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1 한국기업경영학회 [ 기업경영연구 ] 제 25 권제 3 호 (2018) pp 핀테크를중심으로스마트관광생태계의공유가치창출방안모색 : 모바일간편결제와인터넷전문은행을중심으로 * 최수정 **, 구철모 *** Ⅰ. 서론 Ⅱ. 핀테크현황 2.1 핀테크정의 2.2 핀테크주요범주 Ⅲ. 핀테크주요사례 3.1 모바일간편결제 3.2 인터넷전문은행 Ⅳ. 핀테크중심의스마트관광생태계에서공유가치창출방안 4.1 공유가치창출개념 4.2 공유가치창출방법 < 목차 > 4.3 핀테크중심의스마트관광생태계구축및공유가치창출사례 4.4 핀테크중심의스마트관광생태계를통한공유가치창출모델 Ⅴ. 결론 5.1 결과논의및시사점 5.2 기업경영에대한실무적시사점 5.3 한계점및향후연구방향 < 참고문헌 > <Abstract> 국문초록 핀테크산업은관련정책과기술이끊임없이변화중이어서핀테크의정의와범위를한정하는것은여전히어려운문제이다. 예를들어크라우드펀딩, 로보어드바이저, 인터텟전문은행과같은새로운핀테크서비스가계속적으로출현하고있다. 이러한상황에서이연구는핀테크를중심으로구축된스마트관광생태계에서공유가치창출과정을설명하는개념적모델을제시하고자한다. 이를위해이연구는첫째, 핀테크의정의와서비스유형을분류하고각유형을대표하는주요사례를분석한다. 둘째, 핀테크산업을주도하는모바일간편결제서비스와최근에등장한인터넷전문은행의대표사례들을분석한다. 마지막으로, 핀테크를중심으로진행되는스마트관광생태계구축사례를분석한다. 종합적으로이연구는핀테크중심의스마트관광생태계에서공유가치를창출하는과정과실제관련사례검토를통해모델의타당성을높였다는점에서중요하다. 핵심주제어 : 핀테크, 스마트관광생태계, 공유가치창출, 모바일간편결제, 인터넷전문은행 * 이논문은 2017년대한민국교육부와한국연구재단의지원을받아수행된연구임 (NRF-2017S1A5B5A ). ** ( 재 ) 전남여성플라자여성일자리지원팀팀장 ( 제1저자, 95choi@hanmail.net). *** 경희대학교호텔관광대학교수 ( 교신저자, helmetgu@khu.ac.kr).

2 핀테크를중심으로스마트관광생태계의공유가치창출방안모색 Ⅰ. 서론 본연구는급성장하고있는핀테크 (FinTech) 를접목하여스마트관광생태계를구축하고이를토대로관광산업의공유가치창출 (creating shared value, CSV) 로이어지는과정을설명하는개념적모델을제시한다. CSV 의개념은 Porter and Kramer(2011) 에의해처음제시됐으며, 기업이사회적 환경적가치와경제적가치를동시에추구하는경우에달성가능한최고의가치로결과적으로기업지속성장을가능하게하는개념으로많은주목을받았다. 아울러 CSV의개념은기업이이미획득한가치를보다많은구성원에게혜택이돌아가도록분배를강조하는가치공유 (sharing value) 의개념과구분이필요하다. 즉 CSV는새로운가치의창출을강조하며, 가치공유는획득한가치의공정한분배를강조한다. 또한공유경제 (sharing economy) 의개념과도연결지어이해할필요가있다. 공유경제는유휴자산을 ICT(information and communications technology) 플랫폼을통해공유하여수요자및공급자등모든참여자에게새로운가치를창출하는것을강조한다. 다시말해서, 공유경제는공유가치창출을위해관련분야를둘러싼다양한경제주체들을하나로연결하는클러스터 ( 플랫폼 ) 구축을강조한다. 그러므로공유경제하에서 CSV 가가능하다. 이에본연구는핀테크를중심으로관광산업내의주체들을하나로연결하는스마트관광생태계를구축하고이를토대로관광산업의공유가치창출과정을체계적으로설명하는개념적모델을제시한다. 관광산업은고용없는저성장시대에국가경제 의신성장동력으로주목받는산업이며, 국가및지역의다양한유 무형자원을연계한관광서비스생산체계구축을통해고부가가치를창출할수있는 네트워크형비즈니스생태계 로타산업과의동반성장과고용창출및경제적효과가크다 ( 전효재, 2012). 2017년 WEF(World Economic Forum) 의조사보고서에따르면, 한국의관광경쟁력은조사대상 136개국중에서 19위로지난 2015 년도에비해 10단계상승했다 (WEF, 2017). 특히평가부문중에서 ICT 준비도 (ICT Readiness) 는 8 위로다른부문에비해높게나타나스마트관광생태계구축에강점이있음을보여준다. 관광산업에서주목할또다른현상은중국내경제성장과한류영향으로중국관광객의비중이증가하는점이다 ( 김지혜외. 2016). 해외로나가는중국관광객약 1억 2,200만명중에서방한중국인관광객은약 806만명으로전체해외관광중 6.6% 의비중을차지하는것으로조사되었다 ( 김선호, 2017). 중국관광객의규모는 2014년이후로계속증가세이며, 중국인이가장선호하는해외여행국은태국다음으로한국인것으로조사되었고, 선호하는관광도시는서울이 1위로나타났다. 국내면세점의국적별매출현황을보면, 2016년기준중국관광객이전체매출액의 63.6% (7조 8,063억원 ) 으로나타났으며, 이는 2015년도에비해 6.6% 로증가한수치이다. 이처럼국내관광산업에서중국관광객이차지하는비중은점차높아지고있다. 특히주목할점은한국내중국관광객의알리페이 ( 영어로 Alipay, 중국어로즈푸바오 ( 支付寶 )) 사용이급증하고있으며, 이에국내은행과기업이알리페이를이용한지불결제와부 92 기업경영연구제 25 권제 3 호

