Ⅰ. 들어가며 정보통신기술의발달과함께소비자들이생각하는 은행 의개념도크게변화하였다. 과거의은행은곧지점을의미하였으며, 지점이문을닫기전시간에맞추어종이통장을들고지점으로달려가고, 줄을서서텔러와의대화를통해자금을입 출금하는것이자연스러운풍경이었다. 그러나근 20여년간은행은 CD/AT

Transcription

1 연구원김보라 Ⅰ. 들어가며 45 Ⅱ. 인터넷전문은행의의의 개념 기대효과 47 Ⅲ. 국내인터넷전문은행의성공가능성 긍정적요인 장애요인 52 Ⅳ. 정책적이슈 56 Ⅴ. 향후전망및대응방안 향후전망 각이해관계자의대응방안 64 Ⅵ. 맺음말 68 참고문헌 지급결제와정보기술

2 Ⅰ. 들어가며 정보통신기술의발달과함께소비자들이생각하는 은행 의개념도크게변화하였다. 과거의은행은곧지점을의미하였으며, 지점이문을닫기전시간에맞추어종이통장을들고지점으로달려가고, 줄을서서텔러와의대화를통해자금을입 출금하는것이자연스러운풍경이었다. 그러나근 20여년간은행은 CD/ATM기를도입하고, 텔레뱅킹 인터넷뱅킹서비스를시작하였으며, 최근모바일뱅킹 TV뱅킹등이시도되고있는등급격한변화가이루어지고있다. 현대의은행고객대부분은한달에한번도창구텔러와대면하지않는경우가대부분이다. 이에따라은행에서창구의비중은크게줄어들고대신 ATM, 콜센터, 온라인등다른채널의중요도가증가하였다 ( 표1 참조 ). < 표 1> 은행채널의가치변화 ( 단위 : %) 구분 지점 거래서비스신규계좌유치 ATM 콜센터 온라인 지점 ATM N/A N/A N/A N/A N/A 콜센터 온라인 지점 ATM 콜센터 온라인 자료 : The Demise of the Branch, Online Banking Report No. 128, 이러한은행의변모를극단적으로보여주는사례가인터넷전문은행의탄생이다. 실체가없는은행에개인의자금을맡긴다는건상상할수없다고여기는사람들이아직도많지만, 사실금융업은본질적으로형체가없고정보에기초하는상품과서비스를제공하는특성이있기때문에온라인을통한영업이용이한분야이다. 이미우리나라에서도증권업계의키움증권, 보험업계의교보악사자동차보험등이비용절감을통한수수료파괴를바탕

3 으로성업하여온라인금융시장의가능성을증명한바있으며 1), 미국 일본 유럽등의은행업계에는 1995년미국의 SFNB(Security First Network Bank) 를시작으로 2000년경수많은 인터넷전문은행 이설립되었다. 우리나라에서도 2000년대초 SK텔레콤, 롯데, 안철수연구소등이컨소시움을형성했던브이뱅크 (V Bank) 등여러기업들이인터넷전문은행의설립을검토한바있으나모두중도포기하여현재인터넷전문은행이전무한상태이다. 은행설립을위한법적요건이까다롭고금융실명제때문에진정한인터넷전문은행으로영업하는데에어려움이많았던까닭이다. 그러나최근새정부의출범과함께인터넷전문은행에한하여규제를대폭완화하는안이논의되었고 2), 이에따라다시인터넷전문은행설립을계획하는기업들이속속등장하고있다. 그러나인터넷전문은행이기대만큼수익성있는사업이될것이냐에대하여의문을품는사람도적지않다. 경험적으로 2000년전후에생긴인터넷전문은행대부분이 2~3년안에도산하였고, 나머지은행들도높은수익은커녕대부분적자메우기에급급하고있기때문이다. 관련규제의완화로다수의은행들이설립되었다사라져, 은행산업의혼란만가중시킬지모른다는우려도있다. 비용절감의효과도크지않다는분석도나온다. 비용절감을소비자에게돌려주어시장점유율을확보한다는개념으로는설명되지않는다양한문제점들이있음을알수있다. 한편기존은행들은새로운형태의경쟁자출현에따른은행산업변화에촉각을곤두세우고있다. 이에본고에서는인터넷전문은행과관련된이슈들을짚어보고, 향후발전방향을예측하여각이해관계자들의대응방안을모색해보고자한다. Ⅱ. 인터넷전문은행의의의 1. 개념 인터넷전문은행이란여 수신과지급결제등기존의은행업무를수행하되지점과같 은물리적대면거래공간없이인터넷을기반으로영업하는은행을말한다. 인터넷이외 1) 증권업에서는 1999 년위탁매매업증권사설립최소자본금요건이 100 억원에서 30 억원으로낮아지면서온라인증권사설립이확산되었으며, 보험업의경우 1998 년정보통신등에의한보험상품판매지침을통해정부가온라인보험사의설립을공식화한이후온라인자동차보험사가영업을시작하게되었다. 2) 금융위원회는지난 6 월 26 일금융규제개혁기본방향및진입규제개선방안을통해인터넷은행의설립을내년부터허용하고최저자본금요건도현재시중은행 (1,000 억원 ) 의절반인 500 억원수준으로낮추기로했다. 46 지급결제와정보기술

4 에전화, 우편, ATM기등을활용하며, 필요에따라인터넷카페나영업점한두개를운영하는경우도있다. 인터넷전문은행은그형태에따라여러가지로분류되고있다. 순수인터넷전문은행 (Internet Only Bank) 혹은가상은행 (Virtual Bank) 은지점이전혀없이별도법인으로설립된은행을가리키며, 이에반해독자브랜드인터넷전문은행 (Tradename Internet Bank) 은기존은행이별도의브랜드와사업부를만들어인터넷뱅킹을운영하는것을의미한다. 미국 Bank One의사업부인 Wingspan Bank가대표적이다. 한편미국통화감독청 (The Office of the Comptroller of the Currency; OCC) 은인터넷전문은행을순수인터넷전업은행, 인터넷을위주로제한된숫자의점포 ATM 등을운영하는은행, 전통적인은행이제공하는인터넷뱅킹등세가지로구분하고있다 3). 이중인터넷뱅킹을제외한은행형태를우리의논의대상으로삼도록한다. 2. 기대효과 가. 은행산업혁신 인터넷전문은행을지지하는가장큰논거로이새로운형태의은행이가격파괴를선도하여전은행업계의수수료인하를압박할것이며, 또한경쟁심화로각은행의서비스향상노력이예상되는등은행산업의발전을촉진하고고객만족을증진한다는점을들수있다. 최근국내은행들이수수료인하를단행했음에도불구하고고객들사이에서는송금등창구이용수수료가지나치게높다는원성이끊이지않는실정이다. 은행산업이사실상과점상태인데다지점운영비등의비용으로인하여국내시중은행들의수수료는거의비슷한상태이다 ( 표2 참조 ). < 표 2> 국내은행들의주요수수료현황 ( 단위 : 원 ) ATM 구분 창구 마감전 마감후 인터넷뱅킹 텔레뱅킹 모바일뱅킹 당행이체 1,500~2, ~ 타행이체 3,000~4,000 1,000~1,500 1,000~2,100 0~600 0~1,000 0~600 ATM 출금 당행마감전 (0) 마감후 (0~600), 타행마감전 (700~1,000) 마감후 (900~1,200) 자료 : 전국은행연합회 3) 김희락, 인터넷전업은행의성장과전망, 대은경제리뷰 199 호,

