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1 수시연구 2017_04 국제관광수요영향요인분석 이강욱

2 수시연구 국제관광수요영향요인분석 이강욱

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4 연구책임이강욱 ( 한국문화관광연구원선임연구위원 ) 공동연구오유라 ( 한국문화관광연구원연구원 ) 송철재 ( 한국문화관광연구원차석전문원 )

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6 서 문 관광산업은국민소득, 고용창출및부가가치창출등경제적기여도가높은산업으로국가경제의성장동력산업으로인식되고있습니다. 특히관광산업은타산업에비해상대적으로외화가득률이높은산업으로많은국가들이핵심전략산업으로육성하고있습니다. 따라서관광의규모를결정하는관광수요의영향요인분석은관광정책을수립하고변화하는관광환경에신속히대응할수있다는측면에서매우중요합니다. 본연구는 2000 년대이래국제관광수요에영향을미친경제, 정치, 사회문화, 질병등의영향변수가우리나라인바운드및관광산업에얼마만큼영향을미치는가에대한논의에서시작되었습니다. 환율과유가의변동및 2008 년세계금융위기등의사례는우리나라국제관광수요등락의주요영향변수로분석되고있습니다. 또한경제외적관광수요영향변수로 2001 년 9.11 테러, 2003 년사스발생, 2013 년이후한 일외교갈등, 2015 년메르스질병과최근의사드배치등의정치, 경제, 사회문화적인요인도국제관광수요에직 간접적으로영향을미치는것으로파악되고있습니다. 본연구수행에자문해주신자문위원, 문화체육관광부및연구원등의관계자에깊은감사를드립니다. 그리고본연구가향후효율적이고효과적인관광정책의의사결정기초자료로서활용되기를기대해봅니다. 2017년 5월한국문화관광연구원원장김정만

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8 연구개요

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10 연구개요 1. 서론 가. 연구배경및목적 연구배경 경제및경제외적변수가관광수요에미친영향요인의사례분석과실증분석은향후관광수요전망및미래에발생할가능성이있는유사사례에대한바람직한정책의사결정과대응마련의기초자료로서중요성이있음 2000 년대이래국제관광수요에영향을미친경제변수로환율과유가의변동및 2008 년세계금융위기등의사례는우리나라국제관광수요등락의주요영향변수로분석되고있음. 또한경제외적관광수요영향변수로 2001 년 9.11 테러, 2003 년사스 (SARS) 발생, 2013 년이후한일외교갈등, 2015 년메르스 (MERS) 질병과최근의사드배치등의정치, 경제, 사회문화적요인은국제관광수요에직 간접적으로영향을미치는것으로파악되고있음 이러한관점에서우리나라국제관광수요에영향을미친주요경제변수와경제외적변수의사례를선별하여영향의규모를측정하여향후경제변수의변화및경제외적영향변수의출현에따른국제관광수요를전망할수있는기초자료생성에대한연구가필요함 연구목적 본연구의첫번째목적은국제관광수요의영향요인을규명하고특히방한외래객의변화에영향을미친주요사례를선별하여정량적 정성적변수의영향도를분석하는데있음 둘째로주요경제변수및정성적변수의변화에따른국제관광수요 iii

11 연구개요 영향의규모를실증적으로분석하는데목적이있음 셋째로관광수요에주요영향요인분석과실증분석결과를토대로 인바운드관광정책에대한방향을제시함 나. 연구범위및방법 연구범위 공간적범위는방한외래객의구성비가높은 5개국으로중국, 일본, 미국, 홍콩, 대만을선정함 시간적범위는 년까지의연간, 분기및월별관광통계자료, 경제자료및관련영향변수의자료를활용함 내용적범위는 < 표-1> 과같이요약됨 < 표 -1> 내용적범위 구분 국제관광추이및선행연구분석 영향변수관련사례분석분석방법및실증분석부문정책제언 주요내용 - 주요국인바운드변화추이파악 - 국제관광수요주요영향요인 - 선행연구문헌분석 - 환율및금융위기사례, 질병및위생, 재난및테러, - 외교갈등, 남북관계등 - 회귀분석및공적분기법 - 장기균형모형, 오차수정모형 - 방한관광수요증대를위한정책제언및향후연구방향 연구방법 국제관광수요영향분석관련선행연구및문헌을통해서예상치않은사건에대한인바운드의증감률과지속기간을검토하며, 사건기간동안의전년동기대비 ( 연간, 분기및월별자료 ) 방한관광객의 iv

12 연구개요 증감률을비교하여관광수요에미친영향의규모를분석함 실증분석을위한분석모형설정과계량적기법을적용하여분석하며, 특히최소자승법의가성회귀의문제점을제거되는것으로알려진공적분기법을적용함 본연구의수행에서관련자료는한국관광공사의연간및월간관광통계자료를활용하고경제변수관련자료는통계청과한국은행등에서발행한자료를활용함 2. 방한관광객의주요영향요인 경제및금융위기 전반적으로환율의상승및하락시에인바운드관광객이뚜렷하게영향을미치는것으로분석되며, 특히일본의원 / 엔의상승은방한일본인관광객수요에주요영향요인으로추정됨 질병및위생 질병및위생해외에서발생한경우에도우리나라인바운드에영향을미치는것으로파악됨. 홍콩에서발생한사스의경우그기간동안인바운드는 11.1% 감소한사례임 질병및위생관련영향기간은 4-6 개월에걸쳐일어나는것으로분석됨. 반면경제변수의영향기간은 개월의장기간에걸쳐서발생한것으로추정됨 정치및외교갈등 한 일외교갈등의경우방한일본관광객의감소가두드러지게나타 v

13 연구개요 났으며, 중 일외교갈등의시점에는우리나라인바운드가증가한사례임 중 일외교갈등으로인한시점인 2013 년에방한외래객은 13.7% 증가하였는데이는부분적으로중국인관광객이관광목적지를대체한사례로볼수있음 재난및테러 재난및재해로인한인바운드영향은일본의동일본대지진경우방한일본인이급격히감소한사례로 2011 년 3월방한일본인은 12.3% 감소하였음 2001 년 9.11 테러는전세계관광객의감소를초래하였으며, 2001 년기준방한외래객은 3.3% 감소하였음 남북관계 남북관계에서핵심적인이슈는북한의핵실험에의한방한외래객에미치는영향임 년 10월제1차핵실험이래 2016 년 9월제5차까지핵실험이있었던기간에는전체방한관광객에크게영향을미치지않았으나방한일본인의감소영향요인으로분석됨 시사점 경제변수의경우환율상승은방한관광객의증가효과를가져오며, 글로벌경제위기의경우관광송출국의경기침체로방한관광객의감소효과를가져오는것으로분석됨 또한자국이든타국이든예상치않은질병및재난발생은인접국가의관광객이동에영향을미치는것으로분석됨 관광수요영향요인이중첩하여발생하는경우어떠한영향변수가핵심요인인지구분하는데한계가있음. 따라서방한외래객의영향요인에 vi

14 연구개요 대한구체적인영향규모분석을위해계량적인기법을적용한실증 분석을수행할필요가있음 3. 실증분석결과 장기모형분석결과 방한국가별탄력도를비교해보면, 미국, 대만, 홍콩의 GDP 가각각 1% 증가할경우 3개국모두 3% 이상관광수요가증가하여탄력적인것으로나타남. 반면, 유가가 1% 증가하는경우는전체관광수요및중국의관광수요가각각 0.1%, 0.2% 감소하는것으로나타났으며비탄력적인것으로나타남 (< 표-2> 참조 ) < 표-2> 관광수요에대한영향요인별탄력성비교 전체 중국 일본 미국 대만 홍콩 국가별 GDP 1) 0.916*** 1.633*** *** 3.052*** 3.341*** 유가 *** *** 항공운항편수 *** *** 0.301*** 서비스업생산지수 *** *** 0.871*** *** 원 / 달러환율 원 / 엔화환율 0.615*** 원 / 홍콩달러환율 1.001*** 더미변수 (911테러) * *** * 더미변수 ( 사스 ) *** *** *** *** 더미변수 ( 한일외교갈등 ) *** 더미변수 ( 메르스 ) *** *** ** ** 1) 전체입국자수영향요인추정시 GDP 변수는중국 GDP 사용 vii

15 연구개요 서비스업생산지수 ( 숙박비용 ) 가 1% 증가하는경우는중국 (-2.89%), 홍콩 (-2.38%), 전체 (-1.51%) 의순으로관광수요가감소하는것으로나타났는데, 이는숙박비의상승은결국관광객의여행비용증가로이어져관광수요를감소시키는주요영향요인으로작용하는것으로해석할수있음 더미변수 (9.11 테러, 사스, 외교갈등, 메르스 ) 의경우장기와단기에걸쳐국가별방한관광수요에전반적으로음 (-) 의영향을미치는것으로나타났는데, 향후유사한외부충격요인발생시방한관광객이감소하는악재로작용될수있음을시사함 벡터오차수정모형분석결과 오차수정모형의추정결과전체방한관광수요추정모형의오차수정항계수값은 로충격에의해균형에서이탈한경우빠르게회복하는것으로평가할수할수있음 (< 표-3> 참조 ) 국가별추정모형의오차수정계수를볼때균형으로의회복속도가빠른국가는미국 (-0.702), 중국 (-0.570), 일본 (-0.323) 등의순으로나타남. 이들모형은오차수정항의계수가음 (-) 의값을가짐으로서각각의경제및경제이외변수가외부충격으로인해장기수준보다커지면다음기에는조정을통해균형을유지해간다는것으로해석할수있음 < 표 3> 오차수정모형의추정결과 구분 전체 중국 일본 미국 대만 홍콩 오차수정항 ( 조정계수 ) *** *** ** *** * 0.539** 국가별 GDP ** ** 유가 항공운항편수 ** 서비스업생산지수 ** viii

16 연구개요 구분 전체 중국 일본 미국 대만 홍콩 원 / 달러환율 원 / 엔화환율 0.676** 원 / 홍콩달러환율 ** 더미변수 (911테러) ** 0.382** 더미변수 ( 사스 ) ** 더미변수 ( 한일외교갈등 ) ** 더미변수 ( 메르스 ) *** ** 단기오차수정모형에서 GDP, 항공운항편수, 서비스업생산지수, 더 미변수등의영향요인들대부분이장기균형모형과달리통계적으로 유의하지않은것으로분석됨 4. 정책제언 정책결정기초자료의지속적생성 방한일본인관광객수에대한영향요인에서는환율및외교관계, 문화적요인이복합적으로나타난것을알수있는데, 향후시기별주요영향요인과변수영향강도에대한면밀한분석으로정책수립의기초자료를마련할필요가있음 관광안전관련시스템구축 더미변수 (9.11 테러, 사스, 메르스 ) 의경우장기와단기에걸쳐국가별방한관광수요에전반적으로음 (-) 의영향을미치는것으로나타났는데, 향후이와같은외부요인발생시관광시장을위축시켜입국자수가크게감소되는악재로작용될수있음을시사함 ix

17 연구개요 따라서, 질병및사고관련이슈의신속한대처를위한시스템마련및언론대응등이필요함. 아울러외부변수발생의효율적인대응을위한관련부처간협력네트워크를강화해야함 여행가격경쟁력강화 관광수요를결정하는주요요인인관광물가및환율등의여행비용은실증분석에서분석한바와같이방한관광수요에크게영향을미치는것으로분석됨. 따라서가격경쟁력있는관광상품개발과생산성높은관광환경조성이필요함 방한관광수요창출의콘텐츠개발 한국문화콘텐츠의인기등으로동남아및대만, 홍콩으로부터의수요가증가하고있음. 인바운드수요를확대하기위한한류콘텐츠활용관광콘텐츠정비와홍보의정책적지원으로효과적인방한동기부여가필요할것으로판단됨 정보전달의체계화 메르스사례에서질병발생에대한국내 외미디어의보도는한국방문에대한리스크요인이부각되어방한수요에영향을미친것으로보임 소셜네트워크와허위뉴스등이한국이미지및관광동기에미칠수있는영향력이커지고있어, 한국에대한정확한정보를전달하기위한정책적방안이요구됨 관광시장의다변화 외교갈등은관광외부적충격으로관광수요감소에직접적인영향을미치는것으로분석됨에따라외교갈등국가의대체시장으로관광시장다변화전략도필요할것임 x

18 제1장서론 1 제1절연구배경및목적 3 1. 연구배경 3 2. 연구목적 4 제2절연구범위및방법 5 1. 연구범위 5 2. 연구방법 6 제3절연구구성및기대효과 7 제2장방한외래객변화추이및관광수요영향요인 9 제1절방한외래객변화추이 총방한외래객변화추이 국가별방한외래객변화추이 14 제2절관광수요의개념및연구문헌 관광수요의개념 국내연구문헌 국외연구문헌 24 제3절관광수요영향요인 경제적요인 정치및법제도적요인 사회문화적요인 기술의변화 위생 보건및재난요인 관광자원의매력도및문화예술행사 마케팅및홍보 40 제4절요약및시사점 42 제 3 장영향요인관련사례분석 45 제 1 절사례분석의기준 47 xi

19 연구개요 1. 분석기준및사례대상 분석방법및활용자료 48 제2절경제및금융위기 환율변화와관광수요 글로벌금융위기와방한관광수요 54 제3절질병및위생 사스의관광수요영향 조류독감의관광수요영향 메르스의관광수요영향 63 제4절외교갈등 한 일관계의관광수요영향 한 중관계의관광수요영향 중 일및중 대만외교갈등사례 71 제5절재난 재해및테러 일본동북대지진사태 테러 75 제6절남북관계 북한핵실험의관광수요영향 천안함및연평도포격사건 82 제7절요약및시사점 84 제4장실증분석 87 제1절방법론 공적분기법 벡터오차수정모형 91 제2절자료및분석모형설정 변수설명및자료 분석모형설정및단위근검정 94 제3절분석결과 총입국자분석 98 xii xii

20 목차 2. 방한중국인분석 방한일본인분석 방한미국인분석 방한대만인분석 방한홍콩인분석 115 제4절소결 : 영향규모의비교분석 119 제5장결론및제언 123 제1절요약 125 제2절정책제언및향후연구방향 정책제언 연구의한계및향후연구방향 129 참고문헌 131 ABSTRACT 138 xiii

