공쇼핑백지, 사무용봉투등 2 미도공인쇄용지 (MFC) : 백상지또는중질지의초지공정중사이즈프레스에서 1m2당양면에 10g 전후의도공처리를한종이. 학습지, 교과서용지, 전단지등에사용 3 도공인쇄용지 : 인쇄용지중코터등을통해도공처리한종이 - 아트지 : 백상지를원지로하여도공처리하고슈퍼캘린더등에서높은광택으로처리한종이. 캘린더, 카탈로그, 잡지등에사용 편면아트지 : 아트지중한쪽면만도공처리한것 양면아트지 : 아트지중양쪽면모두도공처리한것 - 상질코트지 : 백상지를원지로하여양면을합해서 1m2당 20g 전후의도료를도공한종이 - 중질코트지 : 중질지를원지로하여양면을합해서 1m2당 20g 전후의도료를도공한종이 - 경면광택지 (CCP) : 백상지를원지로하여캐스트코터 (Cast Coater) 를이용해도공한종이로아트지보다표면의광택이높은종이. 카탈로그, 고급화보, 화장품케이스등에사용 - 경량코트지 (LWC) : 원지는백상지또는중질지이며, 1m2당양면에 5~15g 전후로도공처리한종이. 잡지본문, DM, 전단지등에사용 - 엠보스지 : 아트지, 코트지등에각종무늬를엠보스완정한종이 - 기타 : 도공인쇄용지중상기분류에포함되지않은종이. 라벨지, 바코드지, 우표원지, 도공쇼핑백지등 4 박엽인쇄용지 : 인쇄용지중두께가아주얇은종이 - 인디아지 : 주로표백화학펄프로제조되며, 아주얇고불투명도가높은종이. 사전, 성경, 법전등에사용 - 기타 : 인쇄용박엽지중상기분류에포함되지않는종이. 전사원지, 탁송용전표등 5 정보인쇄용지 : 인쇄용지중복사기, 프린터, 팩스등의정보기기입 출력등에사용되는종이 - 노카본 (NCR) 원지 : 주노카본지 (No Carbon Required) 의원지로신용카드전표등에사용되는종이 ( 감압지원지 ) - 감열지원지 : 열에민감하여글자나그림등을발색하는감열지에쓰이는원지. 팩스나프린터등의출력에사용 - 복사용지 (PPC) : 표백화학펄프로제조한비도공인쇄용지로재단공정을거쳐복사기, 프린터, 팩스, 사무용서류등에사용되는종이 - 컴퓨터용지 : 컴퓨터출력용으로사용되는종이. 연속기록용지, 잉크젯용지, 플로트용지등 - 기타 : 상기분류에포함되지않는정보용지. 컴퓨터입력에사용되는 OCR, OMR, MICR지등 제 744 호 47

5 이슈분석 특수지 : 용도에따라각각적합한성질을부여하여특정용도에사용하는종이 < 표 3> 특수지의세부분류 1 벽지원지 : 벽지제조에사용되는원지 2 팬시용지 : 무늬, 색상, 질감등을넣어제조된종이. 카드, 봉투, 책표지등에사용 3 기타 : 위분류에포함되지않는특수지. 내유지, 적층판원지, 글라신지, 콘덴서지, 표적용지등 위생용지 : 화장지, 티슈, 타월등과같이가정이나공공장소에서위생용으로사용되는종이 < 표 4> 위생용지의세부분류 1 화장지원지 : 표백화학펄프또는고급폐지로제조한종이. 두루마리화장지 2 티슈원지 : 표백화학펄프또는고급폐지로제조한종이. 미용티슈, 증정용티슈등 3 타월용지 : 부엌, 화장실등에서물기및오염물제거에사용되는종이. 키친 핸드타월, 냅킨등 4 생리용지 (Cellulose Wadding) : 생리대, 일회용기저귀등의원지로사용되고, 지면 ( 紙綿 ) 이라고도지칭 5 기타 : 상기이외의위생용지. 산업용와이퍼등 포장용지 : 물품의수송, 보관등에사용되는종이. 통상판지류는제외함 < 표 5> 포장용지의세부분류 1 중포장크라프트지 : 시멘트, 쌀, 밀가루, 사료등을담는대형포장에사용되는종이 - 미표백 : UKP( 미표백펄프 ) 와 OCC( 폐골판지 ) 를원료로하여제조된중포장크라프트지 - 표백 : BKP( 표백펄프 ) 를원료로하여제조된중포장크라프트지 2 경포장크라프트지 : 쇼핑백, 봉투용지등과같이가벼운물품, 일반포장등에사용되는크라프트지 3 박엽포장용지 : 식품, 과일등의포장에쓰이는박엽지. 식품포장지, 과수봉지, 약품포장지, 편광지등 4 기타 : 상기분류에포함되지않는포장용지. 크립지등 48 산은조사월보

6 4 차산업혁명시대, 종이의생존전략 기타종이 : 인쇄용지중위분류에포함되지않은종이류 < 참고 1> 박엽지의분류와사용용도 인쇄용지중박엽지는평량 40g/ m2내외의얇은종이를지칭하며, 사양에따라다양한색상을가진얇은종이를통칭 - 일반인쇄및필기용지는물론철강강판원지, 과일 ( 포도 복숭아등 ) 의포장, 기타선물용포장등에사용되고있음 박엽지는국내에서는중소기업적합업종으로분류되어대기업진출이제한되고있으며, - 박엽지를생산하는중소기업들은대부분한국제지공업협동조합소속회원사임 < 표 6> 박엽지의세부분류및용도 대분류중분류소분류 산업, 기능특수용지 간지류 기능지류 스테인리스강판간지, 크라프트간지, LCD PDP 유리간지 도포용지, 렌즈지, 전열막지, 정수기용필터지, 필터용여과지, 포장용크립지, 돈묶음지, 전대지, 초대지, 벽지원지, 승화전사지, 과일봉지원지, 전선용지, 화지, 내프킨지, 식탁보, 끈지 담배관련지 포장지류 다공지, 일반권지, 은박원지, Al-free 지 필터용지류크립지, 크리핑지 ( 종이필터 ) 위생용지 위생지류 의료용지류 생리대용이형원지 파스포장용이형원지. 치과용지, 주사기포장지, 실리카겔포장및 1회용밴드포장지 식품용지식품포장용껌지, 껌외포지, 버거포장지, 캔디포장지, 제과제빵용포장지 기타기타기타박엽지, 인쇄, 포장및코팅용도 자료 : 한국제지공업협동조합홈페이지 ( 제 744 호 49

