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1 NHERI 리포트제215호 ( ) ` 작성 : 황명철축산경제연구실장 ( ) 김태성부연구위원 ( ) ktsung@nonghyup.com 애완동물관련시장동향과전망 목차 < 요약 > Ⅰ. 애완동물과관련산업 1 Ⅱ. 국내애완동물관련시장동향 3 Ⅲ. 선진국의애완동물관련시장 16 Ⅳ. 향후전망과시사점 22 NHERI 리포트의全文을인터넷 ( 에서도보실수있습니다.

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3 애완동물관련시장동향과전망 < 요약 > 우리나라애완동물관련시장은매년 2 자리수이상높은 성장률을보이고있으며 2012 년현재약 9 천억원수준 애완동물관련산업이란사료산업, 용품산업, 수의업, 서비 스업등애완동물과관련하여재화용역을제공하는산업 애완동물관련시장증가요인으로는 1 사회적요인 ( 인구 구조의고령화, 독신가구증가, 스트레스사회등 ) 과 2 애완동물의식변화 ( 가족구성원, 동반자, 파트너등 ) 임 2012 년전체가구의 16%(320 만가구 ) 가 440 만마리의 개를, 3.4%(68 만가구 ) 가 116 만마리고양이를사육 2012년가구당애완동물용품및서비스지출은연평균 44,664원수준이며, 애완동물용품의경우매년 14.3% 의높은성장률을보이고있음국내애완동물관련시장요약 시장구분 사료부문 관련용품 수의진료애완동물보험 시장규모 ( 기준년도 ) 2,500 억원 (2012 년 ) 2,874 억원 (2011 년 ) 2,600 억원 (2011 년 ) 시장형성초기단계 관련업계및시장동향 고급사료를찾는소비자가늘고있으나국산사료점유율이높은대형마트들은중저가이하의제품을주로취급 국내애완동물사료시장의 70% 는외국다국적기업인네슬레 (Nestle), 마스 (Mars) 등이차지 소비취향고급화로소매시장이 2009년 1,687억원에서 2011년 2,874억원수준으로 2년만에 1.7배급성장 애완동물용품유통업에서비스업이합류하여복합화하는추세로매장에서수의의료및미용서비스등을함께제공 동물병원들도수의의료서비스와함께애완동물샵, 미용서비스제공및애완동물카페와놀이시설을갖추는추세 아직미개척분야로 2013 년부터는일부에서애견과고양이를대상으로새로운보험상품출시

4 NHERI 리포트제 215 호 애완동물관련산업은선진국형산업으로선진국들의경우 GDP 에서차지하는관련산업비중이한국의 5 배수준 세계미래학회 (1999 년 12 월 ) 의 미래 10 대전망 중하나 는애완동물의급증 애완동물관련시장은미국 57 조원, 일본약 16 조원으로 국내총생산 (GDP) 에서차지하는비율은각각 0.34%, 0.3% 수준, 이는한국의 0.07% 의 4 5 배수준 사육가구의비율은미국 62%, 영국 47%, 일본 27% 로, 한국의 18% 보다훨씬높은비율을보이고있음 우리나라와문화여건이비슷한일본의애완동물사육 트렌드는 1 반려화, 2 실내사육, 3 소형화, 4 고령화등 4 가지이며, 최근에는보험시장이급성장하고있음 년일본의애완동물보험판매실적은약 61만건으로전년대비 18% 의고성장을기록, 이는애완동물의반려화및고령화에따른의료비부담증가때문선진국의애완동물관련시장비교 사육가구비율 관련시장규모 사료시장규모 동물보험시장 일본 27%( 12) 1조4,033 억엔 ( 11) 4,383억엔 매년 18% 성장 미국 62%( 11~ 12) 529억 $( 12) 200억 $( 12) 3억3천만 $( 09) 영국 47%( 12) 25억19백만 ( 08) 19억15백만 ( 08) 매년 17% 성장 독일 1/3( 11) 37억8 천만유로 ( 11) 28억유로 ( 10) -

5 애완동물관련시장동향과전망 우리나라애완동물관련산업시장은 2020 년까지약 6 조 원 ( 현재의 5 6 배 ) 수준성장이전망되고새로운시장과 일자리를창출할것으로보임 애완동물의사육의향증가와반려동물화, 실내사육증가 로애완동물관련시장은다양화고급화될전망 애완동물의건강관리및질병치료등수의진료시장이 발전하면서동물보험시장도새롭게성장할전망 애완동물관련용품을생산 유통하는업체와서비스업체 들이점차대형화 전문화 체인화될전망 애완동물훈련학교모델에이전시, 미용업등의서비스 분야가세분화되고전문화될전망 농협은기존인프라를활용하여성장가능성이높은애완 동물관련사업에참여방안을모색할필요 농협이참여가능한애완동물관련사업 사업분야 관련조직 비고 1 펫푸드및사료 농협사료 자체브랜드개발 2 용품유통 농협유통 전용매장, 유통브랜드 3 수의진료 동물병원, 수의사 도시지역농축협 4 의료보험, 장제보험 NH농협손해보험 5 여행상품 NH개발 펫동반여행 6 애완동물공원 안성팜랜드분사 공원에애완동물동반 7고령애완동물개호 ( 介護 )) 축산농가 은퇴농가이용

6 NHERI 리포트제 215 호 세부목차 Ⅰ. 애완동물과관련산업 1 1. 애완동물의의의 1 2. 애완동물관련산업의정의와종류 2 Ⅱ. 국내애완동물관련시장동향 3 1. 애완동물수요증가 3 2. 애완동물관련주요산업별시장동향 6 가. 사료시장 7 나. 관련용품시장 12 다. 수의진료시장 14 라. 보험시장 15 Ⅲ. 선진국의애완동물관련시장 일본 미국 유럽 ( 영국, 독일 ) 21 Ⅳ. 향후전망과시사점 애완동물수요증가 애완동물관련시장성장전망 시사점 26 [ 부록 ] 참고자료 28 [ 참고문헌 ] 34

7 애완동물관련시장동향과전망 [ 표목차 ] 1. 개와고양이마리수 (2012년기준 ) 3 2. 전국권역별애완동물입수경로 4 3. 주요애완동물종류별수출국비중 ~2012년간가구당애완동물관련지출 년애완동물사료시장규모추정 7 6. 애완견사료등급별제품가격예시 9 7. 주요애완동물사료업체세계시장순위비교 애완동물보험조건예시 우리나라의 65세이상 1인가구증가전망 농협이참여가능한애완동물관련사업분야 27 [ 그림목차 ] 1. 경매장을통한애완동물거래구조 ~2012년간가구당애완동물관련월평균지출증가추이 6 3. 애완동물사료의유통구조 ~2011년간개, 고양이사료수입실적 애완동물및관련용품소매업성장추이 애완동물장묘및보호서비스업성장추이 동물병원 ( 수의업사업체 ) 과매출증가추이 국민소득수준에따른반려동물문화발전단계 23 [ 참고자료 ] 1. 애완동물과관련된동물복지문제 29~30 2. 국내 외반려동물관리체계비교 해외국가별동물등록제와애완동물관리체계비교 국내 외애완동물관련단체현황 33

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9 애완동물관련시장동향과전망 Ⅰ. 애완동물과관련산업 1. 애완동물의의의 애완동물 ( 愛玩動物, Pet) 이란 사람과생활하는동물로개, 고양이, 토끼, 기니피그, 돼지, 닭, 오리, 앵무새, 도마뱀, 이구아나, 사슴벌레, 금붕어등을지칭 - 애완동물 도가축 ( 家畜 ) 이지만축산물생산을목적으로하는 산업가축 과는구별됨. 산업가축 ( 産業家畜, Farm Livestock) : 축산물생산을위해서농가가사육 하는소 말 돼지 염소 사슴 닭 오리등을통칭 반려동물 ( 伴侶動物, Companion animal) 애완동물과같은의미로사람과생활하며정서를교류하는애완 동물을 가족 이라는의미에서 반려동물 이라고도함 년오스트리아 인간과동물의관계에관한국제심포지움 에서동물학자인 K. 로렌스가 애완동물 대신처음사용을제안 - 미국, 유럽, 일본등에서는일반용어로정착, 우리나라에서는 2007 년동물보호법이개정된이후부터공식적으로사용

10 NHERI 리포트제 215 호 2. 애완동물관련산업 (Pet Business) 의정의와종류 애완동물관련산업이란사료산업, 용품산업, 수의업, 서비스업등 애완동물과관련하여재화와용역을제공하는산업 애완동물사료산업 : 애완동물용배합 단미사료, 비스킷과조제 보조사료제조및사료용분쇄물생산, 애완동물성장상태와건강 에따라서원료조성을달리하는다양한제품을생산 애완동물용품산업 : 신발, 집, 샴푸, 향수, 치약, 식기, 견인줄, 위생용품, 의류, 완구, 액세사리, 브러쉬줄, 미용용품등을생산 - 특히우리나라는소형종반려견을선호하여다양한디자인의 케이지 ( 개집 ) 가판매되고있음. 애완동물수의업 : 애완동물질병에대해치료, 입원, 치료보조, 번식, 방역업무등을수행 애완동물서비스 : 보험, 훈련, 광고모델섭외, 미용관리등 - 잡지, 서적, 신문, 애견스튜디오, 애견카페, 애견샵프랜차이저 - E-business, 애견분양, 애견경매등