5 이미증권업계에서는온라인증권회사인키움증권이최저거래수수료를내세우며현재시장점유율약 8% 로온라인부문 1위를지키고있으며, 기존증권사들의수수료를끌어내리는데에큰역할을했다. 현재는하나대투증권, 동양종금증권, 한국투자증권등기존증권회사다수가수수료를최저인 0.015% 수준으로낮추어출혈경쟁논란까지일정도이다. 인터넷전문은행이시장에진입할경우이에준하는파격적인수수료가등장할것으로기대되고있다. 이미인터넷전문은행설립예정임을발표한키움증권은수수료를현재의 10% 로낮추겠다고선언한바있다. 가격이외에도인터넷전문은행의등장은은행영업의전반적인부분에서큰변화를촉진하는계기가될것으로보인다. 국내에서는 1992년평화은행설립이후새로운은행진입이전무했다. 이러한상황에서새로운경쟁자의등장은은행서비스에변화의바람을불러일으키리라기대된다. 기존은행들은더높은비용을고객이감수하고도이용할수있을만한차별화된대면서비스로대응하거나, 인터넷전문은행과대등한가격및서비스경쟁력을가진인터넷뱅킹서비스를확충해야할것이다. 한편으로이러한경쟁구도는고객충성도유지에대한중요성을부각시켜각은행이자신들만의전문분야를개발하도록할것이다. 현재국내은행들은대형은행위주로재편되어넓은지점망을바탕으로다양한서비스를두루제공하고, 주로예대마진에의존하는비슷한영업형태를보이고있다. 인터넷전문은행은틈새시장의공략을활성화시켜채워지지않은금융니즈를해소해주는역할을하게될것이다. 이와같이은행산업의발전을촉진하는촉매제로써인터넷전문은행의역할은의미가있다. 정부의규제완화움직임도이러한효과를염두에둔것으로보인다. 나. 편리하고일관된서비스의제공 인터넷이라는채널은기존지점에비해여러가지장점을지니고있다. 이를테면시간에대한의존성을줄여주고, 일관된서비스 이미지를제공하며, 고객이주도하여맞춤형서비스를누릴수있고, 고객권한이강화된다는점등이다 4). 즉고객은 365일 24시간인터넷전문은행의홈페이지에접속함으로써손쉽게은행서비스를이용할수있다. 지점을찾아갈필요도, 대기시간을보낼필요도없이컴퓨터만있으면이용이가능하다. 끊임없는은행의전사적인교육및관리에도불구하고각지점창구에앉아있는직원들각자가고객에게같은서비스를제공하지는않지만, 인터넷홈페이지는일관된서비스를제공할수있다. 또한웹상의은행은각고객의니즈에맞게메인화면부터제공하는서비스, 디자인 4) 온라인뱅킹의동향과과제, e-finance 제 393 호, 지급결제와정보기술

6 등을맞추어줄수있으며, 고객은다른은행의홈페이지를방문해쉽게비교하면서마음에드는은행과거래하게된다. 은행의입장에서는비용이많이들고복잡한인력관리 교육없이일관된서비스를시간제약없이제공할수있고, 공간제약도없어새로운시장에쉽게진출할수있고기존소비자가이사등지역적인문제로이탈할가능성도없게된다. 또한인터넷상에서는실제적인 CRM(Customer Relationship Management; 고객관계관리 ) 이가능하다. 현재은행에서는 CRM을위해많은비용을지출하고있으나이를기반으로할수있는마케팅은한계가있다. 인터넷홈페이지를통한 CRM은매고객마다그들에게맞는새로운지점을만드는효과가있어고객충성도를높이는데에큰역할을할것으로기대된다. Ⅲ. 국내인터넷전문은행의성공가능성 1. 긍정적요인 가. 전자지급결제서비스의빠른보급 우리나라는 IT 강국이라는말이무색하지않게지급결제서비스의전자화를짧은시간동안이루었다. 인터넷망등관련인프라가잘구축되어있고, 기술력이뛰어나며, 국민들이새로운기술을받아들이는데에거부감이적기때문이다. 이러한한국시장의특성은국외인터넷전문은행이대부분겪어온초기마케팅의어려움을어느정도극복가능하게하리라예상된다. 인터넷과친밀한많은한국인들은충분한인센티브가있다면언제든인터넷전문은행과거래할준비가되어있기때문이다. 2008년 5월미국 ITIF(The Information Technology & Innovation Foundation) 가발표한인터넷광대역망순위자료에의하면대한민국은일본, 핀란드를제치고 OECD 가입국중 1위를차지했다 ( 표3 참조 ). 특히우리나라는압도적인가구당보급률을가지고있으며, 속도와요금면에서도일본을제외하면가장앞선수준이다. 또한우리나라의인터넷뱅킹고객수는 2008년 3월기준으로 4,600만명을넘어섰으며 ( 표4 참조 ), 모바일뱅킹이용자도 570만명에이르렀다. 또한금융서비스전달채널중 CD/ATM, 텔레뱅킹, 인터넷뱅킹등비대면거래의비중이전체의 80% 수준에이르렀다. 이는창구운영비용을절감하기위한은행들의노력이있었기때문이기도하지만, 그만큼고객들이비대면거래에익숙하다는의미이기도하다

7 < 표 3> 2008 년 ITIF 인터넷광대역망순위 평가기준당점수 순위 국가 가구당보급률 (%) 평균다운로드속도 (Mbps) 월평균요금 ($) 종합점수 1 대한민국 일본 핀란드 네덜란드 프랑스 스웨덴 덴마크 아이슬랜드 노르웨이 스위스 자료 : 2008 ITIF Broadband Rankings, ITIF, < 표 4> 인터넷뱅킹등록고객수추이 ( 단위 : 만명 ) 4,800 4,600 4,400 4,200 4,000 3,800 3,600 3,400 3,200 3, 자료 : 2008 년 1/4 분기국내인터넷뱅킹서비스이용현황, 한국은행, 현재의인터넷뱅킹은주로조회와자금이체업무에집중되어있으나대출신청이나금 융상품거래도꾸준히늘고있다. 기존은행들은인터넷뱅킹을통한활발한거래가제살 깎아먹기로기존지점수익에악영향을미칠우려때문에적극적인마케팅을하지못하 50 지급결제와정보기술

8 고있으나, 인터넷전문은행이진입하여경쟁력있는상품과마케팅으로무장한다면충분히승산이있다. 신용 체크카드, 교통카드등이널리사용되면서현금의필요성이크게줄어들고있다는점도 ATM 운영이어려운인터넷전문은행에는호재로작용한다. 특히최근체크카드보급률이급증 5) 하면서학생등무수입자 신용불량자 과소비를우려한신용카드기피자들이현금사용을체크카드로대체하였고, 대표적인현금사용처인택시에도신용카드 체크카드 교통카드단말기를설치하는등대부분의대금지급에카드사용이가능해졌다. 소액결제에서도카드나휴대폰소액결제의비중이커지고있다 6). 또한우리나라는세계에서모바일뱅킹을가장먼저시도한나라중하나일뿐아니라, 앞선인터넷뱅킹서비스를제공하는등유비쿼터스뱅킹분야에있어높은기술력을보유하고있다. 그러므로빠르고안정적인기반의인터넷전문은행을구축할수있으며, 또한이와관련한인력을비교적저렴한비용으로쉽게구할수있다. 이러한우리나라지급결제시장의특성은인터넷전문은행의초기진입장벽을낮추는요인으로작용할것으로보인다. 나. 틈새시장의존재 인터넷전문은행의성공가능성을높이는또다른요인은우리나라시장에기존은행및 금융기관들이채워주지못한틈새시장이존재한다는점이다. 지점망을기초로한기존은 행의경우고정비용이막대하므로틈새시장을공략하기어렵고, 다양한고객층을대상으 로하는비슷한영업전략을취할수밖에없다. 그러나인터넷전문은행은초기비용이비 교적적고가상의기관이란특성으로인하여타깃층이나영업전략등을전환하는것이용 이하고새로운시도도가능하다. 최근의 CMA 열풍을새로운은행에대한고객들의열망을보여주는예라고도생각할수 있다. 고객들은안정적이고자유로운입출금이가능하면서좀더높은이율을받을수있 는계좌를원했고, 은행대신증권의 CMA 계좌가이러한니즈를해소해주었다. 특히최근 에는재테크에대한관심이전국적으로높아졌으며, 웹상의커뮤니티가크게발달하여이 러한열풍이가능했다고본다. 그러나 CMA 는이체수수료면제를받으려면펀드가입을 해야한다거나, 대금자동이체가어려운등은행계좌보다불편한점이있고, 원금손실가 5) 2008 년 5 월한국은행이발표한 2008 년 1/4 분기지급결제동향에의하면체크카드발급건수는 1 년동안 34.8% 증가하여 4,281 만장을기록하였고, 사용건수와금액에있어서도 41% 가량증가한것으로알려졌다. 6) 비씨카드에따르면, 2007 년기준전체카드사용건수중 1 만원미만소액결제가전체의 19.4%, 5 만원미만은 71% 에이르렀다고한다

