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덕환 국
6 years ago
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1 20 년실적 LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE HEALTHY BEAUTIFUL REFRESHING 2014 년 1 월 23 일

2 CONTENTS 20 년전사실적 20년 4분기전사실적 20년사업별실적 - Healthy ( 생활용품 ) - Beautiful ( 화장품 ) - Refreshing ( 음료 ) 해외사업실적 요약재무제표 2014년경영계획 본자료는외부감사인의검토가완료되지않은상태에서작성된자료입니다. 따라서내용중일부는외부감사인의최종검토과정에서달라질수있습니다.

3 20 년전사실적 20 년은생활용품과화장품시장이전년대비각각 4%, 5% 이상역신장하는등국내경영환경이좋지않았고, 불황의골도매우깊었습니다. 그럼에도불구하고, 우리회사의은전년대비.0% 증가한 4 조 3,263 억, 은.4% 증가한 4,964 억을달성하였습니다. 이러한열악한시장환경속에서도위축되지않고야무지게일한결과, 다음과같은새로운모멘텀도달성할수있었습니다. 더페이스샵이국내외에서의사업확대로전년대비 19.4% 성장한 5,230 억을달성하여브랜드샵 1 위자리를확고히하였습니다. 코카콜라음료는한국진출 46 년만에처음으로 1 조를돌파하였고, 도최고수준인 951 억을달성하였습니다. 20 년인수당시 418 억의영업손실을기록했던해태음료가인수 3 년만에 80 억의을달성하여흑자전환에성공하였습니다. 해외사업도높은성장을실현하였습니다. 일본에서는긴자스테파니와에버라이프가엔화약세에도불구하고, 2,465 억, 488 억을달성하며 20% 의높은률을달성하였습니다. 지난 7 월 174 억에인수한캐나다의 F&P(Fruits & Passion) 가인수후 6 개월동안 242 억, 38 억을달성하며순조로운출발을하고있습니다. 20 년요약실적 연간, ( 개년 ) 20년 20년증감 38,962 43,263 34,561 38,962 43,263.0% 4,455 4,964.4% 당기순이익 3,0 3, % 28,265.0% 4,964 4,455 22,165 3,702 19,677 3,468.4% 2,281,725 1,827 9,670 9,678,328 1, ~2008: K-GAAP, 20~20: K-IFRS 기준자료 1/8

4 20 년 4 분기전사실적 20 년 4 분기는 Healthy, Beautiful, Refreshing 세사업의고른성장으로전년대비 15.4% 신장한,266 억의을달성하였습니다. 은 848 억으로전년동기대비 7.0% 성장하였습니다. 이 15% 성장한것에비하여성장이 7% 에머무른것은중국내의더페이스샵사업전체를 2014 년부터직접운영하기위해중국내파트너 HengCheng 과의계약을조기종료함에따라 20 년 4 분기와 2014 년 1 분기에걸쳐발생될일회성사업구조조정영업손실에기인합니다. 더페이스샵은 20 년 9 월두개의파트너중하나인 Foshan 을인수하여현지법인을설립한후, 월 31 일부로베이징과상해를포함한 HengCheng 의담당영업지역 24 개성시를인계받음으로써현지법인체제로의전환을완료하였습니다. 전년동기비교시은 2005 년 3 분기이후 34 분기연속, 은 2005 년 1 분기이후 36 분기연속전년동기대비성장을실현하였으며, 4 분기로는처음으로 1 조를돌파하여 20 년 4 개분기모두 1 조이상의을달성하였습니다. 20 년 4 분기요약실적 4 분기, ( 개년 ) 20년 20년 증감 4분기 4분기 8,897, %,266 8,3 8, % 6,905 5,247 4, % % 당기순이익 % 2, ,416 2,007 2, ~2008: K-GAAP, 20~20: K-IFRS 기준자료 2/8

20 년사업별실적 - Healthy HEALTHY 7,414 8,855 9,425,259,851,661 14,424.

과같은브랜드들의성장으로세탁세제와주방세제이전년대비각각 4%, 9% 성장하였습니다.