11 애완동물관련시장동향과전망 Ⅱ. 국내애완동물관련시장동향 1. 애완동물수요증가 우리나라는핵가족화와 1 인가구증가등으로가족규모가축소 되면서점차애완동물수요가증가 가족구성원감소로고립된생활의외로움때문에이를위안 삼기위해애완동물을기르는사람증가 - 애완동물을가족으로받아들이는가구가증가, 청소년의 57.7% 는 애완동물을가족으로볼수있다고응답 1) 가장많이기르는개와고양이는 2012 년기준으로전체가구의 17.9% 정도인 359 만가구가총 556 만마리를기르고있음. 개는약 440 만마리를, 고양이는약 116 만마리를기르고있으며 그밖에기타애완동물을합하면마릿수가더많을것으로추정 [ 표 1] 개와고양이마리수 (2012 년기준 ) 구분전체가구사육가구평균마리수총마리수 ( 천가구 ) 비율 (%) ( 마리 ) ( 천마리 ) 개 ,033 고양이 ,159 자료 : 농림수산검역검사정보지추산자료 (2012 년동물보호국민의식조사결과 ) 1) 세대간의식구조비교를통한미래사회변동전망 : 가족과가정생활에관한의식및가치관을중심으로, 한국청소년정책연구원 ( )

12 NHERI 리포트제 215 호 애완동물입수경로는주로아는사람에게분양받거나동물판매 업소에서구입또는인터넷을통하여구입 [ 표 2] 전국권역별애완동물입수경로 단위 : % 구분아는 동물판매기르던유기동물인터넷버려진사람업소동물새끼입양구입동물기타 수도권 광역시 도시 농촌 자료 : 국립수의과학검역원, 2010 년동물보호에대한국민의식조사보고서 애완동물시장 경매장, 펫샵, 동물병원, 인터넷등의비교적단순한유통경로를 경유하여최종소비자에게전달 또는대형마트인이마트, 홈플러스, 롯데마트 330 개매장중 291 개소에서개, 고양이, 햄스터, 토끼, 등판매 2) [ 그림 1] 경매장을통한애완동물거래구조 ( 소매점 ) 생산자분양 약 1 천 5 백농가 경매장 약 20 개소 펫샵, 동물병원 인터넷 소비자 ( 주로애완견 ) 약 3,000 개소 자료 : 송병준 ( 산업연구원, ), 농림수산식품부 ( 종자생명산업팀, ) 2) 2012 년 11 월 7 일개최된 ( 사 ) 동물보호시민단체카라, ( 사 ) 한국동물복지협회 / 동물자유연대의동물복지정책간담회자료

13 애완동물관련시장동향과전망 애완동물의수입증가 애완동물수입은개와고양이가주종을이루고있으나그밖에도 조류, 패릿, 도마뱀, 이구아나, 카멜레온등이수입되고있음. 개는고급견종위주로수입이증가하는추세로애완견수출국 은중국, 미국, 유럽, 일본, 캐나다순 - 애완견수입추세 : ( 09) 8,465 마리 ( 11) 11,222 고양이는연간 2 천마리정도가수입되는데수출국은러시아, 우즈베키스탄, 미국순 - 고양이수입추세 : ( 09) 2,129 마리 ( 11) 2,114 조류수출국은대만, 네덜란드, 일본순이며그외패릿 ( 족제비 일종 ) 과도마뱀이미국과중국에서, 이구아나는엘살바도르에 서, 카멜레온은탄자니아에서수입되고있음. [ 표 3] 주요애완동물종류별수출국비중 (2010 년상반기기준 ) 단위 : 천달러, % 구분 수입액 우리나라에애완동물을수출하는국가별비중 개 중국 (85.5), 미국 (7.5), 유럽 (2.6), 일본 (1.1), 캐나다 (0.8) 고양이 러시아 (85.2), 우즈베키스탄 (11.1), 미국 (1.7) 조류 대만 (78.3), 네덜란드 (16.9), 일본 (2.6) 패릿 64.2 미국 (75.0), 중국 (25.0) 도마뱀 36.9 미국 (97.0), 중국 (2.4) 이구아나 25.2 엘살바도르 (100.0) 카멜레온 3.1 탄자니아 (100.0) 자료 : 관세청

14 NHERI 리포트제 215 호 2. 애완동물관련주요산업별시장동향 애완동물관련산업의 2012 년시장규모는애완동물시장을제외 하고약 8,947 억 5 천만원수준인것으로추정됨. 애완동물수요증가로다양한관련시장이활성화되면서가구당연평균지출이증가 특히 10년이후로관련용품지출이급증, 2012년가구평균지출액 44,664원 3) 은총소비지출 4) 29,822,940원의 0.15% 수준 관련시장규모 : 전체가구당연평균지출액 전체가구수 5) = 44,664원 20,033천가구 = 894,753,912천원 [ 그림 2] 1990~2012 년간가구당애완동물관련월평균지출증가추이 자료 :, 기초데이터는통계청, 가구동향조사, 자료를활용 3) 2012 년가구당가계수지지출액 ( 통계청사회통계국복지통계과 ) (2,325( 애완동물관련물품월지출액 )+1,397( 화훼및애완동물서비스월지출액 )) 12 개월 4) 2,485,245 원 ( 가계수지항목의월평균소비지출액 ) 12 개월 = 29,822,940 원 5) [ 표 1] 참조

15 애완동물관련시장동향과전망 [ 표 4] 1990~2012 년간가구당애완동물관련지출 지출액구분 90 년 00 년 10 년 12 년 단위 : 원 / 연간 연평균성장률 90~ 00 00~ 12 애완동물관련물품구입 3,156 5,628 20,628 27, % 14.30% 화훼및애완동물서비스 3,420 6,814 13,344 16, % 7.80% 자료 : 통계청, 가계동향조사, 각년도 특히관련물품지출액이 2000년이후급상승한것은애완동물의반려동물화에따른관련용품구입이늘었기때문 애완동물건강을고려하여고품질사료의소비가증가하는등소비자들의취향이고급화, 또한실내에서애완동물을기르는가구가증가하면서관련용품의시장이발달 2010년이후경기침체기에애완동물관련물품지출액이증가한것은경기에영향을받지않는애완동물관련산업의특성가. 사료시장 : 관련업계에서는우리나라의 2012년애완동물사료시장을약 1,500억원규모로보고있는데, 소매기준으로는 2,500 억원 (40% 마진율반영시 ) 정도수준으로추정됨. [ 표 5] 2012 년애완동물사료시장규모추정 구 수입사료 단위 : 백만원 ( 도매가 ) 애완동물사료시장규모 분 2006년 2007년 A,B평균평균비중 (A) (B) (C) 2012 건사료 (1) 48,304 51,725 50,015 30% 57,530 간식등 (2) 22,652 28,870 25,761 29% 29,632 국산 건사료 (3) 49,200 52,342 50,771 39% 58,400 사료 간식등 (4) 3,178 4,540 3,859 3% 4,439 합 계 122, , , % 150, 년 : (1),(2),(3),(4) 는합계액 (1,500 억원 ) 을평균비중에따라환산한수치 건사료에는일부육견사료포함 자료 : 정형학, 아르테미스코리아사업계획서 (2007.7), KPPMA( 한국펫산업협회 ), 관세청

16 NHERI 리포트제 215 호 판매경로는두가지유형인유통전문점 6) 과종합유통점 7) 으로구분 유통전문점에는펫샵, 동물병원, 인터넷쇼핑몰등이있고종합 유통점에는대형마트, 슈퍼마켓, 편의점등이있음. - 인터넷쇼핑몰 : 도그카페, 모나미펫, 휴먼펫등 - 주요대형마트 : 이마트, 롯데마트, 홈플러스, 홈에버등 최근에는인터넷쇼핑몰등도소매혼합형태의유통망도점차 보편화되는추세 [ 그림 3] 애완동물사료의유통구조 애완동물사료공급업체 유통전문점 종합유통점 펫샵동물병원인터넷쇼핑몰대형마트슈퍼마켓편의점 송병준 ( 산업연구원, ) 자료내용일부를재구성 고급사료를찾는소비자가늘고있으나국산사료점유율이높은 대형마트들은대부분중저가이하제품을주로취급 수입의존도가높은고급품은 2011 년수입액이 1 억 113 만달러 를기록, 주요수출국은미국 (40%), 호주 (21%), 중국 (14%) 순 6) 유통전문점 (Specialty Store) : 상품생산을기획한브랜드회사가가격과유통단계까지관여하여직접관리하는전문소매점 7) 종합유통점 (Category Killer) : 분야별전문매장을특화해특정분야상품을파는소매점