3 최수정, 구철모 가세환급등의서비스제공을위해앞장서고있다는점이다 ( 김지혜외. 2016). 알리페이의해외전체가맹점 8만개중에서약 40% 가한국에진출해있으며, 알리페이의영향력에관한일례로, 신세계면세점의중국인전용온라인쇼핑몰은알리페이간편결제비중이 70% 에달하며, 알리페이도입이후에매출이 57% 증가한것으로나타났다 ( 최덕수, 2016). 이처럼알리페이와같은중국의지급결제핀테크서비스가국내의관광산업및핀테크산업에미치는영향력이증가하고있다. 그러므로국내의핀테크사례와함께중국의핀테크사례를동시에살펴보는것이필요하다. 이러한상황인식하에본연구는핀테크중심의스마트관광생태계구축에초점을맞추고자한다. 이러한이유는핀테크산업역시다양한산업들과관련되어있으며, ICT기술을접목하여기존의금융서비스를보다향상시켰을뿐만아니라 ( 예, 모바일간편결제 ), 새로운형태의금융서비스즉, P2P(Peer-to-Peer) 방식의소액대출, 크라우드펀딩 (Crowd Funding) 및로보어드바이저 (Robo-advisor) 방식의소액자산관리와투자, 인터넷전문은행등의다양한신규서비스가출현하고있기때문이다. 하지만국내의경우, 최첨단 ICT 인프라를갖추고있음에도불구하고, 핀테크산업은여전히초기단계에머물러있다 ( 주강진외. 2016). IDC(Internet Data Center) 가 2014년에발표한 세계 100대핀테크기업목록 에미국, 영국, 중국의기업과 IT강국인인도, 제조업중심국인독일, 일본의기업이순위에들었지만, 한국은한개의기업도순위에들지못했다 ( 한국과학기술평가원, 2015). 이에본연구는핀테크산업을관광산업에접목하여관광경 쟁력을향상시키는방안을모색하여두산업의동반성장을제시한다. 요약하면본연구는핀테크를중심으로스마트관광생태계를구축하고, 이를토대로공유가치창출과정을설명하는개념적모델을제시한다. 이를위해본연구는첫째, 핀테크정의와관련서비스를범주화하고이를기반으로현재제공되는주요서비스를파악한다. 둘째, 핀테크산업을주도하는지불결제서비스의주요사례와최근등장한인터넷전문은행의주요사례를고찰한다. 셋째, 현재진행중인핀테크를적용한스마트관광생태계구축사례를조사한다. 마지막으로, 핀테크중심의스마트관광생태계가관광산업의공유가치창출로이어지는과정을논의한다. Ⅱ. 핀테크현황 2.1 핀테크정의금융위원회는 핀테크 (FinTech) 를금융 (Finance) 과기술 (Technology) 의합성어로금융과 IT의융합을통한금융서비스및산업의변화를통칭한다 라고정의하고있다 1). 일반적으로핀테크는금융과 ICT 기술의융합으로정의되나, 여전히급성장하고있는핀테크의범위와유형을한정하는것은어려운문제이다. 오늘날전자금융, 인터넷뱅킹, 모바일뱅킹, 핀테크등의다양한용어가사용되는상황에서핀테크범위를규정짓는것역시연구자마다차이가존재한다. 유사한개념 1) 금융위원회 ( menu= &dn_no = 489) Korean Corporation Management Review 93

4 핀테크를중심으로스마트관광생태계의공유가치창출방안모색 으로전자금융의경우, 전자금융거래법제2조는 금융회사또는전자금융업자가전자적장치를통하여금융상품및서비스를제공 ( 이하 전자금융업무 ) 하고, 이용자가금융회사또는전자금융업자의종사자와직접대면하거나의사소통을하지않고자동화된방식으로이를이용하는거래 로정의한다 2). 이정의에따라, 폰뱅킹, 인터넷뱅킹, 모바일뱅킹은모두전자금융에해당된다. 국내에서핀테크는결제 송금서비스로인식되고있으나 인터넷전문은행, 클라우드펀딩, 디지털화폐 등과같이다양한분야가포함된다 ( 안효범, 2016). 많은연구자들이 Ernst and Young (2014) 의핀테크분류인전통적핀테크 (traditional fintech) 와신흥핀테크 (emergent fintech) 를토대로핀테크범위와유형을설명했다 ( 한국인터넷진흥원, 2015). 류정민외 (2016) 는전통적핀테크가금융업무를지원하는 IT서비스, 정보기술솔루션, 금융소프트웨어등을포함하며, 신흥핀테크가클라우드펀딩, 인터넷전문은행, 송금서비스등기존의서비스를대체하는새로운금융서비스를포함하는것으로설명했다. 안효범 (2016) 은전통적핀테크를 ICT를이용하여기존의금융업무를지원하는서비스로정의하고, 국내은행과카드결제대행사의인터넷을통한은행업무와인터넷쇼핑을지원하는결제 송금서비스를포함했다. 아울러전통적금융서비스를벗어난크라우드펀딩, 인터넷전문은행등은신흥핀테크분야로제시했다. 박재석외 (2016) 는전통적핀테크가기존금융산업의가치사슬안에존재하는금융서비스의효율을높이는조성자 (facilitator) 역할을담당한것에비해신흥핀테크는기존금융산업의가치사슬을 2) 국가법령센터 ( 와해하는파괴자 (disruptor) 의역할을담당한다고설명했다. 전자는 ICT를활용하여가치사슬상의금융서비스를자동화, 효율화하는데초점을맞추었다면 ( 예, 인터넷뱅킹및모바일뱅킹 ), 후자는 ICT 기업이가치사슬상의핵심금융서비스를직접수행한다 ( 예, 인터넷전문은행 ). 이처럼전통적핀테크와신흥핀테크를구분하는핵심은전자가전자채널을이용해금융서비스를제공하는데중점을둔것에비해, 후자는모바일기술을적용하여금융서비스를혁신하는데중점을둔다 ( 박병주외. 2017). 핀테크산업에서주목할점은신흥핀테크시대에금융산업의주도권이금융회사에서 IT회사로넘어가는현상이다. 현대경제연구원 (2016) 은핀테크발전이금융회사 (Bank) 에서금융서비스 (Banking) 를분리해내고있음을강조하며, 전자금융이금융회사주도로 ICT를활용하는방식인데비해핀테크는 IT기업주도로기존의금융서비스에참여하는것이라고제시했다. 다시말해서, 전자금융이기존의금융시스템을발전시키는 지속적혁신 (sustaining innovation) 을의미하며핀테크는금융산업의가치사슬을변화시키는 파괴적혁신 (disruptive innovation) 을의미한다 ( 박재석외. 2016). 서비스를고도화하여기존산업을개선하는것이지속적혁신이며, 새로운방식과기술을이용해기존산업을대체하는것이파괴적혁신이다. 이러한관점에서, 전자금융은지점을통한대면서비스를온라인화하는지속적혁신에해당되며, 핀테크는기존금융산업가치사슬을대체하거나재조직화하는파괴적혁신이다. 이처럼핀테크는금융과 ICT 기술의융합을통해기존금융시스템의파괴적혁신을촉발한다 94 기업경영연구제 25 권제 3 호

5 최수정, 구철모 ( 현대경제연구원, 2016). 2.2 핀테크주요범주 핀테크범주에관하여, 세계경제포럼 (2015, 20 17) 은 2015년에핀테크의주요영역을지급결제, 보험, 예금및대출, 펀딩, 투자관리, 새로운시장서비스 ( 예, 빅데이터수집및분석 ) 의 7가지분류했으며, 2017년에가상은행 (virtual bank), 모바일뱅킹플랫폼의강화등의현상을설명하기위해디지털뱅킹 (digital banking) 분야를추가했다. 한국인터넷진흥원 (2016) 은핀테크유형을지급결제및전자결제, 자금이체및송금, 대출, 디지털화폐, 개인재무및자산관리, 금융기관도구 (tools) 제공, 크라우드펀딩의 7가지로분류했다. 연구자들마다핀테크의범주안에고려하는유형에는차이가존재하지만, 일반적으로지급결제가가장성장한분야이며점차송금, 대출, 크라우드펀딩, 개인자산관리, 그리고가장최근에는인터넷전문은행으로발전해가고있다는데동의한다. 연구자들에따른핀테크의주요유형들을살펴보면, 윤민섭 (2015) 은핀테크의범주안에송금, 결제, P2P(Peer-to-Peer) 금융플랫폼 ( 투자형크라우드펀딩, P2P대출 ), 금융데이터분석 ( 투자자문, 신용카드추천 ) 을포함했다. 박병주외 (2 017) 는핀테크의주요분야로지급결제, 대출, 증권및금융정보 ( 자산관리 ), 인터넷전문은행을제시했다. 박혜영 (2016) 는핀테크분야로송금 / 결제, 금용SW/IT 서비스, 금융데이터분석, 플랫폼 ( 중개 ) 을고려했으며, 서봉교 (2015) 는결제, 송금등의지급결제, 대출, 개인자산관리, 자금조달을주요영역으로포함했다. 한국소비자원 (2016a) 은 국내에서활성화된핀테크분야로송금, 지급결제, P2P 금융플랫폼, 금융데이터분석을제시했으며, 이중에서 모바일지급결제 가가장높은성장세를보이고있다고설명했다. 이상의연구를토대로본연구는핀테크주요범주를지급결제 ( 간편결제, 모바일송금, 전자화폐 ), 보험, 금융플랫폼 ( 자금중개 ), 투자및자산관리, 인터넷전문은행의 5개로구분하고각범주별주요사례를파악했다 (< 표 1> 참조 ). III. 핀테크주요사례 3.1 모바일간편결제 오늘날핀테크산업에서가장대중적으로활용되는분야는 모바일간편결제 이며, 모바일및 O2O(Online-to-Offline) 비즈니스성장에힘입어동반성장하고있다 ( 이윤정, 김승인, 2017; 진정숙외. 2017). 국내간편결제시장은네이버페이, 카카오페이, 페이코, 삼성페이의 4사를중심으로확대되고있으며, 한국은행에따르면시장규모는 2017년 2분기기준국내일평균간편결제액이 567 억원으로이는전분기대비 27% 증가한수치이다 ( 김소혜, 2017). 일평균이용건수역시전분기대비 40% 성장하였고즉, 일평균 187만건이간편결제를통해거래되었다. 아울러, 일년전과비교했을때두배넘는성장세를보이고있다. 통계청자료에따르면, 2016년 9월기준국내의온라인쇼핑거래액중에서모바일쇼핑이차지하는비중이 54.7% 를차지하는것으로모바일쇼핑이증가하고있는추세이다. 이처럼, 간편결제시장의성 Korean Corporation Management Review 95