21 연구개요 표목차 < 표 1-1> 내용적범위 6 < 표 2-1> 외래객입국및내국인출국영향요인 12 < 표 2-2> 방한일본인및중국인변화추이 ( ) 15 < 표 2-3> 방한미국인, 대만인, 홍콩인변화추이 17 < 표 2-4> 종속변수와독립변수의사용빈도 25 < 표 2-5> 관광수요의영향요인별내용및사례 43 < 표 3-1> 분석대상사례 48 < 표 3-2> 분석기준및내용 49 < 표 3-3> 관광객입 출국및원 / 달러환율추이 ( ) 51 < 표 3-4> 원 / 엔화환율및방한일본인수 52 < 표 3-5> 환율의인바운드영향 54 < 표 3-6> 2008~2009년출입국현황 55 < 표 3-7> 2009년방한외래객입국동향 56 < 표 3-8> 사스발생기간중출입국현황 59 < 표 3-9> 사스발생이후대륙별방한객성장률추이 60 < 표 3-10> 사스발생기간국가별방한외래객추이 60 < 표 3-11> 2006년 11월 ~2007년 3월전체방한객입국동향 62 < 표 3-12> 조류인플루엔자발생이후대륙별방한객성장률추이 62 < 표 3-13> 2003년 12월 ~2004년 3월전체방한객입국동향 63 < 표 3-14> 월별외래관광객수 ( ) 64 < 표 3-15> 질병및위생의방한외래객영향 65 < 표 3-16> 한 일관계에의한방한일본인영향 68 < 표 3-17> 2016년월별방한중국인수 70 < 표 3-18> 중 일분쟁으로인한방일중국관광객추이 71 < 표 3-19> 중국의대만관광금지조치이후대만방문중국관광객수 72 < 표 3-20> 일본동북대지진전후의방일외래관광객수 74 < 표 3-21> 2001년주요국방한외래객 76 < 표 3-22> 9.11 테러및사스시기국민해외여행자수 77 < 표 3-23> 2005년 ~2006년관광객입출국현황 78 < 표 3-24> 방한시장상위 4개국방한객수 79 < 표 3-25> 제1차북한핵실험전 후방한객동향 80 xiv xiv

22 목차 < 표 3-26> 제3차북한핵실험전 후방한객동향 81 < 표 3-27> 천안함및연평도사건전 후방한객동향 83 < 표 4-1> 방한관광객관련변수정의 93 < 표 4-2> ADF 단위근검정결과 ( 분기별 ) 97 < 표 4-3> Johansen 공적분검정결과 ( 총입국자 ) 98 < 표 4-4> 장기균형식추정결과 ( 방한총입국자 ) 99 < 표 4-5> 총입국자수오차수정모형추정결과 101 < 표 4-6> Johansen 공적분검정결과 ( 방한중국인 ) 102 < 표 4-7> 장기균형식추정결과 ( 방한중국인 ) 103 < 표 4-8> 방한중국인오차수정모형추정결과 104 < 표 4-9> Johansen 공적분검정결과 ( 방한일본인 ) 105 < 표 4-10> 장기균형식추정결과 ( 방한일본인 ) 106 < 표 4-11> 방한일본인오차수정모형추정결과 108 < 표 4-12> Johansen 공적분검정결과 ( 방한미국인 ) 109 < 표 4-13> 장기균형식추정결과 ( 방한미국인 ) 110 < 표 4-14> 방한미국인오차수정모형추정결과 111 < 표 4-15> Johansen 공적분검정결과 ( 방한대만인 ) 112 < 표 4-16> 장기균형식추정결과 ( 방한대만인 ) 112 < 표 4-17> 방한대만인오차수정모형추정결과 114 < 표 4-18> Johansen 공적분검정결과 ( 방한홍콩인 ) 115 < 표 4-19> 장기균형식추정결과 ( 방한홍콩인 ) 116 < 표 4-20> 방한홍콩인오차수정모형추정결과 117 < 표 4-21> 관광수요에대한영향요인별탄력도비교 119 < 표 4-22> 관광수요에대한오차수정모형추정결과비교 121 xv

23 연구개요 그림목차 [ 그림 3-1] 대미환율에따른인바운드관광객변화추이 50 [ 그림 3-2] 방한일본관광객추이 ( ) 67 [ 그림 3-3] 방한일본인관광객추이 ( ) 68 [ 그림 3-4] 일본의외래관광객수변화추이 75 xvi xvi

24 제 1 장 서론

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26 제 1 장서론 3 제 1 절 연구배경및목적 1. 연구배경 관광산업은국민소득및고용창출등경제적기여도가높은산업으로국민경제내에서중요성이증가하면서거시환경변화에의한관광수요에미친영향분석은정책입안자및관련관광업계의의사결정의중요한기초자료임 2000 년대이래국제관광수요에영향을미친경제변수로환율과유가변동, 2008 년세계금융위기등의사례는우리나라국제관광수요등락의주요영향변수로분석되고있음. 또한경제외적관광수요영향변수로 2001 년 9.11 테러, 2003 년 SARS 발생, 2013 년이후한일외교갈등, 2015 년메르스질병과최근의사드배치등의정치, 경제, 사회문화적요인은국제관광수요에직 간접적으로영향을미치는것으로파악되고있음 한편, 우리나라의인바운드관광시장은 2001 년부터 2016 년까지의연평균약 8.1% 씩성장해오고있으나, 최근의세계경기침체지속과대내외경제, 정치여건변화가국제관광수요의등락에미치는영향은더욱커질것으로예상됨 따라서주요경제및경제외적변수가관광수요에미친영향요인의사례분석과실증분석은향후관광수요전망및미래에발생할가능성이있는유사사례에대한바람직한정책의사결정과대응마련의기초자료로서중요성이있음 이러한관점에서우리나라국제관광수요영향을미친주요경제변수와경제외적변수의사례를선별하여영향의규모를측정하여향후

27 4 국제관광수요영향요인분석 경제변수의변화및경제외적영향변수의출현에따른국제관광수 요를전망할수있는기초자료생성을위한연구가필요함 2. 연구목적 본연구의첫번째목적은국제관광수요의영향요인을규명하고특히방한외래객의변화에영향을미친주요사례를선별하여정량적 정성적영향변수의영향도를분석하는데있음 - 구체적으로국제관광수요에영향을미치는환율과금융위기등의경제변수와테러, 질병발생, 정치환경, 사건및계절변수등의정성적변수에의한관광수요에미친영향의규모분석에중점을둠 둘째로주요경제변수및정성적변수의변화에따른국제관광수요영향의규모를실증적으로분석하는데목적이있음. 계량적기법을적용하여경제및주요사건발생에따른영향규모를실증분석하는데초점을둠 셋째로관광수요에주요영향요인분석과실증분석결과를토대로인바운드관광정책에대한방향을제시함. 특히예상치않은사건발생시인바운드의정책방향을제시하는데중점을둠

28 제 1 장서론 5 제 2 절 연구범위및방법 1. 연구범위 가. 연구범위및내용 공간적범위 : 우리나라를방문하는외래객에미치는영향요인및방한관광수요영향분석의주요대상국으로방한외래객의구성비가높은 5개국으로중국, 일본, 미국, 홍콩, 대만을선정함 시간적범위 : 본연구에서시간적범위로 2000 년-2016 년까지의연간및월별관광통계자료, 경제자료및관련영향변수의자료수집 내용적범위 - 주요방한관광시장 ( 중국, 일본, 미국, 홍콩, 대만 ) 의입국추이와영향변수간의상관관계분석 (< 표1-1> 참조 ) - 분석대상범위 : 중국, 일본, 미국, 홍콩, 대만등 5개국 - 국제관광수요의영향변수분석에관한문헌및사례분석 - 관광수요영향분석을위한모형설정 - 공적분 (cointegration) 기법및 VAR(Vector AutoRegressive Model: VAR) 모형등의계량적기법을적용한실증분석 - 거시경제변수요인에따른관광수요영향분석은장기균형관계와단기동태관계등을분석함

29 6 국제관광수요영향요인분석 < 표 1-1> 내용적범위 구분 국제관광추이및선행연구분석 영향변수관련사례분석분석방법및실증분석부문정책제언 - 주요국인바운드변화추이파악 - 국제관광수요주요영향요인 - 선행연구문헌분석 주요내용 - 환율및금융위기사례, 질병및위생, 재난및테러, - 외교갈등, 남북관계등 - 회귀분석및공적분기법 - 장기균형모형, 오차수정모형 - 방한관광수요증대를위한정책제언 2. 연구방법 본연구의수행에서관련자료는한국관광공사의연간및월간관광통계자료를활용하고경제변수관련자료는통계청과한국은행등에서발행한자료를활용 또한, 국제관광수요영향분석관련선행연구및문헌을통해서예상치않은사건에대한인바운드의증감율과지속기간을검토하며, 사건기간동안의전년동기대비 ( 연간및월별자료 ) 방한관광객의증감률을비교하여관광수요에미친영향의규모를분석함 언급한바와같이실증분석을위한분석모형설정과계량적기법을적용하여분석함. 특히최소자승법 (Ordinary Least Squares: OLS) 의가성회귀의문제점을제거되는것으로알려진공적분기법을적용함

30 제 1 장서론 7 제 3 절 연구구성및기대효과 서론에이어제2장은국제관광수요변화추이및관광수요영향요인분석으로경제변수, 정치및사회문화적변수등을검토함. 제3장에서는영향요인관련사례수집및분석으로경제및금융위기사례, 재난재해등에등한사례, 한중일외교갈등사례, 남북관계등에의한우리나라인바운드에미친영향규모를분석함 제4장은주요국방한외래객에영향을미친경제변수및경제외적변수를인바운드주요국에대해실증분석을실시함. 공적분기법을활용하여주요변수에대한탄력도분석을통해영향규모를제시하였으며, 제5장에서는본연구의결론및향후국제관광수요변화에따른정책을제언함 본연구의기대효과는국제관광수요에영향을미치는주요변수등에대한영향사례분석을통해향후유사사례에대한관광수요전망및국제관광정책의사결정의기초자료로활용될수있음

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32 제 1 장서론 9 제 2 장 방한외래객변화추이및 관광수요영향요인

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34 제 2 장방한외래객변화추이및관광수요영향요인 11 제 1 절 방한외래객변화추이 1. 총방한외래객변화추이 우리나라관광산업은 1960 년대관광태동기를거치면서 1970 년대외래객입국은급증하게됨. 세계적경기침체기와오일쇼크가발생한 1974 년외래객입국자수는 23.8%, 1980 년에는국내정세불안과 1979 년의 2차오일쇼크로 1980 년기준외래객입국자수는전년대비 13.3% 의성장률을보임 년대후반 86아시안게임 과 88 올림픽 개최로외래방문객수는각각전년대비 16.4% 와 24.9% 의성장률을기록함 1990 년대초반세계경제의침체및걸프전영향으로낮은수준의외래객입국성장률추이를보여주고있으며 1994 년한국방문의해개최로전년대비 7.5% 성장률의보이고있음 년에는외래관광객 400 만명, 2000 년에는 500만명을초과하는기록을보였음 2003년에는중증급성호흡기증후군 (Severe Acute Respiratory Syndrome: SARS, 이하사스 ) 와이라크전쟁의영향으로전년대비 11.1% 의성장률을보였으며, 2004 년이후외래객입국자수는 2005 년 602만명, 2008 년 680만명, 2012년 1,100만명, 2014년 1,420 만명으로지속적인성장추세를보임 년이후방한외래객의지속적인증가요인은방한중국관광객의성장과함께, 신흥관광시장으로등장하고있는동남아의한류체험관광객의증가에의한것으로추정됨 2016 년기준국가별점유율은중국 45.3%, 일본 13.9%, 미국 5.8% 등의순으로외래객입국점유율을보이고있음 년이후중국이

35 12 국제관광수요영향요인분석 방한외래객 1순위의점유율을보이고있으며, 2013 년방한일본인은급격히감소한것으로나타나고있음. 또한신흥관광시장으로 2010 년이후러시아를비롯하여태국, 인도네시아, 말레이시아의방한외래객이점차증가하는추이를보이고있음 2008 년세계경제위기및 2009 년유럽재정위기등의경제불황은내국인출국에영향을미친것으로판단됨. 내국인출국자수는이라크전쟁과사스가발생한 2003 년을제외하고매년증가세를유지하고있어 2016 년에는 2,238 만명으로역대최고를기록함 2015 년은중동호흡기증후군 (Middle East Respiratory Syndrome: MERS, 이하메르스 ) 영향으로전년대비 6.8% 감소한 1,323 만명이입국한것으로나타났으나, 내국인출국은약 20.1% 증가한것으로나타남 2016 년방한외래객 2015 년의기저효과로 30.3% 증가한것으로나타났으며, 2016 년말사드배치에관한외교갈등으로중국관광객이감소하는추이를보이고있으며 2017 년현재방한중국인급격히감소하는추이를보이고있음. < 표 2-1> 은외래객입국및내국인출국의영향요인에대한요약임 < 표 2-1> 외래객입국및내국인출국영향요인 연도 총방한외래객내국인출국명성장률명성장률 주요영향요인 교통부육운국관광과설치 제1차오일쇼크 제2차오일쇼크, 국내정세불안 국내정세불안 ,659, ,659, 아시안게임개최 ,340, , 서울올림픽개치

36 제 2 장방한외래객변화추이및관광수요영향요인 13 연도 총방한외래객내국인출국명성장률명성장률 주요영향요인 ,728, ,213, 해외여행자유화 ,196, ,856, 걸프전발발, 관광호텔영세율페지 ,231, ,043, 한중수교, 한대만단교 ,331, ,419, 일본인대상무사증입국 ,683, ,649, 북한잠수함침투사건 ,908, ,542, 아시아금융위기, IMF 금융위기 ,250, ,066, 중국국외여행자유화구가에한국포함 중국국외여행자유지역전국으로확대 ,147, ,084, 테러, 광우병, 구제역확산 ,347, ,123, 월드컵개최, 부산아시안게임개최 ,752, ,086, 미국이라크전쟁, SARS 발생 ,818, ,825, 동유럽 10개국 EU가입, 인도네시아쓰나미발생 ,022, ,080, 발리섬연쇄폭탄테러, 주5일제부분실시 ,155, ,609, 북한핵실험, 독일월드컵 ,448, ,324, 한 미 FTA 타결 ,890, ,996, 미국발글로벌경제위기 ( 리먼브라더스파산 ) ,817, ,494, 유럽재정위기 ( 그리스, 이탈리아, 포르투갈등 ) ,797, ,488, 천안함및연평도포격, G20 정상회담 ,794, ,693, K 팝관심확대, 일본동일본대지진 (3.11). 런던올림픽 ,140, ,736, 원화약세, 세계경제불확실성지속 - 한일관계악화 ( 독도 ), 중일센카쿠 ( 댜오위다오 ) 분쟁 ,175, ,846, 한일외교갈등, 중국여유법시행 ( ) ,201, ,080, 한류영향으로방한중국인증가 - 한일관계악화및엔화약세 ,213, ,310, 일본의비자완화및환율정책으로방일객증대 - 메르스사태 (5.20-7월말) 방한여행취소 ,241, ,383, 외래관광객회복세, 사드배치문제등 자료 : 한국관광공사 (2015), 방한관광시장의모든것, p.25; 일부내용재구성함

