요약 IT업계가불황극복에총력 2008년세계 IT업계는경기침체에따른수요둔화로 IT버블붕괴이후최악의실적부진을보였다. 불황이지속되는가운데재무역량이우수한 IT기업은선제적구조조정과아울러 M&A 등시장지위를강화하는노력을전개하고, 그렇지못한기업은한계사업철수, 합종연횡등생존과위기극복

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2009. 4. 22. ( 제 701 호 ) 세계 IT 업계의실적과구조재편전망 목차 Ⅰ. 세계 IT업계의실적부진 Ⅱ. 기업별실적과대응전략 Ⅲ. 구조재편전망 Ⅳ.

1 ( 제 701 호 ) 세계 IT 업계의실적과구조재편전망 목차 Ⅰ. 세계 IT업계의실적부진 Ⅱ. 기업별실적과대응전략 Ⅲ. 구조재편전망 Ⅳ. 시사점 작성 : 임태윤수석연구원 ( ) tylim@seri.org 이성호, 권기덕수석감수 : 김재윤연구위원 ( ) jyk@seri.org

2 요약 IT업계가불황극복에총력 2008년세계 IT업계는경기침체에따른수요둔화로 IT버블붕괴이후최악의실적부진을보였다. 불황이지속되는가운데재무역량이우수한 IT기업은선제적구조조정과아울러 M&A 등시장지위를강화하는노력을전개하고, 그렇지못한기업은한계사업철수, 합종연횡등생존과위기극복에총력을다하고있다. 불황이후구조재편전망 IT산업의질적인전환이예상되는불황기의업계재편방향을예측하고이에대해선제적으로대응하는것이필요하다. 한계기업퇴출로상위기업시장지배력이강화되는등불황기의일반적인특징과아울러이번불황으로인한특별한변화는다음과같이예상된다. 1 소프트웨어가핵심경쟁력으로부상하며플랫폼경쟁이심화될것이다. 컨버전스제품시장에서는차별화된기기도중요하지만기기에활용되는콘텐츠나애플리케이션도중요해지고있다. 따라서향후경쟁에서는콘텐츠및애플리케이션플랫폼과생태계를구축하는것이중요한경쟁요소가될것이다. 2 일본기업의체질이본원적으로개선될것이다. 일본기업은과거수차례구조조정을단행했지만실질적인개혁성과는미흡했다. 그러나현재의위기를활용, 일본내공장까지폐쇄하는등성역없는구조개혁을추진하고있어불황이후에는본원적경쟁력이강화될것이다. 3 DRAM, LCD패널등 IT 제조업에서는동아시아 4국중심의경쟁이심화될것이다. 이미 DRAM에서는對한국연합이가시화되었고, LCD패널에서도중국과일본의협력이확대될것으로보여한국기업을견제하기위한여타국기업간연합과협력이증가할것이다. 전열을재정비하고경쟁력강화에박차를가할시점이번불황으로기업들이新성장분야로진출을가속화하면서大경쟁이본격화될것이다. 스마트폰, 태양전지등유망분야에예상치못한기업이경쟁자로부상하는등업계구분을넘어선경쟁이가열될전망이다. 새롭게전개될大경쟁에서의성패가향후 IT산업주도권의향방을결정하기때문에한국 IT기업은미래경쟁에대한준비를철저히해야한다. 경영자산효율화등기업체질을강화하는한편하드웨어강점에소프트역량을접목시키는 ' 비욘드하드웨어 (Beyond Hardware)' 를적극모색하고, 플랫폼리더십을배양해야한다. 또한 IT제조업분야에서국가간경쟁에서밀리지않도록한국 IT산업의생태계를활성화하고체질을강화해야한다. 삼성경제연구소

3 Ⅰ. 세계 IT 업계의실적부진 2001 년이후최악의부진 2001 년 IT 버블붕괴이후연평균 10% 내외의고성장을지속했던세계 IT 업계는 2008 년의불황으로매출감소, 이익률급락 - 세계 100 대 IT 기업 1) 의실적을조사한결과, 2008 년매출액은 2001 년 이후처음으로마이너스성장을기록 - 100대 IT기업의영업이익률도 2% 대로급락했던 2001년이후가장낮은수준인 5% 대로하락ㆍ100대 IT기업이경쟁력있는상위기업임을감안할때중하위 IT 기업의경영실적은더욱큰타격을받았을것으로추정 세계 100 대 IT 기업의실적추이 주 : 2008 회계연도가 2008년 4월 2009년 3월인기업들의경우전망치를사용자료 : Thomson One Banker DB. 전망치는각사 IR 자료와증권사보고서를참고 1) Thomson One Banker DB에서 'Information Technology' 로분류된 5,000여개기업 ( 통신서비스업체를제외한 IT 하드웨어, 소프트웨어, 부품, 인터넷기업, IT 서비스기업등이포함 ) 중매출기준으로상위 100대기업에해당 삼성경제연구소 1