6 핀테크를중심으로스마트관광생태계의공유가치창출방안모색 < 표 1> 핀테크의금융서비스범주및주요사례 지급결제 범주내용주요서비스사례 ( 국내 / 국외 ) 보험 간편결제 모바일송금 전자화폐 금융플랫폼 ( 자금중개 ) 투자및자산관리 인터넷전문은행 - ICT 기술을활용하여모바일기기를 ( 유통업체 ) 신용카드처럼사용 - 신세계, SSG페이 - 공인인증서, 보안카드없이아이디 - 이베이, 스마일페이와패스워드만으로결제가능 ( 이동통신사업자 ) SKT, T페이 - 플랫폼사와유통사를중심으로 ( 신용카드사앱카드 ) 페이 확산 - 신한카드, FANpay - 신용카드사의 앱카드 - BC카드, 페이올 (PAYALL) - 이동통신사의 전자지갑 ( 월렛 ) - 국민카드, Kmotion ( 제조사 ) 삼성, 삼성페이 ( 전자지급결제대행사 (PG)) - NHN 엔터, 페이코 (PAYCO) - KG이니시스, 케이페이 (Kpay) - LG유플러스, 페이나우 ( 플랫폼사 ) - 네이버, 네이버페이 - 카카오, 카카오페이 - 미국 : 이베이 (ebay) 의페이팔, 애플의애플페이 - 중국 : 알리바바그룹, 알리페이 - 사용자의은행계좌와연결하여서 - 비바리퍼블리카 (Viva Repulica), 토스 (TOSS): 간편송금비스제공 - 영국, 랜스퍼와이즈 (TransferWise): P2P 해외송금서비스 - 국내송금, 해외송금 - 이전가능한금전적가치가전자적 - 문화상품권 ( 예, 컬처랜드, 해피머니 ) 방법으로저장되어발행된증표 - 비트코인 (Bitcoin) - 온라인보험및담보대출서비스 - 인터넷보험사 - 투자자와소비자간의자금중개 - 자금잉여자와자금수요자를연결하는공유경제플랫폼 - 크라우드펀딩 - P2P 대출 - 국내의 P2P 외화송금은불법외환거래임 - 위험관리와정보관리 - 은행, 카드, 보험등의다양한금융서비스의통합관리 - 다양한금융데이터분석을토대로적금, 투자상품추천 - 오프라인점포없이온라인을통해금융서비스제공 - 교보라이프플래닛 : 다이렉트생명보험전문보험사 ( 인터넷전문보험사 ) - 중국, 중안온라인보험 ( 알리바바그룹이투자한인터넷보험 ) - 어니스트펀드 : P2P 금융업체 ( 개인신용대출 ) - 테라핀테크, 테라펀딩 : 부동산 ( 소형빌라신축 ) P2P 금융플랫폼 - 중국, 알리파이낸스 ( 전자상거래입점업체에소액대출 ) - 중국, 마이지에베이 : 알리바바그룹마이뱅크의소액대출플랫폼 - 미국, 렌딩클럽 (Lending Club): P2P 대출 - 에임 (AIM, Automated Investment Management): 자동맞춤형자산관리 - 중국, 알리바바그룹의위어바오 (Yu Bao): 머니마켓펀드 (MMF) - 미국, 웰스프런트 (Wealthfront): 로보어드바이저자산관리 - 케이뱅크 (K Bank) - 카카오뱅크 (Kakao Bank) - 중국 : 알리바바그룹, 마이뱅크 (MyBank) - 텐센트, 위뱅크 (WeBank) 주 ) 자료 : 국가법령센터, 세계경제포럼 (2015, 2017), 서봉교 (2015, 2016), 박병주외 (2017), 박재석외 (2016), 박혜영 (2016), 최형석 (2015), 한국소비자원 (2016a), 한국인터넷진흥원 (2016) 의문헌을토대로연구자가정리함 96 기업경영연구제 25 권제 3 호

7 최수정, 구철모 장세는당분간지속될것으로기대된다. 국내모바일결제분야는 2014년금융위원회가 전자상거래결제간편화방안 을발표하면서공인인증서및 Active-X 사용의무폐지, PG사의카드정보저장허용, 사전인증에서사후인증이가능과같이규제를완화했다 3). 그러나여전히국내핀테크시장은공인인증서만사라졌을뿐이고 ARS 또는 SMS 인증, 국내계좌보유와같이이용자인증이복잡한편이다. 스마트폰확산과동시에급성장중인모바일간편결제는온라인과오프라인쇼핑환경에서이동성이높은모바일기기를이용해결제하거나자금을이체하는일련의활동으로정의된다 ( 장태락, 이종호, 2016). 일반적으로모바일간편결제는한번의결제정보 ( 예, 카드정보 ) 등록만으로이후결제시에는추가적인정보입력이나공인인증서없이비밀번호만으로간단하게결제를진행하는서비스를가리킨다 ( 진정숙외. 2017; Laven and Bruggink, 2016). 즉간편결제는온라인및모바일거래시에구매자가신용카드정보, 계좌정보와같이결제정보를스마트폰, PC 등의기기에최초 1회입력하고이후결제시에는공인인증서없이비밀번호입력또는휴대전화번호와 SMS 등의인증만으로결제를완료하는방식을의미한다 ( 이수연, 박조원, 2016; 이윤정, 김승인, 2017). 국내의간편결제서비스현황은 < 표 1> 에서와같이, 유통업체, 이동통신사업자, 제조사, 신용카드사를비롯한전자지급결제대행사 (PG, payment gateway) 와플랫폼사에이르기까지다양한산업군에서시장에진입하고있다. 간편결제는온라인서비스와오프라인서비스 3) 금융위원회자료 : 로구분된다 ( 이수연, 박조원, 2016). 온라인서비스는인터넷이나모바일쇼핑으로구매한제품을결제단말기없이결제하는것으로휴대전화소액결제, 네이버페이, 카카오페이, 알리페이, 페이팔등이있다. 오프라인서비스는매장에서제품을구매하고현금이나신용카드를대신하여전용의결제단말기를이용해결제하는것으로모바일기기제조사인삼성페이, 애플페이등이대표적이다. 또한결제정보저장방식차이에따라, 애플페이처럼결제정보를유심IC칩에저장하는방식과알리페이처럼모바일앱에저장하는방식으로구분해볼수있다. 특히오프라인쇼핑에서모바일간편결제는이용이간편하고수수료가없어확산되고있으며, 이는 O2O비즈니스확산의견인차역할을담당한다 ( 이수연, 박조원, 2016). 모바일간편결제를이용하는주요이유는결제절차의간편성과결제인증방법의안전성, 할인및이벤트등경제적혜택, 이용가능한매장의접근성순으로조사된바있다 ( 한국소비자원, 2016b). 즉간편성, 안전성, 경제성, 접근성이모바일간편결제서비스의주요이유이다 ( 진정숙외. 2017; 황보충외. 2016). 본연구는대표적인모바일간편결제서비스인국내의카카오페이와중국의알리페이를분석한다. 특히중국관광객이대중적으로사용하는알리페이에관하여집중적으로살펴본다 카카오페이카카오페이 (KakaoPay) 는 2014년 9월에 LG CNS, 간편결제솔루션인 MPay, 카카오톡이제휴하여만든국내의대표적인모바일결제서비스이다 ( 박현길, 2015). 카카오페이는출시 2년만에 Korean Corporation Management Review 97

