C O M PA N Y R O O T S ESTABLISHED OVER 200 YEARS AGO Introduction 1805년에영국에서설립된체스터톤스는 5개대륙 30여개국에걸쳐확장된 100개이상의사무실을포함하고있는런던의최상위부동산회사중하나입니다. 200년의역사를자랑

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옥빈 소봉
5 years ago
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1 LOGISTICS MARKET RESEARCH 3Q 2018

2 C O M PA N Y R O O T S ESTABLISHED OVER 200 YEARS AGO Introduction 1805년에영국에서설립된체스터톤스는 5개대륙 30여개국에걸쳐확장된 100개이상의사무실을포함하고있는런던의최상위부동산회사중하나입니다. 200년의역사를자랑하는체스터톤스는영국왕립학회 (RICS) 의창립멤버로서, 다년간의국제적인활동과현재시점에맞게적용한전통성을바탕으로고객에게우수한서비스를제공하는데주력하고있습니다. 2018년시작하는체스터톤스코리아는투자자문, 가치평가, 컨설팅, 매입매각임대차자산관리및운영서비스등종합부동산서비스를제공하며, 아시아네트워크를발전시키고해외시장으로의서비스를다각화하려합니다

3 B R O AD S E R V I C E 체스터톤스의자문및평가팀의서비스는개발자들이추후프로젝트에대한결정을신속하게내릴수있도록다양한근거와자료를전달하며, 마케팅및세일즈팀은고객의글로벌데이터베이스에대한투자를극대화하는동시에투자수익률을극대화하는방법에대한솔루션을제공하고있습니다. 현지및글로벌판매경험과노출을통해개발프로젝트는가장짧은기간내에최고의시장가격으로판매할수있는최상의기회를만들어냅니다. 컨설팅및리서치 (Consulting & Research) 체스터톤스코리아는컨설턴트전문가그룹의풀을활용하여글로벌투자자, 다국적기업, 부동산회사, 공공기관등다양한의뢰인의요구에맞는컨설팅서비스를제공합니다. 체스터톤스코리아는전세계적으로상업용부동산시장에대한리서치를통해시장의과거와오늘을조명하며, 장래시장에대한포괄적인전망을제시합니다. 투자자문 (Investment & Advisory) 체스터톤스코리아는투자컨설팅, 투자관리, 매입대행등의뢰인의부동산투자에필요한모든서비스를제공합니다. 투자의초기부터전략수립, 금융구조, 매각협상까지의뢰인의요구와목적에부응하는수익성을최우선한대안을분석합니다. 감정평가 (Valuation & Advisory) 풍부한경험과자격을갖춘전문가에의한최고수준의감정평가서비스를제공합니다. 한국과아시아부동산시장에서의풍부한경험을토대로통합적인감정평가서비스를제공합니다. 체스터톤스코리아는한국에진출한글로벌부동산서비스회사중유일하게국가공인감정평가법인을보유하고있습니다. 임대차및매입매각 (Leasing & Acquisition & Disposal) 일반기업, 투자자, 공공기관을위해체스터톤스코리아는가장효율적이고 통합적인부동산중개서비스, 매입매각대행서비스를제공합니다. 자산및시설관리 / 프로젝트관리 (Asset, Facility & Project Management) 최소한의비용으로최대의효과를창출하는통합적인부동산프로젝트 -자산-시설관리서비스를제공합니다. 의뢰인의요구에따라부동산의생애단계에적합한통합부동산서비스를제공합니다. 해외부동산서비스 (Overseas Project Service) 체스터톤스코리아는해외부동산의개발, 투자, 관리, 감정평가에관한포괄적서비스를제공합니다

4 GLOBAL NETWORK INTERNATIONAL SERVICE LINE 5 CONTINENTS 29 COUNTRIES 218 OFFICES FRANCE (9) AUSTRIA CANADA MALTA MAURITIUS

물류센터공급동향 임대시장 1. 임대시장동향 2. 수도권의권역별임대시장분석 3.