7% 이와같이시장선도상품과차별적가치를제공하는신제품출시및급격한채널변화에대응한현장중심영업활동을강화하여어려운환경에서도전년대비 1.1%p 증가한 34.

5 20 년사업별실적 - Healthy HEALTHY 7,414 8,855 9,425,259,851,661 14,424.9% 전반적인소비심리저하로인한불황에도불구하고 Healthy 사업은전년대비.9% 성장한 14,424 억을달성하였으며, 은전년대비 9.7% 증가된 1,582 억을달성하였습니다. 엘라스틴 과 온 : 더바디 가어려운경제상황에서분위기전환을원하는소비자들의감성적니즈를만족시키는퍼퓸라인을히트시킨데힘입어고성장하여 Personal Care 이전년대비 17% 의성장을이루었습니다. Home Care 부문은경쟁사들의가격인하경쟁으로섬유유연제카테고리의시장규모가축소되어전반적인성장은어려웠지만, 한 입세제 와 자연퐁 과같은브랜드들의성장으로세탁세제와주방세제이전년대비각각 4%, 9% 성장하였습니다 ,214 1,352 1,442 1, % 이와같이시장선도상품과차별적가치를제공하는신제품출시및급격한채널변화에대응한현장중심영업활동을강화하여어려운환경에서도전년대비 1.1%p 증가한 34.2% 의시장점유율을달성하였습니다. (6 대카테고리기준 ) 동시에미래성장을위한준비의일환으로 (1) 성장세를이어가고있는건강기능식품사업을위해일본에버라이프를인수하였으며, (2) Baby & Kids 시장진출을위해 베비언스 브랜드를출시하였고, (3) 메소드 브랜드로친환경그린컨셉의시장트렌드에대비하고있습니다. 이와더불어 (4) Fabric Care 사업의해외진출을위해중국과중동에서합자법인을설립하여제품개발과영업조직구축을진행하고있습니다 ~2008: K-GAAP, 20~20: K-IFRS 기준자료 3/8 온 : 더바디엘라스틴한 입세제

20 년사업별실적 - Beautiful BEAUTIFUL 14,790 16,616 시장선도적인브랜드및신제품출시와체계적인해외사업전개를통해 Beautiful 사업은전년대비.

6,145 6,695,843,274.4% 프레스티지에서는 후 와 빌리프 가전년대비각각 %, 59% 성장하였고, 다비, 까쉐 등신규브랜드를출시하였습니다.

4,3 07 08 매스티지에서는친환경제품에대한소비자들의높아진관심속에동물실험반대캠페인을펼치고있는에코브랜드 비욘드 가전년대비 % 의성장을이루었으며, 매스티지시장점유율이전년대비 0.2%p 증가한 19.

6%p 증가한 23.1% 를달성하였습니다. 1,519 1,694 2,2 2,331 9.9% 또한, 시장성장성이높은색조화장품과향수사업의경쟁력을강화하였습니다.

6 20 년사업별실적 - Beautiful BEAUTIFUL 14,790 16,616 시장선도적인브랜드및신제품출시와체계적인해외사업전개를통해 Beautiful 사업은전년대비.4% 신장한 16,616 억, 은전년대비 9.9% 증가한 2,331 억을달성하였습니다. 시장의역신장속에서도꾸준한성장을통해처음으로화장품시장에서시장점유율 20% 대에진입하였습니다. 6,145 6,695,843,274.4% 프레스티지에서는 후 와 빌리프 가전년대비각각 %, 59% 성장하였고, 다비, 까쉐 등신규브랜드를출시하였습니다. 기존브랜드와신규브랜드의백화점매장확대와매장위치개선을통한고객접점확대로프레스티지화장품시장점유율이전년대비 2.4%p 증가한 18.8% 를달성하였습니다. 4, 매스티지에서는친환경제품에대한소비자들의높아진관심속에동물실험반대캠페인을펼치고있는에코브랜드 비욘드 가전년대비 % 의성장을이루었으며, 매스티지시장점유율이전년대비 0.2%p 증가한 19.6% 를달성하였습니다. 매스에서는심화된프로모션경쟁속에서도더페이스샵이국내외시장에서모두높은성장세를보이며전년대비 19.4% 의견고한성장으로브랜드샵 1 위를달성할것으로예상됩니다. 시장점유율도전년대비 1.6%p 증가한 23.1% 를달성하였습니다. 1,519 1,694 2,2 2, % 또한, 시장성장성이높은색조화장품과향수사업의경쟁력을강화하였습니다. 색조전문조직인 The Color Lab 을기반으로 CC 크림을출시하여히트시키고, 색조전문브랜드샵인 VDL 을확대하는등적극적인활동을통해색조구성비를 21% 까지끌어올렸습니다. 향수는하반기부터 Coty 브랜드들을직접운영하기시작하면서향수사업의조직역량을강화하고있습니다 ~2008: K-GAAP, 20~20: K-IFRS 기준자료 4/8 후 비욘드 더페이스샵