17 애완동물관련시장동향과전망 국내애완동물사료시장의 70% 는외국계다국적기업인네슬레 (Nestle), 마스 (Mars) 등이차지 그밖에해외사료업체는뉴트로 (Nutro), 유카누바 (Eukanuba), 캐니대 (Canidae) 등이진출 국내업체는중저가품위주로대한사료, 대주사료, CJ, 우성, 천하 제일등이나머지시장을점유 주요애완동물인애완견사료는원료의품질과가격수준에따라오가닉, 홀리스틱, 슈퍼프리미엄, 프리미엄, 일반등으로구분 8) 오가닉 (organic) : 유기농재료를사용한최상등급의품질 홀리스틱 (holistic) : 방부제와항생제성분이검출되지않고 USDA( 미국농무성 ) 에서승인한재료만을사용 슈퍼프리미엄 (super premium) : 곡물함량이많은상등급품질 프리미엄 (premium) : 합성방부제를사용했고, 기호성을높이기위해육류단백질을화학성분으로처리 일반 (popular) : 내장이나육골분함유량이많고주로슈퍼와대형마트등을통하여유통 기타 (generic) : 등급보류및재료표시가없는제품 [ 표 6] 애완견사료등급별제품가격예시 사료등급 구분 가격수준 제품규격및주원료 오가닉 A사제품 10, kg 유기농닭고기 완두콩 보리등 홀리스틱 B사제품 7, kg 닭고기, 칠면조, 현미등 슈퍼프리미엄 C사제품 5, kg 닭살코기분말, 쌀, 옥수수등 프리미엄 D사제품 2,471 17kg 옥수수, 닭부산물, 육골분등 일반사료 E사제품 2,200 5kg ( 미표시 ) 기타 F사제품 2,000 5kg ( 미표시 ) 인터넷판매사이트가격 (2013 년 3 월기준 ) 단위 : 원 /kg 8) 이경준 ( )

18 NHERI 리포트제 215 호 2012 년수입량을 2009 년과비교시, 고양이사료의수입이크게 늘어 130.7% 증가했고애견사료수입량은 14.9% 증가 세계의애완동물사료시장은미국과독일, 스페인, 브라질, 일본, 호주의앞선업체들이선점한상태 [ 표 7] 참조 [ 그림 4] 2007~2011 년간개, 고양이사료수입실적 단위 : 톤 단위 : 만달러 36,308 11,000 10,113 10,000 32,369 29,980 9,000 29,805 29,733 8,464 8,000 6,836 7,000 6,517 5,814 6,000 5, 년 2008년 2009년 2010년 2011년 수입량 수입액 관세청데이터를이용하여작성 해외대형다국적사료업체들은애완동물사료만전문생산하는 단일업체에위탁함으로써생산원가절감및품질경쟁력을극대화 하고강력한브랜드의인지도를기반으로시장판로경쟁에전력 네슬레 는 2001 년 103 억달러에 퓨리나 를인수합병하여대형화 한회사로서유명애완동물선발대회를협찬, 이벤트와네트워크 판매전략을활용하여자사브랜드홍보 최근에는국내에서도일부업체 ( 제일사료, 이레본, OSP 등 ) 들이 애완동물전용시설을갖추고제품을고급화

19 애완동물관련시장동향과전망 그러나아직대부분은자체공장에서산업가축사료와같은기준을 적용하여생산 애완동물사료생산과관련된국내법 : 안전성확보와품질개선 도모를위해생산공정과표시사항및위해요소중점관리기준등을 규정한산업가축에적용되는축산사료생산관리법을준용 [ 표 7] 주요애완동물사료업체세계시장순위비교 단위 : 백만달러 (US$) 순위 업체명 국가 매출액규모 1 Mars Petcare Inc. 미국 16,162 2 Nestle Purina Petcare 10,403 3 Hill's Pet Nutrition 2,175 4 P&G Pet Care 1,802 5 Del Monte Foods Co. 1,784 6 Heristo AG 독일 Affinity Petcare SA 스페인 Nutriara Alimentos 브라질 Unicharm Corp. 일본 Total Alimentos SA 브라질 Blue Buffalo 미국 American Nutrition 미국 Mogiana Alimentos SA 브라질 Partner in Pet Food 헝가리 V.I.P. Petfoods 호주 Natural Balance Pet Foods 미국 Arovit Petfoood 덴마크 Ainsworth Pet Nutrition 미국 Dibaq Mascotas 덴마크 WellPet 미국 Vitakraft-Werke Wuhrmann & Sohn 독일 Nippon Pet Food 일본 Maruha Nichiro Holdings 일본 Sunshine Mills 미국 Marukan Group 일본 175 미국11, 독일2, 스페인1, 브라질3, 일본4, 헝가리1, 호주1, 덴마크 2개사 자료 : Pet Food Industry, 2013 (

20 NHERI 리포트제 215 호 나. 관련용품시장 국내애완동물관련용품시장은매출액이급성장하는추세이며 업체수도꾸준히늘어나고있음. 소비취향고급화로애완동물및관련용품소매업시장은 2009 년 1,687 억원에서 2011 년 2,874 억원으로 2 년만에 1.7 배급성장 우리나라관련용품취급소매점은펫샵, 동물병원, 인터넷쇼핑몰 이있는데 2011 년기준 2,898 개소가있으며점차증가추세 [ 그림 5] 애완동물및관련용품소매업성장추이 통계청 ( 도소매업조사, 각년도 ) 자료를이용하여작성 최근일부업체는월일정금액에애완동물용품을패키지로구성, 배송하는고객맞춤형마케팅전략의일종인 서브스크립션커머스 (Subscription Commerce) 사업도입 대표적인업체로는 펫박스, 펫츠비, 비비박스, 애니멀박스, 아띠와루띠, 시크릿박스 등이있음.

21 애완동물관련시장동향과전망 그밖에사료업체인네슬레, 내츄럴발란스, ANF, KDP, 프로플랜, 존스멜, 블랙우드, 광동한방사료등도사료, 간식, 영양제, 샴푸, 미용용품등을묶어판매하는 서브스크립션커머스 방법도입 애완동물관련용품유통업에서비스업이합류하여복합화되는 추세로용품판매매장에서수의의료및미용서비스함께제공 대형유통업체인 E 사는 2010 년부터자체매장내애완견전용 호텔, 카페, 유치원시설을갖춘애견전문매장을운영하여 2012 년매출액이전년도의 126% 수준을기록 백화점업체 I 사는복합애견매장을, 제분업체 D 사는애완동물 호텔 유치원 미용실등관련서비스를한번에제공하는사업 장을운영하면서동물병원시설에다양한편의와서비스제공 M 사는애견용품쇼핑몰에동물병원과훈련견번식및훈련을 돕는서비스매장을함께운영 [ 그림 6] 애완동물장묘및보호서비스업성장추이 통계청 ( 서비스업조사, 각년도 ) 자료를이용하여작성

22 NHERI 리포트제 215 호 다. 수의진료시장 애완동물수의시장매출규모는 2010 년기준으로약 2,178 억원 수준이며 2011 년은약 2,600 억원수준으로추정됨. 동물병원수는매년증가추세로 2011 년기준전국에 3,208 개 소가있고그중 1/3 이수도권에위치 ( 대한수의사회 ) 연평균증가율은매출액이 19.8%, 사업체수가 1.9% 로높은 성장세를나타냈음. - 매출액 : ( 06) 1,058 억원 ( 10) 2,178 : 19.8% - 개소수 : ( 06) 2,927 개소 ( 11) 3,208 : 1.9% 최근에는동물병원들도수의의료서비스와함께애완동물샵, 미용서비스제공및애완동물카페와놀이시설을갖추는추세 [ 그림 7] 동물병원 ( 수의업사업체 ) 과매출증가추이 통계청 ( 서비스업조사, 국세통계, 각년도 ) 자료를이용하여작성 9) 9) 2011 년수입금액은추정치

23 애완동물관련시장동향과전망 라. 보험시장 국내애완동물보험시장은미개척분야로본격적으로형성되지 않은상태 과거 2008 년에일부업체가사업을시도했으나당시동물의료 비기준책정이어렵고수익성이낮아 2010 년사업을포기 이후 2013 년 1 월부터반려동물등록제의시행이확정되자 L 손해보험 사와 S 화재보험사 가새로운애견보험상품을출시 [ 표 8] 애완동물보험조건예시 가입대상 보험성격 보장내용 S 사 개 ( 신규가입시만 6 세이하 ) 순수보장성상품으로피보험자인애완동물주인이 1 년단위로보험금을납입하는방식 애완견의상해, 질병치료비와손해배상책임보장, 동물치료비는자기부담금 (1 만원 ) 을부담하고나머지 70% 를보장, 애완견이타인이나다른애완견에피해를입힌경우는자기부담금 10 만원을공제한후연 500 만원의한도내에서횟수제한없이나머지차액을보장 L 사 개 고양이 ( 신규 0~7 세, 갱신 ~11 세까지 ) 순수보장성상품으로피보험자인애완동물주인이 1 년단위로보험금을납입하는방식 자기부담금은없고상해및질병수술 입원 통원치료비보장, 수술은연간 2 회, 1 회최대 150 만원까지보장하고치료비부담이적은입원과통원치료는연 22 회까지보장, 회당최대보장액은 10 만원 아직다양한보험상품이부족하여애완동물주인이대부분비싼 수의의료비용을부담할수밖에없는실정 애완동물이이웃에손해를끼친경우, 치료비등손해배상의무관련법령 손해배상의무자는동물소유자뿐아니라사육 관리또는보호에종사한사람도포함 ( 민법제759조제2항 ), 공정거래위원회고시제 호 ( ) 에서는소비자분쟁해결대상으로개와고양이를명시