4 글로벌경기침체로인한 IT 제품의수요부진이부품등 IT 산업전반에 연쇄적으로파급 - IT 제품은생필품이아닌내구성소비재이므로불황기에소비심리가 냉각되면판매위축이불가피 - IT제품수요부진에따라부품업체들의매출및영업이익이큰폭으로감소ㆍ경기회복이불확실한상황에서완제품제조업체가재고비용절감을위해반도체, LCD패널등핵심부품의주문을대폭축소 - 경기침체의영향이주로 2008년하반기에본격화되면서 IT업계의실적악화는 IT버블이붕괴한 2001년에비해덜한것으로분석ㆍ2008년은불황의초입이었기때문에 IT업계의실적은 2009년에더욱악화될가능성 IT 산업의질적인전환이예상되는불황기의업계재편방향을예측하고 이에대한선제적대응이필요 - 이번불경기는 2001 년이후양적으로팽창한 IT 산업이질적으로 업그레이드되는계기로작용 - 메모리와 LCD 산업을중심으로 IT 업계의구조재편이본격화 ㆍ특히 DRAM 가격약세의지속으로영업적자가누적되면서어려움을 겪는기업들이증가했고업계 5 위인키몬다 ( 獨 ) 가파산을신청 - IT 업계의玉石이가려지는불황기에 IT 기업은시장지위를유지 강화 하기위해다양한전략을구사 삼성경제연구소 2

5 Ⅱ. 기업별실적과대응전략 1. 기업별실적의명암 2008 년 100 대 IT 기업의평균매출성장률 (1.1%) 과평균영업이익률 (5.2%) 의두축을기준으로 4 개그룹으로분류 - 매출성장률과영업이익률모두평균을상회하여불황속고성장을구가한기업은 100대기업중 35% 를차지ㆍ반면매출성장률과영업이익률이업계평균을하회한기업이 42% 로기업간실적이뚜렷하게차별 - 나라별로는일본기업, 업종별로는반도체기업들의실적부진이가장 심각하며고성장을유지했던대만기업도이익률하락으로고전 100 대 IT 기업들의실적유형구분 주 : 매출성장률은자국환율기준자료 : Thomson One Banker DB. 전망치는각사 IR 자료와증권사보고서를참고 삼성경제연구소 3

6 1 Ⅰ 그룹 : 불황속고성장 창의적역량을바탕으로新사업을전개한기업과불황을덜타는사업 분야의선두기업이높은매출성장및영업이익률을달성 - 혁신제품및새로운서비스모델로新수요를창출ㆍ애플은아이팟성공에이어 아이폰 + 앱스토어 모델로스마트폰시장의트렌드를선도하며 년기간연평균 40% 성장ㆍ닌텐도DS, Wii로게임시장을평정한닌텐도는게임기를남녀노소가즐기는가정생필품의지위로올려놓으며불황에도고성장지속 - 불황에덜타는산업에서압도적시장지배력을보유한기업도고성장ㆍ 고수익 ㆍ마이크로소프트 ( 운영체계 ), 구글 ( 인터넷 ), IBM(IT 서비스 ) 등 - 차세대제품기술에서경쟁사를압도하며시장점유율을확대ㆍ퀄컴은 3세대이동통신특허의대부분을선점해 2세대이동통신의강자인 TI(Texas Instruments) 의점유율을잠식하며반도체기업중유일하게고성장 Ⅰ 그룹주요기업의 2008 년실적 ( 단위 : %) 구분 애플 구글 퀄컴 MS HP IBM 닌텐도 100대기업평균 매출성장률 영업이익률 자료 : Thomson One Banker DB 년 IT 버블당시와비교하면고실적기업의구도가변화 - 애플, HP, IBM 등은 2001 년 Ⅱ, Ⅲ 그룹에서 2008 년 Ⅰ 그룹으로이동해 2000 년대중반이후지속된변신노력이결실을거둠 삼성경제연구소 4

ㆍ전통적 PC 업체였던 3 사는서비스ㆍ S/W(IBM), 모바일기기 ( 애플 ), PC 사업강화 (HP) 등신시장개척또는본업의확대로변신에성공 - 반면소니, 혼하이등은 2001 년 Ⅰ 그룹에서 2008 년 Ⅲ, Ⅳ 그룹으로 이동하여경쟁력이약화되었음을시사 2001 년에비해입지강화기업 2001 년에비해입지약화기업 2 Ⅱ 그룹 : 매출급감 / 이익률선방