5 LOGISTICS RESEARCH TABLE OF CONTENTS OVERVIEW 주요 ISSUE 조사개요 1. 조사대상및내용 2. 조사기간 3. 조사권역 4. 임대료, 공실률추정방법 5. Cap.rate 추정방법 시장동향 1. 권역별시장특징 2. 물류센터수요동향 3. 물류센터공급동향 임대시장 1. 임대시장동향 2. 수도권의권역별임대시장분석 년 3분기임대정보 매매시장 1. 물류센터매매시장동향 2. Cap. Rate 년 3분기거래사례

OVERVIEW 2018 년 3 분기의온라인시장거래액은약 26 조 89 백억원으로인터넷쇼핑몰의거래액은지난분기와유사하나모바일쇼핑몰의거래액은꾸준히상승하고있음. 특히물류센 터의수요와밀접한의류및잡화시장, 가전및전자통신기기시장등의매출액이전 체온라인시장의거래액에서많은비중을차지하고있음. 2018년 3분기에물류창고업으로등록된창고수는냉장냉동창고를포함하여전국 128개임.

6 OVERVIEW 2018 년 3 분기의온라인시장거래액은약 26 조 89 백억원으로인터넷쇼핑몰의거래액은지난분기와유사하나모바일쇼핑몰의거래액은꾸준히상승하고있음. 특히물류센 터의수요와밀접한의류및잡화시장, 가전및전자통신기기시장등의매출액이전 체온라인시장의거래액에서많은비중을차지하고있음. 2018년 3분기에물류창고업으로등록된창고수는냉장냉동창고를포함하여전국 128개임. 이중수도권에는연면적 3천평이상의대형물류센터가 16개가등록되었으며 4곳이준공완료되었음. 권역별로는수도권동남부의공급량이전체수도권공급량의약 41% 차지함. 지난분기와대체로유사한경향을보임. 임대료 29,000 원 / 평 임대료 38,700 원 / 평 공실률 21.3 % 공실률 10.2 % 평균매매가 - 평균매매가 4,975 천원 서북부 동북부 서울 임대료 26,200 원 / 평 공실률 4.8 % 서남부 남부 동남부 임대료 26,100 원 / 평 공실률 2.0 % 평균매매가 2,679 천원 임대료 29,500 원 / 평 평균매매가 4,622 천원 공실률 4.2% 평균매매가 2,697 천원 평당매매가 4.4 백만원 / 평 Cap.rate 6.57 % 평균임대료 29,100 원 / 평 공실률 5.4 % 2018년 3분기수도권물류센터의평균임대료는 1층접안층수기준평당약 29,100원수준에서형성되고있음. 관리비는평당 1,000~2,000원수준으로전분기와유사한수준임. 수도권물류센터의공실률은약 5.4% 로전분기에비하여증가하였으나권역별로살펴보면전분기에비하여공실률이낮아진권역도있음 년 3 분기수도권상온대형물류센터는수도권동남부권역을중심으로거래가 이루어짐. 전분기에비하여평당매매가격은상승하였으며 Cap.rate 는감소하였음. 1

7 Ⅰ. 주요 ISSUE 2018 년 3 분기 매매 2018년 3분기의경우전분기에비하여많은대형물류센터의거래가진행중이거나완료되었음 2018년 3분기에는과거에비하여준공이전선매입하려는물류센터투자수요가증가함. 마켓컬리에서비롯된새벽배송서비스는이마트, GS리테일, 롯데슈퍼등대기업까지확대되어새벽배송시장이급성장하였음. 이에신선식품보관및배송을위한냉장냉동물류센터및상온 냉장냉동이함께있는복합물류센터에대한투자수요가증가함. 동향 미국계투자펀드콜버그크래비스로버츠가인천시서구석남동소재 SK인천석유화학소유부지 (55,733m2) 에총사업비 3천억원을들여지하1층 ~ 지상7층, 연면적 30만m2규모의첨단물류센터건립을추진함. 무료배송서비스를제공하였던많은업체들이물류비용의상승에따른적자누적등을이유로무료배송의주문금액기준을상향하거나무료배송서비스를폐지함. 기업들의물류시장에대한관심이증가하고있음. 현대글로비스는미래신성장동력을위한연구와첨단물류기술개발을위해종합물류연구소를만들계획임을발표함. 경기도파주시성동IC인근자유로변에위치하는경기개성공단사업협동조합에서추진중인남한내개성공단지원복합물류단지조성사업이국토교통부실수요검증을통과하여 2020년까지단지조성완공을목표로추진중임. 중소기업의입장에서물류비용은부담이될수있는바이와관련한지자체들의관심과노력이증가하고있음. 경기도와평택항만공사는물류지원사업을내용으로하는국제물류활성화설명회를개최하였으며, 인천시는도시형혁신물류센터건립을위한 MOU를체결함. 정책 물류신고센터설치, 제3자물류촉진등을주요내용으로하는물류정책기본법개정안이국회에서통과됨. 국토교통부는서울-부산물류새싹기업육성을위하여협력체계구축을위한업무협약을체결함. 주요내용으로는물류창업지원및정보공유, 새싹기업의해외진출을위한홍보및지원, 창업교육및인력양성, 창업활성화를위한규제및문제점개선등임. 국토교통부는국토교통과학기술연구개발종합계획을확정함. 건설, 교통, 물류등전통적인국토교통산업에첨단기술을융합, 복합하여새로운부가가치를창출하고공공서비스의품질을높이며지능형자동화물운송시스템개발등을통한스마트물류구현을위한계획이포함됨. 7월1일부터시행된노동시간단축의개정근로기준법은보관및창고업이특례업종에서제외되었으나창고업만영위하는기업은많지않아대부분의물류기업이특례업종에포함되면서상대적으로타업종보다는미치는영향력이낮은편임. ( 물류터미널운영업의경우특례업종에해당함.) 임대 지난분기와마찬가지로이번분기에공급된신규대형물류센터는준공이전에임차가완료된경우가대부분으로공실이거의없음. 이천시호법면매곡리소재휠라이천센터는휠라코리아가매각후전체를임차하여이용중임.. 평택시소재메이플트리로그킹스톤물류센터는기존임차인인이랜드가나간후공실이었던부분에대하여 100% 임차완료하였으며안성시소재메이플트리로그일죽센터도새로운화주를맞이하였음. 2

