PowerPoint 프레젠테이션

Size: px

Start display at page:

Download "PowerPoint 프레젠테이션"

서우 강
6 years ago
Views:

1 對베트남 수출확대전략및 수출유망품목 박상협호치민무역관장

2 목차 베트남경제동향한-베트남무역 / 투자현황수출시장분석및수출확대전략수출유망품목및진출사례분석

3 1 경제동향

1.1. 국가개요 중국 라오스 수도 : 하노이 베트남 국명 베트남사회주의공화국 (The Socialist Republic of Vietnam) 면적 330.

5 배 ) 남북 1,650 Km, 해안선 3,200Km 태국 기후 인구 남부 : 열대성기후, 우기건기북부 : 아열대성기후, 4계절 9,342 만명

4 1.1. 국가개요 중국 라오스 수도 : 하노이 베트남 국명 베트남사회주의공화국 (The Socialist Republic of Vietnam) 면적 Km2 ( 한반도의 1.5 배 ) 남북 1,650 Km, 해안선 3,200Km 태국 기후 인구 남부 : 열대성기후, 우기건기북부 : 아열대성기후, 4계절 9,342 만명 (2014.7), 낀 (Kinh) 족 : 89% 화교 : 약 100 만명, 재외동포약 350 만명 캄보디아 언어 베트남어문맹률 : 2.9% (15~60 세기준 ) 호치민시 종교 정치체제 불교, 카톨릭, 카오다이교등 사회주의지향의시장경제체제공산당 : 국가 / 사회를영도하는유일세력

5 [ 참고 ] 베트남을이해하는키워드 孝 효 꽌해 몽고반점 자존심 부모님에대한효, 가족을부양하는누나 인간관계중시 우리와유사한유전자, 생김새 七縱七擒, 디엔비엔푸전투, 베트남전, 베중전쟁 하노이보드카 끝장보는음주문화 젓가락 뛰어난손재주 오토바이 신속함, 부지런함, Anywhere, Anytime

6 1.2. 베트남경제일반동향 GDP 성장률 ( 단위 : %) 교역동향 ( 단위 : 10 억달러 ) 베트남태국말레이시아 필리핀 인도네시아 ㅂ 인플레이션 ( 단위 : %) 외환보유 ( 단위 : 10 억달러 ) 수출 수입 주 : 2016 년 6 월 HSBC 추정치자료원 : 세계은행, 베트남통계청

7 1.3. 베트남무역동향 매년 10% 이상교역규모성장, 2015 년 3,280 억달러무역규모달성 FDI 기업수출비중 : 55.9% (12 년 ) 62.5%(14 년 ) 71.3%(16 년 10 월 ) FDI 기업수입비중 : 52.7% (12 년 ) 57.0%(14 년 ) 59.2%(16 년 10 월 ) ( 단위 : 백만불 ) 114,529 96,906 64,040 47,883 (%) 162, , , ,592 93,956 80,924 ( 단위 : 백만불 ) 147, , , ,750 84,211 74,435 59,941 48,837 (%) 165,649 97, 전체수출액 FDI 기업군의수출액 전체수출액 FDI 기업군의수출액 자료원 : 베트남통계청

8 1.4. 베트남무역구조 ~10 월수출품목비중 ~10 월수입품목비중 수산물 6% 기계 / 플랜트및부품 8% 목제품 6% 수송수단및부품 5% 신발류 10% 전기전자제품부품 15% 원유 2% 각종전화기및부품 28% 섬유 의류 20% 플라스틱원료 6% 자동차및부품파트 5% 철강제품 8% 원단, 직물 10% 유류제품 4% 전기전자제품부품 12% 섬유및신발원부자재 5% 기계 / 플랜트및부품 26% 전자제품및컴퓨터 26% 자료원 : 베트남통계청

9 [ 참고 ] 베트남의주요수출입품목 품목명 ~10월 각종전화기및부품 21,244 23,607 30,176 28,298 섬유 의류 17,947 20,949 22,815 19,886 전기 전자제품 / 부품 10,601 11,440 15,610 14,793 신발류 8,410 10,340 12,011 10,362 기계 / 플랜트및부품 6,014 7,314 8,168 8,290 목제품 5,562 6,232 6,899 5,580 수산물 6,717 7,836 6,573 5,735 수송수단및부품 4,967 5,627 5,844 4,882 원유 7,278 7,229 3,720 1,971 품목명 ~10월 기계 / 플랜트및부품 18,687 22,500 27,594 22,545 전자제품및컴퓨터 17,692 18,722 23,125 22,703 각종전화기및부품 8,048 8,476 10,595 8,545 원단, 직물 8,397 9,428 10,156 8,488 철강제품 6,660 7,775 7,492 6,598 자동차및부품파트 2,407 3,730 6,013 4,811 플라스틱원료 5,714 6,317 5,958 5,047 유류제품 6,984 7,665 5,342 3,788 섬유및신발원부자재 3,725 4,692 5,004 4,195 자료원 : 베트남통계청

10 [ 참고 ] 베트남의주요교역국 (2015 년 ) 60,000 50,000 40,000 30,000 20, 중국 2. 미국 3. 한국 4. 일본 5. 대만 ( 단위 : 백만달러 ) EU 10, ,000-20,000-30,000-40,000 중국미국한국일본대만 EU 수입금액 49,499 7,793 27,631 14,360 10,992 8,449 수출금액 17,109 33,465 8,921 14,132 2,083 29,975 무역수지 -32,389 25,672-18, ,909 21,526 자료원 : 베트남통계청

165 224 202 228 113 호텔외식 4% 건설 4% 전력가스 4% 기타

11 1.4. 베트남투자동향 `88년~16년 6월누계기준전체외국인투자는 21,398건, 2,929억달러 제조업투자비중이가장높으나점차감소추세 FDI 중제조업투자비중 : (13년) 77% (14년) 72% (15년)67% 일본, 싱가포르등주요투자국, 서비스분야투자확대 ( 단위 : 억달러 ) 호텔외식 4% 건설 4% 전력가스 4% 기타 12% 부동산업 18% 제조가공업 58% 자료원 : 베트남통계청, 기획투자부 자료원 : 베트남투자청

12 1.5. 베트남의주요투자진출국 48,510 국가별베트남투자현황 (1988 년 ~2016 년 6 월 ) ( 단위 : 건, 백만불 ) 39,805 37,901 31,869 19,955 16,628 13,884 10,865 10,740 9,098 5,364 3,117 1,643 2, , , 자료원 : 베트남기획투자부

13 1.6. 베트남통상환경 : 세계경제편입가속 베트남, 아세안의 FTA HUB 국 TPP( 타결 ), RCEP( 협상 ), EU FTA( 실질타결 ), 한 - 베 FTA ( 발효 ) 및 AEC 출범으로주요국 / 경제블록과연결강화 - 통상환경개선및국내시장경쟁심화 자료원 : EIU

14 [ 참고 ] 환태평양경제동반자협정 (TPP) 목표 예외없는관세철폐등수준높은시장개방 공산품, 농업, 정부조달, 지재권, 노동, 금융등을포괄적으로협의