9 능성도다소나마있다. 예금자보호가적용되는동양종금증권이 CMA 업계 1위를고수하는것도이러한불안감이작용한때문이다. 인터넷전문은행이 CMA와같이높은이율을제공하는입출금계좌나저축은행예 적금수준의이율을제공하는상품을내어놓는다면, 인터넷을통한일종의구전마케팅효과로큰인기를끌수있으리라기대된다. HSBC 다이렉트의빠른성장도이를증명한다. 5% 대의고금리를제공하는이은행은금융실명제때문에계좌개설시직원의방문을받아야하고, 타은행 ATM을이용해야하는불편함에도불구하고지난 2007년 2월출시후 1년여만에수신금액 2배증가, 고객수 3배증가의높은성과를거두었다. 이은행은최근예금의인기를업고연 5.99% 의금리로대출해주는주택담보대출, 환매수수료가없는것이특징인 다이렉트펀드 까지출시했다. 지급결제서비스내에서도인터넷전문은행이진출하여시너지효과를낼수있는부분이여러가지있다. 이를테면일본의인터넷전문은행 Japan Net Bank, e-bank 등이특화한계좌이체방식의지급결제서비스와같은것이다. 우리나라는신용카드를통한전자상거래대금지급이일반화되어있으나, 최근해킹사고가빈번하게발생하면서인터넷상의거래에대한안전성을우려하는사람들도다수등장하고있다. 이들은전자상거래를피하거나휴대폰결제와같은대체지급수단으로옮겨가고있다. 이러한고객들을대상으로보안성을극대화하고거래흔적을남기지않는새로운지급결제서비스를제공할수있다. 또한증권 보험 카드사등제 2금융권과일부대기업등에서은행에의수수료지불없이자체적으로지급결제시스템을이용하려는욕구가존재하여, 인터넷전문은행은이들에게좋은기회가될것으로보인다. 이러한움직임은비용절감을통해이들기업의소비자들에게간접적으로효용증대를가져다줄것이며, 인터넷상에서통합적인금융서비스를편리하게이용할수있게될것으로기대된다. 2. 장애요인 가. 비용부담 인터넷전문은행은일반적인생각과는달리많은비용이든다. 지점을운영하지않음으로써부동산 인력관련비용을크게절감할수있는것은사실이지만, 대신인터넷전문은행은초기에막대한전산비용이소요된다. 전산설비비, 소프트웨어개발비, 콜센터설치비, 전산관련인력의높은인건비등이다. 영업중에도전산설비를운영 유지하는비용이들고, 고객들의요청에따라 Kiosk, ATM이나실물지점등을설치하기도한다. 지급결제서 52 지급결제와정보기술

10 비스를제공하기위해서는금융결제원에참가비를내고준사원혹은특별참가기관이되어야하는데, 이또한주로중소규모의인터넷전문은행에는부담이아닐수없다. 또한인터넷전문은행은신규고객유치를위한마케팅비용이기존은행들에비해많이필요하다. 지점을설치하면거리에지나다니는사람들에게자연스레노출이되지만, 인터넷전문은행은이러한마케팅효과를누릴수없다. 더군다나기존은행들에비해브랜드인지도가높지않고지점이라는기반도없기때문에고객의자금을유치하기위해서는강력한마케팅전략이필요하다. 미국의 ING Direct나우리나라의 HSBC 다이렉트등은신규거래를시작하거나주변인을소개하면금전적인보상을주는이벤트를펼치기도했다. 초기비용이큰인터넷전문은행은최대한빠른시일내에많은고객을모아규모의경제를이루는것이무엇보다중요하다. 그래서이들은파격적으로높은예금이율과낮은대출이율, 낮은수수료를내세운다. 예금으로대출에필요한충분한자금풀을만들지못할경우비싼단기자금 (hot money) 을조달하여대출을하기도한다. 이러한영업은이윤을남기기어려울뿐아니라대출이부실화될경우큰리스크에노출된다. 인터넷전문은행의대표적인예로써시장에서성공적인안착을했다고평가받던미국 NetBank가 2007년 9월파산한이유도서브프라임위기에그대로노출되어급격히적자가누적되었기때문이다. 그러나이들이기대할수있는수익은많지않다. 기존은행과경쟁하기위해서는예대마진을최소로해야하고, 인터넷뱅킹수수료가대부분무료에가까우므로수수료도이와같거나저렴한수준이어야한다. 비용절감분은가격경쟁력을높이기위해고객에게돌려준다. 이러한여건때문에과거인터넷전문은행이흑자전환하기위해서는최소 3~4년의시간이소요되는것이일반적이며, 이기간내에적자를견디지못하고도산하는은행들도많았다. 현재영업중인인터넷전문은행도대부분 ROA가 0.5% 에미치지못해 2005년기준한국 미국주요은행평균이약 1.2% 를기록한데에비해저조한수준이다 7). 나. 고객확보및유지의어려움 사람들은보통그어느때보다금융거래와관련해서보수적이다. 충성고객에대한혜택을기대해서, 지점이가까워서, 믿음이가서등그이유는다양하지만, 여러은행들이다양한상품과서비스로유혹하여도대부분사람들은주거래은행을바꾸려하지않는다 8). 보통은회사의급여통장은행이나학생때쓰던은행을그대로사용하며, 이관계는평균 10여 7) 박현수, 은행경쟁력의국제비교와시사점 - 한 미 일은행을중심으로, 삼성경제연구소, ) 2006 년한겨레신문의설문조사에의하면주거래은행을이용하는이유는예전부터이용해서가 56.2%, 가까이있어서 28.6%, 서비스가좋아서 7.6%, 신뢰할수있어서 7.4% 로나타났다