7 이슈분석 2) 판지 판지는종이에대응하는용어로펄프또는폐지등을배합하여여러층으로겹뜨기한 두꺼운종이 를지칭하며, 백판지와골판지원지등이포함 백판지 : 여러층으로겹뜨기한판지의한종류로제약, 제과, 화장품등의낱개포장에쓰임. 주로내부포장용으로사용 < 표 7> 백판지의세부분류 1 백판지 1급 : 모든층이표백화학펄프로구성된고급판지. 고급화장품, 의약품, 담배포갑지등으로사용 - 도공 (Coated) : 백판지 1급중도공한것 - 비도공 (Uncoated) : 백판지 1급중도공하지않은것 2 백판지 2급 : 표백화학펄프와폐지를혼합하여제조한판지. 표면층은표백화학펄프, 나머지층은폐지로구성 - 도공 (Coated) : 백판지 2급중도공한것 - 비도공 (Uncoated) : 백판지 2급중도공하지않은것 3 아이보리판지 : 표백화학펄프와폐지를혼합하여제조한판지. 표면과이면층은표백화학펄프, 중간층은폐지로구성 골판지원지 : 주로물품의외부포장에사용되는골판지의원지로, 표면과이면에쓰이는라이너와가운데주름으로쓰이는골심지로구분되며, 각종공산품및농수산물의상자포장등에사용되는내 외장용원지를통칭함 - 평량 (105~180g/ m2 ) 으로사용처에따라분류하거나, 파열강도 압축강도 인장강도등강도에따라분류하기도하나, 통상내 외장용라이너지와종이상자의골을만들어충격을흡수하는골심지등용도에따라분류하는것이일반적 < 표 8> 골판지원지의세부분류 1 라이너지 - 크라프트라이너지 : 화학펄프를주원료로사용하여제조하며, 주로골판지표면에사용 - 테스트라이너지 1급 : 화학펄프와폐지를혼합하여제조하며, 주로골판지표면에사용 - 테스트라이너지 2급 : 100% 폐지로제조하며, 주로골판지이면에사용 2 골심지 : 폐지를주원료로하여제조되며, 골판지주름으로사용 50 산은조사월보

4 차산업혁명시대, 종이의생존전략 기타 : 백판지와골판지원지에포함되지않는기타판지류 < 표 9> 기타판지의세부분류 1 컵원지 : 표백화학펄프 100% 로제조된판지로일회용컵, 컵라면, 종이도시락등으로사용 2 황판지 : OCC 등표백하지않은폐지를사용 ( 화학펄프가포함될수도있음 ) 하여제조한판지 ( 골판지원지는제외 ).

8 4 차산업혁명시대, 종이의생존전략 기타 : 백판지와골판지원지에포함되지않는기타판지류 < 표 9> 기타판지의세부분류 1 컵원지 : 표백화학펄프 100% 로제조된판지로일회용컵, 컵라면, 종이도시락등으로사용 2 황판지 : OCC 등표백하지않은폐지를사용 ( 화학펄프가포함될수도있음 ) 하여제조한판지 ( 골판지원지는제외 ). 서류파일, 노트표지등에사용 3 지관원지 : 화섬, 필름, 면방사등을감는데사용하는지관의원지 4 기타 : 상기분류에포함되지않는판지. 합지용원지, 흑지등 (3) 지종별생산량 세계기준으로볼때지종별생산량은 < 그림 1> 과같이추정되고있으며, - 판지의원료가되는골판지원지가 39%, 인쇄용지 25%, 백판지 14%, 화장지등위생용지가 8%, 신문용지가 6% 정도를차지 - 세계기준제지업생산증가율은 2017년 1분기기준 2.1% 로세계제조업전체생산율평균인 3.7% 보다낮은수준이며격차가벌어지고있는추세임 < 그림 1> 세계지종별생산량 < 그림 2> 제지생산율추이 자료 : 한국제지연합회 ( 각국제지협회데이터취합, 2015 기준 ) 자료 : UNIDO( 유엔공업개발기구 ), World Manufacturing Production 국내는상기세계기준과는다소상이하나, 2014년최근을기준으로시도 산업분류별출하액으로볼때종이 판지관련이 45.9%, 골판지류 22.1%, 종이상자및종이용기제조업이 10.1% 정도를차지하는것으로조사된바있음 3) 3) 통계청시도 / 산업분류별출하액 (2014 최근기준 ) 제 744 호 51

9 이슈분석 (4) 규격분류 종이의규격은한국산업규격 (KS) 에규정되어있으며, 주문용지와특수지를제외하고는 < 표 10> 과같음 - 표준절수규격은전지를낭비없이최적화하여재단하는방법으로, 하기규격과다른차별화된변형판형을원한다면그만큼종이의낭비를감수해야함 < 표 10> 전지의구분및크기 (mm) 구분 크기 (mm) 구분 크기 (mm) 4x6전지 788 x 1091 염판 524 x 767 8전지 (B열본판) 765 x 1085 그라신전지 762 x 1016 국전지 636 x 939 3전자 697 x 1000 A전지 (A열본판) 625 x 880 반지판 333 x 240 A열소전지 608 x 856 4전지 727 x 1000 하드롱전지 900 x 1200 신문용지 546 x 813 지권판 591 x 758 자료 : 한국제지연합회 표준절수규격 < 그림 3> 4X6 전지규격 < 표 11> 4X6 전지크기 (mm) 구분 크기 (mm) 전지 788 x 절 545 x 788 4절 394 x 545 8절 272 x 절 197 x 절 136 x 절 98 x 절 68 x 98 자료 : 한국제지연합회 자료 : 한국제지연합회 52 산은조사월보

4 차산업혁명시대, 종이의생존전략 < 그림 4> 국전지규격 < 표 12> 국전지크기 (mm) 구분 크기 (mm) 전지 636 x 939 2절 469 x 636 4절 318 x 469 8절 234 x 318 16절 159 x 234 32절 117 x 159 64절 79 x 117 128절 58 x 79 자료 : 한국제지연합회 자료 : 한국제지연합회 3.

10 4 차산업혁명시대, 종이의생존전략 < 그림 4> 국전지규격 < 표 12> 국전지크기 (mm) 구분 크기 (mm) 전지 636 x 939 2절 469 x 636 4절 318 x 469 8절 234 x 절 159 x 절 117 x 절 79 x 절 58 x 79 자료 : 한국제지연합회 자료 : 한국제지연합회 3. 제지업의특징 시장환경 대규모설비투자가필요한자본집약적장치산업으로시장진입이어려움 - 원자재투입부터가공공정까지자동화설비가필요하며원자재와제품의보관, 운송을위한물류시설, 에너지 폐수처리시설등대규모설비와부지가필요 설비신증설에최소 2~3년이소요되어시장수요변화에즉각적대응이어려움 각국경기변동에순행하는경기연동산업 -4~5년을주기로불황과호황이반복되는패턴을보임 재료비비중및원재료수입의존도가높아원자재가격및환율의변동에민감 - 지류제품생산원가에서원재료비가차지하는비중은 50% 내외로높은수준 - 펄프의경우국내수요의약 85% 를수입에의존하는구조 - 수출비중은인쇄용지 30~50%, 신문용지 50~60% 수준으로환율변동에민감 과점시장으로서이점이존재하나산업내과잉설비투자시에는잉여생산이문제 - 과점이기는하나독점체제가아니어서수위업체간경쟁강도는높은편임 제 744 호 53