15 [ 참고 ] 미국차기대통령선출에따른 TPP 전망 TPP 무산등이베트남진출기업에미치는영향은? 당사의경우, 현재까지미국수출물량은 TPP와관계없이유지되었던것으로서당분간은 TPP로인해피해가있을것으로보이지는않음. 또한 TPP가발효되었다하더라도까다로운원사규정 (Yarn Forward) 은베트남진출기업에게상당히어려운조건이었다 (H 社남성자켓및바지생산, 생산량 80% 美수출중 ) TPP가발효되면해당바이어의베트남내총오더량이 10% 이상증가할것으로예상했었음. 당사의경쟁사가지금멕시코에신발자동화생산설비를건설중인데, NAFTA 도재검토가능성이있어, 이경우멕시코에생산시설을건설하고있는경쟁사는더큰타격을입을수있음. 베트남신발업계는이때문에오히려오더량증가가능성이있음 (N 社, 신발 OEM/ODM 제조 ) 일, 코트라현지진출기업인터뷰실시 TPP 무산으로미국시장접근성저하 과잉투자문제대두 미국입장에선악과차악의충돌. 트럼프당선은악재와호재로동시에작용가능 미국의보호무역주의는베트남에만해당 X 중국, 멕시코에더강경반대급부수혜가능성

16 2 한 - 베무역 / 투자현황

17 2.1. 연도별한 - 베교역추이 교역규모추이 : 5 억불 (1992 년 ) 376 억불 (2015 년 ) 2015 년베트남은한국의아세안제 1 위교역대상국 2015 년아세안교역규모순위 ( 억불 ) : 1 베트남 (376), 2 싱가포르 (230), 3 인니 (167) 2015 년, 376 억불달성 자료원 : 한국무역협회통계자료

18 2.2. 한 - 베수출은나홀로고성장 세계경기둔화, 유가하락등전세계수출여건악화 對중국 (-9.1%), 미국 (-6.1%), EU(-14.5%) 아세안 (-1.3%), CIS(-2.8%) 수출부진 對베수출은현지생산기지로의수출증가로두자릿수증가율기록 (16.9%) 자료원 : 산업통상자원부

19 2.3. 베트남, 한국의 3 대수출 / 투자대상국 - 수출 2010 년 9 위에서 6 년만에한국의 3 대수출시장으로도약 한국의 3 대수출시장부상 - 베트남은중국 ( 홍콩포함 ), 미국다음으로중요한수출시장 한국의베트남수출은 16.9 월까지 235 억달러, 전년동기대비 12.2% 증가 중국 116,838 중국 134,185 중국 145,288 중국 137,124 중국 89,674 미국 49,816 미국 56,208 미국 70,285 미국 69,832 미국 49,601 일본 28,176 일본 39,680 일본 32,184 홍콩 30,418 홍콩 23,603 홍콩 25,294 홍콩 30,968 홍콩 27,256 베트남 27,771 베트남 23,547 싱가포르 15,244 싱가포르 20,839 싱가포르 23,750 일본 25,577 일본 17,755 대만 14,830 대만 18,206 베트남 22,352 싱가포르 15,011 싱가포르 9,224 인도 11,435 인도네시아 13,564 대만 15,077 인도 12,030 대만 8,530 독일 10,702 베트남 13,465 인도 12,782 대만 12,004 인도 8,519 베트남 9,652 인도 12,654 인도네시아 11,361 멕시코 10,892 멕시코 7,134 인도네시아 8,897 브라질 11,821 멕시코 10,846 호주 10,831 마셜제도 6,617 자료원 : KITA 국가별수출실적 ( 단위 : 백만달러 )

20 [ 참고 ] 한국의대베트남품목별수출현황 수출증가품목 수출부진품목 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, ( 단위 : 백만달러 ) ( 단위 : 백만달러 ) 1,400 1,200 1, 무선통신기기 반도체 평판디스플레이및센서 기구부품 자동차합성수지편직물철강판 자료원 : KITA

21 [ 참고 ] 2016 주요품목수출호 / 부진사유 무선전화기 / 반도체 / 평판디스플레이및센서 삼성전자등현지휴대폰생산을위한부품수요증가로수출증가 ~10월기준, 무선전화기기 (63.5%), 반도체 (21.8%), 평판디스플레이및센서 (194.9%) 등휴대폰부품수출증가 가정용전자제품 호치민시에위치한삼성전자백색가전공장의가동에맞춰 현지생산에필요한부품수입증가중 (2016.1~10월기준, 전년동기대비 12.2% 증가 ) - TV(20.3%), 세탁기 (2157.5%), 냉장고 (138%) 자동차부품 현지인들의차량구매증가 현지에서조립생산되는한국산자동차들이베트남시장에서약진하며관련부품수출이증가 (2016.1~10월기준, 전년동기대비 21.7%)

22 [ 참고 ] 2016 주요품목수출호 / 부진품목 철강제품 중국산철강과잉공급에따른가격경쟁 & 베트남정부의수입규제 - 베정부는반가공철강재에대한세이프가드 ( 일발효 ), 중국및한국산도금강판에반덩핑관세를부과 ( 일발효 ) 하기로결정한바있음 자동차 베트남내챠량구매는증가세이나, 2016년들어한국산자동차수입은감소세 - 아세안경제공동체 (AEC) 및아세안상품무역협정 (ATIGA)* 에따른역내관세인하효과로태국산자동차가한국산자동차를대신했기때문 년 1~9월, 태국산자동차수입량은전년동기대비 17.6% 증가, 한국산차량수입은 33.2% 감소 * ATIGA 협정에따라, 아세안역내자동차수입관세는 2018년 0% 로인하될예정 섬유류 세계경기둔화지속에따라미국, 유럽등주요고객으로부터오더감소, 임금상승등으로인한생산단가상승등이원인 - 베트남섬유의류협회 (VITAS) 에따르면, 연초수출목표액인 310억불달성이어려울것으로예상 (2016.1~10월의류제품수출액은약 199억달러기록 )

23 [ 참고 ] 한국의대베트남품목별수출현황 품목명 무선통신기기 1,566 2,271 4,249 3,826 반도체 2,901 2,789 2,871 3,464 평판디스플레이및센서 1, ,266 1,761 기구부품 ,233 1,295 자동차 , 합성수지 1,136 1,188 1, 편직물 철강판 플라스틱제품 기타기계류 주 : 2015 년수출액순위기준자료원 : KITA ( 단위 : 백만달러 ) 기타 9,906 10,855 12,680 9,245 합계 21,088 22,352 27,773 23,547

24 [ 참고 ] 베트남의 10 대수입국 ( 단위 : 백만달러 ) 순번 국가명 ~9월 1 중국 36,954 43,868 49,527 35,932 2 한국 20,698 21,736 27,614 23,019 3 일본 11,612 12,909 14,367 10,858 4 대만 9,424 11,085 10,993 8,204 5 태국 6,311 7,119 8,284 6,171 6 미국 5,703 6,284 7,796 5,930 7 싱가포르 5,232 6,827 6,038 3,590 8 말레이시아 4,104 4,193 4,201 3,701 9 독일 2,963 2,623 3,213 2, 인도 2,883 3,132 2,657 1,903 자료원 : 베트남관세청 (2015 년순위기준 )

6월누적기준, 미국, 중국에이어 3대투자대상국 ( 케이만군도제외 ) 한국의해외투자현황 ( 단위 : 건 ) 한국의해외투자현황 ( 단위 : 백만불 ) 미국 15,225 중국 7,465