37 14 국제관광수요영향요인분석 2. 국가별방한외래객변화추이 가. 방한일본인 방한일본인비율은한국전체인바운드관광객의 2000 년이후감소세를보이며 2001 년 46.2% 에서 2016 년 13.3% 로비율이줄어들었음 (< 표 2-2> 참고 ) 년에는방한일본인관광객수가전년대비 22.3% 로급감하였는데, 이는역사교과서, 일본총리의야스쿠니신사참배문제등으로인한한일관계악화가영향을미친것으로분석되고있음 한편, 2004 년방한일본인은 35.5% 증가하여반등세를보인이후, 약 230 만규모를유지하였음 년엔화강세로인해방한일본인관광객이약 28% 증가하며 300만명을돌파함 2000 년대이후한일관광추이에는환율, 양국외교관계, 문화교류등복합적인요소가영향을미치고있으며, 같은시기에도각국에서주요영향요인강도가다르게나타나고있어향후면밀한분석이필요한부분임 년이후미비한증감률을나타내었으나, 2008 년부터엔화강세와한류등의영향으로 2012 년까지뚜렷한성장세를보임 년 8월독도문제로한일갈등이심화및엔화약세등으로방한일본인관광객수는감소추세를나타내고있음

38 제 2 장방한외래객변화추이및관광수요영향요인 15 < 표 2-2> 방한일본인및중국인변화추이 ( ) 방한일본인 ( 일본 한국 ) 방한중국인 ( 중국 한국 ) 연도 총입국자수 ( 명 ) 성장률 (%) 수 ( 천명 ) 성장률 (%) ,321,792 2,472, , ,147,204 2,377, , ,347,468 2,320, , ,752,762 1,802, , ,818,138 2,443, , ,022,752 2,440, , ,155,044 2,338, , ,448,240 2,235, ,068, ,890,841 2,378, ,167, ,817,533 3,053, ,342, ,797,658 3,023, ,875, ,794,796 3,289, ,220, ,140,028 3,518, ,836, ,175,550 2,747, ,326, ,201,516 2,280, ,126, ,213,651 1,837, ,984, , ,297, ,067, 자료 : 한국관광공사통계자료 ; 관광지식정보시스템 나. 방한중국인 방한중국인은 2003 년 SARS 및이라크전쟁을제외하면높은증가세를보이고있음. 방중한국인은글로벌금융위기로인해 2008 년에전년대비 17.1% 감소하였고, 2010 년에방한중국관광시장회복세를보였음 (< 표 2-2> 참고 ) 2010년기준방한중국인의한국관광시장의점유율은 2010년 21.3%, 2013 년에는총방한관광객 35.5%, 2015 년 45.3% 로서급격한

39 16 국제관광수요영향요인분석 성장세를나타내었으며, 타국가들에비해높은비율을차지하고있는것을알수있음. 이는중국에서의한류콘텐츠인기및비자제도확대, 중국경제수준향상등이영향을미친것으로분석됨 2013 년에는전년대비 52.5% 급증하였으며, 2015 년에는메르스의영향으로 2.3% 감소하였으나 2016 년에회복세를보였음. 한편, 최근사드배치로인한중국정부의한국관광금지조치로인해방한중국인관광객이 2017 년 3월이후급감하는추세를보임 다. 방한미국인 방한미국인은 2003 년사스와이라크전쟁시기에는미국아웃바운드수요가 3.1% 줄어들면서방한미국인관광객도 8.2% 감소하였음 년세계금융위기여파로 2009 년미국아웃바운드시장은전년대비 -3.4% 의성장률을기록하였으며, 방한미국관광객성장률이 0.2% 로주춤하였음. 2011년의미국소비위축시기에도아웃바운드는 3% 의감소세를나타내었으며, 방한미국관광객성장률도 1.3% 로서다른해에비하면낮은정도였음 2000 년대이후방한미국관광객의추이는언급된질병, 전쟁과경제위축시기를제외하면전체적으로꾸준한증가세를보이고있음 (< 표 2-3> 참조 ). 또한, 미국출국인중한국방문비중은약 1% 전후로서지속적으로비슷한정도를차지하고있음 방한미국관광객의한국에대한이미지는큰변화가없으며, 방한수요는대체적으로미국과세계경제상황에비례하는것으로볼수있음 년에는메르스의영향으로방한수요가일시적으로감소하였음

40 제 2 장방한외래객변화추이및관광수요영향요인 17 연도 총입국자수 < 표 2-3> 방한미국인, 대만인, 홍콩인변화추이 방한미국인 ( 미국 한국 ) 성장률 ( 명 ) (%) 방한대만인 ( 대만 한국 ) 성장률 ( 명 ) (%) 방한홍콩인 ( 홍콩 한국 ) ( 명 ) 성장률 (%) ,321, , , , ,147, , , , ,347, , , , ,752, , , , ,818, , , , ,022, , , , ,155, , , , ,448, , , , ,890, , , , ,817, , , , ,797, , , , ,794, , , , ,140, , , , ,175, , , , ,201, , , , ,213, , , , , , , , 자료 : 한국관광공사통계자료 ; 관광지식정보시스템 라. 방한홍콩인 2000 년대홍콩의아웃바운드시장은경제상황에따라전체적으로출국인성장세를보였으며, 한국방문자도이에따라증가하였음 년이후방한외래객에서차지하는상대적비중도높아졌음 2003 년발생한사스의영향으로홍콩아웃바운드규모와방한홍콩인관광객규모가감소하였으며, 2005 년에는홍콩경제호조및한류의영향으로회복세를나타내었음 (< 표 2-3> 참조 )

41 18 국제관광수요영향요인분석 2015 년의경우메르스로인한한국방문리스크요인이부각되었으며, 같은시기홍콩내조류독감은미디어에서크게보도되지않아상대적으로이슈화되지않게된경향이있음. 방한홍콩관광객은 2016 년에는전년대비약 24% 증가하며반등하였는데, 성장세를이어가기위한정책수단이필요할것으로보임 마. 방한대만인 2000년대이후대만아웃바운드는 2003 년사스발생으로인한소비심리위축등의영향으로약 19% 감소세를보였으나 2004 년에전년대비약 31% 증가하여반등한이래점진적인성장을유지하였음. 세계금융위기등의여파로대만아웃바운드규모는 2008, 2009 년에는마이너스성장률을기록하였으나, 2010 년부터현재에이르기까지증가추세를보이고있음 (< 표 2-3> 참조 ) 2003 년의경우, 대만인출국자수는약 19% 로감소폭이컸으나, 방한대만인관광객수는전년대비 42.1% 증가 (13.7 만명 19.5 만명 ) 하였음 년에도 56.7% 의성장률을나타내며 300만명을돌파하였음. 이는대만에서의한국드라마인기와한-대만항공기복항등의영향에따른것으로보임 또한, 년사이에는원화강세로인한가격경쟁력약화, 경제악화로대만아웃바운드규모가축소된것이주요영향요인으로서작용하였음. 이후대만의출국자및한국방문비율은꾸준히증가세였다가 2015 년메르스의영향을크게받은것을알수있음 방한대만시장은최근한국문화콘텐츠인기의지속과항공편확대등으로방한주요시장으로서의위치를유지할것으로전망되고있음. 다만, 메르스등질병및사고관련된이슈의조속대처와언론대응, 홍보가필요한점을알수있음

42 제 2 장방한외래객변화추이및관광수요영향요인 19 제 2 절 관광수요의개념및연구문헌 1. 관광수요의개념 관광수요는관광재를소유하고자하는욕구나욕망을관광수요혹은관광위락수요로정의됨 ( 김사헌, 2001, p.149). 이러한관광재의소유욕을결정또는변화시켜주는여러요인을관광수요의결정인자 (determinants of demand for tourist recreational goods) 로볼수있는데이를관광수요영향요인이라고할수있음 - 관광수요의측도로가장단순한측정단위는방문자수 (number of visitors) 가될수있음 ( 김사헌, 2001, p.150) 국제관광은국가간사람의이동현상으로국제정치, 경제, 사회문화, 기술진보등의변수에의해관광송출국과수용국사이에수요와공급이이루어짐 국제관광수요의개념은국제관광객이방문국에서재화와서비스욕구를충족하는행위로개념화할수있음 관광수요에영향을미치는영향요인으로경제적요인으로소득, 여행비, 교통비, 환율등이있으며, 이러한요인들을파악함으로서각요인들에따른관광수요의증가및감소등을파악할수있음 또한정치적상황, 대규모이벤트, 국내외경제환경, 계절성, 트렌드, 위생보건, 마케팅및홍보등도관광수요의증가및감소의영향요인으로볼수있음

43 20 국제관광수요영향요인분석 2. 국내연구문헌 관광수요에관한 2000 년대이전의연구문헌에활용된실증분석방법은다중회귀분석에집중되어있었으나 2000년대들어오면서관광수요에대한연구문헌은공적분기법이보편적으로적용되고있음 ( 모수원, 2004a, 2004b; 오현주 et.al. 2013). 이는보통최소자승법의가성회귀의단점을보완하기위해방법으로분석에활용된설명변수로환율, 송출국의소득수준, 경기상황및예상치않은사건을더미변수로도입하고있음 김사헌 (1987) 의한국방문 3개국 ( 일본, 미국, 대만 ) 인바운드관광수요결정요인분석을위해독립변수로소득 ( 국민소득 ), 상대가격, 환율, 수출입액, 더미변수를도입하여미국의경우소득탄력성이 1.3 또는 0.9로나타났고환율이나상대물가에는비교적영향을적게받는것으로추정함. 일본의경우는소득탄력성이 1.3 또는 0.9 로나타났는데미국과비교하면소득보다는환율 ( 환율탄력성은 -2.2 에서 -3.0) 이나상대물가 ( 상대물가탄력성은 -1.1에서-2.3) 가영향력이더큰것으로분석하고있음 박흥식 모수원 (2000) 은일본인방한관광수요모형을구축하기위해 1980 년부터 1993 년까지의월별자료를분석대상으로독립변수로소득과관련하여산업생산지수를가격과관련하여명목환율을사용하고분석방법으로안정성검정, 공적분검정및충격반응분석을실시함. 분석결과환율과경기가일본관광객에장기간에걸쳐영향을미치고있다는것으로나타남 이충기 et.al.(2006) 은년도별방한일본인관광수요에영향을미치는주요결정요인을오차항이자기상관인회귀모형을통해분석하고있음. 독립변수로는 GDP, 산업생산지수, 상대물가, 명목환율을이용하였음. 분석결과소득의대리변수로사용된산업생산지수의경우

44 제 2 장방한외래객변화추이및관광수요영향요인 21 통계적으로유의하였으며, 그탄력성은 1.96 으로가장크게나타났음. 그다음으로는환율 (0.57), 한 일간정치갈등 (-0.38), 국내사회갈등 (-0.21) 의순으로분석되었는데상대물가는통계적으로유의하지않은것으로나타남. 이충기 et. al. (2006) 의연구는독립변수에정치갈등등의다양한더미변수를도입하여분석하고있는것이특징임 한편, 모수원 (2004a) 은 Johansen (1990) 의공적분추정법을이용하여해외관광수요함수를추정한결과환율변동성은환율, 경기와함께단기조정역할을수행하면서출국자수를감소시키는역할을하는것으로분석됨. 또한모수원 (2004b) 은 1995 년 1월부터 2003 년 7월간의월별자료를이용하여한국인바운드관광수요살펴보기위해이루어짐. 종속변수로해외관광목적출국자수를독립변수로환율, 산업생산지수를이용하였음. 분석결과환율상승은해외관광수요를억제시키는반면경기상승은이를증가시키는경향이있는것으로나타남 모수원 (2009) 은국제관광수요의영향요인으로환율, 유가, 자국의경기상황등의경제변수와경제외적변수로사스, 질병, 외환위기 (IMF) 를도입하여모형설정및분석함. 분석기법으로 Johansen 의공적분기법을장기및단기오차수정모형에적용하여분석한결과환율상승은해외여행억제효과에영향이있는것으로추정되며, 환율이유가보다해외여행에크게영향을미치는것으로나타남. 모수원 (2010) 은회귀분석, 오차수정방정식, 충격반응함수등을통해한국월별인바운드와아웃바운드관광수요를살펴보고자이루어짐. 독립변수로는환율, 경기, 국제유가, 사건더미변수 ( 사스, 외환위기 ), 계절더미변수가이용됨. 1995년 1월부터 2009년 1월까지의월별자료를사용하여, 소득변수로는산업생산지수를, 가격변수로는환율을, 추가변수로는국제유가, 외환위기, 사스등의질적변수를사용함.