8 핀테크를중심으로스마트관광생태계의공유가치창출방안모색 1,300만고객을확보했으며누적결제액은 1조원을넘어선다 ( 이윤정, 김승인, 2017). 카카오페이는간편결제서비스이외에멤버십, 청구서, 송금의네가지서비스를제공한다. 카카오페이는이용자가최초 1회자신의결제정보 ( 신용카드, 체크카드정보 ) 를카카오톡에등록하면이후결제부터는비밀번호입력만으로간단히결제가진행된다. 이용자는카카오페이를이용하여카카오톡에서콘텐츠를구매하거나제휴가맹점에서편리하게구매결제를진행한다. 결제정보는이용자의스마트폰과데이터센터에분리되어저장되기때문에개인정보유출이봉쇄된다 ( 이윤정, 김승인, 2017). 카카오페이는또한결제와송금에사용가능한전자화폐인카카오머니서비스를제공한다 4). 카카오머니는연결된계좌에서 1만원단위로충전하여송금시에사용가능하며, 잔액은카카오머니로보관되어나중에직불카드처럼사용가능하다. 카카오페이의가입자수는 2017년 4월기준으로 1,450만명을넘어섰으며, 2017년 3일에알리바바그룹의앤트금융서비스그룹에게서투자를유치하여카카오페이주식회사라는독립적인법인을설립했다. 이에국내의알리페이가맹점이카카오페이가맹점으로전환될예정이며온오프라인가맹점의급속한확산이기대된다 알리페이한국과마찬가지로중국역시가장급성장한핀테크분야는모바일결제와 P2P 대출이다. 중국의핀테크산업은 2005년 P2P 대출이허용되고, 4) 나무위키 ( %E C%98%A4%ED%8E%98%EC%9D%B4) 2011년에중국인민은행 (PBC, People s Bank of China) 이전자지급결제대행사 (PG) 를인정하면서본격적으로발전하기시작했다 ( 주강진외. 2016). 이후 2012년부터 P2P 대출, 크라우드펀딩, 인터넷보험시장이허용되면서핀테크산업의부흥을가져왔다. 모바일결제시장은전자상거래의성장에따른상품결제의편리성과모바일시장의확대로인해급속히성장하고있다. P2P 대출시장은 2013년유사보증 (quasi-guarantee) 이도입되면서급속히성장했다. 유사보증은보증과유사하게 P2P 업체가대출업자가부도가나는경우에전액또는일정금액을보장하는방식을의미한다 ( 주강진외. 2016). 알리페이는중국최대의전자상거래운영업체인알리바바그룹 (Alibaba Group) 이개발한지급결제플랫폼으로대표적인간편결제서비스이다. 알리바바그룹은 1999년중국기업의국내외판로개척을위한 B2B 전자상거래업체로출발했다. 2003년에는 C2C 전자상거래사이트인타오바오를개시하고, 2008년에는 B2C 전자상거래사이트인텐마오를개시하면서비약적으로성장했다. 계속해서 2010년에는공동구매사이트인쥐화쏸 ( 聚劃算 ) 과오픈마켓방식의해외직구사이트인알리익스프레스를개시하면서중국의전자상거래시장을주도하고있다. 특히타오바오는등록회원수가 5억명에이르고있어중국최대의온라인오픈마켓으로자리매김했다 ( 션지아, 김명숙, 2016). 알리페이는알리바바그룹이타오바오를개시한해에자사의전자상거래회원에게편리하고신뢰성높은지급결제서비스를제공하고자개발 98 기업경영연구제 25 권제 3 호

9 최수정, 구철모 한제3자지급결제보증서비스 ( 에스크로서비스 ) 이다. 알리페이는제3자결제방식즉구매자와판매자간에임시계좌를설정하고송금자금을일시적으로보관하였다가쌍방의거래가완료되면자금을이체하는방식이다. 중국내신용카드보급률이매우낮은상황에서, 알리페이는신용카드외에은행계좌, 휴대전화를이용하여알리페이계좌에돈을적립하고이후필요시에전자화폐로변환하여온라인쇼핑에서사용할수있도록함으로써크게성공을거둘수있었다. 2014년에는중국내스마트폰의대중화와모바일시장의성장에힘입어, 모바일결제가현금과신용카드의결제수단을대체하면서대표적인결제수단으로확산되기시작했다. 이러한성장세에힘입어알리페이는 2015년기준으로제3자온라인결제시장의약 48% 그리고모바일결제시장의약 72% 의점유율을차지하였고중국의모바일결제시장을주도하고있다 ( 김지혜외. 2016). 특히중국의모바일결제시장은 O2O시장의빠른성장과함께폭발적으로성장하고있다. 알리바바그룹은중국에진출한대형유통업체 ( 예, KFC, 월마트 ) 뿐만아니라중국전역에 1,600개점포를보유한업계 2위의전자전문유통업체와제휴하여온 오프라인결제시에알리페이를이용하도록하여 O2O시장을선점하고자노력하고있다 ( 션지아, 김명숙, 2016). 오늘날중국은알리바바그룹의 얼러머 ( 餓了么 ) 앱으로음식배달을시키고, 디디다처 ( 嘀嘀打車 ) 앱으로택시를부르고마지막으로알리페이로결제를하는현상이일반화되었다 ( 션지아, 김명숙, 2016). 오늘날알 리바바그룹의전자상거래분야에서막강한영향력을보여주는한예로광군제매출규모를들수있다 ( 션지아, 김명숙, 2016). 타오바오와텐마오사이트에서 2015년 11월 11일광군제하루동안올린매출액은약 16조 5천억원으로, 이는한국의주요오픈마켓인 G마켓, 옥션, 11번가, 인터파크의 1년거래액과유사한수치이다. 이처럼소비자신뢰확보에성공한알리페이는전자상거래결제수단을넘어 O2O와금융에이르기까지다양한산업을주도하고있다. 3.2 인터넷전문은행본장에서는최근에등장한인터넷전문은행의사례를분석한다. 국내의케이뱅크와카카오뱅크그리고중국의알리바바그룹이설립한마이뱅크에초점을맞춘다 인터넷전문은행의등장핀테크분야에서최근에가장주목받는범주는단연 인터넷전문은행 (Direct Bank) 이다. 인터넷전문은행은 영업점을소수로운영하거나영업점없이업무의대부분을 ATM, 인터넷등전자매체를통해영위하는은행 을의미한다 5). 점포없이인터넷상에서예금수신, 대출등의업무를보는은행을의미한다. 박현길 (2015) 은인터넷전문은행이소규모로운영되고별도의부동산비용이없는저비용영업구조로예대마진, 각종수수료를최소화하여기존은행보다우위를점할 5) 금융위원회금융용어사전 ( 인터넷전문은행은영어로 Direct Bank, Virtual Bank, Internet-only Bank, O nline-only Bank, Internet Primary Bank 등으로불리고있음 Korean Corporation Management Review 99

