중국 ICT 제조업육성전략추진동향과시사점 : 광둥 ( 广东 ) 성, 쓰촨 ( 四川 ) 성을중심으로 중국정부는 ICT 제조대국 ( 大国 ) 에서강국 ( 强国 ) 으로의전환을목표로산업발전전략을추진하는중이며, 지방정부는중앙정책기조와지역의산업기반을감안하여중점육성분야를제시하고,
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- 민경 금
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1 2017 년 7 월 27 일 중국 ICT 제조업육성전략추진동향과시사점 : 광둥 ( ) 성, 쓰촨 ( 四川 ) 성을중심으로 김홍원동북아경제본부중국권역별 성별연구팀전문연구원최재희동북아경제본부중국권역별 성별연구팀연구원
2 중국 ICT 제조업육성전략추진동향과시사점 : 광둥 ( 广东 ) 성, 쓰촨 ( 四川 ) 성을중심으로 중국정부는 ICT 제조대국 ( 大国 ) 에서강국 ( 强国 ) 으로의전환을목표로산업발전전략을추진하는중이며, 지방정부는중앙정책기조와지역의산업기반을감안하여중점육성분야를제시하고, 세부정책사업을시행하고있음. - 중국의 ICT 제조업규모는세계 1 위이나, 중국국내기업은완제품생산에치중되어있고핵심부 품 중간재의수입의존도가높아제품마진율이매우낮은상황임. - 중국의중장기제조업발전계획인 중국제조 2025 는 ICT 핵심부품 중간재의자급률제고를강 조하며, 특히지속적으로지적되어온반도체와디스플레이생산부족 ( 缺芯少屏 ) 해소를위해반도 체, 디스플레이산업육성을강조함. 광둥 ( 广东 ) 성은지역로컬기업 CSOT 를중심으로고부가가치 LCD 생산라인건설과차세대디스플레이 OLED 생산공정개발및양산에박차를가함. - 광둥성은중앙정부의디스플레이육성정책이본격화된 2006 년전후로지방정부차원에서디스 플레이산업육성을위한정책및지원체계를마련하였고, 2009 년선전 ( 深圳 ) 시정부와광둥성가 전업체 TCL 이공동으로디스플레이기업 CSOT 를설립함. - CSOT 의성장요인중설립초기지방정부로부터생산라인투자와연구개발에필요한자금을조달 받은것이중요한역할을하였으며, 설립된지 7 년만에대형 LCD 및중소형 AMOLED 생산라 인을빠르게구축함. - 광둥성은계속해서디스플레이산업을육성하기위해 중국제조 2025 의핵심사업인제조업혁신 센터와 공업기초강화공정 ( 工业强基工程 ) 에디스플레이사업을우선적으로포함시킴. 이정책사 업에 CSOT, 텐마 ( 天马 ), 화남이공대학 ( 华南理工大学 ) 등지역중점기업및대학이참여하며, 해외 유수기업과도협업을진행중임. 쓰촨 ( 四川 ) 성은군수공업이발달된지역적특수성을활용해반도체산업을육성하고, 중앙정부와함께육성중인군민합자반도체기업하이웨이화신 ( 海威华芯 ) 을중심으로중국의반도체산업고도화및국산화를실현해나가고있음. - 중국은반도체수요의대부분을수입에의존하는상황을타개하기위해반도체산업의설계및제 조분야육성에역점을둔발전전략을추진중임. - 쓰촨성은주요산업정책에서모두반도체를우선순위로두며관련산업기금및지원정책을수립 하는등강한육성의지를드러내고있고, 특히군민융합산업의중점프로젝트로서화합물반도체 의육성과청두 IC 밸리 ( 成都芯谷 ) 의건설을강조함. - 쓰촨성은중앙정부와공동으로군민합자반도체기업을설립 육성하고, 중국국내외반도체선도 기업과의합자기업설립, 산업단지조성등을통해중국반도체산업의주요지역으로부상함. 우리는중국의기술추격에대비해차세대주력제품의 R&D 를강화하는한편장비수출기회확대에적극대응하고쓰촨성과같이반도체설계인력풀이풍부한지역과비메모리반도체분야와관련된연구개발협력기회를모색할필요가있음.
3 1. 연구배경 2. ICT 제조업관련주요정책 가. 광둥 ( 广东 ) 성 : 디스플레이, 반도체, 정보통신기기중심 나. 쓰촨 ( 四川 ) 성 : 반도체, 정보보안중심 3. 육성전략추진사례 가. 광둥성 : 디스플레이 나. 쓰촨성 : 반도체 4. 결론및시사점 참고문헌
4 중국 ICT 제조업육성전략추진동향과시사점 : 광둥 ( 广东 ) 성, 쓰촨 ( 四川 ) 성을중심으로 4 1. 연구배경 중국정부는 ICT 산업을국가경제의전략적 기초적 선도적산업으로규정하고, ICT 제조대국 ( 大国 ) 에서강국 ( 强国 ) 으로의전환을목표로산업발전전략을추진하고있음. 1) - ICT 산업은세계각국의산업주도권경쟁이치열한영역으로, ICT 기술의발전은전통산업의고도화를촉진하고국가의산업화수준을높이며국제분업에서중국의지위를높이는동력으로작용함. 2) - 중국 ICT 산업의부가가치는중국전체 GDP의약 6% 를차지하며 (2014 년기준 ), 2016 년중국전체수출중 ICT 제품의비중이 30% 일정도로중국경제의중추적인역할을담당함. 3) ㅇ중국은 2004 년이미미국을제치고 ICT 제품최대수출국으로부상하였으며, 2015 년휴대폰, PC, TV 등주요 ICT 기기의생산비중은전세계의 60% 이상을차지함. - 중국의 ICT 제조업은규모면에서세계 1위이나, 핵심부품의해외의존도가높아전반적인제품마진율이낮은편임 (2014 년기준평균 4.9%). 4) - 중국정부는 13 5 규획시기 ICT 제조대국 ( 大国 ) 에서강국 ( 强国 ) 으로, 추격형발전에서선도형발전으로전환을목표로삼고미래 ICT 산업의경쟁우위를선점하고자함. 5) 중국정부는 ICT 제조업의기초역량을키우기위해반도체와디스플레이의육성을특히강조하며, 중국 ICT 제조업발전을위한선결과제로내세움. - 과거부터중국정부, 산업계, 언론매체에서반도체및디스플레이생산부족 ( 缺芯少屏 ) 을중국 ICT 제조업발전의제약요인으로지적하며중국 ICT 업계가반드시극복해야할과제로거론함. 6) ㅇ이는중국의세계최대생산품목인 TV, 휴대폰, PC 등에필수적으로장착되는반도체, 디스플레이의해외의존도가높아산업생산성및부가가치를높이는데제약요인으로작용하기때문임. ㅇ일례로 2016 년 3월미국정부는이란제재조치를위반을이유로중국통신장비기업 ZTE의미국산제품수입을제한하였으며, 특히수입의존도가높은반도체에대한수입제한조치는중국국내 ICT 업계에경종을울림. 7) - 전세계반도체소비시장에서중국이차지하는비중은 2007 년 33.9% 에서 2015 년 60.3% 로상승하였지만 8) 생산력과기술력이뒷받침되지못해무역적자가심화됨. 1) 본고에서말하는 ICT 제조업은중국의정보산업 ( ) 분류중제조업에해당하는영역으로중국식표현으로전자정보제조업 ( ) 또는전자정보장비제조업 ( ) 에해당함. 2) (2009), 재인용 :, (2017),,. 3), (2015), IT ; ( ), ) (2016), 2025,. 5) (2016), ) ( ), ; ( ),. 7) ( ),. 8) 2017 ( ),.
5 중국 ICT 제조업육성전략추진동향과시사점 : 광둥 ( 广东 ) 성, 쓰촨 ( 四川 ) 성을중심으로 5 - 다만디스플레이는 2010 년이후중국자국기업을중심으로대규모생산라인을확충하고양산기술을축적하면서 2015년무역적자가처음으로 100달러이내로축소되었음. ㅇ 2016 년전세계의 TFT-LCD 생산중중국의비중은 2011 년 6.5% 에서 2016 년 23.7% 로상승, 한국, 대만에이어세계 3대디스플레이생산기지가되었음. 9) 표 1. 최근 5 년간중국의액정디스플레이 (LCD) 및반도체무역수지 ( 단위 : 억달러 ) 액정디스플레이 반도체 -1,386-1,437-1,567-1,608-1,657 자료 : 中国海关统计, 검색일 : ). 중국은우리나라의최대 ICT 제품수출국이자경쟁국으로서중국정부의관련산업육성정책추진은우리나라의산업경쟁력에큰영향을미치며, 최근에는미국, 유럽등지에서자국산업경쟁력의위협요인으로지목됨 년우리나라 ICT 제품수출중중국 ( 홍콩포함 ) 의비중은 52.6% 를차지하며, 반도체, 디스플레이, 휴대폰등 3대품목이대중국 ( 홍콩포함 ) 전체수출의 80% 를차지함. 10) - 과거중국의완제품기업이성장함에따라우리나라의디스플레이와반도체등중간재수출이크게확대되었으나, 디스플레이의경우중국정부주도로육성된로컬기업이경쟁자로부상하면서 2013 년이후수출이감소세로전환됨. 11) - 최근선진국에서중국의반도체등첨단 ICT 산업정책관련과도한정부개입으로인한산업발전저해와자국경제및안보에미칠부정적인영향에대해우려를표시함. 12) ㅇ미국정부기관에따르면, 중국정부가글로벌반도체산업의경쟁구도를자국기업에게유리한방향으로전환되도록추진하여전체반도체산업의기술혁신과미국의국가안보에위협요인으로작용함. ㅇ미국반도체산업협회는중국의반도체산업정책이시장원칙에부합하지않고해외기업에대해차별적인조치를포함하고있으며장기적으로시장을왜곡하고기술혁신을저해하여해외및중국반도체기업모두에게손해를끼칠것이라지적함. ㅇ독일, 프랑스, 이탈리아정부는중국정부자금이투자되는자국첨단기술기업의인수합병에대해 EU 차원에서제한하는방안마련을촉구함. 9) ( ),, ; TFT-LCD 는 LCD 에있는화소마다액티브 (active) 소자인 TFT( 박막트랜지스터 ) 를부가하여각화소를독립적으로구동시키는첨단 LCD 임. ( 자료 : 네이버시사상식사전, ( 검색일 : ). 10) 미래창조과학부 ( ), 16년정보통신기술수출, 4분기에증가세로전환, 보도자료. 11) 이경화 ( ), China Risk의산업별영향점검 3. 전자, NICE CREDIT. 12) President s Council of Advisors on Science and Technology(2017), Ensuring Long-Term U.S. Leadership in Semiconductors ; Jimmy Goodrich(2016), China's 13 th Five-Year Plan Opportunities & Challenges For the U.S. Semiconductor Industry ; EU capitals seek stronger right of veto on Chinese takeovers ( ), Financial Times.