7 ㆍ전통적 PC 업체였던 3 사는서비스ㆍ S/W(IBM), 모바일기기 ( 애플 ), PC 사업강화 (HP) 등신시장개척또는본업의확대로변신에성공 - 반면소니, 혼하이등은 2001 년 Ⅰ 그룹에서 2008 년 Ⅲ, Ⅳ 그룹으로 이동하여경쟁력이약화되었음을시사 2001 년에비해입지강화기업 2001 년에비해입지약화기업 2 Ⅱ 그룹 : 매출급감 / 이익률선방 불황으로수요가부진한분야에서만지배적시장지위를보유한전문기업의 경우고수익은유지했지만매출이감소 - 반도체및휴대폰분야에서는업계 1위기업조차시장수요위축으로매출이부진ㆍ인텔은 2008년세계반도체시장이전년대비 5% 이상감소하면서매출이급감ㆍ노키아는중국등신흥시장매출부진과스마트폰시장에서신제품출시지연으로점유율이하락 - 특히특정제품및지역중심의매출구조를지닌기업이큰타격 삼성경제연구소 5

8 ㆍ매출의 80% 가 PC에서창출되며미국시장위주로사업을운영하는델이이에해당ㆍ카메라, 사무기기전문기업인캐논도일본내수와선진시장의수요위축으로매출이크게감소 Ⅱ그룹주요기업의 2008년실적 ( 단위 : %) 구분노키아인텔 TI 델캐논 100대기업평균매출성장률 영업이익률 자료 : Thomson One Banker DB. 3 Ⅲ그룹 : 총체적실적부진 백화점식사업구조를보유한일본종합전자기업과중하위반도체기업은수요감소로인한경영실적악화가가장심각 - TV, 휴대폰, 반도체등주요 IT부문에서경쟁우위를상실하고있는일본종합전자기업은 2008년엔高와내수침체로위기가가중ㆍIT버블붕괴時영업이익을냈던소니, 샤프등도現불황의파고를넘지못해영업적자를기록 2) - 불황의영향으로수요가크게위축된반도체산업에서시장지배력을확보하지못한 AMD, 인피니온등도심각한어려움에직면 Ⅲ 그룹주요기업의 2008 년실적 ( 단위 : %) 구분파나소닉소니도시바샤프 AMD 인피니온 100 대기업평균 매출성장률 영업이익률 자료 : Thomson One Banker DB. 2) 일본종합전자 8 개사 ( 히타치, 도시바, 미쓰비시, NEC, 후지쓰, 파나소닉, 샤프, 소니 ) 의 2008 년도純손실은총 1 조 9,400 억엔으로 IT 버블붕괴직후인 2001 년의 1 조 9,115 억엔을능가할전망. ( " 企業大淘汰 - 電機解決にならない半導體統合薄型テレビ次の脫落組 " ( ). エコノミスト ) 삼성경제연구소 6

9 4 Ⅳ 그룹 : 이익없는성장 대만기업처럼대규모생산에따른비용우위로급성장한기업은매출은 증가했으나가격하락으로이익률이급락 - IT제품위탁생산으로급성장했던혼하이, Wistron 등제조전문기업은경기침체에따른단가하락으로수익성이악화ㆍ과거 10년간연 50% 이상고성장하며구미기업인솔렉트론등을누르고세계최대제조전문기업으로성장한혼하이는최근이익률이하락 - PC 기업인에이서, 디스플레이기업인 TPV 등은수익성악화를감수 하면서저가전략을전개해매출을확대 Ⅳ 그룹주요기업의 2008 년실적 ( 단위 : %) 구분 혼하이 에이서 Wistron TPV 100대기업평균 매출성장률 영업이익률 자료 : Thomson One Banker DB. 전망치는각사 IR 자료, 증권사보고서참고 2. IT 업계의위기대응전략 Ⅰ 그룹 : 불황을활용하고미래성장을추구 양호한실적과재무여력을갖춘 Ⅰ 그룹의기업까지군살을제거하는 선제적인구조조정을단행 - 마이크로소프트 (MS) 가사상최초로전사차원의감원을발표했으며, IBM, 구글등도인력을조정 ㆍ MS(5 천명 ), IBM(9 천명 ), 시스코 (2 천명 ), 구글 (500 명 ) 등 3) 3) 2009 년 3 월까지각사발표및주요언론보도를종합 삼성경제연구소 7

10 - 반면퀄컴은감원하는대신신규채용을줄이고있으며, 애플도현재 인위적인감원은未시행 양호한실적과재무여력을바탕으로現불황기를활용해시장지위를강화 - 성장과시장지배력강화의수단으로 M&A를적극추진ㆍIBM이인도IT기업인사티암 4) 인수를추진중이며, 시스코는캠코더기업퓨어디지털을인수하는등M&A를본격화 - 불황기에도 R&D 투자를지속해기술우위를강화하고, 신제품을계속출시함으로써시장을선도ㆍMS는 2009년 R&D에예년수준이상인 90억달러를투자ㆍ애플은 2009년 ' 맥북프로 ', ' 아이팟셔플 ' 의신모델을출시하고공격적마케팅투자등으로시장공략을강화 헬스케어, 환경등미래성장분야에대한투자를확대 - 구글은 2009 년초 1 억달러를출자해 ' 구글벤처스 ' 를설립하고인터넷, 환경, 의료, 바이오등다양한분야의벤처기업에투자할계획 - IBM 은차세대유망사업의하나인 B2B 수자원관리솔루션사업에진출 4) IBM 의차세대성장사업에대한연구 IBM 이차세대성장분야로규정하고연구활동을강화하는분야 1 환경 에너지 : 태양전지, 해수담수화, 바이오매스, 연료전지등 2 지능형교통시스템 (ITS) : 도시교통시뮬레이터개발등 3헬스케어 : 조류인플루엔자대책, 알츠하이머병예방, 의료영상처리장치등 4 농업 : 농작물개량을위한유전자배열연구프로젝트등 이들분야연구를위해전세계에 ' 콜레버러토리 (Collaboratory)' 라는연구거점을해당분야연구가가장필요한곳에설립확대계획 ( 예, 조류인플루엔자연구는아시아 ) ( 자료 : " 硏究開發戰略を大轉換 ". ( ). 日經エレクトロニックス.) 인포시스, 위프로등과함께인도의대표적인 IT 기업이지만대규모회계부정이밝혀지면서현재는매각작업이진행중이며,IBM 은신흥시장에서의입지를강화하기위해지분매입을추진 삼성경제연구소 8