11 이슈분석 경쟁력요인 원자재가격의불안정성이지속되어안정적인공급기반확보가요구됨 품질의차별성 - 중소기업의경우품질의차별성이없고가격이유일한경쟁력의원천임 - 산업용지, 특수지등고부가가치품목의생산기술보유능력이경쟁력임 규모의경제를통한비용절감및사업체제효율화를통한시장지배력확보필요 생산현황 최근디스플레이기기의급속한발달로제지업은대표적인사양산업으로분류되고있으며, 세계전체로볼때 2.1% 정도의생산증가율을보이고있음 - 선진국은 0.4% 정도로낮고, 개도국은 4.2% 수준의생산증가추세를보이고있음 개도국기준생산증가율 (4.2%) 은유사업종인목재 (5.9%) 이나인쇄 (4.5%) 보다낮음 < 표 13> 제지업과유사업종의생산증가율비교 ( 단위 : %) 구분 전세계 선진국 개도국 제지 목재 인쇄 전체산업 주 : 17.1분기기준 ( 전년동기대비 ), 목재에서가구는제외됨 자료 : UNIDO(UN공업개발기구 ) 4. 국내제지산업의이해 도입과현재 종이 (paper) 의어원이된파피루스 (papyrus) 는기원전 2500년경고대이집트인들이나일강가에서자라던파피루스줄기를이용해만들었으나, 초지 ( 抄紙 ) 를거친종이다운종이는중국후한 ( 後漢 ) 의채륜 ( 菜倫 ) 이발명했다는견해가일반적 54 산은조사월보

12 4 차산업혁명시대, 종이의생존전략 중국의제지기술은 3~4세기경한반도에전해진것으로추정되며, 이후서기 610년고구려담징이일본에처음제지술을전수하는등불교와유교의필사 ( 筆寫 ) 및전파과정을거치면서세계수준의제지강국으로발전해옴 - 저명한세계적제지사가 ( 製紙史家 ) 인다드헌터 (Dard Hunter) 는우리민족을인류역사상처음으로색종이 ( 지료로염색한종이 ) 를만들고, 최초의종이봉투를만들어사용한민족이라고소개하고있음 4) - 조선시대육의전 ( 六矣廛 ) 중하나로지전 ( 紙廛 ) 이포함될정도로종이는고래 ( 古來 ) 로수요와공급이꾸준했던대표적상거래품목이라볼수있음 - 그러나, 산업 ( 産業 ) 으로서제지를평가할수있는것은근대화이후부터임 국내제지업체들은 1960~1970년대에집중적으로설립되었으며, 이후신문, 서적, 잡지, 카탈로그, 캘린더, 곡물및시멘트산업등이발달하면서늘어나는제지수요와함께안정적인성장을이어왔음 -1990년대에는가전 식품 농산물포장산업의발달, 높은신문보급률등으로국내제지산업의성장기로볼수있음 -2000년대에는홈쇼핑과인터넷쇼핑몰의급성장으로택배산업이급속히성장함에따라골판지와백판지수요가폭발적으로늘며해당분야가성장 -2010년대들어글로벌경제위기등의여파와디스플레이기기의발달로인쇄용지수요가감소하면서 1990~2000년대성장기에투자및증설된설비들이내수수요를초과하면서제지업체들의수익성이급감하게되었음 - 이후업계가구조조정을거치면서인쇄용지내수시장은한솔계열 ( 한솔제지등 ), 무림계열 ( 무림페이퍼, 무림P&P), 한국제지등으로과점체제구축 인터넷과모바일등 ICT( 정보통신기술 ) 발달에따른전반적인수요감소로공급과잉에시달리던업계는 2014년부터자구책으로자율적설비축소를단행 - 대표기업인한솔과무림양사가 83만톤의설비를축소함으로써수급구조개선 현재국내제지업내수시장은지종별상위 2~3개사가총생산량의 70~80% 를차지하는과점구조를보이고있으며, 인쇄용지는한솔제지, 무림계열, 한국제지등이, 백판지는한솔제지, 깨끗한나라등이경쟁중임 4) Dard Hunter(1958), 종이와함께한나의인생 (My life with paper : An autobiography) 제 744 호 55

13 이슈분석 Ⅱ. 글로벌제지업계동향및환경변화 1. 세계제지업계현황및동향 (1) 글로벌 TOP 100 제지업계의실적 세계적인경제성장둔화, 제지산업의시장규모, 거시경제의리스크등에도불구하고세계 100대제지사의실적은양호한편임 - 글로벌 TOP 100 제지업계의 2010~2014년연평균성장률 ( 이하 CAGR) 은 EBITDA 기준 1.8%, 매출액기준 1.1%, 영업이익기준 9.6% 로비교적높은편 < 그림 5> 글로벌 100 대제지업계실적 ( 요약 ) 자료 : PwC Survey 2015 Edition 56 산은조사월보

4 차산업혁명시대, 종이의생존전략 (2) 글로벌인쇄용지수요전망 인쇄용지수요감소는세계제지업계의공통리스크 세계인쇄용지수요는 2007년을고점으로 2014년까지연평균성장률 (CAGR) 이하락하였으며, 이는스마트폰의등장및인구성장둔화가주요인으로평가됨 2015년이후로는인쇄용지수요감소가둔화세를보이고있는데, 이는중국, 인도,

14 4 차산업혁명시대, 종이의생존전략 (2) 글로벌인쇄용지수요전망 인쇄용지수요감소는세계제지업계의공통리스크 세계인쇄용지수요는 2007년을고점으로 2014년까지연평균성장률 (CAGR) 이하락하였으며, 이는스마트폰의등장및인구성장둔화가주요인으로평가됨 2015년이후로는인쇄용지수요감소가둔화세를보이고있는데, 이는중국, 인도, 중남미등개발도상국의수요증가가주요인으로평가되고있음 < 그림 6> 세계인쇄용지수요전망 자료 : 이상훈 ( ), 제지산업의미래와대응방향 ( 논문요약집 ) (3) 수요감소예측에따르는글로벌업체들의대응책5) 세계제지산업은신문 인쇄용지의수요감소로인한긴불황에서벗어나지못하고있으며, 유럽의경우 2008~2014년동안생산능력이 20% 이상감소되고신문용지가격이최저수준으로떨어지면서생산설비폐쇄가계속되고있음 5) 컨설팅사 Poyry 의컨설턴트 Christoph Ruringer 의 Paper Asia(2015.1~2 월호 ) 기고를월간제지계 2016 년 5 월호에 수요감소가지속되는시장에서적당한대응방식 제하로일부인용 제 744 호 57

이슈분석 글로벌제지업체들은그간수차례의경험을통해공급량조절로써지가 ( 紙價 ) 를안정시킬수있음을학습해왔으며, 전략적인설비폐쇄와 M&A를통한업종 상품의다변화등명확하고분석적인포트폴리오전략으로대응 (4) 글로벌제지업체들의변화대응 글로벌주요제지사들은변화하는시장환경속에서살아남기위해다양한생존전략을구사하고있으며, 6가지정도의패턴으로나뉘어나타나고있음 1 M&A