6 중국 ICT 제조업육성전략추진동향과시사점 : 광둥 ( 广东 ) 성, 쓰촨 ( 四川 ) 성을중심으로 6 본고에서는지역특화산업을기반으로디스플레이산업을발전시킨광둥 ( 广东 ) 성과중앙정부기관과의협력을통해반도체국산화를추진중인쓰촨 ( 四川 ) 성을중심으로 ICT 제조업정책추진과관련사례를살펴보고시사점을도출하고자함. - 중국중앙정부는 2015 년중장기제조업발전계획의행동강령인 중국제조 2025 를발표하고각지방정부에서중앙의지침을참고하여관련세부계획을발표하고추진중임. - 광둥성과쓰촨성은각각동부와중서부지역의대표적인 ICT 제조기지로서중앙정부의정책기조에가장발빠르게대응하고있음. ㅇ 2015 년광둥성과쓰촨성의 ICT 제조업규모 ( 매출액기준 ) 는각각동부지역 1위, 중서부지역 2위이며, 광둥성은 TV 와휴대폰분야에서, 쓰촨성은컴퓨터분야에서중국내대표생산지임. ㅇ공업정보화부 ( 工业和信息化部 ) 에따르면, 2017 년 제조강국건설 목표가계획단계에서전면적인실시단계에접어들었으며, 광둥성과쓰촨성은 중국제조 2025 가발표된 2015 년에바로성 ( 省 ) 정부차원의관련정책인실시의견 ( 实施意见 ) 및행동계획 ( 行动计划 ) 을발표하고후속조치를추진중임. 13) - 광둥성의디스플레이산업, 쓰촨성의반도체산업의발전현황과지방정부차원의육성사업추진상황을살펴보고, 지역적특징분석과함께우리나라에대한시사점을도출하고자함. ㅇ광둥성은 TV, 휴대폰제조사가밀집되어중국내디스플레이수입수요가높은지역중하나로, 과거에는전량수입에의존하였으나지방정부의적극적인해외기업투자유치와지역로컬기업육성으로역내자급율이높아졌음. ㅇ쓰촨성은 2015 년국가전략으로격상된군민융합 ( 军民融合 ) 개혁의대표시범지역이며, 중앙정부기관의협력 지원하에군민양용 ( 軍民兩用 ) 기술산업화의중점프로젝트로서반도체개발사업을추진중임. 14) 그림 1. 주요 ICT 제품의중국지역별생산비중 (2015 년 ) TV 생산 PC 생산휴대폰생산 자료 : 工业信息化部 (2016), 中国电子信息产业统计年鉴 ( 综合篇 ) ) 2017 ( ),. 14) " " ( ), ; 2007 년후진타오정부에서처음제시된군민융합 ( ) 은기존의국방공업과민수 ( ) 공업의결합을의미하는군민결합 ( ) 보다심화된단계로서군민간체제의융합, 산업간조정, 자원의통합, 자본의결합, 인재및기술융합등을포괄하는개념임 ( 자료 : 임강희, 양정학 (2014), 군민융합정책 으로대두되는중국의국방과학기술, 국방과기술, pp. 72~81).
7 중국 ICT 제조업육성전략추진동향과시사점 : 광둥 ( 广东 ) 성, 쓰촨 ( 四川 ) 성을중심으로 7 2. ICT 제조업관련주요정책 가. 광둥 ( 广东 ) 성 : 디스플레이, 반도체, 정보통신기기중심 광둥성은디스플레이, 반도체, 정보통신기기를중심으로 ICT 제조업육성정책을추진중이며, 특히디스플레이분야에대해구체적인발전계획을제시하였음. - 광둥성정부는 2015 년에 중국제조 2025 실시의견 ( 中国制造 2025 的实施意见 ) 을, 2016 년에 선진제조업발전 13 5 규획 ( 先进制造业发展十三五规划 ) 을발표하는등 ICT 제조분야의중장기발전계획을제시함. - 이문건에서각각 4개의중점분야를제시하였으며, 이중반도체및관련부품, 정보통신기기, 차세대디스플레이가공통적으로포함됨. - 광둥성의 중국제조 2025 실시의견 은중앙에서발표한 10대중점분야와유사하나차세대디스플레이를중점분야에포함시킨것이특징임. ㅇ광둥성은디스플레이를중점분야에포함시켰을뿐아니라비교적구체적인발전가이드라인을제시하였는데광둥성, 베이징 ( 北京 ) 시, 상하이 ( 上海 ) 시, 장쑤 ( 江苏 ) 성등중국내 ICT 산업이발달한주요지역중광둥성, 상하이시만디스플레이를중점분야에포함시킴. ㅇ광둥성은 TFT-LCD 중에서도고부가가치분야인저온폴리실리콘 (LTPS) 및산화물 (Oxide) 기반 LCD의대량양산과차세대디스플레이인 AMOLED 의생산능력제고를강조함. 15) 그림 2. 광둥성 ICT 제조업중점육성분야 자료 : 广东省人民政府 ( ), 关于贯彻落实 中国制造 2025 的实施意见 ; 广东省人民政府 ( ), 广东省先进制造业发展十三五规划 을참고하여저자작성. 15) TFT 는픽셀을제어하는반도체소자로구성물질에따라비정질실리콘 (a-si), 저온폴리실리콘 (LTPS), 산화물 (Oxide) 로나뉨. LTPS, Oxide 는 a-si 보다화질과성능이우수하여부가가치가높음. AMOLED 는능동형구동방식 (AM: Active Matrix) OLED 로소비전력, 화질, 응답속도등성능측면에서우수함 ( 자료 : LG 디스플레이블로그, [ 디스플레이상식사전 ] TFT(Thin Film Transistor), ( 검색일 : ); OLED 구조및종류 (2009), IT SoC Magazine, 제 32 호 ).
8 중국 ICT 제조업육성전략추진동향과시사점 : 광둥 ( 广东 ) 성, 쓰촨 ( 四川 ) 성을중심으로 8 - 선진제조업발전 13 5 규획 에는중국에서독자적으로개발한통신기술인 EUHT 의응용기술개발사업이별도로포함됨. ㅇ EUHT 는중국정부의지원하에중국민영통신기업누프론 ( 新岸线, Nufront) 에서개발한 WRAN 기술로, 2011 년중국통신표준으로채택됨. 이에대해미국, 유럽유관기관은불투명한표준채택과정과해외기업의중국시장진출제한가능성에대해지적한바있음. 16) ㅇ광둥성정부는 2016 년 10월부성장 ( 副省长 ) 위시하에 15개정부기관및국유기업 ( 广州铁路集团, 北京船舶通信导航有限公司등 ) 과 Nufront 사를포함하여 EUHT 응용사업추진을위한영도소조 ( 领导小组 ) 를발족함. 17) 광둥성은 13 5 규획기간 ICT 제조업육성을위해 중국제조 2025 에제시된정책사업인제조업혁신체계구축과 공업기초강화공정 ( 工业强基工程 ) 18) 을적극추진할계획임. - 제조업혁신체계구축의핵심정책수단은 제조업혁신센터 ( 制造业创新中心 ) 건설이며, 이는구체적으로개별기업의역량으로추진하기힘든기술개발및제품양산을위해광둥성현지기업이중심이되어연구소, 학교등과더불어프로젝트법인을설립하고정부에서는해당기업을집중적으로지원하는방식임. 19) ㅇ광둥성경제정보화위원회 ( 经济和信息化委员会 ) 가혁신센터건설사업을주관하고, 조직내부에학계, 업계, 과학기술분야정부인사로구성된기술전문가위원회를창설하여연구개발의방향과문제점을조율함. ㅇ광둥성은 2020 년까지 20개의제조업혁신센터를건설할계획이고 ICT 제조분야중처음으로 2017 년 1월 프린팅 플렉서블디스플레이혁신센터 ( 印刷及柔性显示创新中心 ) 를설립함. ㅇ광둥성정부는개별센터에보조금 (1,000 만위안 ) 을지원하며, 이외의정책조치로써소재지시정부의지원, 금융기관의대출지원및채권발행지원, 세수지원, 해외기술기업의인수장려등을제시함. - 공업기초강화공정 ( 工业强基工程 ) 은부품 소재의국산화공정이며, 광둥성은구체적조치로써 ICT 기초소재 핵심부품 기초산업기술개발관련 5대중점분야와분야별신규특허신청및생산액달성목표를제시함. ㅇ 2016 년공업정보화부는 공업기초강화공정실시지침 ( 工业强基工程实施指南 ( 年 )) 을발표하고, 공업기초강화공정 을 중국제조 2025 의핵심과업이자제조강국 ( 制造强国 ) 건설전략의승패를결정짓는중대사업으로칭함. ㅇ광둥성은중앙지침을참고하여총 9개중점분야를제시하였고, 이중 ICT 분야로 컴퓨팅및통신용반도체칩 무선인터넷 가시광통신기술및광모듈 클라우드컴퓨팅및빅데이터 디스플레이프린팅기술및소재가포함됨. ㅇ기술개발을통해특허권을확보하고양산기술을축적한프로젝트를선별하여시범적으로응용사업을추진하며제품보급을위해지원책을마련할계획임 시기광둥성내 SMIC( 中芯国际 ), 폭스콘, CSOT( 华星光电 ) 를중심으로대규모반도체, 디스플레이생산라인건 16) Stephen J. Ezell and Robert D. Atkinson(2014), The Middle Kingdom Galapagos Island Syndrom: The Cul-De-Sac of Chinese Technology Standards ; The Information Technology & Innovation Foundation; DIGITALEUROPE( ), DIGITALEUROPE Comments on China s UHT and EUHT draft standard. 17) ( ), ; 영도조소 ( ) 는중국의정치시스템에서발견되는특수한기구로주로사회 경제문제해결을위해각조직의공직자들이모여맡은분야에책임을지고문제를해결하는것을주요목적으로하는일종의테스크포스 (TF) 임. 18) 는중국내 (4 가지기초 ) 라는약칭으로통용되며, 각각기초소재 ( ), 기초부품 ( ( )), 기초공예 ( ), 산업기술기초 ( ) 를의미함 ( 자료 : (2016), 2025, p. 101, ). 19), ( ), 2017 ( ).
9 중국 ICT 제조업육성전략추진동향과시사점 : 광둥 ( 广东 ) 성, 쓰촨 ( 四川 ) 성을중심으로 9 설프로젝트가추진될계획이며, 이중디스플레이투자규모가가장큼. - 중국최대반도체제조기업 SMIC 는선전 ( 深圳 ) 시에 2014 년 8인치 IC칩생산라인에이어 2016 년 11월 12인치생산라인을건설하기로하였고, 월 4만장웨이퍼생산을목표로함. 20) 년일본최대디스플레이제조사샤프 (sharp) 를인수한대만기업폭스콘은광저우 ( 广州 ) 시에 2019 년 6월완공을목표로 10.5 세대 LCD 생산라인을건설할계획임. 21) - TCL 자회사이자중국제2의디스플레이업체인 CSOT 는선전시에서 8.5세대 LCD 생산에이어 2016 년 11월 11세대 LCD 생산프로젝트를착수함. 22) ㅇ 2015 년중국최대디스플레이업체 BOE에서세계첫 10.5세대생산라인을착공하였고, 이어 CSOT 에서세계첫 11세대생산라인을건설중임. 23) 표 규획기간광둥성 ICT 제조관련중점프로젝트 분야 내용 ( 시기 ) 투자기업 투자지역 투자규모 ( 억위안 ) 반도체및관련부품 12인치 IC칩생산라인건설 (2016~2017 년 ) SMIC( 中芯国际 ) 선전 ( 深圳 ) 106 정보통신장비통신단말기생산기지이전사업 (2016~2020 년 ) ZTE 허위안 ( 河源 ) 100 통신단말기사업본사및 R&D 센터건설 (2014~2017 년 ) 화웨이 둥관 ( 东莞 ) 100 디스플레이 10.5 세대 LCD 생산라인건설 (2017~2019 년 ) 폭스콘 ( 자회사超世界国际科技 ) 광저우 ( 广州 ) 세대 LCD 생산라인건설 (2016~2019 년 ) CSOT( 华星光电 ) 선전 ( 深圳 ) 465 주 : 전체 17 개프로젝트중투자규모 100 억위안이상에한함. 자료 : 广东省人民政府 (2016), 广东省先进制造业发展十三五规划 ; 北迁河源中兴深圳生产基地 7 月启动搬迁 ( ), 财新网을참고하여저자작성. 나. 쓰촨 ( 四川 ) 성 : 반도체, 정보보안중심 쓰촨성은 ICT 제조관련주요정책에서 반도체 정보보안 소프트웨어 정보통신장비 빅데이터 IoT 클라우드컴퓨팅등을중점분야로제시하고, 주요산업정책에서모두반도체를우선순위로두며강한육성의지를보임. - 쓰촨성의 ICT 제조업발전을위한핵심정책으로 중국제조 2025 쓰촨행동계획 ( 中国制造 2025 四川行动计划 ) (2015 년 ) 과 쓰촨성 13 5 발전규획 ( 四川省国民经济和社会发展十三五规划 ) (2016 년 ) 이대표적이며여기에는반도체, 정보보안, 소프트웨어, 정보통신장비, 빅데이터가중점분야로공통적으로제시됨. - 중국제조 2025 쓰촨행동계획 은중앙에서발표한차세대 ICT 산업의중점분야와유사하지만정보보안, 빅데이 20) 12 ( ), ; : 16 ( ),. 21) 폭스콘도 10.5 세대 LCD 착공...BOE 차이나스타이어세번째 ( ), 전자신문 ; 세대구분은패널의유리기판사이즈에따라규정되며, 이하자세한내용은본고 3 장내용참고. 22) TCL(2017), ) 세계첫 10.5 세대 LCD 라인, 7 월부터장비반입 ( ), 전자신문.