11 년이상지속되는것으로알려지고있다. 이러한은행과고객의끈끈함은여타산업, 심지어같은금융업계의증권 보험 카드사등과도비교할수없을정도이다. 이는 지점 이라는물리적공간과그안의서비스인력들이타금융업종에비해훨씬고객과자주접촉하며큰역할을하기때문이라고생각된다. 그만큼은행고객을새로유치하기란어렵다. 특히인터넷전문은행이라는물리적실체가없는은행을고객들에게납득시켜야한다는기존은행과는다른과제가덧붙는다. 우리나라의인터넷인구가많다고는하지만, 인터넷거래가익숙하고이율등인센티브에따라쉽게새로운은행과거래할만한사람들은한정되어있을것으로보인다. 인터넷전문은행의고객들은주로중산층이상의젊은계층에집중될것이다 9). 공략할수있는시장도작고, 이에따라구사할수있는마케팅전략도한정되어있다. 또한수익성에따라쉽게거래은행을옮기는이들계층은다른금융회사가더나은조건을제시할경우언제든지떠날준비가되어있다. 이에대처하기위해서는고객충성도를높여야하겠지만, 인터넷전문은행은사람대사람으로써의관계형성이없어충성고객확보가어렵다. 인터넷상에서가능한고객별맞춤웹페이지제공, 편리한인터페이스등은지점기반전통은행에비해구축하기쉽지만, 그만큼경쟁자들의모방도쉬운특성이있다. 이러한이유로다수의인터넷전문은행등장은계속된가격인하의출혈경쟁을낳아, 소수의체리피커들의수익만올려주며공멸하게될가능성도존재한다. 인터넷뱅킹의대중화도인터넷전문은행의고객확보에걸림돌이될수있다. 인터넷뱅킹에친숙한고객들은인터넷전문은행에거부감을가지지않겠지만, 한편으로는인터넷뱅킹과다른특별한점이없다면인터넷전문은행을이용할유인이없다. 현재우리나라는시중은행은물론주요저축은행들도인터넷뱅킹을도입하고있는상황이며, 이용자들은자금이체등주요서비스를무료혹은감면된수수료로이용하고있다. 뿐만아니라인터넷전용예 적금, 신탁, 펀드등의상품을우대이율혹은낮은수수료로내어놓고있으며, 메신저뱅킹, 이메일송금등진화된서비스도속속등장하고있다. 이렇게기존은행의지점, 서비스, 인터넷뱅킹에익숙해져있는고객을어떻게, 얼마나설득할수있을지가인터넷전문은행성공의관건이될것이다. 다. 지점부재에따른문제점 지점부재에따른영업력의한계도간과할수없는문제이다. 비대면금융거래가증가 9) 기사에의하면국내 HSBC 다이렉트예금의고객 75% 가 25~39 세의전문직및회사원으로이루어져있는것으로알려졌다 ( 디지털타임스, ). 54 지급결제와정보기술

12 하고있다고는하지만, 창구거래와 CD/ATM을합치면그비중은아직도 50% 를넘어서고있다. 인터넷뱅킹은조회 이체등단순업무가대부분을차지하며, 특히금융상품구입, 대출상담등에서는창구를선호하는경향이있다. 최근에는인터넷에서정보를얻어상품을비교해보고최종구매는지점에서하는고객들이늘어나고있다. 이러한고객들에게다가가기위해서는콜센터나간이점포등직원을만날수있는장소가필요할수도있다. 또한국외인터넷전문은행들은대출업무시프로그램에의해자동으로대출을승인하고대출금액을결정하는프로세스를취한다. 평소에도고객들은계좌개설시기입한인적사항과거래실적자료로산출된자신의대출가능한도를검색할수있으며, 대출을신청하면몇초만에계좌로입금해준다. 이러한방식은기존은행의복잡하고까다로운대출절차에지친고객들에게환영을받겠지만, 부실대출이발생할가능성이매우높은것도사실이다. 특히중소기업대출과같은경우는재무제표등문서상으로는알수없는회사내부사정, 시장상황등이매우중요한데, 이는장기간관계를유지해야만알수있는사항이다 10). 인터넷전문은행은기존은행이하는것과같은기업관계관리 (RM) 를하기어려우며, 이때문에수익성있는우량대출을하기가어렵다. 개인대출에서도이러한정보부족은마찬가지이다. ATM 부재도고객불만, 혹은추가비용발생이예상된다. 비현금거래건수가높음에도 ATM 보급률이최고수준인우리나라에서 ATM 사용을배제한은행은성공하기어렵다 11). 이때문에인터넷전문은행은타행 ATM 이용수수료를일부보전해주거나, 기존은행과의제휴를고려할수있다. 현재지점수가적은산업은행은고객들이우리은행 ATM을수수료없이이용할수있도록하고있으며, 은행에비해지점수가적은증권사들도 CMA 계좌개설시은행가상계좌를만들어해당은행 ATM을이용하게하는방안을쓰고있다. HSBC 다이렉트는타행이체수수료를면제하는방법으로 ATM 이용을돕는다. 일본에서는편의점업체 ( 세븐뱅크 ) 나기존은행 (Japan Net Bank) 이인터넷전문은행의설립에참여하면서이들의 ATM을사용하는형태를취해인터넷전문은행들이비교적넓은 ATM 망을확보하고있다. 하지만 ATM을사용할수있다고해도 1일이용한도때문에인터넷전문은행의고객들은거액을예치 인출하기어렵다는문제가있다. 10) Chiwon Yom, Limited-Purpose Banks: Their Specialties, Performance, and Prospects, FDIC Banking Review Vol. 17, No. 1, ) 2005 년기준으로우리나라의 100 만명당 ATM 대수는 1,672 대로미국의 1,275 대, 일본의 872 대를크게앞선다

13 Ⅳ. 정책적이슈 1. 인가기준완화 1990 년후반 ~2000 년초반국외에서인터넷전문은행의설립붐이일어났을때에우리나 라에서도이에대한많은논의가있었지만, 번번이법적문제에발목이잡혀한건도성사 되지못했다. 인터넷전문은행을특별히제한하는법은없지만, 은행설립기준과동일한요 건을맞추는데에어려움이많았기때문이다. 현재은행법에서는자본금 1,000 억원이상, 동일인지분소유 10% 이하등을규정하고있는데 12), 기존은행에비해주로소규모로운영 될예정인인터넷전문은행은이렇게많은자본금과여러명의대주주를모으기가어렵다. 이에따라최근정부는인터넷전문은행의설립을장려하기위하여인가기준을자본금 500 억원수준으로낮추고, 금산분리도완화하는등법적장벽을낮추겠다는입장이다. 이 는여러인터넷전문은행의진입이은행산업의경쟁을촉진하여고객들이저렴한가격으 로다양한금융상품과서비스를누릴수있도록하여국민복리후생을증진시키게될것 이라는믿음을바탕으로한다. 국외에서는활발하게이루어지고있는사업시도가그동안 우리나라에서는규제로인해억제되었다는점에서앞으로금융시장의발전여지를제공 하는바람직한취지를가지고있다고보인다. 그러나지나치게인터넷전문은행에우호적인인가기준을정하는것은신중해야한다는 지적도만만치않다. 은행설립을장려하는분위기가생기다보면함량미달의부실중소 은행이시장에난립해오히려혼란을가중시킬수도있다는것이다. 지금도일부저축은행 들이무리한영업으로도산하여예금보험공사의적립금이위태롭고금융시장의안정성이 흐트러지고있는데, 자금력이부족한상태로인터넷전문은행에뛰어들었다실패할경우그 후유증이크다는것이다. 이러한상황이발생할경우인터넷전문은행설립을지원한정부 도비난을면치못할것이분명하다. 정부는이러한상황을방지하기위해구체적인자본 12) 은행법의은행업인가관련주요내용은다음과같다. 제 8 조 ( 은행업의인가 ) 1 은행업을영위하고자하는자는금융위원회의인가를받아야한다. 2 금융위원회가제 1 항의규정에의한인가여부를결정함에있어서는사업계획의타당성, 자본금및주주구성과주식인수자금의적정성, 발기인또는경영진의경영능력과성실성및공익성을확인하여야한다. 이경우확인방법등에관하여필요한사항은대통령령으로정한다. 제 9 조 ( 최저자본금 ) 금융기관의자본금은 1 천억원이상이어야한다. 다만, 전국을영업구역으로하지아니하는금융기관의자본금은 250 억원이상으로할수있다. 제 15 조 ( 동일인의주식보유한도등 ) 1 동일인은금융기관의의결권있는발행주식총수의 100 분의 10 을초과하여금융기관의주식을보유할수없다. 다만, 다음각호의 1 에해당하는경우와제 3 항및제 16 조의 2 제 3 항의경우에는그러하지아니하다. 1. 정부또는예금자보호법에의한예금보험공사가금융기관의주식을보유하는경우 2. 지방금융기관의의결권있는발행주식총수의 100 분의 15 이내에서보유하는경우 56 지급결제와정보기술