15 이슈분석 글로벌제지업체들은그간수차례의경험을통해공급량조절로써지가 ( 紙價 ) 를안정시킬수있음을학습해왔으며, 전략적인설비폐쇄와 M&A를통한업종 상품의다변화등명확하고분석적인포트폴리오전략으로대응 (4) 글로벌제지업체들의변화대응 글로벌주요제지사들은변화하는시장환경속에서살아남기위해다양한생존전략을구사하고있으며, 6가지정도의패턴으로나뉘어나타나고있음 1 M&A 등을통한핵심역량강화 2 인쇄용지설비폐쇄 매각 3 Up or Down Stream 4 인쇄外사업포트폴리오강화 5 Specialty Paper 등특수소재강화 6 동남아 중국 남미시장진출 < 그림 7> 글로벌제지사들의생존전략 자료 : 이상훈 (2016), 제지산업의미래와대응방향, 한국펄프 종이공학회, 펄프 종이기술 48(2), 산은조사월보

4 차산업혁명시대, 종이의생존전략 글로벌기업들의사업구조전환사례는크게두유형으로구분되고있음 1 동일제지업분야내에서품목전환 ( 미국의경우신문용지에서골판지원지등으로, 유럽의경우위생용지등으로전환 ) 2

공장의신문용지설비 2 대중 1 대 ( 연산 18.9 만톤 ) 를영구폐쇄, 온타리오州 Thorold 공장 ( 연산 19.7 만톤 ) 은무기한폐쇄, 한국목포공장역시폐쇄 Atlas Paper 사인수 (2015.

4 월위생용품과산림제품 ( 전통적의미의인쇄용지, 판지, 펄프 ) 으로회사분할 독일 BSN medical 인수, 포대 / 테이프등제조 여타산업전환 / 진출 Stora Enso Shandong Huatai

16 4 차산업혁명시대, 종이의생존전략 글로벌기업들의사업구조전환사례는크게두유형으로구분되고있음 1 동일제지업분야내에서품목전환 ( 미국의경우신문용지에서골판지원지등으로, 유럽의경우위생용지등으로전환 ) 2 제지산업에서벗어나타산업에진출또는주력업종자체를전환 < 표 14> 세계주요제지업체의사업구조전환사례 구분해당업체주요내용 제지업내상품전환 Resolute Forest Products SCA 기존조지아州 Augusta 공장의신문용지설비 2 대중 1 대 ( 연산 18.9 만톤 ) 를영구폐쇄, 온타리오州 Thorold 공장 ( 연산 19.7 만톤 ) 은무기한폐쇄, 한국목포공장역시폐쇄 Atlas Paper 사인수 ( ) 후위생용지분야진출, 신규설비가동및사업확대도모 17.4 월위생용품과산림제품 ( 전통적의미의인쇄용지, 판지, 펄프 ) 으로회사분할 독일 BSN medical 인수, 포대 / 테이프등제조 여타산업전환 / 진출 Stora Enso Shandong Huatai 기존판지분야는차단제및필름등용도확대를위해셀룰로오스 (MFC) 분야에집중투자, 전환 목재섬유등을원료로하는플라스틱대체소재 바이오매스컴포지트과립 신규생산등바이오분야진출 본업인신문용지의수요부진으로설비개조등타지종으로의설비전환을도모하는한편, Fine Chemical 제조설비건설을위한대규모증자등화학제품분야확대 자료 : 월간제지계 (2017.6), 세계주요제지업체의사업구조전환사례분석, 501 호 제 744 호 59

17 이슈분석 (5) 글로벌제지업체들의친환경 (Eco-friendly) 전략 6) 최근환경에대한관심고조로제지업체들도친환경이미지제고에주력 종이는기본적으로재사용및재활용이가능한원료로서기술혁신을통해세계제지업체들은다음과같이환경개선을위해다각적인노력중 - 효율적인원료사용 : 폐지재사용및재활용으로원료사용을효율적관리 - 탄소저장소 : 제지업체들이소유중인조림지를탄소저장소로활용 - 기술혁신 : 다른산업과의협력및융복합화로기술혁신적용 - 바이오제품 : 바이오기술을통한재활용과자연친화적인제품공급 - 지역사회공헌 : 지역사회의경제활성화및건강한사회조성노력에앞장 유엔기후변화협약 (UNFCCC) 동참등기후변화대응에적극부응 제지업체들은조림지조성을통해이산화탄소배출을줄이고생태계를활성화시켜기후변화에대응하고있으며, 국제임산물 제지연합회인 ICFPA는기후변화에대한적절한대응을위해다음의노력을기울이기로방침발표 - 지속발전이가능한산림관리를위해제지산업이세계기후변화에중요한역할을하고있음을인식 - 대규모투자의위험을분산시키고산업경쟁력강화와혁신을위해기본적인관리체계를마련 - 국제적인협력을통해이산화탄소배출감축유도 주요업체들은새로운시장개척과바이오제품상용화를위해 R&D에집중 각국제지업체들이관심을쏟고혁신을거듭하고있는분야는아래와같음 - 펄프사용의다양화 : 3D프린팅, 강화플라스틱대체재활용, 의료산업진출등 - 화학 : Bio Methanol은플라스틱제품, 접착제, 섬유, 자동차연로등에사용 - 화장품 : 목재에서나온당류를활용다양한화장품원료로사용 - 광업 : 목재성분이추가된화학제품으로매립지유지 관리등에활용 6) 월간제지계 (2015.6), 제지업체들의녹색경제 (Green Economy) 를위한노력, 477 호발췌 60 산은조사월보

(Paper & Pulp) 규모는지속적으로감소하고있으나, 신설한이미징 (imaging) 과특수소재 (Specialty Materials) 사업부는지속성장하고있음 < 그림 8>

18 4 차산업혁명시대, 종이의생존전략 2. 4 차산업혁명과글로벌제지업계의대응 (1) Specialty Paper 등특수소재강화 글로벌제지업선도업체인미쓰비시제지 (Mitsubishi Paper Mills Limited) 의전통적제지사업 (Paper & Pulp) 규모는지속적으로감소하고있으나, 신설한이미징 (imaging) 과특수소재 (Specialty Materials) 사업부는지속성장하고있음 < 그림 8> 미쓰비시제지의사업영역 자료 : 이상훈 ( ), 제지산업의미래와대응방향 ( 논문요약집 ) 영업이익률에서도미쓰비시제지의기존제지사업 (Paper & Pulp) 은지속적으로하락하고있으나이미징 (imaging) 과특수소재 (Specialty Materials) 부문의영업이익률은기존제지사업의영업이익률을상회하여나타나고있음 제 744 호 61

이슈분석 < 그림 9> 미쓰비시제지의영업이익률변화 자료 : 이상훈 (2016.4.