10 핀테크를중심으로스마트관광생태계의공유가치창출방안모색 수있다고주장했다. 국내의인터넷전문은행은금융위원회가 2015 년 6월에한국형인터넷전문은행도입계획을본격적으로제시하면서금산분리의완화와최저자본금요건등의기존은행에적용했던규제를완화를목표로은행법개정을발표하면서본격화되었다 ( 전주용, 여은정, 2015). 금산분리는산업자본이은행 보험 증권등의금융회사를소유하지못하도록법적으로제한하는제도이다. 이에산업자본은은행의지분을최대 10% 까지소유할수있고의결권있는지분은 4% 로제한하고있다 ( 김소정외. 2017). 이어서 7월에는인터넷전문은행인가를위한다섯가지의심사기준및주요고려사항을발표했다. 그리고마침내 12월에는 2개의인터넷전문은행컨소시엄즉, 카카오뱅크컨소시엄과케이뱅크컨소시엄에대해예비인가를제공했다. 현재국내에서는케이뱅크와카카오뱅크가인터넷전문은행으로운영중이다. 국내의인터넷전문은행은금융기업중심이아닌 ICT기업중심으로추진중이며, 금융기업은인터넷뱅킹또는모바일뱅킹의확대를통해스마트금융환경에대응하고있다 ( 이종필, 2016) 국내인터넷전문은행 : 케이뱅크와카카오뱅크케이뱅크 ( 공식명칭, 주식회사케이뱅크은행 ) 는 2017년 4월 3일에본격적으로영업을시작한국내제1호인터넷전문은행이다 6). 케이뱅크는개소 4일만에신규계좌가입자수가 10만명을 6) 나무위키 ( %EC%9D%B4%E B%B1%85%ED%81%AC) 돌파했으며, 8일만에 2016년한해동안은행권전체의비대면계좌개설건수인 15만 5천건을넘어서매우폭발적인고객유입기록을달성했다 ( 김소정외. 2017). 연령대별고객은 20대에비해경제활동이활발한 30대와 40대가두배가량높게나타났으며, 시간대별고객유입은은행업무시간외에 42% 가유입된것으로나타났다. 케이뱅크의주요주주는 KT(8%), 다날 (10%), 우리은행 (10%), GS리테일 (10%), 한화생명보험 (10%) 등이다 ( 이종필, 2016). 다날은휴대폰결제전문기업으로휴대폰결제서비스기술과노하우, 3만개에이르는온오프라인가맹점을보유하고있다. 케이뱅크의장점은 가격경쟁력 과 24시간서비스이용이가능한 편리성 을들수있다 ( 김소정외. 2017). 카카오뱅크 ( 공식명칭, 한국카카오은행주식회사 ) 는 2017년 7월에개소하고 5일만에 100만명의고객이가입하여케이뱅크보다폭발적인고객유입성과를달성했다 7) ( 김원호, 2017). 케이뱅크가 4개월만에 40만계좌를달성한데비해카카오뱅크는하루만에 30만계좌를개설했다. 카카오뱅크의주요주주는한국투자금융지주가 58%, 다음카카오가 10%, KB국민은행 10%, ICT 기업 (30%) 등이다. 한국투자금융지주는동원그룹에서설립한금융지주회사이다. 카카오는국내 3,800만명의가입자를보유한강력한플랫폼인 카카오톡 을활용해 뱅크월렛카카오 와 카카오페이 등의금융서비스를제공하고있다. 카카오뱅크의주요고객은모바일기기를이용한온라인거래에익숙한 20-30대이며, 고신용 7) 나무위키 ( %EC%B9%B4% EC%98%A4%EB%B1%85%ED%81%AC) 100 기업경영연구제 25 권제 3 호

11 최수정, 구철모 < 표 2> 국내인터넷전문은행 항목 케이뱅크 카카오뱅크 자본금 2,500억원 3,000억원 영업시작 2017 년 4 월 3 일 2017 년 7 월 27 일 주요주주현황 ( 지분율 ) 특징 핵심서비스 우리은행 (10%), GS 리테일 (10%*), 한화생명보험 (10%*), 다날 (10%*), KT(8%*) 등 한국투자금융지주 (58%), 카카오 (10%*), KB국 민은행 (10%) 등 가입자수 : 500만 ( 기준 : 시 ) 고객기반 : KT(3천만 ), GS(2천만 ) 고객기반 : 카카오톡 ( 누적가입자수 1억 8천만 GS리테일의 ATM 활용한편의점뱅킹및명 ), 카카오페이 (5백만명), KB와우정사업본부수수료면제의 ATM(1만 5천여개 ) - 빅데이터기반중금리신용대출 - 간편심사소액대출 - 체크카드발급 - 간편결제서비스 - 휴대폰 / 이메일기반간편송금 - 로보어드바이저기반자산관리 - 실시간스마트해외송금등 주 ) 이종필 (2016) 과나무위키자료를토대로연구자가정리함 - 입출금통장, 카카오뱅크입출금금리 0.1% - 체크카드발급 - 카카오톡기반간편송금 - 간편결제서비스 - 중금리대출등 자에게매우저렴한금리로신용한도대출 ( 마이너스통장 ) 서비스를제공하여, 이들의인터넷전문은행이용은더욱확대될것으로예상된다 ( 정원석, 2017). 국내인터넷전문은행에관한내용은 < 표 2> 에정리하였다 중국인터넷전문은행 : 마이뱅크중국은 2015년 6월 26일알리바바, 텐센트, 바이두등의대표적인 IT기업들에게인터넷전문은행진출을허가했다. 이에알리바바그룹은알리페이성공을기반으로대출, 자산운용, 보험, 은행에이르기까지금융산업의다양한분야로진출할수있게되었다 ( 주강진외. 2016). 알리바바그룹은자체개발한지급결제시스템인알리페이의성공을토대로이과정에서축적한고객데이터를활용하여다양한금융상품을시장에출시했다 (Zhu & Smith, 2015). 또한알리페이는결제및송금뿐만아니라다양한금융상품개발에활용되고있다. 2013년에알리바바그룹은자산관리기업인텐홍 (TianHong) 을자회사로편입하고, 알리페이계정의여유자금을활용할목적으로자유입출금방식의머니마켓펀드 (MMF) 인위어바오 (Yu Bao) 를출시했다 ( 전주용, 여은정, 2015). 위어바오는알리페이계정의선불예치금에대해중국은행예금보다높은이자율을제공하여대중적으로확산되었다. 즉위어바오는전자상거래이용자가자신의알리페이계좌에적립해둔돈을 MMF에투자하면일반시중은행의두배인연 6% 의이자를제공하는온라인재테크서비스로크게성공하였다 ( 김지혜외. 2016). 위어바오는 2014년 6월기준, 중국전체 MMF 시장에서 3위로성장했다 ( 서봉교, 2015). 마침내알리바바그룹은금융기업들과의협력을통해전자결제, 재테크, 보험, 대출등을총괄 Korean Corporation Management Review 101