25 2.4. 베트남, 한국의 3 대투자대상국으로부상 Post China = Vietnam? 2013년이후매년 10억불이상대베트남투자 - 대부분 Green field형투자, 제조업공장설립목적 베트남, 2014~2016.6월누적기준, 미국, 중국에이어 3대투자대상국 ( 케이만군도제외 ) 한국의해외투자현황 ( 단위 : 건 ) 한국의해외투자현황 ( 단위 : 백만불 ) 미국 15,225 중국 7,465 베트남 홍콩 싱가포르 3,146 2,922 4,124 영국 911 사우디아라비아일본캐나다룩셈부르크 2,893 2,231 1,936 1,268 주 : 2014~ 월누적신고건수기준자료원 : 한국수출입은행 0 5,000 10,000 15,000 20,000 주 : 2014~2016.6월누적투자금액기준자료원 : 한국수출입은행

주요투자내용 삼성전자, 25억불휴대폰제 1공장 ( 박닌성옌퐁공단 ), 52억불제

휴대폰, 세탁기, 건설업 6% 운송, 물류 2% 도, 소매및수리업 1% 기타 6%

지분인수 부동산경영업 16% 제조업 69% 롯데호텔 : 호치민시레전드호텔인수

제일제당, CJCGV, CJ홈쇼핑, CJ 대한통운공동인수 ) 사료, 제분, 제빵,

26 [ 참고 ] 한국의대베트남투자내역 우리나라는총 5,364건 485억불을베트남에투자전체 FDI의 17% 차지우리나라주요기업별투자프로젝트 회사 주요투자내용 삼성전자, 25억불휴대폰제 1공장 ( 박닌성옌퐁공단 ), 52억불제 2공장 ( 타이응웬성옌빈공단 ) 설립투자 LG 전자, 15억달러규모의가전 (TV, 휴대폰, 세탁기, 건설업 6% 운송, 물류 2% 도, 소매및수리업 1% 기타 6% 청소기, 에어컨등 ) 생산기지투자승인을획득 ( 하이퐁 ) LG 디스플레이, 15억달러신규모듈조립공장설립 롯데마트 : 2020년까지 82개부지계약및 60개개점목표 롯데백화점 : 하노이롯데센터개점, 호치민시다이아몬드플라자 70% 지분인수 부동산경영업 16% 제조업 69% 롯데호텔 : 호치민시레전드호텔인수 (700억원상당 ) 2014년 1월호치민시중심지 GMADEPT 빌딩인수 (CJ 제일제당, CJCGV, CJ홈쇼핑, CJ 대한통운공동인수 ) 사료, 제분, 제빵, 홈쇼핑, 영화관사업진출 주 : ~ 누적투자자료원 : 베트남외국인투자청 자료원 : 베트남투자청, 한얼컨설팅

27 [ 참고 ] 한국의대베트남투자연혁 수교직후한국기업의베트남투자본격화 - 포스코, 대우, LG 등대기업진출 아시아금융위기이후투자정체 베-미무역협정발효로중소기업형임가공투자증가 확장기 (2001~2008) 재도약기 (2009~ 현재 ) - 대미우회수출기지, 섬유 / 봉제의류 / 신발 / 가발등 세계경제호황, WTO 가입계기로투자열풍 - 철강 / 조선 / 부동산개발등대형프로젝트투자 13년이후삼성, LG 등대기업위주로투자증가세 투자분야의고도화, 다원화등질적전환

28 3 수출시장분석및수출확대전략

3.1. 대베트남수출확대를위한당면과제 자본재 / 원자재압도적 소비재수출비중미미 한국의대베트남수출은자본재 (61%), 원자재 (31%) 비중이 92% * 삼성전자, LG전자등국내대기업및협력업체의투자진출등과맞물려수출증가추세 ( 예시 : 삼성전자스마트폰공장설립시수억원을호가하는 CNC 절삭기계수천대수입 ) 수출비중은 8% 로미미하나, 2015년전년동기대비

29 3.1. 대베트남수출확대를위한당면과제 자본재 / 원자재압도적 소비재수출비중미미 한국의대베트남수출은자본재 (61%), 원자재 (31%) 비중이 92% * 삼성전자, LG전자등국내대기업및협력업체의투자진출등과맞물려수출증가추세 ( 예시 : 삼성전자스마트폰공장설립시수억원을호가하는 CNC 절삭기계수천대수입 ) 수출비중은 8% 로미미하나, 2015년전년동기대비 15.4% 증가 * 안정적경제성장, 소득증가로소비지출확대, 한국에대한높은호감도등으로지속증가예상 20,000 10,000 0 자료원 : KITA 한국의대베트남품목군별수출추이 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 9 월 ( 단위 : 백만달러 ) 원자재자본재소비재 수출확대를위한과제 소비재수출비중확대 지속적인부품소재공급국으로서위상공고화

30 3.2. 베트남산업및시장메가트렌드 1억인구, 2 3 돈쓰기시작한다 2 세대 산업으로발전 한류 3.0* 태동 베트남산업및시장트렌드 시장기회 소비시장규모확대및고급화 미래를위한투자시작 아세안전기전자메카로부상 자동차산업포기못한다 Made in Korea 먹힌다

1 2 3 소비시장규모확대및고급화 매년 10% 씩성장 경제발전과 1 인당소비수준향상으로유통시장매년 10% 성장중 현재규모는크지않지만, 개척가능성이높은新시장 베트남소매유통시장규모추이 국가별소매유통시장규모비교 ( 단위 : 억달러 ) 국가 2015 2016f 2017f 2018f 중국 3311.9 3740.6 4190 4660 한국 331.

31 1 2 3 소비시장규모확대및고급화 매년 10% 씩성장 경제발전과 1 인당소비수준향상으로유통시장매년 10% 성장중 현재규모는크지않지만, 개척가능성이높은新시장 베트남소매유통시장규모추이 국가별소매유통시장규모비교 ( 단위 : 억달러 ) 국가 f 2017f 2018f 중국 한국 인도네시아 말레이시아 필리핀 대만 태국 베트남 자료원 : Euromonitor 자료원 : EIU

32 1 2 3 소비시장규모확대및고급화 프리미엄시장고성장 뷰티케어제품의경우, 2010~2015년동안일반제품의연평균판매량증가율은 16.4% 를기록한반면프리미엄제품은 20.7% 증가함 고급자동차벤츠판매량은 2014~2015년동안 54.9% 증가했으며, 2016년 10월기준판매량이이미 2015년한해판매량을넘어섬 프리미엄뷰티제품판매액및성장률 ( 십억 VND) 베트남내벤츠자동차판매량추이 ( 대 ) 분류 판매액 2015 년 2020 년 ( 예상 ) 전년대비 성장률 판매액 15년대비 성장률 4,361 4,543 프리미엄제품전체 4, % % 유아및어린이제품 % % 2,815 목욕및샤워제품 % % 색조화장품 % % 헤어케어 % % 스킨케어 % % 선케어 % % 자료원 : 유로모니터 월 자료원 : VAMA

33 1 미래를위한투자시작 년, 의료시장 10.1% 성장전망 베트남의료시장, 2015 년 $119 억 2016 년 $125 억성장전망 연간약 4 만명의베트남인들이치료목적으로외국방문 ( 해외지출의료비는연간약 50 억달러에이르는것으로추정 ) 의약품품질중시, 수입의약품선호 현지생산의약품, 국내수요의 50% 충족 (2015 년기준 ) 베트남소비자들은해외제조약품의품질이더좋을것이라는믿음이 있어현지생산의약품에대한선호도가비교적낮음 베트남내의약품판매추이 (2014~2020 년 ) 주 : 2016 년부터추정치자료원 : Business Monitor International