45 22 국제관광수요영향요인분석 분석결과환율은해외여행에미치는정의영향력은약화되고음의영향력이강해지는경향을보임. 유가의부정적영향력은점차확대되고있는것으로밝혀짐 공적분기법을활용한최근의연구는오현주 김상혁 (2013) 의벡터오차수정모형 (Vector Error Correction Model: VECM) 을활용한사례를볼수있음, 1994 년 4월부터 2012 년 11월까지한국을방문하는전체외래관광객수요, 산업생산성지수, 실질환율, 유가와일본, 중국, 미국의관광수요의단기적동태관계와장기적균형관계를분석한결과, 전체외래관광객수요, 일본, 중국, 미국의관광수요는국내경기, 환율, 유가와장기적균형관계가존재하며, 세변수중환율이가장영향이큰변수로나타남 관광수요분석대상국가로방한일본인관광객의수요결정요인대한분석으로박진석 (2009). 모수원 (2008), 홍미영 이형룡 (2010), 이성훈 (2015) 의연구를들수있음. 박진석 (2009) 은여러가지조합의모형을산정한후공적분및오차수정모형을통해일본인한국관광수요의장기균형식과오차수정모형을추정하기위해이루어짐. 독립변수로는 GDP, 가격변수, 소비자물가지수, 환율을이용함. 분석결과일본인한국관광수요결정요인으로일본의 1인당국민소득과명목환율은적합하지만상대물가와실질환율은적합하지않으며, 장기균형식추정결과에서일본인의한국관광수요에대한국민소득과명목환율의장기탄력성은모두탄력적인것으로추정되었음 홍미영 et.al.(2010) 은분기별일본인과중국인인바운드관광수요를결정하는요인을파악하기위해서이루어짐. 독립변수로계절조정실질 GDP, 소비자물가지수, 환율, 계절더미변수 (SARS, 2008 년금융위기 ) 등을사용하였음. 분석결과일본은 GDP 와환율, 더미변수에의해더많은영향을받고, 중국은 GDP 변수가가장큰영향을미치는것으로분석되었음. 더미변수중 SARS 와 2008 년국제금융

46 제 2 장방한외래객변화추이및관광수요영향요인 23 위기는일본과중국에서통계적으로유의한것으로분석되었음. 또한홍미영 (2011) 은제주도입국중국인관광객들의관광수요에영향을미치는요인들을알아보기위해이루어짐. 독립변수로 GDP, 환율, 인바운드여행사수, 중국과제주간의항공운항노선수가이용됨. 연구결과분석에사용된독립변수는모두통계적으로유의한것으로분석됨 이성훈 (2015) 은분기별자료를이용하여일본인의방한관광수요에미치는요소들을공적분검정과벡터오차수정모형을이용해실증분석함. 특히기존연구와다르게원화의대일환율을원화의대미환율과엔화의대미환율로분해하여살펴봄. 분석결과단기에는두환율이일본인의방한관광수요에영향을미치지만장기에는엔화의대미환율만영향을미치는것으로나타남. 일본의소득변수인계절조정실질 GDP 는단기에만영향이있는것으로나타났음. 특히, 장기추정식에서엔화의대미환율은탄력적이며엔저 ( 엔화의대미환율상승 ) 는일본인의방한관광가격을상대적으로상승시켜관광수요를감소시키는것으로나타남 이밖에도임은순 (2003) 은아웃바운드관광수요를살펴보기위해독립변수로 1 인당실질 GNI, 실질환율, 더미변수 (IMF), 계절더미변수를설정함. 특히본연구는회귀분석을통해일반수요함수를추정후내국인들의해외관광수요량이당기에다이루어지지않고시간에따라점진적으로조정된다는부분조정가설을이용한부분조정관광수요함수를추정하였음. 분석결과일반내국인아웃바운드수요함수와부분조정내국인아웃바운드수요함수모두비선형수요함수의설명력이높은것으로나타남. IMF 외환위기는아웃바운드관광수요에부정적영향을미쳤던것으로나타남 김수정 (2012) 은거시경제환경변화가관광산업발전에미치는영향을살펴보기위해이루어짐. 종속변수는아웃바운드관광객수, 인바

47 24 국제관광수요영향요인분석 운드관광객수, 관광수지, 관광수입액, 관광지출액, 관광숙박업등록업체수, 여행업등록업체, 국제회의업등록업체수로독립변수는경상수지, 경제성장율, 통화량, 대미달러환율, 금리, 소비자물가지수, 서비스생산업지수, 실업률등을선정하여분석함. 분석결과아웃바운드관광객수와인바운드관광객수에대해통화량, 소비자물가지수금리등이정 (+) 의영향을환율은부 (-) 의영향을미치는것으로분석됨 국내문헌연구결과분석방법으로단순회귀분석에서공적분기법과오차수정모형을활용하고있는것으로분석됨. 언급한바와같이기존의회귀분석에서나타날수있는가성회귀를제거하기위한것으로평가됨. 독립변수로도입된변수로정성변수인질병, 테러, 외교갈등등과같은더미변수를도입한것이특징임. 하지만이들추정계수에대한통계적유의성이나계수의해석에대한분석은구체적이않은것으로평가됨 3. 국외연구문헌 Lim(1997) 은국제관광수요부문에대한주요영향변수로국제관광수요는출발지국가의국민소득, 여행경비, 상대물가, 환율, 목적지국가의특별행사외에도여러가지요인에의해서영향을받는것으로문헌을정리하고있음. 또한관광수요함수의모형설정에서주로이용된종속변수및독립변수로빈번하게사용된영향변수를 < 표 2-4> 와같이정리하고있음

48 제 2 장방한외래객변화추이및관광수요영향요인 25 < 표 2-4> 종속변수와독립변수의사용빈도 종속변수 (Dependent variable) 외국인입국, 내국인출국 (51) 관광수입, 관광지출 (49) 관광수입, 관광수출 (7) 체류기간 (6) 관광호텔의숙박일수 (4) 기타 (2) 독립변수 (Independent variable) 소득 (84), 상대물가 (73) 교통비용 (55), 환율 (25) 추세 (25), 동적요인 (Dynamics) (26) 경쟁의정도 (15) 계절요인 (14), 홍보비용 (7) 이민 (5), 사업여행 (5) 경제활동지수, 질적변수 (Dummy) 기타 (27) 주 : ( ) 안의숫자는수요모형에서이용된횟수를의미 - Lim(1997) 은관광수요함수설정또한자료의성격에따라다양하게적용하고있는것으로분석하고있으며, 로그선형단일방정식 (log-linear single equation), 선형단일방정식, 선형및로그선형, 복합연립방정식등의순으로나타남. 로그함수설정은자료에대한안정성을줄수있는장점이있으며, 로그함수에의한추정계수는계수자체가탄력도를나타내기때문에별도로계산할필요가없음 또한, Lim(2004) 은호주방문한국아웃바운드관광객을대상으로관광수요를살펴보기위해독립변수로서수입 ( 출국국가의국민총생산 ), 환율 ( 대호주달러 ), 상대가격 ( 호주소비자물가지수 (CPI) 를한국 CPI 로나눈값 ) 을, 3개의계절더미변수, IMF 더미변수를사용함. 연구결과국민총생산과환율은관광수요에대해통계적으로유의한긍정적영향을미치는것으로분석되었고상대가격과더미변수들은부정적영향을미치는것으로밝혀짐 Kim (1997) 은방한관광수요 ( 독일, 영국, 미국, 일본 ) 측정을위해종속변수로한국방문인바운드관광객수를독립변수로는국민가처분소득, 국내총생산 (Gross Domestic Product: GDP), 상대소비자물가지수, 상대환율, 교역량, 거리변수로서항공료, 더미변수 (1988 년

49 26 국제관광수요영향요인분석 서울올림픽 ) 등을선정함. 연구결과소득과교역량이종속변수에정 (+) 의영향을미치는반면가격과비용은부 (-) 의영향을미치는것으로추정됨. 한편 1988 년서울올림픽은독일모형에서만통계적으로유의한것으로밝히고있음 Kim et. al.(2009) 은한국의 TV드라마가한국방문대만아웃바운드관광수요에미치는영향을살펴보고자연구가진행됨. 이를위해관광수요가구조적으로단절되었는지를살펴보기위해구조적변동을분석하기위해차우검정 (Chow test) 을실시함. 본연구는해외관광객들에대해서미디어가미치는영향에관한강력한증거와함께영화관련관광의중요성을제시해줌 Qiu & Zhang(1995) 의연구는캐나다인바운드관광수요를파악을위해 5개국가 ( 미국, 영국, 프랑스, 서독, 일본 ) 관광객을대상으로다중회귀분석을시행함. 독립변수로서개인소득, 환율, 여행물가지수, 출입국심사, 범죄율등을이용함. 연구결과각나라마다통계적으로유의한독립변수가다르지만전반적으로기존선행연구와유사한부호를보이는것으로밝혀졌음 Kulendran(1996) 은미국, 영국, 일본, 뉴질랜드관광객이호주를방문하는관광수요를분석하기위해서공적분방법을이용함. 독립변수로는소득, 가격, 항공비가사용됨. 분석결과공적분방법은전통적인회귀분석이가지는가성회귀문제를해결해주고독립변수들과종속변수들간의장기적관계를확인할수있는유용한계량경제방법인것으로밝혀짐. 분석결과영국관광객들은소득보다항공비의변화에보다민감한것으로나타남. 또한영국과일본관광객들의상대가격탄력성은 1에가깝지만미국과뉴질랜드관광객들의상대가격탄력성은 1이상것으로밝혀짐 Dritsakis(2004) 은 VAR 과공적분방법을통해그리스방문독일및

50 제 2 장방한외래객변화추이및관광수요영향요인 27 영국의장기적관광수요를살펴보기위해이루어짐. 독립변수로 1인당실질소득, 관광가격 ( 상대소비자물가지수 ), 교통비용 ( 항공요금 ), 환율을선정함. 연구결과소득과환율은통계적으로유의하지만관광가격과교통비용은유의하지않은것으로나타남 Han et.al.(2006) 은 AIDS(Almost Ideal Demand System) 모형을통해유럽관광목적지에서미국인의관광수요를살펴보기위해이루어짐. 독립변수로는상대가격, 환율, 관광지출액등이사용됨. 분석결과가격경쟁력은프랑스, 이탈리아, 스페인방문의경우에중요했고영국방문에대해서는상대적으로덜중요한변수인것으로분석됨. 프랑스와이탈리아는스페인과이탈리아처럼미국관광객들에게대체재로서인식되는것으로나타남. 미국관광객들의관광지출이늘어나면스페인과영국의시장점유율은감소하는반면프랑스와이탈리아의시장점유율은유리해지는것으로분석됨 Kuo et.al.(2009) 은패널데이터분석을통해조류독감이세계와아시아관광에미치는영향을조사하고자하였음. 분석결과조류독감으로인하여세계관광수요가유의하게감소되는것으로나타났음 Ayeh et. al.(2011) 은 일반적변수도입에서순차적으로변수선정 (general-to-specific modelling) 방법에근거하여 5개국가를대상으로중국인바운드관광수요를결정하는요인들을살펴보고자시행되었는데독립변수로소득, 가격등이이용됨. 분석결과구전효과, 소득, 물가가중국의인바운드관광수요를결정하는주요요인인것으로밝혀짐 Daniel et.al.(2012) 의연구는 VAR과 VECM 방법을통해포르투칼방문주요 5개국가 ( 독일, 스페인, 프랑스, 네덜란드, 영국 ) 에대한관광수요를살펴보기위해시행됨. 독립변수로는 GDP, 물가, 상대물가등이이용됨. 분석결과독일, 네덜란드, 영국은수요변화가관광

51 28 국제관광수요영향요인분석 수요에장기적으로안정적이고유의하게영향을미치지만스페인과프랑스의경우에는그렇지않은것으로나타났음 Ramos et.al.(2013) 은패널분석을통해관광수요의중요한잠재요소로서 ICT의역할을살펴보고자이루어짐. 독립변수로서생산성, GDP, 항공여행객, 소비자가격지수, 구매력평가지수, 총광고비용, 인터넷사용자수, 더미변수등이사용됨. 분석결과지난 20년동안인터넷중심의기술발전이관광수요에긍정적인영향을미친것으로밝혀짐 Balli et.al.(2015) 은패널분석을통해 Cook Island 의국제관광수요에대한결정인자를살펴보기위해시행됨. 독립변수로서마케팅지출, 정치적불안정, 발리폭탄테러, 9.11 테러, 사스발생등이사용됨. 분석결과마케팅지출이관광수요에기여하는바가유의한것으로나타남 국외문헌분석결과국내문헌과유사하게경제적변수로송출국의소득수준, 환율상대물가등을독립변수로도입하고있으며, 경제외적변수로질병, 9.11 테러, 정치적상황등을더미변수로도입하고있음. 분석기법또한많은연구문헌에서보통최소자승법의허구적추정을피하기위해공적분기법을적용하고있는것이특징임

52 제 2 장방한외래객변화추이및관광수요영향요인 29 제 3 절 관광수요영향요인 1. 경제적요인 가. 소득및경제수준 한국가의소득이증가하게되면개인의가처분소득중의식주비보다관광을포함한문화비의비율을높이게됨으로써더많은국민들이관광을할수있는요인이발생하며, 소득증가율보다훨씬빠른속도로국제관광수요의증가가이루어지는것으로분석됨 관광송출국의소득을측정하기위한변수로명목및실질가처분소득, 일국의 GDP, 산업생산지수등이사용되어옴 ( 이충기, 2006). - 소득및경제수준과관련된변수는실질가처분소득, 실질 GNP, 실질 GNI 등이있는데선행연구에따르면소득은관광수요에가장많은영향을미치는것으로분석됨 (Qu & Lam, 1997; Akis, 1998; Webber, 2001; Ouerfelli, 2008; 임은순, 1990; 김시중, 1993; 김경숙, 2005; 이충기 et.al. 2006; 손은호 박덕병, 2008). 또한소득및경제수준의중요성을감안하여많은연구 (Song & Liu, 2000; 김사헌, 1988; 모수원 김창범, 2001; 송근석 송학준, 2006; 임은순 손태환, 2007) 들은관광수요함수모형에이를고려해오고있음 - 소득과관광수요를관계에대한실증분석분석결과소득에대한관광수요의탄력성은 1 보다큰양의값을가지는것으로나타나소득의변화가국제관광수요에주요결정요인중의하나로볼수있음. 한편소득관련척도로실질개인소득, 가처분소득, 국민총소득, 국내총생산, 산업생산지수등이제안되어왔고이중가처분소득이이론상