12 핀테크를중심으로스마트관광생태계의공유가치창출방안모색 < 그림 1> 공유가치창출모델 (Porter & Kramer, 2011) 하는금융플랫폼인앤트금융서비스그룹 (Ant Financial Service Group) 을설립하고, 2015년 6월에인터넷전문은행인마이뱅크 (MyBank) 8) 를출범했다. 알리바바그룹의마이뱅크는알리페이와연결한소액대출플랫폼인 마이지에베이 ( 蚂蚁借呗 ) 9) 를출시했고 1년만에누적대출액이약 8조 2,000억원이되었다 ( 서봉교, 2016). 이처럼알리바바그룹은전자상거래업체에서출발한후인터넷금융그룹으로진화하여모바일비즈니스생태계구축을선도하고있다. Ⅳ. 핀테크중심의마트관광생태계에서공유가치창출방안 4.1 공유가치창출개념 공유가치창출 (creating shared value, CSV) 은 8) 중국명은아리온라인은행 ( 阿里网商银行 ) 임 9) 중국어로 마이 는개미를의미하여, 소액대출을강조하기위해사용함 Porter and Kramer(2011) 가제시한개념으로기업이사회적 환경적가치와경제적가치를동시에창출하는경우에달성할수있는최고의가치이며기업지속성장을가능하게한다 ( 아래 < 그림 1> 참조 ). 이개념은기업과사회가상충하는관계가아니라상생하는관계임을강조한다. 즉기업은성공적인커뮤니티가필요한데이는제품의수요뿐만아니라공공자원과지원환경을이용하기때문이다. 마찬가지로커뮤니티역시성공적인기업이필요하며, 이는직장과시민을위한부를창출하기때문이다. 공유가치 (shared value) 는많은사람에게혜택이돌아가도록기업이획득한가치를배분하는가치공유 (sharing value) 와도구분되는개념이다. 다시말해서, 공유가치는새로운가치의창출에초점을맞추며, 가치공유는주어진가치의분배에초점을맞춘다. CSV는기업의사회적책임 (corporate social responsibility, CSR) 과구분되는개념이며, 기업의경제적이익을사회에환원하고이를토대로기업의경쟁우위를향상하는데초점을맞춘다 102 기업경영연구제 25 권제 3 호

13 최수정, 구철모 (Porter & Kramer, 2011). 즉 CSR은기업의이익을정당화하는하나의방법으로볼수있다. 이와대조적으로 CSV는기업이처음부터경제적가치와사회적가치를동시에고려할것을강조한다 ( 백서인, 권상집, 2015; 장유정, 조유현, 2016; 최다운외. 2015). 그러므로진정한의미의사회적기업은단순히사회적혜택을늘리는것이아니라공유가치를창출하는능력이필요하다. 또다른유사개념으로공유경제 (sharing economy) 가존재한다. 김민정 (2017) 은공유경제를 특정서비스의수용자와해당서비스를창출하는유휴자산을보유한공급자간의유휴자산을이용한시장거래를 ICT 플랫폼이중개하는경제 로정의했다. 여기서유휴자산은보유자가사용목적으로취득 보유했으나현재사용하지않는자산을의미한다. 그러므로대여를목적으로구입한자산은유휴자산에해당되지않는다. 국내의경우, 높은스마트폰보급률과 ICT 발전에도불구하고공유경제는도입단계이며관련기업은소규모에그치고있다 ( 김민정, 2017). 중국인터넷정보센터 (CNNIC) 는공유경제를 1정보통신기술 (ICT) 을활용해 2사용권을공유함으로써 3분산된자원을총합적으로활용해 4다양한수요를만족시키는경제활동이라고정의하고있다. 공유경제의대표적인성공사례로여행객숙박을위한주택공유플랫폼인에어비앤비 (Airbnb) 와차량공급자와수요자를연결하는운송네트워크플랫폼인우버 (Uber) 가있다. 현재중국은주택 숙박, 교통 차량 업종뿐만아니라, P2P 자금대출플랫폼으로활용되는금융 자산, 전자책 보고서 음원등을공유하는지식 콘텐츠, 기계설비및검사장비등의 생산설비공유, 의료서비스에이르기까지공유경제비즈니스영역에포함한다. 본연구는공유경제가공유가치창출과관련된다양한활동들을촉진할것으로본다. 공유가치창출을위해서는관련분야를둘러싼여러경제주체들을하나로연결하는클러스터구축이필요한데, 공유경제하에서는이러한역할을수행하는다양한플랫폼들이구축되고더나아가플랫폼들간의연결을통해새로운가치즉, 공유가치가지속적으로창출될수있기때문이다. 다음장에서는공유가치창출을위한방법에관하여구체적으로논의한다. 4.2 공유가치창출방법 Porter and Kramer(2011) 는기업의공유가치창출방법을세가지로제시했다. 첫째는기업이제품과시장을재구상하는것이다. 기업은사회안에서충족되지않은사회적필요 (societal needs) 를제품화하여경제적및사회적혜택을동시에충족시킬수있다. 둘째는기업의가치사슬내에서생산성을재정의하는것이다. 일반적으로환경적성과는기업의외부적요인으로고려됐으나이를기업의가치사슬내부에반영하는시도가필요하다. 예를들어, 배송경로를최적화하여기업은사회적가치인이산화탄소배출의감소와경제적가치인비용절감을달성할수있다. 마지막방법은기업이지역클러스터 ( 생태계 ) 를구축하는것이다. 기업은지역내에구축된인프라, 지리적으로인접한기업들, 관련산업들, 공급자및서비스제공자와같은다양한요소들을포함한클러스터를구축했을때, 기업의경쟁력향상과동시 Korean Corporation Management Review 103

14 핀테크를중심으로스마트관광생태계의공유가치창출방안모색 에사회발전이가능하다. 예를들어, 네슬러 (Nestler) 는커피산업과관련된하나의클러스터 ( 즉, 커피농장, 기술, 금융, 물류기업들 ) 역량을강화하여결과적으로기업생산성을향상시킬수있었다. 이처럼기업은커뮤니티내에존재하는갭 (gap) 과결핍을파악하고충족시키는경우에공유가치창출이가능하다. 요약하면, 기업의공유가치창출은비즈니스클러스터 ( 생태계 ) 내의다양한사회적니즈를파악하고이를기존의가치사슬에반영하여경제적및사회적니즈를동시에충족시켰을때가능하다. 이과정에서기업은비즈니스모델및기술혁신을촉발하고궁극적으로새로운시장기회의창출과동시에사회적혜택을창출할수있다 ( 김세중, 박의범, 2012). 4.3 핀테크중심의스마트관광생태계구축및공유가치창출사례 앞장에서설명한 Porter and Kramer(2011) 의주장에근거하여, 본연구는관광산업에서기업이이미창출한가치를재분배하는가치공유 (sharing value) 를넘어새로운공유가치 (shared value) 를창출하기위해서는관광생태계내의다양한구성원들이가지고있는환경적, 사회적, 경제적요구들을동시에파악하고충족시키는노력이필요함을주장한다. 이러한주장은, 다보스포럼 (WEF) 에서도강조한바있듯이, 앞으로의 4차산업시대에가치분배보다는가치창출에초점을맞추어야한다는주장과일치한다. 동일한맥락에서, Gretzel et al.(2015) 는스마트관광생태계구축을통해새로운공유가치창출이가능함을강조했다. 즉스 마트화된관광서비스와경험을창출하고, 관리하고, 전달하는과정에스마트기술을적용함으로써통합적정보공유와공유가치창출이가능하다. 이부분에서는핀테크를중심으로스마트관광생태계내의각요소들이상호협력을통해새로운공유가치를창출하는사례들을제시한다 항공사의간편결제서비스도입 제주항공은기존의예약센터를이용한항공권예배방식에서온라인, 모바일등의예매비중이빠르게증가하는상황에서이용자의결제편의를향상시키고자, 2016년 8월부터카카오페이와페이나우의간편결제서비스를도입했다 10). 2016년 6월말기준으로, 제주항공은국내선항공권의온라인과모바일예매비중이 76% 로지난해말기준인 48% 에비해 28% 가급증했다. 아울러동기간에예약센터를통한예매는 9.4% 에서 6.3% 로 3.4% 가감소하였다. 이러한변화를인식한제주항공은스마트폰이용자에게익숙한간편결제시스템인카카오페이를사용하도록하여온라인및모바일이용자의결제편의성을크게향상시켰다. 대한항공은 2015년 7월에카카오페이의간편결제서비스를도입하여복잡한인증절차의간소화, 구매시간의단축을통해고객의결제편의성을높일수있었다 11). 대한항공은간편결제서비스홍보이벤트를진행했다. 일례로대한항공의모바일사이트 (m.koreanair.com) 또는앱에서카카 10) 한국관광신문, l?idxno= ) 대한항공웹사이트, korea/ko/a bout/news/ press_release/2015_07_22/ 104 기업경영연구제 25 권제 3 호