조사권역 서울을중심으로수도권내물류센터가소재하는위치와주요고속도로를기준으로하여 5 개의 권역으로세분화하였음.

평택시, 군포시, 안양시, 안산시, 화성시일부등 남부 화성시일부, 용인시일부, 의왕시, 과천시, 오산시, 수원시, 등

임대료, 공실률추정방법 세분화한권역별로대표성있는물류센터를선별하여표본을선정한함.

8 Ⅱ. 조사개요 1. 조사대상및내용 경기도소재연면적 3,000평이상인상온물류센터를대상으로거래정보, 공급정보, 임대료정보, 공실현황, 임차인정보등에관한사항을조사함. 2. 조사기간 2018 년 07 월 01 일 ~ 2018 년 09 월 30 일 (2018 년 3 분기 ) 3. 조사권역 서울을중심으로수도권내물류센터가소재하는위치와주요고속도로를기준으로하여 5 개의 권역으로세분화하였음. 서북부 인천광역시, 김포시, 파주시, 양주시, 연천군등 동북부 포천시, 가평군, 양평군, 남양주시등 서울 서남부 시흥시, 평택시, 군포시, 안양시, 안산시, 화성시일부등 남부 화성시일부, 용인시일부, 의왕시, 과천시, 오산시, 수원시, 등 동남부 이천시, 광주시, 여주시, 용인시일부, 안성시등 4. 임대료, 공실률추정방법 세분화한권역별로대표성있는물류센터를선별하여표본을선정한함. 임대료는물류센터의접 안가능한층을기준으로각표본이임대된내역을조사하여건축물대장상연면적 ( 공용면적포함 ) 을기준으로추정하였음. 5. Cap. Rate 추정방법 건물의준공연도, 층고등은 1층기준임대료산정시반영하고층별효용 ( 화물엘리베이터유무, 경사지를통한차량접안가능여부, 건물내 Lamp의존재여부등 ) 은 1층기준임대료대비비율로조정하여 NOI를추정하되, 임차인의특성 (3PL, 2PL) 에따른임대료의차이는 NOI를추정하는데고려하지아니함. 거래사례의거래당시주변유사물류창고의임대료수준및공실수준등을고려하여추정한 Cap.rate이므로실현된 Cap.rate과는다를수있음. 건물이현저히최유효이용에미달하는경우, 매도인과매수인이내부관계자 ( 대기업계열사등 ) 인경우에는적정한 Cap.rate 산정을위하여표본에서배제하였음. 3