10 중국 ICT 제조업육성전략추진동향과시사점 : 광둥 ( 广东 ) 성, 쓰촨 ( 四川 ) 성을중심으로 10 터 IoT 클라우드컴퓨팅이추가로포함된것이특징임. ㅇ이분야는반도체산업발전이뒷받침되어야하는영역으로정보보안용, IoT 빅데이터용반도체발전에관한내용이 제시됨. 중점분야 반도체 정보보안 소프트웨어 정보통신장비 빅데이터 IoT 클라우드컴퓨팅 표 3. 쓰촨성 ICT 제조관련중점분야와주요내용 주요내용 2025 년반도체산업부가가치 600 억위안달성 ( 목표 ) 설계분야 : 이동통신 IC, 베이더우 ( 北斗 ) 멀티 IC, 고출력반도체, 정보보안 IC, RF 반도체, 센서칩등의설계수준제고 제조분야 : 고부가가치제품생산라인과공정기술도입 패키징 테스트분야 : 장비 R&D 능력강화, 차세대패키징기술의산업화 2025 년정보보안산업부가가치 600 억위안달성 ( 목표 ) IoT 보안용반도체, 설비, 시스템과전자기장주파수스펙트럼을이용한보안시스템발전 통신네트워크보안용반도체, 설비, 시스템의 R&D 강화 보안네트워크시스템및설비의발전및보급적극추진 2025 년소프트웨어산업부가가치 400 억위안달성 ( 목표 ) 임베디드소프트웨어, 스마트네트워크, 스마트 TV 조작시스템, 데이터베이스, 정보보안소프트웨어등의산업화 공업 R&D 플랫폼, 생산경영관리플랫폼건설 ICT 제조, 장비제조, 식품, 철강, 철도교통등공업용소프트웨어개발 2025 년정보통신장비산업부가가치 200 억위안달성 ( 목표 ) 5 세대이동통신 (5G) 네트워크시스템, 무선인터넷, 차세대 RF 등핵심기술개발및응용력제고 5G 네트워크장비, 네트워크보안장비등정보통신장비의대대적인발전추진 원격탐지, 위성통신등특색산업육성및중국서남지역최대의위성산업기지건설 2025 년빅데이터 IoT 클라우드컴퓨팅산업부가가치 800 억위안달성 ( 목표 ) IoT, 모바일인터넷, 빅데이터분석용 IC 개발및스마트제조, 스마트시티건설용기술지원 대규모데이터베이스, 스트리밍처리엔진, 머신러닝 (Machine Learning), 인공지능분석, 빅데이터비주얼라이징, 빅데이터보안등핵심기술확보 공업빅데이터분석, 스마트제어, 클라우드등핵심기술산업화 자료 : 四川省人民政府 (2016), 四川省国民经济和社会发展十三五规划纲要 ; 四川省人民政府 (2015), 中国制造 2025 四川行动计划 을참고하여 저자작성 시기쓰촨성은 ICT 산업과관련 반도체및정보보안산업기금 ( 四川集成电路和信息安全产业投资基金 ) 의적극적인활용, 국방전자통신국유기업 CETC( 中国电子科技集团 ) 주도의 정보보안산업단지 조성, 24) 차세대디스플레이산업발전, 차이나모바일 ( 中国移动 ) 의 5G혁신센터건설을주요프로젝트로시행할방침임 년쓰촨성정부와지방국유기업 ( 쓰촨발전홀딩스 四川发展控股 ) 이투자기금운영회사 ( 四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司 ) 를설립하고, 120억위안규모의기금을조성하여반도체기업의자금조달을지원함. 25) 24) CETC 를중심으로운영되는 정보보안산업단지 는중국의정보보안산업및군민융합발전을위해네트워크보안, 정보보안, 전자기공간 ( ), 군사보안시스템등산업을육성하는중국최초의정보보안관련산업단지임 ( 자료 : ( ) ( ), ; ( ), ). 25) ( ), ; 60 ( ),.
11 중국 ICT 제조업육성전략추진동향과시사점 : 광둥 ( 广东 ) 성, 쓰촨 ( 四川 ) 성을중심으로 11 ㅇ이기금은쓰촨성정부가 10억위안, 쓰촨발전홀딩스 20억위안, 청두하이테크산업단지 ( 高新区 ) 에서 10억위안, 기타투자자들이 80억위안을각각출자함. - 정보보안산업단지 는전자정보시스템및장비, 통신설비, 소프트웨어, 핵심부품등을연구 생산하는 CETC 가쓰촨성정부의지원을받아 2016 년 8월부터직접조성하고있고, 2020 년매출규모 150억위안을목표로함. 26) 쓰촨성정부는청두 ( 成都 ) 시와몐양 ( 绵阳 ) 시를차세대 ICT 산업의핵심발전구로지정하고, 청두시는반도체, 정보보안, 소프트웨어등 ICT 제조업및서비스업에주력하고, 몐양시는군사용전자기기등군민융합산업발전에집중할계획임. 27) - 성도 ( 省都 ) 인청두시는쓰촨성 ICT 산업의중심지로서반도체, 네트워크통신설비, 정보보안, 항공전자설비등 ICT 제품의제조와소프트웨어 R&D, 클라우드, 사물인터넷 R&D 및운영, 모바일인터넷응용개발및서비스운영등의 ICT 서비스에주력할계획임. 28) ㅇ 2020 년까지쓰촨성 ICT 제조업과서비스업의매출목표는 1조 3,000 억위안이고, 그중 1조위안이청두시의목표일정도로청두시가쓰촨성 ICT 발전의중점적지위를유지할전망이며특히 ICT 서비스분야를 4,300 억위안규모로육성할계획임. 29) ㅇ특히쓰촨성정부는청두시의반도체제조분야육성을위해 2017 년연내에 톈푸신구반도체산업발전지도목록 ( 四川天府新区集成电路产业发展指导目录 ) 의발표를준비중이고, 청두시정부도별도의 반도체산업발전추진정책 ( 推动集成电路产业发展专项政策 ) 을수립하여설계분야의기업을육성할계획임. - 몐양시는과학기술집적지로서군사용전자기기, 디스플레이, 전자재료및부품등산업에주력해중국의 군민융합산업시범기지 로육성할방침임. 3. 육성전략추진사례 가. 광둥성 : 디스플레이 중국의디스플레이산업은중국정부의강력한지원정책에힘입어 2012 년이후크게성장하였으며, 징동팡 ( 京东方, BOE) 및화싱광전 ( 华星光电, CSOT) 이중국국내디스플레이산업을주도하고있음. - 중국정부는 11 5 규획시기디스플레이산업을 국가중장기과학기술발전규획 ( 国家中长期科学和技术发展规划 26) ( ),. 27) (2017),. 28) 청두시는중국의 7 대반도체설계산업화기지이고, 쓰촨성 ICT 산업규모에서청두시가차지하는비중은 75% 를상회함 ( 자료 : 오종혁, 박현정 (2014), 앞의책, p. 54). 29) ( ), ; 2020 ( ),.
12 중국 ICT 제조업육성전략추진동향과시사점 : 광둥 ( 广东 ) 성, 쓰촨 ( 四川 ) 성을중심으로 12 ( 年 )), 하이테크산업화발전규획 ( 高技术产业化 十一五 规划 ) 에포함시키고본격적으로육성하기시작함. ㅇ 2010 년국가발전개혁위원회산하의첨단기술산업사 ( 高技术产业司 ) 는중국이반드시육성해야하는산업으로반도체와디스플레이를꼽으며국무원과여타중앙정부기관에서디스플레이산업을특별히중시함을언급함. 30) ㅇ 2000 년대중반자국기업과해외기업간의합작사업실패, 증가하는디스플레이수입및국내앵커기업의운영적자등이중국정부가특정자국기업을육성하는직접적인계기가되었음 년중국은자국기업을중심으로디스플레이생산능력을크게증대시켜일본을제치고세계 3위의생산국이되었고 ( 그림 3 참고 ), 디스플레이수입은점차감소하여자급률이꾸준히높아짐. ㅇ이로써중국은 2014 년 신형디스플레이혁신발전행동계획 ( 年新型显示产业创新发展行动计划 ) 에서제시한 2016 년목표에부분적으로근접함. 31) ㅇ [ 그림 4] 에서보는바와같이주요디스플레이기업중특히중국기업인 BOE와 CSOT 의성장이두드러지며, BOE의디스플레이생산능력은 2016 년에는대만기업을, 2019 년이후에는한국기업을추월할것으로예상됨. ㅇ중국의액정디스플레이 (LCD) 수입액 : 441억달러 (2008 년 ) 503억달러 (2012 년 ) 318억달러 (2016 년 ) 32) 그림 3. 국가별 LCD 생산점유율 ( 단위 : %) 그림 4. 주요기업의디스플레이생산능력 자료 : IHS 재인용 : "Watch out LCD panel makers: Here comes China"( ), Nikkei 를편집. 주 : TFT-LCD 및 OLED 의합임. 자료 : IHS( ), "China s BOE to have world's largest TFT-LCD+AMOLED capacity in 2019" 를편집. 30) ( ),. 31) 2016 년중국의디스플레이산업발전목표는 1 출하면적기준세계 2 위 2 글로벌시장점유율 20% 이상, 3 산업규모 3,000 억위안초과이며, 실제로 2016 년출하면적세계 3 위, 글로벌시장점유율 19%, 매출액 2,013 억위안을기록함 ( 자료 : 27% ( ), ). 32) ( ), ;.