19 이슈분석 < 그림 9> 미쓰비시제지의영업이익률변화 자료 : 이상훈 ( ), 제지산업의미래와대응방향 ( 논문요약집 ) (2) 나노셀룰로스의개발과사용범위확대 나노셀룰로스 (Nanocellulose) 란주로목재를분해하여수십나노미터수준의폭을갖는셀룰로스체인의집합체로서, 고순도의펄프를화학적, 기계적, 생물학적방법으로처리하여제조 < 그림 10> 가공처리된나노셀룰로스의모습 - 적용가능분야로는제지, 복합재, 필름, 전자재료, 페인트 코팅등기존목재의변형이나다양한산업의소재및첨가제로서사용가능하며매우가볍고, 기계적으로우수한특성을보유하고있어친환경적인소재로부상중 62 산은조사월보

20 4 차산업혁명시대, 종이의생존전략 < 참고 2> 제지신소재 나노셀룰로스 의특성 기본특성 폭 : 5 ~ 500 나노미터 (1/ 십만밀리미터 ) 길이 : 수십나노미터 ~ 수백 mm 비표면적 : 수십 ~ 수백 m2/g 표면처리가능 : 음이온, 양이온, CM 가공등 높은형상비율 ( 길이 / 직경 ) : 100 ~ 150 높은기계적강도 장점 생산량이풍부한천연나노소재 재활용가능, 생분해성소재 고강도, 고탄성소재 높은열안정성 경량성 광학적투명성 높은수분결합능력 높은형상비율과높은비표면적 화학적기능성및개질가능성 치수안정성자료 : Future Markets Inc.(2012) 제 744 호 63

사용자의신체움직임으로생산된전기를저장가능한휴대용자기충전종이배터리로개발 - 미국화학학회 (ACS) Nano 지에연구결과발표 - 금번개발된종이배터리는몇분안에무선리모컨이나전자시계작동에충분한 1V( 볼트 ) - 웨어러블기기나휴대용의료기기에실용화가능성이높은것으로전망됨 - 설계도를그리는데사용하던트레이싱지등을활용, 1995 년일본고베대지진당시난민들을위한종이가옥건축,

21 이슈분석 (3) 제지업 4.0 혁신사례 4 차산업혁명시대를맞아종이도전통적용도外영역으로확대중 IT 융복합의산업화를실현하는기능성특수종이의개발이나첨단산업의핵심소재로도활발히연구개발되는등기존종이와구별된새로운용도등장 < 표 15> 제지업 4.0, 새로운영역확대사례 구분해당기관 / 업체 / 개발자주요내용 걸으면서충전되는휴대용 종이배터리 건축의고정관념을깬 종이건축 - 왕중린 ( 중국과학원나노에너지나노시스템연구소교수 & 미국조지아공대재료공학부교수 ), - 후천궈 ( 중국충칭대교수 ) - 반시게루 ( 일본동경엑시스디자인갤러리큐레이터 ) - 사용자의신체움직임으로생산된전기를저장가능한휴대용자기충전종이배터리로개발 - 미국화학학회 (ACS) Nano 지에연구결과발표 - 금번개발된종이배터리는몇분안에무선리모컨이나전자시계작동에충분한 1V( 볼트 ) - 웨어러블기기나휴대용의료기기에실용화가능성이높은것으로전망됨 - 설계도를그리는데사용하던트레이싱지등을활용, 1995 년일본고베대지진당시난민들을위한종이가옥건축, 2013 년에는지진으로무너진뉴질랜드크라이스트처치대성당복원등종이를건축소재로적극활용 - 단순한아이디어차원이아니라건축물평균수명 50 년, 콘크리트 80% 수준의하중지지등기존종이가갖고있던한계점들을극복 년 건축계의노벨상 인프리츠커상수상 메모를바로디지털화하는 스마트수첩 - THIBIERGE PARIS( 프랑스고급용지디자인회사 ) - 세계최경량인쇄용지사용, 수첩에메모즉시앱과연동되는스마트수첩 Le Carnet 발표 - 200p 책자가 6.5mm 에불과, 고급리넨소재에활용하는아마섬유적용, 최경량급종이제조 기존대비극도로얇은 종이반도체 - 조용훈 (KAIST 물리학과교수 ) - 정밀반도체회로를종이로만든얇은칩위에전사하는방식으로 종이반도체 개발 - 기존반도체대비값싸게제작할수있어짧은기간사용후버려지는전자제품제조시유용 - 종이사용으로환경문제역시획기적개선기대 자료 : 월간제지계 (2017.5), 종이가만들어가는새로운세상, 500 호 64 산은조사월보

22 4 차산업혁명시대, 종이의생존전략 Ⅲ. 국내제지업계현황과대응 1. 국내제지업현황 (1) 한국제지업의국제적위치 생산량 ( 세계 5 위 ) 과소비수준 ( 세계 10 위 ) 모두세계최상위수준의제지업강국 < 표 16> 제지업관련주요국지표 주요국가생산순위지류생산량 ( 천톤 ) 소비순위지류소비량 (1 인당 KG) 중국 1 109, 미국 2 72, 일본 3 26, 독일 4 22, 한국 5 11, 인도 6 11, 주 : 2015 기준 ( 참고 : 소비순위 1위는벨기에, 3위는오스트리아, 4위는 UAE, 5위는슬로베니아 ) 자료 : 한국제지연합회 (2) 한국제지업계의위상 글로벌컨설팅업체인 RISI 7) 가발표한 2015 글로벌제지기업 TOP 100 에국내제지업계는한솔 무림 깨끗한나라 전주페이퍼 한국제지등 5곳이랭크 < 표 17> 글로벌제지기업 TOP 100 중국내기업순위 국내순위 업체명 매출액 ( 백만달러 ) 세계순위 1위 한솔제지 위 2위 무림그룹 위 3위 깨끗한나라 위 4위 전주페이퍼 위 5위 한국제지 위 주 : 2015년기준 ( 참고 : 세계 1위美인터내셔널페이퍼, 2위美프록터앤갬블, 3위日오지페이퍼 ) 자료 : RISI( 7) 글로벌제지산업컨설팅업체 RISI 는매년세계각국제지및펄프생산, 가공 유통업체들의매출실적을취합 발표하고있으며, 2015 년이전까지는국내대다수업체들이동순위집계에참여하지않아 2016 년발표된동기록이첫공식기록임 ( 상세내용은 참조 ) 제 744 호 65