1 미래를위한투자시작 2 3 베트남부모, 자녀에아낌없이 투자 정부총지출중 20%

단위 : 명 ) 자료원 : 현지언론 주 : 2015 년이후추정치는국제무역청

34 1 미래를위한투자시작 2 3 베트남부모, 자녀에아낌없이 투자 정부총지출중 20% 는교육부문투자 ( 자료원 : 세계은행, 2012 년 ) 미국유학생중베트남출신이 6 번째로많아 ( 자료원 : 미국이민국 ) 베트남출신유학생증가율은인도와중국을이어상위 3 번째 베트남명문초등학교입학원서를받기위해몰린베트남학부모들 미국거주베트남유학생 ( 단위 : 명 ) 자료원 : 현지언론 주 : 2015 년이후추정치는국제무역청 (ITA) 자료자료원 : Institute of International Education

베트남진출 FDI 기업이베트남의주력수출품목의하이테크화주도 베트남전자산업품목별생산비중 (2015 년 ) 품목별수출액비중 ( 단위 : %) 전자부품 14% 소비가전

35 1 2 3 아세안전기전자산업메카로부상 글로벌전자기업베트남에대규모투자 전자제품, 베트남 1 위수출품목 AEC 출범에따라아세안내산업간재편이이루어지고있음 글로벌전기전자기업의베트남집적확산 ( 삼성, LG, MS, Intel 등 ) * 자동차산업은태국으로의집적추세 2013년이후, 휴대전화및전자제품수출액이 1위차지 베트남진출 FDI 기업이베트남의주력수출품목의하이테크화주도 베트남전자산업품목별생산비중 (2015 년 ) 품목별수출액비중 ( 단위 : %) 전자부품 14% 소비가전 5% 정보처리기기 22% 산업기기 2% 통신기기 57% 자료원 : Reed Electronics Research, KOTRA 자료원 : 월드뱅크 Taking Stock 보고서

1 2 3 자동차산업포기못한다 베트남자동차시장확대에따른투자매력증가 2016 년베트남자동차판매량, 역대최고판매실적세운작년기록넘어설듯 (VAMA) - 2016.

- Tata Motors( 인도 ), 현지의 TMT Motors 와협력하여베트남에서최초로미니트럭출시 - Kamaz, Sollers, Maz 등러시아와벨라루스자동차메이커들이베 -EEU FTA 통해베트남내생산

36 1 2 3 자동차산업포기못한다 베트남자동차시장확대에따른투자매력증가 2016 년베트남자동차판매량, 역대최고판매실적세운작년기록넘어설듯 (VAMA) 월베트남자동차판매량은 24 만 2,681 대로, 전년동기대비 30% 증가함 년한해자동차판매량은총 24 만 4,914 대로, 베트남자동차시장역대최고의판매실적기록 외국기업들, 베트남자동차산업투자잇따라 - Tata Motors( 인도 ), 현지의 TMT Motors 와협력하여베트남에서최초로미니트럭출시 - Kamaz, Sollers, Maz 등러시아와벨라루스자동차메이커들이베 -EEU FTA 통해베트남내생산 공장설립및현지자동차메이커와합작법인형태로버스및트럭등을생산할예정 - 외국계자동차 자동차부품업체들의투자로베트남자동차부품산업의성장도기대 연도별베트남자동차판매량 베트남내최초출시된타타모터스자동차 주 : VAMA 회원사판매량기준자료원 : 베트남자동차제조협회 (VAMA) 자료원 : 현지언론보도

37 1 2 3 Made In Korea 먹힌다 영화 4% 16% 6% 8% 음악 6% 30% 19% 6% 각단어에따른 베트남인들의 의류패션화장품 6% 7% 13% 23% 41% 23% 46% 14% 21% 16% 29% 2% 우선연상국가 음식기술 23% 13% 49% 9% 12% 3% 4% 11% 자료원 : Q&Me 일본한국미국유럽중국베트남

38 3.3. 수출유망품목도출 시장트렌드 시장기회 수출유망품목 1억인구, 2 3 돈쓰기시작한다 2 세대 산업으로발전 한류 3.0* 태동 소비시장규모확대및고급화 미래를위한투자시작 아세안전기전자메카로부상 자동차산업포기못한다 Made in Korea 먹힌다 부품소재산업 ( 가전 / 자동차부품 ) 금형 건강식품 유아용품 화장품 의료기기

39 4 수출유망품목 / 진출사례분석

4.1. 수출유망품목 : 부품소재산업 - 소비자가전부품 선정사유 2017년초부터삼성전자백색가전공장가동본격화 ( 호치민시위치 ) - 현재 TV, 세탁기등생산시작, 단계적으로냉장고, 청소기, 에어컨까지생산확대 - 2016.1~10월, TV(20.3%), 세탁기 (2157.

40 4.1. 수출유망품목 : 부품소재산업 - 소비자가전부품 선정사유 2017년초부터삼성전자백색가전공장가동본격화 ( 호치민시위치 ) - 현재 TV, 세탁기등생산시작, 단계적으로냉장고, 청소기, 에어컨까지생산확대 ~10월, TV(20.3%), 세탁기 (2157.5%), 냉장고 (138%) 부품수입증가 (KITA 잠정치 ) 베트남의높은기계 부품수입의존도 - 현지제조업기반산업부재로중국, 일본, 한국, 대만등으로부터현지생산에필요한대부분의부품들을수입 - 제2의글로벌생산기지로떠오르고있는베트남의기계 부품수입은지속증가예상 [ 삼성전자사이공하이테크파크착공식 ] [ 기계 / 부품부문주요수입국및선호사유 ] 국가중국일본한국 선호사유 가격경쟁력을바탕으로현지중소업체들이선호 국경무역의장점, 중국계베트남인네트워크활용 고품질, 내구성, 국가브랜드파워등 에이전트소속엔지니어와기술자대상으로주기적인 A/S 교육시행 현지에이전트및최종고객에신뢰도향상 비 G7 국가제품중품질이가장높다는인식 한국투자기업들의선호가높음 자료원 : 현지언론 자료원 : KOTRA 호치민무역관

수출확대방안 기진출한한국기업들의수요노려야 - 한국은베트남투자 1위국가이자제조업부문최대투자국가 - 특히삼성전자, LG전자등한국전자기업들의대규모진출에따라국산부품수요증가추세 베트남뿐만아니라인근아세안국가로의수출도적극적으로모색필요 - ( 히타치사례 ) 일본글로벌기업히타치

41 수출확대방안 기진출한한국기업들의수요노려야 - 한국은베트남투자 1위국가이자제조업부문최대투자국가 - 특히삼성전자, LG전자등한국전자기업들의대규모진출에따라국산부품수요증가추세 베트남뿐만아니라인근아세안국가로의수출도적극적으로모색필요 - ( 히타치사례 ) 일본글로벌기업히타치 (HITACHI) 는베트남에진출한한국전기 전자부품생산기업들을대상으로부품소싱희망. 이는관세인하, 물류비등의비용절감에매우유리 [ 삼성, LG 전자계열베트남투자현황 ] [ 베트남의연도별전자부품수급추이 ] 자료원 : 파이낸셜뉴스 자료원 : Reed Electronics Research

4.2. 수출유망품목 : 부품소재산업 - 자동차부품 선정사유 베트남자동차산업이부상하기시작 - 2016.