13 중국 ICT 제조업육성전략추진동향과시사점 : 광둥 ( 广东 ) 성, 쓰촨 ( 四川 ) 성을중심으로 13 글상자 1. 디스플레이산업의특징과발전추세 - 디스플레이산업은기술 자본집약적산업으로소재및전기전자기술등다양한정밀기술이결합될뿐아니라생산라인을갖추는데수조원의비용이소요됨. - 또한 생산설비의확보 수율 ( 투입대비산출비율 ) 향상 공정관리기술인생산노하우등생산능력이기업의원가 품질경쟁력을좌우함. ㅇ생산설비세대별로생산가능한디스플레이장수와면취율이다르며, 가령 8세대생산라인은패널당 55인치디스플레이를 6장생산, 10.5세대는 8장생산할수있음. 다만세대가높아질수록생산량은증가하나공정난이도가상승함. - 디스플레이는과거 CRT( 브라운관 ) 에서 PDP( 플라즈마 ) 를거쳐 LCD( 액정표시장치 ), LED( 발광다이오드 ), OLED( 유기발광다이오드 ) 디스플레이로점차발전하는중임. ㅇ디스플레이의가장큰수요처인 TV시장이성숙기에진입하여전체적으로디스플레이시장의성장이정체되어있는상황이나, 다양한용도로활용될수있는 OLED 가등장하면서기존 LCD에서 OLED 를중심으로디스플레이시장이재편될것으로예상됨. ㅇ OLED는기존의평판디스플레이뿐만아니라플렉시블 (flexible) 투명디스플레이의구현이가능하여, 현재디스플레이의주요수요처인 TV, 스마트폰, PC 외에거울, 창문, 조명등신 ( 新 ) 시장이창출될것으로기대됨. ( 억달러 ) 세계디스플레이시장규모및전망 (2015 년 ) 자료 : LG CNS 블로그, 선명한화질속의마법같은세상! - CRT' 부터 ' 투명플렉서블 까지디스플레이의변천사, 검색일 : ); 플렉시블 OLED ( ), 전자신문 ; 강맹수 (2016), 재도약의기로에선국내디스플레이산업, IBK 경제연구소 ; IHS 재인용 : 김현진 (2016), 최근디스플레이산업현황과정책제언, 충남지역연구 정책포커스, 2016 년 5 월호 ( 그림자료 ). 과거상하이 ( 上海 ) 시, 베이징 ( 北京 ) 시와비교해디스플레이산업의후발주자였던광둥성은 2005 년이후지방정부주도하에디스플레이산업을본격적으로육성하기시작함 년대초상하이시와베이징시에서각각지방국유기업과해외기업간합작사업및 M&A 를통한기술매입방식으로 LCD 생산기반을갖춤. 33) ㅇ 2002 년상하이국유기업 ( 上海广电集团 ) 은일본 NEC와의합작사업형태로 100억위안을투자해중국국내에 5세대 33) : (2013),.
14 중국 ICT 제조업육성전략추진동향과시사점 : 광둥 ( 广东 ) 성, 쓰촨 ( 四川 ) 성을중심으로 14 생산라인을들여오고자시도하였으나일본의기술이전을받는데실패함. ㅇ 2003 년베이징의 BOE는하이닉스의 LCD 사업부를매수하여기술을확보한뒤 12억달러를투자해독자적으로 5 세대생산라인을구축하고, 2005 년첫자국산액정디스플레이를생산함 년말광둥성정부는부성장 ( 副省长 ) 을위시한 광둥성 TFT-LCD 프로젝트영도소조 ( 广东省 TFT-LCD 项目领导小组 ) 를창설하여산업육성에 9억위안을투자하기로결정하였고, 이는당시광둥성의역대산업육성프로젝트지원중가장큰규모였음. 34) ㅇ당시광둥성정보산업청 ( 信息产业厅, 現경제정보화위원회 ) 청장은광둥성의반도체산업이시장논리와기업에의한발전을추구한결과상하이등정부지원이뒷받침된지역에비해뒤처지게되었으며, 디스플레이산업에있어이와같은과오를다시범해서는안된다고강조함. - 또한원천기술개발을위해화남이공대학 ( 华南理工大学 ) 및중산대학 ( 中山大学 ) 등지역중점대학을중심으로 광둥성평판디스플레이기술지원센터 ( 广东省平板显示技术支持中心 ) 와 광둥성 TFT기술연구원 ( 广东省 TFT 技术研究院 ) 을설립하여기술연구기반을확충함. - 같은시기중국정보산업부 ( 信息产业部, 現공업정보화부 ) 와선전 ( 深圳 ) 시정부의지지하에지방국유기업 ( 深超光电, 선차오광전 ) 및 TV세트기업 (Skyworth, TCL, Konka, Changhong) 이공동으로선전시에디스플레이회사 ( 聚龙公司, 쥐룽 ) 를설립하고 6세대 LCD 프로젝트를추진하였으나무산됨. ㅇ생산기술확보를위해선전시정부가중국국내외기업과접촉하던중 BOE 가기술투자형태로법인설립에참여하기로결정하였으나, 이후일본기업샤프가참여의사를밝혀 BOE 대신샤프와논의하던중샤프측에서투자조건수용불가를이유로참여를취하함. 광둥성은성 ( 省 ) 정부차원에서디스플레이발전가이드라인을제시하고지원체계를마련하는한편, 선전시정부는특정기업을대상으로적극적인육성정책을추진함. - 광둥성정부는 2008 년디스플레이산업발전을위한별도의정책 ( 加快发展我省平板显示产业实施方案 ) 을마련하고중국내 OLED 생산라인이도입되기이전에선도적으로 OLED 생산기반마련을위한지원책을시행함. 35) ㅇ 디스플레이산업의자금지원을위한관리규정 ( 广东省发展平板显示产业财政扶持 ( 示范生产线 ) 资金管理办法 ) 을마련하고, 2.2억위안을투자하여 광둥 OLED 연구원 ( 广东有机发光显示产业技术研究院 ) 을설립하였으며평판디스플레이양산및 OLED 개발에 9억위안을지원하기로함. ㅇ또한광저우 ( 广州 ), 선전, 포산 ( 佛山 ) 시정부에게일본, 한국, 대만기업을타깃으로하여생산라인투자프로젝트를적극유치하도록함. - 같은시기선전시정부가계속해서 TCL을주축으로해외기업의기술매입을모색하던중, TCL이삼성과의기술협력협의를맺고 TV용 LCD 모듈을수탁생산하면서본격적으로연구조직을편성하고생산능력을갖추어감 년 TCL과선전시지방국유기업인선차오과기투자 ( 深超科技投资 ) 에서공동으로디스플레이기업 CSOT 를설립하고같은해선전시정부는시장 ( 市长 ) 의위시하에선전시발전개혁위원회및각부처 ( 市科工贸信委외 7개 ), 기업 ( 深超科技投资, TCL) 대표로구성된 LCD 프로젝트영도소조 ( 高世代液晶面板建设项目领导小组 ) 를창설함. 36) 34) 3 ( ),. 35) (2008),.
15 중국 ICT 제조업육성전략추진동향과시사점 : 광둥 ( 广东 ) 성, 쓰촨 ( 四川 ) 성을중심으로 15 당초선차오과기투자 ( 深超科技投资 ) 와 TCL이합자로설립한 CSOT 의최대주주는현재 TCL이며, 최근후베이 ( 湖北 ) 성지방정부와 TCL이공동으로조성한투자기금과국가개발발전기금 ( 国开发展基金 ) 에서 CSOT 의지분을각각인수함 년 CSOT 설립당시 TCL과선차오과기투자 ( 深超科技投资 ) 가 50:50 으로지분을투자, 이후선차오과기투자 ( 深超科技投资 ) 는 2011 년, 2013 년각각삼성전자와 TCL에지분을매각함. 37) 년 CSOT 는국가개발은행에서출자한국가개발발전기금으로부터약 17억위안을조달함. 38) ㅇ 2015년설립된국가개발발전기금은중앙정부의국가전략을관철시키는중요정책수단으로서프로젝트파이낸싱, 지분투자, 지방정부투융자기금참여등의형태로국가중점발전영역에대한자금조달을지원함. - 같은해삼성이 CSOT 의지분을매각하고, 이를후베이성국유기업 ( 湖北省长江经济带产业引导基金合伙企业, 湖北省科技投资集团有限公司 ) 과 TCL이공동으로조성한산업투자기금 ( 湖北省长江合志汉翼股权投资基金 ) 에서인수 39) CSOT 는지방정부및관련국유기업으로부터투자금을지원받으며 LCD에이어차세대디스플레이 OLED 의생산라인을발빠르게구축하고있음. - CSOT 는 2012 년첫 LCD 양산체제를갖춘이후 5년만에고부가가치영역의생산라인을급속히확대하였고, 동시에여러생산라인을건설하는데지방정부의직간접적인지원이큰역할을하였음. ㅇ CSOT 는 TV 디스플레이생산에있어과거저부가가치영역인비정질실리콘 (a-si) 기반에서산화물 (Oxide) 기반으로, 32인치에서 55인치크기로주력제품이변화하였고지난해 11세대생산라인을착공하여 65~75 인치로제품공급능력을확대할계획임. 40) ㅇ또한고가의스마트폰디스플레이에적용되는저온폴리실리콘 (LTPS) 기반 LCD 생산라인을크게확충하고향후시장수요가증가할것으로예상되는 AMOLED 및플렉서블디스플레이에적극투자함. - 지방정부는 CSOT 의디스플레이생산라인투자에대해지분투자, 대출알선, 정부보조금지급등의형태로직접지원함. ㅇ 2010 년선전시정부는 CSOT 에대해 8.5세대 TFT-LCD 생산관련지분투자및무상대출, 정부보조금지급형태로지원하고광둥성및후이저우 ( 惠州 ) 시정부도보조금을제공함. ㅇ 2014 년, 2017 년 CSOT 는 2건의우한 ( 武汉 ) 시투자프로젝트추진을위해시정부산하정부기관및국유기업과 JV법인을설립하였고, 정부기관측에서프로젝트자금대출에대해금융권과직접협의하거나지원에참여함. ㅇ CSOT 뿐아니라 BOE 를비롯한중국대다수의디스플레이기업은생산라인투자시이와유사한방식으로지방정부와협력하여추진함. 36) 는 2001 년선전시정부에서반도체및디스플레이산업육성을목적으로자본투자사업을수행하기위하여설립한회사임 ( 자료 : TCL ( ), ; ( ),. 37) ( ), TCL. 38) TCL ( ), ;, 검색일 : ). 39) TCL ( ), ; TCL ( ), %. 40) TCL ( ), TCL AMOLED.
16 중국 ICT 제조업육성전략추진동향과시사점 : 광둥 ( 广东 ) 성, 쓰촨 ( 四川 ) 성을중심으로 16 사업명칭 t1 t2 t3 G11 t4 구분 8.5 세대 a-si TFT- LCD 8.5세대 Oxide TFT-LCD 6세대 LTPS/Oxide TFT-LCD 및 AMOLED 11세대 a-si/oxide TFT-LCD 및 AMOLED 6세대 LTPS TFT-LCD 및 AMOLED 플렉서블디스플레이 표 4. CSOT의디스플레이생산라인투자 투자지 총투자 ( 억위안 ) 투자자본조달 TCL 50억위안 선차오과기투자 ( 深超科技投资 ) 50억위안 선전 ( 深圳 ) 245 투자지분출자및 51억위안무상대출제공 광둥성, 선전시, 후이저우 ( 惠州 ) 시정부에서약 15억위안재정지원 선전 ( 深圳 ) 244 CSOT 의자기자본및은행대출, 유상증자통해조달 CSOT 35억위안 우한 ( 武汉 ) 160 후베이과기투자그룹 ( 湖北科技投资集团 ) 35억위안 차액은공동설립한합자회사를통해대출 CSOT 114억위안 선전 ( 深圳 ) 465 선전시정부 80억위안 기타주주 86억위안, 은행대출 185억위안 CSOT 110억위안 우한시둥후신기술개발구관리위원회 우한 ( 武汉 ) 350 ( 武汉东湖新技术开发区管委会 ) 100억위안 차액은우한시둥후신기술개발구관리위원회가 은행과협의해대출 자료 : 华星光电, 검색일 : ); TCL 集团股份有限公司 ( ), 关于与深圳市深超科技投资有限公司共同投资建设第 8.5 代液晶面板生产线项目的公告 ; TCL 集团股份有限公司 ( ), 广东省扶持深圳液晶面板项目 10 亿元 ; TCL 集团股份有限公司 ( ), 关于华星光电委托贷款获得豁免的公告 ; 华星光电 : 打破日韩企业价格垄断 ( ), 深圳商报 ; TCL 集团股份有限公司 ( ), 关于华星光电与湖北省科技投资集团有限公司共同投资建设第 6 代 LTPS(OXIDE) LCD/AMOLED 面板生产线项目的公告 ; 이트레이드증권 ( ), 디스플레이 - 중국발투자가몰려온다 ; TCL 集团股份有限公司 ( ), 关于签署投资框架协议书的公告 ; 삼성디스플레이, 中 TCL 그룹에 11 세대 LCD 투자... 신설법인지분 9.8% 취득 ( ), 조선비즈 ; SK 증권 ( ), IT Super Cycle 은끝이났는가 ; TCL 集团股份有限公司 (2017), 2016 年度报告 를참고하여저자작성. 착공시기 양산시기 중국과학기술부 ( 科学技术部 ) 및광둥성지방정부의지원하에 CSOT 는중국국내외디스플레이관련회사및연구기관과연합하여 TV용 OLED 를저비용으로대량생산할수있는기술을개발하고양산체제를구축하고자함. - 제조업혁신센터로지정되기이전 2014 년 CSOT 는디스플레이프린팅공정기술기업및연구기관과공동으로기술혁신연맹 ( 印刷显示技术和材料技术创新联盟 ) 을창설하고, 연맹의운영주체로서쥐화 ( 广东聚华印刷显示技术有限公司, Juhua) 를설립함. 41) 년과학기술부는 Juhua 를 국가중점연구개발계획 ( 国家重点研发计划 ) 중 전략적첨단전자소재중점프로젝트 ( 战略性先进电子材料重点专项 ) 의사업주체로선정하고 2016 년약 4,200 만위안을지원함. 42) 41) 프린팅기술은대형 OLED 생산비용을대폭절감할수있는기술로주목받고있으며, 세계에서유일하게대형 OLED 를생산한 LG 디스플레이는기존에 WOLED 방식으로생산하였으나 2017 년상반기프린팅기술을적용한 OLED 시험생산을준비중임 ( 자료 : 中 BOE, RGB 방식잉크젯프린팅파일럿라인만든다 ( ), 전자신문 ). 42) 2014 년국무원의과학기술계획관리체계개혁지시에따라기존 100 여개의과학기술계획이 국가자연과학기금 ( ), 국가과학기술중대프로젝트 ( ), 국가중점연구개발계획 ( ), 기술혁신지도프로젝트 ( ), 기지및인재프로젝트 ( ) 등 5 대영역으로재분류되었으며, 국가중점연구개발계획 은기존의 973 계획 (973 ), 863 계획 (863 ) 등이통합된것임. 참고로과학기술부는반도체, 디스플레이등 전략적첨단전자소재중점프로젝트 ( ) 에 2016 년 8.7 억위안을집행하였고, 2017 년에는 8.4 억위안을지원할계획임 ( 자료 :, 검색일 : ); (2016), 2016 ; (2016), 2017 ).