11 Ⅲ 그룹 : 강력한구조조정의추진 한계사업에서철수하는등사업구조를재편 - 지금까지적자사업을쉽게버리지못했던일본기업들이한계사업에서과감히철수ㆍ파이오니아 (2010년3월TV사업전면철수),NEC( 해외 PC사업철수 ), 후지쓰 (HDD사업을도시바에매각 ) 등 - 비주력자산을폐쇄하고인력조정을단행 Ⅲ 그룹주요기업의공장정리및인력감축계획 구분 공장정리 인력감축 기업사례 파나소닉 : 일본 13개, 해외 14개등총 27개공장폐쇄 소니 : 57개제조거점의 10% 를축소 일본 : 소니 (1만6천명), 파나소닉 (1만5천명), NEC(2만명 ), 히타치 (7천명), 도시바 (4천5백명) 중국 대만 : 레노버 (2천5백명), 아수스텍 (460명) 자료 : 각사발표및언론보도종합 (2009 년 3 월현재 ) - 경쟁력있는분야중심으로사업포트폴리오를재조정 ㆍ히타치가원자력과사회인프라사업에, 후지쓰가 IT 솔루션사업에 집중하기로하는등일본종합전자기업들의 ' 脫종합전자화 ' 가확산 조직구조를재편함으로써환경변화에대한대응력과스피드를제고 - 기술 제품의컨버전스추세에맞게사업조직을재편 ㆍ소니는사업부문을크게소비자제품 & 디바이스그룹, 네트워크제품 & 서비스그룹등兩大부문으로재편 5) 5) 소니는네트워크제품 & 서비스그룹담당에히라이가즈오 (48 세 ) 소니컴퓨터엔터테인먼트사장을, TV 사업본부장에이시다요시히사 (49 세 )VAIO 사업본부장을임명하는등두명의 40 대임원을주요사업에전진배치 삼성경제연구소 9

12 - 새로운개혁과구조조정을추진할인물로 CEO 등핵심경영진을교체ㆍ소니의경우그동안사업철수, 외주생산등구조조정이미진한것에대해불만이많았던것으로알려지고있는스트링거회장이사장겸임을통해대대적인개혁을직접주도할것으로예상ㆍ도시바의사사키신임사장은반도체와디지털기기등의구조개혁을확실히실행하겠다고밝혀대규모적자를기록한반도체부문에대한대수술을예고 생존과성장성을확보하기위해전략적제휴혹은연합을추진 - 自社역량만으로위기극복과성장에한계가있는기업은합종연횡을통해생존력을강화ㆍ일본시스템LSI업계는 2003년히타치-미쓰비시합작으로르네사스테크놀로지가출범한데이어최근르네사스-NEC 통합이추진중 - 사업경쟁력과성장성확보를위해他社역량을활용하고友軍化 ㆍ소니는 e- 북사업강화를위해아마존의두배가넘는 60 만권의 디지털장서를보유한구글과전략적제휴 기존의사업방식과비즈니스모델을재검토하고변신을추진 - 발상을전환해서지금까지고수해왔던관행과방식에서탈피 ㆍ샤프는 ' 첨단제품은일본內생산 ' 이라는관행에서탈피해환율, 무역장벽등에영향을덜받는해외생산을확대할방침 6) - 비즈니스모델혁신을통해기업체질의획기적인변화를추진 6) 소비지에가까운거점에서현지파트너와합작생산하는 ' 地産地消 ' 시스템을확대하되, 제품판매보다는특허료, 기술지도료등을수익원으로한다는전략.(" シャ - プ龜山方式訣別." ( ). 日經産業新聞.) 삼성경제연구소 10