20 년사업별실적 - Refreshing REFRESHING 5,350 4,616 6,045 7,163,435,5,222 6.

9% 성장한 1,051 억을달성하였습니다. 코카콜라음료는인수 6 년만에한국시장진출후처음으로 1 조를돌파하였고, 또한가장높은수준인 951 억을달성하였습니다.

07 08 탄산음료에서는세분화한시장내의타겟마켓을위한선도제품출시를통해경쟁력을강화하였습니다.

7 20 년사업별실적 - Refreshing REFRESHING 5,350 4,616 6,045 7,163,435,5, % Refreshing 사업은수도권의긴여름장마로인해음료성수기효과를누리지못하였음에도불구하고다양한제품보강및유통커버리지확대로전년대비은 6.2% 성장한,222 억, 은 17.9% 성장한 1,051 억을달성하였습니다. 코카콜라음료는인수 6 년만에한국시장진출후처음으로 1 조를돌파하였고, 또한가장높은수준인 951 억을달성하였습니다 년말인수시점과비교했을때, 은 2.2 배증가하였고은적자 74 억에서인수첫해흑자전환후, 20 년 951 억이익을실현하며국내음료업계최고수준을달성하였습니다 탄산음료에서는세분화한시장내의타겟마켓을위한선도제품출시를통해경쟁력을강화하였습니다. 코카콜라 와 스프라이트 가패키지이노베이션으로소비자들의감성적니즈를충족시키며성장하였고, 30 대이상성인을위한저탄산샴페인음료인 슈웹스, 그리고 대를위한스무디라인을선보인 환타 와같은브랜드들을지속적으로육성하고있습니다 ,051 비탄산음료중에서는 조지아커피 가전년대비 17% 의성장을이루며 RTD(Ready-to-Drink) 커피시장에서 2 위에올라섰습니다. 또한, 해태음료는 20 년인수당시 418 억에달했던영업손실을인수 3 년만에 80 억의으로흑자전환하였습니다 % ~2008: K-GAAP, 20~20: K-IFRS 기준자료 5/8 조지아에메랄드마운틴 코 - 크볼 코카 - 콜라, 스프라이트알루미늄컨투어보틀

8 해외사업실적 전사해외사업은전년대비은 50% 성장하여 6,690 억, 은 49% 성장하여 1,1 억을달성하였습니다. 에버라이프인수로일본에서의사업거점강화와동시에사업규모를확대하였습니다. 더페이스샵이중국및싱가포르총판인수를통해중화권사업을강화시키고, 동남아시장거점을확보하였습니다. 캐나다의 F&P(Fruits & Passion) 인수로북미시장거점도확보함으로써미래성장동력도함께준비하였습니다. Beautiful 사업의해외은 3,443 억, 은 724 억을달성하였고, Healthy 사업의해외은 3,071 억, 은 365 억을달성하였습니다. Beautiful 사업과 Healthy 사업기준으로해외사업의및기여도를보면, 은전년 16% 에서 21% 로확대되었고, 은전년 21% 에서 28% 로확대되었습니다. 전사해외 Beautiful 해외 Healthy 해외 744 1,1 49.0% % % 6,690 3,443 3,071 4, % 2, % 1, % /8