14 금규모는전산시스템구축비용, 사업성등을고려하여결정하고개별은행별로사업계획심사등을통해충분한자본금을보유하도록유도할방침이라고밝힌바있다. 최근증권업계에서도자본시장통합법의제정으로자본시장에대한규제를대폭완화하여, 경쟁을통해발전이촉진되고글로벌대형 IB가탄생할수있을것으로기대하고있다. 그러나이에따라기존의 54개증권사에추가로 8개가허가를얻어, 대형금융투자회사대신중소형회사들이소모적인가격경쟁으로작은우리나라자본시장을나눠갖는형태가될지도모른다는우려도힘을얻고있는것이사실이다. 그러므로은행산업의혁신을위한인가기준완화는바람직하나, 이를보완하기위해서건전성및보안기준을강화하고건전한경쟁을유도하는정책의수립이필수적이라고생각된다. 2. 금융실명제문제 은행업인가기준과함께인터넷전문은행의영업개시에큰걸림돌로작용하는것이금융실명제 ( 금융실명거래및비밀보장에관한법률 ) 이다. 금융거래의정상화를기하여금융거래에투명성을부과하고합리적인과세기반을확보하기위하여시작된금융실명제는음성적인금융거래를차단하는근거가된다. 그러나이법률때문에우리나라에서는계좌개설을위해본인이직접지점에가서신분증으로실명임을확인하는절차가필요하다. 대부분의국가에서인터넷을통해쉽게계좌개설이가능하므로, 금융전자화진행속도에비해유독우리나라에서만인터넷전문은행이시작조차하지못한이유는실상이금융실명제가가장큰것으로보인다. 현재정부방안은인터넷전문은행직원이직접고객을방문해실명을확인하거나업무협약을체결한다른금융회사가확인을대행하는식이나, 비용절감이어렵고제휴은행의부담이커진다는문제가제기되고있다. HSBC 다이렉트도이법률을넘지못해직원방문으로실명확인을하고있으나, 이에따른비용부담이상당한것으로알려졌다. 금융실명제의법규내에서인터넷전문은행의원활한영업을가능하게하는가장설득력있는방안은공인인증서활용이다. 온라인신분증 이라고불리는공인인증서는인터넷뱅킹과전자상거래가생활의일부로자리잡으면서크게확산되었다. 최근에는주택청약, 인터넷민원서류발급등에도이용하며, 2006년부터는인터넷상에서 30만원이상구매시공인인증서를의무사용하도록함으로써, 2007년 6월기준으로 1,634만명이이용하고있다 ( 표5 참조 ). 현재로서는공인인증서를실명확인의대체수단으로이용하지못하게되어있어, 우리나

15 라에서사실상순수인터넷전문은행은설자리가없다. 공인인증서를가진사람은인터넷 상에서계좌개설이바로가능하게한다면, 한번의실명인증으로여러금융기관을자유 롭게이용할수있어은행산업의경쟁도촉진하고고객들도편리하게될것이다. < 표 5> 공인인증서이용자현황 ( 단위 : 만명 ) 자료 : 주요 IT 통계현황, 정보통신부, 반면공인인증서사용에따라예상되는부작용도많다. 우선실명확인이지금처럼확실하게이루어지지않기때문에명의도용을통해대포통장이일상적으로유통될가능성이있다. 지금도노숙자들이나저소득층에게적은돈으로명의를사서범죄에이용하는일들이빈번하게이루어지고있다고하는데, 실명확인이공인인증서로대체될경우이러한음성적거래가더욱쉬워질것이다. 주민등록증 여권등과같이공인인증서를불법거래의대상으로이용하는경우도늘어날것으로생각된다. 더큰문제는이러한허점으로인하여금융기관이나다른고객이금전적인피해를입을경우책임소재가불분명하다는것이다. 처음실명확인을하고공인인증서를발급해준은행에게책임을물으려한다면누구도공인인증서를발급하지않으려할것이다. 더군다나인터넷전문은행은지점이없다는이유로기존은행에게만실명확인의의무를지운다면형평성논란이일수도있다. 최근금융기관, 대형쇼핑몰등의해킹피해사건이연이어발생하면서공인인증서의해킹위험에대한문제도배제할수없다. 인터넷전문은행의도입에있어서어쩌면인가기준의완화보다더중요한문제가금융실명제의틀을어떻게적용할것인가하는문제이다. 공인인증서를사용할경우본인명의의휴대폰으로인증번호를받도록하는등인증서외의다른수단을통해이 삼중으로보안을강화하여명의도용문제를최소화하고, 책임소재를분명히하는등다양한이슈에대 58 지급결제와정보기술

16 한심도있는논의가필요할것이다. 3. 금산분리완화 산업자본의은행소유를막는일명금산분리법 13) 은이전부터폐지혹은완화하자는목소리가높았지만, 은행이본연의효율적자원배분이라는역할을수행하지못하고일부기업의사금고로전락할수있다는위험이제기되면서무산되었다. 현정부는인터넷전문은행의활성화를위한방안중하나로금산분리완화를최우선으로처리하겠다고공언한바있는데, 이는대기업이나유통, 통신회사, IT 기업등이인터넷전문은행에진출하는길을열어주기위함이다 ( 표6 참조 ). < 표 6> 인터넷전문은행설립준비업체 준비업체회사명설립유인 지점수적은은행 저축은행비은행금융기관금융전문전산업체기타 HSBC 다이렉트 ( 영업중 ) 산업은행현대스위스저축은행키움증권카드업계 ( 공동 ) 스타뱅크 ( 전자어음 ) KIBNet(ATM 기기 ) 대기업, 유통통신업계등일반비금융기업 리스크부담이적어지점망열세를극복할수있음상품교차판매를통한시너지효과가크고, 은행공동망이용가능축적해놓은고객기반과금융관련노하우의활용가능지급결제업무에서의수수료절감이가능하고, 넓은고객망을마케팅에이용가능 자료 : 한유경, 인터넷전문은행출범가능성과검토과제, FSB 연구소, ) 금융자본의산업자본소유제한에대한내용은금융산업의구조개선에관한법률에나와있으나이는본고의논의와직접적인관련이없다. 여기서말하는금산분리는은행만해당되어은산분리라고도하며, 이와관련하여은행법에서는다음과같이규정하고있다. 제 2 조 ( 정의 ) 1 이법에서사용하는용어의정의는다음과같다. 9. 비금융주력자 라함은다음각목의 1 에해당하는자를말한다. 가. 동일인중비금융회사 ( 대통령령이정하는금융업이아닌업종을영위하는회사를말한다. 이하같다 ) 인자의자본총액 ( 대차대조표상자산총액에서부채총액을차감한금액을말한다. 이하같다 ) 의합계액이당해동일인중회사인자의자본총액의합계액의 100 분의 25 이상인경우의당해동일인나. 동일인중비금융회사인자의자산총액의합계액이 2 조원이상으로서대통령령이정하는금액이상인경우의당해동일인다. 자본시장과금융투자업에관한법률 에따른투자회사 ( 이하 투자회사 라한다 ) 로서가목또는나목의자가그발행주식총수의 100 분의 4 를초과하여주식을보유 ( 동일인이자기또는타인의명의로주식을소유하거나계약등에의하여의결권을가지는것을말한다. 이하같다 ) 하는경우의해당투자회사제 16 조의 2 ( 비금융주력자의주식보유제한등 ) 1 비금융주력자는제 15 조제 1 항의규정에불구하고금융기관의의결권있는발행주식총수의 100 분의 4( 지방금융기관의경우에는 100 분의 15) 를초과하여금융기관의주식을보유할수없다