15 최수정, 구철모 오페이로항공권을구매시에국내선 7% 및국제선 5% 의운임할인을제공했다. 또한카카오페이를이용한항공권구매자중에서 10명을추첨해국내선항공권 10매를증정하기도했다. 또한카드사와의협력을통해, 카카오페이에등록된카드로일정금액이상결제시에청구할인혜택을제공했다. 이처럼항공사, 카드사, 카카오페이의협력은구성원모두에게새로운가치를창출한다 카카오페이와알리페이의제휴한국관광공사는우리나라를찾은외국인관광객중의약 807만명이중국인관광객이며, 이들의주요결제수단이알리페이라는것을확인했다. 알리페이는이미 3만 4천개에이르는국내가맹점을가지고있다. 카카오페이는이번알리페이와의제휴를통해, 요우커 로불리는중국관광객이한국에서지출하는거래액을확장할수있게되었다 12). 특히중국관광객은다른나라의관광객과비교하여 1인당평균지출액이크다. 서울시의 2015 서울시외래관광객실태조사 보고서에의하면, 중국관광객의항공료를포함한 1인당평균지출액은 331만원으로일본의 107만원, 기타아시아관광객의 154만원보다두배이상높았다. 이번제휴는또한온라인에비해확장이어려운오프라인가맹점을증가시키는데매우효과적일것으로기대된다. 즉카카오페이가맹점은국내의알리페이가맹점을끌어안을수있기때문이다. 2016년말기준, 카카오페이의가맹점수는 1천 700곳이며, 경쟁서비스네이버페이의 13만개 12) woman/ 에비해매우적은수였다. 그러나이번알리페이와의제휴를통해가맹점수를크게증가시킬수있다. 아울러중국관광객은카카오페이와제휴를맺은한국의가맹점을통해한류상품을보다쉽게구매할수있게되었다. 예를들어, 중국관광객은카카오페이의가맹점인소셜커머스전자상거래업체인티몬에서알리페이로상품을결제하고묵고있는호텔로익일배송을받을수있다. 반대로국내이용자역시알리페이의가맹점인해외사이트에서상품을구매하고카카오페이로결제할수있다. 마지막으로카카오사는중국핀테크시장을주도하는알리바바그룹의앤트파이낸셜과다양한협업을통해기업가치를높이고핀테크산업을주도하는계기를마련했다 국내은행 기업과알리페이의제휴국내은행과 PG사는중국관광객의증가에따라알리페이와의제휴를통해한국에서쇼핑시에편리한결제서비스를확대중이다 ( 김지혜외. 2016). 예를들어, 우리은행은알리페이와제휴를통해한국스마트카드에서발행하는알리페이용교통카드인 알리페이엠패스티머니 를김포공항과인천공항내의지점에서판매하고있다. 하나은행은알리페이와제휴를맺고결제대행서비스, 부가세환급지원서비스등을제공하고있다. 한국정보통신 (KICC) 는알리페이와제휴하여 GS25, CU 등의국내편의점에서 알리페이지갑 (Alipay Wallet) 을이용해바코드결제와부가세환급지원서비스를제공하고있다. PG사인 KG이니시스는인터파크글로벌쇼핑몰해외결제를위 Korean Corporation Management Review 105

16 핀테크를중심으로스마트관광생태계의공유가치창출방안모색 < 그림 2> 핀테크중심의스마트관광생태계를통한공유가치창출모델 해알리페이를제공하고있으며, 롯데닷컴과국내면세점에서도바코드와 QR코드를통해알리페이를이용한온 오프라인결제서비스를제공하고있다. 이처럼국내은행과기업은알리페이와의협력을통해새로운가치를창출하고있다. 4.4 핀테크중심의스마트관광생태계를통한공유가치창출모델 이장에서는핀테크를중심으로스마트관광생태계를구축하고, 이를토대로공유가치창출과정을설명하는개념적모델을제시한다. 구체적으로, 본연구는 < 그림 2> 와같이핀테크기반스마트관광생태계구축을통해공유가치창출로이어지는과정을제시한다. 즉관광산업내에서기존에 생성된공유가치 를재분배하는개념을넘어 4차산업시대에 새로운공유가치 를창출하는하나의방안은핀테크기반의스마트관광생태계구축하는것이다. 스마트관광생태계는관광서 비스경험의극대화를위해스마트기술을적용하여통합적정보공유를실현하고이를토대로공유가치창출을가능하게한다. 핀테크플랫폼은관광의다양한요소들즉관광지, 교통, 호텔, 레스토랑, 호텔을연결하는허브이며, 이를토대로정보를공유하고분석함으로써결과적으로공유가치창출이가능하다. 이처럼핀테크중심의스마트관광생태계는참여하는모든요소들에게새로운가치를제공하는토대이다. 구체적으로핀테크중심의스마트관광생태계는 1단계로연결플랫폼역할과 2단계로빅데이터플랫폼역할을수행한다. 연결플랫폼은참여하는관광요소들에게통합적서비스를제공하여고객에게최적화된서비스창출이가능하다는점에서중요하다. 이플랫폼은분산되어있는다양한고객채널을관광객중심으로통합하여끊김없는관광서비스를제공하는역할을담당한다. 한예로, 이플랫폼을통해스마트예약서비스즉관광상품, 숙박, 음식등의원스톱예약서비스를실현하 106 기업경영연구제 25 권제 3 호