53 30 국제관광수요영향요인분석 관광수요측정에가장유용한변수일지라도가처분소득의정확한측정이쉽지않다는단점때문에 (Witt & Witt, 1992) 대부분선행연구에서는국내총생산을소득관련변수로많이사용해오고있음 (Morley, 1998; 김경숙, 2005; 이충기 et.al., 2006) - 최근 Untong et.al.(2014) 는태국인바운드장기관광수요를살펴보기위해독립변수중하나로서 GDP 과 1인당 GDP 를사용하였으며, Daniel & Rodrigues (2012) 는포르투칼방문주요 5개국가 ( 독일, 스페인, 프랑스, 네덜란드, 영국 ) 에대한관광수요를살펴보는데있어독립변수중하나로서 GDP 를이용함 나. 여행비용및환율 여행비용 여행비용은대상관광지까지왕복하는데소요되는비용을의미하며, 관광객이여행중항공, 철도, 버스등교통기관을이용하는데있어서지출되는여행비의한형태로서전체여행비지출액중차지하는비율의폭이확대될수록여행의장애요인으로작용함 관광객이구입하는재화및서비스와관련된여행비용은관광수요를결정하는주요영향인자로밝혀져옴. 국제관광의경우비용항목으로거주지와목적지까지의교통비용, 목적지에서의체재비용등두가지항목이주로이용되고있음. 교통비용은종종관광수요에유의한영향을미치지않는것으로조사되고있는데 (Kim&Song, 1998), 그이유는가격변수가교통수단과요금의다양성으로인해측정이어려움이있음 (Sheldon, 1990) - Brida & Risso (2009) 는동적수요모델을이용하여과거소비행동이현재관광수요에중요한역할을하는지살펴보는연구에서독립변수중하나로서교통비를사용하였으며, Dritsakis (2004) 는그리스방문독일및영국관광객들의장기적관광수요를살펴보는연구

54 제 2 장방한외래객변화추이및관광수요영향요인 31 에서독립변수중하나로서교통비용 ( 항공요금 ) 을선정함 이론적으로가격변수를고려함에있어관광객들이구매하는관광상품과관련된관광물가지수를사용하는것이바람직하지만이를이용하는것은현실적으로어려워서주로소비자물가지수가관광가격의합리적인대리변수로사용되고있음 (Akis, 1998; Greenidge, 2001) 여행대상국과일국간의상대가격도관광비지출이나관광객수요에높은영향을미치며, 관광목적지의숙박비 식비 교통비등을포함한포괄적인관광물가지수를출발지와목적지간을비교하는것이가장좋은방법임. 하지만관광물가지수를공포하는국가가많지않은실정으로국가간비교에어려움이있음 - Li et.al.(2011) 은상대가격을독립변수중하나로선택하고한국국제관광수요의결정인자를밝히고자하는연구를시도하였고, 박진석 (2009) 은일본인한국관광수요의장기균형식과오차수정모형을추정하는연구에서시행하는데있어독립변수중하나로서소비자물가지수를이용함 환율 환율은외국화폐로표시한자국화폐의가격으로대부분관광객들이여행을떠나기전에관광목적지의물가를예상하기어렵기때문에당시에고시되는환율로예정된방문지의물가를파악함 따라서관광목적지의가격보다는환율에대한정보를손쉽게얻을수있어환율변수가외래관광객의수요에있어중요한요인으로평가함 환율이불리하게작용할경우해외여행의횟수와규모가줄어들며, 그외다른지역으로변경하여여행, 여행지내에서의지출과체류기간의감소, 여행양식이단순화되거나시간의단축, 사업여행가들의소비감소등의현상이나타남 환율하락은외래객에게는이전보다여행비용이저렴해지므로여행

55 32 국제관광수요영향요인분석 수요에긍정적인요인으로작용하는반면에환율하락으로내국인의해외여행비용은비싸지므로수요가감소함 1997 년말에발생한외환위기에서한국이경험한바와같이방한외래객의경우에는별변동이없었으나내국인의경우에는해외여행비용이상승하므로해외여행이급격히감소하였음 Cortés-Jiménez & Blake (2011) 은 7개국가, 4개방문목적을대상으로영국인바운드관광수요를살펴보는연구에서경쟁국가의실질환율을사용하였으며, Han et.al.(2006) 은 AIDS(Almost Ideal Demand System) 모형에서유럽관광목적지에서미국인관광객대상관광수요모형을살펴보는연구에서독립변수중하나로서환율을이용함 이성훈 (2015) 은일본인의방한관광수요에미치는요소들을실증분석하는연구에서독립변수중하나로서환율을이용한결과단기에는원화의대미환율과엔화의대미환율모두일본인의방한관광수요에유의한영향을미치지만장기에는엔화의대미환율만유의한영향을미치는것으로추정함 다. 경기변동및금융위기 세계경기활황이나정부의경기부양책은소득, 고용수준을증가시켜여행수요를증가시키는한편세계경기침체, 정부의긴축정책은소득이나고용수준을하락시켜여행수요를감소시킴 세계경제를침체로빠트린오일쇼크 (1974 년, 1979 년 ) 은소득수준의하락, 고용수준악화, 실업률증대를야기하고, 항공요금, 자동차휘발유가격등석유에의존하는교통수단의요금을상승시키므로여행에부정적요인으로작용함 오현주 김상혁 (2013) 은한국방문전체외래관광객수요추정에서산업생산성지수, 실질환율, 유가를도입하여분석한결과, 전체외래

56 제 2 장방한외래객변화추이및관광수요영향요인 33 관광객수요, 일본, 중국, 미국의관광수요는국내경기, 환율, 유가와통계적으로유의한것으로추정함 한편금융및외환위기는여행수요에부정적인영향과긍정적인영향을동시에미치는데외환위기가발생하면해당국가의경제적사정악화라는부정적이미지를심어주므로외래객의방한수요에부정적인요인으로작용할수있음 실제로내국인의해외여행이감소한시점은외환위기가발생한 1997 년말과다음해인 1998 년에하락한것으로나타나고있어시차를두고수요가반응하는것으로볼수있음 Lim (2004) 은호주방문한국아웃바운드관광객을대상으로관광수요연구에서독립변수중하나로서 IMF 더미변수를중요한변수로도입함. 모수원 (2009) 는국제관광수요의영향요인을분석하는연구에서독립변수중하나로서외환위기 (IMF) 를도입하여분석한결과통계적으로유의한것으로나타남 홍미영 이형룡 (2010) 은한국방문일본인과중국인인바운드관광수요를결정하는요인을파악하는연구에서독립변수중하나로서 2008 년금융위기를사용하였는데 2008 년국제금융위기는일본인과중국인인바운드관광수요를결정하는중요한요인으로분석됨 2. 정치및법제도적요인 가. 국제분쟁및외교갈등 정치및법제도적요인은국제분쟁과외교갈등등을포함하여국제 관광에영향을미치는관광정책과법률적구속력을갖는규제로여 권및비자제도등국가간의정치및법적결과라할수있음

57 34 국제관광수요영향요인분석 정치적요인은국제분쟁의요인으로전쟁, 테러, 핵위협등과같이여행의안전성을위협하는요인과항공협정등과같이이동성및접근성을향상시키는요인을들수있음. 특히관광수용국에서전쟁테러쿠테타가발생하면여행의안전성을위협하는요인이되어관광수요는감소함 - 이라크전쟁은중동방향으로의여행에부정적인요인으로작용하였고, 미국에서 2001 년 9월 11일에발생한 9.11 테러는미국으로의여행수요를, 인도네시아발리테러사건은인도네시아로의여행을감소시켰음 - 한국의경우 1980 년 사태가발생하자일본정부는한국으로의여행을자제해줄것을권고한바있음 9.11 테러관련관광수요영향에관한연구문헌으로 Balli et.al. (2015 은 Cook Island 의국제관광수요에대한결정인자중에하나로정치적불안정, 발리폭탄테러, 9.11 테러등을적용하였으며, Zhou-Grundy & Turner(2014) 는더미변수의형태로서 9.11 테러변수를적용하여분석함. 이충기 송근석 송학준 (2006) 은방한일본인관광수요에영향을미치는주요결정요인분석에서한 일간정치갈등을사용하였는데한 일간정치갈등은방한일본인관광수요에감소요인으로분석됨 나. 법 제도의변화 1) 여행허가제도 여행은사람의이동이므로특정지역으로의접근이허락되어야하며, 여행을장애하는요인중가장강력한것은여행금지제도임 한국의경우 1985 년까지자국인의해외여행을금지했고, 1986 년부터는연령별로해외여행자율화하다가, 1998 년서울올림픽을계기로

58 제 2 장방한외래객변화추이및관광수요영향요인 년부터해외여행완전자유화를실시한이후에해외여행이크게증대하였음 여권및비자발급용이성은여행을규제하거나촉진하는간접규제에해당하며, 자국민의해외여행여권발급을규제하거나외국인의자국입국허가증인비자발급을제한하면접근성에장애가발생하여여행수요는감소하고, 반대로여권발급을간소화하거나무비자입국등을허가되면접근성이향상되므로여행수요는증가함 외환통제및통관규제의정도 해외에나가서사용할수있는외화의환전을제한하거나, 해외여행세부과, 여행예치금을부과하면여행비용을증가시키거나여행지에서의사용할수있는금액의제한하므로여행수요의제약요인으로영향을미침 출입국절차의난이도도여행수요에영향을미치며, 출입국절차가복잡하면여행의불편성이증대하므로여행수요에제약요인으로간소화하면증가하는요인으로영향을미침 여행자들이가지고다니는수하물의통관한도를설정하거나통관검사를복잡하게하면여행의불편성이증대하여부정적인영향을미치고, 반대로통관한도를폐지하거나통관검사를용이하게하면여행에긍정적인요인으로작용함 항공편증대 국제항공협정 (International Agreement on Aviation) 은국제민간항공기구의회의에서결정하지아니한여객의승강, 화물과우편의운송에관한일을당사국끼리해결하기위한협정으로양국간협정과다국간협정이있음

59 36 국제관광수요영향요인분석 쌍방국가의국제항공업무협정으로항공편의증대는국제관광객증대의촉진요인으로작용함 3. 사회문화적요인 사회문화적요인은사회전반에걸쳐서인구및인구구조, 직업, 가치관등의변화, 외국의문화예술이소개됨으로써이미지가향상되거나매력성이증대하여여행수요에영향을미치는것을의미함 가. 인구와직업구조의변화 인구구조는여행수요에변화를일으키는데인구의노령화가진행되면사회보장제도가잘되어있는선진국의경우연금수령자들의여행수요가증가하므로여행수요에긍정적인요인으로작용함 - Garín-Muñoz (2009) 는갈리시아관광수요의주된결정요인을 24 개국데이터에근거하는연구에서독립변수중하나로서인구를고려함 직업구조의변화는여행에대한욕구를변화시키는것으로보고되고있으며, 전문직이증가하면여행수요가증가한다는연구도있고, 블루칼라가증가하면여행수요가증가한다는연구도있는등학자간의견의일치를보지못하고있음 나. 여행과여가에대한가치관의변화 과거여행이나여가를비생산적인것으로보던시각이여행이재충전및교육적측면이부각됨에따라여가및여행은노동활동을잘하기위한재충전기회의인식이증대함 여행및여가에대한긍정적인기호로가치관이변화함에따라운송수단의발전및저렴한패키지여행상품의등장과더불어여행이지속적으로증가하고있음

60 제 2 장방한외래객변화추이및관광수요영향요인 37 다. 교육수준 인간은교육수준과정도의차이에따라개개인의탐구심과호기심에차이를갖게되며, 이는자발적인관광여가활동을행하는데있어그차이발생시키는원인이됨으로써결국엔잠재수요자가관광수요에영향을미치게됨 라. 문화교류와체험에대한욕구 국가간, 지역간문화교류가증대하여다른국가의문화에대한구체적인관심과직접접촉하고자하는욕구는국제관광수요를증대시키는요인임 일례로겨울연가, 대장금등영화나드라마가외국에소개되면서한국에대한이미지가향상되고, 영화나드라마의촬영장소를방문하거나주인공들과직접접촉하고자하는욕구가증대하여일으킨한류로인한관광객의증가가두드러지고있음 영화, 드라마, 소설이외국에소개되어좋은이미지를형성하게되면이를주제로한테마여행상품이등장하고여행수요에긍정적인요인으로작용함 - Kim et.al. (2009) 는한국의 TV드라마가한국방문대만아웃바운드관광수요에미치는영향이지대하다는것을실증분석을통해증명함 또한종교, 언어, 습속, 음식등의문화적차이는관광의매력성을증가시켜여행에긍정적인요인으로작용하는데, 예를들면종교의경우에는성지순례여행, 세계의음식기행등은관광의매력성을증대시켜긍정적인영향을미침 마. 기타사회문화적요인 독신자는가족을부양해야하는책임이덜하므로미지의호기심, 자기계발욕구에소득을쓸수있는여력이기혼자보다많으므로 독신자가증대하면여행수요에긍정적인요인으로작용함

61 38 국제관광수요영향요인분석 - 예를들어, 일본독신직업여성을대상으로한여행상품이꾸준히등장하고있는것은이를입증하는것이라고할수있음 범죄발생률이란관광지내에서관광객의안전성문제와직결되는것으로그존재자체만으로도관광수요에부정적으로미치는요소가됨 4. 기술의변화 가. 교통수단의기술적변화 여행지로의신속하게이동할수있는고속철도, 항공기, 자동차등과같은교통수단에서기술변화가승객을더빨리, 저렴하게이동할수있는방향으로이루어지면서여행의이동성이향상되고, 교통비용이하락하여여행수요에긍정적인요인으로작용함 나. 정보통신및컴퓨터인터넷의기술발달 긍정적인측면은정보통신기술의향상및인터넷의기술발달로여행지나여행상품에대한정보를손쉽게획득할수있고, 여행관련업체들은저렴한비용으로광고, 홍보를할수있으므로여행에대한수요를촉진할수있음 반면에사이버여행상품의출현으로실제관광지를방문하지않고, 컴퓨터및인터넷을통하여여행지를가상체험하는것이며, 이러한것이현실화되어상용화되면여행에대한수요는감소할수있음 Ramos & Rodrigues (2013) 은관광수요의중요한잠재요소로서 ICT의역할을분석한결과인터넷중심의기술발전이관광수요에긍정적인영향을미친것으로분석함