17 자금력과고객기반, 혹은기술력을가진비금융회사들의인터넷전문은행설립은기존은행과다른혁신적인서비스를내어놓는등고객들에게다양한선택기회를제공해주고인터넷전문은행을성공적으로시장에안착시킬수있는가능성을높여주리라예상된다. 그러나이들비금융기업들은금융업, 특히복잡하고다양한업무가얽혀있는은행업에대한경험이나노하우가절대적으로부족하다. 금융관련 IT업체들은인터넷전문은행설립과관련한전산기반을구축하는것이손쉬울지모르나은행을경영하는데에있어서는다른기업들이나마찬가지이다. 증권업계에서도제조기업자회사증권사들이대부분 IMF에사업을정리하거나큰손실을본사례를두고, 금융회사를제조업적으로경영했기때문이라는분석이많았다. 은행이부실화되면다른산업과달리수많은고객들이금전적인피해를직접입게되기때문에금산분리를완화한다고해도각기업의은행업인가는신중을기해야할것으로생각된다. 비금융회사의경우에는다른은행및금융회사와의합작을통한인터넷전문은행진출을장려하여, 금융업의노하우및상품판매시너지를높이는것을장려해야할것이다. 또한기업이은행자금을불법운용할수있다는우려를잠재우기위해서는대기업의경우금융지주회사를따로만들도록하거나독립적인경영권을확고히하여비공식적인거래가이루어지지않도록방화벽을확실히하는것이중요하다. 자사관련기업에의대출은금지하고지급결제나자금운용등의업무만허용하는방안도고려할만하다. 4. 보안감독강화 보안문제는인터넷전문은행의원활한영업을위해선결되어야할최우선의과제일뿐아니라우리나라의전자금융전반의건전한발전을위한필수요소이다. 옥션홈페이지해킹으로무려 1,000만고객의개인정보가유출된사건을필두로한계속된해킹피해로국민들의불안감이커져있는상태이기때문이다. 특히하나은행, 외환은행등대형시중은행에대한해킹시도가적발되고, 무방비로해커의공격에노출된 7개저축은행들의허술한보안시스템이알려지면서금융기관보안강화대책이시급히요구되는상황이다. 인터넷전문은행의경우거의대부분의거래가은행홈페이지에서이루어지므로웹상으로전달되는정보가훨씬많아, 일반은행보다더욱강력한보안이필요하리라생각된다. 그러나영세인터넷전문은행이다수등장할경우비용절감을위해서보안문제에무심할가능성이높다. 이번에피해를입은저축은행들은침입차단시스템 (IPS/ 방화벽 ) 과같은기본적인솔루션도도입하지않았을만큼보안설비나시스템이허술하고보안전담인력도충분히확보하지않고있으며, 특히외부와연결되는인터넷망과금융업무에사용되는내부 60 지급결제와정보기술

18 망 금융망이분리되어있지않는등기초적인보안도유지되고있지않아해킹에속수무책으로당했다는분석이이어지고있는실정이다. 업계에서는대부분의저축은행보안시스템이비슷한수준일것으로추정하고있다. 이러한문제가인터넷전문은행에서도되풀이되지않기위해서는관리당국의법제정비와관련인력확충이필수적이다. 전자금융감독규정에는금융기관및전자금융업자들이준수해야하는정보기술부문보안대책을규정하고있고, 대부분의금융기관이실태평가대상인것으로되어있다. 그러나인력부족등의문제로시중은행등대형금융기관들외에대부분의제 2금융권은형식적인검사밖에수행할수없는실정이라고한다. 인터넷전문은행도입으로은행의숫자가크게증가할경우이러한문제는더욱심각해질것이다. 그러므로보안기준과실태평가관련사항을좀더명확하게규정하고, 이를위한 IT 전문인력을확충하는것이급선무라고생각된다. 또한소비자피해보호규정도더욱강화해금전적인피해이외의개인정보유출등의피해를입은사람들에대한보호장치도강화되어야한다. 특히인터넷전문은행의경우관련규정에보안관리항목을꼭포함시켜야한다. 이는고객의피해를최소화함은물론이요, 인터넷전문은행의성장을위해서필수적인사항이다. 전자상거래부터시작해서인터넷뱅킹, 모바일뱅킹등새로운지급결제서비스를이용하지않는가장큰이유는보안에대한우려때문이다. 그러므로철저한정보보호를강점으로유지한다면인터넷전문은행들, 혹은다른은행및금융기관들사이에서강력한경쟁우위로활용할수있을것이다. 최초의인터넷전문은행인 SFNB는이름에도 Security First 라는말이들어갈정도로보안장치에힘써이용자들의불안감을불식시킨바있다. 이들은 SecureWare라는보안회사와합작하였으며, 다단계의보안장치로고객서비스네트워크를보호하도록시스템을구축하였다. 앞으로탄생할인터넷전문은행들도보안문제에서만큼은비용절감보다최고의시스템을마련하려고하는자세가장기적인성공을위해바람직하다고생각된다. Ⅴ. 향후전망및대응방안 1. 향후전망 가. 증권 보험시장에서온라인금융회사의영향 온라인기업의진입이후증권업과보험업의변화를살펴봄으로써향후은행업의변화

19 를예측해볼수있다. 증권시장의경우대부분고객들이대면거래없이 HTS를이용하는데에익숙해져있으며, 거래가잦아수수료율이중요하고, 하루에도여러번 HTS를이용하므로한번익숙해지면쉽게바꾸지않는다는특성이있다. 이러한시장특성에따라온라인증권사들은효율적비용구조를바탕으로파격적인수수료를적용하여, 시장점유율확보와수익성의두마리토끼를잡았다고평가된다. 키움증권과이트레이드증권은 2007년각각 35.38% 와 18.03% 의 ROE를기록하여업계평균인 16.45% 를훨씬웃도는성과를기록하였다 14). 기존에높은수수료를주수입원으로하여활황때벌어들인수수료수입으로불황을몇년이고버틸수있었던증권사들은이들온라인증권사들의선전으로영업전략을대폭수정할수밖에없었다. 대형증권사들은자기자본투자 (PI), IPO 등투자은행역량을강화하거나, 종합자산관리회사로발돋움하기위해노력하고있고, 이러한성장이여의치않은중소형증권사들은일부업무에특화하거나온라인증권사와비슷한수준으로수수료경쟁에뛰어드는식으로증권시장은양분화되고있다. 반면온라인보험사의실적은그리좋지못한편이다. 국내에서영업중인 4개온라인보험사들은거의흑자를내지못하고고전하고있다 ( 표7 참조 ). 설계사없이고객이스스로이들회사를찾게하기위해서엄청난마케팅비용이소요되며, 저렴한가격이외의경쟁력을내세우지못했기때문으로보인다. 특히보험은설계사의설명과설득등대면계약이익숙하고믿음이간다고생각하는경향이강하며, 자동차보험의경우위급시서비스와같은부가적인내용이중요하므로상대적으로보상네트워크가약한온라인보험사에가입하는것을꺼려할수있다. 그러나온라인보험사의출현이보험업계를흔들었다는점은마찬가지이다. 온라인에비해훨씬비싼자동차보험료에고객들의불만이커지자손해보험회사들은브랜드를강화하고다양한서비스를내놓음으로써온라인보험사로고객이넘어가는것을적극적으로막아야했다. 한편온라인보험사들은보상조직을강화하고, 포털업체, 정유사등과제휴하는등의형식으로서비스면에서도경쟁력확보를위해노력하고있다 15). 어찌되었든고객의입장에서는시장경쟁으로인해가격과서비스면에서다양성을확보할수있게된것이다. 14) 금융감독원, 금융통계정보시스템 15) 이영주, 온라인금융기관의현황및전망, SERI 경제포커스제 39 호, 지급결제와정보기술