17 최수정, 구철모 며, 동시에모든결제가가능하다. 빅데이터플랫폼은통합된관광데이터를분석함하여더욱효과적인관광상품과고객서비스개발에기여한다. 이플랫폼을통해수집된빅데이터분석은관광객의이용성향과소비성향을파악하여관광경쟁력향상에기여할수있다. 이처럼핀테크중심의스마트관광생태계는관광산업의사회적 경제적가치를동시에추구할수있어공유가치창출에기여한다. V. 결론 5.1 결과논의및시사점 ICT 기술의지속적인발전과핀테크관련정책의변화로인해, 여전히핀테크산업내에새로운서비스유형이추가되고있으며기존의핀테크서비스역시끊임없이변화되는상황에서핀테크의개념과범주를정의하는것은어려운문제이다. 이러한상황에서, 본연구는먼저핀테크의주요서비스범주를지급결제 ( 간편결제, 모바일송금, 전자화폐 ), 보험, 금융플랫폼 ( 자금중개 ), 투자및자산관리, 인터넷전문은행의다섯가지로분류하고각각의주요서비스사례를제시했다 (< 표 1> 참조 ). 이를통해, 본연구는국내의핀테크서비스가지급결제범주안에서도간편결제에치중되어있음을발견하였다. 즉국내의핀테크산업은지급결제분야의간편결제서비스에의해주도되고있다. 아울러간편결제서비스는유통업체, 이동통신사업자, 신용카드사, 스마트폰제조사, PG 사, 플랫폼사와같이다양한업종에서참여하고 있으며, 이베이의페이팔, 애플의애플페이, 알리바바그룹의알리페이와같은국외간편결제서비스와비교했을때에도국내간편결제시장에서경쟁력을갖추고있는것으로나타났다. 하지만, 지급결제분야중에서도모바일송금과전자화폐는관련서비스가활성화되고있지않았다. 특히국내의경우, 해외송금은 환치기 와같이불법외환거래로규제되고있어 ( 윤민섭, 2015), 관련서비스를개발하기가어려운상황이다. 뿐만아니라, 국내핀테크산업은현재지급결제분야를제외하면온라인보험, 금융플랫폼 (P2P 자금중개 ), 투자및자산관리분야의서비스들은극히제한적이거나제공되지않는것으로나타났다. 중국알리바바그룹의투자및자산관리분야에서위어바오와같은 MMF상품과알리파이낸스와같은소액대출의성공사례를보면, 국내에서새로운핀테크서비스개발이시급히필요하다. 끝으로국내의인터넷전문은행인케이뱅크와카카오뱅크가 2017년부터개시됨에따라본격적으로다양한핀테크서비스들이개발되어핀테크산업의급속한발전이기대된다. 다음으로본연구는핀테크분야에서가장활성화된모바일간편결제서비스와최근에가장주목받고있는인터넷전문은행에관한사례들을조사했다. 대표적인모바일간편결제서비스로국내의카카오페이와중국의알리페이를분석한결과, 알리페이가중국인의대표적인결제수단으로인터넷및모바일전자상거래를넘어 O2O와금융에이르기까지적용범위를확대하고, 나아가해외시장에서도주요결제수단이되었다는점은주목할만하다. 그러므로국내의모바일간편결 Korean Corporation Management Review 107

18 핀테크를중심으로스마트관광생태계의공유가치창출방안모색 제서비스제공사역시단순히전자상거래를위한결제수단을넘어다양한서비스들과의연계를통해적용범위를확대하는것이시급히필요하다. 이와더불어, 인터넷전문은행의사례로국내의케이뱅크와카카오뱅크그리고중국알리바바그룹의마이뱅크를비교한결과, 국내의인터넷전문은행이 2017년부터서비스를시작한데비해, 알리바바그룹의마이뱅크가 2년앞서서비스를개시했으며이전에알리페이와 MMF 상품인위어바오의성공을토대로소액대출, 투자및자산관리등의다양한핀테크분야를주도하고있었다. 이에국내인터넷전문은행의향후핀테크분야에서의귀추가주목된다. 마지막으로본연구는 < 그림 2> 에서와같이핀테크를중심으로스마트관광생태계를구축하고이를토대로관광산업의공유가치창출하는과정을설명하는개념적모델을제시했다는점에서의의가높다. 스마트관광생태계는관광서비스경험을극대화하는데스마트기술을적용하여통합적정보공유를실현하고이를토대로참여하는모든요소들에게새로운가치를제공할수있다. 5.2 기업경영에대한실무적시사점 러나스마트관광생태계안에서구성원간의연결은여전히부분적으로진행되고있어공유가치창출을위해서는구성원간의보다긴밀한연결이필요함을제시한다. 다음으로본연구는핀테크중심의스마트관광생태계가구축된경우에이를토대로관광객에대한경쟁요소분석이가능해지고결과적으로사회적및경제적가치를동시에창출할수있음을제시한다. 다시말해서, 관광산업에서공유가치창출을위한토대즉스마트관광생태계구축이우선적으로진행되어야함을강조한다. 그런후에스마트관광생태계를통해빅데이터를수집및분석하고, 이는공유가치창출의원천으로작용할수있다. 5.3 한계점및향후연구방향본연구는다양한일차자료를토대로사례들을분석하여동일한항목을가지고각사례를분석하는데한계가있었다. 아울러본연구는 핀테크중심의스마트관광생태계를통한공유가치창출모델 을제시했다는점에서높은기여도를갖지만이모델의실효성에관한실증분석이지속적으로필요하다. 본연구에서핀테크중심의스마트관광생태계를통해공유가치를창출하는하나의모델을제시한점은실무적시사점이매우높다. 구체적으로, 본연구는핀테크기술이관광산업에접목되어스마트관광생태계를구축하는데기여할수있음을개념적으로제시하고아울러관련실제사례들을통해이러한구축시도들이진행되고있음을보여주었다는점에서시사점을지닌다. 그 108 기업경영연구제 25 권제 3 호

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21 최수정, 구철모 Abstract Creating Shared Value in the Smart Tourism Ecosystem Built on FinTech: Focusing on Mobile Payment Systems and Internet-only Banks * 13)Choi, Su-Jeong **, Koo, Chul-Mo *** Due to changes in policies and regulatory environments as well as technological advances in the Fintech industry, it is difficult to limit its definition and scopes. Continually, new services relevant to Fintech emerges such as Crowd Funding, Robo-advisors for asset management, and Internet-only Banks. Under these circumstances, this study proposes a conceptual model that explains how the smart tourism ecosystem built on Fintech contributes to creating shared value. To this end, this study attempts to categorize Fintech services into several areas and further identifies key cases leading each area. Moreover, this study examines representative cases of mobile payment services as the most pervasive area and Internet-only Banks as an emerging one, in the Fintech industry. Finally, this study investigates some real-world cases that smart tourism ecosystems are building based on Fintech. The main results are as follows. First, Fintech services are classified into four areas such as payment systems, insurance, the financial platform (i.e., fund brokerage), investment and asset management, and Internet-only banks. Payment systems can be further divided into three sub-areas such as convenient payment, mobile transfer, and electronic money. Second, of payment areas, mobile convenient payment dominates the Fintech industry whereas the other areas need to be further developed in Korea. Third, the Internet-only Bank area is just in its beginning stages. Fourth, in the tourism industry, there are many initiates to apply Fintech for maximizing overall customer experience. Finally, this study proposes a conceptual model that shows a process of creating shared value in the tourism industry through the smart tourism ecosystem built on Fintech. Further discussion and implications of the findings are provided. Key Words: FinTech, Smart Tourism Ecosystem, Creating Shared Value, Mobile Payment, Internet-only Bank 논문접수일 2018년 03월 25일논문수정일 2018년 04월 23일게재확정일 2018년 04월 30일 * This work was supported by the Ministry of Education of the Republic of Korea and the National Research Foundation of Korea (NRF-2017S1A5B5A ). ** Team Leader, Women s Job Support Team, Jeonnam Women s Plaza, Jellanamdo. *** Associate Professor, Department of Hotel Management, College of Hotel & Tourism Management, Kyung Hee University. Korean Corporation Management Review 111

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