62 제 2 장방한외래객변화추이및관광수요영향요인 위생 보건및재난요인 위생 보건 위생보건적요인은여행자의안전성에영향을미쳐여행의제약요인으로작용함 조류독감, 사스, 인간광우병발생등은여행의안전성을위협하므로여행수요에부정적요인으로작용하며, 실제로사스가발생한동남아시아국가에서는급격한여행수요의감소를초래하였음 Kuo et.al. (2009) 은조류독감이세계와아시아관광에미치는영향분석결과조류독감은세계관광수요에감소요인으로유의하게미치는것으로분석함. 김성윤 et.al.(2008) 은아시아 5개국 ( 일본, 홍콩, 싱가포르, 인도네시아, 필리핀 ) 대상아웃바운드관광수요분석에서사스 (SARS) 는아웃바운드관광수요에부정적영향을미치는것으로밝힘. 홍미영 이형룡 (2010) 은한국방문일본인과중국인인바운드관광수요를결정하는요인분석에서 SARS 는일본인과중국인인바운드관광수요를결정하는중요한요인으로분석함 재난과자연재해 특정관광지에발생한태풍, 홍수, 지진, 쓰나미, 이상기후등과같은자연적재해는관광에부정적인영향을미치며, 자연재해는관광객수감소만일으키는경우와시설의파괴까지초래하는경우로대별할수있음 이상기후로인한한파, 냉해, 고온등과같은자연적재해는발생한당시에관광객수감소에만영향을미치지만, 지진, 쓰나미, 홍수, 태풍등과같은자연재해가발생하면관광객수감소뿐만아니라관광시설의파괴를가져오므로그여파는시설이복구되기까지오랜기간동안영향을미치게됨

63 40 국제관광수요영향요인분석 관광객수감소뿐만아니라관광시설의파괴를초래하는자연적재해는관광에치명적인부정적요인이라고할수있음 계절성 계절성은관광지에성수기와비수기가존재하는것을말하며, 성수기란사람들이많이방문하는기간, 비수기란사람들이방문하지않는기간을의미하는것으로계절적요인에의해관광수요가변동됨 6. 관광자원의매력도및문화예술행사 관광자원, 문화예술및스포츠행사 명승지가증가하고, 특이한이벤트가개최되고, 자원의개발정도가증대되면관광매력성이증가하여관광객을흡인하는요인으로여행이증가하게됨 문화예술및스포츠행사 축제, 국제회의, 올림픽, 월드컵등의문화예술행사는직접참가하거나, 관람하고자하는욕구를증대시키므로관광수요에긍정적인요인으로작용하는데, 예를들면한국에서개최된 1988 년서울올림픽, 2002 년월드컵등은외래객의방문을증가시켰음 7. 마케팅및홍보 홍보 홍보는관광상품, 서비스등에관한수요를비간접적으로자극하는활동을가리키는것으로관광목적지홍보효과증진을위한마케팅

64 제 2 장방한외래객변화추이및관광수요영향요인 41 비용의증가는관광상품의수요를환기시키고새로운관광욕구를자극하여관광객증가에긍정적인영향을미침 Balli et.al. (2015) 는 Cook Island 의국제관광수요에대한결정인자를알아보는연구에서마케팅지출이관광수요에기여하는바가통계적으로유의한것으로분석됨 마케팅기법향상 마케팅기법의향상이란종래해오던마케팅방식에서더여행자를유인할수있는방향으로전환되는것을의미하므로마케팅기법이향상되면여행수요에긍정적인요인으로작용함 중앙및지방정부의적극적인국내외마케팅 중앙및지방정부의적극적인국내외마케팅은관광수요에긍정적인요인으로작용하며, 외래관광객을유치하기위하여대외홍보에대통령이나도지사가직접출연하여관광을홍보하는광고는관광수요를증가시키는것으로보고되고있음 뉴스 관광은여행지에대한이미지에영향을받는데좋은뉴스는여행지에대하여좋은이미지를형성하고나쁜뉴스는부정적인이미지, 또는여행의안전성을저해함 특정관광지나국가에대해좋은뉴스가보도되면여행욕구를자극하여수요가증가하고, 반대로나쁜뉴스가보도되면부정적인영향을미침

65 42 국제관광수요영향요인분석 제 4 절 요약및시사점 방한외래객의변화추이를볼때 1970 년대는제1차및제2차오일쇼크로방한외래객이크게감소한것을확인됨 년대초국내정세불안은방한외래객이감소하는주요요인으로영향을미쳤으나, 86 아시안게임과 88 서울올림픽은방한외래객을증가하는요인으로분석됨 년중반북한잠수함침투사건은방한외래객을감소시키는영향요인으로분석됨 2000 년대초 9.11 테러와사스의발생, 2008 년미국발금융위기등은국외에서발생한사건에의한방한외래객에마이너스영향을미치는것으로평가됨. 또한 2000 년대한류의영향은방한외래객입국의증가요인으로분석됨 2012 년이래한 일외교갈등및 2015 년메르스사태발생은방한외래객을감소시키는요인으로작용했으며, 최근 2017 년사드배치와관련된중국과의외교갈등은방한중국인감소에크게영향을미치고있는것으로분석됨. 방한외래객은경제변수, 메가이벤트개최, 정치외교및외부환경변화에의해서방한외래객에영향을미치는요인으로나타남 관광수요결정요인에관한선행연구의시사점으로관광수요의영향분석방법에적용된추정방법은공적분기법및 VAR 모형등의계량분석기법이보편적으로적용되고있음. 이는기존의보통최소자승법 (OLS) 에서지적되고있는회귀계수의강건성 (robustness) 의약점을보완하는적정한방법으로평가되고있음. 따라서, 본연구에서분석방법으로공적분기법및 VAR 모형등을활용하여영향변수의장기적효과와단기간의효과를분석하는데적용하는것이적

66 제 2 장방한외래객변화추이및관광수요영향요인 43 정한것으로볼수있음 < 표 2-5> 는관광수요영향요인에관한요약으로관광수요의영향을미치는요인으로크게정치 경제 사회문화적요인으로구분할수있으며, 특히예상하지않은사건발생또한관광수요등락을결정하는주요요인으로볼수있음 국제관광수요의주요영향혹은결정요인으로소득, 환율, 상대물가, 경기상황등의경제변수와경제외적변수로질병, 금융위기, 테러등을주요영향요인으로볼수있음 < 표 2-5> 관광수요의영향요인별내용및사례 영향요인정치적요인경제적요인사회문화적요인제도적요인기술적요인안전적요인관광자원및마케팅 홍보요인 내용및사례 국제관계 ( 국가간수교 ), 한 일간외교관계 ( 독도영토, 역사교과서 ), 한중외교관계 ( 사드배치 ), 국내정치상황, 남북관계 ( 북한의핵실험관계 ) 경기상황, 정부의재정긴축및확대, 외환위기 (IMF 체제 ), 오일쇼크, 소득수준, 환율의등락, 여행비용수준, 유가수준의등락 인구구조및직업구조변화, 여행에대한가치관의변화, 문화교류의증대 ( 한류 ), 스포츠및문화행사교류 ( 월드컵, 올림픽, 국제회의, 축제, 한국방문의해 ) 여행자유화 ( 비자완화 ), 항공협정체결, 외환의통제및조세제도, 법제도변화 ( 중국의여유법시행 ), 여권및비자발급용이성, 휴가제도 교통수단의발달 ( 고속철도, 항공기발달 ), 정보통신및컴퓨터 인터넷기술발달 ( 관광지에대한정보획득 ) 질병및위생 ( 사스, 구제역, 메르스등 ), 자연재해 ( 태풍, 지진, 쓰나미, 동일본대지진 ), 전쟁, 테러 (911 테러 ), 쿠테타발생, 남북관계악화 관광자원의매력도, 뉴스미디어기능, 중앙및지방정부의홍보및마케팅기법의수준

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68 제 2 장방한외래객변화추이및관광수요영향요인 45 제 3 장 영향요인관련사례분석

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70 제 3 장영향요인관련사례분석 47 제 1 절 사례분석의기준 1. 분석기준및사례대상 본연구의사례분석의대상은우리나라방한관광객의등락에영향을크게끼친주요영향요인및이슈가포함된사건을분석대상으로선정하고범주화함. 즉, 경제및금융, 질병, 보건및위생, 제도의변화, 외교및정치, 재난및테러, 남북관계등의기타영역으로구분하여주요사건및이슈와관련하여방한관광수요영향의규모를분석함 (< 표3-1> 참고 ) 방한관광수요의주요영향요인이라할때환율및유가변동등의경제적요인과어떤특정시점에서국가간외교갈등, 사건, 재난및테러경제외적요인등을의미함. 주요영향요인사건및이슈관련분석은국내뿐만아니라국외에서발생한사건 ( 예 : 사스, 9.11 테러등 ) 혹은외교갈등 ( 중 일외교갈등, 중 대만갈등 ) 에관한이슈가우리나라인바운드시장에미친영향을범위로함. 주요인바운드의사례대상국은중국, 일본, 미국, 대만, 홍콩등으로한정함 경제적영향변수의사례로환율상승시기, 2008 년미국발금융위기기간에방한외래객의영향에대해서분석하고질병및보건부문은사스 (2003), 메르스 (2015) 등특정시점에서방한외래객수요미친영향을분석하기로함 국가간외교갈등에대한사례분석은한 일외교갈등, 중 일외교갈등, 한 중사드문제등을분석하고, 재난재해및테러에의한방한관광객수요변화분석의사례로일본동일본대지진 ( ), 9.11 테러등을분석하기로함

71 48 국제관광수요영향요인분석 남북관계에의한방한관광객에미친영향분석사례는제 1 차북한 핵실험 ( ) 과천안함및연평도포격사건 ( ) 을분석함 구분 주요사건및이슈 경제및금융 - 원 / 달러및원 / 엔환율상승 (2008, 2009) - 미국발글로벌경제위기 (2008) 질병및위생 - 사스 (2003), 조류독감 (2003), 메르스 (2015) 외교갈등 재난재해및테러 남북관계 주 : ( ) 은사건및이슈의발생시점을나타냄 < 표 3-1> 분석대상사례 - 한 일관계 (2003, 2012, 2013), 한 중관계 ( ), 중 일외교갈등 ( ), 중 대만관계 ( ) - 한 중사드 (2017) - 일본동일본대지진 ( ) 테러 (2001.9) - 북한핵실험 ( ) - 천안함및연평도포격 ( ) 2. 분석방법및활용자료 방한외래객에영향을미친사례연구방법은사건분석 (event study analysis) 모형을적용하기로함. 사건분석모형은예상하지못한특정사건의발생일을기준으로일정기간동안의분석대상에대한변화와영향을분석하는기법으로이해될수있음 따라서본연구에서는각사건혹은영향요인별분석내용으로방한관광수요의영향요인발생시점및기간, 방한관광객의증감규모, 사건발생기간동안변화율, 최대최소감소율기준으로분석하는것으로함 (< 표3-2> 참조 )

72 제 3 장영향요인관련사례분석 49 구분발생시점및기간 ( 종료시점 ) < 표 3-2> 분석기준및내용 내용사건발생시점을월기준으로함 영향기간 영향기간의기준은전년동월대비 (-) 성장률시점과 (+) 성장률로회복되는시점 기간평균증감률 (%) 전년동기대비 ( 월별자료기준 ) 최대증감률 % 최소증감률 % 분석기간에활용되는자료는사건발생시점의월별자료기준으로전년동기대비의자료를활용하여인바운드에미치는영향을분석함. 또한영향요인중첩되어발생하는경우중첩된사건과영향변수의인바운드영향에대한분석을수행함 사례분석대상이되는주요국가의방한외래객변화추이를우선적으로분석함. 방한외래객수요에영향을미친주요사건및영향요인에대한세부분석하기로함

73 50 국제관광수요영향요인분석 제 2 절 경제및금융위기 1. 환율변화와관광수요 가. 원 / 달러환율상승에따른관광수요의변화 대미환율은 1997 년외환위기로큰폭의상승과하락이이루어졌고, 2002 년 2월 1,328 원부터 2007 년 10월 907원까지하락한후상승국면으로전환되었을뿐만아니라변동성도매우크게나타남 2008 년글로벌금융위기로 2009 년까지환율이급등함에따라방한외래객의변화에크게영향을미침 ([ 그림 3-1] 참조 ) 입국자수 ( 명 ) 달러환율 ( 원 ) 800,000 1, ,000 1, ,000 1, ,000 1, , , , , [ 그림 3-1] 대미환율에따른인바운드관광객변화추이 자료 : 한국관광공사 ( 각년도 ), 한국은행 (http//

74 제 3 장영향요인관련사례분석 년 10월과 11월의환율급등시점을시작으로환율로인한외래객입국성장률을보면, 2009 년 1월 ~2월의경우약 25% 이상의증가율을기록함 (< 표 3-3> 참조 ) 내국인출국의경우에는환율상승에따른해외비용상승으로인하여 2008 년 11월기준전년동기대비 34.1% 로감소하였고, 2009 년 3월에는 28.6% 감소한것으로나타남 < 표 3-3> 관광객입 출국및원 / 달러환율추이 ( ) 입국자수 ( 명 ) 외래객입국내국인출국환율 증감률 (%) 출국자수 ( 명 ) 증감률 (%) 달러환율 ( 원 ) 증감률 (%) ,155, ,609, ,448, ,324, ,890, ,996, , 월 485, ,322, 월 530, ,132, 월 592, , 월 569, , 월 570, ,099, , 월 539, ,004, , 월 568, ,135, , 월 580, ,163, , 월 587, , , 월 650, , , 월 579, , , 월 636, , , 월 607, , , 월 666, , , 월 724, , , 월 688, , , 월 574, , , 월 530, , , 월 609, , , 주 : 증감률 (%) 은전년동기대비증감률임자료 : 한국관광공사 ( 각년도 ), 한국은행 (http//www. bok.or.kr)

75 52 국제관광수요영향요인분석 나. 원 / 엔환율상승에따른관광수요의변화 방한일본인은 2005 년이래감소추세에있었으나원 / 엔고환율상황 ( 글로벌금융위기 ) 이었던 2008 년 12월부터 2009 년 4월까지일본인관광객수는전년동월대비 50% 이상증가한것으로나타남 (< 표 3-4> 참조 ) 이는원 / 엔고환율현상이일본인관광객의관광수요증대에큰영향을반영한결과로사료됨 년은일본의전반적인아웃바운드시장의침체속에서도원 / 엔환율의상승효과로인한한국방문으로의편중현상이두드러지게나타남 원 / 엔환율이 원으로최고조인 2009 년 2월의방한일본인수는전년동기대비 72.1% 증가한 294,390 명으로집계되었으며, 총외래관광시장의 44.1% 를점유하는결과로나타남 그러나원 / 엔환율이 1,300.8 원으로떨어진 2009 년 10월부터방한일본인관광객의증가율을 10% 대에머물렀으며, 2010 년 1월원 / 엔환율이 1,248.3 원으로하락하면서일본인관광수요는전년동월대비 12.0% 감소하였음 < 표 3-4> 원 / 엔화환율및방한일본인수 구분 환율방한일본인수엔화환율 ( 원 ) 입국자수 ( 명 ) 증감률 (%) 점유율 (%) 월 , 월 , 월 , 월 , 월 , 월 , 월 , 월 ,