17 중국 ICT 제조업육성전략추진동향과시사점 : 광둥 ( 广东 ) 성, 쓰촨 ( 四川 ) 성을중심으로 17 - 같은해중국항공공업그룹 (AVIC) 산하의텐마 ( 天马, 스마트폰에탑재되는중소형디스플레이전문제조사 ) 가 Juhua 의지분 (34%) 을매입하고프린팅공정기술공동개발에참여함. - 광둥성정부는 2017 년 1월첫제조업혁신센터로서 프린팅 플렉서블디스플레이혁신센터 ( 广东省印刷及柔性显示创新中心 ) 출범을발표하였고, 이혁신센터는 Juhua 를주축으로하여 4.5세대프린팅방식의 OLED 생산기술개발및응용, 양산까지아우르는기술혁신체계를갖추는것을목표로함. 43) ㅇ이를위해미국의듀폰및카티바 (Kateeva), 일본의스미토모및닛산화학, 독일머크 (Merck) 등세계유수의기업과전략적제휴협력을체결하였으며, 우리나라디스플레이장비업체인주성엔지니어링도참여함. ㅇ이들기업은이번협력을통해 Juhua 에서추진중인프린팅방식의 OLED 생산관련소재및공정기술수요를충족시키고연구개발에필요한맞춤형장비를제작하며공동으로성능을시험하고상용가능여부를확인함. ㅇ Juhua 는표면적으로여느합작사와다를바없어보이지만글로벌부품 소재 장비기업이공동연구에참여하는점이특징적임. 44) 나. 쓰촨성 : 반도체 세계에서가장크고빠르게성장하는반도체시장인중국은자국기업의기술수준과생산능력이떨어져반도체수요의대부분을수입에의존하고있지만, 반도체산업밸류체인중설계분야의비중이확대되는등고도화추세를보임 ~16 년중국반도체소비시장의연평균성장률은 10% 를기록하여전세계성장률을 7.3%p 상회하며, 중국이 2016 년전세계반도체소비시장의 66.4% 를차지함. 45) 년중국의반도체수요중 28나노공정이하에서생산된제품의비중이 55% 에달하지만, 중국의해당공정생산능력은전세계생산량의 1.4% 에불과한실정임. 46) ㅇ중국의반도체수입의존이심화되는추세이고, 특히메모리반도체분야에서수요의 99% 이상을해외기업에의존하고있음 ( 그림 5 참고 ). - 다만반도체산업밸류체인중부가가치가높은설계분야의성장이두드러지고있어산업고도화의측면에서일부성과가있음. 47) ㅇ 2016 년중국반도체밸류체인별매출액은설계, 패키징 테스트, 제조의순으로각각 1,644 억위안, 1,564 억위안, 1,127 억위안을기록하여최초로설계분야의매출액이패키징 테스트분야를추월함. ㅇ 2015 년글로벌반도체설계기업매출액중중국 (9%) 의비중이미국 (62%), 대만 (18%) 에이어 3위를차지했고, 설계기업수도 2015 년 600여개에서 2016 년 1,300 개로급증하는등설계분야에서중국의비중이증가함. 43) ( ),. 44) [ 신년기획 ] 개방과협력으로한국추월하려는중국 OLED ( ), 전자신문. 45) PWC(2017), China s impact on the semiconductor industry: 2016 update 와 Gartner(2016) 데이터를토대로저자계산. 46) 숫자가작은미세공정일수록고부가가치의제품을생산할수있고, 글로벌기준에서시스템반도체는 14 나노공정이주류이며, 메모리반도체는낸드플래시가 10~12 나노, DRAM 이 20 나노미만의미세공정이본격화되고있음 ( 자료 : ( ), ). 47), 4000 ( ),.
18 중국 ICT 제조업육성전략추진동향과시사점 : 광둥 ( 广东 ) 성, 쓰촨 ( 四川 ) 성을중심으로 18 그림 5. 중국의반도체수입규모및무역수지추이 그림 6. 중국반도체생산의밸류체인별비중 자료 : 中国海关统计. 자료 : 集成电路发展的 质变 时代, 设计业大步迈向 4000 亿大关 ( ), 前瞻产业研究院, 中国集成电路产业结构趋于合理 (2006), 中国电子商情 : 基础电子 를참고하여저자작성. 글상자 2. 반도체산업의제품별 밸류체인별분류및특징 - 반도체는디지털기기, 모바일, 자동차, 가전등다양한전자제품에광범위하게사용되는전자소재로서제품별로는메모리반도체와비메모리반도체로분류함. - 저장기능을담당하는메모리반도체는낸드플래시, D램등이있고, 정보처리기능을담당하는비메모리반도체는시스템반도체, 센서, 구동장치등이있음 년글로벌반도체시장은메모리 24%, 비메모리 76% 로구성돼있고, 한국은메모리반도체분야에서세계시장점유율 1위 ( 약 60%) 를기록하고있지만, 비메모리분야에서는약 5% 의점유율로경쟁력이상대적으로취약함. - 반도체산업밸류체인은설계, 제조, 패키징 테스트로분류되며, 제조는전공정에패키징 테스트는후공정에해당함. 설계, 제조, 패키징 테스트의순으로시장규모와부가가치가높음. 자료 : 이미혜 (2016), 시스템반도체산업동향, 한국수출입은행 ; 김광섭, 가경한 (2015), 차세대메모리반도체의개발동향과시장환경변화전망, 한국산업은행 ; [ET 단상 ]' 기기의뇌 ' 시스템반도체육성힘모아야 ( ), 전자신문. 중국정부는반도체산업의설계및제조분야육성에역점을두고반도체산업의국산화및고도화전략을지속적으로추진중임. - 중국정부는 2025 년까지중국의반도체자급률 70% 달성을목표로제시하고, 2017 년에는양회의 정부업무보고 ( 政府工作报告 ) 와국가중점지원과학기술영역에도반도체산업육성을강조하며기술개발및상용화를통해국산화를가속화하겠다고발표함. 48) 48) (2015), 2025 ; 2016 ( ),.
19 중국 ICT 제조업육성전략추진동향과시사점 : 광둥 ( 广东 ) 성, 쓰촨 ( 四川 ) 성을중심으로 19 ㅇ 2015 년부터중국은은행업종등데이터보안에민감한산업들이탈 IOE(IBM, Oracle, EMC) 화를선언하고관련시스템반도체를자국산으로대체하고있음. 49) - 중국정부는대규모반도체기금을설립해전체의 60% 이상을제조분야, 27% 를설계분야에투자할방침이고, 지분투자의형태로각분야별선도기업을지원함. 50) ㅇ 2016 년중앙과각지방정부가설립한반도체산업기금은각각 1,400 억위안및약 3,000 억위안에달하고, 기금투자는자국기업을대상으로만진행함. - 중국은반도체설계분야에서보안용반도체, 디지털시그널프로세서 (DSP) 반도체등핵심품목의설계수준을제고하고특히스마트 TV용반도체, 웨어러블기기용반도체, 빅데이터 IoT, 위성, 의료, 자동차등시스템반도체설계분야의발전을중점추진하고있음. ㅇ중국반도체업계는설계분야를적극발전시켜 2020 년매출액 3,900 억위안을달성하고전체반도체산업매출액에서설계분야비중을 42% 까지높이고자함. 51) - 제조분야에서는 나노공정의양산화를실현하고 DRAM, 3D 낸드플래시등메모리반도체생산라인확대및 12인치웨이퍼생산설비개발을중점적으로추진함. ㅇ재정부, 세무총국, 해관총서는반도체기업에게법인세감면, 관세면제, 부가가치세환급, 프로젝트금융등을제공하고있고, 특히 0.25μ 이하의미세공정업체와투자액 80억위안이상의제조기업에게는 15%, 주요설계기업에게 10% 의법인세율을적용함 ( 현행 25%). 52) 표 5. 중앙정부의반도체산업관련주요정책 정책명 국가반도체산업발전추진강요 ( 国家集成电路产业发展推进纲要 ) 중국제조 2025( 中国制造 2025) 국가규획내소프트웨어및반도체설계분야에관한통지 ( 国家规划布局内重点软件和集成电路设计领域的通知 ) 발표시기 2014 년 6 월 2015 년 5 월 2016 년 5 월 주요내용 2020 년까지반도체산업의연평균성장률을 20% 이상유지 국가반도체산업발전영도소조및국가반도체산업투자기금 ( 国家集成电路产业投资基金 ) 설립 신용대출, 금융서비스, 채권발행, 증시상장등금융지원강화 제조분야 : 나노공정의양산화실현 패키징 테스트분야 : 핵심기술확보를통한기술수준제고 반도체등핵심부품의자급률 70% 달성및국산반도체활용률제고 설계분야 : IP 등반도체설계수준제고 제조분야 : 핵심제조공정도입및기술확보 패키징 테스트분야 : 고밀도패키징및 3D TSV 기술확보 반도체산업 5 대중점육성영역선정 : 1 프로그래머블반도체 (FPGA) 및고성능처리반도체 2 메모리반도체 3 IoT 및정보보안용반도체 4 반도체설계지원툴 (EDA), IP 및설계서비스 5 공업용반도체 49) ( ), 2016,. 50) : 25, 392, 168 ( ), ; 90% ( ),. 51) (2016),. 52) : ( ), cctv.com.