24 NHERI 리포트제 215 호 Ⅲ. 선진국의애완동물관련시장 1. 일본 2012 년현재전체가구 (54,171.5 가구 ) 의 16.8%(9,101 천가구 ) 가 11,534 천마리의개를, 10.2%(5,525 천가구 ) 가고양이 9,748 천마리를사육 10) 평균사육두수는개 1.3 두, 고양이 1.8 두이며, 사육의향가구 비율은개와고양이각각 30.4%, 18.2% 로앞으로도사육두수 확대가기대됨. 일본의 4 대애완동물사육트렌드 11) 는 1 반려화 2 실내사육 3 소형화와순혈화 4 고령화 반려화 ( 伴侶化 ): 자기가기르는애완동물을사람처럼가족으로 여기는가구가증가 - 애완동물 대신 Companion Animal( 반려동물 ) 를, 먹이및사료 대신 펫푸드 라는용어를사용한것은일본의 반려화 추세를반영 - 자기애완동물을 우리애기 라고부르며옷을입히고, 장신구로치장해주는주인이증가 10) 일본펫푸드협회 2012 년도전국개 고양이사육실태조사결과 ) 坂田直樹 펫비즈니스현황과전망 (Best Value vol. 14) 2007

25 애완동물관련시장동향과전망 실내사육 : 집안에서애완동물을사육하는가구가늘고있음. 실내에사육하는가구는개와고양이가각각 73%, 78% 12) - 동경등대도시의주택들은마당있는단독주택에서마당없는집합주택 ( 맨션이나아파트등 ) 의형태로바뀌면서애완동물을집밖에둘곳이없게되었고, 애완동물과집안에서가족처럼함께살고싶어하는가구증가 - 수도권에서애완동물과동거가능한주택보급률은 64.3% 13) 로 나타났으며, 집합주택에서애완동물을사육하는데대한의견 을조사한결과찬성한다는답변이 7 할이상 소형화 순혈화 ( 小型化, 純血化 ): 애완동물전문점구입이증가 하면서혈통서를가진순종을사육하는가구가증가 년현재순종비중은애완견약 82%, 고양이약 16% 로 추정 14), 또한실내사육에적합한소형견을더선호하는경향, 인기품종은닥스훈트, 치와와, 토이푸들, 요크셔테리어등 고령화 : 주인이애완동물의건강과안전을걱정하고잘관리 하여동물수명이길어지면서늙은애완동물증가 - 애완동물이반려화되면서, 주인이건강에유익한것을먹이 고, 건강에지장이있으면곧바로병원을찾게되어애완동물 들의건강상태가대체적으로좋아지고있음. 12) 일본펫푸드협회 2009 년개 고양이사육율전국조사 ) 부동산경제연구소조사 (2006 년 5 월 31 일자 건축통신신문 ) 14) 일본펫푸드협회 2012 년개 고양이사육실태조사 2013.

26 NHERI 리포트제 215 호 년기준으로애완용개와고양이의평균수명은각각 13.9 세, 14.5 세수준으로개는소형일수록, 고양이는실내에 사육하는것이더오래사는것으로나타남. 15) - 24 시간진료, MRI 나정밀검사등높은수준의의료체제를 갖춘동물병원들이늘고있기때문 2011년애완동물관련시장규모는 1조 4,033억엔 (15조8,991 억원 ) 16) 수준, 이중에서펫푸드시장이 4,383억엔 (31.2%) 으로가장크고, 그다음은펫용품시장이 2,484 억엔 (17.7%) 수준이며, 반려화및실내사육에따른서비스, 의료보험사업의성장이두드러짐. 17) 펫푸드시장은고가의프리미엄제품과저렴한이코노미제품 으로양분된상태에서연령별, 종별, 비만및알레르기용등 세분화된상품개발로애완동물주인의다양한요구에대응 - 특히최근에는도그푸드보다개발여지가많은캣푸드신상품 개발및출시가활발하여전체펫푸드시장의성장을견인 애완동물용품시장은도시지역중심으로애완동물실내사육이 확산되면서, 배변시트, 고양이용모래등필요한실내생활에 필요한물품을중심으로지속성장하고있음. - 최근에는동물용물티슈, 치과용품등새로운물품들의시장 이성장하는추세로대형양판점 다이에 (Daiei) 는동물전용 판매장을신설하여펫푸드, 의류, 잡화, 완구등을판매 15) 일본펫푸드협회 2012 년개 고양이사육실태조사 ) 2013 년 5 월 2 일기준환율 100 엔 = 원적용 17) 矢野経済研究所 펫비즈니스에관한조사결과 2012.

27 애완동물관련시장동향과전망 그밖에애완동물을가족처럼여기고함께생활하기를원하는 소비자수요에맞춘다양한서비스산업이형성되고있음. - 실예로애완동물사육이가능한고급주택, 애완동물호텔, 애완 동물입장이가능한음식점등의상업시설이증가 - 또한, 애완동물관련보험과장례서비스등동물들에게사람처럼 서비스를제공하는사업체가증가하여시장규모가커지는추세 한편애완동물고령화와개호 ( 介護 ) 18) 문제, 실내생활로인한운동 부족과나쁜습관을교정해주는새로운사업이생겨나고있음. - 애완동물을모임등에동반시동물길들이기, 애완동물주인의 동물에대한이해부족에서오는문제점을해소해주는교육사업 등새로운서비스업종들이등장 일본의애완동물보험시장 19) 2011년애완동물보험판매실적은약 61만건을기록하여전년보다 18% 증가, 해마다 10% 이상성장세를보였음. - 가입대상은개, 고양이, 새, 소동물등이나애완견이가장많이가입하여 90% 이상을차지 - 보험액은대형견일수록가격이높은데 닥스훈트 품종의경우, 치료비 50% 보상에월납입액 2,160엔 ( 원화 24,500원 ) 수준 수의의료서비스수준이향상되고애완동물고령화로병원비부담이증가하여애완동물보험시장이성장하는추세 18) 곁에서보살펴줌 19) 일본경제신문 2012 년 7 월 13 일자

28 NHERI 리포트제 215 호 2. 미국 2011~2012 년 7,300 만가구 ( 전체의 62% 비중 ) 가애완동물을기르고있음. (APPA) 20) 그중전체가구의 40% 인 4,600 만가구에서개를기르고있으며, 2 번째로많은고양이는전체가구의 34%(3,900 만가구 ) 가기르고 있음. 개와고양이이외의애완동물은새 (600 만 ), 파충류 (500 만마리 ), 말 (200 만마리 ) 순 애완동물용품의시장규모는 2012 년기준 529 억달러 (57 조원 ) 수준으로그중사료시장이 200 억달러규모로가장크며, 그외의약품과관련제품시장이 118 억달러수준 용품시장규모는최근 10 년간 73% 성장했으며대형유통체인을 통한판매가활발한편 - 최근펫플로우 (PetFlow) 나바크박스 (BarkBox) 등이정해진고객 에게여러애완용품을함께상자에넣어한달에한번공급하는 서브스크립션커머스 (Subscription Commerce) 마케팅전략구사 그밖에수의진료와치료시장규모는 134 억달러수준이고동물 외모미용관리시장은 37 억달러규모 미국은애완동물보험시장은 2009 년기준시 3 억 300 만달러규모이고가입률은약 10% 수준, 프랜차이즈병원이많으며이용시에보험혜택을받을경우진료비부담이비교적적은편 20) APPA : American Pet Product Association( 미국펫용품협회 )

29 애완동물관련시장동향과전망 3. 유럽 ( 영국, 동일 ) 영국 영국은 2012 년 1 천 3 백만가구 ( 전체의 47%) 에서 6 천 7 백만 마리의애완동물을기르고있음. 매년아일랜드에서 5 만여마리를 수입 (PFMA) 21) 관련시장규모는 2008 년기준 2,519 백만파운드수준, 애완동물 시장보다사료시장이더커서 2008 년 1,915 백만파운드수준을 기록하여관련시장의 76% 비중차지 동물보험시장은치료비상승으로매년 17% 이상의성장세, 2010 년기준으로 35 개의보험사가경쟁 독일 고령화로 1 인가구와독거노인이증가, 셰퍼드 와 도베르만 수출로연간 2 조원이상의부가가치를창출 2011년애완동물관련전체시장규모는약 37억 8천만유로이고전체가구의 1/3 가량이애완동물을기르고있음 년기준고양이 820만마리, 개 530만마리, 조류 350만마리를기르는것으로파악되었으며애완동물중고양이를가장선호, 사료시장규모는 28억유로를기록하여전년보다 2% 성장, 사료판매는슈퍼와할인매장판매량이전체의 66% 를차지, 기타애완동물용품산업은 9억1600 만유로규모로 1.51% 의하락세를기록, 용품판매는전문점판매량이전체매출의 81% 를차지 21) PFMA : 영국애완동물사료생산자협회 (Pet Food Manufacturers Association)