9 Ⅲ. 시장동향 1. 권역별시장특징 1. 권역별 지역 특징 시장특징 2. 수요동향 동북부 포천시, 가평군양평군, 남양주시등 물류창고의공급이많지않은편 일부경기권역과강원도의물류를커버하는역할 3. 공급동향 동남부 광주시, 이천시여주시, 안성시, 용인시일부등 중부고속도로를통해서울및내륙으로의진입가능 유통업계특히냉동냉장제품의창고가주종을이룸 남 부 화성시, 용인시일부, 의왕시, 과천시 오산시등 경부고속도로를통해서울및내륙진입가능 수출입화물, 소비재물류단지중심으로형성 서 김포시, 인천광역시 서울및경기권의물류거점역할수행 북 파주시, 양주시 도서출판관련각종화물, LCD 단지관련수출입화물이주를 부 연천군등 이룸 서남부 시흥시, 안산시화성시 ( 서부 ) 평택시등 서해안고속도로및평택-제천고속도로를이용하여서울및내륙진입가능 주요항만과인접하여있어입지요건우수 대중국물동량증가로공산품, 곡물등다양한화물취급 2. 물류센터수요동향 (1) 온라인시장거래액추이 2018년 3분기의온라인시장거래액은 26.89조원이었음. 이중인터넷쇼핑몰의거래액은약 10조1천억원, 모바일쇼핑몰의거래액은약 16조7천억원임. 분기별동향을살펴보면인터넷쇼핑몰거래액의증가세는거의볼수없으며모바일쇼핑몰의거래액은꾸준히증가하고있어앞으로이러한추세는계속될것으로보임. 세부적으로살펴보면거래액중많은비중을차지하는것은의류및잡화시장, 가전및전자통신기기시장, 생활용품시장순임. 분기별온라인쇼핑몰거래액추이 온라인시장거래액 ( 단위 : 조원 ) Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 16 1Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 17 1Q 17 2Q 17 3Q 17 4Q 18 1Q 18 2Q 18 3Q [ 자료 : KOSIS 국가통계포털 ] 4

10 Ⅲ. 시장동향 1. 권역별시장특징 2. 수요동향 3. 공급동향 (2) 택배시장의성장추이 온라인시장의발전으로택배시장도연간꾸준히성장하였음. 통계청의발표자료에의하면 2016년에 4.5조원으로매년연간평균상승률 10.48% 를보이며지속적으로성장하는추세임. 평균택배단가가 2016년 2,302원에서 2017년상반기에 2,235원으로낮아졌음을고려하면택배업매출액은더욱성장하였음을알수있음. ( 현재 2017년의통계자료미발표로추정치임 ) 연간전국택배업매출액추이 전국택배업매출액 ( 단위 : 조원 ) (F) [ 자료 : KOSIS 국가통계포털, 한국통합물류협회 ] (3) 택배물동량및성장률추이 물류센터의수요와가장밀접한관련이있는택배물동량은한국통합물류협회에따르면 2017년 4분기에 2,319백만박스로 2007년이후 2017년현재연평균 10.16% 씩증가하였음. 택배상품의크기와부피에따라개당요금이다르지만전체적인 1개당평균요금은 2,248원으로지난해에비하여 3% 가하락하였음. 전체택배시장에서 1위인 CJ대한통운의시장점유율은 50% 가까이계속확대되고있어물류센터에서화주로서 CJ대한통운의영향력이더욱커지고있음. 택배물동량추이및연간성장률 2,500 2, % 택배물동량 ( 단위 : 백만박스 ) 연간성장률 ( 단위 : %) 21.1% 2,048 2, % 20.0% 1, % 1, % 10.9% 11.9% 12.8% 13.2% 10.0% % 8.2% 7.1% 7.8% 5.0% % [ 자료 : 한국통합물류협회 ] 5

11 Ⅲ. 시장동향 1. 권역별 시장특징 2. 수요동향 3. 공급동향 3. 물류센터공급동향 (1) 전국물류센터등록현황및수도권물류센터의연도별공급추이 2018년 3분기에물류창고업으로등록된창고수는냉장냉동창고포함하여전국 128개로전분기에비하여소폭증가하였음. 이중수도권에는 39개가등록됨. 창고유형으로살펴보면전국에일반창고 86개, 냉동냉장창고 25개, 기타보관장소가 17개등록되었음. 2018년 3분기에는수도권에 171,417평이공급되었음. 특히연면적 3,000평이상의물류센터는전국에 16개가등록되었으며이중수도권에등록된물류센터는 12개임 년 3 분기전국물류센터등록현황 경기도강원도충청도전라도경상도 경상도, 11% 경기도, 43% 전라도, 47% 충청도, 24% 강원도, 0% [ 자료 : 국가물류통합정보센터 ] 수도권물류센터의분기별공급연면적추이 신규공급량 ( m2 ) 700, ,000 누적공급량 ( m2 ) 16,853, ,000,000 18,000,000 16,000, ,000 14,000, ,000 12,000,000 10,000, ,000 8,000, ,000 6,000, ,000 91, ,000,000 2,000, Q2017 4Q2017 1Q2018 2Q2018 3Q [ 자료 : 국토교통부, 국가물류통합정보센터 ] 6