23 이슈분석 (3) 국내제지산업개요 2016 년기준국내제지산업의주요지표는 < 표 18> 과같음 < 표 18> 국내제지산업개요 국산 8,789,563 원료공급 12,765,613 수입 3,976,050 = 국산 449,515 펄프 2,863,627 수입 2,414,112 + 국산 8,340,048 ( 단위 : M/T) 폐지 9,901,986 수입 1,561,938 국산 8,782,695 원료소비 12,424,727 수입 3,642,032 = 국산 442,647 펄프 2,693,883 수입 2,251,236 + 국산 8,340,048 폐지 9,730,844 수입 1,390,796 종이 5,012,671 신문용지 1,389,563 인쇄용지 2,779,479 포장용지 186,835 위생용지 513,299 특수지 143,495 종이 판지생산 11,652,062 판지 6,639,391 백판지 1,541,211 골판지원지 4,852,659 기타판지 245,521 종이 2,994,953 신문용지 603,411 인쇄용지 1,602,837 포장용지 170,817 위생용지 477,856 특수지 140,032 종이 판지내수 8,599,679 판지 5,604,726 백판지 762,578 골판지원지 4,600,470 기타판지 241,678 종이 2,291,743 신문용지 791,610 인쇄용지 1,353,222 포장용지 17,657 위생용지 12,600 특수지 116,653 종이 판지수출 3,252,174 판지 960,431 백판지 297,718 골판지원지 310,565 기타판지 352,148 종이 752,174 신문용지 - 인쇄용지 304,264 포장용지 72,069 위생용지 46,124 특수지 329,717 종이 판지수입 1,259,004 판지 506,830 백판지 145,906 골판지원지 293,689 기타판지 67,236 주 : 2016 년기준 (M/T=metric 톤 ) 자료 : 한국제지연합회 ( 자료등을참조하여산업은행재구성 66 산은조사월보

24 4 차산업혁명시대, 종이의생존전략 (4) 국내주요제지생산기업현황 < 표 19> 국내주요제지생산기업현황생산품목구분주요생산기업펄프무림 P&P 인쇄용지한솔제지, 한국제지, 무림페이퍼, 무림 P&P, 삼일제지등신문용지전주페이퍼, 대한제지, 페이퍼코리아등골판지아세아제지, 신대양제지, 태림포장등크라프트지쌍용제지, 아세아제지백판지한솔제지, 깨끗한나라, 세하, 한창제지, 신풍제지등위생용지유한킴벌리, 깨끗한나라, 삼정펄프, LG생활건강, 모나리자등박엽지삼일제지, 국일제지등자료 : 한국제지연합회 ; 한국제지공업협동조합회원사등을참조하여산업은행작성 (5) 국내제지업의수급현황 2017년 2분기현재국내제지업생산지수는전년동기대비 1분기는 2.9% 증가하였으나, 2분기에는 1.2% 로감소세로돌아섬 2017년 2분기현재국내제지업재고지수는 2.7% 수준으로전년대비완만한증가세를보이고있으며, 특히골판지, 종이상자및종이용기관련업은 2017년도들어재고가대폭증가하였고기타제품의경우재고지수변동폭이큰편임 < 그림 11> 국내생산지수증가율추이 < 그림 12> 국내재고지수증가율추이 주 : 전년동기대비, 제지업 ( 전체 ) 는펄프, 골판지, 기타합산자료 : 통계청 ( 15.1 분기 ~ 17.2 분기 ) 주 : 생산자제품재고지수 ( 원지수 ), 제지업 ( 전체 ) 은펄프, 골판지, 기타합산자료 : 통계청 ( 15.1분기 ~ 17.2분기 ) 제 744 호 67

25 이슈분석 < 그림 13> 생산능력지수추이 < 그림 14> 가동률지수 ( 원지수 ) 추이 주 : 제지업 ( 전체 ) 는펄프, 골판지, 기타합산자료 : 통계청 ( 15.1분기 ~ 17.2분기 ) 주 : 제지업 ( 전체 ) 는펄프, 골판지, 기타합산자료 : 통계청 ( 15.1분기 ~ 17.2분기 ) 국내인쇄용지는공급과잉및수요감소로수급악화가지속되고있으며, 판지는포장재고급화에따른지속적인수요증가로성장세를보이고있음 국내인쇄용지시장은공급과잉이구조적으로고착화되고스마트폰등디지털화및인구성장둔화로인하여감소하는추세로서업체들의사업철수, 생산라인가동중단, 지종 ( 품목 ) 전환등이이어지고있음 국내신문용지수요는 2007년 1055만톤을정점으로 2015년 602만톤으로감소 - 온라인매체와전자기기발달로최근 5년간지속적인출하량감소세를보임 월 4위기업보워터코리아가철수하여 3사체제로재편되면서경쟁완화 - 시장재편후수출단가는변화없을것으로예상되나내수판가의상승요인존재 - 전주페이퍼는청주공장매각추진중이며, 페이퍼코리아와의합작사가사업양수 - 업계불황이장기화하면서사업구조재편도빨라지고있고, 기존인쇄용지사업축소후특수지등고부가가치지종으로전환등수익성개선을위한다변화 < 표 20> 국내인쇄용지수급현황 구분 생산 3,243 내수 1,773 수출 1,362 재고 288 자료 : 한국제지연합회 ( 단위 : 천톤, %) 전년대비 전년대비 전년대비 전년대비 ,043 1,733 1, ,920 1,671 1, ,528 1,458 1, 산은조사월보

26 4 차산업혁명시대, 종이의생존전략 판지 ( 백판지, 골판지 ) 의경우원자재인폐지가격이생산원가의 50% 이상을차지 - 판지류시장은성숙기에진입하였으나, 택배시장확대로안정적인수요확대가전망되며, IT기기, 화장품, 의약품등포장재고급화로기존골판지류대신백판지류로빠르게대체되고있음 - 상위 2개업체 ( 한솔, 깨끗한나라 ) 가 M/S의약 70% 를차지하고있고, 업체간과도한생산설비증설을자제하고있어수급은비교적안정적으로유지되고있음 - 최근폐지회수율감소로인한폐지가격급등등재활용이슈가대두되고있음 < 표 21> 국내백판지수급현황 구분 생산내수수출재고 1, 자료 : 한국제지연합회 ( 단위 : 천톤, %) 전년대비 전년대비 전년대비 전년대비 , , , (5) 최근원자재가격급등으로실적악화 최근펄프, OCC( 폐골판지 ) 등주요원자재가격상승으로생산원가부담이커지면서국내제지업체들의 2017년상반기실적이크게악화되었음 8) - 업계 1위한솔제지는 17년도상반기영업이익이전년대비 32.5% 감소, 2위인무림페이퍼는매출액 18.8% 영업이익 14.5%, 한국제지는영업이익 13.5% 감소 상대적으로수익성이나았던골판지업체들도대양제지영업이익 92.7% 감소, 아세아제지영업손실 24억원 ( 적자전환 ), 태림포장영업이익 50.9% 감소등심각 수익악화의원인은원자재가격의지속적인상승으로생산원가가높아졌기때문 - 국제펄프가격 ( 활엽수표백화학펄프기준 ) 은 2017년 1월톤당 605달러에서 5월에는 715달러로 700달러선을돌파 ( 작년대비 22.2% 정도상승 ) - 주요원자재인폐골판지도작년말 kg당 208원에서올 6월 247원으로 18.8% 상승 8) 머니투데이 ( ), 치솟는원자재값에풀죽은제지업계 에서발췌 제 744 호 69