30 NHERI 리포트제 215 호 Ⅳ. 향후전망과시사점 1. 애완동물수요증가 사회적인핵가족화와고령화진행으로독신자와노년층이증가, 소외감심화로이들중심의애완동물수요가증가 1 인가구는 2012 년전체가구의 25.3%( 약 454 만여가구 ) 수준에 서 10 년동안해마다 3~4% 씩증가 ( 통계청전망 ) 하여 2020 년 전체가구의 30% 비중을차지할전망 - ( 11) 436, 20% ( 12) 454, 25% ( 20) 588 만가구, 30% 우리나라는저출산과수명연장에따른고령화로 2026 년전체 인구의 20.8% 가고령자로구성된초고령사회가될전망 - 65 세이상비중 : ( 70) 3.1 ( 00) 7.2 ( 09) 11.0 ( 26) 20.8% [ 표 9] 우리나라의 65 세이상 1 인가구증가전망 단위 : 가구, % 구 분 독거노인가구 543,522 1,021,008 1,512,082 2,338,354 ( 구성비 ) (3.7) (6.0) (8.0) (11.8) 자료 : 통계청, 장래가구추계 2007 경제적으로여유있는노령층을중심으로반려동물수요가증가 하여관련산업이성장하고업체별시장점유경쟁이심화될전망

31 애완동물관련시장동향과전망 - 선진국은연금혜택등노령자복지수준이높아부유한노령층 을중심으로반려동물문화가발전 [ 그림 8] 국민소득수준에따른반려동물문화발전단계 1 만달러 2 만달러 3 만달러 반려동물문화시작 반려동물문화발전 동물의인격화 2005 년 (1 만 6 천달러, 통계청 ) 2015 년 (3 만달러 ) 농림부가축방역과 ( ) 자료일부조정 2. 애완동물관련시장성장전망 우리나라는애완동물이실내에기르는소형종위주로증가하여애완동물이가족과같이중시되는 반려동물화 가진행될전망 관련용품과의료서비스가고급화되면서애완동물의수명도점차연장될전망 애완동물관련시장의규모는계속성장하여 2020년경약 6조원안팎의규모로확대될전망 22) [ 애완동물관련시장규모성장전망 ] 단위 : 천억원 구분 시장규모 세계미래학회 (1999 년 12 월 ) 의 미래 10 대전망 중하나는애완동물급증 22) 2020 년경애완동물사육율 30%, 기존시장의연평균성장률은 18% 로가정

32 NHERI 리포트제 215 호 애완동물관련업종이전문화, 세분화되고대기업사업참여에따라 개인사업자는점차줄고브랜드중심의프랜차이즈사업자가증가 애완동물사료는일반산업가축사료와달리애완동물노화와 비만관리를위한제품생산의중요성증대 특히애완동물에대한건강관리가중요해져질병예방접종과 치료및진단시장이발전하여활성화될전망 애완동물질병처치와예방등수의진료비용의지출비중이커지면서애완동물보험시장이새롭게성장 애완동물판매사업자를위한선천성 유전질병이나암또는상해 등에대한담보상품개발 - 그외정기검사, 사망보험금, 수태합병증, 치료비보상등특약조 건도추가될가능성이있음. 세계적으로동물용의약품시장이성장추세로 2010 년시장규모 는 201 억달러 ( 약 23 조원 ) 로 2006 년 160 억달러에서 26% 증가 - 현동물용의약품시장내의산업가축과반려동물비중은비슷 한수준 ( 가축 59, 반려동물 41%) - 그러나향후반려동물부문비중이지속적으로확대될전망 애완동물증가로동물에의한제 3 자배상책임사례가증가하여 애완동물보험산업이성장할전망

33 애완동물관련시장동향과전망 애완동물훈련학교, 모델에이전시, 미용업등서비스부문의시장이세분화되고전문화 개의경우맹도견, 구조견, 탐지견, 군견등의특수목적동물의훈련학교가활성화될전망 - 과거에이삭도우미개학교 (1992) 와삼성안내견학교 (1994년 ) 등이안내견을훈련하여무상보급한바있었으나, 이런특수목적의동물훈련사업은아직우리나라에활성화되지않은상태 현재동물미용은위생과청결관리가주목적이었으나향후에는 이와함께심미적 ( 審美的 ) 인요소를더욱중요시하게될전망 독일 미국 일본등에서는활발한동물매개치료 (Animal assisted therapy, AAT) 와동물매개활동 (Animal assisted activities, AAA) 이활성화되어애완동물활용이증가 동물매개치료 - 동물매개치료란약물없이사람과동물간의유대관계를통하여대체요법효과를얻는것 (Beck, 2000) - 애완동물이사람치료과정에참여하여함께활동하는전문가의잘짜인종합적활동에의하여치료역할을수행 동물매개활동 - 동물매개활동이란고객들에게동물을매개로하여삶의동기와휴식을제공하는활동 (Caprilli와 Messeri, 2006) - 최근다양한서비스가개발되고있으며육체적, 정신적장애를겪고있는사람들에게도움을주는사업이활성화되고있음.

34 NHERI 리포트제 215 호 3. 시사점 애완동물관련산업은선진국형산업으로매년 2 자리수이상의 성장률을기록, 신규시장과일자리창출에기여할전망 애완동물관련산업의성장동력은다음과같이사회적요인과 애완동물에대한의식변화에서찾을수있음. - 사회적요인 : 고령화와독신가구증가, 사회적스트레스요인 증가로애완동물의사육의향증가 - 의식의변화 : 애완동물이가족, 친구, 동반자로서반려동물화 반려동물과더불어생활하고행동하는가구가늘면서반려동물 관련용품구매, 서비스, 영양및건강관리를위한지출이증가 우리나라의애완동물관련시장규모는 2012 년현재약 9 천억원 수준으로 GDP 대비 0.07% 수준에불과하지만, 관련물품의경우 매년 14.3% 의높은성장세를보이고있음. - 선진국의애완동물관련시장은미국 57 조원 ( 12), 일본약 16 조 원 ( 11) 으로 GDP 에서차지하는비율은각각 0.34%, 0.3% 수준 으로이는, 한국의 GDP 대비 0.07% 의 4 5 배수준 애완동물관련산업은다양화와고급화를원하는소비자성향을 만족시키는방향으로다음과같이성장 발전가능성이높음.

35 애완동물관련시장동향과전망 사료부문 : 고급시장중심으로성장 관련용품 : 애완동물의실내사육과건강관리및장식과치장 등에필요한다양한물품들의수요가증가할전망 수의진료 : 애완동물건강관리를위한의료서비스의수준이향 상되면서비용부담을경감할보험시장이함께발달 서비스 : 미용, 펫호텔, 노령동물돌보미, 동반여행상품등 다양한업태가출현할전망 애완동물관련용품을생산, 유통하는업체와서비스업체들이 점차대형화 전문화 체인화될전망 농협은기존조직과인력및사업체등인프라를활용한신사업 의터전으로애완동물관련시장에적극적참여를모색할필요 농협은사료 유통회사와수의사인력과동물병원, 보험회사등 을애완동물관련산업참여에유리한조직적인프라를보유한 강점을적극적으로활용할필요 [ 표 10] 농협이참여가능한애완동물관련사업분야 사업분야 관련조직 비고 1 펫푸드및사료 농협사료 자체브랜드개발 2 용품유통 농협유통 전용매장, 유통브랜드 3 수의진료 동물병원, 수의사 도시지역농축협 4 의료보험, 장제보험 NH농협손해보험 5 여행상품 NH개발 공원에애완동물동반 6 애완동물공원 안성팜랜드분사 7 고령애완동물개호 ( 介護 ) 축산농가 은퇴농가

36 NHERI 리포트제 215 호 [ 부록 ] 참고자료 1. 애완동물과관련된동물복지문제 29~30 2. 국내 외반려동물관리체계비교 해외국가별동물등록제와애완동물관리체계비교 국내 외애완동물관련단체현황 33

37 애완동물관련시장동향과전망 [ 참고자료 1] 애완동물과관련된동물복지문제 우리나라는대부분의애완동물사육번식시설과생산여건이열악 하여동물복지에관한사회적문제제기가빈번한실정 대부분번식장들은이익극대화를위한비용절감을위해종견 종묘로사용하는애완동물을좁고열악한환경에서생산 영세한소규모시설에서관리인력의부족으로털관리가어렵고전염병이발생하면인근으로확산될위험에노출 동물보호단체들은동물복지차원에서상업목적으로애완동물을가축으로생산하는사업자체에회의적이며다소부정적인입장 주요동물보호단체 : 한국동물복지협회, 한국동물보호협회, 한국동물보호 재단등 유기동물발생문제 : 2010 년유기동물 ( 遺棄動物 ) 이약 10 만마리 ( 국립수의과학검역원 ) 에달하여 1 백억원이상의비용발생 2008~2010 년간유기동물발생및처리사례 연도 유기동물처리수 ( 마리 ) 계인도분양기증자연사안락사방사기타 77,877 (100%) 82,658 (100%) 100,899 (100%) 3,811 (5%) 5,076 (6%) 6,884 (7%) 19,456 (25%) 20,211 (24%) 25,096 (25%) 1,617 (2%) 1,821 (2%) 3,220 (3%) 12,395 (16%) 15,436 (19%) 19,066 (19%) 24,035 (31%) 21,105 (26%) 26,996 (27%) 13,365 (17%) 15,026 (18%) 15,376 (15%) 3,198 (4%) 3,983 (5%) 4,261 (4%) 연간비용 ( 백만원 ) 8,149 7,809 10,226 자료 : 농림수산검역검사본부