12 Ⅲ. 시장동향 1. 권역별 시장특징 2. 수요동향 3. 공급동향 (2) 수도권의물류단지현황 물류단지란국토교통부장관이물류시설의집단화, 공동화를통한물류체계의효율성을제고하고자화물의운송, 집화, 하역등을하는물류단지시설과지원시설을집단적으로설치육성하기위하여지정, 개발한일단의토지및시설을말함. 2018년 3분기현재물류단지로지정된곳은전국 31 개 ( 총면적 12,371,213m2 ) 로서울포함수도권에 15개지정됨. 이는지정된총면적대비 59.8% ( 면적7,397,377m2 ) 에해당됨. ( 전분기와변동없음 ) 명칭소재지총면적 ( m2 ) 전국분포비중 (%) 서울특별시송파구서울동남권물류단지 560,694 장지동 경인아라뱃길인천물류단지인천광역시서구오류동 1,145,026 평택도일물류단지 경기도평택시도일동 486,062 광주도척물류단지 경기도광주시도척면 278,016 김포고촌물류단지 경기도김포시고촌읍 894,454 부천오정물류단지 경기도부천시오정동 457,856 화성동탄물류단지 경기도화성시동탄면 460, % 7.7 0% % % 안성원곡물류단지경기도안성시원곡면 682,398 광주초월물류단지경기도광주시초월읍 264,529 여주종합물류단지경기도여주시명품로 264,242 이천패션물류단지경기도이천시마장면 796, % 광주직동물류단지 경기도광주시직동 571,410 안성미양물류단지 경기도안성시미양면 136,942 남여주물류단지 경기도여주시연라동 206,955 광주오포물류단지 경기도광주시오포읍 191,417 경기도 경상도 강원도 충청도 전라도 (3) 수도권권역별물류센터의공급비율 2018년 3분기에신축허가된물류센터의공급을포함하여현재누적된물류센터의공급면적을살펴보면이천시, 광주시등이소재하는수도권동남부에약 41.3% 가집중되어있으며이는전분기대비소폭상승한수치임. 평택시, 오산시등이소재하는남부권역과인천광역시, 김포시등이소재하는서북부권역이뒤를잇고있으며공급비율은대체로전분기와유사함. 수도권권역별물류센터의공급비율 수도권동북부 수도권남부 수도권서북부 수도권동남부 수도권서남부 3.0% 41.3% 21.4% 14.6% 19.7% 7

13 Ⅲ. 시장동향 1. 권역별 시장특징 2. 수요동향 3. 공급동향 (4) 당분기신규공급물류센터 2018년 3분기에는수도권에연면적기준 3,000평이상의물류센터가 4곳이공급되었음. 연면 적규모로하면총약 27,624평에해당됨. 전분기에비하여준공완료된물류센터의규모는적 은편임. 이는폭염으로인한공사기간이지연되어준공이늦추어진경우도있기때문임. 센터명 지역 연면적 ( 평 ) 삼성로지스물류창고 경기도안성시미양면양변리 10,350 - 경기도이천시마장면해월리 8,299 - 경기도파주시월롱면덕은리 3,217 - 경기도여주시가남읍삼승리 5,758 연면적합계 ( 평 ) 27,624 평 [ 자료 : 국토교통부 ] (5) 공급예정주요물류센터 2018년 3분기에는에이치엔물류센터, 해성물류센터, 엘엔피코스메틱물류센터가착공에들어감. 해성물류센터의경우상대적으로대형물류센터의분포비중이낮은파주에입지하였다는점에서주목할만함. 센터명 지역 연면적 ( 평 ) 에이치엔물류 이천시설성면행죽리 7,347 해성물류센터 파주시월롱면영태리 3,641 엘엔피코스메틱 화성시서신면전곡리 5,577 Sub Total - 16,565 [ 자료 : 국토교통부 ] 위와별도로당분기에신축허가절차를마치고착공준비중에있는물류센터는아래와같음. 센터명 지역 연면적 ( 평 ) 해월리물류센터 이천시마장면해월리 3,784 디벨로지스물류센터 이천시백사면조읍리 7,157 고백리물류센터 이천시부발읍고백리 6,374 - 이천시부발읍신원리 8,758 - 광주시오포읍능평리 7,299 Sub Total - 33,371 [ 자료 : 국토교통부 ] 8