27 이슈분석 < 표 22> 2017 년상반기주요제지업체실적 ( 단위 : 만원 ) 업체명 매출액 영업이익 당기순이익 한솔제지 8383억1400(9.2%) 473억9300( 32.5%) 522억4600(69%) 무림페이퍼 4925억300( 18.8%) 286억3700( 14.5%) 170억9500(122.8%) 한국제지 3295억8200(2.1%) 74억6200( 13.5%) 81억2100( 15.2%) 아세아제지 3358억7200(15.6%) 23억9300( 적자전환 ) 24억1700( 27.5%) 대양제지 1205억9900(37.7%) 5210( 92.7%) 13억500( 적자전환 ) 태림포장 2638억4300(47.8%) 18억5300(50.9%) 9억4100( 66.7%) 주 : 연결기준, ( ) 안은전년동기대비증감률 자료 : 머니투데이 ( ), 금감원공시자료기준 2. 국내제지업계의대응 (1) 산업사양화로업계들은새먹거리창출에주력 국내대표제지기업인한솔과무림의고민은인쇄용지시장규모가국내는물론전세계적으로지속적으로축소되고있다는점임 - 한솔은기업인수합병 (M&A) 을통한글로벌시장공략에집중, 무림은조림-펄프- 제지로이어지는수직계열화를통한가격경쟁력제고에초점 9) 한솔제지는부가가치가높은감열지 10) 분야와패키징소재위주로재편예정 -2018년말까지특수소재부문에투자를주력하여감열지생산량을 32만 3000톤규모로확대, 일본, 독일을제치고세계 1위기업으로성장목표 - 이를위해 2013년감열지가공 유통업체인샤데스, 텔롤, R+S사등을잇달아인수하며감열지의생산부터유통까지전과정을수직계열화 - 패키징소재부문은기존일반포장상자용판지뿐아니라휴대폰 화장품등소형고가제품의가치를극대화하는고급포장소재로사업영역확대 무림계열역시고부가가치지종인특수지와기능지개발과매출확대에총력 -2011년인도네시아파푸아지역에약6만4 천ha의대규모조림지를확보한바, 펄프의주원료인목재칩의안정적조달이가능해지면서원가경쟁력확보 9) 한국경제신문 ( ), 제지업황분석 ( 박종렬현대차투자증권애널리스트 ) 발췌 10) 열에반응해인쇄되는감열지는영수증, 상점및기관의대기표, 라벨용지등에사용되고있으며, 세계적으로매년 4% 이상수요가중가하고있는고부가가치분야임 70 산은조사월보

4 차산업혁명시대, 종이의생존전략 (2) 수출증대등사업포트폴리오의재편 제지산업은자국내필요한수량만큼생산하여공급하는내수위주산업으로 < 그림 15> 와같이주요국의경우도생산량과소비량이비슷한수준임 국내수요와공급이일치하지않을경우초과수량수출등으로밸런스유지노력 < 그림 15> 주요국제지생산량 / 소비량비교 < 그림 16> 지종별국내소비및수출물량비교 주 :

28 4 차산업혁명시대, 종이의생존전략 (2) 수출증대등사업포트폴리오의재편 제지산업은자국내필요한수량만큼생산하여공급하는내수위주산업으로 < 그림 15> 와같이주요국의경우도생산량과소비량이비슷한수준임 국내수요와공급이일치하지않을경우초과수량수출등으로밸런스유지노력 < 그림 15> 주요국제지생산량 / 소비량비교 < 그림 16> 지종별국내소비및수출물량비교 주 : 2016년기준자료 : 한국제지연합회 ( 각국데이터취합 ) 주 : 2016년기준자료 : 한국제지연합회, 각제조사공시자료등 과거 30년간국내총생산 (GDP) 보다높은성장률을구가했던제지업계는낮은성장세와공급증가율을보이고있으며, 전형적인내수업종이던제지업이최근수출중시로재편되고있음 국내경영환경이어려워지면서제지업계는수출에눈을돌리게되었음 - 중국시장은과거한국의 90년대와유사한수준으로발행되는신문과잡지의수를정확히파악하기어려울정도로급증하고있으며, 이에따라인쇄용지의수요도늘어나고있음 제 744 호 71

29 이슈분석 Ⅳ. 향후전망과발전방안 1. 국내제지업의향후전망 펄프 고지가격, 유가, 환율변화등에좌우 종이는주원료인펄프및고지 ( 폐지 ) 등이제조원가에서차지하는비중이높고, 대부분원료의수입비중이높아환율이수익에직접적인영향을미치고있음 - 국내제지산업수익성도펄프 고지가격, 유가, 환율변화등에큰영향 2016년의경우낮은펄프가격과저유가, 고환율로사상최대의영업이익기록 - 그러나 2017년에는펄프가격강세가지속되고있고, 유가역시상승하고있으며환율은지속하락하면서업체들의수익성도전년동기크게둔화 국내제지산업은성숙기산업으로, 중장기적으로는대체재의확산과전방산업인국내출판, 인쇄산업의부진지속등으로완만한하락세를보일것으로전망됨 - 업계전반적으로저부가가치지종축소를통하여공급과잉해소차원의구조조정이이루어지고있어, 수급상황은개선되나, 시장축소는피할수없어보임 다만, 가격경쟁력및시장지배력을확보한선두업체를중심으로과점체제화가더욱강화되고특수지및감열지등고수익지종중심의사업다각화노력으로업황하락폭은완만하고현수준의영업이익창출은가능할것으로전망됨 - 공급과잉축소를위해설비투자를줄이는과정에서차입부담도점차축소될것이므로재무구조역시현재의양호한수준을계속유지할것으로전망됨 전세계공히제지산업이사양또는저성장산업으로평가받고있다는점은부인할수없는사실이나, 한때사양산업이라불리던굴뚝산업이현재는캐시카우 (cash-cow) 이자매력적인고배당주로서재평가받고있음에주목할필요 - 사양기업은있어도사양산업은없다 는관점에서고부가가치시장확보에총력을기울이고있는제지업의향후전망이밝을것이라는시각도공존 11) 11) 한국경제신문 ( ), 전게서 72 산은조사월보

4 차산업혁명시대, 종이의생존전략 2. 국내제지업의발전방안 4차산업혁명관점의혁신적이종교배 ( 異種交配 ) 필요 급변하는거시환경및이에따른글로벌선진업체들의생존전략을살펴본바, 외국선도업체들의기술혁신과핵심사업재편사례등을적극참조하여이종산업간시너지를창출할 4차산업혁명관점의융복합노력이절실함 < 참고 3> 국내제지업계의제지업 4.