38 NHERI 리포트제 215 호 애완동물주인의의무를규정하는동물복지차원의정부정책이 강화되는추세 애완동물동물복지문제로엄격한관리필요성대두로정부는 일부지자체만시행해온동물등록제를전국적으로확대 - 3 개월령이상의반려견주인은관할시 군 구가지정한동물등록 대행기관에애완동물을등록할의무 년부터지자체별제도적용이본격화되면애완동물을등록 하지않는동물주인에게는 40 만원까지과태료가부과될예정 ( 단, 도서 오지 벽지및인구 10 만이하인시 군은제외 ) 동물보호법 동물유기와학대방지를위한애완동물등록및적정사육관리 와유기동물에대한각종조치사항을규정 - 등록대상은애완동물의질병관리와공중위생상위해를방지하기 위하여등록필요성이인정되어대통령령으로정한동물 수의사법적용대상동물과애완동물주인의의무 수의사법적용대상동물 - 소, 말, 돼지, 양, 개, 토끼, 고양이, 조류, 꿀벌, 수생동물, 노새, 당나귀, 친칠라, 밍크, 사슴, 메추리, 꿩, 비둘기및시행령에규정한포유류, 조류, 파충류와양서류

39 애완동물관련시장동향과전망 [ 참고자료 2] 국내 외반려동물관리체계비교 구분한국일본미국호주뉴질랜드프랑스독일 판매업자등록제 개체등록???? 주인등록제 위험개별도등록? 광견병예방접종의무화 자율 출입금지구역지정?? 반려동물 ( 개 ) 관련개별법 주인비용부담 초기 등록비 매해 등록비 매해 등록비 매해 등록비? 매해 등록비 동물사체처리업??? 일반쓰레 기감염성 유기동물반환 / 입양비청구 시행,? 미확인, 미시행자료 : 서울특별시의회정책연구위원회, 반려동물보호및관리방안에관한연구,

40 NHERI 리포트제 215 호 [ 참고자료 3] 해외국가별동물등록제와애완동물관리체계비교 국가 캐나다 ( 오타와 ) 호주 (NSW 주 ) 싱가폴 뉴질랜드 (wait -akere city) 일본 ( 토마야시 ) 담당 City of Ottawa cat and dog registration NSW Department of Local Government CAWC (The Centre for Animal Welfare and Control) Department of local government Municipal office 대상개, 고양이개, 고양이개개개 등록시기 6 개월 12 주 3 개월 3 개월 90 일령 갱신매년영구매년매년매년 인식방법마이크로칩인식표 (tag) / 마이크로칩 마이크로칩 / 인식표 (tag) 마이크로칩 인식표 (tag) - 일반동물 : $12~$25 - 일반동물 : $100 - 암컷 : $70 - 수컷 : $14 - 일반동물 : $141 - 일반동물 : 중성화동물 : 무료 ~$12 - 중성화동물 : $35 - 중성화암컷 : $14 - 중성화동물 : $102 수수료 - 맹인안내견등 : 무료 - 맹인안내견등 : 무료 - 맹인안내견등 : $4.5 마이크로칩장착시수수료감면 3 마리초과시추가허가비용부과 : $175 저소득층수수료감면 : $72 1CAD= 약 800 원, 1AUD= 약 730 원, 1SGD = 약 610 원, 1NZD = 약 650 원, 1 = 약 7.8 원자료 : 농림수산식품부, 동물복지종합대책

41 애완동물관련시장동향과전망 [ 참고자료 4] 국내 외애완동물관련단체현황 단체명단체의개요및역할홈페이지주소 대한수의사회동물보호와가축방역및공중위생등 한국삽살개보존회한국마사회동물자유연대한국고양이협회 삽살개혈통보존및육종사업및혈통서발생등 경마사업, 말산업을통한축산발전기여등 동물학대예방과감시활동, 반려동물복지향상등 애묘인들의모임, 정기적인국내 외캣쇼개최 반려동물의료생협조합원반려동물의복지와동물행복추구 =4799 ( 사 ) 한국진돗개중앙회 진돗개순수혈통유지관리및혈통보존추진등 동물보호시민단체 ( 카라 ) 동물보호법개정제안및산업동물복지증진추구 한국애견연맹 Korea Kennel Federation 도그쇼개최, 애견혈통관리, 전문가양성 Japan Kennel Club(JKC) 일본애견연맹 순수견종의견적등록과혈통증명서의발행, 현재 339 견종을공인 세계애견연맹 (FCI) Federation Cynologique Internationale 전세계인터내셔널도그쇼상력관리 American Kennel Club( 미국 ) The Kennel Club( 영국 ) 월간잡지발간, 미국내 breed-dog show 를주관 반려견관련행사인증, 공인및조례제공등 g.uk

42 NHERI 리포트제 215 호 참고문헌 ( 재 ) 대한산업경제연구원, 유기동물발생억제및동물보호강화를위한반려동물관리방안연구요약보고서, 관세청, 최근애완동물수입트렌드, 김기환, 김숙경, 김천곤, 박문수, 이경희, 조현승, 소규모서비스업활성화를위한정책제언, , 산업연구원김미승, 2012년동물보호국민의식조사결과, 김병수, 반려동물의국내외연구동향, , 공주대학교남옥진, 박은경, 양일우, 신정현, 이서영, 임수빈, 윤선영, 하재성, 가구유형과소비재산업 삼성증권리서치센터농림수산식품부, 동물복지종합대책, 2013년부터달라지는제도, 박용희, 반려동물산업의국내외발전전망, , 한국펫산업협회반려동물의연구방향설정을위한토론회, , 농촌진흥청서울특별시, 반려동물보호정책실행의현재와미래서울특별시의회정책연구위원회, 반려동물보호및관리방안에관한연구, 송병준, 소규모서비스업활성화를위한정책제언, 산업연구원안태옥, 국내외펫산업시장동향및발전방향, 펫리서치이강원, 애견산업육성을위한입법방향에관한연구, 이기형, Weekly Insurance Issue, 보험연구소이상집, 반려동물산업의현황및발전방향, , 농림수산식품부이왕식, 반려동물사료개발이용현황과발전방향, , 국립축산과학원조창완, 선상수, 전남반려동물육성방안연구, 2010 지상윤, 문홍길, RDA Interrobang 견우시대, , 농촌진흥청최종덕, 애완동물산업의실태분석및발전방향, 통계청, 주제별국내통계, 한원숙, 한국형애견전문점개념의개발,

43 Boarding $274 $166 애완동물관련시장동향과전망 한국바이오산업협회, ennel 일본펫푸드협회 2009년개 고양이사육율전국조사 坂田直樹 펫비즈니스현황과전망 (Best Value vol. 14) 2007 일본펫푸드협회 2012년개 고양이사육실태조사 矢野経済研究所 펫비즈니스에관한조사결과 APPA(American Pet Product Association) The Atlantic, , The Dog Economy Is Global but What Is the World's True Canine Capital Top 25 Global petfood companies profiled in database, Petfood industry,

44 NHERI 리포트 2007 NHERI 리포트 농식품소비지유통환경의변화와농협판매사업의과제 ( 이론적접근 ) / 제1호 / 최용주 프랑스농협의연합사업시스템 / 제2호 / 최재학 구매협동조합의이론모형 / 제3호 / 최영조 판매협동조합의이론모형 / 제4호 / 최영조 현대한국농업의조직론적변화와제도론적분석 / 제5호 / 최용주 서브프라임리스크분석과향후파급효과전망 / 제6호 / 송두한 광우병과식생활의안전성 / 제7호 / 이차수 거래비용이론과협동조합 / 제8호 / 최영조 조합원의다양성과협동조합의의사결정 / 제9호 / 우재영 선진컨설팅기업의운영과방법론연구 / 제10호 / 조재근 2008 NHERI 리포트 서브프라임버블진단과향후파급효과전망 / 제11호 / 송두한 국내은행권금융그룹화전략과시사점 / 제12호 / 구본웅 수입물가급등에따른산업품목별영향평가 - 원유와수입곡물을중심으로 / 제13호 / 김현식 독일협동조합은행의통합리스크관리 / 제14호 / 윤기태 농ᆞ축산물생산변화에따른농촌물가통계지수개편 / 제15호 / 김태성ᆞ 김현식ᆞ 안상돈 국제회계기준 (IFRS) 의협동조합자본문제와대응방향 / 제16호 / 최재학 가계주택수요분석을통한향후주택시장전망 / 제17호 / 송두한 / 김현식 농산물상품시장의투자붐과전망 / 제18호 / 윤기태ᆞ 현성현 해외협동조합은행의최근경영전략 / 제19호 / 윤기태 개방체제하한우산업발전방향 / 제20호 / 김태성ᆞ 김현식ᆞ 송두한 일본의쌀정책개혁동향 / 제21호 / 신재근 협동조합의사회경제학 : 협동조합기업고유의조정원리는어디에있는가? / 제22호 / 최용주 협동조합사업의비시장가치분석방법론 / 제23호 / 이상호 新금융유통채널과농협의시사점 / 제24호 / 김유섭 개정농안법과중앙회공판장마케팅전략 / 제25호 / 한기인 협동조합판매사업의이론모형 / 제26호 / 임영선 국내산및수입산과일류의소비행태조사 / 이삼섭ᆞ 안상돈