20 중국 ICT 제조업육성전략추진동향과시사점 : 광둥 ( 广东 ) 성, 쓰촨 ( 四川 ) 성을중심으로 20 표 5. 계속 정책명 13 5 전략적신흥산업발전규획 ( 十三五战略性新兴产业发展规划 ) 정보산업발전지침 ( 信息产业发展指南 ) 발표시기 2016 년 12 월 2017 년 1 월 주요내용 설계분야 : 보안용시스템반도체, 디지털신호처리반도체등핵심품목의설계수준제고 제조분야 : 선진제조공정, 메모리반도체, 초미세공정생산라인건설가속화, 반도체생산능력제고 설계와제조분야기업간협력지원 반도체기업세금감면, R&D 비용공제, 고정자산감가상각비보전등지원정책지속추진 설계분야 : 스마트 TV용반도체, 웨어러블기기용반도체, 빅데이터, IoT, 위성, 의료, 자동차등시스템반도체설계분야의발전중점추진 제조분야 : DRAM, 3D 낸드플래시메모리반도체생산라인확대, 12인치웨이퍼생산설비중점발전 인재육성 : 반도체유관국내인재해외연수지원, 핵심기술책임자, 학자등해외인재영입계획실시 자료 : 国务院 (2014), 国家集成电路产业发展推进纲要 ; 国务院 (2015), 中国制造 2025 ; 国家发展改革委 (2016), 国家规划布局内重点软件和集成电路设计领域的通知 ; 国务院 (2016), 十三五战略性新兴产业发展规划 ; 工业和信息化部 (2017), 信息产业发展指南的通知 를참고하여저자작성. 반도체산업이발전한상하이시, 베이징시와비교해후발주자인쓰촨성은 2000 년대중 후반 ICT 제조업의서부지역이전추세에따라주요반도체기업들의패키징 테스트등저부가가치사업을주로유치하면서산업기반을마련함 년대부터 2000 년대초반까지인텔, 텍사스인스트루먼츠 ( 이하 TI), SMIC( 中芯国际 ) 등중국국내외반도체기업은상하이시와베이징시, 톈진시등동부연해지역에우선적으로진출하여설계, 제조, 패키징 테스트등반도체전분야의산업기반을갖추어감. ㅇ인텔은 1995 년부터상하이시에서패키징 테스트공정을운영하기시작했고, TI는 1990 년대후반상하이시와베이징시의국유기업과각각합자회사를설립해중국내수용반도체칩설계사업을시작했으며, SMIC 는 2000 년대초반상하이시, 베이징시, 톈진 ( 天津 ) 시, 선전시에서웨이퍼제조라인을운영함. 53) - 쓰촨성은 2003 년인텔의패키징 테스트공정을청두시에유치하면서반도체밸류체인이형성되기시작했고, 2000 년대중 후반동부연해지역의인건비상승과서부지역의물류환경개선에따라반도체전 후공정의이전이활발해짐. 54) ㅇ인텔은 2003 년쓰촨성청두에패키징 테스트공정을설립했고, 2009 년에는상하이시에서운영중이던공정을청두시로통합 이전시킴. ㅇ TI는로컬기업및대만기업을인수합병하는방식으로 2010 년과 2013 년청두시에각각 8인치웨이퍼생산라인과패키징 테스트공정을설립했으며, SMIC 도청두시에서 2005 년부터패키징 테스트공정을도입함. 55) 53) 텍사스인스트루먼츠 (TI) 는 1999 년상하이국유기업 ( ) 과합자회사 ( ) 를설립해광대역반도체제품의설계사업을시작했고, 베이징에는지방국유기업 (, 등 ) 과합자회사 ( ) 를설립하여디지털시그널프로세서 (DSP) 반도체제품을설계함 ( 자료 :? ( ), ). 54) 패키징 테스트는노동집약적인공정으로서인건비가저렴한서부지역을중심으로밀집됨 ( 자료 : 오종혁, 박현정 (2014), 앞의책, p. 56). 55) 전세계노트북컴퓨터용반도체의 50% 이상이쓰촨성에서후공정을거치고있음 ( 자료 : 50% ( ), ).
21 중국 ICT 제조업육성전략추진동향과시사점 : 광둥 ( 广东 ) 성, 쓰촨 ( 四川 ) 성을중심으로 21 다른선도지역과달리쓰촨성은중앙정부와공동으로군민합자반도체기업하이웨이화신 ( 海威华芯 ) 을설립하고, 이기업의제품고도화를지원하여중국반도체산업의국산화에기여하고자함 년중앙국유기업인 CETC 와쓰촨성항공 군사분야민영기업인하이터 ( 海特高新 ) 그룹의합자로설립된하이웨이화신은 2016 년중국최초로갈륨비소 / 질화갈륨 (GaAs/GaN) 기반 MMIC 칩개발에성공했고, 현재탄화규소 (SiC) 등차세대전력용반도체와 5G, 레이더등첨단기기용반도체제조라인을건설중임. 56) ㅇ중국은 2015 년 18억대의휴대폰을생산하는데사용한 45억개의갈륨비소반도체를전량수입에의존했지만, 하이웨이화신이 2017 년 6월부터갈륨비소 / 질화갈륨기반 MMIC 칩을양산할계획임. 57) ㅇ CETC 는중앙정부직속의국방전자기업으로, 이기업산하에는 ICT 기술에특화된쓰촨성의 29연구소가있으며, 이연구소산하의또다른반도체기업 ( 嘉纳海威 ) 이마이크로시스템테스트, 3-5족화합물반도체등 18개의핵심반도체특허를보유하고있음. - 하이웨이화신에대해 2016 년국가개발은행산하의국가개발발전기금 ( 国开发展基金 ) 및쓰촨성정부에서운영하는 반도체 정보보안산업기금 에서각각 1억 5,200 만위안, 5억위안을투자하며, 중국수출입은행은 2억위안대출을제공하는등중앙과지방정부의적극적인지원이이루어지고있음. 58) - 하이웨이화신은 2016 년 12월쓰촨성의전자과학기술대학마이크로전자학원 ( 电子科技大学示范性微电子学院 ) 과전략적파트너십을체결하고인재양성에도노력을기울이고있음. 59) ㅇ전자과학기술대학 ( 电子科大 ) 은중국교육부직속의고등교육기관으로공업정보화부, 교육부, 쓰촨성정부가공동으로설립한 ICT 기술전문대학이며반도체전공자수가전국고등교육기관중가장많음. 60) 글상자 3. 쓰촨성군민융합산업발전전략과반도체산업육성프로젝트 - 군민융합발전전략 ( 军民融合发展战略 ) 은 2015 년부터시진핑국가주석에의해강조되고있는국가전략으로쓰촨성은중국내유일하게중앙으로부터군민융합심화발전을통한혁신개혁추진의임무를부여받음. - 쓰촨성은군수공업이발달한지역적특수성을가진지역으로, 군민융합산업의규모는 2,870 억위안에달함. - 쓰촨성은 2016 년중국최초로 100억위안의군민융합산업발전기금 ( 军民融合产业发展基金 ) 을설립하였고, 청두시와몐양시도각각 30억위안및 20억위안의군민융합산업기금을별도로운영하며인재육성, 기업상장확대, 연구성과상용화등군수업발전을통한과학기술능력향상을추진중임. 56) 질화갈륨 IC 는고주파수, 고출력, 고효율의특성을지닌핵심품목으로휴대폰, 이동통신, 에너지, 사물인터넷, 국방등에활용되며웨이퍼단가가백만위안을상회함 ( 자료 : ( ), ). 한국은 2011 년최초로질화갈륨기반 MMIC 칩개발에성공함 ( 자료 : ETRI, 질화갈륨기반고출력증폭기 MMIC 칩첫개발 ( ), 전자신문 ). 57) ( ),. 58) ( ), ; ( ),. 59) 마이크로전자학원은 2015 년중국교육부, 국가발전개혁위원회, 과학기술부등 6 개정부부처가베이징대 ( ), 칭화대 ( ), 푸단대 ( ), 전자과학기술대학등 9 개대학에게설립을비준하고국가차원에서시범적으로운영중임 ( 자료 : ( ), ). 60) (2016), ; 2016 ( ),.
22 중국 ICT 제조업육성전략추진동향과시사점 : 광둥 ( 广东 ) 성, 쓰촨 ( 四川 ) 성을중심으로 22 글상자 3. 계속 - 쓰촨성은군민융합산업의중점프로젝트로서핵기술응용, 항공우주, 화합물반도체의육성을추진 중이며, 특히중앙국유기업 CEC( 중국전자정보그룹 ) 와청두시정부가공동으로청두 IC 밸리 ( 成都芯 谷 ) 를건설해설계, 소프트웨어, 제조중심의고도화된생태계를구축할계획임. ㅇ CEC 는시스템반도체의설계, 가공, 패키징 테스트분야에서중국내최고수준의기술력과생산능력 을가진중앙국유기업이고, 2016 년 12 월조성된청두 IC 밸리는 2020 년까지반도체산업생산액 200 억위안, 2030 년까지입주기업의평균영업이익 2,000 억위안달성을목표로함. 자료 : 四川省印发推动军民深度融合发展实施方案 ( ), 四川日报 ; 四川军民融合发展拿下多项 全国第一 ( ), 四川日报 ; 成都芯谷 项目启动央地携手打造中国集成电路产业高地 ( ), 中国电子要闻. 그외에도쓰촨성은글로벌파운드리스 (GlobalFoundries), 칭화유니그룹 ( 紫光集团 ) 등반도체선도기업과의합자회사설립, 산업단지건설등을통해청두시를중심으로반도체산업고도화를적극추진하고있음. - 세계 2위의미국웨이퍼생산기업글로벌파운드리스는 2017 년 3월청두시정부와합자회사거신반도체 ( 格芯成都集成电路制造有限公司 ) 를설립하고 100억달러를투자하여 12인치웨이퍼생산기지를건설하기로함. 61) ㅇ거신반도체는 2018 년까지 12인치 CMOS 웨이퍼생산라인을, 2019 년까지 22나노 FD-SOI(22FDX) 12인치웨이퍼생산라인을건설할계획으로, 이는글로벌파운드리스의최대규모해외투자이자최고수준기술이투입된프로젝트임. - 청두시정부는중앙정부의강력한지원을받고있는중국최대반도체설계기업칭화유니그룹과 2017 년 4월전략적파트너십을체결하고 2,000 억위안을투자해대규모반도체산업단지건설을추진하기로함. 62) ㅇ칭화유니그룹은청두시에설계및 R&D, 제조, 패키징 테스트등전후방을아우르는반도체산업생태계를구축할계획이며특히제조분야관련하여 160억위안을투자해 12인치웨이퍼생산라인을구축할계획임. 63) - 이밖에칭화유니그룹산하의스프레드트럼 (Spreadtrum) 과반도체설계전문기업촨웨전자 ( 穿越电子 ) 도청두시에반도체관련 R&D기지를설립 확대할계획임. ㅇ 2013 년칭화유니그룹에인수합병된휴대폰기저대역칩설계기업스프레드트럼은청두에 7억 3,000 억위안을투자해반도체, 정보보안등차세대 ICT 산업과관련된 R&D 기지를건설하고, 촨웨전자는청두내반도체의설계및 R&D 사업을확대할계획임. 61) 청두시정부와글로벌파운드리스지분비율은각각 49%, 51% 임 ( 자료 : 12,? ( ), ). 62) IC ( ),. 63) 칭화유니그룹은 2017 년 3 월국가개발은행과화신투자관리로부터각각 1,000 억위안, 500 억위안을지원받았고, 기존에주력하던 IP, 팹리스등설계분야에서제조, 패키징분야로영역을확장하기위한기지로서쓰촨성, 후베이 ( ) 성, 장쑤 ( ) 성을선택함.