14 Ⅳ. 임대시장 1. 임대시장 동향 2. 시장분석 3. 임대정보 1. 물류센터임대시장동향 2018년 3분기물류센터의임대료는지난분기에비하여소폭상승하였음, 이는일부물류센터에서물가상승률을반영한임대료상승이 7월에있었으며일부신규공급된물류센터들의임대료가타물류센터에비하여다소높은것에기인함. 반면공실률은증가하였는데일부마스터리스로사용하던화주가계약기간만료로전체공실이된물류센터가있었고, 신규공급된물류센터중일부가아직임차가완료되지않은곳이있었기때문임. 물류센터임대료및점유율추이 33,000 30,000 27,000 24,000 임대료 ( 원 ) 점유율 (%) 100.0% 96.4% 94.6% 95.0% 29,000 29, % 85.0% 21, % 18, % 15,000 '11 년 '12 년 '13 년 '14 년 '15 년 '16 년 4Q'17 년 1Q'18 년 2Q'18 년 3Q'18 년 70.0% 2. 수도권의권역별임대시장분석 2018년 3분기수도권물류센터의임대료는전분기에비하여권역별로다른양상을보임. 수도권서북부권역의평균임대료는평당 38,700원임. 과거서북부권역이김포를중심으로평균임대료상승을견인하였는데현재인천, 파주, 일산등다양한곳에물류센터가입지하면서권역의평균임대료가낮아짐. 동남부권역의평균임대료는평당 26,100원수준임. 수도권동북부권역은평당29,000원, 남부권역은평당 29,500원, 서남부권역은 26,200원수준을보임. ( 상기평균임대료는상온물류센터의 1층 ( 접안층 ) 기준으로층별, 시설규모, 설비현황등에따라차이가있으며신축물류센터의경우일부호가가반영되어있음.) 수도권의권역별물류센터임대료추이 45,000 수도권동북부수도권동남부수도권남부 수도권서남부 수도권서북부 40,000 39,800 38,700 35,000 30,000 25,000 32,700 29,600 29,500 29,000 29,000 28,000 27,000 26,200 26,500 26,800 26,100 23,900 25,400 20,000 '11 년 '12 년 '13 년 '14 년 '15 년 '16 년 4Q'17 년 1Q'18 년 2Q'18 년 3Q'18 년 9

15 Ⅳ. 임대시장 1. 임대시장 동향 2. 시장분석 3. 임대정보 년 3 분기임대정보 2018년 3분기에는기존공실이었던물류센터의임차계약이완료되었으며신규공급된물류센터 들의임차계약이진행중에있음. 부천시오정동소재부천로지스틱스파크는서북부권의주목할만 한물류센터로현재절반정도임차계약이완료되었으며나머지도진행중에있음. 여주시소재메 이플트리로그퍼스트물류센터의경우기존임차인인태은물류가이전하여공실상태로일부단 기화주가임차해있었으나이번분기에해당센터전체를 JMT가계약하여입주완료하였음. 센터명 소재지 연면적 ( 평 ) 주요임차인 ( 화주 ) 소유자 휠라이천센터 이천시호법면 15,009 휠라코리아 국민은행 매곡리 부천로지스틱스파크 부천시오정구오정동 92,237 CU, 범한판토스, 제일모직 부천물류센터프로젝트금융투자 안성시태은물류, 메이플트리로그일죽면 7,078 한솔 CSN, 일죽고은리 ENC 로지스틱스 메이플트리 여주시메이플트리로그능서면퍼스트코리아마래리 3,315 JMT 메이플트리 평택시동서식품, 메이플트리로그포승읍 30,526 CJ 대한통운, 킹스톤원정리대상, 원진물류 메이플트리 우리물류 용인시처인구양지면제일리 3,949 MBC 우리물류 10