45 NHERI 리포트 농업협동조합의최신이론 : 신제도주의경제학적접근 / 제28호 / 권경섭 해외협동조합은행의조직과지배구조 / 제29호 / 이현성ᆞ 윤기태 일본의 논유지직접지불 에의한비주식용쌀생산 - 식량자급률향상과쌀생산ᆞ축산구조의재검토 / 제30호 / 손황제 국내주택산업수급동향과향후전망 / 제31호 / 송두한ᆞ 김현식 일본의농가구조변화와농협조직 / 제32호 / 신재근 농민은왜협동조합에참여하는가? - 거래비용관점에서의접근 / 제33호 / 이경원 유럽낙농협동조합의경영방식과구조변화 / 제34호 / 우재영 국내외국인증권투자동향과파급효과분석 / 제35호 / 송두한ᆞ 김현식 농협가공식품사업활성화전략 - 회원조합가공사업및 NH식품을중심으로 / 제36호 / 안상돈ᆞ 안진용ᆞ 김태성 협동조합은행의자본조달혁신사례와시사점 / 제37호 / 최재학 2009 NHERI 리포트 유럽협동조합은행의현황과지배구조문제 / 제38호 / 김한종 유럽낙농정책변화와협동조합모형 / 제39호 / 이상호 2009년주요신년사 / 제40호 / 송재일 미국산쇠고기파동및조류인플루엔자 (AI) 확산이후소비자의축산물소비행태조사 / 제41호 / 이삼섭ᆞ안상돈 2009년부터달라지는제도 / 제42호 / 손황제 일본의 2009년농업정세전망 / 제43호 / 손황제 협동조합 ( 은행 ) 의사회경제발전에대한기여 - 네덜란드라보뱅크사례 / 제44호 / 송재일 판매협동조합의운영과사업모델 - 서구 9개낙농협동조합의사례분석 / 제45호 / 송재일 서구농협의 10대성공사례 (Ⅰ) / 제46호 / 우재영ᆞ 박희철ᆞ 박언희 MMA 수입쌀유통현황과개선방안 / 제47호 / 신재근 일본의농상공연대와농협의역할 / 제48호 / 이원진 유럽연합 (EU) 농업보험제도현황과시사점 / 제49호 / 이우식 국제곡물상품시장전망과농협의대응방향 / 제50호 / 송두한 농촌다문화가정현황과지원방안 / 제51호 / 신재근 서구농협의 10대성공사례 (Ⅱ) / 제52호 / 우재영ᆞ 박희철ᆞ 박언희 농지담보거래의문제점과개선방안 / 제53호 / 송재일 은행의재무현황분석및농협의시사점 / 제54호 / 윤건용 식량의안정적인수급관리를위한 新식량안보지수 개발ᆞ활용방안 / 제55호 / 이원진 유럽협동조합은행의 CSR 사례와성과 / 제56호 / 김유섭

46 NHERI 리포트 일본대규모벼농사농가의실태와과제 / 제57호 / 신재근 주요금융용어를통해살펴본글로벌금융위기의전개과정 / 제58호 / 임일섭ᆞ 정동욱 대형급식업체의전처리농산물이용현황과농협전처리사업의대응방향 / 제59호 / 안진용 국내은행부문의시장리스크진단및시사점 / 제61호 / 송두한ᆞ 김현식 은행의잠재적재무리스크평가 / 제62호 / 윤건용 일본농정의개선방향 / 제63호 / 이원진 소매프랜차이즈시장의특성과농협에대한시사점 - 편의점시장을중심으로 / 제64호 / 채성훈 일본농협의공제사업 / 제65호 / 김유섭 하천구역농지와농업보상 / 제66호 / 송재일 한우품종특질과브랜드전략 / 제67호 / 김태성 대만쌀생산조정의경과와실태 / 제68호 / 이원진 통화옵션상품 키코사태 의현황분석및시사점 / 제69호 / 백승오 대형할인점의신선편이농산물취급동향과농협의대응방향 / 제70호 / 안진용 쌀수급동향과대책 / 제71호 / 신재근 추석의양력일자와농업생산의관계에관한연구 / 제72호 / 김대현 우수조합사례연구-10 - 순천농협 : 광역합병을통해지역거점농협으로도약 / 제73호 / 임영선 한ᆞEU FTA의주요내용과영향분석 / 제75호 / 손황제 우수조합사례연구-11 - 농협경주시연합사업 : 지자체와협력을통한조직화 / 제76호 / 박희철 상호금융특별회계의법체계 / 제77호 / 송재일 최근점포전략의변화와해외은행사례 / 제78호 / 김유섭 축산여건과소비자트렌드변화에따른국내친환경축산선결과제 / 제79호 / 김태성 우수조합사례연구-12 - 횡성서원농협 : 경제사업중심의조합경영 / 제80호 / 임영선 환경변화에대응한농협의금고사업경쟁력강화추진방향 / 제81호 / 최재학ᆞ 이판용 핀란드 OP-Pohjola( 포횰라 ) 협동조합금융그룹의성장전략 / 제82호 / 최재학 영국농협의성공사례 / 제83호 / 박희철ᆞ 박언희 경제위기와협동조합사업모형의강점 / 제84호 / 박언희

47 NHERI 리포트 2010 NHERI 리포트 식량안보평가를위한 식량안정지수 개발ᆞ활용방안 / 제85호 / 이원진 2010년부터달라지는제도 / 제86호 / 허훈ᆞ채성훈 일본의농업생산변화추이와일본농협의과제 / 제87호 / 손황제 우수조합사례연구-13 - 안성고삼농협 농촌형사회적기업운영 / 제88호 / 이인우 조합경영사례연구-14 - 아산송악농협 : 브랜드떡사업으로지역쌀판로확보 / 제89호 / 박희철 조합경영사례연구-15 - 나주남평농협 : 친환경경제사업의선진모델 / 제90호 / 최용주ᆞ 신기엽 국내은행의 IB사업현황및시사점 / 제91호 / 송두한 오바마금융규제안과농협의대응전략 / 제92호 / 윤건용ᆞ 박태영 변모하는세계곡물시장 ( 상 ): 구주 미주편 / 제93호 / 채성훈ᆞ 조영수 변모하는세계곡물시장 ( 하 ): 아주 대양주및종합편 / 제94호 / 채성훈ᆞ 김유섭ᆞ 조영수 해외협동조합금융그룹의보험사업 ( 프랑스, 독일사례 ) / 제95호 / 최재학 농정과농협의역할 / 제97호 / 황명철 우수조합사례연구-16 - 정읍농협 도농복합도시형지역종합센터모델 / 제98호 / 이인우 골드만삭스사기혐의피소현황및분석 / 제99호 / 윤건용ᆞ 박태영 조합경영사례연구-17 - 도드람양돈협동조합 : 농민중심의가치사슬운영모델 / 제100호 / 박희철 몽골의경제현황과향후협력방향 - 농업부문과금융부문을중심으로 / 제101호 / 이판용 유럽발재정위기확산가능성과우리나라대응방향 / 제102호 / 윤건용 TV홈쇼핑시장동향과농협에대한시사점 / 제103호 / 채성훈 G20 회의관련금융이슈분석및시사점 / 제104호 / 박태영 조합경영사례연구 고흥두원농협 : 한국유자의세계화를선도 / 제105호 / 송재일 PF 대출부실의금융시스템전이가능성에대한진단 / 제106호 / 윤건용 조합경영사례연구 충북원예농협 : 부가가치형판매농협모델 / 제107호 / 최희원 일본의농지이용활성화와농협의역할 / 제108호 / 황명철 협동조합은행과고객중심주의전략 / 제109호 / 김유섭 소매금융의변화와사업전략 / 제110호 / 박태영 우수조합사례연구-20 - 서울관악농협 도시농촌농협네트워크농산물판매모델 / 제111호 / 이인우 조합경영사례연구 울산농소농협 : 도농복합농협의지역종합센터모델 / 제112호 / 송재일 일본의호별소득보상제도와농협의역할 / 제113호 / 전찬익