42 4.2. 수출유망품목 : 부품소재산업 - 자동차부품 선정사유 베트남자동차산업이부상하기시작 ~10월기준, 자동차생산량및판매량이전년동기대비각각 34%, 30% 증가 - 베트남경제성장및소득증가가자연스레차량구매로이어지는상황 대베트남자동차부품수출은 5~15년내관세철페품목 - 완성차 (CBU) 수출은 70% 고관세율유지하지만, 자동차부품은 7~25% 로상대적으로관세율이낮고, 한-베 FTA 양허스케줄에따라점차인하될것 ( 타이어, 기어박스등 ) [ 베트남자동차판매량 (2016 년 1~10 월 ] [ 베트남의국가별자동차부품 / 액세서리수입액 ] ( 단위 : 백만달러 ) 한국일본중국태국 자료원 : 베트남자동차제조협회 (VAMA) 자료원 : 베트남관세청

트럭시장에집중필요 - 베정부의자동차소비방침은 소형차소비활성화 (2,000cc 이하자동차의특소세인하 ) - 또한 2015년상용차 (74%) 와특장차 (105%) 의판매량증가가눈에띔 -

43 수출확대방안 에프터마켓부품수요노려라 - 자동차부품시장은크게 2가지로분류됨 ( 현지조립생산을위한부품 (CKD)/ 애프터마켓부품 ) - CKD 수입의경우, 본사에의해엄격하게지정 관리되어 CKD 부품공급체인참여는어려움 - 따라서애프터마켓부품및액세사리시장적극적인공략필요 - 베트남자동차산업이성장함에따라관련부품및소모품, AS 서비스잠재수요증가예상 ( 참고 ) 완성차시장은소형차, 트럭시장에집중필요 - 베정부의자동차소비방침은 소형차소비활성화 (2,000cc 이하자동차의특소세인하 ) - 또한 2015년상용차 (74%) 와특장차 (105%) 의판매량증가가눈에띔 - 베트남경기호조에따른영업용차량소비는지속해서늘어날전망 베트남의소형차, 트럭, 버스, 화물차, 특장차부품시장공략을적극적으로모색해봐야함 현대의 H100 Porter 차량베트남런칭쇼 베트남 Thaco Kia 공장 자료원 : 현지언론

1~6월기준, 한국의대베트남금형수출액은약 1억3천불, 전체수출시장에서 8.

44 4.3. 수출유망품목 : 금형제품 선정사유 제 2의글로벌생산기지베트남, 금형분야수요는나날이증가 - 베트남경제성장, FDI 기업유입확대, 산업고도화 ( 전자산업등 ) 가금형시장성장원동력 - 특히자동차, 백색가전, IT 기기등고급금형수요증가예상 베트남, 우리나라 3위금형수출시장 ~6월기준, 한국의대베트남금형수출액은약 1억3천불, 전체수출시장에서 8.8% 비중 - 한국의베트남제조업투자진출증가, 현지금형생산능력부족으로금형수출꾸준히증가할것 [ 베트남금형산업규모추이및전망 ] [ 국가별우리나라금형수출실적 ( 단위 : 천달러 )] 자료원 : 베트남지방과학기술개발부 자료원 : 한국금형공업협동조합 (KODIC)

수출확대방안 한국, 일본등 FDI 진출기업과의거래에집중 - 베트남에투자진출한많은 FDI

현지의금형산업제반상황및생산능력이열악하기때문에 FDI 진출기업과계약체결후진출하는것이가장안전하며리스크가적음

45 수출확대방안 한국, 일본등 FDI 진출기업과의거래에집중 - 베트남에투자진출한많은 FDI 기업들은현지금형업체소싱이어려워모국으로부터금형을수입하거나혹은자체적으로금형생산라인을갖춰직접제작하는실정 - 현지의금형산업제반상황및생산능력이열악하기때문에 FDI 진출기업과계약체결후진출하는것이가장안전하며리스크가적음 단순수출외에도현지지사, 법인등의형태로베트남내수시장진출모색필요 - 금형분야투자는베트남정부의투자우대분야에해당 (Decree 111/2015/ND-CP) - 직접투자진출시 A/S, 마케팅활동등이훨씬수월하여신규바이어발굴에유리 [ 우리나라플라스틱금형수출실적 ( 좌 ) 과다이캐스팅금형수출실적 ( 우 )] 자료원 : 한국금형공업협동조합 (KODIC)

4.4. 수출유망품목 : 건강식품 선정사유 베트남소비자들의소비의식향상으로건강식품시장이꾸준히성장세 - 2015년베트남건강식품시장은전년대비 12% 성장 ( 유로모니터 ) - 특히화학첨가물이최소화된자연건강식품시장이 15% 성장함 베트남에서유통되는건강기능식품중 80% 는수입산, 미국과한국비중高 ( 베트남기능성식품협회 ) - 2013년기준베트남에서유통된건강기능식품

46 4.4. 수출유망품목 : 건강식품 선정사유 베트남소비자들의소비의식향상으로건강식품시장이꾸준히성장세 년베트남건강식품시장은전년대비 12% 성장 ( 유로모니터 ) - 특히화학첨가물이최소화된자연건강식품시장이 15% 성장함 베트남에서유통되는건강기능식품중 80% 는수입산, 미국과한국비중高 ( 베트남기능성식품협회 ) 년기준베트남에서유통된건강기능식품 6,851개중 5,518개가수입산인것으로조사 - 80% 의수입산식품중미국과한국산식품이 25% 이상을차지 ( 한국농수산식품유통공사 ) - 한류효과로인해한국산소비재전반, 특히한국산식품을중심으로수출확대예상 [ 베트남의건강식품시장추이 ] [ 베트남인들의한국식품구매경험품목 ] 주 1: Better-for you 식품은체중조절및건강을위해지방이나설탕등특정성분의함유량을줄여제조한식품을뜻함주 2: 유기농식품과과민성반응물질배제식품 (food intolerance) 은비포함자료원 : Euromonitor 기타과일김치장류음료라면버섯인삼 12% 7% 18% 2% 15% 11% 6% 자료원 : AT, 농림축산식품부 29%

수출확대방안 한국산원산지를강조하라 - 베트남소비자들은한국산식품에대해위생적이고품질이높다고인식하고있음 - 또한특정브랜드에대한인식및선호보다는 한국산 식품자체에신뢰하는경향이높음 즉 한국 이라는국가브랜드가제품선택및구매요인에크게작용함 품질고급화 전략을펼치면서홍보강화를위한 교육 에도신경써야 - 최근베트남식품시장트렌드는 안전식품, 유기농, 위생 - 한국산식품의강점인

47 수출확대방안 한국산원산지를강조하라 - 베트남소비자들은한국산식품에대해위생적이고품질이높다고인식하고있음 - 또한특정브랜드에대한인식및선호보다는 한국산 식품자체에신뢰하는경향이높음 즉 한국 이라는국가브랜드가제품선택및구매요인에크게작용함 품질고급화 전략을펼치면서홍보강화를위한 교육 에도신경써야 - 최근베트남식품시장트렌드는 안전식품, 유기농, 위생 - 한국산식품의강점인 품질 을강조하고, 제품의성분표및안전성에 대해직원교육을실시하여적극적으로홍보, 판매하는것이중요 < 홍삼제품의라벨링번역 > 포장과광고가중요 - 건강식품의주요타켓층은대도시에거주하는중산층이상의소비자들 - 이들은올바른건강식품구매를위해제품비교를꼼꼼히하기때문에프리미엄패키징에신경써소비자들의관심과신뢰구축에힘써야함 - 광고역시현지에서브랜드인지도를쌓기위한매우중요한요소 자료원 : 현지의한국산홍삼제품판매홈페이지