23 중국 ICT 제조업육성전략추진동향과시사점 : 광둥 ( 广东 ) 성, 쓰촨 ( 四川 ) 성을중심으로 결론및시사점 지방정부는중앙의 ICT 육성정책을참고하여세부정책을수립하고정책사업을본격적으로추진중이며, 지역의산업기반에따라광둥성은디스플레이산업을, 쓰촨성은반도체및정보보안산업을중점사업으로서추진중임. - 광둥성정부는 중국제조 2025 실시의견 과 선진제조업발전 13 5 규획 에차세대디스플레이와초고속 WRAN 관련내용을추가적으로포함시키고 13 5 규획중점사업으로추진하고있음. ㅇ TV, 휴대폰제조기업이밀집되어있는광둥성은일찍이 TV 제조사를중심으로디스플레이산업을육성하였으며, 가전제품제조사였던 TCL과협력하여중국디스플레이산업을선도하는기업 (CSOT) 을육성하였음. ㅇ광둥성은 2017 년 1월 CSOT 를주축으로역내최초의제조업혁신센터인 프린팅 플렉시블디스플레이혁신센터 를설립하고각분야전문기업및연구기관을결집하여특정기술개발 ( 디스플레이프린팅기술 ) 과제품양산을위해집중적으로지원할계획임. ㅇ또한중앙의 공업기초강화공정실시지침 을참고하여광둥성의중점분야와목표를제시하였고, 디스플레이프린팅기술및소재연구개발과응용사업의추진, 제품보급을위한지원책을마련할계획임. - 쓰촨성은 중국제조 2025 행동계획 과 13 5 발전규획 에정보보안, 빅데이터, IoT, 클라우드컴퓨팅을추가적으로제시하였고, 해당분야의핵심부품인반도체산업육성을강조함. ㅇ국방전자통신분야의중앙국유기업과연구소가밀집되어있는쓰촨성은중국전체에서국방전자및정보보안산업의비중이가장높은지역으로이러한산업기반에특화된분야를추가제시함. ㅇ정보보안, 빅데이터, IoT, 클라우드컴퓨팅분야는반도체산업의발전이뒷받침되어야하며쓰촨성은최근정보보안산업단지건설및자국산반도체연구개발 양산을지원하고, 중국국내외반도체선도기업의투자프로젝트를적극유치함. 광둥성은상대적으로중국내디스플레이산업의후발주자였으나, 광둥성및선전시정부의적극적인육성정책추진과기업의공격적인투자로중국제2의디스플레이기업 (CSOT) 을육성함. - 광둥성은 2009 년전후로 LCD 산업육성을위한별도의정책과지원체계를마련하고해외기업의디스플레이투자사업유치를권장하며, 지역중점대학을중심으로연구기반을확충함. ㅇ당시중산대학과화남이공대학이설립한연구조직은 2017 년 프린팅 플렉시블디스플레이혁신센터 의기술개발사업에도참여하고, 이중화남이공대학은 2016 년중앙정부로부터 OLED 소재및장비연구사업비를지원받는등디스플레이분야의핵심연구기관으로성장함. - 선전시는광둥성최초의 LCD 양산체제를갖추기위해 TCL 및분야별정부기관담당자로구성된영도소조를조직하여밀착지원하고, 국유기업및산업기금을통한지분투자, 무상대출및대출알선, 보조금지급등기업의초기자본조달에중요한역할을하였음. ㅇ TCL은본래선전시인근의후이저우 ( 惠州 ) 시에본사를둔회사였으나재정이풍부하고사업추진의지가높은선전시와협력사업을추진하였음.
24 중국 ICT 제조업육성전략추진동향과시사점 : 광둥 ( 广东 ) 성, 쓰촨 ( 四川 ) 성을중심으로 24 - 선전시뿐아니라 CSOT 의투자를유치한후베이성정부도지분투자, 대출지원을통해기업의시설투자관련자 본조달을도왔고, 이는 CSOT 가지방거점기업에서중국제 2 의디스플레이기업으로성장하는데기여함. CSOT 의막대한자본투자와중국국내외기업과의연구협업을통한생산라인확대및기술추격은우리기업의경쟁우위를유지하는데위협요인으로작용하는바, 우리기업의 R&D 강화와정부의연구지원확대가필요함. - 현재디스플레이시장은과도기에놓여있고, 광둥성내디스플레이기업은 CSOT 를주축으로고부가가치 LCD 생산확대와차세대디스플레이 OLED 양산을동시에추진하고있음. ㅇ CSOT 는 TV용 AMOLED 시험생산을마친상태이며, 앞으로디스플레이시장동향에따라바로양산을시작할수있도록준비하였음. 64) - CSOT 가현재건설중인 G11, t4의생산설비를갖추고생산수율을맞추는데상당한시간이소요될듯하나, 막대한자본투입, 연구저변확대, 중국국내외기업간공동연구개발추진등전면적인추격전략을구사하여우리기업의경쟁우위를유지하는데큰위협요인으로작용함. ㅇ CSOT 는특히 OLED 양산을위해중국국내기업뿐아니라해외유수의기업과공동프로젝트를추진중이며, 기존에우리나라패널업체와협력사업을진행한머크, 스미토모화학, 듀폰등도포함되어있어 65) 관련기술노하우의확산이우려됨. - 우리나라기업은생산기술이범용화된제품에대해중국의생산능력을활용하는한편, 기술격차를유지하기위해차세대주력제품에대한 R&D를강화하고, 이와관련하여정부차원의기초연구지원이확대되어야함. - 한편광둥성내대형 LCD 및 OLED 생산라인건설에따라우리나라장비업체의수출기회가확대될것으로전망됨. ㅇ다만한국장비업체의중국시장수주액은독점적기술력을보유한일본기업에비해크게뒤처지며기술난이도가낮은장비를중심으로중국업체수주가증가하여경쟁이치열해질것으로보임. 66) 쓰촨성은중국내반도체산업의후발주자였지만군민합자반도체기업을육성하고선도기업과협력하여반도체산업의고도화및국산화를적극추진하고있음. - 중국정부의반도체산업육성전략기조는고도화및국산화이고, 이를실현하기위해반도체밸류체인내설계분야와고부가가치제조분야의발전을강조하고있음. ㅇ중국정부는대규모반도체산업기금을조성해설계및제조분야의특정자국기업에투자하고있으며, 법인세감면, 관세면제, 증치세환급, 프로젝트금융등을제공하고있음. - 상하이, 베이징에비해후발주자인쓰촨성은 2000 년대중 후반주요반도체기업들이서부지역으로산업이전을추진했을당시패키징 테스트등저부가가치위주의사업을유치하면서반도체산업발전의기반을닦음. 64) 한국디스플레이산업협회 (2016), 대한민국 OLED 어제 오늘그리고내일, 사이노베이션. 65) 삼성 LG 디스플레이, 잉크젯프린팅기술확보 총력전 ( ), 전자신문. 66) 韓디스플레이 1 등인데... 장비는日못넘고中에추월위기 ( ), 전자신문.
25 중국 ICT 제조업육성전략추진동향과시사점 : 광둥 ( 广东 ) 성, 쓰촨 ( 四川 ) 성을중심으로 25 - 쓰촨성은군수공업이발달한지역특성을활용하여중앙정부와공동으로군민합자반도체기업을설립 육성하고, 중국국내외반도체선도기업과합자기업설립, 산업단지조성등을통해반도체산업의고도화및국산화를진행하고있음. ㅇ쓰촨성의군민합자반도체기업인하이웨이화신은중앙과지방정부로부터대출제공, 산업기금투자등의지원을받고있고, 2016 년에는중국이전량수입에의존하던갈륨비소 / 질화갈륨기반 MMIC 칩을중국최초로개발해국산화에기여함. ㅇ청두시정부는글로벌파운드리스와합자기업을설립해고부가가치제조분야를육성할계획이고, 칭화유니그룹과공동으로고도화된대규모반도체산업단지건설을추진중임. 우리는 IT 융합시대를맞이해중국및쓰촨성과비메모리분야관련연구개발협력을고려해볼가치가있으며, 67) 쓰촨성의반도체및관련장비수요증가를적극대응할필요가있음. - 우리는주거공간, 헬스케어등모든라이프스타일이스마트화됨에따른시스템반도체의수요다변화에대해공동연구개발, 상용화확대등의방법으로대응해야하고, 특히쓰촨성과는자동차, 농업, 도시건설, 군사장비등에필요한반도체의공동연구개발, 상용화, 시장진출등의기회를발견할수있음. ㅇ특히중국교육부직속의쓰촨성전자과학기술대학은반도체전공자수가전국고등교육기관중가장많고, 반도체설계 시스템전문대학중전국 1위를기록하는등비교적풍부한인재풀을보유하고있어연구개발협력의우수한조건을갖춤. 68) - 쓰촨성은창홍 ( 长虹 ), 레노보, Dell 등전자제조업체와이치그룹 ( 一汽大众 ), 볼보 (VOLVO) 등자동차제조업체가밀집해있어향후스마트기기및스마트카의핵심중간재인메모리 시스템반도체및전장부품수요가크게증가할것으로예상됨. ㅇ 2015 년쓰촨성의 ICT 제조업체수는 2,000 개에달하고, 2017 년현재자동차업체수는완성차브랜드 10개와 800 여개의부품업체가있으며연간생산량은 200만대에달함. 69) ㅇ쓰촨성정부는중국을대표하는스마트카연구개발및생산기지를건설하겠다고발표했고, 특히청두시정부는 2015 년이치그룹, 차량정보서비스산업연맹, 전자과학기술대학과공동으로스마트카연구원을설립하기로하는등쓰촨성의스마트카산업의육성의지가높음. 70) - 중국의반도체산업고도화움직임에따라쓰촨성을비롯한주요반도체발전지역은향후메모리, 12인치웨이퍼등고부가가치제조라인투자가증가할것으로예상되며, 이에제조라인건설에필요한장비및관련부품소재에대한수요도크게증가할것으로보임. ㅇ 2017 년중국의웨이퍼제조라인투자액은전년대비 54% 증가한 54억달러, 2018 년에는 86억달러에달할것으로전망됨. 71) 67) 중국은비메모리부문에서이미한국과비슷한경쟁력을갖췄거나일각에서는한국을넘어섰다는평가도있음 ( 자료 : 중국車 스마트폰, 5 년뒤엔한국턱밑추격 ( ), 조선일보 ). 68) (2016), ; 2016 ( ),. 69) 2016 ( ),. 70) ( ), ; ( ),. 71) SMIC, 화홍 ( ) 그룹등이중국내 12 인치웨이퍼제조라인확대계획을발표했고, 칭화유니그룹도메모리반도체공정에대한투자를계획중 ( 자료 : 위협적인中반도체굴기 팹투자급증세 ( ), 디지털데일리 ).