13 ㆍ AMD 는아랍에미리트 (UAE) 의무바달라개발등의투자를유치해 제조부문을분리하고설계전문기업으로변신 실적악화로고전하고있는중에도미래성장을위해차세대성장사업에 대한투자를단행 - 일본 IT 업계는전지사업에대한투자를확대 ㆍ샤프가 720 억엔을투자해태양전지新공장을건설중이며 7), 교세라와 산요도 2010 년까지생산능력을두배로증강할계획 ㆍ파나소닉은 1 천억엔이소요되는리튬이온전지공장건설에착수했으며, 파나소닉 EV 에너지 8) 의하이브리드자동차용 2 차전지공장가동을당초 계획된 2010 년초에서 2009 년가을로앞당길것을검토 태양광사업을강화하는샤프 샤프는태양전지제조장치, 패널생산, 발전사업에이르기까지태양광발전에관련된모든사업을수직통합 - 사카이시 ( 境市 ) 에건설중인新공장은 LCD와같은박막 ( 薄膜 ) 방식의차세대형태양전지를생산하게되며, 관련제조장치인 ' 플라즈마 CVD' 는자체개발 - 이탈리아전력회사인 Enel 社와합작으로유럽에서태양광발전사업을전개 태양전지도일본內생산을고집하지않고, Enel 社와유럽에서합작생산계획 ( 자료 : " 日本電子業體太陽電池ろ急旋回." ( ). 東洋經濟.) Ⅱ Ⅳ 그룹 : 사업경쟁력강화추진 영업이익률은상대적으로선방했지만, 매출성장이부진한 Ⅱ 그룹의 인텔, 노키아등은주력사업의경쟁력강화를추진 7) 8) 2010년봄완공을목표로오사카 ( 大阪 ) 사카이시 ( 境市 ) 에건설중이며, 1호라인은 2009년가을쯤가동예정 1996년파나소닉과도요타가합작해설립한자동차용전지회사 삼성경제연구소 11

14 - 선두기업의지위를유지하기위해 R&D 및차세대투자를지속 ㆍ인텔은향후 2 년간 32 나노공정업그레이드에 70 억달러를, 노키아도 심비안 OS 개발에 3 년간 5 억유로를투자할계획 - 부진했던사업부문을강화하고, 新제품출시로경쟁사를압도할전략을구사ㆍ노키아는고전하고있는미국사업을강화하기위해퀄컴과의특허분쟁을합의종료하고전략적제휴를체결ㆍ인텔은네할렘아키텍처 9) 기반의서버프로세서, 센트리노2 후속플랫폼등을출시해 AMD를압박 Ⅳ 그룹의제조전문기업들은감원, 가동중단등으로불황에대응하고, 일부자체브랜드를보유한대만기업들은저가격으로시장을공략 - 세계최대제조전문기업인혼하이는 2008년말중국, 헝가리등의공장에서감원을단행했으며, 일부공장라인을 2주이상가동중단ㆍ그러나최근중국내에서고용을다시늘리기시작한것으로알려져급감했던수주가일부회복되고있는것으로관측 - 한편세계 3대 PC기업인에이서는불황을기회삼아가격경쟁력을무기로공세적인전략을전개ㆍ노트북PC 가격인하로점유율을확대하고, 넷북PC 사업을강화함으로써향후 2년내에 HP를추월하겠다는의지ㆍ최근스마트폰을출시한데이어, 중국휴대폰시장진출을추진 9) 네할렘아키텍처는복수의 CPU 코어가각각 2 개의프로세스를병렬실행하고동적소비전력관리기술을적용해성능을극대화하면서전력소모는최소화 삼성경제연구소 12

15 Ⅲ. 구조재편전망 태풍이지나면서바다와대기의大순환이발생하듯이, 불황기이후 글로벌 IT 업계도많은변화가예상 - 불황이일반적으로초래하는변화와現불황의특수성이유발하는 변화의관점에서향후구조재편의방향을전망 불황이후예상되는흐름 불황뒤일반적으로나타나는변화 불황극복능력이있는기업만생존하고, 한계기업은퇴출 상위권중심의업계재편 불황이후새로운성장을모색 新성장분야에의참여기업수가급증 現불황기에특수하게예상되는변화 컨버전스가심화되며소프트웨어가핵심경쟁력으로부상 플랫폼경쟁이심화 일본기업은엔고와수요급감의 2중고에시달리며구조조정을강력히추진 일본기업의본원적체질강화 엘피다 + 대만메모리 (TMC) 제휴등 IT 제조업은동아시아 4국중심으로재편 상위업체중심의재편과新성장분야로의러시 (rush) 불황이후에는업종별로상위업체의시장지배력이더욱강화 - 중 하위업체는불황에의한타격이크고위기대응능력이취약 ㆍ최근 DRAM 에서중 하위업체간연합이추진되고있지만, 경쟁력은 산술적으로더해지지않기때문에파괴력이크지않을것으로예상 - 선두기업은불황기에도투자를줄이지않아, 경기회복기에실적격차는더욱확대ㆍIT버블붕괴이후인 2002년인텔의영업이익은 2001년대비 94% 증가한반면 AMD는손실규모가 20배이상확대삼성경제연구소 13