48 4.5. 수출유망품목 : 유아용품 선정사유 매년 100만명이상의신생아태어나 - 베트남전체인구수는한국보다약 2배많지만 15세미만인구수는 3.3배더많음 * 15세미만인구수 : 베트남약 2천3백만명 ( 총인구의 23.9%) / 한국약 7백만명 ( 총인구의13.5%) ( 자료원 : CIA) 베트남부모들의보육에대한높은관심과가구소득증가 - 가구당자녀수감소 ( 출산율 2.1 명 (2015년기준 )) - 아동 유아대상영어유치원, 과외학습성행유아용식품, 의류비등자녀보육비에대한지출이증가 서구제품및한국제품에대한높은신뢰도 - 베트남의유아용분유시장은외국브랜드가 70% 점유 ( 스위스, 덴마크, 싱가포르, 태국등 ) - 한류에힘입어한국식품의인기와신뢰도가높아짐에따라한국산유아용식품의잠재수요증가 기타 Meiji Holdings Co Ltd Hipp GmbH & Co Vertrieb KG Danone Dumex Nestlé Mead Johnson Nutrition Nutifood Nutrition Food JSC FrieslandCampina Abbott Vinamilk 자료원 : 유로모니터 베트남유아식품시장점유율현황 [ 단위 : %]

디자인을더중요시여김 Baby&Kids Fair 참가를통한판촉 / 마케팅활동투자필요 -

49 수출확대방안 프리미엄브랜드가치를유지하라 - 30~40대베트남중상층들은구매력이높고일하는여성이많아제품품질에대한관심이높음 따라서자녀들에게좀더안전하고품질이높은수입산브랜드를구매하는것을선호 젊은신세대부모들이베트남유아용품시장의소비주체로떠오름 이전세대와는달리가격보다상품의브랜드, 기능, 디자인을더중요시여김 Baby&Kids Fair 참가를통한판촉 / 마케팅활동투자필요 - 현지전시회참가를통해바이어발굴뿐만아니라제품홍보활동및시장성평가등제품인지도제고를위한판촉과마케팅에대한노력이필요 현지의유통커버리지가높은바이어발굴도중요 - ( 예시 ) 아가방, 베트남최대유통그룹인사이공쿱 (Saigon Co.op) 과마스터프랜차이즈계약체결 [2016 베트남국제베이비페어현장모습 ] 자료원 : KOTRA 호치민무역관

50 4.6. 수출유망품목 : 화장품 선정사유 2010~2015년동안베트남뷰티케어제품은연평균 16.4% 판매성장률기록 ( 유로모니터 ) - 소득수준향상으로미 ( 美 ), 화장품, 이미용, 성형에대한베트남인들의관심이지속증대 한류콘텐츠의인기로한국산화장품은꾸준히인기 - 현지젊은이들을중심으로한국유명배우 가수의스타일을닮고자하는욕구가큼 - 한국산화장품은시세이도, 로레알등글로벌브랜드와함께베트남시장점유율 TOP 3 - 일부한국산화장품브랜드는명품브랜드반열에오름 (ex. LG생활건강 O HUI) 한-베 FTA를통한관세철폐로가격경쟁력확보 - 한국산화장품의관세율은 10~25% 로중국, 태국등아세안경쟁국대비높은관세를적용받음 ( 특히태국은아세안특혜관세적용으로거의제로관세 ) 수출계약체결에큰부담으로작용 - 한-베 FTA로수입관세가사라지면 (10년철폐 ) 가격경쟁력제고를통한수출확대예상됨 [ 스킨케어부문시장점유율현황 ] [ 색조화장품부문시장점유율현황 ] AmorePacific Vietnam JSC 6.4% Kao Vietnam 4.9% Amway Vietnam 4.0% Unilever Vietnam 20.1% P&G Vietnam 7.6% Estee Lauder Vietnam 8.0% L'Oreal Vietnam 10.6% Beiersdorf Vietnam 12.1% LG Vina Cosmetic 13.9% Shiseido Cosmetic 12.5% 자료원 : Euromonitor Make Up For 4.6% Bourjois SA 4.6% Oriflame Vietnam 5.9% Revlon Inc 8.4% Estee Lauder Vietnam 14.4% Nippon Menard Etude 3.0% 3.4% Shiseido Cosmetic 20.4% LG Vina Cosmetic 19.8% L'Oeral Vietnam 15.4%

현지바이어를단순비즈니스관계로만둔다면바이어들은언제든지더좋은조건의경쟁사제품을구매할것.

51 수출확대방안 새로운기능성제품으로블루오션개척필요 - 현재베트남화장품시장은레드오션, 유명대기업제품및다른나라제품과 차별화 필수 - 현지화장품바이어는 더이상일반적인화장품으로시장을개척하기는힘들다 라고조언함 바이어를찾지말고파트너를찾아라 - 베트남내능력있는현지화장품바이어들은이미유명브랜드들과계약을맺은상태 - 현지바이어를단순비즈니스관계로만둔다면바이어들은언제든지더좋은조건의경쟁사제품을구매할것. 따라서우리기업들은바이어와파트너가되어그들의요구를충족시키고, 현지프로모션계획, 매출증대방안을공동으로노력할필요가있음 진출전, 지식재산권 ( 상표권, 디자인 ) 등록필수 - 베트남내위조상품유통만연. 이에대한사전대책수립필요 (KOTRA IP DESK) [ 호치민시다이아몬드플라자내한국화장품매장 ] 자료원 : KOTRA 호치민무역관

4.7. 수출유망품목 : 의료기기 선정사유 2016년베트남의료시장은전년대비 10.1% 성장전망 - 2015년베트남의료시장규모는 119억달러에서 2016년 125억달러에이를것으로전망 (BMI) - 연간약 4만명의베트남인들이치료목적으로싱가포르, 중국, 태국, 한국등을방문하는등해외지출의료비가약 50억달러로추정 - 국가지원의료비는매년평균 7.

52 4.7. 수출유망품목 : 의료기기 선정사유 2016년베트남의료시장은전년대비 10.1% 성장전망 년베트남의료시장규모는 119억달러에서 2016년 125억달러에이를것으로전망 (BMI) - 연간약 4만명의베트남인들이치료목적으로싱가포르, 중국, 태국, 한국등을방문하는등해외지출의료비가약 50억달러로추정 - 국가지원의료비는매년평균 7.5% 씩증가하고있으며, 2020년약 70억달러규모로성장 베트남의료기기시장은사실상수입제품시장 - 의료기기 90% 이상이수입에의존 ( 미국, 독일, 일본, 중국, 한국등 ) - 수입의존도가높아관세율도낮게유지 ( 0~10%) 베트남인들의의료비지출추이및전망 (2013~2020 년 ) ( 단위 : 십억달러 ) 주 : 2016년부터추정치자료원 : BMI [ 국가의의료비지원계획 (2013~2020)] ( 단위 : 십억동 ) 200, , ,000 50, 자료원 : BMI

53 수출확대방안 : 유력한딜러선정이성공의키포인트! 각종병원과클리닉과의네트워크구축이가장중요하나, 단기간에구축가능한사항이아님 - 더욱이베트남은의료기기영업에서커미션이없는영업은불가능할정도로관행화되어있음. 중소중견기업의경우, 외투법인설립을통한직접영업보다딜러를통한간접영업이더효과적임. - 외투기업의입찰자격이상당히제한받고있어, 딜러와의공동마케팅이불가피함. ( 성공사례 ) Japan-Vietnam Medical Instrument JSC ( 이하 JVC) 베트남최대의료기기유통업체로, 연평균 15% 의성장을이어가며, MRI, X-ray 등진단영상기기시장에서 40% 점유 - 총지분의 31% 를일본계투자펀드가보유. 주로일본산의료기기의베트남진출파트너역할수행 - SIEMENS, GE, Toshiba 등베트남진출외투기업의매출을능가 성공전략 : 네트워크구축에전념, 직수입 직판전략결실 - 다양한프로모션활동, 교육세미나개최, 의료봉사후원, 병원방문고객과의교류를위한전담팀구성및병원 클리닉등구매결정자와의네트워킹강화에전념 - 외국공급업체로부터제품을직수입해직접현지병원에판매하는 직수입 / 직판전략 높은마진과동시에가격경쟁력확보가능 한국기업에게주는시사점 현지병원네트워크에강점이있는경쟁력있는로컬딜러와장기적파트너십구축중요 베트남병원을중심으로의료기기수요증가가예상되면서의료기기리스사업등다양한형태의진출전략모색필요