9 요약연결재무제표 연결손익계산서 연결재무상태표 년말 20년말 액 38,962 43,263 자산 27,641 34,351 원가 19,032 20,318 현금및현금성자산 652 1,430 총이익 19,930 22,944 채권 3,703 4,5 판매관리비 15,475 17,980 재고자산 3,167 3,756 4,455 4,964 비유동자산 19,723 24,540 영업외수익및비용 유형자산,3,457 법인세비용차감전순이익 4,303 4,735 무형자산 8,406,859 법인세비용 1,183 1,078 부채 14,925 19,597 당기순이익 3,0 3,657 매입채무 1,677 2,024 미지급금 1,801 1,808 부채비율 173% 외부차입금 7,275,316 단기차입금 4,158 3, % 장기차입금 3,7 7,339 자기자본,716 14, % 자본금 % 8% 9% 7% 5% 3% 자본잉여금 기타포괄손익누계액 ,187 이익잉여금,205 14,147 기타의자본항목 연말 20 1Q 말 20 2Q 말 20 3Q 말 20 연말 20 1Q 말 20 2Q 말 20 3Q 말 20 연말 비지배주주지분 부채비율 7% 3% 7/8

10 2014 경영계획 LG 경제연구원에따르면 2014 년은 20 년대비완만한경기개선흐름을보일것으로전망되지만, 이는 20 년위축되었던경기가반등하는효과가크며실질적으로당분간어려운경영환경이지속될것으로예상됩니다. 이런상황에서위기를기회로만드는지혜를발휘하여기존사업의완성도를높여가는동시에, 다음과같이중장기성장동력을확보해나가고자합니다. 첫째, Beautiful 사업을해외시장으로빠르게확장해나가겠습니다. 한국시장을넘어넓은세계시장으로나아가고자중국, 일본, 동남아, 북미등에이미확보한지역거점을빠른기간내에안정시키고활성화하겠습니다. 더불어시장선도잠재력이검증된더페이스샵을지역거점에우선적으로런칭하여시너지를창출하고, 비욘드와 VDL 등으로브랜드를확대해나가며새로운지역거점도추가로확보해나갈계획입니다. 둘째, 빠르게성장하고있는건강기능식품분야를적극확대하겠습니다. 당사가오랫동안주도해온국내생활용품시장의성장정체를극복하기위해건강기능식품분야를더욱확대하고자합니다. 건강기능식품의세계시장은약 300 조규모로매년 6% 대의성장률을보여왔으며, 한국에서의시장규모는약 1.4 조로최근평균 17% 이상성장해왔습니다. 자체연구개발과 C&D(Connect & Development) 를통해소비자들이필요로하는건강기능식품을꾸준히확보해나가겠습니다. 셋째, 기능성음료와기능성유제품시장에진입하겠습니다. 현재음료의주력분야인즉석음용 (RTD: Ready-to-Drink) 시장을넘어빠르게성장하고있는기능성음료 (FoSHU: Foods for Specified Health Use) 에진입하여사업을확대해나가고, 기능성유제품 (VAD: Value Added Dairy) 시장을개척하여미래성장동력을확보해나가겠습니다. 이와같이, 사업별신성장동력의확보와조기안착을위하여 2014 년상반기에는초기투자비용들이발생할것으로예상됩니다. 이는중장기적인관점에서해외사업강화와사업카테고리확장을통한성장을위해반드시다지고나가야할필수사업기반입니다. M&A 전략은기존에 M&A 를위해준비하고있던재원에건실한영업활동으로유입되는재원을축적하여사업전략에부합하며, 조금더규모있는 M&A 를선별적으로추진하겠습니다. 8/8

K-IFRS,. 3,.,.. 2

2014 3 2014.11. 7 Investor Relations K-IFRS,. 3,.,.. 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. ( ) ( ) 3 1. (MAU), ( : ) 32,490 33,669 34,626 35,729 36,350 36,489 37,212 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 32,490 33,669 34,626