20 < 표 7> 국내온라인보험사의당기순이익 ( 손실 ) 5000 ( 단위 : 백만원 ) 교보악사자동차다음다이렉트 교원나라자동차현대하이카다이렉트 자료 : 금융감독원, 금융통계정보시스템 나. 은행업계의변화전망 현재의은행업계는은행간합병이활발히이루어지던 2000년대초반에이어 제 2의격변기 라할만하다. 지난몇년간시장을장악한대형시중은행들은몸집을키워가며안정적인성장과높은수익을얻은바있으나, 최근신용경색등외부상황이악화되고국민들이저금리기조에자본시장쪽으로옮겨가면서위기론이부상하고있다. 게다가산업은행 기업은행등국책은행이민영화를통해본격적인경쟁에뛰어들예정이며, 인터넷전문은행으로써새로이은행시장에진입하려는기업들도여럿이다. 인터넷뱅킹이범용화되어있으나단순거래이외에는대면거래를선호하는은행고객들은증권과보험의중간정도의포지션을취하고있다. 또한보통급여통장이있는주거래은행에대한충성도가높지만, 고객이누리는정보의양이급격히증가하면서은행간비교를통해이율이좀더유리하고혜택이많은상품을금융기관과상관없이선택하는소비자들도늘어나고있다. 이러한은행산업의복잡한특성으로인해인터넷전문은행의성공여부를속단하기는어렵다. 그러나경쟁이치열해지면서수수료하락으로비용절감분은소비자에게돌아가고, 시중은행이안정적인이윤을추구할수있게해주었던대기업들이대출대신자본을직접조달하고, 심지어스스로은행을만들면서은행업계전반의수익성은지속적으로감소하

21 리라생각된다. 앞으로의은행산업은지금보다훨씬세분화되어, 다양한특성을가진은행들이서로다른전략을취하면서경쟁하게될것이다. 크게는금융지주회사를기반으로은행 증권 보험을아우르는종합포트폴리오를제시하는금융백화점식의은행과, 특정분야에전문성을가지고틈새시장을노리는중소형은행으로나누어질것이다. 이는은행뿐아니라다양한업종에서진행되고있는구조변화이기도하다. 또한예대마진에대한의존성이낮아지고비이자수익비중을강화하는방향으로은행의진화가이루어질것으로예상된다. 이자수익은금리리스크, 신용리스크등에노출되어있으며예금자 대출자상당수가자본시장으로이동하여수익원이점점줄어들고있으나, 금융상품판매수수료, 신탁수수료등비이자수익은상품이나마케팅방법을새로이하면얼마든지성장가능성이존재한다. 앞으로는더혁신적이며고객만족을높이는상품 서비스를개발하는은행이시장을장악하는시대가될것이다. 한번우리고객은영원한고객 이아니라다른산업과마찬가지로은행도끊임없이고객을유치 관리해야할것이다. 인터넷전문은행은이러한추세를급속도로진전시키는역할을할것으로보인다. 2. 각이해관계자의대응방안 가. 신규진입자 인터넷전문은행을설립하고자하는측에서는우선철저한사전조사와타당성분석등이필요하다. 앞서말했듯이인터넷전문은행은생각보다많은비용이소요되며, 이에비해대상시장은충분히크지않다. 아직인터넷거래를두려워하는사람도많고, 그나마계좌관리수준에그치는경우가많다. 기존은행들의인터넷뱅킹도막대한비용에비해거의수익을내지못하고있는상황이다. 그러므로얼마나효율적으로경영하여적은마케팅비용으로많은고객에게가까이다가가느냐가매우중요하리라생각된다. 성공한인터넷전문은행이되려면기존은행을대체한다는생각을버리고차별화된서비스로틈새시장을공략하는데에주력해야한다. 기존은행과같이고객의제 1은행으로써종합서비스를제공하는것은어느정도시장에서성공을거둔후에차차시도해도늦지않을일이다. 고객의주거래은행이아닌여러거래은행중하나라해도, 대부분의사람들이특정서비스의전문은행으로인정하고그서비스를이용하기위해지속적으로방문한다면승산이있다. 예대마진을줄이는전략은경쟁자의모방을낳아시장의공멸을초래할뿐이다. 우대이율은기본으로하고, 특화된서비스를개발하여독자적이고신뢰성있는브랜드를구축하는것이중요하다. 64 지급결제와정보기술

22 이를테면 PFMS(Personal Finance Management Service; 개인자산통합관리서비스 ) 16) 를바탕으로실시간재무상담서비스등을제공하여기존은행의 PB서비스를받기에자산규모가작은사람들의온라인 PB가될수있다. 혹은미국의개인간대출중개서비스 Prosper, 은행-개인간대출중개서비스 MoneyAisle처럼경매를금융서비스에도입하거나, 외환은행의환전 송금클럽과같이커뮤니티개념을도입하는등인터넷이라는채널과맞는창의적인서비스를개발한다면성공의지름길이될것이다. 이메일송금서비스를통해발빠르게성금모으기에나선일본 e-bank의사례도금모으기, 수해복구, 촛불집회등의기금모으기문화가발달한우리나라에서참고할만하다. 여러금융업권과금융회사의상품을한곳에서판매하는 금융상품전문판매업 이 2010년경도입될예정이라고발표되면서, 금융상품검색 비교 구매를한번에할수있는서비스도큰인기를끌수있으리라기대된다. 국외의인터넷전문은행들도특화전략을추구한은행들만이대부분시장에성공적으로안착한것으로평가되고있다 ( 표8 참조 ). < 표 8> 국외인터넷전문은행의성공사례 국가은행명성공비결 일본 일본 JapanNetBank Sony Bank - ezp@y, JNB-J 등특화된결제서비스 - Yahoo! 와제휴로고객유치 - 외화예금, 투자신탁, 주택담보대출특화 - JPMorgan과제휴하여일대일고객자산관리서비스제공 영국 Egg Bank - 신용카드시장점유율확대, 교차판매 스웨덴 SkandiaBanken - 모회사 Skandia의보험상품판매 - 주식브로커리지서비스특화 자료 : 매일경제, 다른기업들과의적극적인제휴를통해인터넷전문은행의태생적한계를극복하는것도방법이다. 금융기관과의제휴는금융업에대한노하우를얻을수있고다양한상품을신규개발및교차판매할수있으며, 고객접점이넓어지는등의장점이있다. 인터넷쇼핑몰, 포털서비스업체등인터넷기업들과의제휴는초기마케팅비의부담을덜어주고넓은고 16) 온라인을통하여금융기관의모든자산을관리해주는서비스로, 은행, 신용카드사, 증권회사, 보험회사등각종금융기관들의온라인서비스를통합하여제공하고이를분석하여, 고객이자신의자산구성을최적화하고수입과지출을효율적으로관리할수있게해준다. 단순한금융거래는물론, 대출금과이자만기일, 공과금납입일등을체크해주며, 자산포트폴리오방향까지도제공해준다. 미국에서는 Yodlee, Quicken 등이성업하고있으며우리나라에도은행홈페이지를비롯해몇몇업체가서비스중이나, 홍보가부족하고처음사용시일일이계좌를등록하는어려움이있으며타사에정보를제공하는데에대한금융기관들의거부감등으로크게성장하지못하고있다