16 Ⅴ. 매매시장 1. 매매시장동향 2. Cap. Rate 1. 물류센터매매시장동향 2018년 3분기에는수도권동남부를중심으로대형물류센터의거래가있었음. 2018년 3분기의물류센터의총거래금액은 196,811백만원이며평당거래금액은 4.4백만원이었음. 물류센터의평당거래금액은상승하고있는추세에있으며물류센터에대한인기, 건축비용의상승등을고려할때이러한상승세는한동안지속될것으로보임. 물류센터거래금액 3. 거래사례 500, , , , ,000 거래금액의합 ( 단위 : 백만원 ) , , , , ,000 50, Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q Cap. Rate 2018년 3분기의거래량은 147,787m2 ( 약 44,706평 ) Cap.rate은 6.57% 로과거에비해하향하고있는추세에있음. 이러한추세는경쟁이심화됨에따라지속될것으로보이지만오피스와같은타부동산시장에비하여물류센터시장은상대적으로호황이라할수있음. 물류센터준공이전에도선매입하는계약이이루어지고있으며자가물류센터로이용중인것을매각한후그곳의임차인으로계속이용하는경우도증가하고있음. 분기별수도권물류센터거래량및 Cap.rate 10.00% 9.00% 8.00% 분기별거래량 ( 연면적 sqm) 거래사례 Cap.rate(%) 500, , , , % 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 6.57% 147, , , , , ,000 50,000-11

17 Ⅴ. 매매시장 1. 매매시장 동향 년 3 분기거래사례 2018년 3분기에는수도권동남부권역을중심으로대형물류센터의거래가있었음. 현재국내및국외의기관투자자들의물류자산에대한투자가진행중에있으며물류부동산투자기회를찾고있는기관투자자들도많음. 2. Cap. Rate 3. 거래사례 수도권물류센터거래사례 센터명 소재지 연면적 ( 평 ) 매매시점 ( 연, 월 ) 거래금액 ( 백만원 ) 매도 매수 식사동물류센터프롤로지스덕평물류 DSL물류 LIM이천물류용인국제물류정안로지스스타럭스물류센터 SLX2 이천센터제이케이로지스 - 고양시일산동구식사동이천시마장면덕평리이천시마장면회억리이천시마장면회억리용인시처인구백암면이천시마장면이치리이천시호법면매곡리이천시마장면덕평리이천시마장면관리용인시처인구백암면 13, ,000 NHN위투 국민은행 3, ,000 제이와이 고려코퍼레이션수산 14, ,200 DSL 국민은행 도이치 13, ,200 하나은행 자산운용 용인국제 11, ,249 물류 CBRE 정안 10, ,000 로지스 켄달스퀘어 4, ,500 스타럭스 농협은행 11, ,724 하나은행 하나은행 9, ,120 하나은행 하나은행 9, ,467 하나은행 하나은행 12

18 C O N TA C T P O I N T 조병철 CEO, Head of Valuation brandon.jo@chestertons.co.kr 문제상 Head of VAS, Appraiser hy0509@chestertons.co.kr 김재희 Head of ICS, Appraiser jenny.kim@chestertons.co.kr 박성식 Head of Capital market, Appraiser ss.park@chestertons.co.kr 김철현전문가자문 Logis Partners jonadanki@naver.com 이서안 Analyst (Logistics), Appraiser seoahn@chestertons.co.kr 체스터톤스코리아서울시강남구영동대로 316, 6 층 ( 대치동, 새마을운동중앙회 ) T F 본보고서는시장동향에관한정보제공을목적으로하는자료입니다. 본내용은당사가신뢰할만한자료및정보를기초로작성된것이나, 보고서가제공되는시점에서의내용및추정치로서실제와오차가발생할수있기에수록된일체의내용에대해어떠한점도보장하지않음 을알려드립니다. 또한이보고서는당사의허락없이임의로사용할수없음을알려드립니다.

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$(Microsoft Word Q \271\260\267\371)$ LOGISTICS MARKET RESEARCH 2Q 2018 C O M PA N Y R O O T S ESTABLISHED OVER 200 YEARS AGO Introduction 1805년에영국에서설립된체스터톤스는 5개대륙 30여개국에걸쳐확장된 100개이상의사무실을포함하고있는런던의최상위부동산회사중하나입니다. 200년의역사를자랑하는체스터톤스는영국왕립학회 (RICS)