48 NHERI 리포트 우수조합사례연구-22 - 신안천일염연합사업단 농협의식품시장참여모델 / 제114호 / 이인우 바젤 III( 안 ) 도입이국내금융기관에미치는영향과시사점 / 제115호 / 윤건용ᆞ 박태영 조합경영사례연구-23 - 광주축산농협 : 고객만족 (CS) 으로조직문화혁신성공 / 제116호 / 박희철 조합경영사례연구 부산대저농협 : 토마토최고값실현으로조합원소득창출 / 제117호 / 최희원 조합경영사례연구 파주금촌농협 : 조합원최우선 경영철학을실천 / 제118호 / 송재일 고령화 인구감소와일본지역금융기관의가계중심화전략 / 제119호 / 김유섭 우수조합경영사례의시사점 / 제120호 / 신기엽 1995~2009 식량안정지수 와시사점 / 제121호 / 조영수 서울 G20 정상회의핵심의제분석 (Ⅰ) / 제122호 / 박태영 서울 G20 정상회의핵심의제분석 (Ⅱ) / 제123호 / 박태영 일본의쌀정책대전환과시사점 / 제124호 / 박재홍ᆞ 황명철ᆞ 전찬익 프랑스 CA그룹의체제변화와시사점 / 제125호 / 최재학 미국양적완화정책이국내경제에미치는영향 / 제126호 / 윤건용ᆞ 박태영 중국농업 농촌개혁의성과와과제 / 제127호 / 전찬익 우리나라의자본유출입변동완화방안및농협의시사점 / 제128호 / 윤건용 미국선물시장과농가의리스크관리 - 곡물가격급등기의가격리스크관리문제 / 제129호 / 전찬익 EU의소농현황및지원정책 / 제130호 / 조영수 미국의소농현황과시사점 / 제131호 / 박재홍 일본의농업ᆞ농촌활성화국민운동 / 제132호 / 황명철 2011 NHERI 리포트 2011년부터새로시행되는제도 / 제133호 ( ) / 조영수ᆞ채성훈 ᆞ허훈 투자자관점에서본구조화채권 / 제134호 ( ) / 윤건용ᆞ 최성종 중국농촌금융기관의개혁과과제 / 제135호 ( ) / 김유섭 미국 유럽의직불제와일본의호별소득보상제도비교 / 제136호 ( ) / 전찬익 국제원유가격급등과시사점 / 제137호 ( ) / 조영수 일본의쌀수출동향과전망 / 제138호 ( ) / 김응규 국제곡물가격급등이축산농가에미치는영향과정책과제 / 제139호 ( ) / 박재홍 농업ᆞ농촌올바로이해하기 / 제140호 ( ) / 김응규ᆞ박재홍 ᆞ전찬익ᆞ조영수

49 NHERI 리포트 북ᆞ중경협의동향과시사점 / 제141호 ( ) / 최희원ᆞ 이판용 해외곡물자원확보동향과시사점 / 제142호 ( ) / 이삼섭ᆞ 안상돈ᆞ 정준호 글로벌금융위기이후우리나라외환시스템의중장기발전방안 / 제143호 ( ) / 윤건용 농지유동화 집적이진행되는일본농업 - 마을단위등집락영농이핵심역할 / 제144호 ( ) / 전찬익 판매농협의가격효율성과시사점 - RPC 사례를중심으로 / 제145호 ( ) / 유춘권ᆞ 전찬익 국내축산브랜드프랜차이즈참고사례와시사점 / 제146호 ( ) / 김태성 우리나라외환시장의개편방향 / 제147호 ( ) / 윤건용 대중국농축산물교역동향과특징 / 제148호 ( ) / 박재홍 소비자물가와농산물가격의이해 / 제149호 ( ) / 유춘권 농협식자재매장이용행태조사및시사점 / 제150호 ( ) / 이삼섭ᆞ 안상돈ᆞ 정준호 일본에있어 TPP와농산물무역정책 / 제151호 ( ) / 전찬익 보험산업시장변화에따른경쟁우위원천에관한연구 / 제152호 ( ) / 송두한 국제통화시스템의변화가능성과시사점 / 제153호 ( ) / 양선주 금융기관의외화건전성규제현황및개선방향 / 제154호 ( ) / 윤건용 최근의경제흐름과국내금융부문리스크환경분석 / 제155호 ( ) / 최성종 가축분뇨자원화이용현황과당면과제 / 제156호 ( ) / 김태성 농협개인금융고객분석및마케팅전략 / 제157호 ( ) / 김유섭 우리나라물가구조의특징과시사점 / 제158호 ( ) / 임일섭 2011 국내김치산업동향및소비자김장계획조사 / 제159호 ( ) / 안상돈ᆞ 이삼섭ᆞ 정준호 하나로마트점포규모화에관한연구 / 제160호 ( ) / 서충원 농협공판장의효율성에관한연구 / 제161호 ( ) / 서충원 기후변화와농업의대응 / 제162호 ( ) / 김윤성 2012 NHERI 리포트 2012년부터새로시행되는제도 / 제163호 ( ) / 김윤성ᆞ채성훈 ᆞ김유섭 농업과관련된곤충산업현황과시사점 / 제164호 ( ) / 김태성 쌀농가경영실태와시사점 / 제165호 ( ) / 김윤성 상품선물을활용한농축산물가격안정화방안 / 제166호 ( ) / 윤건용ᆞ 최성종

50 NHERI 리포트 농식품의유통마진율추이- 산업연관표를이용한시계열한ᆞ일비교 / 제167호 ( ) / 김철민 유럽협동조합은행들의다양성과국가별성장과정 / 제168호 ( ) / 김유섭 농업 농촌에대한올바른인식 / 제169호 ( ) / 김윤성ᆞ 박재홍ᆞ 김응규ᆞ 김철민ᆞ 유춘권ᆞ 전찬익 일본쌀농업의현상과정책과제 / 제170호 ( ) / 전찬익 국내외금융동향및주요은행경쟁력비교ᆞ평가 / 제171호 ( ) / 김무환ᆞ 최성종 돼지고기부위별소비형태와수출입현황에대한국제비교 / 제172호 ( ) / 김태성 미국쌀농협의실패사례 / 제173호 ( ) / 이인우 국내보험산업의변화와시사점 / 제174호 ( ) / 윤건용 캐나다곡물농협의실패사례 / 제175호 ( ) / 이인우 선진국의식품사막문제와시사점 / 제176호 ( ) / 김철민 최근귀농 귀촌현황과지원방향 / 제177호 ( ) / 김윤성 최근유럽협동조합금융그룹의현황과성과 / 제178호 ( ) / 김유섭ᆞ 최성종 영리회사의협동조합전환사례 / 제179호 ( ) / 이인우 금융소비자의전환의도결정요인에관한실증연구 / 제180호 ( ) / 송두한 협동조합의영리회사전환사례 / 제181호 ( ) / 이인우 미국의영양보조제도가빈곤완화에미친영향 / 제182호 ( ) / 김윤성 미국농협의성공요인과실패요인 / 제183호 ( ) / 이인우 라보뱅크의미국농협인수시도 / 제184호 ( ) / 이인우 국내신용카드업의현황과시사점 / 제185호 ( ) / 윤건용 차기 CAP( 공동농업정책 ) 개혁과 EU의재정ᆞ성장전략 - 직접지불의 greening, 공공재공급중시 / 제186호 ( ) / 전찬익 은행대면채널 ( 점포 ) 인식과변화방향 / 제187호 ( ) / 김유섭 최근의체리 (Cherry) 수입증가와시사점 / 제188호 ( ) / 박재홍ᆞ유춘권 축산업의비중증가와당면과제 / 제189호 ( ) / 김태성 일본농협쌀판매사업변화사례 / 제190호 ( ) / 이인우 일본농협경제사업변화사례 / 제191호 ( ) / 이인우 가계의대출행태분석을통한주택버블주기진단과시사점 / 제192호 ( ) / 송두한 차기 EU 공동농업정책 (CAP) 개혁의규칙안개요 / 제193호 ( ) / 김철민 국내주요은행경쟁력비교ᆞ평가 / 제194호 ( ) / 최성종 일본농협영농지도사업변화사례 / 제195호 ( ) / 이인우 판매농협의경제이론과산지조직화 / 제196호 ( ) / 유춘권 일본농협경영지도사업변화사례 / 제197호 ( ) / 이인우 일본농협신용사업변화사례 / 제198호 ( ) / 이인우 축산물안전성관리의문제점과개선방향 / 제199호 ( ) / 김태성

51 NHERI 리포트 일본농협공제사업변화사례 / 제200호 ( ) / 이인우 송아지생산안정제의발전방향 / 제201호 ( ) / 김태성 농촌인구의고령화와과제 / 제202호 ( ) / 김철민 국내축산부산물시장동향과시사점 - 국내순대시장을중심으로 / 제203호 ( ) / 김진용ᆞ 안상돈 국내배합사료기업의해외진출동향과전략 / 제204호 ( ) / 안상돈 국내배합사료시장의과점화동향과시사점 / 제205호 ( ) / 안상돈 최근수입육유통업체의동향과전략 / 제206호 ( ) / 안상돈 2012 국내김치산업동향및소비자김장계획조사 / 제207호 ( ) / 안상돈ᆞ 이삼섭 글로벌식량위기와대비책, 농협의역할 / 제208호 ( ) / 황성혁 2013 NHERI 리포트 2013년부터달라지는제도 - 농업 농촌을중심으로 / 제209호 ( ) / 김철민ᆞ 김유섭 중국곡물수급동향및증산정책 / 제210호 ( ) / 지성태 쌀농가소득실태와시사점 / 제211호 ( ) / 황성혁 돈가하락요인과타개방안 / 제212호 ( ) / 안상돈ᆞ 강병규 협동조합금융기관의 CSR과농협의시사점 / 제213호 ( ) / 김유섭 한국과중국의배산업동향과시사점 / 제214호 ( ) / 박재홍ᆞ 지성태 애완동물관련시장동향과전망 / 제215호 ( ) / 황명철ᆞ 김태성