을주력으로홍보활동을하고있음 * 매일 50~200 명에이르는잠재소비자들이 페이스북을통해구매문의 고비용의광고는배제하고, 현지넷상유명인들에게 무료샘플을배급해상품의후기를 SNS 에남기도록유도 ( 상품 )

54 4.8. [Case Study] 1 삐아, 블루오션의빈틈을노리다 BBIA 화장품을이용한화장법강의콘텐츠 유튜브스타의 BBIA 화장품후기영상 ( 판촉활동 ) 소비자교육중심의온라인콘텐츠제작, 인터넷이용자들의제품후기공유로 Viral 마케팅 오프라인매장을두지않고온라인을통해서만판촉활동 당사는홈페이지를갖추고있으나, 목표소비자층의 특성을깊이이해하여베트남의최대소셜네트워크인 Facebook 을주력으로홍보활동을하고있음 * 매일 50~200 명에이르는잠재소비자들이 페이스북을통해구매문의 고비용의광고는배제하고, 현지넷상유명인들에게 무료샘플을배급해상품의후기를 SNS 에남기도록유도 ( 상품 ) 특정상품에중점을두어브랜드인지도구축 베트남시장에서는현지소비자들의성향을고려하여, 립스틱을주력상품으로내세움 ( 한국에서는아이라이너가초기주력상품 ) * 립스틱은비교적가격이저렴하여현지소비자들이쉽게접근할수있는상품임 (7~8천원대 )

55 4.8. [Case Study] 2 오토닉스, 시장재편대응성공 오토닉스는? 산업자동화제품국내부동의 1위기업 - 5,000여종의다양한제품으로센서 제어기기분야의글로벌기업으로도약중 - 전세계 11개국해외법인및지사, 100여개국현지대리점을통해해외수출 ( 미국, 브라질, 인도네시아, 일본, 베트남등 ) 하며, 매출액의 56% 해외에서발생 성공비결은? 베트남시장재편에맞춰발빠른현지진출 - 베트남, 산업방식자동화전환가맞물려관련시장이연 20% 씩성장중 - 오토닉스는아세안시장공략의거점역할수행을위해 2005년베트남법인설립 ( 호치민시위치 ) - 지역별대리점연계기술세미나개최, 현지직원및대리점기술교육을통한서비스강화, 현지대리점영업지원등을통해현지영업능력강화 년 96만불, 2015년 201만불, 2016년 9월 196만불등대베트남수출등매년수출증가추세 특히, 중국법인영업노하우를베트남에적용 - 중국법인장을베트남으로파견하여중국에서쌓은노하우와사업경험을베트남에적용하여본격적인베트남시장공략에나섬 베트남법인의빠른사업안정화, 현지시장점유율및브랜드인지도상승효과 ( 베트남시장점유율은약 15%)

56 4.9. [Case Study] 3 인삼, 중국에밀려점유율하락 인삼수입국베트남, 한국산인삼이최고인기 베트남소비자들, 인삼의종주국은한국 이라고인식 - 베트남소비자들을대상으로설문조사결과, 한국농식품을구매한경험이있는소비자는 84.5% 였으며, 구매경험이가장많은식품은인삼제품인것으로나타남 (at, 농림축산식품부 ) - 베트남에서한국산인삼제품은고품질로인정받아꾸준한수요를보이고있으며, 비교적고가의선물용으로주로구입됨. 최근중국산저가 모조품에밀려한국산인삼점유율하락 베트남은동남아시장중, 한국의최대인삼수출대상국 - 한국의대베트남인삼수출량은 1,326톤, 수출액은 946만달러 중국무섭게베트남인삼근시장점유율증가세 - 한국의시장점유율은지난 4년사이 1/3 가량감소한반면, 동기간중국의시장점유율은 2배증가 자료원 : 베트남통계청, at

5천만명이상 카카오톡과라인이베트남에등장한 2013년도, 각사는현지이용자수가 1백만명을육박했다고보고함 ( 당시 Zalo

Zalo, 느리고품질낮은베트남의통신환경에맞추어단순기능에집중 - 베트남은 2016년에서야 4G 시범운영시작.

57 4.8. [Case Study] 4 카카오톡, 고품질 이라서부적합? Zalo( 잘로 ) 베트남의국민메신저 베트남내메신저앱중시장점유율 70% 2016년기준, Zalo가밝힌서비스이용자수는 5천만명이상 카카오톡과라인이베트남에등장한 2013년도, 각사는현지이용자수가 1백만명을육박했다고보고함 ( 당시 Zalo 이용자수는약 70만명 ). 그러나이러한현상은오래가지못했고, 단몇년사이판도가바뀜. Zalo 는어떻게국민메신저가되었나? Zalo, 느리고품질낮은베트남의통신환경에맞추어단순기능에집중 - 베트남은 2016년에서야 4G 시범운영시작. 카카오톡이베트남시장에등장한당시베트남의통신환경은더욱열악했음. - 따라서 Zalo는메신저의기본기능에우선집중하여, 열악한통신환경에서도어플리케이션이부드럽게연동될수있도록노력함. 이후, 현지인터넷환경이개선됨에따라차근히프로그램을업데이트해옴.

[ 참고 ] 반드시알아야할베트남최신소비시장트렌드 무조건싼것보다는 가성비 OPPO F1S ( 예시 ) 최저가보다는중저가스마트폰이대세 -

16.8 월한달간 FPT 매장최다판매기록 한식의베트남화 Mi Cay ( 예시 ) 베트남식부대찌개, Mi Cay( 미까이 ; 매운라면 ) - Mi

Mi Cay와같이현지화된음식이증가하는추세 현지소비자들의건강의식향상 차음료 ( 예시 ) 콜라보다는차음료선호 - 최근

58 [ 참고 ] 반드시알아야할베트남최신소비시장트렌드 무조건싼것보다는 가성비 OPPO F1S ( 예시 ) 최저가보다는중저가스마트폰이대세 - 스마트폰평균가격 2015 년 420 만동 (200 달러 ) 2016 년 500 만동 (250 달러 ) - 가성비좋은 OPPO F1s 스마트폰은 16.8 월한달간 FPT 매장최다판매기록 한식의베트남화 Mi Cay ( 예시 ) 베트남식부대찌개, Mi Cay( 미까이 ; 매운라면 ) - Mi Cay는 한국 과 매운음식 의특징을살려현지화된한식중하나 - 과거대부분의한식은한국교민들을위한음식이었으나, 한류에힘입어한식을즐기는현지인들이늘어나며 Mi Cay와같이현지화된음식이증가하는추세 현지소비자들의건강의식향상 차음료 ( 예시 ) 콜라보다는차음료선호 - 최근 5년간탄산음료등의판매비중은감소한반면, 차음료와주스는증가 - 과거시중판매되는차음료는일반적으로설탕이첨가됐으나, 최근에는설탕첨가량을줄이거나 제로칼로리, 자연. 건강 을내세워홍보하는브랜드들이증가함