26 중국 ICT 제조업육성전략추진동향과시사점 : 광둥 ( 广东 ) 성, 쓰촨 ( 四川 ) 성을중심으로 26 참고문헌 [ 국문자료 ] [ 신년기획 ] 개방과협력으로한국추월하려는중국 OLED 전자신문. (1월 2일 ) [ET단상 ]' 기기의뇌 ' 시스템반도체육성힘모아야 전자신문. (6월 20일 ) ETRI, 질화갈륨기반고출력증폭기 MMIC 칩첫개발 전자신문. (3월 10일 ) OLED 구조및종류 IT SoC Magazine. 제32호. 삼성디스플레이, 中 TCL그룹에 11세대 LCD 투자.. 신설법인지분 9.8% 취득 조선비즈. (9월 14일 ) 삼성 LG 디스플레이, 잉크젯프린팅기술확보 총력전 전자신문. (8월 12일 ) 위협적인中반도체굴기 팹투자급증세 디지털데일리. (6월 11일 ) 中 BOE, RGB 방식잉크젯프린팅파일럿라인만든다 전자신문. (2월 9일 ) 중국 LCD, 한국 턱밑추격 OLED 도 비상등 디지털타임즈. (4월 7일 ) 중국車 스마트폰, 5년뒤엔한국턱밑추격 조선일보. (5월 9일 ) 폭스콘도 10.5세대 LCD 착공...BOE 차이나스타이어세번째 전자신문. (3월 7일 ) 플렉시블 OLED 전자신문. (4월 10일 ) 韓디스플레이 1등인데... 장비는日못넘고中에추월위기 전자신문. (5월 10일 ) IHS 재인용 : 김현진 최근디스플레이산업현황과정책제언 년 5월호. 충남지역연구 정책포커스 SK증권 IT Super Cycle 은끝이났는가. 보도자료. (2월 20일 ) 강맹수 재도약의기로에선국내디스플레이산업. IBK경제연구소. 김광섭, 가경한 차세대메모리반도체의개발동향과시장환경변화전망. 한국산업은행. 미래창조과학부 년정보통신기술수출, 4분기에증가세로전환. 보도자료. (1월 26일 ) 오종혁, 박현정 중국서부지역 IT제조클러스터분석및시사점 : 충칭 ( 重庆 ) 시, 청두 ( 成都 ) 시, 시안 ( 西安 ) 시를중심으로. KIEP. 이경화 China Risk의산업별영향점검 3. 전자. NICE CREDIT. (9월 16일 ) 이미혜 시스템반도체산업동향. 한국수출입은행. 이트레이드증권 디스플레이 -중국발투자가몰려온다. (8월 18일 ) 임강희, 양정학 군민융합정책 으로대두되는중국의국방과학기술. 국방과기술. pp 한국디스플레이산업협회 대한민국 OLED 어제 오늘그리고내일. 사이노베이션. [ 중문자료 ] 吸金大户 京东方道行 经济观察报. (11 月 23 日 ) 2016 四川汽车产业地图这样绘就 四川日报. (1 月 12 日 )
27 중국 ICT 제조업육성전략추진동향과시사점 : 광둥 ( 广东 ) 성, 쓰촨 ( 四川 ) 성을중심으로 中国 ( 四川 ) 电子信息产业投资合作推介会将于 6 月 16 日举行 CHINADAILY. (6 月 8 日 ) 2017 制造强国 全面发力多地抢先机成都瞄准先进制造业中心 每日经济新闻. (1 月 3 日 ) 2017 年中国集成电路市场自给率 市场规模 进出口情况及出货量爆发式增长预测 中国产业信息. (12 月 24 日 ) 90% 芯片依赖进口 中国芯 的强国之路怎么走 云财经. (1 月 31 日 ) TCL 集团股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析 证券日报. (11 月 17 日 ) 格芯 12 英寸晶圆项目落户成都除了巨额投资, 四川还将收获什么? 四川日报. (2 月 11 日 ) 国产手机上游核心部件遭遇垄断 新快报. (3 月 21 日 ) 到 2020 年四川电子信息产业规模将达 亿元 四川经济日报. (4 月 24 日 ) 到 2020 年电子信息产业将成为成都首个万亿级产业集群 成都日报. (2 月 11 日 ) 模拟半导体龙头德州仪器稳坐江山靠啥? 中国教育装备采购网. (11 月 1 日 ) 瞄准新一代信息技术看成都如何创 芯 成都日报. (11 月 25 日 ) 北迁河源中兴深圳生产基地 7 月启动搬迁 财新网. (5 月 29 日 ) 四川军民融合发展拿下多项 全国第一 四川日报. (5 月 8 日 ) 四川成立集成电路和信息安全产业投资基金今年募资将达 60 亿 央广网. (5 月 26 日 ) 四川省印发推动军民深度融合发展实施方案 四川日报. (8 月 23 日 ) 四川首只集成电路和信息安全产业投资基金今成立 证券时报网. (5 月 26 日 ) 四川集安基金已确定重点跟踪项目 47 个 四川经济日报. (8 月 4 日 ) 西南首家核芯空间在蓉启动专注集成电路公共服务 ( ), 四川日报. 税务总局 : 打造政策 一本通 拓宽优惠覆盖面 cctv.com. (4 月 27 日 ) 新区集聚 芯 优势 四川日报. (3 月 8 日 ) 深省中兴的无 芯 之苦中国的无 芯 之痛 察网. (3 月 24 日 ) 我国新型显示行业全球市场占有率达 27% 新华社. (4 月 9 日 ) 我国集成电路产业全景扫描 电子工程世界. (5 月 19 日 ) 我省军民融合产业经济规模收入已达 2660 亿元稳居全国第二位 四川经济日报. (12 月 27 日 ) 广东省政府发力 3 年欲做全国平板老大 南方日报. (11 月 6 日 ) 广东组建 印刷及柔性显示创新中心 南方都市报. (1 月 27 日 ) 热点前瞻 : 集成电路装备国产化获进展聚焦 16 股 东方财富网. (12 月 15 日 ) 紫光 IC 国际城项目签约落户成都 成都日报. (4 月 23 日 ) 紫光集团获国开行及国家集成电路大基金 1500 亿元投融资 第一财经日报. (3 月 28 日 ) 张春生 : 国家基金已决策 25 个集成电路项目, 承诺投资 392 亿, 实际出资 168 亿 中国电子报. (12 月 3 日 ) 全球超过 50% 笔记本电脑处理器出自英特尔成都工厂 四川日报. (11 月 21 日 ) 从 芯 出发成都加速打造集成电路产业高地 成都日报. (1 月 2 日 ) 中国大陆液晶面板十年 : 身陷误解赢得尊严 中国经济和信息化.
28 중국 ICT 제조업육성전략추진동향과시사점 : 광둥 ( 广东 ) 성, 쓰촨 ( 四川 ) 성을중심으로 28 中国首个网络信息安全产业园在成都奠基 中国新闻网. (4 月 13 日 ) 中国主要集成电路产业聚落持续扩大晶圆厂投资布局 拓墣產業研究院. (3 月 10 日 ) 中星微荣获 2016 年中国集成电路设计十大企业 称号 中国安防展览网. (3 月 27 日 ) 中芯深圳启动华南首条 12 英寸集成电路生产线项目 美通社. (11 月 3 日 ) 集成电路发展的 质变 时代, 设计业大步迈向 4000 亿大关 前瞻产业研究院. (4 月 5 日 ) 集成电路设计与集成系统专业大学排名 大学生必备网. (3 月 25 日 ) 彩电业告别 缺芯少屏 时代 南方日报. (11 月 24 日 ) 海特高新的 勇 与 谋 四川日报. (10 月 28 日 ) 华星光电 : 打破日韩企业价格垄断 深圳商报. (3 月 11 日 ) TCL 年度报告. TCL 集团股份有限公司 关于与深圳市深超科技投资有限公司共同投资建设第 8.5 代液晶面板生产线项目的公告. (11 月 16 日 ) 广东省扶持深圳液晶面板项目 10 亿元. (7 月 1 日 ) 关于华星光电委托贷款获得豁免的公告. (6 月 17 日 ) 关于华星光电与湖北省科技投资集团有限公司共同投资建设第 6 代 LTPS(OXIDE) LCD/AMOLED 面板生产线项目的公告. (4 月 28 日 ) 关于国开发展基金增资华星光电的公告. (2 月 29 日 ) 关于放弃深圳市华星光电技术有限公司 % 股权转让优先购买权的公告. (9 月 13 日 ) 关于签署投资框架协议书的公告. (8 月 29 日 ) 关于投资设立长江合志产业基金的公告. (5 月 19 日 ) 年度报告 TCL 集团 AMOLED 计划终出水面将布局柔性显示面板. (3 月 31 日 ) 工业和信息化部 中国制造 2025 解读材料. 电子工业出版社 年我国彩电行业发展回顾和 2009 年展望. (2 月 20 日 ) 中国电子信息产业统计年鉴 信息产业发展指南的通知 年电子信息制造业运行情况. (3 月 3 日 ) 科学技术部高技术研究发展中心 战略性先进电子材料 重点专项进入审核环节的 2016 年度项目公示清单. 官航晔 年中国集成电路产业的是个盘点, 集成电路应用. 国家科技管理信息系统公共服务平台 战略性先进电子材料 重点专项 2017 年度项目申报指南. 国家发展改革委 国家规划布局内重点软件和集成电路设计领域的通知. 国家发展和改革委员会宏观经济研究院课题组 재인용 : 卜伟, 李文兴 中国电子信息产业外资控制报告. 社会科学文献出版社.
29 중국 ICT 제조업육성전략추진동향과시사점 : 광둥 ( 广东 ) 성, 쓰촨 ( 四川 ) 성을중심으로 29 国务院 国家集成电路产业发展推进纲要 中国制造 十三五战略性新兴产业发展规划. 四川省人民政府 中国制造 2025 四川行动计划 四川省国民经济和社会发展十三五规划纲要. 四川海特高新技术股份有限公司董事会 关于与国开发展基金有限公司合作暨对控股子公司成都海威华芯科技有限公司增资的公告. (7 月 23 日 ) 深圳市金典永恒公关顾问有限公司, 工业和信息化部电子科学技术情报研究所 中国 IT 产业发展报告. 深圳市人民政府 成立深圳市高世代液晶面板建设项目领导小组. (12 月 8 日 ) 广东省经济和信息化委员会, 广东省财政厅 关于下达 2017 年省级工业和信息化专项资金 ( 支持企业技术改造 ) 项目计划的通知. (3 月 28 日 ) 广东省经济和信息化委员会 加快发展我省平板显示产业实施方案. 广东省人民政府 广东省先进制造业发展十三五规划. 广东省人民政府办公厅 关于成立广东省超高速无线局域网推广应用工作领导小组的通知. (10 月 31 日 ) 迪建 中国集成电路产业发展机遇与挑战, 集成电路应用. 中国半导体行业协会 我国集成电路产业 十三五 发展规划建议. 中国电子信息产业发展研究院 年中国电子信息产业发展蓝皮书. 中诚心证券评估有限公司 信用等级通知书 TCL 集团股份有限公司. (5 月 26 日 ) 肖隆平 中国面板之困. 财经国家周刊. (11 月 14 日 ) 海威华芯 海威华芯与电子科大战略合作签约. (12 月 12 日 ) [ 영문자료 ] EU capitals seek stronger right of veto on Chinese takeovers Financial Times. (Feb. 15) DIGITALEUROPE, Comments on China s UHT and EUHT draft standard DIGITALEUROPE. (SEP 30) IHS China s BOE to have world's largest TFT-LCD+AMOLED capacity in (March 22) IHS 재인용 : "Watch out LCD panel makers: Here comes China" Nikkei. (June 17) Jimmy Goodrich China s 13th Five-Year Plan Opportunities & Challenges For the U.S. Semiconductor Industry. President s Council of Advisors on Science and Technology Ensuring Long-Term U.S. Leadership in Semiconductors PWC China s impact on the semiconductor industry: 2016 update. Stephen J. Ezell and Robert D. Atkinson The Middle Kingdom Galapagos Island Syndrom: The
30 중국 ICT 제조업육성전략추진동향과시사점 : 광둥 ( 广东 ) 성, 쓰촨 ( 四川 ) 성을중심으로 30 Cul-De-Sac of Chinese Technology Standards. The Information Technology & Innovation Foundation. [ 웹사이트 ] 네이버시사상식사전. 검색일 : ). LG CNS 블로그 선명한화질속의마법같은세상! - CRT 부터 투명플렉서블 까지디스플레이의변천사. 검색일 : ). LG디스플레이블로그, [ 디스플레이상식사전 ] TFT(Thin Film Transistor) /04/tft/( 검색일 : ). 嘉纳海威. 검색일 : ). 科技网. 검색일 : ). 国家开发银行. 검색일 : ). 四川省人民政府. 검색일 : ). 成都市人民政府. 검색일 : ). 中国海关统计. 검색일 : ). 华星光电. 검색일 : ).
목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31
반도체산업이경기지역경제에 미치는영향및정책적시사점 한국은행경기본부 목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31 i / ⅶ ii / ⅶ iii / ⅶ iv
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