76 제 3 장영향요인관련사례분석 53 구분 환율방한일본인수엔화환율 ( 원 ) 입국자수 ( 명 ) 증감률 (%) 점유율 (%) 9월 1, , 월 1, , 월 1, , 월 1, , 월 1, , 월 1, , 월 1, , 월 1, , 월 1, , 월 1, , 월 1, , 월 1, , 월 1, , 월 1, , 월 1, , 월 1, , 월 자료 : 한국관광공사 (2008, 2009, 2010) 다. 환율변화에따른방한외래객의영향 원 / 달러의방한외래객의영향기간은약 6개월에걸쳐영향을미친것으로평가되며, 전년동기대비평균 15.7% 의증가율을보임 원 / 엔의방한일본인에미친영향기간은약 16개월로이기간의평균증가율은 46.3% 로원 / 엔환율이방한일본인에크게영향을미친것으로나타남 (< 표 3-5> 참고 )

77 54 국제관광수요영향요인분석 구분원 / 달러인바운드전체영향원 / 엔방한일본인영향 영향기간 < 표 3-5> 환율의인바운드영향 2008 년 10 월 ~ 2009 년 3 월 (6 개월 ) 2008 년 9 월 ~ 2009 년 12 월 (16 개월 ) 기간평균증감률 (%) 15.7% 46.3% 최대증감률 25.7 % 증가 72.1% 증가 최소증감률 0.7% 증가 0.7% 감소 2. 글로벌금융위기와방한관광수요 가. 방한외래객의영향 2008 년미국발글로벌금융위기 ( 리먼브라더스파산 ) 로인해 2009 년에는전세계적으로전년대비약 4.2% 관광객수가감소하였으며, 아시아지역은약 1.6% 감소세로나타냄 년한국인바운드관광객수는전년대비 13.4% 성장하였으며, 특히, 엔화강세로방한일본인관광객이전년대비 28.4% 증가하였음 2008 년방한외래객은 6.9% 증가한데반해, 내국인출국자는사스발생시기인 2003년이후처음으로마이너스성장률 (-10.0%) 을기록하여관광수지적자규모가상당히완화된것으로나타남 (< 표 3-6> 참조 ). 방한외래객대비내국인출국자의격차는 2003 년의 1.5배에서지속적으로늘어나 2007 년에는 2배를넘어서는추세를보이다가 2008 년도에격차가줄어들어 1.7배로떨어짐

78 제 3 장영향요인관련사례분석 55 구분 입국자수 ( 명 ) 외래객입국 내국인출국 2009 년 2008 년 2009 년 2008 년 증감률 (%) < 표 3-6> 2008~2009 년출입국현황 입국자수 ( 명 ) 증감률 (%) 출국자수 ( 명 ) 증감률 (%) 출국자수 ( 명 ) ( 단위 : 명, %) 증감률 (%) 1월 607, , ,322, 월 666, , ,132, 월 724, , , 월 688, , ,026, 월 574, , ,099, 월 530, , ,004, 월 609, , ,135, 월 695, , ,163, 월 678, , , 월 737, , , 월 642, , , 월 661, , , 계 7,817, ,890, ,996, 자료 : 한국관광공사 (2008, ) 나. 시장별관광수요영향 2009 년일본의경우글로벌금융위기로인한경기침체, 소비심리하락등으로해외여행수요감소현상이지속되었으나, 중국과태국발악재로두경쟁국수요가감소한반면단거리시장인방한시장에대한반사수요가지속적으로확대되어방한일본인은증가추세를보임 (< 표 3-7> 참조 ) - 일본주요여행사 (JTB, 킨키닛폰투어리스트, 일본여행등 ) 들은경기침체로인한해외여행시장수요부진을만회하기위해근거리, 단기상품인방한상품판촉활동을강화함. 특히, 원화대비엔화

79 56 국제관광수요영향요인분석 상승효과에대한공사와일본주요여행사와의공동환율캠페인영 향, 주요매스컴을통해방영된방한여행쇼핑메리트홍보결과로 20~30 대젊은여성층의방한객증가세가확대됨 < 표 3-7> 2009 년방한외래객입국동향 ( 단위 : 명, %) 구분 입국자수 ( 명 ) 일본중국미국대만홍콩 증감률 (%) 입국자수 ( 명 ) 증감률 (%) 입국자수 ( 명 ) 증감률 (%) 입국자수 ( 명 ) 증감률 (%) 입국자수 ( 명 ) 증감률 (%) 1월 237, , , , , 월 294, , , , , 월 326, , , , , 월 275, , , , , 월 209, , , , , 월 181, , , , , 월 228, , , , , 월 248, , , , , 월 288, , , , , 월 270, , , , , 월 255, , , , , 월 236, , , , , 계 3,053, ,342, , , , 자료 : 한국관광공사 (2009, 2010) 방한미국인은자국의금융위기발생및경기침체등의영향으로한국방문미국인은낮은수준의증가와감소를보임 중국시장의경우글로벌경기침체, 중국주식및부동산등자산가치하락, 소비심리위축등으로해외여행수요감소가확대됨. 하지만원화대비중국위안화가치상승과쇼핑관광에힘입어방한중국인의증가는지속됨

80 제 3 장영향요인관련사례분석 57 대만및홍콩도미국발세계경제불황여파에도불구하고전반적으로방한관광객의수요는전년동기대비지속적으로증가하는추이를보이고있어미국발금융위기는아시아관광시장에미친영향은낮은것으로평가됨 특히홍콩은글로벌금융위기로인한경기침체로장거리여행보다는한국, 중국, 일본등단거리시장을선호하고있으며원화하락에따른가격경쟁력상승으로쇼핑과미식관광목적의방한수요가증가함

81 58 국제관광수요영향요인분석 제 3 절 질병및위생 1. 사스의관광수요영향 가. 전개과정 2002 년 11월 16일중국광동성의불산 ( 佛山 ) 에서처음으로괴질이발생한후 2003 년 2월경, 괴질은중증급성호흡기증후군 (Severe Acute Respiratory Syndrome: SARS) 으로밝혀져홍콩, 싱가포르, 베트남등에전파되어전세계로확산됨 2003 년 3월 12일, 세계보건기구 (WHO) 에서전세계대상여행경계령은사스감염에대한공포로해외여행시장이급격히위축되어여행사, 항공사등전세계관광산업이붕괴위기에처했을뿐만아니라무역 투자위축, 고용불안심화등으로세계적으로경기불황이이어짐 그러나각국정부의강력한사스확산통제노력이효과를발휘하여, 2003 년 6월에중국, 홍콩등에서사스가진정되었으며, 세계보건기구에서도전세계발령했던해외여행경계령을해제하여 ( ), 7월이후사스충격에서서서히벗어나기시작했음 나. 방한관광시장영향 세계관광기구 (UNWTO) 에따르면 2003 년세계관광객수는 6억 9,400 만명으로 2002 년의 7억 260 만명에비해 1.2% 감소한것으로잠정적으로집계했음. 특히사스의진원지인아태지역방문객은 1억 1,910 만명으로 9.3% 감소하였으며, 그중에서도동북아시아는

82 제 3 장영향요인관련사례분석 % 감소하였고, 동남아시아는 15.4% 감소했다고발표했음 2003 년사스로인해전대륙에걸쳐방한입국객감소에큰영향을미친것으로나타났음. 사스의영향이본격반영된 4월부터세계보건기구 (WHO) 에서사스종식을선언한 7월까지약 3개월동안방한객이 31.6% 감소했음 (< 표 3-8> 참조 ) 구분 입국자수 ( 명 ) < 표 3-8> 사스발생기간중출입국현황 ( 단위 : 명, %) 외래객입국내국인출국 2003년 2002년 2003년 2002년 증감률 (%) 입국자수 ( 명 ) 증감률 (%) 출국자수 ( 명 ) 증감률 (%) 출국자수 ( 명 ) 증감률 (%) 1월 384, , , , 월 408, , , , 월 404, , , , 월 317, , , , 월 265, , , , 월 295, , , , 월 376, , , , 월 453, , , , 월 440, , , , 월 475, , , , 월 446, , , , 월 484, , , , 계 4,752, ,347, ,086, ,123, 자료 : 한국관광공사 2003 년 4월과 5월의외래객입국자수는전년동월대비 20~40% 씩감소하는등막대한타격을받았으며, 외래객입국자수는 2003 년 7월에서서히회복세를보이기시작했음 사스발생이후대륙별방한객수는사스진원지인아시아지역의

83 60 국제관광수요영향요인분석 3 개월 (4 월 ~6 월 ) 평균감소율이 35.2% 를보였으며, 미주는 29.5%, 구주는 22.2% 각각감소하여아시아지역의방한객감소율이가장 크게나타났음 (< 표 3-9> 참조 ) < 표 3-9> 사스발생이후대륙별방한객성장률추이 구분 월 5월 6월 7월 8월 아시아 미주 구주 전체 자료 : 한국관광공사 (2004, 2005) 대륙별로방한객감소율이한자리수로둔화되는데소요된기간을비교해보면아시아지역이 6개월 (8월, -8.5%), 미주및구주가각각 5개월이소요되어아시아지역의시장회복속도가구미주보다느렸음을알수있음 사스발생직후주요국별방한객수를보면, 홍콩이 -48% 로가장큰감소율을보였으며, 미국, 대만, 일본의방한관광객수감소율이커진것을알수있음 (< 표 3-10> 참조 ). 시간이경과하면서미국과홍콩의경우방한객수의회복이비교적빠르게진행되었으나, 일본, 중국, 대만은감소의폭이더욱커지는경향을보였으며, 이후대만과중국은큰폭으로회복세를보였음 < 표 3-10> 사스발생기간국가별방한외래객추이 ( 단위 : 명, %) 구분방한객수증감률방한객수증감률방한객수증감률방한객수증감률방한객수증감률방한객수증감률일본 180, , , , , , 중국 40, , , , , , 미국 30, , , , , ,

84 제 3 장영향요인관련사례분석 61 구분 방한객수증감률방한객수증감률방한객수증감률방한객수증감률방한객수증감률방한객수증감률 대만 10, , , , , , 필리핀 18, , , , , , 러시아 15, , , , , , 홍콩 7, , , , , , 전체 404, , , , , , 자료 : 한국관광공사 (2003, 2004) 아시아에서발생한사스로인해전세계모든지역, 국가로부터방한객이급감하였음. 사스등안전에매우민감한시장특성을갖고있는일본시장의부진으로 2003 년방한관광객은전년대비 11.1% 감소한것으로나타났음 사스확산기간중중국, 대만등중화권국가와미국관광객의감소폭도매우컸으나, 동시장은상대적으로신속한회복을보인공통점을갖고있음 2. 조류독감의관광수요영향 가. 전개과정 1997 년홍콩의닭, 오리등에서발생한조류독감 (H5N1) 은사람까지감염한신종감염 (emerging infection) 으로주민 18명이발병하여 6 명이사망했으며동남아로확산됨 년 12월이후약 44개국에서조류인플루엔자발생이보고됨 국내에서는인체감염예가없었으나 2003 년 12월충북음성에서처음발생함. 조류독감발생시기를보면 2003 년 12월 ~2004 년 3월, 2006년 11월 ~2007년 3월, 2008년 4월 ~5월, 2010 년 12월 ~2011 년

85 62 국제관광수요영향요인분석 5 월등 2~3 년주기로발생했음 나. 방한관광시장의영향 2006 년 11월방한외래객입국자수는 521,265 명 (4.0%), 조류독감발생이후 12월 495,671 명 (-3.0%) 이었으며, 조류독감확산우려로일본시장 7% 감소한것으로나타났음 2006 년에발생한조류독감의영향으로 2006 년 11월 ~ 2007 년 3월전체방한객입국동향을살펴보면, 조류독감이발생한 2006 년 11월에는전체방한객이전년대비 4.0% 증가하였지만, 조류독감확산우려에따른영향으로 2006 년 12월에 3.0% 감소하였음 (< 표 3-11> 참조 ). 말레이시아 -15.2%, 대만 14.4%, 일본 7.0% 로나타남 < 표 3-11> 2006 년 11월 ~2007 년 3월전체방한객입국동향 구분 입국자수 ( 명 ) 521, , , , ,708 증감률 (%) 자료 : 한국관광공사 (2006, 2007) 2006 년 12 월기준대륙별입국현황을살펴보면, 전체대륙에서중 아시아주가 2.8% 로가장크게감소하였고, 타지역에서의방한객은 증가한추이를보임 (< 표 3-12> 참조 ). < 표 3-12> 조류인플루엔자발생이후대륙별방한객성장률추이 구분 아시아주 미주 유럽 대양주 아프리카주 자료 : 한국관광공사 (2006, 2007)

86 제 3 장영향요인관련사례분석 63 한편, 2003 년에발생한조류독감의경우 2003 년 12월 ~ 2004 년 3월전체방한객입국동향을살펴보면, 한국은조류독감의인체감염미발생지역인관계로전체적인방한관광객동향에는크게영향을미치지않은것으로분석됨 (< 표 3-13> 참조 ) < 표 3-13> 2003 년 12월 ~2004 년 3월전체방한객입국동향 구분 입국자수 ( 명 ) 484, , , ,874 증감률 (%) 자료 : 한국관광공사 (2003, 2004) 3. 메르스의관광수요영향 가. 전개과정 메르스 (MERS) 가발생한 2015 년도에는 2005 년이후처음으로마이너스성장률 (-6.8%) 을기록했음. 첫메르스사례가발생한 2015 년 5월 20일이후인 6월부터 10% 이상이었던성장세가급속히위축되었음 (< 표 3-14> 참조 ). 메르스발생이후외래관광객수는각각 6월에 41.0%, 7월에 53.5%, 8월 26.5% 로급속히감소하였으며, 8월에감소세가둔화되기시작하여 9월에는회복세로전환됨