16 불황기에는대부분기업이부진사업투자를억제하는대신, 유망新사업에는 투자를확대하기때문에유망분야참여기업수가증가 - IT버블붕괴이후디지털 TV시장에는 HP, 델, 게이트웨이등 PC업체는물론폴라로이드등 TV와무관했던브랜드나심지어 1인기업까지등장ㆍ게이트웨이는한때미국 PDP TV 월간판매 1위로부상하기도했으나, 경쟁에서밀리면서 2007년대만의에이서에합병 - 최근에는스마트폰, 태양전지등에참여하는기업수가증가 ㆍ스마트폰시장에는휴대폰기업은물론 HP, 델, 에이서등 PC 기업과 내비게이션기업, 스위스시계기업인율리스나르당까지가세 - 특정사업분야에진출하는기업들이과도하게많을경우불황이후조정기를거칠가능성ㆍIT버블붕괴이후참여기업이급증했던디지털TV 시장도점차전통적인메이저 TV기업중심으로다시재편 소프트웨어가핵심경쟁력으로부상하며플랫폼경쟁이심화 모바일및가전기기로 IT 컨버전스가확대되면서다양하고품질이 우수한콘텐츠및애플리케이션의제공역량이핵심경쟁력으로부상 - 휴대폰이스마트폰, TV 가인터넷 TV 로진화함에따라주로 PC 기반이던 콘텐츠및애플리케이션의활용이다양한 IT 기기로확대 10) - 휴대폰과 TV 에서도 PC 처럼하드웨어성능뿐아니라사용가능한콘텐츠 및애플리케이션의양과질이구매의결정적요인 10) 모바일ㆍ가전기기에서인텔의 ' 아톰 ', 퀄컴의 ' 스냅드레곤 ' 등저가의소형컴퓨팅칩의활용이확산 삼성경제연구소 14

17 - 휴대폰,PC,TV 등異種단말기간콘텐츠및애플리케이션의원활한 공유가새로운경쟁의원천으로등장 ㆍ PC 분야에서는우월적시장지위를확보하지못했던애플이맥 PC 의 콘텐츠및애플리케이션을아이폰, 아이팟등모바일기기에서쉽게 공유할수있도록제공하여단숨에모바일시장의강자로부상 개방형모바일애플리케이션시장경쟁의심화 애플은개발자들에게아이폰및아이팟용애플리케이션의개발도구를지원하고개발된제품을판매할수있는 ' 앱스토어 ' 를 2008년 7월개장 - 개장 9개월여만에 25,000개이상의애플리케이션이등록되고다운로드수가 10억건에육박 애플이가능성을확인한모바일애플리케이션시장에휴대폰제조기업, SW기업, 인터넷기업, 통신사업자등이가세 - 노키아 (Ovi Store), MS( 윈도모바일마켓플레이스 ), 구글 ( 안드로이드마켓 ), 버라이즌 ( 허브 ) 등이속속참여 PC, 인터넷, 휴대폰등부문별로진화하던 IT 산업이상호컨버전스되면서 부문별시장지배기업들이통합플랫폼 11) 을선점하기위해치열히경쟁 - 다수의고품질콘텐츠ㆍ애플리케이션을확보하기위해서는표준플랫폼 기반에서타기업과상생협력하는생태계 12) 를조직하는것이효과적이므로 플랫폼리더십을확보한기업이산업전반을지배 ㆍ과거 MS 는윈도우로플랫폼리더십을확보함으로써 PC 시장전체에서 독점적시장지위를향유 - PC, 인터넷, 휴대폰등에서선두기업인 MS, 구글, 노키아등이플랫폼 리더십을차지하기위해경쟁 11) CPU, 운영체제, 포털과같이다양한하드웨어및소프트웨어가작동할수있는공통기반환경을지칭 12) 커뮤니티와같이기업및개인들이자발적으로상생협력하는느슨한네트워크조직 삼성경제연구소 15