23 객층을확보할수있는기회가된다. 방송 통신업체, 편의점등과제휴하여모바일뱅킹, ATM 등채널을확대하는방안도바람직하다. 또한후발주자이며대면접촉이없는한계를극복하기위해서는고객의소리에최대한귀를기울이는자세가필수적이다. 맞춤형상품 서비스개발은물론이요항상고객의요구, 불만사항을실시간으로접수하고이에맞추어가는노력이필요하다. 즉각적인응대한번은방문자를평생고객으로만들수도있기때문이다. 나. 기존은행 현재기존은행들은인터넷전문은행이규모나제공하는서비스등모든면에서경쟁상대가될수없으며, 제한적인영향만미칠것이라는반응을보이고있다. 그러나국외사례나증권 보험업을보더라도인터넷전문은행의설립과함께수수료인하압력이나고객이탈및수탁자산감소, 서비스개선요구증가등의상황이닥칠것으로예상된다. 또한정부가인터넷전문은행에우호적이고고객들또한긍정적인반응을보이고있다는점에주목해야한다. 이에은행들은우선인터넷전문은행못지않게경쟁환경변화에빠르게대응하는체계를갖추어야하리라생각된다. 계속적인지점망확대보다는콜센터, 인터넷등다양한채널을확충하여고객을세분화하는정책이필요하며, 트렌드변화에빠르게대처해야할것이다. 또한목표고객을분명히하고각은행의특성을살린독창적인상품및서비스개발에힘써야치열한경쟁에서살아남을수있을것이라생각된다. 얼마전출시 3주만에수신 1조원을돌파한기업은행의 중소기업희망통장 이나, 중장년층의재테크 건강에대한관심을반영한국민은행의베스트셀러 와인정기예금 등은좋은사례라고볼수있다. 은행들은지금까지채널갈등을우려해인터넷뱅킹을통한마케팅에소극적인면이없지않았으나, 우대금리는물론다양한결합상품을개발하여지점방문이어려운직장인및젊은고객들을대상으로마케팅한다면좋은성과가있으리라기대된다. 이와는별개로인터넷전문은행과는다른기존은행들의강점을부각시키는것도중요하다. 예를들어넒은지점망과훈련된전문인력을바탕으로제공하는 PB 서비스는높은수익을가져다주면서도후발주자가단기간에모방하기힘든특성이있다. 대출및다양한금융상품판매시에도상세한설명을곁들인지점판매망은수수료는약간비쌀지모르나분명경쟁력이있다. 중년이상의고객들은인터넷이익숙지않거나못미더워지점을선호하는경향이있으며, 최근등장한복잡한금융공학상품등의판매에도유리하리라생각된다. 특히기업금융에있어서는전문인력으로지속적인관계마케팅을할수있는기존 66 지급결제와정보기술

24 은행이절대적으로유리한입장이다. 기존은행들은이러한장점을극대화하기위해지점서비스를효과적으로재배치및강화할필요가있다. 또한지주회사를바탕으로한다양한상품및고객망을바탕으로규모의경제 범위의경제를최대로발휘해야한다. 계열사은행을이체계좌로하면혜택을준다거나, 스윙계좌등결합상품, 하나금융플라자 와같은통합지점개설등의사례를좀더발전시켜금융기관의양극화상황에서거대금융백화점으로효과적인포지셔닝을해야할것으로보인다. 이를바탕으로시중은행들은국내시장뿐아니라국외를겨냥하는글로벌은행으로거듭나기위한역량을키우는데에주력해야할것이다. 다. 정책당국 정부에서가장명심해야할사항은인터넷전문은행이소비자의선택권을넓히는건사실이지만부작용도존재하므로, 지나친규제완화를경계할필요가있다는것이다. 이번에인터넷전문은행의진입장벽을크게낮추어설립을쉽게한대신, 각은행마다설립인가전과영업개시후지속적으로건전성등에대한조사및감독이철저하게이루어져야한다. 우선적으로인터넷전문은행의영업범위를예대업무및지급결제서비스, 펀드판매정도로제한한것도바람직한것으로보인다. 이와관련하여초기인터넷전문은행의시장진입후상황을지켜보아점차적으로영업을확대하도록할수있을것이다. 긍정적인시장변화는바람직하지만, 잠재적인혼란요소등을최소화하는것이더중요하기때문이다. 특히인터넷전문은행및인터넷뱅킹의보안문제에대한명확한규정을마련하고, 이에따른피해를입은소비자가정당하게보호받을수있는정책이필요하리라생각된다. 은행간의과당경쟁으로인한부작용도경계해야할부분이다. 한편으로는불필요한규제를최소화하고은행업계의건전한발전을촉진하는감독당국의역할이기대된다. 자본시장통합법과같이금융업간의칸막이를없애고자율경쟁을유도함으로써다양한신규서비스가공급될수있도록장려하여야할것이다. 또한은행들이금융회사나일반기업들과제휴하는데에어려움이없도록하며, 경쟁에뒤따르는금융기관간통합및청산이원활히이루어질수있도록절차간소화, 세금납부이연등의방법도도움이될것으로보인다. 인터넷전문은행의금융실명제적용과관련한사안도신규진입자가현실적으로실행가능한방법으로적용할수있도록더많은논의가필요하리라생각된다

25 Ⅵ. 맺음말 은행인가규정완화가논의된이후인터넷전문은행은자본시장통합법으로촉발된지급결제서비스에대한관심, 인터넷뱅킹상용화등금융서비스고도화등과맞물려뜨거운관심을받고있다. 현재다양한분야의기업들이각자의이유와전망을가지고인터넷전문은행의설립을검토하는중이다. 인터넷전문은행은적은비용으로지역적 시간적제약없이영업이가능한혁신적인서비스임은분명하다. 그러나기본적으로인터넷전문은행은전혀새로운기술이나서비스를제공함이아님을명심해야한다. 즉기존은행을경영하는것못지않은다양하고복잡한문제들이산재해있다는것이다. 오히려기존은행이가진지점이라는강력한채널이없고규모에의한이점도없으므로한층전략을다변화하여고객에게효과적으로접근해야할필요가있다. 다른산업에서보다은행의고객들은가격요인이외에신뢰성, 접근성, 안정성등정성적인요인을중시하는경향이있기때문이다. 또한인터넷전문은행은일반은행에게경영의안전판이되어주는자본력이나규모면에서상대적으로부족하므로경영이더어렵고경영자의판단이더중요할수있다. 그러므로향후인터넷전문은행을운영하고자하는조직은은행의속성과경영노하우에대한철저한준비가있어야한다. 또한인터넷전문은행과기존은행등경쟁에참여하는모든참여자는시장을발전시키는건전한경쟁을하도록노력해야한다. 경쟁을통해수수료를낮추면고객에게이득이되겠지만, 출혈경쟁이지속되면은행이부실화되기쉽고서비스의질도낮아져소비자후생이오히려악화되기마련이다. 은행들마다새로운상품을개발하고, 전문인력을양성하고, 신시장을개척하는등다양한활동을통해경쟁을풀어나가야한다. 이러한방향으로이끌기위해감독당국에서도과당경쟁을방지하고은행의건전성을주기적으로감독하여경쟁의부작용이나타나지않도록하는노력이필요하다. 비록성공여부에대해많은논란이있지만, 많은이들은인터넷전문은행이은행산업을혁신하는주역이되리라고믿고있다. 현대의고객은새로운상품 서비스와파격적인가격을제공해주길원하고, 기존은행들은지금까지의영업방식과다른새로운서비스를통한수익원발굴을위해애쓰고있는상황이다. 인터넷전문은행이어려움을딛고시장에성공적으로안착하여고객과은행모두에게신선한자극이되어주길기대해본다. 68 지급결제와정보기술

26 < 참고문헌 > [1] 강임호, 인터넷전문은행의진입에관한연구, 한국금융연구원, [2] 김희락, 인터넷전업은행의성장과전망, 대은경제리뷰 199호, [3] 박현수, 은행경쟁력의국제비교와시사점 - 한 미 일은행을중심으로, 삼성경제연구소, [4] 이영주, 온라인금융기관의현황및전망, SERI 경제포커스제39호, [5] 정윤성, 인터넷전문은행의현황과전망, 지급결제와정보기술제23호, [6] 한유경, 인터넷전문은행출범가능성과검토과제, FSB연구소, [7] 온라인뱅킹의동향과과제, e-finance 제393호, [8] 일본의인터넷전업은행현황, 한국은행, [9] Chiwon Yom, Limited-Purpose Banks: Their Specialties, Performance, and Prospects, FDIC Banking Review Vol. 17, No. 1, [10] [11] [12]