87 64 국제관광수요영향요인분석 < 표 3-14> 월별외래관광객수 ( ) 구분 2014년 2015년 2016년입국자수 ( 명 ) 증감률 (%) 입국자수 ( 명 ) 증감률 (%) 입국자수 ( 명 ) 증감률 (%) 1월 842, , ,077, 월 886, ,050, ,126, 월 1,132, ,238, ,389, 월 1,251, ,384, ,469, 월 1,239, ,334, ,492, 월 1,273, , ,554, 월 1,354, , ,703, 월 1,454, ,069, ,664, 월 1,245, ,206, ,523, 월 1,317, ,386, ,587, 월 1,117, ,150, ,309, 월 1,086, ,116, ,343, 계 14,201, ,231, ,241, 자료 : 한국관광공사 (2015, 2016, 2017) 2015 년 7월외래관광객이 53.5% 까지감소했으나메르스마지막격리자가해제 (7월 27일 ) 되고실질적메르스가종료 (7월 28일 ) 된이후부터는외래관광객감소세가 8월부터 -26.5% 로둔화되었음. 또한, 2015 년 9월외래관광객은전년동월대비 -3.1%, 10월 5.0% 로 10월이후외래관광객은꾸준한성장세를보였음. 메르스발생에따른인바운드감소영향은 3개월정도이어진것으로나타남 한편 2015 년이전출국자수치증감률이약 8% 대였던것에비해메르스가발생했던 2015 년증감률은 20.1% 로국민해외여행은증가세를보였음. 이는메르스발생사태는아웃바운드시장에는영향을미치지않은것으로분석됨 반면에국민국내관광에는부정적인영향을미쳐 2015 년 6월에는전년동기대비 60~80% 가감소된것으로파악되었으며, 관광과

88 제 3 장영향요인관련사례분석 65 연관성이큰음식숙박업, 예술 여가서비스업등이감소하여메르스가관광수요에직 간접적으로영향을준것으로해석됨 질병위생관련인바운드영향기간은 SARS 의경우파급효과큰것으로분석되며, 단기간질병위생영향력은조류독감의경우영향력은낮으나메르스의경우단기간에영향력이큰요인으로분석됨 (< 표 3-15> 참조 ). 구분사스조류독감메르스 영향기간 기간평균증감률 (%) 2002 년 11 월 년 7 월 (9 개월 ) 31.6% 감소 < 표 3-15> 질병및위생의방한외래객영향 년 2 월 ~ 3 월 년 11 월 2007 년 3 월 월 5 월 (2-4 개월 ) 방한외래객증감에크게영향을미치지않음 2015 년 5 월 7 월 (3 개월 ) 2015 년기준전년동기대비 6.8% 감소

89 66 국제관광수요영향요인분석 제 4 절 외교갈등 1. 한 일관계의관광수요영향 한 일간의외교갈등요인으로 2003 년이래독도영유권문제, 역사교과서문제, 야스쿠니신사참배, 소녀상문제등이최근 2017 년까지이슈가되고있음 방한일본인주요영향요인으로국제정세, 경제, 휴가체계, 한국의이미지등의변수를고려할수있음. 특히원화대비엔화환율은방한여행수요증감에중요한역할을하는것으로파악됨 - 원 / 엔환율이최고조인 2009 년 2월의방한일본인관광객증가율은 72.1% 로총외래관광객의 44.1% 를차지하였음 2003 년에는역사교과서, 독도영유권문제, 야스쿠니신사참배문제등의외교갈등을겪었던시기로서방한일본관광객수는전년대비 22.3% 감소하였음 2004 년에는방한일본인은 35.5% 증가하였는데주요영향요인으로서는한일관계회복, 한류, 환율등을고려할수있음 년에겨울연가방영을기폭제로한일본에서의한류를계기로한국에대한관심이높아지게됨 한편, 2008 년이후방한일본인관광객이급증하는것을확인할수있는데, 이시기에엔화강세가뚜렷하여방한동기에긍정적인요인이되었음. 2008~2012 년에방한일본인관광객수에가장영향을많이준요인은환율인것으로파악됨 - 이와함께일본에서의한류가지속되어, 한국의문화콘텐츠와음식, 여행등에관심과호감도가높아졌던시기임. 이시기에도한 일간

90 제 3 장영향요인관련사례분석 67 외교갈등이존재하였으나, 방한동기에크게영향을미치는요인은 아니었음 [ 그림 3-2] 방한일본관광객추이 ( ) 2012 년독도문제를비롯한한일관계냉각이후, 방한일본인관광객추이는 2015 년까지감소추세를나타내었음 년에는 2012 년에비해약 48% 의방한일본인이감소함 2012 년이후방한일본관광객감소에영향을미치는요인으로는외교갈등과환율등의요소를복합적으로고려해볼필요가있음 - 한 일외교관계요인의경우 2012 년독도문제를비롯하여, 군위안부, 교과서문제등역사관련문제가잇달아나타나며한일외교갈등이장기화되고있음 년이후한일외교갈등과복합적으로나타난영향요인으로아베노믹스로인한엔화약세, 일본내한국이미지악화, 일본관광정책으로인바운드관광유치강화와국내관광활성화정책, 북한미사일발사등을들수있음

91 68 국제관광수요영향요인분석 [ 그림 3-3] 방한일본인관광객추이 ( ) 2012 년여름독도문제를계기로한일관계가냉각되기시작한이후, 2012 년 9월부터 2016 년 1월까지방한일본관광객은지속적으로감소추세를나타냄 ([ 그림 3-3] 참조 ) 년 2월에 1.3% 성장률을나타내며회복세를보이기시작함 2012 년 9월부터 2016 년 1월까지전년동기대비월별평균감소율은약 19.4% 이며, 최대감소율은 52.6%, 최소감소율은 2% 였음 (< 표 3-16> 참조 ). 최대감소율을보인 2017 년 7월의원 / 엔환율변동폭은 3.2% (899 원 / 엔 원 / 엔 ) 로, 외교적으로는세계문화유산등재관련한일갈등이있었던시기임 < 표 3-16> 한 일관계에의한방한일본인영향 구분 내용 발생시점및기간 2012년하반기 ~ 현재 방한관광객증감 ( 명 ) 2012년 9월부터감소추세 기간평균감소율 (%) 전년동기대비 19.4% ( 월별자료기준 ) 감소시기및기간 ~2016.1(4년 4개월 ) 최대감소율 % (2015년 7월 ) 최소감소율 - 2% (2016년 1월 )

92 제 3 장영향요인관련사례분석 년방한일본관광객은전년대비 25% 성장하여회복세를보였으나, 2016 년말부터소녀상문제, 교과서문제등으로다시한일갈등이심화되고있음 년 12월말, 부산소녀상설치이후, 주한일본대사를본국으로일시귀국시켰음. 또한, 2017 년 3월에문부과학성이독도영유권을주장하는내용을담은고교교과서검정결과를발표하였음 또한, 2017 년 4월부터북한리스크가높아지며일본외무성이한국방문주의령을내리고일본언론이확대보도하고있어방한일본인관광객수요에영향을줄가능성이있음 한편, 2017 년 5월일본특사파견등으로한일관계개선을모색하고있어, 이에따른인적교류분야의우호적인영향을기대할수있으므로한일관광교류관련복합요인의지속적인모니터링이요구됨 2. 한 중관계의관광수요영향 1992 년한중수교이후한 중간의 2000 년단체관광비자완화를시작으로, 제주무비자 (2002 년, 2008 년 ), 중국현지특정지역대상비자완화 (2008 년 ), 중산층대상복수비자발급확대 (2009 년 ) 등단계적으로시행되어및중국여유법시행 ( ) 에따른방한관광수요에낮은수준의영향을미친것으로나타남 년비자완화조치전후로방한중국관광객전체수요에는뚜렷한영향이나타나지않은것을알수있음 하지만, 2016 년 7월고고도미사일방어체계 (Terminal High Altitude Area Defence: THAAD, 이하사드 ) 배치결정이후, 관광산업에미치는영향에대한우려가관광관련업계및미디어보도등을통하여나타났으며, 향후유사사례분석및시장동향모니터링

93 70 국제관광수요영향요인분석 강화에대한중요성이제시되었음 ( 김현주 최경은, 2016) 중국정부는사드배치에따른외교조치로한한령 ( 限韓令 ) 에의한한류문화콘텐츠제한, 한국행전세기운항불허조치, 크루즈입항취소, 중국여유국의저가상품판매금지조치및비공식적인단체관광객 20% 감축조치등은단체여행에부정적인요인으로작용함 2016 년중국인관광객월별추이를살펴보면, 2016 년 8월 ~11 월사이에는전월대비감소추세를나타내었으며, 12월에는다시회복세를보였음 - 방한중국인관광객은 2015 년약 598만명에서 2016 년약 807만명으로전년대비 34.8% 의성장률을보였으며, 전체외래관광객의약 46.8% 를차지함 (< 표 3-17> 참조 ) < 표 3-17> 2016년월별방한중국인수 ( 단위 : 명, %) 구분 방한중국인수 증감율 (%): 전월대비 원 / 위안화환율 점유율 (%) 월 521, 월 546, 월 601, 월 682, 월 705, 월 758, 월 917, 월 873, 월 726, 월 680, 월 516, 월 535, 년.1월 자료 : 관광지식정보시스템 ( 한국은행 ( 년 3 월사드배치결정이후, 중국여유국은모든한국여행상품판매 금지와단체관광비자신청금지조치 (3 월 15 일기점 ) 를지방에전달함

94 제 3 장영향요인관련사례분석 71 이에따라 3 월부터방한중국인관광객수요에영향이나타나고있어 향후모니터링이필요한상황임 3. 중 일및중 대만외교갈등사례 가. 중 일외교갈등 국가간외교갈등으로인한관광수요영향은일본과중국의영토분쟁사례에서도찾아볼수있음 년조어도분쟁시중국이일본에대한경제제재및방일관광규제조치를취하였음 중 일영토분쟁에서일본정부가 2012 년 9월조어도 ( 센카쿠열도 ) 국유화를선언하며양국관계냉각됨. 중국은중국여유국을통한관광업계대상방일관광중지지침을시달함 2012 년 10월부터방일중국관광객이급감하기시작하여, 11개월간중국관광객은 28.1%( 약 39만4 천명 ) 감소 (< 표 3-18> 참조 ) 년 4분기방일중국인관광객소비가전년동기대비 70% 감소한바있음 ( 이강욱 조아라, 2016) < 표 3-18> 중 일분쟁으로인한방일중국관광객추이 ( 단위 : 명, %) 시기 방일중국관광객수 전년동기대비증감률 시기 방일중국관광객수 전년동기대비증감률 2012년 1월 136, 년 1월 72, 년 2월 81, 년 2월 80, 년 3월 129, 년 3월 102, 년 4월 148, 년 4월 100, 년 5월 112, 년 5월 81,

95 72 국제관광수요영향요인분석 시기 방일중국관광객수 전년동기대비증감률 시기 방일중국관광객수 전년동기대비증감률 2012년 6월 125, 년 6월 98, 년 7월 204, 년 7월 139, 년 8월 190, 년 8월 162, 년 9월 121, 년 9월 156, 년 10월 69, 년 10월 121, 년 11월 51, 년 11월 101, 년 12월 52, 년 12월 96, 자료 : JNTO 년 9 월중일외교부부국장급협의로대화채널마련및 11 월부 터중일정상회담실시로긴장이완화됨. 최근방일중국인관광객은 증가하여방일외래관광객의제 1 시장을차지하고있음 나. 중 대만외교갈등 2016 년대만-중국간 하나의중국 (One China Policy) 의외교갈등으로중국이대만관광금지조치를취하여, 2016 년 5월부터감소추세를보이고있으며, 2016 년중국관광객은전년대비 16.1% 감소함 (< 표 3-19> 참조 ) 이에대만은동남아, 한국, 일본등시장다변화를도모하면서동남아조건부무비자확대를시행하여외래객유치정책을실시함 < 표 3-19> 중국의대만관광금지조치이후대만방문중국관광객수 단위 : 명, % 시기 대만방문중국관광객수 전년동기대비증감률 2016년 1월 366, 년 2월 405, 년 3월 363, 년 4월 375,

96 제 3 장영향요인관련사례분석 73 시기 대만방문중국관광객수 전년동기대비증감률 2016년 5월 327, 년 6월 271, 년 7월 299, 년 8월 248, 년 9월 214, 년 10월 215, 년 11월 202, 년 12월 220, 년 1월 255, 자료 : 대만관광청

97 74 국제관광수요영향요인분석 제 5 절 재난 재해및테러 1. 일본동북대지진사태 일본동북지방에서 2011 년 3월진도 9.0의초대형지진이발생하여해안도시가대형쓰나미에피해를입는한편, 도쿄전력의후쿠시마제1원자력발전소에서방사능유출사태가발생함 동북대지진이전까지높은외래관광객수성장세를보이던방일외래관광객수가이후급격한감소세로전환됨. 일본을방문한외래관광객수는 2011 년연간전년대비 27.8% 감소함 한편, 대지진과방사능유출사태로인한외래관광객감소세는다음해인 2012 년 2월까지 12개월간지속됨. 같은기간의감소세를산정하면이전12개월대비 30.4% 가감소하였음 2013 년 3월부터외래관광객방일이이전수준으로회복되었으며, 2012 년연간외래관광객수는 2010 년수준에근접한 836 만명으로집계됨 (< 표 3-20> 및 [ 그림 3-4] 참조 ) < 표 3-20> 일본동북대지진전후의방일외래관광객수 ( 단위 : 명, %) 구분 관광객성장률관광객성장률관광객성장률 1월 640, , , 월 664, , , 월 709, , , 월 788, , , 월 721, , , 월 677, , ,

98 제 3 장영향요인관련사례분석 75 구분 관광객성장률관광객성장률관광객성장률 7월 878, , , 월 802, , , 월 717, , , 월 727, , , 월 634, , , 월 648, , , 합계 8,611, ,218, ,358, 자료 : Japan Tourism Marketing Co. 홈페이지 ( ( 단위 : 만명 ) 자료 : JNTO [ 그림 3-4] 일본의외래관광객수변화추이 테러 테러발생으로인한관광객수요영향에대한사례로서 2001 년미국 9.11 테러, 2015 년 11 월프랑스파리테러사건등을들수있음