18 ㆍ구글은다양한모바일콘텐츠ㆍ애플리케이션이생산될수있는토양이 조성될수있도록다수의업체들과 'Open Handset Alliance' 라는수평적 협력체제를구축하고개방형운영체제인 ' 안드로이드 ' 를개발 일본기업의본원적인체질강화 일본기업이 IT 버블붕괴이후 2008 년다시위기에봉착한것은과거 단행되었던구조개혁이근본적인체질개선으로이어지지못했기때문 - 구조조정이비용절감등단순하고소극적인조치에그치거나, 경기가 회복된후추진력을상실한경우가다반사 - 성장분야에대한 ' 선택과집중 ' 등전략적인구조재편이미흡 ㆍ도시바는 1995년매출 5.1조엔을기록한이후 10년동안매출이 5조엔대에서정체될 13) 정도로성장견인사업이부재 그러나현재위기를배수의진 14) 으로삼아과거와는다른강력한구조조정을 추진하고있어향후경쟁력의환골탈태가예상 년의대규모손실에는인력삭감등구조조정비용이상당부분반영되어있어불황을구조조정계기로활용하고있음을시사ㆍ純손실중구조조정비용이차지하는비중 : 파나소닉 (91%) 15), 소니 (40%), 샤프 (50%) 등ㆍ미증유의위기상황을기회로성역없는구조조정을추진 16) 13) 도시바매출은 1995년 5.1조엔에서 2004년 5.8조엔으로연평균 1.5% 성장에불과 14) 소니스트링거회장은 " 불황이전부터핵심사업인일렉트로닉스사업의기반이흔들리기시작했다. 손상된일렉트로닉스사업구조를이번에야말로근본적으로재구축하지않으면소니는침몰할것이다 " 라고언급 (" 崖っ緣のソニ-." ( ). 東洋經濟 ) 15) 파나소닉의영업이익은플러스지만구조조정비용등이포함되며純손실을기록. 파나소닉은 3,450억엔이르는구조조정비용가운데 70% 를 TV부문에할당하여 TV사업의재건을추진 16) 과거에는지역사회반발등으로공장폐쇄, 인력감축등이쉽지않았지만, 최근소니가자사TV 사업의산실이었던이치노미야공장을폐쇄한데이어, 파나소닉도일본내13개공장을폐쇄할방침 삼성경제연구소 16

19 - 기술력, 제품력, 브랜드력등기초체력이여전히우수하기때문에구조개혁이후에는경쟁력이다시강화될것으로전망 IT 제조업은동아시아 4 국간치열한경쟁이전개 글로벌IT업계가재편되면서반도체,LCD패널등의분야에서동아시아 4국간경쟁이격화 - DRAM은대만기업들의통합으로한국 ( 삼성전자, 하이닉스 ), 일본 ( 엘피다 ), 대만 (TMC), 미국 ( 마이크론 ) 등으로재편되었지만실질적으로는동아시아기업간경쟁구도 - LCD 패널은이미한국, 일본, 대만 3 국간경쟁체제 ㆍ향후중국기업들이가세하여 4 국간경쟁으로확대될전망 동아시아 4국 ( 한국, 일본, 대만, 중국 ) 의 IT업계는주로 IT제조업에기반하고있어서향후경쟁심화가불가피 - 동아시아 4국에게 IT산업은국가경제에서의비중, 他산업으로의기술파급효과등을고려할때결코포기할수없는전략산업ㆍ "DRAM은일본의전자기기산업에서폭넓은수요가있으므로엘피다의경영기반을강화하는것이바람직 "( 일본경제산업성관계자 ) 17) ㆍ중국정부도디스플레이독자기술개발, 차세대이동통신망구축등을목표로한 ' 전자정보산업육성책 ' 을마련해추진 - 한국기업을견제하는국가간연합혹은협력이증가할가능성 ㆍ이미 DRAM에서는對한국연합이가시화되었고, LCD에서도중국과일본간의협력이확대될것으로예상 17) ㆍ일본은 ' 일본-고가, 중국 ( 대만포함 )-저가' 혹은 ' 일본-R&D 부품, 중국-조립 생산 ' 과같은분업체계구축을추진예상 " 業界再編を大予測 - 注目 22 業界の危機後の勢力地圖はこう變わる!" ( ). 東洋經濟. 삼성경제연구소 17

20 Ⅳ. 시사점 본격적인大경쟁 (Mega-Competition) 이시작 이번불황으로메모리등에서의경쟁은일단락된반면新성장분야에서 새로운大경쟁이본격화될전망 - 불황으로기존사업의성장성이둔화되면서 IT기업은업종을뛰어넘어新성장분야로의진출을가속화ㆍ블랙베리등단말기에내비게이션S/W를공급하던세계최대내비게이션기업가민이스마트폰시장에직접참여하는등예상치못한기업이경쟁자로부상 - HP, 델등 PC 기업이스마트폰에, 노키아가노트북 PC 시장에진출한것은 PC 휴대폰업종구분이모호해지고경쟁의경계도사라짐을의미 - 태양전지분야도샤프, 인텔, IBM 등 IT 기업은물론철강, 석유, 전력기업등이참여하면서산업경계를넘어선경쟁이가열 불황이후의경쟁은이전보다그강도가더욱거세질전망 - 일본기업이구조개혁으로본원적인체질을강화하면서공세적인전략을전개할것으로예상ㆍ과거대형투자결정을지연했던일본기업은전지, LCD 등성장분야에서는이미선제적이고과감한투자패턴을보이고있음 - 중국기업도정부의육성정책, 광대한내수시장, 외국기업과의제휴등을배경으로경쟁력이크게제고될것으로예상ㆍSVA가샤프와 LCD패널 6세대생산라인에대한협력을모색하는등중국기업은한국, 일본, 대만기업과합작투자, 기술이전등을적극추진삼성경제연구소 18