30 4 차산업혁명시대, 종이의생존전략 2. 국내제지업의발전방안 4차산업혁명관점의혁신적이종교배 ( 異種交配 ) 필요 급변하는거시환경및이에따른글로벌선진업체들의생존전략을살펴본바, 외국선도업체들의기술혁신과핵심사업재편사례등을적극참조하여이종산업간시너지를창출할 4차산업혁명관점의융복합노력이절실함 < 참고 3> 국내제지업계의제지업 4.0 혁신사례 한솔제지는폴리에스터섬유에그림이나문양을입힐수있는잉크젯전사용지, 컵라면뚜껑등식품용기에사용되는하이글로스지등을개발 생산 - 또한, 아라미드절연지, 인테리어소재의부직포벽지등다양한산업분야에활용가능한신소개개발에 2020년까지총 2,000억원을투자하여연구개발중 자체펄프공장을가진무림P&P 및무림페이퍼는일본기업인 ERI와합작법인을설립, 펄프와종이가루가주원료인 바이오플라스틱 개발에주력 - 바이오플라스틱은식품포장용기 생활용품 건축단열재등에활용되며, 향후유 아동용품, 포장재, 자동차소재, 전자소재등에서도활용예정 < 그림 17> 바이오플라스틱원료인펄프파우더 태림포장은폐지를활용한스티로폼대체재인 종이몰드 를개발하여공급중으로친환경포장을중시하는유럽지역수출에활용되며, 제작단가는수배높지만, 유럽의환경중시정책으로향후지속적인매출확대가예상됨 - 골판지의강도를높여나무나플라스틱을대체하는 골판지패널 도개발하여건축단열재나책상, 의자, 옷장등을제조에활용예정임자료 : 헤럴드경제 ( ), 종이가종이일필요는없다 제 744 호 73

31 이슈분석 소재다변화로패러다임전환필요 4차산업혁명시대를맞은제지산업은기존목재섬유를이용한인쇄나패키징제조등에서벗어나다양한섬유를원재료로하는하이테크 (High-Tech) 소재사업 12) 으로발빠르게전환해갈것으로전망됨 < 그림 18> 제지산업의미래 자료 : 이상훈 ( ), 제지산업의미래와대응방향 ( 논문요약집 ) 이러한시장환경에선제적으로대응하고적극대비하기위해서는 M&A, 선진사례벤치마킹, 산학합작 R&D, 기술라이선싱, 다양한분야의인력영입, 전문인재육성노력등이뒷받침되어야할것으로보임13) 국내제지산업은현재생산량 ( 세계 5위 ) 과소비 ( 세계 10위 ) 모두세계상위의제지업강국이나, 4차산업혁명시대를맞아세계시장에서살아남기위해서는 종이 의패러다임을벗기위한환골탈태 ( 換骨奪胎 ) 에전력을기울일필요 12) 하이테크소재사업이란기존에사용해오던전통적개념의일반종이와는달리 IT 나화학등다른산업분야의소재를종이에적용한고기능성제품을뜻함 13) 이상훈 (2016), 제지산업의미래와대응방향, 한국펄프 종이공학회, 펄프 종이기술, 산은조사월보

32 4 차산업혁명시대, 종이의생존전략 참고문헌 [ 국문자료 ] 구성태 김창은 ( ), 보전조직이보전성과지표에미치는영향에관한연구 : 제지산업을중심으로, 대한산업공학지, Vol.39, No.6, 뉴데일리경제 ( ), 저가수입지에밀리는제지업계, 적극적으로대처해야 매일경제 ( ), 첨단종이개발 1천억투자 제지업계제2도약청사진 머니투데이 ( ) 한솔62위 무림63위 글로벌제지 TOP100에韓기업 5곳포함 ( ), 치솟는원자재값에풀죽은제지업계 아시아투데이 ( ), 내수업에서수출업으로변신한제지업계 연합뉴스 ( ), 폐지가격급등에수급난까지 골판지업계 울상 월간제지계 (2015.6). 제지업체들의녹색경제 (Green Economy) 를위한노력 ( ), 일본, 종이에대한선호도여전히 건재 (2016.1), 중국의펄프수요변화에따른향후전망 (2016.2), 전세계폐지수급동향분석 (2016.3), 지종전환의기술고찰및사례분석 (2016.4), 원점에서재검토하는종이의가치 (2016.5), 수요감소가지속되는시장에서적당한대응방식 (2016.7), 신제품개발을통한디지털과종이의조화 (2016.7), 한국제지산업의현황 ( ), 중국의제지산업현황 ( ), 페이퍼리스오피스, 과연가능할까? ( ), 전세계특수지시장동향 : 중국을중심으로 (2017.1), 세계인쇄용지시장현황 (2017.2), 세계펄프시장전망 (2017.1), 일본제지산업전망및과제에관한조사 (2017.3), 종이의매력과지속가능성보고서 (2017.5), 세계지역별제지회사들의생산마진변화 (2017.5), 종이가만들어가는새로운세상 제 744 호 75

33 이슈분석 (2017.5), 중국의환경보호세도입과제지산업에끼치는영향 (2017.6), 세계아트지수요변화 (2017.6), 세계주요제지업체의사업구조전환사례분석 이상훈 (2016), 제지산업의미래와대응방향, 한국펄프 종이공학회, 펄프 종이기술 48(2), ( ), 제지산업의미래와대응방향 ( 논문요약집 ), 2016년한국펄프 종이공학회춘계학술논문발표회조선일보 ( ), 내우외환 제지업계, 지종변환 신사업으로돌파구 ( ), 7월폐지가격전년比 47% 급등 골판지업계 힘들다 통계청, 국가통계포털 홈페이지 ( 한국표준산업분류 (KISC) 홈페이지 ( 파이낸셜뉴스 ( ), 제지업계고부가용지로사업재편 한국경제신문 ( ), 한솔제지, 감열지절대강자꿈 생산설비확충에 500억투자 ( ), 제지업계, 과점체제로안정적성장 글로벌고부가시장확보에총력 ( ), 제지업황분석 ( 박종렬현대차투자증권애널리스트 ) ( ), 특수지 포장소재중심으로사업재편 감열지글로벌1위도약 한국무역협회, 무역통계정보시스템 ( 한국은행, 경제통계시스템 ( 한국제지공업협동조합, 홈페이지 ( 한국제지연합회, 홈페이지 ( 헤럴드경제 ( ), 종이가종이일필요는없다 76 산은조사월보

34 4 차산업혁명시대, 종이의생존전략 [ 영문자료 ] Future Markets Inc., Futures(2017.4), The European pulp and paper industry in transition to a bio-economy : A Delphi study, volume 88, 1-14 PWC(2015), Global forest, paper & packaging industry survey : 2015 edition survey (2016), Global forest, paper & packaging industry survey : 2016 edition survey RISI, UNIDO, World Manufacturing Production, 제 744 호 77

목 차 Ⅰ. 사업개요 5 1. 사업배경및목적 5 2. 사업내용 8 Ⅱ. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 9 1. 국내외산업동향 9 2. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 목재제품의종류 국내목재산업현황 목재산업트렌드분석및미래시

목재미래기업발굴및육성을위한 중장기사업방향제안 2017. 11. 목 차 Ⅰ. 사업개요 5 1. 사업배경및목적 5 2. 사업내용 8 Ⅱ. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 9 1. 국내외산업동향 9 2. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 16 2.1. 목재제품의종류 16 2.2. 국내목재산업현황 19 2.3. 목재산업트렌드분석및미래시장예측 33 Ⅲ. 목재미래기업의정의및분류