[ 참고 ] 반드시알아야할베트남최신소비시장트렌드 한국과서양문화에영향을받는패션스타일 ( 예시 ) 런닝슈즈의매력에빠진베트남패션스타들 -

- 대신저렴한임대료와개성있는분위기덕분에, 카페와같은소규모개인가게들 아파트의변신 이하나하나입주하며또다른의미의아파트로재탄생 급속한현대화에지친베트남,

59 [ 참고 ] 반드시알아야할베트남최신소비시장트렌드 한국과서양문화에영향을받는패션스타일 ( 예시 ) 런닝슈즈의매력에빠진베트남패션스타들 - 열대기후의베트남남부에서는가락신 ( 조리 ) 과샌들이가장보편적인신발종류 - 그러나 SNS를통해한국및서양의패션스타일에영향을받으면서, 런닝슈즈 현지청년들이유명스포츠웨어브랜드의런닝슈즈에큰선호를보이고있음. 아파트재건축, 시멘트가아닌아이디어로 ( 예시 ) 오래된아파트, 창업주들의새보금자리로변신 - 현대식거주용건물이대량신설되며, 오래된아파트들을떠나는현지인들이급증 - 대신저렴한임대료와개성있는분위기덕분에, 카페와같은소규모개인가게들 아파트의변신 이하나하나입주하며또다른의미의아파트로재탄생 급속한현대화에지친베트남, 옛날감성찾는소비자증가 ( 예시 ) Cộng Caphe( 꽁카페 ) 와옛감성영화의성공 - 현지에진출한외국계대형카페들사이에서도 빈티지 를강조한현지카페들이선전 * Cộng Caphe는현재베트남전역에총 20여개의지점을둔대표적인현지브랜드중 꽁카페 하나로, 1980 년대문호개방이전베트남사회주의시절의분위기가주요콘셉트

60 [ 참고 ] 반드시알아야할한 - 베 FTA 한 - 베 FTA, 2015 년 12 월 20 일발효 기존한-아세안 FTA의업그레이드형 FTA - 한-아세안 FTA 보다상품자유화수준을제고하고무역촉진적인규범을도입 - 한국은수입액기준 94.7%(+3%p), 베트남은 92.4%(6.1%p) 자유화수준에합의 FTA 발효 1 주년, 소비재수출증가눈에띄어 2016년 1~9월기준, 대베트남소비재수출은전년동기대비 15.3% 증가 (KITA 통계 ) - 동일기간, 원자재 5.5%, 자본재 15.3% 수출증가 - 가정용전기기기 (HS Code 8509) 는 22.2%, 기초화장품류 (HS Code 3304) 는 35.1% 전년동기대비수출증가함 주요품목 ( 관세율 ) 세탁기 (25%), 냉장고 (25%), 에어컨 (30%), 전기밥솥 (20%) 화장품 (10~25%) 자동차부품 (7~25%) 차량용엔진 (5~25%) 화물차 (5톤 ~20톤, 30%) 및승용차 (3,000cc 초과, 68%) 일부품목 양허유형 10년철폐 10년철폐 5~15년내철폐 3~7년철폐 10년철폐

61 [ 참고 ] 반드시알아야할한 - 베 FTA 2017 년은한 - 베 FTA 3 년차, 실제관세혜택증가전망 한-베교역규모증가에도불구하고한-베 FTA 활용률은아직낮은수준, 원인은? - 기존의익숙한한-아세안 FTA( 발효 9년차 ) 에대한기업들의높은선호도 - 대베트남수출에서 90% 이상을차지하는원자재 / 자본재는무관세품목이거나면세제도를활용하여수입되기때문에 FTA 활용률기여도가낮음 2017년한-베 FTA 3년차양허스케줄적용, FTA 혜택품목대폭늘어날것 한 - 베 FTA, 관세환급을위한사후적용에가장유리 베트남재무부, FTA 사후적용및관세환급에대한지침발표 ( 일) - 한-베 FTA를제외한나머지 FTA의사후적용기한을 30일로제한 - 한-베 FTA는협정상사후적용기한을명문화하여 1년간적용가능 FTA 별사후적용기한 FTA 유효기간사후적용여부사후적용기한증명서양식비고 중-아세안 (ACFTA) 1년 수입일로부터 30일 Form E 사후적용명시 한-아세안 (AKFTA) 6개월 수입일로부터 30일 Form AK 사후적용명시 일-베트남 (VJFTA) 1년 수입일로부터 30일 Form JV 사후적용명시 한-베트남 (VKFTA) 1년 수입일로부터 1년 Form KV 사후적용명시

[ 참고 ] 2016 년 KOTRA 주요사업 ( 베트남 ) 소비재시장진출지원자본재시장진출지원 베트남 1 위인터넷쇼핑몰, LAZADA 입점지원사업 ( 연중 ) * 상시입점신청접수 ( 접수처 : pkc.kotra@gmail.com) 베트남엑스포 2016 확대개최 ( 16.

62 [ 참고 ] 2016 년 KOTRA 주요사업 ( 베트남 ) 소비재시장진출지원자본재시장진출지원 베트남 1 위인터넷쇼핑몰, LAZADA 입점지원사업 ( 연중 ) * 상시입점신청접수 ( 접수처 : pkc.kotra@gmail.com) 베트남엑스포 2016 확대개최 ( 월 ) * 베트남최대종합전시회한국관참가지원으로소비재시장공략지원 2016 년호치민한국상품소비대전개최 ( 월 ) * 이마트베트남과협력, B2B, B2C 를동시에지원하는한국소비재축제 Korea-Vietnam Partnering 사업고도화 ( 연중 ) * 베트남토종대형글로벌기업대상소싱설명회, 수출상담회, 전시상담회개최 베트남진출글로벌기업과의아웃소싱파트너링사업 *MS 노키아, 파나소닉, 캐논등베트남진출글로벌기업의부품소재구매설명회 / 상담회개최 FTA 활용및 투자진출지원 FTA 활용지원센터구축및운영 ( 호치민, 하노이 ) *FTA 활용상담, 비관세장벽대응지원, FTA 설명회개최, 통관애로지원등 한국투자기업지원센터운영및진출기업인력채용지원 * 투자진출관련상담및정보제공, 우수인재 ( 한국인, 베트남인 ) 채용지원등 프로젝트 M&A ITS 및교통시스템개선프로젝트상담회 *MS 노키아, 파나소닉, 캐논등베트남진출글로벌기업의부품소재구매설명회 / 상담회개최 한 - 베글로벌 M&A 협력파트너링사업 * 한 - 베 M&A 설명회개최를통해우리기업의베트남 M&A 시장참여를지원

63 Xin cám ơn

KOTRA 자료 해외시장권역별진출전략 < 유럽 >

KOTRA 자료 해외시장권역별진출전략 < 유럽 > KOTRA 자료 15-054 2016 해외시장권역별진출전략 < 유럽 > 유럽진출전략 목 차 Ⅰ. 16년주요이슈및전망 3 1. 유로화약세강화 3 2. EU 경기호조세본격화에따른수출유망시장확대 3 3. VW사태에따른자동차와주력상품시장환경변화 4 4. 유럽의블루오션시장, 대규모프로젝트발주본격화 4 5. 중동난민유입에따른정치 사회적불안요소가중 5 Ⅱ. 진출환경분석