21 한국 IT 기업은전열재정비및경쟁력강화에더욱박차 불황에서도한국 IT 기업은나름대로선전했지만불황이후를대비해 전열재정비와경쟁력강화에박차를가할필요 - 한국 IT기업은경쟁국기업에비해경영실적이상대적으로양호하며시장점유율측면에서도상승세ㆍ2008년 4/4분기세계 TV시장점유율변화 ( 전년동기대비 ) 18) :1위삼성전자 3.4%p, 2위소니 0.1%p, 3위 LG전자 2.1%p, 4위파나소닉 0.3%p ㆍ불황기에는사업구조가너무방만하거나특정분야에집중하는것보다몇개핵심분야에경쟁력을갖추고있는기업이유리 - 하지만 IT산업은기술 시장트렌드가급변하기때문에이에효과적으로대응하지못하면바로경쟁에밀리게됨을유념ㆍ2004년말 RAZR폰출시로점유율이급상승했던모토로라는 2007년이후터치스크린등변화에대응하지못해점유율이급락 - 현재불황국면을전략적으로잘활용하여글로벌선도기업으로부상ㆍ경영자산효율화등기업체질을강화하고, 경쟁기업이투자를억제하는동안 R&D, 마케팅등의투자를계속한다면앞선분야는격차확대, 뒤진분야는역전도가능 새롭게전개될大경쟁에서의성패가향후 IT 산업주도권의향방을결정 하기때문에미래경쟁에대해철저히준비 18) - 지금까지의성공방식을뛰어넘어, 기존의하드웨어강점에소프트 역량을접목시키는새로운방향설정이필요 디스플레이서치홈페이지. < _global_flat_panel_tv_revenues_fall_for_first_time_ever%20.asp> 삼성경제연구소 19

22 - 'IT + 환경 의료 ' 등융합산업의성장에맞춰솔루션, 서비스등 ' 비욘드하드웨어 (Beyond Hardware)' 를준비ㆍ소프트웨어 애플리케이션개발역량을강화해플랫폼리더십을배양함으로써단순한기기공급자역할을넘어설필요 산업생태계를활성화하고차세대성장분야를발굴육성 국가간경쟁에서밀리지않기위해서한국 IT 산업의체질을개선 - 대기업은물론중소기업경쟁력을제고함으로써산업생태계를강화ㆍ대기업은불황으로일시적어려움에처한중소기업의위기극복을지원하는등상생협력을추구ㆍ산학협력, 대기업의기술 경영컨설팅지원등을통해중소기업의기술수준과경쟁력을업그레이드 - 메모리, LCD 패널, 휴대폰, 디지털 TV 등에이은차세대주력성장분야를육성ㆍ기업은에너지등차세대성장사업에대한투자를확대ㆍ정부도 R&D지원, 법 제도정비등을통해정책적으로태양광발전, IT융합분야등의시장을조기에창출 확대하는데중점 정책지원으로급성장한독일태양전지산업 2007년독일의큐셀 (Q-Cells) 은태양전지생산량에서거의부동의 1위를유지하던샤프를제치고세계 1위로약진 1999년 4명으로시작했던벤처기업이초고속으로세계1위로성장했던배경은독일정부가 ' 재생에너지지원법 (EEG)' 을제정하고정책적으로산업을육성했기때문 - 정부정책에힘입어 2005년독일은일본을제치고태양전지최대설치국으로부상 삼성경제연구소 20

23 지표로보는경제 Trend < 금융동향 > 환율 원 / 달러 ( 종가기준 ) 엔 / 달러 ( 뉴욕시장 ) 1, , , , , 금리 회사채 (3년AA-, %) 국고채 (3년, %) 주가지수 (KOSPI, 종가 ) 1, , , , , < 실물동향 > ( 전년동기 ( 월 ) 비, %) 2006 년 2007 년 2008 년 월 월 2 월 3 월 GDP 성장률 민간소비 설비투자 산업생산증가율 1) 평균가동률 실업률 실업자 ( 만명 ) 전국어음부도율 소비자물가상승률 수출 ( 억달러, FOB) 2) 3, , , ( 증감률 ) (14.4) (14.1) (13.6) (-17.9) (-34.2) (-18.5) (-22.0) 수입 ( 억달러, CIF) 3, , , ( 증감률 ) (18.4) (15.3) (22.0) (-21.6) (-31.5) (-31.0) (-35.9) 경상수지 ( 억달러 ) 외환보유액 ( 억달러 ) 2, , , , , , ,063.0 총대외지불부담 3) ( 억달러 ) 2,601 3,832 3,805 1) 통계청 ( ) 2009 년 2 월산업활동동향 자료에의거하여작성 2) 관세청 ( ) 2009 년 3 월수출입및무역수지동향 자료에의거하여작성 3) IMF, World Bank 등 9 개국제기구가마련한새로운편제기준, 분기별발표 삼성경제연구소 21

목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31

반도체산업이경기지역경제에 미치는영향및정책적시사점 한국은행경기본부 목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31 i / ⅶ ii / ⅶ iii / ⅶ iv